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La industria
petroqumica
en Veracruz
La cadena
productiva y
atractividad del
estado
Resumen Ejecutivo
I. LA CADENA PRODUCTIVA
Introduccin
La Petroqumica en Veracruz.
Las Cadenas productivas en
Veracruz.
Importaciones petroqumicas.
Los productos petroqumicos
derivados.
Perfil de la industria.
Oportunidades de inversin en
Veracruz.
Introduccin
El presente estudio de cadenas productivas a partir de la Industria
Petroqumica se realiz por el inters del Gobierno Estatal, para apoyar el
desarrollo de las Industrias e identificar los factores que son necesarios para
atraer nuevas inversiones en este sector, y como consecuencia: contribuir en
el crecimiento econmico del Estado, a la reactivacin econmica regional del
Sureste, mediante la integracin de cadenas productivas que generen nuevos
empleos directos e indirectos y la produccin de satisfactores.
Los objetivos de este estudio son:
Analizar la cadena productiva para identificar los mercados potenciales
actuales.
Estudiar el grado de atractividad para identificar los factores de fortaleza del
sector en la regin, el diseo de estrategias y definir las acciones que
permitan la consolidacin de las cadenas productivas.
Como parte de la metodologa de trabajo se recopil, analiz y proces la
informacin estadstica existente; se llevaron a cabo entrevistas y sesiones de
trabajo con funcionarios pblicos y representantes del sector petroqumico
privado y de Pemex Petroqumica, y se realiz una encuesta a empresas
relacionadas con la industria petroqumica instaladas en otros estados, de
donde se obtuvo el estudio y el presente Resumen Ejecutivo:
La Petroqumica en Veracruz:
En el Norte y Sur del estado de Veracruz, se encuentran instalados los
principales complejos petroqumicos de Pemex, quienes en forma conjunta con
las empresas privadas producen ms del 80% de los productos petroqumicos
del pas, los cuales se destinan a los mercados nacionales e internacionales.
ANEXO
ANEXO
Especialidades
Qumicas
Fertilizantes
Proveedor
maquinaria,
instrumentos
y equipo
Reservas
de materia
prima (gas,
naftas, etano, Cl,
CO2, N2, O2)
Servicios de
apoyo a la
petroqumica
(Ferrocarriles,
Electricidad,
Ferrobarcazas,
Construccin)
Empaques
Petroqumicos
Base
Hules
ETILENO
Solventes y
pinturas
PROPILENO
Fibras sintticas
AROMTICOS
Resinas
Sintticas
Produccin en
Veracruz
Agroindustria
Llantera, automotriz,
calzado, adhesivos,
construccin,
farmacutica,
elctrica, electrnica
Nylon, fibras,
poliester,
polipropileno
Plsticos
METANOL
AMONIACO
Jabones y
cosmticos
Empaques y
envases
Productos
farmacuticos
*El color amarillo significa; productos bsicos que se elaboran en el Estado de Veracruz
ANEXO
Especialidades
Qumicas
Fertilizantes
Proveedor
maquinaria,
instrumentos
y equipo
Reservas
de materia
prima (gas,
naftas, etano, Cl,
CO2, N2, O2)
Servicios de
apoyo a la
petroqumica
(Ferrocarriles,
Electricidad,
Ferrobarcazas,
Construccin)
Empaques
Petroqumicos
Base
Hules
ETILENO
Solventes y
pinturas
PROPILENO
Fibras sintticas
AROMTICOS
Resinas
Sintticas
Sectores
dinmicos
Agroindustria
Llantera, automotriz,
calzado, adhesivos,
construccin,
farmacutica,
elctrica, electrnica
Nylon, fibras,
poliester,
polipropileno
Plsticos
METANOL
AMONIACO
Jabones y
cosmticos
Empaques y
envases
Productos
farmacuticos
ANEXO
Por otra
Oxido de etileno
Acetaldehido
Cloruro de vinilo
Ciclohexano
parte, con respecto al volumen, los productos ms dinmicos fueron:
Paraxileno
Acrilonitrilo
Polipropileno
Las entidades del pas con mayor aportacin al Valor Agregado en las
Industrias qumica y farmacutica, son el Estado de Mxico y el Distrito
Federal; en la produccin de fibras artificiales y sintticas, productos de
hule y plsticos son el Estado de Mxico, Distrito Federal, Jalisco y
Nuevo Len; esto se ve favorecido por los grandes centros de consumo
que representan las principales ciudades ubicadas en el centro y en el
norte del pas.
