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Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online 5
Send us your comments about this document.............................................................................6
Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM Online.................6
Install product updates................................................................................................................ 9
Despus de actualizar a CRM 2013 -- pasos siguientes para el xito.......................................14
Introduccin............................................................................................................................... 17
Exploradores web y dispositivos mviles admitidos...............................................................17
Tareas de preparacin y configuracin de claves..................................................................19
Configurar una organizacin de CRM....................................................................................25
1 Crear unidades de negocio............................................................................................. 25
2 Eliminacin de unidades de negocio...............................................................................26
3 Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente.................................27
4 Creacin o edicin de ubicaciones..................................................................................28
5 Adicin de recursos a ubicaciones..................................................................................29
6 Cambiar las opciones de configuracin regional y de idioma para la organizacin.........31
Instalar CRM para Outlook..................................................................................................... 32
Instalar CRM E-mail Router................................................................................................... 33
Configurar CRM para tablets.................................................................................................. 33
Set up CRM for phones.......................................................................................................... 55
Administrar seguridad, usuarios y equipos................................................................................68
Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM.......................................................69
Invitar a alguien a usar Microsoft Dynamics CRM..................................................................71
Controlar el acceso a los datos..............................................................................................73
Creacin o edicin de roles de seguridad..............................................................................74
Copia de roles de seguridad.................................................................................................. 79
Administrar usuarios.............................................................................................................. 80
Administrar equipos............................................................................................................... 87
Adicin de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo........................................89
Sincronizacin de la informacin del usuario entre Microsoft Dynamics CRM y Active
Directory............................................................................................................................. 91
Agregar o eliminar integrantes de zona.................................................................................93
Administrar datos....................................................................................................................... 94
Importar datos (todos los tipos de registro)............................................................................95
Detectar datos duplicados...................................................................................................... 96
Eliminacin de registros en masa.......................................................................................... 97
Cifrado de datos..................................................................................................................... 99
Free storage space in Microsoft Dynamics CRM.................................................................101
Manage your configuration data..............................................................................................108
Create a schema to export configuration data......................................................................111
En esta seccin
Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM Online
Install product updates
Despus de actualizar a CRM 2013 -- pasos siguientes para el xito
Introduccin
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Administrar datos
Manage your configuration data
Connect to Microsoft Social Listening
Control social data
Manage Bing Maps for your organization
Crear y editar procesos
Administrar documentos
Presentacin de la sincronizacin del lado del servidor
Deploy packages using CRM Package Deployer and Windows PowerShell
Secciones relacionadas
Planning Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Operating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 (on-premises)
Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online
Report Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online
Centro de clientes
En este tema
Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 y CRM
Online Primavera 2014
Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM Online Otoo 2013
Equipos de acceso
Adems de los equipos que poseen registros, ahora puede usar un nuevo tipo de equipo,
denominado equipo de acceso. Un equipo de acceso no es propietario de registros propios y no
tiene los roles de seguridad asignados. Los registros se comparten con un equipo de acceso y a
los integrantes del equipo se les asignan derechos de acceso sobre los registros, como Lectura,
Escritura o Anexar. Los equipos de acceso pueden ser creados por el usuario o creados
automticamente (administrados por el sistema). Para equipos de acceso administrados por el
sistema es necesario proporcionar una plantilla de equipo que el sistema use para crear un
equipo. Hay dos configuraciones de implementacin disponibles para equipos administrados por
el sistema: un nmero mximo de plantillas de equipo para una entidad y un nmero mximo de
entidades que puede habilitar para equipos de acceso creados automticamente. Ms
informacin: Administrar equipos
Habilitar sincronizacin de correo electrnico para usuarios y colas con los sistemas externos de correo
electrnico.
Sincronizacin del lado del servidor ofrece caractersticas nuevas como el uso eficiente de los
recursos, el lmite de conexin, la migracin de datos, el aislamiento de servicios, los informes de
errores y los nuevos contadores. Ms informacin: Presentacin de la sincronizacin del lado del
servidor
Vea tambin
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
What's new for customization
10
Por qu actualizarse?
Las nuevas caractersticas, instaladas al hacer clic en Instalar actualizaciones de productos,
son mejoras en el rea de servicio al cliente. Mejorarn la experiencia del usuario y le permitirn
configurar caractersticas relacionadas con el servicio en un solo lugar. Observar la nueva
funcionalidad agregada a los formularios existentes, como caso, cuenta y elemento de cola.
Tambin encontrar varias nuevas entidades, como derecho, actividad social y perfil social. La
entidad de derecho especifica la cantidad y el tipo de soporte que recibe. La entidad de actividad
sociales sirve para convertir una publicacin social en un caso. La entidad de perfil social
contiene informacin acerca de la publicacin de medios sociales y el autor de la publicacin.
Obtenga ms informacin sobre las nuevas caractersticas de servicio al cliente: Novedades de
servicio al cliente, Novedades de esta versin y Prepararse para la prxima versin de Microsoft
Dynamics CRM.
11
Su organizacin de CRM
Actualizaciones de productos
Caractersticas incl
productos
Habilitado
Habilitado
No instalado
Deshabilitado
Habilitado
No instalado
Deshabilitado
12
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la aplicacin web de CRM
a.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
c.
Haga clic o pulse en Instalar actualizaciones de productos > Actualizar. Durante la instalacin,
recibir informacin actualizada sobre el progreso y se le notificar cundo termina la instalacin.
Si las actualizaciones de productos se instalaron anteriormente, se le notifica que ya tiene las
actualizaciones ms recientes en el sistema.
13
Vea tambin
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM Online
Novedades de esta versin
Prepararse para la prxima versin Microsoft Dynamics CRM
Caractersticas mejoradas de servicio
14
Los suscriptores con 25 o ms usuarios tendrn derecho a una instancia de no produccin gratis (el
administrador recibir una notificacin en la barra de herramientas de administracin sobre instancias
de no produccin gratuitas).
15
Aprendizaje personalizable
Kit de aprendizaje y adopcin para Microsoft Dynamics CRM 2013
Aprendizaje en lnea
Introduccin a Microsoft Dynamics CRM 2013
Servicio al cliente en Microsoft Dynamics CRM 2013
Administracin de ventas en Microsoft Dynamics CRM 2013
Instalacin e implementacin en Microsoft Dynamics CRM 2013
Preguntas ms frecuentes
Preguntas ms frecuentes
Necesita ayuda adicional para sacar el mximo partido de su implementacin de CRM Online
Otoo 2013 o de CRM 2013? Pngase en contacto con el asociado de Microsoft Dynamics. Si no
tiene un asociado, puede encontrar uno con Microsoft Dynamics Marketplace.
Desea conocer cmo las compaas estn creando asombrosas experiencias de los clientes
con Microsoft Dynamics CRM 2013?
Vea el estreno mundial de Microsoft Dynamics CRM 2013 a peticin.
Introduccin
Como administrador de CRM, encontrar la informacin que necesita aqu para que su
organizacin pueda comenzar a usar Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM
Online.
En esta seccin
Exploradores web y dispositivos mviles admitidos
17
Secciones relacionadas
Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online
Vea tambin
Kit de aprendizaje y adopcin para Microsoft Dynamics CRM
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Firefox en Windows
Safari en Mac OS X
Para obtener ms informacin acerca de los telfonos y tabletas compatibles, consulte Microsoft
Dynamics CRM mobile and tablet device support.
18
Nota
Los usuarios que tratan de ver Microsoft Dynamics CRM en un explorador no admitido se pueden
redirigir a CRM para telfonos. Este es un servicio bsico con funcionalidad limitada y no est
pensado para servir como sustituto para el conjunto de caractersticas completo de Microsoft Dynamics
CRM. Se recomienda que los usuarios elijan un explorador admitido o una aplicacin de Microsoft
Dynamics CRM especfica para el dispositivo.
Si ha agregado contenido a formularios o paneles en iFrame, puede que haya implementado
restricciones de seguridad en torno a determinadas acciones de dicho contenido, como vnculos
externos. Tenga en cuenta que en Firefox, este cdigo de restriccin de seguridad probablemente no
estar admitido.
Vea tambin
Introduccin
Tareas de preparacin y configuracin de claves
Abra Internet Explorer y, en el men Herramientas, haga clic o pulse en Opciones de Internet.
2.
3.
Establezca el campo Espacio en disco para usar en 350. El valor predeterminado es 50.
4.
Haga clic o pulse en Aceptar y luego haga clic o pulse en Aceptar otra vez.
20
estn seleccionadas). La eliminacin de los archivos temporales de Internet hace que Internet
Explorer almacene de nuevo los archivos y la eliminacin de cookies cierra la sesin de CRM.
1.
Abra Internet Explorer y, en el men Herramientas, haga clic o pulse en Opciones de Internet.
2.
Haga clic o pulse en la pestaa General y, en la seccin Historial de exploracin, asegrese de que
est desactivada la casilla Eliminar el historial de exploracin al salir.
Cierre el Outlook.
2.
En el men Inicio, haga clic o pulse en Todos los programas y, a continuacin, en Windows Update.
3.
4.
5.
6.
7.
Haga clic o pulse en Instalar actualizaciones. Para revisar las actualizaciones disponibles, haga clic o
pulse en el vnculo HAY <#> actualizaciones importantes disponibles.
Sincronizacin automtica para los modos con conexin y sin conexin de Outlook
La habilitacin de la sincronizacin automtica permite a CRM para Outlook sincronizar
sistemticamente los datos del centro de datos de Microsoft Dynamics CRM. Esto asegura que
21
los datos locales se actualicen peridicamente. Por lo tanto, cuando se desconecta, los datos
necesarios para sincronizar localmente son de un tamao administrable.
1.
2.
Si est usando Outlook 2010, en la pestaa Archivo, haga clic o pulse en CRM y, a continuacin, en
Opciones.
O bien
Si est usando Outlook 2007, en el men CRM, haga clic o pulse en Opciones.
3.
Sincronizar solo los datos esenciales para los modos con conexin y sin conexin de
Outlook
Al limitar los datos que sincroniza con CRM para Outlook, puede reducir el ancho de banda de
red consumido por los usuarios de CRM y, por lo tanto, mejorar el rendimiento general de sus
aplicaciones. Para controlar qu registros se sincronizan con Outlook, edite los filtros de Outlook.
1.
2.
Si est usando Outlook 2010, en la pestaa Archivo, haga clic o pulse en CRM. Haga clic o pulse en
Sincronizary, a continuacin, haga clic o pulse en Filtros de Outlook.
O bien
Si tiene Outlook 2007 instalado, en el men CRM, haga clic o pulse en Filtros de Outlook o
Filtros sin conexin.
Nota
Puede cambiar la vista entre los filtros de Outlook y los filtros sin conexin en el
cuadro de dilogo Filtro: Outlook.
3.
Seleccione los filtros que desea deshabilitar y, en la barra de herramientas, haga clic o pulse en el botn
Desactivar
.
O bien
Para editar un filtro, haga clic o pulse en el nombre y agrguelo a los criterios de filtro o edite
los criterios de filtro.
Realizar un seguimiento de Microsoft Dynamics CRM citas del calendario en CRM para
Outlook
Para asegurarse de que las citas del calendario no desaparecen de CRM despus de comenzar
a realizar el seguimiento de estas en CRM para Outlook, asegrese de que la direccin de
22
correo electrnico del usuario en el registro de usuario correspondiente coincida con la direccin
de correo electrnico que usa para Outlook.
Nota
La direccin de correo electrnico puede variar de su Cuenta de Microsoft. Depende de
las direcciones de correo electrnico que use en Outlook y del registro de usuario de
CRM.
Presione la tecla Alt, haga clic o pulse en Avanzado y, a continuacin, haga clic o pulse en
Configuracin avanzada.
Es posible que se le solicite la contrasea o la confirmacin del administrador.
2.
Haga clic o pulse en la pestaa Adaptadores y enlaces y, a continuacin, en Conexiones, haga clic o
pulse en la conexin que desea mover en la lista, haga clic o pulse en el botn de flecha arriba o abajo
y, a continuacin, haga clic o pulse en Aceptar.
Haga clic o pulse en Inicio, haga clic o pulse en Ejecutar, escriba ncpa.cpl y, a continuacin, haga
clic o pulse en Aceptar.
Puede ver las conexiones disponibles en la seccin LAN e Internet de alta velocidad de la
ventana Conexiones de red.
2.
En el men Avanzado, haga clic o pulse en Configuracin avanzada y, a continuacin, haga clic o
pulse en la pestaa Adaptadores y enlaces.
3.
En el rea Conexiones, seleccione la conexin que desea mover ms hacia arriba en la lista. Use los
botones de flecha para mover la conexin.
4.
23
Compruebe que no haya ninguna interferencia de software de seguridad del escritorio. Algunos
programas antivirus incluyen una caracterstica conocida como ScriptScan que puede afectar al
rendimiento de CRM. La mayora de programas tienen funcionalidad para deshabilitar el anlisis en
ciertos sitios web. Asegrese de que la direccin URL de CRM est agregada a esta lista. Para McAfee
concretamente, vea los siguientes artculos de KB para esta configuracin:
Si usa otro software antivirus, asegrese de que la direccin URL del sitio web de CRM se incluye en
la zona de confianza para el anlisis antivirus y deshabilite el anlisis en el momento del acceso para el
sitio web de CRM. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de la aplicacin
antivirus especfica.
mientras usa Microsoft Dynamics CRM. Para obtener una lista de recursos disponibles, incluidos
los materiales de aprendizaje e informacin sobre cmo ayudar a su organizacin en lnea, vea
la seccin Recursos adicionales del artculo Preguntas ms frecuentes.
2.
3.
Cules son los detalles del entorno en el que est experimentando el problema?
Proporcione la versin del sistema operativo, el explorador y, si corresponde, la versin de
Microsoft Office en los equipos donde se produce el problema.
El problema afecta a todos los usuarios o a un tipo concreto de rol de seguridad de Microsoft
Dynamics CRM, o solo a ciertos usuarios?
Cuando sea posible, proporcione los archivos de registro (si sabe cmo encontrarlos). Esto se
aplica a aplicaciones como CRM para Outlook o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. La
siguiente tabla enumera la ubicacin de los archivos de registro o de seguimiento de estas
aplicaciones.
Registros o seguimientos
%Perfildeusuario%\Configuracin local\Datos de
programa\Microsoft\MSCRM\Registros
%Perfildeusuario%\Configuracin local\Datos de
programa\Microsoft\MSCRM\Seguimientos
Registros de Microsoft
Dynamics CRM E-mail
Router
%Perfildeusuario
%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Registros
En esta seccin
Crear unidades de negocio
Eliminacin de unidades de negocio
Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente
Creacin o edicin de ubicaciones
Adicin de recursos a ubicaciones
Cambiar las opciones de configuracin regional y de idioma para la organizacin
Secciones relacionadas
Introduccin
Instalar CRM para Outlook
26
Las unidades de negocio, los roles de seguridad y los usuarios estn vinculados entre s de
acuerdo con el modelo de seguridad basado en roles de Microsoft Dynamics CRM. Ms
informacin: Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM.
Vea tambin
Configurar una organizacin de CRM
Eliminacin de unidades de negocio
Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente
Los registros propiedad de la unidad de negocio se eliminarn cuando elimine la unidad de negocio.
No puede eliminar una unidad de negocio hasta que se eliminen todos los usuarios, equipos y unidades
de negocio secundarias relacionados.
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
27
En la barra de navegacin, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
6.
3.
Haga clic o pulse para seleccionar la unidad de negocio que desee eliminar.
4.
5.
Con la entrada de la unidad de negocio que est eliminando todava seleccionada, en la barra de
herramientas Acciones, haga clic o pulse en el icono Eliminar .
7.
Vea tambin
Configurar una organizacin de CRM
28
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
5.
3.
Haga clic o pulse para seleccionar la unidad de negocio cuya configuracin desee cambiar.
4.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Ms acciones > Cambiar compaa
matriz.
En el cuadro Cambiar compaa matriz, en el cuadro texto Nueva compaa matriz, escriba todo o parte
del nombre de la empresa primaria que desee asignar a la unidad de negocio y, a continuacin, haga clic o
pulse en el icono Haga clic para seleccionar un valor para la nueva compaa matriz
.
6.
Vea tambin
Controlar el acceso a los datos
29
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
Para crear un sitio nuevo, en la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Nuevo.
O bien:
Para editar un sitio existente, en la lista de sitios, bajo Nombre, haga doble clic o pulse en la
entrada del sitio cuyos detalles desea editar.
4.
5.
6.
En el cuadro Zona horaria, asegrese de que la zona horaria predeterminada sea adecuada para el
sitio.
7.
Vea tambin
Configurar una organizacin de CRM
Configuracin de administracin de empresas
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
31
6.
3.
En la lista de sitios, en Nombre, haga doble clic o pulse en el sitio al que desea agregar recursos.
4.
En el panel de navegacin, expanda Comn si es necesario y luego haga clic o pulse en Recursos.
5.
En el cuadro de dilogo Buscar registros, en el cuadro de texto Buscar, escriba todo o una parte del
nombre del recurso que desee agregar al sitio y, a continuacin, haga clic o pulse en el icono Iniciar
bsqueda
.
7.
En la lista de registros, en Nombre completo, haga clic o pulse en la entrada del recurso que desee
agregar al sitio y, a continuacin, haga clic o pulse en Agregar.
8.
Vea tambin
Configurar una organizacin de CRM
Tarea
Descripcin
Vea tambin
Configurar una organizacin de CRM
Vea tambin
Upgrading Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Microsoft Dynamics CRM 2013 for Outlook Installation Instructions
Configurar una organizacin de CRM
Instalar CRM E-mail Router
Vea tambin
Introduccin
34
Implementaciones
CRM para tabletas puede conectar con organizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online e
implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM. Las organizaciones de Microsoft
Dynamics CRM Online que utilizan CRM para tabletas requieren la versin de Microsoft
Dynamics CRM Online Otoo 2013.
Importante
Las implementaciones locales deMicrosoft Dynamics CRM 2013 requieren una
implementacin con conexin a Internet (IFD) para que los usuarios tengan acceso a los
datos en las tabletas. Si tiene el sitio web de Microsoft Dynamics CRM disponible a
travs de Internet pero no usa la configuracin IFD de Microsoft Dynamics CRM, no se
admitir. Para comprobar que la implementacin local est configurada para IFD, abra
el Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM en el Servidor de
Microsoft Dynamics CRM. La seccin Resumen de autenticacin debe mostrar que
Autenticacin basada en notificaciones e Implementacin con conexin a Internet estn
habilitadas. Para obtener ms informacin, vea Configuracin de autenticaciones
basadas en notificaciones para Microsoft Dynamics CRM 2011.
Privilegios requeridos
Un nuevo privilegio de seguridad se ha introducido de proporcionar acceso para usar CRM para
tabletas. El privilegio se denomina Uso CRM para tabletas.
Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM han incluido un privilegio denominado
Usar tecnologa mvil que concede al usuario acceso para usar Microsoft Dynamics CRM
desde un telfono mvil. Para evitar confusin entre el privilegio existente (para telfonos) y el
nuevo privilegio de CRM para tabletas, se ha cambiado el nombre del privilegio Usar tecnologa
mvil por el de CRM para telfonos.
De forma predeterminada, este privilegio est incluido para los siguientes roles de seguridad
predeterminados:
Director general
Vendedor
Jefe de ventas
35
Vicepresidente de ventas
Esto se aplica a las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft
Dynamics CRM 2013 (local), as como a los clientes que actualizan desde Microsoft Dynamics
CRM 2011. Puede agregar o quitar este privilegio desde roles de seguridad personalizados o
predeterminados para satisfacer sus necesidades de negocio. Si un usuario no tiene este
privilegio, recibir el siguiente error:
Nota
Microsoft Dynamics CRM incluye la capacidad de auditar el acceso de usuarios. Se
registran los eventos de auditora si un usuario tiene acceso a su organizacin de CRM
con CRM para tabletas. Sin embargo, no hay un nuevo tipo de evento que indique que el
acceso se realiz con CRM para tabletas. Los eventos de inicio de sesin de auditora
apareceran como Acceso de usuario a travs de servicios web.
Acerca de CRM para autenticacin de tabletas
CRM para tabletas autentica a los usuarios mediante la autenticacin basada en explorador, lo
que significa que no se almacenan credenciales en la tableta.
Microsoft Dynamics CRM Online
Los usuarios deCRM para tabletas que han realizado la transicin a Microsoft Dynamics CRM
Online en Entorno de Microsoft Online Services (Office 365) renovarn automticamente su inicio
de sesin durante un mximo de 30 das. Los usuarios conectados a Microsoft Dynamics CRM
Online que an no han realizado la transicin a Entorno de Microsoft Online Services (Office 365)
deben renovar su inicio de sesin cada ocho horas.
Microsoft Dynamics CRM 2013 (versin local)
Las conexiones deCRM para tabletas a Microsoft Dynamics CRM 2013 requieren una
implementacin con conexin a Internet.
Nota
Se requiere Microsoft Dynamics CRM 2013 para que los usuarios de CRM para tabletas
se conecten a su organizacin de Microsoft Dynamics CRM. Las organizaciones que
usan versiones anteriores de las ediciones locales de Microsoft Dynamics CRM
necesitarn actualizar.
Idiomas compatibles
CRM para tabletas admite los siguientes idiomas:
Ingls - 1033
Francs - 1036
Alemn - 1031
Italiano - 1040
Japons - 1041
Espaol - 3082
Nota
Se admiten los siguientes idiomas nuevos en la versin de la aplicacin 1.0.0.98 o
superior de la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 y la versin de la
aplicacin 1.0.51 o superior de la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM para iPad:
1.
2.
3.
Japons - 1041
Para comprobar su versin de CRM para tabletas:
Windows 8
En la aplicacin de CRM para tabletas, deslice desde el borde derecho de la pantalla
para abrir la barra de comandos. Presione Configuracin y luego presione Acerca de.
Compruebe que la versin de la aplicacin es 1.0.0.98 o superior.
Apple iPad y Android
En la aplicacin de CRM para tabletas, pulse en el icono Ms comandos en la parte
inferior de la pantalla para abrir la barra de comandos. Presione Configuracin y luego
presione Acerca de. Compruebe que la versin de la aplicacin es 1.0.51 o superior.
Cuando la aplicacin se carga por primera vez tras la instalacin, determinar el idioma del
dispositivo y cargar la interfaz de usuario en ese idioma. Si el idioma del dispositivo no es uno
de los idiomas compatibles, la aplicacin se cargar en ingls. Una vez que la aplicacin se ha
configurado en una organizacin de Microsoft Dynamics CRM, la aplicacin se cargar en el
idioma especificado en las opciones personales del usuario. Si el idioma del usuario no es uno
de los idiomas compatibles, la aplicacin recurrir al idioma base de la organizacin de CRM, si
est en la lista de idiomas compatibles. Si el idioma base de la organizacin no es compatible, el
ingls ser el idioma de reserva si est habilitado en el servidor.
Esta lgica de reserva evaluar varias opciones de idioma - como el idioma del explorador cuando determine el idioma de reserva. En el siguiente escenario, el idioma de reserva coincidir
con el idioma del explorador:
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
3.
Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin > Roles de seguridad. Seleccione el rol de
seguridad para el rol de seguridad al que desee conceder acceso de tableta (por ejemplo, Comercial). A
continuacin, haga clic o pulse en la pestaa Administracin de empresas.
Compruebe que Usar CRM para tabletas est establecido como Organizacin. De lo
contrario, haga clic o pulse en Usar CRM para tabletas.
4.
Haga clic o pulse en Guardar y cerrar para guardar los cambios del rol de seguridad.
38
5.
Enve un correo electrnico a los usuarios que usan tabletas para informarles de que pueden descargar
la aplicacin mvil de la tienda de aplicaciones. Incluya la direccin URL de la organizacin y la
informacin de inicio de sesin en el correo electrnico.
Obtenga su implementacin local lista para CRM para tabletas Windows 8.1
Hay dos aplicaciones de CRM para tabletas en Windows Store, una para Windows 8 y una para
Windows 8.1. Para implementar la aplicacin para CRM para Windows 8.1, revise los siguientes
escenarios.
Escenario
Accin de administracin
Nota
Si necesita retardar la actualizacin a Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013,
los usuarios podrn usar la aplicacin para Windows 8.
Antes de que sus usuarios instalen la aplicacin para Windows 8.1, complete estos pasos:
1.
Asegrese de que el servidor de CRM est actualizado a Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM
2013.
2.
Esta tarea contiene pasos que indican cmo modificar el Registro. Sin embargo, pueden
producirse graves problemas si modifica el Registro de manera incorrecta. Por lo tanto,
asegrese de que sigue estos pasos con atencin. Para la proteccin aadida, realice
una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo. A continuacin, puede
restaurar el Registro si se produce un problema. Para obtener ms informacin sobre
cmo realizar copias de seguridad y restauracin del Registro, haga clic en siguiente
vnculo para ver el artculo de la Microsoft Knowledge Base: Cmo realizar copias de
seguridad y restauracin del Registro de Windows.
1. Si tiene pensado usar la directiva de grupo para realizar una implementacin en todo el
dominio del cambio del Registro requerido y el servidor no est ejecutando Windows Server
2012 R2, descargue e instale Plantillas administrativas de Windows Server.
2. Abra el Editor de administracin de directivas de grupo.
3. Seleccione una directiva existente o cree una nueva
4. Vaya a Configuracin del equipo > Directivas > Plantillas administrativas >
Componentes de Windows > Tiempo de ejecucin de la aplicacin y establezca Activar
reglas de URI de contenido dinmico para aplicaciones de la Tienda Windows como
Habilitado.
5. Haga clic o pulse en Mostrar y agregue la direccin URL de la organizacin. Por ejemplo,
https://orgname.contoso.com.
6. Cierre el editor de directivas de grupo y guarde los cambios.
Ms informacin: Cmo actualizar los vnculos a pginas web externas para un entorno de
empresa y Directiva de grupo
Actualice el Registro en dispositivos mviles no administrados utilizando un script
Si sus dispositivos mviles no estn administrados, consulte el siguiente script de ejemplo de
PowerShell, que muestra cmo cambiar el Registro en cada dispositivo Windows 8.1.
# *********************************************************
#
#
#
# *********************************************************
param([string]$admin)
$rules=Get-Item -Path
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriR
ules -ErrorAction SilentlyContinue
if($rules -eq $null)
{New-Item -Path
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name
ContentUriRules}
1.
2.
Antes de realizar cambios en el Registro, debe realizar una copia de seguridad. Haga clic o pulse en
Archivo > Exportar y escriba sus valores.
3.
4.
Haga clic con el botn secundario o pulse en directivas, seleccione Nueva y, a continuacin, haga clic
o pulse en Clave.
5.
6.
Haga clic con el botn secundario o pulse en Paquetes, seleccione Nuevo y, a continuacin, haga clic
o pulse en Clave.
7.
8.
Haga clic con el botn secundario o pulse en Aplicaciones, seleccione Nueva y haga clic o pulse en
Valor DWORD (32 bits).
9.
10. Haga clic con el botn secundario o pulse en EnableDynamicContentUriRules y luego haga clic o
pulse en Modificar.
11. Escriba 1 en el cuadro Informacin del valor y, a continuacin, haga clic o pulse en Aceptar.
12. Haga clic con el botn secundario o pulse en Aplicaciones, seleccione Nueva y, a continuacin, haga
clic o pulse en Clave.
13. Escriba ContentUriRulesy, a continuacin, guarde el texto.
14. Haga clic con el botn secundario o pulse en ContentUriRules, seleccione Nueva y, a continuacin,
haga clic o pulse en Valor de cadena.
15. Escriba 1y, a continuacin, guarde el texto.
16. Haga clic con el botn secundario o pulse en 1 y luego haga clic o pulse en Modificar.
17. Escriba la direccin URL de su organizacin de CRM en el cuadro Informacin del valor (por
ejemplo, https://contoso.com) y, a continuacin, haga clic o pulse en Aceptar.
18. Salga del Editor del Registro.
Ahora puede indicar a los usuarios la aplicacin para Windows 8.1, de modo que puedan
obtener la funcionalidad agregada de la experiencia sin conexin. Ms informacin: Install
the CRM for tablets app
Todas las entidades personalizadas pueden habilitarse para CRM para tabletas.
Puede usar la bsqueda para entidades que no estn habilitadas para CRM para tabletas de un registro
que est habilitado y ver los datos. Sin embargo, la entidad no se puede editar.
Nombre de entidad
Propiedad de visibil
Cuenta
Modificable
Actividad
No modificable
Cita
Modificable
Caso
Modificable
Competidor
Modificable
Conexin
No modificable
Contacto
Modificable
Cliente potencial
Modificable
Nota
No modificable
Oportunidad
Modificable
Producto de oportunidad
Modificable
Llamada de telfono
Modificable
Elemento de cola
Modificable
Actividad social
Modificable
Perfil social
Modificable
Tarea
Modificable
44
Nombre de entidad
Propiedad de visibilid
Correo electrnico
Modificable
No modificable
Derecho
No modificable
Producto
Modificable
Cola
Modificable
Equipo
No modificable
Usuario
No modificable
Panel de ventas
El panel de ventas es un nuevo panel diseado para CRM para tabletas. Este panel est visible
para todos los usuarios de la aplicacin web junto a otros paneles del sistema. Es posible usar la
nueva posibilidad para asignar roles de seguridad a un panel para que este aparezca solo a los
usuarios con determinados roles de seguridad. Para definir quien tiene acceso al panel de
ventas, haga clic o pulse en Configuracin > Personalizaciones > Personalizar el sistema >
Componentes > Paneles y seleccione Panel de ventas. A continuacin, haga clic o pulse en
Habilitar roles de seguridad.
Tenga en cuenta lo siguiente:
El panel de ventas tiene el mismo lmite de seis componentes que los paneles de la aplicacin web.
Barra de navegacin
Si hay una entidad habilitada para CRM para tabletas y aparece en la barra de navegacin
(mapa del sitio) de la aplicacin web, tambin aparecer en la barra de navegacin en CRM para
tabletas.
La aplicacin de CRM para tabletas mostrar las entidades como lista plana. Omite todas las
agrupaciones en reas de la aplicacin web. Puede agregar una entidad a varios grupos en la
aplicacin web, pero CRM para tabletas muestra una lista plana y no muestra ninguna repeticin.
45
CRM para tabletas aplica su rol de seguridad de Microsoft Dynamics CRM, por lo que no ver
una entidad a menos que tenga al menos acceso de lectura a esa entidad.
El orden de los elementos en la barra de navegacin en CRM para tabletas est determinado por
el orden en el mapa del sitio en la aplicacin web. Si existe un duplicado, CRM para tabletas
muestra solo la primera instancia.
Las entidades personalizadas usan un icono de entidad personalizada fijo.
Listas sencillas
Vdeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para tabletas Listas sencillas
Las listas de registros que aparecen en el panel de ventas y dentro de un formulario aparecen
como listas sencillas. Estas listas tienen un aspecto distinto al de la vista tpica de registros. Hay
algunas acciones usadas con frecuencia que se pueden realizar en una lista sencilla:
Pulse el encabezado de una lista para tener acceso a la lista completa de la vista actual.
Pulse el botn de elemento nuevo (+) a la derecha del nombre de la vista para crear un nuevo registro
de ese tipo.
El botn de artculo nuevo (+) aparece a la derecha del nombre de la vista para cualquier tipo de
entidad que sea de lectura/escritura habilitado para CRM para tabletas.
46
Las listas sencillas recuperan diez registros a la vez independientemente de la configuracin Registros
por pgina del rea Opciones personales de la aplicacin web. Al desplazarse al final de la lista,
CRM para tabletas muestra los registros adicionales.
Campos mostrados
Una vista tpica de registros mostrar todas las columnas de la definicin de la vista. Una lista
sencilla mostrar las primeras columnas de la vista seleccionada. Las listas sencillas tambin
pueden mostrar imgenes para cada registro si la entidad est habilitada para mostrar imgenes.
actividad y se ajustar a 3 lneas. El siguiente campo para mostrar es el primer campo de la vista
excepto el campo principal, Fecha de vencimiento y Tipo de actividad. Las actividades que se
pueden marcar como completadas incluirn una casilla de verificacin al lado. Pulse
simplemente la casilla para marcar la actividad como completada.
La lista de actividades muestra las actividades que vencen hoy y las actividades que ya han
vencido en un color ms oscuro. Las actividades que no vencen hoy o no han vencido aparecen
en un color ms claro. Las actividades con una fecha de vencimiento mostrarn la fecha y hora
en que vencen.
Importante
Microsoft Dynamics CRM usa una entidad de actividad compuesta para almacenar y
para recuperar los datos comunes entre diferentes tipos de actividad (como una tarea,
cita, o llamada de telfono). La fecha de vencimiento para las actividades se almacena
en el campo Fin real de la entidad de actividad compuesta. Las actividades de cita
tienen una fecha de inicio y una fecha de finalizacin. Puesto que la fecha de
vencimiento para la lista de actividades se obtiene del campo Fin real, la hora en que
finaliza una cita aparece en la lista de actividades. Esto significa que una cita que
empieza a la 1 p.m. y termina a las 2 p.m. mostrar una hora de 2 p.m. en el mosaico
para la cita en la lista sencilla de actividad.
48
El campo Descripcin de los mensajes de correo electrnico no aparecer en las listas. Esto se debe a
que puede contener HTML.
Para las actividades, el botn de elemento nuevo (+) abre una ventana flotante de modo que pueda
seleccionar el tipo de actividad para crear. Esta ventana flotante contiene una lista de todas las
actividades habilitadas de lectura y escritura.
49
La edicin es tambin una experiencia en lnea. Si pulsa la flecha abajo junto al nombre del rol,
aparece la lista desplegable en modo de edicin y puede modificar roles.
Seleccionar vista
Para cambiar la vista usada para mostrar una lista de registros, pulse y mantenga pulsado el
nombre de la lista. Aparece la barra de comandos, que incluye el botn Seleccionar vista.
Pulse el botn Seleccionar vista para seleccionar una vista diferente.
Las vistas personalizadas se muestran antes de las vistas del sistema. No se pueden crear
nuevas vistas en Microsoft Dynamics CRM.
Grficos
Vdeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para tabletas - Grficos, bsquedas y ventanas
Todos los grficos que se pueden crear en el Diseador de grficos, como los grficos de barras,
lneas, circulares y de embudo se pueden ver en CRM para tabletas.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Abra un grfico desde el panel de ventas para obtener una pgina con un grfico y los registros usados
para generar el grfico.
Haga clic o pulse en las secciones del grfico para ver los registros filtrados de esa parte del grfico.
Los grficos no estn disponibles cuando trabaja sin conexin con CRM para tabletas.
50
Formularios
Los formularios en CRM para tabletas se basan en el principio de desarrollo de "Disear una vez
e implementar en los clientes". El comportamiento de la entidad y procesos de negocio en los
formularios de CRM para tabletas funcionan del mismo modo en formularios en la aplicacin
web, pero con un flujo adaptado para una tableta.
>
fich
a
Este diagrama representa los componentes comunes que se encuentran en los formularios de
entidad en la aplicacin web.
51
Microsoft Dynamics CRM para tabletas toma muchos de los elementos del formulario principal y
los muestra de forma optimizada para tabletas, tal como se muestra en el siguiente diagrama.
Relaciones
El rea Relaciones del formulario muestra las relaciones entre entidades que estn configuradas
en el rea de navegacin de un formulario. Si una relacin entre entidades se configura para
que aparezca en el rea de navegacin dentro de la personalizacin de formulario y la entidad
est habilitada para CRM para tabletas, la relacin entre entidades aparecer en la seccin
Relaciones. La ventana de relacin Conexiones no se muestra en CRM para tabletas.
La seccin de relaciones tambin muestra una ventana para representar el propietario del
registro, que es un campo de bsqueda. Adems de la ventana Propietario, hay otros ejemplos
de ventanas codificadas de forma rgida que representan campos de bsqueda. Por ejemplo: el
formulario Contacto contiene una ventana para mostrar la cuenta primaria. No puede
seleccionar campos de bsqueda adicionales para mostrar como ventanas en esta seccin.
52
53
Los formularios en CRM para tabletas estn limitados a 5 pestaas (o 75 campos y 10 listas). Este
lmite incluye campos ocultos. Los administradores pueden ajustar estos lmites. Vea Personalice CRM
para tabletas.
Transmisin de datos. CRM para tabletas requiere una Implementacin con conexin a Internet (IFD)
de modo que cuando los dispositivos mviles de la organizacin sincronicen los datos de CRM con
CRM en lnea o local, los datos se cifren mediante Capa de sockets seguros (SSL).
Datos almacenados en cach. CRM para tabletas solo almacena en cach los registros y las listas a las
54
que se ha accedido recientemente dentro de la aplicacin. Para borrar los datos almacenados, los
usuarios pueden cerrar sesin o reconfigurar. Ms informacin: vea "Cul es la diferencia entre cerrar
sesin y reconfigurar?" en Iniciar sesin o reconfigurar CRM para tabletas
Cifrar los datos almacenados en cach. Los datos almacenados en cach no se cifran. Puede usar
BitLocker para cifrar el disco duro completo en un dispositivo Windows 8. Para dispositivos Apple y
Android, considere Windows Intune o un producto de otra compaa para cifrar el disco duro en el
dispositivo mvil.
Otro caractersticas
Buscar
Vdeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para tabletas - Grficos, bsquedas y ventanas Inicio a
2:29.
La bsqueda en CRM para tabletas se realiza en varias entidades. Puede configurar hasta 10
entidades para filtrar en su bsqueda. Para seleccionar entidades para bsqueda y el orden
bsqueda en CRM para tabletas, haga clic o pulse en Configuracin > Administracin >
Configuracin del sistema > pestaa General. En Configurar Bsqueda rpida, haga clic o
pulse en Seleccionar.
Puede seleccionar las entidades en la lista Entidades seleccionadas y usar el botn Quitar para evitar
que una entidad aparezca en los resultados de la bsqueda rpida en varias entidades.
Puede seleccionar entidades de la lista Entidades seleccionadas y usar los botones Subir o Bajar para
cambiar el orden de las entidades que aparecen en los resultados de la bsqueda rpida en varias
entidades.
55
Nota
Cuando se configura la lista de entidades de bsqueda rpida, la lista contiene todas las
entidades y no se limita a las habilitadas para CRM para tabletas. Sin embargo, cuando
CRM para tabletas realiza una bsqueda rpida en varias entidades, filtra las entidades
que no se han habilitado para la aplicacin mvil.
Guardar
Los registros se guardan en CRM para tabletas basndose en cmo configur el autoguardado
en la configuracin de la organizacin. Para ver la configuracin guardada, haga clic o pulse en
Configuracin > Administracin > Configuracin del sistema > pestaa General. Vea la
configuracin en Seleccione el modo predeterminado para guardar los formularios.
Si el autoguardado est:
Habilitado para la organizacin, los cambios en los formularios se guardan cuando los usuarios salen
de los formularios.
Deshabilitado para la organizacin, los usuarios deben usar la barra de comandos en CRM para
tabletas (deslizar desde la parte inferior de la pantalla) y hacer clic o pulsar en Guardar para guardar
los cambios del formulario.
56
Imgenes
Las imgenes, como las fotos de contactos, no se almacenan en la memoria cach del
explorador. Las imgenes pueden no estar visibles cuando los usuarios trabajan sin conexin
con CRM para tabletas.
Vea tambin
Introduccin a CRM para tabletas
Troubleshooting and known issues for CRM for tablets and phones
Vea vdeos de Microsoft Dynamics CRM en YouTube
Introduccin
Set up CRM for phones
Explorador
Versin
7.x
8.x
X
57
Android
5.x
6.x
7.x
2.3
4.x
Blackberry
6.x
7.x
10.x
Permisos requeridos
Microsoft Dynamics CRM 2013 introduce un nuevo privilegio de seguridad para proporcionar
acceso para usar CRM para telfonos. Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM
incluan un privilegio con la etiqueta Usar tecnologa mvil que conceda acceso a un usuario
para usar lo que se llamaba Mobile Express, pero que ahora se llama CRM para telfonos. El
privilegio de Usar tecnologa mvil ha pasado a llamarse CRM para telfonos.
De forma predeterminada, este privilegio est incluido para los siguientes roles de seguridad
predeterminados:
Director general
Vendedor
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Esto se aplica a las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft
Dynamics CRM 2013 (local), as como a los clientes que actualizan desde Microsoft Dynamics
CRM 2011. Puede agregar o quitar este privilegio desde roles de seguridad personalizados o
predeterminados para satisfacer sus necesidades de negocio.
Idiomas compatibles
CRM para telfonos admite los idiomas que se muestran en la tabla siguiente.
58
Modo
Idiomas
Chino (simplificado)
Chino (tradicional)
Checo
Dans
Neerlands
Ingls
Fins
Francs
Alemn
Griego
Hngaro
Italiano
Japons
Coreano
Noruego
Polaco
Portugus (Brasil)
Portugus (Portugal)
Ruso
Espaol
Sueco
Chino (simplificado)
Chino (tradicional)
Ingls
Francs
Alemn
Italiano
Japons
Portugus (Portugal)
Espaol
Chino (simplificado)
Chino (tradicional)
Ingls
Francs
Alemn
Italiano
Japons
Portugus (Portugal)
Espaol
Cuando la aplicacin se carga por primera vez tras la instalacin, determina el idioma del
dispositivo y carga la interfaz de usuario en ese idioma. Si el idioma del dispositivo no es uno de
los idiomas compatibles, la aplicacin se carga en ingls. Una vez que la aplicacin se ha
configurado en una organizacin de Microsoft Dynamics CRM, la aplicacin cargar las pginas
de la aplicacin en el idioma especificado en las opciones personales del usuario. Si el idioma
del usuario no es uno de los idiomas compatibles, la aplicacin recurrir al idioma base de la
organizacin de CRM, si est en la lista de idiomas compatibles. Si el idioma base de la
organizacin no es compatible, el ingls ser el idioma de reserva si est habilitado en el
servidor.
Esta lgica de reserva evaluar varias opciones de idioma - como el idioma del explorador cuando determine el idioma de reserva. En el siguiente escenario, el idioma de reserva coincidir
con el idioma del explorador:
60
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
4.
En el panel de navegacin, expanda Entidades, y haga clic o pulse en la entidad para la que desea
habilitar el acceso con CRM para telfonos.
5.
6.
61
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
62
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
4.
En el panel de navegacin, expanda Entidades, y haga clic o pulse en la entidad para la que desea
impedir el acceso a los usuarios con CRM para telfonos.
5.
6.
63
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
4.
Seleccione el rol de seguridad para el que desea impedir el acceso a CRM para telfonos.
5.
6.
64
7.
Personalizar formularios
Puede establecer qu campos aparecen o no aparecen en los formularios de Microsoft Dynamics
CRM en CRM para telfonos. Para modificar formularios mviles:
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
4.
5.
Haga clic o pulse en Formularios, seleccione el formulario mvil, y despus agregue o quite atributos.
6.
Despus de que los usuarios instalen la aplicacin, deben iniciar sesin con la direccin URL y
las credenciales que usted les proporcione.
66
Nombre de entidad
Crear
Cuenta
Cita
Campaa
No
Caso
Contacto
Divisa
No
Correo electrnico
No
Instalaciones/equipamiento
No
Cliente potencial
Carta
No
Buzn
No
Lista de marketing
No
Nota
Oportunidad
Cierre de oportunidad
No
Producto de oportunidad
No
Llamada de telfono
Servicio
No
Asunto
No
Tarea
Unidad
No
Unidad de venta
No
Usuario
No
67
Nombre de entidad
Crear
Ledo
Entidades personalizadas
Direccin
No
Actividad de la campaa
No
Respuesta de campaa
No
Competidor
No
Contrato
No
Lnea de contrato
No
Descuento
No
Lista de descuentos
No
Fax
No
Factura
No
Producto de la factura
No
Pedido
No
No
Lista de precios
No
No
Producto
No
Oferta
No
Cierre de oferta
No
Producto de oferta
No
Actividad de servicio
No
Zona de ventas
No
Artculo
Plantilla de artculo
Unidad de negocio
Conexin
Rol de conexin
Plantilla de contrato
Ubicacin de documentos
Condicin de regla d
Permiso de campo
Perfil de seguridad d
Direccin de Internet
Direccin de cliente
Cierre de pedido
Organizacin
Configuracin de pu
Sesin de proceso
lbum de perfil
Editor
Campaa rpida
Cita peridica
Informe
Grupo de recursos
Campo Informe
Consulta de informe
Grupo de programacin
Rol de seguridad
Sitio de SharePoint
Asunto
Equipo
Vista
Vista de muro
Solucin de problemas
Para obtener informacin sobre problemas adicionales con CRM para telfonos, consulte
Problemas conocidos de CRM para tabletas y telfonos. Estas son algunos puntos para intentar
diagnosticar y corregir problemas.
Pruebe en el explorador
Para determinar si existe un problema con la aplicacin de CRM para telfonos, intente ver la
organizacin en un explorador - primero en un equipo y luego en su telfono. Si el problema
persiste en un explorador, entonces la aplicacin puede no ser el problema.
Elimine las personalizaciones
69
Algunas personalizaciones pueden entrar en conflicto con CRM para telfonos. Intente
conectarse a otra organizacin sin personalizaciones. Adems, asegrese de que sincroniza
CRM para telfonos para seleccionar los cambios de personalizacin.
Es un problema de permisos?
Para comprobar si el problema est relacionado con los permisos, intente obtener acceso a
Microsoft Dynamics CRM con otro usuario y otro rol de seguridad.
Vea tambin
CRM para telfonos: Instalacin y uso
CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues
Creacin y edicin de formularios mviles
Introduccin
En esta seccin
Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM
Invitar a alguien a usar Microsoft Dynamics CRM
Controlar el acceso a los datos
Agregar o eliminar integrantes de zona
Creacin o edicin de roles de seguridad
Copia de roles de seguridad
Administrar usuarios
Administrar equipos
Adicin de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo
Sincronizacin de la informacin del usuario entre Microsoft Dynamics CRM y Active Directory
Agregar o eliminar integrantes de zona
Vea tambin
Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
70
Proporcione a los usuarios acceso exclusivo a los niveles de informacin adecuados que necesitan para
realizar su trabajo
Establezca categoras de usuarios y equipos por rol de seguridad, y restrinja el acceso de acuerdo con
esos roles.
Admitir el uso compartido de datos, de forma que los usuarios puedan obtener acceso puntual a objetos
cuya propiedad no tienen para un trabajo en colaboracin
Evitar que un usuario tenga acceso a objetos que no son de su propiedad o no se comparten
71
Hay dos roles que tienen privilegios muy amplios: administrador y personalizador del sistema. El
uso de estos dos roles no debe tener ms de algunas personas en su organizacin. Cada
implementacin puede personalizar los roles existentes y crear sus propios roles para satisfacer
sus necesidades.
Vea tambin
Microsoft Dynamics CRM administration best practices
Controlar el acceso a los datos
Creacin o edicin de roles de seguridad
Copia de roles de seguridad
Administrar usuarios
Administrar equipos
Adicin de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo
Modelado de seguridad escalable con Microsoft Dynamics CRM 2011
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Invitar a alguien a usar Microsoft Dynamics CRM
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
73
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
d.
b.
c.
En la lista de usuarios, haga clic o pulse para seleccionar el usuario o los usuarios a los que desea
enviar una invitacin.
3.
Vea tambin
Administrar usuarios
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Controlar el acceso a los datos
74
Unidades de negocio
Bsicamente, una unidad de negocio es un grupo de usuarios. Las grandes organizaciones con
bases de clientes diversas suelen usar varias unidades de negocio para controlar el acceso a los
datos y definir roles de seguridad, de forma que los usuarios slo puedan tener acceso a los
registros de su propia unidad de negocio. Ms informacin: Create business units
Roles de seguridad
Un rol de seguridad define cuntos usuarios distintos como, por ejemplo, el personal de ventas,
tienen acceso a diferentes tipos de registros. Para controlar el acceso a los datos, puede
modificar los roles de seguridad existentes, crear nuevos roles de seguridad o cambiar cules se
asignan a los usuarios. Un usuario puede tener varios roles de seguridad.
Los privilegios de los roles de seguridad son acumulativos: tener ms de un rol de seguridad
otorga al usuario cada privilegio disponible en cada rol.
Un rol de seguridad se compone de privilegios a nivel de registro y privilegios basados en tareas.
Estos privilegios determinan los registros a los que el usuario tiene acceso: Ninguno, Usuario,
Unidad de negocio, Primario: unidades de negocio secundarias y Organizacin.
Cada tipo de registro puede ser propiedad del usuario o propiedad de la organizacin. Los
privilegios a nivel de registro definen las tareas que puede realizar un usuario con acceso al
registro, como por ejemplo Lectura, Crear, Eliminar, Escritura, Asignar, Compartir, Anexar y
Anexar a.
Importante
Para asegurarse de que los usuarios puedan ver y obtener acceso a todas las reas de
la aplicacin web, como formularios de entidad, el panel de navegacin y la cinta, todos
los roles de seguridad de la organizacin debe incluir el privilegio prvReadWebResource
sobre la entidad WebResource. Por ejemplo, sin permisos de lectura, el usuario no podr
abrir un formulario que contenga un recurso web y ver un mensaje de error similar a
este: "Faltan privilegios de prvReadWebResource". Para obtener ms informacin,
consulte Creacin o edicin de roles de seguridad.
75
Vea tambin
Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Creacin o edicin de roles de seguridad
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
4.
5.
Cuando termine de configurar el rol de seguridad, en la barra de herramientas, haga clic o pulse en
Guardar y cerrar.
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
77
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
En la lista de roles de seguridad, haga doble clic o pulse en un nombre para abrir la pgina asociada
con ese rol de seguridad.
4.
5.
Cuando termine de configurar el rol de seguridad, en la barra de herramientas, haga clic o pulse en
Guardar y cerrar.
78
Para representar una cuadrcula de entidades (es decir, para ver listas de registros y otros datos):
privilegio de lectura en la entidad, prvReadUserSettings, prvReadQuery
Para representar la navegacin de Microsoft Dynamics CRM y todos los botones de Microsoft
Dynamics CRM: prvReadEntity, prvReadQuery
Vea tambin
Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM
Controlar el acceso a los datos
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Copia de roles de seguridad
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
En la lista de roles de seguridad, en Nombre, haga clic o pulse para seleccionar el rol de seguridad que
desee copiar y, en la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Ms acciones > Copiar rol.
4.
En el cuadro de dilogo Copiar rol de seguridad, en el cuadro de texto Nuevo nombre del rol,
escriba el nombre del nuevo rol de seguridad.
5.
Para modificar el nuevo rol de seguridad despus de crear una copia, compruebe que la casilla de
verificacin Abrir nuevo rol de seguridad al finalizar la copia est activada; de lo contrario,
desactive la casilla.
6.
Vea tambin
Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM
Controlar el acceso a los datos
81
Administrar usuarios
El modo de administrar usuarios depende de la versin de Microsoft Dynamics CRM que tenga.
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
c.
3.
4.
5.
6.
Para guardar la informacin del nuevo usuario, haga clic o pulse Guardar.
Para guardar la informacin del usuario y agregar otro, haga clic o pulse en Guardar & Nuevo.
Para agregar otro usuario sin guardar la informacin que especific para el usuario, haga clic o
pulse Nuevoy, en el cuadro Mensaje de pgina Web , haga clic o pulse en Aceptar.
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
c.
b.
En la barra de la cinta de opciones, en la ficha Usuarios , haga clic o pulse en Varios usuarios
nuevos.
Se abrir el asistente Agregar usuarios.
3.
4.
5.
6.
7.
En la pgina Seleccionar dominio o grupo, especifique si desea seleccionar usuarios de todos los
dominios y grupos de confianza o usuarios de un dominio o grupo especfico y haga clic o pulse
Siguiente.
8.
En la pgina Seleccionar usuarios, escriba una parte del nombre del usuario que desea agregar a
Microsoft Dynamics CRM 2013. Separe los nombres con un punto y coma.
Nota
Tambin puede usar la opcin Buscar para seleccionar usuarios. Ms informacin:
Cmo funciona la bsqueda en lnea
9.
Si necesita agregar ms usuarios, por ejemplo con otro conjunto de roles de seguridad distinto,
haga clic en Agregar ms usuarios vara volver a iniciar el asistente.
Nota
84
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
4.
En la lista, seleccione el usuario o usuarios a los que desea asignar un rol de seguridad.
Solo se muestran los roles de seguridad disponibles para la unidad de negocio del usuario.
5.
En el cuadro de dilogo Administrar roles de usuario, seleccione el rol o los roles de seguridad que
desee para el usuario o usuarios y haga clic en Aceptar.
85
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
En la vista de usuarios, seleccione Usuarios deshabilitados y haga clic o pulse en los registros de
usuario que desea habilitar.
4.
5.
Deshabilitar un usuario
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
86
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
En la vista de usuarios, seleccione Usuarios habilitados y haga clic o pulse en los registros de usuario
que desea deshabilitar.
4.
5.
En el mensaje Confirmar desactivacin del registro de usuario, haga clic o pulse en Desactivar.
Pestaa de objeto
Nombre de usuario
Cuenta
Nombre de pila
Nombre de pila
General
Apellidos
Apellidos
General
Nmero de centralita
Nmero de telfono
General
87
Correo electrnico
General
*Direccin
Ciudad
Direccin
*Direccin
Estado o provincia
Direccin
Telfono particular
Particular
Telfonos
* El campo de direccin de CRM se compone de los valores de los campos Ciudad y Estado o
provincia en Active Directory.
Vea tambin
Controlar el acceso a los datos
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Administrar equipos
Administrar equipos
El uso de equipos en Microsoft Dynamics CRM es opcional. Sin embargo, los equipos
proporcionan una forma sencilla de compartir objetos de negocio y le permiten colaborar con
otras personas a travs de unidades de negocio. Pese a que un equipo pertenece a una sola
unidad de negocio, puede incluir usuarios de otras unidades de negocio. Un usuario se puede
asociar con ms de un equipo.
Puede usar dos tipos de equipos:
Un equipo de propietario tiene registros y roles de seguridad asignados. Los privilegios del equipo se
definen mediante roles de seguridad. Adems de los privilegios proporcionados por el equipo, los
miembros del equipo tienen los privilegios definidos por sus roles de seguridad individuales y por los
roles de los otros equipos de los que son integrantes. Un equipo tiene derechos de acceso completo a
los registros propiedad del equipo.
En este tema
Equipo de propietario o equipo de acceso?
Acerca de los equipos de propietario
Acerca de los equipos de acceso y las plantillas del equipo
Valores mximos para equipos de acceso administrados por el sistema
88
Las directivas de la organizacin requieren la capacidad de que los registros sean propiedad de
entidades distintas de usuarios, como por ejemplo, la entidad equipo.
El nmero de equipos se conoce en el momento del diseo del sistema Microsoft Dynamics CRM.
Los equipos se forman y se disuelven dinmicamente. Normalmente, esto ocurre si los criterios claros
para definir los equipos, como zona de ventas, producto o volumen establecidos no se proporcionan.
El nmero de equipos no se conoce en el momento del diseo del sistema Microsoft Dynamics CRM.
Los miembros del equipo requieren derechos de acceso diferentes para los registros. Puede compartir
un registro con varios equipos de acceso, donde cada equipo proporciona distintos derechos de acceso
al registro. Por ejemplo, se asigna a un equipo el derecho de acceso de lectura sobre la cuenta y a otro
equipo, los derechos de acceso de lectura, escritura y uso compartido para la misma cuenta.
Un nico conjunto de usuarios requiere acceso a un solo registro sin tener la propiedad del registro.
Una plantilla de equipo se muestra en todos los formularios de registro de la entidad especificada
como lista. Cuando se agrega el primer usuario a la lista, se crea el equipo real de acceso para
este registro. Puede agregar y quitar integrantes del equipo utilizando esta lista. La plantilla del
equipo se aplica a los registros del tipo de entidad indicado y de entidades relacionadas, segn
las reglas en cascada. Para dar a los miembros del equipo diferente acceso al registro, puede
suministrar varias plantillas de equipo, cada plantilla especificando derechos de acceso
diferentes. Por ejemplo, puede crear una plantilla de equipo para la entidad de cuenta con el
derecho de acceso de lectura, que permite que los miembros del equipo vean la cuenta
especificada. Para otro equipo que requiere ms acceso a la misma cuenta, puede crear una
plantilla de equipo con derechos de acceso de lectura, escritura, uso compartido y otros. Para
agregarlo al equipo, el nivel de acceso mnimo que un usuario debe tener para la entidad
especificada en la plantilla es el de lectura bsico (usuario).
Debido a la relacin jerrquica entre la plantilla del equipo y los equipos de acceso administrados
por el sistema, cuando se elimina una plantilla, todos los equipos asociados con la plantilla se
eliminan segn las reglas en cascada. Si cambia los derechos de acceso de la plantilla del
equipo, los cambios se aplican solo a los nuevos equipos de acceso creados automticamente
(administrados por el sistema). Los equipos existentes no se ven afectados.
Para ver instrucciones paso a paso sobre cmo crear una plantilla del equipo y agregarla el
formulario de entidad, consulte el artculo en Create a team template and add to an entity form
Vea tambin
Acerca de las plantillas de equipo
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Equipos de acceso con Microsoft Dynamics CRM 2013
Modelado de seguridad escalable con Microsoft Dynamics CRM 2013
Comportamiento en cascada
Administrar la implementacin con Windows PowerShell
Adicin de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo
90
1.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
2.
Haga clic o pulse en el nombre de perfil al que desee agregar equipos o usuarios.
3.
4.
5.
6.
7.
91
Vea tambin
Controlar el acceso a los datos
Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Sincronizacin de la informacin del usuario entre Microsoft Dynamics CRM y Active Directory
De forma predeterminada, los clientes que adquieren Microsoft Dynamics CRM y lo implementen
de forma local usan Autenticacin de Windows. Estos clientes tambin pueden configurar la
autenticacin basada en notificaciones para implementaciones orientadas a Internet (IFD) del
producto.
Con Autenticacin de Windows integrada, cada registro de usuario en CRM 2013 debe estar
asociado a una cuenta de usuario en Active Directory para habilitar el inicio sesin en CRM.
Cuando se asocian los registros de usuario, CRM 2013 lee y almacena automticamente otra
informacin sobre los registros de usuario (como nombre y apellidos, direccin de correo
electrnico y el identificador nico global o GUID) del servicio de directorio de Active Directory.
Sin embargo, los cambios en la informacin de Active Directory asociada a un usuario
determinado pueden crear discrepancias con la informacin que se mantiene en CRM, lo que
puede impedir que el usuario tenga acceso a CRM. Especficamente, si el valor del atributo
Inicio de sesin de SamAccountName de usuario no coincide en los cambios de Active
Directory de un usuario, la informacin del usuario correspondiente en CRM 2013 no coincidir y
el usuario no podr iniciar sesin en CRM.
Para asegurarse de que el usuario pueda iniciar sesin correctamente en CRM 2013, debe
actualizar la informacin del registro de usuario de CRM de modo que coincida con la
informacin en Active Directory.
Antes de empezar, asegrese de registrar el valor del atributo Inicio de sesin de
SamAccountName de usuario del usuario afectado antes de actualizar el registro de usuario
correspondiente en CRM.
Nota
Para obtener informacin sobre la sincronizacin de Microsoft Dynamics CRM Online
con Active Directory, consulte la entrada de blog How to Synchronize CRM Online with
your Active Directory.
92
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
En la lista de usuarios, haga clic o pulse para seleccionar el registro de usuario que desee actualizar y, a
continuacin, haga clic o pulse en Editar.
4.
En el cuadro de texto Nombre de usuario, escriba un nombre de usuario de Active Directory que no
est siendo usado por ningn registro de usuario de CRM.
Importante
Si especifica un nombre de usuario que ya existe en Active Directory, CRM intentar
asignar el usuario al usuario actualizado en Active Directory y, cuando busque un
registro existente con el mismo GUID, la asignacin generar un error.
Si todas las cuentas de usuario de Active Directory se estn usando por registros de usuario
de CRM, cree una cuenta de usuario temporal de Active Directory.
5.
Guarde el registro de usuario y, en el cuadro de texto Nombre de usuario, escriba el valor Inicio de
sesin de SamAccountName de usuario que aparece para el usuario Active Directory, que ha
93
Vea tambin
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Agregar o eliminar integrantes de zona
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin de empresas > Zonas de ventas.
94
3.
En la lista de zonas de ventas, en Nombre de zona de ventas, haga doble clic o pulse en la entrada de
la zona de ventas que desee agregar a usuarios o de la que desee quitar usuarios.
4.
En el panel de navegacin, expanda Comn si es necesario y luego haga clic o pulse en Integrantes.
5.
b. En el cuadro de dilogo Buscar registros, en el cuadro de texto Buscar, escriba todo o una
parte del nombre del usuario que desee agregar a la zona de ventas y, a continuacin, haga clic
o pulse en el icono Iniciar bsqueda
.
c.
En la lista de registros, seleccione los usuarios que desea agregar a la zona de ventas y
pulse o haga clic en Agregar.
En la lista de integrantes, seleccione los usuarios que desea quitar de la zona de ventas y, en la
cinta de opciones, haga clic o pulse en Quitar integrantes.
b.
Vea tambin
Administrar usuarios
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Administrar datos
Administrar datos en Microsoft Dynamics CRM incluye importar datos en CRM, limpiar registros
duplicados, eliminar datos en masa y proteger datos confidenciales con el cifrado de datos.
En esta seccin
Importar datos (todos los tipos de registro)
Detectar datos duplicados
Eliminacin de registros en masa
Cifrado de datos
95
Vea tambin
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
Administrar documentos
Preparar los archivos de datos de origen en uno de los siguientes formatos: valores separados por
comas (.csv), hoja de clculo de XML 2003 (.xml) XML, comprimido (.zip) o archivos de texto. Puede
importar datos de un archivo de origen o de varios archivos de origen. Un archivo de origen puede
contener datos de un tipo de entidad o de varios tipos de entidad.
2.
Preparar asignaciones de datos para asignar los datos contenidos en el archivo de origen a los campos
de registro de CRM. Debe asignar cada columna del archivo de origen a un campo apropiado. Los
datos sin asignar no se importan. Ms informacin: Seleccionar una asignacin de datos
Para importar grandes volmenes de datos, se recomienda una forma programtica, como la ms
eficaz. Al importar datos mediante programacin, logra funcionalidades adicionales que no estn
disponibles al usar otros mtodos de importar datos. Estas capacidades avanzadas incluyen la
visualizacin de datos de origen almacenados, el acceso a los registros de errores y la creacin de
asignaciones de datos que incluyan la asignacin de transformaciones complejas, como concatenacin,
divisin y reemplazo. Ms informacin: Importar datos.
2.
Para trabajos ms pequeos de importacin, puede usar la herramienta Asistente para la importacin de
datos que se incluye en la aplicacin Web CRM. Para obtener informacin acerca del Asistente para la
importacin de datos o la importacin de tipos de registros especficos, vea Import accounts, leads, or
other data.
Nota
En el Asistente para la importacin de datos, el tamao mximo de archivo de los
archivos .zip es de 32 MB; para los otros formatos de archivo, es de 8 MB.
Con el Asistente para la importacin de datos, puede especificar la opcin "Asignar
automticamente". El asistente asigna automticamente todos los archivos y
encabezados de columna con campos y tipos de registro Microsoft Dynamics CRM
si:
Los nombres de archivo coinciden exactamente con el nombre para mostrar del tipo de registro.
96
3.
los encabezados de columna del archivo que se est importando coinciden exactamente con los
nombres para mostrar de los campos del registro.
Para agregar los datos de un registro individual, la forma ms rpida es usar Creacin rpida de la
barra de navegacin o Nuevo del formulario de entidad.
Vea tambin
Centro de clientes
Administrar datos
Detectar datos duplicados
Al crear o actualizar registros para entidades que se habilitaron para deteccin de duplicados. Esto
incluye los registros creados con CRM para Outlook y a los que se hace seguimiento en la aplicacin
97
web de Microsoft Dynamics CRM. El dilogo de deteccin de duplicados se muestra solo para los
registros creados o actualizados en la interfaz de usuario (UI) de CRM. Por ejemplo, para los registros
creados por un flujo de trabajo, el dilogo de deteccin de duplicados no se muestra.
Nota
Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014 y Service Pack 1 de Microsoft
Dynamics CRM 2013 aportan la capacidad de detectar duplicados para entidades de
la interfaz de usuario actualizada al crear o actualizar registros usando formularios
de entidad o vistas de cuadrcula en la aplicacin web de CRM.
Cuando CRM para Outlook pasa de estar sin conexin a estar en lnea.
Vea tambin
Administrar datos
Importar datos (todos los tipos de registro)
Bsqueda de duplicados
Configurar reglas de deteccin de duplicados
Ejecutar trabajos del sistema para detectar duplicados
Eliminacin de registros en masa
98
Datos obsoletos.
Recibir notificaciones por correo electrnico cuando finaliza una eliminacin en masa.
Recuperar la informacin acerca de los errores que se han producido durante una eliminacin en masa.
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin de datos > Eliminacin de registros en
99
masa.
3.
Haga clic o pulse en Nuevo para ejecutar Asistente para eliminacin en masa para crear un trabajo
de eliminacin en masa con los registros que desee eliminar.
Vea tambin
Administrar datos
Cifrado de datos
Cifrado de datos
Microsoft Dynamics CRM 2013 utiliza cifrado estndar de nivel de celda SQL Server para un
conjunto de atributos de entidad predeterminado que contienen informacin confidencial, como
los nombres de usuario y contraseas de correo electrnico. Esta caracterstica puede ayudar a
las organizaciones a mantener el cumplimiento de FIPS 140-2.
Para Microsoft Dynamics CRM Online, todas las organizaciones nuevas o actualizadas usan
cifrado de datos.
Para las versiones locales de Microsoft Dynamics CRM 2013, el cifrado de datos no est activo
de forma predeterminada para organizaciones nuevas o actualizadas. Sin embargo, el cifrado de
datos se pueden activar en cualquier momento.
Los usuarios de Microsoft Dynamics CRM que tengan el rol de seguridad de administrador del
sistema pueden activar el cifrado de datos o cambiar la clave de cifrado cuando se habilita el
cifrado de datos en el rea Configuracin > Administracin de datos > Cifrado de datos.
Despus de activar el cifrado de datos, no puede desactivarlo.
Importante
Para versiones locales de Microsoft Dynamics CRM:
Cambiar la clave de cifrado requiere SSL configurado en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.
100
La clave de cifrado se requiere para activar el cifrado de datos cuando importa una base de datos de la
organizacin en una implementacin nueva o una implementacin en la que se ha reconstruido la base
de datos de configuracin (MSCRM_CONFIG) despus de que cifrara la organizacin. Puede copiar la
clave de cifrado original en el Bloc de notas y pegarla en el cuadro de dilogo Configuracin >
Administracin de datos > Cifrado de datos una vez finalizada la importacin de la organizacin.
Cuando vuelve a introducir la clave de cifrado de datos, se recomienda ejecutar la aplicacin web
Microsoft Dynamics CRM con Internet Explorer para pegar la clave de cifrado en el cuadro de dilogo
Cifrado de datos.
Inicie sesin en Microsoft Dynamics CRM como un usuario con el rol de seguridad de administrador
del sistema.
2.
3.
En el cuadro de dilogo Cifrado de datos, seleccione Mostrar clave de cifrado en el cuadro Clave
de cifrado actual, seleccione la clave de cifrado, y cpiela en el portapapeles.
Precaucin
Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM no est configurado para HTTPS/SSL, el
cuadro de dilogo Cifrado de datos no se mostrar. Para una implementacin ms
segura, es recomendable que configure el sitio web para HTTPS/SSL. Sin embargo,
si el sitio web no est configurado para HTTP/SSL, use una herramienta que puede
usarse para modificar las tablas de base de datos de CRM, como Microsoft SQL
Server Management Studio o Servicio web de implementacin, abra la base de datos
de configuracin (MSCRM_CONFIG), y en la tabla DeploymentProperties,
establezca DisableSSLCheckForEncryption como 1.
4.
5.
Como procedimiento recomendado, guarde el archivo de texto que contiene la clave de cifrado en un
equipo en una ubicacin segura en un disco duro cifrado.
Vea tambin
Administrar datos
Manage your records
Cifrado de SQL Server
101
In This Topic
Method 1: Delete bulk email and workflow instances using a bulk deletion job
Method 2: Evaluate and delete suspended workflows
Method 3: Remove email attachments using Advanced Find
Method 4: Remove email messages with attachments using a bulk deletion job
Method 5: Remove notes with attachments using Advanced Find
Method 6: Remove notes with attachments using a bulk deletion job
Method 7: Remove bulk duplicate detection jobs and associated copies of duplicate records
Method 8: Delete bulk import instances using a bulk deletion jobMethod 8: Delete bulk import
instances using a bulk deletion job
Method 9: Delete bulk deletion job instances using a bulk deletion job
Method 10: Delete audit logs
102
Method 1: Delete bulk email and workflow instances using a bulk deletion
job
Advertencia
If you delete this data, you will no longer be able to tell if an email was sent through bulk
email or if a workflow rule ran against a record. The emails that were sent and the actions
that ran against the record in the workflow will remain.
1.
Click or tap Microsoft Dynamics CRM > Settings > Data Management > Bulk Record Deletion. In
the menu bar, click or tap New. This opens the Bulk Deletion Wizard.
2.
3.
4.
5.
Click or tap the arrow next to each criteria row, and then click or tap Select Row.
b.
6.
7.
In the Name text box, type a name for the bulk deletion job.
8.
Select a date and time for the job start time; preferably a time when users are not in Microsoft
Dynamics CRM.
9.
Select the Run this job after every check box, and then in the days list, select the frequency you want
the job to run.
10. If you want a notification e-mail sent, select the Send an e-mail to me (email@domain.com) when
this job is finished check box.
11. Click or tap Next, review the bulk deletion job, and then click or tap Submit to create the recurring
job.
103
1.
2.
3.
4.
Click or tap the arrow next to each criteria row, and then click or tap Select Row.
b.
5.
6.
In the results window, you can open each item to determine whether the workflow can be deleted.
1.
2.
3.
File Size (Bytes) Is Greater Than - In the text box, type a byte value, such as 25000.
4.
5.
Under Activities, you will now have a list of email messages that have attachments that are larger than
X bytes. Review the emails and delete the attachments as needed.
1.
Click or tap Microsoft Dynamics CRM > Settings > Data Management > Bulk Record Deletion,
and then in the menu bar, click or tap New. This opens the Bulk Deletion Wizard.
2.
3.
4.
5.
Click or tap the arrow next to each criteria row, and then click or tap Select Row.
b.
6.
7.
In the Name text box, type a name for the bulk deletion job.
8.
Select a date and time for the job start time; preferably a time when users are not in Microsoft
Dynamics CRM.
9.
Select the Run this job after every check box, and then in the days list, select the frequency you want
the job to run.
105
10. If you want a notification e-mail sent, select the Send an email to me (email@domain.com) when
this job is finished check box.
11. Click or tap Next, review the bulk deletion job, and then click or tap Submit to create the recurring
job.
1.
2.
3.
4.
5.
You will now have a list of attachments that are larger than the size you specified.
6.
Select individual or a multiple attachments, and then click or tap Delete (X).
1.
Click or tap Microsoft Dynamics CRM > Settings > Data Management > Bulk Record Deletion,
and then in the menu bar, click or tap New. This opens the Bulk Deletion Wizard.
2.
3.
106
4.
5.
Click or tap the arrow next to each criteria row, and then click or tap Select Row.
b.
6.
7.
In the Name text box, type a name for the bulk deletion job.
8.
Select a date and time for the job start time; preferably a time when users are not in Microsoft
Dynamics CRM.
9.
Select the Run this job after every check box, and then in the days list, select the frequency you want
the job to run.
10. If you want a notification e-mail sent, select the Send an email to me (email@domain.com) when
this job is finished check box.
11. Click or tap Next, review the bulk deletion job, and then click or tap Submit to create the recurring
job.
1. Click or tap Microsoft Dynamics CRM > Settings > Data Management > Duplicate
Detection Jobs.
2. Select the duplicate detection job instances you want to delete and then click or tap Delete
(X).
To avoid wasting storage space, make sure duplicates are resolved promptly so that they are not
reported in multiple duplicate detection jobs.
107
1.
Click or tap Microsoft Dynamics CRM > Settings > Data Management > Bulk Record Deletion,
and then in the menu bar, click or tap New. This opens the Bulk Deletion Wizard.
2.
3.
4.
5.
Click or tap the arrow next to each criteria row, and then click or tap Select Row.
b.
6.
7.
In the Name text box, type a name for the bulk deletion job.
8.
Select a date and time for the job start time; preferably a time when users are not in Microsoft
Dynamics CRM.
9.
Select the Run this job after every check box, and then in the days list, select the frequency you want
the job to run.
10. If you want a notification e-mail sent, select the Send an email to me (email@domain.com) when
this job is finished check box.
11. Click or tap Next, review the bulk deletion job, and then click or tap Submit to create the recurring
job.
108
Method 9: Delete bulk deletion job instances using a bulk deletion job
When you are bulk deleting data, such as in many of the methods described in this article, a bulk
deletion system job is created and can be deleted.
Advertencia
After you delete these jobs, you will lose the history of the prior bulk deletion jobs that
youve run.
1.
Click or tap Microsoft Dynamics CRM > Settings > Data Management > Bulk Record Deletion,
and then in the menu bar, click or tap New. This opens the Bulk Deletion Wizard.
2.
3.
4.
5.
Click or tap the arrow next to each criteria row, and then click or tap Select Row.
b.
6.
7.
In the Name text box, type a name for the bulk deletion job.
8.
Select a date and time for the job start time; preferably a time when users are not in Microsoft
Dynamics CRM.
9.
Select the Run this job after every check box, and then in the days list, select the frequency you want
the job to run.
10. If you want a notification e-mail sent, select the Send an email to me (email@domain.com) when
this job is finished check box.
11. Click or tap Next, review the bulk deletion job, and then click or tap Submit to create the recurring
job.
109
Vea tambin
Administrar datos
Cifrado de datos
Manage Microsoft Dynamics CRM Online instances
Seleccionar las entidades y campos de dnde desea exportar los datos de configuracin.
110
Evitar registros duplicados en el sistema de destino definiendo una condicin de exclusividad para
cada entidad basada en una combinacin de campos de la entidad, que se usa para compararlos con los
valores del sistema de destino. Si no hay valores que coincidan, se crea un registro nico en el sistema
de destino. Si se encuentra un registro coincidente, el registro se actualiza en el sistema de destino.
Nota
Si no se especifica ninguna condicin de deteccin de duplicados (exclusividad) para
una entidad que se est exportando, la herramienta usa el nombre del campo
principal de la entidad para compararlo con los datos existentes en el sistema de
destino.
Valide el esquema para que las entidades seleccionadas se exporten para asegurarse de que todos los
datos/informacin necesarios se encuentran presentes.
Incruste los mdulos exportados creados con esta herramienta (esquema y archivos de datos) en otros
programas. Por ejemplo, puede usar los datos exportados en Implementador de paquetes de Microsoft
Dynamics CRM junto a otros archivos de soluciones y datos para crear e implementar paquetes en una
instancia de CRM. Ms informacin: Deploy packages using CRM Package Deployer and Windows
PowerShell
Importante
La Herramienta de migracin de la configuracin no admite filtrado de registros en una
entidad. De forma predeterminada, se exportarn todos los registros de la entidad
seleccionada.
En este tema
Cmo funciona la herramienta de migracin de la configuracin?
Solucin de problemas de migracin de datos de configuracin utilizando archivos de registro
Prcticas recomendadas para migrar los datos de configuracin utilizando la herramienta
111
Defina el esquema de los datos de origen que se exportarn: El archivo del esquema
(.xml) contiene informacin acerca de los datos que desea exportar, por ejemplo, entidades,
atributos, relaciones, definicin de la exclusividad de los datos, y si los complementos deben
deshabilitarse antes de exportar los datos. Ms informacin: Create a schema to export
configuration data
Use el esquema para exportar datos: Use el archivo de esquema para exportar los datos
a un archivo .zip que contiene los datos y el esquema de los datos exportados. Ms informacin:
Create a schema to export configuration data
Importar los datos exportados: Use los datos exportados (archivo .zip) para importar en
la instancia de destino de CRM. La importacin de datos se realiza en mltiples pasos para
importar primero los datos de base mientras se sitan en cola los datos dependientes, y despus
se importan los datos dependientes en las pasadas posteriores para administrar las
vinculaciones o dependencias de datos. Esto asegura la importacin de datos limpios. Ms
informacin: Import configuration data
Login_ErrorLog.log: Proporciona informacin sobre los problemas que se han producido cuando se
usa la herramienta para iniciar sesin en la instancia de CRM. Si hay un problema al iniciar sesin,
aparecer un mensaje en la pantalla de inicio de sesin de la herramienta con un vnculo a este archivo
de registro. El mensaje indica que se ha producido un error al procesar la solicitud de inicio de sesin y
el usuario puede ver el registro de error. Puede hacer clic en el vnculo del mensaje para ver este
archivo de registro. El archivo de registro se crea la primera vez que se encuentran problemas de inicio
de sesin en la herramienta. Despus de eso, el archivo de registro se usa para registrar informacin
sobre un problema de inicio de sesin, siempre que aparece.
112
Mientras crea el esquema de datos de la exportacin, debe definir las reglas de la exclusividad
adecuadamente para cada entidad para evitar actualizaciones no intencionadas de datos en el sistema
de destino.
Importe los datos exportados en un entorno de preproduccin (preferiblemente una imagen reflejada
del entorno de produccin) para asegurarse de que los resultados de la importacin de los datos son los
deseados.
Realice una copia de seguridad del entorno de produccin antes de importar los datos.
Vea tambin
Create a schema to export configuration data
Modify a configuration data schema
Import configuration data
Migrate your Unified Service Desk configuration to another CRM server
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
En este tema
Antes de empezar
Cree un esquema y exporte datos de configuracin
113
Antes de empezar
Descargue el Microsoft Dynamics CRM SDK y extraiga el contenido del paquete en el equipo. La
Herramienta de migracin de la configuracin est disponible en la carpeta
SDK\Tools\ConfgurationMigration en el paquete de SDK de CRM extrado. No es necesario que
instale la Herramienta de migracin de la configuracin. Ejecute la herramienta haciendo doble
clic en el archivo DataMigrationUtility.exe en la carpeta SDK\Tools\ConfgurationMigration.
2.
3.
En la pantalla Iniciar sesin, proporcione los detalles de autenticacin para conectarse a la instancia de
CRM desde donde desea exportar los datos. Si tiene varias organizaciones en el servidor de CRM, y
desea seleccionar la organizacin desde donde exportar los datos de configuracin, active la casilla
Mostrar siempre la lista de organizaciones disponibles. Haga clic en Iniciar sesin.
4.
5.
En la lista Seleccione la solucin, seleccione una solucin de donde desea exportar los datos:
6.
En la solucin seleccionada, puede seleccionar las entidades y campos que desea exportar o exportar
todas las entidades de la solucin.
a.
b.
Para seleccionar las entidades y campos que desea exportar, en la lista Seleccionar entidad,
seleccione la entidad para la que desea exportar los datos. La lista Campos para la entidad
muestra todos los campos de la entidad seleccionada.
i.
ii.
Para agregar la entidad propiamente dicha y todos los campos, haga clic en Agregar
entidad.
Para exportar todas las entidades, haga clic en Agregar todo junto a la lista Seleccionar entidad.
114
7.
Puede seleccionar Mostrar las relaciones de la entidad seleccionada para ver las entidades
relacionadas para la entidad seleccionada de modo que puede exportarlas tambin.
8.
Si desea quitar una entidad, campo o relacin, haga clic para seleccionarlo, haga clic con el botn
secundario y, a continuacin seleccione la opcin de quitar.
Si desea quitar todos los elementos Entidades y campos seleccionados y para empezar de nuevo,
haga clic en Borrar seleccin.
115
9.
Para validar los datos seleccionados que se exportarn, haga clic en Herramientas > Validar
esquema.
10. Aparecer un mensaje si hay dependencias que faltan. Para cerrar el mensaje, haga clic en Aceptar.
116
11. Agregue entidades que faltan y, a continuacin, realice el paso 9 de nuevo para la validacin de los
datos. Se muestra un mensaje de confirmacin si no hay errores de validacin.
Sugerencia
Si la entidad que falta no est en la solucin que ha seleccionado para la
exportacin, puede agregar la entidad desde Solucin predeterminada
seleccionndolo de la lista Seleccione la solucin.
12. Defina la condicin de exclusividad para los datos que desea exportar. Para iniciar una nueva pantalla,
haga clic en Herramientas > Configuracin parmetros de importacin. Para cada entidad que ha
seleccionada para exportar, agregue el campo o los campos en los que desea comprar los registros con
registros existentes en el sistema de destino durante la importacin. Seleccione un campo y haga clic
en Agregar campo.
117
13. Para deshabilitar los complementos de todas las entidades antes de que los datos se importen en el
sistema de destino, active la casilla Deshabilitar complementos en todas las entidades para la
importacin. La herramienta deshabilitar todos los complementos mientras se importan datos en el
servidor de destino, y los volver a habilitar despus del proceso de importacin.
14. Para guardar la configuracin y volver a la pantalla principal, haga clic en Guardar.
Nota
Si desea deshacer los cambios del cuadro Configurar parmetros de importacin,
deber revertir manualmente esos cambios en este cuadro de dilogo, y luego hacer
clic en Guardar para guardar los cambios y, cerrar el cuadro de dilogo.
15. En la pantalla principal:
a.
Haga clic en Archivo > Guarde esquema para guardar solo el esquema sin exportar los datos. Se
le pide que especifique el nombre y la ubicacin del archivos del esquema (.xml) para guardar.
Puede usar el esquema ms adelante para exportar los datos. Ahora puede salir de la herramienta.
b.
Haga clic en Exportar datos para exportar los datos y el archivo de esquema. Se le pide que
118
Haga clic en Guardar y exportar para elegir si desea exportar los datos despus de guardar el
archivo de esquema o no. Se le pide que especifique el nombre y la ubicacin de archivo de
esquema que desea exportar. Especifique el nombre y la ubicacin, y haga clic en Guardar. Se le
pide que guarde el archivo de datos: haga clic en S para exportarlo o en No para exportar ms
tarde. Si hizo clic en S, vaya al prximo paso.
16. En la siguiente pantalla, especifique la ubicacin del archivo de datos que desea exportar en la casilla
Guardar en archivo de datos y luego haga clic en Exportar datos. La pantalla muestra el estado de
progreso de la exportacin y la ubicacin del archivo exportado en la parte inferior de la pantalla una
vez terminada la exportacin.
119
2.
3.
En la pantalla Iniciar sesin, proporcione los detalles de autenticacin para conectarse a la instancia de
CRM desde donde desea exportar los datos. Si tiene varias organizaciones en el servidor de CRM, y
desea seleccionar la organizacin desde donde exportar los datos de configuracin, active la casilla
Mostrar siempre la lista de organizaciones disponibles. Haga clic en Iniciar sesin.
4.
5.
En la siguiente pantalla, seleccione el archivo de esquema que desea usar para la exportacin de los
datos.
6.
7.
8.
Vea tambin
Modify a configuration data schema
Manage your configuration data
Import configuration data
Antes de empezar
2.
3.
En la pantalla Iniciar sesin, proporcione los detalles de autenticacin para conectarse a la instancia de
CRM para la que cre originalmente el archivo del esquema de datos de exportacin. Si tiene varias
organizaciones en el servidor de CRM, y desea seleccionar una organizacin, active la casilla Mostrar
siempre la lista de organizaciones disponibles. Haga clic en Iniciar sesin.
4.
5.
6.
Navegue hasta el archivo de esquema que desea editar, seleccinelo y haga clic en Abrir.
7.
8.
9.
Vea tambin
Import configuration data
Create a schema to export configuration data
Manage your configuration data
Antes de empezar
Si an no ha descargado la herramienta, descargue el paquete de Microsoft
Dynamics CRM SDK y extraiga el contenido del paquete en el equipo. La Herramienta de
migracin de la configuracin est disponible en la carpeta SDK\Tools\ConfgurationMigration en
el paquete SDK de CRM extrado. No es necesario que instale la Herramienta de migracin de la
configuracin. Ejecute la herramienta haciendo doble clic en el archivo DataMigrationUtility.exe
en la carpeta SDK\Tools\ConfgurationMigration.
121
2.
3.
En la pantalla Iniciar sesin, proporcione los detalles de autenticacin para conectarse a la instancia de
CRM desde donde desea importar los datos. Si tiene varias organizaciones en el servidor de CRM, y
desea seleccionar la organizacin donde importar los datos de configuracin, active la casilla Mostrar
siempre la lista de organizaciones disponibles. Haga clic en Iniciar sesin.
4.
5.
Proporcione el archivo de datos (.zip) que desea importar. Busque el archivo de datos, y seleccinelo.
Haga clic en Importar datos.
6.
Este paso es aplicable solo si los datos que est importando contienen la informacin del usuario
del sistema de origen. Introduzca informacin del usuario de asignacin en el sistema destino. Puede
asignar todos ellos al usuario que ejecuta el proceso de importacin o asignarlos a usuarios
individuales mediante un archivo de asignacin de usuarios (.xml). Si elige esto ltimo, tendr que
especificar un archivo de asignacin de usuarios existente o la herramienta puede generarlo para usted.
Si genera un nuevo archivo, especifique el nombre de usuario de asignacin en el parmetro Nuevo
para cada usuario en el servidor de origen. Seleccione el archivo de asignacin de usuarios en la
herramienta cuando haya terminado, y haga clic en Aceptar.
122
Vea tambin
Manage your configuration data
it to you in easy-to-consume charts and graphs that you can use to spot emerging trends in
peoples comments, whether theyre positive, negative, or neutral. You can drill down into the data
and see who is mentioning you, where they posted the comment, and exactly what they said.
Armed with these insights, you can pinpoint what youre doing right, and address potential issues
before bigger problems arise.
Nota
This feature is available to you only if your organization has transitioned to the Entorno
de Microsoft Online Services. Also, this feature isnt available in Service Pack 1 de
Microsoft Dynamics CRM 2013 or earlier versions of Microsoft Dynamics CRM 2013.
With social insights, you bring social media data directly into the CRM dashboards and entity
forms. As an administrator, you configure the connection to Microsoft Social Listening and add the
Enfoques sociales controls to the entity forms and system dashboards. You use the Enfoques
sociales controls to specify what social data you want to see and in what form you want this data
to be presented to you. When you set up the Enfoques sociales controls, you choose a search
topic or search topic category and visuals. For the search topic you may choose your company
name to listen to what is said in the social media about company or your product. Or, you may
want to know about what is said about your accounts, then you choose a search topic category,
Accounts. After you choose the search topic or search category, you pick the visuals. It can be a
graph or chart, or some other visual representation of data. You can find a lot of interesting, useful
and easy to follow information about social listening and social insights in CRM in this book:
eBook: Microsoft Social Listening for CRM .
Nota
Before you can set up the Social Insights controls in CRM, you have to add the search
topic categories and visuals for your CRM organization in Microsoft Social Listening.
However, you can add the search topics in Microsoft Social Listening or directly in CRM.
Download the complete users guide: Microsoft Social Listening Users Guide
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Check your security role
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
124
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
Click or tap Settings > Administration > Microsoft Social Listening Configuration.
3.
Youre presented with the legal disclaimer. To accept the disclaimer, click or tap Continue. Youll then
proceed to the configuration page.
Nota
Youre asked to accept this disclaimer once, when you connect for the first time.
4.
On the Microsoft Social Listening Configuration page, in the Select the Microsoft Social Listening
solution to connect to dropdown box, click or tap the Microsoft Social Listening instance to which
you want to connect. Click or tap the Select button next to the dropdown box. The Select button
becomes grayed out to indicate that the selection is confirmed.
Advertencia
If you want to switch to a different Microsoft Social Listening instance, you are asked to
confirm it by clicking or tapping the Confirm button. Changing the Microsoft Social
Listening instance, may cause any existing Enfoques sociales controls on forms and
dashboards to display error messages, because the new instance may not have
matching data. All existing Enfoques sociales controls may need to be reconfigured. Also,
the existing Enfoques sociales data in CRM may need to be reset to remove references
to the old instance data.
Nota
In Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014, only one Microsoft Social Listening
instance is provided for connection to the CRM instance.
125
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Check your security role
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
Click or tap Settings > Administration > Microsoft Social Listening Configuration.
3.
On the Microsoft Social Listening Configuration page, click or tap Reset Social Insights. The Reset
Social Insights Confirmation message box appears, click or tap Confirm, if you want to proceed,
otherwise click or tap Cancel.
126
columns. This is important if you want to make a graph or a chart in the control appear larger and
be more readable. Ms informacin: Use the Form Editor.
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Check your security role
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
4.
Expand the entity that you want to add the Enfoques sociales control to. Double-click or tap Forms.
5.
In the grid view, click or tap the entitys Main form. The entity form opens.
6.
Select the Insert tab. At the top of the form, on the ribbon, click the Enfoques sociales icon. In the
setup dialog box, fill out the required fields, such as the unique name of the control and the label name.
Click or tap OK. The Enfoques sociales control is now added to the entity form. You can resize the
control or move the control to another location on the form.
7.
Switch back to the Home tab. Click or tap Save and then click or tap Publish to publish the added
customizations. The control called Configure Social Insights appears on all records based on this
form. The search topics, search categories and visuals can be added to the control.
Nota
127
You dont need administrator permissions to set up Enfoques sociales on the entity
record.
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Check your security role
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
6.
4.
Click or tap New on the command bar. Choose a layout and click or tap Create.
5.
On the dashboard form, enter the name of the dashboard in the Name text box and click or tap Save.
To add the control, click or tap Insert Social Insights icon in the center of the section on the dashboard
form, or click or tap More Commands ( ) on the command bar and then click or tap Enfoques sociales
in the dropdown list. Set Up Enfoques sociales wizard appears.
7.
In the Set Up Enfoques sociales wizard, click or tap Advanced. The Add Enfoques sociales dialog
appears. Fill in the required fields and click or tap OK. You can also use the default values and click or
tap OK or Cancel to close the dialog box.
8.
In the Set Up Enfoques sociales wizard main window, click or tap Search topic or Search topic
category, and then click or tap Next.
9.
To pick the search topic or the search topic category, in the dropdown list, click or tap the topic or the
category, depending on what you chose in the previous step and then click or tap Next.
Nota
You can create a new search topic, instead of choosing a search topic in the
dropdown list. Click or tap Create a new search topic, fill in the required fields and
click or tap Next.
10. In the visuals drop-down list, click or tap a graph or a chart you want, such as Analytics summary,
Recent posts or Trends. You can add as many visuals as you want and move them up and down the
list using the MOVE UP and MOVE DOWN arrows. You can also delete a visual by clicking or
tapping the delete icon displayed to the right of the visual. Click or tap Finish.
11. On the command bar, click or tap Save and then click or tap Close.
12. To publish the customizations, click or tap Publish All Customizations on the command bar. After the
customizations are published, you can see the social insights on your dashboard in Microsoft
Dynamics CRM > Dashboards.
Vea tambin
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
Control social data
eBook: Social listening for Dynamic businesses
Microsoft Social Listening Users Guide
129
Read about how to bring social data to Microsoft Dynamics CRM: Receive social data in
Microsoft Dynamics CRM
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Check your security role
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
b.
3.
Under Disable Social Engagement, select Yes to stop receiving social data in CRM. To receive data,
select No.
130
4.
Vea tambin
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
Connect to Microsoft Social Listening
Receive social data in Microsoft Dynamics CRM
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la pestaa General , desplcese hasta > Habilitar los Mapas de Bing > Escriba la
clave de Mapas de Bing, y escriba la clave de licencia.
En la pestaa General , desplcese hasta > Habilitar los Mapas de Bing > Escriba la
clave de Mapas de Bing, y escriba la clave de licencia.
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la pestaa General, desplcese hasta > Habilitar los Mapas de Bing > Mostrar
Mapas de Bing en los formularios y seleccione S o No.
Administracin.
b. Haga clic o pulse en Configuracin del sistema.
c.
En la pestaa General, desplcese hasta > Habilitar los Mapas de Bing > Mostrar
Mapas de Bing en los formularios y seleccione S o No.
Idioma
Cdigo de cultura
Checo
cs-CZ
Dans
da-DK
nl-BE
nl-NL
Ingls (Australia)
en-AU
Canad (ingls)
en-CA
Ingls (India)
en-IN
en-GB
es-ES
Fins
fi-FI
Francs (Francia)
fr-FR
Francs (Canad)
fr-CA
Alemn (Alemania)
de-De
Italiano (Italia)
it-IT
Japons
ja-JP
133
Noruego (Bokml)
nb-NO
Portugus (Brasil)
pt-BR
Portugus (Portugal)
pt-PT
Espaol (Espaa)
es-ES
es-US
Espaol (Mxico)
es-MX
Sueco (Suecia)
sv-SE
Vea tambin
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
Utilizar los mapas de Bing para ver una ubicacin
Descripcin
Flujo de trabajo
Acciones
Nota
Los flujos de proceso de negocio son diferentes de otros tipos de procesos. Todos los
procesos usan la misma tecnologa subyacente y la informacin sobre estos se
almacena en la entidad Process. Los flujos de proceso de negocio tienen una
experiencia de configuracin y un comportamiento diferentes comparados con otros tipos
de procesos. Ms informacin: Flujos de proceso de negocio
135
En este tema
Quin puede crear procesos?
Dnde se encuentra los procesos?
Qu pueden hacer los procesos?
Estn activos los procesos cuando se importan?
Rol de seguridad
Nivel de acceso
Director general
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Vicepresidente de marketing
Vicepresidente de ventas
Unidad de negocio
Jefe marketing
Unidad de negocio
Jefe de ventas
Unidad de negocio
Administrador de programacin
Unidad de negocio
Usuario
Profesional de marketing
Usuario
Vendedor
Usuario
Programador
Usuario
136
Esta es la ruta ms fcil para obtener acceso y permite usar vistas definidas
para la entidad Process, incluidas las vistas personalizadas.
Los flujos individuales de proceso de negocio tambin se pueden editar con el botn Editar
proceso en la barra de comandos para el formulario donde est activo el flujo de proceso de
negocio.
Paso
Tipo de proceso
Descripcin
Fase
Condicin de comprobacin
Asignar valor
Dilogo, accin
Actualizar registro
Asignar registro
Enva un mensaje de c
elegir crear un nuevo m
electrnico o usar una
electrnico configurada
en la que se ejecuta el
entidad que tenga una
o la entidad de los reg
anteriores.
Cambiar estado
Pgina
Dilogo
Contenedor de pasos
un dilogo.
Mensaje y respuesta
Dilogo
Muestra un mensaje e
puede ofrecer un camp
una respuesta.
Dilogo
Dilogo
Inicia un proceso de di
como un dilogo secun
139
Paso personalizado
Proporciona extension
disponibles de forma p
pasos pueden incluir c
pasos o una combinac
desarrolladores puede
trabajo personalizados
personalizados dispon
predeterminada. Para
para desarrolladores, v
Dynamics CRM SDK C
(workflow assemblies)
Vea tambin
Acciones
Flujos de proceso de negocio
Procesos de flujo de trabajo
Dilogos
Supervisar y administrar procesos
Acciones
Create and edit business rules [Cust Guide]
140
Cada proceso de flujo de trabajo est asociado a una sola entidad. Al configurar flujos de trabajo
tiene cuatro reas principales a tener en cuenta:
Cundo comenzarlos?
Deben ejecutarse como un flujo de trabajo en tiempo real o un flujo de trabajo en segundo plano?
Este tema introduce cmo buscar procesos de flujo de trabajo, y describe cundo iniciarlos y si
deben ejecutarse en tiempo real o en segundo plano. Para obtener ms informacin acerca de
las acciones que deben realizar y las condiciones, consulte Configurar los pasos del flujo de
trabajo.
En este tema
Dnde se personalizan los procesos de flujo de trabajo?
Propiedades de flujo de trabajo
Contexto de seguridad de los procesos de flujo de trabajo
Activar un flujo de trabajo
141
Puede crear o modificar flujos de trabajo con la aplicacin web. Los desarrolladores pueden
crear flujos de trabajo con la informacin del SDK de Microsoft Dynamics CRM 2013 y las
soluciones que adquiera pueden incluir flujos de trabajo que se puedan modificar.
142
El nombre del proceso de flujo de trabajo no necesita ser nico, pero si esperaba
tener muchos flujos de trabajo, quizs desee usar una convencin de
nomenclatura para distinguir claramente los procesos. Es posible que desee
aplicar prefijos estndar al nombre del flujo de trabajo. El prefijo puede describir
la funcin del flujo de trabajo o el departamento dentro de la empresa. Esto le
ayudar a agrupar elementos similares en la lista de flujos de trabajo.
Categora
Entidad
Tambin tiene la opcin Tipo para especificar si desea crear un nuevo flujo de trabajo desde
cero o comenzar a partir de una plantilla existente. Si elige Proceso nuevo a partir de una
plantilla existente (seleccione desde la lista) puede elegir entre los procesos de flujo de
trabajo disponibles que se guardaron anteriormente como una plantilla de proceso.
Tras crear el flujo de trabajo o si modifica uno existente, tendr las siguientes propiedades
adicionales:
Activar como
Puede elegir Plantilla de procesos para crear un punto de partida avanzado para otras
plantillas. Si selecciona esta opcin, el flujo de trabajo no se aplicar despus de activarlo, pero
en su lugar, estar disponible seleccionar en el dilogo Crear proceso si selecciona Tipo:
Proceso nuevo a partir de una plantilla existente (seleccione desde la lista)
Las plantillas de proceso son convenientes cuando tiene varios procesos similares de flujo de
trabajo y desea definirlos sin duplicar la misma lgica.
144
Nota
Editar una plantilla de procesos no cambia los comportamientos de otras procesos de
flujo de trabajo que ha creado previamente usando dicha plantilla. Un nuevo flujo de
trabajo creado con una plantilla es una copia del contenido de la plantilla.
Esta seccin contiene las opciones que describen la disponibilidad del flujo de trabajo para su
ejecucin.
Ejecutar este flujo de trabajo en segundo plano (recomendado)
Esta casilla refleja la opcin seleccionada al crear el flujo de trabajo. Esta opcin
est deshabilitada, pero es posible cambiarla en el men Acciones eligiendo
Convertir en flujo de trabajo en tiempo real o Convertir en flujo de trabajo
en segundo plano.
Seleccione esta opcin si desea permitir que los usuarios ejecuten este flujo de
trabajo desde el comando Ejecutar flujo de trabajo.
Seleccione esta opcin si desea permitir que el flujo de trabajo est disponible
para iniciarse desde otro flujo de trabajo.
mbito
Para entidades propiedad del usuario, las opciones son Organizacin, Principal: Unidades de
negocio secundarias, Unidad de negocio o Usuario. Para entidades que pertenecen a la
organizacin, la nica opcin es Organizacin.
Si el mbito es Organizacin, la lgica del flujo de trabajo se puede aplicar a cualquier registro
de la organizacin. De lo contrario, el flujo de trabajo solo se puede aplicar a un subconjunto de
registros dentro de dicho mbito.
145
Nota
El valor de mbito predeterminado es Usuario. Asegrese de comprobar que el valor de
mbito sea adecuado antes de activar el flujo de trabajo.
Iniciar al
Use las opciones de esta seccin para especificar cundo un flujo de trabajo debe iniciarse
automticamente. Puede configurar un flujo de trabajo en tiempo real para ejecutarse antes de
determinados eventos. Esta es una caracterstica muy eficaz porque el flujo de trabajo puede
detener la accin antes de que se produzca. Ms informacin: Usar flujos de trabajo en tiempo
real. Las opciones son:
Registro creado
Registro asignado
Registro eliminado
Nota
Tenga en cuenta que las acciones y las condiciones que se definen para el flujo de
trabajo no se tienen en cuenta al ejecutar el flujo de trabajo. Por ejemplo, si define un
flujo de trabajo para actualizar el registro, esta accin no la puede realizar un flujo de
trabajo en tiempo real antes de crear el registro. Un registro que no existe no se puede
actualizar. De forma similar, un flujo de trabajo en segundo plano no puede actualizar un
registro que se ha eliminado, aunque podra definir esta accin para el flujo de trabajo. Si
configura un flujo de trabajo para realizar una accin que no se puede realizar, se
producir un error y el flujo de trabajo completo generar un error.
Ejecutar como
Esta opcin solo est disponible si deseleccion la opcin Ejecutar este flujo
de trabajo en segundo plano (recomendado) al crear el flujo de trabajo o si
convirti posteriormente un flujo de trabajo en segundo plano en un flujo de
trabajo en tiempo real.
146
Vea tambin
Crear y editar procesos
Configurar los pasos del flujo de trabajo
Supervisar y administrar procesos
Prcticas recomendadas para los procesos de flujo de trabajo
147
Cundo comenzarlos?
Deben ejecutarse como un flujo de trabajo en tiempo real o un flujo de trabajo en segundo plano?
El tema Procesos de flujo de trabajo introduca cmo buscar procesos de flujo de trabajo, cuando
comenzarlos y si deban ejecutarse como procesos en tiempo real o en segundo plano. Este
tema se centra en especificar las acciones que los flujos de trabajo pueden realizar las
condiciones para realizar estas acciones.
En este tema
Fases y pasos del flujo de trabajo
Acciones que los procesos del flujo de trabajo pueden realizar
Configurar las condiciones de las acciones de flujo de trabajo
Usar flujos de trabajo en tiempo real
Fases y pasos del flujo de trabajo
Cuando disee flujos de trabajo tiene la opcin de incluir la lgica que desea utilizar en fases y
pasos.
Fases
Las fases simplifican la lectura de la lgica del flujo de trabajo y la explican. Sin
embargo, las fases no afectan a la lgica ni al comportamiento de los flujos de
trabajo. Si un proceso tiene fases, todos los pasos del proceso deben estar
incluidos en una fase.
Pasos
Los pasos son una unidad de lgica de negocios en un flujo de trabajo. Los
pasos pueden incluir condiciones, acciones, otros pasos o una combinacin de
estos elementos.
148
Para
Descripcin
Crear registro
Actualizar registro
Asignar registro
Cambiar estado
tiempo real.
Paso personalizado
150
Tipo de condicin
Descripcin
Condicin de comprobacin
Rama condicional
Accin predeterminada
Condicin de espera
o de flujo de trabajo personalizado que podra emprender acciones en otro sistema. Al detener el
procesamiento posterior puede evitar los casos en que los sistemas externos se vean afectados.
La aplicacin de flujos de trabajo en tiempo real antes de este evento tambin significa que otras
acciones de flujo de trabajo o complemento en Microsoft Dynamics CRM que haya podido
guardar datos no necesitan "revertirse" cuando la operacin se cancela.
Usar la accin Detener flujo de trabajo con flujos de trabajo en tiempo real
Cuando aplica una accin Detener flujo de trabajo en un flujo de trabajo tiene la opcin de
especificar una condicin de estado que puede ser Correcto o Cancelado. Cuando establece el
estado en cancelado, se impide la operacin. Un mensaje de error que contiene el texto del
mensaje de estado de la accin de detencin se muestra el usuario con el ttulo Error de
proceso empresarial.
Vea tambin
Crear y editar procesos
Procesos de flujo de trabajo
Supervisar y administrar procesos
Prcticas recomendadas para los procesos de flujo de trabajo
Dilogos
Los dilogos son un tipo de proceso en Microsoft Dynamics CRM que muestra los formularios de
entrada y los datos que un usuario necesita en cada paso mientras interacta con un cliente o
sigue un procedimiento complejo. Un dilogo puede tener lgica de bifurcacin basada en la
entrada del usuario que sigue un caso, una llamada de telfono u otra interaccin de cliente.
Los dilogos con frecuencia se usan en centros de llamadas para proporcionar scripts que
permitan al cliente que trata con personal aplicar interacciones fluidas con los clientes. Tambin
puede usar dilogos para proporcionar un tipo de interfaz de usuario de "asistente" para que las
personas realicen procedimientos complejos de forma fluida.
Los dilogos proporcionan:
154
Una manera de que las personas de la organizacin puedan centrarse en el crecimiento de su negocio
en lugar de realizar tareas repetitivas.
Los dilogos muestran una serie de pantallas en funcin de las respuestas que se especifiquen
en los mensajes de cada pantalla. Los dilogos pueden proporcionar un conjunto distinto de
pantallas en funcin de las respuestas que escribe. Despus de completar el dilogo, los datos
se guardan y se pueden revisar ms adelante.
A diferencia de los procesos de flujo de trabajo, un dilogo se puede aplicar solo a un solo
registro a la vez.
El nombre del proceso de dilogo no necesita ser nico, pero si esperaba tener
muchos dilogos, quizs desee usar una convencin de nomenclatura para
distinguir claramente los procesos. Es posible que desee aplicar prefijos
estndar al nombre del dilogo. El prefijo puede describir la funcin del flujo de
trabajo o el departamento dentro de la empresa. Esto le ayudar a agrupar
elementos similares en la lista de dilogos.
Entidad
Categora
A diferencia de los procesos de flujo de trabajo, los dilogos no tienen mbito. Estn disponibles
para toda la organizacin. Si un usuario ejecuta un dilogo que crea o actualiza un registro, el
usuario debe tener privilegios para realizar estas acciones fuera del dilogo. Cada dilogo crear
un registro de la sesin de dilogo y el usuario debe tener privilegios para crear y actualizar los
registros.
155
Activar dilogos
Para poder usar un dilogo, debe activarlo. Un dilogo solo lo puede activar o desactivar el
propietario del dilogo. Puede volver a asignar un dilogo cambiando el propietario. En la
pestaa Administracin, puede realizar esta accin.
Los dilogos pueden editarse solo mientras estn desactivados. Si necesita editar un dilogo que
pertenece a otro usuario, haga que lo desactiven y se lo asignen a usted.
Vea tambin
Configurar procesos de dilogo
Acciones
Flujos de proceso de negocio
Procesos de flujo de trabajo
Acciones
156
Mensaje y respuesta: muestra todos los mensajes y respuestas agregados a la pgina. Los mensajes
indican al usuario qu hacer o decir, y las respuestas proporcionan un lugar para introducir datos que se
pueden usar para configurar un valor en un registro de CRM o simplemente para controlar el flujo del
dilogo. Las respuestas son opcionales.
Comentarios: use los comentarios para capturar la informacin que permanecer disponible mientras
progresa a travs del dilogo. Es posible que desee escribir notas en esta seccin de comentarios para
proporcionar detalles adicionales no capturados en las respuestas.
Ayuda: abra el tema de la ayuda de la aplicacin Microsoft Dynamics CRM para los dilogos.
Resumen: abra la sesin del dilogo. La sesin del dilogo muestra los datos capturados por el
dilogo. Mientras usa un dilogo, la sesin mostrar el conjunto de datos de las pginas anteriores.
Anterior: despus de la primera pgina del dilogo, puede usar este botn para ir a pginas anteriores.
Finalizar: despus de la ltima pgina del dilogo, este botn cerrar el dilogo con el estado
completado.
Cancelar: cierra el cuadro de dilogo con un estado cancelado. No es posible reanudar un dilogo
cancelado.
Para configurar un dilogo una vez creado, ver una pgina como la siguiente pantalla que
contiene datos de una Pgina que contiene datos de Mensaje y respuesta.
Como en otros procesos, puede cambiar el nombre, activarlo como una plantilla de proceso y
configurar el proceso para que se ejecute como un proceso a peticin o como un proceso
secundario. Si deja ambas opciones de Disponible para ejecutarse desactivadas cuando activa
el cuadro de dilogo, se configurar como un proceso a peticin.
Argumentos de entrada solo se usa para los procesos que se configuran para utilizarse como
un proceso secundario. Para obtener ms informacin, vea Vincular dilogo secundario.
Use Variables para establecer valores almacenados en el proceso del dilogo. Las variables son
tiles cuando un proceso recopila datos a travs de varias pginas y estos datos puede usarse
para realizar clculos. Por ejemplo, un dilogo se puede usar para calcular un valor de
clasificacin estndar en funcin de las respuestas a varias consultas.
Pasos disponibles para los dilogos
La mayora de los pasos disponibles para los dilogos son los mismos que los comunes para los
procesos, a excepcin de Pgina, Mensaje y respuesta, Vincular dilogo secundario y
158
Consultar datos de CRM. Vea Fases y pasos del flujo de trabajo para obtener detalles sobre
otros pasos.
Mensaje y respuesta
Pgina es un contenedor para los pasos de Mensaje y respuesta. Debe incluir una Pgina para
poder agregar datos de Mensaje y respuesta.
Las propiedades del paso Mensaje y respuesta son las partes ms importantes del dilogo.
Debe agregar al menos un paso de pregunta y respuesta para poder activar el dilogo.
Sugerencia
No agregue demasiados pasos de Mensaje y respuesta a una sola pgina, ya que el
usuario tendra que desplazarse hacia abajo por la pgina. Es mejor agregar pginas
adicionales para que los usuarios puedan hacer clic en las pginas sin tener que
desplazarse.
Despus de agregar un paso de mensaje y respuesta, haga clic en Establecer propiedades
para abrir el cuadro de dilogo Definir seleccin dinmica y respuesta.
El texto del mensaje puede representar algo que la persona que usa el dilogo
debe decir al cliente o podra incluir instrucciones sobre cmo completar un paso
de un procedimiento complejo.
Texto de sugerencia
Tipo de respuesta
Lnea nica
Una sola lnea puede representar un texto, un entero o datos flotantes mediante
la configuracin de Tipo de datos.
Los resultados se muestran como conjunto de botones de opcin. Use esta opcin cuando solo haya un
nmero pequeo de opciones para elegir.
Los datos seleccionados se pueden establecer en texto, entero o datos flotantes mediante la definicin
de Tipo de datos.
Puede elegir definir valores estticos o consultar datos de CRM para proporcionar una lista de
opciones. Para obtener ms informacin, vea Consultar datos de CRM.
radio), pero las opciones se muestran como una lista. Use esta opcin cuando
haya un gran nmero de opciones para elegir.
Fecha y hora
Solo fecha
Bsqueda
Esta opcin mostrar uno de los campos de bsqueda usados en la aplicacin. Al seleccionar
esta opcin aparecen los siguientes campos y debe proporcionar valores para ellos:
Tipo de datos
radio) o Conjunto de opciones (lista desplegable), puede elegir que el conjunto de datos del
control se exprese mediante uno de los siguientes tipos de datos:
Texto
Entero
Flotante
Registrar respuesta
Valor predeterminado
Use el valor predeterminado para configurar un valor para indicar que los datos
de respuesta no se han proporcionado o representan una respuesta muy comn
que solo debera editarse si fuese diferente.
162
Debe usar el Asistente de formulario para establecer un campo de datos dinmico para
representar el registro de cuenta que es el contexto de un dilogo definido para la entidad de
cuenta.
Cuando termine puede guardar y cerrar la consulta. Si hace clic en la ficha Disear nueva en
este punto, el valor dinmico definido para esta consulta se quitar y deber agregarlo de nuevo.
Puede tener una consulta con variables y no usar un valor dinmico, pero los resultados que se
mostrarn sern los mismos con cada dilogo.
Usar variables de consulta
Una vez que haya definido una variable de consulta, la usar normalmente en una respuesta con
el tipo de respuesta Conjunto de opciones (lista desplegable). Puede especificar las columnas de
la consulta que desea mostrar y algn texto para separar los valores que se muestran en la lista.
163
El resultado el aquel del dilogo que los usuarios pueden seleccionar de los resultados.
Nmero entero
Fecha y hora
Slo fecha
164
Bsqueda
Con cada tipo, puede configurar un valor predeterminado que se usar si el cuadro de dilogo de
llamada no ofrece datos para el argumento de entrada.
Vea tambin
Dilogos
Acciones
Acciones
Las acciones son un tipo de proceso que se ejecuta con el cdigo personalizado que usa los
servicios web de Microsoft Dynamics CRM. Si no es programador, o si no ha instalado alguna
solucin que usa acciones, no podr hacer nada con las acciones en Microsoft Dynamics CRM
2013. No puede llamar a la accin desde otro proceso excepto indirectamente a travs de una
actividad de flujo de trabajo o un complemento personalizado que contenga el cdigo para llamar
a la accin.
Sin embargo, si instala una solucin que use acciones o si trabaja con un programador que
puede escribir cdigo para una, ver que las acciones son una caracterstica muy eficaz. Los
desarrolladores pueden obtener ms informacin en este Microsoft Dynamics CRM SDKtema:
Create your own actions.
En este tema
Por qu utilizar acciones?
Mensajes configurables
Mensajes globales
Limitaciones de las acciones
ms rico para poder definir con fluidez los procesos de negocio. Puede aplicar este vocabulario
ms rico desde clientes o integraciones en lugar de tener que escribir la accin dentro de
clientes. Esto tambin facilitar el proceso porque puede administrar y registrar el xito o error de
la accin completa como una sola unidad.
Mensajes configurables
Una vez que se define y se activa una accin, un programador puede usar el mensaje como un
de los dems mensajes proporcionados por la plataforma Microsoft Dynamics CRM. Sin
embargo, una diferencia importante es que ahora un usuario que no sea programador puede
aplicar cambios en el proceso a realizar al usar el mensaje. Puede configurar la accin para
editar los pasos a medida que los procesos de negocio cambian. Ningn cdigo personalizado
que use el mensaje necesita cambiarse, ya que los argumentos de procesos no cambian.
Los procesos del flujo de trabajo y los complementos continan proporcionando capacidades
similares para definir la automatizacin. Los procesos de flujo de trabajo siguen ofreciendo la
caracterstica para que un usuario que no sea desarrollador aplique cambios. Pero la diferencia
se encuentra en la composicin de los procesos de negocio y en la forma en que un
programador puede escribir su cdigo. Una accin es un mensaje que funciona en el mismo nivel
que cualquiera de los mensajes proporcionados por la plataforma Microsoft Dynamics CRM. Los
desarrolladores tambin pueden crear complementos de acciones.
Mensajes globales
A diferencia de los procesos del flujo de trabajo o los complementos, una accin no tiene que
asociarse con una entidad especfica. Puede definir acciones "globales" que pueden llamarse a
s mismas.
Desde un comando que se incluye en la aplicacin y ejecuta la operacin con el cdigo JavaScript.
Desde una integracin con otro sistema que usa los servicios web de Microsoft Dynamics CRM.
Desde una aplicacin cliente personalizada que usa los servicios web de Microsoft Dynamics CRM.
Vea tambin
Cree acciones propias
Configurar acciones
Flujos de proceso de negocio
Procesos de flujo de trabajo
166
Dilogos
Configurar acciones
Puede que necesite crear una accin para que un desarrollador la use en cdigo o puede
necesitar editar una accin que estaba definida anteriormente. Como procesos de flujo de
trabajo, tenga en cuenta lo siguiente:
A diferencia de los procesos de flujo de trabajo, no necesita establecer las opciones siguientes:
Iniciar al: las acciones se inician si el cdigo llama al mensaje generado para ellas.
mbito: las acciones se ejecutan siempre en el contexto del usuario que llama.
Ejecutar en segundo plano: las acciones son siempre flujos de trabajo en tiempo real.
Una accin tambin tiene algo que no tienen los procesos de flujo de trabajo: argumentos de
entrada y salida. Ms informacin: Definir argumentos de procesos
Crear acciones
Importante
Si est creando una accin que se incluir como parte de una solucin que se va a
distribuir, crela en el contexto de la solucin. Vaya a Configuracin > Soluciones y
busque la solucin no administrada de la que formar parte esta accin. A continuacin,
en la barra de men, seleccione Nuevo > Proceso. De este modo, se asegurar de que
el prefijo de personalizacin asociado con el nombre de la accin ser coherente con
otros componentes de la solucin. Despus de crear la accin, no puede cambiar el
prefijo.
Como los procesos de flujo de trabajo, las acciones tienen las siguientes propiedades en el
dilogo Crear proceso.
Nombre del proceso
Categora
167
Entidad
Con los procesos de acciones, puede seleccionar una entidad para proporcionar
contexto para el flujo de trabajo igual que con otros tipos de procesos, pero
tambin tiene la opcin de elegir Ninguno (global). Use esta opcin si la accin
no requiere el contexto de una entidad especfica. No se puede cambiar una vez
guardado el proceso.
Tipo
Puede usar esta propiedad para elegir entre crear una nueva accin desde cero
o partir de una plantilla existente.
Editar acciones
Debe desactivar los procesos para poder modificarlas.
Puede editar un proceso de accin que se cre como parte de una solucin no administrada o se
incluy en una solucin instalada en la organizacin. Si la solucin es una solucin administrada,
es posible que no pueda editarla. El editor de soluciones puede modificar las propiedades
administradas para que la accin instalada con una solucin administrada no se pueda editar.
Cuando se guarda una accin, se genera un Nombre nico basndose en el Nombre del
proceso. Este nombre nico tiene el prefijo de personalizacin agregado desde el editor de
soluciones. Este es el nombre del mensaje que un desarrollador usar en el cdigo.
Importante
Una vez activada la accin y el cdigo est escrito para usar un nombre nico, el nombre
nico no se debe cambiar sin cambiar tambin el cdigo que le hace referencia.
Al editar una accin tiene las siguientes opciones:
Nombre del proceso
Una vez creado el proceso y generado el nombre nico a partir del nombre del
proceso, puede modificar el nombre del proceso. Es posible que quiera
implementar una convencin de nomenclatura para que sea ms fcil encontrar
procesos especficos.
Nombre nico
168
En transaccin
Activar como
Como todos los procesos, puede activar el proceso como una plantilla y usarlo
como punto de partida avanzado para los procesos que sigan un modelo similar.
En esta rea, especificar los datos que la accin prev iniciar y los datos que
se omitirn de la accin. Ms informacin: Definir argumentos de procesos
Como otros procesos, especifique las acciones que se van a realizar y cundo.
Ms informacin: Agregar fases y pasos
169
Cuando un desarrollador usa un mensaje puede empezar con algunos datos que se pueden
transferir al mensaje y usar. Por ejemplo, si desea crear un nuevo registro de caso, puede tener
el valor de ttulo de caso que se transferir como un argumento. Este sera un argumento de
entrada.
Cuando finalice el mensaje, el programador puede necesitar pasar algunos datos que han
cambiado o se han generado con el mensaje a otra operacin en su cdigo. Estos deben
definirse como argumento de salida.
Los argumentos de entrada y de salida deben tener un nombre, un tipo y determinada
informacin sobre si el argumento siempre es obligatorio. Tambin puede proporcionar una
descripcin.
El nombre del mensaje y la informacin de todos los argumentos de proceso representan la
"firma" del mensaje. Despus de activar una accin y de empezarla a usar en cdigo, la firma no
debe cambiar. Cambiar este firma producira fallos del cdigo que usa el mensaje. La nica
excepcin a esto sera cambiar uno de los parmetros para que no sea siempre obligatorio.
Cambiar el orden de los argumentos clasificndolos o movindolos arriba o abajo no causara
ninguna diferencia porque los argumentos se identifican por el nombre, no por el orden. Cambiar
la descripcin no interrumpir el cdigo que utiliza el mensaje.
Tipos de argumento de proceso de accin
La siguiente tabla describe los tipos de argumento de proceso de accin.
Tipo
Descripcin
Boolean
DateTime
Decimal
Entity
EntityCollection
EntityReference
Float
Integer
Un nmero entero.
Money
Picklist
String
Un valor de texto.
Nota
Los valores de argumento EntityCollection no se pueden definir en la interfaz de
usuario para las condiciones o acciones. Estos se proporcionan para que los usen los
programadores en cdigo personalizado. Ms informacin: Create your own actions
Agregar fases y pasos
Las acciones son un tipo de proceso muy similar a los flujos de trabajo en tiempo real. Todos los
pasos que se pueden usar en flujos de trabajo en tiempo real se pueden usar en acciones. Para
obtener ms informacin acerca de los pasos que se pueden usar en los flujos de trabajo en
tiempo real y las acciones, consulte Fases y pasos del flujo de trabajo.
Adems de los pasos que se pueden usar para los flujos de trabajo en tiempo real, acciones
tambin tienen el paso Asignar valor, que es similar al que se usa para definir variables o
argumentos de entrada en dilogos. En las acciones, solo se pueden usar para definir
argumentos de salida. Puede usar el asistente de formulario para establecer argumentos de
salida en valores especficos o, ms probablemente, en valores del registro en el que se ejecuta
la accin, registros relacionados con dicho registro con relaciones de varios a uno, registros
creados en un paso anterior o valores que forman parte del propio proceso.
Vea tambin
Acciones
Controlar los flujos de trabajo y acciones en tiempo real
Crear y editar procesos
Procesos de flujo de trabajo
Dilogos
Flujos de proceso de negocio
Supervisar y administrar procesos
Create your own actions
171
En este tema
Motivos para usar flujos de proceso de negocio
Qu pueden hacer los flujos de proceso de negocio?
Varias entidades en flujos de proceso de negocio
Varios flujos de proceso de negocio estn disponibles por entidad
Limitaciones de los flujos de proceso de negocio
172
Cada fase contiene un grupo de pasos. Cada paso representa un campo donde pueden
introducirse los datos. Los usuarios avanzan a la siguiente fase con el botn Fase siguiente.
Puede crear un paso necesario para que la gente deba especificar los datos en el campo
correspondiente para poder pasar a la siguiente fase. Esto habitualmente se denomina "puerta
de fase".
Los flujos de proceso de negocio parecen relativamente simples comparado con otros tipos de
procesos porque no se ofrecen ninguna lgica de negocio condicional o automatizacin adems
de ofrecer la experiencia simplificada de entrada de datos y el control de la entrada en las fases.
Sin embargo, cuando se combinan con otros procesos y personalizaciones, pueden tener un rol
importante para ahorrar tiempo a los usuarios, reducir costos de aprendizaje y aumentar la
adopcin por parte del usuario.
Flujos de proceso de negocio integrados con otras personalizaciones
Cuando usted o el usuario especifican datos mediante flujos de proceso de negocio, los cambios
de los datos tambin se aplican a los campos de formulario para aplicar una automatizacin que
suministra reglas de negocio o scripts de formularios inmediatamente. Los pasos pueden
agregarse a los valores definidos para los campos que no se encuentran presentes en el
formulario y estos campos se agregarn al modelo de objetos Xrm.Page usado para scripts de
formularios. Cualquier flujo de trabajo que est iniciado por los cambios en los campos incluidos
en un flujo de proceso de negocio se aplicar cuando se guarden datos en el formulario. Si la
automatizacin la aplica un flujo de trabajo en tiempo real, los cambios sern visibles
inmediatamente para el usuario cuando los datos del formulario se actualicen despus de
guardar el registro.
Aunque el control del flujo de proceso de negocio del formulario no proporciona ninguna
programabilidad de cliente directa, los cambios que se aplican por reglas de negocio o scripts de
formularios se aplican automticamente a los controles del flujo de proceso de negocio. Si oculta
un campo del formulario, ese campo tambin se ocultar en el control del flujo de proceso de
negocio. Si establece un valor mediante reglas de negocio o scripts de formularios, el valor se
establecer en el flujo de proceso de negocio.
Flujos de proceso de negocio del sistema
Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online incluye tres flujos de proceso
de negocio. Para comprender cmo funcionan los flujos de procesos de negocio, revise estos
flujos de procesos de negocio del sistema:
Se proporcionan estos flujos de procesos de negocio para que las personas que usan Microsoft
Dynamics CRM Online y que utilizaron los procesos publicados con Actualizacin de servicio de
diciembre de 2012 de Microsoft Dynamics CRM puedan actualizar y seguir usando los procesos.
Los procesos incluidos en Actualizacin de servicio de diciembre de 2012 de Microsoft Dynamics
173
174
Cita
Campaa
Competidor
Contacto
Correo electrn
Factura
Cliente potencial
Carta
Llamada de telfono
Producto
Elemento de lis
Documentacin de ventas
Pedido
Usuario
Para habilitar una entidad personalizada para flujos de procesos de negocio, active la casilla
Flujos de proceso de negocio (se crearn campos) en la definicin de la entidad.
Visual C++
No se puede deshacer esta accin.
Nmero mximo de procesos, fases y pasos
Para garantizar un rendimiento aceptable y la capacidad de uso de la interfaz de usuario, hay
algunas limitaciones que debe conocer cuando planee usar flujos de proceso de negocio:
Vea tambin
Configurar flujos de proceso de negocio
Procesos de flujo de trabajo
Dilogos
Acciones
El nombre del proceso no necesita ser nico, pero debe ser descriptivo para los
usuarios que necesiten elegir un proceso. Puede cambiarlo ms adelante.
Categora
Entidad
Nota
Los flujos de proceso de negocio tienen una forma simplificada de volver a usar los flujos
de proceso de negocio existentes como punto de partida avanzado para los nuevos
flujos de proceso de negocio. Si selecciona Flujo de proceso de negocio como la
Categora, no hay ninguna opcin disponible para establecer el valor Tipo como puede
para otros tipos de procesos. En su lugar, cuando abra un flujo de proceso de negocio
existente, encontrar un botn Guardar como en la barra de comandos. Esto crear un
nuevo flujo de proceso de negocio que ser igual al existente, pero el texto (Copia)
deber anexarse al nombre.
Despus de crear un nuevo flujo de proceso de negocio, el cuadro de dilogo Crear proceso se
cerrar y deber encontrar el nuevo proceso en la lista y abrirlo.
Editar flujos de proceso de negocio
Una vez que haya abierto un flujo de proceso de negocio para modificarlo, ver la siguiente
pgina:
176
Si desea cambiar el nombre del proceso o agregar una descripcin, debe hacer clic o pulsar en
el botn de alternancia Expandir para ver estas propiedades.
Al definir la lgica de un flujo de proceso de negocio, modificar las fases y los pasos, y agregar
entidades adicionales.
Editar fases
Los flujos de proceso de negocio pueden tener hasta 30 fases. Para agregar una
fase, haga clic o pulse en el icono (+) cerca de la columna Fases. Para quitar
una fase, seleccinela y haga clic o pulse en el icono X en el borde derecho de
la fase.
Las fases tienen una etiqueta que puede establecer. El texto de la etiqueta
siempre est en mayscula.
Las fases tambin tienen una Categora de fase. Este paso es opcional.
Categora de fase resulta til para los informes que agruparn registros segn la
fase en la que se encuentran. Las opciones de la categora de fase provienen
del conjunto de opciones globales Categora de fase. Puede agregar opciones
adicionales a este conjunto de opciones globales y cambiar las etiquetas de las
opciones existentes si lo desea. Tambin puede eliminar estas opciones si lo
desea, pero se recomienda que mantenga las opciones existentes. No podr
agregar la misma opcin exacta una vez eliminada. Si no desea que se utilicen,
cambie la etiqueta por "No usar".
177
Editar pasos
Cuando haya seleccionado una fase, haga clic o pulse en el icono (+) cerca de la
columna Pasos para crear un nuevo paso. Para quitar un paso, seleccinelo y
haga clic o pulse en el icono X en el borde derecho del paso.
Cada paso cuenta con una etiqueta definida en Nuevo paso cuando lo crea. Al
establecer el campo para el paso, si no ha modificado la etiqueta, la etiqueta del
paso cambiar para coincidir con la etiqueta del campo. Normalmente, desea
que la etiqueta del paso coincida con la etiqueta del campo. Una vez que
modifique la etiqueta, esta no cambiar al cambiar el campo.
Tras agregar una entidad adicional en Opciones, ver una nueva opcin
Eliminar ltima entidad. Dado que cada entidad que se agrega depende de la
entidad anterior, cuando hay varias entidades, deben quitarse en el orden
inverso al que se agregaron.
Para que un flujo de proceso de negocio est disponibles para que lo utilicen los usuarios, debe
ordenar el flujo de proceso, habilita los roles de seguridad y activarlo.
Establecer orden
Los usuarios solo podrn usar flujos de proceso de negocio que estn asociados
a roles de seguridad que estn asociados a la cuenta de usuario de alguien. De
forma predeterminada, solo los roles de seguridad Administrador del sistema y
Personalizador del sistema pueden ver un nuevo flujo de proceso de negocio.
Para establecer estos roles, en la barra de comandos, seleccione Habilitar roles
de seguridad. Puede elegir las opciones Habilitar para todos o Habilitar solo
para los roles de seguridad seleccionados. Si elige Habilitar solo para los
roles de seguridad seleccionados, puede seleccionar los roles de seguridad
que permitirn el acceso al flujo de proceso de negocio.
Activar
Vea tambin
Flujos de proceso de negocio
Supervisar y administrar procesos
En este tema
Supervisar flujos de trabajo en segundo plano
Controlar los flujos de trabajo y acciones en tiempo real
Supervisar dilogos
179
Se incluyen todos los tipos de trabajos del sistema. Necesitar filtrar los registros
a aquellos donde Tipo de trabajo del sistema sea Flujo de trabajo.
Desde el registro
Si desea una vista de todos los errores de cualquier proceso, vaya a Bsqueda avanzada y
cree una vista que muestre los errores en la entidad de la sesin de proceso.
Supervisar dilogos
Cada dilogo que se ejecuta crea un registro de sesin de proceso. Este registro proporciona un
resumen de la interaccin en el dilogo. Puede ver las sesiones de proceso de un dilogo
especfico mediante el rea Sesiones de proceso de ese dilogo, o puede usar Bsqueda
avanzada para crear una consulta donde la Categora de Proceso relacionada sea Dilogo.
Estado
Preparado
Esperando recursos
Suspendida
En espera
Bloqueado
En curso
Pausando
Cancelando
Finalizado
Correcto
Error
Cancelado
Vea tambin
Crear y editar procesos
Procesos de flujo de trabajo
Configurar los pasos del flujo de trabajo
Prcticas recomendadas para los procesos de flujo de trabajo
Administrar documentos
Con Microsoft Dynamics CRM, puede configurar las carpetas para guardar y administrar los
documentos, especificar permisos para administrar tareas y garantizar que las direcciones URL
del sitio de SharePoint sean correctas.
181
En esta seccin
SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM
2013
Permisos requeridos para tareas de administracin de documentos
Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint
Install the Microsoft Dynamics CRM List component
Vea tambin
Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online
documentos
requerido
Habilitacin o deshabilitacin de la
administracin de documentos
Dynamics CRM
Validar sitios
Administrar documentos
Vea tambin
Set Up Document Management
Administrar documentos
Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint
Install the Microsoft Dynamics CRM List Component
Presentacin de la sincronizacin del lado del servidor
183
1.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe su rol de seguridad
a. Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.
b. No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del
sistema.
2.
En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.
Configuracin aparece en la barra de navegacin.
d.
b.
c.
Seleccione las direcciones URL que desea validar, haga clic o pulse en Ms comandos
pulse en Validar.
y haga clic o
3.
Microsoft Dynamics CRM valida todas las direcciones URL seleccionadas y las direcciones URL de
bibliotecas de documentos y de sitios inmediatamente subordinados. Despus muestra los resultados en
Validacin de sitios.
4.
Para reparar una direccin URL, abra el registro del sitio e introduzca la direccin URL correcta. Ms
informacin: Creacin o edicin de registros de ubicaciones
5.
184
Vea tambin
Creacin o edicin de registros de ubicaciones
Administrar documentos
Install the Microsoft Dynamics CRM List component
Set Up Document Management
Habilitar sincronizacin de correo electrnico para usuarios y colas con los sistemas externos de correo
electrnico.
Puede configurar y administrar sincronizacin del lado del servidor desde Microsoft Dynamics
CRM. En la barra de navegacin, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM >
Configuracin > Configuracin de correo electrnico y, a continuacin, haga clic o pulse en
Opciones de configuracin de correo electrnico. Ms informacin: Configurar correo
electrnico mediante sincronizacin del lado del servidor
Uso eficaz de recursos. Sincronizacin del lado del servidor proporciona administracin integrada del
buzn. Puede deshabilitar los buzones inactivos con errores permanentes. Impide el consumo excesivo
de recursos aplicando un lmite superior sobre la capacidad asignada y estableciendo tiempos de espera
a las solicitudes.
Lmite de conexiones. Sincronizacin del lado del servidor proporciona una forma de controlar el
nmero de conexiones en paralelo abiertas en un servidor de correo electrnico para evitar sobrecargar
dicho servidor.
Migracin de datos Sincronizacin del lado del servidor admite la migracin de datos de
configuracin desde E-mail Router hasta sincronizacin del lado del servidor empleando el asistente
185
para migracin. Ms informacin: Migre datos desde E-mail Router hasta sincronizacin del lado del
servidor, Combine perfiles de servidor de correo electrnico para migracin
Aislamiento de servicios. Sincronizacin del lado del servidor tiene opciones de administracin de
colas y configuracin separadas para operaciones asincrnicas, actividades salientes y buzones. Se
basa en la arquitectura asincrnica de servicio y puede compartir el mismo proceso. En todos los casos,
administra recursos de servidor mientras mantiene el aislamiento con el servicio asincrnico.
Informes de errores para usuarios y administradores. Sincronizacin del lado del servidor admite
registro y generacin de informes de errores especficos de un correo electrnico o uno o varios
buzones. Ms informacin: Error al registrar para sincronizacin del lado del servidor.
Nuevos contadores. Se han agregado nuevos contadores a la actividad y la cola del buzn para
servicio asincrnico y sincronizacin del lado del servidor. Ms informacin:Contadores de servicio
asincrnico de Microsoft Dynamics CRM, Contadores de sincronizacin del lado del servidor de
Microsoft Dynamics CRM.
Nota
En Microsoft Dynamics CRM 2011, solo se puede usar Microsoft Dynamics CRM para Microsoft
Office Outlook para realizar la sincronizacin de Outlook. En Microsoft Dynamics CRM 2013, puede
sincronizar correos electrnicos con CRM para Outlook o sincronizacin del lado del servidor. Si
selecciona sincronizacin del lado del servidor, la sincronizacin no requiere ejecutar CRM para
Outlook. No obstante, necesitar el cliente de Outlook para promocionar un elemento de Outlook a
CRM.
Sincronizacin del lado del servidor solo es compatible para las implementaciones locales de CRM y
Microsoft Exchange.
Vea tambin
Error al registrar para sincronizacin del lado del servidor
Escenarios soportados para la sincronizacin del lado del servidor
186
Implementacin de CRM
Sincronizacin
CRM (local)
Gmail
MSN
Outlook.com
Yahoo! Correo
CRM (local)
Escenarios no compatibles
Sincronizacin del lado del servidor no admite los siguientes escenarios:
Implementaciones hbridas:
Vea tambin
Presentacin de la sincronizacin del lado del servidor
Error al registrar para sincronizacin del lado del servidor
187
Errores transitorios
Errores permanentes
Los errores tambin se clasifican en funcin del objeto en que se encuentra el error:
Errores a nivel de correo electrnico. Errores que son especficos de un correo electrnico y evitan el
procesamiento de un correo electrnico individual sin afectar al procesamiento de otros correos
electrnicos. Las alertas de error se muestran en la seccin Alertas del formulario de correo
electrnico.
Errores a nivel de buzn. Errores que son especficos de un buzn y evitan el procesamiento de todos
los correos electrnicos en un buzn y requieren la accin correctora del propietario del buzn
correspondiente. Las alertas de error se muestran en la seccin de alertas del formulario de correo
electrnico, el muro de alertas del propietario del buzn y el formulario del buzn.
Errores a nivel de perfil. Errores que impiden el procesamiento de todos los correos electrnicos en
uno o varios buzones y requieren la accin correctora del propietario del perfil de servidor de correo
electrnico asociado. Las alertas de error se muestran en la seccin de alertas del formulario del perfil
de servidor de correo electrnico, el muro de alertas del propietario del perfil de servidor de correo
electrnico y muros de alertas de los propietarios de los buzones afectados (aunque no se requiere
ninguna accin de ellos).
188
Para saber cmo ver las alertas y las acciones que puede realizar con estas alertas, consulte
Controla los errores de procesamiento de correo electrnico en Microsoft Dynamics CRM.
Para probar la configuracin de correo electrnico para el correo electrnico entrante y saliente,
o para todos los buzones asociados con un perfil de servidor de correo electrnico, vea Probar
configuracin de correo electrnico de buzones.
Vea tambin
Presentacin de la sincronizacin del lado del servidor
El cdigo personalizado que puede ejecutarse durante o despus del paquete se implementa en el
servidor de Microsoft Dynamics CRM Server.
Contenido HTML especfico del paquete que mostrarse al principio y al final del proceso de
implementacin del paquete. Puede resultar til para proporcionar una descripcin de las soluciones y
los archivos que se implementan en el paquete.
En este tema
Utilice la herramienta Implementador de paquetes de CRM para implementar paquetes
Utilice Windows PowerShell para implementar paquetes
Solucione problemas de implementacin de paquetes utilizando archivos de registro
Recomendaciones para implementar paquetes
189
1.
Obtenga el paquete que se va a implementar. Un paquete es una coleccin de archivos y carpetas que
se crea en la carpeta del proyecto de Visual Studio (<Project>\Bin\Debug) al generar el proyecto en
Visual Studio. Copie el contenido completo de la carpeta de depuracin del proyecto en la carpeta
PackageDeployer. Para obtener informacin detallada sobre la generacin de un paquete utilizando
Visual Studio, vea Crear un paquete para la herramienta Implementador de paquetes.
Para este tema, supondremos que todo el contenido de la carpeta de depuracin del
proyecto de Visual Studio se copia en la carpeta c: \DeployPackage.
2.
Descargue el archivo del paquete descarga SDK de Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013
y ejecute el archivo ejecutable descargado para extraer el contenido del paquete.
3.
4.
Una vez copiados los archivos, ejecute la herramienta haciendo doble clic en el archivo
PackageDeployer.exe en la carpeta SDK\Tools\PackageDeployer.
5.
6.
7.
Si tiene varias organizaciones en el servidor de CRM y activ la casilla Mostrar siempre la lista de
organizaciones disponibles, la prxima pantalla le permitir elegir la organizacin con la que desea
conectarse. Seleccione una organizacin de CRM para conectarse.
8.
La siguiente pantalla le pedir que seleccione un paquete para implementar. Seleccione el nombre del
paquete, y haga clic en Siguiente.
190
9.
Siga las instrucciones de las pantallas posteriores para completar la implementacin del paquete.
Las pantallas aparecen segn la definicin del paquete que seleccion para implementacin.
Para una implementacin del paquete de extremo a extremo que use Herramienta de
implementador de paquetes, vea el tema acerca de la implementacin de paquetes de
Servicios unificados: Deploy sample Unified Service Desk applications to CRM Server
using Package Deployer
191
1.
2.
Inicie Windows PowerShell en el equipo con los privilegios elevados (ejecute como administrador).
3.
4.
5.
Agregue el complemento de Windows PowerShell para tiles de XRM. Esto registrar los cmdlets
siguientes: Get-CrmConnection y Get-CrmOrganizations.
Add-PSSnapin Microsoft.Xrm.Tooling.Connector
6.
Agregue el complemento de Windows PowerShell para Implementador de paquetes. Esto registrar los
cmdlets siguientes: Get-CrmPackages y Import-CrmPackage.
Add-PSSnapin Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment
Ahora est listo para usar estos cmdlets de Windows PowerShell. Para mostrar los cmdlets que
registr, ejecute el comando siguiente en el smbolo en la ventana de Windows PowerShell:
Get-Help Crm
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1.
En la ventana de PowerShell, use el siguiente cmdlet para devolver una lista de paquetes disponibles
para importacin en el directorio especificado (en este caso, c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer):
Get-CrmPackages PackageDirectory
c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer
2.
Si desea obtener informacin acerca de un paquete en un directorio, puede usar el cmdlet GetCrmPackages junto con el parmetro - PackageName para especificar el nombre del ensamblado en
el directorio que contiene la definicin del paquete.
Get-CrmPackages PackageDirectory
c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer PackageName
SampleCRMPackage.dll
1.
Especifique las credenciales para conectarse a la instancia de Microsoft Dynamics CRM Online o de
Microsoft Dynamics CRM (local). Si ejecuta el siguiente comando se le pedir que escriba su nombre
de usuario y contrasea para conectarse a la instancia CRM y la almacenaremos en la variable $Cred, y
la usaremos ms adelante para conectarse al servidor de CRM.
$Cred = Get-Credential
2.
Use el siguiente comando para obtener una conexin a la instancia de Microsoft Dynamics CRM
Online o de Microsoft Dynamics CRM (local). Almacenaremos la informacin de conexin en la
variable $CRMConn:
3.
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Nota
Los parmetros CrmConnection, PackageDirectory y PackageName son obligatorios.
Para el parmetro PackageName, tiene que especificar el nombre del ensamblado que contiene la
definicin del paquete.
El parmetro de Verbose es opcional, y se usa para mostrar un registro detallado de las actividades
realizadas durante el proceso de implementacin del paquete.
Login_ErrorLog.log: Proporciona informacin sobre los problemas que se han producido cuando se
usa la herramienta para iniciar sesin en la instancia de CRM. Si hay un problema al iniciar sesin,
aparecer un mensaje en la pantalla de inicio de sesin de la herramienta con un vnculo a este archivo
de registro. El mensaje indica que se ha producido un error al procesar la solicitud de inicio de sesin y
el usuario puede ver el registro de error. Puede hacer clic en el vnculo del mensaje para ver este
archivo de registro. El archivo de registro se crea la primera vez que se encuentran problemas de inicio
de sesin en la herramienta. Despus de eso, el archivo de registro se usa para registrar informacin
sobre un problema de inicio de sesin, siempre que aparece.
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Vea tambin
Crear un paquete para la herramienta Implementador de paquetes
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