Agropecuario y Agroindustriól

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APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS

Sectores agropecuario y agroindustrial
Diciembre de 2012
DIAGNSTICO:
El sector productivo agropecuario y agroindustrial abarca un conjunto amplio de bienes
heterogneos, razn por la cual el anlisis de su situacin actual y prospectiva de cara al TLC
con estados unidos, parte de una visin sectorial que difiere del esquema tradicional de
eslabonamientos.
ste se compone de dos grandes ramas productivas que tienen en comn el uso de materias
primas provenientes del campo y que difieren en el grado de transformacin y agregacin de
valor que se aplica a las mismas. En primer lugar, aparece la rama agropecuaria que abarca
bienes que son el resultado directo la actividad primaria tanto en su formato artesanal como
por medio de produccin tecnificada de gran escala.
En segundo lugar, la rama agroindustrial, que se enfoca principalmente en el subsector
alimentario, incluye una amplia gama de bienes producto de un proceso de transformacin
manufacturera que incluye, tanto actividades relativamente simples como conservacin por
medio de secado al sol, como procesos mucho ms sofisticados como la destilacin de
bebidas.
Dada la gran amplitud de estas categorizaciones, resulta necesario definir una segmentacin
de acuerdo al tipo de producto final, con el propsito de brindar luces sobre las
potencialidades especficas de cada segmento en cuanto a exportaciones, oportunidades
logsticas y mercados objetivos, entre otros.
Por tal motivo, se segmentan los bienes agropecuarios en los subsectores de: ganadera, que
incluye animales vivos del tipo bovino, equino, aviar y caprino, entre otros; rboles plantas y
flores compuesto por productos como follaje, hojas, capullos y bulbos; Cacao, en su estado
natural en grano; cereales incluyendo trigo, arroz paddy, sorgo, cebada, etc.; frutas frescas;
pescados y crustceos que incluye peces vivos, y pescados sin filetear; semillas y frutos
oleaginosos donde destacan productos como soya y colza; vegetales, leguminosas y
tubrculos; materias trenzables y otros productos vegetales, tales como ratn y mimbre y
finalmente productos varios de origen animal que incluyen vsceras, plumas y huesos.
A su vez, la rama agroindustrial, se compone de: aceites y grasas, frutas y verduras
procesadas, bebidas, caf, industrias crnicas1, pescado y mariscos2, panadera y molinera,
1
2
No incluyen los animales vivos pertenecientes al segmento de ganadera

No incluye animales vivos ni pescados sin filetear.
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azcar y confitera, chocolate y sus productos, lcteos, extractos vegetales y otros productos,
con bienes como resinas vegetales, levaduras y condimentos, y finalmente residuos y otros
productos de la industria alimenticia, que incluye elementos como residuos de torta de soya
y preparaciones alimenticias para animales.
Trazado el mapa de lo que abarca el presente texto, el objetivo del documento ser mostrar,
que el sector agropecuario y agroindustrial colombiano cuenta con importantes
oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones,
especialmente al mercado de Estados Unidos. En particular, si se tiene en cuenta que no se
empieza desde cero, sino que por el contrario, ya se cuenta con una experiencia valiosa de
comercializacin hacia el extranjero: en 2011 el sector como un todo, export cerca de
6.990 millones de dlares -2.360 en bienes agropecuarios y 4.630 en agroindustriales- a
cerca de 150 pases, con una oferta de productos relativamente diversificada.
El primer paso para empezar a caracterizar el sector en el pas, es ver qu se produce y
evaluar la vocacin exportadora de nuestra canasta. Los grficos 1 y 2, muestran la
participacin de cada segmento dentro del total de la produccin agropecuaria y
agroindustrial respectivamente as como su vocacin exportadora (porcentaje de la
produccin total que se comercializa va exportaciones).
El contraste entre los segmentos resulta interesante. Por un lado, el caso agropecuario se
caracteriza por tener poca vocacin exportadora, exceptuando los tradicionales rubros de
flores y banano. En agregado el 11% de la produccin total agropecuaria se comercializa va
exportaciones; es sin embargo evidente que esta vocacin exportadora dista mucho de ser
representativa de todos los subsectores y que por el contrario se concentra de manera
importante en los productos agrcolas de reconocimiento mundial, muestra de nuestra
capacidad de competir en el contexto global.
Ahora bien, a pesar de esta importante concentracin, existe mucho espacio para penetrar
mercados con nuevos productos. En este sentido, resulta interesante la vocacin
exportadora de segmentos que aunque relativamente pequeos en trminos de cantidad y
valor producido dan muestra de la posibilidad de expandir nuestra participacin en algunos
nichos de mercado; es el caso de frutas frescas diferentes a las ctricas que representan el
6,2% de la produccin agrcola total y empiezan a participar activamente en mercados
internacionales con un ndice exportador de un poco ms del 3,5% con una participacin
importantes de uvas.
Por su parte, el segmento agroindustrial muestra una vocacin exportadora representativa
en diversos segmentos productivos. Adems del tradicional caf, resulta interesante la
concentracin exportadora de la confitera y chocolatera, donde destaca la produccin de
confites que representa el 17% del subsector y vende el 58% en el exterior y de polvo con
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sabor a chocolate que representa el 21% de la produccin de chocolatera y hace el 19% de

sus ventas en el exterior.
El segmento agropecuario concentra su produccin nacional en ganado bovino, banano y
pltano y aves de corral. Las fortalezas exportadoras se concentran en productos
tradicionales como flores y banano
Grfico 1: Principales productos y vocacin exportadora del segmento agropecuario
Fuente: DANE: EAM, clculos propios.
Adicionalmente, aunque con una produccin pequea, resalta la gran vocacin exportadora
del subsector de pescado sobretodo en el caso del atn, puesto que el 45% de las ventas de
enlatado y casi el 100% del atn empacado al vaco se hacen en el exterior (estos dos rubros
representan el 70% de la produccin total del subsector de pescado). De manera similar,
destaca el alto ndice exportador del rubro de otros productos de origen animal y vegetal,
explicado por ventas al exterior de ms del 35% en gelatinas y polvos para la elaboracin de
postres y helados.
Finalmente, resulta interesante mencionar que aunque el subsector lcteo, el tercero ms
importante, no refleja an una gran participacin de ventas en el exterior, exhibe una
importante tendencia de crecimiento en sus exportaciones hacia Estados Unidos, pasando
de 68 mil dlares entre enero y mayo de 2011 a 498 mil dlares en el mismo periodo del
presente ao.
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El segmento agroindustrial concentra su produccin nacional en bebidas, crnicos y

lcteos, y las ventas al exterior en caf, pescados y mariscos y confitera. Aunque existe
una importante vocacin exportadora, queda an espacio para su crecimiento
Grfico 2: Principales productos y vocacin exportadora del segmento agroindustrial
Fuente: DANE: EAM, clculos propios.
Balanza comercial agregada:

El sector agropecuario y agroindustrial export al mundo en el 2011 un valor cercano a los
6.990 millones de dlares, con una participacin del segmento agropecuario
correspondiente al 34%, mientras que la agroindustria dio cuenta del 66% restante.
Ms especficamente, el segmento agropecuario export 2.360 millones de dlares; de los
cuales 1.260 correspondieron a flores y follaje, 866 a frutas frescas, 136 a pescados y
crustceos, 44 a animales vivos, 22 a semillas y frutos oleaginosos, 12 a vegetales y
tubrculos comestibles y los 22 millones restantes se repartieron entre productos varios de
origen animal, cacao en grano, cereales y materiales vegetales trenzables.
Por su parte, el segmento agroindustrial export un valor cercano a 4.630 millones de
dlares; de los cuales 2.665 correspondieron a caf y sus productos, 948 a confitera y
chocolatera, 367 a extractos vegetales y otros productos alimenticios, 309 a aceites y
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grasas, 128 a molinera y panadera mientras que los cerca de 210 millones restantes se
repartieron entre productos crnicos, frutas y vegetales procesados, lcteos y bebidas.
Aunque las importaciones e vieron impactadas por la crisis internacional, Las
exportaciones mantuvieron su nivel y presentan una tendencia estable a la alza
Grfico 3: Segmento agropecuario: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y
el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, clculos propios.

Pese a la volatilidad producto del impacto de la crisis internacional el sector se comporta
segn una tendencia creciente jalonado por el aumento de las exportaciones hacia Estados
Unidos...
Grfico 4: Segmento Agroindustrial: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y
el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)
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Simultneamente, las importaciones totales en el 2011 alcanzaron los 5.208 millones de

dlares, dejando como resultado una balanza comercial agregada superavitaria. El anlisis
por segmento indica que Colombia import 2.294 millones de dlares en productos
agropecuarios, donde la mayor parte de este valor -73%- correspondi al rubro de cereales,
con participaciones importantes de maz y trigo, seguido por semillas y frutos oleaginosos
que representan cerca del 10% y donde destacan la soya y las semillas para siembra. En
tercer lugar por tamao aparece el segmento de frutas frescas que participa con el 8%,
seguido por pescados y crustceos con el 3% y vegetales y tubrculos con el 2%, el resto de
segmentos agropecuarios representa cada uno menos del 1%.
Por su parte, en este mismo ao, las importaciones agroindustriales fueron de 2.914
millones de dlares, repartidos en una canasta de bienes mucho ms diversificada si se tiene
en cuenta que el subsector con mayor participacin aceites y grasas- participa con el 21%
del total importado, seguido por el subsector de residuos de industrias alimenticias que da
cuenta de otro 21% del total importado, donde destaca la participacin de las preparaciones
alimenticias para animales. En tercer lugar por tamao aparece la industria de frutas,
verduras y nueces procesadas que representa ms del 8% del total de nuestras
importaciones totales, donde destacan los rubros de leguminosas y uvas secas.
Resalta tambin, la gran importancia de Estados Unidos en el comercio exterior del sector
agropecuario y agroindustrial colombiano, puesto que las exportaciones hacia este destino
representan en agregado, el 38% de nuestras exportaciones a nivel mundial. Cifra que se
encuentra muy por encima de la participacin promedio, si se tiene en cuenta que al
eliminar los rubros de petrleo y carbn, el mercado norteamericano representa el 16% de
nuestras exportaciones totales.
Ahora bien, esta concentracin vara de acuerdo al segmento analizado. En el caso
agropecuario, el mercado norteamericano da cuenta de ms del 51% del total exportado al
mundo, debido a que son los principales clientes de nuestras flores, que representan ms
del 50% de las exportaciones totales del sector agropecuario. En contraste el segmento
agroindustrial, reporta una mayor diversificacin en destinos, reflejada en la ms modesta
participacin -de Estados Unidos -10%- en el total.
Sin embargo, esto no quiere decir que el mercado americano carezca de importancia para
los subsectores agropecuarios diferentes a las flores, o para el segmento agroindustrial. De
hecho, si se substrae el subsector de flores del segmento agropecuario, queda claro que el
mercado americano sigue siendo de fundamental importancia al participar como destino con
ms del 21% de las exportaciones colombianas en el 2011.
Algo similar sucede en el caso agroindustrial, donde el anlisis de las exportaciones muestra
que Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, con 1.452 millones de dlares,
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de los cuales cerca del 85% se concentra en caf, sus extractos, y productos. El resto de la
canasta exportadora se reparte entre confitera y chocolatera con el 5%, pescado y mariscos
con el 3%, frutas y verduras procesadas con el 2%, molinera y panadera con el 2%,
extractos vegetales con el 1% y aceites, bebidas, crnicos, lcteos y residuos cada uno con
una participacin inferior al 1%.
Desde la ptica de las importaciones, el mercado americano es igualmente relevante. Este
nos provee del 24% de las importaciones colombianas totales en productos agropecuarios,
por un valor de 545 millones de dlares, concentrados fundamentalmente en el rubro de
cereales (79%), y en menor medida en el segmento de semillas y frutos oleaginosos (12%) y
frutas frescas (6%). De manera similar, en el segmento agroindustrial, Estados Unidos
represent el 16% de las importaciones totales que ascendieron a 477 millones de dlares,
con participaciones importantes de residuos de industrias alimenticias donde resalta la
importacin de torta de soya, aceites y grasas (24%), extractos vegetales y otros productos
alimenticios (17%) y productos crnicos (12%).
Comportamiento del sector en los ltimos aos:
El sector exhibe comportamientos diferenciados de acuerdo al segmento productivo. En el
caso agropecuario, salvo por la desaceleracin producto de la crisis internacional, que
golpe especialmente las importaciones colombianas provenientes de Estados Unidos,
destaca un comportamiento dinmico, en especial desde la ptica de las exportaciones que
fueron resistentes al efecto de la desaceleracin mundial y presentan una estable tendencia
creciente.
Entre los aos 2000 y 2005, las exportaciones promediaron un valor cercano a 1.398
millones de dlares, entre 2006 y 2008 promediaron 2.073 millones de dlares y entre 2009
y 2011 2.267 millones de dlares. Este crecimiento ha sido jalonado principalmente por el
comportamiento dinmico del subsector de flores y follajes que entre los aos 2000 y 2005
exhibi un crecimiento promedio anual de 10%, entre 2006 y 2008 de 7% y entre 2009 y
2011 del 5%.
Por su parte, el segmento agroindustrial, se comporto de manera ms voltil. Entre los aos
2000 y 2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 2.015 millones de dlares,
entre 2007 y 2008 promediaron 4.016 millones de dlares y entre 2009 y 2011 cayeron
nuevamente a 3.937 millones de dlares. Estas significativas oscilaciones se deben
principalmente al impacto que tuvo en el sector el efecto de la crisis internacional puesto
que la demanda de estos bienes se relaciona de manera cercana con el consumo de los
hogares y al cierre parcial de las importaciones de Venezuela que golpe duramente el
subsector crnico.
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El destacable crecimiento exportador del ltimo ao, fue jalonado principalmente por el caf
y sus productos, rubros que se expandieron a razn del 40% entre 2010 y 2011; aunque se
observan otros crecimientos interesantes en productos con menor participacin en la
canasta exportadora tales como aceite de palma que creci 130%, y frutas secas y mezclas
con nueces con un crecimiento superior al 500%.
Hacia Estados Unidos, las exportaciones del sector han presentado un comportamiento
dinmico con tendencia a la alza. En el caso agropecuario, estas exhiben una tasa de
crecimiento promedio anual del cercano al 6% durante la ltima dcada; y de un 13% en el
segmento agroindustrial.
Esta realidad es evidencia de que el pas si puede competir y que tiene la posibilidad de
seguir ganando espacio en el mercado americano no slo con los productos tradicionales-,
y que es momento de hacer apuestas productivas orientadas hacia la expansin de la
capacidad exportadora nacional, desarrollando pilotos productivos y ejecutando una agenda
conducente a ampliar la admisibilidad de nuestra canasta, con el objetivo de maximizar los
beneficios del tratado y aumentar y diversificar la oferta exportable a este destino.
En cuanto a las importaciones, y pese al golpe que les dio la crisis internacional, se observa
un aumento de las ventas de productos agrcolas y agroindustriales originarios tanto de
Estados Unidos como de otros pases, donde destaca la participacin de los mercados de
Argentina, Brasil y Chile. Este crecimiento es explicado en parte por la revaluacin de la tasa
real de cambio, el aumento del ingreso per cpita de los consumidores y el subsecuente
ajuste en patrones de consumo que incluyen ahora productos alimenticios importados como
cereales y confitera; as como por el dinamismo en el consumo interno de pollo y la
subsecuente necesidad de mayores importaciones de cereales como insumo para alimento
animal.
Anlisis por tipos de producto:
Una vez realizado este anlisis general, es importante entrar en el detalle de los tipos de
productos que exportamos e importamos. Es clave para los sectores agropecuario y
agroindustrial exportar ms volumen, pero especialmente mayor diversidad, cumpliendo
con los requisitos sanitarios y fitosanitarios y de calidad exigidos en los mercados
internacionales. Para los productos agrcolas, es clave exportar bienes con mayor
innovacin; innovacin reflejada, tanto en las mejoras en la productividad de los cultivos,
como en los esquemas logsticos y los sistemas de distribucin y mercadeo de los bienes
producidos.
En el caso de los bienes agroindustriales, la apuesta est en exportar ms volumen, pero
tambin en vender productos cada vez ms sofisticados. El sector agroindustrial es
heterogneo en sus productos y tambin en su valor agregado. Este valor agregado se
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genera de diversas formas. Por ejemplo, productos funcionales con beneficios sobre la salud
en el caso de los lcteos o las galletas, estrategias de logsticas con cadenas de fro en los
casos de frutas y verduras, adecuados sistemas de trazabilidad y manejo de patgenos y
residuos en los casos de la carne, e incluso la produccin de bienes anlogos a la actividad
primaria como son los casos de los biocombustibles en las industrias de azcar y aceites.
En los grficos 5-8 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores agrcolas y agroindustriales con destino y origen el mundo y
Estados Unidos.
Flores y bananos siguen siendo los productos que dominan las exportaciones del sector
agropecuario colombiano, tanto hacia Estados Unidos como al resto del mundo. Por su
parte, la mayora de la importaciones del sector son en cereales, con una participacin
fuerte de Estados Unidos
Grfico 5: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agropecuario, hacia y
desde Estados Unidos y el Mundo (US$ millones), 2011
28,1
rboles, plantas y flores
2,9
Bananos
0,0
Pescados y crustceos
1,3
9,9
64,7
135,8
35,2
2,5
1,6
1,0
190,7
51,0
11,0
43,7
17,2
12,1
53,4
21,5
Otras frutas frescas
Animales vivos
Semillas y frutos oleaginosos
Vegetales y tubrculos
969,3
199,5
0,4
4,7
Otros prods. de origen animal
4,0
2,0
Cacao en grano o desechos
0,0
1,1
Maz
0,0
Otros productos vegetales
0,9
0,2
Habas de soya
0,0
Arroz verde
0,0
0,0
Otros cereales
0,8
0,0
Cacahuetes
0,0
0,0
Trigo
0,0
Desde y hacia
EEUU
4,0
815,3
50,8
11,9
13,0
8,7
Desde y hacia
el mundo
25,4
8,0
183,7
926,9
3,6
1,6
1,7
50,2
0,5
152,0
0,3
0,3
Importaciones
Exportaciones
245,5
Expo e impo de Colombia,

EEUU, US$ millones, 2011
Fuente: UNComtrade. Clculos propios.
1.260
Importaciones
217,5
0,0
Exportaciones
14,6
0,0
0,0
539,8

Mundo, US$ millones, 2011
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El primer elemento que llama la atencin del grfico 5 es la excesiva concentracin de las
exportaciones agropecuarias en dos productos: flores y bananos. Esta concentracin se da,
tanto en el mercado norteamericano como en el resto del mundo. Estos dos rubros
representaron en 2011 el 97% de las exportaciones a Estados Unidos y el 88% de las
exportaciones al mundo. De los 10 productos ms exportados a Estados Unidos por
Colombia, 9 corresponden a tipos de flores o banano. Tan solo uno, productos utilizados
como ingredientes de comida para animales, no entra en estas dos categoras. Las flores y el
banano son dos sectores clave para el pas, pioneros en muchos campos, y con una gran
experiencia de la que otras actividades agropecuarias bien podran aprovechar para
incursionar en los mercados internacionales.
El principal producto agroindustrial de Colombia, al mundo y tambin a Estados Unidos, es
el caf, seguido de aceites y grasas y azcar y confitera. Lo que ms importa Colombia es
aceites y grasas y residuos de industrias alimenticias.
Grfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agroindustrial, hacia y
desde Estados Unidos y el Mundo (US$ millones), 2011
Caf
Azcar y confitera
Pescado y mariscos
Frutas y verduras proc.
Panadera y similares
Otros productos
2,2
9,4
0,9
42,3
32,4
27,8
8,2
Bebidas
9,5
8,2
Molinera
6,5
4,2
Crnicos
1,9
Lcteos
3,3
1,6
Residuos de ind. aliment.
0,6
Importaciones
Exportaciones
878,1
246,1
147,8
96,4
195,6
76,9
64,7
69,8
112,3
Desde y hacia
EEUU
309,3
182,3
34,6
17,6
31,5
57,7
619,6
Desde y hacia
el mundo
121,7
30,0
47,7
5,2
147,5
10,0
0,0
25,9
23,8
0,6
1,6
0,0
25,8
0,0

EEUU, US$ millones, 2011
2.955
227,2
64,2
71,0
18,2
Aceites y grasas
Arroz
52,3
7,9
20,5
4,6
9,7
205,3
175,2
66,0
Chocolate y prod. de cacao
Extractos de vegetales
1.243
613,2

Mundo, US$ millones, 2011
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En el caso de la agroindustria, el caf sigue siendo la actividad ms exportada por Colombia,

con casi el 60% de las ventas totales de este sector al mundo, y cerca del 85% de las dirigidas
al mercado norteamericano. De las diez partidas arancelarias ms exportadas a Estados
Unidos, ocho de ellas corresponden a productos de caf. Los primeros cuatro corresponden
a caf no tostado en diferentes modalidades, es decir los productos en su forma ms bsica,
y un poco ms abajo se encuentran productos de ms valor agregado como caf tostado y
descafeinado, caf instantneo y productos sucedneos y otras preparaciones de caf.
Seguido de caf, se encuentran las exportaciones de azcar y confitera con cerca de 880
millones de dlares vendidos en 2011 al mundo, pero con tan solo 66 de estos exportados
hacia Estados Unidos. Algo similar ocurre con aceites y grasas en el que exportamos mucho
al mundo, pero no tanto al mercado norteamericano. Hacia Estados Unidos sobresalen las
exportaciones de productos como el atn o los filetes de tilapia, con exportaciones
conjuntas de ambos productos de ms de 50 millones de dlares. Otras exportaciones a la
economa de Estados Unidos que se destacan para el sector agroindustrial son galletas
dulces y saladas, goma de mascar, y pasta o pur con base en mango. Las exportaciones
respectivas de estos productos en 2011 fueron de 12,9 millones de dlares, 6,8 millones de
dlares, y 6,2 millones de dlares.
Al analizar las importaciones, se encuentra, en el caso de los productos agrcolas, cierta
complementariedad con las exportaciones. Nuestras exportaciones, reales y potenciales, se
concentran especialmente en flores, frutas y verduras, lo cual se complementa con nuestras
importaciones que se concentran en granos y cereales. Los cuatro productos agrcolas ms
importados de Colombia son maz, trigo, habas de soya y otros cereales. Estos cuatro bienes
representan el 88% de las importaciones agrcolas provenientes de Estados Unidos y el 80%
de las del mundo. Estados Unidos es un proveedor clave para el pas en estos productos, al
ser el origen en 2011 del 45% de las importaciones de trigo, 33% de habas de soya, y 20%.
Es importante anotar que estos productos, en general, no son bienes finales, sino productos
intermedios clave para industrias avcola, de panadera y galletera, de aceites y grasas, entre
otros.
En el caso de la agroindustria, la composicin de las importaciones est menos concentrada,
con algunos rubros destacados en confitera, aceites y grasas, productos de panadera,
crnicos, frutas y verduras procesadas, bebidas, y residuos de las industrias alimenticias.
Provenientes de Estados Unidos sobresalen las importaciones por ms de 100 millones de
dlares en aceites y grasas y en residuos de alimentos. Entre estos ltimos, sobresalen las
importaciones de Colombia en 2011 de tortas y otros residuos de la extraccin de aceite de
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soya que alcanzaron un total de 428 millones de dlares, con 69 de estos provenientes de
Estados Unidos.
En los ltimos aos, las importaciones del sector agropecuario han crecido a un mayor
ritmo que las exportaciones. Sobresale el dinamismo de las exportaciones de productos
como banano, pescado y crustceos, frutas frescas, vegetales y tubrculos y semillas
oleaginosas
Grfico 7: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agropecuario, desde y
hacia EEUU y el Mundo (%), 2007-2011
TOTAL
Bananos
-12%

Animales vivos
-10%
8%
Desde
4%
y hacia
12% EEUU
5%
0%
5%
32%
25%
43%
4%
19%
25%
26%
3%

Desde y
hacia el
mundo
10%
18%
32%
4%
92%
Otros prods. de origen animal
88%
643%
n.a.
n.a.

-2%
Maz
Habas de soya
-6%
18%
4%
6%
6%
31%
10%
10%
1%
20%
7%
8%
-4%
n.a.
38%
17%
135%
n.a.
n.a.
Arroz verde
n.a.
769%
Otros cereales
n.a.
0%
Cacahuetes
n.a.
37%
Trigo
n.a.
Importaciones
Crec. expo e impo de Colombia,
Exportaciones
EEUU, US$ millones, 07-11
283%
18%
11%
10%
9%
48%
65%
41%
0%
5%
0%
45%
38%
0%
20%
n.a.
Mundo, US$ millones, 07-11
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Las exportaciones agroindustriales de Colombia han crecido en los ltimos cinco aos, a
una tasa de 12% hacia el mundo, y de 16% hacia Estados Unidos. Sobresale el dinamismo
de las exportaciones de carne y pescado, extractos vegetales y aceites y grasas.
Grfico 8: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agroindustrial, desde y

hacia EEUU y el Mundo (%), 2007-2011
24%
16%
TOTAL
Caf
10%
17%
Pescado y mariscos
16%
Azcar y confitera
11%
8%
-2%
Otros productos
Chocolate y prod. de cacao
Aceites y grasas
22%
16%
2%
18%
26%
13%
10%
20%
15%
8%
Importaciones
Exportaciones
Arroz
-7%
11%
30%
12%
123%
93%
93%
22%
12%
28%
Residuos de ind. aliment.
34%
34%
34%
148%
147%
53%
Crnicos
19%
7%
19%
-3%
57%
14%
17%
13%
35%
11%
Molinera
20%
12%
2%
16%
58%
29%
Bebidas
Lcteos
Desde y
hacia el
mundo
26%
11%
Frutas y verduras proc.

Desde
y hacia
EEUU
16%
4%
n.a.
0%
EEUU, US$ millones, 07-11
72%
-19%
19%
12%
13%
67%
74%
n.a.
Mundo, US$ millones, 07-11
En trminos de crecimiento, existe un mayor dinamismo en los ltimos cinco aos en las
importaciones del sector agropecuario que en sus exportaciones. Las importaciones totales
de productos agrcolas crecieron en este perodo a una tasa de 18%, frente a 4% para las
exportaciones. Los productos importados con mayor crecimiento fueron cereales,
cacahuetes, algunos productos de origen animal y vegetales y tubrculos. Sobresale el alto
dinamismo de las importaciones colombianas provenientes de Estados Unidos de productos
vegetales, frutas frescas, y semillas y frutas oleaginosas.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Para los productos agroindustriales, se encuentra que, en los ltimos cinco aos, este ha
sido un sector altamente dinmico para Colombia. En promedio, las exportaciones crecieron
a una tasa de 12% y las importaciones de 20%. Sobresale, por ejemplo, el crecimiento de las
exportaciones al mundo de productos crnicos, extractos vegetales y aceites y grasas. Hacia
Estados Unidos, encontramos un dinamismo importante, por encima de 20%, tambin en las
exportaciones de aceites y grasas y productos crnicos. Bienes tradicionales como caf,
azcar y confitera han tenido un dinamismo favorable, as como otros productos
alimenticios como salsas, o concentrados de protenas, con importaciones superiores a 10
millones de dlares en 2011 y un crecimiento reciente importante.
Anlisis regional:
La produccin de los sectores agropecuario y agroindustrial en Colombia, dada la vocacin
rural de muchos departamentos del pas, no se encuentra concentrada en unos pocos
centros de produccin, sino por el contrario, es una actividad clave en muchas regiones. Por
ejemplo, el sector agropecuario representa ms del 15% del PIB total en Cundinamarca,
Crdoba, Caquet, Quindo, Arauca y Magdalena (ver grfico 9). Agrupando todas las
actividades agropecuarias, encontramos que los departamentos con mayor produccin son
Antioquia, Cundinamarca, Valle y Santander.
El sector agroindustrial, por su parte, representa ms del 40% de la industria en Risaralda,
Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Magdalena, Cesar, Meta y Huila, entre otros
(ver grfico 10). Agrupando todos los sectores agroindustriales, encontramos que los
departamentos con mayor participacin son Valle, Bogot, Antioquia y Cundinamarca.
Al analizar las exportaciones agrcolas, por departamento, encontramos cuatro
departamentos o regiones preponderantes. (i) Antioquia, con US$884 millones de
exportaciones agrcolas en 2011, principalmente banano (US$615 millones) y flores (US$209
millones), (ii) Bogot-Cundinamarca, que registr en 2011 US$1.129 millones en
exportaciones del sector, fundamentalmente en flores, con un valor de US$1.047 millones,
(iii) Magdalena, con exportaciones agrcolas en 2011 por US$196 millones, casi el 100% de
este valor en bananos, y (iv) Bolvar, que registr en 2011 US$97 millones en exportaciones
del sector, principalmente en pescados y crustceos (US$96 millones).
Por su parte, al estudiar el comportamiento de las exportaciones agroindustriales,
encontramos un peso considerable de Risaralda, Caldas y Huila, dada su importancia en la
produccin y comercializacin de caf, el producto agroindustrial de exportacin de
Colombia por excelencia.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
El sector agropecuario es clave para muchas regiones del pas. En departamentos como
Crdoba, Cundinamarca, Caquet o Quindo, este sector representa ms del 15% de
la produccin total. Los cuatro departamentos que ms aportan a la produccin
agropecuario en el pas son Antioquia, Cundinamarca, Valle y Santander
Grfico 9: Produccin del sector agropecuario por departamento (% de produccin total
nacional, y % de produccin industrial del departamento), 2009
% del departamento en
produccin agropecuaria nacional, 2011
16%
Antioquia
14%
Cundinamarca
12%
10%
8%
Santander
Valle
Norte de Santander
Caldas
Meta
Huila
Casanare
6%
4%
Atlntico
0%
0%
Tolima
Crdoba
Magdalena
Nario
Quindo
Risaralda
Arauca
Cauca
Sucre
Cesar
Caquet
Bolvar
2%
Boyac
5%
10%
15%
20%
Peso del sector agropecuario en el PIB del departamento, 2011
Fuente: Dane, clculos propios.
El sector agroindustrial es clave para muchas regiones del pas. En departamentos como
Meta, Cesar y Huila, este sector representa ms del 80% de la produccin industrial.
Los cuatro departamentos que ms aportan a la produccin agroindustrial del pas
son Valle, Bogot, Antioquia y Cundinamarca
Grfico 10: Produccin de alimentos por departamento (% de produccin total nacional, y
% de produccin industrial del departamento), 2009
% del departamento en
ingreso nacional del sector
25%
20%
Valle del Cauca
Bogot
Antioquia
15%
Cundinamarca
10%
Santander
5%
Bolvar
Atlntico
Cauca
Tolima
Caldas Risaralda Magdalena
0%
0%
Fuente: Dane, clculos propios.
Cesar
20%
40%
60%
80%
% de sector en ingreso total industrial del departamento
Meta
Huila
100%
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
En los grficos 11-21, se presenta la participacin por departamentos en las exportaciones

agrcolas de los principales sectores agropecuarios. Como se evidencia en los grficos, los
lderes exportadores son: Bogot-Cundinamarca y Antioquia en flores, Antioquia y
Magdalena en Bananos, Bolvar en pescados y crustceos, Bogot-Cundinamarca y Antioquia
en frutas frescas, Crdoba y Sucre en animales vivos, Bogot en semillas oleaginosas,
Bogot-Cundinamarca, Antioquia y Boyac en vegetales y tubrculos, Antioquia en otros
productos de origen animal, Bogot en cacao y Valle en cereales.
Antioquia, Bogot-Cundinamarca y Magdalena son los departamentos que registran
ms exportaciones de productos agropecuarios en el pas. Sus principales actividades son
flores, bananos y frutas frescas
Exportaciones totales
US$ millones, 2011
Grfico 11-21: Exportaciones del sector agropecuario, por departamento, 2011

843,0
606,8
523,2
196,5
97,3
30,1 26,8 13,7
4,1
3,2
3,0
556,0
C/marca
490,6
Antioquia
209,5
Magdalena
Bogota
2,5
0,8
Cauca
1,1
Guajira
0,5
San Andrs
1,1
Exportaciones 2011, US$ millones
Valle
1,2
196,5
C/marca
Bogota
1,3
615,1
2,3

96,1
Sucre
2,3
Antioquia
Valle
Bolvar
2,3
Bananos
Flores y plantas
Bogota
2,6
15,0
9,7
5,7
3,0
C/marca
27,6
Bogota
14,0
Antioquia
5,7
Santander
0,8
Cesar
0,7
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Animales vivos
Semillas oleaginosas
Crdoba
25,8
Sucre
Tolima
Antioquia
Valle
14,1
Bogota
15,4
C/marca
1,9
1,8
Antioquia
0,8
0,3
1,4
Tolima
0,9
N. Santander
0,8
Otros prod. de origen animal
Bogota
3,4
Antioquia
2,8
Boyac
2,3
C/marca
2,0
Sucre
0,9
Antioquia
6,0
Bogota
0,7
Atlntico
0,6
Valle
0,4
Bolvar
0,4
Cacao
Bogota
5,0
Santander
1,4
Huila
Antioquia
Tolima
Cereales
0,8
0,4
0,2
Valle
Tolima
Atlntico
3,5
0,3
0,1
C/marca
0,0
Caldas
0,0
Fuente: Dian, clculos propios
Por su parte, en los grficos 22-34, se presenta la participacin por departamentos en las
exportaciones de los principales sectores agroindustriales. Magdalena predomina en aceites
y grasas, Valle del Cauca en azcar y confitera, Antioquia y Cundinamarca en bebidas, Huila,
Risaralda, Antioquia y Caldas en caf, Crdoba y Atlntico en carne, Atlntico y Huila en
pescados, Valle y Antioquia en chocolatera, Valle, Bogot y Antioquia en frutas y verduras
procesadas, Antioquia en lcteos, Bogot, Valle y Bolvar en molinera, Antioquia, Valle y
Bogot en productos de panadera y similares, y en residuos de industrias alimenticias
Atlntico, Cundinamarca y Antioquia.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
En exportaciones, Valle, Antioquia y Bogot tienen las mayores exportaciones

agroindustriales excluyendo caf. Al incluir este producto, sobresale la participacin de
Huila, Risaralda y Caldas.
Grfico 22-34: Exportaciones del sector agroindustrial, por departamento, 2011
Aceites y grasas
Magdalena
69,3%
8,0%
Cauca
Risaralda
3,9%
Caldas
3,6%
3,3%
Valle
3,3%
Bogota
1,4%
3,1%
Antioquia
0,3%
Participacin en exportaciones totales, %
Caf
Antioquia
Caldas
0,2%
Bebidas
32,9%
16,9%
15,6%
Bogota
0,3%
12,1%
Santander
Atlntico
0,3%
78,3%
7,6%
Cauca
0,4%
Valle
Atlntico
Cundinamarca
0,9%
Azcar y confitera
Bogota
N. Santander
1,4%
2,0%
2,5%
2,8%
3,7%
4,8%
5,6%
8,6%
10,9%
11,1%
11,2%
13,1%
20,1%
% en exportaciones
totales
Total Agroindustria
12,9%
9,4%
5,3%
Huila
16,7%
Antioquia
16,7%
Risaralda
16,3%
Caldas
15,8%
Bogota
Quindo
9,0%
5,8%
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Pescado
Carne
Crdoba
42,3%
Atlntico
Santander
Risaralda
21,9%
Bogota
9,7%
11,5%
Antioquia
8,0%
Cundinamarca
47,2%
Huila
26,6%
Bogota
Atlntico
7,1%
1,8%
6,2%
Magdalena
4,9%
Valle del cauca
4,3%
Lcteos
Chocolate y similares
Valle
40,7%
Antioquia
Caldas
N. Santander
Risaralda
22,9%
Bogota
13,7%
Atlntico
12,6%
1,2%
Valle
0,4%
Risaralda
8,7%
7,5%
1,6%
0,4%
Frutas y verduras procesadas
Molinera
Bogota
38,2%
Valle
Valle
25,9%
Bogota
31,2%
Bolvar
58,8%
Cundinamarca
31,0%
Bogota
Antioquia
21,8%
Antioquia
21,1%
21,0%
3,2%
Caldas
N. Santander
2,8%
Risaralda
5,1%
Antioquia
2,6%
Atlntico
5,1%
Atlntico
Antioquia
24,2%
Bogota
Cundinamarca
Residuos de industrias de alimentos

45,4%
Valle
23,2%
4,8%
Atlntico
25,8%
Antioquia
20,0%
Bogota
1,0%
Valle
Cauca
0,6%
Magdalena
40,0%
Cundinamarca
Risaralda
Fuente: Dian, clculos propios
5,8%
6,9%
6,0%
1,1%
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
En sntesis, la produccin agropecuaria y agroindustrial est distribuida en gran parte del

territorio nacional lo que evidencia su potencial efecto transversal en el desarrollo del pas,
especialmente en las zonas rurales. Son actividades con una experiencia exportadora
considerable en varios productos, y con un potencial en muchos otros, especialmente en el
mercado norteamericano.
Anlisis por destinos:

Desde el punto de vista del sector en agregado, resalta la clara dominancia de Estados
Unidos como mercado destino de nuestra canasta exportadora, al representar el 38% del
total de las exportaciones colombianas agropecuarias y agroindustriales, seguido de manera
distante por Blgica con el 6,6%, Japn con el 6,1 y Reino Unido con el 5,2%.
Haciendo un anlisis separado por ramas productivas, se encuentra que Estados unidos es el
destino del 51% de nuestras exportaciones agropecuarias seguido de manera distante por
Blgica, que da cuenta del 9,4% con 223 millones de dlares, el Reino Unido con el 7,2% y
171 millones de dlares y Alemania con el 7,1% y 168 millones de dlares. En este sentido,
resalta la capacidad del sector agrcola colombiano de ofrecer productos competitivos en
mercados distantes, an despus de contabilizar el valor del transporte de las mercancas.
Por otro lado, exceptuando las exportaciones de caf, el sector agroindustrial colombiano se
caracteriza por tener un mercado internacional mucho ms diverso, puesto que ningn
destino supera el 20% de las exportaciones totales. Sin embargo, destaca el importante
posicionamiento de Estados Unidos como nuestro principal socio comercial, participando del
17% del valor de la canasta exportadora colombiana, seguido por el bloque de pases de la
regin: Chile con el 10%, Venezuela con el 9%, Ecuador con el 8% y Per con el 7%.
Ahora bien, dada la amplitud del sector y la heterogeneidad de sus productos tanto desde el
tipo de materia prima usada como de la complejidad u ausencia del proceso de
transformacin industrial, resulta pertinente hacer un anlisis ms detallado por subsectores
(Ver tabla 1). En este sentido, no sorprende la gran participacin de las tradicionales
exportaciones colombianas, donde caf cuyas exportaciones se acercan a los 3.000 millones
de dlares, y flores con exportaciones del orden de los 1.260 millones de dlares, se
posicionan fuertemente como los lderes en trminos de penetracin de mercado y vocacin
exportadora.
Estos dos segmentos se caracterizan por estar altamente concentrados en el mercado
americano que representa el 77% de las flores y el 42% del caf- existiendo una brecha
enorme con los segundos y terceros destinos de exportacin. Resalta que la comercializacin
de estos productos representa parte importante de la relacin comercial de Colombia con
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
pases como Japn y Rusia. Por ejemplo, las flores son el 97% de nuestras exportaciones
totales a Rusia y caf representa ms del 65% de nuestras exportaciones a Japn.
Resalta la importancia de la relacin comercial con Estados Unidos a lo largo de todos los
subsectores analizados.
Tabla 1: Principales destinos de las exportaciones colombianas del sector agropecuario y
agroindustrial, 2011.
Fuente: UNComtrade, clculos propios
Otros subsectores se caracterizan por tener importantes espacios para crecer va

penetracin del mercado americano a la luz del fortalecimiento de la relacin binacional y la
estabilidad regulatoria que brinda el TLC. En este sentido resaltan particularmente azcar y
confitera, y chocolatera y sus productos en la medida en que existe una importante
capacidad productiva en el pas y donde se cuenta con experiencia exportadora hacia
Estados Unidos (7.5% de las exportaciones totales de azcar y 13,9% de las exportaciones de
chocolatera son hacia ese mercado) que puede servir como plataforma para seguir
creciendo.
Por otro lado casos como el de semillas y frutas oleaginosas; vegetales y tubrculos
comestibles; y frutas y verduras procesadas donde el grueso de las exportaciones se hacen
hacia Estados Unidos, sugiere que ms que aumentar la penetracin en este mercado, el
reto est en expandir la capacidad productiva y el volumen de las exportaciones,
aprovechando que la experiencia exportadora y uso de canales de comercializacin
existentes en la pequea escala actual.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Otros segmentos resultan interesantes en razn a la capacidad productiva del sector

agropecuario en Colombia. En primer lugar resalta la consolidacin de la capacidad
exportadora del pas en frutas frescas, llegando a casi 870 millones de dlares en el 2011,
donde adems del banano, destaca la exportacin de frutas ctricas y en menor medida de
fresa. Este segmento es de particular inters en la medida en que aunque no es muy
diversificado los primeros cinco destinos representan ms del 90% de las exportaciones
totales- si cuenta con una capacidad exportadora que le permite estar fuertemente
establecido en mercados dinmicos y de alto valor. Blgica es nuestro principal socio
comprando el 25% de las exportaciones, seguido muy de cerca por Estados Unidos con el
23%, Alemania con el 18% y Reino Unido con el 14%.
Por otro lado, destaca que el pas exporte ms de 40 millones de dlares en animales vivos,
de los cuales el 92% corresponde a ganado bovino, que se comercializa casi en su totalidad
en el Lbano, uno de los primeros mercados en donde el pas ha logrado acceso sanitario y
que desde ya se consolida como un destino clave para las exportaciones de Colombia desde
la costa atlntica. Esta experiencia muestra que, si bien todava quedan pendientes muchos
retos para el sector bovino y crnico en el cumplimiento de estndares sanitarios de salud
animal e inocuidad y de calidad, Colombia puede ser exitosa en pases exigentes en estas
materias.
De manera similar, por el lado de la agroindustria, resalta el posicionamiento del subsector
de aceites y grasas en el mercado Holands, junto con la importante participacin de otros
pases europeos y Brasil. Holanda representa el 35% de nuestras exportaciones, seguido por
Brasil con el 15% y Alemania con el 7%. Adicionalmente vale la pena resaltar la alta
concentracin del mercado en trminos de productos. A manera ilustrativa, destaca que de
las 30 partidas arancelarias a seis dgitos que componen el subsector, ms del 80% de las
exportaciones al mundo van va tres posiciones arancelarias que incluyen el aceite de palma
y sus subproductos.
Las importaciones colombianas (ver tabla 2), provienen de orgenes considerablemente
concentrados puesto que los primeros cinco pases proveedores representan el 70% del total
importado. De hecho, nuestro principal proveedor Argentina, da cuenta del 28% de las
importaciones colombianas; seguido de cerca por Estados Unidos con el 20%, y en con una
brecha ms amplia por Brasil (8,4%), Ecuador (7,5%) y Canad (6,5%).
Desde Argentina en el mbito agroindustrial, destaca la importacin de aceite de soya, leche
y crema, y vino, mientras que desde la ptica agropecuaria, resalta la importacin de
cereales, principalmente en los rubros de maz, cuyo valor ascendi en el 2011 a 596
millones de dlares y de sorgo por un total de 125 millones de dlares en el mismo ao.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
El grueso de las importaciones de la cadena pertenece al segmento de cereales. Nuestros

principales proveedores son Argentina, Estados Unidos y Brasil.
Tabla 2: Principales orgenes de las importaciones colombianas del sector agropecuario y
agroindustrial, 2011.
Por su parte, Estados Unidos nos vende principalmente trigo, maz y soya, y productos
agroindustriales como almidn, carne, aceite de soya y leguminosas. Simultneamente,
Brasil nos provee de maz, mientras que Ecuador comercia con nosotros principalmente
pescado preservado, aceite de palma y caf.
En cuanto a la diversidad de los productos importados, destaca una importante
concentracin de ms del 30% en el segmento de cereales, seguido por aceites y grasas con
el 12% y residuos de industrias alimenticias con otro 12% -que incluyen residuos de granos
de soya y alimentos para animales.
Anlisis del mercado de Estados Unidos:

Tamao y dinamismo
Hecho el anlisis sobre el comportamiento de la actividad productiva en Colombia y las
ventanas de oportunidad que se abren para el pas por cuenta de la nueva situacin
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
arancelaria del TLC con Estados Unidos, es pertinente pasar a dar una mirada al mercado
americano, teniendo en cuenta su relevancia dentro del marco global y el tipo de productos
que este pas demanda.
La economa norteamericana est slidamente posicionada como un cliente estratgico en
muchos productos del sector agropecuario y agroindustrial. En el ltimo ao, el valor total
de las importaciones agrcolas de Estados Unidos ascendi a cerca de 31.200 millones de
dlares, y el de importaciones agroindustriales a cerca de 85.500 millones. Han sido adems
sectores con un dinamismo favorable en las importaciones. Entre 2007 y 2011, las
importaciones del sector agropecuario de Estados Unidos crecieron a una tasa promedio
anual de 6,3%, por encima de agregado para todos los sectores econmicos que fue de 4,8%.
En el caso agroindustrial, entre 2000 y 2011, las importaciones crecieron a una tasa por
encima de las importaciones totales de Estados Unidos en ocho de los doce aos de este
perodo (ver grficos 35 y 36).
Llama la atencin, adems, el menor impacto de la crisis internacional sobre la importacin
de estos sectores, as como su rpida recuperacin, con una tasa de crecimiento de las
importaciones, en el caso agroindustrial, de casi 22% en 2011, y en el caso agropecuario, de
12,2% en 2010 y de 10,0% en 2011.
Las importaciones de Estados Unidos de productos agropecuarios en la ltima dcada se

han comportado de manera menos voltil que las dems importaciones de este pas
Crecimiento importaciones de EEUU

US$ millones
Grfico 35: Crecimiento de las importaciones totales y agrcolas de EEUU (%)

25%
18,8%
13,6%
15%
5%
8,6% 16,9%
6,3%
3,1% 1,9%
10,6% 10,5%
5,2%
0,2%
-5%
22,8%
10,8% 10,3%
7,2%
5,1%
3,7%
15,1%
12,2% 10,0%
7,3%
-6,2%
-8,2%
-15%
-25%
Total Impo Agro
Total Impo
-26,0%
-35%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Durante la mayor parte de la dcada pasada, las importaciones de alimentos y otros

productos agroindustriales de EEUU crecieron ms que las importaciones totales
Grfico 36: Crecimiento de las importaciones totales y de alimentos de EEUU (%)
22,8%
18,8%
16,9%
8,9%
12,7%
13,6% 12,6%
7,3%
13,4%
5,3%
-0,1%
8,9%
8,6%
10,8%
5,1%
1,9%
9,8%
15,1%
11,9%
7,3%
-6,2%
21,8%
-9,9%
-26,0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Crecimiento importaciones alimentos EEUU

Crecimiento importaciones totales EEUU
En cuanto a las actividades especficas de cada sector, se evidencia, as mismo, un

dinamismo fuerte en las importaciones de casi todos los subsectores que estas dos
actividades (ver grficos 37 y 38). Por ejemplo, las importaciones en los ltimos cinco aos
han crecido a una tasa promedio anual de 8,6% para vegetales y tubrculos, 8,4% para frutas
frescas, y por encima de 10% para bananos, semillas y frutos oleaginosos, cacao en grano, y
maz, y an por encima de 25% para trigo y habas de soya. En el caso de la agroindustria, las
importaciones en los ltimos cinco aos han crecido a una tasa promedio anual de 20% para
caf, 23% para aceites y grasas, 11% para azcar y confitera y productos de chocolate, y por
encima de 15% para rubros con menores montos como residuos de industrias alimenticias,
extractos de vegetales o molinera.
En tamao, como se evidencia en el grfico, los productos agrcolas con mayor demanda de
importaciones en Estados Unidos son pescados y crustceos, vegetales y tubrculos
comestibles y frutas frescas. De hecho, los diez productos agropecuarios ms importados en
Estados Unidos en 2011 fueron: camarones y langostinos (US$1.940 millones), bananos
(US$1.846 millones), cacao en granos (US$1.425 millones), tomates de invernadero
(US$1234 millones), uvas frescas (US$1034), aguacate hass (US$881 millones), salmn
(US$561 millones), cangrejos (US$502 millones), pias (US$458 millones), y avena (US$389
millones).
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Entre estas y otras actividades similares, sobresale el crecimiento en los ltimos cinco aos
de productos como aguacate (36,1%), granos de cacao (15,9%), pias (12,2%), esprragos
(35,0%), camarones (10,4%), fresas (14,2%), brcoli (24,5%), y cebolla (10,0%).
Los pescados y crustceos, los vegetales y las frutas frescas representan ms del 60% de las
importaciones agrcolas de Estados Unidos. Las importaciones ms dinmicas se han dado
en los ltimos aos en trigo, maz habas de soya, cacao y semillas y frutas oleaginosas.
Grfico 37: Importaciones de Estados Unidos del sector agropecuario, por subsector (total
2011 US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
3,6%
Vegetales y tubrculos comestibles
8,6%
8,4%
8.190
Crecimiento
promedio
07-11:
6,3%
5.900
5.420
Animales vivos -0,8%
2.300
Bananos
1.547
1,4%
1.425
15,9%
3,6%
781
Trigo
27,3%
Otros cereales
17,2%
Maz
644
518
19,9%
Habas de soya
1.826
15,1%

Otros productos de origen animal
1.985
10,7%
399
36,0%
8,3%
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
Importaciones
totales:
US$ 31.200
millones
219
72
Impo. de EEUU (US$ millones)
En el caso agroindustrial, los productos importados con mayor demanda en este pas
corresponden a frutas y verduras procesadas, caf y pescados y mariscos. El producto
agroindustrial ms demandado de Estados Unidos en 2011 fue caf no descafeinado, no
tostado, con importaciones totales de 4.874 millones de dlares. A este producto le
siguieron cuatro tipos de bebidas alcohlicas; cerveza, vino tinto, vodka, y vino blanco. Y
completando los diez productos agroindustriales con mayores importaciones este ao,
encontramos, a continuacin, carne de bovino congelada sin hueso, whisky, aceite de palma
refinado, aceite de colza, y carne bovina refrigerada.
En trminos de crecimiento, sobresale el desempeo de productos con gran demanda como
aceite de palma o aceite de colza, cuyas importaciones han crecido a tasas respectivas en los
ltimos cinco aos de 65% y 71%. Tambin nueces tipo cashew, con un mercado de 881
millones de dlares y un crecimiento promedio en los ltimos cinco aos de 15%, polvo de
cacao, sin endulzar, con importaciones en 2011 de 510 millones de dlares y crecimiento
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promedio en este perodo de 45%, aceite de coco refinado o crudo, con un mercado de 887
millones de dlares y tasas de crecimiento promedio anuales de 40%, o comida para perros y
gatos, con importaciones totales de Estados Unidos en 2011 de 438 millones de dlares, y un
incremento en los ltimos cinco aos de 31%. As mismo, se encuentras productos con gran
mercado y fuerte dinamismo en reas como galletera y panadera, azcar y confitera,
salsas, productos de cacao y chocolatera, atn y otros pescados procesados, entre otros.
Las importaciones de Estados Unidos de productos agroindustriales en los ltimos aos
han crecido a una tasa importante. Sobresale el crecimiento de subsectores como caf,
aceites y grasas, extractos de vegetales, residuos de industrias alimenticias, chocolate,
azcar y confitera
Grfico 38: Importaciones de Estados Unidos del sector agroindustrial, por subsector (total
2011 US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Frutas, verduras y nueces procesadas
10.785
9,1%
Caf
Pescado y mariscos
9.379
5,2%
Aceites y grasas
Crnicos
5.259
2,8%
5.114
7,7%
Azcar y confitera
4.962
11,1%
3.861
6,5%
Chocolate y productos de cacao
11,3%
3.338
Residuos de industrias alimenticias

Lcteos
18,7%
Arroz
2.092
3,8%
2.037
Molinera
6.859
22,7%
Otros prod. de origen anim. o veg.
9.381
20,2%
24,0%
16,2%
14,0%
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
1.786
1.298
686
Impo. de EEUU (US$ millones)
Principales competidores
Los principales competidores (ver tabla 3) de Colombia en el mercado de Estados Unidos son
Canad que participa con el 18% del total de las importaciones americanas, Mxico con el
15%, y en menor medida China con el 6%. Estos tres pases son socios comerciales
importantes de manera transversal a casi todos los subsectores analizados, posicionndolos
como el referente de una canasta exportadora con fortalezas puntuales pero altamente
diversificada.
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Los principales competidores externos en Estados Unidos, son Mxico, Canad y China. A
nivel suramericano, resalta la importancia de Brasil y Chile
Tabla 3: Importaciones agropecuarias y agroindustriales de EE.UU. segn pas de origen,
2011.
*Colombia es el primer proveedor a nivel mundial de flores en Estados Unidos con una participacin del 39%, y el segundo
origen de las importaciones de caf en Estados Unidos con una participacin del 14,8%. El dato no se incluye en el cuadro
pues el objetivo es mostrar los principales competidores.
Parte de este fenmeno se explica por el NAFTA, as como por cercana geogrfica de
Canad y Mxico que disminuye de manera importante los costos de transporte de
productos que tienden a tener una relacin peso/valor desfavorable; mientras que China
compensa por medio de produccin en grandes cantidades, posible en parte, por las grandes
extensiones de terrenos agrcolas.
Esto sin embargo no quiere decir que un pas como Colombia no pueda escalar y
establecerse como un importante proveedor de este mercado. De hecho, nuestro pas tiene
una considerable ventaja a la hora de exportar hacia los Estados Unidos, factor que se hace
evidente si se tiene en cuenta que hoy gracias al caf, las flores y el banano- ya nos
encontramos en el top 10 de proveedores a nivel mundial de productos del sector a este
pas.
Un anlisis separado por subsector muestra algunos patrones de especializacin en la venta
de productos hacia Estados Unidos. El caso de las flores colombianas es un claro ejemplo,
puesto que nuestro pas ostenta la primera posicin a nivel mundial siendo origen de cerca
del 40% del total de las importaciones americanas en el segmento de rboles, plantas y
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flores. De manera similar, resalta la relevancia de Costa de Marfil que participa con el 52%
de las importaciones de cacao en grano; mientras que Per empieza a ganar espacio como
proveedor de vegetales y tubrculos comestibles.
As mismo, resalta la relevancia de Francia en el mercado de bebidas con importantes
exportaciones en licores y vino; mientras que Brasil es un jugador clave en el nicho de caf y
alcohol etlico. Por su parte, Italia se consolida en el rubro de los lcteos con nfasis en
quesos y en menor medida en aceites y grasas gracias al aceite de oliva.
Ahora bien, la competencia no slo se da por cantidad. Para terminar de trazar el mapa de
competidores externos, es necesario dar una mirada ms detallada de la sofisticacin de la
canasta exportadora de los pases. Los grficos 39-44 muestran el valor promedio en dlares
por kilogramo de algunos productos agropecuarios y agroindustriales interesantes ya sea
porque cuentan con un mercado grande en Estados Unidos o porque ya existe capacidad
productiva y exportadora en Colombia- importados por Estados Unidos segn el pas de
origen.
Las limas constituyen un producto interesante para el pas, puesto que se trata de un
mercado grande, de de ms de 180 millones de dlares anuales y aunque Mxico domina el
95% del mercado; parece ser que el pas ha logrado ubicarse en un nicho de mercado de
mayor valor interesante, en la medida en que somos el cuarto proveedor a nivel mundial
tranzando ms de medio milln de dlares el ao pasado, a un nivel de precios
considerablemente superior al de Mxico, Guatemala y el Salvador.
Por otro lado, el caso de las uchuvas, pese a no ser un mercado de gran tamao -250 mil
dlares anuales- resulta relevante en la medida en que existen tan slo cinco pases
proveedores a nivel mundial, donde Colombia tiene un importante espacio para ganar
participacin en el mercado americano, teniendo en cuenta que pases como Canad y
Nueva Zelanda logran capturar el 23% y el 5% del mercado respectivamente, ofreciendo un
producto 30% y 80% ms costoso que el colombiano.
En un punto intermedio, se encuentran los filetes de tilapia frescos o refrigerados con un
mercado grande, de cerca de 150 millones de dlares anuales, y consolidados como una de
las fortalezas exportadoras del pas al interior del subsector de pescados y mariscos. En este
caso, se observa que el pas se ubica dentro de un rango de precios competitivo si se tiene
en cuenta que Honduras logra captar el 42% del mercado vendiendo a un precio por medio
de 7,64 dlares por kilogramo, un nivel muy cercano a la oferta colombiana. Una situacin
similar se presenta en el caso de las pastas y purs de mangos, donde el pas se encuentra
muy cerca en precios de Mxico, el principal proveedor y donde tenemos interesantes
oportunidades para crecer.
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Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el pas es
competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciacin de mercado y constante
mejora en calidad.
Grficos 39-44: Valor unitario promedio en dlares en dlares por kilogramo segn origen,
2011
Fuente: US Census, clculos propios

Por otro lado, el caso de las galletas habla de una situacin diferente. Aunque estamos en el
top 15 de los proveedores a nivel mundial y exportamos por concepto de esta nica partida
ms de cinco millones de dlares en 2011, el anlisis de las diferencias en valor unitario
muestra que an queda un importante espacio para desarrollar mejoras competitivas que
permitan aumentar la calidad y establecer diferenciacin de marca con el propsito de
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vender el producto a un valor ms alto. Este punto que se hace ms fuerte, si se tiene en
cuenta que Canad logra capturar el 23% de las importaciones americanas de rubro,
ofreciendo un producto a un precio considerablemente superior al colombiano.
Finalmente, destaca el contraste en el caso de caf instantneo donde se hace evidente el
xito de las estrategias nacionales de agregacin de valor en la medida en que Estados
Unidos demanda grandes cantidades del producto, de hecho en esta partida arancelaria
somos los segundos proveedores a nivel mundial participando con el 28% de las
importaciones totales, lo que nos posiciona como un agente competitivo disfrutando de los
mrgenes de un alto precio unitario que casi triplica al del principal proveedor -Brasil.
Anlisis por Estados, puertos y canales de distribucin

El siguiente paso para aterrizar las oportunidades comerciales, es entender las dinmicas
regionales del mercado objetivo. Dada la amplitud del sector, resulta relevante hacer un
anlisis separado de acuerdo al nivel de transformacin manufacturera y al subsector final.
En el caso agropecuario, se observa, que los estados que ms demandan productos son:
California con el 23% y un mercado superior a los 7.300 millones de dlares, seguido por
Florida con el 10%, New Jersey con el 9%, Texas con el 8%, Arizona con el 7% y New York con
el 6%. En general, se observa una importante heterogeneidad en la distribucin de los
subsectores con predominancia de los segmentos de pescados sin filetear y frutas frescas
(ver grfico 45).
Teniendo en cuenta las dinmicas de demanda a nivel estatal y la vocacin exportadora de
Colombia, se encuentran interesantes oportunidades para el seguir aumentando las
exportaciones de frutas frescas y especialmente banano proveniente del Magdalena hacia
Florida y Texas en el sur americano y hacia el tringulo compuesto por Nueva York,
Pennsylvania y Nueva Jersey.
De manera similar, resalta que Massachusetts y Nueva York y Nueva Jersey se consolidan
como grandes importadores de pescados y crustceos constituyndose en un posible
escenario dinmico para estos productos colombianos provenientes de la costa atlntica.
Finalmente se encuentra un nicho importante para las frutas y vegetales sin procesar hacia
el sur de Estados Unidos, sacando ventaja de los altos niveles importadores y de la mayor
cercana geogrfica de estados como Florida y Texas.
En el segmento agroindustrial (grfico 46), se observa que los estados con mayor demanda
son: California con el 18% y un mercado cercano a los 15.000 millones de dlares, Nueva
Jersey con el 12%, Nueva York con el 10%, Texas con el 8%, y Florida con el 7%. Persiste un
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fenmeno similar de heterogeneidad en la distribucin de los subsectores y resalta la

ausencia de productos lcteos como uno de los primeros cuatro subsectores en cada uno de
los diez estados ms importadores de productos agroindustriales.
Al desagregar esta demanda y teniendo en cuenta los subsectores que ms exportamos
hacia Estados Unidos, se observan interesantes oportunidades para el seguir aumentando
las exportaciones de caf principalmente en costa este con nfasis en el sur del pas, va
Luisiana y la Florida.
Los Estados que ms demandan productos agropecuarios son California, Florida, New
Jersey y Texas
Grfico 45: Estados con mayores importaciones agropecuarias y participacin de
principales subsectores.
Fuente: US Census, clculos propios.
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Los Estados que ms demandan productos agroindustriales son California, Nueva Jersey,
Nueva York, Texas y Florida
Grfico 46: Estados con mayores importaciones agroindustriales y participacin de

principales subsectores.
Ahora bien, desde el punto de vista logstico, es necesario considerar otras dos variables
claves: puertos de entrada y canales de distribucin. En el primer caso, no sorprende
observar, dada la importante participacin de Canad y Mxico que el grueso de las
importaciones agropecuarias y agroindustriales ingrese por Nueva York, seguido de los
ngeles que sirve de puerta de entrada para los productos mexicanos y chilenos, y aquellos
provenientes de Asia (ver grficos 47 y 48)
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Una observacin ms detallada de los flujos comerciales en este puerto, muestra, en el caso
agropecuario, una importante concentracin -cercana al 50%- en el segmento de pescados y
crustceos seguidos por cacao en grano con el 15% y frutas frescas con el 11%. Desde la
ptica agroindustrial, existe tambin una significativa concentracin -cercana al 30%- en el
segmento de bebidas, seguido por frutas y verduras procesadas con el 14%, caf con el 12%,
productos crnicos con el 11% y chocolate y confitera con el 9%.
Siguiendo esta misma lnea, se encuentra un mayor ingreso de productos del sector
agropecuario por la costa este de Estados Unidos y por el Golfo de Mxico, que por la costa
oeste
Grfico 47 y 48: Puertos con mayores importaciones de productos del sector
En el caso de Los ngeles, el segundo puerto en importancia, la distribucin por segmento

refleja un patrn similar. El 50% de las importaciones agropecuarias se concentran en
pescados y crustceos, seguidas de frutas frescas con el 24% y semillas y frutos oleaginosos
con el 8%. Las importaciones agroindustriales, se concentran en un 34% en productos
crnicos, 18% en bebidas, 17% en frutas y verduras procesadas, 7% en extractos vegetales y
6% en caf.
Como se mencion anteriormente, la amplitud del sector agropecuario y agroindustrial
garantiza una importante heterogeneidad en los mercados y las demandas por subsector,
razn por la cual existen interesantes oportunidades para el pas en un gran conjunto de
posibilidades que vinculen vocaciones productivas regionales, cercana a puertos
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colombianos y estados objetivo. Para ilustrar este punto basta con resaltar, por ejemplo, la
potencialidad de la exportacin de vegetales y tubrculos desde Bogot y el Altiplano (ver
seccin de anlisis regional) hacia Laredo y Miami puertos en estados con gran demanda
importadora- va la costa Caribe; o la oportunidad para la exportacin de bebidas del
Atlntico Nueva York y la Florida.
De manera similar hay una oportunidad para ampliar las exportaciones de semillas y frutos
oleaginosos hacia el mercado de Texas, con nfasis en el puerto de Laredo, debido a la
ubicacin geogrfica de la regin productora en Colombia que garantiza un acceso ms
rpido y a menores costos a los puertos del Caribe. Existe tambin potencial para aumentar
las exportaciones cafeteras hacia el mercado California, con nfasis en los puertos de Los
ngeles y San Francisco, debido a la ubicacin geogrfica de la regin productora en
Colombia que garantiza un acceso ms rpido y a menores costos al puerto de
Buenaventura.
Los grficos 49-53 muestran cmo llegan los vveres productos agropecuarios- y algunos
bienes agroindustriales seleccionados, en Estados Unidos al consumidor final. En el caso de
los vveres, se observa una importante concentracin en supermercados tradicionales con
nfasis en la distribucin de abarrotes con el 42%, seguido de manera distante por los
supercentros ms similares a las tiendas por departamento en la medida en que en adicin
a los vveres ofrecen a sus clientes una amplia variedad de otros bienes no relacionados con
el sector- que participan con el 16%.
En este sentido, existe la posibilidad para que el producto colombiano penetre el mercado
americano por medio de alquiler de espacios en este tipo de tiendas que son canales de
distribucin fuertemente establecidos. Ahora bien, puede resultar de mayor inters para la
industria el segmento que se distribuye va tiendas de conveniencia y dollar stores, puesto
que al demandar menores cantidades de productos, pueden consolidarse la va preferencial
para la comercializacin de productos en pequea y mediana escala.
No sorprende, que los productos agroindustriales, concentren su distribucin al consumidor
final va supermercados, canal que en la mayora de subsectores analizados da cuenta de
cerca del 80% de las ventas totales. En este sentido, aplica el mismo principio de
penetracin de mercado por medio de alquiler de espacios. Ms all de esta dinmica, es
notable que el subsector de chocolatera y confitera, uno con interesantes oportunidades
para aumentar las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, se caracteriza por tener
una importante participacin de minoristas independientes, clientes que al demandar
menores cantidades de productos, pueden consolidarse como la va preferencial para la
comercializacin de productos de pequeas y medianas empresas o para la puesta en
marcha de pilotos de exportacin.
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Los canales de distribucin de vveres al interior de los Estados Unidos brindan

oportunidades interesantes para la comercializacin de grandes cantidades por medio de
alquiler de espacios en supermercados y para las pequeas y medianas va tiendas de
conveniencia y similares.
Grfico 49-53: Participacin de los canales de distribucin en las ventas de vveres en
Estados Unidos.
Fuente: UCDavis y Marketline

* Hace referencia a las ventas para consumo dentro del establecimiento. Ej. Restaurantes.
**La diferencia entre supermercados y supercentros es que los primeros tienen como ncleo del negocio la
venta de vveres, mientras que los segundos adicionalmente venden ropa, electrnicos, juguetes, etc.
1. Incluyen vveres en estado fresco.
2. Incluye queso, postres refrigerados, crema, leche, grasas esparcibles y yogurt.
3. Incluye chocolate, goma de mascar, barras de cereal y confitera de azcar.
4. Incluye productos refrigerados y congelados con pollo, pescado, mariscos y carne bovina, productos
enlatados y productos de charcutera.
5. Incluye agua embotellada, bebidas carbonatadas, concentrados, bebidas funcionales, jugos, caf y t.
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Recuadro 1: Oportunidades del TLC para el sector hortofrutcola
Ms de la mitad de las importaciones de Estados Unidos de duraznos, ciruelas, cerezas,

albaricoques, uvas, manzanas y arndanos provienen de Chile. Mxico export en 2011 ms
de 7.000 millones de dlares a Estados Unidos en frutas y verduras frescas; 1.900 millones
en tomates, casi 800 millones en aguacates, 660 millones en pimentones y pimientas, y ms
de 300 millones en uvas, frambuesas y fresas.
Per es el principal proveedor de esprragos de Estados Unidos, con exportaciones de ms
de 240 millones de dlares, Costa Rica representa cerca del 84% de las importaciones de de
Pias, y Guatemala ms del 40% de arvejas y melones. Todos estos pases tienen TLC con
Estados Unidos.
Si quitamos el banano, las exportaciones hortofrutcolas de Colombia a Estados Unidos
alcanzaron 11,5 millones de dlares. Si agregamos banano, llegan a 211 millones de dlares.
Por su parte, las exportaciones hortofrutcolas de Per hacia Estados Unidos fueron, en
2011, de 493 millones de dlares, las de Chile de 1.830 millones y las de Mxico de 6.970
millones. Es evidente que estos pases nos llevan una ventaja.
Pero tambin es claro que, si el pas puede emular el desempeo de estos pases y existe el
suelo y la vocacin productiva para hacerlo-, el potencial por desarrollar es inmenso. Gran
parte de este gran potencial se debe al tamao del mercado de importaciones
norteamericano y su crecimiento en los ltimos aos. En los grficos 54-64 se presentan las
importaciones de Estados Unidos entre 1999 y 2011 de una lista de productos que pueden
ser potencialmente estratgicos para el pas en este mercado.
Grfico 54-64: Importaciones de algunas frutas y verduras (1999-2011), US$ millones

