Oracle Hyperion Planning 11.1.

2
Installation & Configuration
Student Guide

D63790GC20
Edition 2.0
October 2011
D74573

Author

Copyright 2011, Oracle and/or it affiliates. All rights reserved.

Theresa Songco

Disclaimer

Technical Contributors
and Reviewers
Emilya Altman
Shankar Viswanathan
Dave Falasco
Ron Reiley

Editor
Susan Moxley

Graphic Designer
James Amitabh Hans

Publisher
Theresa Songco

This document contains proprietary information and is protected by copyright and

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Trademark Notice
Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names
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Table of Contents

Preface
Course Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Course Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Course Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
Student Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
Activity Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
Additional Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Related Courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi

Lesson 1: Introduction to Planning

About Planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Planning Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Additional Planning Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Product Integration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Planning Architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Client Tier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Middle Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Data Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
External Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11
Planning Business Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Step 1Entering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Step 2Calculating Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14
Step 3Adjusting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15
Step 4Annotating Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16
Step 5Reviewing and Approving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-17
Step 6Running and Publishing Financial Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18

Lesson 2: Preparing the Installation Environment

Installation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPM System Installation Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preparing the Work Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obtaining Third-Party Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2
2-3
2-4
2-5
2-5

Table of Contents

Planning the Deployment Architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Multiple Server Deployments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Single-Server Deployments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Sample Deployment Scenarios for Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Deployment for 100 to 500 Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Deployment for 1000 Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Virtual Deployments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Preparing Server Disk Space and RAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Preparing Client Disk Space and RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Preparing the Security Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25
User Authentication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Security API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Configuring SSL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Full SSL Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28
SSL Terminating at the Web Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
SSL Off-Loading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-32
Two-Way SSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-34
Preparing Web Application Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-36
Preparing Web Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-38
Oracle HTTP Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-39
Microsoft IIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-39
Enabling Existing .NET 2.0 Framework (Windows 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40
Preparing Web Browsers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-42
Default Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-44
ABC Corporation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-46
Business Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-46
Classroom Architecture Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-48

Lesson 3: Preparing the Software Requirements

Selecting a Supported Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Server Operating Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Client Operating Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Selecting a Supported Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Supported Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Oracle Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Microsoft SQL Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
IBM DB2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Classroom Database Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Accessing Oracle Software and Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11
Preparing the Required Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
iv

Planning 11.1.2: Installation and Configuration

Table of Contents

Release Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPM System Certification Matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upgrading to the Current Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maintenance Releases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preparing Third-Party Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-15
3-16
3-16
3-16
3-17

Lesson 4: Installing Product Components

EPM System Installer Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Installation Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Oracle HTTP Server Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Installing EPM System Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Reviewing System Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Specifying the Middleware Home Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
EPM Oracle Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
EPM Oracle Instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Selecting an Installation Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11
Selecting the Products to Install. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
Confirming Your Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Reviewing the Summary Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Performing Silent Installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
Recording Response Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
Modifying Response Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
Executing Response Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
Installing Foundation Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Shared Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
Calculation Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
Installing Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-24
Essbase Server and Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
Administration Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
Provider Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
Essbase Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
Installing Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26
Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26
Offline Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-27
Installing Reporting and Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
Framework Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29
Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29

Planning 11.1.2: Installation and Configuration

Table of Contents

Financial Reporting Studio and Financial Reporting Print Server . . . . . . . . . . . .

Reporting and Analysis Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing Planning Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-30
4-31
4-33
4-35

Lesson 5: Understanding Configurations

Launching EPM System Configurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Configuration Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Configuration Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Configuration Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Product Configurations on a Single Machine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Product Configurations in a Distributed Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Reporting and Analysis Configurations in a Distributed Environment . . . . . . . . . . 5-8
Product Configurations in an SSL-Enabled Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Configuring Products in a Clustered Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Clustering Web Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Clustering Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11
Performing Silent Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
Recording Response Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
Modifying Response Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
Executing Response Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16

Lesson 6: Configuring Shared Services

Running EPM System Configurator for Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Configuring the EPM Oracle Instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Configuring the Shared Services and Registry Database Connection . . . . . . . . . . . . 6-5
Shared Services Registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Specifying Database Connection Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Configuring EPM System Common Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Deploying to the Application Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-11
Registering with Oracle Configuration Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
Setting the Shared Services Admin User Password . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Launching Shared Services Console. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Configuring Single Sign-On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Configuring Native Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
Configuring MSAD or LDAP User Directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
Provisioning Users and Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-38
Provisioning Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-39
Access Permissions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-40
vi

Planning 11.1.2: Installation and Configuration

Table of Contents

Available Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deprovisioning Users or Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generating Provisioning Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Creating Application Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-40
6-42
6-43
6-45

Lesson 7: Configuring Performance Management Architect and Calculation

Manager
Configuring Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Configuring the EPM Oracle Instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Configuring the Performance Management Architect Database . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Deploying Performance Management Architect to the Application Server . . . . . . 7-6
Creating an Interface Data Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9
Configuring Calculation Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11
Configuring the EPM Oracle Instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12
Configuring the Calculation Manager Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13
Deploying Calculation Manager to the Application Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15

Lesson 8: Configuring Essbase

Configuring Essbase Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Configuring the EPM Oracle Instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Configuring the Essbase Studio and Administration Services Database. . . . . . . . 8-5
Deploying Administration Services and Provider Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Specifying the Essbase Studio Data File Location. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Configuring the Essbase Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-11
Essbase Authentication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14
Adding Essbase Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16

Lesson 9: Configuring Planning

About Planning Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Configuring Planning Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Configuring the EPM Oracle Instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Configuring the Planning System Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Deploying Planning to the Application Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
Installing and Configuring Offline Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-11

Lesson 10: Configuring Financial Reporting and Workspace

Configuring Financial Reporting and Framework Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2

Planning 11.1.2: Installation and Configuration

vii

Table of Contents

Configuring the EPM Oracle Instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4

Configuring the Reporting and Analysis Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5
Configuring Reporting and Analysis Framework Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-7
Deploying Reporting and Analysis to the Application Server. . . . . . . . . . . . . . . . 10-9
Configuring Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Installing Reporting Studio and Financial Reporting Print Server . . . . . . . . . . . . . . 10-14
Integrating Products with Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17
Performing Pre-Configuration Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17
Performing Post-Configuration Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-19
Performing Integrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-19

Lesson 11: Troubleshooting the EPM System Installation

Troubleshooting Basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Reviewing Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-4
Checking Release Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-6
Identifying Port Conflicts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-7
Starting and Stopping EPM Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-8
Validating the Installation and Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-9
Viewing and Analyzing Log Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-11
Troubleshooting Product-Specific Issues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-13
Troubleshooting Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-14
Troubleshooting Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-14
Troubleshooting Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-14
Troubleshooting Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-15
Troubleshooting Performance Management Architect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-15
Troubleshooting Financial Reporting Print Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-16
Accessing the WebLogic Admin Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-17
Accessing Technical Support Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-18

Lesson 12: Accessing Planning

Verifying the Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
Starting Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3
Logging On to Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5
Accessing Application Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6
Accessing Dimension Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6
Accessing the Install Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6
Creating and Deploying Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7
Managing Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9
Creating Applications in Performance Management Architect. . . . . . . . . . . . . . .12-11
viii

Planning 11.1.2: Installation and Configuration

Table of Contents

Creating Applications in Classic Application Administration . . . . . . . . . . . . . . .

