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MANUAL DE USUARIO
Sistema Integrado de
Gestin
Administrativa
SIGA
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE
LOGSTICA
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
NOTA INTRODUCTORIA ____________________________________________________________________________7
OBJETIVO _____________________________________________________________________________________________7
CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA _______________________________________________________________8
1.1
2.2
2.1
3.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
Logstica ______________________________________________________________28
Maestros ______________________________________________________________43
Clasificador por Proyectos _______________________________________________48
Parmetros _______________________________________________________________49
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
ro
ld
3.1.3
al
id
ad
SI
3.1.1
3.1.4
3.1.5
Encargos _________________________________________________________________83
Convenio ______________________________________________________________83
Metas del Encargante ___________________________________________________85
Calendario de Encargos Recibidos _______________________________________86
on
t
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
Personal __________________________________________________________________88
3.1.6
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4
3.1.7
3.1.7.1
Pgina 2 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.7.2
3.1.7.3
3.1.8
3.1.9
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
al
id
ad
4.2
4.1.1
SI
4.1
4.5
4.6
ro
ld
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.3
on
t
4.6.1
4.6.2
4.6.3
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
273
285
296
310
322
334
Pgina 3 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.2.1
5.3.1
5.4.1
5.5.1
Comit __________________________________________________________________
Proceso de Menor Cuanta (Econmico) ____________________________________
Proceso de Menor Cuanta ________________________________________________
Proceso de Adjudicacin Directa ___________________________________________
Proceso de Licitacin / Concurso Pblico____________________________________
Adjudicacin de Postores__________________________________________________
Contratos ________________________________________________________________
SI
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
al
id
ad
6.1
388
394
408
460
511
559
562
588
597
625
653
Anulacin ___________________________________________________________
Anulacin X Error ____________________________________________________
Rebaja ______________________________________________________________
Ampliacin __________________________________________________________
653
660
665
672
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.4.1
7.1.4.2
7.1.4.3
7.1.4.4
ro
ld
7.1
8.1
on
t
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
679
698
707
716
726
738
768
775
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 9 - VITICOS Y PASAJES ___________________________________________________________ 780
Viticos y Pasajes ____________________________________________________ 780
Planilla de Viticos ______________________________________________________ 780
9.1.2
Generacin __________________________________________________________
Autorizacin _________________________________________________________
Compromiso _________________________________________________________
Rendicin ___________________________________________________________
780
785
790
794
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.1.4
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.1
SI
9.1
10.1.4.1
10.1.4.2
10.1.4.3
820
825
830
834
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
ro
ld
10.1
al
id
ad
on
t
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
849
850
851
851
852
855
855
856
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Marco Presupuestal ______________________________________________________ 858
12.1.2
12.1.3
12.1.4
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
12.1.1
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
NOTA INTRODUCTORIA
El Mdulo de Logstica, como parte componente del Sistema Integrado de Gestin Administrativa
(SIGA), es una herramienta de ayuda para la gestin Logstica, el mismo que permite administrar,
registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir informacin sobre adquisiciones de bienes y/o
contratacin de servicios y Patrimonio, realizados por la Unidad Ejecutora en el marco del
cumplimiento de sus metas institucionales.
El Mdulo de Logstica (SIGA-ML) contempla los Procesos Tcnicos del Abastecimiento que son:
SI
al
id
ad
OBJETIVO
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA
El primer Captulo, explica al Usuario el acceso al Mdulo de Logstica.
1.1
Acceso al Sistema
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario debe ubicar en su pantalla, el cono
correspondiente al Mdulo de Logstica
. Dando doble clic al mismo, ingresar al
Sistema.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL MDULO DE LOGSTICA
En el segundo Captulo, se describe la estructura del Mdulo de Logstica, sus Sub
Mdulos, Mens, Opciones que se utilizan para la ejecucin del Sistema.
Descripcin
al
id
ad
Nombre
SI
La Barra de Mens ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de Logstica
incluye un conjunto de Mens utilizados para operar el Mdulo. Su funcionalidad se detalla a
continuacin:
Programacin
Pedidos
Procesos Seleccin
Adquisiciones
on
t
ro
ld
Tablas
Almacenes
Viticos y Pasajes
S.N.P.
Utilitarios
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Gestin Presupuestal
G
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
El tercer captulo, describe la funcionalidad del Sistema. Detalla cada una de las opciones
del Mdulo de Logstica y su uso.
3.1 Tablas
El Sub Mdulo Tablas, permite el registro de la informacin bsica que ser utilizada en los
procesos del Sistema, esta informacin es parte fundamental y principal.
al
id
ad
SI
Desde este sub mdulo se configura los parmetros correspondientes para consultar o registrar la
informacin ya sea para bienes, servicios, viticos e inventarios (almacn y/o patrimonio).
ro
ld
A continuacin, el Sistema muestra las opciones que estn contenidas en el Sub Mdulo:
on
t
El ingreso a la opcin Catlogo de Bienes y Servicios es siguiendo la ruta: Tablas>Catlogo de Bienes y Servicios, como se muestra en la siguiente ventana:
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Con la finalidad de llevar una relacin uniforme y ordenada de los Bienes y Servicios
utilizados por las diversas Unidades Ejecutoras, se ha elaborado un Catlogo de Bienes
y Servicios sobre la base del Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado de la
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los Catlogos de las entidades
representativas del Estado.
068000015002
06 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
0680 EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC:REPUESTOS
068000015 CONDENSANDORES ENFRIADO CON AGUA INDUSTRIAL
02 CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS
al
id
ad
CODIGO
Grupo
Clase
Familia
tem
SI
Cada tem del Catlogo de Bienes y Servicios est conformado por 12 dgitos, segn la
estructura siguiente:
DESCRIPCION DE LA VENTANA
ro
ld
on
t
Luego seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia segn corresponda el tem o
digitar en el campo Descripcin del tem 2 .
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para realizar una bsqueda de datos por Grupo, Clase o familia, El Usuario dar clic en
el cono Buscar , seguidamente podr marcar con un check
muestre la informacin correspondiente.
en
, para que
Asimismo, podr visualizar los bienes o servicios de estados activos, inactivos o todos
seleccionando el filtro correspondiente
En caso que desee visualizar todos los Bienes o Servicios marcar con un check
campo
en el
Estado MEF:
C.C.:
S.I:
M.P:
al
id
ad
Cdigo :
Descripcin:
Unidad de Uso:
Estado :
on
t
ro
ld
SI
Los registros que se muestran en color rojo indican que se encuentran en Estado
Inactivo, los de color negro Indican el Estado Activo.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para el caso que el tem sea controlado por lotes, deber marcar con un check la opcin
Control Lote 2 .
en caso que se haya realizado alguna
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
REPORTES
En la ventana principal de Catlogo institucional, al dar clic en el cono Imprimir ,
mostrar la ventana Reporte de tems, donde el Usuario podr seleccionar los filtros
necesarios para generar el reporte.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.1.1
Actualizacin de Lotes
al
id
ad
SI
Para ello, deber seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia. Luego
el campo Lote para
ubicar el cdigo del tem y marcar con un check
indicar que ese tem ser ingresado por lotes.
on
t
ro
ld
el campo
el Sistema mostrar
Asimismo, al marcar con un check
todos los tems del grupo y clase. Si desea visualizar todos los tems, deber
el campo
.
marcar con un check
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.1.2
SI
al
id
ad
Cada vez que el Usuario requiera un nuevo tem para ser incluido en el
Catlogo, deber solicitar al rea encargada del Ministerio de Economa la
creacin del mismo. De proceder la solicitud, se crear el tem respectivo, el
mismo que se visualizar en la presente opcin.
ro
ld
on
t
el recuadro
, el Sistema mostrar
el
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
Clasificador / Cuenta
on
t
3.1.1.3
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
el recuadro
, el Sistema mostrar
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
Apoyo Social
Consumo
Produccin
Recursos Humanos
Ventas
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
Diferencia de Nombres
on
t
3.1.1.4
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar la relacin de tems, donde el Usuario marcar con un
check
los tems que desea actualizar.
Si
desea
actualizar
todos
los
tems,
deber
marcar
campo
SI
el
al
id
ad
Catlogo Precio
3.1.1.5
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Ejecutando el botn
, el Sistema permitir realizar la copia
de los tems del ao anterior, con sus respectivos precios y unidades de uso, a
la fase de la Programacin Activa.
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al dar Aceptar el Sistema indicar la actualizacin de la informacin en
proceso.
ro
ld
al
id
ad
SI
, mostrando la siguiente
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Ejecutando el botn
de los tems de la ltima adquisicin.
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, la
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.1.6
Equivalencia tem
presenta la ventana del mismo nombre, donde el
El botn
Sistema permitir cargar los tems Equivalentes de aquellos tems cuyos
componentes se hayan modificado.
, mostrndose la siguiente pregunta:
SI
al
id
ad
Para aquellos tems que no tienen definidos sus tems equivalentes, el Usuario
podr asignar el tem que corresponda, ingresando a la ventana Bsqueda de
, el cual mostrar todos los tems que pertenecen
datos a travs del botn
al grupo.
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2 Datos Generales
La opcin Datos Generales muestra las siguientes opciones: Logstica, Maestros y el
Clasificador por Proyecto.
3.1.2.1 Logstica
al
id
ad
SI
Almacn.
Catlogo Medio de Presentacin.
Destinos de Atencin
Factor de Ajuste.
Factor de Evaluacin.
Marcas.
Sedes.
Tareas.
Tipos de Proveedores.
Tope de Proceso de seleccin.
Viticos.
Requerimientos Tcnicos
Tipo de Tareas.
on
t
ro
ld
Esta opcin permite registrar los datos bsicos para la operatividad de las
funciones del Mdulo. Presenta los siguientes ttulos:
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
y luego en Salir
.
Para visualizar el detalle de las unidades de presentacin, ingresar a la
carpeta amarilla
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
Asimismo, muestra el filtro Estado que permitir consultar los destinos que se
se
encuentran Activos o Inactivos, caso contrario dando un check
en
visualizar ambos estados.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, el Usuario dar clic en el cono Grabar
y luego en Salir
.
Para visualizar el detalle de Destino, ingresar a la carpeta amarilla
cual mostrar la misma ventana indicada anteriormente.
, la
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Asimismo, se muestra los filtros Ao y Mes, los cuales permitirn consultar los
factores de Ajuste registrados en periodos anteriores.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mensual para registrar los datos con la opcin
men contextual.
del
y luego Salir
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2.1.6. Logstica Factor de Evaluacin
Al ingresar a la opcin Factor de Evaluacin, el Sistema permite registrar
los Factores de Evaluacin que servirn para la evaluacin tcnica y
econmica de los Procesos de Seleccin.
al
id
ad
SI
Esta ventana contiene los siguientes filtros de consulta: Ao, Objeto (Bienes,
Suministro, Obra, Consultora de Obra, Servicio de Consultora, Servicios
Generales, Arrendamiento de Bienes, Servicios, Arrendamiento Financiero y
Seguros) y Tipo Evaluacin (Econmico y Tcnico / Econmico).
on
t
ro
ld
y luego Salir
Posteriormente,
para
completar
registro,
presionar
el
botn
el
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando S, confirmar la ejecucin del proceso, cuya informacin se visualizar
en las ventanas de evaluacin de los procesos de seleccin.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
y luego Salir
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2.1.10. Logstica Tope Proceso de Seleccin
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1- Viticos Nacionales:
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
, la cual
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- Viticos Internacionales:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
3.1.2.2 Maestros
ro
ld
al
id
ad
on
t
Descuento SNP.
Lista de Cargos de Personal
Lista de Categoras de Personal
Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS
Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS
Tasa del Impuesto a la renta Cuarta Categora
Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.
Tasa del Impuesto General a las Ventas.
Valor de la Remuneracin Mnima Vital.
Valor de la Unidad Impositiva Tributaria.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
3.1.3 Parmetros
El men Parmetros muestra las siguientes opciones: Parmetros Ejecutora, Carga
General de datos del SIAF, Carga de datos del SIGA, Consolidados, Meta Propuesta /
Aprobada y Equivalencia Meta.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.1 Parmetros Ejecutora
al
id
ad
SI
El Ingreso a la opcin Parmetros Ejecutora es siguiendo la ruta: Tablas>Parmetros->Parmetros Ejecutora, como se muestra en la siguiente
ventana:
on
t
ro
ld
la Programacin del
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Programacin: Muestra los siguientes parmetros para la Programacin
del Cuadro de Necesidades.
Distribucin del Techo Presupuestal: Se carga automticamente
desde el Mdulo ADMIN.
al
id
ad
SI
Control de Ppto. de CN: Puede ser Con Control o Sin Control de Techo.
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Inventario Inicial de los Almacenes: Ao y mes que se realiza el registro
del Inventario Inicial de los Almacenes.
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Adquisicin: Contiene el parmetro Medio de Pago (Valor
Predeterminado). Por defecto, el Sistema muestra el siguiente Medio de
Pago
, el cual se visualizar en la opcin Afectacin
Presupuestal del Sub Mdulo Gestin Presupuestal. Puede ser modificado
manualmente.
Marco: Muestra la Opcin Presentacin del Marco PIM, con las
siguientes alternativas:
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
0: Marco PIM.
1: Marco PIM por Centro de Costo.
Grabar
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.2 Carga General de los Datos del SIAF
al
id
ad
SI
Fuente de Financiamiento.
Meta.
Metas del Encargo.
Calendario del Encargo.
Expediente del Encargo / Mes.
Expediente del Encargo No DNTP.
Encargante / Expediente.
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.3 Carga de Datos del SIGA
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Carga de Datos del SIGA es siguiendo la ruta: Tablas>Parmetros->Carga de Datos del SIGA, como se muestra en la siguiente
ventana:
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
, mostrndose el siguiente
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ingresando al botn
, el Sistema mostrar la ventana Listado de
Proceso, con la siguiente relacin de Reportes: tems Actualizados, tems No
Actualizados, tems No Actualizados por Error.
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
Pgina 63 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
3.1.3.4 Consolidados
3.1.3.4.1
Exportar Informacin
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.4.2
Importar Informacin
al
id
ad
SI
permite
al
Usuario
Importar
informacin
on
t
ro
ld
Esta opcin
consolidada.
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.5 Meta Propuesta/Aprobada
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la
ventana del mismo nombre, en la cual se visualizarn los Programas
Estratgicos y sus Cadenas Funcionales correspondientes. En caso la
Cadena Funcional Estratgica se encuentre asignada a la Entidad, se
mostrar con un Check . Adems se indicar si es de tipo Kit o Gestin.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual y har clic en la
, mostrndose la siguiente pregunta:
opcin
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Pgina 71 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.6 Equivalencia Meta
SI
El ingreso a la opcin Equivalencia Meta es siguiendo la ruta: Tablas>Parmetros->Equivalencia Meta, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
La Asignacin de Metas se puede realizar de la siguiente manera:
,
1. Asignacin por Defecto.- Dando clic en el botn
el Sistema realizar la equivalencia automticamente, de acuerdo a las
.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Pgina 74 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Ao en que se registro los Centros de Costo.
Estado: Puede ser Activo o Inactivo.
Sede: Filtro de Sedes correspondientes a la Entidad.
Centro de Costo: Bsqueda por descripcin de Centro de Costo.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Icono Nuevo : el Sistema mostrar la ventana Registro de Datos del
Responsable del Men Personal, para llenar los datos.
.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Dando SI, el registro ser eliminado. En caso el Centro de Costo haya tenido
movimiento, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
1.
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, mostrando el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2.
3.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
4.
al
id
ad
en el cono Grabar
Pgina 80 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Pgina 81 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
Pgina 82 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.5 Encargos
El Men Encargos presenta las siguientes Opciones: Convenio, Metas del Encargante y
Calendario de Encargos Recibidos.
3.1.5.1 Convenio
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Convenio es siguiendo la ruta: Tablas- >Encargos>Convenio, como se muestra en la siguiente ventana:
ro
ld
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para registrar un Convenio, el Usuario activar el men contextual y
, que mostrar la ventana Insertando
seleccionar la opcin
Convenio, para llenar los siguientes campos:
on
t
SI
ro
ld
al
id
ad
Pgina 84 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego, al dar Aceptar se insertar el registro respectivo. Para visualizar el
detalle del Convenio, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Meta del Encargante es siguiendo la ruta: Tablas>Encargos->Metas del En cargante, como se muestra en la siguiente
ventana:
Pgina 85 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.5.3 Calendario de Encargos Recibidos
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Pgina 86 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Al dar clic al botn derecho del mouse se activar un Men Contextual con la
opcin Eliminar. El Sistema solamente permite eliminar los Expedientes
Encargo.
ro
ld
al
id
ad
on
t
Al ingresar al botn
, el Sistema mostrar la ventana del
mismo nombre, donde el Usuario podr asignar un Convenio a cada
Expediente Encargo. Mostrando el nmero Expediente, Meta, Mes,
Clasificador, Convenio, Monto Expediente SIAF, Monto Comprometido, Saldo
Compromiso, entre otros.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la ventana principal, el Usuario podr visualizar la informacin del
Calendario de Encargos Recibidos, por Ao, Mes y Encargante, dando clic en
.
el cono Imprimir
3.1.6 Personal
al
id
ad
SI
ro
ld
Esta opcin permite al Usuario registrar la informacin del personal que labora en la
Unidad Ejecutora: Datos Generales, Centro de Costo asignado, Tipo de Contratacin,
entre otros. Asimismo, otorga diversos reportes para efectuar el control respectivo.
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
Ejecutando el botn
siguiente informacin:
Situacin laboral.
Rgimen laboral.
Condicin laboral.
Grupo ocupacional.
Categora ocupacional.
Fecha de ingreso.
Fecha de cese.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
2. Ingresar los datos del Personal en la pestaa denominada Datos Generales que
se mostrar activa.
Cabe sealar, que los datos obligatorios a registrar son: Apellido Paterno, Apellido
Materno, Nombres y Documento de identidad, los mismos que muestran las
siguientes validaciones:
Si no registr el Documento de Identidad:
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si no registr el Nombre:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Pgina 91 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, seleccionar el Centro de Costo y dar
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
Pgina 92 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
Pgina 93 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Nota: Solamente se pueden realizar movimientos si el ao de la fecha de
movimiento es igual al ao de movimiento.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Pgina 94 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al final de cada campo se mostrar el total de registros para cada una de ellos.
ro
ld
Si se carga una base de datos SIAF que no pertenece a la entidad, el Sistema mostrar
el siguiente mensaje: El archivo seleccionado (SIAF) no pertenece a la entidad ejecutora.
on
t
En este campo, el Usuario podr seleccionar los registros que desea actualizar dando un
check en el recuadro que se encuentra en el lado izquierdo del registro.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
que se encuentra
Tambin podr seleccionar todos los registros marcando el check
en la cabecera de la sub-ventana. Asimismo, si desea desmarcar todos los registros
.
seleccionar nuevamente el check
para que la
on
t
ro
ld
Pgina 96 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
Pgina 97 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
En la ventana Datos SIAF se podr obtener los siguientes reportes, ingresando al cono
.
SI
Imprimir
ro
ld
al
id
ad
on
t
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIAF: Al seleccionar
3.1.6.3
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
En este campo, el Usuario tiene la opcin de seleccionar los registros que desea
actualizar dando un check en el recuadro izquierdo.
que se
Tambin podr seleccionar todos los registros haciendo clic en el check
encuentra en la cabecera de la sub-ventana. Asimismo, si desea desmarcar todos los
.
ro
ld
Luego de seleccionar los registros que desea actualizar, el Usuario har clic en el botn
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al finalizar la actualizacin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
Para que el Usuario pueda verificar esta informacin, deber ingresar a la carpeta
amarilla de cada personal, donde visualizar la ventana Datos generales de.
Ingresando al botn Datos Generales, el Sistema mostrar la informacin del archivo
SIS en los campos respectivos. Estos datos son editables.
ro
ld
on
t
nuevamente al botn
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
El Sistema muestra los siguientes reportes en la ventana Carga Datos SIS, los que se
:
SI
ro
ld
al
id
ad
Al seleccionar
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de personas faltantes en el SIS y presentes en el SIGA: Al seleccionar
al
id
ad
SI
El Sistema le permitir al Usuario contar con dos Reportes de consulta. Para ello, dando
, visualizar la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Asimismo, cuenta con los filtros Ao y Centro de Costo. Si el Usuario desear filtrar por
un Centro de Costo especfico, deber desmarcar el check del recuadro Todos y dar clic
.
en el cono Buscar
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Se mostrar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, en ella deber seleccionar el
Centro de Costo deseado y dar Aceptar.
Los Reportes que se visualizarn sern los siguientes:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.7 Proveedores
Esta opcin permite el registro y consulta de proveedores que prestarn un servicio o
proveern bienes requeridos por la Entidad.
3.1.7.1
al
id
ad
SI
Presentacin de la ventana
on
t
ro
ld
Es importante indicar que para el caso del Estado, ste se identifica en base a
un determinado color, el cual se define de la siguiente manera:
-
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
-
SI
3. Filtros por Rubro: El cual permite visualizar la informacin por rubros del
Catlogo.
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, la ventana cuenta con el botn
, mediante el cual el
Sistema actualiza las Familias de los bienes y/o servicios que se hayan
adquirido a los proveedores, los mismos que posteriormente se visualizarn
ingresando al botn Ver Rubros de la ventana Mantenimiento de
Proveedores, y en la opcin Estudio de Mercado del Sub Mdulo
Programacin.
SI
Registro de Proveedores
ro
ld
3.1.7.2
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Telfonos,
e-mail,
Responsable,
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
i. Verificar que la informacin seleccionada se visualice en la ventana
al
id
ad
SI
ro
ld
3.1.7.3 Reportes
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
A travs de esta opcin el Usuario registrar y consultar los Tipos de Cambio que
requiera para efectuar las operaciones de Logstica y Viticos.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario se ubicar en la parte derecha de la ventana, har clic al botn derecho del
mouse, para activar el Men Contextual que mostrar las opciones Insertar Tipo de
Cambio / Eliminar Tipo de Cambio.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.9 Salir del Sistema
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Esta opcin permite salir del Sistema, regresando al escritorio del Windows.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 4 - PROGRAMACIN
El Captulo 4, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Programacin, detallando el
proceso de distribucin del Techo Presupuestal por Centro de Costo.
4.1 Programacin
SI
El Sub Mdulo Programacin, permite el registro del Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades,
Requisicin del PAO, Proyecto del Presupuesto de Logstica, Plan Anual de Obtencin Logstica
y Estudio de Mercado. Esta informacin es parte fundamental en la Programacin del Cuadro de
Necesidades de Bienes, Servicios y Viticos.
ro
ld
al
id
ad
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
on
t
Esta opcin permite registrar la distribucin del Techo Presupuestal por Centro de Costo,
Meta y Clasificador de Gasto. Asimismo, consolidar y monitorear los montos registrados en
el Cuadro de Necesidades por Fuente de Financiamiento, Rubro, Genrica de Gastos, Meta
Presupuestal y Especifica de Gastos.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
El ingreso a la opcin Techo Programado es siguiendo la ruta: Programacin>Techo Presupuestal- > Techo Programado, como se muestra en la siguiente
ventana:
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Fte.Fto/Rubro/Grupo: Muestra Fuentes de Financiamientos y Rubros
aprobados. Asimismo, marcando con un check
, se visualizar la informacin
de todas las Fuentes de Financiamiento.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
Ingresando al botn
, el Sistema permitir realizar el
proceso de Carga del Techo Programado por Fuente de Financiamiento y
Especifica, mostrando la siguiente pregunta:
on
t
ro
ld
Dando SI, el Sistema mostrar la ventana Parmetros para Carga Inicial del
Techo Presupuestal Especfico, donde el Usuario marcar con un check los
siguientes campos: Fuente de Financiamiento, Genrica del Gasto, Clasificador
del Gasto y Metas, segn se requiera.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Insertar Meta:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Eliminar Meta:
SI
al
id
ad
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual y har clic en la
opcin
, mostrndose la siguiente pregunta:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Eliminar Centro de Costo:
al
id
ad
SI
ACTUALIZAR PRESUPUESTO:
ro
ld
on
t
Ingresando al botn
, el Sistema permitir actualizar los montos del
Techo Presupuestal y del Cuadro de Necesidades, mostrando la siguiente pregunta:
MDULO DE LOGSTICA
TECHO REQUERIDO
PROGRAMADO:
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
PROGRAMADO
Vs
C.N.
REQUERIDO
on
t
ro
ld
Por
ejecutar el botn
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Por
deber ejecutar el botn
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, mostrndose la
ro
ld
1.
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Aceptar, culminar el proceso.
2.
SI
al
id
ad
ro
ld
3.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, se realizar el proceso.
SI
4.
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES:
al
id
ad
SI
Para visualizar los reportes y validaciones del Techo Presupuestal, el Usuario dar
clic en el cono Imprimir
, el cual mostrar la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
En la opcin
Opcin Validaciones
, para visualizar
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Opcin
on
t
ro
ld
, para mostrar
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
Techo Aprobado
al
id
ad
4.1.1.2
ro
ld
El ingreso a la opcin Techo Aprobado, es siguiendo la ruta: Programacin>Techo Presupuestal- >Techo Aprobado, como se muestra la siguiente
ventana:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Esta ventana cuenta con los siguientes filtros:
Ao: Ao de la Programacin.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Adems, cuenta con los siguientes botones: Cargar PIA de MPP y Resumen
Presupuestal.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
CARGA PIA:
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, el Usuario seleccionar el botn
Carga del PIA, mostrndose el siguiente mensaje:
para realizar la
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
del men
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
Consulta a nivel de
Usuario deber ingresar al botn
on
t
Consulta a nivel de
Usuario deber ingresar al botn
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
5.
al
id
ad
ro
ld
on
t
6.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, se realizar el proceso, mostrando el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Para ingresar a la opcin Techo Modificado, debe de ir al men: Programacin>Techo Presupuestal- >Techo Modificado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.2 Cuadro de Necesidades
El Cuadro de Necesidades es una herramienta administrativa importante que permite efectuar la
programacin sistemtica de los bienes y servicios que requieren las Unidades Ejecutoras para el
cumplimiento de sus Metas, de acuerdo al planeamiento de sus objetivos en un Ejercicio
determinado.
En esta opcin, el Sistema le permitir a la Unidad Ejecutora, registrar en las diferentes fases de
la Programacin del Cuadro de Necesidades (Requerido, Programado, Aprobacin) los bienes,
servicios y viticos por Centros de Costo que requerir para el cumplimiento de sus Metas
Programticas y Estratgicas, en concordancia con las normas presupuestales.
SI
Asimismo, en cada opcin del Men, el Usuario contar con distintos reportes correspondientes a
la informacin registrada.
al
id
ad
Este Men presenta las siguientes opciones: Programacin de Gastos Generales, Registro C.N.
por Centro de Costo y Autorizacin del C.N.
ro
ld
on
t
Esta opcin permite registrar los requerimientos correspondientes a los servicios de Agua,
Luz, Telefona Fija, Telefona Mvil, Internet, entre otros, de acuerdo a los porcentajes
indicados en la Plantilla de Gastos Generales.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
1. REGISTRO DE ITEMS
Para Insertar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
, con lo cual el Sistema mostrar la ventana
mouse seleccionando la opcin
Gastos Generales y el nombre de la fase en que se encuentra el Cuadro de
Necesidades.
ro
ld
En esta ventana se registrarn los rubros de los gastos generales que fueron
previamente registrados en la Tabla de Centros de Costo mediante el botn Generar
Plantilla de Gastos Generales, tomando en cuenta los siguientes pasos:
1. Seleccionar los siguientes filtros:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Flag de Porcentaje de Gasto General: Presenta las opciones registradas en
la Plantilla de Gastos Generales, del Men Centros de Costo.
Tipo B/S: Por defecto mostrar Servicios, por tratarse de un Gasto General.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Tipo de Uso: Por defecto, mostrar Consumo por ser un Gasto General.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Clasif.Gasto: Seleccionar el Clasificador de Gasto correspondientes a los
Rubros registrados en la Plantilla de Gastos Generales.
al
id
ad
SI
cono Buscar
ro
ld
on
t
4. Asimismo, puede marcar con un check en Todos, para seleccionar todos los
Centros de Costo.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
del men
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Notas:
Luego de seleccionar y registrar un Centro de Costo, ste no volver a visualizarse
en una siguiente insercin.
SI
al
id
ad
ro
ld
1. Techo Presupuestal
Ingresando a este botn de consulta, el Sistema mostrar la ventana Asignacin de
Techo Presupuestal, la misma que contiene las opciones Asignacin Total y
Asignacin por Meta.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
2. Resumen Presupuestal
Si el Usuario defini los Gastos Sin Control de Techo, el Sistema mostrar el botn
on
t
ro
ld
Al dar SI, el Sistema muestra informacin a nivel de Tarea, Rubro, Genrica, Meta y
Clasificador de Gasto.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3. Rubros e tem
Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana Rubros e Items, la misma
que contiene las opciones Consulta de Rubros e tems y Situacin de Rubros e
tems.
SI
cono Grabar
para visualizar la Relacin de Rubros de Gastos Generales, su
Descripcin corta, el Grupo, Clase, Familia e tem al cual pertenecen de acuerdo
al Catlogo Institucional, as como la Descripcin del tem.
al
id
ad
on
t
ro
ld
Los Rubros que se muestran marcados con check pueden ser adquiridos por
Adjudicacin Sin Proceso (ASP). Esta condicin se define en la carga de la
Plantilla de Gastos Generales.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Monto Total: Valor total del Gasto por Rubro, a ser distribuido en los Centros
de Costo respectivos.
al
id
ad
Procesar: botn que deber ejecutarse para que el Sistema realice el prorrateo
del Valor Total a cada Centro de Costo.
Total: Importe registrado en el campo Monto Total.
REPORTES:
on
t
ro
ld
Para visualizar los reportes de la Programacin de Gastos Generales, el Usuario dar clic
de la ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
en el cono Imprimir
En la parte superior de esta ventana, se encuentran los filtros Ao,Tipo B/S y el Tipo de
Programacin, que indican las Fases Requerido, Programado y Aprobado. En la parte
inferior se encuentran los filtros: tem, Centro de Costo, FF/Rubro, Clasificador, Meta, Tarea
y el campo Ttulo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.2.2 Registro C.N por Centro de Costo
Esta opcin permite registrar a cada Centro de Costo de la Unidad
requerimientos de bienes y servicios mensualizados, correspondientes
Programticas, Estratgicas y de Proyecto asignadas, relacionndolas a sus
finalidad de distribuir los gastos por rea en las distintas fases de la
Requerido, Programado y Aprobacin.
Ejecutora, los
a las Metas
Tareas, con la
programacin:
SI
al
id
ad
ro
ld
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Registro del C.N por Centro de
Costo, en la cual se puede visualizar y registrar datos de los Centros de Costos. .
Inicialmente no contiene datos, mostrando en la cabecera el Ao y el botn
.
En la parte inferior, en cada lado de la ventana, muestra los campos Responsable y Centro
de Costo.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
DESCRIPCION GENERAL
El Usuario deber seleccionar los filtros necesarios que requiere el Sistema para realizar el
Proceso.
1. Seleccionar filtro :
En la parte superior de la ventana el Sistema muestra el filtro de bsqueda por Ao.
SI
al
id
ad
ro
ld
seleccionar la opcin
on
t
seleccionar la opcin
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
De la misma manera, para Eliminar un Centro de Costo Principal, deber ubicarse
en el registro a eliminar, activar el men contextual dando clic derecho del mouse
.
y seleccionar la opcin
Para eliminar un Centro de Costo Dependiente, deber ubicarse en el registro a
eliminar, activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
opcin
ACTUALIZACIN DE DATOS
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Responsable: Indica el Nombre del Responsable del Centro de Costo.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
Meta: Filtra las Metas que contienen informacin en el C.N. Asimismo, marcando
con un check , se visualizar la informacin de todas las Metas.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PRESENTACIN DE DATOS
Tipo de Bien: Este filtro se utiliza para ver los tipos de Bienes, Servicios, Obras o
Todos.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Despus de haber seleccionado todos los filtros, el Sistema muestra la ventana con la
siguiente informacin:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
La ventana contiene los siguientes filtros y campos:
Tipo de Actividad/Proyecto: Permite seleccionar el tipo de Actividad o
Proyecto relacionado a la Meta Programtica o Estratgica y su respectiva
Tarea.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Tipo de Uso: Permite seleccionar los tipo de Usos que correspondan al tem.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dist. Mens: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de tems.
, el Sistema distribuir automticamente
Asimismo, al marcar con un check
en todos los meses del ao.
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
en la
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
BOTONES DE CONSULTA
on
t
ro
ld
Para registrar una Tarea, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
. Se activarn todas las columnas
del mouse y seleccionar la opcin:
para seleccionar los datos, de acuerdo al procedimiento explicado en el Captulo 3,
Inciso 3.1.2. Datos Generales Tareas.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Esta informacin se podr visualizar en todas las fases si se trabaja con Control de
Techo. Caso contrario solamente se visualizar en la Fase Aprobado.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Tipo de tem: Permite seleccionar un Tipo de tem para realizar la carga de Datos.
Al marcar un Tipo, el Sistema mostrar la relacin de tems correspondientes a
Suministros, Activo Fijo o Servicios, de aquellos que tengan precio en el Catlogo
Precio.
ro
ld
Botn
: mediante el cual el Usuario puede realizar la bsqueda de un tem
por Descripcin, Grupo, Clase, Familia, Item y Clasificador. Luego de seleccionar
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dist. Mens: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de tems.
, el Sistema distribuir automticamente en
Asimismo, al marcar con un check
todos los meses del ao.
2. Registrar Cantidad
El Usuario deber seleccionar el tem a programar, luego ingresar la cantidad y
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
3. Eliminar tem
REPORTES:
Para visualizar los reportes del Cuadro de Necesidades, debe dar clic en el cono Imprimir
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
de los siguientes
al
id
ad
ro
ld
Para seleccionar todas las opciones de cada filtro, marcar con un check
en el recuadro.
on
t
Tipo de Reporte
Valores.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se presenta y detalla los siguientes reportes:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Informacin de tems no Activos por PpR: Muestra la relacin de tems inactivados o
eliminados en el Cuadro de Necesidades, que provienen del la carga del Kit Actualizado
en el Mdulo de Presupuesto por Resultados.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.2.3 Autorizacin del C.N
Esta opcin permite al Usuario Responsable de la consolidacin del Cuadro de
Necesidades de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora, realizar el cierre de cada fase
de la Programacin, as como el extorno de las mismas.
Adems, en la Fase Aprobacin, el Sistema permite efectuar la Demanda Adicional, que
consiste en realizar ajustes a la programacin de la Fase Requerido, modificando o
incorporando cantidades de bienes o valores de servicios.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Esta opcin permite al Usuario realizar los cierres de cada Fase de la Programacin para
pasar a la siguiente Fase: Requerido, Cierre de Requerido, Programacin, Formulacin,
Aprobacin y Cierre de Aprobacin, por cada Centro de Costo o en forma masiva de todos
los Centros de Costo.
DESCRIPCION DE LA VENTANA
SELECCIN DE FILTROS.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2.
BOTONES DE PROCESOS.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Cierre de Fase:
Seguidamente realizar el proceso de Cierre de Fase, dando clic al botn
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Extorno de Fase:
El proceso para extornar una fase se realizar, dando clic al botn
El Usuario deber seleccionar la fase y luego ingresar la clave de validacin.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
DEMANDA ADICIONAL
al
id
ad
a.
SI
on
t
ro
ld
, mostrndose el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
b.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES DEL CUADRO DE NECESIDADES
Para visualizar los reportes de esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
cual mostrar la ventana Reportes del Cuadro de Necesidades.
, el
En la parte superior muestra los mismos reportes detallados en la opcin Registro de C.N.
por Centro de Costo, detallado en el punto 4.1.2.2 Reportes.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
on
t
Nota: Todos los reportes se generan de igual manera para las fases Requerido /
Programado y Aprobado, a excepcin de los siguientes reportes que solamente se
generan en la Fase de Aprobado:
Resumen Fuente/Meta/Clasificador:
Muestra informacin de los montos de la
programacin de la Fase Aprobado Vs el Monto PIA, as como el saldo respectivo, por
Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.3 Requisicin del PAO
Esta opcin permite al Usuario actualizar las requisiciones de los bienes, servicios y viticos
programados en el Cuadro de Necesidades, los mismos que se encuentran registrados en el PAO
Inicial, el cual deber encontrarse en Estado Ajuste por Centro de Costo, para poder incorporar
o eliminar tems, modificar cantidades y especificaciones tcnicas de acuerdo a sus necesidades y
disponibilidad presupuestal.
al
id
ad
SI
El Ingreso a la opcin de Requisicin del PAO, es siguiendo la ruta: Programacin>Requisicin del PAO, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Listado de Requisicin del PAO,
donde se visualizar la informacin cargada del PAO Inicial, a nivel de Centros de Costo, la cual
contiene los siguientes filtros: Ao, Centro de Costo y Nro. de PAO.
Permite realizar la bsqueda activando la barra de
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PRESENTACION DE DATOS
Ingresando a la carpeta amarilla
, el Sistema presentar la ventana Requisicin del
PAO, que muestra la relacin de tems programados por Centro de Costo, donde podr
modificarse las cantidades programadas, insertar o eliminar tems.
al
id
ad
SI
1. Filtros de Bsqueda:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Clasificador: Permite filtrar los Clasificadores de Gasto de los tems registrados,
activando la barra de desplazamiento
. Marcando con un check
, indicar todos
los Clasificadores de Gasto.
al
id
ad
SI
Tarea: Permite filtrar las Tareas asignadas al Centro de Costo. Marcando con un
check , se visualizar la informacin de todas las Tareas asignadas.
2. Botones de Consulta:
-
Resumen Pptal:
del PAO.
ro
ld
REGISTRO DE DATOS
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente dando clic al cono Grabar
ventana:
seleccionar la opcin
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
opcin
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1. Configuracin del ADMIN
ro
ld
al
id
ad
SI
Ir a la opcin PAO Actualizado del men Plan Anual de Obtencin- Logstica, para
seleccionar el PAO Inicial, al cual deber cambiar el Estado a Ajuste x Centro de
Costo.
y regresar a la
on
t
3. Dar V B. a la Requisicin
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
al
id
ad
SI
Dando SI, realizar el proceso y mostrar la ventana Fecha VB, donde deber registrar
la fecha correspondiente, teniendo en cuenta la programacin mensual realizada.
ro
ld
on
t
cambiando el botn VB a
, lo cual indicar que el proceso se encuentra
pendiente de aprobacin, funcin que se realizar posteriormente en la opcin PAO
Actualizado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
, el Sistema muestra
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.5 Plan Anual de Obtencin - Logstica
A travs de esta opcin el Usuario realizar la Consolidacin de los Bienes y Servicios
programados en el Cuadro de Necesidades con la finalidad de determinar los procesos de
adquisicin, permitiendo adems la generacin y actualizacin del Plan de Adquisiciones y
Contrataciones - PAC, para su presentacin al Organismos Supervisor de Contrataciones del
Estado - OSCE.
SI
Asimismo, permite consolidar y controlar los pedidos de bienes o servicios por Encargos, con la
finalidad de generar los procesos de adquisicin correspondientes.
ro
ld
al
id
ad
El ingreso al men Plan Anual de Obtencin - Logstica es siguiendo la ruta: Programacin>Plan Anual de Obtencin - Logstica, la cual muestra las siguientes opciones: P.A.O Inicial,
P.A.O Actualizado y P.A.O - Encargos.
on
t
Esta opcin permite al Usuario consolidar los bienes y servicios programados en el Cuadro
de Necesidades, el cual debe encontrarse en Estado Cierre de Aprobacin. Estos
consolidados determinarn los tipos de procesos de adquisicin para su convocatoria,
ejecucin y seguimiento.
Asimismo, permite obtener el Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC para su
presentacin al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
DESCRIPCION DE LA VENTANA
SI
al
id
ad
1. Filtros:
Ao: Indica el ao del Plan Anual de Obtencin.
ro
ld
on
t
PAC: Permite seleccionar los PAO que se encuentra dentro del Plan Anual de
. Marcar con un check
, para
Contrataciones activando la barra de despliegue
mostrar ambas condiciones.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
2. Botones:
, el Sistema realizar el
Cierre del PAO: Ingresando a este botn
proceso de cierre de la informacin registrada, verificando previamente la
consolidacin total de los tems.
al
id
ad
, el
on
t
ro
ld
1. Filtros:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
-
Tipo de Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que utilizar la UE, para la
adquisicin de bienes o contratacin de servicios.
al
id
ad
SI
2. Seleccin de tems.
on
t
ro
ld
a) Registro de Servicios:
Al seleccionar los filtros Tipo Servicio y Por tem, se activarn los campos
respectivo.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seleccionando un cdigo, se mostrarn en el campo Servicios, todos los registros
que contengan este tem, programados en el Cuadro de Necesidades por Centro de
Costo.
al
id
ad
SI
, mostrndose el siguiente
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
b) Registro de Bienes:
al
id
ad
3. Botones
on
t
ro
ld
, el
a. Datos Generales del PAO:
Al ingresar al botn
Sistema muestra la ventana Datos del P.A.O, donde el Usuario registrar los datos
adicionales de los Consolidados de bienes y servicios as como el registro de la
aprobacin del PAC.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, el
al
id
ad
SI
Luego de registrar los datos del PAO, el Usuario dar clic en el cono Grabar
mostrndose el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El color de los registros cambiar de color Verde a Negro. El Estado pasar de
Pendiente a Cerrado y se inactivar el botn Cierre de PAO
al
id
ad
SI
ro
ld
Nota: El Usuario deber consolidar todos los bienes y servicios, para realizar
luego el proceso de Cierre, si existieran registros pendientes de consolidacin, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje:
on
t
Luego de efectuar el registro de los consolidados, el Usuario podr realizar consultas del
PAO utilizando los siguientes filtros: Modalidad de Adquisicin, Tipo Proceso, PAC,
Responsable.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla
de cada Consolidado, el Sistema
presentar la ventana Plan de Obtencin Inicial, que contiene las siguientes pestaas:
y
a. Detalle del PAO: En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos
provenientes de la ventana Datos del PAO: Ao, N Consolidado, Moneda, Tipo Proceso
Seleccin, Estado, PAC, N Referencia y Mes, Objeto y Sntesis de Especificaciones
Tcnicas.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
- Detalle de Bienes
En este campo, al ingresar a la carpeta amarilla
de cada tem, se visualizar la
ventana Registro de tems, la misma que muestra en la parte superior los siguientes
campos: Tipo, Grupo, Clase, Familia, tem, Unidad de Adquisicin, Cantidad, Precio y
Valor Total. El Usuario deber registrar el dato del Precio Unitario.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
al
id
ad
SI
Para obtener los reportes del Plan Anual de Obtencin, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
Imprimir
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Especfica por
Grupo/Clase/Familia/tem, pudiendo ser editado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
, visualizar el
on
t
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Gastos Trimestrales
por Fuentes/Meta, pudiendo ser editado.
, se visualizar el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Gastos Trimestrales
por FF y Especficas, pudiendo ser editado.
on
t
, se visualizar el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9. Detallado por Fuente de Financiamiento: Al seleccionar esta opcin, el Sistema
presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: Tipo
(Bienes, Servicios), Genrica, PAO, y FF/Rubro, los cuales podrn seleccionarse
. Marcando con un check
mostrar Todos.
activando la barra de despliegue
SI
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Por Fuente de
Financiamiento - Bienes, pudiendo ser editado.
ro
ld
, se visualizar el
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el cono Imprimir
reporte respectivo:
al
id
ad
SI
, se visualizar el
on
t
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Proceso de Seleccin,
pudiendo ser editado.
, se visualizar el
Reporte PAO Inicial: Proceso de Seleccin: Muestra los valores mensuales y total
anual de los tems, agrupados por Proceso de Seleccin, N de Consolidado del PAO
,y FF/Rubro, indicando el Clasificador de Gasto, Cdigo y Descripcin de los tems.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Calendario de Entrega
(Montos), pudiendo ser editado.
on
t
, se visualizar el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Especfica de Gastos,
pudiendo ser editado.
Reporte PAO Inicial: Especfica de Gastos: Muestra los valores mensuales y total
anual de los Consolidados del PAO, a nivel del Clasificador de Gasto, indicando el
Tipo de Proceso, N de Consolidado y Sntesis de Especificaciones Tcnicas.
on
t
, se visualizar el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
14. Meta y Centro de Costo: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Seleccin de Parmetros que muestra las siguientes opciones: Institucional, Por Centro
de Costo, Cantidad y Valor. Adems, los siguientes filtros: PAO, N Consolidado,
Proceso de Seleccin, FF/rubro, Meta, C. Costo, Especfica, Tipo, Grupo, Clase, Familia,
. Marcando
tem, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
mostrar Todos.
con un check
al
id
ad
SI
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Cantidad, pudiendo ser
editado.
on
t
, se visualizar el
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
15. Centro de Costo: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, Mes de Referencia
(Inicial/Final), N de Consolidado, Centro de Costo, Proceso de Seleccin, Tipo (B/S),
Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de
mostrar Todos.
despliegue . Marcando con un check
al
id
ad
SI
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Centros de Costo,
pudiendo ser editado.
Reporte PAO Inicial: Centros de Costo: Muestra las cantidades y valor total
mensual de los tems de los Consolidados del PAO, agrupados por Centro de Costo,
y Mes, indicando el N de Consolidado, Proceso de Seleccin, Fecha de
Convocatoria, Descripcin del Consolidado, FF/Rubro, Clasificador de Gasto, Cdigo
y Descripcin de los tems, Unidad de Medida y Precio Unitario.
on
t
ro
ld
, se visualizar el
16. Consolidado por tem: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Seleccin de Parmetros, que muestra las siguientes opciones: Cantidad y Valor.
Adems, los siguientes filtros: PAO, N de Consolidado, Tipo (B/S), Grupo, Clase,
.
Familia e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
mostrar Todos.
Marcando con un check
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Cantidad, pudiendo ser
editado.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.5.2 PAO Actualizado
Esta opcin permite al Usuario modificar y reprogramar los consolidados de bienes y
servicios del PAO Inicial, el mismo que deber encontrarse en Estado Cierre del PAO.
Permite incluir Pedidos de bienes, servicios y viticos a Consolidados existentes o generar
nuevos Consolidados.
SI
al
id
ad
DESCRIPCION DE LA VENTANA
ro
ld
on
t
Permite realizar consultas mediante los siguientes filtros: Ao, Modalidad de Adquisicin,
Estado del P.A.O, Tipo Ejecucin, Tipo Bienes o Servicios, Tipo de Proceso, Responsable, y
Autorizacin Presupuestal.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1. Filtros:
Ao: Muestra el ao del Plan Anual de Obtencin Actualizado.
al
id
ad
SI
Estado del PAO: Permite seleccionar los diferentes Estados que contiene el PAO.
Marcando con un check mostrar Todos.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Responsable: Permite seleccionar al personal responsable del PAO. Marcando con
un check mostrar a Todos.