Importaciones totales de aguacate de EEUU, US$ millones
Importaciones totales de pias de EEUU, US$ millones
467
440 430 458
504
963
474
774
613
121 130
153
188
226 231
623
617
264
386
280
86
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
127
99
159
186
189
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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DEL TLC CON EEUU
Importaciones totales de papayas de EEUU, US$ millones
Importaciones totales de limas de EEUU, US$ millones
89
81
202
186
169 166
127 131
143
142
55
44
58
87
79
73
87
72
68
61
47
91
52
56
50
64
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones totales de brcoli de EEUU, US$ millones
Importaciones totales de fresas de EEUU, US$ millones

139
219
236
104
153
86
130
71
58
23
26
28
33
42
47
63
31
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
53
46
59
57
72
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones totales de cebollas de EEUU, US$ millones
Importaciones totales de mangos de EEUU, US$ millones

285
268
248
143
141
157
153
161
196
118
92
47
210
132
211
217
191
166
169
147
143
137
148
268
250
228
276
225
185
166
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones totales de sandas de EEUU, US$ millones
Importaciones totales de melones de EEUU, US$ millones
249
220
154
212
188
139
101
56
51
65
55
161
147
163
156
140
117
117
129
137
148
135
136
158
110
68
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Importaciones totales de pimentones de EEUU, US$ millones

687
513
437
328
222
253
291
535
553
678
526
451
339
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: USCensus
Mirando estas cifras y teniendo en cuenta el desempeo de nuestras pares regionales que
cuentan ya con TLC con Estados Unidos, es evidente que el campo colombiano,
especialmente el sector hortofrutcola, tiene el potencial de ser un gran ganador con este
Acuerdo Comercial. Tenemos un sector agrario con gran diversidad, y contamos con cuatro
millones de hectreas por cultivar -especialmente en la regin de la Altillanura, el Caribe
interior y el Magdalena Medio-, y otro tanto que se puede utilizar ms productivamente en
regiones como Cauca, Norte del Valle, Urab y el triangulo alrededor de la Sierra Nevada de
Santa Marta.
Algunos jugadores importantes del pas en la produccin y potencial exportacin- de bienes
hortofrutcolas estratgicos son: (i) Pia: Santander y Valle del Cauca, (ii) Papaya: Valle del
Cauca, Crdoba y Magdalena, (iii) Aguacate: Antioquia, la Regin Cafetera, Bolvar y Tolima,
(iv) Limas: Tolima y Norte de Santander, (v) Meln: Bolvar, Valle, Magdalena, Atlntico y
Cesar, (vi) Brcoli: Antioquia y Cundinamarca, (vii) Fresas: Cundinamarca y Antioquia, (viii)
Cebolla: Boyac, Cundinamarca, y los Santanderes, (ix) Mango: Cundinamarca, Tolima,
Magdalena y Antioquia, (x) Sanda: Crdoba, Meta y la Guajira, y (xi) Pimentn: Valle del
Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Huila y Norte de Santander. En los grficos 65-75 se
presentan los principales competidores de cada uno de estos productos en Estados Unidos.
Como se puede ver, Mxico y los pases centroamericanos son los principales referentes en
este mercado.
Grficos 65-75: Principales pases de origen de las importaciones de Estados Unidos de
algunas frutas y verduras, 2011
Importacin de pias de EEUU, por pases, 2011, % de total
Importaciones de aguacate de EEUU, por pases, US$ millones, 2011
84,1%
82,4%
12,2%
4,7%
3,2%
2,6%
2,0%
1,5%
1,4%
Mxico
Costa Rica
Mxico
Honduras Ecuador
Tailandia
3,1%
2,2%
0,1%
Per
Repblica
Dominicana
Nueva Zelanda
0,2%
Panam Guatemala Colombia
Chile
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DEL TLC CON EEUU
Importacin de papaya de EEUU, por pases, 2011, % de total
Importacin de limas de EEUU, por pases, 2011, % de total

95,8%
65,6%
17,1%
Mxico
1,8%
0,9%
0,3%
0,3%
0,3%
Guatemala
El Salvador
Colombia
Ecuador
Rep.
Dominicana
Mexico
Importacin de brcoli de EEUU, por pases, 2011, % de total
Belice
6,6%
5,8%
Brasil
Guatemala
2,5%
2,4%
Rep.
Dominicana
Jamaica
Importacin de fresas de EEUU, por pases, 2011, % de total
92,7%
99,5%
7,0%
Mxico
0,5%
0,4%
Canad
Mxico
Guatemala
Importacin de mango de EEUU, por pases, 2011, % de total
75,3%
Importacin de cebolla de EEUU, por pases, 2011, % de total
Canad
8,4%
0,2%
0,5%
0,9%
1,5%
1,5%
15,9%
3,3%
7,1%
9,5%
58,8%
Importacin de meln de EEUU, por pases, 2011, % de total
8,0%
3,7%
3,7%
0,9%
0,3%
0,2%
0,1%
Importacin de sanda de EEUU, por pases, 2011, % de total

90,5%
58,2%
19,3%
12,6%
9,6%
7,3%
0,2%
Costa Rica
Mxico
Canad
Mxico
0,8%
Guatemala Costa Rica
0,6%
0,5%
0,2%
0,1%
Nicaragua
Honduras
Panam
Canad
Importacin de pimentn de EEUU, por pases, 2011, % de total
Fuente: USCensus
0,2%
0,4%
0,5%
0,7%
0,8%
0,8%
1,9%
8,2%
28,7%
Honduras
57,6%
Guatemala
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Los precios internacionales de los alimentos vienen con una tendencia al alza y existen cada
vez ms mercados en el mundo demandando grandes cantidades de productos agrcolas y
agroindustriales. Para entrar a competir con los precios de los mercados internacionales,
aspectos como los costos logsticos y de transporte se convierten en un referente central.
Pero estos no son los nicos elementos crticos. Las economas de escala, la productividad de
los cultivos, las tecnologas utilizadas para la gestin y monitoreo de plagas, el manejo de
poscosecha, el uso adecuado de agroqumicos, y el correcto empaquetamiento son tambin
aspectos crticos para competir en estos mercados. Especficamente la admisibilidad
sanitaria de los productos constituye un reto importante tanto del sector pblico como de
los agricultores. El valor unitario es un referente clave a seguir para as determinar qu tan
competitivo es el pas en cada producto y en qu nichos de mercado se pueden explorar.
Los grficos 76-86 presentan el valor unitario al ingreso de Estados Unidos de las
importaciones provenientes de los principales pases proveedores para la lista de productos
hortofrutcolas seleccionados. Colombia, al tener pocas o nulas exportaciones, no aparece,
en trminos generales, en estos grficos.
Grfico 76-86: Valor unitario promedio de las importaciones de Estados Unidos de algunas
frutas y verduras, por pases, US$ por kilogramo, 2011
Valor unitario, US$/kg, 2011, pia

0,57
0,59
0,56
Valor unitario de aguacate, por pases, US$ por kg, 2011

3,3
0,56
0,50
2,5
0,45
1,7
1,6
1,2
Per
Costa Rica
Mexico
Honduras
Ecuador
Panama
Mxico
Chile
Nueva Zelanda
Guatemala
Valor unitario, US$/kg, 2011, papaya
Valor unitario, US$/kg, 2011, lima
2,96
1,63
0,95
Repblica
Dominicana
0,87
0,92
1,26
0,55
Mexico
0,46
Guatemala El Salvador
Colombia
Dominican
Republic
Honduras
0,44
0,44
Mexico
Belize
0,64
Brazil
0,79
Guatemala Dominican
Republic
Jamaica
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Valor unitario, US$/kg, 2011, fresas
Valor unitario, US$/kg, 2011, brcoli
5,32
1,63
0,88
0,86
2,63
2,23
1,60
0,30
Mexico
Canada
Guatemala
Mexico
China
Canada
Valor unitario, US$/kg, 2011, cebollas
Peru
Valor unitario, US$/kg, 2011, mango

1,19
1,52
1,00
1,02
0,83
0,68
Argentina
0,90
0,65
0,96
0,76
0,75
0,72
0,71
0,59
0,63
0,31
Valor unitario, US$/kg, 2011, sanda
Valor unitario, US$/kg, 2011, meln

0,61
0,42
0,42
0,36
0,35
0,42
0,42
0,27
0,24
0,19
Guatemala
Honduras
Costa Rica
Mexico
Mexico
Guatemala
Nicaragua
Canada
Honduras
Costa Rica
Valor unitario, US$/kg, 2011, pimentn

4,52
3,51
2,57
Mexico
2,62
2,32
1,67
1,65
Canada Netherlands
Spain
Rep. Dom El Salvador
Israel
Fuente: USCensus
En el anlisis de oportunidades de los productos hortofrutcolas colombianos en Estados

Unidos, es importante analizar el comportamiento de las importaciones de este pas durante
todo el ao. Esto, con el propsito de captar cambios en patrones de consumo y precios de
mercado ocasionados por los cambios de estacin, tanto en Estados Unidos como en los
principales pases proveedores a este mercado. Colombia tiene la ventaja de que, en
trminos generales, puede cosechar muchos de estos productos durante casi todos los
meses del ao. As, el pas tiene la posibilidad de encontrar nichos de mercado de acuerdo a
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
estos patrones estacionales. En las tablas 4 y 5 se presenta esta informacin para los
productos hortofrutcolas seleccionados.
Tablas 4 y 5: Importaciones totales de Estados Unidos (US$ millones) y valor unitario de las
importaciones (US$ por kilo), por mes, promedio 2009-2011
Importaciones totales de Estados Unidos, promedio 2009-2011, US$ millones
Cebolla
Brcoli
Pimentn
Pia
Mango
Lima
Sanda
Meln
Papaya
Fresa
Aguacate
Ene
25,2
13,1
29,1
31,8
13,4
17,4
1,7
27,1
6,2
41,1
95,0
Feb
21,0
10,8
24,9
34,9
17,5
15,9
2,1
30,0
6,3
40,4
70,7
Mar
22,1
11,3
28,3
43,9
24,9
17,3
3,8
42,1
8,5
33,6
92,8
Abr
21,3
7,0
35,5
47,7
29,1
14,8
13,8
45,6
8,3
25,8
85,1
May
22,5
5,1
41,0
49,6
35,7
13,4
12,5
28,2
9,1
9,0
66,2
Jun
18,1
4,6
36,8
51,1
32,8
9,7
3,0
8,0
8,4
3,6
61,3
Jul
13,7
3,3
33,3
34,3
28,9
10,4
0,5
1,2
7,3
1,6
36,1
Ago
15,4
4,3
29,2
35,4
21,8
13,0
0,0
0,4
6,0
0,4
68,7
Sep
18,3
6,2
29,1
31,9
14,1
13,7
0,1
0,4
5,1
0,2
90,9
Oct
21,5
8,5
26,9
36,2
11,8
10,1
1,6
10,9
5,0
4,6
74,3
Nov
25,3
11,4
23,2
38,0
10,8
9,5
2,7
20,6
5,7
18,0
67,6
Dic
24,8
13,4
23,3
34,7
9,4
13,8
1,1
30,5
5,1
24,5
72,2
Valor unitario de importaciones de EEUU, promedio 2009-2011, US$ por kilo

Ene
Cebolla
0,77
Brcoli
0,83
Pimentn 1,83
Pia
0,62
Mango
0,94
Lima
0,84
Sanda
0,33
Meln
0,28
Papaya
0,56
Fresa
3,05
Aguacate 1,91
Feb
0,69
0,79
1,60
0,63
0,94
0,86
0,34
0,30
0,53
2,75
2,03
Mar
0,71
0,80
2,19
0,61
0,77
0,77
0,34
0,32
0,54
1,94
2,74
Abr
0,86
0,77
2,84
0,62
0,71
0,66
0,50
0,32
0,56
1,29
2,88
May
0,68
0,80
2,55
0,60
0,70
0,47
0,58
0,36
0,55
0,98
2,95
Jun
0,64
0,79
2,68
0,61
0,72
0,31
0,43
0,49
0,54
0,70
3,33
Jul
0,82
0,82
2,69
0,59
0,73
0,31
0,28
0,48
0,54
0,88
3,55
Ago
0,74
0,80
2,73
0,61
0,77
0,40
0,26
0,31
0,49
3,80
2,70
Sep
0,63
0,77
2,68
0,61
0,93
0,44
0,26
0,43
0,49
4,10
2,23
Oct
0,61
0,80
2,31
0,59
0,92
0,33
0,60
0,59
0,53
4,07
1,70
Nov
0,73
0,83
1,71
0,60
0,75
0,36
0,57
0,40
0,57
3,74
1,69
Dic
0,79
0,85
1,96
0,60
0,75
0,59
0,24
0,36
0,55
3,41
1,61
Fuente: USCensus.*se utiliza solo la informacin de 2011
En la tabla se puede ver, por ejemplo, que las importaciones de melones y sanda caen
drsticamente en los meses de verano, entre julio y septiembre. Este patrn se da por una
sustitucin de importaciones por produccin nacional. Algo similar ocurre con otros
productos como brcoli y fresa. Los valores unitarios tambin tienen cambios importantes
durante el ao. En promedio, los precios son ms altos en agosto, septiembre y octubre y
ms bajos en mayo, junio y julio.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Al analizar el panorama mundial, y en especial el mercado de Estados Unidos, encontramos

productos colombianos como el caf, el banano o las flores que son apetecidos por los
consumidores y que constituyen casos de xito para el pas. Esperamos en unos aos tener
con el TLC con Estados Unidos como punta de lanza- ms productos de los sectores
agropecuario y agroindustrial y en particular de las actividades hortofrutcolas- tambin
posicionadas en estos supermercados y apetecidas por sus consumidores.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Situacin arancelaria:
Los sectores agropecuario y agroindustrial cuentan con una amplia experiencia exportadora,
especialmente en caf, flores y banano, una oferta de productos diversificada, y por tanto un
potencial muy positivo para incrementar la cantidad y el valor agregado de sus
exportaciones, especialmente a Estados Unidos dado el TLC recientemente ratificado con
este pas y dada la baja diversificacin de las exportaciones de estos sectores a este
mercado. El TLC con Estados Unidos incluye componentes esenciales para los productos
agropecuarios y agroindustriales, tanto para el ingreso de bienes colombianos a Estados
Unidos, como para la entrada de productos norteamericanos a Colombia.
Un anlisis sencillo de los cambios en la situacin arancelaria de estos sectores con el TLC
con Estados Unidos se resume continuacin.
a. Exportaciones sector agropecuario:
Para el sector agrcola, se identifican un total de 721 partidas arancelarias o productos, de
los cuales: (i) 364 contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 355 estaban
cobijados bajo el ATPDEA, con lo cual se mantiene el arancel de cero, pero se estabiliza su
situacin al dejar de depender de la ratificacin anual por parte del Congreso
norteamericano, y (iii) 2 productos (cacahuetes con y sin cscara), pasaron de un arancel
positivo, a una desgravacin arancelaria progresiva de 15 aos.
En la categora libre, es decir el grupo de productos en los cuales el TLC no tiene ningn
impacto arancelario, se encuentran bienes como bananos, pltanos, langostas congeladas,
albahaca, camarones congelados, truchas, granos de cacao, uvas frescas, arndanos, avena,
entre otros. Por su parte, entre los que pasan de ATPDEA a desgravacin total e inmediata,
encontramos productos como flores, pias, limas y limones, mangos secos y en fresco,
aguacates, tomates de invernadero, esprragos, pimentones, bovinos vivos, cebollas, fresas,
melones, y brcoli entre otros. Estos productos, as como los dems de esta categora, no
solo tienen la ventaja de pasar de un rgimen incierto a uno estable, sino tambin se
presenta una ventaja competitiva de Colombia en este mercado frente a pases que no
tienen preferencias arancelarias con Estados Unidos como son Brasil, Argentina, o China,
entre muchos otros.
Las exportaciones colombianas del sector agropecuario en 2011 se concentraron, en un 32%,
en productos que entran libres de arancel a Estados Unidos independientemente del pas
que provengan, y un 68% en productos que antes estaban cobijados bajo el rgimen ATPDEA
y hoy entran libres al mercado norteamericano. En el primer grupo, sobresale el caso del
banano, el principal productos agrcola exportado a Estados Unidos. En el segundo,
sobresalen las frutas y hortalizas, algunas de estas ya con una trayectoria exportadora
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
exitosa, pero otras con gran potencial de desarrollo como el aguacate, la pia, el brcoli, el
pimentn, el meln, las fresas, las limas y los mangos.
Al analizar lo que importa Estados Unidos, evaluando productos por grupo arancelario del
TLC, encontramos patrones diferentes. El 53% de las importaciones agropecuarias
(US$16.537 millones) fueron, en 2011, en productos con ingreso libre para todos los pases,
y el 47% de estas (US$14.686 millones) en productos que pasan, para Colombia, de rgimen
ATPDEA a desgravacin inmediata con el TLC. En este ltimo grupo, los mayores valores se
presentaron en camarones congelados, bananos frescos, granos de cacao, aguacate hass,
tomates de invernadero, salmn, cangrejos congelados, pias, uvas y esprragos.
Un porcentaje importante de los productos y las exportaciones colombianas agropecuarias
pasaron, con el TLC con Estados Unidos, del rgimen incierto e inestable de APTDEA, a una
desgravacin inmediata y permanente.
Grfico 87-89: Anlisis de los cambios en la situacin arancelaria para el ingreso a Estados
Unidos de los productos agropecuarios
Nmero de productosAntes arancel, ahora Categora D
Antes ATPDEA, ahora Categora A
355
Antes libre ahora libre
364
Total
721
Nmero de productos en sector
agropecuario
Participacin en exportaciones de Colombia, 2011Antes arancel, ahora Categora D
68
32
Total
100
Participacin en expo. de Col a EEUU

de sector agropecuario, 2011
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Participacin en importaciones totales de Estados Unidos, 2011Antes arancel, ahora Categora D
0,01
47
53
Total
100
Participacin de impo totales de EEUU del mundo

de sector agropecuario (US$ mill.), 2011
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, clculos propios. *corresponde a productos
con esquemas especiales, por ejemplo contingentes establecidos.
b. Exportaciones sector agroindustrial

El sector agroindustrial tiene un total de 1436 partidas arancelarias o productos, de los
cuales:
277 contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos
944 estaban cobijados bajo el ATPDEA con lo cual se mantiene el arancel de cero,
pero se estabiliza su situacin al dejar de depender de la ratificacin anual de este
acuerdo por parte del Congreso norteamericano
15 productos quedaron en la categora C del TLC, es decir que tendrn una
desgravacin anual progresiva durante 10 aos
113 productos pasaron de arancel positivo a categora D, o desgravacin progresiva a
15 aos
10 productos entraron a Categora T con desgravacin a 11 aos
47 productos mantienen arancel de nacin ms favorecida, pero con un contingente
libre de arancel pactado.
De estos 1436 productos, para 143 que se encuentran sealados con asterisco en el grficose negoci un rgimen especial que les permite exportar un contingente, o monto
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
establecido, que entra libre de arancel a Estados Unidos. Sobre estos productos, se har un
resumen detallado ms adelante.
En la categora libre, es decir el grupo de productos en los cuales el TLC no tiene ningn
impacto arancelario, se encuentran el caf, el aceite de palma, algunas galletas dulces,
algunos filetes de pescado, entre otros. Entre los que pasan del rgimen ATPDEA a
desgravacin total e inmediata, encontramos productos de confitera, chicle, purs y
preparaciones a base de mango, frutas y nueces preservadas o conservadas, harina de maz,
especies, preparaciones con base en cacao, bebidas, entre otras.
Y entre las categoras con desgravacin progresiva, se encuentran productos como atunes,
leche condensada, man, algunos licores, crema, leche en polvo, aceitunas, algunos tipos de
chocolate, algunos alimentos para animales entre otros.
De todos los productos agroindustriales, las exportaciones colombianas en 2011 se
concentraron, en un 88%, en productos que entran libres a Estados Unidos
independientemente del pas que provengan, y un 11,4% en productos que antes estaban
cobijados bajo el rgimen ATPDEA y que hoy entran libres de arancel al mercado
norteamericano.
En el primer grupo, sobresale el caso del caf, el principal producto agroindustrial exportado
a Estados Unidos. En el segundo, entran algunos bienes con base en atn, de confitera, as
como algunas frutas y nueces preparadas, entre otros.
Por su parte, al analizar lo que importa Estados Unidos -evaluando productos por grupo
arancelario del TLC- encontramos patrones diferentes. Si bien los productos que ingresan
libres de arancel a este mercado constituyen un componente importante de las
importaciones, este componente es proporcionalmente mucho ms bajo de lo que
constituye para las exportaciones Colombianas a este pas.
Por ejemplo, el 48% de las importaciones totales de Estados Unidos en 2011 del sector
agroindustrial fue de productos que se encontraban cobijados bajo el ATPDEA, y ahora se
encuentran libres de arancel frente a un valor de 11% en las exportaciones de Colombia a
este pas-.
Entre estos, encontramos productos con mercados de ms de 500 millones de dlares como
vino blanco, carne de bovino fresca o refrigerada, sin hueso, aceite de colza, bebidas, azcar
de caa bruta, papas fritas congeladas, o polvo de cacao.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Un componente importante de los productos agroindustriales tuvo un cambio arancelario