Creating Essbase Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisioning Users and Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisioning for Shared Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisioning for Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisioning for Calculation Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisioning for Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisioning Users for Planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisioning for Reporting and Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing and Configuring Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing Smart View from Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessing the Smart View Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Types of Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecting to Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessing Planning Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessing Planning Applications in Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessing Planning Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessing Planning Applications in Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taking Forms Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessing Planning Outlines in Administration Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testing Financial Reporting Connectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importing Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Managing Financial Reporting Database Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exporting Reports to Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12-14
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12-42
12-43

Lesson 13: Switching Application Modes

Application Upgrade Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2
Switching Classic Applications to Performance Management Architect Applications 13-3
Step 1: Reviewing the Welcome Page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4
Step 2: Reviewing the Application Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5
Step 3: Selecting Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6
Step 4: Reviewing the Transformation Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7
Step 5: Viewing Job Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8
Step 6: Viewing Application Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9
Step 7: Accessing the Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10
Switching Performance Management Architect Applications to Classic Applications13-11

Lesson 14: Performing System Maintenance

Backup and Restore Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2

Planning 11.1.2: Installation and Configuration

ix

Table of Contents

Assumed Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2

Common Backup Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3
Backup Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3
Backing Up Databases and File Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4
Database Backup Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-5
File System Backup Types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6
Recovery Sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7
Backing Up Windows Registry Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-8
Backing Up and Restoring EPM System Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-10
Workspace and Shared Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-10
Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-12
Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13
Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14
Calculation Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14
Smart View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Managing EPM System Log Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16
Configuration Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Log Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20

Lesson 15: Upgrading EPM System Products

Upgrading Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2
Supported Upgrade Paths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-4
Upgrade Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6
EPM System Upgrade Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6
Product-Specific Upgrade Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-8
Performing Upgrade Installation Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-9
Backing Up Earlier Releases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-9
Performing Product-Specific Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-10
Downloading and Preparing Files for Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-10
Preparing Data for Upgrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-11
Uninstalling Earlier Releases of EPM System Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17
Installing EPM System Products for an Upgrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18
Configuring EPM System Products for an Upgrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-20
General Upgrade Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-21
Required Configuration Tasks for an Upgrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-21
Validating the Installation and Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-25
Performing Additional Product-Specific Upgrade Tasks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-26
Performance Management Architect Upgrade Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-26
Essbase Upgrade Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-27
Essbase Studio Upgrade Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-27
x

Planning 11.1.2: Installation and Configuration

Table of Contents

Planning Upgrade Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reporting and Analysis Upgrade Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upgrading from Multiple Releases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upgrading from an Environment with a Single Instance of Shared Services. . .
Upgrading from an Environment with Two Instances of Shared Services . . . . .

15-28
15-28
15-29
15-29
15-30

Lesson 16: Performing Migrations with Lifecycle Management

Lifecycle Management Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2
Migrating on Connected and Disconnected Environments . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4
Lifecycle Management Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-5
Lifecycle Management Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
About Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-7
Planning Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-8
Performance Management Architect Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-10
Essbase Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-11
Calculation Manager Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-13
Foundation Services Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-14
Reporting and Analysis Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-16
Viewing and Searching for Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Application and Artifact Migration Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-19
Selecting Migration Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-20
Migration Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-21
Migrating Directly from One Application to Another . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-23
Migrating Application Artifacts to a File System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-25
Migrating Applications from the File System to a Destination Application . . . . . 16-27
Exporting and Importing Individual Artifacts for Editing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-29
Automating Migration Tasks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-31
Running the Lifecycle Management Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-32
Viewing Migration Status Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-34
Viewing Audit Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-35

Appendix A: Integrating with Planning

Integration Options Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2
Outline Load Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Oracle Data Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Data Integration Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Financial Data Quality Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13
Enterprise Resource Planning Integrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14

Planning 11.1.2: Installation and Configuration

xi

Table of Contents

Installing FDM and ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Configuring FDM and ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuring Web Server Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuring the Task Manager and Application Server Components . . . . . . . . .
Configuring Load Balance Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuring Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Working with FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Creating FDM Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing Standard Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copying Standard Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing the Essbase Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecting to Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A-16
A-17
A-18
A-20
A-22
A-24
A-26
A-27
A-29
A-31
A-33
A-35

Appendix B: Working with Performance Management Architect File

Generator
Performance Management Architect File Generator Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Creating Import Files from Planning Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Creating Import Files from Performance Management Architect Applications . . . . . .
Creating Import Files from Microsoft Excel Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xii

B-2
B-4
B-6
B-8

Planning 11.1.2: Installation and Configuration