Estadsticas TIC de Mxico

EstadsticasTICde
Curso de Aprovechamiento Estadstico de los Registros
Administrati os
Administrativos
Ciudad de Mxico
18-22 Junio 2012
Guillermo Gonzlez R.

CONTENIDO

Aspectos
p
Generales
Regulador
Fuentes de la Informacin
Publicacin de Resultados
Indicadores Globales
Ingresos
Inversiones

ASPECTOS GENERALES
2010
P
Poblacin:
bl i 112,336,538
112 336 538
Habitantes.
Extensin Territorial: 1,959,248
Km2
PIB: 1,034,804.4 millones de
dlares
PIB per cpita: 8,103 dlares
Divisin Poltica: 32 Entidades
F d
Federativas
i
Principales Entidades:
Estado de Mxico y Distrito
Federal con el 21 % de la
poblacin y el 27 % del PIB

REGULADOR
La Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) es
un organismo desconcentrado de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT), con autonoma
tcnica y operativa, creado el 9 de agosto de 1996, con el
objeto
j
de regular
g
yp
promover el desarrollo eficiente de las
telecomunicaciones.
A travs de la Direccin de Informacin Estadstica de
M
Mercados
d (DIEM),
(DIEM) se realizan
li
l siguientes
las
i i
f
funciones:
i

Integrar la estadstica del sector telecomunicaciones;

Desarrollar y establecer procedimientos para la obtencin,

depuracin, actualizacin y difusin de informacin

estadstica, econmico-financiera, documental;
Realizar Diagnsticos de la evolucin y comportamiento del
mercado de las telecomunicaciones nacional e internacional.

REGULADOR
Direccin de Informacin Estadstica de Mercados (DIEM)

Visin:

Ser la fuente de referencia

referencia, a nivel nacional e
internacional, en indicadores y diagnsticos de
la evolucin del sector telecomunicaciones de
M i
Mxico.

Misin:

Asegurar que la informacin que ingresa por

medios electrnicos u otros en la COFETEL por
parte de los operadores de telecomunicaciones
sea recibida en los tiempos establecidos para su
integracin en el sistema de informacin,
informacin para
la generacin de los resultados del acervo
estadstico,
anuario
estadstico
de
telecomunicaciones
telecomunicaciones,
diagnsticos
de
la
evolucin del sector y la difusin de indicadores
para el pblico en general.

Codificacin
CFT-DIEM-PT-01

V  VA 

Oficiala
dePartes

Recepcin
dereportes
de
informacin
estadstica

Revisin
03

Contarconinformacindetodaslasempresasdetelecomunicaciones
paraponerlaadisposicindeclientesinternosyexternos.

DireccinGral.
deSupervisin

Recepcin
deinformacin
Estadsticapara
cumplimientode
obligaciones

Empresas

Otros
organismos

Recepcin
de
informacin
estadstica

Recepcin
deinformacin
Estadsticade
Organismos
Nacionalese
Internacionales

Pginas
2/7

Fecha
14/03/2011

DIEM

DIEM

Recepcin
dereportes
deinformacin
Estadsticapor
Medios
impresos
impresos,
yelectrnicos

Revisin,registro
ycapturadela
informacin
estadsticadelos
serviciosde
telecomunicaciones

NO

SI

Generacinde
Resultados

Esta
completa
La
informacin

Solicitala
Informacin
faltantey/ola
Informacin
adicionala
lasempresaso
reasinternas
delaComisin

Codificacin
CFT-DIEM-PT-01

DIRECCINDEINFORMACINESTADSTICADEMERCADOS

Revisin
02

Contarconinformacindetodaslasempresasdetelecomunicaciones
para ponerla a disposicin de clientes internos y externos
paraponerlaadisposicindeclientesinternosyexternos.

Fecha
08/01/2010

DIEM

Revisayrealiza
anlisisde
losresultados

Generacinde
Resultados

NO

SI

Entrega
Entrega
informacin
estadsticapara
sudifusinen
lapginade
Internetde
laComisin

Envael
Enva
el
Apndice
Estadsticoy
Ejecutivoal
Presidente
yalos
Comisionados

Esta
completay
correctala
informacin

Entrega
respuestas
asolicitudes
deinformacin
delpblico
en general
engeneral

Regresa
ala
actividad
anterior

Revisala
informacin
parael
Informede
Labores
de la Comisin
delaComisin

NO

SI

Pginas
3/7

Esta
completay
correctala
informacin

ElaboraelCaptulo1EvolucindelSector
yloenvaparasuintegracinydifusin

Regresa
ala
actividad
anterior

FUENTES DE LA
INFORMACIN
El proceso de recopilacin, procesamiento, generacin y difusin
de los resultados de la informacin estadstica del sector,, se lleva
a cabo a partir de la recepcin de registros administrativos de
ms de 1000 concesionarios, permisionarios y registratarios.

Ejemplo Ingresos e Inversiones

Estados financieros auditados

Reportes de separacin contable

Reportes de inversin en expansin de la red

Solicitudes va mail cada ao

Como se realiza:

Una primera captacin preliminar del 95% del universo para

obtener resultados preliminares
Un segundo ejercicio de revisin de la informacin para
completar la faltante y obtener el 100% de las empresas

FUENTES DE LA
INFORMACIN

Ley Federal de Derechos

(http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/ley_federal_de_derechos)
Se actualiza cada ao.
Establece los pagos por el otorgamiento de concesiones, permisos, registros,
cambios de titular, prorroga de inici de operaciones, etc.

Ingresos e Inversiones

Concesionarios.

Concesiones otorgadas, para prestacin de servicios de telecomunicaciones.

Redes
R
d
pblicas
bli
que proveen servicios
i i
d Telefona,
de
T l f Paging,
P i
T
Trunking,
ki
TV de
d
Paga, etc.
Pago de concesin de espectro por subasta pblica.

Permisionarios.

Comercializadoras de servicios de Telefona Pblica y de Larga Distancia, etc.

Registratarios.

Empresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, Procesamiento

Remoto de Datos, Intercambio electrnico de Datos, Correo Electrnico y
Facsmil, Videotexto, Correo de Voz, Teletexto, Consulta Remota de Datos,
Acceso a Internet, etc.

PUBLICACIN DE
RESULTADOS
Sistema de Informacin Estadstica de Mercados de
Telecomunicaciones ((SIEMT))

Diagnsticos e ndices de Produccin del Sector

Telecomunicaciones.
Indicadores Globales del Sector.
Telefona Local Fija, Telefona Mvil, Telefona Pblica y
Telefona de Larga Distancia.
Radiocomunicaciones (Trunking y Paging)
Televisin de paga (Cable, Satlite y MMDS)
Servicios de Internet
Servicios Satelitales
Otras estadsticas (Kilmetros de Fibra ptica)
Comparativos Internacionales
SIEMT: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/

RESULTADOS
PARTICIPACIN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN
EL PRODUCO INTERNO BRUTO GLOBAL (%)
El sector
3.10

3.13

2.82
2.61

telecomunicaciones
se ha constituido

2.39
2.19
2.00

como uno de los de

1.78

mayor
y crecimiento
en la economa, con
lo que ha
i
incrementado
d su
participacin en el
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 p/

JUN 2010

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Con informacin del INEGI.

Producto Interno
Bruto Nacional.

INDICADORES GLOBALES
ITEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL TRIMESTRAL A PRECIOS DE
2003 E INDICADOR DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DEL
SECTOR TELECOMUNICACIONES (ITEL)

40.0

VARIACIN%ANUAL
20002001200220032004200520062007200820092010 Enejun2011
PIBGlobal6.00.10.11.44.13.25.23.31.26.15.43.9
ITEL24.416.58.713.119.417.815.822.822.512.210.6 12.0

36.0
32.0

28.0
24.0
20.0
16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
-4.0

-8.0
-12.0
PIB

I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11
7.4

7.4

7.0

4.7

1.9

0.2 -1.3 -1.4 -2.3 1.9

ITEL 24.3 26.2 26.2 20.9 18.9 16.9 15.7 14.9 9.7

8.3

1.7

2.0

2.4 -0.1 1.0

2.1

3.4

3.7

4.4

4.5

2.0

3.8

3.4

3.6

6.2

5.3

5.2

4.1

3.0

2.9

3.5

3.6

2.1

2.5

1.3 -1.0 -7.4 -9.6 -5.5 -2.0 4.5

7.6

5.1

4.4

4.6

3.3

6.2 10.8 12.2 13.0 14.0 13.1 17.8 19.5 19.2 20.9 19.5 18.3 17.8 15.8 14.0 15.2 15.6 18.1 19.5 19.1 24.5 27.5 29.3 30.3 20.5 12.1 11.2 10.1 14.1 13.4 10.4 10.1 9.3 12.5 12.7 11.3

p/ Cifras Preliminares a partir de 2009.

