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II
HOJA DE MAZ
PRESENTACIN
En la presente investigacin se incorporan los elementos tericos para un
Estudio de Mercado, la metodologa y sus resultados. Tambin se da una
resea del marco terico de lo que es la Oferta, Demanda y Precios, con la
finalidad de que sea ms accesible la lectura de esta seccin.
Tambin se consideran las condiciones del mercado de la hoja de maz
como elemento de la produccin, tomando en cuenta a los principales
productores, consumidores, exportadores e importadores.
Debido
la
importancia
que
tiene
en
el
mundo
el
mercado
21
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1 Elementos para definir un Mercado1
Se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales; vender y
comprar. El lugar puede ser fsico o a travs de medios electrnicos
especializados, ese lugar es el Mercado. Aqu se encuentran distintos tipos
de vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que
los compradores concurren con el fin de adquirir dichos bienes o servicios.
El mercado tambin se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien
o servicio en cuanto a la relacin existente entre la oferta y la demanda de
dichos bienes o servicios.
La concepcin de ese mercado, es entonces la evolucin de un conjunto de
movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a los intercambios de
mercancas especficas o servicios y adems en funcin del tiempo o lugar.
Aparece as la delimitacin de un mercado de productos, un mercado
regional, o un mercado sectorial.
En funcin de un rea geogrfica se puede hablar de un mercado local,
nacional, regional o del mercado mundial. De acuerdo con la oferta, los
mercados pueden ser de mercancas o servicios y en funcin de la
competencia, slo se dan los mercados de competencia perfecta y de
competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente terico, pues la
relacin entre los oferentes y los demandantes no se da en igualdad de
circunstancias, especialmente en periodos de crisis; no obstante, entre
22
producir. Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un
proyecto de inversin, ayuda a conocer el tamao indicado del negocio por
23
24
segunda
es
la
informacin
primaria,
aqulla
investigada
mediante
entrevistas,
encuestas,
investigacin
25
antes
descrito,
no
obstante
debe
tenerse
en
cuenta
el
de
mercado
deber
exponer
los
canales
de
distribucin
26
27
28
29
30
31
32
33
Canales de Distribucin
34
la
demanda.
Es
importante
considerar
el
precio
de
35
36
En
1999
importaron
el
21.7,
6.4,
10.6,
4.7,
3.8,
7.2%,
respectivamente.
A nivel Amrica Latina, Mxico ha ocupado el segundo lugar como
productor, slo despus de Brasil. A su vez su posicin es interesante en
cuanto a superficie y produccin. Ha sido el segundo pas importador
dentro de los pases en vas de desarrollo, slo despus de China, debido a
su alto consumo interno.
Debido a la gran importancia que tiene el maz en la agricultura mexicana,
en las negociaciones del TLCAN, se consider de manera especial a este
producto por ello, se le asign el perodo de desgravacin ms largo que es
de 15 aos.
En virtud de lo anterior, los pases participantes eliminaron las licencias y
permisos previos de importacin, que se sustituyeron por el mecanismo de
arancel cuota.
Mediante este sistema, Mxico se comprometi a adquirir durante 1994
hasta 2.5. millones de toneladas de maz Amarillo, libre de arancel,
37
1998/1999
192.29
117.25
36.75
22.25
15.70
199.37
583.61
Aquellos
pases
que
tienen
excedentes,
travs
del
CHINA
5802.4
5049.9
4920.2
COREA
8312.6
7111.5
8115.2
EGIPTO
3059.0
3042.9
3584.9
ESPAA
2503.2
2616.4
2935.0
JAPN
16097.5
16048.9
16606.1
MXICO
2518.9
5211.9
5545.8
38
Intermediarios
son
empresas
que
sirven
como
canales
de
39
Supermercado
Comisin 25-35%
Distribuidor
Comisin 15%-25%
Importador/Distribuidor
Comision 15%
Importador
Comisin 5-8%
Broker
Comision 5%
Exportador
.
Exportador
.
Exportador
.
