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Mapeo de Turqua
IC-IM-35-2012
Febrero, 2013
Contenido
I.
Introduccin .............................................................................................................................. 4
II.
Territorio ............................................................................................................................... 6
a.
Poblacin ............................................................................................................................... 7
b.
Gobierno.............................................................................................................................. 11
c.
Clima .................................................................................................................................... 12
III.
a.
b.
c.
d.
IV.
a.
b.
c.
V.
Exportaciones de Turqua.................................................................................................... 36
b.
c.
d.
Sistema aduanero................................................................................................................ 44
e.
Prohibiciones y restricciones............................................................................................... 45
f.
g.
VI.
VII.
Conclusiones........................................................................................................................ 61
I.
Introduccin
Turqua es un mercado diferente, con gustos y preferencias particulares que podran generar
oportunidades en nuevos sectores de nuestra oferta exportable, o bien, permitiran continuar
explotando las ventajas con las que Costa Rica ya ha sido exitosa en mercados tan exigentes
como los pases de Europa Occidental.
En esta oportunidad, la Direccin de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta el Mapeo
General de Turqua, que pretende ser una primera aproximacin al mercado, destacando
algunas de sus caractersticas generales en el mbito demogrfico, econmico y comercial.
Igualmente se detalla sobre las tendencias que impulsan el consumo, destacando los efectos de
la expectativa de cambio demogrfico, la preocupacin por la salud y la lucha contra la obesidad
y las brechas sociales y econmicas dentro del pas, sobre las demandas de los turcos por bienes
y servicios.
Por ltimo, en este mapeo se identifican una serie de productos con potencial, con la intensin
de ampliar en el futuro la participacin de Costa Rica como exportador a Turqua, mercado al
que enviamos principalmente frutas tropicales como banano y pia, pero al que se pueden
remitir, por ejemplo, plantas ornamentales, caf, medicamentos y otros productos que
permitiran atender nichos en la industria metalmecnica y automotriz, por mencionar algunos.
Debido a su posicin estratgica, ubicndose entre Europa y Asia, as como entre tres mares,
Turqua ha tenido un papel histrico importante entre las culturas y civilizaciones orientales y
occidentales.
A nivel administrativo, Turqua se encuentra dividida en 7 regiones: Anatolia Central, Anatolia
Oriental, Anatolia Suroriental, Egeo, Mar Negro, Mrmara y Mediterrneo.
Fuente: VisitTurkey.com
a. Poblacin
Segn estimaciones de la Oficina Relaciones Econmicas Exteriores de Turqua (DEIK, por sus
siglas en turco) la poblacin turca en el 2012 alcanz los 79,7 millones de habitantes, con una
densidad de 102.2 por km2. Para el 2030 se estima que la poblacin alcance los 84,8 millones.
El crecimiento promedio anual de la poblacin en los ltimos aos ha sido de 1,4%, no obstante,
la tasa de crecimiento de la poblacin se est desacelerando como resultado de una menor tasa
de fecundidad, por ejemplo entre el 2000 y el 2010 esta pas de 2,3 hijos por mujer en edad
reproductiva a 2,1; adems la expectativa es que esta tasa se reduzca a 1,9 en el 2030, producto
de la incorporacin de la mujer a la vida laboral y el consecuente retraso de la maternidad. Este
1
Las provincias turcas son: Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan,
Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri,
Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane,
Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Estambul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu,
Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus,
Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat,
Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
100%
90%
7,8%
7,3%
7,2%
8,0%
63,0%
65,3%
67,1%
68,8%
80%
70%
60%
50%
65 y ms
15-64
40%
0-14
30%
20%
10%
29,2%
27,4%
25,7%
23,3%
2000
2010
2020
2030
0%
Fuente: Banco Mundial.
Hombres
75-79
Mujeres
70-74
65-69
Grupos quinquenales de edad
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4
1
1
Millones de habitantes
Esa juventud relativa que presenta la poblacin turca se refleja en la forma de su pirmide
poblacional con una base todava bastante ancha en comparacin con la cspide. Esta
distribucin poblacional implica que la proporcin en edad productiva (de los 15 a los 65 aos)
es bastante mayor que la que se considera dependiente (nios y adultos mayores). Esto es un
factor importante para el crecimiento econmico, que acaba diversificando las actividades
productivas, aumentando los ingresos de las familias, y por tanto variando los patrones de
consumo de las familias.
Indicador
Tasa de nacimientos 1
2000
Tasa de fertilidad
Edad al nacimiento del primer hijo
Migracin neta
Tasas de mortalidad 1
Edad promedio
2005
2010
2015
2020
2025
2030
23,3
19,9
17,0
15,7
14,5
13,5
12,7
2,3
26,7
-148,1
2,2
27,3
-78,8
2,1
27,4
72,9
2,0
28,0
-4,0
2,0
28,3
-4,9
1,9
28,8
-5,4
1,9
29,0
-5,5
7,4
25,9
6,6
27,2
6,5
29,0
6,6
31,0
6,8
32,9
7,1
34,6
7,7
36,3
Las tasas de nacimientos y mortalidad se refieren a valores por cada mil habitantes.
10
2000
8.803
3.203
2.232
1.195
1.131
854
538
603
743
536
41.266
22.475
63.741
2005
9.858
3.526
2.464
1.328
1.262
1.041
572
687
889
614
45.773
22.256
68.029
2010
12.145
4.060
2.719
1.582
1.505
1.275
760
873
1.015
780
50.477
21.997
72.474
2015
15.432
4.751
2.970
1.936
1.832
1.492
1.092
1.101
1.115
973
54.775
21.434
76.209
2020
17.817
5.291
3.199
2.201
2.077
1.663
1.321
1.267
1.205
1.114
58.800
20.703
79.503
2025
19.648
5.735
3.408
2.409
2.271
1.803
1.488
1.396
1.286
1.224
62.534
19.848
82.382
2030
21.094
6.103
3.595
2.577
2.427
1.919
1.614
1.497
1.357
1.312
65.900
18.883
84.783
Crecim
2000-2010
38,0%
26,8%
21,8%
32,4%
33,1%
49,3%
41,3%
44,8%
36,6%
45,5%
22,3%
-2,1%
13,7%
Segn las proyecciones del Banco Mundial, la proporcin de poblacin urbana seguir en
aumento, se espera que para el 2030 su participacin sea del 78%. La mayora de esa poblacin
urbana se ubicar en Estambul, ciudad que para ese ao acaparar un 25% de la poblacin,
actualmente su participacin es del 17%.
En cuanto a creencias religiosas, un 90% de la poblacin se declara musulmana.
b. Gobierno
Turqua es una repblica democrtica, secular, unitaria y constitucional, cuyo sistema poltico
fue establecido en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatrk, tras la cada del Imperio
Otomano y la firma del Tratado de Lausana5 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.
11
c. Clima
El clima de Turqua vara segn la regin, por ejemplo, el clima mediterrneo, con veranos
calurosos e inviernos suaves, se manifiesta en Mrmara, la costa del Egeo y la costa del
Mediterrneo. El clima templado, con veranos calurosos e inviernos suaves y lluviosos se
presenta en las costas del mar negro, en tanto el clima continental con veranos calurosos y
secos e inviernos fros (muy fros en el este) se manifiesta en Anatolia Central y Oriental
Su constitucin actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 despus de un periodo de gobierno militar y est
basada firmemente en los principios del laicismo.
12
a. Evolucin de la economa
En relacin con el desempeo de la economa, la dcada de los noventa se caracteriz por un
gobierno inestable, un dficit fiscal persistente, inflacin crnica y altas tasas de inters. A
inicios de la dcada del 2000, la llegada de un nuevo gobierno de coalicin entre los principales
partidos polticos, la firma de un programa antiinflacionario con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la posibilidad de convertirse en candidato a ingresar en la Unin Europea
supuso el mejoramiento de la situacin econmica, sin embargo eso no sucedi y en el 2001
Turqua experiment una grave crisis monetaria que llevo al pas al borde del colapso financiero,
solicitndose ayuda a los organismos multilaterales para sacar de apuros a las autoridades y
apaciguar los nerviosos mercados financieros.