Notas: Las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en ndices 2010=1.
Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Con informacin de los concesionarios y del INEGI.

Es un indicador
econmico.
Se genera con
una periodicidad
trimestral.
Su finalidad es
medir a travs
del tiempo la
variacin
conjunta del
volumen de
produccin de
los servicios que
componen el
sector.
Los ndices y
diagnsticos del
sector
telecomunicacio
nes de Mxico
se pueden
consultar en la
siguiente liga:

INVERSIONES
Inversiones de la Industria de las Telecomunicaciones (Infraestructura),
Millones de Dlares
Concepto

1997

TOTAL

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 p/

2009

2010 2011 e/

1,971.1

3,165.1 4,027.6 5,228.6 5,749.3 3,128.2 2,584.5 3,616.2 3,545.5 3,699.2 3,273.0 3,648.2 2,721.5 5,654.7 4,735.4

1. Servicio Telefnico Local y de Larga

1/
1,425.0
Distancia

1,873.8 2,404.8 2,772.0 3,365.6 1,610.2 1,155.5 1,804.9 1,772.9 2,102.0 1,747.0 1,422.1 1,026.8 1,309.9 1,188.1

2/

276.2

732.1 1,053.4 1,845.1 1,458.2 1,017.2

932.7 1,366.0 1,173.8

746.5

771.3 1,235.3

903.7 2,948.8 1,917.5

199.9

188.9

326.5

277.5

450.3

191.4

216.9

277.8

340.9

418.2

426.4

693.7

599.1 1,065.5

840.7

3. Paging
g g y Trunking
g

36.4

88.9

206.5

231.7

297.6

115.7

181.0

114.3

197.0

300.4

262.1

222.1

109.9

133.2

515.7

4. Nuevos permisionarios de Telefona

Pblica

21.8

13.9

15.7

29.1

23.0

17.8

22.6

21.5

21.6

39.4

30.0

30.6

24.1

27.1

30.4

0.3

259.6

5.7

14.6

100.9

121.9

38.0

2.7

12.8

62.2

10.4

14.5

9.7

75.3

187.5

11.5

8.0

15.0

58.6

53.8

54.0

37.9

28.9

26.5

30.5

25.7

29.9

48.1

94.9

55.5

2. Telefona Mvil

2. Televisin Restringida

5. Servicios Satlitales

3/

4/

6. Servicios de Valor Agregado

5/

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica y de Larga Distancia. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total,
sin desglosar por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona pblica, paging y valor agregado.
2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacell y Unefon. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar por tipo de servicio, por
lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona pblica, paging y valor agregado.
3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin por Cable, MMDS y DTH. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar
por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona local y valor agregado.
4/ Incluye empresas que proporcionan servicios de provisin de capacidad satelital.
5/ Incluye empresas que slo proporcionan servicios de valor agregado e internet.

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.

e/Cifras de los planes de negocios de los operadores.
Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

INVERSIONES
Inversiones
Inversiones,
Participacin Porcentual, 1997- 2010
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008p 2009

2010 2011e

ValorAgregado

0.6%

0.3%

0.4%

1.1%

0.9%

1.7%

1.5%

0.8%

0.7%

0.8%

0.8%

0.8%

1.8%

1.7%

1.2%

ServiciosSatlitales

0.0%

8.2%

0.1%

0.3%

1.8%

3.9%

1.5%

0.1%

0.4%

1.7%

0.3%

0.4%

0.4%

1.3%

4.0%

PermisionariosdeTelefonaPblica 1.1%

0.4%

0.4%

0.6%

0.4%

0.6%

0.9%

0.6%

0.6%

1.1%

0.9%

0.8%

0.9%

0.5%

0.6%

PagingyTrunking

1.8%

2.8%

5.1%

4.4%

5.2%

3.7%

7.0%

3.2%

5.6%

8.1%

8.0%

6.1%

4.0%

2.4% 10.9%

TelevisinRestringida

10.1% 6.0%

8.1%

5.3%

7.8%

6.1%

8.4%

7.7%

9.6% 11.3% 13.0% 19.0% 22.0% 18.8% 17.8%

TelefonaMvil

14.0% 23.1% 26.2% 35.3% 25.4% 32.5% 36.1% 37.8% 33.1% 20.2% 23.6% 33.9% 33.2% 52.1% 40.5%

TelefonaLocalydeLargaDistancia 72.3% 59.2% 59.7% 53.0% 58.5% 51.5% 44.7% 49.9% 50.0% 56.8% 53.4% 39.0% 37.7% 23.2% 25.1%
p: Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.
e: Cifras de los planes de negocios de los operadores.
Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

INVERSIONES
Inversin por persona ocupada, dlares
70,000
,

60,727
56,221

60,000

46 673
46,673

46,409
46
409
42,537

50 000
50,000
40,000
30,000

38,943
35,14136,445

34,560

29,84131,301

28,716
28,716

28,510
28,510

22,796
20,000
10,000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

2003

2004

2005

2006

2007

2008p

2009

2010

INVERSIONES
Comparativo Latinoamericano
Inversin por persona ocupada, dlares
Inversinporpersonaocupadaentelecomunicaciones(Dlls)
Inversin
por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)
2010

43,363

43,405

46,673

COSTTARICA*

ESPAA

MXICO

71,118

17,249

18,227

PANAM

ELSA
ALVADOR

27,617
22,072

8,889
,

*Datosa2009

Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL

PER*

REPPBLICA
DOM
MINICANA

BRASIL*

UR
RUGUAY*

CUBA

4,011

INVERSIONES

Red de Fibra ptica,

miles de kilmetros

250.0

188.4 195.1

200.0

201.1

171.7
153.8

150.0

100.0

65.1

75.2

85.7

98.1

116.7
106.2 111.5 111.9

126.7

50.0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009p

2010

El crecimiento de la red de fibra ptica es resultado de la implementacin, para el

trnsito de servicios de telefona tradicional,, de la red de la Comisin Federal de
Electricidad y de empresas que prestan servicio de televisin por cable.
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.
Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

INGRESOS
Ingresos de la Industria de las Telecomunicaciones,
Millones de Dlares
Contenido

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

9,658.4

11,297.6

14,320.5

16,052.8

17,082.8

17,215.7

19,096.5

22,506.2

26,047.5

29,098.5

1. Servicio Telefnico local Fijo 1/

4,958.7

5,044.6

5,704.2

5,792.3

5,700.8

5,279.3

5,280.9

5,881.3

6,437.8

2. Servicio Telefnico de larga Distancia 2/

3,099.7

3,785.3

4,287.5

4,028.1

3,616.4

3,464.3

3,325.2

3,395.5

3. Telefona Mvil 3/

814.9

1,542.0

3,215.6

4,563.1

5,692.5

6,314.7

8,008.1

4. Televisin Restringida 4/

366.6

469.7

534.8

909.1

1,003.8

932.4

5. Paging y Trunking

210.9

229.6

296.7

419.0

536.3

32.4

38.0

39.6

39.5

111.9

113.1

140.7

63.4

75.3

101.3

TOTAL

6. Nuevos permisionarios de Telefona Pblica

7. Servicios Satlitales 5/
8. Servicios de Valor Agregado 6/

1998

2009

2010

30,308.1

26,837.3

30,644.7

6,356.5

5,906.6

4,552.9

4,773.5

3,356.5

3,403.7

3,252.1

2,584.0

2,456.7

10,243.7

12,359.9

14,551.1

15,572.3

14,630.3

17,415.1

1,069.5

1,211.1

1,565.9

1,782.3

2,189.6

2,029.8

2,548.4

663.8

654.9

816.9

1,304.8

1,822.3

2,162.7

1,884.6

2,143.2

59.4

71.5

69.2

140.5

160.5

243.7

202.8

168.1

179.6

154.0

252.2

246.2

427.8

440.6

409.3

374.0

367.1

329.6

321.6

147.7

221.6

243.5

260.7

376.7

452.8

564.9

654.9

658.0

806.6

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Fija Almbrica e Inalmbrica.
2/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona de Larga Distancia Nacional e Internacional de Salida y Entrada.
3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Mvil.
4/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin por Cable, MMDS y DTH.
5/ Incluye los ingresos de empresas que proporcionan servicios de provisin de capacidad satelital
6/ Incluye empresas que slo proporcionan servicios de valor agregado e internet.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

