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Autor:
MILENA PINEDA MORENO
Asesor:
NHORIS TPRREGROZA
Profesora Proyecto de Grado
UNIVERSIDAD LA SALLE
DIVISIN DE FORMACIN AVANZADA
BOGOTA D.C.
2007
Nota de Aceptacin
__________________________
__________________________
__________________________
___________________________
_____________________________
Jurado
_____________________________
Jurado
CONTENIDO
LISTA DE ANEXOS
INTRODUCCIN
1. TITULO
2. LNEA DE INVESTIGACIN
3. ANTECEDENTES
4. EL PROBLEMA
4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA
5. JUSTIFICACIN
6. OBJETIVOS
6.1 OBJETIVO GENERAL
6.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
7. MARCO REFERENCIAL
7.1 MARCO CONTEXTUAL
7.2 MARCO HISTRICO
7.3 MARCO CONCEPTUAL
7.4 MARCO LEGAL
8. METODOLOGA
9. ANLISIS DE LA INFORMACIN
9.1 ESTUDIO TCNICO TECNOLGICO
9.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZATIVO
9.3 ESTUDIO DE COSTOS
9.4 ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
ANEXOS
5
6
7
8
10
10
10
11
13
13
13
14
14
14
15
16
22
26
26
49
53
56
64
LISTADO DE ANEXOS
INTRODUCCIN
1. TITULO
2. LNEA DE INVESTIGACIN
3. ANTECEDENTES
4. EL PROBLEMA
10
5. JUSTIFICACIN
12
6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
desarrollo in house de
una
13
7.
MARCO REFERENCIAL
14
un centro de llamadas
http://www.comunidadcc.com/tips.php
15
El
Wilson Rafael Ros tambin menciona que las normas tipo y orientaciones
dadas por la Organizacin Mundial de propiedad Intelectual (OMPI); la mayora
de Convenios Internacionales; las reglamentaciones inspiradas en el Derecho
Comunitario; as como las leyes nacionales de todos los pases del globo
descartaron la patentabilidad del Software y establecieron las normas del
Derecho de Autor como la alternativa de proteccin.
Wilson Rafael Ros Ruiz de Cecolda. 2003. Aspectos legales del software libre (open source)
17
19
20
21
8. METODOLOGIA
Tipo de Investigacin
Este estudio de factibilidad utiliz una metodologa exploratoria para obtener
los tiempos, costos y alcance del proyecto estudiado, con esta metodologa se
consigue una medicin que conlleva a informacin fidedigna y vlida para de
esta manera tomar decisiones con base en los resultados generados por el
estudio.
Hiptesis
Si se desarrolla un software de marcacin predictiva a la medida entonces
suple las necesidad tcnicas del contac center analizado generando la misma
o mejor estabilidad y funcionalidad que los adquiridos a terceros.
Poblacin
Empleados y clientes del contact center analizado.
Tcnica: Organigrama
Instrumento: Microsoft Visio
El estudio de costos.
Tcnica: Anlisis Costos Directos Mano de Obra
Instrumento: Cuadro de costos directos de mano de obra. Anexo F
Plan de anlisis
Los resultados principales de inters para el estudio fueron evaluar las
posibilidades de desarrollar la herramienta de marcacin predictiva in house y
determinar si los costos incurridos en este desarrollo son menores a los costos
de compra de esta herramienta a un tercero.
24
25
9. ANALISIS DE LA INFORMACIN
Por medio de este estudio se realiza la evaluacin de los aspectos tcnicos que
se requieren para determinar la factibilidad de desarrollar a la medida una
herramienta de marcacin predictiva, definiremos cuales son las caractersticas
del software, las etapas de desarrollo asociadas a tiempos invertidos en cada
una de ellas y por ultimo las herramientas de trabajo optimas para el desarrollo
de este proyecto. Los aspectos tcnicos definidos en este estudio afectan
directamente el estudio de costos y financiero ya que la definicin de
herramientas y tiempos conlleva a la determinacin de costos de los mismas.
El marcador predictivo registrar los casos exitosos y los motivos por los
que un caso no lo fue, y tendr capacidad de intercambiar esta informacin
con el CTI para completar los datos de las llamadas.
Servidor
x3850
Procesador: 1 X Intel Xeon DualCore 7110N 2.50GHz
Memoria Cach: 4MB L3
Memoria RAM: 2GB
Disco Duro: Open Bay
Unidad ptica: DVD ROM
Interfaz de red: Dual Gigabit Ethernet
Fuente de poder: 2 x Power Supplies
Arquitectura: Rack
Garanta: 3 aos
28
Entrega 30 das
Tarjeta Dialogic con capacidad para 240 puestos.
Etapas y Tiempo del desarrollo de software3
Etapa
Responsables
Tiempo
Expresin de necesidades
Esta etapa tiene como objetivo la
consecucin de un primer documento Un
en que queden reflejados los Ingeniero
de
10 das
Especificaciones
Por medio de esta etapa se obtendr
un nuevo documento que definir con Un
ms precisin el sistema requerido Ingeniero
por
el
cliente,
sern
de
necesarias Documentacin
5 das
Anlisis
estructura, Un
relaciones, evolucin en el tiempo, Ingeniero
detalle de funcionalidades que van a Documentacin
Planteamiento
de
de
30 Das
qu Dos
de
funcionalidades va a aportar y qu Ingenieros
desarrollo y Soporte
comportamiento va a tener.
sistema
vamos
construir,
30
Diseo
Tras la etapa anterior ya se tiene
claro que debe hacer el sistema, Dos
ahora tenemos que determinar como Ingeniero
de 40 das
el
lenguaje
ms
libreras,
configuracin
de
hardware y redes.
Implementacin
Llegado este punto se empieza a Dos
codificar algoritmos y estructuras de Ingeniero
datos,
definidos
anteriores,
en
en
el
las
de
correspondiente
Pruebas y Ajustes
El objetivo de estas pruebas es
garantizar que el sistema ha sido Un
desarrollado
correctamente,
de
desarrollo y Soporte
31
Un
Validacin
de
desarrollado
requisitos
que
el
cumple
sistema Documentacin
con
expresados
de
los
10 Das
inicialmente Un
y capacitacin
Mantenimiento y evolucin
Pequeas
operaciones
tanto
de Un
de
fruto
de
la
propia
evolucin
Aspecto
GNU/Linux
Es
Filosofa
un
sistema
Windows
al
que
como
de
distribuirlo.
gratuito
con
licencia.
por
Microsoft,
32
voluntarios
en
todo
en
la
cualquiera
ms
participar.
Cdigo fuente
estable,
siendo Cuelgues
habituales
del
es
inmediato
fcil
terminar
e una
aplicacin
se
queda
estabilidad
de
todo
el
con
el
mismo sin
rendimiento.
reiniciar,
decreciendo
enormemente el rendimiento.
Absolutamente
Extremadamente
seguro.
Su sistema de permisos
Seguridad
existen
no
causen
inseguro,
de
antivirus,
firewares,
etc
completamente
es
necesaria.
formatear
la
particin
Windows.
Para tareas cotidianas, la Precisamente
Facilidad de uso
misma
que
Segn
la
ciertas
administrativas
suponer
Windows. Windows
la
era
idea
de
llevar
la
descuidando
sin
problemas
para
los
usuarios ms novatos. Da
a
da
mejora
en
este
aspecto.
Desarrollados
por
los
fabricantes
de
otros
no
lo controladores especficos de
extendido
en
Difusin
(los
propios
server
de ordenadores domsticos.
programas
para
grande
como
en
Windows.
Precio
de
los
programas
Generalmente
libres
gratuitos.
No
Compatibilidad
con
sistemas
operativos
otros
Windows
presentar
34
Caractersticas
soporte
Licencia libre
$0
Cuenta
con
transacciones,
concurrencia,
integridad
soporta
Referencial,
indexamiento
dataware
house
para
la
toma
de
decisiones.
Oracle
Costo licencia,
capacitacin y
Caractersticas
soporte
Costo
de
Capacitacin:
El
tiempo
de
total
capacitacin es de
15 a 18 das y el
aproximado
costo
sin
contar
translados ni gastos
de
viaje,
Cuenta
con
transacciones,
concurrencia,
integridad
soporta
Referencial,
indexamiento
solo
capacitacin es de
10,000.00 USD.
Costos
de
instalacin:
El
nmero
de
necesarias
horas
total
competidores
Oracle
es
aproximadamente
de
40
propietarios.
En
fijamos la hora de
consultoria
de
Oracle en $ 120.00
de
la
horas.
libres
instalacin
36
inicial
es
de
4,800.00 USD
SQL Server
Costo licencia,
capacitacin y
Caractersticas
soporte
Costo
de
Capacitacin:
El
es
consola;
de
ejecucin
alerta
de
trabajos
aproximadamente $
scripting administrativo.
nos da un costo
total de $ 6,000.00
USD.
Costos
de
instalacin:
4,800.00 USD
Bloqueo
nivel
de
lnea
dinmico,
el
Informix
Costo licencia,
37
capacitacin y
Caractersticas
soporte
IBM Informix Dynamic
necesidades
(incluye 12 meses de
mantenimiento de SW)
desempeo.
de
las
exigentes
prcticas
(D550BLL):
Precio: US$ 7321 imp.
Soporta
incl. (*)
requisitos
de
procesamiento
de
Costo
$0
Caractersticas
PHP
corre
en
(casi)
cualquier
plataforma
.Net
Visual Studio
2005 Edicin
Profesional:
2600.000
cada licencia
Rendimiento: es ms pesado
.NET
son
compilados,
lo
cual
Tiene
herramientas
aprender
gratuitas y de
pago.
Seguridad: es el ms seguro
Rendimiento: es ms pesado
40
D. Matriz de Riesgos
PRIORIDAD
DESCRIPCIN
DEL RIESGO
Poca informacin
referente al tema
de
marcacin
predictiva
PROBABILIDAD
Inadecuada
determinacin de
necesidades
30%
20%
IMPACTO DE LA
OCURRENCIA
No se puede definir
correctamente
el
alcance del proyecto
CALIFICACION
DEL IMPACTO
EXPOSICION
AL RIESGO
70%
14%
*
El
alcance
del
proyecto se define
de manera errada.
90%
27%
*
Se desarrolla una
herramienta que no
tiene
la
funcionalidad
requerida
Doble trabajo y re
procesamiento
de
informacin
Eleccin
incorrecta
herramientas
desarrollo
(software
de
de
y
30%
Deficiencia en la
toma de decisiones
Aumenta
los
50%
15%
*
PLAN DE
MITIGACION
Buscar
toda
la
informacin posible
sobre
la
funcionalidad de las
herramientas
de
marcacin
predictivas
del
mercado
PLAN DE
RESPONSABLE
CONTINGENCIA
Reunir expertos en el
tema de tecnologa Ingeniero de
para contac center y documentacin
coordinadores
de
operacin para definir
la funcionalidad que
esperan obtener de la
herramienta
Documentacin de
las necesidades y
aprobacin de dicha
documentacin pro
parte de todos los
involucrados en el
proyecto
Re-definicin
alcance
y
levantamiento
informacin
Ajustes
al
documento
de
requerimiento segn
recomendaciones
hechas
por
los
involucrados
Anlisis detallado de
las
diferentes
opciones
que
ofrecen
en
el
mercado.
del Ingeniero
de
nuevo Documentacin
de
Adquisicin inmediata
de la herramienta que Gerente
cumpla
con
las Proyecto
condiciones
requeridas.
del
Hardware)
Pruebas
inadecuadas al
programa
tiempos y el costo
del proyecto
30%
Afecta
la
funcionalidad de la
herramienta
de
marcacin predictiva
debido a que no se
cuenta
con
los
recursos ideales de
software (base de
datos,
sistema
operativo
o
herramienta
de
desarrollo)
o
el
hardware (servidor o
equipos
de
desarrollo)
Retrasos en la
implementacin del
sistema
Funcionalidad
inapropiada del
sistema
Investigar
experiencias
en
proyectos similares
con
las
herramientas
que
estn opcionales
80%
24%
*
Crear un plan de
pruebas
detallado
que incluya todas
las funciones del
programa y evale
los puntos crticos
de almacenamiento
de informacin.
Realizar nuevamente
las pruebas por parte Auxiliar de
de
uno
de
los pruebas y
ingenieros
Capacitacin
encargados
del
soporte
o
documentacin
del
proyecto
42
Modificacin del
Alcance
del
proyecto durante
su desarrollo
10%
Se
retrasan
tiempos
desarrollo
los
de
90%
90%
*
40%
28%
*
Se
pierde
un
porcentaje
del
avance del proyecto
Involucrar a todos
los interesados en el
proyecto
en
la
definicin
del
alcance del proyecto
y responsabilidad en
la aprobacin del
mismo
Re
definicin
del Gerente
alcance del proyecto, Proyecto
de tiempos y de
costos
del
Se aumentan los
costos del proyecto.
Rotacin
Personal
de
70%
Menor capacidad de
retorno
de
la
inversion planeados
para la terminacin
del sistema
Se
retrasan
los
tiempos
del
proyecto
Comprometer
al Involucrar
personal
directamente con el Gerente
involucrado con el proyecto al backup de proyecto
proyecto
la persona que se
retire
Para cada persona
involucrada en el
proyecto tener un
backup dentro del
departamento
de
desarrollo
del
43
Incumplimiento de
los objetivos del
programa por falta
de recursos
30%
Resultados
negativos
en
el
monitoreo de los
indicadores
del
programa
Pierdan los recursos
invertidos por la
empresa
Perdida de imagen y
credibilidad
para
futuros proyectos
80%
24%
*
Se
atiende
oportunamente los
requerimientos
recursos fsicos y
humanos para la
programacin
del
proyecto
Implementacin de la
herramienta
por Gerente
mdulos
o
por Proyecto
campaas
dependiendo de la
prioridad.
del
Se
presentan Determinacin
de
oportunamente las recursos
exclusivos
solicitudes
por para el proyecto.
parte del encargado
del proyecto
Perdida de imagen
ante clientes
Perdida
de
productividad en las
campaas de los
clientes
44
8
Prdida
de
informacin
del
programa.
Este
riesgo
esta
asociado con la
perdida
de
informacin
a
cerca
de
marcaciones,
resultado de las
llamadas
e
informacin de las
bases de datos de
los clientes
20%
Perdida de
la
credibilidad
y confianza
en
el
sistema
Duplicidad
de tareas
Desgaste
administrativ
o
Tardanza en
los periodos
de
respuestas
80%
16%
*
Verificacin
selectiva
procedimiento
control
Recuperacin
del backup.
de
de Ingeniero de
Desarrollo y
soporte
La
informacin
perdida
completamente
se
debe
recuperar
a
travs
de
las
grabaciones
de
control
e
insertar
manualmente en la
Implementacin de base de datos
Polticas de Backup
para la informacin Correccin del modulo
que
genero
el
inconveniente.
Realizar
pruebas
efectivas
para
garantizar
el
almacenamiento al
100%
de
la
informacin
45
Insuficiente
capacitacin a los
usuarios finales
50%
Perdida de imagen y
credibilidad en la
herramienta
Demoras
en
la
implementacin de
la herramienta por
falta del recurso
capacitado
80%
40%
*
46
10
Resistencia al
cambio por parte
de los usuarios
finales
80%
Afectara
los
resultados en el uso
de la herramienta
30%
24%
*
Establecer
estrategias
de
divulgacin
masiva de
los
beneficios
de la nueva
herramienta
Talleres intensivos de
divulgacin de los Auxiliar de
beneficios
de
la capacitacin y
herramienta
y pruebas
asesora
personalizada
para
usuarios que generan
mayor resistencia.
Disear
esquemas
tecnolgicos
de fcil uso
por
los
usuarios
finales
47
Conclusin:
Tcnicamente es factible desarrollar una herramienta de marcacin predictiva
que cumpla con las caractersticas que cuentan los marcadores predictivos que
se encuentran en el mercado sumado a las caractersticas especificas del
contact center tomado como referencia teniendo en cuenta los siguientes
parmetros:
Cargo
Perfil
Ingeniero
Roles
de Gestor de proyectos: planea,
Director
Un
proyecto
gestiona
en manejo de recursos
forma
tecnolgicos
interacciones
asigna
recursos,
prioridades,
coordina
con
clientes
humanos, capacidad de
resolucin
equipo de proyecto
de
problemas.
Con
conocimiento
sobre
herramientas
productos
de
trabajo
de
valoracin
del
proyecto
en
tecnolgicas
para
contact center
Ingeniero
de Un
Ingeniero
Documentacin sistemas
experiencia
los
requisitos
coordina
la
del
sistema,
requisicin
49
levantamiento
de
informacin
esquematizando la funcionalidad
del sistema y delimitndolo.
sobre Especificador
conocimientos
funcionalidad
de
requisitos:
en
especifica
mantiene
software de marcacin
requisitos
predictiva
del
los
sistema
se
encarga
materiales
de
producir
adicionales
que
de Dos
Ingenieros
y Sistemas
experiencia
en
promocin
soporte
para
la
las
creacin
de
decisiones
desarrollo de software
sobre
diseo
php
plataforma
motor
de
datos MySql
en
linux
bases
de
global
la
restricciones
de
los
la
creacin
de
desarrolla
componentes
efecta
de
las
software
pruebas
los
y
de
del
sistema:
mantiene la infraestructura de
desarrollo
de
hardware
software
(instalacin,
configuracin
copias
de
seguridad)
Auxiliar
pruebas
capacitacin
de Un
estudiante
y ingeniera de sistemas
mnimo
semestre.
quinto
esfuerzo
de
prueba
global.
evala
los resultados y la
calidad global.
Diseador de pruebas: dirige la
definicin
del
pruebas
enfoque
de
garantiza
la
Implementacin satisfactoria
Capacitador:
se
transmitir
el
especifico
sobre
desarrollado
encarga
de
conocimiento
el
los
software
diferentes
Organigrama
Conclusin:
Se requieren para el desarrollo de la herramienta de marcacin predictiva los
siguientes recursos administrativos:
52
Mano De Obra
Costos Directos
Cargo
Tiempo
Salario
Otros / mensual
Mensual
Director
Proyecto
Total / 6
meses
Cesantas
$ 233.240
Int. de cesantas $
$25525.920
28.000
Prima
$ 233.240
Vacaciones
$ 116.480
Salud
$ 224.000
Pensiones
$ 235.360
53
Ingeniero
de 6 meses 1800.000
documentacin
Ingeniero
desarrollo
de 6 meses 1800.000
y
soporte I
Ingeniero
Desarrollo
de 6 meses 1800.000
y
soporte II
Auxiliar
Pruebas
de 6 meses 800.000
y
ARP
Parafiscales
$ 252.000
Total
$1454.320
Cesantas
$ 149.940
Int. de cesantas $
42.000
18.000
Prima
$ 149.940
Vacaciones
Salud
$ 144.000
Pensiones
$ 209.160
ARP
Parafiscales
$ 162.000
Total
Cesantas
$ 149.940
Int. de cesantas $
74.880
27.000
934.920
$16.409.520
18.000
Prima
$ 149.940
Vacaciones
Salud
$ 144.000
Pensiones
$ 209.160
ARP
Parafiscales
$ 162.000
Total
Cesantas
$ 149.940
Int. de cesantas $
$16.409.520
74.880
27.000
934.920
$16.409.520
18.000
Prima
$ 149.940
Vacaciones
Salud
$ 144.000
Pensiones
$ 209.160
ARP
Parafiscales
$ 162.000
Total
934.920
Cesantas
66.640
Int. de cesantas $
8.000
74.880
27.000
7293.120
54
Capacitacin
Prima
66.640
Vacaciones
33.280
Salud
64.000
Pensiones
92.960
ARP
12.000
Parafiscales
72.000
Total
$ 415.520
$82047.600
Materia prima
Costos directos
Materia Prima
Cantidad
Pcs ambiente de 4
Valor
Otros
Valor Total
$6400.000
Iva: $1024.000
$7424.000
$16854.326
Iva: $3210.347
$ 20064.674
desarrollo
Servidor
de 1
Produccin.
Tarjeta Dialogic
$ 305888.674
Conclusin:
Dentro de los costos incurridos en el desarrollo de software de marcacin
predictiva a la medida se encontr que los costos directos de Mano de obra se
calculan por un valor de $ 82047.600, estos costos corresponden nicamente
a los 6 meses que dura el desarrollo del proyecto. Los costos directos de
materia prima requeridos son $ 305888.674 dentro de los cuales se puede
55
Con el marcador predictivo, un agente realiza del orden de 180 llamadas / da.
Para hacer 72000 llamadas requerimos solamente 10 posiciones (20 agentes).
Costo de los 20 agentes / gestores: 20 x $7,590.700 = $15.194.000 pesos /
mes Costo por llamada sin marcador predictivo: $211.03 pesos + telefona.
67% de ahorro. Ahorro en costos de agentes (para el mismo nmero de
llamadas): $45582.000 -$15.194.000 = $30388.000 pesos / mes (67% de
ahorro)
Cada puesto de trabajo tiene un costo total mensual de $1500.000 para 240
puestos de
Con
marcador predictivo se tiene una ganancia de 30% sobre este valor para tener
un ingreso de $1950.000 por puesto de trabajo para un total de $468.000.000
de ingresos para 240 puestos de trabajo. Sin marcador predictivo se tiene una
ganancia del 10% con lo cual se tiene un ingreso mensual de $396.000.000
para los mismos 240 puestos de trabajo.
esperado para el 2007) cada puesto de trabajo tiene un costo total mensual de
57
este valor para tener un ingreso de $1951014 por puesto de trabajo para un
total de $468.243.360 de ingresos para 240 puestos de trabajo. Sin marcador
predictivo se tiene una ganancia del 10% con lo cual se tiene un ingreso
mensual de $459.660.000 para los mismos 240 puestos de trabajo.
Para los 24 periodos analizados el valor presente neto se analiz con una tasa
de 8.31% correspondiente al DTF de agosto de 2007
58
60
61
Conclusin:
RESUMEN
Flujo de fondos Neto
VPN
TIR
$506,318,048
-$406,586,987
3%
In House
$1,218,016,443
$268,455,049
16%
Sin Marcador
$1,054,347,840
$329,980,571
PDS Avaya
Sin el marcador predictivo los ingresos del contac center disminuyen en una
tercera parte debido a que las llamadas generadas son menores y esto se
refleja en la productividad por puesto de trabajo, adems que se corre el riesgo
de perder clientes por la falta de este producto.
La TIR para la compra del marcador PDS de avaya esta por debajo de la tasa
analizada lo que nos reitera que esta inversin no es viable por el contrario la
TIR del desarrollo de software in house esta 8 puntos por encima de la tasa
evaluada, demostrando de nuevo que la solucin optima vista desde el punto
econmico financiero es el desarrollo in house el software de marcacin
predictiva a la medida.
63
65
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
FUENTES ELECTRNICAS.
http://www.omg.org/uml
http://www.acis.org.co/index.php?id=435
http://www.politecnicojic.edu.co/2005/Febrero/para%20pagina%20principal/prot
ocolo%20presentacion%20estudios%20factibilidad.pdf
66
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/no12/factibilid
ad.htm
67
Etapa
Responsables
Tiempo
GNU/Linux
Windows
Caractersticas
soporte
68
Nombre
Costo
Ventajas
Desventajas
Cargo
Perfil
Roles
Cargo
Tiempo
Salario Mensual
Otros
Total
69
Materia Prima
Cantidad
Valor
Otros
Valor Total
Periodo/
mes
Ingresos
Egresos
Costos Totales
Costos
Ganancias
Ganancias
Flujo de
Puestos Trabajo
Marcador
Gravables
netas
Fondos
contables
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70