SI
Aut. Pptal: Permite seleccionar los PAO que se encuentran Autorizados y los que
estn pendientes de Autorizacin Presupuestal.
al
id
ad
2. Botones:
-
, el Sistema permitir
Actualizacin del PAO: Ingresando a este botn
actualizar informacin en el PAO, tanto en los tems como en las Cadenas
Presupuestales.
ro
ld
permite realizar el
on
t
Luego de realizar los consolidados del PAO Inicial o Posteriores, el Usuario podr realizar
las modificaciones al PAO, debiendo estar el Consolidado en Estado Pendiente.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Para efectuar modificaciones a los Consolidados del PAO Inicial y a los Consolidados
posteriores, siempre que en la ventana de Parmetros se haya configurado para trabajar
Sin Requisiciones del PAO, el Usuario deber cambiar el Estado Pendiente a Estado
Ajuste x PAO, como se muestra a continuacin:
Muestra informacin del PAO, indicando los siguientes datos: Ao, Nmero de
Consolidado, Moneda, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado, Si pertenece al PAC,
Nmero de Referencia, Mes, Objeto y Sntesis de Especificaciones Tcnicas.
on
t
ro
ld
.
Pgina 224 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Nota: Las modificaciones no debern alterar el 25% del monto total para no generar un
cambio de Proceso. El Sistema validar con el siguiente mensaje:
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Si los Consolidados fueron configurados para trabajar Con Requisiciones del PAO, y
stos no cuentan con el VB correspondiente por cada Centro de Costo, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
BOTONES:
1. Actualizacin PAO: Ingresando a este Botn
, el Sistema permitir
actualizar la informacin en el PAO, tanto en los tems como en las Cadenas
Presupuestales, mostrando la siguiente pregunta:
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
de
Resolucin
que
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
Esta ventana se muestra a modo de consulta los siguientes campos: Ao, Tipo
Ejecucin, Estado PAO, Tipo Proceso, Monto, Responsable, Nmero PAO, Fecha,
Tipo y Especificaciones Tcnicas. Adems, segn el tipo de ejecucin, mostrar la
informacin en el Detalle del campo Contratos, Cuadros de Adquisicin u rdenes
por Contrato.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
En la parte superior de esta ventana, se muestran los siguientes campos de consulta: Ao,
N de PAO, Tipo de Proceso, Fecha y Estado del PAO, Moneda, Valor Estimado, Objeto del
Proceso y Sntesis de Especificaciones Tcnicas,
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, el Sistema verificar que las Cadenas Presupuestales cuenten con Saldo
Presupuestal en el SIAF-SP:
al
id
ad
SI
- Asimismo, el Sistema verificar que las cadenas presupuestales correspondan a las Metas
Priorizadas, mostrando el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
2. Botn Anulacin:
Al ejecutar el botn
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
TIPO DE EJECUCION
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
la
ventana
del
PAO,
el
Usuario
ingresar
al
botn
, mostrndose la ventana Resoluciones, la misma que
muestra en la cabecera, los siguientes campos:
Datos
al
id
ad
1. En
SI
Asimismo, el Estado del PAO debe encontrarse en Ajuste por PAO, para realizar los
siguientes pasos:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Exclusin Cambio PS: Permite excluir tems del consolidado, cambiando el tipo de
proceso de seleccin.
, mostrando la siguiente
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
, mostrando la siguiente
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, mostrar el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
Exclusin Reagrupacin PS: Permite reagrupar los procesos de seleccin del PAC.
, mostrando la siguiente
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
ro
ld
al
id
ad
SI
Para visualizar los reportes del PAO Actualizado, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
de la ventana principal, que mostrar la ventana Reportes Plan Anual de Obtencin, la
misma que se muestra en la opcin del PAO Inicial.
Los siguientes reportes son los mismos que se presentan en la opcin PAO Inicial, con
informacin actualizada por modificacin de cantidades y precios, a los tems de bienes,
servicios y viticos en el PAO Actualizado.
on
t
El Sistema muestra los mismos parmetros y filtros de seleccin indicados en el PAO inicial,
para generar los reportes:
Correlativo.
Plan Anual de Contrataciones.
No Informado a OSCE.
Institucional.
Consolidado Presupuestal.
Consolidado por Especfica, Familia e tems.
Programacin de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.
Programacin de Gastos Trimestral por Especfica.
Detallado por Fuente de Financiamiento.
Especificaciones Tcnicas.
Proceso de Seleccin.
Calendario de Entregas.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Especfica de Gasto.
Meta y Centro de Costo.
Centro de Costo.
Consolidado por tem.
Los reportes que se incorporan en el PAO Actualizado son los siguientes:
al
id
ad
SI
. Mostrndose el siguiente
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
2. Reporte General del PAO Actualizado segn Estado: Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Filtros para Reporte General PAO, que muestra los
siguientes filtros de seleccin: Estado, Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), los cuales
podrn seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check
mostrar Todos.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.5.3 PAO Encargos
En esta opcin, el Sistema realiza la consolidacin de los Pedidos de bienes y servicios
solicitados por otras Entidades, a las cuales se les denomina Encargantes, cuya
adquisicin ser ejecutada y controlada por la Unidad Ejecutora, a la cual se denomina
Encargada.
DESCRIPCION DE LA VENTANA
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
1. Filtros:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
PAC: Permite seleccionar los PAO que se encuentra registrados en el Plan Anual de
mostrar ambas opciones.
Contrataciones. Marcando con un check
on
t
DNTP: Permite seleccionar los PAO cuyo presupuesto est controlado por la
mostrar ambas
Direccin Nacional de Tesoro Pblico. Marcando con un check
opciones.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Permite registrar datos en los campos de Sntesis de Especificaciones Tcnicas,
Entidad Convocante, Nivel de Centralizacin y Descentralizacin y Observaciones.
Para los campos Cdigo CIIU y Catlogo de Bienes y Servicios, el Usuario podr
, el cual mostrar los
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Al ingresar al botn
, el Sistema presentar la ventana Detalle de
Pedidos por PAO, que contiene la misma funcionalidad de consulta del PAO
Actualizado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
Los Consolidados se cargarn en esta ventana, desde la opcin Pedidos de Compra por
Encargo, luego que el Usuario registre el Pedido y lo autorice para su envo al PAO.
ro
ld
Los registros presentarn la siguiente informacin: Nmero de Consolidado, Tipo B/S, Tipo
Compra, Sntesis de Especificaciones Tcnicas, Moneda, Proceso de Seleccin, Origen,
Valor Estimado, PAC (Incluye/N Ref), Estado, VB Presupuestal.
on
t
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dicha
ventana
est
conformada
por
dos
pestaas:
al
id
ad
SI
1. Detalle del PAO: En esta opcin se visualizar los siguientes datos del PAO: Ao,
Nmero de Consolidado, Moneda, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado, PAC, Nmero
de Referencia, Mes, Objeto y Sntesis de Especificaciones Tcnicas. Asimismo, el
nombre de la Entidad Encargante y el Detalle de los Bienes o Servicios.
on
t
ro
ld
, el Sistema
b. Especificaciones del tem: Ingresando al botn
presenta la ventana Caractersticas del tem, donde el Usuario registrar los Rubros
y Descripcin de las Especificaciones Tcnicas del tem.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para Insertar un nuevo Rubro, el Usuario activar el men contextual dando clic
. Ingresar los
derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
.
c. Cronograma de Adquisicin: Al ingresar al botn
,el
Sistema presentar la ventana Cronograma de Adquisicin, la misma que muestra
a modo de consulta los siguientes datos del Cronograma: Cdigo, Unidad de
Adquisicin, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, muestra los montos mensuales de
Enero a Diciembre, el total de la Cantidad y Valor del tem.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
REPORTES
Para visualizar los reportes del Plan Anual de Obtencin Encargo, el Usuario dar clic en
ro
ld
el cono Imprimir
, el Sistema mostrar la
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.6 Estudio de Mercado
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las Entidades
del Estado deben realizar un Estudio de Mercado para las Licitaciones y Concursos Pblicos; e
Indagaciones para las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta.
SI
Las opciones de Estudio de Mercado del Mdulo de Logstica, permiten al Usuario realizar los
Estudios o Indagaciones de Mercado, registrar las cotizaciones de los postores y determinar el
clculo del Valor Referencial de los Procesos de Seleccin.
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REGISTRO
Ingresando a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de Estudio de Mercado,
la misma que contiene en la cabecera los siguientes filtros, que podrn seleccionarse
activando la barra de despliegue o marcando con un check para mostrar Todos:
Ao: Ao correspondiente al Estudio de Mercado.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
, presentndose la ventana
y
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
En la opcin que elija el Usuario, activar el men contextual y seleccionar la opcin que
corresponda para insertar/eliminar Proveedores y/o Compras Externas.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, esta ventana muestra la opcin Filtrar por Grupo, Clase y Familia, donde el
para visualizar la ventana de Bsqueda de Proveedores
Usuario marcar con un check
por Rubro.
al
id
ad
SI
y luego
on
t
ro
ld
Botones
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Luego de generar los archivos, stos sern copiados en un medio magntico y entregados
a los Proveedores, para registrarlos en el Mdulo de Propuestas Econmicas, donde
llenar los datos requeridos para la cotizacin.
al
id
ad
Envo por correo: El Sistema permitir enviar la Solicitud de Cotizacin por medio del
correo electrnico, para lo cual el Usuario deber grabar unas plantillas en formato Excel
en la raz del disco de la Unidad C:\. Para que los Requerimientos Tcnicos se muestren
en el formato Excel de la Solicitud de Cotizacin, el Usuario deber dar clic en el cono
.
ro
ld
on
t
Luego, para realizar el envo de la informacin deber hacer clic en el botn Envo a
, que se encuentra en la parte superior de la
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
REPORTES:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Para que este Formato muestre el Nombre y Datos del Usuario responsable de realizar el
Estudio o Indagacin de Mercado, previamente deber registrar en el Sub Mdulo
Tablas/Personal - Campo Usuario VP/EM, el cdigo o nombre de Usuario con el que
ingresa al Sistema. Tambin podr registrar el N de Telfono, Telefax y correo electrnico.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.6.2 Recepcin de Cotizacin
En esta opcin, el Sistema permite realizar el registro de las cotizaciones remitidas por los
proveedores.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Recepcin de Cotizacin es siguiendo la ruta: Programacin>Estudio Mercado- > Recepcin de Cotizacin, como se muestra en la siguiente
ventana:
ro
ld
on
t
Para registrar las cotizaciones de los proveedores, deber ubicarse sobre el registro del
.
proveedor, activar el men contextual y seleccionar la opcin
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
Si el Usuario considera que el Proveedor No Cumple por algn motivo con la cotizacin
del campo Valor Referencial Cotizado a los tems que
presentada, desmarcar el check
no considerar para el clculo del Valor Referencial.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tambin se podr registrar las cotizaciones de los Proveedores que tengan el Mdulo de
Propuestas Econmicas. El archivo generado ser grabado en un medio magntico y
entregado a la Unidad Ejecutora, el cual ser importado por el SIGA ML con el botn
SI
y Aceptar el mensaje:
al
id
ad
on
t
ro
ld
Automticamente el registro del Proveedor se visualizar en color azul, indicando que tiene
informacin de precios o valores.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.6.3 Calculo del Valor Referencial
En esta opcin, el Sistema permitir al Usuario calcular los valores referenciales de acuerdo
al criterio de clculo del Valor Referencial que se haya elegido para cada uno de los tems.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Calculo del Valor Referencial es siguiendo la ruta: Programacin>Estudio Mercado- > Calculo del Valor Referencial, como se muestra en la siguiente
ventana:
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Por defecto, el Sistema mostrar como criterio de clculo del Valor Referencial del tem el
de Menor Valor, lo cual podr modificarse dando clic en el botn
de la columna
.
SI
Seleccionar Criterio
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
Para dar VB al Estudio o Indagacin de Mercado realizado, se debe dar clic en el botn
, el cual presentar el siguiente mensaje Est seguro de pasar al estado VB?
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
Para extornar esta operacin y pasar al Estado Pendiente, dar clic en el botn
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes se tendr que dar clic en el cono Imprimir
presentar la ventana Reportes conteniendo los siguientes reportes:
, el cual
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Como alternativa y para los casos en los cuales el Estudio o Indagacin de Mercado se
est calculando con ms de tres (03) proveedores, se podr exportar a un archivo en
formato Excel.
ro
ld
on
t
, se mostrar un mensaje
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior. - Este reporte
presentar la siguiente informacin: Nro. Consolidado, Fecha Consolidado, Bienes o
Servicios, Nro. Estudio Mercado, Fecha, Nro. Requisicin, Nro. Pedido, Centro de Costo.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Al ingresar a esta opcin, el Usuario deber tener los permisos necesarios, para realizar
el Estudio de Mercado. Estos perfiles se configuran en Perfiles de Usuario en el
Modulo ADMIN.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 5 PEDIDOS
El Captulo 5, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Pedidos, detallando el proceso de
generacin de pedidos de bienes, servicios, activos fijos y Viticos por Centro de Costo.
5.1 Pedidos
Esta opcin permite a los Usuarios de los Centros de Costo, generar Pedidos Programados y No
Programados de bienes, servicios y viticos Institucionales y por Encargo. Asimismo, permite al
Usuario Responsable, autorizar estos Pedidos y generar los Consolidados para su incorporacin
en el PAO, para su posterior adquisicin.
al
id
ad
SI
ro
ld
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo
on
t
Esta opcin permite a los Usuarios de los Centros de Costo, registrar Pedidos Programados
provenientes del Registro de Cuadro de Necesidades para ser atendidos directamente
mediante una PECOSA, Pedidos de Compra No Programados por Centro de Costo,
Pedidos de Compra por Encargos y Pedidos de Encargos para ser atendidos directamente
mediante una PECOSA. Asimismo, registrar los Pedidos de Viticos Institucionales y por
Encargo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.1 Pedidos Programados (PECOSA)
En esta opcin, el Sistema permitir que los Centros de Costo generen Pedidos
Comprobantes de Salida (PECOSA), de los Bienes Programados en el Cuadro de
Necesidades.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
, se
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Pedidos: Nmero correlativo de los Pedidos generados.
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
Dando
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
- Apoyo Social
- Consumo
- Produccin
- Recursos Humanos
- Ventas
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Entregar a: Muestra el Listado del Personal, para seleccionar al
responsable de la recepcin del Pedido.
Motivo: Permite registrar el motivo o razn que origina el Pedido.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dar clic en el cono
, mostrando el Sistema, el siguiente mensaje:
SI
Grabar
on
t
ro
ld
al
id
ad
Dando SI, quedar grabado el registro, el cual mostrar una carpeta amarilla,
donde el Usuario podr ingresar para verificar los datos registrados.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Al seleccionar la opcin
siguientes campos:
al
id
ad
Bsqueda
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
: Ingresando a este botn, mostrar la ventana con el
detalle de la Programacin Mensual del tem en el Cuadro de Necesidades.
al
id
ad
SI
ro
ld
Para culminar con el registro del Pedido, el Usuario deber dar clic en el cono
, mostrando el siguiente mensaje:
on
t
Grabar
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
on
t
de la
Para visualizar la solicitud del Pedido, dar clic en el cono Imprimir
cabecera de la ventana Registro de Pedidos. El Sistema mostrar la
siguiente ventana:
, mostrar el
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de la
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.2 Pedidos de Compra B/S
En esta opcin, el Sistema permite a la Unidad Ejecutora, generar Pedidos de
Compra de bienes y servicios por Centro de Costo, Meta y Tarea, los mismos que
se incorporarn al PAO Actualizado, para su adquisicin. Adems, permite
realizar copia de los Pedidos, proporciona informacin del Estado del tem,
cantidad autorizada y atendida, mostrando el N de PECOSA para bienes y monto
autorizado para servicios.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
en
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
, para guardar la
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
Dando
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Uso: Muestra el tipo de Uso asignado al tem en el Cuadro de
Necesidades:
- Apoyo Social
- Consumo
- Produccin
- Recursos Humanos
- Ventas
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dar clic en el cono Grabar
mostrando el Sistema, el siguiente mensaje:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al seleccionar la opcin
siguientes campos:
ro
ld
Campo: Se puede filtrar por: Descripcin, Precio Ref, tem, Valor, Unidad de
Uso y Clasificador.
,
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Cantidad Atendida: Cantidad que ha sido atendida de acuerdo al tem
seleccionado.
Asimismo, el Sistema permitir insertar/eliminar Especificaciones Tcnicas.
Ubicndose en este campo, el Usuario activar el men contextual dando clic
derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
/
, adicionando filas en la
columna Rubro y Especificaciones Tcnicas.
Para culminar con el registro del Pedido, el Usuario deber dar clic en el cono
al
id
ad
SI
Grabar
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Marcando con un check
al
id
ad
SI
, mostrar el siguiente
REPORTES
de la
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.3 Pedidos de Compra por Encargo
En esta opcin, el Sistema permite a la Unidad Ejecutora Encargada, generar los
Pedidos de Compra de bienes y servicios requeridos por otras Entidades a las
cuales se denomina Encargantes, para su posterior adquisicin y distribucin.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1.1- Informacin de la Ventana
En la cabecera de esta ventana, se cuenta con los siguientes filtros:
Ao: Indica el periodo de los Pedidos de Compras por Encargo.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1.2- Registro de Pedidos por Encargo
En la parte central de la Ventana, el Usuario activar el men contextual
dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Dando
se mostrar la ventana Registro Pedido
de Encargos Recibidos, con los siguientes campos para su registro:
.
N Pedido: El Sistema muestra el nmero correlativo, el cual es
editable.
Fecha Pedido: El Sistema muestra la fecha de Registros, la cual es
editable.
Estado: El Sistema indicar el Estado del Pedido.
D.N.T.P: Seleccionar si el presupuesto del Pedido est controlado por
la Direccin Nacional de Tesoro Pblico.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Entidad: Seleccionar si es Interna o Externa.
Encargante: Seleccionar la Entidad Encargante.
Nro. Convenio: Seleccionar el nmero de Convenio.
Nro. Doc. Ref.: Registrar un nmero de documento de referencia.
SI
al
id
ad
- Apoyo Social
- Consumo
- Produccin
- Recursos Humanos
- Ventas
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, concluir con el proceso de grabacin. Seguidamente, al dar
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
,
Seleccionando un registro, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
donde EL Sistema mostrar la ventana Detalle de Pedidos de Encargos.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema mostrar
Al seleccionar la opcin
la ventana Registro Clasificador del Encargo, donde registrar una
Glosa y el Monto. Luego marcar los Clasificadores que se requiera con
un check .
on
t
MDULO DE LOGSTICA
mostrar la ventana de
al
id
ad
Al seleccionar la opcin
Bsqueda con los siguientes campos:
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, se grabarn los registros.
1.3.3
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
, mostrar la ventana de
Al seleccionar la opcin
Registro Expedientes SIAF, en la cual se registrar la cantidad y el monto
requerido por cada expediente.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Finalmente, el Usuario deber dar VB al Pedido de Compra por Encargo
dando clic en el botn
al
id
ad
SI
, el Sistema mostrar el
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1.3.4
-
Consulta de Datos
, el Sistema mostrar la
Al ingresar a la carpeta amarilla
ventana Registro Pedido de Encargos Recibidos, donde el Usuario
podr consultar los datos registrados previamente en esta ventana.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
, el Sistema mostrar el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Aceptar, se visualizar la ventana Registro Bienes/Servicios
del Encargo, mostrndose con los siguientes datos: Clasificador de
Gasto, Monto, Nro. Encargo, Nro. Convenio, Fecha Encargo, Estado,
Glosa, Tipo B/S, Unidad de Uso, Grupo, Clase, Familia, tem, Moneda y
Tipo Cambio. Asimismo, podr realizar bsquedas de tems dando clic
y visualizar las Especificaciones Tcnicas
en el cono Buscar
ingresando a la carpeta amarilla
.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
2- REPORTES
de
Para visualizar los Reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
la ventana Registro de Pedidos de Encargos Recibidos, mostrndose las
siguientes opciones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.4 Pedidos (PECOSA) por Encargo
En esta opcin, el Sistema permite generar Pedidos de los bienes y servicios que
fueron adquiridos como Compras por Encargo, con la finalidad de autorizar su
atencin por Almacn y generar las PECOSAS respectivas.
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Ao en el cual se registrarn los Pedidos por Encargo.
, se
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
- Dando clic al botn
se adicionar una lnea en blanco, para
registrar los datos de: Tarea (el cdigo se genera automticamente),
Nombre de la Tarea, Tipo de Tarea, Actividad/Proyecto, Presupuesto, Uso,
Cantidad, Unidad de Medida y Estado.
- Dando clic al botn
, el Sistema borrar la Tarea en la que se
encuentra el ubicado el Usuario.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dar clic en el cono Grabar
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
N Pedido: El Sistema asigna automticamente el nmero correlativo del
Pedido. Puede ser editable configurando la opcin desde Parmetros
Ejecutora.
B/S: Bien o Servicio.
Estado: Muestra el Estado actual del Pedido.
Fecha: Fecha de registro del Pedido.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de seleccionar el Destino, el Usuario ingresar al botn
.
Dependiendo del destino que seleccion, el Sistema mostrar la ventana
en los lugares de
Centro de Costo o Externo. Marcar con un check
entrega y dar clic en el cono Grabar
SI
al
id
ad
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dar clic en el cono Grabar
on
t
ro
ld
Dando SI, quedar grabado el registro, el cual mostrar una carpeta amarilla,
donde el Usuario podr ingresar para verificar los datos registrados.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
-
Al seleccionar la opcin
los siguientes campos:
al
id
ad
SI
Campo: Se puede filtrar por Descripcin, Precio Ref, tem, Valor, Unidad
de Uso y Clasificador.
,
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte superior de esta ventana mostrar los siguientes campos: Meta,
Tarea, Clase, Familia, Bien y Unidad de Medida. Estos campos no podrn
ser modificados.
En la parte Central de esta ventana se cuenta con los siguientes campos:
SI
al
id
ad
Grabar
on
t
ro
ld
de la
Para visualizar la solicitud del Pedido, dar clic en el cono Imprimir
cabecera de la ventana Registro de Pedidos, mostrndose la siguiente
ventana:
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
REPORTES GENERALES
on
t
de la
Para visualizar los Reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
ventana Registro de Pedidos (PECOSA) por Encargo, mostrndose las
siguientes opciones y los campos Tipo B/S, Desde y Hasta para registrar el
perodo que desea visualizar.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.5 Pedido de Viticos Institucional
En esta opcin, el Sistema permite registrar los viticos nacionales y al exterior
solicitados por los Centros de Costo, asignando automticamente los montos
diarios que les corresponde a los Comisionados de acuerdo al cargo que
desempean, calculando el monto total de acuerdo a los das autorizados para el
viaje de Comisin. Asimismo, facilita el registro de las ciudades de destino y la
ruta del viaje. Adems, proporciona informacin del Estado de los viticos, as
como el control de la rendicin de los mismos.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Permite seleccionar el mes de registro del Pedido de Vitico,
. Marcando con un check
, mostrar
activando la barra de despliegue
todos los Meses.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
En esta ventana, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
/
,
mostrndose la ventana Datos Generales del Pedido, la misma que contiene los
siguientes campos:
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Ao del registro del Pedido.
N Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo de los Pedidos.
Estado: Muestra el Estado Pendiente.
Fecha: Se registra la fecha del Pedido.