La ayuda de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) consisti en
lneas de crdito para paliar la falta de liquidez del sistema financiero, y estuvo condicionada a
que el gobierno acelerar su programa de reformas estructurales y de privatizaciones en el
sistema financiero y en otras dependencias pblicas, as como acatar medidas de corte fiscal
restrictivas. Algunos ejemplos fueron la privatizacin de bancos bajo el control del estado y la
venta de otras instituciones como Turkish Airlines (aerolneas nacionales) y el gigante estatal de
las telecomunicaciones, TurkTelekom, as como la venta de otros monopolios estatales en
alcohol, tabaco y azcar.
13
12
10
8
6
Porcentaje
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.
En el 2012 el valor de PIB fue de 774.983 millones de USD, para ese ao hubo una
desaceleracin ya que la tasa de variacin del PIB fue del orden del 3%, producto de la
reduccin de la IED proveniente de la Unin Europea (principal origen) y de las exportaciones
hacia esa regin, lo cual responde a la difcil situacin econmica que enfrentan algunos de los
pases comunitarios, entre ellos Espaa, uno de los principales inversores en Turqua.
14
http://www.invest.gov.tr/es-ES/sectors/Pages/ICT.aspx
15
fiscales y ms del 44% del conjunto de los ingresos del Gobierno, mientras que los aranceles de
importacin no representaron ms del 1% del total de los ingresos pblicos.
El IVA y el impuesto especial de consumo no distinguen entre los productos importados y los
producidos en Turqua. Sin embargo, como el impuesto especial de consumo que grava las
bebidas alcohlicas vara considerablemente en funcin del tipo de producto, el sistema fiscal
puede favorecer el consumo de determinados productos frente a otros. El tipo general del IVA
es del 18%, pero se aplican tasas reducidas a determinados bienes y servicios, y ciertos tipos de
transacciones estn exentas del impuesto.
c. Perspectivas para la Economa
La economa de Turqua experiment una brusca desaceleracin en 2012, cuando el PIB real
creci apenas un 2,9%. La crisis de la eurozona, una duplicacin de las tasas de inters durante
el 2012 y el impacto de la guerra civil en Siria son factores importantes que frenaron el
dinamismo de la economa, sin embargo se espera que para el 2013 el crecimiento econmico
sea del 4%.
Algunas de las medidas que se han tomado para reactivar la economa han sido reducir las tasas
de inters para reactivar la demanda agregada, lo cual hasta el momento ha dado muy buenos
resultados debido a dos factores principales, por un lado contar con ms de la mitad de la
poblacin con menos de 30 aos de edad hace que el consumo privado sea muy dinmico, de
hecho para el 2012 este rubro creci un 2,5% en trminos reales. Por otro lado los flujos de
inversin extranjera directa el ao anterior se incrementaron 8,5%, sin embargo ms de tres
cuartas partes de estos fondos proceden de la UE, lo cual implica una susceptibilidad si la crisis
de la zona euro empeora.
En relacin con el empleo, la fuerza de trabajo del pas es de aproximadamente 25 millones de
personas, con una tasa de desempleo del 9,3%, la cual es mucho mayor en zonas rurales, esto es
en parte debido a factores estructurales como la juventud de la poblacin y la baja tasa de
participacin de las mujeres, por factores culturales que no permiten su incorporacin al
mercado laboral.
d. La cultura de negocios
Turqua es un pas reconocido por su posicin geogrfica estratgica, que constituye un puente
entre Europa y Asia, inclusive esa condicin de puente trasciende el aspecto geogrfico,
convirtindose en un enlace cultural entre Occidente y Oriente. Esa condicin siempre ha
16
Basado en el libro Cmo negociar con xito en 50 pases de Olegario Llamazares Garca-Lomas.
17
Para dirigirse a las personas hay que utilizar Bay (seor) o Bayan (seora) seguido del
apellido.
Los temas de conversacin favoritos son la familia (en especial los hijos), el ftbol y el
turismo. Adems, ven con mucho agrado la admiracin por la historia de Turqua y sus
monumentos. como las ruinas de Efeso, la Mezquita Azul y las formaciones rocosas de
Capadocia. Por el contrario, los temas como la poltica, el conflicto con los kurdos y una
disputa con Grecia por una parte de Chipre, deben evitarse en todo momento.
Despus de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita.
No hay formalismos particulares respecto a este trmite como puede darse en otros
pases, por ejemplo Japn.
Se considera de mala educacin cruzar las piernas o las manos mientras se conversa y es
ofensivo mostrar la suela del zapato.
A pesar de ser un pas con una gran cantidad de musulmanes, los viernes se trabaja
normalmente, el Ramadn tiene poca incidencia en la vida empresarial. El da festivo es
el domingo.
18
a. Nivel de ingreso
Segn datos del FMI, entre 2000 y 2012 el ingreso per cpita (ajustado por paridad de poder
adquisitivo, PPA10) pas de USD7.983 a USD15.029, esto indica una tasa de crecimiento anual
promedio de 6%, tasa similar a la experimentada en Qatar, Corea del Sur, Chile, Uruguay y
Colombia, por mencionar algunos ejemplos. Comparndolo con Costa Rica, el ingreso de los
turcos es 1,2 veces el ingreso de los costarricenses.
Como se mencion anteriormente, los ingresos en Turqua se encuentran gravados por un
impuesto al valor agregado del 18%. En algunos casos se aplica un impuesto selectivo de
consumo.
10
La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste econmico para comparar la produccin o el ingreso entre
distintos pases, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que son diferentes en todos los
pases.
19
Grfico 3. Ingreso per cpita ajustado por PPA (USD), pases seleccionados, 2012
Nicaragua
Honduras
Guatemala
China
Per
Colombia
Costa Rica
Turqua
Panam
Mxico
Uruguay
Rusia
Chile
Trinidad y Tobago
Espaa
Corea del Sur
Japn
Reino Unido
Blgica
Alemania
Holanda
Estados Unidos
Noruega
Qatar
3.336
4.593
5.192
9.146
10.679
10.729
12.559
15.029
15.266
15.300
15.840
17.698
18.354
20.408
30.412
32.431
36.179
36.728
38.089
39.059
42.322
49.802
55.264
102.769
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
En cuanto al ingreso de los hogares, datos de Euromonitor indican que para el 2012 alrededor
del 80% tuvo un ingreso disponible anual superior a USD10.000 y en los ltimos aos se observ
un crecimiento en la cantidad de hogares con alto nivel de ingreso, es decir, est surgiendo una
nueva clase de turcos ricos con gustos sofisticados y dinero para poder satisfacerlos. Por lo
tanto, es de esperarse que el gasto en productos de lujo y de primera calidad aumente, sobre
todo en las grandes ciudades como Estambul, donde muchas marcas de lujo como Harvey
Nichols11 han entrado al mercado en los ltimos aos. Otra consecuencia de ese mayor nivel de
ingreso es que los consumidores turcos tambin estn gastando ms en vacaciones y viajes.
11
Es una tienda por departamentos especializada en productos lujosos de reconocidas marcas internacionales.
20
Segn las estadsticas oficiales de Turqua recopiladas por Euromonitor, el ingreso bruto per
cpita en 2012 fue de 11.970 USD creciendo un 10,6% con respecto al registrado en el 2010.
Los turcos que tiene entre los 45 y 59 aos de edad son los que presentan los niveles de
ingresos per cpita ms elevados dentro de toda la poblacin, alcanzando un ingreso por
encima de los USD13.300 anuales. Dada la estructura de sus hogares y su composicin familiar,
los consumidores en los grupos de mayor edad tienden a tener mayores ingresos disponibles
conforme sus hijos dejan el hogar paterno.
La poblacin entre 15 y 19 aos es la que ha experimentado la mayor tasa de crecimiento
durante el periodo entre 2007 y 2012, este aumento en el ingreso promedio bruto puede estar
relacionado con las recientes mejoras en el salario mnimo y dado que muchos jvenes trabajan
en empleos muy bsicos es posible que sus salarios sean los mnimos permitidos por la
legislacin.
Segn las perspectivas, el crecimiento econmico esperado provocar un incremento en los
ingresos, tambin hay que tener en cuenta el alto nivel de empleo informal en el pas, el cual
podra incrementar estos valores promedios, que no estn incorporados en las estimaciones
oficiales.
