Puertas Apaneladas

Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Puertas Apaneladas
Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas
I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas
1.Perfil del Producto
Tipos de Puertas
Las puertas segn el sistema por el que estn
construidas se diferencian enormemente las unas de
las otras; a continuacin se numera los tipos de
puertas ms utilizados, distinguindolas por los
nombres que van adoptando:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Puertas de Tablas
Puertas de Paneles
Puertas de Vidrieras
Puertas de Calle
Puertas de Piso
Puertas Interiores
Puertas de Jardn
Puertas de Terraza
Puertas de Garage
Otros tipos de puertas:
o Claveteada
o Cuarterones
o Puerta a la Francesa
o Puerta a la Italiana
o Puerta Mampara
o Puerta Mixta
Fuente: AITIM
Puertas
de Paneles
Elaboracin: MAXIMIXE
Puertas de Panel
Las puertas de paneles estn formadas por un
armazn y paneles que llevan moldura en una de
sus caras o en las dos.
El nmeros de traviesas que contiene depende del
nmero de paneles de la puerta.
Tambin los peinazos dependern de la cantidad de
paneles y traviesas. Los paneles llevan un rebajo
alrededor para poder entrar en la ranura del
armazn.
Si se considera que los paneles llevan moldura en
una cara su grosor ser de 17 mm, pero si la llevan
en las dos caras ser un poco ms gruesos, de 23
mm aproximadamente.
El armazn lleva los ensambles a caja y espiga con
retaln que puede ser pasante o no y en caso de
que lo sea se acuar para reforzar el ensamble.
Fuente: AITIM
a. Ensambles para la ejecucin del armazn

b. Conjunto de larguero y traviesa inferior
aparece con la ranura, chafln y retaln
I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas
2. Cluster y Cadenas
Productivas
El Modelo Tradicional es utilizado preferentemente por los Exportadores de Puertas

Apaneladas
En las exportaciones de puertas apaneladas figura un slo modelo: El exportador tradicional, el cual ha sido adoptado principalmente por dos motivos, la
mayor preferencia de los exportadores a ofertar productos como la madera aserrada, y la incertidumbre del proceso de concesiones.
Caractersticas
Exportador
Tradicional
o
o
o
o
o
o
No posee rea de concesin

Relacin permanente con pocos proveedores
Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
estndares de clientes
Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estndares
rigurosos
Utiliza mano de obra medianamente calificada
Capacidad de entrega inmediata en los mercados latinos pero con escasa
cultura de impuntualidad en los mercados americanos y asiticos
Manejo de sus canales de distribucin de manera eficiente pero sin logro de
alianzas estratgicas para acercarse lo ms posible al consumidor final
Cadenas Productivas
El modelo tradicional, segn el tipo de abastecimiento de la madera se subdivide en tres tipos: el primer modelo que no presentan ningn
tipo de integracin, mientras que en el segundo los agentes iniciales de la cadena estn asociados denotndose una mayor integracin en
el proceso.
Exportador
Tradicional
Modelo Tradicional
Modelo 1
Bosque
Extractor
Comercializador
Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas
Modelo 2
Bosque
Extractor
Aserradero
Comercializador
Exportador
Tradicional
El tercer modelo se asemeja ms al modelo moderno, pues presenta una manera ms directa
de abastecimiento de la madera sin la necesidad de muchos intermediarios
Modelo Tradicional
Modelo 3
Bosque
Extractor
Aserradero
Exportador
Tradicional
Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas
II. Vocacin Exportadora Peruana en Puertas
1. Dinmica Productiva
La oferta nacional se sud-divide principalmente en dos tipos

Si bien no existe una estadstica que permita cuantificar el nivel de produccin de puertas y con
mayor detalle conocer el monto producido de puertas apaneladas se puede distinguir dos
clasificaciones:
Puertas Apaneladas Slidas, aquellas que estn fabricadas completamente
utilizando como insumos maderas nuevas.
de madera,
Puertas Apaneladas Ingenierizadas, fabricadas de madera residual, es decir de madera

