Instituto Tecnolgico Superior de Poza Rica

Ingeniera Industrial
Proyectos de Manufactura

Contenido
1. Introduccin ...........................................................................................................................................................1
2. Sector de manufactura en Mxico .........................................................................................................................5
2.1 Diseo y manufactura avanzada en Mxico .....................................................................................................8
2.2 Sector global de manufactura avanzada ....................................................................................................... 10

MII Hctor Jess Juan Santiago

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Mxico y la manufactura
1. Introduccin
Mxico es uno de los centros de manufactura ms importante de Latinoamrica. De hecho, una gran
proporcin de los productos manufacturados para Norteamrica y el mundo provienen de Mxico. En
ese sentido, actualmente Mxico concentra el 2.16 por ciento del comercio mundial y el 2.20 por ciento
del comercio mundial no petrolero. Lo anterior se debe, en gran parte, a su apertura econmica y a su
amplia red de acuerdos comerciales (11 tratados que le dan acceso preferencial a 43 pases) entre los
cuales destacan el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre
Comercio Mxico-Unin Europea (TLCUEM).
Gracias a sus ventajas competitivas, Mxico es actualmente el principal exportador de Latinoamrica.
En 2010, las exportaciones del sector manufacturero mexicano sumaron 243 mil 772 millones de
dlares (mdd), lo que representa cerca del 48 por ciento del total de las exportaciones de Amrica
Latina.
De forma ms pronunciada, a partir de la firma del TLCAN, Mxico entr gradualmente y de forma
exitosa a un modelo de desarrollo econmico basado en las exportaciones, que se complement de
forma natural con el programa de industria maquiladora que surgi en los aos sesenta.

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Esta convergencia de acuerdos, en conjunto con la devaluacin del peso y su relacin con el dlar, as
como la experiencia lograda con la industria electrnica y automotriz, generaron una zona de alta
competitividad para el desarrollo de una industria manufacturera de exportacin. En las ltimas
dcadas, esta situacin ha logrado atraer a una gran cantidad de empresas interesadas en exportar
desde Mxico, aprovechando la mano de obra e ingeniera calificada, los acuerdos comerciales y su
pertenencia a una zona dlar (sobre todo para los pases europeos y asiticos interesados en exportar
a los Estados Unidos).
Por otra parte, este modelo de desarrollo, si bien ha logrado mantener a Mxico en una posicin
competitiva respecto al volumen de exportaciones, no ha generado una base de proveedores
significativa, capaz de aportar innovacin endgena1 y propiedad intelectual con registro nacional, que
sumada a la inversin extranjera, pudiera elevar el valor agregado de los bienes producidos y la
posicin estratgica de Mxico en el mercado de la innovacin (Tabla 1).
Tabla 1. Principales sectores mexicanos de exportacin de la industria manufacturera (2010) (Millones de
dlares)
% de participacin
Sector
2008
2009
2010
2010
Maquinaria y equipo electrnico
75,215
60,968
71,703
29.41%
Vehculos terrestres y refacciones
42,822
33,698
51,777
21.24%
Mecanismos mecnicos, calderas y sus
33,674
29,079
41,626
17.08%
refacciones
Dispositivos e instrumentos pticos y mdicos
9,316
8,632
10,187
4.18%
Materiales y piedras preciosas, perlas
5,263
6,206
9,218
3.78%
Plstico y sus manufacturas

5,370

4,649

5,705

2.34%

Muebles

5,293

4,146

5,434

2.23%

Manufacturas de acero y hierro fundido

4,451

3,198

3,660

1.50%

Hierro y acero

4,838

2,190

3,589

1.47%

Vinagre y otras bebidas

2,908

1,731

2,689

1.10%

Vestimenta y sus accesorios excepto de punto

2,926

2,490

2,560

1.05%

Productos qumicos orgnicos

1,907

1,669

2,061

0.85%

Cobre y sus manufacturas

2,132

1,375

2,051

0.84%

Aceites esenciales y resinas

1,485

1,789

1,778

0.73%

Vestimenta y sus accesorios de punto

1,851

1,567

1,699

0.70%

Caucho y sus manufacturas

1,470

1,162

1,671

0.69%

Manufacturas de metal comn

1,953

1,474

1,617

0.66%

Vidrio y sus manufacturas

1,395

1,174

1,473

0.60%

Otros

24,791

20,543

23,273

9.50%

Total

229,058

187,741

243,772

100%

Que se origina o nace en el interior, como la clula que se forma dentro de otra.

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A primera vista la poltica aparece con grandes logros en trminos de diversificacin de la estructura
de exportaciones de Mxico y en la elevacin del grado de sofisticacin a travs de la promocin de su
industria maquiladora: la participacin del comercio en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha duplicado
en los ltimos 20 aos, con una participacin de la manufactura elevndose de 20 a 85 por ciento. El
pas tiene una especializacin de exportaciones que se incrementa en sectores o productos integrados
a las cadenas globales.
Pero la mayor parte de esto se basa en bienes importados que se re-exportan con bajos niveles
de valor agregado y poco uso de suministros locales. El desempeo del comercio en Mxico
puede ser atribuido a sus costos de mano de obra comparativamente menores, ms que a un
alto y creciente nivel de productividad o capacidad de innovacin.
De hecho, el valor agregado como participacin del PIB en Mxico ha cado desde la dcada de 1990
y el desempeo de crecimiento ha sido pobre. Se considera que este bajo desempeo es resultado de
una maquilizacin de la economa mexicana, as como de una creciente participacin de bienes
intermedios importados, lo que lleva a un colapso del multiplicador exportador.
Esto toma mayor relevancia si se considera que Mxico es hoy el pas de Amrica con el mayor
nmero de estudiantes de ingeniera y con un ndice de egresados mayor al de los Estados Unidos.
Esta ventana de oportunidad sin precedentes, as como las ventajas comparativas y competitivas del
pas, apuntaran a una posicin privilegiada para el desarrollo de una industria basada en la innovacin
de alto valor agregado. Esto resulta ms sorprendente an, si se considera que el ndice de
Sofisticacin Tecnolgica de los bienes producidos en Mxico (3.25) es superior al de India (2.61) o
Brasil (2.49).3 Los ingredientes estn presentes, nicamente falta la estrategia (Tabla 2).
Tabla 2. ndice de Sofisticacin Tecnolgica (IST)
REGION/Pas
1995 2007

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OECD
Asia (excepto Japn)

2.92
3.09

2.96
2.95

China
India
Indonesia
Japn
Corea del Sur
Taiwan

3.13
2.5
2.19
3.98
3.78
3.8

3.75
2.61
2.22
3.69
3.88
3.94

Amrica Latina
Mxico
Argentina
Brasil
Chile
frica Subsahariana

1.98
3.37
2.05
2.53
1.55
1.62

2.16
3.25
2.06
2.49
1.58
1.82

Sudfrica

1.82

2.44

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Un ejemplo claro de esta situacin es la manufactura de moldes y herramentales en Mxico, industria
que importa bienes con un valor superior a los dos mil millones de dlares sin una industria local
comparable. La falta de capacidad para producir estos implementos dificulta la manufactura local de
piezas (en ocasiones muy sencillas), genera una dependencia con los productores, y favorece el
desarrollo de empresas que nicamente ensamblan. Las competencias locales de ingeniera y diseo
deberan aprovecharse y desarrollarse para la manufactura de este tipo de productos, atraer mayor
valor y, sobre todo, mantener el control sobre los bienes de capital.
Este tipo de tendencias y necesidades se observaron en el desarrollo de la estrategia nacional para el
sector aeroespacial y de dispositivos mdicos, contenida en sus respectivos mapas de ruta. En el
desarrollo de estos mapas se pudo observar que uno de los grandes retos se encontraba en las
capacidades horizontales de manufactura avanzada, diseo e ingeniera de soporte para estos
sectores.
En paralelo, el anlisis de posibilidades de desarrollo del sector electrnico y la retroalimentacin de
los representantes de la industria automotriz y de electrodomsticos, realizadas por la red Mesura y
ProMxico2, coincidieron en la necesidad de desarrollar una estrategia basada en la metodologa de
mapas de ruta, para el sector de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Esto con el fin de
contribuir a que el desarrollo de los sectores de manufactura se fortalezcan con la innovacin local.
Para este propsito, el talento es un factor crtico y uno de los puntos centrales para la
elaboracin de una estrategia que apoye el desarrollo del sector en un futuro. La preocupacin
por las personas que laboran en manufactura, el talento de ingeniera y la contribucin crtica que
hacen a la economa son algunas de las razones que motivan el presente mapa. Las empresas de
manufactura se asocian en un esfuerzo por construir un futuro para el mercado de nuevos productos e
ideas.
En un pas como Mxico, un sector de manufactura sano es clave para ofrecer mejores trabajos,
impulsar la innovacin, aumentar la productividad y brindar mayores estndares de vida para la
poblacin.
La orientacin del mapa de ruta tecnolgico (MRT3) ser hacia la manufactura avanzada centrada en
la gestin de talento y hacia el impulso de las capacidades de diseo, desarrollo e ingeniera en los
procesos, productos y materiales producidos en Mxico. Un cambio de paradigma del Hecho en
Mxico al Diseado y manufacturado en Mxico.
Un MRT o de innovacin es un plan integral, dinmico y organizado que define los hitos estratgicos
que mueven a los diversos actores involucrados detrs de objetivos comunes. Un MRT bien
instrumentado se acompaa de un plan de accin que asigna los recursos necesarios para su
2