Cuadro 4. Turqua: ingreso bruto per cpita segn grupo de edad, USD
Grupos de edad
2007
De 15 a 19 aos
6.492,1
De 20 a 24 aos
8.848,8
De 25 a 29 aos
10.444,2
De 30 a 34 aos
11.611,6
De 35 a 39 aos
12.555,3
De 40 a 44 aos
12.922,5
De 45 a 49 aos
12.940,9
De 50 a 54 aos
12.677,6
De 55 a 59 aos
12.266,4
De 60 a 64 aos
11.665,0
Ms de 65 aos
10.484,9
Fuente: Euromonitor.
2008
7.063,3
9.602,1
11.299,7
12.533,3
13.537,0
13.936,9
13.974,4
13.715,1
13.298,2
12.669,8
11.422,1
2009
5.961,0
8.081,7
9.484,3
10.496,5
11.325,9
11.662,6
11.708,4
11.511,4
11.182,5
10.673,4
9.651,0
2010
7.058,4
9.535,9
11.149,6
12.291,6
13.222,1
13.587,6
13.631,7
13.406,5
13.037,7
12.465,7
11.283,6
2011
7.330,1
9.871,6
11.508,0
12.652,2
13.588,5
13.958,8
14.016,3
13.805,8
13.450,2
12.886,4
11.697,6
2012
7.375,7
9.901,8
11.506,7
12.615,6
13.528,4
13.893,8
13.965,2
13.779,2
13.450,8
12.913,2
11.752,4
Promedio
6.880,1
9.307,0
10.898,8
12.033,5
12.959,5
13.327,0
13.372,8
13.149,3
12.781,0
12.212,3
11.048,6
Variacin
anual
promedio
(%)
2,6%
2,3%
2,0%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,7%
1,9%
2,1%
2,3%
Al tomar como referencia la poblacin mayor de 15 aos, que comprende el 76,7% del total de
la poblacin del pas (ms de 58,5 millones en el 2011), de acuerdo con Euromonitor se pueden
21
2007
Clase social A
4.912,4
Clase social B
4.763,9
Clase social C
9.666,3
Clase social D
17.279,7
Clase social E
14.369,4
Fuente: Euromonitor.
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
4.985,3
4.870,1
9.888,6
17.626,5
14.573,5
5.178,6
4.881,1
9.834,6
17.610,5
15.223,7
5.034,8
5.102,9
10.441,6
18.442,6
14.680,1
5.099,2
5.245,3
10.756,4
18.904,4
14.839,1
5.177,6
5.365,3
11.013,8
19.299,3
15.048,7
5.064,7
5.038,1
10.266,9
18.193,8
14.789,1
% Variacin
anual
promedio
1,1%
2,4%
2,6%
2,2%
0,9%
Esta relativa convergencia en los ingresos segn clase social, impulsada por un mayor
crecimiento del ingreso de las clases sociales medias y bajas, se puede observar tambin en una
reduccin sistemtica el ndice de Gini12, que pas de 46,7 en 1995 a 37,8 en 2012.
12
El Coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un pas.
El Coeficiente de Gini es un nmero entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen
los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los
ingresos y los dems ninguno). El ndice de Gini es el Coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al
Coeficiente de Gini multiplicado por 100.
22
46,7
50
45
44,7
ndice de Gini
40
38,5
38,0
37,8
2005
2010
2012
35
30
25
20
15
10
5
0
1995
2000
Ao
Fuente: Euromonitor.
23
privilegiada, no hay tantas limitaciones, es en las clases media y baja, donde la igualdad de
oportunidades para las mujeres es claramente rezagada.
Grfico 5. Turqua: evolucin del ingreso disponible per cpita segn sexo, USD
8.846
2012
18.158
8.186
2011
16.872
7.054
2010
14.626
Ao
Mujeres
Hombres
6.139
2009
12.858
6.061
2008
12.696
5.672
2007
Fuente: Euromonitor.
11.532
5.000
10.000
15.000
20.000
Al respecto, varias asociaciones civiles como KADER (Asociacin para el Apoyo y la Formacin de
Mujeres Candidatas), que propone medidas antidiscriminatorias a nivel poltico, indica que la
sociedad turca es ms patriarcal que las sociedades occidentales y las personas son mucho ms
reacias a rebelarse contra sus padres y tomar decisiones diferentes a las impuestas por ellos,
por lo tanto los cambios sociales son lentos.
b. Gasto en consumo
De la misma forma en que ha crecido el ingreso, lo ha hecho el consumo. Entre 2007 y 2012 el
gasto en consumo de los turcos se increment en 3,8% cada ao en trminos reales, lo cual es
correspondiente con un incremento de 99.142 millones de USD para el periodo citado, dicho
comportamiento ha sido constante a excepcin del 2009, cuando se present una contraccin
24
de 13,9% en el gasto en consumo debido a la crisis econmica mundial de cuyos efectos Turqua
no estuvo eximida, pero de la cual se ha recuperado en aos posteriores.
Grfico 6. Turqua: distribucin del gasto de consumo segn categora, promedio 2007-2012
Bienes para la
salud y servicios
mdicos
Bebidas
4%
alcohlicas y
tabaco
4%
Educacin
1%
Otros
gastos
7%
Ocio y recreacin
4%
Alimentos y
bebidas no
alcohlicas
22%
Comunicaciones
5%
Vestimenta y
calzado
5%
Vivienda
21%
Hoteles y
restaurantes
6%
Bienes y servicios
para el hogar
7%
Transporte
14%
Fuente: Euromonitor.
Segn la estructura del gasto, entre 2007 y 2012, el 69,1% del consumo total se encontraba
asociado a cubrir las necesidades bsicas de la poblacin, tales como alimentacin, vivienda,
bienes y servicios para el hogar, vestido y calzado, y transporte.
De todos los componentes del gasto, el relacionado con comunicaciones es el que ms ha
dinamizado el incremento, aumentando en promedio un 6,4% cada ao, lo cual es explicado por
una mayor disposicin de los consumidores a pagar por comunicaciones y tambin por un
mayor costo de los servicios y los equipos de telecomunicacin. En segundo lugar el gasto en
vivienda, que cada ao creci un 6,1% y el cual se explica por un incremento sistemtico de los
alquileres y los precios de las propiedades, especialmente en los centros de ciudad, que cada
vez se encuentran ms aglomerados.
Como tercero est el gasto en bebidas alcohlicas y tabaco, que aument 5,3% como promedio
al ao. Este incremento est relacionado con los mayores impuestos a las bebidas alcohlicas,
de hecho Turqua es uno de los pases ms caros para consumirlas, pues con esta medida se
pretende reducir el consumo, que de por s es mal visto por la comunidad rabe. Otro
25
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crec. Prom.
anual 20072012
3,8%
Vivienda
6,1%
Transporte
66.810,3
75.271,8
59.044,5
74.096,6
77.001,3
79.075,3
3,4%
37.519,4
38.202,7
31.623,2
39.301,1
43.245,3
44.508,4
3,5%
Hoteles y restaurantes
28.913,9
31.895,0
29.599,1
33.530,9
33.916,2
34.279,3
3,5%
Vestimenta y calzado
29.857,8
30.645,5
23.787,1
29.031,4
27.985,0
27.857,6
-1,4%
Comunicaciones
21.787,0
23.274,6
20.991,2
27.045,6
28.791,8
29.771,0
6,4%
Ocio y recreacin
20.344,7
21.014,4
18.827,7
20.829,0
23.237,3
23.371,4
2,8%
19.009,2
19.975,8
16.519,4
23.186,7
23.871,4
24.646,2
5,3%
19.603,4
21.826,9
17.922,8
19.426,4
21.781,9
22.269,5
2,6%
6.279,6
6.811,3
6.005,7
6.631,7
7.547,4
7.741,1
4,3%
Educacin
26
Otros gastos
Gasto total en consumo
2010
2011
2012
Crec. Prom.
anual 20072012
34.863,3
38.001,7
38.820,7
1,5%
3,8%
2007
2008
36.004,0
38.066,1
2009
29.724,6
Fuente: Euromonitor.
