INTELIGENCIADEMERCADOS

CENTRODEPROMOCIONYEMPLEOPARAEL
SECTORINFORMALURBANO

VctorHugoAlbanA.
Quito Enero 2011
Quito,Enero2011

PERFILINSTITUCIONAL

CEPESIU

Esunaentidadprivadadedesarrollo,
Es
una entidad privada de desarrollo
creadaen1983,dedicadaala
promocindelamicroypequea
i d l
i

empresa(MYPE)urbanayruraldel
Ecuador.

CEPESIU
OperaconoficinasenQuito,
GuayaquilyRiobamba,perosu
Accin se extiende a 9
Accinseextiendea9
provincias

MISIN

Impulsareldesarrollososteniblecon
Impulsar
el desarrollo sostenible con
equidad,promoviendolamejorade
l
laseconomaslocales,fomentandoel
l l f
t d l
desarrollodelasUnidadesEconmicas
dePequeaEscala UEPE,yel
fortalecimientodelainstitucionalidad
quelasapoya.

VISIN

Entidadreferentedeldesarrollosocio
econmicodelEcuador,especialmente
p
paralossectoresmsvulnerables.

Servicios de microfinanzas
Serviciosdemicrofinanzas
Crditoindividual
ParaMEmscapitalizadas
Crditoparagrupossolidarios
Empresasmenoscapitalizadas
CrditoparaorganizacionesdeME
PrincipalmenteaSPI,asociacionesyempresas
asociativas

INTELIGENCIADEMERCADOS

Definicin
Informacinsobreelmercadoqueha
sidorecolectadadeunamanera
objetiva,analizada,interpretada,y
usada para formular acciones
usadaparaformularacciones
estratgicas.ElprocesodeInteligencia
d M
deMercadoseselprocesodepasarde
d
l
d
d
larecoleccindedatosalaaccin.
MonicaBrand/AccionInternacional

Para que
Paraque
Desarrolloestrategia
Posicionamientoinstitucional
Posicionamiento institucional
Evaluacinproductosactualesy
desarrollonuevos.
Mejorareficienciaoperativa
Mejorar eficiencia operativa
Atraernuevosclientes
Mantenerclientesactuales
Desarrollo nuevos mercados
Desarrollonuevosmercados

Proceso
Definicindelalcancedelainvestigacin.
Compromisodelagerenciaymandosmedios.
C
i d l
i
d
di
Definicinmtodoaaplicar.
Definicin mtodo a aplicar
Diseodeherramientasycapacitacinequipo.
Diseo de herramientas y capacitacin equipo
Procesoderecoleccindeinformacin
Proceso de recoleccin de informacin
Aplicacineimpacto.
p
p

Fuentes de Informacin
FuentesdeInformacin
Externas:
Estudiossectorialesdeentidades
especializadas:RFR
Informacinoficialproporcionadaporentes
decontrol:SBS
Informacinestadsticarealizadaporentes
gubernamentales:BCE,INEC.
Internas:
p
y
Estudiosespecficosyorientadosal
quehacerinstitucional.

Fuentes Externas
FuentesExternas
INFORMACION ENTIDADES MICROFINANCIERAS
ASOCIADAS A LA R.F.R
Al 30 de septiembre 2010
BANCOS
No. Instituciones
Cartera Activa (miles USD)
No.Clientes Activos de Credito
Saldo promedio x prestatario
Cartera con atrasos >30d
% Cartera en riesgo >30d

COACREG

COAC-NO
REG
CREDIFE
8

17

ONG

TOTAL
14

43

525.406,15 501.660,14 282.983,03 104.517,64 89.252,58 1.503.820

233.347

182.559

87.332

55.514

153.115

711.867

2,25

2,75

3,24

1,88

0,58

11

13.268,80 17.335,86

4.356,58

2.549,25 2.517,27

40.028

2,53%

3,46%

1,54%

2,44%

2,82%

2,66%

Fuentes Internas
FuentesInternas
Enjuliode2010CEPESIUrealizouna
g
investigacinaclientesexistentes.
Lamuestrafuedel5%delosclientes
p
activosrepartidaenlas3oficinas.
A
Acontinuacinsepresentanpartede
i
i
d
losresultadosysuaplicacin.

Composicin x genero y edad

Composicinxgeneroyedad

80%

50%
67,6%

70%

40%

60%

31
11
,1%

50%
40%

35,0%
27,2%

30%
32,4%

20%

30%
20%

10%

6,,8%

10%
0%

0%
Varon

Mujer

<2
<
25a
5aos 25
5<Xa
<Xaoss<3
<35 35
5<Xa
<Xaoss<
<45 >
>4
45a
5aos

Estado Civil e Instruccin

EstadoCivileInstruccin
5 0 %
4 0 ,8 %
4 0 %
3 0 %
2 3 ,3 %

2 5 ,2 %

2 0 %
9 ,7 %

1 0 %

1 ,0 %
0 %
C a s a d o

S o lt e r o

U n io n lib r e

D iv o r c ia d o

V iu d o

4 0 %
3 5 ,0 %

3 0 %
2 3 ,3 %
1 9 ,4 %
2 0 %

9 ,7 %
1 0 %

5 ,8 %

4 ,9 %
1 ,0 %

1 ,0 %

0 %
p r im

a r ia

s e c u n d a r ia
c o m p le t a

in c o m p le t a

S u p e r io r
e n

c u rs o

N in g u n a

Ingresos Familiares
IngresosFamiliares
60%

42,7%

43,7%

40%

20%
6,8%

5,8%

0%
<200

200< x <500

500< x <1000

>1000

Ubicacin Actividad Econmica

UbicacinActividadEconmica

30%

20,6%
20%

17,6%
15,7%

147%
14,7%

10%

5,9%

5,9%

6,9%
3,9%

3,9%

Puesto
arrendado

Puesto
prestado

0%

Vivienda
separada

Ambulante

Local
arrendado

Local propio

Puesto
propio

Vivienda no
separada

Campo

Estabilidad y giro negocio

Estabilidadygironegocio
4 8 ,0 %

50%
40%
30%

2 6 ,5 %
2 1 ,6 %

20%
10%

3 ,9 %

0%
< 1 ao

1 ao< x < 5 aos

5 aos < x < 15 aos

80%
6 2 ,4 %
60%

40%
2 4 ,8 %
20%

1 2 ,9 %

0%
c o m e rc io

p ro d u c c io n

s e rvic io

> 15 aos

Rango de Crditos
RangodeCrditos
60%

5 4 ,7 %

40%
3 0 ,5 %

20%

1 4 ,1 %
0 ,8 %

0%
< = 500

5 0 0 < X< = 2 0 0 0

2 0 0 0 < X< = 5 0 0 0

> 5000

m o n t o d e c re d it o e n U S D

3 0 0 0
$
2 .3 2 0 ,5

2 4 0 0

1 8 0 0
$
1 .2 1 5 ,3
1 2 0 0
$ 7 7 8 ,8
6 0 0

0
m o n to c r e d i to s
P ic h in c h a

C h im b o ra zo

G u a ya s

Relacin y valoracin Institucional

RelacinyvaloracinInstitucional
50%
40%
3 0 ,8 %
30%
2 3 ,1 %
20%

2 3 ,1 %

1 5 ,4 %

10%
0%
< 1 ao

1 < x <= 4 aos

4 < x <= 10
aos

> 10 aos

60%

4 2 ,9 %

4 2 ,9 %

40%

20%

1 4 ,3 %

0 ,0 %
0%
Muy Bueno

Bueno

R e g u la r

M a lo

UTILIZACIONDELAINFORMACION
UTILIZACION
DE LA INFORMACION
DELMERCADO

 Revisincaractersticasproducto
i i
i
d
Ajustemontosyplazos
Flexibilidadporplaza
Flexibilidad por plaza

Revisinpolticasyprocedimientos
Revisin polticas y procedimientos
Automatizacin
Administracinriesgocrediticio
g
Mejorascalidaddeservicio

Definicindeperfildecliente
Clienteurbano
Clienterural
Cli t
l
Clientecosta

 Revisinestrategiadecomunicacin:
Materialimpreso
Material impreso
Difusin

Identificacinoportunidadesde
p
mercado:
DesarrolloS.P.I.
Desarrollo S P I

Elaboracinestrategiainstitucional

Muchasgracias
g