sobrante que fue utilizada para construir otro tipo de producto, las cuales con una adecuada
tecnologa se unen de tal forma que a simple vista parece ser de un solo tipo de madera.
10
II. Vocacin Exportadora Peruana en Puertas Apaneladas
2. Dinmica Exportadora
11
Exportaciones de Puertas
Si bien no existe una clasificacin precisa que permita definir la
cuantificacin exacta de exportacin de puertas apaneladas, se estima
que las exportaciones de puertas y sus marcos, bastidores y umbrales
de madera descendieron en el 2003 a US$ 118 miles, cayendo 94,6%
respecto al ao anterior, pero expandindose 5,3% en los ltimos diez
aos. Las menores ventas al exterior en el 2003 estuvieron afectadas
por la incertidumbre en el proceso de concesiones, aunado a la menor
oferta de madera, lo que alent a un saldo comercial negativo de US$
254,6 mil.
Evolucin de las Exportaciones Nacionales de Madera y de

"Puertas y sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera"
US$ Miles
US$ Millones
3000
140
2500
120
100
2000
80
1500
60
1000
40
500
Exportaciones de Puertas y sus Marcos, Bastidores y

Umbrales de Madera
US$ Miles
1995
1996
1997
1998
1999
Exportaciones Totales de Madera
2000
2001
2002
2250
2617,1
2720,0
1500
1720,0
1250
1000
1000
2102,6
2220,0
1750
1500
Exportaciones de Puertas
2000
2000
2003
Balanza Comercial de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y

Umbrales de Madera
2500
2500
TM
3000
20
1220,0
750
720,0
500
500
250
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Valores
1: Datos registrados al 24 de Febrero

Fuente: ADUANAS
2001
2002
49,9
220,0
0
20031
-280,0
Volmen
-20,8
1995
-180,5
-233,0
-208,9
1996
1997
1998
-65,6
1999
-254,6 1
2000
2001
2002
2003
Datos al 24 de Febrero del 2004
12
EEUU principal mercado de destino de puertas

En el 2003 las exportaciones estuvieron orientadas principalmente a EEUU
el cual particip con el 59,3% sobre el total enviado, le siguieron Mxico y
Espaa con 27,2% y 7,7% del total. Cabe destacar que las exportaciones
hacia Mxico estuvieron afectadas por el retraso en las negociaciones del
Acuerdo de Complementacin Econmica con dicho pas.
Evolucin de los Destinos de las Exportaciones de

Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de
2
100%
7
9
90%
24
80%
32
68
70%
60%
50%
40%
70
30%
25
20%
10%
19
10
0%
1995
EEUU
1999
Mxico
Espaa
2003 1
Japn
Resto
Destino de las Exportaciones de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera

Participacin 2003
Corea
2,4%
Espaa
7,7%
Croacia
1,6%
Crec.Prom 2003/1998
Otros
1,9%
13,9
Total Puertas
Croacia
-25,8
110,0
Espaa
Mxico
27,2%
Fuente: ADUANAS
212,7
Mxico
EEUU
59,3%
11,0
EEUU
-30
20
70
120
170
220
13
Pocas empresas concentran gran parte de las exportaciones de puertas

En 1995 el nmero total de empresas exportadoras de puertas y sus marcos, bastidores y umbrales de madera alcanz las 10 las cuales
concentraban la totalidad de las exportaciones; un comportamiento similar se produjo en el 2003, al ser 10 empresas las que
concentraban el 90% del total de las exportaciones. Adicionalmente a la concentracin de empresas existe otra caracterstica resaltante
en el rubro: la escasa y discontinua permanencia por parte de las compaas, as en los ltimos 9 aos el promedio de duracin de una
empresa en el presente rubro es de 1,4 aos, siendo las empresas con mayor permanencia: Hirali, General Products, Arte Espaol y
Exportimo.
Principales Exportadores de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera

1995
US$ Miles
Part.%
Total
105,0
67,7
25,2
4,3
2,7
1,5
1,0
0,9
0,8
0,7
0,1
100,0
64,5
24,0
4,0
2,6
1,4
1,0
0,9
0,7
0,7
0,2
Total
117,9
23,8
17,8
12,3
11,1
11,0
9,0
8,5
8,2
2,8
1,9
11,4
100,0
20,2
15,1
10,5
9,4
9,3
7,7
7,2
7,0
2,4
1,6
9,7
General Products
Maderas
Hirali
Industrias Peramerican
Portico
Maderas Remasa El Pino
Metalmatic
Maderera Deustua
Mallma Cisneros Manuel Godofredo
Arte Espaol
100%
2003
10%
90%
Maderas y Derivados Fray Martin