2008 p/

INGRESOS
Ingresos,
Ingresos
Participacin Porcentual, 1997- 2010
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008p

2009

2010

ServiciosdeValorAgregado

0.7%

0.7%

0.7%

0.9%

1.3%

1.4%

1.4%

1.7%

1.7%

1.9%

2.2%

2.5%

2.6%

ServiciosSatlitales

1.2%

1.0%

1.0%

1.0%

1.5%

1.4%

2.2%

2.0%

1.6%

1.3%

1.2%

1.2%

1.0%

PermisionariosdeTelefonaPblica

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.3%

0.4%

0.4%

0.6%

0.6%

0.8%

0.7%

0.6%

0.6%

PagingyTrunking

2.2%

2.0%

2.1%

2.6%

3.1%

3.9%

3.4%

3.6%

5.0%

6.3%

7.1%

7.0%

7.0%

TelevisinRestringida

3.8%

4.2%

3.7%

5.7%

5.9%

5.4%

5.6%

5.4%

6.0%

6.1%

7.2%

7.6%

8.3%

TelefonaMvil

8.4%

13.6%

22.5%

28.4%

33.3%

36.7%

41.9%

45.5%

47.5%

50.0%

51.4%

54.5%

56.8%

TelefonadeLargaDistancia

32.1%

33.5%

29.9%

25.1%

21.2%

20.1%

17.4%

15.1%

12.9%

11.7%

10.7%

9.6%

8.0%

TelefonalocalFijo

51.3%

44.7%

39.8%

36.1%

33.4%

30.7%

27.7%

26.1%

24.7%

21.8%

19.5%

17.0%

15.6%

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

INGRESOS
Ingreso por persona ocupada, dlares
300,000
300,000

265,306 260,037
256,623

250,000

150,000

224,798

223,072
205,653
191 281
188,727 191,281
169,557
153,983

200,000

252,938

129,804130,180

100,000

50,000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

2004

2005

2006

2007

2008p

2009

2010

INGRESOS
Comparativo Latinoamericano
Ingreso por persona ocupada, dlares
Ingresoporpersonaocupadaentelecomunicaciones(Dlls)
g
p p
p
(
)
2010
385,481
314,710
252,806

141,480
89,931

159,472

164 538
164,538

97,821

41 246
41,246

ELSALVADOR

PANAM

COSTARICA*

BRASIL*

REPBLICA
DOMINICANA

URUGUAY*

*Datosa2009

Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL

MXICO

PER*

ESPAA

INGRESOS
I di d
Indicadores
d
de T
Telefona
l f Fij
Fija y M
Mvil
il
Ingresopromedioanualporsuscripcindetelfonocelularmvil(Dlls)
2010

Ingresopromedioporminutodetelefonalocalmvil(Dlls)
2010
0.155

0.048

0.047
0 025
0.025

417.85

0.056
136.86

0.0266
0.0
44.97

PER*

152.67

204.96

190.61

170.60

REPBLICA
DOMINICANA

PANAM

MXICO

COSTARICA*

BRASIL*

*Datosa2009

REPBLICA
DOMINICANA

77.10

65.44

PER*

PANAM

URUGUAY*

BRASIL

COSTARICA*

MXICO

ESPAA

PUERTORICO

*Datosa2009

Ingresopromedioporminutotelefonalocalfija(Dlls)
2010

Ingresopromedioanualporlneatelefnicafija(Dlls)
2010

0.177

547.51
461.66
0.118

309.94
0.071

228.12
0.049
0.034

MXICO

*Datosa2009

141.80

0.036

REPBLICA
DOMINICANA

COSTARICA*

PER*

PANAM*

239.98

144.41

BRASIL

COSTARICA*

PER*

*Datosa2009

Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL

REPBLICA
DOMINICANA

MXICO

PANAM

BRASIL

PUERTORICO

GRACIAS
PUNTO DE CONTACTO
Guillermo Gonzlez Robledo
COFETEL, MEXICO
Tel: (+52) 55 50 15 40 28
e-mail: grobledo@cft.gob.mx