Consejo Privado de Competitividad

En Accin
Mejorando la Competitividad
de Colombia

El papel de las TIC en la

competitividad del pas
Situacin econmica y perspectivas
para Colombia
Consejo Privado de Competitividad
Hernando Jos Gmez Restrepo
Bogot
29 de enero de 2010
Consejo Privado de Competitividad

Situacin econmica actual

Consejo Privado de Competitividad

Todo indica que la crisis internacional ha

terminado pero, se espera que la recuperacin
sea lenta.
Crecimiento anual (efectivo y proyecciones) del PIB
en el mundo (%)
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6

China
India

Los pases
desarrollados han
sido los ms
afectados por la
crisis.

Colombia

Brasil
Zona Euro

USA

LATAM

2000

2001

2002

2003

Fuente: FMI (proyecciones de octubre de 2009).

2004

2005

2006

Cambio en el
panorama
econmico
internacional:

2007

2008

2009p 2010p

Los pases
asiticos
emergentes han
salido fortalecidos.

La recuperacin econmica ya se est reflejado en

los mercados.
ndices burstiles: (Ene 1 2007 = 1)
1.15
1.05
0.95
0.85

0.75

IGBC (Colombia)

0.65

Dow Jones (USA)

0.55

Nikkei (Japn)

0.45

FTSE (Reino Unido)

01-Jan-10

01-Nov-09

01-Sep-09

01-Jul-09

01-May-09

01-Mar-09

01-Jan-09

01-Nov-08

01-Sep-08

01-Jul-08

01-May-08

01-Mar-08

01-Jan-08

01-Nov-07

01-Sep-07

01-Jul-07

01-May-07

01-Mar-07

01-Jan-07

0.35

El impacto de la crisis econmica sobre el comercio internacional ha sido significativo

y su recuperacin se espera que sea lenta
Sin embargo, el ritmo de desaceleracin de la actividad econmica en el mundo ya se
ha acentuado y las condiciones financieras han mejorado ms de lo esperado.
Fuente: Bancolombia, Yahoo Finance

En Colombia, la confianza ha subido, pero todava existe mucha

incertidumbre sobre el comportamiento de la economa en los prximos
aos, en especial por el posible cierre del mercado venezolano.
Indicador de confianza en la industria: Expectativas de mejoras
(% de respuestas)

55
50
45
40
35
30
25
20

Indicador de confianza de los consumidores

35
25

15
5
-5

Fuente: Fedesarrollo, EOIC (ANDI)

Dic-09

Oct-09

Aug-09

Jun-09

Abr-09

Feb-09

Dic-08

Oct-08

Ago-08

Jun-08

Abr-08

Feb-08

Dic-07

Oct-07

Ago-07

Jun-07

Abr-07

Feb-07

Dic-06

Oct-06

Ago-06

Jun-06

Abr-06

Feb-06

Dic-05

Oct-05

Ago-05

Jun-05

Abr-05

Feb-05

-15

El dlar se ha debilitado en el ltimo ao frente a la

mayora de las monedas del mundo.
Tasas de cambio (ndice: Mar 1, 2009 = 1)
1.05
Yen/US$
1.00
Peso chileno/US$
0.95
0.90

0.85
Euro/US$

0.80
0.75

Pero colombiano/US$

Real/US$

19-Jan-10

07-Jan-10

26-Dec-09

14-Dec-09

02-Dec-09

20-Nov-09

08-Nov-09

27-Oct-09

15-Oct-09

03-Oct-09

21-Sep-09

09-Sep-09

28-Aug-09

16-Aug-09

04-Aug-09

23-Jul-09

11-Jul-09

29-Jun-09

17-Jun-09

05-Jun-09

24-May-09

12-May-09

30-Apr-09

18-Apr-09

06-Apr-09

25-Mar-09

13-Mar-09

01-Mar-09

0.70

La devaluacin del dlar constituir, durante los prximos aos, un gran reto
para las economas emergentes, incluida Colombia. Un ejemplo a seguir es Chile
que, con su regla fiscal, ha logrado controlar la revaluacin de su moneda.
Fuente: Bancolombia, Yahoo Finance

Los precios internacionales de muchos commodities se

han estabilizado y estn otra vez creciendo.
Precios internacionales de los principales productos de Colombia
(ndice Enero 1 2007 = 1)
3.5

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
02-Jan-07
02-Feb-07
02-Mar-07
02-Apr-07
02-May-07
02-Jun-07
02-Jul-07
02-Aug-07
02-Sep-07
02-Oct-07
02-Nov-07
02-Dec-07
02-Jan-08
02-Feb-08
02-Mar-08
02-Apr-08
02-May-08
02-Jun-08
02-Jul-08
02-Aug-08
02-Sep-08
02-Oct-08
02-Nov-08
02-Dec-08
02-Jan-09
02-Feb-09
02-Mar-09
02-Apr-09
02-May-09
02-Jun-09
02-Jul-09
02-Aug-09
02-Sep-09
02-Oct-09
02-Nov-09
02-Dec-09
02-Jan-10

0.0

Carbn

Oro

Caf

Nquel

Petrleo

En los prximos aos, Colombia debe aprovechar las oportunidades que se

presentarn en el sector agropecuario, por los crecientes precios internacionales
de alimentos, y en el sector minero-energtico, por nuestra riqueza en recursos.
Fuente: Bancolombia

En Colombia, el impacto de la crisis fue menor del

esperado, pero se cree que la recuperacin sea lenta.
Proyecciones de crecimiento del PIB en pases de Amrica Latina, (anual, %)
4.0
2.4

3.5 3.5

1.5 1.8

0.4
-0.7

3.3

5.8 5.5

3.7
1.8

3.7
2.9

1.5

0.4
-0.4
-2.0

-1.0

-1.7

2009

6.1

4.9

4.0 4.5

2010

-2.5

2011
-7.3

Colombia

Brasil

Chile

Ecuador

Mxico

Panam

Per

Venezuela

Frente a
Amrica
Latina, la
recuperacin
de Colombia
ser lenta.

ALyC

Proyecciones de crecimiento del PIB de Colombia (componente demanda), (anual, %)

5.5

4.0
2.4

3.5
1.5

0.6 1.2

0.4

4.5

3.7 4.3

3.7
1.1

3.2

1.9 2.3

3.0
0.8

-0.5
-2.5
2009

-4.5

2010

2011

-4.0

-6.5

-5.2

-8.5
PIB

Consumo Priv.

Gobierno

Inversin

Fuentes: Fedesarrollo (proyecciones noviembre 09), FMI (proyecciones de octubre 09)

Exportaciones

-6.1
Importaciones

La cada en el
comercio con
Venezuela
afect
fuertemente el
crecimiento del
PIB en 2009

El sector minero-energtico ha sido y seguir

siendo uno de los grandes motores del
crecimiento de la economa colombiana.
Proyecciones de crecimiento del PIB por sectores (%)
0.4

2009

PIB

2.4

4.0

2010
2011

Minero

6.6

Construccin

1.8
2.3
0.4

Agropecuario
-2.6

Comercio

-6.5

Fuentes: DANE

3.4
3.1

2.0

-5.1

Industrial

1.6

4.9

2.3
-4.5

-2.5

-0.5

1.5

8.2

3.8
3.9

1.9

Servicios

7.2

3.7
3.5

5.5

7.5

9.5

Para enfrentar la crisis, el Banco de la Repblica ha

adoptado una poltica monetaria agresiva

Inflacin y tasa de inters (%)

11
10
9

Tasa de inters de intervencin

7
6
5

Inflacin

4
3
2
1

En la poltica monetaria, todava existe un reducido margen de intervencin.