La Toche Belevan Carlos Guillermo
Carpintera Fina Vatu
Sherwood
Maraxi
Comarsa
Exportimo
Centurion Dionicio Zoila Susana
Importadora Oriental
Comercializadora Di Zara
Resto

Fuente: ADUANAS
14
III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Puertas

Apaneladas
1. Dinmica de Puertas de
Madera Mundial
15
Dinmica Mundial de Importaciones

Las importaciones mundiales de Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
de madera, en el perodo 1998-2002 han crecido a una tasa promedio anual de
1,7%, crecimiento mayor al registrado por el total del cluster mundial de las
importaciones de madera (-0,2%).
Las puertas de madera participan con el 1,9% sobre el total del cluster maderero,
sin embargo pese a la buena performance los precios promedios han registrado
una cada en el perodo 1998 2002 de 4,9% debido principalmente al ingreso
de puertas construidas con bajo valor agregado y econmicas.
Importaciones Mundiales de Madera e Importaciones de

Puertas y Sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera
US$
Miles Millones
US$ Millones
1800
1476
1600
1400
1684
1646
1575
1475
1604
95,0
90,0
1277
1200
85,0
1000
800
80,0
600
400
75,0
200
0
Evolucin de la Participacin Puertas y sus Marcos,

Contramarcos y Umbrales, de Madera respecto al Total de
Importaciones de Madera
2,0
1,90
1,76
1,75
Importaciones Totales de Madera
1,92
Precios Promedio de Importacin de Puertas y sus Marcos,

Contramarcos y Umbrales, de Madera (US$ Mil/ TM)
1,83
1,8
70,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Importaciones de Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera
1,78
US$ Mil / TM
1,7
1,61
Var. %
4000
3500
0,00
-1,0
3000
1,5
1,00
0,3
0,0
-1,00
-2,00
2500
1,4
-3,00
2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-4,00
1500
-4,9
1000
-6,5
500
-5,1 -5,00
-6,00
-7,00
-7,1
-8,00
1996
1997
1998
1999
Precio Promedio
Fuente: COMTRADE
2000
2001
2002
Var:%
16
EEUU principal demandante mundial de puertas

EEUU es el principal demandante de puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera, participa con el 33% del mercado, asimismo
obtuvo un crecimiento de 18% en el perodo 1998/2002, expandindose por encima del promedio mundial (1,7%), debido principalmente a la buena
performance de su sector construccin, especialmente en el sub - rubro de viviendas unifamiliares siguen Reino Unido y Japn con 16,1% y 6,2% de
participacin respectivamente.
Principales Importadores Mundiales de Puertas Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de
Madera (US$ Mill)
Pases
2002
US$ Millones
Crecimiento 1998/2002
Part.
EEUU
529,6
33,0
Reino Unido
258,6
16,1
Japn
100,1
6,2
Canad
63,9
4,0
Noruega
60,0
3,7
6,3
Dinamarca
Irlanda
54,5
3,4
6,5
45,2
2,8
Suiza
39,1
2,4
Pases Bajos
38,7
2,4
Francia
36,1
2,3
China, Hong Kong SAR
35,2
2,2
Corea
35,0
2,2
-8,4
Austria
26,2
1,6
-8,2
Australia
25,5
1,6
Portugal
21,8
1,4
Suecia
20,5
1,3
Rusia
19,0
1,2
Singapur
17,9
1,1
Italia
17,3
1,1
Total Puertas
1603,9
1,9
Total Maderas
83734,0
100,0
Fuente: COMTRADE
18,0
8,2
-6,7
2,8
9,4
-2,5
0,2
4,3
-4,4
4,4
15,0
16,3
-15,6
-6,6
6,7
1,7
-0,2
17

Apaneladas
2. Patrones y Tendencia
del Consumo
18
Tendencias Generales de Consumo
o Preferencia por productos provenientes de bosques manejados

sosteniblemente sello verde
o Tendencia a consumir productos de apariencia rstica
o Productos elaborados con materiales no txicos
o Creciente demanda por puertas econmicas
19
Japn
Las nuevas regulaciones impuestas por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y
Transporte (MLIT) a partir del 1 de julio del 2003; los requisitos incluyen la
prueba para el formaldehdo en una variedad de productos, incluyendo el
chapado, la madera de construccin, ventanas y las puertas de madera.
Estas medidas y la tendencia por lo ecolgico ha hecho que la demanda de
puertas prefiera en mayor medida productos elaborados con materiales no txicos
y provenientes de bosques sostenibles, siendo las puertas de madera uno de los
productos preferidos con exigencias del sello verde.
Evolucin de las Importaciones de Puertas de