Centro de Costo: Muestra el cdigo y descripcin del Centro de Costo.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
Dando SI, el Sistema dar opcin al Usuario que solicita el Pedido de registrarse
como Comisionado, con el siguiente mensaje.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ventana Datos Generales del Pedido, la misma que se visualizar ingresando
del campo Glosa.
a la carpeta amarilla
En la parte inferior de la ventana, el Usuario deber activar el men contextual
.
al
id
ad
SI
y seleccionar la opcin
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
En este campo, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
.
mouse y seleccionar la opcin
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Viaje: Permite seleccionar si el viaje es Nacional o al Exterior.
al
id
ad
SI
, mostrando la informacin en
Seguidamente dar clic en el botn
el campo Listado de Ubicacin Geogrfica.
Muestra
el
Departamento,
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Glosa Origen: Motivo o razn que origina el Lugar Origen.
Glosa Destino: Motivo o razn que origina el Lugar de Destino.
Luego de ingresar estos datos, el Usuario dar clic en el cono Grabar
al
id
ad
SI
ro
ld
En este campo, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin
.
on
t
El Sistema mostrar la ventana Ruta de Viaje, que cuenta con los mismos
campos de la ventana Seleccin de Lugares de Destino del Viaje.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
al
id
ad
SI
y en el campo Estado
Dando S, cambiar el estado del botn a
, continuando el proceso en el Sub Mdulo Viticos y
indicar
Pasajes.
on
t
ro
ld
Para generar los reportes de Pedido de Viticos, el Usuario dar clic en el cono
ubicado en la cabecera de la ventana principal Listado de Pedidos
Imprimir
de Viticos y Pasajes Institucionales. El Sistema mostrar las siguientes
opciones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.6 Pedidos de Viticos por Encargo
En esta opcin, el Sistema permite registrar los Pedidos de Viticos por Encargo
de otras Entidades, para su posterior ejecucin y control, permitiendo contar con
informacin del Comisionado, das del viaje, monto entregado y controlar las
rendiciones de gastos.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
La ventana presenta los siguientes filtros, campos y botones:
Ao: Ao en el cual se registrarn los Pedidos por Viticos.
, se
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
2- Dando
, el Sistema mostrar la ventana Registro de Pedidos de
Viticos, el Usuario deber registrar los siguientes datos:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
SI
al
id
ad
4.1
on
t
ro
ld
4.2
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.2.1 En la parte inferior de la ventana, el Usuario deber activar el
men contextual y seleccionar la opcin
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo
del Pedido.
Ao de Pedido: Muestra el ao que se genera el
Pedido.
Fecha de Registro: Fecha de registro del Comisionado.
seleccionar
el
Comisionado
Comisionado: Debe
correspondiente.
al
id
ad
SI
del Comisionado, el
Ingresando a la carpeta amarilla
Sistema mostrar la ventana Registro de Datos del Personal,
donde el Usuario podr verificar y/o modificar los datos que
requiera.
ro
ld
, el Sistema
Asimismo dando clic en el cono Buscar
permitir realizar la bsqueda por Cdigo o Nombre del
Empleado, mostrndose la siguiente ventana:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
Grabar
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
, mostrando la
Seguidamente dar clic en el botn
informacin en el campo Listado de Ubicacin Geogrfica.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Grabar
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para generar los reportes de Pedido de Viticos, el Usuario dar clic en el cono
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.2.1 Autorizacin del Pedido
Esta opcin permite al Usuario Responsable del Centro de Costo que solicit el Pedido de
Compra de Bienes y Servicios, efectuar la autorizacin respectiva para su envo al PAO
Actualizado. Asimismo, autorizar las cantidades a ser atendidas parcial o totalmente por el
Almacn, de acuerdo al stock autorizado por el Sistema.
Adems, proporciona informacin de la Disponibilidad Presupuestal y saldos del
Presupuesto Compromiso Anual PCA de cada Pedido.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Autorizacin de Pedidos
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
a. Filtros
, el Sistema permite seleccionar el
en
al
id
ad
SI
ro
ld
b. Campos:
Centro de Costo: Muestra el nombre del Centro de Costo al que ingres el Usuario.
on
t
c. Botones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Disponibilidad Presupuesta: Dando clic al botn
, el Sistema
mostrar la ventana Disponibilidad Presupuestal, la cual permite consultar los
saldos presupuestales de cada Pedido a nivel Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual y Compromiso, por Fuente de
Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional y Clasificador de Gasto
Genera PAO: Ejecutando este botn, el Sistema permitir generar el Consolidado del
Pedido en el PAO Actualizado.
al
id
ad
SI
ro
ld
1- En forma Automtica:
, el
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- En forma Manual:
, el
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
, mostrndose la
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, grabar la informacin. Luego dar clic en el cono Salir
ventana.
al
id
ad
SI
Una vez que el pedido ha sido Autorizado por cualquiera de los dos tipos de procedimientos,
, mostrando el
el Usuario continuar con el proceso, dando clic en el botn
Sistema la ventana PAO que cuenta con dos opciones:
Generar PAO.
Incorporar a un PAO existente.
on
t
ro
ld
Generar PAO:
Ejecutando la opcin
y luego
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, permitir registrar los Precios Referenciales de los tems, mostrando la
ventana Actualizacin Masiva de Precios.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Dando Aceptar, el Sistema presentar la ventana Datos del PAO, donde registrar los
siguientes datos: Mes Propuesto, Cdigo CIIU, Objeto y Especificaciones Tcnicas.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego dar clic en el cono Grabar
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Dando SI, el Sistema preguntar si desea incluir este PAO al Plan de Adquisiciones y
Contrataciones PAC, ya que en el presente caso, al incorporar el Pedido, el nuevo
proceso puede cambiar a una Menor Cuanta.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dar Aceptar, para continuar con el procedimiento en la opcin PAO Actualizado.
al
id
ad
SI
Para desautorizar un Pedido de Compra o Servicio, el Usuario deber dar clic en el botn
, mostrando el Sistema la siguiente pregunta:
ro
ld
on
t
Para autorizar la atencin de los Pedidos de bienes, el Usuario dar clic en la carpeta
de cada tem, en la ventana Autorizacin de Pedidos.
amarilla
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Almacn: Permite seleccionar el Almacn que cuentan con stock del tem
seleccionado.
ro
ld
Fecha Aut. tem: Campo editable para registrar la fecha de Autorizacin de atencin
del tem.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Cuenta: Permite seleccionar la cuenta contable de acuerdo al Movimiento en el
Kardex del Almacn.
al
id
ad
SI
ro
ld
Para la Autorizacin del Pedido de Compra con Mtodo de Valuacin Promedio, el Sistema
presenta dos alternativas para registrar la cantidad por Aprobar, dependiendo si el tem
seleccionado est asignado Con Lote o Sin Lote.
- Sin Lote:
on
t
Para los tems que trabajan Sin control de Lote, el Sistema presentar los datos a nivel
de Fecha de Movimiento y Marca, indicando adems el Precio Promedio, Saldo y
Cantidad x Aprobar.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
- Con Lote:
Para los tems que trabajan Con Lote, el Sistema presentar los datos por Fecha de
Expiracin, indicando adems Fecha de Movimiento, Marca, Lote, Saldo y Cantidad x
Aprobar.
SI
al
id
ad
Para la Autorizacin del Pedido de Compra con Mtodo de Valuacin PEPS el Sistema
presentar los datos por Fecha de Movimiento, indicando adems Marca, Precio
Promedio, Saldo y Cantidad x Aprobar.
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
En esta opcin el Sistema presenta la relacin de los Pedidos Autorizados enviados al PAO
Actualizado, permitiendo al Usuario realizar consultas de los Pedidos, por Ao, Mes, Origen
del Pedido (Programado, No Programado), Tipo B/S, Estado y Tipo Proceso de Seleccin,
indicando adems informacin del Centro de Costo solicitante, la fecha del Requerimiento y
el valor del Consolidado.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Indica el ao de generacin de los Pedidos.
correspondientes
Pedidos
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Tipo Proceso:
Permite filtrar por Procesos de Seleccin de acuerdo al registro en
el PAO Actualizado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
y
, ste ltimo se muestra cuando la Programacin est
configurada con Control de Techo Presupuestal. En la parte inferior, los botones
y
.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
, el Sistema presentar la
Asimismo, al dar clic en el botn
ventana Consulta de Especificaciones Tcnicas, la misma que permite visualizar los
datos registrados en el Pedido.
ro
ld
on
t
3. En la parte inferior derecha de la ventana presenta los datos de los Centros de Costos
relacionados al Consolidado.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
DESCRIPCION DE BOTONES
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
3. Precio Masivo
on
t
4. Disponibilidad Presupuestal
, el Usuario visualizar los siguientes datos de la
Mediante el botn
Disponibilidad Presupuestal para el Consolidado seleccionado: FF/Rubro, Meta, Cdigo
y Descripcin del Clasificador de Gasto, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo,
Marco Presupuestal, Reserva, F.C y Saldo Presupuestal.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
5. Resumen Presupuestal
, el Sistema mostrar la Fuente de Financiamiento,
Al dar clic al botn
Funcin, Programa, Genrica del Gasto, Medio de Pago y Valor en Soles del
Consolidado.
on
t
ro
ld
6. Datos Generales
el Sistema muestra a modo de consulta la siguiente
Dando clic al botn
informacin del Consolidado: Periodo, Estado, Fecha y Nmero del Consolidado, Tipo
Bienes/Servicios, Fecha de Autorizacin, Centro de Costo, Nmero de Solicitud,
Responsable del Centro de Costo, Tipo Presupuesto, Moneda, Tipo de Cambio, Origen,
Proceso de Seleccin, Tipo Compra, Modalidad de Adquisicin.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Pedidos Consolidados, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Si selecciona la opcin General, se generar una solicitud de Cotizacin sin nombre del
Postor.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Luego dar clic en el botn Aceptar, para visualizar el formato de la Solicitud, el mismo
que contiene los siguientes datos: Nombre, Direccin, Telfono y Nmero de Ruc del
Proveedor; Nmero y Fecha del Consolidado, Concepto y Documento de Referencia.
Asimismo, indica la Cantidad Requerida, Unidad de Medida, Descripcin y
Especificaciones Tcnicas del Bien o Servicio, Precio Unitario y Precio Total.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.4.1 Registro de Gastos Generales
Esta opcin permite al Usuario, efectuar los requerimientos de Servicios de Gastos
Generales solicitados por los Centros de Costo, los mismos que sern incorporados en el
PAO Actualizado para su posterior ejecucin.
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar la opcin
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
2- En la pestaa
, el Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Periodo, Nmero y Fecha de Requerimiento, Estado, Tipo B/S, Centro de Costo,
Responsable, Tipo Presupuesto, Moneda, Tipo de Cambio y Origen. Asimismo, el
Usuario deber completar la informacin en los campos Nmero de Solicitud y Glosa.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Al seleccionar la opcin
on
t
ro
ld
Al seleccionar la opcin
Generales.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4- Seleccionar la informacin correspondiente en los siguientes filtros:
Flag Porcentaje de Gasto General: Indicar si la distribucin se realizar de
manera porcentual entre los Centros de Costo. Para ello, se presenta dos
opciones:
-
Si: La distribucin del gasto ser porcentual entre los Centros de Costo.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
cono Buscar
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5- En esta ventana, para efectuar el registro de los Gastos Generales, el Usuario activar el
men contextual en la parte inferior de la ventana, y seleccionar la opcin que
/
SI
corresponda:
al
id
ad
5.1
ro
ld
Al seleccionar la opcin
, el Sistema presentar la ventana
para seleccionar un
Centros de Costos, donde activar la barra de despliegue
Centro de Costo, o marcar con un check para seleccionar todos los Centros de
Costo relacionados al Servicio.
on
t
5.2
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
100% para que el Sistema realice el clculo. Dando clic en el botn
distribuir el monto entre los Centros de Costo registrados.
el Sistema
SI
7- Si el Usuario desea ingresar informacin sobre las Especificaciones Tcnicas deber dar
para ingresar a la ventana Registro de
clic en el botn
Especificaciones Tcnicas.
ro
ld
al
id
ad
Cabe sealar, que si el Usuario desea consultar los Rubros e tems de Gastos Generales
.
deber dar clic en el botn
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
AUTORIZACIN DEL REGISTRO DE GASTOS GENERALES
Para realizar el Proceso Autorizacin del PAO, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
. El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
y el botn
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar No, el Sistema borra el Mensaje al Usuario y desactivar el check
el campo
en
al
id
ad
SI
3- Dando
el Sistema mostrar la ventana Datos del PAO, donde deber registrar la
informacin respectiva.
ro
ld
BOTONES DE CONSULTA
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, el Usuario podr consultar la Programacin de Compromiso Anual, con los
campos FF, Rb, Cat, Tran/Gen, PCA, Reserva Presupuestal, Reserva de Compromiso
Anual, Fase de Compromiso y Saldo PCA.
b-
c-
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
a-
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de Gastos Generales, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si selecciona la opcin General, se generar una solicitud de Cotizacin sin nombre del
Postor.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
El ingreso a la opcin Compra por Encargo es siguiendo la ruta: Pedidos-> Compra por
Encargo, como muestra la siguiente ventana:
on
t
Esta opcin permitir al Usuario consultar las compras por encargo emitidas en el periodo
seleccionado, al ingresar el Sistema visualiza la ventana Compras por Encargo, la misma
que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes, Tipo B/S,
Estado, D.N.T.P, Entidad Encargante y Nmero de Encargo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, se
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3- En el detalle del Campo Descripcin del tem se mostrar los campos de Expediente
SIAF, Meta, FF, Rb, Clasificador, descripcin del Clasificador, Cantidad y Valor en Soles.
al
id
ad
SI
2
, el sistema muestra la ventana Cantidad
Al ingresar a la carpeta amarilla
Autorizada donde el Usuario podr visualizar la Meta, Clasificador, Fte Financiamiento,
Tipo de Impuesto, Fte Fto de Impuesto, Tasa, Cantidad y Monto de Impuesto.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
Al presionar el botn
el Usuario podr registrar los precios unitarios de los
tems, automticamente se activar el recuadro con un check
.
se
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
directamente a la Etapa de Cuadro de Adquisicin y, posterior elaboracin de la Orden
de Compra-Gua de Internamiento u Orden de Servicio. Se aplica en el caso de
Entidades que estn en etapa de implementacin y estn regularizando sus rdenes.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
REPORTES
Para visualizar los reportes de Compras por Encargo, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
Imprimir
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
, para
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
El presente sub mdulo tambin le permite al Usuario registrar los contratos de las adquisiciones o
contrataciones que realiza la Entidad, registrando el cronograma de entregas, adendas, garantas
y adelantos. Asimismo, permite realizar el compromiso anual respectivo y hacer seguimiento de
los mismos.
on
t
A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
6.1.1 Comit
En esta opcin el Usuario podr realizar el registro de los Comits (Comit Permanente o
Especial) encargados de llevar a cabo los diversos Procesos de Seleccin de la Unidad
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ejecutora, para las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios. Asimismo,
permite registrar a los integrantes que conformarn los Comits.
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Comit que se requiere. Para ello, se deber activar
la barra de despliegue
, el Sistema mostrar los tipos de Comits.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
1. Seleccionar el Tipo de Comit y el ao del mismo utilizando los filtros Tipo y Ao.
ro
ld
2. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
on
t
. El
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
3. En la parte superior, ingresar los siguientes datos relacionados a la creacin del Comit:
Fecha, Nmero de Resolucin, Tipo, Objeto y Estado.
ro
ld
Objeto: El Usuario podr seleccionar el Objeto del Proceso de Seleccin para el cual
ser creado el Comit.
Estado: Se seleccionar si el Comit est Activo o Inactivo.
on
t
4. En la parte inferior de la ventana, activar el Men Contextual dando clic derecho del
.
mouse y seleccionar la opcin
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si el Usuario desear eliminar un Integrante del Comit, deber seleccionar la opcin y
.
al
id
ad
SI
5. En la parte inferior, ingresar los siguientes datos relacionados a los Miembros del
Comit: Empleado Interno, Cdigo del Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno,
Nombre, Cargo, Condicin, Firma Acta, Unidad Orgnica, Tipo de Documento, Nmero
Documento, Especialidad y Nmero de Colegiatura.
ro
ld
on
t
Cargo: Elegir el cargo que ocupar el Empleado dentro del Comit (Presidente,
Miembro, Experto Independiente o Secretario).
Condicin: Sealar si ser miembro Titular o Suplente.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Especialidad: Si el Empleado es Interno presentar la informacin ingresada en
Personal. Si es Empleado es Externo se debe ingresar la especialidad del mismo.
Nmero de Colegiatura: Si el Empleado es Interno presentar la informacin
ingresada en Personal. Si es Empleado es Externo se debe ingresar el nmero de la
colegiatura del empleado.
. El Sistema presentar el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
REPORTES
Al dar clic en el cono Imprimir
se visualizar el Reporte Comits Procesos de
Seleccin, el cual muestra los Comits Especiales y los miembros que lo conforman.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Permite seleccionar el ao de Proceso de Seleccin.
SI
al
id
ad
on
t
6.1.2.1
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.2.2
Registro de Postores
El Usuario registrar los datos generales de los Postores que participarn en el Proceso de
Seleccin realizando el siguiente procedimiento:
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
Se mostrar la ventana Participantes con los campos NRUC, Nombre o Razn Social,
Fecha e Indicador de Prompyme.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
, el Sistema mostrar el
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
7- El Usuario deber registrar el Valor Propuesto por cada Postor y luego el Sistema
cambiar automticamente el Estado segn el Valor Referencial registrado, dar clic en el
para guardar la informacin, Se mostrar el siguiente mensaje al
ro
ld
cono Grabar
Usuario:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
tems de la Convocatoria 1
Seleccionando el tem, el Usuario podr ingresar a la carpeta amarilla
visualizar las Caractersticas del tem.
, para
SI
, para
ro
ld
al
id
ad
Se muestran los siguientes datos Tipo, tems, Cantidad, Unidad, Valor, Moneda, Tipo
de Cambio, Valor Soles, el Usuario registrar la Fecha de Entrega, Lugar de Entrega,
Rubro, Especificaciones Tcnicas y Forma de Pago.
on
t
Se visualizar los siguientes datos Tipo, tem Solicitado, tem Propuesto, Cantidad, Unidad,
Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y valor Soles. Asimismo, la descripcin del Rubro y
sus Trminos Tcnicos.
.
6.1.2.3
Comit Permanente
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.2.4
SI
opcin
Datos Generales
on
t
ro
ld
al
id
ad
6.1.2.5
Evaluacin
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
Cierre
, el Sistema
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Deshabilitados.
6.1.2.7
ro
ld
al
id
ad
SI
Dando Si, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados y los botones
Resultado
on
t
REPORTES
Para visualizar los Reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
principal, mostrndose las siguientes opciones:
de la ventana
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte muestra informacin del Acta de
Otorgamiento de Buena Pro indicando los siguientes datos: Proveedor, Nmero de RUC,
Monto Total, Total tems, tems Adjudicados, Cantidad, Unidad de Medida y Justificacin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
los
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4. Invitaciones: Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el Proceso de
Seleccin, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.
5. Adquirientes Bases: En esta opcin el Usuario registrar los Postores, las Bases, y se
verificaran los Documentos de cada postor.
6. Evaluacin Tcnica: Permite registrar los factores tcnicos de cada postor, su
evaluacin y generar la calificacin.
SI
al
id
ad
9. Buena Pro: Esta opcin permite al Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la
Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. Contrato: Permite al Usuario hacer el seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.
ro
ld
on
t
6.1.3.1
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- En el campo Listado de Consolidados, seleccionar el registro que se desea, y luego,
.
al
id
ad
SI
ro
ld
4- Dar S para actualizar la ventana con los tems del Consolidado seleccionado. Asimismo,
on
t
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
En esta opcin el Sistema le permitir al Usuario registrar los datos generales del Proceso,
tales como Fecha de Inicio, Fecha Final, Plazos en Das, Cdigo CIIU, Registro del Comit
Permanente y Adjuntar un archivo de informacin.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Asimismo, muestra los campos Fecha Inicio y Plazo das donde el Usuario deber registrar
la informacin respectiva, calculndose automaticamente la Fecha Final del Proceso.
, el Sistema
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte inferior de la ventana se visualiza el rea Relacin de tems, la cual muestra los
Items que conforman el Proceso, detallando el Cdigo Bienes y Servicios, Descripcin,
Unidad, Cantidad, Precio Referencial y Valor Referencial.
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario podr ingresar un nuevo registro activando el men contextual y seleccionado
la opcin
SI
el Sistema mostrar la
Archivos Adjuntos: Dando clic al botn
ventana Archivos Adjuntos, en la cual el Usuario podr adjuntar un archivo al Proceso
de Seleccin.
al
id
ad
la opcin
Parmetros
6.1.3.3
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
si los factores de
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dar clic en el cono Grabar
Salir
al
id
ad
SI
El Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
/
.
opcin que corresponda:
Dando
on
t
ro
ld
Salir
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
.
, el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar la ventana Generacin de Proceso, con el nuevo nmero que ser
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
para generar
generado automticamente, el Usuario deber dar clic en el cono Grabar
el Proceso de Seleccin respectivo. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Ingresando al botn
, el Sistema mostrar la ventana
Condiciones de la Invitacin, en ella activar el men contextual dando clic derecho
/
.
del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
Seleccionando la opcin
Condicin y Descripcin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
cono Salir
al
id
ad
SI
Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activar el men contextual
dando
clic
derecho
del
mouse
y
seleccionar
la
opcin
que
/
.
corresponda:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En el campo Opcin, el Usuario deber sealar si la invitacin es General o por
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTE
, para visualizar el reporte de Invitacin.
Adquirientes Base
6.1.3.5
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Esta opcin permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las
bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso.
Asimismo, permite verificar la presentacin documentaria de los requerimientos tcnicos
mnimos exigidos en las bases. El Sistema automticamente indicar si la propuesta califica
para la siguiente etapa.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, Items del Proceso y Genera
Archivo.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Aceptar, generar el archivo.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION
Para realizar el registro de un adquiriente de bases, el Usuario deber seguir los siguientes
pasos:
al
id
ad
SI
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
, el Sistema mostrar la etapa Registro de Participantes en estado
Pendiente.
ro
ld
4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el men contextual dando clic
en Registro de
derecho del mouse y seleccionado la opcin
Adquirientes de Bases.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
5- Seleccionar la opcin
, se mostrar la ventana Participantes con los
campos NRUC, Nombre o Razn Soc., Fecha e Indicador de Prompyme.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, mostrando el siguiente
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
10- Dar S, el Sistema mostrar las empresas registradas y activar los campos en
Verificacin de Requerimientos Tcnicos Mnimos.
si la empresa es
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
REPORTES
Para visualizar los reportes de Adquisicin de Bases, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir
opciones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.3.6
Evaluacin Tcnica
SI
En la opcin Evaluacin Tcnica el Usuario procesar los factores tcnicos de cada postor
y registrar la evaluacin tcnica, para generar luego la calificacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrar la modalidad del Proceso indicada
(por tem, por Paquete o por Lote), y en el Coeficiente de Ponderacin se detallar el
coeficiente tcnico sealado para el proceso as como el Puntaje Mnimo establecido.
si no desea
Asimismo, en Clc. Puntaje Constante el Usuario deber marcar con check
que el Clculo del Puntaje sea Constante.
al
id
ad
SI
ro
ld
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Factores de Evaluacin, Relacin de Items y Clculo de Puntajes.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
, el Sistema mostrar la
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION
Para registrar la informacin de la Propuesta Tcnica presentada por el Postor, referida a
los Factores de Evaluacin Tcnica, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
1- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
.
corresponda:
ro
ld
Al seleccionar la opcin
se mostrar la ventana Relacin de tem por
Proveedor, con las siguientes opciones:
on
t
Al marcar la opcin
el Usuario podr seleccionar un Postor y los
tems por los cuales est concursando.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
REPORTES
ro
ld
de la
Para visualizar los reportes de Evaluaciones Tcnicas dar clic al cono Imprimir
ventana principal, el Sistema presentar la ventana Opcin, conteniendo las siguientes
opciones:
on
t
Reporte de Evaluacin Tcnica por Paquete: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por tem/Paquete, indicando la siguiente informacin: Postor, Local y Puntaje
Tcnico Total.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.3.7
Evaluacin Econmica
al
id
ad
SI
Reporte de Evaluacin Tcnica por Postor: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por postor, indicando la siguiente informacin: Nmero, tem, Estado, Local y
Puntaje Tcnico.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
En la parte central de la ventana en el rea Items se visualizarn los datos en los campos :
Nmero, Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Valor
Propuesto, Producto Nacional y Precio.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, se muestran los botones Relacin de tems, Factores de Evaluacin y Carga
Archivo.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
cono Grabar
al
id
ad
en P.Nac, si la Propuesta
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.3.8
Evaluacin Final
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Asimismo, muestra los campos Paquete/Item, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mnimo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica.
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
del Postor, Nombre del Postor, Factores de Evaluacin Tcnica, con los campos Niveles,
Descripcin de los Criterios de Evaluacin, Unidad de Medida, Calificacin y Puntaje.
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL
Para realizar la Evaluacin Final de los Postores que se presentaron en el Proceso de
Seleccin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
, el Sistema solicitar la siguiente confirmacin:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
El Sistema mostrar los datos del Postor que gan el Proceso y los que calificaron. En el
caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como PromPyme.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de Evaluacin Final, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
MDULO DE LOGSTICA
Buena Pro
on
t
6.1.3.9
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
En esta opcin el Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y
posteriormente, sealando el consentimiento de la misma, dando por concluido el Proceso
de Seleccin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
Asimismo, en el rea Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario
de Actividades, as como la fecha de inicio de estas.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Prorrata: El botn
se activar cuando en un tem o paquete se cuente con
dos o ms Postores en Empate. Para tal efecto se aplicar las cantidades a prorratearse,
aplicando las Normativa Vigente.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO
al
id
ad
SI
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
on
t
ro
ld
corresponda:
3- Seleccionar la opcin
. El Sistema habilitar el registro Otorgamiento de
Buena Pro, el Usuario deber registrar la fecha y cambiar el Estado a Proceso.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
check
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
al
id
ad
SI
corresponda:
8- Seleccionar la opcin
, el Sistema habilitar el registro Otorgamiento de
Buena Pro Consentida, el Usuario deber registrar la Fecha de Inicio de la misma y
.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check
en el recuadro de la
al
id
ad
deshabilitado.
on
t
ro
ld
. El Sistema mostrar
SI
10- Concluir la etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de
SI
Para visualizar los reportes de Buena Pro, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin, con las siguientes opciones:
ro
ld
al
id
ad
on
t
Relacin Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones
solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial, Razn Social del
Postor, PromPyme, Puntaje Tcnico, Monto Ofertado, Puntaje Econmico, Puntaje Total,
Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto Adjudicado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de tems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los tems desiertos,
indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto Referencial y Motivo
Desierto.
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte de tems Empatados: Este reporte contiene el listado de los tems empatados,
indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y Cantidad Adjudicada.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4 Proceso de Adjudicacin Directa
En esta opcin el Usuario podr realizar el Proceso de Seleccin para la adquisicin de
Bienes o contratacin de Servicios por montos que correspondan a Adjudicaciones Directas,
conforme a los mrgenes establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo Ppto: Indica a qu tipo de presupuesto ser asignada la adquisicin.
SI
al
id
ad
ro
ld
los
on
t
5. Adquirientes Bases: En esta opcin el Usuario registrar los Postores, las Bases, y se
verificaran los Documentos de cada postor.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9. Buena Pro: Esta opcin permite al Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la
Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.
SI
6.1.4.1
al
id
ad
ro
ld
on
t
1- En la parte central de la Ventana activar el men contextual dando clic derecho del
.
mouse y seleccionar la opcin
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
SI
al
id
ad
4- Dar S para actualizar la ventana con los tems del Consolidado seleccionado. Asimismo,
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4.2
Datos Generales
SI
En esta opcin el Sistema le permitir al Usuario registrar los datos generales del Proceso,
tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en das, cdigo CIIU, registro del Comit
Permanente y adjuntar un archivo de informacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
Asimismo, muestra los campos Fecha Inicio y Plazo das donde el Usuario deber registrar
la informacin respectiva, calculndose automaticamente la Fecha Final del Proceso.
, el Sistema
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
En la parte inferior de la ventana se visualiza el rea Relacin de tems, la cual muestra los
Items que conforman el Proceso, detallando el Cdigo Bienes y Servicios, Descripcin,
Unidad, Cantidad, Precio Referencial y Valor Referencial.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
el Sistema mostrar la
Archivos Adjuntos: Dando clic al botn
ventana Archivos Adjuntos, en la cual el Usuario podr adjuntar un archivo al Proceso
de Seleccin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego dar clic en el cono Grabar
informacin, luego dar clic al cono Salir
6.1.4.3
Parmetros
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
si los factores de
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la ventana Registro de Parmetros tambin se muestra los siguientes botones de
consulta y registro:
al
id
ad
SI
Salir
ro
ld
on
t
El Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
/
.
opcin que corresponda:
Dando
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Salir
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
.
, el
ro
ld
on
t
El Sistema mostrar la ventana Generacin de Proceso, con el nuevo nmero que ser
para generar
generado automticamente, el Usuario deber dar clic en el cono Grabar
el Proceso de Seleccin respectivo. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Invitaciones
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente informacin:
al
id
ad
SI
Seleccionando la opcin
Condicin y Descripcin.
cono Salir
on
t
ro
ld
Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activar el men contextual
dando
clic
derecho
del
mouse
y
seleccionar
la
opcin
que
/
.
corresponda:
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego dar clic en el cono Grabar
clic en el cono Salir
al
id
ad
SI
REPORTE
on
t
ro
ld
6.1.4.5
Adquirientes Base
Esta opcin permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las
bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso.
Asimismo, permite verificar la presentacin documentaria de los requerimientos tcnicos
mnimos exigidos en las bases. El Sistema automticamente indicar si la propuesta califica
para la siguiente etapa.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
A la derecha de la ventana se visualiza el rea Verificacin de Requerimientos Tcnicos
Mnimos, la cual mostrar los datos de la documentacin presentada por los Postores.
Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, Items del Proceso y Genera
Archivo
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, dar clic al botn Guardar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
SI
al
id
ad
Para realizar el registro de un adquiriente de bases, el Usuario deber seguir los siguientes
pasos:
on
t
ro
ld
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
, el Sistema mostrar la etapa Registro de Participantes en estado
Pendiente.
4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el men contextual dando clic
en Registro de
derecho del mouse y seleccionado la opcin
Adquirientes de Bases.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
5- Seleccionar la opcin
, se mostrar la ventana Participantes con los
campos NRUC, Nombre o Razn Soc., Fecha e Indicador de Prompyme.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequea empresa
marcando con un check en el recuadro Indicador de Prompyme.
, mostrando el siguiente
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
10- Dar S, el Sistema mostrar las empresas registradas y activar los campos en
Verificacin de Requerimientos Tcnicos Mnimos.
si la empresa es
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12- En Verificacin de Requerimientos Tcnicos Mnimos, el Usuario marcar con un
si la documentacin requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado.
check
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de Adquisicin de Bases, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin con las siguientes
SI
Imprimir
opciones:
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4.6
al
id
ad
SI
Evaluacin Tcnica
on
t
ro
ld
En la opcin Evaluacin Tcnica el Usuario procesar los factores tcnicos de cada postor
y registrar la evaluacin tcnica, para generar luego la calificacin.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrar la modalidad del Proceso indicada
(por tem, por Paquete o por Lote), y en el Coeficiente de Ponderacin se detallar el
coeficiente tcnico sealado para el proceso as como el Puntaje Mnimo establecido.
si no desea
Asimismo, en Clc. Puntaje Constante el Usuario deber marcar con check
que el Clculo del Puntaje sea Constante.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte inferior de la ventana en el area Factores Tcnicos se visualizarn los datos en
los campos: Factores, Descripcin, Tipo, Unidad de Medicin, Calificacin y Puntaje.
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Factores de Evaluacin, Relacin de Items y Clculo de Puntajes.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, el Sistema mostrar la
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
1- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
.
corresponda:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar la opcin
se mostrar la ventana Relacin de tem por
Proveedor, con las siguientes opciones:
al
id
ad
SI
ro
ld
Al marcar la opcin
el Usuario podr seleccionar un Postor y los
tems por los cuales est concursando.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, el Sistema muestra el siguiente mensaje de
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
REPORTES
de la
Para visualizar los reportes de Evaluaciones Tcnicas dar clic al cono Imprimir
ventana principal, el Sistema presentar la ventana Opcin, conteniendo las siguientes
opciones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de Evaluacin Tcnica por Paquete: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por paquete, indicando la siguiente informacin: Postor, Local y Puntaje Tcnico
Total.
6.1.4.7
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte de Evaluacin Tcnica por Postor: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por postor, indicando la siguiente informacin: Nmero, tem, Estado, Local y
Puntaje Tcnico.
Evaluacin Econmica
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
En la parte central de la ventana en el rea Items se visualizarn los datos en los campos :
Nmero, Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Valor
Propuesto, Producto Nacional y Precio.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, se muestran los botones Relacin de tems, Factores de Evaluacin y Carga
Archivo.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
cono Grabar
al
id
ad
en P.Nac; si la Propuesta
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4.8
Evaluacin Final
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
Asimismo, muestra los campos Paquete/Item, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mnimo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica.
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL
Para realizar la Evaluacin Final de los Postores que se presentaron en el Proceso de
Seleccin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
, el Sistema solicitar la siguiente confirmacin:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
El Sistema mostrar los datos del Postor que gan el Proceso y los que calificaron. En el
caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como PromPyme.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de Evaluacin Final, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
SI
6.1.4.9
ro
ld
al
id
ad
MANUAL DE USUARIO
Buena Pro
on
t
En esta opcin el Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y
posteriormente, sealando el consentimiento de la misma, dando por concluido el Proceso
de Seleccin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
Asimismo, en el rea Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario
de Actividades, as como la fecha de inicio de estas.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, se muestran los botones Calendario del Proceso, Propuesta Tcnica,
Propuesta Econmica y Prrrata.
SI
, el Usuario podr
Calendario del Proceso: Al ingresar al botn
visualizar la ventana Calendario del Proceso, la misma que contiene el detalle del
Calendario de Actividades del proceso de Seleccin, detallando la Fecha de Inicio,
Fecha de Fin y Hora.
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Prrrata: El botn
se activar cuando en un tem o paquete se cuente con
dos o ms Postores en Empate. Para tal efecto se aplicar las cantidades a prorratearse,
aplicando las Normativas Vigentes.
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
corresponda:
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
3- Seleccionar la opcin
. El Sistema habilitar el registro Otorgamiento de
Buena Pro, el Usuario deber registrar la fecha y cambiar el Estado a Proceso.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
check
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
al
id
ad
SI
corresponda:
8- Seleccionar la opcin
, el Sistema habilitar el registro Otorgamiento de
Buena Pro Consentida, el Usuario deber registrar la Fecha de Inicio de la misma y
.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check
en el recuadro de la
. El Sistema mostrar
al
id
ad
SI
10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado
deshabilitado.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de
SI
Para visualizar los reportes de Buena Pro, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin, con las siguientes opciones:
ro
ld
al
id
ad
on
t
Relacin Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones
solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial, Razn Social del
Postor, PromPyme, Puntaje Tcnico, Monto Ofertado, Puntaje Econmico, Puntaje Total,
Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto Adjudicado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Reporte de tems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los tems desiertos,
indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto Referencial y Motivo
Desierto.
ro
ld
al
id
ad
Reporte de tems Empatados: Este reporte contiene el listado de los tems empatados,
indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y Cantidad Adjudicada.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.5 Proceso de Licitacin / Concurso Pblico
Esta opcin le permite al Usuario realizar los registros de las convocatorias Pblicas a
Empresas o Consorcios Privados, con la finalidad de invitarlos a participar en los Procesos
de Seleccin y Contratacin de Bienes o Servicios, que son solicitados por las Entidades de
la administracin pblica. Para llevar a cabo el proceso de licitacin pblica la entidad
designar un Comit Especial, que estar integrado por tres miembros titulares y sus
respectivos suplentes representantes de las Unidades Ejecutoras.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo Ppto: Indica a qu tipo de presupuesto ser asignada la adquisicin.
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
5. Adquirientes Bases: En esta opcin el Usuario registrar los Postores, las Bases, y se
verificaran los Documentos de cada postor.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9. Buena Pro: Esta opcin permite al Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la
Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.
SI
6.1.5.1
al
id
ad
ro
ld
on
t
1- En la parte central de la Ventana activar el men contextual dando clic derecho del
.
mouse y seleccionar la opcin
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
SI
4- Dar S para actualizar la ventana con los tems del Consolidado seleccionado. Asimismo,
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.5.2
Datos Generales
SI
En esta opcin el Sistema le permitir al Usuario registrar los datos generales del Proceso,
tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en das, cdigo CIIU, registro del Comit
Permanente y adjuntar un archivo de informacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
Asimismo, muestra los campos Fecha Inicio y Plazo das donde el Usuario deber registrar
la informacin respectiva, calculndose automaticamente la Fecha Final del Proceso.
, el Sistema
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
En la parte inferior de la ventana se visualiza el rea Relacin de tems, la cual muestra los
Items que conforman el Proceso, detallando el Cdigo Bienes y Servicios, Descripcin,
Unidad, Cantidad, Precio Referencial y Valor Referencial.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
la opcin
el Sistema mostrar la
Archivos Adjuntos: Dando clic al botn
ventana Archivos Adjuntos, en la cual el Usuario podr adjuntar un archivo al Proceso
de Seleccin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego dar clic en el cono Grabar
informacin, luego dar clic al cono Salir
6.1.5.3
Parmetros
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
si los factores de
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la ventana Registro de Parmetros tambin se muestra los siguientes botones de
consulta y registro:
Salir
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
El Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
/
.
opcin que corresponda:
Dando
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Salir
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
, el
on
t
ro
ld
El Sistema mostrar la ventana Generacin de Proceso, con el nuevo nmero que ser
para generar
generado automticamente, el Usuario deber dar clic en el cono Grabar
el Proceso de Seleccin respectivo. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
MDULO DE LOGSTICA
Adquirientes Base
6.1.5.4
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Esta opcin permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las
bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso.
Asimismo, permite verificar la presentacin documentaria de los requerimientos tcnicos
mnimos exigidos en las bases. El Sistema automticamente indicar si la propuesta califica
para la siguiente etapa.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION
Para realizar el registro de un adquiriente de bases, el Usuario deber seguir los siguientes
pasos:
al
id
ad
SI
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
, el Sistema mostrar la etapa Registro de Participantes en estado
Pendiente.
ro
ld
4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el men contextual dando clic
en Registro de
derecho del mouse y seleccionado la opcin
Adquirientes de Bases.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5- Seleccionar la opcin
, se mostrar la ventana Participantes con los
campos NRUC, Nombre o Razn Soc., Fecha e Indicador de Prompyme.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
, mostrando el siguiente
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
10- Dar S, el Sistema mostrar las empresas registradas y activar los campos en
Verificacin de Requerimientos Tcnicos Mnimos.
si la empresa es
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
13- Dar clic en el cono Grabar
ro
ld
al
id
ad
SI
REPORTES
Para visualizar los reportes de Adquisicin de Bases, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin con las siguientes
on
t
Imprimir
opciones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.5.5
Evaluacin Tcnica
En la opcin Evaluacin Tcnica el Usuario procesar los factores tcnicos de cada postor
y registrar la evaluacin tcnica, para generar luego la calificacin.
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrar la modalidad del Proceso indicada
(por tem, por Paquete o por Lote), y en el Coeficiente de Ponderacin se detallar el
coeficiente tcnico sealado para el proceso as como el Puntaje Mnimo establecido.
si no desea
Asimismo, en Clc. Puntaje Constante el Usuario deber marcar con check
que el Clculo del Puntaje sea Constante.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Factores de Evaluacin, Relacin de Items y Clculo de Puntajes.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
, el Sistema mostrar la
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION
Para registrar la informacin de la Propuesta Tcnica presentada por el Postor, referida a
los Factores de Evaluacin Tcnica, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
1- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
.
corresponda:
on
t
ro
ld
Al seleccionar la opcin
se mostrar la ventana Relacin de tem por
Proveedor, con las siguientes opciones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al marcar la opcin
el Usuario podr seleccionar un Postor y los
tems por los cuales est concursando.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
REPORTES
ro
ld
de la
Para visualizar los reportes de Evaluaciones Tcnicas dar clic al cono Imprimir
ventana principal, el Sistema presentar la ventana Opcin, conteniendo las siguientes
opciones:
on
t
Reporte de Evaluacin Tcnica por Paquete: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por paquete, indicando la siguiente informacin: Postor, Local y Puntaje Tcnico
Total.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Evaluacin Econmica
SI
6.1.5.6
Reporte de Evaluacin Tcnica por Postor: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por postor, indicando la siguiente informacin: Nmero, tem, Estado, Local y
Puntaje Tcnico.
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, podr seleccionar un postor en el rea de Postores, activando la barra de
despliegue
. A la derecha de la misma ventana se mostrarn la informacin en los
campos de: Paquete/Item, Nombre Oferta Econmica, Puntaje y Estado.
al
id
ad
SI
En la parte central de la ventana en el rea Items se visualizarn los datos en los campos :
Nmero, Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Valor
Propuesto, Producto Nacional y Precio.
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION
Para realizar la Evaluacin Econmica de los Postores que se presentaron en el Proceso de
Seleccin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
. El Sistema mostrar slo
en P.Nac, si la Propuesta
al
id
ad
SI
6.1.5.7
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Asimismo, muestra los campos Paquete/Item, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mnimo.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica.
SI
el Sistema muestra la
Etapas del Proceso: Al dar clic en el botn
ventana Etapas, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario
de Actividades, as como la fecha de inicio de estas.
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- Dar S. Se mostrar la siguiente ventana:
ro
ld
al
id
ad
SI
El Sistema mostrar los datos del Postor que gan el Proceso y los que calificaron. En el
caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como PromPyme.
on
t
REPORTES
Para visualizar los reportes de Evaluacin Final, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
MDULO DE LOGSTICA
Buena Pro
6.1.5.8
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
En esta opcin el Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y
posteriormente, sealando el consentimiento de la misma, dando por concluido el Proceso
de Seleccin.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, en el rea Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario
de Actividades, as como la fecha de inicio de estas.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
Prorrata: El botn
se activar cuando en un tem o paquete se cuente con
dos o ms Postores en Empate. Para tal efecto se aplicar las cantidades a prorratearse,
aplicando las Normativas Vigentes.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
al
id
ad
SI
corresponda:
on
t
ro
ld
3- Seleccionar la opcin
. El Sistema habilitar el registro Otorgamiento de
Buena Pro, el Usuario deber registrar la fecha y cambiar el Estado a Proceso.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5- En Postores Calificados seleccionar en la columna Buena Pro, en ella marcar con un
check
al
id
ad
SI
7- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
on
t
ro
ld
corresponda:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8- Seleccionar la opcin
, el Sistema habilitar el registro Otorgamiento de
Buena Pro Consentida, el Usuario deber registrar la Fecha de Inicio de la misma y
.
al
id
ad
SI
en el recuadro de la
.
ro
ld
10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado
.
on
t
. El Sistema mostrar
deshabilitado.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de
ro
ld
Para visualizar los reportes de Buena Pro, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin, con las siguientes opciones:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Relacin Empresas Adjudicadas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de
los tems adjudicados por postores, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem,
Descripcin del tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial
tem, RUC Postor, Razn Social del Postor, Prompyme, Puntaje Tcnico, Puntaje
Econmico, Puntaje + Bonif, Cantidad Adjudicada, Precio Ofertado y Monto Adjudicado.
ro
ld
al
id
ad
Reporte de tems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los tems desiertos,
indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto Referencial y Motivo
Desierto.
on
t
Reporte de tems Empatados: Este reporte contiene el listado de los tems empatados,
indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y Cantidad Adjudicada.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.6 Adjudicacin de Postores
En esta opcin el Usuario podr realizar la adjudicacin de los Bienes y Servicios a los
Postores seleccionados y aptos para atender la demanda de los pedidos programados o no
programados autorizados en el Mdulo de Pedidos.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
tems: El Usuario podr seleccionar por tipo de tems activando la barra de despliegue
. Marcando con un check
se visualizar todos tems.
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte central se mostrarn el Campo Especificaciones Tcnicas y el Filtro tems,
el mismo que permitir visualizar la informacin que cuente con Buena Pro, con Buena
.
Pro Consentida o todos si marca con un check
al
id
ad
ro
ld
SI
Asimismo, se visualiza el Estado de los tems que conforman ese proceso y la fecha del
mismo. Al lado derecho se mostrar los postores relacionados a este tem, con la
siguiente informacin: campos de Procesado, Orden, Postor, Estado, Para Adjudicar,
Tipo de Adjudicacin y Fecha de Adjudicacin.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.7 Contratos
En esta opcin permite al Usuario realizar los Contratos correspondientes a los Bienes o
Servicios aprobados en los diferentes procesos de Seleccin.
SI
ro
ld
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin el Sistema visualiza la ventana Contratos, la misma que muestra
en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo y Bsqueda.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
2. Seleccionar la opcin
, el Sistema presenta la ventana Nuevo Contrato,
la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo,
Tipo Proceso, RUC y Tipo de Contrato.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
3. Seleccionar un nmero RUC. El Sistema mostrar los datos del proveedor y el detalle de
los tems adjudicados con la informacin del Lote, Descripcin, Cantidad, Precio, Valor,
Plazo Garanta y Total.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO EXTERNO (F5)
Para registrar un contrato Externo, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Contrato: seleccionar un tipo de contrato activando la barra de
despliegue
.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
RUC en el campo
SI
al
id
ad
ro
ld
Monto Final: El Sistema muestra el monto final del contrato de acuerdo a los
tems y los montos ingresados para cada uno de ellos.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
4- Dar S. El Sistema mostrar en la parte inferior un campo para registrar los tems que
conforman el contrato.
on
t
ro
ld
6- Seleccionar la opcin
. El Sistema presentar la ventana Filtro para
Bsqueda de Datos, donde el Usuario podr seleccionar los tems filtrando por Campo
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Marcar con un check al recuadro para seleccionar los tems y luego dar clic en el botn
Aceptar, el Sistema mostrar la informacin en la ventana Datos Generales del
Contrato.
ro
ld
7- Si el Usuario desea registrar la marca de los tems, deber activar la barra de despliegue
y seleccionar la que corresponda.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN COMPROMISO DE CONTRATO:
Para realizar el compromiso de un Contrato, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando
, el Sistema habilitar una linea de registro con el monto del
Contrato, el Usuario deber registrar el nmero y secuencia de Certificacin SIAF.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Si, se grabaran los Registros seleccionados.
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
on
t
activar el botn
6. Si
el
desea
descomprometer
el
Contrato
deber
ejecutar
el
botn
Usuario
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
ro
ld
Consulta PCA
, el Sistema permitir al Usuario consultar los datos
Al dar clic en el botn
de la Reserva del Compromiso Anual.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Botn Adelanto
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, el Sistema permitir registrar la siguiente
la barra de despliegue
), la fecha, el Porcentaje e
al
id
ad
SI
Al seleccionar la opcin
informacin: Tipo (activando
Importe.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn Adenda
, el Sistema presentar la ventana Mantenimiento de
Al dar clic en el botn
Adendas, que contiene la siguiente informacin: Contratista, RUC, Correlativo del
Contrato, Nmero de Contrato y Monto.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Botn Cronograma
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Botn Seguimiento
al
id
ad
ro
ld
on
t
REPORTES
de la
Para visualizar los reportes de Contratos, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
ventana principal Contratos, mostrndose la ventana Reporte de Contratos con las
siguientes opciones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de Contratos: Al seleccionar esta opcin se activarn los filtros Ao, Tipo,
Estado y Proveedor, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
. Asimismo se visualizar el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deber
registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Ejecucin de Contratos: Al seleccionar esta opcin, se activarn los filtros Ao, Tipo,
Estado y Proveedor, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue .
Asimismo, se visualizar el campo fecha Desde-Hasta donde el Usuario deber registrar
la fecha de inicio y fecha final del Reporte.
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Contrato por tems: Al seleccionar esta opcin, se activarn los filtros Tipo, Correlativo
Contrato, Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la
o marcando con un check
para visualizar Todos.
barra de despliegue
on
t
ro
ld
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
para visualizar el reporte, el cual muestra informacin del Cdigo,
Imprimir
Descripcin, Nmero de Contrato, Nmero de Proceso. Proveedor, Cantidad, Unidad de
Medida, Precio, Valor y Estado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 7 - ADQUISICIONES
El Captulo 7, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Adquisiciones, el mismo que
comprende el desarrollo de las funciones de Cuadro de Adquisicin, el procedimiento para
elaborar las rdenes de Compra y Servicio, as como realizar Secuencias de las Ordenes
para realizar las Fases de Anulacin, Anulacin por Error, Rebaja y Ampliacin.
7.1 Adquisiciones
al
id
ad
SI
A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
ro
ld
on
t
El ingreso a la opcin Cuadro de Adquisicin es siguiendo la ruta: Adquisiciones>Cuadro de Adquisicin, como se muestra en la siguiente ventana:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
, se visualizar
ro
ld
on
t
, se visualizarn
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, en la parte inferior de la ventana se visualiza las siguientes columnas:
Nmero y Fecha del Cuadro de Adquisicin, Ao y Nmero del Requerimiento, Crdito
Fiscal, Moneda, Valor, Nmero del PAO, Tipo Ejecucin, PAC, Modalidad de
Adquisicin, Nmero de Proceso de Seleccin, Contrato, Autorizacin Cuadro de
Adquisicin, Estado, Nmero de Orden y Fecha de Compra.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL CUADRO DE ADQUISICIN:
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
,
Para consultar los datos registrados, el Usuario dar clic en la carpeta amarilla
visualizndose la ventana Cuadro de Adquisiciones, la misma que contiene la
siguiente informacin: Periodo, N y Fecha del Cuadro, Nmero y Fecha del
Requerimiento, Tipo B/S, Nmero del PAC, Tipo de Proceso de Seleccin, Tipo de
Presupuesto, Origen, Nmero de Solicitud, Tipo de Uso, Fecha Probable de Compra,
Tipo de Compra, Modalidad de Compra, Centro de Costo, Proveedor, Estado, Valor S/.,
Tipo de Cambio, Glosa y el campo Autorizado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
activado.
al
id
ad
ro
ld
on
t
Para visualizar los reportes, el Usuario seleccionar la opcin y dar clic en el cono
Imprimir
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.2 Orden de Compra
En esta opcin, el Sistema permite generar las rdenes de Compra provenientes de un
Cuadro de Adquisicin, las mismas que muestran informacin detallada de los bienes a
adquirir, as como datos del Requerimiento, Proceso de Seleccin, Tipo de Presupuesto,
Tipo de Operacin, Tipo de Adquisicin, Modalidad de Adquisicin, Proveedor, Almacn
para Entrega, Tiempo para Entrega y Garanta, ID para OSCE, Valor de Venta, IGV y Valor
Total. Asimismo, el Usuario podr realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y
transmitirla al SIAF.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Tipo ppto: Permite seleccionar las rdenes que se encuentra dentro del Presupuesto
Institucional o del Presupuesto por Encargo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Origen de Contrato: Indica si la Orden de Compra proviene de un Contrato o no.
Para realizar una Orden de Compra, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
1. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
ro
ld
on
t
dos pestaas:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la pestaa Registro O/C, el Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto seleccionado al momento de
solicitar el pedido.
Nro. O/C: Indicar el nmero de la Orden de Compra.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ID Proceso: Sealar el nmero de identificacin del Proceso de Seleccin, registrado
en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
ID Orden/Contrato: Sealar el nmero de identificacin de la Orden o Contrato,
registrado en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
Moneda: Indicar el Tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Tipo de Cambio: Registrar el tipo de cambio para moneda extranjera.
SI
al
id
ad
ro
ld
Tipo de Consumo: Indicar el Tipo de Uso que se le dar al Bien: Consumo, Apoyo
Social, Recursos Humanos, Para Produccin y Venta.
on
t
Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelacin total o
parcial de la Orden.
Moneda: Seala el tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o Inafecta al Impuesto
General a las Ventas.
Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de Venta, IGV y
Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisicin y su valor en Soles
respectivamente. Asimismo, permite registrar los montos de las compras que estn
exoneradas del IGV.
, el Sistema activar la pestaa
al
id
ad
SI
Datos de la Orden:
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Documento de Referencia: Permite registrar el nmero del documento
relacionado a la Orden.
Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisicin.
T.de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisicin.
Total Factura: Monto total de la Orden.
tems de la Orden:
SI
al
id
ad
para
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
3. Dar S, para realizar la distribucin del gasto por el monto total de la Orden de Compra,
afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe del Saldo
Disponible del Crdito Presupuestario. Los montos comprometidos se reflejarn en la
columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal (PIM) del Sub Mdulo
Gestin Presupuestal.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando S, efectuar la recuperacin de los montos Comprometidos, los mismos que se
reflejarn en los saldos de la columna Fase Compromiso de la ventana Marco
Presupuestal (PIM).
al
id
ad
REPORTES
SI
Para visualizar los reportes de las rdenes de Compra, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
on
t
ro
ld
Imprimir
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Formato de Orden de Compra: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar el
formato de la Orden de Compra, el mismo que contiene la siguiente informacin:
al
id
ad
SI
Asimismo, si la opcin
se mantiene marcada con un check, el Sistema
mostrar el detalle del Valor de Venta, IGV y Valor Total.
on
t
ro
ld
Si la compra est exonerada del IGV, el Valor de Venta se mostrar en los campos
Exonerado y Total.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema
presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que contiene los filtros Mes
Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser seleccionados
, o marcando con un check
en el parmetro
activando la barra de despliegue
Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
SI
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Distribucin del Gasto por Orden - Catlogo: En esta opcin, el Sistema presentar el
reporte Distribucin de Gastos, indicando el Nmero y fecha de la O/C seleccionada, y
el Proveedor, conteniendo informacin de la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Funcin, Programa, Clasificador de Gasto), as como el
Centro de Costo, Unidad de Adquisicin, Cantidad, Importe por tem e Importe Total.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin Detallada de rdenes giradas por Proveedor y Mes: Al seleccionar esta
opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que
contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser
en el
seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
parmetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
SI
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al seleccionar esta
opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb, los cuales podrn ser seleccionados
, o marcando con un check , para visualizar toda
activando la barra de despliegue
la informacin.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Los filtros Proveedor, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para
esta opcin.
on
t
ro
ld
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para
esta opcin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
Los filtros FF/Rb, Especfica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opcin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales podrn ser seleccionados
, o marcando con un check , para visualizar toda
activando la barra de despliegue
la informacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Resumen de Gastos de rdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos, que muestra los filtros Tipo Ppto,
Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Los filtros FF/Rb, Especfica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opcin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Los filtros FF/Rb, Especfica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opcin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.3 Orden de Servicio
En esta opcin, el Sistema permite generar las rdenes de Servicio provenientes de un
Cuadro de Adquisicin, las mismas que muestran informacin detallada de los servicios a
contratar, as como datos del Requerimiento, Proceso de Seleccin, Tipo de Presupuesto,
Tipo de Operacin, Tipo de Adquisicin, Modalidad de Adquisicin, Proveedor, ID para
OSCE, Valor de Venta, IGV o Retencin Impuesto Renta y Valor Total. Asimismo, el
Usuario podr realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y transmitirla al SIAF.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Tipo ppto: Permite seleccionar las rdenes que se encuentra dentro del Presupuesto
Institucional o del Presupuesto por Encargo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Origen Contrato: Indica si la Orden de Servicio proviene de un Contrato o no.
Para realizar una Orden de Servicio, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
SI
1. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
al
id
ad
ro
ld
on
t
2. El Sistema presentar la ventana Orden de Servicio, la misma que est conformada por
y
.
dos pestaas:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la pestaa Registro O/S, el Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto seleccionado al momento de
solicitar el Pedido.
Nro. O/S: Indica el nmero de la Orden de Servicio.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ID Proceso: Nmero de identificacin del Proceso de Seleccin, registrado en el
Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
ID Orden/Contrato: Nmero de identificacin de la Orden o Contrato, registrado en el
Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
Moneda: Tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
SI
al
id
ad
ro
ld
Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dar al Servicio: Consumo, Apoyo
Social, Recursos Humanos, Para Produccin y Venta.
on
t
Mejor Fecha de Pago: Permite registrar una fecha probable para la cancelacin total
o parcial de la Orden.
Moneda: Tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
IGV: Permite indicar si la Orden de Servicio esta Afecta o Inafecta al Impuesto
General a las Ventas.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de Venta, IGV y
Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisicin y su valor en Soles
respectivamente. Asimismo, permite registrar los montos de los servicios que estn
exonerados del IGV.
Con Retencin Impuesto a la Renta: Para el caso de Personas Naturales que
presentan Recibo por Honorarios, permite indicar si la operacin afecta a la
retencin del Impuesto a la Renta.
. El Sistema activar la pestaa
al
id
ad
SI
Datos de la Orden:
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Documento de Referencia: Permite registrar el nmero del documento
relacionado a la Orden.
Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisicin.
T.de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisicin.
Total Factura: Monto total de la Orden.
tems de la Orden:
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, est conformada por los siguientes campos:
Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos
respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF,
Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y datos
correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem y Monto en Soles.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3. Dar S, realizar la distribucin del gasto por el monto total de la Orden de Servicio,
afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe del Saldo
Disponible del Crdito Presupuestario. Los montos comprometidos se reflejarn en la
columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal (PIM) del Sub Mdulo
Gestin Presupuestal.
SI
. El
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de las rdenes de Servicio, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
ro
ld
al
id
ad
SI
Imprimir
on
t
, el Sistema mostrar el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, si la opcin
se mantiene marcada con un check, el Sistema
mostrar el detalle del Valor de Venta, IGV y Valor Total.
ro
ld
al
id
ad
SI
Si el Servicio est exonerado del IGV, el Valor de Venta se mostrar en los campos
Exonerado y Total.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Distribucin del Gasto por Orden - Catlogo: En esta opcin, el Sistema presentar el
reporte Distribucin de Gastos, indicando el Nmero y fecha de la Orden de Servicio
seleccionada, y el Proveedor, conteniendo informacin de la Cadena Presupuestal de
Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Funcin, Programa, Clasificador de
Gasto), as como el Centro de Costo, Unidad de Adquisicin, Importe por tem e Importe
Total.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin Detallada de rdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes
Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
Relacin de rdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al seleccionar esta
opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb, los cuales podrn ser seleccionados
, o marcando con un check , para visualizar toda
activando la barra de despliegue
la informacin.
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
Los filtros Proveedor, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para
esta opcin.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para
esta opcin.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Los filtros FF/Rb, Especfica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opcin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales podrn ser seleccionados
, o marcando con un check , para visualizar toda
activando la barra de despliegue
la informacin.
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta y Tarea, los cuales podrn ser
o marcando con un check
, para
seleccionados activando la barra de despliegue
visualizar toda la informacin.
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
Los filtros FF/Rb, Especfica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opcin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
Los filtros FF/Rb, Especfica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opcin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.4 Secuencia de la Fase
Las funciones desarrolladas en las opciones de Secuencia de la Fase, permiten a los
Usuarios efectuar correcciones o modificaciones a los documentos fuente Comprometidos
en el SIGA y Aprobados en el SIAF, as como registrar la anulacin de los mismos.
al
id
ad
SI
Este Men presenta las siguientes opciones: Anulacin, Anulacin x Error, Rebaja y
Ampliacin, como se muestra en la siguiente ventana:
7.1.4.1 Anulacin
ro
ld
on
t
El ingreso a la opcin Anulacin es siguiendo la ruta: Adquisiciones>Secuencia de la Fase-> Anulacin, como se muestra en la siguiente ventana:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
Tipo ppto: Permite filtrar las rdenes o Viticos que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACION DE UNA ORDEN O VITICO:
Para realizar la Anulacin de una Orden de Compra, Orden de Servicio, o una
Planilla de Viticos, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Anulacin, el Usuario deber seleccionar la Orden
, presentando el
correspondiente y dar clic en el botn
Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Revertir: Permite realizar el Proceso de Reversin de la Orden.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5. Seguidamente, el Usuario proceder a realizar la interfase de la Anulacin al
SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA del
Sub Mdulo Gestin Presupuestal. Posteriormente, luego de ser aprobada la
operacin en el SIAF, se actualizar el Estado del documento, ejecutando el
de la ventana Afectaciones Presupuestales del
botn
Expediente SIGA.
al
id
ad
SI
El nmero del documento anulado no podr ser utilizado para emitir otra Orden.
6. Si el Usuario desear revertir la anulacin, deber dar clic en el botn
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio
de la ventana principal,
Anuladas, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
luego seleccionar las opciones correspondientes: Formato de Orden y Relacin
detallada de rdenes anuladas por mes.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema presentar el
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir
Reporte Relacin Detallada de rdenes de Compra Anuladas, mostrando la
siguiente informacin mensual a nivel de Orden, Fecha, Proveedor, Estado,
Moneda y Total: Cdigo y Descripcin del tem, Cantidad/Valor, Moneda
Origen, Moneda Nacional y Total General.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.4.2 Anulacin X Error
En esta opcin, el Sistema permite realizar la Anulacin por Error de las rdenes
de Compra y Servicios cuyos Compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en
el SIAF. La finalidad es corregir, modificar o incorporar datos. Asimismo, estos
documentos podrn ser transmitidos nuevamente al SIAF, con el mismo nmero
correlativo original.
Cabe sealar, que para el caso de las rdenes de Compra, no debern tener
tems ingresados al Almacn.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Anulacin x Error es siguiendo la ruta: Adquisiciones>Secuencia de la Fase ->Anulacin x Error, como se muestra en la siguiente
ventana:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
SI
en
la
parte
al
id
ad
Asimismo,
Para realizar la Anulacin por Error de una Orden de Compra, Orden de Servicio,
el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
on
t
, mostrando el Sistema el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
REPORTES
Cabe mencionar, que solamente podr revertirse la Anulacin por Error, si sta
no ha sido transmitida al SIAF.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
7.1.4.3 Rebaja
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Tipo ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo,
en
la
parte
inferior
de
la
ventana
se
ubica
el
botn
SI
al
id
ad
presentando
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar el reporte de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
de la ventana principal, y
Rebajadas, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
seleccionar la opcin Reporte de Secuencias de Orden - Rebaja/Ampliacin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.4.4 Ampliacin
En esta opcin, el Sistema permite al Usuario regularizar los montos de las
rdenes de Compra y rdenes de Servicio emitidas, que requieran incrementarse,
por variacin en los precios de los bienes o servicios, de acuerdo a las
condiciones estipuladas en los contratos firmados, o por disposiciones legales.
SI
La operacin ser recepcionada en el SIGA mediante la funcin Respuesta SIAFSP de la opcin Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, del Sub
Mdulo Gestin Presupuestal, continuando su registro en la opcin Fases
Presupuestales Ampliacin del Sub Mdulo Adquisiciones.
al
id
ad
ro
ld
El ingreso a la opcin Ampliacin es siguiendo la ruta: Adquisiciones>Secuencia de la Fase ->Ampliacin, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Ao de registro de las rdenes.
al
id
ad
SI
Tipo ppto: Permite seleccionar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
Asimismo,
en
la
parte
inferior
de
la
ventana
se
ubica
el
botn
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
a. Detalle de la Orden: Ingresando a la pestaa
se
visualiza el tipo de Moneda en que se emiti la Orden, as como los
siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio
de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (1.Op
Inicial Ampliacin) y Saldo.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Adems, muestra los siguientes botones:
Ampliacin SIAF Permite realizar el Proceso de Ampliacin de la Orden.
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
REPORTES
on
t
ro
ld
de la
Para visualizar el Reporte, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
ventana principal, mostrndose la ventana Reporte, donde seleccionar la opcin
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliacin.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 8 - ALMACENES
El Captulo 8, describe las funciones que el Sistema permite realizar en el Sub Mdulo de
Almacenes, detallando el proceso de registro de las Entradas al Almacn, Atencin de
Pedidos a travs de la emisin de la PECOSA, Transferencias entre Almacenes, Inventario
Inicial, Kardex, Inventario Fsico y el proceso de Cierre Mensual y Anual de los Almacenes.
Presenta adems la interrelacin funcional con el Sub Mdulo Adquisiciones para efectuar
la Entrada al Almacn, Sub Mdulo Pedidos para la atencin de Pedidos, y el Mdulo de
Patrimonio para la asignacin de los activos fijos.
Asimismo, en cada Opcin presenta formatos y reportes con informacin de los registros,
para consulta o seguimiento de las operaciones registradas.
al
id
ad
SI
ro
ld
El Sub Mdulo Almacenes, est conformado por el siguiente men: Entradas al Almacn,
Atencin de Pedidos, Consulta de PECOSAS, Transferencia en Almacn, Inventario Inicial de
Almacn, Kardex del Almacn, Inventario Fsico del Almacn y Proceso de Pre Cierre Mensual.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
Tipo Ppto: Permite seleccionar las Entradas al Almacn que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargos.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Muestra el mes del registro de la Entrada al Almacn, permitiendo seleccionar otro
en Todos, se visualizar todos los
mes como consulta. Marcando con un check
meses.
al
id
ad
SI
Buscar: Permite buscar los registros de acuerdo a las siguientes opciones: Nmero
Correlativo, Tipo de Ingreso, Nmero de Gua o Nmero de Orden. En el campo
derecho del filtro se digitar la descripcin de acuerdo a lo seleccionado.
ro
ld
Botn
: Ingresando a este botn, el Sistema presentar la ventana
Consulta Maestro de tems con Modelo, la misma que contiene la relacin de Marcas y
Modelos correspondientes a los tems de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones ESNI,
con la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Marca y Modelo.
Cabe sealar, que el Usuario podr realizar la bsqueda por Cdigo, Descripcin del tem,
Marca y Modelo. Para ello, deber seleccionar el campo de bsqueda, ingresar el dato y dar
.
on
t
clic en el botn
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENTRADAS A ALMACN
Para realizar una Entrada a Almacn, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
SI
al
id
ad
Si el Usuario desea eliminar una Entrada a Almacn, deber activar el men contextual y
.
escoger la opcin
on
t
ro
ld
El Usuario deber registrar la informacin solicitada en esta ventana. Los campos que se
muestran son los siguientes:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Ingreso: Permite seleccionar el tipo de Entrada al Almacn. Segn sea el
caso, puede ser mediante Orden de Compra o Nota de Entrada al Almacn.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
Recibido por: Muestra el Nombre de la persona que recibir los bienes, indicado en
el Pedido Origen.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
Pedidos Origen: Solo estar activo para las Entradas provenientes de una Orden de
, el Sistema muestra la ventana Pedidos
Compra. Al dar clic al botn
Origen, con los siguientes datos: Ao, Tipo Pedido, Nmero de Pedido, Cdigo y
Nombre del Centro de Costo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
Generar Activo: Este botn se muestra activo cuando el tem registrado corresponda
a un Activo Fijo. Su funcin es transmitir el registro del Activo a la opcin Altas
Institucionales del Mdulo de Patrimonio.
on
t
ro
ld
En la parte inferior, muestra los datos de los tems ingresados en la Orden de Compra
seleccionada. Asimismo, para visualizar el detalle de un tem, el Usuario deber
. El Sistema presentar la ventana
seleccionarlo e ingresar a la carpeta amarilla
tem de Entrada a Almacn, que contiene la siguiente informacin: Cdigo y
Descripcin, el Indicador si es Activo Fijo (S/N), Marca del Fabricante, Cantidad
Recibida, Cantidad de Uso, Situacin por tem (entrega Total/Parcial), Precio Unitario,
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Valor Total, Nmero y Situacin de la Orden de Compra, Cantidad Solicitada y
Cantidad Recibida. Asimismo, en la parte inferior de la ventana se indican los
campos Tipo de Uso, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Cantidad Recibida y
Cantidad Uso.
al
id
ad
SI
Si se trata de tems con Lote y Fecha de vencimiento, deber ingresar los datos con
sus respectivas cantidades.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
a. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Precio Unitario: Ingresar el precio por unidad del tem.
Cuenta: Seleccionar la Cuenta Contable activando la barra de despliegue
al
id
ad
SI
Si el tem seleccionado est marcado con un check en el campo Con Lote del
Catlogo de Bienes y Servicios, el Sistema mostrar en la parte inferior de la
ventana los siguientes campos: Nro. Lote, Fecha Expiracin y Cantidad de Uso.
ro
ld
on
t
d. Dar S para grabar los registros realizados y realizar el clculo automtico del
monto en el campo Valor Total.
e. Se activar el botn
informacin tcnica de los tems.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
6- Si el Usuario desea eliminar un tem, el Usuario deber ubicarse sobre el registro, activar
, mostrando el Sistema el
el men contextual y seleccionar la opcin
siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
7- Seleccionar el botn
Almacn.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
10- Si el Usuario desea eliminar una Entrada a Almacn, deber verificar que se encuentren
en Estado Pendiente, activar el men contextual y escoger la opcin
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES:
al
id
ad
SI
Para visualizar los reportes de Entradas al Almacn, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal Entrada al Almacn, mostrndose la ventana Opcin
Imprimir
Reporte, con las siguientes opciones:
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
para visualizar el Reporte de Entradas al Almacn, el cual muestra
Imprimir
informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del Almacn con los siguientes datos: Tipo
de Ingreso (OC/NEA), Correlativo, Nmero de Gua, Fecha, Nombre / Razn Social,
Nmero de Orden, Expediente SIAF, Valor y Estado. Asimismo, el Total por Almacn y
Total Ingresado.
c. Reporte Detallado de Entradas al Almacn: Al elegir esta opcin se activarn los filtros
Almacn y Tipo, permitindole al Usuario seleccionar la informacin que requiere
o marcando con un check
para visualizar Todos.
activando la barra de despliegue
Asimismo, se visualizar el campo Desde-Hasta y un campo con el ttulo del Reporte, el
cual podr ser editado.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
para visualizar el Reporte Detallado de Entradas al Almacn, el cual
Imprimir
muestra informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del Almacn, con los siguientes
datos: Tipo de Ingreso (O/C o NEA), N O/C o NEA, Fecha, Nombre de Proveedor,
Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Modelo, Cuenta Contable, Unidad de Uso,
Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Total General.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
para visualizar el Reporte de Pedido Provisional de Almacn, el cual
Imprimir
muestra informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del Almacn, con los siguientes
datos: Nmero, Fecha y Destino de PPA, Cdigo y Descripcin del tem, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Nmero de Lote, Fecha de Vencimiento, Cantidad
del Lote y Cantidad Total.
on
t
ro
ld
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
para visualizar el Reporte de IGV, el cual muestra en la cabecera la
Imprimir
siguiente informacin: Destino de Uso, Tipo Presupuesto y Periodo. Asimismo,
muestra el siguiente detalle: Nmero de la O/C, Nombre del Proveedor, Cdigo y
Descripcin del tem, Marca e Importe del IGV. Nmero, Fecha y Destino de PPA,
Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Nmero de
Lote, Fecha de Vencimiento, Cantidad del Lote y Cantidad Total.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
para visualizar el Reporte de Entradas de tems con Modelo al
Imprimir
Almacn, el cual muestra la siguiente informacin del periodo seleccionado, a nivel
de Almacn, Nmero y Fecha de Orden de Compra o NEA, y Proveedor: Cdigo y
Descripcin del tem, Marca, Modelo, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad,
Precio Unitario, Valor Total y Total General.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
,
Al lado derecho de la ventana principal, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
donde el Sistema mostrar la ventana Entrada a Almacn. Al dar clic en el cono
de la cabecera de esta ventana, mostrar las siguientes opciones de
Imprimir
reportes:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
b) tems sin Lote y Fecha de Vencimiento: Este reporte presenta la relacin de tems,
que al momento de dar Conformidad no se les registr el Lote y Fecha de
Vencimiento. Muestra informacin por Ao, Almacn, Nmero y Fecha de O/C y los
siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable y Unidad de
Medida.
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8.1.2 Atencin de Pedidos
En esta opcin el Usuario Responsable del Almacn podr registrar la atencin de los
Pedidos solicitados por los Centros de Costo, que previamente han sido aprobados,
generando el Pedido Comprobante de Salida PECOSA correspondiente.
Permite adems, generar el formato de la PECOSA, la misma que contiene los datos
registrados para su emisin, mostrando tambin el Clasificador de Gasto correspondiente.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Atencin del Pedido, la misma
que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes, Estado, Tipo
Ppto, Almacenes, Centro de Costo y PECOSA.
Mes: Indica el mes de registro de la Atencin del Pedido. Para seleccionar un mes se
. Marcando con un check
en Todos se visualizar la
activa la barra de despliegue
informacin de todos los Meses.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
. Marcando
al
id
ad
SI
Tipo Ppto: Permite seleccionar la Atencin de Pedidos que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
ro
ld
Centro de Costo: Permite realizar la bsqueda por Centro de Costo activando la barra
en Todos se mostrar todos los Centros
on
t
de despliegue
. Marcando con un check
de Costos Registrados.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Atencin Total
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
Atencin Parcial
al
id
ad
SI
Al seleccionar SI, el Sistema mostrar todos los tems marcados con un check
la columna Atendido.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2. Registrada la cantidad a Atender, el Usuario podr ingresar a los siguientes botones:
al ingresar a este botn el Sistema permite visualizar informacin
de los consumos por mes del tem seleccionado.
SI
al
id
ad
, el Sistema presentar la
on
t
ro
ld
Al seleccionar la opcin
siguiente ventana:
y luego en Salir
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
6. El botn
permite realizar la generacin de la PECOSA, el mismo que afectar el
Kardex del tem, Valuacin (Costo Promedio o PEPS) y las Cuentas Contables. Al dar
clic en el botn, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
en la columna Conf.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
REPORTES
ro
ld
de la ventana
Para visualizar los reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
principal, mostrndose la siguiente ventana, el Usuario podr seleccionar si desea imprimir
el dato de Clasificador en la PECOSA.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8.1.3 Consulta de PECOSAS
Esta opcin permite al Usuario realizar consultas de las PECOSAS emitidas, por Ao, Mes,
Tipo de Presupuesto, Almacn, Centro de Costo y Nmero, relacionadas a un Pedido y/o
Destino.
Adems, presenta reportes con informacin de la relacin de PECOSAS emitidas y el
detalle de las mismas.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Consulta de PECOSAS es siguiendo la ruta: Almacenes>Consulta de PECOSAS, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Tipo Ppto: Permite seleccionar las PECOSAS que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Tipo PECOSA
El Usuario podr consultar las PECOSAS por Tipo, segn las siguientes opciones:
on
t
ro
ld
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PECOSA, Centro
de Costos, Meta, Nmero y Fecha del Pedido y el Destino.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte inferior de la ventana se muestra la informacin del Cdigo y Descripcin
del tem, Destino de Uso, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida.
SI
al
id
ad
Al seleccionar esta opcin, el Sistema muestra los tems ingresados al Almacn que
tienen documento de PPA (Pedido Provisional de Almacn) y no tienen documento de
distribucin (PECOSA).
on
t
ro
ld
Cada vez que se emite una PECOSA por PPA, el saldo en esta ventana disminuye:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Nota:
El Pedido Provisional de Almacn PPA, es el documento utilizado por las
distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, para distribuir los
medicamentos Ingresados al Almacn Principal, a los distintos Centros y Puestos de
Salud, los cuales, al finalizar el mes enviarn su informe de consumo. Despus de su
recepcin se emitir el Pedido Comprobante Salida - PECOSA respectivo.
-
ro
ld
al
id
ad
SI
En esta opcin, se visualizarn las PECOSAS que han sido emitidas segn el
Reporte de Consumo de tems enviado por los distintos Puntos de Atencin.
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PPA, Centro de
Costo, Meta, Nmero y Fecha del Pedido, y el Destino.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
-
Tipo TODOS
al
id
ad
SI
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PECOSA, Centro
de Costo, Meta, Nmero y Fecha del Pedido, y el Destino.
on
t
ro
ld
REPORTES
Al ingresar al cono Imprimir
, el Sistema presenta la ventana Reportes con las
siguientes opciones: Relacin de PECOSAS y Relacin detallada de PECOSA. Adems el
rango de fechas Desde y Hasta.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de seleccionar la opcin del reporte, debe dar clic en el cono Imprimir
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Este reporte muestra la relacin detallada de los Pedidos Provisionales de Almacn sin
PECOSA, a nivel de Almacenes, con la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del
tem, Marca, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Nmero de
Lote, Fecha de Expiracin, Cantidad por Lote, Cantidad Total.
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8.1.4 Transferencias en Almacn
En esta opcin, el Sistema permite realizar transferencias de tems entre Almacenes por
traslado y asignaciones temporales o permanentes del stock, de acuerdo a disposiciones de
la Entidad. Asimismo permite transferir las Cuentas Contables de los tems, con la finalidad
de actualizar la informacin por cambios en las normas vigentes o regularizacin de
registros.
Presenta adems, reportes con informacin de las transferencias realizadas.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Transferencia en Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes>Transferencia en Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Mes: Indica el mes de registro de las Transferencia. Si el Usuario desea visualizar otros
.
meses podr seleccionarlo activando la barra de despliegue
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Transferencia: Permite seleccionar el tipo de transferencia a realizar: Interna o
Contable.
SI
al
id
ad
ro
ld
1. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo Transferencia: Indica el tipo de Transferencia que se va a realizar.
Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los tems a transferir.
Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia.
Fecha: Se registrar la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.
Almacn Origen: Indicar el Almacn del cual saldrn los tems a Transferir.
SI
al
id
ad
ro
ld
4. Para registrar los tems a transferir, el Usuario deber activar el men contextual dando
.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si el Usuario deseara eliminar el tem de la Transferencia, deber activar el men
.
contextual y escoger la Opcin
5. El Sistema presentar la ventana Filtro de Bsqueda de Datos, donde seleccionar los
tems que sern transferidos.
Seleccionar en el filtro Campo, el Tipo de Bsqueda e ingresar el Dato, luego ejecutar el
y dar clic en el botn
para
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
En la parte inferior, muestra los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de
Movimiento y Cantidad por Lote.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
1. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
al
id
ad
ro
ld
on
t
Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los tem que se van a
transferir.
Uso Destino: Indica el Tipo de Uso que tendrn los tems que se estn transfiriendo.
Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia.
Fecha: Se registrar la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.
Almacn Origen: Indica el Almacn en el cual se realiza la Transferencia Contable.
Observacin: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, en los siguientes campos, el Sistema muestra directamente la informacin
correspondiente:
Nmero Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias.
Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N).
Ao: Presenta el ao de la Transferencia.
, el Sistema emitir el siguiente mensaje:
SI
al
id
ad
4. Seguidamente se registrarn los tems cuyas cuentas contables sern transferidas, para
on
t
ro
ld
lo cual el Usuario deber activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
seleccionar la opcin
.
para
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9. Dando clic en el cono Imprimir
de la ventana Transferencia de Almacn, se
visualizar el reporte Regularizacin Contable, el cual presenta la siguiente
informacin: Fecha, Tipo de Transferencia, Almacn, Cuenta Contable Origen, Cuenta
Contable, Destino y Observacin (Motivo de la Transferencia).
al
id
ad
SI
REPORTES
on
t
ro
ld
FORMATO DE TRANSFERENCIA:
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
Asimismo, muestra el Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Unidad de Uso, Cantidad,
Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Vencimiento y Cantidad por Lote.
LISTADO DE TRANSFERENCIAS
, el Sistema presenta los
Al seleccionar esta opcin y dar clic en el cono Imprimir
siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable.
Transferencia Interna: Muestra el reporte Listado de Transferencias Interna, con la
relacin de tems transferidos entre Almacenes. Contiene la siguiente informacin:
Almacn Origen, Almacn Destino, Nmero de Transferencia, Fecha, Cdigo y
Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad y Monto.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El ingreso a la opcin Inventario Inicial de Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes>Inventario Inicial de Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
SI
Previamente, antes de ingresar a esta opcin, deber verificarse en el Sub Mdulo Tablas,
opcin Parmetros Ejecutora, que el campo Inventario Inicial de Almacn se encuentre
en el ao actual y mes de Enero.
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Inventario Inicial del Almacn,
la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes,
Almacn y Tipo de Uso.
Asimismo, contiene la de Fecha de Ingreso, Estado y Kardex, as como los campos de
,
,
bsqueda por tem y Cuenta Contable y los botones
on
t
ro
ld
a. Filtros
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
b. Campos
al
id
ad
on
t
c. Bsquedas
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
d. Botones
Listado tem Inactivo: Dando clic en el botn
listado de los tems inactivos del Kardex.
, se mostrar un
, se valida la informacin
registrada en el Kardex.
SI
al
id
ad
Luego de seleccionar los filtros necesarios, el Usuario contar con 2 formas para realizar el
registro del Inventario Inicial:
Ingreso Manual.
Traslado del Kardex final del ao anterior.
1. Ingreso Manual
ro
ld
El Usuario podr incorporar o eliminar tems del Inventario Inicial realizando el siguiente
procedimiento:
el
men
contextual,
.
seleccionar
la
opcin
que
corresponda:
on
t
a. Activar
. El Sistema
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
b. Al seleccionar la opcin
Detalle tem.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
Para realizar el traslado del Kardex Final del ao anterior al Inventario Inicial, existen
botones en el campo Actualizar, que ayudarn al Usuario a realizar el proceso en forma
masiva.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, se mostrar el reporte de los tems que no van
a. Al ingresar al botn
a ser transferidos de un ao al otro, debido a que se encuentran en estado Inactivo
dentro del Catlogo MEF o que la Cuenta Contable no se encuentra activa.
al
id
ad
SI
ro
ld
b. Al ingresar al botn
se realizar el proceso de transferencia del Kardex
Final al Inventario Inicial, sin considerar los tems Inactivos. El Sistema mostrar la
siguiente ventana:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
g. Dando clic en
el Sistema presentar la ventana Inventario Inicial del
Almacn mostrando los tems trasladados.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
h. El Usuario ingresar a la carpeta amarilla
de cada tem para visualizar la
ventana Detalle tem, conteniendo informacin del Grupo, Clase, Familia, Bien,
Unidad Medida y Precio Catlogo.
al
id
ad
SI
En los campos Marca, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Cuenta, el Usuario
podr registrar y/o modificar informacin.
on
t
ro
ld
. El
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de la ventana
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
Inventario Inicial por Grupo y Clase: Muestra la relacin de tems, a nivel de Grupo y
Clase, indicando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta
Contable, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
Inventario Inicial por Descripcin del Bien: Muestra la relacin de tems por Cdigo y
Descripcin, indicando los siguientes datos: Marca, Cuenta Contable, Unidad, Cantidad,
Precio y Valor Total.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
Inventario Inicial por Cuenta Contable: Muestra la relacin de tems por Mayor y Sub
Cuenta Contable, indicando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca,
Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
Inventario Inicial con Lote: Muestra la relacin de tems con Lote, indicando los
siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad,
Cantidad, Detalle del Lote (Nmero, Fecha de Expiracin y Cantidad).
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Reporte de tems sin Lote y Fecha de Vencimiento: Muestra la relacin de tems que
deberan tener datos de Lote y Fecha de Vencimiento, pero no han sido registrados,
indicando la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta
Contable y Unidad Medida.
al
id
ad
En esta opcin, el Sistema permite contar con informacin del Saldo Inicial de los bienes,
movimientos de Entradas y Salidas y el saldo final por Almacenes, en un perodo
determinado, para su verificacin y control.
Asimismo, para algunos bienes que requieren un control adicional, como alimentos,
medicinas, reactivos, entre otros, el Sistema permite realizar el seguimiento de los mismos
de acuerdo al nmero de lote y fecha de vencimiento.
Presenta adems, diversos reportes que contienen informacin necesaria para el control del
movimiento de Almacenes.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Kardex del Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes- >Kardex del
Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Kardex del Almacn, indicando el
Mtodo del Proceso del Almacn, registrado en Parmetros de la Ejecutora. En el presente
caso, se muestra el Mtodo Precio Promedio.
En la parte superior de la ventana muestra los filtros Presupuesto, Almacn, Ao, Mes,
Tipo de Uso, Familia, Cuenta Contable e tem.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
,
Filtros:
al
id
ad
SI
Tipo Ppto: Permite seleccionar un kardex que se encuentre dentro del Presupuesto
Institucional o del Presupuesto por Encargo.
se
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, presenta filtros de bsqueda, los mismos que pueden realizarse por Familia,
Cuenta Contable e tem.
SI
Familia: Permite realizar consultas de los tems que pertenecen a una Familia. Para ello,
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, podr seleccionar todas las Familias marcando con un check
en Todos.
Cuenta: Para filtrar por Cuenta Contable, el Usuario ingresar el cdigo de la Cuenta
al
id
ad
SI
tem: Permite realizar la bsqueda por tem, la cual puede realizarse de dos formas:
Ingresar el nombre del tem y dar clic en el cono buscar
informacin relacionada a la descripcin ingresada.
. Se mostrar la
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
. En la ventana principal se mostrar la
SI
Botones:
al
id
ad
- El botn
presenta la ventana Movimiento de Kardex del Almacn,
mostrando informacin del movimiento de los tems. Conteniendo los siguientes datos
en la cabecera: tem, Unidad, Marca, Cuenta Contable, as como la Cantidad, Valor y
Precio Promedio Inicial y Final.
on
t
ro
ld
- El botn
, realiza el reproceso de los saldos. Al ejecutarlo, el Sistema
muestra el siguiente mensaje :
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar SI, el Sistema emite el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
ro
ld
- Ejecutando el botn
, el Sistema permite realizar el proceso de Interfase
SIGA SISMED (Sistema Mdico), para el envo de tems generados como PPA.
on
t
Muestra adems, la relacin de las PECOSAS que fueron generadas por la Interfase.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ingresando a este botn, el Sistema presenta la ventana Interfase SISMED, donde el
Usuario seleccionar los filtros Ppto, Almacn y Ao. Asimismo, podr ejecutar los
botones
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
Dando SI, muestra la ventana para seleccionar la carpeta donde sern enviados los
datos.
Luego de seleccionar
proceso.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de las rdenes de Compra, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
al
id
ad
SI
Imprimir
on
t
ro
ld
Resumen del Kardex: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el
Sistema presentar la ventana Filtro Resumen del Kardex, la misma que contiene las
siguientes opciones: Cantidades, Cantidades Valores, Resumen del Kardex por lote,
Grupo Cdigo y Alfabtico. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, Mes y Tipo de
. Adems
Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
contiene los filtros Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados
, o marcando con un check
en Todos, para que
dando clic en el botn bsqueda
muestre todos los datos.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Cantidades: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen del Kardex
de Almacn, conteniendo la siguiente informacin segn filtros seleccionados:
Descripcin, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior,
Entradas, Salidas y Saldo Actual).
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Grupo Bien: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen del Kardex
de Almacn, conteniendo la siguiente informacin: tem, Descripcin, Marca, Cuenta
Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas, Saldo
Actual), Valores (Saldo Anterior, Entradas, Salidas, Saldo Actual) y Precio Promedio.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas, Saldo Actual), Lote
(Nmero, Fecha de Vencimiento y Saldo).
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Usuario deber registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar los filtros
o marcando con un
Grupo, Clase Familia e tem, dando clic en el botn de bsqueda
en Todos, para que muestre todos los datos.
check
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Detalle del Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el
Sistema presentar la ventana Filtro Detalle de Almacn, la misma que contiene las
siguientes opciones: Cantidades Valores, Cantidades Valores por Lote. Los mismos
que pueden seleccionarse Con o Sin Usuario los filtros Almacn y Tipo de Uso, los
.
cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Usuario deber registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar los filtros
o marcando con un
Grupo, Clase Familia e tem, dando clic en el botn de bsqueda
en Todos, para que muestre todos los datos.
check
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Reporte Contable del Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono
el Sistema presentar la ventana Filtro Contable del Almacn, la misma
Imprimir
que contiene las siguientes opciones: Resumen Contable sin Transferencia, Resumen
Contable, Resumen Contable por tem, Movimientos por Cuenta Contable, Resumen
Contable PECOSA con filtro de Almacn Principal o Secundario. Asimismo, se visualizan
los filtros Almacn y Mes, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Movimiento por Cuenta Contable: Al seleccionar esta opcin el Sistema activa los
siguientes
campos:
Movimiento
(Ingreso,
Egreso).
Y
agrupado
por
(Cuenta/tem/Documento, Cuenta/Documento/tem y Documento/Cuento/tem).
Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, Mes y Tipo de Uso, que podrn ser
.
seleccionados activando la barra de despliegue
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario deber seleccionar los filtros Grupo, Clase Familia, tem y Cuenta dando
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de Estadstica de Consumo: Al seleccionar esta opcin dando clic en el cono
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Distribucin de Bienes por Destino: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, seleccionado la opcin requerida y dando clic en el cono Imprimir
, el Sistema mostrar el reporte solicitado.
Distribucin de Bienes por Destino: En esta opcin el Sistema presentar el
reporte Distribucin de Bienes por Destino, conteniendo la informacin: Destino,
Centro de Costo, Tarea, Grupo, tem, Descripcin, Unidad de Uso, Cantidad y Valor.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Resumen por Destino Tarea: Al seleccionar esta opcin se activan las siguientes
opciones de Reportes: Slo con Destino, Solo Sin Destino, Todos y Nivel Destino,
donde seleccionar el nivel del Reporte. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn y
Destino Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
. El Usuario deber registrar la fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el
campo Hasta.
Luego deber seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino, Centro de
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Slo Destino: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen por
Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin: Distribucin de los bienes
con Destino, Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Resumen por Tarea: Al seleccionar esta opcin, se activarn las siguientes opciones
de Reporte: Slo con Destino, Slo Sin Destino y Todos. Asimismo, se visualizan los
filtros Almacn y Destino Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra
. El Usuario deber registrar la fecha inicio en el campo Desde y la
de despliegue
fecha final en el campo Hasta.
Luego, deber seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino, Centro de
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Sin Destino: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen por
Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin de los bienes distribuidos
sin Destino: Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Luego, deber seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino, Centro
o marcando con un
de Costo y Tarea, dando clic en el botn de bsqueda
en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo
check
Titulo el Usuario podr editar el Ttulo del Reporte.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Reporte con Saldos Negativos: En esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el
Sistema presentar el reporte Saldos Negativos en el Kardex, conteniendo la siguiente
informacin a nivel de Almacn e tem: Marca, Fecha, Tipo, Nmero de Documento,
Nmero de Orden de Compra, Precio, Cantidades (Inventario, Entradas, Salidas), el
Precio Promedio e Importe Saldo.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Luego seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia e tem, dando clic en el botn
o marcando con un check
en Todos, para mostrar todos los datos.
bsqueda
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, mes y Tipo de Uso, los cuales podrn ser
seleccionados activando la barra de despliegue
.
Luego podr seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia e tem, dando clic en botn
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
En esta opcin el Sistema presenta al responsable del almacn, registrar el Inventario Fsico
de cada almacn en una fecha determinada, con la finalidad de realizar una conciliacin de
saldos y determinar el estado de los bienes.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Inventario Fsico del Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes>Inventario Fsico del Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presenta la ventana Inventario Fsico, la misma que
muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Presupuesto, Almacn, Ao,
Mes, Tipo de Uso y Filtrar tem. Asimismo, se visualizan los botones Catlogo y Traer
Kardex.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo Ppto: Permite seleccionar un Inventario que se encuentre dentro del Presupuesto
Institucional o del Presupuesto por Encargo.
, se
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso del Bien. Marcando con un check
se visualizar la informacin de todos los Tipos.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCESO DE CARGA DE INVENTARIO
Para realizar el proceso de Carga del Inventario, el Usuario deber seleccionar los filtros
necesarios y luego realizar el siguiente procedimiento:
, el Sistema mostrar la siguiente ventana:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
2- Al dar clic en ACEPTAR, se mostrar la ventana Inventario fsico con los siguientes
datos: Descripcin, Cdigo tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Inventario
Fsico, Cantidad Buena, Stock Actual y Diferencia.
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
Para visualizar los datos de un tem, el Usuario deber ubicarse en el registro a consultar
.El Sistema mostrar la ventana Mantenimiento Catlogo
y dar clic en el botn
de tems, con la informacin del Catlogo del registro seleccionado.
El Usuario podr incorporar o eliminar tems del Inventario Fsico realizando el siguiente
procedimiento:
1- Activar el men contextual, y seleccionar la opcin:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
2- Al seleccionar la opcin
, el Sistema presentar la ventana Detalle
tem, donde se muestra los filtros Grupo, Clase, Familia, Bien y Marca, as como los
campos de Unidad de Uso, Cuenta, Precio Referencial, Stock Mnimo, Stock Mximo,
Cantidad Inventario y Cantidad Buena.
on
t
Seleccionar la opcin
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTE
Para visualizar el Reporte el Usuario dar clic en el cono Imprimir
cabecera de la ventana.
ubicado en la
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8.1.8 Proceso de Pre Cierre Mensual
Esta opcin le permite al Usuario realizar un Pre Cierre Mensual del Movimiento de los
Almacenes, con la finalidad de generar un kardex de tems mensualmente. Esta operacin
se realiza al finalizar el mes.
el Sistema permite realizar el Cierre del
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Proceso de Pre Cierre Mensual es siguiendo la ruta: Almacenes>Proceso de Pre Cierre Mensual, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Despus de seleccionar el Almacn, se muestra en el campo PERIODO ACTUAL el mes en
que se encuentra el Kardex. Se proceder a realizar el cierre dando clic en el cono
. En el campo PERIODO NUEVO se muestra el mes de apertura del Kardex.
Grabar
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para continuar con el proceso, el Usuario dar clic en el botn ACEPTAR y proceder a dar
conformidad de las entradas al almacn en la opcin ENTRADA AL ALMACN.
PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE CIERRE MENSUAL
Para realizar el proceso de Cierre Mensual, deber realizar el siguiente procedimiento:
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
4- Al dar clic en el botn ACEPTAR, los datos de Periodo Actual y Periodo Nuevo se
modificar de acuerdo a los periodos procesados.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCESO DE CIERRE DE AO
SI
Para realizar el Cierre Anual de los Almacenes, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
. El Sistema mostrar la siguiente ventana:
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5- Dar clic en ACEPTAR, presentar la siguiente pregunta de validacin cuando
corresponda:
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 9 - VITICOS Y PASAJES
El Captulo 9, describe la funcionalidad del Sub Mdulo de Viticos y Pasajes detallando los
procedimientos para la Generacin, Autorizacin, Compromiso y Rendicin de la Planilla de
Viticos. As como, la autorizacin y Consolidacin de las rdenes de Pasajes.
SI
Este Sub Mdulo permitir a los Usuarios realizar la generacin de las Planillas de Viticos, as
como efectuar el Compromiso y la Rendicin. Tambin permitir Autorizar y Consolidar las
rdenes de Servicios de los pasajes areos.
al
id
ad
A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
ro
ld
on
t
9.1.1.1 Generacin
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIN DE LA PLANILLA DE VIATICOS
Para registrar una planilla de viticos, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
SI
al
id
ad
ro
ld
3- Seleccionando la opcin
el Sistema presentar la
ventana Planilla Viticos, con los datos de la Ficha de Datos de la Planilla de
Viticos.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al ingresar a la pestaa
el Sistema muestra el detalle de los
vitico, con la siguiente informacin: Tipo de Viaje, Destino (lugar, Fecha
Inicial, Fecha Final, N de Das), Monto Vitico Diario y Monto Vitico Total
S/.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9.1.1.2 Autorizacin
En esta opcin el Usuario podr realizar el Pre-Compromiso de la Planilla de
Viticos y su posterior Autorizacin.
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
barra de despliegue
SI
ro
ld
la barra de despliegue
. Marcando con un check
informacin de todos los Centros de Costo.
on
t
barra de despliegue
. Marcando con un check
informacin de todos los Comisionados.
se visualizar la informacin de
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Rendido: El Usuario podr seleccionar la situacin de la Planilla activando la
barra de despliegue
.
al
id
ad
SI
Botn
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana
Consulta Disponibilidad Presupuestal con la siguiente informacin: Fuente
de Financiamiento, Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Valor
Vitico y Saldo.
on
t
ro
ld
Botn
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana
Marco Presupuestal, con la siguiente informacin: Fuente de Financiamiento,
Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo
Presupuestal.
Botn
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana
PCA con la siguiente informacin: Fuente de Financiamiento, Rubro, Categora,
Genrica, PCA, Reserva Presupuestal, Reserva compromiso Anual, Fase
Compromiso y Saldo PCA.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la
ventana Informacin Presupuestal de Planilla, con la siguiente informacin:
Concepto, Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto y
Valor.
al
id
ad
SI
Botn
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana
Anulacin de Planilla de Viticos, donde el Usuario registrar la Fecha de
Anulacin y luego dar clic en el icono Grabar .
on
t
ro
ld
Boton
: Al dar clic en este botn, el Sistema mostrar la ventana
Reprogramacin de Planilla de Viticos, donde el Usuario podr registrar la
informacin necesaria para realizar la reprogramacin de la planilla de viticos
Datos Generales, Fecha de Inicio, Fecha Final y Nmero de Das.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIN DE LA PLANILLA DE VIATICOS
Para realizar la autorizacin de la planilla de viticos, el Usuario deber primero
verificar si cuenta con Disponibilidad Presupuestal, Reserva Presupuestal y Marco
Presupuestal, seguidamente, podr realizar el siguiente procedimiento:
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
SI
1- Ejecutar el botn
al
id
ad
on
t
ro
ld
botones
. Asimismo el Botn
cambiar a
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
9.1.1.3 Compromiso
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Presentar el mes actual de Ejecucin. El Usuario podr seleccionar otro
Mes activando la barra de despliegue
o seleccionar todos los meses
.
marcando con un check
al
id
ad
SI
ro
ld
PROCEDIMIENTO PARA
PLANILLA DE VITICOS:
COMPROMETER
DESCOMPROMETER
UNA
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Descripcin de la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viticos.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
la
5. Para
Planilla,
deber
dar
clic
en
el
botn
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9.1.1.4 Rendicin
En esta opcin el Usuario realiza el registro de la Rendicin y Sustentacin de
Gastos de los viticos del Comisionado.
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
se visualizar la informacin de
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
se visualizar la informacin de
al
id
ad
despliegue
. Marcando con un check
todos los Estados.
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1- Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla
. El Sistema
presentar la ventana Rendicin - Planilla de Viticos, que contiene los
siguientes campos:
Comisionado: En este campo se visualizarn los siguientes datos: Nombre,
Centro de Costo y Cargo.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
4- Dar Aceptar, para actualizar los datos. El Sistema mostrar el campo Estado
en Rendicin Pendiente.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
7- Seleccionar la opcin
, el Sistema mostrar la ventana Tipo
de Rendicin con las siguientes opciones:
-
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dar clic en el cono Grabar
SI
Dando
al
id
ad
ro
ld
on
t
Dando
Monto.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, el Sistema mostrar el siguiente
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
, el Sistema mostrar el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
10- Dar Aceptar, para actualizar los datos. Se cambiar el Estado de la Planilla de
Vitico a RENDICIN VB.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
G
SI
REPORTES
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
Orden de Pasaje
SI
9.1.2
MANUAL DE USUARIO
9.1.2.1 Autorizacin
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA ORDEN DE PASAJE:
Para realizar el proceso de generar una orden de pasaje, el Usuario deber
realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn
:Al dar clic a este botn el Usuario podr anular una Orden
generada, mostrando el Sistema la siguiente confirmacin:
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Botn
: Al dar clic a este botn, el Sistema mostrar la
ventana Informacin Presupuestal de Planilla, la cual permitir al Usuario
consultar los datos por Concepto, Fuente de financiamiento / Rubro, Meta,
Clasificador y Valor S/.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
SI
cono Imprimir
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
9.1.2.2 Consolidacin
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Disp Pptal,
SI
al
id
ad
barra de despliegue
. Marcando con un check
informacin de todos los nmeros de Consolidados.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
2- Seleccionar la opcin
. El Sistema presentar la ventana
Registro Consolidado, con la siguiente informacin: Nmero y Fecha del
Consolidado, Estado, Tipo de Cambio, Contrato, N Documento de Pago,
Fecha de Documento Pago, Moneda, Monto y Observaciones.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
y marcar la orden de
. Asimismo, podr seleccionar ms de una Orden de
ro
ld
6- Ingresar a la pestaa
pasaje con un check
Pasaje.
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 10 - S.N.P (Servicios No Personales)
El Captulo 10, correspondiente al Sub Mdulo SNP, presenta las ventanas de consulta de
los registros realizados para la generacin de Contratos y Planillas de Servicios No
Personales hasta el perodo 2008, en que tuvo vigencia esta modalidad de contratacin.
Asimismo, el Sistema permite emitir reportes con informacin detallada de estos registros.
10.1
S.N.P
SI
al
id
ad
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
ro
ld
En esta opcin, el Sistema presenta informacin detallada de los contratos generados, por
Tipo de Presupuesto (Institucional y Encargo) y Centro de Costo.
on
t
El ingreso a la opcin Generacin de Contratos es siguiendo la ruta: S.N.P. >Generacin de Contratos, como se muestra en la siguiente ventana:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
se
on
t
ro
ld
Ubicar Contratado: Permite realizar una bsqueda rpida de un contratado por SNP,
registrando su nombre.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Descripcin de la Ventana
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
REPORTES
de la ventana
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
En esta opcin el Usuario podr visualizar las planillas generadas durante el periodo de
vigencia de esta modalidad de Contratacin. Asimismo, visualizar el Calendario Genrico y
Resumen Presupuestal de los periodos correspondientes.
ro
ld
El ingreso a la opcin Generacin de Planilla SNP es siguiendo la ruta: S.N.P. >Generacin de Planilla SNP, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Registrar el dato a buscar en el campo en blanco
SI
Descripcin de la Ventana
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
REPORTES
Para visualizar los reportes de las Planillas generales, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose la ventana Reporte, con las siguientes
on
t
Imprimir
opciones:
, el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte Planilla de Servicios No Personales por Banco: Este reporte muestra
informacin de la Planilla de Servicios No Personales por Banco, indicando los
siguientes datos: tem, Apellidos y Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso
Mensual, Impuesto a la Renta Otros Descuentos, Total a Pagar, Fuente de
Financiamiento, Meta, Forma de Pago y Nmero de Cta. de Ahorros.
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10.1.3 Compromiso de Planilla SNP
En esta opcin el Usuario podr visualizar las planillas SNF comprometidas durante el
periodo de vigencia de esta modalidad de Contratacin.
El ingreso a la opcin Compromiso de Planilla SNP es siguiendo la ruta: S.N.P. >Compromiso de Planilla SNP, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
SI
ro
ld
. No se puede
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Descripcin de la Ventana
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
, para visualizar los abonos de todos los bancos, luego dar clic al cono Grabar
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10.1.4 Consultas y Reportes
En esta opcin el Usuario podr realizar consultas de los Contratos y Adendas, emitidos
durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratacin y emitir Reportes por
Centro de Costo, Fuente de Financiamiento, Tipo de Pago de Planilla y Periodos.
SI
En esta opcin el Usuario podr imprimir Contratos, los mismos que fueran
registrados en la opcin Generacin de Contratos.
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Permite seleccionar el ao del Contrato SNP.
Filtro de Seleccin
en la columna campo
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
los registros que desea emitir en el Reporte, o marcar
ro
ld
REPORTES
al
id
ad
SI
on
t
,
Para visualizar los reportes de Contratos, el Usuario dar clic en el botn
mostrndose la ventana Seleccione reporte a emitir, con las siguientes opciones:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
ro
ld
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario deber seleccionar los contratos marcando con un check
campo Seleccin o marcar
en el
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seleccionar el rango de fechas de las Adendas.
al
id
ad
SI
en la
ro
ld
on
t
Exportacin SIAF MCPP: Este reporte contiene el listado de los Datos del
Personal Contratado durante el periodo de vigencia de esta modalidad de
Contratacin , indicando la siguiente informacin: Tipo de Documento, Nmero
de Documento, Apellido Paterno, Apellido Materno, Sexo, Fecha de
Nacimiento, Fecha de Fallecimiento, Direccin y Estado Fallecido.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10.1.4.2 Planilla SNP
En esta opcin el Usuario podr imprimir las Planillas SNP que fueron generadas
durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratacin, las mismas que
fueran registradas en la opcin Generacin de Planilla SNP.
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto Institucional o
Encargos, activando la barra de despliegue
.
Filtro de Seleccin
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, un Tipo de Pago Planilla, con
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10.1.4.3 Resultados por Planilla SNP
En esta opcin el Usuario podr imprimir el Consolidado Anual de Planillas por
Centro de Costo, correspondiente al periodo de vigencia de esta modalidad de
Contratacin.
SI
El ingreso a la opcin Resultados por Planilla SNP es siguiendo la ruta: S.N.P. >Consultas y Reportes->Resultados por Planilla SNP, como se muestra en la
siguiente ventana:
ro
ld
al
id
ad
on
t
El Usuario deber seleccionar los filtros indicados, luego dar clic en el botn
. El Sistema mostrar el Consolidado General de Planillas por Centro de
Costo con la siguiente informacin: Nmero de Planilla, Centro de Costo, Fuente
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Versin 5.5.0
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 11 - UTILITARIOS
El Captulo 11, correspondiente al Mdulo Utilitarios, describe las funciones que permiten
contar con informacin de los Scripts correspondientes a los diferentes Mdulos, realizar la
actualizacin de funciones especficas en las datas de las Unidades Ejecutoras, generar
copia de la data de la Entidad y efectuar el seguimiento de los registros.
Utilitarios
11.1
Est conformado por el siguiente Men: Resultado Scripts, Genera Backup, Ejecutar Scripts
Anteriores y Personalizados, Seguimiento y Monitoreo, Auditora de Transacciones SIGA,
Justificacin de Catlogo e tems diferente Unidad Uso.
al
id
ad
SI
El Sub Mdulo Utilitarios comprende las opciones que permiten visualizar las acciones realizadas
en el desarrollo del Aplicativo a travs de Scripts, efectuar la actualizacin de funciones
especficas del Sistema mediante Scripts Personalizados, generar copia de la Data de la Entidad,
as como monitorear los documentos registrados en el Mdulo de Logstica.
on
t
ro
ld
A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
on
t
Esta opcin permite al Usuario generar copias de la data de la Entidad, principalmente antes
de la actualizacin de una Versin, con la finalidad de mantener asegurada la informacin
registrada a una fecha determinada, la misma que debe ser generada por el Administrador
del Sistema.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
11.1.3 Ejecutar Scripts Anteriores
SI
El ingreso a la opcin Ejecutar Scripts Anteriores es siguiendo la ruta: Utilitarios>Ejecutar Scripts Anteriores, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
Esta opcin permite al Usuario ejecutar Scripts generados especficamente para actualizar
alguna funcin del Sistema, que permita solucionar casusticas que se presentan en la
Entidad.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Resultado Scripts Personalizados es siguiendo la ruta: Utilitarios>Resultado de Scripts Personalizados, como se muestra en la siguiente ventana:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Al dar clic en este botn, el Sistema mostrar la ventana Seleccione el archivo a Importar,
donde deber ubicar la carpeta que contiene el archivo de extensin .rar con el Script
respectivo.
al
id
ad
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Seguimiento y Monitoreo es siguiendo la ruta: Utilitarios>Seguimiento y Monitoreo, como se muestra en la siguiente ventana:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Permite seleccionar un mes activando la barra de despliegue
se visualizarn los registros de todos los meses.
un check
. Marcando con
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Descripcin de la Ventana
El Sistema muestra la siguiente informacin de acuerdo a los filtros seleccionados.
En el rea Procesos SIGA:
Datos del Documento: Tipo Documento, Nmero, Fecha y Estado.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
En el rea Secuencias:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
11.1.6 Auditora de Transacciones SIGA
En esta opcin el Usuario podr realizar el seguimiento de los documentos eliminados en el
Sistema.
SI
El ingreso a la opcin Auditora de Transacciones SIGA es siguiendo la ruta: Utilitarios>Auditora de Transacciones SIGA, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
ro
ld
on
t
El ingreso a la opcin Justificacin de Catlogo es siguiendo la ruta: Utilitarios>Justificacin de Catlogo, como se muestra en la siguiente ventana:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
11.1.8 tems Diferente Unidad Uso
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin tems Diferente Unidad Uso es siguiendo la ruta: Utilitarios>tems Diferente Unidad Uso, como se muestra en la siguiente ventana:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 12 - GESTION PRESUPUESTAL
El Captulo 12, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Gestin Presupuestal, el cual
permite realizar la carga del Marco Presupuestal PIM desde el SIAF, considerando las
opciones de control a nivel de Marco Presupuestal o por Centro de Costo, as como realizar
consultas sobre la ejecucin del gasto.
Adems, proporciona informacin de los saldos de la Reserva Presupuestal, Reserva del
Compromiso Anual, Fase Compromiso y los Saldos Presupuestales del SIGA y el SIAF.
12.1
al
id
ad
SI
Cuenta con reportes para el control del Marco Presupuestal a nivel de Fuente de
Financiamiento, Genrica y Especfica del Gasto, Meta y Centro de Costo.
Gestin Presupuestal
El Sub Mdulo Gestin Presupuestal comprende las funciones para efectuar la carga de los
Saldos Presupuestales desde el SIAF, mostrndose los montos para cada Meta, Fuente de
Financiamiento, Cadena Presupuestal y Clasificador de Gasto.
Permite adems, registrar los Expedientes SIGA, as como realizar la Interfase de las rdenes de
Compra, rdenes de Servicio y Planillas de Viticos. Asimismo, permite monitorear los
documentos comprometidos, mediante los reportes que genera el Sistema.
on
t
ro
ld
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12.1.1 Marco Presupuestal
En esta opcin el Usuario podr realizar la carga del Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) desde el SIAF y realizar consultas del Marco Presupuestal por Fuente de
Financiamiento, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo.
SI
El ingreso a la opcin Marco Presupuestal es siguiendo la ruta: Gestin Presupuestal>Marco Presupuestal, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
. Marcando
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
Descripcin de la Ventana
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
Asimismo, presenta los botones Buscar, Carga PIM del SIAF, Ejecucin x Centro de
Costo y Proceso Masivo de Actualizacin de Techo.
Botn Buscar
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn Cargar PIM del SIAF
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
El Usuario deber seleccionar los filtros FF/Rb, Tipo de Meta, Meta, Clasificador de
, luego al ejecutar el botn
Gasto y Centro de Costo activando la barra de despliegue
el Sistema mostrar la informacin respectiva.
el Sistema mostrar el
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Dando Aceptar el Sistema actualizar los saldos en el Techo Presupuestal, as como los
valores inconsistentes de las Reservas.
REPORTES
on
t
ro
ld
de la ventana
Para visualizar los Reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
principal, mostrndose la ventana Reportes del Marco Presupuestal, conteniendo los
siguientes filtros: Reporte, Fuente/Rubro, Genrica, Especfica, Meta, Centro de Costo y
Tarea, as como el campo Ttulo.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de seleccionar el reporte, filtrar segn lo requerido. Asimismo, podr editar el Ttulo
que el Sistema muestra por defecto.
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Detalle del Compromiso: Esta opcin presenta el reporte Detalle del Compromiso,
el mismo que muestra la informacin del Compromiso de las rdenes de Compra,
rdenes de Servicio y Planillas de Viticos, a nivel de Fuente de
Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, consigna el Tipo de
Documento, Nmero de Documento, Fecha del Documento, Mes de Ejecucin y
Monto del Compromiso.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12.1.2 Afectacin Presupuestal
En esta opcin, el Sistema efecta la Interfase del Compromiso de las rdenes de Compra,
rdenes de Servicio y Planillas de Viticos, del SIGA al SIAF, realizndose la Afectacin
Presupuestal de las Metas, de acuerdo a la Cadena Funcional que les corresponda,
rebajando los saldos de la Disponibilidad Presupuestal.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t
Desde - Hasta: Permite seleccionar los meses de inicio y fin de un perodo, activando la
. Marcando un check
indicar todo el ao.
barra de despliegue
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
Datos de la Ventana
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Proceso de Afectacin Presupuestal
Para realizar el proceso de Afectacin Presupuestal, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
1- Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla
. El Sistema presentar la
ventana Detalle por Afectacin Presupuestal de Expediente SIGA, que contiene la
siguiente informacin:
En la parte superior muestra el Ao, Expediente SIGA, Fecha Fase Compromiso SIGA,
Estado PAO, Tipo de Compromiso, Tipo Bien/Servicio, Expediente SIAF y Tipo Origen.
SI
En el rea Datos del PAO, se muestran los campos Nmero, Fecha, Tipo de Proceso de
Seleccin, Nmero de Certificacin Presupuestal y Fecha de Autorizacin Presupuestal.
Adems, contiene el campo Sntesis de Especificaciones Tcnicas donde se muestra
informacin adicional del PAO.
al
id
ad
El rea Ejecucin del Gasto muestra los siguientes datos: Secuencia, Tipo y Nmero de
Documento, Fecha del Documento y Nmero de Expediente SIAF.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- Seguidamente, al ejecutar el botn
respectivo, mostrando la siguiente pregunta:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Proceso de Respuesta SIAF
Para realizar el proceso de Respuesta SIAF, el Usuario deber de realizar el siguiente
procedimiento.
1- Seleccionar un registro que se encuentre en Estado Aprobado en el SIAF y ejecutar el
. El Sistema mostrar la siguiente ventana:
botn
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12.1.3 Seguimiento de Certificacin
En esta opcin, el Sistema permite consultar y efectuar el seguimiento a las Certificaciones
Presupuestales generadas desde el PAO Actualizado, por Ao, Nro Certificacin, Estado
Certificacin, Tipo tem, Nmero de PAO, Tipo Ejecucin, Tipo Proceso o Estado del PAO.
Asimismo, el usuario podr contar con reportes que contengan dicha informacin.
SI
al
id
ad
ro
ld
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Estado del PAO: Permite seleccionar un Estado del PAO activando la barra de
. Marcando con un check
se visualizarn la informacin de todos los
despliegue
PAO.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Datos de la Ventana
al
id
ad
SI
De acuerdo a los filtros seleccionados, el Sistema muestra los siguientes datos: Nmero y
Fecha de Certificado, Sntesis de Especificacin, Estado Certificacin, Valor, Tipo de tem,
Nmero de PAO, Tipo de Proceso, Fecha PAO y Estado del PAO.
Consulta de Certificaciones
Datos Generales del PAO: Muestra los datos correspondientes a: Ao, Tipo
Ejecucin, Estado del PAO, Tipo de Proceso, Monto, Responsable, Nmero de PAO,
Fecha, Tipo B/S y Especificacin Tcnicas.
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, seleccionar los filtros que correspondan, de acuerdo al Reporte
seleccionado y tambin podr editar el Ttulo que el Sistema muestra por defecto.
Listado General: Esta opcin presenta el reporte Listado General, el mismo que
contiene la relacin de Certificados de Crdito Presupuestario por ao en orden
correlativo numrico, Fecha del Certificado, Sntesis de Especificacin Tcnica, Estado
Certificacin, Valor en S/, Tipo tem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO
de acuerdo a los filtros seleccionados.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Listado Resumen Presupuestal: Esta opcin presenta el reporte Listado Resumen
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12.1.4 PCA
La Programacin de Compromiso Anual PCA, es una nueva herramienta para el control
del gasto pblico, determinada por la Direccin Nacional de Presupuestos Pblico del
Ministerio de Economa y Finanzas, para ser aplicada a partir del Ejercicio 2011, cuyos
montos se encuentran registrados en el SIAF.
En esta opcin, el SIGA, se ha adecuado a los procedimientos del SIAF, para permitir
efectuar la carga de los montos de la PCA a nivel de Pliego, Fuente de Financiamiento,
Categora, Transaccin y Genrica del Gasto, que servir como lmite para que la Entidad
pueda certificar y comprometer, mostrando adems el saldo PCA disponible en el SIAF.
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld
Botn
Compromiso Anual.
Al ejecutar el botn
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Si, se cargar del Mdulo Administrativo del SIAF, la siguiente informacin:
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
a. SIAF:
b. Reserva SIAF:
Se muestra en blanco para que el Usuario registre los montos de gastos que no
corresponde a Logstica. El Usuario deber tener en cuenta que el Sistema no
permitir registrar un importe negativo, o registrar un importe que genere una
disponibilidad PCA negativa.
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
c. Logstica:
Muestra al saldo PCA Logstica de la Entidad, disminuyendo el monto reservado
del monto SIAF.
on
t
d. Saldo SIAF:
Muestra el saldo PCA del Mdulo Administrativo del SIAF-SP. Su actualizacin se
realizar de la siguiente manera:
Actualizacin General: La cual actualizar todos los registros cada vez que se
ejecute el botn.
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
c. Fase Compromiso:
Muestra el monto total de los compromisos realizados, los mismos que pueden
venir de contratos o directamente de rdenes.
ro
ld
d. Saldo PCA:
Muestra el saldo PCA Logstica, descontando los montos registrados en la
Reserva Presupuestal, Reserva de Compromiso Anual y Fase Compromiso.
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
e) Para Contratos emitidos con F5, al realizar un Compromiso Anual, el Sistema
disminuir el Saldo PCA y aumentar la Reserva Compromiso Anual.
f) Para Contratos emitidos con F5, al descomprometer un Compromiso Anual, el
Sistema aumentar el Saldo PCA y disminuir la Reserva Compromiso Anual.
j)
al
id
ad
SI
i)
ro
ld
REPORTES
on
t
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld