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El mercado del
vino en Rusia
Estudios de Mercado
El mercado
del vino en
Rusia
Marzo 2013
NDICE
I. INTRODUCCIN
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados
8
8
11
11
12
13
18
18
20
29
29
29
33
34
35
39
39
46
47
48
49
50
51
51
51
51
53
53
54
54
55
55
58
59
59
60
V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
63
63
64
3. DIRECCIONES DE INTERS
65
65
5. LISTADO DE IMPORTADORES
66
66
67
8. BIBLIOGRAFA
76
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado del vino en Rusia no es tan prometedor como el chino, pero se calcula que el
consumo podra aumentar un 18% hasta 2016.
Rusia es uno de los pases con mayores ndices de consumo de alcohol per capita del mundo. La bebida espirituosa ms ampliamente consumida es el vodka, aunque la popularidad
de otras espirituosas como el whisky, ron o el brandy es elevada.
En lo que se refiere al vino, su consumo se sita en torno a los 5-7 litros per capita al ao y
se mantiene ms o menos estable con tendencia al alza desde hace varios aos. El volumen
del mercado del vino en valor, segn estimaciones no oficiales es de 8.000 millones de dlares.
La produccin rusa de vino no es capaz de satisfacer la demanda existente debido a la insuficiencia de oferta as como a la poca calidad de los vinos rusos, por lo que la mayor parte
del vino consumido en Rusia es importado (aproximadamente un 55-60% de la oferta total.
Los hitos principales en el periodo 2011-2013 en el sector del vino han sido:
-
Desaparicin de las exportaciones espaolas de vino a granel en Rusia debido al aumento de los precios.
Para 2013 las previsiones de demanda de vinos de calidad son optimistas, debido a la buena
situacin econmica alejada de las turbulencias occidentales, a la estabilidad del euro y el
rublo y a la tranquilidad en el panorama legislativo: licencias en 2011, nuevo reglamento tcnico del vino en 2012, nueva normativa acerca de la publicidad de las bebidas alcohlicas y
nuevos modelos de banderolas de los impuestos especiales (accisas) a partir de 2013.
El aumento de los precios en Francia, Italia y Espaa quizs tenga algn efecto negativo sobre las importaciones porque los importadores rusos asumen con dificultad las subidas de
precios por el aumento proporcional del pago de aranceles e IVA en aduanas.
I.
INTRODUCCIN
Vino de calidad: En este segmento se encuentra la mayora de los vinos embotellados importados del Viejo o del Nuevo Mundo (espaoles, franceses, italianos,
chilenos, australianos etc). El consumo de estos vinos crece con rapidez, si bien
es cierto que el punto de partida era muy bajo. La distribucin est bastante concentrada, con un nmero relativamente reducido de importadores muy profesionalizados que distribuyen al canal minorista y al HORECA (Hostelera, Catering,
Restauracin). Algunos de estos operadores disponen de su propia red de tiendas
especializadas (Aroma, Kaufman, Simple, Altavina).
2.
3.
Vinos a granel: Espaa tradicionalmente ha sido uno de los principales suministradores de vinos a granel en la Federacin Rusa. El vino se embotella en Rusia
(frecuentemente se mezcla con vinos blancos o tintos de poca graduacin) y es
Vinos espumosos: Existen varias categoras de vinos espumosos segn el segmento al que se dirigen: as, los champagnes franceses, que representaron en
2010 un 27,8% del total importado (de vino espumoso), ocupan el mercado de
clase premium. Ms populares son los vinos espumosos italianos (con un volumen de exportacin en 2010 de 70,6 millones de euros y una cuota del 57%) con
marcas muy conocidas y populares como Mondoro o Asti Martini). Ocupando
los segmentos inferiores de demanda encontraramos a Ucrania, otro importante
suministrador de vino espumoso (cuota del 10%), Moldavia y los espumosos rusos, de reducida calidad. En lo que respecta a la distribucin, sta no presenta diferencias significativas con la del resto de tipos de vino. Las pautas de consumo
s que difieren, con una demanda de cierta estacionalidad, siendo de octubre a
diciembre los meses de mayor consumo.
Punto de partida: ausencia de mercado del vino. Con una renta per capita inferior a
los 100 dlares, en el mercado slo se comercializan vinos baratos, de muy baja calidad y produccin rusa.
Formacin del mercado: la renta per capita aumenta hasta los 200 dlares y el consumo aumenta. Aparecen en los supermercados vinos georgianos y moldavos de importacin.
Etapa de crecimiento: con una renta de 400 dlares per capita, aumenta el consumo
de vinos de un nivel de precios medio y aparecen vinos de Espaa, Italia y el Nuevo
Mundo.
Madurez: Al superar la renta media los 400 dlares, el nmero de referencias de vino
en la distribucin se incrementa y aparecen cientos de vinos franceses con denominacin de origen.
La creciente popularidad de los vinos importados en Rusia no se debe solo a su mayor calidad, sino que tambin es consecuencia de la disminucin de las hectreas de viedo en Rusia a lo largo de las tres ltimas dcadas y la consecuente cada de la produccin y desaparicin de muchas bodegas. La prohibicin de los vinos georgianos y moldavos en 2006, tradicionales suministradores de vinos al mercado ruso, tambin fue causa directa del aumento
de la presencia de vinos europeos, sudamericanos y australianos de precios medios y asequibles para el consumidor ruso.
El mercado ruso del vino presenta una serie de caractersticas que lo diferencian de los pases con una cultura de consumo de vino ms slida:
-
Preferencia por los vinos semidulces frente a los secos. Por ejemplo, el espumoso
ms popular es el brut, o en los vinos de Jerez, el PX tiene las preferencias del mercado.
Escaso conocimiento entre los consumidores, para una mayora de los cuales el factor de compra ms importante es el precio, frente a otros como la variedad, el lugar
de origen o sus cualidades intrnsecas. En cambio, para los consumidores de rentas
altas, el factor de compra suele ser una batera de conceptos estereotipados y marcas u orgenes conocidos.
10
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
En las siguientes pginas se cuantifica la oferta de vino en Rusia y se analiza el comportamiento y evolucin de sus principales componentes durante los ltimos aos. Sin embargo,
es muy importante recordar que entre 2006 y 2011 se produjeron varios acontecimientos que
han afectado a la oferta de vino en Rusia a lo largo de estos aos y que han provocado que
el aumento tanto de la oferta como de la demanda haya sido mucho ms tmido que la evolucin econmica general del pas:
1. La ilegalizacin de los vinos de Georgia y Moldavia que representaban hasta 2006
aproximadamente un 20-25% de la oferta total de vino en Rusia. El hueco creado lo
cubrieron los fabricantes rusos (cuya capacidad de produccin depende en gran medida de pases suministradores de vinos a granel como Espaa) y los vinos de mesa
importados de Argentina, Espaa y Bulgaria, principalmente. Desde finales de 2006
se permite la importacin de vinos moldavos.
2. El cambio del modelo de sellos de accisa y el dficit de timbres de nuevo cuo durante los primeros 4 meses de 2006 paralizaron casi completamente la importacin
de vinos. En junio algunos importadores reanudaron sus pedidos a sus suministradores extranjeros. La disminucin de las importaciones de vino ha sido, no obstante,
menos acusada de lo esperado en un principio. Debido a esta situacin, varios importadores desaparecieron.
3. La crisis econmica, reflejada en los problemas financieros de las cadenas de distribucin y a un aumento del desempleo y reduccin salarial, unida a la cada del crdito y del rublo (un 25% en los primeros meses de 2009) redujo drsticamente la demanda y la oferta de vinos en 2009. Varios importadores de gran tamao (Svarog, Vinikom) desaparecieron o redujeron su actividad a mnimos.
4. En los primeros meses de 2010 se ha producido una nueva contraccin de la oferta
de vino importado debido al cambio de la normativa relativa a la concesin de licencias de importacin y al registro estatal de las referencias de vinos importados que ha
tenido a los importadores sumergidos en trmites burocrticos para poder mantener
su nivel de compras de vino.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
11
2006
200 6
2007
200 7
2008
200 8
2009
2010
2011
271,5
295,5
312,8
340,4
551
551
Fuente: Euromonitor
En 2010 se produjo un aumento muy importante de las importaciones de vino embotellado.
Tabla 2: Produccin de vino en Rusia. Millones
Millones de litros
Descripcin
2006
2007
2008
2009
2010
2011
624
755
754
593
708
708
12
700
600
500
400
300
200
100
0
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Crecimiento
10/09
602,7
38,5%
Exportaciones
1,09
-13,4%
Ao
2003
0,63
2004
0,84
2005
1,26
2006
13,83
2007
2,86
2008
1,7
2009
1,26
13
80
70
60
50
40
30
20
10
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
Fuente: Goskomstat
500
Total partida 2204
400
Vino embotellado
Graneles
300
Vino espumoso
200
100
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
14
Pas
TOTAL
Italia
Francia
2008
624,60
105,37
146,97
2009
434,93
81,82
87,98
2010
602,73
154,12
137,24
% Participacin
2008 2009 2010
100,00 100,00 100,00
16,87 18,81 25,57
23,53 20,23 22,77
Espaa
82,20
52,80
75,97
13,16
12,14
12,60
43,88
Ucrania
Moldova
Chile
Alemania
Bulgaria
Abkhazia
Sudfrica
Argentina
Estados Unidos
Australia
Resto
29,22
30,76
26,67
28,29
47,02
1,67
13,75
54,95
4,74
3,96
49,02
38,84
29,84
23,43
22,38
22,29
8,51
5,20
20,83
4,42
2,42
34,16
46,71
36,06
30,58
27,17
19,83
10,15
8,49
7,64
5,57
4,15
39,06
4,68
4,92
4,27
4,53
7,53
0,27
2,20
8,80
0,76
0,63
7,88
8,93
6,86
5,39
5,15
5,13
1,96
1,20
4,79
1,02
0,56
7,86
7,75
5,98
5,07
4,51
3,29
1,68
1,41
1,27
0,93
0,69
6,49
20,26
20,82
30,53
21,38
-11,02
19,26
63,10
-63,31
26,00
71,01
14,34
% Cambio
- 10/09 38,58
88,36
55,99
1%
1%
1%
1%
2%
6%
25%
3%
5%
5%
6%
8%
23%
Italia
Francia
Espaa
Ucrania
Moldova
Chile
Alemania
Bulgaria
Abkhazia
Sudfrica
Argentina
Estados Unidos
Australia
Resto
13%
15
% Ca
Cammbio
- 10/09
35,25
45,97
60,5
Pas
2008
2009
2010
TOTAL
Francia
Italia
367,24
106,97
51,52
272,63
69,54
42,76
368,74
101,51
68,64
100
100
100
29,13 25,51 27,53
14,03 15,69 18,61
Espaa
Espaa
32,01
25,34
37,69
8,72
9,3
10,2
48,74
Chile
Moldavia
Alemania
Ucrania
Bulgaria
Abkhazia
Argentina
Estados Unidos
Australia
Sudfrica
Hungra
Resto
23,03
26,39
26,24
16,26
40,13
1,67
7,61
20,45
24,93
20,80
13,72
19,26
8,51
5,29
28,94
25,63
24,81
18,71
17,47
10,15
6,05
6,27
7,19
7,14
4,43
10,93
0,46
2,07
7,5
9,15
7,63
5,03
7,07
3,12
1,94
7,85
6,95
6,73
5,07
4,74
2,75
1,64
41,46
2,81
19,3
36,32
-9,29
19,26
14,35
2,95
3,17
4,09
0,8
1,16
1,11
28,92
3,79
4,19
4,91
19,57
2,40
3,06
2,27
11,11
3,76
3,71
2,70
14,88
1,03
1,14
1,34
5,32
0,88
1,12
0,83
4,07
1,02
1,01
0,73
4,04
56,75
21,09
18,93
34,00
Tabla 6: Importacin por pases de vino embotellado los dems (Partida 220429). MiM illones de euros
Pas
2008
2009
2010
TOTAL
24,56
52,03
110,54
100
100
% Ca
Cammbio
bi o
- 10/09
112,46
Espaa
1,90
9,19
35,62
287,56
Ucrania
Italia
Moldavia
Uzbekistan
Sudfrica
Brasil
Bulgaria
Francia
Argentina
Chile
Estados Unidos
Resto
1,13
0,85
2,47
0,12
1,97
0,86
6,57
1,90
1,92
1,10
1,77
1,99
13,21
2,97
2,21
1,12
1,13
4,17
2,93
1,31
5,24
2,20
1,23
5,12
19,54
15,98
7,46
4,62
4,43
3,43
2,36
1,75
1,55
1,22
1,16
11,41
4,58
3,48
10,1
0,49
8,04
3,52
26,7
7,73
7,8
4,48
7,21
8,09
47,96
438,63
238,23
312
292,1
-17,62
-19,37
33,19
-70,46
-44,76
-5,7
24,46
% Participacin
2008 2009 2010
100
25,4
5,7
4,24
2,16
2,17
8,01
5,62
2,52
10,1
4,24
2,37
1,96
17,7
14,5
6,75
4,18
4,01
3,11
2,13
1,58
1,4
1,1
1,05
1,15
16
2008
Total
102,07
Italia
49,08
Francia
36,49
Ucrania
8,99
Moldavia
1,89
Alemania
1,31
Espaa
1,91
Letonia
0,78
Chile
0,13
Australia
0,15
Sudfrica
0,33
EEUU
0,02
Armenia
0,08
Austria
0,15
Otros
0,75
Fuente: World Trade Atlas.
2009
2010
65,36
33,76
17,06
7,99
2,71
1,22
1,32
0,53
0,06
0,00
0,23
0,02
0,06
0,14
0,26
121,43
69,43
33,99
8,34
2,96
2,13
1,72
0,67
0,43
0,37
0,34
0,32
0,25
0,24
0,24
% Participacin
2009
2010
2008
% Cambio
- 10/09 -
100
48,09
35,75
8,81
1,86
1,29
1,87
0,77
0,13
0,14
0,32
0,02
0,08
0,15
0,74
85,79
105,66
99,23
4,37
9,43
74,68
31,07
25,16
639,26
17811,22
47,38
1470,75
317,56
62,53
-7,6
100
51,66
26,1
12,22
4,14
1,86
2,01
0,82
0,09
0
0,36
0,03
0,09
0,22
0,40
100
57,18
27,99
6,87
2,44
1,75
1,42
0,55
0,35
0,31
0,28
0,27
0,21
0,19
0,19
Tabla 8: Importacin por pases de vinos a granel (Partida 2204301). Millones de euros.
Pas
2008
2009
2010
Total
130,73
44,91
46,38
16,95
Espaa
Uzbekistn
5,91
0,28
Ucrania
2,84
3,92
Italia
3,91
2,33
Francia
1,62
0,07
Otros
70,07
21,36
Fuente: World Trade Atlas.
2,01
0,92
0,90
0,12
0,07
0,00
0,00
% Participacin
2009
2010
2008
100,00
35,48
4,52
2,17
2,99
1,24
53,60
100,00
37,75
0,62
8,72
5,18
0,15
47,56
100,00
45,96
45 ,96
44,80
5,85
3,39
0,00
0,00
% Cambio
- 10/09 -95,52
-94,54
223,10
-97,00
-97,07
-100,00
-100,00
Los suministradores de vino embotellado de calidad venden en general con unos precios
medios cercanos a los 2 euros/litro (Francia, Italia, Chile). El precio medio de los vinos embotellados espaoles es sensiblemente inferior (1,40 euros/litro), debido a que nuestro pas es
un importante suministrador de vinos de mesa en Rusia.
Italia es el primer suministrador de vino a la Federacin Rusa con un posicionamiento muy
firme en el segmento de los vinos de calidad, en todos los canales, ya que en el on trade,
hace tiempo que sobrepas a Francia, pas que se mantiene como segundo gran suministrador de vino a Rusia.
1
En Rusia, debido a una norma aprobada en 2001 con carcter temporal pero que ha mantenido su vigencia, el cdigo arancelario correspondiente a los vinos a granel, es el del mosto de uva, segn la clasificacin arancelaria vigente
en Espaa.
17
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
La produccin de vino en Rusia es muy baja y por lo general de mala calidad. No es probable que esta situacin cambie radicalmente a medio o largo plazo. La mayor parte del pas
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
18
La recoleccin de toda la cosecha de uva de una sola vez, lo cual reduca los ndices
de azcar y generaba vinos de muy bajo contenido alcohlico y unos niveles de acidez muy superiores a los vinos occidentales.
En la actualidad, la incorporacin de nuevas tcnicas como el filtrado con sistema de membrana y la formacin del personal estn permitiendo a las bodegas rusas producir algunos
vinos de calidad y esta es la tendencia que se apunta para el futuro: el aumento en cantidad
y calidad de los caldos rusos que para poder competir con los vinos importados deben salvar el importantsimo obstculo que supone una mala imagen de producto. Ya estn apareciendo vinos rusos que puedan posicionarse en el segmento de calidad media, aunque debido a sus elevados costes de produccin, sus precios no son muy diferentes a los de importacin (Fanagoria, Chateau Tamagne, Miskhako).
Por tipos de vino, los vinos blancos de produccin rusa (variedades Chardonnay, Sauvignon
Blanc o Muskat) son por lo general de mejor calidad que los tintos (Cabernet Sauvignon,
Merlot, Moldova, Isabella, Saperavi). Adems, el vino ruso que se comercializa es joven en su
prctica totalidad, existiendo slo una bodegas rusas que producen vino envejecido en barricas y en botella Chateau Le Grand Vostok
Los factores que condicionarn el futuro del sector vitivincola en Rusia son los siguientes:
1. Lagunas normativas: Rusia no dispone de una legislacin moderna con mecanismos
para incentivar la inversin en el sector.
2. Complejidad de la forma de realizar negocios, lo cual es difcil de cambiar y favorece
la aparicin de oligopolios poco eficientes.
3. Costes de produccin elevados, en gran medida debido al marco legal, a la ausencia
de mano de obra especializada, a los elevados tipos de inters y a la escasez de infraestructuras del pas.
4. Establecimiento de nuevas barreras a la importacin de vino: podra ser un acicate
que influyese a favor de la inversin en el sector. Las grandes empresas embotelladoras de Krasnodar tienen mucha influencia a nivel poltico en esa regin.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
19
La legislacin bsica que regula el rgimen de comercio exterior se encuentra en una fase
transitoria, ya que acaban de ser modificadas la Ley de Regulacin Tcnica y el Cdigo
Aduanero de Rusia ha sido sustituido por uno aplicable a la Unin Aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstn, aunque de momento, las bebidas alcohlicas no se beneficiarn del rgimen de libre comercio entre estos pases.
Respecto a la duracin del proceso de importacin, a partir del momento en el que se firma
el contrato, el tiempo necesario para que la mercanca llegue a su destino suele ser de un
mes y medio dos meses. En este periodo de tiempo se obtienen los certificados necesarios, se realiza el transporte, el despacho de aduanas y se organiza el transporte del producto.
20
DOCUMENTACIN EXIGIBLE
2204.10
2204.21
-Natural o envejecido
2204.29
2204.30
2. Factura comercial o factura proforma: Deber incluir el pas de origen, el peso bruto y
neto, el precio unitario, el valor total, los gastos de transporte y de seguro. Este documento
no se acepta si ha sido escrito a mano. Se puede presentar en ruso, ingls o alemn; aunque
se podr exigir su traduccin al ruso.
3. Certificado de origen de la mercanca con el que el envo puede beneficiarse del tratamiento de nacin ms favorecida, aplicable a las importaciones de origen espaol. Este documento es otorgado en Espaa por las Cmaras de Comercio e Industria de la demarcacin respectiva.
4. Packing list. Documento emitido por el exportador que se puede emitir en ruso o ingls.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
21
1. Aranceles de importacin:
Los vinos, segn el Reglamento de 30 de noviembre de 2001 estn sujetos a unos aranceles
a la importacin del 20% sobre el valor CIF de la mercanca, a excepcin de los denominaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
22
ARANCEL
2204
Vino embotellado
20%
2204.30
23
En 2014
En 2015
30,5 rublos/litro
33,6 rublos/litro
37 rublos/litro de
de bebidas alcoholicas
de alcohol puro
de alcohol puro
alcohol puro
400 rublos/litro de
500 rublos/litro de
600 rublos/litro de
alcohol puro
alcohol puro
alcohol puro
320 rublos/litro de
400 rublos/litro de
500 rublos/litro de
alcohol puro
alcohol puro
alcohol puro
Vinos tranquilos
7 rublos/litro
8 rublos/litro
9 rublos/litro
Vinos espumosos
24 rublos/litro
25 rublos/litro
26 rublos/litro
tranquilos o espumosos)
tranquilos o espumosos)
La accisa es un timbre que se coloca entre la etiqueta y la contra de cada botella y que el
importador solicita mediante el sistema EGAIS cada vez que quiere importar una partida de
producto. Una vez autorizada la operacin el importador imprime los sellos de accisa y, habitualmente los enva al suministrador extranjero que los colocar en la bodega. Los sellos de
accisa pueden ser aplicados a la botella en cualquier lugar, pero siempre antes de llegar a
territorio ruso. En caso de que el productor tenga la maquinaria necesaria para colocar el
timbre ser su bodega el lugar ms apropiado para pegarlas. Todos los sellos que se compran deben ser devueltos a territorio ruso es decir, que si algn sello se rompiera o estuviera
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
24
Licencia regional para el comercio mayorista concedida por las administraciones regionales a aquellas empresas fabricantes o comercializadoras de alcohol o bebidas
alcohlicas sin llegar a los volmenes e ndices de alcohol indicados en el prrafo anterior.
Para obtener esta licencia, el importador debe presentar una serie de certificados y documentos (registro fiscal y civil de la empresa, formulario de solicitud de la licencia, documento
acreditativo del pago de la tasa de la licencia, etc. En el plazo de 25 das, la autoridad competente debe comunicar la concesin de la licencia o justificar su denegacin.
El perodo mximo de validez de la licencia es de cinco aos.
En 2011 todas las empresas importadoras han debido actualizar sus licencias, que les permite operar en Rusia, Kazajstn y Bielorrusia. La auditora del almacn ha sido un trmite especialmente difcil para algunos grandes importadores que se han visto privados de licencia
durante varios meses.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
25
REGISTRO ESTATAL
El antiguo certificado de higiene (Sanitarno-Epidemiologicheskoe Zaklyuchenie) se sustituy
en 2010 por un registro estatal que ya incluye el anlisis de la conformidad de los productos
importados con las normas sanitarias vigentes en el territorio aduanero comn de Rusia, Kazajstn y Bielorrusia.
Para aquellos productos que con la nueva regulacin no estn sujetos a control sanitario (y s
con la anterior) se exigir una declaracin de conformidad realizada con la participacin de
un organismo certificador independiente.
Se trata de un registro por un plazo indefinido y es un registro de producto concreto vinculado al fabricante, no a ningn importador o distribuidor especfico, por lo que no obstaculizara en ningn caso el cambio de importador en Rusia.
Se deben registrar todos los vinos, por ejemplo un Marqus de Cceres Crianza y el Reserva, seran dos registros distintos. En el caso de que el productor modifique el diseo de la
etiqueta, la razn social o cualquier otro elemento, el vino deber registrarse de nuevo.
En la pgina web del Rospotrebnadzor (Organismo para la defensa de consumidores y usuarios) se puede consultar la base de datos de registros realizados simplemente introduciendo
el nombre del productor, marca del producto: http://fp.crc.ru/evrazes/?type=min.
Casi todos los importadores suelen realizar los registros ellos mismos. En estos casos, a los
70 euros del registro hay que aadir los aproximadamente 250 euros que cuestan los anlisis
en un laboratorio. En caso de que el importador realice los trmites, lo habitual suele ser
compartir los costes entre el exportador y el importador.
DECLARACIN DE CONFORMIDAD
Cada vez ms productos pueden ser confirmados mediante la declaracin de conformidad
que sustituye a la certificacin por un tercero, lo que aproxima el rgimen de certificacin ruso a los estndares europeos. En estos casos, la certificacin sigue siendo obligatoria, pero
no es necesario que la realice un tercero. Esta posibilidad est reservada a los fabricantes o
a personas jurdicas rusas que representan a los fabricantes/vendedores extranjeros, de manera que la certificacin de un producto extranjero deber realizarse a travs de un empresario/empresa rusos, en todo caso con domicilio en Rusia, que represente los intereses del fabricante o vendedor extranjero.
Para hacer la declaracin es preciso realizar unos ensayos del producto en un laboratorio
acreditado que verificar que el producto se adecua a la normativa rusa aplicable, en este
caso el reglamento tcnico de los vinos de mesa. Estos ensayos son idnticos a los que se
realizan para el registro estatal del producto y la declaracin, que se realiza para cada vino y
debe actualizarse con una periodicidad anual.
El coste de los ensayos es de aproximadamente 70 euros y el registro de la declaracin de
130 euros, aproximadamente.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
26
27
2.
3.
4.
5.
28
III.
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin
distribucin
En Rusia existen dos canales distintos de distribucin segn el vino sea embotellado (o envasado) o a granel:
VINOS EMBOTELLADOS
El canal de distribucin es el importador, empresa que suele estar ubicada en Mosc o San
Petersburgo y que se encarga de distribuir el producto a los establecimientos de venta al detalle y al canal HORECA. Algunos importadores, como Aroma, Veld, OKB, Marine Express,
DP-Trade, Simple o Whitehall disponen incluso de una red propia de tiendas.
Este canal es ms largo en el caso de la venta de vinos a regiones: el importador de Mosc o
San Petersburgo vende el vino a un mayorista o almacenista regional el cual suministra el vino al establecimiento minorista. Con el fin de controlar mejor estas operaciones y a sus
clientes fuera de Mosc, algunos grandes importadores disponen de oficinas de representacin con almacenes.
HORECA
Productor
Importador
Canal minorista
Distribuidor
regional
Canal minorista
en regiones
29
Vino de mesa con un precio final inferior a los 200 rublos (4,5 euros): se venden principalmente en hipermercados, y supermercados.
Vinos de calidad cuyo precio de venta al pblico oscile entre los 150 y los 500 rublos
(4-15 euros): se comercializan en prcticamente todas las cadenas de supermercados y en establecimientos de restauracin tipo democrtico.
VINOS A GRANEL
En este caso, el canal de entrada en Rusia es el fabricante / embotellador de vino. Muchas
de estas empresas se encuentran en el sur de Rusia debido a que son tambin fabricantes,
adems de importadores de vino a granel (Fanagoria, Kuban Vino, Kubanskie Vina, Istok,
MMVZ). Existe alguna empresa en San Petersburgo o en Mosc que son nicamente embotelladores de vino a granel que despus comercializan bajo su propia marca como la MMVZ
o Moskovskaya Mezhrespublikanski Vinodelcheski Zavod.
Una vez embotellado, el vino es suministrado al canal minorista u HORECA (en raras ocasiones).
Minoristas
Productor
Importador
/Embotellador
Mayoristas
HORECA
30
Auchan
Magnit
Perekriostok/Pyatirochka
7 Kontinent
Azbuka Vkusa
Karousel
Billa
Metro
Lenta
OKey
3
La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc dispone de un estudio de mercado sobre la
distribucin alimentaria en Rusia disponible en la pgina web www.oficinascomerciales.es y en www.icex.es
31
32
33
5%
7%
5%
Hipermercados
21%
Vinotecas y licoreras
Supermercados
Quioscos y tiendas independientes
Restaurantes
62%
De este grfico, los vinos de gama baja corresponderan principalmente a los comercializados en quioscos y tiendas independientes, mientras que en el resto de establecimientos una
parte importante de las ventas se referiran a vinos de gama media-alta y alta.
1.3. Distribuidores
En Rusia existen unos 90 importadores de vino, de los que aproximadamente 40 comercializan vinos de calidad procedentes de pases como Francia, Italia, Espaa, Chile, Argentina o
Alemania.
Existen varios tipos de importadores en funcin de su tamao, si importan o no directamente, si estn orientados a la distribucin o a la restauracin, etc. Podemos tipificarlos, aunque
hay muchos casos mixtos de importadores de vinos que tienen carteras diversificadas para
off-trade y on-trade.
A. Importadores grandes
Empresas cuyo volumen de importacin supera los 4-5 millones de euros al ao. Estas
empresas suelen centrar sus esfuerzos en la gran distribucin y algunas no prestan mucha atencin a los magros volmenes del segmento de boutiques o del on-trade. DispoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
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35
36
37
38
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Podemos distinguir tres tipos diferentes de estrategias de canal segn el tipo de vino comercializado:
VINOS A GRANEL (Calidad
(Calidad y precio bajo): El nico factor de entrada en este segmento es
el bajo precio del vino. Debido al elevado grado de competencia existente entre los embotelladores rusos, estos no se guan por la posibilidad de ofrecer un buen producto a un tipo de
consumidor que no entiende de vinos sino por la oportunidad de vender producto muy barato a un precio elevado (en relacin a su calidad), maximizando el beneficio. Tradicionalmente
Espaa ha sido uno de los principales suministradores de vino a granel en la Federacin Rusa si bien las exportaciones han descendido dramticamente por el aumento de los precios y
los granelistas rusos han empezado a comprar mostos a granel fermentados en pases como
Ucrania, Uzbekistn o Azerbaijan.
39
100,00
Espaa
Argentina
80,00
Brasil
60,00
Uzbekistn
40,00
20,00
0,00
2007
2008
2009
VINOS DE MESA (Calidad y precio intermedios): Espaa es uno de los pocos pases occidentales tradicionales productores de vino que puede competir con xito en este segmento
del mercado por existir en nuestro pas bastantes productores de vinos de mesa baratos pero de calidad digna. La calidad del vino tiene aqu cierta relevancia aunque no es un factor
decisivo, puesto que este producto va dirigido a un tipo de consumidor de poder adquisitivo
bajo y, por consiguiente, poco exigente. El factor clave en este segmento es la adecuada relacin calidad-precio: sin ser vinos de gran calidad ni de precios elevados, la relacin entre
lo ofrecido y su coste debe estar equilibrada. Para ser competitiva, el precio final de una botella de vino de mesa en los lineales del supermercado no debe ser superior a 100-120 rublos (3 , aproximadamente). Los principales competidores en el segmento de los vinos de
mesa son los caldos rumanos, blgaros y argentinos. El precio ex works que suelen exigir
los importadores rusos a sus suministradores de vinos de este tipo es de entre 0,7 y 1 euros
por botella.
Las ventas de vino de mesa en Rusia estn aumentando muy rpidamente debido a la consolidacin de una incipiente clase media sin capacidad econmica suficiente para adquirir
vinos de calidad pero que s est dispuesta a incluir vino en su cesta de la compra y a sustituir en cierta medida otras bebidas como el vodka. En los siguientes grficos se muestra la
evolucin de los suministros de vino de mesa espaol a la Federacin rusa y los principales
distribuidores:
40
Grfico 7: Exportaciones espaolas de vino embotellados a Rusia (Partida 220421). MiMillones de Euros
100%
90%
80%
70%
60%
Otros vinos
50%
Vinos de mesa
Vinos con DO
40%
30%
20%
10%
0%
1
Fuente: ESTACOM
41
Luding
ViWine
15%
20%
Alianta
1%
Vastom
2%
Moro
Mozel
2%
Vinimport
3%
Sommelier
3%
ILS
3%
16%
3%
Bravo-D
Lavina
3%
Rusimport
Ladoga
4%
9%
5%
5%
6%
Terminal-S
Aroma
Otros
42
IMPORTADORES TCNICOS
LUDING
SIMPLE
MOZEL
ALIANTA
LOGUS
IGRISTYE VINA
FORT-LOGOTEK
AGORA TRADE
DETCHINSKI ZAVOD
VASTOM
LEGENDA KRYMA
MARINE EXPRESS
BRAVO D
RUSIMPORT
AROMA
43
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: ESTACOM.
44
Precio Alto
FRANCIA
IV
ITALIA
ESPAA
CHILE
ARGENTINA
Calidad Alta
Calidad Baja
RUMANIA,
BULGARIA
MOLDAVIA
RUSIA
Precio Bajo
III
II
45
46
47
48
49
50
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
51
52
53
54
dio de vino en Europa para calcular el potencial del mercado ruso, ya que Rusia continuar
siendo un pas de vodka.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
55
Un 41% de la poblacin con edades comprendidas entre los 20 y los 44 aos consume vino. A partir de esta edad el nmero de individuos que consume vino decrece
significativamente debido al bajo nivel de renta de las clases de edad avanzada. Si
consideramos slo consumidores de clase media-alta de mediana edad, el vino sera
la bebida ms popular, tras la cerveza.
Las mujeres consumen vino con ms frecuencia que los hombres (un 39,7% frente a
un 25,8%).
El consumo de vino est ms extendido entre individuos con educacin media o superior que entre los de formacin bsica.
Se calcula que en Mosc y San Petersburgo, los principales centros de consumo, hay
aproximadamente unos seis millones de consumidores de vinos importados.
34%
66%
Toman al menos
una vez cada tres
meses
No beben vino
Fuente: Komkon
56
En el trabajo
3% 4% 8%
En otros lugares
En el bar o
restaurante
85%
En la propia casa o
de visita
Fuente: Komkon
En Rusia la costumbre de comer o cenar en restaurantes tampoco ha sido demasiado habitual y est generalizada slo en Mosc y San Petersburgo, ciudades con una oferta variada
de servicios de restauracin aunque en prcticamente todas las regiones se est popularizando la moda de comer o cenar en restaurantes. No obstante, an una mayora de rusos
prefieren reunirse en domicilios particulares, los suyos o de sus conocidos. Es la razn por la
que una gran parte del vino se consume en la casa, como muestra el siguiente grfico:
57
En el trabajo
3% 4% 8%
En otros lugares
En el bar o restaurante
85%
En la propia casa o de
visita
Fuente: Komkon
Debe sealarse que los rusos son mucho ms permeables a los consejos sobre la eleccin
de un vino por un sumiller en un restaurante que en cualquier otro lugar. Despus, si el vino
les parece interesante lo podrn comprar en la tienda, pero el lugar en el que el consumidor
ruso prueba vinos que no conoce suele ser en el restaurante o en casa de amigos. De ah el
relevante papel que tienen las cartas de vino en los restaurantes en la popularizacin de vinos de calidad en Rusia.
2.2. Hbitos de compra
El vino es consumido por personas de cualquier clase social. Los clientes con alto poder adquisitivo consumen productos de gama alta, generalmente importados de Europa occidental
o de los nuevos pases productores de vino (Chile, Australia, Estados Unidos, Argentina,
etc.). En cambio los consumidores de clase media y media-baja adquieren vinos ms baratos rusos, espaoles de mesa, ucranianos.
El cliente ruso promedio no conoce bien los distintos tipos de vino, por lo que necesita ser
asesorado para comprar el producto. Para los vinos de baja calidad esta ayuda no es necesaria, pero se hace imprescindible para vinos de los segmentos medios y altos. Este asesoramiento es proporcionado por el personal del propio establecimiento. Aunque estos empleados tampoco son profesionales, sus consejos suelen orientan la decisin de compra del
consumidor.
Las tiendas especializadas en vino y bebidas alcohlicas de importacin s que ofrecen de
asesoramiento profesional a sus clientes e incluso para aquellos compradores de elevado
poder adquisitivo disponen de servicios de venta a domicilio y asistencia para la formacin
de bodegas privadas.
La compra normal de vino en Rusia es de una o dos botellas.
58
Consumidores de rentas altas: el precio pasa a un segundo plano e incluso desaparece como factor de compra en el segmento de los consumidores de rentas ms altas4. Ms importantes son la calidad y el origen del vino. Este tipo de consumidor rehuye la compra de los vinos tradicionales en Rusia, moldavos, blgaros o georgianos.
Ante vinos similares, otro de los factores que pueden afectar a la decisin de compra es el
aspecto de la botella. El ruso es una persona a la que le gusta diferenciarse y las cosas exclusivas, lo que le conduce a adquirir vinos de otras procedencias, como ya hemos explicado, o vinos que llamen la atencin por su botella. Las formas originales, los sellos de lacre,
motas en la botella, los envoltorios especiales... son detalles que de hecho influyen en la
compra de este producto, por lo que el aspecto de la botella es un factor tambin considerado por muchos importadores a la hora de seleccionar nuevos suministradores. En general,
el vidrio de la botella suele ser oscuro.
4
En el segmento de consumidores de rentas ms altas, puede darse el caso de elasticidad positiva de la demanda al
precio, es decir: ante dos vinos de idntica calidad, cuya nica diferencia sea el precio, el comprador se decantar por
el de mayor coste.
59
Calidad Esperada
Popularidad del vino =
Precio
Segn este sistema de valoracin, los vinos ms populares son aquellos en los que esta
ecuacin es igual a 1, es decir, la calidad estimada o presunta se adecua bien a su nivel de
precio. El vino italiano, francs, chileno o el espaol de mesa, cada uno tiene un nivel de precio adaptado a la calidad esperada por el consumidor ruso.
El caso de los vinos espaoles de calidad es un poco ms complicado: porque, con un nivel
de precio superior al chileno y muy similar al italiano o a algunos franceses, su calidad estimada (que no real) es equiparable a la del vino chileno o argentino, por lo que el resultado de
la ecuacin ser inferior a 1 y su popularidad menor respecto a la de sus rivales directos.
60
61
62
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
A continuacin se incluye una relacin de las ferias ms importantes del sector agroalimentario en general y las especficas de vino y bebidas alcohlicas.
Sin perjuicio de la lista de ferias que sigue a continuacin, es importante destacar que, en lo
que respecta a los vinos de calidad, los grandes importadores rusos buscan y seleccionan
nuevos suministradores en las grandes ferias de Francia, Inglaterra, Alemania o Espaa y no
en ferias rusas, ninguna de las cuales tiene un nivel equiparable a la de las ferias europeas.
En este sentido, las actividades de promocin del tipo presentacin-degustacin en el que
participan bodegas extranjeras que se celebran en algn hotel o restaurante conocido de
Mosc son ms interesantes y atraen a ms importadores que las exposiciones de corte tradicional que se celebran a lo largo del ao en recintos feriales.
Han sido excluidos varios certmenes que se celebran en San Petersburgo (Peterfood, Interfood o Vodka & Wine St. Petersburg Fair) porque el sector del vino est en ellos representado de forma muy marginal:
PRODEXPO (www.prod(www.prod-expo.ru)
EDICIN (2013)
21
FECHAS DE CELEBRACIN
Anual - Febrero
LUGAR DE CELEBRACIN
Expocenter (www.expocentr.ru)
SECTORES
Agroalimentarios en general
ORGANIZADOR
Expocenter (www.expocentr.ru)
Persona de contacto: Sergei Voronin
E-mail: voronin@expocentr.ru
Tel.:+7-495-2553735
Fax.: +7-495-2056055
63
VALORACIN
Se trata de la feria de productos de alimentacin y bebidas ms importante de cuantas se celebran en Rusia. En 2012 participaron ms de 1600
expositores procedentes de 60 pases distintos y el nmero de visitantes
fue de 95.000. Muchos de los grandes importadores de vino en Rusia
participan en esta feria.
El Instituto Espaol de Comercio Exterior apoya desde hace aos la participacin de empresas de nuestro pas en Prodexpo mediante la organizacin de un pabelln oficial que en 2012 ha integrado a 57 fabricantes de
productos agroalimentarios y bodegas espaolas.
FECHAS DE
CELEBRACIN
LUGAR DE
CELEBRACIN
SECTORES
Anual Octubre
ORGANIZADOR
Persona de contacto: David Feijoo, Jefe del Dpto de Vinos en la Oficina Econmica y Comercial.
Tel.: +34 913492911
E-mail: moscu@comercio.mineco.es
PRXIMA EDICIN
VALORACIN
64
3. DIRECCIONES DE INTERS
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
Ul. Mokhovaya 7. Business Center Mokhovaya
125009 Mosc
Tel.: +7-495 7839281/2/4/5
Fax: +7-495 7839291
E-mail: moscu@comercio.mityc.es
65
5. LISTADO DE IMPORTADORES
La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc dispone de datos
actualizados de importadores de vinos y bebidas alcohlicas en la Federacin Rusa que
cualquier bodega exportadora puede solicitar. Esta relacin tiene un coste de 211,75 euros5
(IVA incluido) segn la tarifa oficial de ICEX para el servicio de Relacin Personalizada de
Contactos en Rusia. Para ms datos, consultar en www.icex.es o escribir a
moscu@comercio.mineco.es.
Transporte (0,5 )
2,5
Accisa (0,3 )
2,8
2,9
Arancel (20%)
3,3
IVA (18%)
3,89
4,09
11,2
Fuente: Vinberry
5 Precio vigente en el momento de actualizacin de este documento y que podra modificarse a lo largo de
2013.
66
67
DOCUMENTARY STAMPS
Under the condition of submitting by Purchaser documentary stamps at the Suppliers disposal,
relations of Parties connected with marking goods with these stamps, conditions of the return of
damaged and/or not used stamps and the responsibility of Supplier for loss and damaging the
appropriate documentary stamps shall be regulated by Supplement No 2 to the present Contract
signed by the parties concerned and constituting an integral part thereof.
Es importante tener presente que cada sello de accisas no pegado correctamente en la
Ruubotella o roto le cuesta dinero a los importadores, si un timbre de accisas no entra en R
sia pegado a una botella, se activa una normativa sancionadora para evitar la trans
trans ferencia
suminissde divisas al extranjero. El importador ruso intenta con esta clusula transmitir al sumini
trador la importancia de los timbres de accisas y trasladarle parte de los costes que suposupone su prdida, rotura
rotura o incorrecta aplicacin a las botellas.
68
certificate of origin;
b)
certificate of analysis;
c)
d)
invoice;
e)
waybill/bill of lading
69
The risk of accidental damage, loss either injury of the goods being subject of the present Contract shall be incurred by the Supplier or Purchaser - depending upon the fact who of them possessed the property right on goods as of the moment of their accidental loss or damage.
Como hemos dicho antes, el importador asume la responsabilidad
responsabilidad de la mercanca en el
momento en que se la lleva del almacn del productor. El productor slo es responsable
de los daos que se puedan producir antes de ese momento.
SHIPMENT TIMEFRAMES
7.1. The delivery of products shall be effected within timeframes of 180 days since the date of
signing the specified specification on each party of the goods.
7.2. By the Parties consent the time of delivery may be changed.
Se establece un plazo dilatado desde la realizacin del pedido por el importador ruso ya
que los procedimientos de importacin en Rusia son farragosos y largos.
SHIPPING INSTRUCTIONS
8.1. It is understood that the Suppliers shipping documents shall contain the information as follows.
8.1.1. Data included into the invoice (addition to the invoice) or packing list:
- number and date of the invoice (bill);
- requisites of the Supplier and the Sender of the goods including telephone number, fax, e-mail;
- requisites of the Purchaser including telephone number, fax, e-mail;
- number of the application on purchase of documentary stamps;
- quantity of goods;
- name of goods;
- kind of capacity;
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
70
71
QUALITY OF PRODUCTS
11.1. Quality of products shall be in full compliance with the relevant samples agreed upon in
course of concluding the present Contract, the applicable requirements of the manufacturing
country and provisions of the Russian standards in force inclusive.
11.2. The Supplier confirms conformity of quality of Products with following documents, issued
by competent authorities of the country of goods origin in respect of each of the products batch:
-quality certificate of the production issued by the Supplier;
-Product trial protocols (analysis certificates).
- The certificate of the quality certified by authorized organization of a country of origin of the
goods.
Otra exigencia de la legislacin rusa.
ACCEPTANCE OF PRODUCTS
12.1. Acceptance of products by quality and quantity shall be done in a warehouse of the Purchaser. At the moment of a unloading from a vehicle there should be representatives of the Purchaser, representatives of a commercial warehouse (W). In case of revealing in course of acceptance either handing over goods for storage at CW any short delivery, damage or spoiling
goods or their respective packing as well as any inconsistencies between the actual product
names and data containing in transportation document, revealing goods without documents and
documents without goods, the appropriate carriers statement shall be prepared duly signed by
representatives of the Purchaser and representatives of a commercial warehouse (W). The
Supplier shall be informed within 72 hours for taking coordinated decisions.
Esta clusula solo se suele aplicar en caso de vinos de mesa o de calidad media, cuando
se trata de grandes volmenes en contenedores enteros y cuando exista una duda razorazonable de que se puedan producir variaciones en la calidad del vino.
CLAIMS
72
73
CLOSING PROVISIONS
17.1. The present Contract enters in force effective the moment of its authorization by the Parties concerned and shall be valid until 31 December, 2009. After expiry of the term of action of
the present Contract, term of its action will be prolonged for each next calendar year until any of
the parties beforehand (but not later than 30 (Thirty) days prior to the termination of the current
term) in writing will not notify other party on refusal in its subsequent prolongation.
17.2. Effective the moment of authorization of the present Contract all preceding negotiations
and correspondence of the Parties related the subject thereof shall be deemed null and void and
only terms and provisions of the present Contract shall be applicable.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc
74
75
8. BIBLIOGRAFA
Russian Food & Drinks Market Magazine, n5, 2012.
El Mercado del Vino en la Federacin Rusa, Ofcomes Mosc, 2011.
Euromonitor (2012)
www. (2012)
Entrevistas con profesionales del sector: Alianta Grup, Fort, Club Independiente del
Vino, Vinnaya Karta, Expowine, Simple, OKB, Marine Express, Kazumian.
Materiales publicados por las consultoras Komkon y Business Analtica facilitados por
la empresa Expowine.
Base de datos jurdica GARANT.
76