Japn
US$ Millones
Mil TM
160
35
140
120
30
100
80
25
60
40
20
20
15
0
1996
1997
1998
1999
2000
US$ Millones
2001
Mil TM
2002
Porcentaje de los Productos en los Cuales se Prefiere Utilizar

Madera Certificada
8,7%
Todos los productos

Waiscoting
4,4%
Techo
4,4%
Molduras
8,7%
Pisos
8,7%
21,7%
Ventanas
21,7%
Puertas de Exterior
21,7%
Puertas de Interior
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fuente: University of British Columbia, USDA
20
EEUU
o
o
Se espera que la demanda para ventanas y puertas crezca un

ritmo de 5% anualmente.
Aumento en el consumo por parte del sector construccin
siendo alentados por el mayor gasto de los rubros como
oficinas, edificios comerciales e industriales.
El principal segmento demandante es el sector de viviendas
unifamiliares, dentro de estas se subdividen en viviendas
nuevas, remodelaciones y ampliaciones.
Altamente exigente en materia de secado de puertas.
Tendencia por lo natural y rstico.
Evolucin de las Importaciones de Puertas de

EEUU
US$ Millones
Var.%
600
42
500
35
400
28
300
21
200
14
100
0
1997
1998
1999
US$ Millones
2000
2001
2002
2003
Var. %
Evolucin de las Importaciones de Puertas de Madera

Por Tipos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
17,3
61,6
152,1
1997
Fuente: USITC
29,5
46,8
74,0
95,3
160,7
206,6
1998
1999
50,5
103,5
279,0
2000
Puertas y sus marcos, umbrales de madera
45,4
50,5
48,6
102,9
104,0
93,1
330,7
2001
375,1
2002
Puertas Rasantes
403,8
2003
Puertas Francesas
21
III. Anlisis de la Demanda de Importaciones Puertas

Apaneladas
2. Oportunidades de
Mercado
22
Principales Importadores de Puertas, sus Marcos,

Contramarcos y Umbrales, de Madera
EEUU mercado dominante de puertas

EEUU es el mercado dominante en la demanda mundial de puertas de
madera, al participar con el 33% del total y expndiendose 18% en el perodo
1998-2002, por encima del promedio mundial (1,7%), le siguen Reino Unido y
Japn con el 16,1% y 6,2% de participacin respectivamente.
EEUU
35
30
Part. 2002
Como mercados emergentes figuran Suecia y Portugal que vienen creciendo a

una tasa promedio de 16,3% y 15,0%, expandiendose por encima del
promedio mundial debido a la buena performance del sector construccin.
40
25
20
Reino Unido
15
10
Japn
Rusia
Suecia
0
-18,0
-8,0
2,0
12,0
22,0
Crecimiento 1,7%
Crec. Prom. 1998/2002
5,0
Canad
Noruega
4,5
4,0
Dinamarca
Part. 2002
3,5
3,0
Suiza
Corea
Pases Bajos
2,5
Francia
2,0
1,5
1,0
Irlanda
China
Portugal
Australia
Italia
Austria
Singapur
Polonia
0,5
0,0
-11,0
-6,0
-1,0
4,0
Crecimiento 1,7%
9,0
14,0
Crec. Prom. 1998/2002
Fuente: COMTRADE
23
New York principal estado demandante de

EEUU
New York
30
25
20
Part. 2003
New York se consolida como el principal estado demandante de EEUU

concentra el 31% del total de las compras estadounidenses, asimismo
figura como uno de los ms importantes consumidores en los tres
principales rubros pero demandante en mayor media de las puertas
rasantes ( flush door wood).
Sin embargo estados como Minesota y Oregon figuran como mercados
emergentes ante la buena performance de sus importaciones creciendo
60% y 59,2%, respectivamente.
Principales Estados Demandantes de Puertas de Madera
15
10
5
0
-1,0
Flush Door Wood
California Washington Michigan

Texas
Florida
Carolina
del Sur
9,0
Vermont
Georgia
Dakota
del Norte
Montana
19,0
Illinois
Maryland
29,0
Alabama
Ohio Virginia
39,0
49,0
Minnesota
Oregon
59,0
Crec. Prom 1998/2003= 15,4%

Crec. Prom. 1998/2003
Principales Estados Demandantes de EEUU por Lnea

Descripcin
Estado
New York
California
Puertas y sus marcos,
Michigan
umbrales de madera
Texas
Washington
Total
Puertas Rasantes
New York
Washington
Puerto Rico
Texas
Michigan
Total
Puertas Francesas
Michigan
New York
Washington
California
Vermont
Total
Total Importaciones de Puertas
Crec.
2003
US$ Millones Part. 2003/1998
24,4
32,6
98,5
13,3
13,9
53,9
43,7
10,8
35,6
36,2
9,0
4,9
30,7
7,6
42,4
403,8 74,0
17,7
58,9
6,5
54,8
20,8
22,3
7,5
5,8
2,6
5,4
3,4
3,7
19,3
2,2
2,4
25,1
93,1 17,1
7,1
15,9
32,8
16,5
32,0
17,2
15,5
6,5
13,3
86,4
2,7
5,5
44,5
4,9
28,7
2,4
48,6
8,9
18,8
545,5 100,0
15,4
Fuente: USITC
Elaboracin: MAXIMXIXE
24

Apaneladas
3. Anlisis de la
Competencia
25
Canad principal ofertante de puertas de madera
Principales Exportadores de Puertas, sus Marcos,

Contramarcos y Umbrales, de Madera
Canad se consolida como el principal ofertante de puertas de madera, al participar

con el 14,1% sobre el total mundial, le siguen Brasil, y China con 7,3% y 6,5%
respectivamente.
18
Canad
15
Por su parte Rumania y Chile se muestran con gran dinamismo al crecer en 28,1%
y 13% respectivamente
Part. 2002
12
9
6
Brasil
China
Indonesia
Italia
Chile
3 Pases Bajos
Rumania
0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
Crecimiento 3,5%
Part. 2002
Crec. Prom. 1998/2002
6,0
EEUU
Malasia
Espaa
5,5
5,0
4,5
4,0
Finlandia
Suecia
3,5
3,0 Eslovenia
Mxico
Reino Unido Polonia
2,5
Portugal
Francia
2,0
Austria
1,5
1,0
0,5
0,0
-8,0
-5,0
-2,0
1,0
4,0
7,0
Crecimiento 3,5%
Crec. Prom. 1998/2002
Fuente: COMTRADE
26
IV. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
27
FODA Fortalezas
Fortalezas
o Diversidad de maderas
o Maderas de alto valor comercial
o Programas en curso para la lograr certificacin de la
madera
o Soporte institucional mixto de alcance integral con
Debilidades
o Deficiente infraestructura de transporte carretero
y fluvial
o Escasa capacidad de desarrollo empresarial
o Limitada informacin comercial del producto e
inteligencia comercial
o Alta incertidumbre en venta al mercado mexicano
por periodicidad corta de convenio bilateral
o Alta concentracin de las exportaciones
o Poca
permanencia
de
empresas
falta
de
internacionalizacin
o Escasa integracin de empresas exportadoras para
afrontar altos volmenes demandados
o Escasa oferta exportable
o Pocas alianzas estratgicas con los canales de
distribucin
o Sector con dificultades para el acceso al crdito
28
FODA
Oportunidades
Riesgos
o Exigencias a corto plazo de la certificacin
o Nichos de demanda insatisfecha

o Programas de Desarrollo Alternativo
forestal (sello verde) en la Unin Europea y
o Creciente demanda de puertas en EEUU
algunos compradores americanos
o Demanda de especies no comerciales en la

fabricacin de puertas de madera
o Financiamiento
Internacionales
de
para
Cadenas Productivas
el
alentando el abandono de las mismas
Organismos
Desarrollo
o Incertidumbre por el proceso de concesiones
de
o Competencia con sustitutos de bajo precio,

sobre todo en Asia, Europa y Chile
o Reduccin de aranceles de 12 a 7% de puertas
y
sus marcos, contramarcos y umbrales de
madera
29
V . Bibliografa
30
1.
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31

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