Importaciones petroqumicas:
Durante los ltimos aos algunas de las plantas de los distintos complejos petroqumicos
han sido cerradas o disminuidas en su capacidad por razones de obsolescencia
tecnolgica, impacto ecolgico, o por incosteabilidad de operacin, no por falta de
mercado; como ejemplos se mencionan las plantas de paraxileno en Cosoleacaque,
cumeno en Cangrejera, Tetraetilo de plomo y Metil-terbutil-eter en Pajaritos.
En forma general existe una demanda superior a la oferta en la mayora de los productos
petroqumicos que se producen en el pas, originando una importacin sustancial, lo cual
representa una rea de oportunidad para el sector privado, para integrarse verticalmente
en la produccin de materias primas y de productos terminados; mediante la inversin en
el 49% de la prxima licitacin de la Petroqumica secundaria, buscando el incremento
de la produccin, principalmente en el etano y del etileno, o bien construir sus propias
plantas para la obtencin de productos intermedios y finales mediante la inversin del
100% del capital privado.
Especial atencin requiere la produccin de Gas-Amoniaco-Urea para encontrar un
esquema propicio de integracin del costo de produccin y la generacin de utilidades,
en cada etapa de la cadena productiva, con la participacin de Pemex Gas, Pemex
Petroqumica y las plantas productoras de fertilizantes en el pas, a fin de que estos
productos finales, sean competitivos ante los fertilizantes de las mismas caractersticas
que se importan actualmente.
ANEXO
Acetato de vinilo.
Tereftalato de polietileno.
Etanolaminas.
Acetato de etilo
cido actico
cido tereftlico purificado (PTA)
Toluen-di-isocianato (TDI)
Perfil de la industria:
Localizacin de empresas.
Doce de las empresas encuestadas cuentan con plantas en distintos estados
del pas, teniendo en algunos casos de una, dos y hasta cinco empresas filiales
distribuidas en varios estados de la Repblica, en los porcentajes siguientes:
ANEXO
Otros
13%
Tamaulipas
9%
Tlaxcala
9%
Quertaro
9%
Edo. de Mxico
17%
Guanajuato
13%
Veracruz 6%
Jalisco
9%
Nuevo Len
6%
Materia prima
Los estados de donde proviene la materia prima de estas empresas se ilustran
en la siguiente grfica. El 54% adquieren sus productos de Veracruz.
Estado proveedor de la materia prima
Tlaxcala
Campeche
Hidalgo
Chihuahua
Chiapas
Puebla
Tabasco
Edo. de Mxico
Veracruz
0
10
15
20
Nmero de proveedores
Clientes.
La mayora de los clientes que compran los productos petroqumicos
veracruzanos se localizan en el Estado de Mxico, Nuevo Len, Distrito Federal
y Jalisco. Desde luego existe un 12% de autoconsumo como estado productor.
ANEXO
10
15
20
Nmero de clientes
ANEXO
Puertos de Salida
De la muestra, el 16% de empresas, han exportado en los ltimos cinco aos ms del 50% de su
produccin. Algunas de ellas reportan que solo venden los excedentes al exterior, otras que por
ser multinacionales, producen principalmente para la exportacin. Las empresas exportadoras
reportaron que las aduanas ms utilizadas para el manejo de sus productos, son las de los puertos
del Estado de Veracruz (52%), seguido por las establecidas en el Estado de Tamaulipas (34%).
Cada empresa dependiendo de la ubicacin de sus clientes en el extranjero, report ocupar ms
de dos aduanas. La siguiente grfica muestra los puertos de salida ms frecuentemente utilizados:
Mxico 2%
Manzanillo 7%
Chiapas
5%
Veracruz
23%
Tampico 7%
Altamira
17%
Coatzacoalcos
19%
Laredo
10%
Pajaritos
10%
Puertos de Entrada.
Las importaciones de materia prima arriban en su mayora por los puertos
veracruzanos (54% incluyendo Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpam y Pajaritos), y
el 43% por Tamaulipas (Laredo, Tampico y Altamira). Y por ltimo el 3% por
Manzanillo, completando as el cien por ciento de lo importado.
Puerto de entrada de importaciones
Laredo
16%
Manzanillo
3%
Veracruz
19%
Coatzacoalcos
19%
Tamaulipas
27%
Pajaritos
13%
Tuxpam
3%
ANEXO
Oportunidades en Veracruz
polietileno lineal
dicloroetano
cloruro de
vinilo
cloruro de
polivinilo (PVC)
ETILENO
xido de etileno
acetato de vinilo
plsticos
resinas
tereftalato de polietileno
glicoles etilnicos
fibras
glicoteres
especialidades
etanolaminas
resinas
resinas acrlicas y
fenlicas
acetaldehdo
acetato de etilo
cido actico
etil benceno
plstico de acetato
cido tereftlico
fibras
catalizadores
ANEXO
Cluster del
Propileno
Oportunidades en Veracruz
plsticos
polipropileno
fibras textiles
acrilonitrilo
PROPILENO
fibras acrlicas
plastificantes
isopropanol
solventes
steres de
cido actico
cido acrlico
resinas
espuma
poliuretano
xido de propileno
glicoles propilnicos
polioles
resinas
especialidades
glicoteres
solventes
ANEXO
Cluster de los
Aromticos
Oportunidades en Veracruz
toluendiamina
toluendiisocianato TDI
resinas
poliuretanos
cloruro de bencilo
TOLUENO
cloruro de benzal
especialidades
XILENO
paraxileno
ortoxileno
anhdrido ftlico
fibras textiles
resinas
polister
polioles
fibras
ANEXO
Oportunidades en Veracruz
BUTANO
butadieno
plsticos
etil benceno
BENCENO
estireno
poliestireno
hules sintticos
Fenol
cumeno
Acetona
resinas fenlicas
resinas acrlicas
alquilfenoles
fibras nylon
ciclohexano
ciclohexanona
resinas
ANEXO
Cluster del
Amoniaco
Oportunidades en Veracruz
nitrato de
amonio
NPK
cido ntrico
sulfato de
amonio
resinas
sintticas
urea
AMONIACO
fertilizantes
fibras
acrilonitrilo
resinas
acrilato de metilo
etilaminas
metilaminas
ANEXO
cido actico
Polipropileno
Isopropanol
cido acrlico
xido de propileno
Tolueno
Xileno, paraxileno y
ortoxileno
Estireno
Fenol
cido ntrico
NPK
Fertilizantes
Resinas sintticas
Fibras textiles
Emulsiones
Oportunidad
para PEMEX Petroqumica convertir al etileno en un producto
competitivo, asegurando su disponibilidad
del tipo lineal, de baja y alta densidad, aprovechando la
disponibilidad de etileno del estado
planta para incrementar la capacidad de produccin
planta para aprovechar el cloruro de vinilo
plantas de productos de plstico, empaques, botellas, bolsas y cajas
que puedan ser aprovechados por la industria del estado
incrementar la capacidad de produccin e incrementar la
disponibilidad para la produccin de tereftalato de polietileno,
glicoles y etanolaminas, adems de cumplir con la nueva legislacin
de transporte de materiales explosivos
planta para aumentar la produccin, ofreciendo suficiente materia
prima para a su vez atraer inversiones de cido tereftlico, fibras, y
resinas acrlicas y fenlicas de otros estados
planta que aproveche el propileno generado en el estado y que
asegure la disponibilidad
planta que aproveche el propileno generado en el estado y que
asegure la disponibilidad para la elaboracin de solventes
planta que incremente la produccin utilizada en la elaboracin de
resinas y atraer productores de stas de fuera del estado
planta para sustituir las importaciones y proveer a Veracruz (espuma
de poliuretano) y a productores de glicoles y polioles
PEMEX Petroqumica debe asegurar la disponibilidad de tolueno para
atraer inversionistas de toluendiamina y elaborar al menos el TDI que
se importa actualmente
PEMEX Petroqumica debe asegurar la disponibilidad de tolueno para
surtir a los dems estados del pas
planta para aprovechar la produccin de etil benceno del estado e
incrementar la produccin de estireno y poliestireno para atraer
inversionistas de hules sintticos y plsticos
planta que incremente la capacidad de produccin y justificar la
atraccin de inversin de resinas fenlicas y acrlicas
planta que aproveche el amoniaco que se produce en el estado para
la proveer materia prima en la elaboracin de nitrato de amonio y
NPK, buscando ser los lderes en el pas y aprovechando la nueva
legislacin de materiales explosivos
planta para incrementar la produccin para aprovechar la cercana
con los proveedores de nitrato de amonio, producto explosivo que no
podr ser transportado por grandes distancias
plantas para aprovechar la disponibilidad de amoniaco y urea en el
estado buscando ser los lderes en el pas
plantas para aprovechar la disponibilidad de su materia prima (urea,
el benceno y etileno) en el estado
plantas para aprovechar la disponibilidad de la materia prima que se
produce en Veracruz
invertir en plantas que permitan cumplir con la legislacin de
transporte de materiales explosivos
ANEXO
Objetivo
Integrar las cadenas
Localizar industrias
estratgicamente
Mejorar los servicios pblicos
Incrementar la demanda
Estrategia
Promover co-inversiones para elaborar materias
primas
Crear un sistema de informacin con ofertas,
demandas y oportunidades de negocios
Coordinar inversiones en un mismo subsector
Brindar informacin a inversionistas
Ubicar a empresas nuevas en complejos existentes
Elaborar una legislacin industrial efectiva para
atraer inversiones
Negociar la reduccin y homologacin de tarifas de
energa y servicios
Definir y reordenar el uso de suelo
Promover un desarrollo industrial a largo plazo
Desarrollar el sistema multimodal de transporte
Promover productos en mercado domstico
Participar y atender las demandas con asociaciones
Fortalecer la vinculacin de la industria con las
instituciones educativas
Definir un esquema atractivo para la privatizacin
de la petroqumica
Desembotellar y modernizar la produccin de PEMEX
Petroqumica
Lograr un desarrollo regional de proveedores
ANEXO
FORTALEZAS
(incrementar)
DEBILIDADES
(minimizar o subsanar)
OPORTUNIDADES
(aprovechar)
AMENAZAS
(contrarrestar o evitar)
La definicin de un esquema de
privatizacin adecuado es una
excelente oportunidad para integrar la
industria.
Desarrollo portuario privado en la
laguna de Pajaritos
Desarrollo del sistema multimodal
Proyectos de co-generacin
Atraccin de inversiones va incentivos
fiscales y de infraestructura
Legislacin Industrial necesaria para
la Ley de fomento econmico
Acuerdos comerciales
ANEXO
En cada cuadro, debajo del ttulo, se indican en letras itlicas las acciones a
realizar para emplear esta informacin en beneficio de la industria. A su vez es
importante tomar en cuenta lo siguiente:
combinar las fuerzas para aprovechar las oportunidades y as completar las
cadenas en Veracruz;
fortalecer las debilidades para aprovechar las oportunidades existentes;
defenderse de las amenazas utilizando a las fortalezas; y
preparar los factores identificados como debilidad para defenderse de las
amenazas .
ANEXO