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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del
sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Octubre de 2009
Bogot, Colombia
Presentacin
Agradecimientos
Los resultados y conclusiones contenidos en el presente reporte fueron posibles
gracias al compromiso y apoyo de diversos entes relacionados con la industria
de hidrocarburos.
En particular, el estudio recibi el respaldo de las siguientes empresas operadoras
en Colombia: ECOPETROL, Avante Petroleum, British Petroleum, Cepcolsa, Columbus
Energy, Nabors Drilling, Occidental de Colombia Inc., Petrobras, Petrotesting, Pacific
Rubiales y Repsol. Adicionalmente, la Asociacin Colombiana del Petrleo (ACP)
particip activamente en hitos relevantes del estudio, lo que permiti mantener la
representatividad de sus empresas miembros. Sin duda, el aporte de todos estos
operadores permite, de forma confiable, extrapolar los resultados aqu encontrados
a la industria de hidrocarburos en Colombia como un todo.
Por otro lado, en el anlisis de los bienes y servicios pblicos fueron determinantes
la interaccin y soporte prestados por las siguientes instituciones: el Departamento
Nacional de Planeacin, el SENA, IFC (Banco Mundial), la Asociacin Colombiana
de Ingenieros de Petrleos (ACIPET), el Ministerio de Minas y Energa y la Unidad
de Planeacin Minero Energtica (UPME), Transmeta, Transportes Snchez Polo,
Coltanques, Adispetrol y Mamut, entre otros.
En el desarrollo de todo el estudio fue fundamental la colaboracin de las empresas
afiliadas a la Cmara Fedemetal de la ANDI, quienes prestaron su asesora para
el diseo del proyecto y en el anlisis de la demanda y la oferta de bienes y de los
cuellos de botella relacionados con los bienes pblicos.
Por ltimo, nuestros agradecimientos a las empresas que respondieron la encuesta
de oferta.
Resumen ejecutivo
Con reservas probadas de hidrocarburos por
alrededor de 2.450 millones de barriles de
petrleo equivalente, Colombia ocupa la
quinta posicin entre los pases latinoamericanos en trminos de recursos energticos tanto actuales como potenciales. Los
hidrocarburos representan ms del 25% del
total de las exportaciones colombianas,
siendo una de las mayores fuentes de ingresos, por este concepto. Las actividades
relacionadas a la exploracin y explotacin
de hidrocarburos generan demandas adicionales de inters para las empresas del
pas. No obstante, pese a la importancia
de dichas demandas, en la actualidad no
existe un buen entendimiento de la industria de bienes y servicios derivados de la
exploracin y explotacin de hidrocarburos
que permita que las empresas colombianas puedan capturar el valor potencial proveniente de dicho sector econmico. Dado
el reciente auge en la actividad exploratoria, como consecuencia de las fuertes subidas en el precio de petrleo, se hace an
ms crtico tener un claro entendimiento
de la dinmica de los sectores que proveen
a la industria de hidrocarburos con el fin
de identificar oportunidades para las empresas colombianas y evitar potenciales
cuellos de botella que restrinjan el crecimiento de la actividad exploratoria en el
corto-mediano plazo y de produccin en el
mediano-largo plazo.
1.
Identificacin y
descripcin de la industria
La produccin consiste en la extraccin tcnica de las reservas de crudo y/o gas natural probadas en la etapa exploratoria. La
produccin comienza con la explotacin de
los pozos productivos y finaliza una vez que
stos han terminado su vida til (lo que
ocurre en promedio a los 20 25 aos).
Durante la produccin se utiliza el flujo natural si el yacimiento tiene la energa suficiente para llevar los productos a superficie
o por sistemas artificiales que bsicamente
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2.
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Para identificar los bienes y servicios crticos
de la cadena de valor en la industria de
hidrocarburos en Colombia, se desarroll
un Taller de Trabajo con la Industria, en el
cual participaron actores relevantes de la
industria local de hidrocarburos (empresas
operadoras, empresas productoras de bienes
y ser vicios, asociaciones gremiales e
instituciones gubernamentales). Dicho taller
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ANDI - CRU Strategies
Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen
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3.
Estimacin de la demanda
de bienes y servicios crticos
corresponder al volumen, por ao, de produccin en dicha instalacin. Los indicadores utilizados se estiman en dlares de
2008, es decir, se calcul el costo de cada
bien o servicio para una unidad de actividad.
Una vez definidos los indicadores, el segundo
paso involucr la estimacin del nivel en el
que el consumo de un bien o servicio estara
afectado por un cambio marginal en el
indicador. Es decir, si se pronostica un pozo
3. Nmero de pozos
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4. Kilmetros de ssmica
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cin con la produccin de los campos actuales, la que fue obtenida del estudio de
Arthur D. Little. En segundo lugar, para el
gas que acompaa a la explotacin de crudo se utilizaron datos histricos para asignar a cada barril de petrleo crudo nuevo
producido, una fraccin equivalente a 0,077
barriles de petrleo crudo equivalente de gas
natural. El tercer factor guarda relacin con
que, tanto en los escenarios Base como
Optimista, se consider el descubrimiento y
produccin de nuevos campos de gas offshore. En ambos escenarios se supuso que
la produccin off-shore se iniciara el ao
2013 (dado el avance en la exploracin y
tiempo de desarrollo de los campos parece
improbable que stos pudieran entrar an-
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con nuevas refineras en Colombia adicionales a los planes que hoy se estn llevando a
cabo (modernizacin de Barrancabermeja y
expansin de Cartagena). En trminos de volumen se espera que las dos refineras
incrementen su capacidad de acuerdo con el
Plan Estratgico 2015 de Ecopetrol.
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3.2.5 Ductos
Los ductos de transporte de hidrocarburos
evaluados en este proyecto son los que conectan los campos productivos con refineras, con otros campos productivos, con
estaciones intermediarias o con centros de
transporte, normalmente en puertos de almacenaje para hidrocarburos de exportacin. El anlisis no incluye gasoductos
construidos para comercializacin directa
de gas natural ni poliductos de comercializacin en la etapa que sigue a la carga a
refinera.
Hoy da, y por varias razones, entre otras, la
disminucin en la produccin de ciertos
campos, la industria de hidrocarburos de
Colombia est subutilizando los ductos
instalados. En 2008, el ducto promedio tuvo
aproximadamente 60% de utilizacin efectiva
y en la red de oleoductos no se observaron
cuellos de botella significativos. Por esta
razn, el anlisis de CRU Strategies se
Cabe destacar que a pesar del reducido nmero de bienes y servicios examinados en
este estudio, stos dan cuenta de entre un
53% y 63% del gasto total de la industria
de hidrocarburos de Colombia en el ao 2008,
incluyendo las etapas de exploracin, produccin, transporte y refinacin 6 . Esto
refuerza la importancia de los bienes y servicios seleccionados en este estudio, y valida
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largo, con un primer segmento entre Corocora y Tauramena, y otro segmento entre
Tauramena y Apiay. Estos dos segmentos
tienen una longitud de 388km y serviran
para conectar la parte norte de la zona
orienta con la red de oleoductos ya establecidos. Se considera la construccin de
este oleoducto en el escenario Optimista
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4.
Anlisis de la oferta de
bienes y servicios crticos
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De hecho, cuando hay muchas
empresas ligadas a los servicios de
mantenimiento necesarios una vez que
se detienen las plantas de refinacin,
lo cierto es que no se identific
empresa alguna en el pas capaz de
ofrecer dicho servicio de forma integral.
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dividida entre las tres categoras de empresas, donde la micro/pequea empresa concentra 33% del total de empresas, la mediana empresa concentra otro 34%, y finalmente las grandes empresas representan el restante 33%. Esto demuestra la
heterogeneidad de tamao (en trminos de
empleados) de las empresas proveedoras
de la industria de hidrocarburos.
En cuanto a la clasificacin de grados
acadmicos del total de empleados, se
observa que 13.155 de ellos son personal
no calificado, y los restantes 21.371
empleados corresponden a personal
calificado. Es decir, 63% del total de
empleados posee algn tipo de grado
acadmico, ya sea de nivel tcnico o
superior. Dentro del total de mano de obra
calificada, la mayor parte es personal con
nivel tcnico (10.160 empleados), a lo que
le sigue el personal con nivel profesional
(8.272 empleados). Por su parte, el
personal con nivel de postgrado esto es,
magster y/o doctorado representa slo
un 3% del total de mano de obra calificada
(647 empleados).
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5.
Identificacin de brechas
y cuellos de botella
[1]
Donde K t es la capacidad de empresas
colombianas para producir un bien o servicio
en el ao , es la demanda total en Colombia
de dicho bien o servicio en el ao , son las
importaciones en el ao , 8 y
es el
porcentaje de utilizacin, calculado por el
promedio ponderado de la capacidad
instalada de la industria en el ao .
La utilizacin de capacidad para producir el
bien o servicio bajo consideracin para la
empresa - se calcul como un promedio
ponderado por las ventas de cada empresa
del sector. De esta forma, su clculo viene
dado por la multiplicacin de las ventas
totales de cada empresa (VT i ) por el
porcentaje de utilizacin de la capacidad
instalada de la misma (Ui), y la divisin de
esto por la suma de ventas totales (VTi). Lo
anterior se puede expresar mediante la
siguiente ecuacin:
[2]
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Donde
es la brecha en el ao calculada como la diferencia entre el ndice de capacidad
y de demanda de ese ao
y corresponde al ndice de capacidad de produccin
para el ao 2008. De esta forma, la brecha
calculada por la frmula [3] no es otra cosa
que la brecha promedio de cada industria de
bien o servicio para el periodo 2009-2020
(12 aos) normalizada por la capacidad de
dicha oferta en el ao 2008. De aqu, por
ejemplo, una brecha de 0,25 equivale a una
demanda que, en promedio para el periodo
2009-2020, superar en 25% a la capacidad
de produccin local en el ao 2008.
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6.
Anlisis de competitividad y
priorizacin de bienes y servicios
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6.3 Conclusin
A modo de conclusin, muchas industrias
de bienes y servicios para la industria de
hidrocarburos en Colombia se encuentran
relativamente bien encaminadas en cuanto
a la competitividad de sus bienes y servicios;
sin embargo, todava hay sectores que
requieren mejorar esto (aquellos con una
fortaleza calificada como baja o media).
Es importante mencionar que el estudio aqu
expuesto es de carcter solamente local
(Colombia), por lo que las conclusiones se
restringen a dicho alcance. De esta forma,
no es posible extender los resultados a la
regin (para lo cual se debieran incluir pases
tales como Argentina, Ecuador, Mxico, Per
y Venezuela), y por lo mismo la estrategia
de exportar bienes o servicios especficos
ANEXOS ANDI
operador
operador
ANEXO 1
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ANEXO 2
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En cuanto a las expectativas de las comunidades, los municipios petroleros esperan que una
mayor actividad derive en mayores flujos de
recursos, sin embargo, de acuerdo con resultados obtenidos por la IFC y el DNP, municipios
en los cules la actividad y pago de regalas ha
sido constante o creciente en los ltimos 15
aos, an no cumplen con las metas establecidas como mnimos aceptables de cobertura en
salud, educacin, agua potable y alcantarillado. Hasta que estos niveles mnimos de cobertura no sean alcanzados, los municipios y departamentos no pueden destinar recursos para
realizar inversiones en otras reas, por ejemplo, en infraestructura.
A este respecto, cabe destacar los esfuerzos que vienen realizando el DNP, el IFC,
Ecopetrol y dems empresas operadoras,
en lograr una mejora en la gestin por parte
de municipios petroleros para la inversin
de los recursos de regalas. Se ha llevado
a cabo un proyecto piloto con cinco municipios que voluntariamente han solicitado
este apoyo. Es necesario que otros municipios se unan a este esfuerzo en beneficio de sus comunidades. No obstante, a
pesar de lo anterior y a que el DNP hace
importantes esfuerzos para hacer seguimiento al cumplimiento de las metas por
parte de municipios y a la inversin de
recursos de regalas, ste an es un tema
crtico para las operadoras, quienes se
convierten en el recurso de ltima instancia de las comunidades que aspiran a obtener los beneficios esperados resultantes
de la actividad petrolera.
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REGALAS
Durante diversas reuniones sostenidas con
empresas operadoras se manifest reiteradamente la importancia del proceso de gestin y ejecucin de los recursos de regalas
a las regiones, dado que en buena parte de
las regiones donde desarrollan sus actividades las empresas del sector de hidrocarburos, existen rezagos en la cobertura de educacin, salud, etc. Ante esas dificultades
las regalas se tornan fundamentales para
el desarrollo econmico y social de la regin.
Como resultado de las grandes necesidades
de la comunidad, en muchas ocasiones stas acuden a las empresas operadoras con
solicitudes en este sentido. En consecuencia, es importante que exista mayor claridad frente a las comunidades en cuanto a
cul es el rol del Estado y cul el de las
compaas operadoras, as como el alcance
de sus actividades para que no exista una
MANO DE OBRA
La ANDI llev a cabo varias reuniones con
empresas del sector y, adems, realiz un
taller con las principales operadoras y
prestadoras de servicio para analizar la
situacin en cuanto a disponibilidad y
calificacin de mano de obra para el sector
petrolero.
Durante el taller se estudiaron diferentes
aspectos relacionados con la disponibilidad
de mano de obra local, enfatizando en lo
siguiente: (i) identificacin de los oficios y
profesiones requeridas por el sector petrolero, tanto en actividades administrativas como
operativas en campo, (ii) nmero estimado
de personal requerido en cada actividad, (iii)
A travs del estudio se identific la necesidad de (i) definir formalmente y profundizar el conocimiento actual en cuanto a competencias requeridas para cada una de las
profesiones y oficios del sector, (ii) contar
con mayor colaboracin y comunicacin
entre las universidades e institutos tcnicos con la industria para considerar en sus
pensum una preparacin que incluya
especficamente los requerimientos del sector, (iii) incrementar la disponibilidad de
informacin en el mediano plazo sobre el
crecimiento esperado del sector y la mano
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de obra a ser demandada por l, (iv) preparar mano de obra regional que incluya
competencias ms all de las requeridas
INFRAESTRUCTURA
La infraestructura para el transporte de equipos y/o productos hacia y desde las regiones
petroleras presenta insuficiencias: En materia de vas y puentes las empresas enfrentan
vas de acceso en muy mal estado o insuficientes. Los puentes que son esenciales para
el acceso a las zonas petroleras no corresponden en dimensin a las necesidades del
sector en cuanto a trfico y peso.
Al analizar los planes de desarrollo de la
infraestructura en el pas, se observa una alta
concentracin en la regin Andina y mucho
menor en las regiones petroleras. Por ello, es
importante una planeacin en el mediano plazo
para la salida de productos (sea terrestre o
va oleoductos) dado el incremento en
exploracin y, por ende, en unos aos en
produccin. De esta forma se evita correr el
riesgo que ante un gran hallazgo petrolero se
opte por soluciones precipitadas e ineficientes
Equipo de trabajo
Manuel Hernndez Briceo, Director del Proyecto.
Licenciado Ciencias de la Ingeniera, Universidad de Chile.
Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile.
South African Mine Manager, Certificate of Competency.
Juan Ignacio Guzmn, Consultor Senior, Chile, Gerente del Proyecto.
Ingeniera Civil de Industrias, Pontificia Universidad Catlica de Chile.
Doctorado, Economa de Minerales, Pontificia Universidad Catlica de Chile.
Mster y Licenciatura en Ingeniera Civil Industrial, Pontificia Universidad Catlica
de Chile.
Juan Esteban Fuentes, Consultor Senior, Chile.
Ingeniero Civil Industrial con Mencin en Mecnica, Pontificia Universidad Catlica
de Chile.
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INGENIEROS
Carlos Manuel Herrera Santos, Gerente de Asuntos Ambientales.
Ingeniero Civil, Universidad de los Andes.
Maestra en Ingeniera Ambiental, Universidad Nacional.
Jos Arturo Quirs Boada, Director Ejecutivo Cmara ASOMINEROS.
Ingeniero Electricista, Universidad Nacional.
Maestra en Sistemas de Potencia Elctrica, Universidad de Londres.
Edgar Higuera-Gmez, Director Cmara de Grandes Usuarios de Servicios Logsticos.
Ingeniero en Transportes y Vas, Universidad Pedaggica y Tecnolgica.
Postgrados en optimizacin del transporte, planeacin de transporte, Planeacin
Portuaria, Universidad Politcnica de Valencia.
Candidato a PHD, Universidad Politcnica de Valencia.
ABOGADOS
Alberto Echavarra Saldarriaga, Vicepresidente de Asunto Jurdicos y Sociales.
Abogado, Universidad Pontificia Bolivariana.
Especialista En Finanzas, Universidad EAFIT.
Enrique Mercado Idrraga, Asistente Vicepresidencia de Asuntos Jurdicos y Sociales.
Abogado, Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomado en Ingls Legal, Pontificia Universidad Javeriana.
Especialista en Derecho del Mercado de Capitales.
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Daro Alberto Mnera Toro, Jefe del rea de Derecho Comercial y Pblico.
Abogado, Universidad Pontificia Bolivariana.
BILOGOS
ngela Gmez Rodrguez, Subgerente de Asuntos Ambientales.
Biloga, Universidad Nacional de Colombia.
Maestra en Gestin Ambiental, Pontificia Universidad Javeriana.
Candidata de Especializacin Tecnolgica en Seguridad y Prevencin de Riesgos
Profesionales, INTESEG.
Diplomado en Gestin Sustentable, Universidad de Lneberg e INWENT, Alemania.
COMUNICADORES
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