importante con el TLC con Estados Unidos. Ahora bien, el grueso de lo que exportamos
actualmente para este sector, principalmente caf y sus productos, corresponde a
productos para los cuales el TLC no tiene impacto arancelario
Grfico 90-92: Anlisis de los cambios en la situacin arancelaria para el ingreso a Estados
Unidos de los productos agroindustriales
Nmero de productosAntes no ATPDEA, ahora NMF*
Antes no ATPDEA, ahora Categora T*
47
10
Antes no ATPDEA, ahora Categora D*
80
Antes no ATPDEA, ahora Categora D
33
Antes no ATPDEA, ahora Categora C*
Antes no ATPDEA, ahora Categora C
Antes no ATPDEA, ahora Categora A
30
944
277
Total
1436
Nmero de productos en sector
agroindustrial, por categora
Participacin en exportaciones de Colombia, 2011Antes no ATPDEA, ahora NMF*
1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
11,4%
Antes free ahora free
88%
Total
100%
Participacin en exportaciones de Colombia a EEUU
de productos agroindustriales (%)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Participacin en importaciones totales de Estados Unidos, 2011Antes no ATPDEA, ahora NMF*
1,9%
0,0%
0,4%
0,1%
0,0%
0,9%
0,2%
48%
48%
Antes free ahora free
Total
100%
Participacin en exportaciones de Colombia a EEUU
de productos agroindustriales (%)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, clculos propios. *corresponde a productos
con esquemas especiales, por ejemplo contingentes establecidos.
Por otra parte, si bien el mercado de los dems productos que se encuentran en categoras
de desgravacin o regmenes especiales es ms bajo proporcionalmente, no significa que
estos sean mercados pequeos. La suma de las importaciones de Estados Unidos de estos
productos fue, en 2011, de cerca de US$ 2.700 millones. Entre estos, encontramos, por
ejemplo, tipos de azcar de caa, azcar refinada, algunos atunes, quesos, preparaciones de
caf, preparaciones con base en cacao, entre otros. Todos estos, cabe resaltar, con valores
de importacin por encima de 50 millones de dlares.
Como se mencion anteriormente en el documento, existen algunos productos del sector
agroindustrial para los cuales se pact un contingente, es decir, un monto especfico que
ingresa proveniente de Colombia libre de arancel al mercado norteamericano. Una vez se
supera este contingente, los productos pasan a pagar el arancel que aplique en aquel
momento.
En el grfico 93, se presentan los contingentes establecidos para el ingreso de productos
colombianos agroindustriales a Estados Unidos. Encontramos, por ejemplo, un contingente
para el azcar que empieza en 50.000 toneladas mtricas el primer ao, hasta 65.000
toneladas en el ao 15 y de ese momento en adelante un crecimiento de 750 toneladas cada
ao. Para algunos quesos, se estableci un contingente que empieza en 5060 toneladas
mtricas hasta llegar a 14468 toneladas en el ao 14, y en el ao quince a una cantidad
ilimitada. Algo similar ocurre con los productos incluidos en los dems subsectores como son
carne de bovino, mantequilla, productos lcteos procesados, helados, y leche lquida y
crema.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
En el TLC con Estados Unidos se negociaron contingentes clave para exportar a este
mercado libre de arancel productos de sectores como azcar y lcteos.
Grfico 93: Contingentes para el ingreso de productos de Colombia a Estados Unidos
(toneladas mtricas)
65.000
Azcar
45.000
Toneladas mtricas
20.000
Queso
18.000
16.000
Carne de bovino
14.000
12.000
Mantequilla
10.000
8.000
6.000
Productos lcteos
procesados
4.000
Helados
2.000
0
Leche lquida y crema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ao
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, clculos propios. Nota. La flecha hace referencia a que, a
partir de este ao, todos los productos de esta categora ingresan libre de arancel.
c. Importaciones
Es fundamental tambin hacer un anlisis de las condiciones de acceso de los productos que
ingresan al pas provenientes de Estados Unidos. En los grficos 94 y 95 se presenta un
esbozo general sobre los cambios arancelarios de los productos agrcolas y agroindustriales,
respectivamente, y su preponderancia dentro del total importado.
Los tres productos agropecuarios que ms importa Colombia de Estados Unidos son maz,
trigo y habas de soya. El trigo y las habas de soya fueron incluidos en la categora A del TLC,
es decir, con desgravacin arancelaria inmediata a 0%. El trigo es un insumo clave en
sectores como panadera y galletera, y las habas de soya en aceites y alimentos para
animales. Por tanto, para estos sectores la reduccin arancelaria resulta favorable al
disminuir sus costos de produccin. En el caso de maz blanco y amarrillo, que son tambin
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
un insumo crtico para sectores como el avcola, se pact una desgravacin arancelaria a 12
aos, con aranceles base de 20% y 25% respectivamente que se irn reduciendo
paulatinamente durante este perodo.
Por otra parte, encontramos otro tipo de productos que sufren desgravacin arancelaria en
su ingreso al pas. Por ejemplo las manzanas, las peras, las uvas, las naranjas, los limones, las
limas, las cebollas y los crustceos, pasan de un arancel de 15% a uno de 0% con la entrada
en vigencia del TLC en mayo de 2012. Otros productos del sector tienen una reduccin
arancelaria menor. Por ejemplo, para semillas para la siembra, tripas, vejigas y desperdicios
de animales, semillas de girasol, races y animales vivos, la reduccin arancelaria del TLC
implica un cambio de 5% a 0%.
Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos
tambin se acordaron en el TLC cambios arancelarios para la mayora de productos. El
grueso de nuestras importaciones se da en productos como maz y sorgo para los que se
negociaron regmenes especiales con desgravaciones progresivas a 12 aos y contingentes
arancelarios
Grfico 94: Anlisis de los cambios en la situacin arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos agropecuarios
20%
Arancel con TLC con EEUU
Categora A (inmediata)
Categora N (12 aos)
15%
Tamao crculo
proporcional a
impo origen EEUU
2011 (valor total
US$ 543 mill.)
10%
5%
0%
-5%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Arancel base (%)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, clculos propios.
En el caso del sector agroindustria, se encuentra que un gran porcentaje de los productos
importados pas de un arancel de 15% o 10% a una tasa de 0%. Entre estos, se encuentran
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DEL TLC CON EEUU
productos con importaciones en 2011 superiores a 20 millones de dlares, como tortas y

dems residuos slidos de la extraccin del aceite de soja, residuos de la industria del
almidn, azcar y residuos similares, compuestos alimenticios que contengan
exclusivamente mezclas o extractos de plantas, desperdicios de cervecera o destilera, y
otras preparaciones de gallo o gallina.
Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos
tambin se acordaron en el TLC cambios arancelarios para la mayora de productos. Gran
parte de lo que actualmente importamos pas de arancel promedio de 10% o 15% a
arancel de 0%.
Grfico 95: Anlisis de los cambios en la situacin arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos agroindustriales
Arancel con TLC con EEUU
20%
Tamao crculo
proporcional a
impo origen EEUU
2011 (valor total
US$ 422 mill.)
15%
10%
5%
0%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Arancel base (%)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, clculos propios. Nota: no se incluyen las partidas que
pasan de arancel 60 a 40,1, o de 80 a 80, para facilidad de lectura del grfico. Estas partidas tienen un valor de
importaciones relativamente pequeo.
Por otra parte, en el TLC se negociaron condiciones especiales para el ingreso al pas de
ciertos productos de los sectores agropecuario y agroindustrial. Productos para los cuales dada su sensibilidad y el tiempo que necesita el pas de preparacin para enfrentar la libre
competencia con las empresas norteamericanas- se establecieron perodos de desgravacin
progresiva, contingentes, plazos de gracia, y otros mecanismos de proteccin temporal.
En los grficos 96 y 97 se presentan las principales actividades agropecuarias a las que
pertenecen estos productos especiales, as como el nmero de aos de desgravacin
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DEL TLC CON EEUU
pactado, y la tasa arancelaria base que exista con antelacin a la entrada en vigencia del
TLC. Los productos son maz blanco, maz amarillo, sorgo, frjol y arroz.
En el TLC con Estados Unidos se establecieron perodos de desgravacin amplios entre 10 y
19 aos para productos agropecuarios sensibles como el maz, el arroz, el frjol y el sorgo
Grfico 96: Perodos y tasas de desgravacin de productos con regmenes especiales
Sorgo
12
Maz blanco
12
Maz amarillo
12
Frjol
25
20
25
60
10
Arroz
80
19
Nmero de aos de desgravacin
Tasa base (%)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, clculos propios
Grfico 97: Cronograma de desgravacin de productos con regmenes especiales

90
80
70
Arancel
60
Arroz
50
Maz amarillo
40
Maz blanco
30
Sorgo
Frjol
20
10
0
1
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Aos
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Encontramos, entre los productos agropecuarios con condiciones especiales, el maz

amarillo y blanco productos con grandes importaciones de Colombia provenientes de
Estados Unidos, pero a su vez un bien con vocacin productiva en el pas-. Para estos
productos se pact una reduccin arancelaria de 12 aos. En el caso del arroz, tambin un
sector sensible con el TLC, se negoci un perodo de desgravacin de 19 aos, partiendo de
un arancel base de 80% que se mantiene en los primeros aos y luego cae paulatinamente.
En el caso de productos agroindustriales, existen tambin condiciones de ingreso especiales
para bienes como carne de bovino, pollo, leche en polvo, mantequilla, quesos, productos
lcteos procesados, helado, glucosa, alimentos balanceados para animales y aceite crudo de
soya. Estos se presentan en el grfico 98. Encontramos productos como cuartos traseros de
pollo, frescos, refrigerados, sazonados o congelados, y arroz, para los cuales se pact un
perodo de desgravacin a 18 aos con un arancel inicial por encima de 70%. Para otros
sectores sensibles como los lcteos, se establecieron perodos de desgravacin ms cortos,
con aranceles ms bajos. En los grficos 99 y 100 se ilustran los cronogramas de
desgravacin para el ingreso a Colombia de productos provenientes de Estados Unidos en
estos sectores.
En el TLC con Estados Unidos se establecieron perodos de desgravacin amplios para
sectores agroindustriales sensibles como pollos, arroz, lcteos, aceites, entre otros
Grfico 98: Perodos y tasas de desgravacin de productos con regmenes especiales
Premezclas para alim. de anim.
Helado
Productos lcteos procesados
Queso fresco, rayado y azul
Yogurt
Aceite crudo de soya
Alimentos para animales
Alimentos para anim. dom.
Glucosa
Mantequilla
Otros quesos
Leche en polvo
Aves con ciclo terminado
Tripas, vejigas y sim. de bov.
Otros despojos de carne bov.
Carne de bov. calidad est.
Cuartos tras. sazon. o cong.
Arroz
Cuartos traseros de pollo
12
11
15
15
15
10
12
8
10
11
15
15
18
10
10
10
18
19
18
Nmero de aos de desgravacin
10
20
20
20
20
24
25
28
28
33
33
33
45
70
80
80
70
80
164
Tasa base (%)
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DEL TLC CON EEUU
Grfico 99 y 100: Cronograma de desgravacin de productos con regmenes especiales

180
Arancel
160
140
120
Arroz
Cuartos tras. sazon. o cong.
100
Carne de bov. calidad est.
80
Otros despojos de carne bov.
60
Tripas, vejigas y sim. de bov.

40
Leche en polvo
20
Otros quesos
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Aos
35
Glucosa
30

Alimentos para animales
25
Arancel

20
Yogurt
Queso fresco, rayado y azul
15
10
Helado
Mantequilla
Premezclas para alim. de

anim.
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aos
De forma similar, en el TLC con Estados Unidos se negociaron contingentes para productos
agropecuarios y agroindustriales. Estos son montos especficos que ingresan libres de
arancel al mercado colombiano. Una vez se superan estos montos, los productos pasan a
pagar el arancel que aplique en aquel momento.
Los montos de los contingentes para los productos del sector agropecuario se presentan en
el grfico 101-104. Como se evidencia en este grfico, el contingente ms alto tambin el
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DEL TLC CON EEUU
producto ms importado entre los incluidos en esta lista- es maz amarillo con un monto en
el primer ao de 2.100.000 toneladas mtricas. Le siguen maz blanco, arroz, sorgo y frjol.
Estos contingentes se van incrementando ao tras ao. Al cabo del perodo pactado, por
ejemplo 19 aos para arroz o 12 aos para maz y sorgo y 10 para frjol, el ingreso del
producto, sin lmite de cantidad, pasa a entrar libre de arancel al mercado colombiano.
En caso agroindustrial, encontramos, por ejemplo, contingentes de 2.100 toneladas en el
primer ao para productos de carne de bovino de calidad estndar, de 4.642 toneladas para
despojos de carne de bovino, de 27.040 toneladas mtricas para cuartos traseros de pollo, o
de 79.000 toneladas para arroz. Para este ltimo, el perodo que dura el contingente es de
18 aos. Tambin para productos de glucosa, se estableci un contingente de 10.500
toneladas mtricas para el primer ao, hasta llegar a 15513 el noveno ao, e ilimitado a
partir del ao siguiente. Y as, de forma similar para otros sectores como lcteos o alimentos
para animales.
As mismo, se pactaron contingentes en estos sectores para el ingreso de productos
provenientes de Estados Unidos
Grfico 101 - 104: Contingentes para el ingreso de productos a Colombia provenientes de
Estados Unidos (toneladas mtricas)
4.000.000
3.000.000
Maz amarillo
2.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
250.000
Toneladas mtricas
200.000
150.000
Arroz
Maz blanco
Frjol
100.000
Sorgo
50.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ao
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DEL TLC CON EEUU
350.000
Toneladas mtricas
300.000
Alimentos balanceados para

animales
250.000
Arroz
200.000
150.000
100.000
Glucosa
50.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20.000
Toneladas mtricas

15.000
Leche en polvo
Despojos de carne bovino
10.000
Queso
5.000
Carne de bovino calidad

estndar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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DEL TLC CON EEUU
4.500
4.000
Toneladas mtricas
3.500
3.000
2.500
Mantequilla
2.000

Helado
1.500
Yogurt
1.000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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DEL TLC CON EEUU
Recuadro 2: El caso mexicano: sector agropecuario y NAFTA
Las potencialidades del sector agropecuario colombiano de cara al TLC son tangibles. El caso
mexicano ilustra parte de esta realidad. La entrada en vigencia del NAFTA, hace un poco
menos de 20 aos, fue origen de grandes preocupaciones por el futuro y la sostenibilidad del
sector agrcola en Mxico, de cara a una situacin de competencia con Estados Unidos y
Canad.
Efectivamente, el camino no se recorri con facilidad y se present un periodo de
importantes ajustes en el uso del factor trabajo y en el cambio y mejora de las practicas
productivas en el sector rural. Esfuerzo que dio sus frutos.
El grfico 105 muestra la evolucin de los productos agrcolas mas exportados por Mxico
haciendo evidente la pronunciada tendencia creciente. Por ejemplo, las exportaciones de
aguacate, que fueron del orden de los 3,8 millones de dlares en el periodo 1994-1997
representan hoy 689 millones; mientras que la sanda pas de 45 a 238 millones en el mismo
periodo.
Grfico 105: Evolucin productos agrcolas ms exportados de Mxico a Estados Unidos

(exportaciones, US$ millones promedio anual)
Ahora bien, este crecimiento no se debi exclusivamente a un aumento en volumen de la

cantidad sembrada y cosechada. De hecho, la apertura del mercado gener incentivos para
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DEL TLC CON EEUU
la mejora de la eficiencia del sector, adoptando tecnologas y prcticas conducentes a

aumentar la competitividad de la industria. El grfico 106 muestra la evolucin de la
productividad de algunos productos claves, medida como tonelada cosechada por hectrea.
La mejora es notable, en el caso del tomate se dio un salto de 25,4 toneladas por hectrea
en el periodo 1994-1997 a 441,7 toneladas en el 2011. En general la gran mayora de los
productos experimentaron aumentos productivos aunque en diferentes intensidades, donde
por ejemplo el limn, pas de 10,9 toneladas por hectrea a 14, 3 en el mismo periodo.
Grfico 106: Evolucin de la productividad (TON/HA) de algunos de los productos ms
exportados de Mxico a Estados Unidos (promedio anual)
Fuente: SIACON, clculos propios.
Esta combinacin del aumento en cantidad y en productividad del sector llev a que el pas
se posicionara fuertemente como el principal proveedor del enorme mercado americano,
fenmeno que implica representar el 99,5% de las importaciones totales de fresa en Estados
Unidos, el 75,5% en el segmento de cebolla, el 57,6% en pimentn, y el 66,5% en papaya
para mencionar solo algunos ejemplos.
Finalmente, el anlisis se completa dndole una mirada a la evolucin de las importaciones
mexicanas desde Estados Unidos, de cara a la latente preocupacin por una inundacin de
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DEL TLC CON EEUU
productos americanos a expensas de la industria local. Nuevamente la experiencia es

alentadora.
El grfico 107 muestra la evolucin de las importaciones en comparacin con el nivel de
produccin domstica en Mxico. En este caso se observa que el marcado aumento en las
transacciones de cereales el principal rubro importado- no vino acompaado por una
disminucin notable en la produccin local, puesto que exista suficiente demanda en el
mercado interno para absorber el incremento proveniente de Estados Unidos.
Grfico 107: Evolucin de las importaciones Mexicanas desde Estados Unidos
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DEL TLC CON EEUU
Productos estratgicos:
Para potenciar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial en los prximos
aos, es importante identificar productos con alto potencial de crecimiento en el mercado
de Estados Unidos. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes que
componen estos sectores, evaluando, para cada uno, cuatro caractersticas: (i) la cercana a
nuestras capacidades o vocaciones, (ii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iii) el
comportamiento de las exportaciones de pases competidores de la regin que cuentan con
TLC con EEUU en los aos posteriores a su entrada en vigencia, y (iv) el cambio arancelario
con la entrada en vigencia del TLC.
En trminos generales, se busca avanzar hacia productos estratgicos que sean
relativamente fciles de producir, es decir que estn cercanos a nuestras capacidades y
vocaciones agrcolas, que correspondan a actividades con un mercado en EEUU dinmico y
de tamao considerable, e idealmente que estos productos tengan un cambio arancelario
con el TLC en su ingreso al mercado norteamericano. Adicionalmente, se buscan productos
cuyas exportaciones en pases de la regin que ya han atravesado los primeros aos de un
TLC con Estados Unidos (CAFTA, Mxico, Chile, Per) hayan tenido un comportamiento
favorable; es decir, un crecimiento sustancial en sus exportaciones. La metodologa para
estimar estos cuatro componentes se presenta en el Anexo 1.
Se trata entonces de cruzar estas caractersticas para identificar los productos estratgicos
de los sectores agropecuario u agroindustrial para el aprovechamiento del TLC con Estados
Unidos. El resultado se presenta en la tabla 6, en la cual se identifican: 100 productos
estratgicos; 2 tipos de flores, 16 vegetales o tubrculos, 16 frutas frescas o secas, 21 tipos
de frutas y verduras procesadas, 5 carnes y pescados, 6 lcteos, 7 productos de molinera, un
bien del sector de aceites y grasas, 4 productos de azcar y confitera y 6 de chocolatera, 4
productos de panadera, 4 tipos de bebidas o lquidos para alimentos, y 10 productos que
corresponden a otro tipo de preparaciones alimenticias.
De estos bienes priorizados, al filtrar por el desempeo de pases de la regin con
experiencia exitosa en el aprovechamiento de un TLC con Estados Unidos, se obtienen 77
productos. En el caso de solo productos agrcolas, se encuentran 22 que fueron
aprovechados por dos pases o regiones con TLC con Estados Unidos, y dos que fueron
aprovechados por tres o ms. Estos ltimos corresponden a aguacate hass, con
comportamiento destacable en Mxico, Per y Chile, y mangos frescos, en Mxico, Per y los
pases del Cafta.
En la lista que aparece en la tabla, encontramos algunos productos agrcolas en los cuales
existe una experiencia exportadora importante de Colombia hacia Estados Unidos. Por
ejemplo, en pompones crisantemos, crisantemos frescos, races de mandioca, pias, limas,
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DEL TLC CON EEUU
mangos secos y limones. En el caso agroindustrial, encontramos tambin algunos productos

en los cuales Colombia cuenta con un posicionamiento destacable. Por ejemplo, con
exportaciones superiores a un milln de dlares, se encuentran productos como: (i)
legumbres u hortalizas preparadas y preservados no en vinagre o acido actico, congelados,
(ii) frutas y nueces preparadas o en conserva, al natural o en almbar, (iii) chocolates y otras
preparaciones de cacao, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar, (iv) preparaciones
alimenticias de harina, smola, almidn fcula sin cacao en polvo, (v) chips de maz y
similares alimentos aperitivos crujientes, (vi) extractos, esencias y concentrados de caf, con
contenido de azcar superior a 10% de su peso, y (vii) bebidas no alcohlicas, excepto de
frutas y/o vegetales. Para los dems productos de la tabla, las exportaciones agrcolas y
agroindustriales de Colombia hacia Estados Unidos son bajas o nulas.
Entre los productos con experiencia exportadora, es interesante comparar el valor unitario
de Colombia al ingresar a Estados Unidos frente a los principales competidores en este
mercado, para as evaluar el grado de competitividad del pas en trminos de costos, y
tambin las posibles mejoras en calidad que se pueden alcanzar o los tipos nichos que se
pueden aprovechar.
En crisantemos, por ejemplo, el valor unitario de Colombia -el principal proveedor de este
producto en Estados Unidos con el 98% del mercado- es 25 centavos por unidad. Si bien
este valor es superior al promedio de los pases de Cafta (23 centavos por unidad), es claro
que Colombia se encuentra cmodamente posicionada en este producto. En limas, sin
embargo, la situacin es diferente. El valor unitario de lo que exporta Colombia que es
poco- es de US$1,63 por kilogramo, lo cual es alto frente al principal competidor en este
mercado que es Mxico (US$0,55 por kg), y tambin frente a los pases del Cafta que se han
posicionado recientemente (US$0,58 por kg).
En pias o races de mandioca, el valor unitario de Colombia es muy similar al de los
principales competidores (Costa Rica y algunos pases del Cafta), pero en mangos secos y
limones frescos, dos productos que Colombia exporta a Estados Unidos en baja cantidad, la
situacin es diferente; el valor unitario de Colombia es sustancialmente mayor al de los
dems competidores.
El valor unitario de Colombia en frutas y nueces preparadas o en conserva, al natural o en
almbar, es de US$1,9 por kilogramo, frente a un valor de China el principal competidor del
mundo en este producto- de 3,0, y de Per el pas latinoamericano con TLC con Estados
Unidos que ms ha aprovechado el mercado de EEUU en este producto- de US$ 4,0. En este
caso, las oportunidades de Colombia existen tanto en precio, por su ventaja frente a los
principales competidores, como en nichos ms especializados y de valor agregado.
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DEL TLC CON EEUU
Algo similar ocurre con las legumbres u hortalizas preparadas o conservadas, no en vinagre o
aceite actico, congeladas. Encontramos, para este tipo de producto, que el valor unitario de
Colombia (US$1,3 por kilo) es inferior al del principal competidor del mundo, Mxico (US$1,8
por kilo), y tambin a un competidor relevante de la regin; los pases centroamericanos del
Cafta (US$1.6 por kilo). Como en el caso anterior, la clave en este producto es aprovechar las
ventajas de precio frente a otros competidores, y tambin buscar e incursionar en nichos
ms especializados y de valor agregado, dada la gran biodiversidad del pas y el tipo de
productos que Colombia puede ofrecer en este rubro.
Por otra parte, encontramos que para chocolates y otras preparaciones de cacao en bloques
o barras, el valor unitario de Colombia (US$7,4 por kilo) es superior, tanto al principal
competidor en el mundo, que es Canad (US$1,2 por kilo), como a un competidor relevante
de la Regin, Mxico (US$3,36 por kilo). En este frente, la clave est en diferenciar la calidad
del cacao colombiano frente a otros cacaos del mundo, para as poder competir en valor
agregado frente a otros competidores con precios ms bajos.
De forma similar, encontramos, siguiendo este mismo anlisis, que en chips de maz y
similares alimentos aperitivos crujientes, que el valor unitario de Colombia (US$3,4 por kilo),
es superior a Mxico (US$2,6 por kilo), el principal competidor mundial, y Cafta, un
competidor relevante en la regin (US$2,9 por kilo). De nuevo, la estrategia en este tipo de
productos se concentra especialmente en encontrar nichos de mercado diferenciadores y de
ms valor agregado.
En el anlisis de valor unitario, es interesante tambin evaluar los cambios de precio que se
presentan durante el ao. Esto nos permite identificar perodos de menor oferta, tanto de
produccin local como de exportaciones, lo cual abre nichos de mercado con precios ms
altos para Colombia; un pas que, en general, tiene potencial de produccin durante todos
los meses del ao. Tambin se pueden generar cambios de precios en el ao por una mayor
demanda en Estados Unidos debido a los cambios de temperatura de las estaciones.
A modo ilustrativo, encontramos que, en el caso de aguacate, el valor unitario por kilo es
ms bajo en octubre, noviembre, diciembre y enero, y ms alto en abril, mayo, junio, julio y
agosto. Los valores promedio se presentan en el grfico 107.
Al analizar los pases proveedores de aguacate por meses, se evidencia que el patrn de los
precios unitarios durante el ao abre, efectivamente, puertas a nuevos competidores. En
agosto y septiembre de 2011, por ejemplo, la participacin de Mxico como proveedor de
aguacate hass en Estados Unidos fue, en promedio, de 63%. En el resto del ao fue de 88%.
En estos dos meses crticos, Chile y Per pasan a ser jugadores clave.
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DEL TLC CON EEUU
Grfico 107: Valor unitario (US$ por kilogramo), de las importaciones de aguacate hass en
Estados Unidos, por meses, 2011
US$ por kilogramo
3,33
2,74
1,91
2,03
2,88
2,95
3,55
2,7
2,23
1,7
1,69
1,61
Fuente: USCensus
En la lista que aparece en la tabla 6, tambin se encuentran productos en los que Colombia
no tiene un valor de exportaciones considerable hacia Estados Unidos pero en los que, dadas
las condiciones arancelarias negociadas en el Tratado Comercial y considerando la
produccin agrcola real y potencial del pas y el desarrollo agroindustrial, se pueden generar
oportunidades en este mercado en el corto y mediano plazo.
Para el caso agrcola, encontramos algunos productos en los cuales Colombia ya cuenta con
admisibilidad a Estados Unidos, y otros en los que no. Para los primeros, ser necesario
asegurar que estos bien cumplan con los estndares de calidad y las medidas sanitarias y
fitosanitarias exigidas por las autoridades norteamericanas. Para los segundos, se requiere
adelantar un ejercicio de dilogo y una agenda de trabajo al interior del gobierno y con las
autoridades fitosanitarias de Estados Unidos, de manera que se acelere el proceso de acceso
de estos productos a este mercado.
Entre los productos de la lista que ya Colombia tiene admisibilidad en el mercado de Estados
Unidos, se encuentran: lima, brcoli, papaya, fresa, limn, zanahoria, y frambuesa. Estos
productos tienen un mercado agregado en Estados Unidos cercano a US$2.200 millones de
dlares. Entre los que se encuentran en proceso de admisibilidad estn aguacate, mangos
frescos, meln tipo cantaloupe, pimentn, sanda, y tomate, entre otros.
Por otra parte, en la lista encontramos productos agroindustriales que estn incluidos en los
contingentes a Estados Unidos mencionados anteriormente en el documento. Entre estos,
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DEL TLC CON EEUU
encontramos: materias grasas de la leche, y pastas lcteas para untar, quesos romano,
reggiano, parmesano, provolone y provoletti, de leche de vaca, quesos y sustitutos de queso,
incluyendo mezclas de quesos de leche de vaca, excepto `soft ripened`, y preparaciones
lcteas con contenido de slidos de leche o leche malteada por encima del 10% de su peso.
Es importante aclarar, como se muestra en la tabla, que existen productos en los cuales el
bien es el mismo pero la clasificacin arancelaria cambia segn el perodo del ao en el que
el producto ingresa al mercado de Estados Unidos. Esto ocurre generalmente para algunas
frutas y hortalizas. Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos no existen
diferencias en las tarifas arancelarias de estos productos, pero s es importante analizarlos
de forma separada. Por ejemplo, en mangos frescos, Mxico domina el mercado entre junio
y agosto, pero en el resto del ao otros jugadores como Per y Ecuador pasan a ser
relevantes. En sandas frescas, por su parte, encontramos que el precio o valor unitario del
principal proveedor, que es Mxico, es, entre diciembre y marzo, de 26 centavos por kilo, y
en el resto del ao promedia 66 centavos por kilo.
De otro lado, hay que anotar que la informacin que se presenta en la tabla, si bien se
encuentra en el nivel ms desagregado posible, no captura ciertas particularidades de los
productos que es importante analizar. Por ejemplo, en frutas y verduras preparadas en
conserva no se especifica el tipo de fruta o verdura utilizada. En chips de maz y alimentos
aperitivos crujientes similares tampoco se especifica el tipo de insumo base utilizado para la
produccin. Entre las particularidad de los productos hay que diferenciar tambin los
requisitos sanitarios y fitosanitarios exigidos, especialmente en manejo y monitoreo de
plagas y uso de agroqumicos, y las restricciones de mercado en calidad, por ejemplo en el
empaque, tamao y color de las frutas o verduras. Por ejemplo, para la exportacin de
papaya a Estados Unidos las autoridades norteamericanas, como medida preventiva para
eliminar la presencia de moscas, exige sumergir la fruta durante 20 minutos a una
temperatura de 48 grados centgrados
Para cada uno de estos tipos de requisitos o diferenciaciones, es necesario llevar a cabo una
investigacin ms a fondo sobre las oportunidades en Estados Unidos diferenciando por
mercados de destinos, canales de distribucin, requisitos sanitarios, fitosanitarios y de
calidad, entre otros. Para esto, los roles de Proexport y el Programa de Transformacin
Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo son crticos.
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DEL TLC CON EEUU
Tabla 6: Productos agrcolas y agroindustriales estratgicos*
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
Principales Expo de Col

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
0,16
n.a.
Antes
ATPDEA
(6.4%),
ahora Cat. A
No
0,25
Cafta
(0,23)
Antes
ATPDEA
(6.4%),
ahora Cat. A
Cafta
1,75
Mex
(1,75),
Cafta
(1,23)
Antes
ATPDEA (3.9
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico,
Cafta
1,96
Mex
(1,58),
Cafta
(0,99)
Antes
ATPDEA (2.8
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico,
Cafta
VU
principal
compet.
PLANTAS Y FLORES
603140010
Pompones
crisantemos frescos
603140020
Crisantemos, excepto
pompones, frescos
85
22,4
Colombia
(98,8%),
Ecuador
(0,82%),
Canad
(0,1%)
Colombia
(98,1%),
Ecuador
(2,2%), Costa
Rica (1,3%)
84,3
21,6
ud.
ud.
0,16
0,25
VEGETALES Y TUBRCULOS
702002010
Tomates, cultivados
bajo invernadero,
fresco o refrigerados,
mar01 a jul14 y
sep01 a nov15
702004010
Tomates, cultivados
bajo invernadero,
fresco o refrigerados,
jul15 a ago31
717,8
112,3
Mxico
(69,2%),
Canad
(28,8%),
Guatemala
(0,9%)
Canad
(58,7%),
Mxico
(40,9%),
Guatemala
(0,4%)
kg
kg
n.a.
n.a.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
702006010
Tomates, cultivados
bajo invernadero,
frescos o
refrigerados, nov15 a
feb28 o 29
703900000
Puerros y dems
hortalizas aliceas,
frescos o
refrigerados.
704902000
Repollo, fresco o
refrigerado.
704904020
Brcoli, frescos o
refrigerados.
706102000
Zanahorias, frescas o
refrigeradas
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
403,7
14,8
28,6
126,5
73,4

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Mxico
(94,3%),
Canad
(4,0%),
Guatemala
(1,0%)
Mxico
(81,0%),
Guatemala
(6,8%),
Canad
(6,8%)
Canad
(62,8%),
Mxico
(31,4%),
Costa Rica
(3,5%)
Mxico
(98,0%),
Canad
(1,6%),
Guatemala
(0,4%)
Canad
(58,5%),
Mxico
(34,0%), Israel
0,2
Ud.
kg
kg
kg
kg
kg
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
n.a.
8,65
n.a.
n.a.
n.a.
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
1,84
Mex
(1,84),
Cafta
(1,46)
Antes
ATPDEA (2.8
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico,
Cafta
1,57
Mex
(1,57),
Cafta
(0,78)
Antes
ATPDEA
(20.0%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
0,46
Mex
(0,42),
Cafta
(0,37)
Antes
ATPDEA
(0.54 c/kg),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
0,88
Mex
(0,88),
Cafta
(1,63)
Antes
ATPDEA
(20.0%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
Antes
ATPDEA (0.7
Mex (0,38)
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico
0,47
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
1,23
Mex
(1,23),
Cafta
(2,02)
Antes
ATPDEA (4.9
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico,
Cafta
2,75
Mex
(1,05),
Cafta
(2,32)
Antes
ATPDEA (4.4
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico,
Cafta
1,67
Antes
ATPDEA (4.7
Mex (1,67)
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico
1,18
Antes
ATPDEA (4.7
Mex (1,18)
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico
1,06
Antes
ATPDEA (4.7
Mex (1,06)
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico
(5,5%)
708209010
Alubias, incluso
desvainadas, frescas
o refrigeradas.
709602010
Pimientos del genero

pimenta, frescos o
refrigerados
709604025
Pimentones
cultivados en
invernadero, frescos
709604055
Pimientos del genero

capsicum cultivados
en invernaderos
709604085
Pimientos, no
cultivados en
invernadero, frescos
76,5
17,5
360,5
96,7
159,3
Mxico
(68,0%),
Guatemala
(26,1%),
China (1,3%)
Canad
(62,9%),
Mxico
(28,6%), Rep.
Dom. (5,7%)
Mxico
(44,3%),
Canad
(43,8%),
Holanda
(9,4%)
Mxico
(71,3%),
Canad
(15,5%),
Holanda
(10,3%)
Mxico
(75,9%),
Canad
(5,0%),
kg
kg
kg
kg
kg
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
0,51
Mex
(0,51),
Cafta
(0,47)
Antes
ATPDEA
(5.6%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
0,79
Mex
(0,79),
Cafta
(1,44)
Antes
ATPDEA
(20.0%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
1,05
Cafta
(1,04)
Antes
ATPDEA
(7.9%),
ahora Cat. A
Cafta
Cafta
(0,73)
Antes
ATPDEA
(11.3%),
ahora Cat. A
Cafta
Holanda
(5,0%)
709901000
709909100
Chayote frescas o
refrigeradas
Las dems hortalizas

frescas o refrigeradas
714101000
Races de mandioca,
congeladas, incluso
troceadas o en
pellets.
714102000
Races de mandioca,
frescas o secas,
incluso troceadas o
en pellets.
18,9
Mxico
(52,7%),
Costa Rica
(47,4%)
88,8
Mxico
(90,0%),
Canad
(4,5%), Costa
Rica (1,1%)
22,5
Costa Rica
(84,3%),
Filipinas
(3,6%),
Ecuador
(3,6%)
29,8
Costa Rica
(87,3%),
Nicaragua
(3,0%),
Ecuador
(2,7%)
0,1
0,6
kg
kg
kg
kg
n.a.
3,56
1,05
1,01
0,73
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
0,57
Mex
(0,59),
Cafta
(0,57)
Antes
ATPDEA (1.1
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico,
Cafta
Antes
ATPDEA
(11.2 c/kg),
ahora Cat. A
Mxico,
Per, Chile
Antes
ATPDEA (6.6
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico,
Per, Cafta
FRUTAS FRESCAS Y SECAS
804304000
804400040
804504040
804506040
804508010
Pias, frescas o secas,

en cajas o cualquier
otro empaque
Aguacate Hass,
frescos o secos
Mangos, frescos,
sep01 a may31
Mangos, frescos
jun01 a ago31
Mangos secos.
457,7
Costa Rica
(86,2%),
Mxico
(4,5%),
Honduras
(3,3%)
881,1
Mxico
(85,4%), Chile
(10,8%), Per
(3,1%)
193,7
91
58,2
Mxico
(42,3%), Per
(23,2%),
Ecuador
(11,8%)
Mxico
(93,3%), Hait
(3,29%), Brasil
(2,2%)
Filipinas
(63,5%),
Mxico
(20,6%),
Tailandia
0,3
0,3
kg
kg
kg
kg
kg
0,6
n.a.
n.a.
n.a.
10,93
2,43
0,72
Mex
(2,43),
Per
(3,01),
Chile
(1,38)
Mex
(0,72),
Cafta
(0,62),
Per (1,00)
0,71
Antes
ATPDEA (6.6
Mex (0,71)
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico
9,47
Antes
ATPDEA (1.5
Mex (8,60)
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
805502000
Limones, frescos o
secos
805503000
Limas (citrus
latifolia), frescas
807113010
Sandas sin semillas,

frescas, dic01 a
mar31
807113090
Sandas, frescas,
dic01 a mar31
807114010
Sandas sin semillas,

frescas, abr01 a
nov30
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
35,1
182,8
44,1
3,8
110

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
(10,3%)
Mxico
(54,1%), Chile
(39,9%),
Espaa (1,4%)
Mxico
(95,7%),
Guatemala
(2,2%), El
Salvador
(1,1%)
Mxico
(70,2%),
Guatemala
(22,6%),
Costa Rica
(2,3%)
Mxico
(74,0%),
Guatemala
(10,5%),
Nicaragua
(7,9%)
Mxico
(95,4%),
Guatemala
(3,6%)
0,2
0,5
Ud.
kg
kg
kg
kg
kg
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
1,79
1,63
n.a.
n.a.
n.a.
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
0,69
Mex
(0,69),
Chile
(0,58)
Antes
ATPDEA (2.2
c/kg), ahora
Cat. A
Mxico,
Chile
0,55
Mex
(0,55),
Cafta
(0,58)
Antes
ATPDEA
(0.8%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
0,38
Mex
(0,38),
Cafta
(0,29)
Antes
ATPDEA
(9.0%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
0,26
Mex
(0,26),
Cafta
(0,30)
Antes
ATPDEA
(9.0%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
0,42
Mex
(0,42),
Cafta
(0,34)
Antes
ATPDEA
(17.0%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
807114090
807192000
807200000
Nombre
Sandas, frescas,
abr01 a nov30
Melones tipo
cantaloupe, frescos
Papayas, frescas
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
53,6
163,1
68,4
810102000
Fresas, frescas, jun15

a sep15
5,1
810104000
Fresas, frescas, sep16

a jun14
230,9
142,9
810201020
Frambuesas, frescas

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Mxico
(100%)
Guatemala
(58,2%),
Honduras
(19,6%),
Costa Rica
(12,8%)
Mxico
(65,8%),
Belice
(17,5%), Brasil
(7,3%)
Mxico
(82,8%),
Canad
(15,7%)
Ud.
kg
kg
kg
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
n.a.
n.a.
n.a.
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
0,66
Mex
(0,66),
Cafta
(0,40)
Antes
ATPDEA
(17.0%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
0,42
Mex
(0,61),
Cafta
(0,33)
Antes
ATPDEA
(29.8%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
0,44
Mex
(0,44),
Cafta
(0,68)
Antes
ATPDEA
(5.4%),
ahora Cat. A
Mxico,
Cafta
kg
n.a.
0,63
Mxico
(100%)
kg
n.a.
2,23
Mxico
(98,6%), Chile
(1,4%)
kg
n.a.
7,54
Antes
ATPDEA (0.2
Mex (0,63)
c/kg), ahora
Cat. A
Antes
ATPDEA (1.1
Mex (2,23)
c/kg), ahora
Cat. A
Mex
Antes
(7,54),
ATPDEA
Chile
(0.18 c/kg),
(4,52)
ahora Cat. A
Mxico
Mxico
Mxico,
Chile
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa
11,2%),
ahora Cat. A
No
FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS
710224010
Alubias, incluso
desvainadas, incluso
cocidas, congeladas
710300000
Espinacas, espinacas
de Nueva Zelanda y
armuelles, incluso
cocidas, congeladas
710802000
710806500
Championes, incluso
cocidos, congelados.
Coles de Bruselas,
incluso cocidos,
congelados
21
20
Canad
(86,7%),
China
(5,78%),
Egipto
(4,81%)
China
(51,8%),
Mxico
(42,0%),
Holanda
(1,95%)
21
Holanda
(74,9%),
China
(14,1%), Italia
(4,86%)
16
Blgica
(61,6%),
Canad
(24,6%),
Guatemala
(4,31%)
kg
kg
kg
kg
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2,6
0,6
0,9
Antes
ATPDEA
Mex 0,87
(tarifa 14%),
ahora Cat. A
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 5,7
centavos/kg
+ 8%), ahora
Cat. A
Antes
ATPDEA
Cafta 1,26 (tarifa
12,5%),
ahora Cat. A
Mxico
No
Cafta
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
710809710
710809724
710809726
710809730
Nombre
Esprragos, incluso
cocidos, congelados
Brcoli, excepto
esprragos, aunque
estn cocidos en
agua o en vapor en
agua , en
contenedores cada
uno con ms de 1.4
kilogramos,
congelados
Brcoli, excepto
esprragos, aunque
estn cocidos en
agua o en vapor en
agua , en
contenedores cada
uno con ms de 1.4
kilogramos,
congelados
Coliflores, incluso
cocidas congeladas
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
17
Per (70,9%),
Mxico
(16,0%), Chile
(7,43%)
181
Mxico
(80,0%),
Guatemala
(10,4%),
Ecuador
(6,07%)
87
Mxico
(83,2%),
China
(6,58%),
Ecuador
(5,31%)
34
Mxico
(74,5%),
China
(11,9%),
Guatemala
Ud.
kg
kg
kg
kg
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
2,9
Antes
Chi 3,00, ATPDEA
Pe 2,89, (tarifa
Mex 1,71 14,9%),
ahora Cat. A
Chile, Per,
Mxico
Antes
ATPDEA
Mex 1,02,
(tarifa
Cafta 0,98
14,9%),
ahora Cat. A
Cafta,
Mxico
1,2
Antes
ATPDEA
Mex 1,17,
(tarifa
Cafta 0,94
14,9%),
ahora Cat. A
Cafta,
Mxico
1,1
Antes
ATPDEA
Mex 1,05,
(tarifa
Cafta 0,90
14,9%),
ahora Cat. A
Cafta,
Mxico
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
(8,94%)
710909100
Mezclas de hortalizas
y/o legumbres,
incluso cocidas,
congeladas
811100070
Fresas (frutillas),
incluso cocidas
congeladas, con
azcar o no,
empacadas en
contenedores de m s
de 1.2 litros
84
Mxico
(54,7%),
Canad
(26,1%),
China (7,13%)
81
Mxico
(75,1%),
Argentina
(9,86%), Chile
(6,16%)
811905000
Pias, incluso
cocidas, con azcar o
no, congeladas
20
811905200
Mangos, incluso
cocidas, con azcar o
no, congeladas
49
2004108040
Papas, excepto papas

a la francesa,
preparadas o
89
Costa Rica
(52,4%),
Filipinas
(42,0%),
Mxico
(1,48%)
Mxico
(65,7%), Per
(29,8%),
Costa Rica
(0,81%)
Canad
(96,4%),
Francia
0,01
0,06
kg
kg
2,3
2,2
1,3
Antes
Mex 1,30, ATPDEA
Cafta 1,33 (tarifa 14%),
ahora Cat. A
Cafta,
Mxico
1,5
Antes
Chi 1,83, ATPDEA
Pe 1,54, (tarifa
Mex 1,52 11,2%),
ahora Cat. A
Per, Chile,
Mxico
0,05
kg
1,7
1,4
0,22
kg
1,6
1,1
kg
2,3
1,3
Antes
ATPDEA
(tarifa 0,25
Mex 1,29
Mxico
centavos/kg
), ahora Cat.
A
Antes
ATPDEA
Pe 1,50,
(tarifa
Mxico, Per
Mex 1,13
10,9%),
ahora Cat. A
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 0,08),
No
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
conservadas, excepto
vinagre o acido
actico
2004908580
2005999700
Legumbres u
hortalizas y las
mezclas de hortalizas
y/o legumbres
preparadas y
preservados no en
vinagre o acido
actico, congelados
Legumbres u
hortalizas y las
mezclas de hortalizas
y/o legumbres
preparadas y
preservados no
congelados

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
(2,13%),
Holanda
(0,45%)
97
Mxico
(53,6%),
Canad
(11,3%),
China (6,18%)
116
China
(23,2%),
Canad
(12,9%),
Japn (9,48%)
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
ahora Cat. A
2,96
0,11
kg
kg
1,3
3,3
1,8
Antes
ATPDEA
Mex 1,75,
(tarifa
Cafta 1,60
11,2%),
ahora Cat. A
1,1
Antes
ATPDEA
(tarifa
11,2%),
ahora Cat. A
2008116000
Manes preparados o
preservados
22
Mxico
(100%)
kg
n.d.
2,3
2008304600
Mandarinas
envasadas
187
China (100%)
kg
n.d.
1,5
Pe 1,54
Antes
arancel
Mex 2,25 (tarifa
131,8%),
ahora Cat. D
Antes
arancel
n.a.
(tarifa 0,28
centavos/kg
Cafta,
Mxico
Per
Mxico
No
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
), ahora Cat.
A
2008991000
Aguacates
preparadas o en
conserva
2008999090
Frutas, nueces
preparadas o en
conserva, al natural o
en almbar.
2009122500
Jugo de naranja, sin

fermentar ni
congelar, y con un
grado de
concentracin menor
a 1.5 grados
2009690060
Jugo de uva incluido

el mosto , Sin
congelar
141
Mxico
(93,2%), Per
(4,98%),
Repblica
Dominicana
(0,71%)
189
China
(23,7%),
Corea del Sur
(15,3%),
Tailandia
(14,2%)
97
Brasil (79,5%),
Mxico
(9,29%),
Repblica
Dominicana
(0,10%)
125
Argentina
(76,0%), Chile
(8,80%),
Mxico
(4,80%)
4,82
0,08
kg
kg
n.d.
1,9
n.d.
0,8
2,7
Antes
ATPDEA
Pe 3,03, (tarifa 10,6
Per, Mxico
Mex 2,73 centavos/kg
), ahora Cat.
A
Pe 4,01
Antes
ATPDEA
(tarifa 6%),
ahora Cat. A
Per
0,4
Antes
ATPDEA
Mex 0,55 (tarifa 4,5
cents/litro),
ahora Cat. A
Mxico
0,5
Antes
ATPDEA
Chi 0,67,
(tarifa 4,4
Mex 0,86
cents/litro),
ahora Cat. A
Chile,
Mxico
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
CARNE Y PESCADO
Atunes, listados y
bonitos, preparados
o preservados, no en
1604144000
aceite en
contenedores de ms
de 6,8kg
1605104040
Carne de cangrejo,
preparada o
preservada
207130000
Trozos y despojos de
gallo o gallina,
frescos o refrigerados
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
265
Tailandia
(46,0%),
Colombia
(13,5%),
China (11,5%)
26
Venezuela
(57,7%),
Mxico
(14,6%),
Indonesia
(12,3%)
35.63
2.65
Ud.
Kg
kg
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
5,2
16,8
VU
principal
compet.
12,5
22
Canad
(100%)
kg
n.d.
1,6
207140040
gallo o gallina,
congelados, sin
incluir hgados
110
Canad
(70,9%), Chile
(28,2%),
Mxico
(0,45%)
kg
n.d.
2,1
207270040
pavo congelados, sin
20
Chile (64,9%),
Canad
kg
n.d.
3,5
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 1,1
centavos/kg
), ahora Cat.
A
No
Antes
ATPDEA
Mex 11,4
(tarifa 5%),
ahora Cat. A
Antes
ATPDEA
(tarifa 17,6
n.a.
centavos/kg
), ahora Cat.
A
Antes
ATPDEA
Chi 2,66, (tarifa 17,6
Mex 2,37 centavos/kg
), ahora Cat.
A
Antes
Chi 3,47
ATPDEA
Mxico,
No
Chile,
Mxico
Chile
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
incluir hgados

