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automotriz
Unidad de Inteligencia de Negocios
ndice
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Lo nuevo
2. Descripcin de la industria
2.1 Segmentacin por lnea de negocio
2.2 Principales indicadores globales 2012
2.3 Prncipales indicadores en Mxico 2012
3. Panorama Global
3.1 Produccin
3.1.1 Vehculos ligeros
3.1.2 Vehculos pesados
3.2 Consumo
3.3 Segmentacin Geogrfica
3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Alianzas estratgicas
3.4.2 Mayor participacin de pases emergentes
3.4.3 Vehculos amigables con el medio ambiente
3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional
3.5 Empresas lderes en el mundo
4. La industria en Mxico
4.1 Produccin
4.2 Consumo
4.3 Comercio internacional
4.3.1 Vehculos para pasajeros
4.3.2 Consolidacin de Mxico como 4to. exportador a nivel internacional
4.3.3 Vehculos pesados
4.4 Inversin Extranjera Directa
4.4.1 Destino probado de inversin
4.5 Empresas transnacionales en Mxico
4.6 Empleos
4.7 Cmaras y asociaciones
4.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz
4.9 Otras iniciativas relevantes en ingeniera y diseo automotriz
4.10 Mxico: Consolidacin del pas en la industria automotriz a nivel internacional
5. Caso de negocio Exportacin
6. Caso de negocio Inversin
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Normas y certificaciones internacionales
8.Acceso a Mercados
9. Tendencias futuras sobre el empleo y centros de diseo
10. Conclusin
2
2
2
4
4
5
5
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
14
14
16
17
17
17
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18
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21
21
21
24
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31
31
31
31
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38
7
7
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8
9
14
15
15
16
16
16
17
18
18
29
29
ndice de Tablas
Tabla 1. Diez principales pases productores
Tabla 2. Ventas de las principales empresas de la industria automotriz a nivel internacional
Tabla 3. Algunos vehculos ligeros producidos en Mxico
Tabla 4. Algunos vehculos pesados producidos en Mxico
Tabla 5. Venta de vehculos ligeros en Amrica Latina
Tabla 6. Participacin en las ventas por empresa en vehculos pesados
Tabla 7. Exportaciones mexicanas de vehculos ligeros
Tabla 8. Importaciones mexicanas de vehculos ligeros
Tabla 9. Empresas productoras establecidas en Mxico
Tabla 10. Ventas de las principales empresas de la industria en Mxico.
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
7
10
14
14
16
17
17
17
19
21
31
ndice de Figuras
Figura 1. Modelo ACT de ProMxico
27
I Presentacin
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Lo nuevo
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria automotriz
terminal, nacional e internacional,
como herramienta que facilite la
deteccin de oportunidades de
negocio para el sector en Mxico.
II Descripcin
de la industria
2. Descripcin de la industria
La industria automotriz est integrada por dos sectores: terminal
y autopartes.
Este estudio se enfocar en las actividades realizadas por las empresas fabricantes de vehculos.
Vehculos comerciales ligeros: Son los vehculos de motor, utilizados para el transporte de productos y personas; en esta categora se encuentran las pick ups, SUV, minivan y camiones panel.
Vehculos pesados: Tambin conocidos como vehculos comerciales, incluyen a los vehculos comerciales ligeros, los camiones
pesados y autobuses.
Camiones pesados: Son los vehculos utilizados para el transporte de mercancas; su peso es mayor al de 7 toneladas.
Autobuses: Vehculos utilizados para el transporte de ms de
ocho pasajeros con una capacidad de ms de 7 toneladas.
Vehculos ligeros: Automviles para pasajeros; son aquellos vehculos de motor utilizados para el transporte de pasajeros, siem-
La brecha de
produccin
de vehculos
entre Mxico
(8) y Brasil (7)
disminuy de
715,863 unidades
en 2011 a 319,670
unidades
durante 2012.
Participacin de Norteamrica en la
produccin
52%
51%
Participacin de Asia-Pacfico en la
produccin
18%
29%
1%
Principales pases productores2
221,551 mdd
3%
150,276 mdd
8vo
vo
to
mo
to
1. Fuente: Marketline, estimaciones 2. Fuente: ProMxico con datos de OICA 3. Fuente: Fortune Global 500, 2012
4. Fuente: OICA 5. Fuente:AMIA
6. Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas
7. Fuente: ANPACT
8. Fuente: ANPACT
9. Fuente: INEGI 10. Fuente Secretara de Economa
III Panorama
global
3. Panorama Global
3.1.1 Vehculos ligeros
Con base en el ranking de 40 pases generado por OICA, Mxico se mantuvo por segundo ao consecutivo en el octavo lugar
entre los principales productores a nivel mundial, por encima de
pases como Francia, Rusia, Reino Unido, Blgica y Espaa.
Para 2016 se estima que la produccin de vehculos ligeros alcanzar un volumen de 95 millones de unidades, incrementndose
en un 19.9% con respecto a 2012, tendr un valor de 1,582, 234
millones de dlares.
2010
2011
China 13.8
China 18.2
China 18.8
China 19.2
Japn 7.9
Japn 9.6
Estados
Unidos 8.6
Estados
Unidos 10.3
Estados
Unidos 5.7
Estados
Unidos 7.7
Japn 8.3
Japn 9.9
Alemania
5.2
Alemania
5.9
Alemania
6.3
Alemania
5.6
Brasil 3.2
India 3.5
India 3.9
India 4.1
India 2.6
Brasil 3.3
Brasil 3.4
Brasil 3.3
Espaa 2.1
Espaa 2.3
Mxico 2.6
Mxico 3.0
1
2
9
10
2012
Francia 2.0
Mxico 2.3
Espaa 2.3
Tailandia
2.4
Mxico 1.6
Francia 2.2
Francia 2.2
Canad 2.4
3.2 Consumo
En 2012, las ventas de vehculos ligeros tuvieron un valor estimado de 1,426.6 mil millones de dlares12, crecimiento de 9.2% con
respecto a 2011.
Para 2016 se espera que las ventas de vehculos ligeros alcancen
un valor de 2,153.2, miles de millones de dlares, lo que significar un aumento del 51.5% con respecto a 2012.
Fuente:OICA
**Para efectos del ranking se toma la produccin registrada por OICA, en el caso
de Mxico puede haber diferencias con las unidades producidas de acuerdo a
AMIA (Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz).
3.1Produccin
El segmento de la manufactura de automviles representa cerca
del 73.1% de la produccin total de la industria automotriz.
Grfica 1. Participacin sector automotriz de
acuerdo con la produccin 2012.
Terminal
73.1%
Autopartes
26.9%
Unin Europea
17%
Amrica
52%
Fuente: ProMxico con datos de Marketline
Desde inicios de los 90, a nivel internacional la industria automotriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguracin por
parte de las armadoras.
Unin Europea
18%
Amrica
52%
Para tener una mayor potencia y desempeo en los motores utilizan elementos como turbocompresores y sistemas de inyeccin
directa. Lo anterior ha derivado en la utilizacin cada vez ms
frecuente de motores de 4 cilindros los cuales comienzan a verse
en automviles del segmento Premium, como Mercedes Benz
o Audi.
Automviles hbridos
General Motors
2010
(mmd)
Posicin
2011
(mmd)
Posicin
2012
(mmd)
Toyota
204
Toyota
222
Toyota
235
Volkswagen
146
Volkswagen
168
Volkswagen
221
Ford
118
GM
135
GM
150
Daimler
109
Daimler
129
Daimler
148
GM
105
Ford
129
Ford
136
Fuente: ProMxico con datos de Fortune Global 500, 2012, 2011 y 2010.
Ford
Es una de las principales empresas automotrices a nivel internacional con sede en Michigan, Estados Unidos.
Toyota
De acuerdo a sus ventas, actualmente es la empresa productora
de vehculos de automviles ms grande del mundo. La compaa se enfoca al diseo, manufactura y comercializacin de vehculos ligeros, minivans y camiones.
Ford se dedica al diseo, manufactura y distribucin de automviles, cuenta con ms de 65 plantas alrededor del mundo y emplea a 171,000 personas. Las marcas de vehculos de la empresa
son Ford y Lincoln, adems de la comercializacin de autopartes
Motorcraft.
10
Chrysler
Nissan
Centros de
Diseo
Plantas de
manufactura
Centros
educativos
Japn
--
14
Estados
Unidos
--
Europa
--
Asia
14
--
Mxico,
Latinoamrica y El
Caribe
--
--
--
frica
--
--
--
Oceana
--
--
--
Regin/pas
Volkswagen
Es uno de los principales fabricantes de automviles a nivel internacional; su sede se encuentra en Wolfsburg, Alemania.
El Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de produccin , 50
localizadas en Europa, 28 se encuentran en Alemania; 17 plantas
se ubican en pases de Europa del Este; 4 plantas en Norte Amrica (1 en Estados Unidos y tres ms en Mxico), 9 plantas distribuidas en Sudamrica (6 en Brasil y 3 en Argentina); 3 plantas en
Sudfrica y 17 plantas en Asia Pacfico (12 plantas en China, 4 en
India y 1 en Tailandia).
Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de automviles con fuerte presencia en Europa.
Renault cuenta con ms de 127,086 empleados a nivel internacional y con 35 plantas productivas, 4 centros de distribucin de accesorios y partes, 3 centros utilizados como plataforma logstica
y un centro para preparacin de partes y vehculos.15
El grupo est formado por doce marcas: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati (motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehculos Comerciales.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012 la empresa se ubica en el lugar 158 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el lugar 13 dentro de las empresas ms grandes de
Francia.
Volkswagen ocupa el lugar 12 entre las 500 empresas ms grandes del mundo de acuerdo al ranking elaborado por la revista
Fortune Global 500 de 2012. En Alemania la empresa se ubica
como el nmero 1 del ranking.
11
Alianza Nissan-Renault
Alianza Renault-Nissan cuenta con 3.1% de las acciones de Daimler, mientras que Daimler adquiri 3.1% de Renault y 3.1% de
Nissan.
Situacin en 2011
Comercializar 10 millones de
unidades
Comercializaron 8 millones de
vehculos
Renault cuenta con el 43.4% de las acciones en Nissan, mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones de Renault. De
acuerdo con las empresas contar con acciones mutuas, beneficia
la alianza ya que se genera una estrategia de ganar-ganar para
ambas compaas.
Posteriormente, en 2010, Daimler AG anunci un acuerdo de colaboracin con la alianza para incrementar de manera eficiente
sus operaciones a nivel internacional. Como parte del acuerdo la
Nissan utiliza la planta de Renault ubicada en Curitiba, Brasil para tener presencia en el mercado brasileo.
En Rusia, ambas compaas manufacturan modelos de Renault, Nissan y Lada en la planta AVTOVAZ en Togliatti.
En India, utilizan una plataforma conjunta para la produccin de los modelos Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan
Sunny-Renault Scala.
Mxico es el octavo
mercado de mayor
importancia para
la alianza NissanRenault, con
un 27.4% de la
participacin de
mercado, superando
a Reino Unido e
Italia.
12
IV Industria
Nacional
13
4. La industria en Mxico
Tabla 3. Algunos vehculos ligeros producidos
en Mxico
4.1 Produccin
Mxico continu con una importante tendencia de crecimiento,
durante 2012. Nuestro pas se coloc nuevamente como el octavo
productor de vehculos a nivel internacional. La produccin de
vehculos ligeros y pesados establecieron un nuevo record histrico.
De 2009 a 2011, Mxico avanz dos posiciones como productor y
se coloc por encima de Francia y a Espaa, pases con una larga
tradicin en el sector automotriz. En 2011, el sector representa
el 4% del PIB nacional y el 20% de la produccin manufacturera.
Nissan
Honda
Ford
Chrysler
Platina
CRV
Con base en el crecimiento de mercado de la industria automotriz, la atraccin de nuevas inversiones y las exportaciones mostrarn un crecimiento durante los prximos aos. Los pronsticos sealan que para 2016 se alcanzar una produccin de 3.7
millones de unidades.17
Toyota
Tacoma
General
Motors
Fusion
Crewcab
Beetle
Sentra
MKZ
Journey
Beetle Cabrio
Chevy
TIIDA
H215
RAM
1500
Bora
G3
Tsuru
LCF
RAM
2500
Jetta
HHR
Estacas
Largo
Diesel
Fiesta
RAM
3500
Sportswagen
Avalanche
Pick up
largo
La produccin de vehculos ligeros en 2012, alcanz una produccin con 2.88 millones de vehculos, lo que represent un crecimiento del 12.8% respecto a 2011.16
Volkswagen
Aveo
Captiva
Sport
Fiat 500
Chasis
largo
Escalade
Chasis
largo
Diesel
GMC Sierra
Estacas
largo
SRX SUV
Pick up
largo
Diesel
VUE
En cuanto a los vehculos pesados, la industria terminal de dicho segmento ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en
nuestro pas.
En Mxico las empresas fabricantes de vehculos comerciales realizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer
la demanda del mercado interno y de exportacin.
Actualmente 11 empresas fabricantes de vehculos comerciales y
dos de motores de este tipo de vehculos cuentan con instalaciones productivas en 8 estados de la Repblica Mexicana.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
/p pronsticos
Fuente: AMIA 2005-2012, Global Insight 2013-2016
Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 18 complejos productivos en 11 estados del
pas, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y blindaje, hasta la fundicin y el estampado de los vehculos
y motores. Actualmente, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros.
DINA
CAMIONES
HINO
ISUZU
SCANIA
Giant
Chasis Pasaje:
Modelos
LINNER y
RUNNER
CAMIONES:
Modelos 5001524/ 15.1Ton
y Modelo 5001018/10.4 Ton
CAMIONES:
Modelo ELF
600
Tractocamiones:
Modelo
R340LA4X2NA
CAMIONES:
GF 9000, 3600
y 6000
Chasis Pasaje:
Modelo ELF
6000 BUS
Chasis Pasaje:
Modelos
K420IB4X2NB
y
K380IB4X2NB
14
DAIMLER
(Freighter
y Mercedez
Benz)
INTERNATIONAL
KENWORTH
VOLKSWAGEN/
MAN*
Camiones:
Modelo M
Camiones:
Modelo 4300 y 4400
Camiones:
Modelos T370,
L700 y T800
Camiones:
Modelos 8.150 y
9.150
Tractocamiones:
Cascadia,
Modelos C,
FyG
Tractocamiones:
Prostar y Modelo 9200
Tractocamiones:
Modelos T800
y T660
Chasis Pasaje:
Modelos 8.150 y
9.150
Construccin:
Modelo M
Construccin:
Modelo 7600
Construccin:
Modelos T460
y T800
Autobuses:
Lions Coach R07464, Lions Top
Coach R08-464 y
modelo A82.18.410
Autobuses:
Boxer, Torino y
Modelo MBO
Chasis Pasaje:
Modelos 4700, 3000,
3100, 3300
VOLVO
Autobuses:
Volvo
8300, 9700
y 9700 US/
CAN
477,150
2012
15
Volkswagen Puebla
462,093
Toyota Georgetown
412,284
458,442
Nissan Aguascalientes
Volkswagen Puebla
596,615
Nissan Smyrna
Mxico gener un cambio de ser un pas exportador de manufacturas simples a convertirse en generador de innovacin. En nuestro pas existen ms de 30 centros de diseo
automotriz.
360,796
2011
Dos de las cinco principales plantas productoras de automviles en Norteamrica son mexicanas: Volkswagen Puebla y
Nissan Aguascalientes. La primera fue la planta de mayor
produccin en la regin, con 596,615 vehculos producidos y
en conjunto, ambas plantas fabricaron ms de un milln de
unidades en 2012.
344,446
Volkswagen Puebla
338,127
Nissan Aguascalientes
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
333,884
Ford Dearborn
Truck Plant
56.6
Hyundai Montgomery
91.8
p/ pronsticos
Fuente: ANPACT 2005-2012, ProMxico con tasas de crecimiento de Business Monitor
2013-2016
Toyota Georgetown
510,041
Nissan Smyrna
147.7
180.9
Honda Marysville
135.1 138.0
169.1
371,694
2010
41,237
Nissan Aguascalientes
Ford Dearborn
Truck Plant
Honda Marysville
313,327
340,5613
4.2 Consumo
del 21.1% con respecto a 2011. Sin embargo la cifra de ventas fue
inferior a la obtenida en aos previos a la crisis, aunque la industria en general muestra signos de rpida recuperacin.
1,025,520
754,918
2008
2009
820,406
2010
905,886
2011
987,747
2012
1,074,713
1,154,419
1,248,965
1,362,820
1,498,950
2008
p/:pronsticos
Fuente: ProMxico con datos de AMIA (2007-2012) y de Business Monitor (2013-2017)
2009
2010
2011
Con base en informacin de la ANPACT, el segmento con mayor volumen de ventas que se tuvo durante 2012 fue el de los
camiones, los cuales representaron el 43%, seguido por los tracto
camiones con el 38%, el tercer rubro fueron las ventas de chasis
con 15% y finalmente los autobuses forneos con 3%.
Cabe destacar de los pases productores de vehculos en Latinoamrica, Mxico obtuvo la mayor tasa de crecimiento en consumo interno, dando muestras de un gran potencial por explotar,
aunque todava dista, en cuanto a unidades vendidas, de mercados como el de Brasil.
Tabla 5. Venta de vehculos ligeros en Amrica
Latina (Unidades)
Argentina
Brasil
2011
2012
Crecimiento
anual %
883,351
830,058
-6.0%
3,425,739
3,634,115
6.1%
Mxico
905,886
987,747
9.0%
Chile
334,052
338,826
1.4%
Colombia
210,053
184,817
12.0%
Fuente: ProMxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometra S.A. y AMIA
Mxico cuenta con un mercado interno de gran potencial. Actualmente no se ha alcanzado el nivel de venta de ms de un milln
de unidades registradas antes de la crisis del 2009. Sin embargo
el consumo de 2011 y 2012, muestra una recuperacin gradual
del mercado interno.
La empresa con mayores ventas fue Kenworth con 29.4%, seguida de International con 21.3% y Freightliner con 17.7%. Las
tres empresas representaron en 2012, el 68.3% de las ventas en
Mxico.
16
Ventas
(unidades)
% Participacin
Kenworth
11,585
29.4
International
8,414
21.3
Freightliner
6,973
17.7
Mercedes-Benz
3,477
8.8
Origen
Ford
2,135
5.4
Subtotal
32,584
82.6
Total
39,465
100
Empresa
Canad
70.7%
1,504,364
63.9%
160,086
6.8%
Latinoamrica
366,133
15.5%
Europa
212,792
9.0%
Otros
30,815
1.3%
2.0%
Asia
46,640
frica
34,734
1.5%
Total
2,355,564
100%
36
241,441
38
165,945
34
202,165
32
Unin
Europea
80,040
16
115,748
18
Mercosur
66,800
14
75,099
12
Total
485,622
100
634,453
100
1,664,450
172,837
TLCAN
EUA
Asia
En 2009, ocho de cada cien vehculos para pasajeros se exportaban a Latinoamrica, durante 2012, dicha cuota se increment
a quince de cada cien vehculos. Los principales destinos de las
exportaciones mexicanas fueron Brasil, Argentina, Colombia y
Chile.
Norteamrica
%
Participacin
Participacin
2012
2012
En aos recientes, la industria automotriz ha comenzado a diversificar sus destinos de exportacin, colocando a Mxico como un
importante centro de operaciones y logstica a nivel internacional. Aunque su mercado principal de exportacin sigue siendo
Estados Unidos diversos mercados, como Latinoamrica, han
incrementado su participacin en las exportaciones mexicanas.
Unidades
vehiculares 2012
% Participacin
Destino
2011
17
En cuanto a los tres principales lugares, a lo largo de 2011, Japn sufri los efectos del terremoto y tsunami durante el mes de
marzo, lo cual afect gran parte de la produccin automotriz de
dicho pas y propici el ascenso de Alemania como primer lugar
en las exportaciones de vehculos ligeros. No obstante Japn recuper el primer lugar en 2012.
Industria terminal
104,155
62,654
39,906
36,741
2007
2008
42,699
2009
Exportaciones
*Estimaciones
Fuente: ProMxico con datos de ANPACT
Industria autopartes
2010
2011
2012
Importaciones
Volkswagen Produccin del auto Bicentenario y la apertura de una planta en el estado de Guanajuato con una inversin
de 550 mdd. La planta producir motores diesel de nueva generacin para la planta de Puebla y en Chattanooga en Estados
Unidos.
El principal segmento que compone a las exportaciones mexicanas fue el de Tracto camiones con 33.7%, seguido de la exportacin de camiones de carga con 33.6% , chasises para pasaje con
0.6%19 y autobuses forneos con 0.1%.
Asimismo, durante el mes de enero de 2013, Volkswagen de Puebla anunci la inversin de 700 millones de dlares destinados a
la adecuacin de las lneas de produccin en la planta de Puebla
y nuevos herramentales para sus proveedores. La adecuacin
de la planta tiene como objetivo la produccin del nuevo Golf
el cual, de acuerdo a la empresa, se destinar a los mercados de
Norte y Sudamrica.
Por su parte, de acuerdo al Registro Nacional de Inversin Extranjera Directa, la industria automotriz terminal atrajo 861.7 millones de dlares durante 2012. La IED acumulada por el sector
automotriz terminal y de autopartes durante 2006-2012 fue de
13,283 millones de dlares lo que represent el 8.8% de la IED
acumulada recibida por Mxico durante los mismos aos.
Fiat/Chrysler La planta de Toluca es la nica en Norteamrica que manufactura el modelo Fiat 500, para comercializarse en
todo el continente americano, adems de ser la nica planta en el
mundo que produce el Dodge Journey.
Mazda Construccin de una planta para la manufactura de vehculos y motores en el estado de Guanajuato, con una inversin
de aproximadamente 500 millones de dlares.
19. Vehculo automotor con chasis (dos largueros) al que se le instalar una carrocera, destinado al transporte de ms de 10 personas
18
Mxico gener un
cambio de ser un
pas exportador
de manufacturas
simples a convertirse
en generador de
innovacin. En
nuestro pas existen
ms de 30 centros de
diseo automotriz.
Asimismo Mxico es lder en la manufactura de sistemas destacando: partes elctricas, transmisiones, embragues, partes para
motor y partes para vehculos. Algunos ejemplos son:
Pirelli Planta de neumticos pionera en la produccin de Fiat
Tyre y Green Tyre, en Silao, Guanajuato con una inversin de
210 mdd.
Nissan-Jatco Invertir 220 millones de dlares en una planta
para la fabricacin de transmisiones variables continuas (CVT)
para varios modelos de automviles, gene-rando la creacin de
200 nuevos empleos en Aguascalientes.
Honda de Mxico Anunci en mayo de 2013, la inversin
para una nueva planta ubicada en Celaya, Guanajuato, la cual
estar enfocada a la manufactura de transmisiones. La planta
tendr una capacidad anual de 350 mil unidades con un plan de
crecimiento del doble en aos posteriores.
De igual manera, durante los ltimos aos se han anunciado
grandes inversiones enfocadas al desarrollo de mayores capacidades para la industria de vehculos pesados.
Algunos ejemplos que se han recopilado en este documento son
los siguientes:
En el rea de vehculos comerciales, Mxico cuenta con la presencia productiva de compaas como: Daimler, Kenworth, Hino,
Isuzu, Mercedes-Benz, Volvo, Man, entre otros.
Daimler Vehculos Comerciales anunci para 2013 la inversin de 19.5 millones de dlares para la expansin de su planta
localizada en Garca, Nuevo Len. La inversin servir para la
ampliacin de la nave industrial, dispositivos, herramientas para
ensamble de chasis y carroceras para autobuses forneos.
Vehculos
ligeros
Navistar-International anunci a finales de 2012, el traslado de las operaciones de produccin de camiones de su planta
ubicada en Garland, Texas a su planta en Escobedo, Nuevo Len.
De acuerdo con informacin de la Asociacin de Fabricantes de
Vehculos Pesados de Estados Unidos (HDMA por sus siglas en
ingls), los modelos fabricados en la planta de Texas era LoneStar, TranStar, WorkStar y PayStar; as como vehculos militares
que sern producidos en Springfield, Ohio.
comerciales
General Motors
Daimler*
Ford
Scania
Chrysler/Fiat
Volvo
Nissan
DINA
Honda
Kenworth
Toyota
International
Volkswagen
Volkswagen/MAN
BMW
GIANT
Mazda
Hino Motors
Motores
Autopartes
Cummins
Poco ms de mil
empresas
Detroit
Diesel
Isuzu
* Freightliner y Mercedez Benz
El sector automotriz y de autopartes en Mxico, ha sido impulsado por la presencia productiva de las principales 10 empresas
armadoras de vehculos (ligeros y pesados) en el mundo, tales
como: General Motors, Ford, Chrysler-Fiat, Volkswagen, Nissan,
19
Silao
Quertaro
20
Empresa
Ventas en
millones de
pesos
Origen
Empleos
en
Mxico
General
Motors
159,356
Estados
Unidos
13,000
10
Ford Motor
135,500
Estados
Unidos
7,999
13
Volkswagen de
Mxico
130,267
Alemania
17,297
16
Nissan
Mexicana
112,682
Japn
11,500
18
Chrysler
Mxico
105,000
Estados
Unidos
6,200
83
Honda de
Mxico
24,800
Japn
2,250
84
Toyota
Motor Sales
de Mxico
24,300
Japn
1,000
102
Kenworth
Mexicana
20,348
Estados
Unidos
2,737
106
Navistar
International
19,282
Estados
Unidos
2,000
114
Daimler
Mxico
17,633
Alemania/
EU
3,369
209
Mazda
Motor de
Mxico
7,175
Japn
1,600
La Asociacin representa marcas como: Dina, Isuzu, MercedesBenz, Kenworth, Daimler, Volvo, Volkswagen, Detroit Diesel,
MAN, entre otras.
Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT): Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehculos pesados (ms
de 6.3 toneladas) y motores a disel, su objetivo es el de procurar
el desarrollo de la Industria del Autotransporte en Mxico.
4.6 Empleos
Al mes de diciembre de 2012, el nmero de empleos directos del
sector automotriz fue de 645,902 personas, distribuidas en la fabricacin de automviles y camiones con un total de 62,196 y el
sector de autopartes emple a 583,706 personas.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en Mxico de vehculos al doble de las del resto
de las manufacturas20.
20. Con informacin mayo de 2011, el INEGI reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 8.77 miles de pesos mensuales por empleado vs. 17.81 miles de
pesos para la industria automotriz terminal.
21. Informacin corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/conozca/planta_centroregional.html
22. Informacin de diferentes medios (Prensa).
21
CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnolgico para la industria automotriz y de autopartes, desde la ingeniera bsica
hasta la fabricacin de maquinaria y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medicin,
fabricacin de prototipos y desarrollo de vehculos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro
son:
La segunda rea es donde se ponen a prueba distintos materiales, de resistencia, desgaste, ligereza o elasticidad. En la ltima
se realizan pruebas que deben soportar los chasises. El centro se
encuentra localizado en el PIIT de Nuevo Len.
22
Mexicalli
M
P
A
Sector
Acadmico
P
P
Sonora
Chihuahua
Distrito Federal
Nuevo Len
Aguascalientes
Sector
Privado
Estado de Mxico
Sector
Pblico
P
A
Jalisco
Michoacn
Sector
Mixto
Quertaro
A
Puebla
automotrices; as como la universidad y otros institutos de investigacin relacionados con diseo de sistemas para autos, aviones,
navos, electrnica y software, en particular firmware.
Este centro cuenta con ms 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila,
Monterrey, Estado de Mxico, Quertaro, Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potos y Sonora.
23
24
Un ejemplo de la capacidad de innovacin de la empresa mexicana, es la adaptacin de sus vehculos al entorno competitivo,
mediante el diseo y manufactura de vehculos amigables con el
medio ambiente, tal es el caso del proyecto urbano que consiste
en el diseo y fabricacin de un autobs y trolebs hbrido, en
conjunto con la Universidad Autnoma Metropolitana (UAM) y
CONACYT.
Vehizero
Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean OHea,
quien trabajo sobre el proyecto de ensamble de unidades cero
emisiones, apoyado por la UNAM, la Universidad Iberoamericana y algunas asesoras de expertos de Harvard. Desde 2006 se
dedica a fabricar, disear, desarrollar y ensamblar prototipos de
unidades y vehculos hbridos.
A comienzos de 2008 el gobierno de Aguascalientes le asign un
terreno de cinco hectreas para la nave de ensamble con opcin
a siete hectreas adicionales adyacentes. La construccin de la
planta cont con el apoyo financiero de CONACYT, Nafin, el gobierno de Aguascalientes y recursos propios. Actualmente manufactura y comercializa los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3
Mastretta
En noviembre de 2007 la empresa Mastretta Design construy
la versin comercial del primer automvil deportivo concebido
y producido por tcnicos nacionales. En el diseo y la creacin
de los prototipos, se han invertido 2.5 millones de dlares, 15%
de los cuales lo aport CONACYT. Recientemente, se exhibi el
auto deportivo mexicano Mastretta MXT en el Saln de Pars.
El automvil comenz su comercializacin en 2011 con la venta
de 35 unidades en Europa y se espera que para 2012 se alcancen otros destinos de exportacin como Estados Unidos y Medio
Oriente, el costo de venta del vehculo es de 55,000 dlares.
Dina
Es una empresa mexicana, fundada en 1951, actualmente se dedica a la fabricacin y comercializacin de vehculos de carga y
pasaje. Dina cuenta con una capacidad productiva de 23 unidades urbanas por da y una red de distribuidores localizada en
las ciudades de: Monterrey, Hidalgo, Estado de Mxico, Distrito
Federal, Oaxaca, Guadalajara, Len, Mrida y Veracruz.
En los ltimos aos, Dina ha invertido ms de 120 millones de
dlares, enfocados a la consolidacin de sus exportaciones al
mercado de Estados Unidos y Centroamrica. Muestra de lo anterior, es la exportacin hacia Estados Unidos de sus primeros
200 tractores de puerto, de un pedido de cinco mil para los prximos 10 aos, as como los primeros autobuses hacia Nicaragua,
de un pedido de 350 unidades.
25
V
Caso de negocio
de exportacin
26
5. Caso de negocio
Exportacin
Durante el mes de abril de 2013, el gobierno federal anunci un
programa de sustitucin de importaciones con apoyos por 350
millones de pesos, donde la industria automotriz tendr una activa participacin y espera la sustitucin de 30% de los 35 mil
millones de dlares en compras de autopartes en los prximos
tres aos.
ProMxico a travs de su modelo acompaamiento a compaas transnacionales (ACT) busca aprovechar el fuerte inters de
muchas compaas transnacionales establecidas en Mxico para
hacer crecer sus negocios en el pas, particularmente a travs de
mayor proveedura y traslado de operaciones.
Los objetivos son propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con compaas transnacionales establecidas
en el pas.
A travs del programa se busca desarrollar y mejorar la proveedura mexicanas a travs de una labor conjunta entre Conacyt, el
INE, la Secretara de Economa y ProMxico.
Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las operaciones de la cadena de suministro internacional de las firmas transnacionales.
Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en Mxico.
Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores del exterior.
A travs de citas de negocio y seminarios de proveedura organizados por la institucin y las armadoras o Tier 1 ubicadas en el
pas se intenta que las empresas mexicanas del sector automotriz
formen parte de la estrecha cadena de proveedura de dichas empresas.
Figura 1. Modelo ACT de ProMxico
De acuerdo con la encuesta a ejecutivos de la industria automotriz de KPMG, se espera que los consumidores de los mercados
maduros, conscientes del costo, se adapten a vehculos ms pequeos y con menor gasto en combustible. Por el contrario en
los mercados emergentes puede apreciarse que los compradores piden automviles de mayor tamao y premium, como por
ejemplo los vehculos deportivos utilitarios (SUV por sus siglas
en ingls).
Incluso empresas como Ford estiman que el mercado de vehculos Premium a nivel internacional crecer 39% para 2017, representando Estados Unidos y China el 50% del mercado global de
dicho segmento.
Por lo anterior, Mxico jugar un rol importante en las exportaciones de vehculos de lujo hacia mercados emergentes o maduros, con modelos que actualmente se fabrican o fabricarn en
Mxico tales como el Lincoln MKZ o la camioneta Q5.
Fuente: ProMxico
27
VI Caso de
inversin
28
Qu representa la grfica?
Tomemos como ejemplo la barra referente al proceso de troquelado y/o estampado, lo que podemos observar es lo siguiente:
La oportunidad detectada se enfoca a los proveedores de procesos Tier 2 y Tier 3, los cuales se dedican al procesamiento de
materiales llegando a agregar valor en el producto final.
Actualmente ProMxico busca atraer a empresas extranjeras que
puedan contribuir en el desarrollo de proveedores o incluso compartir su conocimiento y tecnologa con las empresas mexicanas.
A continuacin se presentan las oportunidades de inversin en la
cadena de abastecimiento detectada por ProMxico:
De acuerdo a los clculos elaborados, el total de la demanda de mercado es de 18.1 mil millones de dlares, conformada por la suma de la proveedura nacional (6.3 mmd) y
las importaciones (11.8 mmd) de piezas y componentes que
utilizan este proceso de manufactura.
Asimismo, la oportunidad de mercado es de 11.8 mil millones de dlares, debido a que la industria automotriz terminal y de autopartes deben importar piezas finales basadas
en este proceso de manufactura.
A continuacin se muestran los 11 procesos restantes que representan el 15% de los procesos detectados como oportunidad de
inversin por ProMxico.
29
VII Marco
legal
30
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback.
Artculo 4
Artculo 7
Descripcin
Empresas
productoras de
vehculos ligeros
establecidos
en Mxico que
hayan invertido al
menos 100 mdd
en activos fijos y
que produzcan
al menos
50,000 unidades
anualmente.
Empresas
que realizan o
realizarn procesos
de manufactura,
ensamble o
blindaje que
incremente el valor
del vehculo en
50%
Empresas que
se encuentren
en proceso de
cumplir con el
volumen anual
de produccin
del artculo 3,
pero que hayan
cubierto el resto
de los requisitos
previstos en dicho
artculo
Empresas
Participantes
Chrysler
Ford
Nissa-Renault
Volkswagen
Honda
Toyota
General Motors
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con
arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad
particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel.
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC
Automotriz
# de fracciones
arancelarias 2007
# de fracciones
arancelarias actual
Arancel (%)
420
136
1,837
53
2,312
602
21
761
10
Octava automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19)32 las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando
cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Ninguna
BMW
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX): simplifica los procedimientos y requerimientos al rgimen de maquila para aquellas
empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado.
Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en
un proceso industrial; que tenga como finalidad la elaboracin
transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importada.
Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son34:
32. Mercancas para el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorizacin a que se refiere la
Regla 8a de las Complementarias, para la interpretacin y aplicacin de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin, conforme a los
criterios que establezca la Secretara de Economa. SIAVI.
33. Modificado el 15 de abril de 2010.
34. Secretara de Economa, Monografa de la industria automotriz.
31
En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena instalar una
o dos luces rojas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a
poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron
a expresar preocupaciones en relacin con la prevencin de los
accidentes.
Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a
los productos importados del territorio de cualquiera de los
Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a
productos similares de origen nacional
Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier
otra parte interesada.
Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura/exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer
el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de
vehculos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai,
Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y
Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados Unidos.
Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D) de nuevos
vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas
cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva
produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables
con el medio ambiente.
32
VIII Acceso a
mercados
33
8. Acceso a Mercados
La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con
la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados
de libre comercio o acuerdos de cooperacin econmica.
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin. Su amplia red carretera y sistema ferroviario comunican al pas internamente, as
como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este,
uniendo los puertos del Ocano Pacfico con el Golfo de Mxico y
el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.
TLC/
Acuerdo de
cooperacin
Econmica
El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de
TLCAN
Unin Europea
EFTA Estados
miembros
Mercosur
Colombia*
Chile
Bolivia
Costa Rica y
Per**
Japn
Nicaragua
Guatemala,
Honduras y El
Salvador
Israel
Un tratado de libre comercio beneficia a los pases que conforman una zona comercial, para determinar cules bienes podrn
gozar de trato arancelario preferencial provenientes de pases
ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen.
34
IX Tendencias futuras
sobre el empleo y
centros de diseo
35
de vinculacin entre sus centros de diseo, generando un conocimiento compartido no slo a nivel nacional sino regional que
atrae ms inversiones debido a proyectos diseados y producidos en dichos pases. Uno de estos casos es el clster automotriz
de Europa del Este.
Con base en las tendencias analizadas, as como las capacidades existentes y requeridas por la industria automotriz tanto en
Mxico como a nivel internacional, se hace indispensable preparar y educar mano de obra calificada que responda a los retos
futuros que representan los cambios tecnolgicos y de consumo
para la produccin de los nuevos modelos de vehculos.
El costo y la disponibilidad de capital. Algunas industrias de pases avanzados, como Reino Unido, han sido afectadas debido a los altos niveles de deuda de gobierno y las restricciones crediticias causadas por la crisis financiera de 2009. lo
anterior ha afectado la manera en que los individuos y las empresas pueden financiar sus activos, impactando en sus decisiones
futuras de compra y produccin.
Las principales tendencias que impulsaron el diseo de esta poltica son las siguientes:
1. Reduccin de costos.- Las compaas se encuentran en una
constante bsqueda de pases para instalar sus plantas a costos
competitivos.
2. Aceleracin de ciclos de innovacin.- Las compaas buscan
crear nuevas mejoras o creaciones en periodos ms cortos de
tiempo.
3. Desarrollo de nuevas tecnologas.- Se busca que los centros de
I+D estn enfocados en la generacin de nuevos materiales, sistemas electrnicos, sistemas de seguridad, entre otros.
4. Energa y medio ambiente.- Se intenta acotar la brecha en nuevas tecnologas amigables con el entorno para que las empresas
estn preparadas ante cambios en el futuros de los energticos.
Demografa y recursos humanos. La creciente poblacin de pases asiticos, como India y China, as como la disponibilidad de mano de obra en pases como Mxico y Brasil, ha
generado una reserva importante de mano de obra calificada
para el sector de manufactura. No obstante, existe la necesidad
de capacitar y educar con programas apegados a las nuevas tendencias de manufactura a nivel internacional.
Regulacin y gobierno. Debido a la competitividad a
nivel internacional por la atraccin de IED y la generacin de
nuevos proyectos en la industria automotriz, algunos pases han
incrementado las regulaciones para proteger sus industrias nacionales, lo que genera una limitante en el comercio internacional. Sin embargo, las preferencias de consumo y las plataformas
globales de produccin impulsan a mejorar las negociaciones y la
apertura comercial en los pases.
Cabe sealar que en la regin de Europa del Este en 2010, se identific la existencia de 212 centros de I+D localizados principalmente en Eslovenia (85), Eslovaquia (36), Croacia (24) y Hungra
(20).
Innovacin y nuevas tecnologas. La rapidez de la innovacin tanto en la manufactura como en los nuevos modelos
de vehculos ha llevado a las armadoras a diferenciar sus productos, mediante el uso de tecnologa o eficiencia energtica. Actualmente existen diversos modelos de vehculos que ofrecen el uso
de internet o de tecnologas para el confort del consumidor tales
como GPS, servicios de telefona, conectividad con celular, dispositivos de audio o incluso manejo autnomo de los vehculos.
36
X Conclusin
37
10. Conclusiones
Mxico atraviesa por un buen momento en su industria automotriz. A nivel internacional se ha consolidado como productor y exportador de vehculos, no obstante la competitividad del sector automotriz hace indispensable concentrarse en el futuro para seguir colocando a Mxico dentro de los
primeros lugares de la industria.
Si bien es cierto que la industria automotriz mexicana es una industria madura e interconectada con
la industria de autopartes, existen reas de mejora, que de llevarlas a cabo impulsarn el crecimiento
de la industria. Algunos de estos factores se encuentran identificados en el documento Dialogo de la
Industria Automotriz 2012-2018, elaborado por AMIA, INA, ANPACT y AMDA.
ProMxico ha participado activamente en la medicin y propuesta de indicadores para el sustento
de los cuatro pilares mostrados en el documento, el cual tiene como objetivo apuntalar la industria
automotriz mexicana en el corto, mediano y largo plazo. Cabe destacar que el esfuerzo conjunto de los
actores relevantes para la planeacin y resolucin presentada en el documento, impulsar a Mxico
no slo como plataforma de produccin y exportacin, sino adems como un mercado interno atractivo y un pas de diseo y desarrollo de productos.
Finalmente en el mbito internacional, Mxico se ha colocado como un importante aliado en las estrategias de negocio a nivel internacional con las que cuentan las armadoras. Un claro ejemplo es el nivel
de inversin extranjera directa registrada en el sector; durante los ltimos aos, importantes inversiones como las de Nissan, Mazda, Audi, Chrysler, Ford y Volkswagen. ProMxico apoya a travs de
tres frentes, 1) la deteccin de nuevas oportunidades de inversin, 2) apoyos para la exportacin de
productos mexicanos y 3) la internacionalizacin de las empresas, estas acciones incluyen la proveedura de procesos que colocarn a nuestro pas como un referente de la industria a nivel internacional.
38
39
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