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

 y el Gobierno ha adoptado una poltica fiscal

anticclica.
Balance del Gobierno Nacional
Central y el Sector Pblico
Consolidado (% del PIB)
2008

2009p

Deuda neta del Sector Pblico no

Financiero (% del PIB)

2010p

29.5

-0.1
26.7

26.0
24.8
22.4

-2.3
-2.7

-3.7
-4.1
Gobierno Nacional

-4.5
Sector Pblico Consolidado

2006

2007

2008

2009p

2010p

El espacio fiscal en 2010 ser apretado y el margen de maniobra se reducir. Por lo tanto,
se espera que la volatilidad de la tasa de cambio contine en el corto-mediano plazo.
Fuentes: Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico (proyecciones enero 2010).

Puntos crticos para alcanzar un

crecimiento alto y sostenido:
Tendencias de Colombia en
temas de competitividad

Consejo Privado de Competitividad

En Colombia existe un gran

Motivacin: rezago en productividad.

Productividad relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU = 100%), 2005

PRODUCTIVIDAD RELATIVA (USA=100%)

70%
60%
50%
40%

Intermediacin financiera
Minas y canteras

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales

Servicios sociales y comunales
Electricidad, gas y agua
Construccin

30%

Productividad
relativa
promedio:

Transporte y comunicacin

20%

Comercio

20.5%

Industria

Agropecuario

10%
0%
PARTICIPACIN EN EL EMPLEO (SUMA = 100%)

Fuente: DANE, BEA, OIT, clculos propios

En Colombia existe un gran

Motivacin: rezago en productividad.

Productividad relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU = 100%), 2006

PRODUCTIVIDAD RELATIVA (USA=100%)

70%
60%
50%
40%

Intermediacin financiera
Minas y canteras
Actividades inmobiliarias y servicios empresariales
Construccin
Servicios sociales y comunales
Electricidad, gas y agua

30%

Productividad
relativa
promedio:

Transporte y comunicacin
Comercio

20%

22.8%

Industria
Agropecuario

10%
0%
PARTICIPACIN EN EL EMPLEO (SUMA = 100%)

Fuente: DANE, BEA, OIT, clculos propios

En Colombia existe un gran

Motivacin: rezago en productividad.

Productividad relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU = 100%), 2007

PRODUCTIVIDAD RELATIVA (USA=100%)

70%
60%
50%
40%
30%

Minas y canteras
Intermediacin financiera
Construccin
Electricidad, gas y agua
Servicios sociales y comunales
Actividades inmobiliarias y servicios empresariales
Transporte y comunicacin
Comercio

20%

23.6%
Industria
Agropecuario

10%
0%
PARTICIPACIN EN EL EMPLEO (SUMA = 100%)

Fuente: DANE, BEA, OIT, clculos propios

Productividad
relativa
promedio:

En Colombia existe un gran

Motivacin: rezago en productividad.

Productividad relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU = 100%), 2008

PRODUCTIVIDAD RELATIVA (USA=100%)

70%
60%
50%
40%
30%

Minas y canteras
Intermediacin financiera
Construccin
Servicios sociales y comunales
Electricidad, gas y agua
Actividades inmobiliarias y servicios empresariales
Transporte y comunicacin
Comercio

20%

23.8%
Industria

10%
0%
PARTICIPACIN EN EL EMPLEO (SUMA = 100%)

Fuente: DANE, BEA, OIT, clculos propios

Productividad
relativa
promedio:

Agropecuario

En 1980, el 69% de la poblacin mundial era ms pobre que

Colombia
PIB/Cpita < 10,000
PIB/Cpita 10,000 20,000
PIB/Cpita >20,000

PIB per cpita PPP*, 1980

U.S. $ miles
35
60

1980

30

Israel

25

Irlanda

20

Hong
Kong

EEUU

Portugal

15

Singapur
Chile
Colombia

10
5

China

India

0
0

500

1,500
69% Poblacin
mundial

* PIB per cpita en trminos constantes a precios del 2005

Fuente: Global Insight World Market Monitor database; Anlisis Mckinsey

2,500

3,500
Poblacin
Millones

 Esta proporcin se ha mantenido estable en el tiempo,

pero nos recortan distancia rpidamente
PIB per cpita PPP*, 2005
U.S. $ miles

PIB/Cpita < 15,000

PIB/Cpita 15,000 30,000
PIB/Cpita >30,000

50
70

Hong Kong

2005

45
40
35

Israel

30

EEUU

Irlanda
Singapur

25
20

Chile

15
Colombia

10
5

China

India

0
0

1,000

2,000

3,000

70% Poblacin
mundial
* PIB per cpita en trminos constantes a precios del 2005

Fuente: Global Insight World Market Monitor database; Anlisis Mckinsey

4,000

5,000
Poblacin
Millones

 En 25 aos, solo el 26% de la poblacin mundial ser ms

pobre que Colombia y, si no se hace nada, esta tendencia
continuar.
PIB/Cpita < 20,000
PIB/Cpita 20,000-40,000
PIB/Cpita >40,000

PIB per cpita PPP*, 2032

U.S. $ miles
100

Hong Kong
Singapur
Irlanda

2032

90
80

Asume 4.1%* de
crecimiento real

70

EEUU

60

Israel
Chile

50
40

China

Portugal
Colombia

30
20

India

10
0
0

1,500

26% Poblacin
mundial

3,000

4,500

6,000
6,500
Poblacin
Millones
Slo algunos pases de Centroamrica y de frica estaran peor que Colombia

* PIB per cpita en trminos constantes a precios del 2005

Fuente: Global Insight World Market Monitor database; Anlisis Mckinsey1. *Crecimiento de largo plazo de Colombia

Es evidente que el pas debe crecer a tasas ms altas si

quiere lograr mejoras significativas en la calidad de vida
de la poblacin.

PIB per cpita de Colombia (US$ PPP)

25000

20000

R. Checa 09

crecimiento PIB 8%

crecimiento PIB 7%

Portugal 09

crecimiento PIB 5%
Chile 09
Mxico 09

15000
10000
gPIB: 2.5%

gPIB: 4.4%

gPIB: 3.4% gPIB: 4.6%

gPIB:
1.4%
gPIB: 4.4%

5000

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010p
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Fuentes: FMI

 Colombia se est convirtiendo en una economa

minero-energtica.
Composicin sectorial del PIB (% del total)
100%
Servicios sociales

90%

Financiero

80%
70%

Transporte

60%

Comercio

50%

Construccin

40%

Elect, gas y agua

30%

Industria

20%
Minas y canteras
10%
Agropecuario

0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2015

Fuentes: DANE, clculos propios. *Se asume crecimiento anual promedio del perodo 2002-2009 (hasta III trim.).

2020

Un medio clave para alcanzar tasas de crecimiento

altas y sostenidas es a travs del comercio exterior
Exportaciones totales por habitante
(US$), 2008

Exportaciones totales de Colombia

por habitante, US$
3000

2500
2000
1500
1000
500

2020*

2015*

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Rep. Checa
Corea del Sur
Espaa
Malasia
Portugal
Chile
Venezuela
Mxico
Colombia 2020
Argentina
Colombia 2015
Per
Brasil
Colombia 2008

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Colombia necesita una transformacin productiva profunda y una poltica de

apertura econmica ms agresiva. Todava estamos lejos en grado de
apertura econmica, incluso frente a otros pases de la regin.
Fuentes: DANE, OMC, *Se asume crecimiento anual promedio del perodo 2002-2009

Las exportaciones de Colombia dependen cada vez

ms del petrleo y el carbn.
Composicin de las exportaciones (% del total)
100%

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%

Petrleo y
derivados
Carbn
Ferronquel
Caf
Exportaciones no
tradicionales

0%

En Colombia va a ser necesario disear una poltica (especialmente en el

frente fiscal y de regalas) para que los recursos naturales mineroenergticos no se conviertan en una maldicin.
Fuentes: DANE, clculos propios. *Se asume crecimiento anual promedio del perodo 2002-2009

Educacin: Cobertura en educacin terciaria

Tasa de cobertura bruta en educacin terciaria
70

Irlanda 07
Portugal 07
Chile 07

60

50

Meta Visin 2019

40

30
20

10
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2015* 2020*

En educacin terciaria, Colombia todava debe ampliar las coberturas,

mejorar en pertinencia y calidad, e incentivar una mayor participacin en
educacin tcnica y tecnolgica.
Fuentes: UNESCO. *Asume incremento promedio anual del perodo 2002-2008

Infraestructura: Kilmetros de doble calzada

Kilmetros de doble calzada (total)
4000
3500
3000

Chile 09

2500
2000
1500
1000
500
0
2002

2006

2008

2009

2015*

2020*

Es necesario mantener el ritmo de construccin de dobles calzadas que se registr en

2009. Se necesita construir al menos 250 kilmetros anuales durante los prximos 30
aos.
Fuentes: INCO, Ministerio de Transporte, DNP. *Asume un incremento anual equivalente a los kilmetros de dobles calzadas construidos en 2009.

Tecnologas de la informacin y las

comunicaciones: Banda ancha

Suscriptores de internet de banda

ancha en Colombia por 100 habitantes
60

Suscriptores de internet de banda

ancha por 100 habitantes, 2008
54.99

35
30

50

25

40

33.84

20

30

15

20

10

10
0

0.08

0.15

0.28

0.70

1.36

2.62

4.23

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2015* 2020*

Fuentes: ITU. *Asume un incremento anual constante equivalente a la penetracin de banda ancha en 2008.

Formalizacin: Tasa de informalidad

Tasa de informalidad laboral
65%
60%
55%
50%
45%

Argentina 2005

40%

Chile 2003
35%
30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015* 2020*

La meta para Colombia debera ser alcanzar cifras de

informalidad cercanas a 40% en la prxima dcada. Para
esto, se requiere avanzar ms rpido.
Fuentes:, DANE, Gasparini - Tornarolli (2007) . *Se asume crecimiento anual promedio del perodo 2002-2008

Ciencia, tecnologa e innovacin: Gasto en

investigacin y desarrollo

2015* 2020*

El innegable el gran esfuerzo que debe hacer Colombia en ciencia, tecnologa e

innovacin. Este esfuerzo debe venir, tanto del gobierno como de las empresas.
Fuentes:, Colciencias, Banco Mundial (KAM). *Se asume crecimiento anual promedio del perodo 2002-2009.

0.16%

0.20%

0.23%

0.23%

0.46%

0.51%

0.233%

3.01%

0.57%

2009

0.68%

2008

1.10%

0.161%

2007

1.18%

0.152%

2006

1.20%

0.161%

2005

1.31%

0.160%

2004

Inversin en I&D (% del PIB), 2007

1.54%

0.160%

2003

0.197%

0.158%

2002

0.154%

0.129%

Inversin en I&D en Colombia (% del PIB)

Conclusiones

Consejo Privado de Competitividad

Conclusiones
El pas est empezando a salir de la crisis
La confianza ha mejorado y los mercados estn respondiendo. Sin
embargo, se espera que la recuperacin en todo el mundo sea lenta.
Los retos son grandes:
Por un lado, es evidente que el pas se est convirtiendo en una economa
minero-energtica. Esto implica grandes retos en los frentes fiscal y regional.
Por otra lado, el pas debe abordar los temas de competitividad con mayor
mpetu. En algunos temas vamos por buen camino (TIC, coberturas en
educacin, profunidzacin financiera), pero en otros debemos hacer un
esfuerzo mucho mayor (ciencia, tecnologa e innovacin, infraestructura,
formalizacin).

BOG-CPC2007-02-02

Consejo Privado de Competitividad

GRACIAS
En Accin

Mejorando la Competitividad
de Colombia

32