Flujo de producto
Habitantes (Miles)
40
Total EUA
259,319
Total Hispana
25,519
% del total
9.84
Hispanos (millones)
1950
151.3
1960
179.3
6.9
1070
203.2
1980
226.5
14.6
1990
248.7
21.9
1994
259.3
25.5
Poblacin (miles)
Porcentaje total
16,225.6
63.6%
Centro y Sudamrica
3,514.7
14.0%
Puerto Rico
2,704.3
10.6%
Cuba
1,224.6
4.8%
Otros
1,785.8
7.0%
Total
25,512.0
100.0%
Mexicana
41
$ US 22,688
1. Los Angeles
5,605,800
2. Nueva York
3,094,600
3. Miami
1,237,100
4. San Francisco
1,023,300
5. Chicago
1,019,000
6. Houston
953,200
7. San Antonio
941,000
696,300
657,300
596,500
Para efectos del presente estudio, se ver con mayor detalle el Mercado
del rea noreste de los Estados Unidos.
42
Pluriculturalismo.
La
poblacin
de
diversos
orgenes
tnicos,
43
44
continuar,
impulsada
por
el
creciente
apetito
de
los
45
46
ingrediente
primordial.
Como
se
puede
anticipar
que
la
industria
47
orgnicos
por
los
consumidores
estadounidenses,
aun
Estados
Unidos
1999
3.7
4.2
481.10
9,269
4,904.3
31,727
12.3
2.2
Mxico
Estados
Unidos
2000
6.6
5.2
628.01
9,873
6,305.4
32,653
8.9
3.4
Mxico
Estados
Unidos
2001
-0.3
1.7
618.61 10,206
6,118.8 32,641
4.4
2.8
Mxico
48
bancario
(final de ao)*
Reservas Internacionales
(MD)
Netas
136.4
28.4
142.0
29.6
-5.6
698
7.5
1,025
11.1
-329
166.5
28.7
174.5
30.1
-8.0
782
7.9
1,218
12.3
-436
158.4
25.6
168.3
27.2
-9.9
731
7.2
1,142
11.2
-411
98.1
n.d.
99.6
281.4
101.1
n.d.
9.42
n.a.
9.48
n.a.
9.16
n.a.
30,733
71,516
33,555
67,647
40,880
68,654
nd. No disponible
na. No aplica
con
mayor importancia
econmica
y comercial
para
Mxico.
49
Pas
Canad
Mxico
Per
Tailandia
Argentina
Vietnam
Italia
Ecuador
1999
En miles de
Dlares EUA
29,123
4,175
377
301
27
26
17
14
Pas
Canad
Mxico
Thailand
Per
Japn
Italia
Ecuador
Nueva
2000
En miles de
Dlares EUA
17,272
3,291
395
389
14
6
5
4
Pas
Canad
Mxico
Peru
Argentina
Tailandia
Ecuador
Japn
Chile
2001
En miles de
Dlares EUA
13,433
3,710
460
364
227
43
11
5
50
Holanda
Japn
China
Polonia
Bolivia
Ghana
Macedonia
Subtotal:
Los dems:
Total
8
8
7
3
0
0
0
34,086
0
34,086
Zelanda
Macedonia
Argentina
Bolivia
El Salvador
Ghana
Vietnam
Gran Bretaa
Subtotal:
Los dems:
Total
3
0
0
0
0
0
0
21,378
0
21,378
Gran Bretaa
Bolivia
Ghana
Hungra
Macedonia
Vietnam
Portugal
Subtotal:
Los dems:
Total
3
0
0
0
0
0
0
18,256
0
18,256
Pas
Japn
Corea
Mxico
Taiwan
Egipto
Colombia
Transbordos
Arabia Saudita
Venezuela
Canad
Repblica
Dominicana
1999
En miles de
Dlares EUA
1,426,443
574,936
534,868
464,536
282,625
150,319
121,286
108,916
Pas
Japn
Mxico
Taiwan
Egipto
Corea
Colombia
Canad
Arabia
Saudita
105,358 Venezuela
92,456 Argelia
90,455 Repblica
Dominicana
2000
En miles de
Dlares EUA
1,423,645
522,024
456,611
344,750
206,870
160,833
131,834
108,732
Pas
Japn
Mxico
Taiwan
Egipto
Corea
Canad
Colombia
Argelia
105,450 Repblica
Dominicana
101,366 Venezuela
90,728 Arabia
Saudita
2001
En miles de
Dlares EUA
1,328,230
567,437
473,314
397,649
277,532
271,269
151,069
109,809
93,413
91,149
85,887
51
Argelia
Turqua
Per
Israel
Subtotal:
Los dems:
Total
79,252
70,847
64,334
52,516
4,219,147
756,519
4,975,666
Turqua
Israel
Marruecos
Siria
Subtotal:
Los dems:
Total
84,646
70,968
63,596
53,464
3,925,515
619,872
4,545,387
Siria
Israel
Costa Rica
Tnez
Subtotal:
Los dems:
Total
61,072
48,857
47,702
47,162
4,051,550
512,229
4,563,779
La
economa
estadounidense
ha
cedido
paso
un
perodo
de
52
Para el 2002, las cifras muestran que el PIB real creci 1.1% durante el
segundo trimestre del 2002. El consumo interno se elev 1.9%, A pesar de
que no gastan tanto, este rubro contina siendo el de mayor contribucin
para el crecimiento del PIB real. Principalmente por lo sucedido en las
grandes empresas, las inversiones de los negocios cayeron slo 1.6%.
A fin de fortalecer la economa, a principios de este ao, el Gobierno
aprob la reduccin en los impuestos en una generacin. El 1 de enero
entr en vigor la ronda de alivio tributario donde la tasa marginal de
impuestos para contribuyentes de ingresos moderados cay al 10%. Hubo
un aumento en los crditos tributarios para incentivar a los negocios a
proporcionar servicios de guardera infantil y el crdito tributario por
adopcin aumentar a l0,000 dlares principalmente para incentivar la
generacin de empleos.
53
americano
asciende
7,031
billones
de
dlares.
Las
importantes
en
alimentos
procesados
frescos.
54
87648.81
101,869.2
85,420.6
100.0
100.0
100.0
-16.15
97
76
1.696
0
23.47
0
17.89
0
37.43
61.34
1.801
1.051
EXPORTACIONES
231.2
17.7
Fuente: SAGAR. Centro de estadstica Agropecuaria. 1998. Sistema Anuario de la Produccin Agrcola de los Estados
Unidos Mexicanos.
55
56
57
8 onzas
Precio $2.75 usd
Corona Real
Hojas de maz para tamal
16 onzas
Precio $3.85 usd
Corona Real
Hojas de maz para tamal
8 onzas
Precio $ 1.99 usd
Mexsuper.com
Paquete de lujo de tamales
Contiene 5 artculos
Precio $27.95 usd
4.13 Niveles de Precios Internacionales
El precio del maz est expuesto al comportamiento de los precios del
mercado nacional y ste al mundial, ya que tienen como referencia los
precios internacionales, ocasionando consigo una gran volatilidad en el
establecimiento de los mismos, propiciada por los pases desarrollados.
De esta manera, podemos observar lo ocurrido con los precios medios
pagados en Mxico por este grano, en el periodo 1990-1998; donde en el
ao 1990 el precio por tonelada en el mercado fue de 216.73 dlares,
manteniendo una tendencia a la baja y para el ao de 1998, el precio del
grano se cotiz en 150.98 dlares por tonelada, que represent una
disminucin en el precio en trminos porcentuales de un 30%.
La poltica del gobierno mexicano aplicada desde que se iniciaron las
negociaciones del tratado; disminuir el diferencial de precios que existe en
el mercado nacional de granos con el de los Estados Unidos.
58
se
registr
que
el
precio
recibido
por
los
agricultores
59
los
trmites
para
su
ingreso,
incluidos,
adems
de
los
60
control
del
proceso
de
ventas
internacionales.
Generalmente,
un
61
situaciones
en
las
que
el
proveedor
del
ltimo
consumidor,
62
Broker
Productor o expotador
consumidor
Mayorista/distribuidor
Consumidor
Minorista
4.21. Canales de Distribucin
productores,
mayoristas,
mercados
terminales,
como
para
el
canal
institucional
(instituciones
63
de
suministro
del
canal
institucional,
atradas
por
las
64
de
restaurantes,
de
supermercados
que
compran
Productor-broker-mayorista/distribuidor-minorista-consumidor.
Se
Es
utilizado
4.23 Costumbres
65
5.
66
Maz
Los dems
67
mariscos,
especias,
refrescos,
jugos,
agua
mineral
68
Este
69
70
71
Los
problemas
relacionados
con
la
falta
de buenas
prcticas
de
como
metal,
vidrio,
plstico
fragmentos
de
insectos,
garantizar
que
los
contenedores
estn
limpios
desinfectados.
5.10 Tolerancia de Mugre
Para fines de estas regulaciones, se considera como mugre a cualquier
objeto extrao que se encuentre en el producto, pero que no forme parte
de este, por grande o pequeo que sea. Por ejemplo: basuritas, tierra,
polvo, excreta de roedores y de aves, plumas de aves, insectos muertos,
fragmentos de insectos como patas, alas, o partes de los mismos, vidrios,
aserrn de metal, pelos de roedor y pequeos fragmentos de cscaras.
Sin embargo, resulta casi imposible eliminar toda la mugre y garantizar
que un producto est completamente limpio. La FDA est consciente de
72
73
(Cdigo Federal de
74
75
llegue
la
frontera
sea
identificado
por
la
FDA,
Aguacate
Tamarindo
Calabacita
Chile serrano
Chile poblano
76
de
ese
producto
sern
considerados
bajo
detencin
automtica.
c) Por problemas individuales. Se refiere cuando el fabricante o
productor de ese producto es el responsable de la detencin automtica.
5.17 Reglamentaciones del USDA sobre importaciones.
Existen dos divisiones del USDA que controlan frutas y vegetales frescos, la
hoja de maz para tamal se toma como producto fresco, por eso es
importante saber las reglamentaciones:
a) La Agencia del Mercado Agrcola, conocida en ingls como
Agricultural Marketing Service (AMS)
Dentro de los servicios que ofrece esta subdivisin se encuentran:
adquisicin de productos, aseguramiento de calidad, estndares para
productos frescos y certificacin de calidad, noticias del mercado (Market
news), Acta de productos agrcolas perecederos (Perishable Agricultural
Commodities Act) conocida como PACA, estndares para productos
77
de
individuos
relacionados
emparentados
por
suficientes
78
79
80
81
a) GRANO
Alimentacin humana
Semilla
b) PLANTA
Forraje verde
Ensilado
c) MAZORCA
Forraje tosco
Olote (combustible)
Porcentaje
35
35
35
40
35
20
55
5
82
La hoja corresponde al 40% del peso del elote y de ste solo se aprovecha
el 95%; sin embargo, al someter la hoja al secado a temperatura ambiente
se reduce su peso por la prdida de humedad en un 65%, obteniendo
como parte aprovechable el 35%, por lo tanto se tendr una produccin de
hoja seca de 31.92 ton. / 94 das obtenidas de 240 ton. de materia prima
disponible. Por da se obtendrn 0.34 ton. y por mes 7.56 ton.
6.5Principal Producto Nacional
En Mxico el maz es el principal producto agrcola; es por tradicin la base
de la alimentacin de la sociedad mexicana; su produccin se realiza
prcticamente en todos los estados de la Repblica, bajo un mosaico de
formas
procedimientos
productivos
con
diferentes
grados
de
83
84
85
rgimen
hdrico
present
un
comportamiento
favorable,
al
el
35.1%
en
dicho
periodo,
contribucin
que
tiende
1997
1384
7749
9133
1998
1225
7295
8521
86
87
En Villa Hidalgo, Nayarit se compran las hojas a un precio de 4 pesos aunque de una calidad no regulada -, para comercializarse a $8.00.
Se considera que en una hectrea pueden ser obtenidos un total de 600 a
800 paquetes de 30 hojas cada uno, que vendidos a un precio de 4 pesos
por
paquete,
representa
un
ingreso
de
$24,000
$32,000,
88
El productor debe tener un objetivo y una meta tanto a corto como a largo
plazo. A corto plazo porque debe reunir todos los factores necesarios para
iniciar la exportacin. A largo plazo porque debe pensar en la expansin y
el crecimiento de su negocio mediante las exportaciones. Debe tener una
visin a largo plazo, de cunto puede exportar, a quin, cmo y cundo.
Producto de alta calidad
El productor se tiene que informar y documentarse con diversas
organizaciones nacionales de apoyo a la exportacin, sobre cules son los
diversos grados de calidad que se manejan para cada producto y as poder
determinar con certeza qu grado de calidad tiene su producto. Dentro del
factor de calidad entra tambin el grado de madurez del producto, ya que
se trata de productos altamente perecederos; es de vital importancia que
el producto llegue a manos del comprador con el grado de maduracin
adecuado.
Capacidad de produccin
Esto va ligado a la planeacin y a los recursos del productor, ya que de
esto depende cunta tierra tiene disponible para sembrar, cunto va a
sembrar, en qu pocas del ao y con qu frecuencia, lo cual le permitir
conocer con anticipacin al exportador su capacidad de cultivo y de
exportacin.
Estudio y seleccin del mercado
Consiste en informarse con organizaciones nacionales de apoyo a la
exportacin, cules son los productos que ms demanda tienen; cul es la
89
mejor poca del ao para exportarlos y cul es el precio que puede asignar
a su producto. Asimismo, sobre las regiones en donde consumen ms el
producto que va a vender.
Regulaciones de FDA/USDA
Si es un producto de importacin, el importador debe conocer las normas y
regulaciones de ambas agencias gubernamentales, antes de enviar su
embarque a la frontera.
Representacin legal
Esta figura es de suma importancia, ya que conoce a fondo las leyes
comerciales en Estados Unidos. Tiene amplio conocimiento sobre contratos
de compra venta; tiene autoridad para cobrar cuentas pendientes. El
trabajo de un representante legal es asegurarse que los contratos que se
firmen entre el vendedor y el comprador sean justos y de acuerdo a la ley,
que no tengan clusulas que beneficien al comprador y perjudiquen al
vendedor. Tambin puede actuar como agente de cobranzas si el
comprador se niega a pagar o simplemente se retrasa con sus pagos.
Registro de Marca
Es importante que cada productor tenga su marca; en el caso de los
productos frescos esto no aplica, este factor es ms bien para productos
procesados y es para evitar la violacin de los derechos de la propiedad
intelectual.
Seguro de Responsabilidad
90
91
Financiamiento
Un aspecto muy importante en este factor es que muchos productores
generalmente piensan que exportar sus productos genera costos muy
bajos o simplemente que no genera ningn costo. Esto es absolutamente
falso y es sumamente importante que el productor acepte y comprenda
que todo tiene un costo. Simplemente llevar a cabo cada uno de estos
pasos para la exportacin tiene un costo.
En algunos casos, el costo es alto y en otros es menor, dependiendo de la
magnitud con que se tenga planeado exportar. Tocando este punto, es
apropiado mencionar que en muchos casos la ambicin, las metas y los
objetivos de ventas del productor estn fuera de sus posibilidades
econmicas y por falta de recursos financieros no dan marcha a sus planes
de exportacin.
Es importante tambin que el productor conozca que es posible solicitar un
financiamiento para llevar a cabo sus objetivos. Este es un proceso largo
en el que el solicitante debe demostrar su capacidad para pagar el
prstamo. Aqu cabe mencionar que muchas empresas productoras estn
conscientes de su incapacidad para pagar dicho financiamiento, sin tomar
92
este
aspecto
se
considera
importante
observar
los
puntos
siguientes:
93
94
Pas de origen.
6.11 Catlogos
Es un pequeo libro que muestra el perfil del empresario, los productos
que maneja, la elaboracin, uso, descripcin breve de cada uno de ellos y
los precios que maneja; el productor puede tener clave para cada
producto, con el fin de llevar un mejor control del inventario. Es importante
que los catlogos tengan un buen diseo y explicacin clara y concisa
acerca de lo que se est ofreciendo. Deben llevar informacin bsica como
el nombre de la compaa, telfono, correo electrnico, pgina web,
contacto,
cargo
del
contacto
especificar
si
se
es
fabricante,
95
Cuota
2,898.2
2,985.1
3,074.7
3,166.9
96