Que informacin aporta el estudio tcnico al proyecto?

Un estudio tcnico permite proponer y analizar las diferentes opciones

tecnolgicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que adems
admite verificar la factibilidad tcnica de cada una de ellas. Este anlisis identifica
los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para
el proyecto y su localizacin, por tanto, los costos de inversin y de operacin
requeridos, as como el capital de trabajo que se necesita. (Rosales, 2005).
Adems, presenta el tamao ptimo de la planta, su localizacin ptima, ingeniera
del proyecto y anlisis organizacional, administrativo y legal.
Estos aspectos son probablemente los que tienen mayor peso sobre la magnitud
de los costos e inversin inicial que debern efectuarse a la hora de implementar
el proyecto. En el anlisis de la viabilidad financiera, el estudio tcnico cumple la
funcin de proveer informacin para cuantificar el monto de las inversiones y de
los costos de operacin necesarios.
Una de las conclusiones ms importantes derivada en este estudio, es que se
deber definir la funcin de produccin que optimice el empleo de los recursos
disponibles en la produccin del bien o servicio del proyecto. De aqu podr
obtenerse la informacin de las necesidades de capital, mano de obra y recursos
materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operacin del
proyecto. (Sapag, 2008)
Siendo la tecnologa a aplicar la que determine como ser la distribucin de la
planta de funcionamiento y probablemente su localizacin, por cuanto la
disponibilidad de energa, agua, vas de acceso de determinadas caractersticas
hacen aceptar o descartar algunas opciones de localizacin. Una vez definida
esta tecnologa se puede definir el monto de las inversiones en este rubro y la
estimacin necesaria para puesta en funcionamiento.
El anlisis de estos mismos antecedentes har posible cuantificar las necesidades
de mano de obra por especializacin y asignarles un nivel de remuneracin para
el clculo de los costos de operacin. De igual manera, debern deducirse los
costos de mantenimiento y reparaciones, as como el de reposicin de los
equipos. (Sapag, 2008)
Las materias primas tambin tienen su influencia en las inversiones iniciales
determinadas por el estudio tcnico ya que al estar involucrada con la tecnologa a
aplicar se puede estimar la capacidad de transformacin o procesamiento de estas
y de ah determinar la cantidad inicial que se requiere y su respectivo impacto
sobre los costos iniciales para implementacin y operacin del proyecto. En tal
sentido el estudio de mercado con sus componentes de proyeccin de demanda,
proyeccin de crecimiento, comercializacin, etc., juega tambin un papel
primordial para hacer esta estimacin inicial.

El estudio legal determina la posibilidad de establecer una o otra localizacin y la

definicin del proceso productivo por cuanto el carcter ambiental restringe
algunas prcticas en la actualidad. De ah que el proceso productivo tambin
debe acoplarse a estos lineamientos para ser estimadas sus afectaciones a las
inversiones iniciales y costos de operacin.
En sntesis, el objetivo del estudio tcnico es llegar a determinar la funcin de
produccin ptima para la utilizacin eficiente y eficaz de los recursos disponibles
para la produccin del bien o servicio deseado. De la seleccin de la funcin
ptima se derivarn las necesidades de equipos y maquinarias que, junto con la
informacin relacionada con el proceso de produccin, permitirn cuantificar el
costo de operacin. (Sapag, 2008)
Los componentes del estudio tcnico pueden ser, Baca (2010):
Anlisis y determinacin de la localizacin ptima del proyecto
Anlisis y determinacin del tamao ptimo del proyecto
Anlisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos
Identificacin y descripcin del proceso
Determinacin de la organizacin humana y jurdica que se requiere para la
correcta operacin del proyecto
En tal sentido se realizan los diferentes balances.
Balance de equipos. Se determinan los equipos necesarios para la operacin
con las proyecciones del proyecto as como su incidencia en las inversiones y
costos iniciales. Adicional se determinan los costos de reposicin de estos una
vez cumplan su vida til.
Balance de obras fsicas. Con este se determinan las necesidades de
espacio para la operacin del proyecto teniendo de la mano la influencia de la
tecnologa a utilizar.
Balance de personal. La estructura organizacin y sus respectivos roles
dentro de la operacin del proyecto permite estimar los costos que esta
conlleva y su incidencia en las condiciones iniciales de operacin.
Balance de insumos. La tecnologa a aplicar y la proyeccin de la demanda
afectan esta proyeccin inicial y desde luego se pueden determinar las
cantidades de estos para lograr los objetivos del proyecto en cuanto a la
implementacin y operacin.
Localizacin.
Una ptima ubicacin del proyecto permite agilizar las
operaciones de distribucin como las de adquisicin de materias primas. De
ah que su determinacin debe considerar estos aspectos de funcionamiento.
Para definir su localizacin se cuenta con metodologas previamente diseadas y
que nos pueden aportar las herramientas necesarias para que la decisin sea la
que considere las mejores opciones de funcionamiento y menores inversiones
iniciales. Dentro de este contexto se puede definir la macro localizacin que
define la regin en la que se va a ubicar las instalaciones y la micro localizacin