Gasto en alimentos
En cuanto a alimentos y bebidas no alcohlicas, que representan ms de una quinta parte del
gasto de los turcos, conviene mencionar algunas caractersticas de los patrones de compra. En
primer lugar, la decisin de compra est centralizada en las mujeres, dado que la preparacin
de los alimentos en la familia est concentrada en ellas (87% de quienes cocinan son mujeres).
El da preferido para realizar las compras es los domingos por la tarde, por lo tanto la frecuencia
de compra ser de una semana por lo general, sin embargo, los vegetales y las frutas podran
comprarse en los puestos de mercados locales, los cuales permanecen por su arraigo cultural y
el atractivo turstico, adems se considera que ofrecen precios menores a los de los
supermercados.
En cuanto a los supermercados, pueden mencionarse como los ms famosos Tansas y Migros,
pero tambin, a partir de la crisis surgieron nuevos formatos como los supermercados de
descuento o discounters como BIM, Dia y Sok, los cuales ganaron la preferencia de los
consumidores durante la contraccin econmica en 2009, pero han permanecido aun en
periodos de recuperacin y crecimiento. Estos ltimos son preferidos por los consumidores de
bajos ingresos. Como una prctica para aumentar la lealtad de los consumidores, los
supermercados han desarrollado tarjetas preferenciales que ofrecen descuentos y promociones
regularmente.
Un aspecto importante de considerar es que la gastronoma turca es muy rica y presenta gran
diversidad entre las regiones. A pesar de la comn creencia en Occidente de que los turcos
consumen solo doners o kebabs, para la mayora de las familias turcas, estos son platos
ocasionales que se consumen fuera de casa. Por lo tanto, en el pas, hay una preferencia por la
tradicional culinaria local. Adems, la gran mayora de las mujeres turcas (ms del 75%) no
trabajan y son capaces de cocinar en casa a diario. En las grandes ciudades y en las poblaciones
urbanas donde hay ms mujeres que trabajan, esta tendencia est cambiando.
27
Grfico 7. Turqua: distribucin y gasto en alimentos segn categora, 2007 y 2012, millones de USD
100%
90%
80%
3.927
6.228
7.078
8.260
17.272
20.044
10.864
11.415
5.612
6.227
14.272
16.506
Agua mineral,
jugos y otras
bebidas
Caf t y
chocolate
70%
Otros alimentos
60%
50%
Azcar y
confitera
40%
Vegetales
30%
22.964
18.222
Frutas
20%
10%
21.067
26.322
2007
2012
Grasas y aceites
0%
Fuente: Euromonitor.
En relacin con las categoras de alimentos, el pan y los cereales son el ms importante dentro
del gasto, que junto con la carne y los vegetales acumularon un 55% del gasto en consumo de
alimentos. Para todas las categoras de alimentos se presenta un incremento en el gasto
promedio anual, las ms dinmicas son los pescados y mariscos, el agua embotellada y los jugos.
En tanto frutas y grasas y aceites se incrementaron apenas un 1,0% y un 2,1% respectivamente.
Cuadro 7. Turqua: gasto en consumo de alimentos, millones de USD
Categora de alimentos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crec. Prom.
Promedio anual 20072012
Pan y cereales
21.067
26.356
25.030
27.207
26.720
26.322
25.450
4,6%
Carne
18.222
18.405
17.664
23.417
22.658
22.964
20.555
4,7%
1.417
1.763
1.680
2.196
2.303
2.424
1.964
11,3%
Pescado y mariscos
28
Categora de alimentos
Leche, queso y huevos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crec. Prom.
Promedio anual 20072012
14.272
16.237
13.310
15.991
16.358
16.506
15.446
3,0%
5.612
7.050
6.726
6.749
6.416
6.227
6.463
2,1%
Frutas
10.864
12.116
8.846
11.125
11.133
11.415
10.916
1,0%
Vegetales
17.272
18.155
14.674
18.533
19.455
20.044
18.022
3,0%
Azcar y confitera
7.078
8.213
7.504
8.360
8.255
8.260
7.945
3,1%
Otros alimentos
1.247
1.537
1.399
1.647
1.565
1.607
1.500
5,2%
Caf t y chocolate
2.884
2.927
2.750
2.900
3.467
3.461
3.065
3,7%
5.117
4.649
6.196
5.883
6.228
5.333
9,7%
117.876
104.233
124.320
124.213
125.456
116.660
3,8%
Grasas y aceites
En relacin con los alimentos que han presentado un crecimiento en su gasto de consumo ms
elevado se encuentran el pescado y los mariscos, con un incremento promedio anual de 11,3% y
el agua mineral, jugos y otras bebidas que entre 2007 y 2012 tuvieron un crecimiento promedio
de 9,7%.
Alimentos halal
Una consideracin importante para el sector de alimentos se relaciona con las consideraciones
que se tienen sobre estos en trminos religiosos. Dado que un 90% de la poblacin practica la
religin musulmana, es requerido que los alimentos cumplan con las condiciones aptas para su
consumo, esto es que sean considerados halal. Segn la Organizacin de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingls), los alimentos "halal" son
aquellos permitidos en virtud de la ley islmica, los cuales debern satisfacer los requisitos
siguientes:
a. No incluir en su composicin ni contener nada que sea considerado ilcito segn la
religin islmica;
29
30
Bebidas
La sangre.
Fuente: FAO (1997).
El animal que vaya a ser sacrificado deber estar vivo en el momento del sacrificio.
Y finalmente, cuando se haga una declaracin de que el alimento es halal, en la etiqueta deber
figurar la palabra halal u otros trminos equivalentes.
31
c. Tendencias de consumo
A continuacin se detallan algunas de las principales tendencias de consumo que se manifiestan
en el mercado turco, moldeando el comportamiento del consumidor y por ende, influyendo en
la perspectiva de cmo el exportador debe de abordar dicho mercado.
Figura 1. Tendencias de consumo en Turqua
Expectativa de
cambio
demogrfico
Salud y lucha
contra la
obesidad
Mercados
tnicos
Brecha entre
regiones del
este y del oeste
e-Turqua
La poblacin de Turqua se considera relativamente joven y este ha sido uno de los aspectos
ms publicitados en las negociaciones para el ingreso a la UE, pues la juventud turca podra
compensar el fenmeno de envejecimiento que enfrentan la mayora de los pases
comunitarios. Sin embargo, algunos indicadores como la reduccin de la tasa de fecundidad,
una mayor esperanza de vida y un ligero aumento en la proporcin de la poblacin con ms de
65 aos, indican que la evolucin demogrfica de Turqua se parece cada vez ms a la de los
pases occidentales.
Por supuesto este es un cambio que se manifestar en el largo plazo, pero desde ahora tiene
efectos en el consumo. La reduccin del nmero de hijos por hogar (porque las mujeres ahora
tienen menos hijos) hace que las familias cuenten con ms ingreso para gastar en si mismos,
32
ampliando la gama de bienes y servicios que demandan, por lo tanto su canasta de consumo
ser ms variada y con algunos productos de otros orgenes o con caractersticas premium.
Asimismo, un nmero creciente de adultos mayores, requerir de bienes y servicios adaptados
para su consumo, lo cual incluye desde empaques ms fciles de abrir hasta centros para el
cuido de ancianos, dado que el cambio en el tamao de la familia y asumir cada vez ms tareas
y obligaciones limita la posibilidad de que los hijos se hagan cargo de sus padres.
33
Turqua constituye un puente entre Europa y el Medio Oriente, esto ha provocado que se reciba
migracin de ambos lados de la pennsula de Anatolia, lo cual ha dado espacio para el
surgimiento de mercados tnicos. Por un lado estn los migrantes europeos que demandan
frutas, jamones, quesos y licores; y por otro lado estn los migrantes de pases rabes como
Irak, Irn y Siria con gusto por cereales, panes, especias y tabaco, por ejemplo.
Estas demandas diferenciadas, adems de generar nichos de mercado, impulsan nuevas formas
de publicidad y mercadeo de los productos, que estn acorde con aspectos culturales de esos
consumidores.
Turqua enfrenta importantes brechas en el desarrollo entre las regiones del este y el oeste.
Estambul, ubicada en el extremo occidental, ha acaparado gran parte del desarrollo del pas, en
tanto otras ciudades como Ankara, Izmir, Bursa, Antalya y Aldana comienzan a convertirse en
ciudades industriales encaminadas al desarrollo. Sin embargo, esto no ocurre en el resto del
pas. Regiones al oriente an estn en etapas incipientes del desarrollo, pero se tiene la
perspectiva de que la aglomeracin de personas e industrias en las principales ciudades
generar una extensin hacia la periferia.
Las marcadas diferencias entre el este y el oeste son evidentes en todos los aspectos de la
experiencia del consumidor. Mientras que el nmero de centros comerciales, tiendas y
supermercados estn aumentando rpidamente en las regiones occidentales, en oriente stos
son exclusivos de slo unos pocos lugares. Esto determina el nivel de consumo, as como la
forma en que este se lleva a cabo. Adems, los niveles de ingresos son diferentes, en el este son
inclusive menores a los promedios nacionales.
Las divisiones sociales (ricos y pobres, del este y del oeste, turcos y kurdos, educados y no
educados), aumentan la demanda de productos y servicios diferentes segn las necesidades y
preferencias de cada grupo. Por ejemplo, en las afueras de grandes ciudades como Estambul, se
est creando un nuevo desarrollo social debido a las demandas de algunas familias por servicios
domsticos, servicios de cuidado de nios, asistencia sanitaria privada y la educacin privada,
sin embargo, ste permanece como una parte insignificante de la poblacin.
La modernizacin de las ciudades ms grandes y enlaces de transporte mejorados fomentar y
obligar a ms personas a desplazarse desde lugares ms lejanos hasta sus puestos de trabajo.
Los de mayor ingreso lo harn por comodidad y seguridad, mientras que los de menos ingreso lo
34
harn por la mayor asequibilidad para trasladarse a los centros de las ciudades, generndose as
comunidades satlites con viviendas asequibles.
Por otra parte, el gobierno otorga importantes incentivos fiscales y tarifas preferenciales en los
servicios para aquellas pequeas y grandes empresas que se trasladen al centro y este de
Turqua.
35
V. Comercio exterior
La importancia del comercio exterior en Turqua se ha incrementado en los aos ms recientes y
eso se ha convertido en un impulso para el crecimiento econmico. En el 2012, el ndice de
apertura comercial13 fue de 49,7%, diez aos antes el indicador era de 38,4%, evidenciando la
mayor vinculacin del pas en los mercados internacionales.
Importaciones
Exportaciones
236.537
Balanza comercial
152.561
240.000
190.000
90.000
69.340
47.253
140.000
40.000
-10.000
-60.000
-110.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente:Trade Map.
El aumento del comercio se explica en parte por un proceso de apertura comercial que Turqua
ha llevado a cabo mediante la firma de acuerdos de libre comercio con los siguientes pases:
EFTA, Israel, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Autoridad
Nacional Palestina, Siria, Tnez y Egipto. Adems, en 2012 Turqua firm otro acuerdo con Corea
del Sur y pronto finiquitar las negociaciones con Ucrania.
a. Exportaciones de Turqua
En la ltima dcada, las exportaciones se incrementaron un 13,9% cada ao. Estas se
encuentran concentradas en los pases de la Unin Europea, que en 2012 acapararon un 38,9%
13
36
del total y casi un 30% se destinan a los pases de la regin del Medio Oriente como Irak e Irn,
Emiratos rabes y Egipto, por ejemplo.
A nivel de pases, los que ms han aportado al dinamismo de las ventas externas segn su tasa
de crecimiento promedio anual, son Brasil (40%), Irn (38%), Irak (33%) y Emiratos rabes
(31%). En los pases de la Unin Europea las tasas de crecimiento de las exportaciones se ubican
entre el 6% y el 16% y las mayores de estas corresponden a los envos hacia los pases de Europa
del Este, entre ellos Rusia, Rumania, Polonia y Bulgaria.
Grfico 9. Turqua: distribucin relativa de las exportaciones segn pas de destino, 2012
Alemania
9%
Irak
7%
Irn
7%
Otros
37%
Reino Unido
6%
Emiratos rabes
5%
Azerbaiyn
2%
China
2% Holanda
Francia Italia
2%
Espaa
4%
4%
Arabia Saudita
2%
Egipto
2%
2% Estados Unidos
4%
Rusia
4%
Fuente:Trade Map.
Analizando las exportaciones por sectores, se observa que estn concentradas casi en su
totalidad en el sector industrial, con una mayor importancia del subsector de textiles, cuero y
calzado, que para el 2012 represent un 17,4% de las exportaciones totales de Turqua. El
subsector de metalmecnica es el segundo en importancia, con participacin de las
exportaciones de manufacturas de hierro o acero, entre ellas las barras, tubos, lminas y otras
de hierro o acero.
Dentro del sector industrial tambin son representativas las exportaciones de productos
elctricos y electrnicos, entre las cuales destacan los cables elctricos, los equipos de
37
Aos
Variacin Participacin
08-12
2012
2008
2009
2010
2011
2012
4.885,3
5.206,3
6.045,6
6.644,2
6.437,1
31,8%
4,2%
3.807,1
4.022,6
4.602,6
4.979,7
4.775,5
25,4%
3,1%
Otros
926,8
1.037,7
1.283,4
1.478,1
1.469,6
58,6%
1,0%
106,0
97,4
103,5
110,5
118,9
12,3%
0,1%
45,5
48,6
56,1
76,0
73,0
60,4%
0,0%
126.355,1
96.153,5
14,4%
94,8%
23.877,8
19.948,5
22.624,9
25.922,2
26.612,9
11,5%
17,4%
Metalmecnica
24.446,0
14.832,4
17.376,5
21.521,3
22.021,4
-9,9%
14,4%
Elctrica y electrnica
18.228,6
14.772,3
16.946,3
20.434,8
21.395,2
17,4%
14,0%
Material de transporte
21.124,5
14.269,6
15.144,5
17.392,3
16.424,5
-22,2%
10,8%
Agrcola
Frutas y hortalizas, legumbres y races
Joyera
5.383,1
5.928,8
3.748,6
3.738,8
16.327,7
203,3%
10,7%
10.658,5
6.664,4
8.036,5
9.932,6
11.353,1
6,5%
7,4%
Alimentaria
5.191,6
4.716,3
5.138,5
6.462,8
7.267,7
40,0%
4,8%
Plstico
3.563,2
3.093,2
3.717,4
4.580,5
5.015,5
40,8%
3,3%
Qumico
3.375,7
2.929,7
3.735,5
4.141,2
4.702,9
39,3%
3,1%
3.031,9
2.433,0
2.718,7
2.980,4
3.135,0
3,4%
2,1%
Caucho
1.808,0
1.468,6
1.896,0
2.593,0
2.906,1
60,7%
1,9%
1.891,0
1.588,6
1.786,8
2.110,2
2.425,9
28,3%
1,6%
Papel y cartn
1.167,3
1.095,9
1.316,5
1.544,9
2.421,5
107,4%
1,6%
Otros
2.607,9
2.412,2
2.881,6
3.594,2
2.557,1
-1,9%
1,7%
761,9
778,7
865,5
1.321,7
1.557,1
104,4%
1,0%
Carne
89,1
154,9
208,0
390,3
532,5
497,5%
0,3%
Otros
174,8
187,0
203,1
341,4
421,5
141,1%
0,3%
Pesca
383,3
318,1
312,9
395,3
414,0
8,0%
0,3%
Lcteos
114,7
118,7
141,5
194,8
189,0
64,9%
0,1%
15,6%
100,0%
Productos Minerales
Pecuario y pesca
Total
Fuente:Trade Map.
132.002,4 102.138,5
38
Durante los ltimos cinco aos, los subsectores que ms han dinamizado las exportaciones son
el de joyera (principalmente elaboraciones de oro), la industria alimentaria (productos de
panadera, chocolatera y aceites vegetales, principalmente de oliva), el plstico (lminas y
placas, tubos y envases) y el qumico (jabones y preparaciones de limpieza, medicamentos y
pinturas y barnices).
Otros grupos de productos como las carnes, las frutas y hortalizas, legumbres y races y las
plantas, flores y follajes, presentan altas tasas de crecimiento debido a la relativamente reciente
incorporacin de estos en la canasta exportable de Turqua.
b. Importaciones de Turqua
Entre el 2003 y el 2012 las importaciones de Turqua incrementaron a un ritmo anual de 14,6%.
En cuanto a la concentracin segn regiones de origen, un 36,2% provienen de la UE, un 19,4%
provienen de Asia, un 16,3% llegan desde el resto de Europa, un 9,7% son originarias del Medio
Oriente.
A nivel de pases, los que ms han aportado al dinamismo de las importaciones considerando su
tasa de crecimiento promedio anual, son:
India (26%), que abastece de petrleo y aceites de petrleo, tejidos hilados y materias
primas plsticas como polipropileno y polietileno.
Para los pases de la Unin Europea las tasas de crecimiento de las importaciones se ubican
entre el 25% y el 5%, del mismo modo que con las exportaciones, las mayores tasa de variacin
corresponden a las compras a los pases de Europa del Este, entre ellos Rumania, Polonia y
39
Bulgaria. Los productos ms destacados son el petrleo y dems hidrocarburos, y las partes
automotrices, que constituyen materias primas para la industria del ensamblaje de vehculos.
40
Grfico 10. Turqua: distribucin de las importaciones segn pas de origen, 2012
Rusia
11%
Alemania
9%
Otros
35%
China
9%
Blgica
2%
Estados Unidos
6%
Suiza
Irn
2%
Italia
5%
Ucrania
6%
2%
Reino Unido
India
Espaa
Corea del Sur
Francia
2%
2%
3%
2%
4%
Fuente:Trade Map.
Las importaciones de Turqua son casi en su totalidad del sector industrial, acumulando un 98%
del total de las compras al exterior. Dentro de este sector se destacan las importaciones de
productos elctricos y electrnicos, que adems han sido de las que ms han dinamizado las
importaciones, dado que presentan una tasa de crecimiento promedio anual de casi 17%, este
incremento se explica por mayores compras de motores, computadoras de diferente ndole y
partes de televisores. Estos productos son un ejemplo del comercio intra-industrial que se ha
dado en Turqua debido al desarrollo productivo generado por la inversin extranjera directa.
El segundo sector en importancia es metalmecnica y destacan las compras de chatarra de
hierro o acero, productos laminados de hierro o acero y cobre. En seguida se encuentran las
importaciones de productos minerales, pero estas ms bien muestran una contraccin de casi
un 35% cada ao, explicada en gran medida por menores importaciones de aceites crudos de
petrleo o de mineral bituminoso, hullas bituminosas, a partir de una contraccin de las
compras de estos productos a Siria, pas que hasta el 2010 era un importante proveedor de
Turqua. Tal contraccin obedece a los conflictos blicos que Siria ha protagonizado en los dos
ltimos aos, los cuales han tenido implicaciones sobre el comercio14.
14
El conflicto armado de Siria, adems de afectar las relaciones comerciales, afecta el registro de las transacciones
de este pas con el resto del mundo, lo cual limita la disponibilidad de estadsticas sobre importaciones y
exportaciones.
41
Aos
2008
2009
2010
2011
2012
Variacin Particip.
08-12
2012
Pecuario y pesca
317,6
286,8
883,8
1.877,4
1.292,9
307,1%
0,5%
Pesca
119,8
105,8
133,8
173,9
176,5
47,4%
0,1%
Lcteos
102,2
-9,4%
0,0%
97,2 10614,3%
0,0%
112,8
107,6
115,4
90,3
Carne
0,9
1,6
250,2
513,6
Otros
84,1
71,9
384,4
1.099,6
917,0
990,1%
0,4%
Agrcola
4.508,0
2.990,7
3.490,9
4.688,8
4.251,4
-5,7%
1,8%
Semillas y oleaginosas
1.464,8
1.054,5
1.558,8
1.697,1
1.671,0
14,1%
0,7%
Cereales
2.137,3
1.201,9
1.056,7
1.931,7
1.513,7
-29,2%
0,6%
719,5
558,3
630,5
761,8
737,3
2,5%
0,3%
72,7
73,3
103,4
118,0
136,2
87,2%
0,1%
57,8
37,0
49,8
67,6
67,7
17,3%
0,0%
Otros
55,8
65,7
91,8
112,5
125,4
124,7%
0,1%
197.135,2
137.591,5
181.166,3
234.272,7 230.992,7
17,2%
97,7%
Elctrica y electrnica
36.431,5
29.368,6
35.908,2
43.943,2
42.594,5
16,9%
18,0%
Metalmecnica
33.422,7
17.968,4
26.052,8
33.025,0
31.467,6
-5,8%
13,3%
Productos minerales
34.159,6
21.146,5
28.016,9
21.432,9
22.329,5
-34,6%
9,4%
Material de transporte
15.322,7
11.835,8
18.130,1
23.353,9
19.209,6
25,4%
8,1%
Qumica
17.098,1
14.104,0
16.506,0
19.585,4
18.119,6
6,0%
7,7%
Industrial
11.561,4
9.795,3
13.703,8
16.064,4
13.612,7
17,7%
5,8%
Plstico
9.385,5
6.938,8
9.730,4
12.578,5
12.505,2
33,2%
5,3%
Joyera
5.653,8
2.003,6
3.037,0
7.022,4
8.529,9
50,9%
3,6%
Alimentaria
3.933,9
3.074,3
3.308,3
4.395,4
5.188,6
31,9%
2,2%
3.683,4
3.012,7
3.691,0
4.431,5
4.336,3
17,7%
1,8%
Papel y cartn
3.247,8
2.681,5
3.502,8
3.883,5
3.608,8
11,1%
1,5%
Caucho
2.219,5
1.553,8
2.321,6
3.361,8
3.035,6
36,8%
1,3%
21.015,2
14.108,1
17.257,3
41.194,8
46.454,7
121,1%
19,6%
236.537,0
17,1%
100,0%
Otros
Total
Fuente:Trade Map.
201.960,8
140.869,1
185.541,0
240.838,9
Las importaciones del sector agrcola presentaron una cada de casi el 6% cada ao, la cual se debe a
menores importaciones de cereales. Sin embargo otros productos de este sector como las semillas y
42
oleaginosas y el caf han presentado un crecimiento, para este ltimo producto, Brasil, Holanda e Italia
son los principales proveedores.
En el sector pecuario y pesca se han dinamizado las exportaciones de productos pesqueros y la carne
bovina, sin embargo este sector apenas representa un 0,5% del total.
Exportaciones
28,1
Grfico 11. Costa Rica: intercambio comercial con Turqua, 2002-2011, millones de USD
Importaciones
15,4
12,7
25
1,7
7,4
15
-5,7
-5
-15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Las exportaciones de Costa Rica hacia Turqua durante el 2011 se caracterizaron por estar
concentradas (95%) en el sector agrcola, adems un 3% corresponde a productos de sector de
textiles, cuero y calzado.
Por otro lado, el 69,2% de las importaciones estn concentradas en cuatro sectores,
metalmecnica (27,1%), textiles cuero y calzado (18,6%), qumico (14,6%) y material de
43
Importaciones
Part. Rel.
Exportaciones
Part. Rel.
Textiles y confeccin
18,4%
Banano
74,7%
15,6%
Pia
20,1%
Medicamentos
12,3%
Textiles y confeccin
1,4%
Materiales elctricos
5,8%
1,1%
Tractores agrcolas
5,7%
0,9%
5,0%
0,4%
3,4%
0,3%
2,8%
0,3%
Harina de trigo
2,7%
Plantas ornamentales
0,3%
Poliacetato de vinilo
2,6%
0,1%
Otros
25,5%
Otros
0,3%
d. Sistema aduanero
La Ley de aduanas N 4458 y su Reglamento constituyen el marco jurdico fundamental de las
cuestiones aduaneras.15 A lo largo de los aos, Turqua ha hecho un esfuerzo para que su
legislacin y estructura aduanera est acorde con la UE, algunos de esos esfuerzos, resumidos
en el examen de polticas comerciales realizado por la Organizacin Mundial de Comercio, son:
15
44
Tramite de importaciones: cualquier persona fsica o jurdica con un cdigo fiscal puede
realizar actividades de importacin, sin embargo, para importar determinados productos
hace falta una licencia de importacin, por ejemplo, desde enero del 2010, los productos
textiles y el vestido estn sujetos a requisitos de registro para vigilar sus importaciones.
e. Prohibiciones
45
f. Canales de distribucin
A continuacin se describen brevemente los distintos formatos o canales de comercializacin.
46
47
Aspecto Evaluado
Puntaje
Puesto
La eficiencia aduanera
3,16
32
La calidad de la infraestructura
3,62
25
3,38
30
3,52
26
3,54
28
3,87
27
Exportacin
Nmero de documentos
Importacin
7
14
15
990
1,063
133
142
Nmero de das
El nmero de oferentes de logstica que brindan el servicio hasta Turqua es reducido, esto
debido al bajo volumen de mercancas que desde Costa Rica se envan a este mercado. El
servicio de transporte martimo llega hasta Turqua, sin embargo, se brinda el servicio desde
Puerto Caldera y Puerto Limn.
48
Caldera
Tiempo
de
trnsito
48- 55
das
26- 45
das
Limn
Principales
destinos
Ambarli,
Antalya,
Izmir,
Mersin, Aliaga,
Estambul
Ambarli, Izmir,
Antalya,
Gemlik, Aliaga,
Estambul,
Mersin
Frecuencia de
salidad
Escalas
Tres
Manzanillo,
Semanal
(Panam)
mircoles o
Marsaxlokk
viernes segn
(Malta)
naviera utilizada
Port Said
(Egipto)
Semanal
martes,
mircoles o
viernes segn
naviera
Dos
Manzanillo
(Panam)
Algeciras
(Espaa),
Mersin (Turqua)
Navieras
CMA CGM
Mediterranean
Shipping
Hamburg Sud
Maersk
MSC
Hamburg Sud
Maersk
CMA CGM
Evergreen
APL
Eculine
Consolidadores
Schenker
Aimi
Consolidadores
Karpa
Consolidaciones
Multitransport
Ocean Transport
ILG Logistic, DHL
Panalpina
Multitransport
Ocean Transport
Rex International
Grupo Servica
ILG Logistic, DHL
Fuente: Unidad de Logstica, PROCOMER. Informacin suministrada por los oferentes de logstica al Analista de
Logstica de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus pginas Web (febrero 2012).
Iberia
Delta
Lufthansa
British
Airways
Tiempo de
trnsito
3-4das
Principales
destinos
Ambarli,
Antalya,
Izmir,
Mersin,
Aliaga,
Estambul
Frecuencia de
salida
Conexiones
Espaa
Francia
Diarias
Luxemburgo
dependiendo Estados Unidos
del proveedor msterdam,
logstico
dependiendo del
proveedor
utilizado
Consolidadores
Grupo Humberto
Alvarez, Dacotrans,
DHL
Express, Antares,
Fast Cargo, Rex
International, entre
otros
Fuente: Unidad de Logstica, PROCOMER. Informacin suministrada por los oferentes de logstica al Analista de
Logstica de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus pginas Web (febrero 2012).
49
Para realizar los clculos se considera el comercio de productos a seis dgitos del
Sistema Armonizado (subpartidas). Se calcula el promedio de las importaciones y
exportaciones de Turqua para el periodo 2009-2011. Seguidamente se obtiene la
balanza comercial promedio para ese periodo y se seleccionan los grupos de
productos para los cuales Turqua es un importador neto, es decir, tiene una balanza
comercial promedio negativa; y en los que Costa Rica registra exportaciones por un
monto promedio superior a 250 mil USD.
La fuente de informacin utilizada para los datos de Turqua fue Trade Map (basados
en estadsticas de UN COMTRADE). La informacin costarricense fue tomada de las
bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.
50
Criterio 1 - Alta demanda (AD): productos con demanda (importaciones) mayor a los
141 millones de USD, que es el valor promedio de las importaciones del subconjunto de
productos con potencial exportable.
Criterio 5 - Alta penetracin en el mercado turco: productos exportados por Costa Rica
a Turqua cuya participacin en las importaciones turcas es superior al 0,5%, que es la
participacin promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones
turcas para el subconjunto de productos con potencial exportable.
Aplicados los criterios anteriores, existen 79 productos con alta demanda, 72 productos con alto
dinamismo de la demanda, 48 con alta importancia del producto dentro de la oferta exportable
costarricense, 73 con alto dinamismo de la oferta exportable, y finalmente 10 productos
nacionales que tienen relativamente una alta penetracin en el mercado turco.
Existen 163 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al mercado
turco que cumplen con al menos uno de los criterios anteriormente sealados, 49 que cumplen
con dos criterios y 8 productos que cumplen con 3 criterios. El detalle de productos con
potencial exportable, as como el cumplimiento de los criterios supra mencionados se presenta
en el anexo 1.
Seguidamente se muestra una seleccin de productos que cumplen con al menos dos de los
criterios anteriormente sealados. Para ellos se destacan variables como el monto de
importaciones promedio de Turqua, su crecimiento, los principales pases proveedores y su
participacin. Adems, los montos promedio exportados por Costa Rica, la participacin de
51
Turqua como destino y el arancel aplicado para cada uno de los productos detectados con
potencial.
52
Subpartida
Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Pas proveedor
Participacin
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
AD ADD
AO
ADO
AP
PECUARIO Y PESCA
010210
010290
040221
Estados Unidos
123,9
254,7
8,5
369,2% Austria
080300
8,1%
Uruguay
34,2%
0,0% Hungra
21,5%
Australia
18,7%
Singapur
42,3%
-67,6% Holanda
19,7%
Italia
35,5
96,7
21,8%
Hungra
Francia
060290
63,6%
0,3
138%
0,0%
0,7
438%
76,7%
26,5
115%
180,0%
52,7
29%
726,8
13%
145,8%
16,4%
AGRCOLA
39,7%
36,4% Holanda
34,4%
Hungra
7,2%
14,4% Ecuador
86,1%
53
Subpartida
080430
Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
5,0
Pas proveedor
Costa Rica
9,0%
Guatemala
3,2%
Costa Rica
79,1%
53,9% Panam
11,8%
Honduras
081120
120799
1,3
135,1% China
Bosnia y
Herzegovina
151190
39,6%
345,5
200899
230660
Otros
0,0
7,0
4,4
2,5%
AP
651,7
12%
58,5%
1,9
244%
21,6%
18,8
11%
4,0%
33,4
14%
22,9%
16,9
17%
0,0%
21,2
63%
0,7
318%
47,7
-24%
0,0%
2,1%
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Malasia
31,0% Indonesia
61,8%
36,1%
36,1%
100,0%
Espaa
64,3%
8,9%
Ecuador
4,7%
6512,6%
ADO
91,1%
Holanda
200891
AO
14,7%
122,6% Etiopia
Holanda
AD ADD
42,5%
China
0,9
Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
6,5%
Serbia
Frambuesas, zarzamoras y moras,
congeladas
Participacin
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Indonesia
60,2%
Malasia
39,8%
PRODUCTOS MINERALES
271019
10.008,1
India
22,1%
33,6% Rusia
18,2%
Italia
14,7%
54
Subpartida
300210
Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Pas proveedor
Participacin
Prom
de USD
anual
QUMICO-FARMACUTICO
Principales proveedores 2011
Suiza
527,8
8,0% Alemania
Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
AD ADD
AO
ADO
AP
29,3%
22,6%
36,1
1141%
0,0%
0,6
11%
0,0%
17,8
23%
0,0%
258,8
0%
0,0%
18,2
22%
Austria
300220
300420
300490
310590
350691
380893
287,9
Estados Unidos
88,2% Francia
70,2%
Blgica
4,2%
Reino Unido
177,9
2.455,0
4,9
150,8
74,5
-5,4% Italia
12,0%
18,5%
17,7%
Espaa
11,9%
Alemania
18,9%
14,5%
Suiza
14,2%
Espaa
29,2%
21,3%
Italia
13,0%
Alemania
34,7%
21,0% Italia
16,4%
Francia
10,2%
China
27,6%
21,6% Alemania
Francia
19,6%
21,4
15,1
13,6%
PLSTICO
390210
Polipropileno
1.425,6
39,9%
Arabia Saudita
Grecia
45,2%
0,4
135%
entre 3% y 6,5%
8,3%
55
Subpartida
Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Pas proveedor
India
391510
391990
392112
392690
Alemania
0,9
153,1
10,5
396,0
185,0% Siria
410411
33,5%
30,0% China
13,9%
Italia
8,7%
China
42,0%
4,5%
China
23,1%
23,5% Alemania
23,3
5,7%
123,1% Alemania
Egipto
710812
3.412,1
94,7% Suiza
AO
ADO
AP
160%
6,4
21,5
31,9
40%
35,8%
Italia
111,0% Azerbaiyn
AD ADD
0,4
12,5%
CUEROS
5,8%
Emiratos rabes
Plata semilabrada
18,6%
Brasil
710692
25,5%
Suecia
Tayikistn
22,7
21,2%
Alemania
Estados Unidos
38,2
33,5%
14,0%
54,2% Alemania
Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
7,0%
Bulgaria
Italia
410150
Participacin
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
2,4
198%
0,0%
4,2
56%
de 0,5% a 1,4%
0,5
134%
0,0%
25,5
22%
0,0%
16,3%
14,3%
10,4%
JOYERA
39,9%
24,6%
12,9%
45,9%
56
Subpartida
Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
formas en bruto
Pas proveedor
Sudfrica
6.989,2
Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
AD ADD
AO
ADO
AP
19,6%
Emiratos rabes
720449
Participacin
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Estados Unidos
50,6% Rusia
Rumania
17,7%
METALMECNICA
27,2%
10,9%
17,3
53%
0,0%
10,0%
ELCTRICA Y ELECTRNICA
Sudfrica
842139
842720
842951
842952
307,6
94,5
202,5
357,3
15,5% Francia
843880
844399
29,4
234,7
17,2%
Alemania
16,4%
China
30,8%
69,0% Japn
14,4%
11,1%
Japn
25,2%
60,6% Suecia
22,5%
Blgica
19,1%
Japn
41,7%
26,7%
Blgica
Holanda
61,1% Alemania
0,5
154%
0,7
10%
0,0%
1,8
113%
0,0%
0,4
244%
0,6
151%
0,0%
19,1%
15,5%
14,8%
Estados Unidos
12,6%
China
36,5%
12,8% Japn
28,2%
Singapur
0,8
29,2%
5,2%
57
Subpartida
Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Pas proveedor
China
847170
847330
Unidades de memoria
306,5
229,6
9,5% Tailandia
46,1
China
60,9%
851762
852990
147,3
107,4% China
25,0%
853120
853650
Dems interruptor,seccionador y
conmutador
1.574,0
259,2
Mxico
6,0%
10,3%
31,2%
31,1%
Polonia
24,0%
Alemania
21,1%
11,8%
China
11,0%
Alemania
28,7%
853690
197,1
16,1% China
854231
286,2
Italia
19,2% Malasia
AP
160%
0,0%
708,2
-87%
0,0%
0,8
2,4
198%
0,0%
23,4
18%
0,6
1653%
0,0%
8,6%
China
ADO
42,9%
26,2% Francia
AO
53,0%
6,1%
Estonia
0,4
1,9%
17,6% Malasia
China
-0,6% Suecia
AD ADD
5,1%
65,7%
China
616,7
16,1%
Japn
Taiwn
Ap para recepcin, conversin y
transmisiones de voz u otros datos
17,0%
8,7%
-2,2% Taiwn
Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
34,8%
Irlanda
Alemania
850780
Participacin
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
9,8%
39,9
17,5
49%
8,2%
27,3%
1.197,6
0,0%
58
Subpartida
Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
montar
854232
41,2
Pas proveedor
Taiwn
26,7%
Costa Rica
13,9%
China
31,0%
23,8%
Taiwn
870190
870422
870850
870880
880330
Amortiguadores de suspensin
212,0
76,9
429,5
142,5
332,9
26,8%
2,5
Francia
10,6%
Italia
50,7%
108,7% Austria
0,9
17,5%
Alemania
17,3%
Alemania
41,8%
61,5% Francia
15,1%
Italia
10,3%
Alemania
22,7%
32,1% China
12,6
9,4
14,2%
Francia
12,1%
Estados Unidos
73,1%
104,3% Francia
3,8
6,6%
4,8%
EQUIPO DE PRECISIN Y MDICO
1,2
23,1%
Reino Unido
Partes y accesorios de cmaras
0,9
133%
Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
AD ADD
0,0%
AO
ADO
AP
17,8%
MATERIAL DE TRANSPORTE
Italia
95,0% India
Italia
900791
Participacin
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
141%
24,2%
28,0
26,9%
36%
20,3%
59
Subpartida
901890
Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Pas proveedor
Alemania
385,0
902139
940190
Estados Unidos
144,3
143,9
17,0% Irlanda
Participacin
24,2%
950659
0,5
14,4%
16,1%
Japn
ADO
AP
20%
0,0%
198,3
22%
0,0%
27,1%
Alemania
109,4% Alemania
AO
9,6%
8,8%
MUEBLES
China
AD ADD
220,7
14,8%
26,2
Espaa
12,6%
INSTRUMENTOS DEPORTIVOS Y JUGUETES
Raquetas de badmington o
similares, incluso sin cordaje.
Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
26,3%
Alemania
18,6% China
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
84,1%
12,7%
1,0%
0,5
60
VII. Conclusiones
El mercado turco cuenta con caractersticas favorables como destino para diversificar las
exportaciones nacionales, en primer lugar, la ubicacin estratgica al ser un puente entre
Europa, Asia Central y el Medio Oriente, lo cual convierte al pas en un punto estratgico
para el traslado de mercancas y tambin para la confluencia de diversos patrones
culturales que impulsan en consumo de una diversidad de productos de categoras como
alimentos, prendas de vestir y joyera.
Junto con lo anterior, la implementacin de medidas de recuperacin econmica en la
dcada del 2000 impulsaron el desarrollo industrial de Turqua, tanto con el surgimiento
de una nueva clase empresarial nacional, como con la instalacin de compaas
extranjeras que se hospedan ah como resultado de las polticas para atraccin de
inversin y la mayor incorporacin del pas en el comercio internacional mediante varios
acuerdos comerciales. Este desarrollo tambin hace de Turqua un demandante de bienes
intermedios para incorporarlos en distintos procesos industriales.
La estructura demogrfica, constituida por una poblacin que se mantendr joven en el
mediano plazo, indica una fuerza de trabajo amplia, a lo cual se suma un nivel de ingreso
creciente que hace de Turqua un mercado atractivo para el consumo de productos de
categoras diferenciadas como los productos gourmet o premium.
Adems, el proceso de incorporacin de Turqua a la Unin Europea ha provocado que el
pas avance en varios aspectos como la estabilidad econmica, los derechos humanos, la
igualdad de gnero, la mejora en la calidad de los procesos productivos y el desarrollo
sostenible. Todo esto hace de Turqua una de las economas ms dinmicas de Europa, y
de las ms industrializadas en la regin de Euroasia. De hecho, se estima que para el 2050
Turqua se convierta en la novena economa del mundo.
En cuanto a las tendencias de consumo se detall sobre la preocupacin del consumidor
por adquirir alimentos ms saludables, una mayor importancia de los mercados tnicos, la
brecha econmica y social entre las regiones del este y oeste del pas y el desarrollo del
internet y la redes sociales como canal de comercializacin. Dichas tendencias deben
considerarse para formular estrategias para penetracin en el mercado turco.
Todos estos factores hacen del mercado turco un destino con potencial para la oferta
exportable costarricense. Aun cuando ya se han establecido relaciones comerciales entre
Costa Rica y Turqua, la canasta de productos comerciados es limitada, centrada
61
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Referencias bibliogrficas
Documentos y publicaciones
Central Intelligence Agency (2013). The world factbook: Turkey. Disponible en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html
DHL
(2013).
Turkey
Country
Profile.
Disponible
https://www.aeiglobalresource.com/country/Detail.asp?countryID=219
en:
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Pginas web
Agencia de Promocin de Inversiones de Turqua: http://www.invest.gov.tr/
Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/pais/turquia
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/country/tur/index.htm
Ministerio de Asuntos Exteriores de Turqua: http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa
Ministerio de Economa de Turqua: http://www.economy.gov.tr/
Ministerio de Desarrollo de Turqua:
http://www.mod.gov.tr/en/SitePages/mod_aboutus.aspx
Hurriyet news: http://www.hurriyetdailynews.com/
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