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
(29,9%), Israel
(4,99%)
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
(tarifa 17,6
centavos/kg
), ahora Cat.
A
LCTEOS
405901020
Materias grasas de la
leche, y pastas
lcteas para untar
406109500
Quesos frescos
(incluido el de lacto
suero), sin fermentar,
y requesn.
406904200
Quesos romano,
reggiano, parmesano,
provolone y
provoletti, de leche
de vaca
406909700
Quesos y sustitutos
de queso, incluyendo
mezclas de quesos de
leche de vaca,
excepto `soft
26
29
Nueva
Zelanda
(92,8%),
Irlanda
(2,32%), India
(2,32%)
Italia (28,7%),
Holanda
(16,2%),
Blgica
(13,1%)
kg
n.d.
4,7
0,04
kg
6,7
133
Italia (99,7%),
Espaa
(0,07%),
Francia
(0,01%)
kg
n.d.
17,7
42
Suiza (32,8%),
Mxico
(32,1%), Italia
(17,5%)
kg
n.d.
15,3
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 10%),
ahora Cat. A
No
Antes
ATPDEA
n.a.
(tarifa
No
8,5%), ahora
Cat. A
Antes
arancel
(tarifa
n.a.
No
US$2,146/k
g), ahora
Cat. D*
Antes
Chi n.d., arancel
Chile, Cafta,
Mex 3,81, (tarifa
Mxico
Cafta 4,25 US$1,509/k
g), ahora
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
ripened`
1901904300
Preparaciones lcteas
con contenido de
slidos de leche o
leche malteada por
encima del 10% de su
peso
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
Cat. D*
20
Mxico
(85,8%),
Holanda
(4,04%), Chile
(3,03%)
0,33
kg
2,9
3,8
Antes
arancel
(tarifa
Chi 2,05,
$1,035/kg +
Mex 3,79
13,6%),
ahora Cat.
D*
Chile,
Mxico
MOLINERA
1102902500
Harina de arroz
20
1104300000
Germen de cereales
enteros, aplastados,
en copos o molidos.
23
1105200000
Papas, en copos,
granulada
36
Canad
(48,2%),
Tailandia
(39,2%),
Blgica
(4,96%)
Canad
(98,4%),
Mxico
(0,43%), Brasil
(0,21%)
Canad
(39,0%),
Espaa
(18,0%),
Holanda
(15,5%)
kg
n.d.
1,4
kg
n.d.
1,1
kg
n.d.
3,1
Antes
ATPDEA
(tarifa 0,9
n.a.
centavos/kg
), ahora Cat.
A
Antes
ATPDEA
Mex 3,67 (tarifa
4,5%), ahora
Cat. A
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 1,3
centavos/kg
), ahora Cat.
A
No
Mxico
No
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
1108130010
1108130090
Nombre
Fcula de patatas
(papas), para
consumo humano.
Fcula de patatas
(papas).
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
54
Holanda
(48,3%),
Alemania
(26,0%),
Dinamarca
(11,1%)
20
Alemania
(60,9%),
Canad
(18,0%),
Blgica
(9,27%)
1.200
Canad
(99,5%),
Holanda
(0,18%),
Mxico
(0,16%)
Ud.
kg
kg
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
n.d.
n.d.
VU
principal
compet.
1,1
1,1
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 0,56
centavos/kg
), ahora Cat.
A
No
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 0,56
centavos/kg
), ahora Cat.
A
No
ACEITES Y GRASAS
1514190000
Aceite de colza y sus

fracciones, acido
rico bajo
AZCAR Y CONFITERA
Azcares refinados
especiales de caa o
de remolacha y
1701995010
sacarosa
qumicamente pura,
sin saborizantes o
32
Mxico
(90,4%),
Paraguay
(1,24%),
China (0,93%)
kg
kg
n.d.
n.d.
0,6
Antes
ATPDEA
Mex 1,68 (tarifa
6,4%), ahora
Cat. A
Mxico
0,9
Antes
arancel
Mex 0,92, (tarifa 35,74
Cafta 0,57 centavos/kg
), ahora Cat.
NMF*
Cafta,
Mxico
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
colorantes
1701995020
Azcar de caa o de
remolacha y sacarosa
qumicamente pura,
sin aromatizar ni
colorear
Azcar de caa o de
qumicamente pura,
1701995025
en forma slida, no
para procesamiento
adicional
Azcar de caa o de
qumicamente pura,
1701995030
refinada, sin
saborizantes o
colorantes
CACAO Y CHOCOLATERA
1805000000
Cacao en polvo sin

azucarar ni edulcorar
de otro modo
320
239
164
510
Mxico
(97,7%),
Guatemala
(1,37%), El
Salvador
(0,43%)
Mxico
(93,6%),
Guatemala
(3,34%), El
Salvador
(2,09%)
Mxico
(97,6%), El
Salvador
(1,52%),
Alemania
(0,30%)
Holanda
(50,4%),
Malasia
(11,7%),
Espaa
(9,42%)
kg
n.d.
0,9
Mex 0,87,
Cafta 0,85
0,63
kg
0,8
0,9
Mex 0,93,
Cafta 0,99
kg
n.d.
0,9
Mex 0,87,
Cafta 0,94
0,48
kg
6,3
Pe 5,73
Antes
arancel
(tarifa 35,74
centavos/kg
), ahora Cat.
NMF*
Antes
arancel
(tarifa 35,74
centavos/kg
), ahora Cat.
NMF*
Antes
arancel
(tarifa 35,74
centavos/kg
), ahora Cat.
NMF*
Antes
ATPDEA
(tarifa 0,52
centavos/kg
), ahora Cat.
A
Cafta,
Mxico
Cafta,
Mxico
Cafta,
Mxico
Per
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
1806105500
Nombre
Polvo de cacao con

contenido de azcar
u otros endulzantes
por encima del 65%
de su peso
1806205000
Chocolate en bloque,
sin mantequilla u
otros lcteos
1806323000
Chocolates, en
bloques, en tabletas
o en barras sin
rellenar, con peso de
2 kg o menos, no
para la venta al detal
1806329000
Chocolates y otras
preparaciones de
cacao, en bloques, en
tabletas o en barras
sin rellenar
1806909090
Preparaciones
alimenticias que
contengan cacao, no
para la venta al detal
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
100
276
138
160
230

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Mxico
(100%)
Canad
(90,3%),
Blgica
(3,98%),
Francia
(3,26%)
Mxico
(45,6%),
Canad
(12,3%),
Alemania
(11,6%)
Canad
(43,0%),
Mxico
(24,9%),
Alemania
(11,2%)
Canad
(61,2%),
Mxico
(12,1%), Suiza
0,26
1,58
0,39
Ud.
kg
kg
kg
kg
kg
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
n.d.
n.d.
5,3
7,4
3,7
VU
principal
compet.
0,6
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Antes
arancel
(tarifa 33,6
Mex 0,96
centavos/kg
), ahora Cat.
NMF*
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa
4,3%), ahora
Cat. A
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
Mxico
No
4,7
Antes
ATPDEA
Mex 4,66 (tarifa
4,3%), ahora
Cat. A
Mxico
1,2
Antes
ATPDEA
Mex 3,36
(tarifa 6%),
ahora Cat. A
Mxico
2,6
Antes
Chi 9,02, ATPDEA
Mex 2,73 (tarifa 6%),
ahora Cat. A
Chile,
Mxico
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
(5,20%)
PANADERA Y OTRAS REPARACIONES A BASE DE CEREALES Y SIMILARES
Preparaciones
alimenticias de
Canad
harina, smola,
(49,9%),
almidn fcula sin
Tailandia
1901909095
194
2,84
cacao en polvo o con
(7,72%),
un contenidos
Dinamarca
inferior a 50% en
(5,15%)
peso
Mxico
Productos a base de
(49,0%),
cereales, obtenidos
Canad
1904100040 por insuflado o
322
0,05
(47,5%),
tostado, con azcar
Alemania
de cana
(1,24%)
Mxico
Chips de maz y
(49,1%),
1905909030 similares alimentos
165
Canad
1,6
aperitivos crujientes
(14,5%), Israel
(7,28%)
Ostias para
Mxico
comunin, capsulas
(58,4%),
1905909090 vacas usadas en
130
Canad
0,52
farmacutica, papel
(19,2%), India
de arroz y similares
(7,68%)
kg
kg
6,1
5,7
0,7
Antes
ATPDEA
Mex 1,13,
(tarifa
Cafta 2,24
6,4%), ahora
Cat. A
Mxico,
Cafta
3,2
Antes
ATPDEA
Mex 3,23 (tarifa
1,1%), ahora
Cat. A
Mxico
kg
3,4
2,6
Mex 2,55,
Cafta 2,92
kg
2,9
2,4
Mex 2,40,
Cafta 1,98
Antes
ATPDEA
(tarifa
4,5%), ahora
Cat. A
Antes
ATPDEA
(tarifa
4,5%), ahora
Cat. A
Cafta,
Mxico
Mxico,
Cafta
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
n.a.
Antes
arancel
(tarifa 30,5
centavos/kg
+ 8,5%),
ahora Cat.
NMF*
No
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 10%),
ahora Cat. A
No
OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS
2101125800
Extractos, esencias y
concentrados de
caf, con contenido
de azcar superior a
10% de su peso
2101205400
Extractos, esencias y
concentrados de t o
yerba mate y
preparaciones, con
m s del 10% de
azcar
2102100000
Levaduras vivas
2103908000
Mezclas de
condimentos y de
preparaciones para
sazonar
36
74
160
149
Malasia
(32,3%),
Colombia
(31,8%),
Corea del Sur
(11,1%)
Canad
(96,3%),
Costa Rica
(4,07%),
Espaa
(0,13%)
Canad
(46,2%),
Mxico
(40,6%),
China (3,75%)
Canad
(21,4%),
China
(12,7%),
Mxico
(8,70%)
11,41
0,35
0,06
kg
kg
kg
kg
17,7
n.d.
5,8
6,5
2,6
Antes
ATPDEA
Mex 3,10 (tarifa
6,4%), ahora
Cat. A
Mxico
3,6
Antes
ATPDEA
Mex 1,98,
(tarifa
Cafta 1,91
6,4%), ahora
Cat. A
Mxico,
Cafta
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
2103909091
Nombre
Las dems
preparaciones y
salsas
2104100020
Sopas, potajes o
caldos secos
2106909972
Preparaciones
alimenticias para
bebidas con azcar
de caa o remolacha
2106909990
Las dems
preparaciones
alimenticias, incluso
enlatadas
2106909997
Las dems
preparaciones
alimenticias, incluso
con azcar de caa o
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
305
120
80
114
145

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Canad
(26,2%),
Mxico
(24,5%),
Japn (7,86%)
Canad
(45,1%),
Guatemala
(12,5%),
Mxico
(10,0%)
Canad
(67,1%),
Repblica
Dominicana
(16,1%), Israel
(3,73%)
Tailandia
(61,3%),
Canad
(27,1%),
Repblica
Dominicana
(6,13%)
Tailandia
(26,9%),
Canad
(26,2%),
0,89
0,01
0,02
0,01
Ud.
kg
kg
kg
kg
kg
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
1,5
5,4
2,2
n.d.
9,4
VU
principal
compet.
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
11,4
Antes
Pe 2,75, ATPDEA
Per, Cafta,
Mex 1,37, (tarifa
Mxico
Cafta 2,26 6,4%), ahora
Cat. A
6,4
Antes
ATPDEA
Mex 2,05,
(tarifa
Cafta 2,09
3,2%), ahora
Cat. A
3,5
Antes
ATPDEA
(tarifa
6,4%), ahora
Cat. A
n.a.
1,8
Antes
ATPDEA
Cafta 1,69 (tarifa
6,4%), ahora
Cat. A
1,9
Antes
ATPDEA
(tarifa
6,4%), ahora
n.a.
Cafta,
Mxico
No
Cafta
No
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
2106909998
Nombre
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
VU
principal
compet.
remolacha
China (11,7%)
Las dems
preparaciones
alimenticias, no
enlatadas ni
congeladas
765
Canad
(25,7%),
Reino Unido
(9,92%),
China (6,53%)
201
Suiza (47,6%),
Austria
(42,7%),
Mxico
(6,45%)
n.d.
2,5
320
Tailandia
(26,5%),
Mxico
(21,5%),
Corea (11,8%)
2,35
1,5
1,1
1.457
Italia (42,5%),
Francia
(14,6%),
Australia
(10,9%)
0,01
2,8
4,7
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
Cat. A
17,74
kg
19,7
4,7
Antes
Chi 27,84,
ATPDEA
Pe 19,64,
(tarifa
Mex 4,03,
6,4%), ahora
Cafta 3,80
Cat. A
Chile,
Mxico,
Per, Cafta
BEBIDAS
2202100020
Bebidas suaves,
gasificada azucarada,
edulcorada con
aspartame y/o
sacarina
2202909090
Bebidas no
alcohlicas, excepto
de frutas y/o
vegetales de la
partida 2009
2204215046
Vino blanco, excepto

vino congelado, <
14% Alcohol,<
2L,mayor a $1.05/L
Antes
ATPDEA
(tarifa 0,2
Mex 1,03
centavos/litr
o), ahora
Cat. A
Antes
ATPDEA
Mex 0,75, (tarifa 0,2
Cafta 0,73 centavos/litr
o), ahora
Cat. A
Antes
ATPDEA
(tarifa 6,3
Chi 3,35
centavos/litr
o), ahora
Cat. A
Mxico
Mxico,
Cafta
Chile
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
Nombre
2209000000
Vinagre comestible y
sucedneos
comestibles de
vinagre obtenidos
con acido actico
Impo de
EEUU 2011
(US$ mill.)
101

proveedo-res
a EEUU
EEUU
2011
% de total
(US$ mill.)
Italia (73,4%),
Espaa
(7,94%),
Japn (4,96%)
Ud.
pfl
Valor
Unitario
Colom-bia
(US$)
1,3
VU
principal
compet.
17,7
VU
principal
compet.
AmLat*
Situacin
arancelaria
Aprovech.
pases de
AmLat con
TLC con
EEUU*
n.a.
Antes
ATPDEA
(tarifa 0,5
centavos/pfl
, litro),
ahora Cat. A
No
Fuente: Araujo Ibarra, US Census, clculos propios. *Corresponde a s, si, para Mxico, la agrupacin de pases de CAFTA, Per o Chile, las exportaciones de esta partida crecieron, en
promedio en los tres aos siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada pas, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en
este perodo, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres aos, fue superior a un milln de dlares.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
NECESIDADES:
Los sectores agropecuario y agroindustrial cuentan con ventajas favorables para incrementar
sus exportaciones sustancialmente al mundo, y en particular a Estados Unidos aprovechando
las nuevas condiciones arancelarias, regulatorias y de estabilidad que brinda el recin
entrado en vigor Tratado de Libre Comercio con este pas.
En este sentido, es momento de iniciar un proceso de adaptacin a las crecientes demandas,
necesidades y exigencias de los mercados internacionales por medio de una visin que
enfatice la productividad y el cumplimiento de estndares sanitarios y fitosanitarios y de
calidad que se exigen en los mercados internacionales, y que se concentre en la innovacin,
no solo para ofrecer productos diferenciados con mayor valor nutricional, sino tambin para
mejorar sus estrategias en logstica y transporte, energa, empaques y procesos de
produccin.
Cumplir con la normatividad y las exigencias de Estados Unidos es clave al ser este,
comparativamente, uno de los ms exigentes del mundo en estas materias. Ahora bien, para
ser competitivos, no es suficiente cultivar el producto y cumplir con los estndares. La
logstica (cadenas de fro, cadenas en congelado, cargue y descargue de mercancas), y el
empaquetado son tambin ejemplos de temas fundamentales en los mercados
internacionales.
Existen, por tanto, grandes retos por delante para que los sectores agrcolas y
agroindustriales aprovechen plenamente el TLC con Estados Unidos. Para el sector
agropecuario, el primer reto consiste en conseguir la admisibilidad de productos estratgicos
para el pas para los cuales, hoy en da, Colombia no puede exportar a Estados Unidos. Este
es un proceso de concertacin y dilogo entre las autoridades sanitarias y fitosanitarias de
este pas (APHIS y en algunos casos FSIS) y las de Colombia (Ministerio de Salud, INS, ICA e
Invima). Es importante anotar que existen procesos de admisibilidad para muchos
productos, y que cada uno es diferente del otro. La admisibilidad en el caso de hortalizas y
frutas es diferente al de carnes e implica un anlisis individual de riesgo muy diferente.
En trminos generales, estos procesos implican el uso de buenas prcticas agrcolas por
parte de productores en temas como el manejo de agroqumicos y sus residuos, de la mano
con mejoras en los procesos de vigilancia y control, y monitoreo de plagas por parte de las
autoridades sanitarias y fitosanitarias de Colombia (ICA y en algunos casos Invima). Los
productos que actualmente se encuentran en proceso de admisibilidad se presentan en la
tabla 7.
El orden de los productos de la tabla es el mismo que se ha priorizado con las autoridades de
Estados Unidos. Esta priorizacin se estableci con base en el tamao y dinamismo en los
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DEL TLC CON EEUU
ltimos aos de las importaciones de Estados Unidos, la vocacin agrcola del pas, y la
complejidad o dificultad actual de cumplir con las exigencias sanitarias de las autoridades
norteamericanas.
Tabla 7: Lista de productos agropecuarios en los que Colombia no tiene admisibilidad en el
mercado de Estados Unidos
1 Aguacate Hass*
5 Mango
2 Pimentn
6 Tomate de rbol
10 Feijoa
9 Maracuy
13 Limoncillo
14 Salvia
3 Meln
7 Pepino
11 Lulo
15 Granadilla
4 Sanda
8 Zapallo
12 Tomate de rbol
16 Curuba
Fuente: APHIS*El Servicio de Inspeccin en Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos (APHIS) public el 14 de
noviembre de 2012 el Pest Risk Assessment de aguacate para consulta de usuarios. El proceso de admisibilidad de este
producto se encuentra, por tanto, en sus fases finales.
Por otra parte, tenemos los productos en los cuales Colombia ya cuenta con admisibilidad a
Estados Unidos, pero an no ha aprovechado plenamente las oportunidades que ofrece este
mercado. Cada producto es diferente pero, en trminos generales, este fenmeno se da por
razones como: incumplimiento en requisitos fitosanitarios como tratamientos a la fruta para
asegurar la eliminacin de plagas, falta de esquemas logsticos como cadenas de fro o
congelado y su adecuada gestin en puertos, falta de estudios y conocimiento sobre los
mercados internacionales, insuficiente escala para suplir la demanda en estos mercados, o
inconsistencias en el cumplimiento de requisitos de calidad como tamao, forma o color del
producto, entre otros.
En la tabla 8 se presenta el listado de productos agropecuarios en los que Colombia cuenta
con admisibilidad al mercado de Estados Unidos. Espinaca, acelga, y rgula son los productos
aprobados ms recientemente. Aguacate, por su parte, si bien todava no tiene
admisibilidad, se encuentra en una etapa avanzada del proceso.
Es claro que las necesidades del sector agropecuario varan segn el producto en cuestin.
Por ejemplo, para el ingreso de papayas al mercado norteamericano se exige un tratamiento
hidrotrmico en el cual las papayas deben estar sumergidas en agua caliente a 48
centgrados durante 20 minutos. En aguacate, el requisito implica lavar, secar, brillar y
empacar el producto.
Si bien muchos retos son particulares a cada producto y, por esto, se salen del alcance de
este documento, existen necesidades transversales a todo el sector agropecuario, en
particular en lo relacionado con el comercio exterior. Estas necesidades se condensan en la
Tabla 9 y estn categorizadas segn las siguientes temticas: regulatorias, institucionales, de
capital humano y competitividad, y de infraestructura.
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DEL TLC CON EEUU
Tabla 8: Lista de productos agropecuarios en los que Colombia tiene admisibilidad en el

mercado de Estados Unidos
1 Ajo
2 Albahaca
20 Ciruela
39 Jengibre
58 Papaya
21 Coco
3 Alcachofa
22 Coquito, chufa (maz)
4 Alcachofa (Jerusalem) 23 Cuiclacoche
5 Algarrobo
24 Durian
40 Laurel
59 Perejil
41 Lechuga
60 Pia
42 Lilcea
61 Pitahaya amarilla
6 Apio
7 Arndanos
25 Endivia
44 Limn
63 Romero
26 Eneldo
45 Maguey
64 Rgula
8 Arracacha
9 Arveja
27 Esprrago
46 Maz
65 Ruibarbo
28 Espinaca
47 Mandarina
66 Sbila
10 Banano
11 Berenjena
29 Estragn
48 Mandioca
67 Tamarindo
30 Flores comestibles
49 Man, Cacahuetes
68 Taparn o bala de can
12 Berro
13 Brcoli
31 Frambuesa
50 Menta
69 Taro
32 Fresa
51 Molondrones
70 Tomillo
14 Camomila
15 Castaa
33 Frjol
52 Mora
71 Toronja
34 Gandul
53 Naranja dulce
72 Toronjil
16 Castaas de agua
17 Cebollas
35 Granadilla
54 Nopalitos
73 Trufas
36 Guisante
55 ame
74 Uchuva
18 Championes
19 Cilantro
37 Higo
56 Organo
75 Uva
38 Hongo matsutake
57 Palmito
76 Zanahoria
43 Lima (Limn Tahit) 62 Raz de loto
Fuente: APHIS*
Para el sector agroindustrial, existen tambin barreras considerables que deben ser
abordadas para garantizar el adecuado aprovechamiento de las nuevas oportunidades que
abre el tratado comercial para este sector.
Dentro de estas, resaltan elementos puntuales a la dinmica de cada subsector como las
bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad de los terneros, el aumento de los costos
productivos en la cra aviar debido a la escalada del precio del maz, el importante flujo de
contrabando que impacta negativamente el sector de aceites y grasas y arroz, la disminucin
en la oferta de leche cruda, los problemas estructurales de cantidad y calidad de la oferta de
cacao, la barrera ambiental para el acceso del biocombustible colombiano al mercado
americano y la volatilidad de los precios del azcar, entre otros.
Adicional a estos limitantes, el sector enfrenta retos tradicionales ms estructurales que
incluyen elementos como los altos ndices de informalidad, la ausencia de economas de
escala, la falta de infraestructura especializada en puertos, la necesidad de actualizar los
paquetes tecnolgicos agrcolas, los elevados costos de transporte y los altos precios de
materias primas como el trigo, el maz y la soya, entre otros.
De manera similar, es de vital importancia seguir avanzando en el proceso de
fortalecimiento institucional de entidades como el ICA y el INVIMA, para garantizar la
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DEL TLC CON EEUU
disponibilidad de el capital fsico y humano necesarios para asumir los retos relacionados
con la internacionalizacin de la economa.
Un inventario ms detallado de estos y otros cuellos de botella identificados tanto a nivel
transversal como subsectorial se condensan en la Tabla 10 y estn tambin categorizados
segn las siguientes temticas: regulatorio, institucional, de capital humano y
competitividad, y de infraestructura.
Tabla 9: Necesidades sectoriales: Identificacin de retos urgentes para el aprovechamiento
del TLC con Estados Unidos para el sector agropecuario
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio
Revisar registro de
agroqumicos en el
MIPIE (Manejo
Integrado de Plagas y
Enfermedades) y
ampliar listado para
incluir aquellos
aceptados por
GlobalGap y
aceptados en los
mercados
estratgicos de
destino (ICA)
Capital Humano y
competitividad
Desarrollar programas
de capacitacin del
SENA para
productores de frutas
y verduras
estratgicas con miras
a su exportacin
(SENA)
Consolidar lneas de
investigacin, bajo la
coordinacin de
Definir las
Corpoica, sobre
condiciones(en
calidad vegetal para
temas como perodo,
siembra, manejo de
amortizacin, entre
plagas cuarentenarias,
otros) de las lneas de
aspectos fisiolgicos,
crdito disponibles,
requisitos
por ejemplo el ICR
nutricionales, entre
(Incentivo a la
otros, para un listado
Capitalizacin Rural),
de productos
para productos
estratgicos (papaya,
estratgicos (Finagro
pia, lima, fresa,
y Banco Agrario)
brcoli, aguacate,
pimentn, meln,
sanda y meln
(Corpoica)
Infraestructura
Institucionalidad
Avanzar en la estrategia del ICA y
del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para fomentar el
uso de Buenas Prcticas Agrcolas
en:
Realizar inversiones en
infraestructuras
- Medidas preventivas y de
especializadas en puertos mitigacin de insectos y moscas
para manejo en fro y en (ICA)
congelado (bodegas
- Estrategia de mitigacin de
aclimatadas) (Ministerio
plagas (ICA)
de Transporte)
- Esquemas para promover la
transferencia tecnolgica en el
manejo de cultivo y poscosecha
(Ministerio de Agricultura)
Avanzar hacia la revisin

de ms contenedores en
el lugar de empaque (con
miras agilizar los tiempos
en puertos), el uso de
buenas prcticas de
inspeccin, y la
adecuacin de scanners
en puertos que tengan el
visto bueno de la polica
antinarcticos (ICA,
Invima)
Iniciar o continuar esquemas de

muestreo y monitoreo de moscas y
plagas en cultivos de productos
estratgicos que no cuenten con
este historial, el cual es requerido
por las autoridades sanitarias de
Estados Unidos (en productos con
admisibilidad solicitada como
aguacate o meln, y en algunas
zonas de productos con
admisibilidad como papaya, limn
y pia) (ICA)
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Barreras para el Aprovechamiento

Regulatorio
Capital Humano y
competitividad
Modificar la
Resolucin ICA 1806
sobre sistemas de
monitoreo con
trampas (ICA)
Asegurar que puntos

crticos (como no
trato cuarentenario
en el caso de
aguacate) se incluyan
en los procesos de
consulta de APHIS
(Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo)
Infraestructura
Institucionalidad
Entablar dilogo con

entidades en Estados
Unidos para buscar
modificaciones en la
regulacin de este pas en
relacin con el peso
mximo de un
contenedor. Que pase del
mximo actual de 21.800
kg. al estndar
internacional de 28.000
kg (Ministerio de
Turismo)
Neutralizar lobby de competidores

en consultas de APHIS para
productos en proceso de
admisibilidad como el aguacate, el
pimentn, el meln, la sanda o el
mango (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo)
Promover el uso de
certificaciones tipo BASC
para avalar comercio
seguro (narcotrfico,
contrabando, etc.) as
agilizar trmite por
puertos y aduanas en
Colombia y Estados
Unidos (Ministerio de
Turismo)
Avanzar en el fortalecimiento
institucional (presupuestal y de
personal) del ICA
Tabla 10: Retos urgentes para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos para el
sector agroindustrial.
BARRERAS TRANSVERSALES
Regulatorio
Capital Humano
Revisin de la lista de
agroqumicos que maneja
el ICA para garantizar
compatibilidad y/o
concordancia con los
productos permitidos en
la regulacin de EEUU y
Europa.
Polticas de capacitacin
continua para funcionarios
pblicos. Impulsar el
establecimiento de una
carrera administrativa
especializada.
Infraestructura
Levantamiento de
estado actual y diseo
de la red de laboratorios
nacional.
Institucionalidad
Reestructuracin del
INVIMA.
Acreditacin
internacional de la
ONAC.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Regulatorio
Preparacin para
enfrentar impacto de
nueva ley de inocuidad en
EEUU. Participacin activa
en el proceso de consulta,
profundizacin de
relacin con FDA.
Posibilidad de ser pas
piloto para trabajo FDAInstitucionalidad
gubernamental.
Adelantar la construccin
de tabla correlativa de
partidas arancelarias
entre Colombia y EE.UU
como un paso clave para
poder definir partidas en
certificados de origen.
Revisar la necesidad de
hacer algunos
desdoblamientos. Ej.
Compotas y pulpas de
fruta
Capital Humano
Infraestructura
Institucionalidad
Puesta en marcha de
talleres de capacitacin en
rotulados para las
empresas especficas con
altos ndices de
devoluciones.
Desarrollo de
infraestructura
especializada. Ej.
Capacidad de
almacenamiento para
productos a granel,
infraestructura de
descarga bajo la lluvia,
etc.
Fortalecimiento
presupuestal y de
personal en el ICA.
Agilizar expedicin del
ICA de los certificados
fitosanitarios solicitados
en la VUCE.
Programa de capacitacin
sobre nueva ley de
inocuidad
(acompaamiento para
implementar nuevos
requisitos). Evaluar
contratacin de experto
para apoyo a nuevas
empresas exportadoras en
requerimientos FDA.
Puesta en marcha de
programa de capacitacin
sobre el proceso de probar
origen tanto para
empresarios como para
funcionarios de aduana.
Buscar contrapartes
relevantes y entablar
contactos (intercambio
de informacin) con
agremiaciones de
importadores de
productos
agroindustriales en
EE.UU.
Buscar mecanismos para

acceder a informacin
desagregada sobre el
nivel del contingente en
EE.UU. y ampliar el
detalle de la
informacin disponible
en la DIAN.
Seguimiento al proceso de
derogacin del decreto de
descripciones mnimas.
Garantizar aplicacin
homognea de la
regulacin sanitaria en
los puertos por parte del
ICA
Evaluar la creacin de
modalidad que permita
que grandes empresas
sean exentas de
inspecciones en puerto.
(Contenedor sellado
desde fbrica).
Mejora sistema de
perfilamiento para
evitar altos ndices de
inspeccin en puerto
por parte de INVIMA e
ICA.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Regulatorio
Capital Humano
Infraestructura
Institucionalidad
Evaluar mecanismos
(como adquisicin de
certificaciones de
calidad) que sean vistos
favorablemente por la
FDA y eviten una
cantidad excesiva de
inspecciones debido a la
nueva ley de inocuidad.
AZCAR Y CONFITERA
Regulatorio
Capital Humano
Infraestructura
Impuestos al etanol
suspendidos
transitoriamente. Es
necesario incorporar
nota al respecto en el
arancel de aduanas de
USA (caso Per).
Disear esquema para

el reconocimiento de
capacitaciones de
universidades en
Colombia sobre ley de
inocuidad de EEUU
Institucionalidad
ACEITES Y GRASAS
Regulatorio
Revisin y actualizacin del

clculo de las compensaciones
del FEP para responder a la
actualidad de los mercados.
Disminucin de su impacto
negativo para los productores
de aceite.
Capital Humano
Infraestructura
Institucionalidad
Desarrollar agenda
de trabajo con miras
a competir con alta
calidad de frijol de
soya americano bajo
el liderazgo del PTP.
Mejorar articulacin de
industriales con Fedepalma.
Avanzar en la promocin de
iniciativas para el sector y sus
eslabonamientos (visin
integral de la cadena
productiva).
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
ACEITES Y GRASAS
Regulatorio
Capital Humano
Buscar tratamiento diferencial

para el pas dentro de la
poltica de biocombustibles de
EEUU. El mercado sigue
cerrado por no contar con
reconocimiento de EPA.
(Colombia s cumple con
estndar de reduccin de gases
de efecto invernadero vs.
Malasia e Indonesia).
Infraestructura
Institucionalidad
Desarrollo de
mecanismos para
facilitar la adopcin
de nuevas
tecnologas en el
cultivo de palma y
sus procesos
industriales. Alianzas
con cooperacin
internacional y
apoyo Proexport.
Fortalecimiento institucional
para el manejo fitosanitario
del cultivo de palma.
Desarrollo de plan de trabajo
con el apoyo del ICA.
Implementar estrategia para

promover el desarrollo de la
oleoqumica en el pas y
desarrollar su potencial
exportador bajo el liderazgo
del PTP.
Avanzar en desarrollo de
certificaciones nacionales de
sostenibilidad con
reconocimiento internacional.
Palma y sus productos

Aceites y grasas
ARROZ
Regulatorio
Buscar solucin a dificultades

en acceso a materias primas:
Revisar protocolo sanitario de
ICA que solo permite importar
arroz paddy por Barranquilla,
con restricciones sobre el
Capital Humano
Infraestructura
Evaluacin integral
del paquete
tecnolgico para el
sector (maquinarias,
agroqumicos, otros).
Institucionalidad
Definicin de protocolos de
funcionamiento para la
Export Trading Company:
Definir miembros de la Junta
de la ETC (participacin
productores e industriales)
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
ARROZ
Regulatorio
Capital Humano
Infraestructura
Institucionalidad
transporte y tratamiento del

producto.
Decisiones sobre inversin de

ganancias de la ETC en
proyectos para mejorar la
competitividad del sector
Otorgamiento de permisos
fitosanitarios de ICA para
importaciones de arroz paddy o
blanqueado.
Definir esquema para toma

de decisiones de los
proyectos (rol de Consejo
Nacional de Arroz)
Productos por fuera del

contingente: Otorgamiento de
permisos fitosanitarios de ICA
para importaciones de arroz
paddy o blanqueado
Creacin y
adecuacin de
distritos de riego.
Ausencia de un escenario
regulatorio con condiciones
equitativas para la industria.
Adopcin de
tecnologas para
aumentar
productividad -ej.
goteo- (CORPOICA).
Puesta en marcha de
estrategia de incorporacin
de valor agregado (arroces
pre-cocidos, arroces
especiales).
PRODUCTOS CRNICOS
Regulatorio
Capital Humano
Infraestructura
Institucionalidad
Modificacin del Decreto

1500
Programa de
fortalecimiento
institucional en
plantas.
Disponibilidad de
personal y
conocimientos
tcnicos. (Capacidad
de control de las
regionales desde el
nivel central).
Implementacin
programa piloto de
laboratorios que
atiendan necesidades
de admisibilidad de la
carne en Estados
Unidos
Creacin de la direccin de
epidemiologa en el
Ministerio de Salud.
Expedicin de resoluciones
de medicamentos
veterinarios y de
contaminantes qumicos.
Capacitacin
personal en puerto.
Conocimiento
tcnico adecuado
para el control del
contingente
Implementacin de
procedimientos de
maduracin y
segregacin de
carcasas en plantas
piloto.
Definicin de protocolo
sanitario. Desarrollo de plan
de trabajo en sanidad animal
para Newcastle (Zonificacin,
trazabilidad y transporte en
lotes).
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
PRODUCTOS CRNICOS
Regulatorio
Trabajo con expertos y apoyo

FDA para la expedicin de la
resolucin de patgenos.
Evaluar posibilidad de que

impuesto de degello no sea
solo municipal sino regional
(redistribuir por consumo en
los municipios).
Capital Humano
Infraestructura
Establecimiento de
centros de
distribucin con fro.
Institucionalidad
Garantizar mecanismos de
proteccin al consumidor.
SIC. (Etiquetado y otras
condiciones de importacin
como garantizar la
prohibicin de
descongelamiento del pollo
para su venta como
refrigerado).
Definir los productos que

entran dentro del
contingente del pollo de la
subpartida 0207 y por tanto
eliminar evasin del mismo al
importar pollo en salmuera o
pollo marinado.
(Eliminar el tratamiento
diferencial en materia de IVA
entre el pollo crudo y
procesado y excluir de
registro sanitario al pollo del
captulo 16)
CONCLUSIONES:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa una gran oportunidad para los
sectores agropecuario y agroindustrial. El tamao de mercado de las importaciones de este
pas fueron, en 2011, cercano a 31.200 millones de dlares para el sector agropecuario y de
85.500 millones de dlares para el sector agroindustrial. Por su parte, las exportaciones de
Colombia al mercado norteamericano fueron, en este mismo ao, de 1.200 millones de
dlares en productos agrcolas y 1.450 millones en bienes agroindustriales. El
posicionamiento puede considerarse importante dada la magnitud de estas cifras. Y lo es.
Ahora bien, si excluimos las exportaciones de banano, flores, y caf, el valor total de las
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DEL TLC CON EEUU
exportaciones agropecuarias y agroindustriales a Estados Unidos sera de tan solo 242

millones de dlares.
Los sectores agropecuario y agroindustrial en Colombia cuentan con una experiencia
exportadora valiosa al mercado de Estados Unidos, pero una experiencia poco diversificada.
Resulta crtico entonces aprovechar este conocimiento exportador para ampliar la cantidad
y calidad de productos que se exportan a este mercado.
Estados Unidos constituye un gran mercado potencial para la agricultura y la agroindustria
colombianas, por su gran tamao y por el dinamismo observado en las importaciones de
productos del sector en los ltimos aos. Los productos agropecuarios crecieron a una tasa
promedio de 6,8% en el ltimo lustro, lo cual es significativamente superior a las dems
importaciones que promediaron una cifra inferior a 5%. Y los agroindustriales crecieron
cinco puntos porcentuales por encima del promedio total durante el perodo.
Oportunidades existen, pero es necesario desarrollarlas. Para este propsito, se
presentaron, en este documento, una lista de 100 productos potencialmente estratgicos
para Colombia en el mercado norteamericano. Entre estos, encontramos: 2 tipos de flores,
16 vegetales o tubrculos, 16 frutas frescas o secas, 5 en carnes y pescados, 6 lcteos, 21
tipos de frutas y verduras procesadas, 7 productos de molinera, un productos del sector de
aceites y grasas, 4 productos de azcar y confitera y 6 de chocolatera, 4 productos de
panadera, 4 tipos de bebidas o lquidos para alimentacin, y 10 corresponden a otro tipo de
preparaciones alimenticias.
Para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se convierta en un gran
ganador del TLC con Estados Unidos, existen algunas necesidades y retos especficos que se
deben abordar y que fueron presentados en este documento. Estos incluyen, entre otras
necesidades:
Para el sector agropecuario:
(i) Revisar y ajustar, para los productos estratgicos identificados, los listados de
agroqumicos aprobados en Colombia, de manera que estos coincidan con los avalados en
los mercados internacionales, (ii) Definir las condiciones(en temas como perodo,
amortizacin, entre otros) de las lneas de crdito disponibles, por ejemplo el ICR (Incentivo
a la Capitalizacin Rural), para productos estratgicos, (iii) Desarrollar programas de
capacitacin del SENA para productores de frutas y verduras estratgicas con miras a su
exportacin, (iv) Consolidar lneas de investigacin, bajo la coordinacin de Corpoica, sobre
calidad vegetal para siembra, manejo de plagas cuarentenarias, aspectos fisiolgicos,
requisitos nutricionales, entre otros, para un listado de productos estratgicos, (v) Realizar
inversiones en infraestructuras especializadas en puertos para manejo en fro y en
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DEL TLC CON EEUU
congelado (bodegas aclimatadas), (vi) Avanzar hacia la revisin de ms contenedores en el

lugar de empaque (con miras agilizar los tiempos en puertos), el uso de buenas prcticas de
inspeccin, y la adecuacin de scanners en puertos, (vii) Avanzar en la estrategia del ICA y
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fomentar el uso de Buenas Prcticas
Agrcolas (mitigacin de moscas y plagas, transferencia tecnolgica en manejo de cultivo y
poscosecha, entre otros), (viii) Iniciar o continuar esquemas de muestreo y monitoreo de
moscas y plagas en cultivos de productos estratgicos que no cuenten con este historial, (ix)
Disear estrategia de reaccin en procesos de admisibilidad de productos (frenar lobby de
competidores mundiales, asegurar puntos crticos como no trato cuarentenario, entre
otros), y (x) Avanzar en el fortalecimiento institucional (presupuestal y de personal) del ICA.
Para el sector agroindustrial:
(i) Revisar el contenido y el impacto de la nueva Ley de Inocuidad de Estados Unidos, (ii)
Fortalecer el ICA y el INVIMA, (iii) Asegurar la adecuada administracin de los contingentes
en los puertos, (iv) Modernizar los paquetes tecnolgicos agrcolas, y (v) Desarrollar
capacitaciones para evitar la devolucin de contenedores de Estados Unidos por problemas
en etiquetado u otros requisitos de calidad.
Es claro que el potencial de los sectores agropecuario y agroindustrial en el mercado de
Estados Unidos an no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos importa grandes
volmenes de productos del sector, tanto en los primeros eslabones agrcolas como en
productos finales de la cadena agroindustrial. Entre el sector agropecuario y agroindustrial,
las importaciones de Estados Unidos sumaron en 2011 US$116.700 millones. Estados Unidos
es, adems, un mercado con 310 millones de consumidores con alto poder de compra. Es
decir, 310 consumidores cuya canasta de consumo incluye gran variedad de frutas y
verduras, entre muchos otros productos.
Las oportunidades para la agricultura y la agroindustria colombiana estn ah para
aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos es un primer escaln estratgico para avanzar en
este sentido. Es clave ahora que las empresas del sector y sus agremiaciones sigan alineados
como cadenas exportadoras, y el gobierno, de forma coordinada, contine enfilando
esfuerzos para eliminar los cuellos de botella que frenan su desarrollo y que limitan el
posicionamiento de sus productos en los mercados internacionales, especialmente en
Estados Unidos.
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ANEXO 1:
A continuacin, se especifica la metodologa utilizada para medir los cuatro componentes
Cercana: La cercana de un producto corresponde a la distancia promedio entre este

producto y los productos exportados por el pas. Si dos productos son cercanos, las
capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable
que si un pas produce uno de los productos, tambin producir el otro. La cercana
entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que
un pas exporte i, y tambin exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que
estn ms lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el anlisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodologa de identificacin de productos estratgicos en Estados Unidos
elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodologa es la identificacin
de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes
caractersticas: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011
mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el
sector agrcola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las
importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de
este pas y tambin superior al promedio de las importaciones del sector al que
pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que
quedaron clasificados en categora A del TLC (desgravacin inmediata).
Aprovechamiento de los principales competidores de la regin en los aos
posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que s se ha aprovechado si,
para Mxico, la agrupacin de pases de CAFTA, Per o Chile, las exportaciones de la
subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres aos siguientes a la
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada pas, por encima del
promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este perodo, y
adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres
aos, fue superior a un milln de dlares. Y se considera que no en caso contrario.
Reduccin arancelaria: Se incluyen los productos con reduccin arancelaria, que
incluyen los que pasan a Categora A o a Categora C del TLC. No se consideran las
partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados
Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.

Agropecuario y Agroindustriól

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OFICINA PARA EL

APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS

No incluyen los animales vivos pertenecientes al segmento de ganadera

sabor a chocolate que representa el 21% de la produccin de chocolatera y hace el 19% de

Fuente: DANE: EAM, clculos propios.

El segmento agroindustrial concentra su produccin nacional en bebidas, crnicos y

Fuente: DANE: EAM, clculos propios.

Balanza comercial agregada:

Fuente: UNComtrade, clculos propios.

Fuente: UNComtrade, clculos propios.

Simultneamente, las importaciones totales en el 2011 alcanzaron los 5.208 millones de

rboles, plantas y flores

Otras frutas frescas

Otros prods. de origen animal

Cacao en grano o desechos

Otros productos vegetales

Expo e impo de Colombia,

Fuente: UNComtrade. Clculos propios.

Expo e impo de Colombia,

Residuos de ind. aliment.

Expo e impo de Colombia,

Fuente: UNComtrade. Clculos propios.

Chocolate y prod. de cacao

Expo e impo de Colombia,

En el caso de la agroindustria, el caf sigue siendo la actividad ms exportada por Colombia,

Otras frutas frescas

Semillas y frutos oleaginosos

Otros prods. de origen animal

Cacao en grano o desechos

Grfico 8: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agroindustrial, desde y

Residuos de ind. aliment.

Frutas y verduras proc.

Fuente: UNComtrade. Clculos propios.

Peso del sector agropecuario en el PIB del departamento, 2011

Fuente: Dane, clculos propios.

Valle del Cauca

Caldas Risaralda Magdalena

Fuente: Dane, clculos propios.

En los grficos 11-21, se presenta la participacin por departamentos en las exportaciones

Grfico 11-21: Exportaciones del sector agropecuario, por departamento, 2011

30,1 26,8 13,7

Exportaciones 2011, US$ millones

Exportaciones 2011, US$ millones

Otras frutas frescas

Exportaciones 2011, US$ millones

Otros prod. de origen animal

Exportaciones 2011, US$ millones

Exportaciones 2011, US$ millones

Exportaciones 2011, US$ millones

Fuente: Dian, clculos propios

En exportaciones, Valle, Antioquia y Bogot tienen las mayores exportaciones

Participacin en exportaciones totales, %

Participacin en exportaciones totales, %

Valle del cauca

Participacin en exportaciones totales, %

Participacin en exportaciones totales, %

Frutas y verduras procesadas

Participacin en exportaciones totales, %

Participacin en exportaciones totales, %

Residuos de industrias de alimentos

Participacin en exportaciones totales, %

Fuente: Dian, clculos propios

En sntesis, la produccin agropecuaria y agroindustrial est distribuida en gran parte del

Anlisis por destinos: