Perfil de Mercados de Manzana y Pera

Direccin de Mercados Agrcolas

rea Frutas

Importancia mundial
De la produccin mundial de frutas de pepita que alcanza a unas 90 millones de
toneladas; el 7,5 % corresponde a Amrica del Norte y Central y el 5,5% a Amrica del
Sur. De esta ltima, Argentina aporta un 40% del total, correspondindole un 35% a
manzanas y un 66% a peras.
La produccin mundial de manzanas que supera los 65 mills de toneladas, se increment
en el ltimo ao en un 2% con respecto al ao anterior, llegando a un rcord de 67.5
millones de tns. Debido fundamentalmente a una cosecha rcord en China.
La produccin mundial de pera se mantiene casi sin cambios en las 21.9 millones de tns.
Ya que los incrementos en la produccin de China son compensados con reducciones en
las producciones de la Unin Europea y los EEUU.
Situacin Internacional
Manzana

China: Su produccin se increment en un 6% llegando al rcord de 38 millones de tns

debido a mejores prcticas hortcolas, una continua expansin en el rea y los incentivos
del gobierno.
Se espera que el consumo se incremente en un 5% debido a mayor demanda por frutas
frescas y los esfuerzos del gobierno por promover una dieta saludable. As las
exportaciones se incrementaran un 9% llegando a 1.1 mills de tns en respuesta a la
expansiva demanda de Rusia y los cercanos mercados asiticos.
Unin Europea: Su produccin disminuy un 6% alcanzando los 11.3 millones de tns
debido a condiciones climticas desfavorables. El consumo en fresco se espera
descienda un 10%. Las exportaciones no se modifican siendo la Unin Europea el
principal exportador mundial. Por otra parte las importaciones se estiman en un 2%
menos llegando a 515000 tns debido a los incrementos en los costos de transporte
martimo.
Estados Unidos: La produccin de manzana descendi un 3% llegando a los 4.1 millones
de tns debido a las malas condiciones climticas sobre todo en los estados centrales y del
Este. Sin embargo la oferta en fresco se increment en el estado de Washington. Las
exportaciones se espera aumenten un 5% llegando a las 880000 tns para alcanzar la
mayor demanda de Canad y Mxico. Las importaciones son significativamente menores
debido a menores ofertas de Chile que fueron tomadas por Argentina.
Turqua: La produccin se increment en un 7% llegando a un rcord de 2.9 millones de
tns debido a condiciones climticas favorables. A pesar de que el rea no cambi en los

ltimos 5 aos, muchas plantaciones fueron reemplazadas por cultivos ms eficientes con
variedades Premium.
Chile: Su produccin disminuy un 4% a 1.3 mills de tns debido a las heladas seguidas
por granizo que afectaron la floracin y el desarrollo de la fruta. Como resultado, las
exportaciones se reduciran en un 10% llegando a las 700000 tns.
Rusia: La produccin se increment en un 8% alcanzando los 1.2 millones de tns, lo que
sera un regreso a los niveles rcord de tres aos atrs, atribuibles a incentivos
gubernamentales, nuevas plantaciones, mejoras en infraestructura y facilidades de
postcosecha.
Se espera que las importaciones se incrementen en un 8% a 1.3 millones de tns para
satisfacer el consumo domstico. Rusia contina siendo el mayor importador mundial.
Brasil: La produccin dismunuy un 3% llegando a 1.2 mills de tns debido a condiciones
climticas desfavorables, reduccin del rea por obsoleta y quita de la produccin. Los
mayores costos de produccin y los menores beneficios continuarn limitando la
expansin. Sin embargo se espera que las exportaciones se incrementen a 90000 tns.
Nueva Zelanda: Su produccin se increment en un 8% alcanzando las 519000 tns,
mientras que las exportaciones, la mayora hacia el mercado asitico tambin seran
mayores llegando a las 300000 tns.

Pera
China: Con un 75% de la produccin mundial, alcanzara un rcord de 16.5 millones de
tns debido a mayor cosecha por mejores rendimientos. Las exportaciones se estima se
incrementen llegando a las 440000 tns , sobre todo para los cercanos mercados asiticos.
Unin Europea: La produccin se redujo en un 25% a 2.1 millones de tns debido a
menores rendimientos por severo granizo. Se estima que el consumo se reduzca en un
15%, llegando a su menor nivel en los ltimos 7 aos debido fundamentalmente a la
preferencia por otras frutas.
El consumo industrial tambin alcanzara su nivel ms bajo en los ltimos 7 aos.
Se espera que las exportaciones disminuyan un 27% llegando a las 340000 tns, mientras
las importaciones se incrementaran llegando a las 255000 tns debido a la pobre cosecha.
Estados Unidos: La produccin disminuy ms de un 10% llegando a las 778000 tns,
reduciendo el consumo domstico a su nivel ms bajo de los ltimos 7 aos. El consumo
industrial tambin disminuira en un 7%, el segundo nivel ms bajo en los ltimos 20 aos.
Por otra parte y aunque todava en niveles rcord, las exportaciones se estima
disminuirn un 3% debido a menor demanda. Sin embargo el reciente acceso al mercado
de China se espera las incremente.
Las importaciones se estima se incrementen en un 20% alcanzando las 75000 tns que
usualmente provienen de Argentina y Chile, pero ahora se suman otros orgenes.

Sudfrica: Su produccin permanece en el rcord de 370000 tns , ya que a pesar de

aumentos en los costos de produccin se observa expansin del rea sembrada.
Las variedades tradicionales estn siendo reemplazadas con tipos de maduracin
temprana que le permitirn a Sudfrica salir en primicia con respecto a otros exportadores
del Hemisferio Sur.
Las exportaciones preferentemente a los EEUU se espera se incrementen en un 10% a
un rcord de 200000 tns, impulsadas por el tipo de cambio favorable entre el Rand y el
EURO y la menor oferta de la Unin Europea.
Rusia: La produccin disminuy en un 20% a su nivel ms bajo en 7 aos a 110000 tns
debido a severas heladas y daos de plagas. El rea se redujo debido a que los
agricultores resignaron las peras ante la prdida de rentabilidad. Las peras ahora se
cultivan mayormente en pequeas quintas familiares para consumo privado.
Las importaciones tambin disminuirn un 15% debido a la reduccin del consumo.
Turqua: La produccin se mantiene sin cambios en 390000 tns en su mayora
destinadas al consumo domstico. Las exportaciones se espera se incrementen al rcord
de 30000 tns para alcanzar la fuerte demanda de Iraq.
Chile La produccin de se estima permanezca cercana al rcord de 287000 tns mientras
las exportaciones, en su mayora a los EEUU se estima disminuyan en un 4%.
Las importaciones de Brasil fundamentalmente de Argentina se estima disminuyan en un
15% a 185000 tns debido a sus requerimientos de licencias restrictivas de las
importaciones.

Argentina
Estimaciones de produccin

TN

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANZANA

AOS 2009-2014 EN TN
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2009

2010

2011

2012

AOS

2013
(**)

2014 (*)

Fuente: Secretara de Fruticultura, FUNBAPA , Instituto de Desarrollo Rural, Top Info Marketing.
(2013** provisorio)
(2014* estimado)

La produccin argentina de manzana 2013 segn datos provisorios fue de un 8% menor

con respecto a la de la campaa anterior, llegando a las 970 mil tn, debido a malas
condiciones meteorolgicas.
Para el 2014 se estima que disminuya en alrededor de un 4% por observacin de menor
carga de fruta al momento del pronstico.
Las principales variedades de manzana que se cultivan son: Red Delicious (61.1%),
Granny Smith (15.1%), Gala y Royal Gala (15%), Crisp Pink (4.1%) otras variedades
(4.4%).

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PERA

AOS 2009-2014 EN TN
1.000,0

TN

800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2009

2010

2011

2012

2013 (**)

2014 (*)

AOS

Fuente: Secretara de Fruticultura, FUNBAPA , Instituto de Desarrollo Rural, Top Info Marketing.
(2013** provisorio)
(2014* estimado)

La produccin argentina de pera en 2013 aument en un 5% con respecto a la de la

campaa anterior, llegando a las 890 mil tns.
Para el 2014 se estima que disminuya en alrededor de un 6% por observacin de menor
carga de fruta al momento del pronstico.
Las principales variedades de pera que se cultivan son: Williams (41.1%), Packhams
(26.6%), DAnjou (12.5%), Abate Fetel (6.6%), Red Bartlett (5.5%), otras variedades
(7.7%).

Destino de la produccin de frutas de pepita

La produccin de manzana se destina en un 56% al consumo en fresco y 44% a la

industrializacin de jugos y caldos de sidra. Argentina es el principal exportador de jugo
de manzana; del consumo en fresco un 45% se exporta y un 56% se vuelca al mercado
interno.
Mientras que el 77% de la produccin de pera se destina fundamentalmente al mercado
en fresco, el 23% restante se industrializa en forma de jugos concentrados, sidras, etc. De
ese consumo en fresco, el 80% se exporta y el 20% restante se destina al mercado
interno.

Mercado Internacional

Dentro de las exportaciones de frutas frescas nacionales, las peras y manzanas

representan el 50% del total nacional.
Manzana
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MANZANA PERIODO
2009/2013.

250000

200000
150000

150000
100000
100000

u$s/000

TN

200000

50000

50000
0

0
2009

2010

2011
AOS

VOLUMEN

2012

2013

VALOR

Segn datos del INDEC las exportaciones argentinas de manzana en 2013 aumentaron
en alrededor de un 24% con respecto al ao 2012.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE MANZANA PROMEDIO

2009/2013.(VOLUMEN EN % )

Brasil
28%

OTROS
31%

Argelia
11%

Pases Bajos
10%
Rusia
20%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MANZANA

AO 2013.VOLUMEN EN % )

Brasil
28%

OTROS
36%

Argelia
9%

Rusia
13%

Pases Bajos
14%

Para manzana, se observa la importancia de Rusia que pas de ser el segundo

importador de frutas de pepita argentinas (en el promedio 2009-2013, pero el primero en
2012) con ms de un 20% de los envos nacionales de manzanas, especialmente de las
variedades tradicionales argentinas, la Red Delicious y Granny Smith, variedades que
haban perdido demanda en otros destinos, a ser el tercero despus de Brasil con el 28%
de la participacin un cliente tradicional de Red Delicious con atmsfera controlada y los
Pases Bajos con el 14%.
En el mercado brasileo se puede observar que la variedad Red Delicious es la que
presenta un marcado dominio, manteniendo los precios de comercializacin ms elevados
a lo largo de todo el ao comercial.
Dicho comportamiento se da como resultado que la oferta interna de la misma es muy
baja (5%), en comparacin a otras variedades como Gala (47%) y Fuji (42%),

dependiendo fundamentalmente de las importaciones para abastecer el consumo del

mercado. Sumado a esto, el consumidor brasileo est muy familiarizado con dicha
variedad.
El consumidor brasileo prefiere manzanas de la variedad Gala y Fuji de febrero a octubre
y de noviembre a enero y cuando el producto es importado prefiere la variedad Red
Delicious de Argentina.
Las importaciones se realizan en los meses de noviembre a enero. Un dato muy especial
a tener en cuenta con respecto a este punto, es el comportamiento de Brasil, que ha
intensificado la produccin de Fuji y ha logrado una oferta que le permiti situarse como
segundo proveedor de esta variedad en el mercado de EE.UU., desplazando de ese lugar
a Chile, mientras que Argentina en dicho mercado mantiene una participacin marginal.

Pera

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2009

2010

TN

2011
AOS

2012

u$s/000

TN

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PERA PERIODO

2009/2013,.

2013

u$s/000

Segn el INDEC, las exportaciones argentinas de pera se incrementaron en un 15% en

2013 con respecto al ao 2012.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PERA

PROMEDIO
2009/2013.
(VOLUMEN EN % ).

Italia
11%

OTROS
15%

Brasil
34%

Estados Unidos
8%
Pases Bajos
9%

Rusia
23%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PERA

AO 2013,
(VOLUMEN EN % ).

OTROS
14%

Brasil
34%

Italia
9%

Estados Unidos
9%
Pases Bajos
10%

Rusia
24%

En el caso de la pera, Argentina hace uso de una ventaja comparativa y competitiva que
es la calidad de su variedad Williams y de la atraccin que ejerce sobre los consumidores
de Europa, que estn ansiosos por la frescura de sta despus de consumir las peras de
invierno.
El principal destino es Brasil pas al que se destina el 34% de las exportaciones
nacionales, le siguen Rusia con el 24%, los Pases Bajos con el 10% y EEUU con el 9%.

Con respecto a las exportaciones por variedad, Williams sigue siendo la ms importante,
con un 43% de participacin sobre el total, siguindole la Packhams.
Temporada 2014: La relacin con Rusia se presenta como un nuevo desafo. Los
conflictos polticos de Crimea y Ucrania sumados a la devaluacin del rublo definieron a
Rusia como un mercado riesgoso, imprevisible y de bajos retornos.

Estos problemas se trasladaron al comercio. Disminuyeron las importaciones de frutas

origen Europa y el Mediterrneo. Argentina no est exenta a esta evolucin, los envos a
Rusia cayeron marcadamente durante los primeros meses del 2014.
En los ltimos aos se venan exportando unas 100.000 toneladas de pera. Pero los
envos cayeron un 20%. Incluso para poder enviar este volumen los exportadores tuvieron
que ajustar fuertemente los valores.
Mucho ms marcada fue la cada en manzanas. Producto en el que ya se venan
reduciendo los envos ao tras ao. Pero la reduccin de la campaa 2014 fue ms
drstica, embarcndose menos de la mitad del ao anterior.

Fuente:
USDA/FAS Fresh Deciduous Fruit: World Markets and Trade
Gobierno de la Provincia de Ro Negro Secretara de Fruticultura
Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza
Top info marketing
INDEC