que determina la zona exacta de ubicacin de este. Como complemento de esta

se pueden enunciar tres mtodos:
Mtodo cualitativo por puntos. Asigna valores a los factores representativos
y permite realizar una ponderacin de estos.
Mtodo de Brown and Gibson (Preferencia de localizacin). Asigna
porcentajes a factores relativos tangible e intangibles que determinan de
manera directa e indirecta.
Mtodo cuantitativo de Vogel. Se enfoca principalmente en el transporte de
materias primas como de los productos producidos.
Fuentes.
o Proyectos de inversin Formulacin y Evaluacin (Nassir Sapag Chain),
Prentice Hall
o http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUEACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf
o http://es.scribd.com/doc/96633966/Metodo-cuantitativo-de-Vogel#scribd

1.1.2 Componentes del estudio tcnico

Diferentes autores proponen de distinta manera los componentes esenciales que
conforman el estudio tcnico de un proyecto de inversin. A continuacin se
detalla la estructura bsica de la que est compuesto un estudio tcnico segn
Baca (2010):
Anlisis y determinacin de la localizacin ptima del proyecto
Anlisis y determinacin del tamao ptimo del proyecto
Anlisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos
Identificacin y descripcin del proceso
Determinacin de la organizacin humana y jurdica que se requiere para la
correcta operacin del proyecto
Figura 1. Partes que conforman un estudio tcnico.
Fuente: Baca, 2010.
A continuacin se da una descripcin breve de los componentes del estudio
tcnico mencionados por Baca:
1. Localizacin del proyecto: la localizacin ptima de un proyecto es la que
contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de

rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario mnimo. El objetivo general

de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se instalar la planta. En la
localizacin ptima del proyecto se encuentran dos aspectos: la Macro localizacin
(ubicacin del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de
obra disponible) y la Micro localizacin (cercana con el mercado consumidor,
infraestructura y servicios). (Baca, 2010)
2. Determinacin del tamao ptimo de la planta: se refiere a la capacidad
instalada del proyecto, y se expresa en unidades de produccin por ao. Existen
otros indicadores indirectos, como el monto de la inversin, el monto de ocupacin
efectiva de mano de obra o algn otro de sus efectos sobre la economa. Se
considera ptimo cuando opera con los menores costos totales o la mxima
rentabilidad econmica. (Baca, 2010)
3. Ingeniera del proyecto: su objetivo es resolver todo lo concerniente a la
instalacin y el funcionamiento de la planta, desde la descripcin del proceso,
adquisicin del equipo y la maquinaria, se determina la distribucin ptima de la
planta, hasta definir la estructura jurdica y de organizacin que habr de tener la
planta productiva. En sntesis, resuelve todo lo concerniente a la instalacin y el
funcionamiento de la planta. (Baca, 2010)
4. Organizacin de la organizacin humana y jurdica: una vez que el
investigador haya hecho la eleccin ms conveniente sobre la estructura de
organizacin inicial, proceder a elaborar un organigrama de jerarquizacin
vertical simple, para mostrar cmo quedarn, a su juicio, los puestos y jerarquas
dentro de la empresa. Adems la empresa, en caso de no estar constituida
legalmente, deber conformarse de acuerdo al inters de los socios, respetando el
marco legal vigente en sus diferentes ndoles: fiscal, sanitario, civil, ambiental,
social, laboral y municipal. (Baca, 2010)
Por su parte, Sapag & Sapag (2008) detallan la estructura del estudio tcnico en la
evaluacin de proyectos de la siguiente manera:

1. Proceso de produccin: el proceso de produccin se define como la forma en

que una serie de insumos se transforman en productos mediante la participacin
de una determinada tecnologa (combinacin ptima de mano de obra,
maquinaria, mtodos y procedimientos de operacin, entre otros.)
Se define tambin como un conjunto secuencial de operaciones unitarias
aplicadas a la transformacin de materias primas en productos aptos para el
consumo, es decir, es el conjunto de equipos que realizan todas las operaciones
unitarias necesarias para conseguir dicha transformacin. (Sapag, 2008)
2. Capacidad de produccin: mximo nivel de produccin que puede ofrecer una
estructura econmica determinada: desde una nacin hasta una empresa, una
mquina o una persona. La capacidad de produccin indica qu dimensin debe
adoptar la estructura econmica, pues si la capacidad es mucho mayor que la
produccin real estaremos desperdiciando recursos.
Lo ideal es que la estructura permita tener una capacidad productiva flexible
(minimizando costos fijos e incrementando los variables), que nos permita
adaptarnos a variaciones de los niveles de produccin. Esto se puede conseguir
con herramientas como la subcontratacin. (Sapag, 2008)
3. Inversiones en equipamiento: por inversin en equipamiento se entendern
todas las inversiones que permitan la operacin normal de la planta de la empresa
creada por el proyecto. En este caso estamos hablando de maquinaria,
herramientas, vehculos, mobiliario y equipos en general. (Sapag, 2008)
4. Localizacin: la actividad industrial se desarrolla habitualmente dentro de una
planta industrial. La fase de localizacin persigue determinar la ubicacin ms
adecuada teniendo en cuenta la situacin de los puntos de venta o mercados de
consumidores, puntos de abastecimiento para el suministro de materias primas o
productos intermedios, la interaccin con otras posibles plantas, etc.
En el caso de una construccin nueva, el sitio puede estar impuesto desde el
principio del proyecto (es una constante) o depende de los primeros

estudios tcnicos (es una variable). En cualquier caso, la eleccin del sitio debe
efectuarse lo ms tarde despus de la fase de validacin del anteproyecto.
(Sapag, 2008)
5. Distribucin de planta: la produccin es el resultado de hombres, materiales y
maquinaria, que deben constituir un sistema ordenado que permita la
maximizacin de beneficios, pero dicha interaccin debe tener un soporte fsico
donde poder realizarse. La distribucin en planta es el fundamento de la industria,
determina la eficiencia, y en algunos casos, la supervivencia de una empresa. As,
un equipo costoso, un mximo de ventas y un producto bien diseado, pueden ser
sacrificados por una deficiente distribucin de planta.
La distribucin en planta implica la ordenacin fsica de los elementos industriales.
Esta ordenacin, ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios
necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores, como
todas las otras actividades o servicios, incluido mantenimiento. (Sapag, 2008)
6. Inversin en obras fsicas: en relacin con las obras fsicas, las inversiones
incluyen desde la construccin o remodelacin de edificios, oficinas o salas de
venta, hasta la construccin de caminos, cercos o estacionamientos.
Para cuantificar estas inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas de
costos (por ejemplo, el costo del metro cuadrado de construccin) si el estudio se
hace en nivel de perfectibilidad. Sin embargo, en nivel de factibilidad la
informacin debe perfeccionarse mediante estudios complementarios de
ingeniera que permitan una apreciacin exacta de las necesidades de recursos
financieros en las inversiones del proyecto. (Sapag, 2008)
7. Clculo de costos de produccin: se refiere a las erogaciones o gastos en
que se incurre para producir un bien o un servicio, en donde se incluyen los
siguientes costos:

- Costos directos de produccin: materias primas, mano de obra directa.

- Costos indirectos: depreciacin, mano de obra indirecta, insumos o materiales
menores. (Sapag, 2008)

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUEACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf