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telecomunicaciones
El caso boliviano
Resumen ejecutivo
Este documento contiene una aplicacin de la metodologa propuesta por Samarajiva
et al. (2005) e implementada por Learning Initiatives on Reforms for Network
Economies-Asia (LIRNEasia) para evaluar cmo el entorno regulatorio de
telecomunicaciones (ERT) afecta el nivel de inversiones en el sector. En el presente
informe se incluye un anlisis de la situacin del sector en las seis dimensiones
descritas en dicha metodologa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Entrada al mercado
Acceso a recursos escasos
Interconexin
Regulacin tarifaria
Regulacin de prcticas anticompetitivas
Servicio universal obligatorio
ii
Contenido
1. INTRODUCCIN ............................................................................................................................. 1
1.1. RESUMEN DEL PROCESO DE REFORMAS DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA ............ 1
1.2. CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA Y LA REGULACIN ......................................................... 4
1.3. INVERSIONES EN EL SECTOR .................................................................................................... 5
1.3.1. LA PARTICIPACIN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PIB ........................................... 5
1.3.2. INVERSIONES POR TIPO DE OPERADOR ................................................................................ 6
2. ENTORNO REGULATORIO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA........................ 7
2.1. TELEFONA FIJA ......................................................................................................................... 7
2.1.1. ENTRADA AL MERCADO ................................................................................................. 8
2.1.2. ACCESO A RECURSOS ESCASOS ................................................................................... 9
2.1.3. INTERCONEXIN ......................................................................................................... 11
2.1.4. REGULACIN TARIFARIA ............................................................................................. 13
2.1.5. REGULACIN DE PRCTICAS ANTICOMPETITIVAS ..................................................... 14
2.1.6. SERVICIO UNIVERSAL OBLIGATORIO ......................................................................... 16
2.2. TELEFONA MVIL ................................................................................................................... 17
2.2.1. ENTRADA AL MERCADO ............................................................................................... 18
2.2.2. ACCESO A RECURSOS ESCASOS ................................................................................. 19
2.2.3. INTERCONEXIN ......................................................................................................... 20
2.2.4. REGULACIN TARIFARIA ............................................................................................. 22
2.2.5. REGULACIN DE PRCTICAS ANTICOMPETITIVAS ..................................................... 23
2.2.6. SERVICIO UNIVERSAL OBLIGATORIO ......................................................................... 24
3. METODOLOGA............................................................................................................................. 24
4. RESULTADOS................................................................................................................................ 27
5. CONCLUSIONES........................................................................................................................... 30
6. RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 30
7. FUENTES Y REFERENCIAS......................................................................................................... 31
ANEXOS .............................................................................................................................................. 33
iii
Abreviaturas frecuentes
COMTECO
C O S E T T Ltda.
C O T A S Ltda.
C O T E A U T R I Ltda.
C O T E L Ltda.
C O T E S Ltda.
DGT
D. S.
ENTEL
ERT
FASU
GATS
IED
INE
MAR
OBI
PIB
PRONTER
RAR
SITTEL
SIRESE
SIFCU
SSCC
TELECEL
UDAPE
UIT
UMSA
iv
1. Introduccin
El entorno regulatorio es un factor determinante para la inversin en el sector de las
telecomunicaciones. Por ello, es posible evaluar el entorno regulatorio de las
telecomunicaciones a travs de montos invertidos y brechas de acceso. En Bolivia,
adems de contar con bajos niveles de penetracin de la telefona, destaca la
desigualdad de acceso a las telecomunicaciones dentro del pas. As, es prioritario el
fomento de la inversin para ampliar la red mediante un marco regulatorio favorable al
inversionista.
En el presente estudio se aplica la metodologa desarrollada por Learning Initiatives on
Reforms for Network Economies-Asia (LIRNEasia), en la que se analizan seis
dimensiones para evaluar el entorno regulatorio de las telecomunicaciones (ERT). La
metodologa establece la revisin de las siguientes dimensiones: (i) entrada al
mercado, (ii) acceso a recursos escasos, (iii) interconexin, (iv) regulacin tarifaria, (v)
regulacin de prcticas anticompetitivas y (vi) servicio universal obligatorio (USO, por
sus iniciales en ingls).
Se recoge la percepcin de expertos en el sector, que evalan el ERT en el perodo
comprendido entre julio del 2006 y julio del 2007. En este lapso, adems de normas
como el Reglamento de Provisin de Servicios de Telecomunicaciones en reas
Rurales, destaca la transferencia a favor del Estado de las acciones de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (E N T E L ) pertenecientes a los ciudadanos bolivianos.
Los resultados obtenidos sealan que el ERT en Bolivia es desde ineficaz en algunas
dimensiones evaluadas hasta neutral en otras. En general, la calidad del ERT para
telefona mvil tiene una percepcin ms positiva que la correspondiente a la telefona
fija en casi todas las dimensiones evaluadas. En ambos servicios, la dimensin de
servicio universal obligatorio ha demostrado ser la menos eficaz a pesar de las polticas
implementadas por el Gobierno, mientras que la interconexin es una de las reas ms
eficaces. En el caso de Bolivia, no podemos dejar de lado el ambiente poltico y la
coyuntura en el pas, que parecen haber aumentado el riesgo regulatorio asociado a la
tasa de retorno de las inversiones.
A continuacin se presenta una breve explicacin del proceso de las reformas
ejecutadas y la evolucin de las inversiones en el sector. En la segunda seccin, se
presentan los hechos relevantes dentro de cada dimensin mencionada, tanto para
telefona fija como para mvil. En la tercera seccin se explica detalladamente la
aplicacin de la metodologa. En la cuarta seccin se indican los resultados obtenidos.
Adems, se presentan las conclusiones y recomendaciones. Por ltimo, los anexos
contienen informacin entre la que destacan las inversiones por operador, los hechos
regulatorios clave durante el perodo de anlisis y los comentarios de los expertos.
1.1. R ESUMEN
BOLIVIA 1
1985
PERODO 2
1991
PERODO 3
1995
2001
D. S. 21060
Entrada
Capitalizacin
Transformacin
TELECEL
de
de empresas
telefnicas en
cooperativas
ENTEL,
PERODO 4
Final del
Ley de
Telecomunicaciones
PERODO 5
2007
Creacin de la
perodo de
comisin para
exclusividades
recuperar
ENTEL
DE LA INDUSTRIA Y LA REGULACIN
TELFONOS
FIJOS
FAX
COMPUTADORAS
TELFONOS
CELULARES
TELEFONA LOCAL
CENTRAL DE
ACCESO
A LA RED PBLICA
LOCAL
SATLITE
CENTRAL DE
(COOPERATIVAS)
ACCESO
A LA RED DE
LARGA
DISTANCIA
(ENTEL)
CENTRAL DE
ACCESO
A LA RED
CELULAR
ESTACIN
TERRANA
TORRE DE
MICROONDAS
EN EL SECTOR
PIB
Ao
Inversin en
telecomunicaciones
Inversin
total
Participacin
(%)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
15.264
33.295
6.738
5.418
103.549
237.903
185.604
211.051
171.458
158.311
80.418
120.090
69.380
920.952
954.552
886.481
1.041.007
1.199.165
1.554.647
2.004.107
1.552.298
1.534.385
1.141.323
1.148.123
873.288
1.106.702
1,7
3,5
0,8
0,5
8,6
15,3
9,3
13,6
11,2
13,9
6,9
13,7
6,3
2005
2006
48.670
43.478
1.300.116
973.530
3,7
4,5
Fuentes: S I T T E L y U D A P E .
FIJA
Hasta 1995, las ciudades de Bolivia contaban con el servicio de telefona local prestado
por las cooperativas telefnicas. En ese entonces, el acceso a una lnea telefnica
requera que el interesado se asociara a la cooperativa a travs de la compra de una
accin cuyo precio ascenda a 1.500 dlares aproximadamente. A pesar de este
considerable monto, exista demanda insatisfecha por el servicio de telefona.
Este mercado se abri a finales del 2001, ao a partir del cual E N T E L empez a prestar
servicios de telefona local en las principales capitales de departamento donde las
cooperativas tenan exclusividad. Sin embargo, la posterior incorporacin de nuevas
empresas se ha visto condicionada por los altos costos de operacin y de insercin.
Entre los aos 1996 y 2006, se observa un crecimiento importante de lneas instaladas
y en servicio. Asimismo, cabe recalcar que actualmente, la mayora de las lneas
telefnicas fijas del pas son digitales, lo que permite a las empresas prestar servicios
complementarios al servicio bsico, como llamada en espera, conversacin tripartita,
correo de voz e identificador de llamadas.
10
Grfico 2.1
Evolucin de la cantidad de lneas telefnicas fijas en servicio
Fuente: S I T T E L .
Elaboracin propia.
Desde 1996 hasta el 2007, se increment la densidad de telefona fija. Este indicador
pas de 4,86 a 7,12 (nmero de lneas por cada cien habitantes). Por su parte, el
nmero de lneas fijas pas de 350.000 a 678.000 en el mismo perodo, lo que
representa un incremento de 87%.
Por otra parte, es relevante la eliminacin de la barrera de la accin telefnica para
acceder el servicio. El D. S. 28994,11 que modifica el reglamento de la ley de
telecomunicaciones, establece que los proveedores de servicios, incluidas las
cooperativas, no pueden condicionar la provisin del servicio a la adquisicin de
acciones, cuotas de participacin u otro pago que no corresponda a la estructura
tarifaria del servicio. Adems, la facturacin debe efectuarse nicamente por llamadas
efectivamente realizadas, lo que favorece el acceso de familias con menores recursos
econmicos.
2.1.1 ENTRADA
AL MERCADO
11
2.1.2 A CCESO
A RECURSOS ESCASOS
En el anexo 4 se presenta la evolucin de los otorgamientos vigentes en todo el sector, segn actividad.
10
Grfico 2.2
Zonas de numeracin en Bolivia
Fuente: S I T T E L .
Los nueve dgitos de los nmeros no geogrficos tienen la siguiente composicin: ABCDEFGHI, donde ABC corresponde a los servicios en los rangos de 800 a 909, y DEFGHI
identifica al cliente. Los nmeros no geogrficos se aplican para identificar servicios de
cobro revertido, pago compartido, valor agregado del tipo audiotexto y similares.
2.1.3 INTERCONEXIN
13
11
14
12
TARIFARIA
Los precios de los servicios no competitivos son regulados mediante precios tope,
ajustados por inflacin y un factor de productividad.15 El factor de productividad es
aplicado por S I T T E L desde 1995 y se calcula para cada perodo regulatorio efectivo de
tres aos. El objetivo de este mecanismo es aproximar las tarifas a los costos de las
empresas y proteger a los usuarios de comportamientos arbitrarios o ganancias
extraordinarias por parte de los operadores con poder monoplico, sin afectar la
productividad de las empresas (S I T T E L 2005: 57).
A pesar de que el rgimen de precios tope se ha mantenido desde 1995, ha sufrido
algunos cambios en el tiempo debido a la necesidad de ajustarse a un mercado ms
abierto y con mayor competencia. Actualmente, el mecanismo de precios tope ya no
regula las tarifas de todos los servicios no competitivos. S I T T E L debe aplicar este
rgimen nicamente a los operadores dominantes en la prestacin de cada servicio.
El precio tope es un promedio ponderado de los precios de las canastas de servicios y
la empresa es libre de establecer el precio de sus servicios siempre y cuando no
exceda los topes establecidos. El objetivo del precio tope es fomentar la eficiencia de la
empresa, ya que esta debe afrontar, durante el perodo efectivo, un tope de precios
que se reduce en trminos reales. Debido a esto, la empresa debe buscar incrementar
la productividad de sus factores, con lo cual reduce costos. Si esta reduccin en costos
15
Segn el artculo 145 de la Ley de Telecomunicaciones, el Superintendente de Telecomunicaciones
clasificar un Servicio al Pblico como servicio no competitivo para el propsito del rgimen de Tope de
Precios si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones: (i) existe un solo proveedor legalmente
autorizado para la provisin del servicio en el rea geogrfica, (ii) varios proveedores estn autorizados en la
misma rea geogrfica, pero slo uno de ellos actualmente presta el servicio, y (iii) varios proveedores estn
autorizados en la misma rea geogrfica y uno de ellos mantiene una posicin dominante en el mercado por
no estar expuesto a una competencia sustancial en el mismo.
13
Grfico 2.3
Variacin acumulada de tope de precios
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%
96
97
98
99
IPC
00
LOCAL
01
02
03
04
05
06
LARGA DISTANCIA
Fuente: S I T T E L .
Elaboracin propia.
DE PRCTICAS ANTICOMPETITIVAS
16
Estos montos equivalen a 7,61 dlares (al finalizar 1999) y a 2,02 dlares (en julio del 2006).
La regulacin tarifara por el tope de precios supone la aplicacin de un factor de productividad, que
permite expresar el cambio en el nivel de eficiencia de un operador en el transcurso del tiempo a causa de
cambios en la tecnologa, efectos de economas de escala, cambios en la gestin administrativa, etctera
(Ley de Telecomunicaciones).
17
14
para que este evitara las prcticas anticompetitivas y desleales y restableciera las
seales de mercado.
En los actuales mercados de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional y con el
proceso de apertura de mercados, se observa una tendencia al establecimiento de
mercados en competencia, dejando atrs los paradigmas del monopolio natural en el
sector. Los mecanismos para la promocin y defensa de la competencia estn
establecidos en los reglamentos de sanciones de interconexin, facturacin, cobranza y
corte, plan de apertura del mercado de telecomunicaciones, planes tcnicos
fundamentales y las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones.
El propsito de estos instrumentos y mecanismos es corregir las fallas de mercado
como el abuso de posicin dominante, fusiones o adquisiciones, asimetra de
informacin, discriminacin de precios, ventas atadas (bundling), limitaciones a la
entrada del mercado y practicas predatorias.
Segn el D. S. 27172,18 una controversia entre empresas se inicia cuando una
empresa presenta su reclamo a S I T T E L y se vale de documentos de prueba para
sustentar su reclamo. S I T T E L , dentro de los quince das siguientes a la presentacin
del reclamo, puede adoptar medidas para solucionar el reclamo, incluido el
avenimiento (reconciliacin) entre las partes. Si se detectan razones de inters pblico,
el avenimiento no procede y el proceso contina.
En caso de no conseguirse el avenimiento, S I T T E L cuenta con un plazo mximo de
cinco das para pronunciarse sobre el rechazo de la reclamacin o la formulacin de
cargos contra la empresa o entidad regulada, por infraccin al orden jurdico
regulatorio.
Por otra parte, este decreto contempla la figura de la investigacin a denuncia o de
oficio. El interesado presenta su denuncia a S I T T E L por hechos que considere
contrarios a las leyes, reglamentos y contratos vigentes. S I T T E L sigue la investigacin,
y en caso de existir indicios de contravencin al orden jurdico regulatorio, formula
cargos contra el presunto responsable y le traslada los cargos otorgndole diez das
para responder a ellos. S I T T E L declara probada o improbada la denuncia y sanciona.
La Superintendencia puede tambin iniciar una investigacin de oficio cuando
considere que pueda existir infraccin a las normas vigentes.
A continuacin se muestran controversias y denuncias entre empresas que involucran
a operadores de telefona fija.
Cuadro 2.1
Controversias y denuncias entre empresas. Telefona fija
Empresas
Resolucin
Administrativa
Regulatoria
Materia
Resuelve
Fecha
COTAS y
ENTEL
2006/0198
Interconexin
01/02/2006
18
15
UNETE y
COMTECO
2006/1098
Interconexin
COSSET y
ENTEL
2006/1440
Interconexin
Trasladar cargos a la
empresa U N E T E por
presunto incumplimiento de
las condiciones establecidas
en el acuerdo de
interconexin suscrito con
COMTECO.
Rechazar el reclamo
presentado por C O S S E T a
E N T E L por supuesto
incumplimiento de las
condiciones establecidas en
su Oferta Bsica de
Interconexin y en su
Acuerdo de Interconexin.
23/05/2006
04/07/2006
Fuente: SITTEL
Elaboracin propia
2.1.6. SERVICIO
UNIVERSAL OBLIGATORIO
Un servicio pblico que fue atendido directamente por instituciones del Estado
hasta 1995.
Durante el perodo de exclusividad de los servicios de larga distancia y local, las
poblaciones fueron atendidas por los operadores en cumplimiento de sus metas de
expansin contempladas en los contratos de concesin.
Actualmente, en un mercado en competencia, las poblaciones son atendidas
mediante la instalacin de terminales por parte de las empresas de
telecomunicaciones, en cumplimiento de las metas de expansin establecidas en
los contratos de concesin y aplicacin del Programa Nacional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones Rurales (P R O N T E R ), posteriormente derogado; y en su lugar,
sobre la base del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones en rea Rural.
16
2.2. T ELEFONA
MVIL
La telefona mvil, que hasta el 2007 contaba con algo ms de tres millones de
abonados, ha contribuido a mejorar la cobertura, al incorporar a segmentos de la
poblacin que en el pasado no podan acceder a la telefona debido a los precios del
servicio.
Uno de los aspectos ms relevantes respecto a la telefona mvil en Bolivia es el
crecimiento de su penetracin entre la poblacin en los ltimos aos. As, se tiene que
durante los primeros aos de prestacin del servicio en Bolivia, la densidad telefnica
aument en forma moderada y pas de 0,02 en 1992 a 0,10 en 1995, lo que significa
que de cada mil personas solo una contaba con este servicio. Esta situacin cambi
drsticamente a partir de 1996, ao en el que la densidad de telefona mvil se
increment de manera sustancial hasta llegar a 34,17 en el 2007.
En el siguiente grfico se muestra cmo ha ido evolucionando la penetracin de la
telefona mvil y fija desde 1992 hasta el ao 2007. Como se observa, la penetracin
de la telefona mvil super a la telefona fija en el ao 2000.
19
17
Grfico 2.4
Evolucin de la densidad de la telefona fija y mvil
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Telefona fija
Telefona mvil
Fuentes: S I T T E L y UIT.
Elaboracin propia.
2.2.1. ENTRADA
AL MERCADO
Desde 1991 hasta 1996, el servicio de telefona mvil era provisto nicamente por
T E L E C E L , que orientaba su oferta a un segmento de la poblacin de ingresos elevados
debido a los altos precios que caracterizaban hasta ese entonces al servicio. Esto
determinaba que la telefona mvil fuera considerada como un servicio suntuario.
La entrada de un segundo operador, E N T E L Mvil, en noviembre de 1996, produjo
importantes cambios en el mercado. El operador entrante, con el propsito de ampliar
la demanda del servicio, redujo los precios de los equipos terminales mviles y ofert
planes tarifarios ms accesibles orientados a masificar el servicio.
Su accin ms enrgica consisti en introducir la modalidad Calling party pays (CPP) o
El que llama paga, en reemplazo de la modalidad vigente hasta entonces, Mobile
party pays (MPP) o Mvil paga. La modalidad vigente implicaba que el abonado mvil
pagara todas las llamadas, entrantes y salientes.
La nueva modalidad produjo una reaccin inmediata en el operador establecido, que
ajust sus tarifas, el precio de sus terminales y adopt la modalidad CPP, adecundose
a las nuevas condiciones del mercado. Esta situacin se consolid a partir de 1998, con
la introduccin de la modalidad prepago, que ocasion un crecimiento acelerado de los
usuarios mviles. En el 2006, aproximadamente 85% de abonados de telefona mvil
prefera la modalidad prepago.
Posteriormente, en el 2000, ingres N U E V A T E L con tecnologa GSM y centr su
estrategia de competencia en la oferta de servicios adicionales, comportamiento que
oblig a los otros proveedores a innovar su oferta, permitiendo tambin el crecimiento
de la demanda y el incremento de nmero de usuarios.
18
2.2.2. A CCESO
A RECURSOS ESCASOS
Tipo de servicio
Totales
Buscapersonas
14
Celular mvil
14
Distribucin de seales
Enlace
238
Inalmbrica
138
Inalmbrico fijo
37
LMDS
Mvil aeronutico
Mvil de despacho
Mvil satelital
156
1.107
1
PCS
Radiodifusin
858
Radio enlace
1.525
Radionavegacin
Red de datos
14
2
Red privada
2.864
Red privada
Repetidora (recepcin)
20
En ese entonces, las actividades de control de espectro comprendan el control de emisiones en las
capitales de departamento, mediante desplazamientos de equipo y personal tcnico de S I T T E L , los que
respondan a un cronograma preestablecido y a la atencin de reclamos de interferencia.
21
La operacin de este sistema se realiza a travs del Instituto de Electrnica Aplicada de la Universidad
Mayor de San Andrs (UMSA), en la ciudad de La Paz, y la empresa AES S. A., en las ciudades de
Cochabamba y Santa Cruz. El sistema comprende un centro de gestin y control nacional y tres estaciones
remotas en la ciudad de La Paz; un centro de control regional y dos estaciones remotas en Cochabamba; un
centro de control regional y una estacin remota en la ciudad de Santa Cruz y dos unidades porttiles que
son desplazadas por todo el territorio de la Repblica.
19
Satelital
891
Seguridad
321
Telefona rural
2.415
Televisin
450
Unidad mvil
Total
11.075
La numeracin se considera tambin como un recurso escaso dentro del sector. El Plan
Tcnico Fundamental de Numeracin cre una zona de numeracin uniforme para los
servicios mviles celulares, PCS, trunking y nuevos servicios mviles. A diferencia del
servicio de telefona fija, en el que los nmeros geogrficos se identifican con un
cdigo que vara segn regiones, en el caso de la telefona mvil se emplea el nmero
7 como cdigo nico para todo el pas.
S I T T E L establece los rangos numricos para cada operador, as como el nmero
mximo de lneas que se pueden instalar en cada uno de los rangos. En el siguiente
cuadro, se presenta la asignacin de rangos numricos y el nmero mximo de lneas
asignadas a los principales operadores. Como se puede observar, no han sido
asignados todos los rangos de numeracin. Adems, el nmero de lneas que se puede
instalar hasta la fecha asciende a 7.125 millones. Dada esta situacin, y considerando
que en el ao 2007 el nmero de lneas instaladas fue 3.254 millones, la numeracin
no debe de impedir el crecimiento del sector en los siguientes aos.
Cuadro 2.3
Asignacin de rangos numricos y nmero de lneas
Empresa
Rangos numricos
NUEVATEL
7-0000000
7-9000000
7-1000000
7-4000000
7-6000000
ENTEL
TELECEL
a
a
a
a
a
7-0999999
7-9999999
7-3999999
7-4754999*
7-7999999
Nmero de lneas
2.000.000
3.125.000
2.000.000
2.2.3 INTERCONEXIN
20
Operador 1
TELECEL S. A.
NUEVATEL
S. A.
TELECEL S. A.
NUEVATEL
S. A.
NUEVATEL
S. A.
NUEVATEL
S. A.
NUEVATEL
S. A.
NUEVATEL
S. A.
TELECEL S. A.
NUEVATEL
S. A.
TELECEL S. A.
NUEVATEL
S. A.
NUEVATEL
S. A.
Cuadro 2.4
Acuerdos de interconexin presentados
Resolucin
administrativa
Operador 2
regulatoria vigente
Fecha
ENTEL S. A.
2005/0528
31-mar-05
UNETE S. A.
COTECO
S. R. L.
COTECO
S. R. L.
2005/0672
28-abr-05
2005/0684
29-abr-05
2005/0987
20-jun-05
COTAP LTDA.
2005/1628
30-sep-05
TELECEL S. A.
2005/1343
12-ago-05
AES S. A.
2006/0356
15-feb-06
COMTECO LTDA.
AES S. A.
2006/0367
2006/0534
16-feb-06
13-mar-06
COTEL LTDA.
COTAP LTDA.
2006/0535
2006/0569
13-mar-06
15-mar-06
COTECAR LTDA.
2006/0678
30-mar-06
UTECOM S. A.
2006/1239
05-jun-06
Fuente: SITTEL
Elaboracin propia.
21
2.2.4. R EGULACIN
TARIFARIA
Hasta el 2001, las tarifas de telefona mvil eran consideradas no competitivas; por lo
tanto, eran reguladas por el rgimen de tope de precios. La Superintendencia, como
consecuencia de la evolucin de la competencia en el mercado del servicio mvil,
declar competitivos a los servicios mviles celulares y de comunicaciones personales,
debido a que ninguno de los operadores exhiba posicin dominante.
Esta determinacin permiti liberar a los servicios de la regulacin tarifaria, lo que
facult a los operadores para que ajustaran sus tarifas de manera ms gil y acorde
con las nuevas condiciones del mercado. Una vez establecidas las nuevas condiciones
del mercado, las empresas agudizaron an ms sus campaas para posicionar sus
productos y disputar la demanda con sus competidores.
Hasta finales del ao 1996, las tarifas del servicio de telefona mvil eran altas y
restrictivas; la nica empresa que prestaba el servicio aplicaba la modalidad de pago
Mvil paga y ofreca una gran cantidad de planes, pero todos ellos bajo el sistema de
pospago.
En noviembre de 1996 se introdujeron cambios significativos en las condiciones del
servicio, que repercutieron de manera importante en el costo para el abonado. El
primer cambio consisti en la adopcin del sistema El que llama paga, lo que implic
un abaratamiento del servicio para los abonados.
En segundo lugar, se ofrecieron planes ms econmicos, lo que condujo a una
disminucin no solamente en el costo del servicio bsico sino tambin de los servicios
complementarios como el identificador de llamadas y el buzn de mensajes de voz.
Finalmente, se introdujo la modalidad prepago, que, si bien estuvo y est ligada a las
tarifas variables ms altas por minuto, brinda a los usuarios la oportunidad de ejercer
control en su consumo.
De esta forma, la telefona mvil se convirti en sustituto de la telefona fija,
especialmente para sectores de la poblacin de bajos recursos que se benefician de los
menores costos de acceso asociados a este servicio y del control del gasto en consumo
que permite la modalidad prepago. Estos menores costos se reflejan en las
reducciones de las tarifas en las modalidades prepago y pospago.
Grfico 2.5
Tarifa de telefona mvil
22
Fuente: S I T T E L .
Llamadas locales de tres minutos en horario normal (en dlares americanos).
2.2.5 REGULACIN
DE PRCTICAS ANTICOMPETITIVAS
22
23
23
Cuadro 2.5
Controversias y denuncias entre empresas, telefona mvil
Resolucin
administrati
va
regulatoria
2006/0212
Materia
Resuelve
Fecha
Interconexin
01/02/2006
ENTEL y NUEVATEL
2006/1103
Libre
competencia
TELECEL y NUEVATEL
2006/1107
Libre
competencia
Empresas
AES Communications
Bolivia y T E L E C E L
23/05/2006
24/05/2006
Fuente: S I T T E L .
Elaboracin propia.
2.2.6 S ERVICIO
UNIVERSAL OBLIGATORIO
24
25
D. S. 29174.
Se considera el acceso universal rural para los servicios de telefona fija y larga distancia.
24
cabo en cualquier pas sin importar el marco institucional o regulador que pueda
existir.
Este estudio ha sido efectuado junto con otras investigaciones similares para pases de
Amrica Latina. Con el objetivo de lograr estudios comparables entre pases, estos
estudios han sido coordinados y cada investigador ha recibido un manual con las
indicaciones para aplicar la metodologa ERT.
El cuestionario ERT consta de seis dimensiones, tanto para telefona fija como para
mvil, que se detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro 3.1
Dimensiones para evaluar el entorno regulatorio de las telecomunicaciones
Dimensin
Aspectos cubiertos
Entrada al
mercado
Acceso a recursos
escasos
Interconexin
Regulacin de
prcticas
anticompetitivas
Servicio universal
obligatorio (USO)
Regulacin tarifaria
25
Categoria 1
31%
Categoria 3
36%
Categoria 2
33%
26
En el anexo 5 se presenta el cuestionario enviado, mientras que en el anexo 6 se listan los hechos
regulatorios clave que se produjeron entre julio del 2006 y julio del 2007.
26
Recordatorio de
las entrevistas
presenciales y de
la participacin en
la Expoteleinfo.
Confirmacin de
recepcin del email y
recordatorio de su
participacin
Respuestas
recibidas: 45
7 de agosto
28 al 31 agosto
Respuestas
recibidas: 14
Si no responde,
se asumir que
no habr
respuesta
Respuestas
recibidas: 32
Categora 1:
Categora 2:
Categora 3:
28 respuestas recibidas
30 respuestas recibidas
33 respuestas recibidas
1,08
1,01
0,91
Una vez que se obtuvieron los valores correspondientes al peso, las respuestas de cada
categora se multiplican por el peso correspondiente. Se sigue este procedimiento para
otorgar la misma ponderacin a cada categora dentro del resultado final. En este caso,
la categora 1 cuenta con 28 respuestas y cada una de ellas ha sido multiplicada por un
nmero mayor que las 33 respuestas de la categora 3. El mayor peso de la categora
1 compensa el menor nmero de respuestas obtenidas. El resultado final es el
promedio simple de cada una de las respuestas ponderadas.
4. Resultados
El perodo de referencia para el anlisis fue julio del 2006-julio del 2007. Se solicit a
los principales actores del sector dar su percepcin sobre el ERT para este perodo. El
27
Muy
eficaz
Muy
ineficaz
Telefona mvil
Entrada al mercado
Acceso a recursos escasos
Interconexin
Regulacin tarifaria
Dimensiones
2,0
2,3
3,3
3,0
2,3
3,0
3,3
2,7
Regulacin de prcticas
anticompetitivas
Servicio universal obligatorio
2,7
3,0
2,0
2,0
Telefona fija
Telefona mvil
27
Entrada al
mercado
Acceso a
recursos
escasos
2,3
2,3
Regulacin
tarifaria
Regulacin de
prcticas
anticompetitivas
Servicio
universal
obligatorio
3,3
2,7
3,3
2,7
Interconexin
28
En general, los encuestados tienen una mejor percepcin del ERT para telefona mvil
que para telefona fija en casi todas las dimensiones evaluadas. Si sumamos los
puntajes obtenidos en cada caso, tenemos que la suma de las seis dimensiones en
telefona fija asciende a 15,3, mientras que para telefona mvil, a 16,3.
Grfico 4.2
Resultados de la evaluacin ERT en Bolivia segn servicio
18
16
14
12
2,7
10
8
6
4
2
3,3
Regulacin tarifaria
2,7
3,3
3
2,3
Telefona fija
Regulacin de prcticas
anticompetitivas
2,3
Servicio universal
obligatorio (USO)
Interconexin
Acceso a recursos
escasos
Telefona mvil
Entrada al mercado
29
5. Conclusiones
A partir de los reportes obtenidos con la aplicacin de la metodologa para la
evaluacin del ERT en Bolivia, el anlisis realizado en este estudio permite identificar,
desde la percepcin de los actores involucrados en el sector las de telecomunicaciones,
que actualmente en el pas el entorno regulatorio no ha demostrado la capacidad
necesaria para asegurar un entorno atractivo para la inversin en Bolivia, por el alto
riesgo regulatorio presente en el pas. El momento tambin es muy importante por los
procesos de cambio que vive Bolivia en el terreno poltico y econmico, los que tendrn
una incidencia directa en las inversiones del sector.
Por otra parte, la percepcin de los actores involucrados respecto del entorno
regulatorio mostr como resultado que este no es capaz de asegurar un entorno
atractivo para la inversin. Tambin se observa una percepcin ligeramente
diferenciada entre la telefona fija y la mvil. El sector de telefona fija muestra
mayores debilidades en los mbitos evaluados.
Tambin es importante mencionar que en Bolivia, el sector de telecomunicaciones
atraviesa un perodo difcil y de incertidumbre debido al proceso de nacionalizacin
iniciado por el Gobierno con varias empresas capitalizadas, entre ellas E N T E L .
6. Recomendaciones
La coyuntura de Bolivia relacionada con el proceso constituyente y la nueva propuesta
para la Constitucin Poltica del Estado, y los procesos autonmicos a nivel
departamental, marcarn la senda del pas en muchos aspectos. Las
telecomunicaciones estn inmersas en los nuevos escenarios que se presentan. Por
ello, es de vital importancia iniciar un proceso de difusin de este tipo de informes para
sensibilizar a los actores involucrados sobre la necesidad de debatir los nuevos
lineamientos para garantizar una regulacin del sector que sea fuerte y eficaz.
30
7. Fuentes y bibliografa
Referencias bibliogrficas
A N T E L O , E. y L. C. J E M I O
2000 Quince aos de reformas estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre inversin,
crecimiento y equidad. La Paz: SOIPA.
B A R J A , D. G.
1999 Inversin y productividad en la industria boliviana de telecomunicaciones. Serie
Reformas Econmicas. Naciones Unidas-Santiago de Chile. Disponible en:
<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/4538/lcl1173e.pdf>. Consultado el
18/04/2008.
B A R R A N T E S , R. y H. G A L P E R I N
2006 Asequibilidad de los servicios de telefona mvil en Amrica Latina. DIRSIIDRC.
Disponible
en:
<http://www.dirsi.net/files/finals/asequibilidad_de_los_servicios_de_telefona_
mvil_en__amrica_latina.pdf>. Consultado el 18/04/2008.
C O S S I O , M. F.
1999 Industry Sector Analysis. Telecommunications Sector in Bolivia. La Paz:
Embajada de Estados Unidos.
H U R T A D O , G.
2000 Ensayos sobre la capitalizacin de telecomunicaciones. La Paz.
MINISTERIO DE CAPITALIZACIN
1995 Monitor de la Capitalizacin 1994-1995.
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
2005 La dcada de las telecomunicaciones. La Paz: S I T T E L .
2000 Plan Tcnico Fundamental de Numeracin. La Paz: S I T T E L .
UNIDAD DE ANLISIS DE POLTICA ECONMICA
2005a Dossier de Estadsticas Sociales y Econmicas. Vol. 15. La Paz: U D A P E .
2005b Sector telecomunicaciones (1995-2004). La Paz: U D A P E .
V I C U S I W., K., J. M. V E R N O N y J. E. H A R R I N G T O N , Jr.
2000 Economics of Regulation and Antitrust. Segunda edicin. Massachusetts: Ge MIT
Pret.
Otras fuentes consultadas
Revistas, memorias y bases de datos
EMPRESA NACIONAL
DE
INSTITUTO NACIONAL
DE
31
estadstica
provista
Pginas web
<http://www.regulateonline.org>
<http://www.telefonica.com.ar>
<http://www.ticbolivia.net>
<http://www.sitel.gov.bo>
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
32
de
de
de
de
consulta:
consulta:
consulta:
consulta:
Anexos
Poblacin
3.574.000
1.218.000
923.000
567.000
866.000
Lneas
instaladas
297.938
115.158
85.78
39.3
57.7
Lneas en
servicio
235.563
88.359
58.652
34.757
53.795
Ocupacin
%
79,1
76,7
68,3
88,4
93,2
Penetracin
%
6,59
7,25
6,35
6,13
6,21
Total Cooperativas
COTEL
COTAS
COMTECO
Otras
E N T E L en reas urbanas
no cubiertas por
cooperativas
E N T E L con servicios
directos a usuarios
especiales
82.000
2.634
2.203
83,6
2,68
4.794
1.077
22,4
Total urbano
Cooperativas rural
E N T E L rural
Total rural
Total nacional
3.656.000
305.366
4.206
1.474
5.68
311.046
238.843
3.149
714
3.863
242.706
78,2
74,8
48,4
68,0
78,0
3.039.000
6.695.000
6,53
0,13
3,62
33
Metas
Requisitos de calidad-alquiler de
circuitos:
Porcentaje de fallas reparadas dentro de las
24 horas, ASL
Porcentaje de fallas reparadas dentro de los 3
das siguientes, AER
Metas de expansin:
Tiempo mximo de espera para la conexin
Porcentaje de solicitudes atendidas dentro el
plazo
Metas de calidad:
Porcentaje mximo de fallas reportadas
durante el ao, ASL
Porcentaje promedio mensual mnimo de
correccin de fallas reparadas dentro de las 24
horas siguientes, ASL
Porcentaje de llamadas locales completadas
Porcentaje de llamadas de larga distancia
completadas en:
Larga distancia nacional (LDN)
Larga distancia internacional (LDI)
Porcentaje mximo de intentos de obtencin
de tono con ms tres segundos de espera
Porcentaje mximo de congestin durante el
99% del ao
Porcentaje de llamadas contestadas antes de
10'' por:
Operadores de reclamos, informacin y
llamadas LDN
Operadores de llamadas de LDI
Meta de modernizacin:
Porcentaje acumulado de sustitucin por
tecnologa digital u otro tipo de tecnologa de
punta
1996
1997
1998
1999
2000
70
75
80
85
90
80
85
90
95
100
3 meses
3 meses
2 meses
1 mes
15 das
70
75
85
90
95
44
38
32
26
20
70
65
75
70
80
75
85
80
90
85
55
50
60
55
65
60
70
65
75
70
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
60
56
65
60
70
64
75
68
80
70
20
40
60
80
100
34
Metas
Metas de modernizacin en %
del grado de digitalizacin:
1997-Primer semestre
1997-Segundo semestre
1998
1999
2000
Metas de expansin en reas
de servicio local en porcentaje
de solicitudes atendidas*
1997-Primer semestre
1997-Segundo semestre
1998
1999
2000
Metas de expansin en rea
extendida rural en porcentaje
de poblacin:
1997-Primer semestre
1997-Segundo semestre
1998
1999
2000
COTEL
COTAS
COMTECO
5%
10%
30%
60%
100%
80%
80%
80%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
12.000 solicitudes
12.000 solicitudes
75%
85%
95%
75%
80%
90%
90%
95%
70%
75%
85%
90%
95%
10%
20%
45%
70%
100%
15%
30%
50%
75%
100%
10%
25%
50%
75%
100%
Metas de calidad del servicio de las principales cooperativas telefnicas (en porcentajes anuales
acumulados)
Metas
Alquiler de circuitos: % de fallas reparadas
en 24 horas:
1997-Primer semestre
1997-Segundo semestre
1998
1999
2000
Servicio local: Porcentaje de fallas
presentadas durante el ao:
1997-Primer semestre
1997-Segundo semestre
1998
1999
2000
Servicio local: Porcentaje de fallas
reparadas en 24 horas:
1997-Primer semestre
1997-Segundo semestre
COTEL
COTAS
COMTECO
60% en 48
horas
60% en 48
horas
70%
80%
90%
65%
60%
65%
70%
75%
90%
65%
70%
75%
90%
60%
60%
50%
40%
20%
40%
40%
30%
20%
50%*
40%
30%
20%
40%
55%
55%
40%
40%*
35
1998
1999
2000
Porcentaje de llamadas locales
completadas:
1997-Primer semestre
1997-Segundo semestre
1998
1999
2000
Porcentaje de llamadas completadas en
larga distancia nacional (LDN) e
internacional (LDI):
1997-Primer semestre
1997-Segundo semestre
1998
1999
2000
Porcentaje de llamadas por reclamos
contestadas antes de 10 segundos:
1997
1998
1999
2000
Retardo en obtencin de tono de menos de
5% de intentos con ms de 3 segundos de
espera en las horas pico de los 10 das de
punta del ao.
Tiempo de congestin menor de 2%
durante el 95% de los das del ao.
60%
70%
80%
60%
70%
80%
50%
70%
80%
50%
55%
65%
70%
80%
60%
65%
70%
75%
80%
55%
60%
65%
75%
80%
LDN LDI
45% 45%
50% 50%
60% 60%
67% 60%
75% 60%
LDN LDI
50% 50%
55% 55%
60% 60%
65% 65%
70% 70%
LDN LDI
50% 50%
55% 55%
60% 60%
70% 60%
75% 60%
55%
70%
80%
90%
65%
65%
75%
80%
55%
70%
80%
90%
36
2000
AES S.A.
BOLIVIATEL
COMTECO
24,5
11,6
2,4
8,8
0,2
0,2
0,3
0,3
2,3
40,8
0,1
9,9
25,4
6,2
5,7
18,1
11,4
7,9
1,2
5,2
4,9
4,7
5,1
95,8
COSETT
2,1
2,2
0,9
1,4
1,7
0,4
1,1
1,2
0,5
0,5
0,3
12,3
COTABE
0,1
0,7
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
COTAP
1,3
2,5
1,9
1,6
0,9
0,6
2,6
0,6
0,5
0,8
15,3
COTAS
1,1
38,9
21,5
4,1
4,7
11,1
18,3
18,6
14,1
15,6
11,6
159,6
4,5
0,1
2,9
0,2
0,5
0,1
0,1
8,4
0,2
0,1
COTEAUTRI
COTECAR
COTECO
0,6
COTEGUA
1,1
COTEL
8,8
COTEMO
COTEOR
2,2
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3
1,1
12,5
2,1
16,6
19,3
18,1
6,2
1,3
1,6
11,9
14,2
15,8
7,1
0,6
1,8
2,5
3,4
6,4
4,3
3,2
4,1
2,8
0,1
2,2
4,1
0,3
3,4
3,5
3,8
0,9
38
1,4
1,6
2,1
0,8
29,5
0
58
147 105,9
144
ITS S. R. L.
NUEVATEL
S. A.
T E L E C E L S. A.
TELEDATA
126,3
0,1
COTEVI
E N T E L S. A.
1,5
2,2
0,1
1,8
COTERI
COTES
0,2
0,1
1,8
12,8
26
14
61,5
73,1
25,7
25,9
17,7
18,2
13,1
690
0,9
1,5
41,6
5,6
3,3
54,3
11,2
12,5
3,5
132
24,2
9,6
5,3
1,4
2,87
1,2
102,17
2,4
0,1
0,1
S. A.
Fuente: S I T T E L sobre la base de los datos contenidos en los reportes de los operadores. Algunas memorias
disponibles de los operadores
Nota: T E L E D A T A S. A. fue absorbida por C O T A S el ao 2003.
37
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
62
106
144
190
200
220
243
315
395
430
Reventa
Servicio bsico
mvil (celular)
Servicio de alquiler
de circuitos y
portadores
Servicio de
buscapersonas
Servicio de
comunicacin
personal
Servicio de difusin
de seales de audio
(radiodifusin)
Servicio de difusin
de seales de audio
y video (televisin)
Servicio de
distribucin de
seales de audio y
video
Servicio de estacin
espacial
Servicio de larga
distancia nacional e
internacional
Servicio de
radiocomunicaciones
privadas
Servicio de
radiocomunicaciones
pblicas
Servicio de
radioaficionados
Servicio de
telfonos pblicos
Servicio de
televisin satelital
Servicio de
transmisin de
datos
Servicio de valor
agregado
Servicio local de
telecomunicaciones
Servicio mvil de
despacho (trunking)
Servicio mvil
satelital
Total de
otorgamientos
vigentes
15
15
15
15
15
15
17
18
18
19
10
10
10
10
10
114
257
339
406
501
564
612
649
772
836
18
122
143
183
216
250
288
309
409
423
12
13
16
24
29
32
34
39
42
10
10
11
13
144
209
263
331
437
506
557
602
636
664
551
558
558
558
558
558
187
294
322
306
15
15
15
15
15
16
16
18
21
24
12
14
17
19
22
12
21
31
38
47
58
64
15
15
15
15
15
16
16
16
18
19
952
1.331
1.532
1.765
2.033
2.252
2.058
2.363
2.752
2.898
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Concesiones,
licencias,
38
registros y
autorizaciones
Concesiones
194
454
560
672
813
928
1.024
1.094
1.330
1.422
Licencias
900
1.268
1.465
1.687
1.932
2.118
1.905
2.187
2.553
2.776
Registros
758
877
972
1.091
1.216
1.315
1.025
1.258
1.411
1.464
10
10
11
1.852
2.599
2.997
3.452
3.964
4.369
3.962
4.549
5.304
5.573
Autorizaciones
Total de
concesiones,
licencias,
registros y
autorizaciones
Fuente: S I T T E L .
39
Anexo 5. Cuestionario
Por favor, COMPLETAR en la tabla el nmero que represente mejor la calidad del
entorno regulatorio para cada dimensin.
El 1 significa muy ineficaz y el 5 muy eficaz.
SECTOR DE TELEFONA FIJA: ENTORNO REGULATORIO
Perodo julio del 2006-julio del 2007
Muy
eficaz
Muy
ineficaz
Dimensiones
Entorno regulatorio
(nmero del 1 al 5)
Entrada al mercado
Acceso a recursos escasos
Interconexin
Regulacin tarifaria
Regulacin de prcticas anticompetitivas
Servicio universal obligatorio (USO)
Comentarios:
40
Por favor, COMPLETAR en la tabla el nmero que represente mejor la calidad del
entorno regulatorio para cada dimensin.
El 1 significa muy ineficaz y el 5 muy eficaz.
SECTOR DE TELEFONA MVIL: ENTORNO REGULATORIO
Perodo setiembre del 2006-agosto del 2007
Muy
eficaz
Muy
ineficaz
Dimensiones
Entorno regulatorio
(nmero del 1 al 5)
Entrada al mercado
Acceso a recursos escasos
Interconexin
Regulacin tarifaria
Regulacin de prcticas anticompetitivas
Servicio universal obligatorio (USO)
Comentarios:
41
Descripcin
Se obliga a E N T E L a que en el plazo de 30 das hbiles cumpla con lo
establecido respecto del contrato de concesin de servicios mviles.
Se reanudan los procesos de licitacin pblica para el otorgamiento de
concesin y licencia para prestar el servicio de difusin de seales de audio
en el norte del pas.
Se instruye a E N T E L para que instale en el lapso de 180 das calendario por lo
menos una lnea telefnica y un equipo terminal de acceso al pblico en cada
una de las 90 poblaciones.
Se instruye a E N T E L para que en el plazo de cinco das y en lo sucesivo, los
primeros cinco das de cada mes publique en el peridico su oferta de lneas
telefnicas para el acceso pblico en localidades rurales.
Se adjudica la licitacin para otorgar licencias de uso de frecuencias
destinadas a radioenlaces satelitales en localidades a nivel nacional.
Se establecen reas de zonificacin ampliada para el servicio de difusin de
audio en las localidades de Rurrenabaque, Mojocoya, Luca, Challapata, Puerto
Rico, San Ignacio, Villamontes, Bermejo, Pillapi, Isidoro Scure y Yapacan.
Se procede a la continuacin del proceso de licitacin pblica para otorgar
concesin y licencia en la banda 450 MHz para prestar servicio de telefona
local, transmisin de datos y telefona pblica en ciudades o localidades
establecidas en la Resolucin Suprema 225783.
Se modifica el artculo quinto de la Resolucin Administrativa Regulatoria
2006/1529, correspondiente a la licitacin pblica 2006/065.
Se suspende el proceso de otorgamiento de concesin y licencia en la banda
480 MHz destinada a la prestacin de servicios de telefona local, transmisin
de datos y telefona pblica en el rea rural.
Se instruye a los operadores de servicios bsicos para la apertura de los
rangos de numeracin para el servicio de telfonos pblicos.
Se establece la ampliacin del rea de zonificacin para el servicio de difusin
de audio en Yotala, Vilaque y Chan.
Se declara probada la comisin de la infraccin por parte del ITS relativa al
incumplimiento de los principios generales de tarifas.
Se modifican la licencia y el registro de la red privada otorgada a favor de
servicios de comunicacin para el transporte, aumentando el nmero de
mviles.
Se subsana la multa correspondiente a la meta de calidad para el servicio de
larga distancia nacional e internacional.
Se autoriza a Internet Protocol Networks el uso del cdigo XY=33 como
cdigo identificador de proveedor de larga distancia.
Se ratifica el procedimiento de clculo de derechos de asignacin y uso de
frecuencias para redes de acceso inalmbrico destinadas a los servicios de
transmisin de datos, telefona local y telefona pblica integrados en una
sola plataforma de acceso.
Se aprueban los montos de los derechos anuales de uso del espectro
electromagntico.
Se aprueba la lista priorizada de localidades del rea rural para la asignacin
de obligaciones de larga distancia correspondiente a la gestin 2007.
Se aprueban los requisitos tcnicos, econmicos y procedimentales para el
42
diciembre
2007
Enero del
2007
Marzo del
2007
Abril del
2007
Junio del
2007
43
44
45