Programa del Gobierno federal encargado de promover la atraccin de inversin extranjera directa y las exportaciones de
productos y servicios, as como la internacionalizacin de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo econmico y
social del pas y al fortalecimiento de la imagen de Mxico como socio estratgico para hacer negocios.
3
El MRT es una herramienta de anlisis dinmico para el desarrollo de estrategias basadas
en la innovacin y la tecnologa.

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consecucin. Por otra parte, en lo que respecta a los seres humanos, un MRT no revela el futuro; es
ms bien un borrador, un documento inacabado que deber ser revisado y afinado en un horizonte de
planeacin de seis meses y una visin de impacto global a no menos de 10 aos.
Aqu presentamos los resultados de esta primera propuesta de un mapa de ruta de innovacin para el
sector de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Es un plan que recoge las impresiones y
perspectivas de futuro de un grupo de lderes de los sectores automotriz, aeroespacial y
electrnico; as como representantes de la academia, centros de investigacin y gobierno.
Todos ellos conforman la triple hlice en el diseo y desarrollo del futuro de la manufactura avanzada
en Mxico.

2. Sector de manufactura en Mxico

Hablar de manufactura en Mxico es conversar en torno a un universo que incluye capacidades en los
sectores ms diversos: automotriz, electrnico y aeroespacial, por nombrar algunos; es concentrarse
en la industria maquiladora, en el desarrollo de proveedores y en su integracin en la cadena global de
valor.
An en la crisis, Mxico se mantuvo como lder de exportaciones de Latinoamrica. En junio de 2009,
el volumen de las exportaciones mexicanas sum 104 mil mdd, mientras que las exportaciones totales
ese mismo ao fueron de 230 mil mdd.
Posterior a la crisis, para el comparativo enero-abril de 2010, algunos sectores de manufactura ya
mostraban datos de recuperacin de hasta 100 por ciento (sector automotriz), comparados con el
mismo periodo de 2009.

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Tabla 3. Sectorizacin de las exportaciones mexicanas de acuerdo con los proyectos de

ProMxico (Enero-Abril)(Cifra en dlares)

Sector
Aeroespacial
Autopartes
Autobuses y tractocamiones
Automviles
Equipo electrodomstico
Equipo electrnico
Equipo mdico
Farmacutica
Industria petroqumica
Manufacturas de plstico
Metalmecnica
Minera y metalurgia
Otras industrias
Papel, imprenta e industria editorial
Caucho y sus manufacturas
Qumico
Siderurgia

2009
2010
906,727,298.00 1,134,048,394.00
5,023,120,540.00 9,547,041,891.00
2,815,259,046.00 4,534,990,785.00
3,466,129,172.00 6,999,410,915.00
1,272,800,352.00 1,761,892,610.00
14,341,790,484.00 17,273,786,328.00
1,600,987,413.00 1,834,440,586.00
485,660,205.00
610,610,263.00
1,124,920,750.00 1,702,025,679.00
798,011,990.00 1,053,288,578.00
2,776,513,101.00 3,757,280,299.00
581,564,592.00
892,876,981.00
772,348,842.00 1,131,579,181.00
542,040,631.00
654,444,912.00
318,596,530.00
503,081,572.00
1,570,994,658.00 2,226,440,866.00
1,195,987,972.00 1,690,831,770.00

Var (%)
25.1
90.1
61.1
100.8
38.4
20.4
14.6
25.7
51.3
32
35.3
53.5
46.5
20.7
57.9
41.7
41.4

Este crecimiento puede explicarse, de manera parcial, con el rebote post-crisis, pero en estas
proporciones tambin incluye un cambio de seal de las empresas de manufactura en los pases
desarrollados que buscan plataformas de manufactura de calidad de clase mundial a costos
competitivos.
En el estudio comparativo de costos totales de la cadena de suministro para abastecer al mercado de
los Estados Unidos, la consultora Alix Partners5 muestra que Mxico es el pas ms competitivo en
costos. Si se compara con otros pases de manufactura de bajo costo, la clasificacin sera la
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Mxico
India
China
Estados Unidos
Brasil

Delimitacin de funciones y competencias en sectores homogneos de actividad, para precisar responsabilidades, evitar
duplicidad de funciones y permitir que las decisiones y acciones gubernamentales fluyan de manera rpida y eficiente
5
Firma global de negocios internacionales y consultora profesional especializada en varias reas de servicio.

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Estas circunstancias hacen que el modelo exportador mexicano atraiga inversiones, principalmente
como plataforma de exportacin al mercado ms grande del mundo: Estados Unidos quien es, a su
vez, el mayor productor de bienes manufacturados (Tabla 4).
Por s solo, el sector de manufactura de EU representara la quinta economa del mundo mayor que
la totalidad de la economa china. Adicionalmente, ms del 90 por ciento del total de las patentes
registradas en EU provienen de este sector.
An as, los esfuerzos de diversificacin de los mercados de exportacin continan y progresivamente
las exportaciones mexicanas consiguen nuevos mercados. Como un ejemplo, se muestran los
principales mercados de exportacin en la Unin Europea y los sectores en los que han invertido
empresas europeas en Mxico.
Segn un estudio de Alix Partners, Mxico se ha mantenido como el mejor pas low-cost (LCC) para
las operaciones de outsourcing de Estados Unidos, conservando una posicin de competitividad
superior a pases como Rusia, India y China.
Stephen Maurer, Director General de la consultora y encargado del Departamento de Prcticas de
Mejora en Manufactura, considera que a pesar de las recientes mejoras en la productividad en
Estados Unidos, otros competidores globales se han vuelto an ms formidables, ya sea como
destinaciones de outsourcing o como contrincantes de empresas americanas.

Tabla 4. Inversin europea a Mxico por subsector manufacturero

(2010) (Millones de dlares)

Sector
IED Europa Porcentaje
Industria agroalimentaria
6,082.20
53.74%
Equipo de computo y o!cina
1,271.90
11.24%
Industria automotriz
894.3
7.90%
Industria de bebidas y tabaco
778.4
6.88%
Otras industrias manufactureras
552.3
4.88%
Accesorios y equipamiento elctrico
529.4
4.68%
Fabricacin de maquinaria y equipo
342.4
3.02%
Industria del plstico y hule
197.9
1.75%
Industria qumica
168.8
1.49%
Textiles
158.5
1.40%
Industrias metlicas bsicas
123.9
1.09%
Otros
296.5
2.62%

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2.1 Diseo y manufactura avanzada en Mxico

La situacin referida en el apartado anterior, aunque favorable para el pas de manera temporal, debe
aprovecharse con una visin de futuro y como una fuente de oportunidades para el desarrollo de
capacidades ms all de los costos, que en su mayor parte dependen de la mano de obra barata. Es
necesario un enfoque en las capacidades de innovacin, en el desarrollo de marcas mexicanas, el
diseo de productos, la cadena de suministro, la productividad y todos aquellos factores que brinden
ventajas de largo plazo.

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Estas oportunidades parten del desarrollo de una plataforma integral para la manufactura avanzada,
desde la investigacin, diseo y desarrollo de nuevos productos y procesos, hasta las ventas y la
mercadotecnia. La manufactura avanzada es muy diferente al estereotipo con el que comnmente se
le asocia: una industria sucia, peligrosa y oscura. Bastara con conocer una planta automotriz o
aeroespacial mexicana para constatar que es justamente lo opuesto a esta concepcin. En Mxico se
pueden encontrar expertos en computadoras y una fuerza laboral altamente calificada.
A diferencia de la manufactura tradicional, la manufactura avanzada no se soporta sobre una mano de
obra de bajo costo y en escalas y volmenes de produccin; es una industria que recae en las
habilidades y creatividad para manufacturar productos complejos de altas especificaciones.
Adicionalmente, no existe como un conjunto de empresas aisladas, sino como una red conformada por
ingenieros, desarrolladores de negocio, emprendedores, cientficos, financieros y otros profesionales
experimentados que colaboran y conjuntan su potencial creativo alrededor de soluciones innovadoras
para usuarios y clientes.

En el caso mexicano, el sector de diseo y manufactura avanzada cuenta con notables casos de xito.
A continuacin se mencionan algunos de ellos:
Transmisiones diseadas en Tremec para los Corvette, Mustang y Hummer.
Chasses de las camionetas Ram diseados y fabricados por Metalsa.
Tren de Minnesota diseado y manufacturado por ingenieros mexicanos de Bombardier.
Mastretta, automvil deportivo diseado en Mxico.
Interiores del Dreamliner 787 diseados en Zodiac Mxico.
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Turbinas de baja presin en ITR.

Nuevo Jetta edicin Bicentenario compuesto en un 70 por ciento de autopartes provenientes de
proveedores mexicanos, y en donde interviene el diseo y desarrollo de ms de 900 ingenieros
mexicanos.
Fusil de asalto FX-05 Xiuhcatl diseado y concebido por ms de 64 ingenieros militares del
Centro de Investigacin Aplicada y Desarrollo Tecnolgico de la Industria Militar (CIADTIM).
El diseo del automvil Salamandra Lexion de la compaa espaola Yakey, concebido en
Mxico, destaca por su motorizacin en aire comprimido (velocidad mxima de 90 km/h) y una
versin hbrida (motor de combustin y aire comprimido) capaz de alcanzar una velocidad
mxima de 140 km/h.9
Zonda Telecom, empresa 100 por ciento mexicana que disea telfonos celulares desde 2002,
con presencia en ms de 11 pases de Centro y Sudamrica.10
Turbina GX diseada por GE y ms de 120 ingenieros. La empresa tambin estuvo involucrada
en la generacin de la turbina para el avin ms grande del mundo, el Airbus 380.
Chevy C2 diseado y producido en 2004 por GM en Mxico.
Diseo y prototipos de piezas del nuevo avin A350, que deber entrar en servicio a mediados
de 2012, realizados por el Centro de Investigacin y Tecnologa de Honeywell Aerospace en
Mexicali.
El avance tecnolgico y el desarrollo continuo de nuevos productos le han permitido a Mabe
competir contra las nuevas marcas americanas, asiticas y europeas, as como expandir sus
mercados y operaciones de manufactura.
Estudios internacionales como Consumer Report han calificado a las lavadoras de Mabe dentro
de las cinco mejores a nivel mundial.
El principal centro de diseo de Delphi se ubica en Ciudad Jurez, Chihuahua.
En el Delphi MTC (Mexico Technical Center) se disean muchos de los productos y sistemas
para clientes en Canad, Mxico y los Estados Unidos

2.2 Sector global de manufactura avanzada

La manufactura avanzada es uno de los eslabones ms importantes para el desarrollo de la
competitividad del tejido industrial de una nacin. Debido a su fuerte interconexin con el resto de los
sectores econmicos (primarios y terciarios), la manufactura avanzada conlleva tanto la demanda de
materias primas y componentes intermediarios, como de servicios financieros, transportes, software y
muchos otros servicios dentro de una economa nacional.
Aun con la importancia estratgica del sector de manufactura avanzada, desde los aos setenta, el
desarrollo econmico de la mayora de los pases miembros de la OCDE se ha visto marcado por el
declive de la mano de obra (empleo) en dicho sector, aunado a un crecimiento en el valor agregado,
asociado al aumento de la productividad dentro de los pases miembros de la OCDE y al crecimiento
de la competitividad de las economas emergentes
A pesar del declive de la mano de obra manufacturera dentro de los pases miembros de la OCDE,
existen ciertos sectores industriales de manufactura avanzada que todava al 2001 no haban
experimentado una disminucin considerable de empleos o que se haban mantenido estables, como
las industrias alimentaria, qumica y automotriz.12 Esta tendencia tiene que ver con que los pases
desarrollados han mantenido una gran ventaja comparativa con el resto del mundo en dichos sectores
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Aunado a este fenmeno de prdida de empleos y aumento en el valor agregado a productos
manufacturados, la competitividad se mide en trminos de innovacin y la capacidad de las naciones
para incorporar valor no solo en trminos de mano de obra.
Asimismo, la participacin en el mercado se mide como valor agregado y en este sentido se puede
observar una evolucin diferencial dependiendo de la regin. Las estrategias de diversas regiones
para aumentar el contenido nacional en los bienes manufacturados es contrastante; en el caso de
Mxico, hay un estancamiento en los ndices de valor agregado de uno por ciento en tanto que pases
como China han cuadruplicado este factor hasta llegar a niveles de alrededor de siete por ciento para
el ao 2000.

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