Crecimiento potencial del sector salud Mxico

Por Luis de la Calle1

El sector salud es una de las principales actividades econmicas en Mxico y,

sin duda, uno de los de mayor crecimiento posible. Existen razones
estructurales que permiten prever un incremento en la participacin del sector
salud en el PIB y una mayor asignacin de recursos de la sociedad con estos
fines. Los principales motores del crecimiento del sector residen no slo en la
posible expansin de la economa mexicana, sino en consideraciones desde el
punto de vista de la demanda del sector.
Desde el punto de vista de la demanda, la transicin demogrfica y la transicin
epidemiolgica constituyen las principales fuentes de crecimiento del sector
salud. Estas dos transiciones sumadas al incremento del poder adquisitivo de las
familias y del Estado, producto de un mejor desempeo econmico, y de una
pirmide demogrfica ms favorable, implican que la sociedad contar con
mayores recursos para invertirlos en los servicios de salud. Queda todava por
verse cmo la sociedad y el gobierno asignarn los crecientes recursos del
sector salud en trminos de su sufragio y las instituciones proveedoras de los
mismos.
Si la economa mexicana va a ser una de las ms grandes del mundo en las
prximas dcadas, en algn momento debe acelerar su crecimiento promedio o
el INEGI debe corregir (como lo ha hecho ya en el pasado) sus datos histricos,
o el peso debe experimentar una apreciacin sostenida, o todas las anteriores, o
una combinacin de ellos.
La clave para el crecimiento de la economa, con una demografa favorable en
relacin a otras economas y una estabilidad macroeconmica muy superior al
promedio, es no cometer errores graves de poltica pblica e implementar
reformas que incrementen la competitividad.
Ante la expectativa de un mercado mucho ms extenso, en una economa ms
grande, es muy importante, desde el punto de vista de una empresa, conseguir
1

Ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretara de Economa y actualmente Director

general y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CMM).

un posicionamiento temprano con el objeto de poder capturar el crecimiento

cuando se d y no llegar tarde a una economa de mayor tamao pero con ms
competencia.
Adems de la inversin presente para capturar el crecimiento potencial futuro,
ante un crecimiento modesto, lo ms importante es ganar participacin de
mercado para poder crecer ms rpidamente que el promedio de la industria.
Esto implica un mayor esfuerzo de comercializacin y posicionamiento del
desarrollo de un portafolio atractivo de productos y de la exploracin de nuevos
nichos y segmentos de mercado.
Por otro lado, aun si la economa mexicana tarda en alcanzar altas tasas de
crecimiento, es claro que los mexicanos van a dedicar una mayor proporcin de
su gasto (y del gasto del gobierno) al sector salud por razones epidemiolgicas,
demografas y de poder adquisitivo.
Finalmente, tambin hay que considerar el efecto sustitucin que tendr el
incremento en el uso de genricos y el alcance del Seguro Popular. A primera
vista, puede preverse que la proliferacin de genricos y la posibilidad de acudir
al Seguro Popular representan una disminucin del gasto familiar de bolsillo
para servicios de salud. No obstante, el abastecimiento de las medicinas puede
incrementar la demanda de servicios de salud: por un lado, si son
complementarios y por otro, si se da un efecto positivo en el ingreso que
incremente la demanda del sector. Un fenmeno similar puede suceder en el
Seguro Popular: aumentan la demanda de servicios de salud por
complementariedad y por efecto ingreso. Esto querra decir que el gasto de
bolsillo podra bajar menos que proporcionalmente que los ahorro para
genricos y/o Seguro Popular.
En resumen, las consideraciones de demanda y de crecimiento econmico
permiten prever un sector salud ms grande en la economa mexicana, y por lo
tanto una expansin del sector farmacutico.
1.1 Gasto en Salud
En relacin al gasto en salud, las caractersticas asociadas a este sector dependen
principalmente de: a) el aumento en la esperanza de vida y una mayor edad
promedio de la poblacin; b) la transicin epidemiolgica a enfermedades
crnicas ms costosas de tratar; y c) la tasa de crecimiento de los costos
mdicos, independientemente de la enfermedad de que se trate.

Se prev que la esperanza de vida contine incrementndose en el mediano

plazo, lo cual aumentar el gasto en salud. La expectativa de vida en Mxico en
el 2013 es de 74.5 aos de acuerdo con la CONAPO, misma que proyecta que
para 2020 llegara a 75.7 aos. Es complejo cuantificar el incremento en los
gastos de salud asociados a la transicin epidemiolgica de enfermedades
mayoritariamente infecciosas y de bajos costos a enfermedades crnicas,
degenerativas, o costosas como son la diabetes, el Alzheimer y el cncer. A
pesar de esto, es necesario considerar que ello implicar un mayor gasto en el
sector de salud hacia adelante.
En los Criterios Generales de Poltica Econmica 2014 elaborados por el
Poder Ejecutivo establecen que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima
que el gasto pblico en salud en Mxico aumentar de 3 por ciento del PIB en
2011 a 4.2 por ciento en 2030 y a 5.6 por ciento en 2050, equivalente a un
cambio de 1.2 y 2.6 puntos porcentuales, respectivamente. El aumento en el
gasto en esta materia se explica, principalmente, por los cambios asociados a la
transicin demogrfica que se observan a partir de una mayor expectativa de
vida de la poblacin, que representa el 60 por ciento del aumento, y por el
incremento en el costo de los programas de seguridad social, especialmente el
caso del IMSS y del Seguro Popular. Sin embargo, cabe destacar que el estudio
no contempla el efecto de la transicin epidemiolgica, lo que podra aumentar
el costo promedio de los programas. En cuanto al sistema de pensiones, las
proyecciones del FMI indican que el gasto del sector pblico federal se
incrementara de 2.4 por ciento del PIB en 2011 a 3.6 por ciento del PIB en
2030 y 4.2 por ciento del PIB en 2050. En especfico, considera un aumento de
0.7 por ciento del PIB en el gasto relacionado al sistema de pensiones del IMSS y
de 0.5 por ciento del PIB para el ISSSTE entre 2011 y 2050.
1.2 Descripcin de la ENIGH
Con el objetivo de estudiar y tratar de entender la dinmica del gasto privado en
cuidado de la salud es importante revisar los patrones de gasto de los hogares
para los distintos niveles de ingreso en el pas. La mejor fuente es la Encuesta
Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) que el INEGI lleva a cabo
cada dos aos.
El objetivo de la ENIGH es obtener informacin sobre el monto, procedencia y
distribucin de los ingresos y gastos de los hogares.

1.3 Descripcin de las variables de salud de la ENIGH

La ENIGH realiza cuestionario a decenas de miles hogares sobre sus niveles de
ingreso, la distribucin de su gasto, el cambio a activos y pasivos, as como
informacin de un conjunto de variables ligadas a la salud: afiliacin a
instituciones, acceso a sistemas de salud, frecuencia de atencin, padecimientos,
compra de medicamentos y otros.
La estructura del gasto para los diez niveles de ingreso (deciles) de la ENIGH
permite desarrollar un anlisis estadstico para entender y predecir patrones
futuros de comportamiento de consumidores de servicios de salud.
En la medida en que el nivel de ingreso de los hogares sube, puede suponerse
que el patrn de consumo replicar el nivel actual de los estratos superiores
para cada decil. Es decir, el mejor predictor para el patrn de consumo por el
primer decil (el ms pobre) es el del segundo; para el segundo es el del tercero
y as sucesivamente. De esta manera, al suponer el ritmo de mejora de un decil
al otro, con base a un supuesto de crecimiento de la economa, se puede
obtener patrones de gasto futuro para el sector salud, de manera aproximada.
La ventaja de hacer las proyecciones de esta manera es que los deciles
superiores no slo cuentan con mayores niveles de ingreso que resultan en
patrones de consumo de cuidados de salud ms altos, sino que tambin se
encuentran en un proceso ms avanzado en trminos demogrficos y
epidemiolgicos.
1.4 Deciles superiores como predictores del patrn de gasto del resto de los
deciles
La distribucin del gasto en cuidados de salud se compone de los siguientes
rubros de acuerdo a la ENIGH: servicios mdicos, medicamentos recetados,
atencin hospitalaria (no incluye parto), servicios mdicos y medicamentos
durante el embarazo, servicios mdicos durante el parto, medicamentos sin
recetas y material de curacin, medicina alternativa, aparatos ortopdicos y
teraputicos y seguro mdico.
La informacin que se concentra como cuidados de la salud, comprende
todos los gastos realizados por los integrantes del hogar que son dedicados a la
salud e incluye desde el pago de honorarios de servicios profesionales hasta la
hospitalizacin, pasando por la adquisicin de medicamentos y la realizacin de
anlisis clnicos, entre otros. Las variables que incorpora son las siguientes:
Atencin primaria

Atencin hospitalaria
Medicamentos
La medicin del ingreso por medio de encuestas es imperfecta y siempre hay
un sesgo de subestimacin que puede incluso subir en el contexto de una crisis.
Existe una amplia literatura que confirma el subreporte del ingreso y gasto en
encuestas a los hogares. La Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL) recomienda un ajuste para hacer los resultados de las encuestas
congruentes con cuentas nacionales. Para el caso de Mxico, se estima que el
ingreso corriente total de los hogares en 2008 representaba el 49 por ciento del
ingreso disponible de los hogares, segn cuentas nacionales, y que en 2010 el
48 por ciento. Es decir, un subreporte de 51 por ciento y 52 por ciento,
respectivamente. Las cifras ajustadas de ingreso siguiendo la recomendacin de
CEPAL implican un nivel mucho menor de pobreza que el reportado, as como
patrones de gasto ms altos.
Con base en el anlisis de la ENIGH 2008, 2010 y 2012, se elaboraron dos
escenarios: base y optimista. El primero de ellos contempla crecer a una tasa
constante del 3.5 por ciento de 2013 hasta el 2030; mientras que el escenario
optimista considera un crecimiento del 5.0 por ciento durante el mismo
periodo.
Con el objeto de llevar a cabo la extrapolacin de patrones de consumo hacia el
futuro, se calcul el gasto de los hogares en cuidados de la salud y todos sus
componentes en trminos nominales para 2008, 2010 y 2012 por decil. Esta
informacin fue corregida para anualizarla (la ENIGH gasto trimestral) y para
tomar en cuenta la subestimacin que reporta la CEPAL sobre la ENIGH.
Con base en esto se obtuvieron las proporciones para cada rubro de gasto en
cuidados de salud y para cada decil respecto del PIB. Esto permite saber que los
deciles superiores gastan mucho ms que los inferiores en cuidados de salud
como proporcin de su ingreso. As en la medida que la economa crezca y el
bienestar de los hogares mejore puede esperarse que el gasto en salud suba
como proporcin del PIB a niveles similares a los que dedican hoy en da los
deciles superiores.
El escenario base proyecta un crecimiento de la economa mexicana de 3.5 por
ciento para los prximos aos. Con el objeto de incorporar en la estimacin el

cambio a favor de los patrones de consumo de bienes y servicios de salud,

producto de la mejora de los niveles de vida de los hogares y el cambio
demogrfico y epidemiolgico, se utilizan los deciles superiores de la ENIGH
como predictores del patrn de consumo futuro.
Si se supone, por ejemplo, que en 2030 el patrn promedio de consumo de los
hogares mexicanos ser igual al patrn actual (el promedio de 2008, 2010 y
2012) de los deciles VI, VII, VIII, IX y X, se puede estimar el crecimiento de
los distintos rubros de gasto en cuidados de la salud, para el conjunto de los
hogares.
Para poder tener el patrn de consumo que hoy reportan los deciles VI, VII,
VIII, IX y X en el escenario base, el gasto requiere crecer en 6.51 por ciento
por ao en el rubro de cuidados a la salud; y para alcanza el nivel del decil X se
requerir crecer al 10.84 por ciento por ao. Estos porcentajes de crecimiento
deben darse de manera constante durante la lnea de tiempo establecida para
poder alcanzar el nivel de gasto que tienen actualmente los deciles ms
favorecidos del pas. Esto slo ser posible si la economa del pas crece
constantemente.
Lo anterior podra suponer que durante los prximos aos, el gasto de salud de
los hogares mostrar un crecimiento significativo que podra verse reflejado en
un mayor gasto en salud que se destinara para contar con nuevos tratamientos
que antes no hubiese considerado el paciente, o para tener acceso a nuevos
medicamentos, o para una mayor cultura de prevencin y seguimiento. Por lo
anterior, se puede suponer que los deciles ms bajos van a distribuir ms
ampliamente su gasto, al igual que los deciles ms altos.
El segundo escenario ms agresivo que requiere un crecimiento econmico
slido y vigoroso que permitira crecer a tasas ms rpidas para aprovechar una
nueva ventana de oportunidad y adelantar el posicionamiento de Mxico frente
a otros pases. Este escenario establece un crecimiento de la economa
mexicana del 5 por ciento y al igual que el anterior la composicin del gasto
promedio en cuidados de salud de los mexicanos ser igual a la composicin
promedio de los deciles superiores del promedio de 2008, 2010 y 2012.
Para poder tener el nivel de consumo que tienen hoy los mexicanos del decil
ms alto del pas en el escenario ms agresivo, se debe crecer a un tasa
constante del 12.21 por ciento en cuidados de la salud. Ahora bien, para que el
pas tenga un patrn de consumo similar a los deciles VI, VII, VIII, IX y X se

debe garantizar un crecimiento sostenido del 7.83 por ciento en cuidados de la

salud.
La fotografa del Mxico de 2030 sera la fotografa de los mexicanos que hoy
estn en los ltimos deciles y esto es posible si la economa mexicana crece de
manera acelerada y sostenidamente y si se realizan las reformas que el pas
requiere.