COMISIN PARA LA

DEFENSA Y
PROMOCIN DE LA
COMPETENCIA
Repblica de Honduras

EL Sector Avcola:
Como Funciona El Mercado
Avcola en Honduras
Jose A. Ochoa
CEPAL/COFECO, Mxico D.F.
Reunin de Expertos Sobre Poltica de Competencia y Funcionamiento de Mercados en
Centroamrica y Mxico

Junio 2011

Contenido de la Presentacin
Aspectos Generales
La Industria Avcola a Nivel Mundial
La Industria Avcola en Honduras
Estructura Industrial
Oferta
Demanda
Mercado Relevante
Grado de Concentracin
Conclusiones

Aspectos Generales
Hasta los aos 40 las aves de carne slo fueron un subproducto de la
produccin comercial de huevos.
Ahora la cadena de carne avcola y de aves de postura, forman industrias
separadas.
La produccin de aves se basa en lneas genticas.
La explotacin avcola se puede separar en dos: la tradicional o rural y la
industrial o comercial.
La productividad avcola depende principalmente de: nutricin, gentica,
manejo zootcnico y sanidad avcola.
Desarrollo de subproductos (abono orgnico, harina para concentrados)
Eficiente conversin alimenticia con respecto a otras carnes (1.8 Kg. de alimento
por cada Kg. de carne)

Ciclo de vida corto 6-7 semanas en carne y 12 -15 meses en postura.

Ingresos econmicos a lo largo del ao.

Aspectos Generales
Clasificacin de las aves
9Lneas comerciales productoras de huevos
9Lneas comerciales productoras de carne
9Lneas productoras de huevo y carne (doble propsito)
9Aves criollas
9Lneas mejoradas

Ninguna otra industria pecuaria ha aplicado los avances tecnolgicos, tan rpida o
eficazmente como la industria avcola comercial. FAO (2009)
Los sistemas de produccin avcola son los que han sufrido el cambio estructural
ms extensivo de todos los subsectores pecuarios.
En los pases de la OCDE la produccin es casi en su totalidad industrial,
mientras que en numerosos pases en desarrollo ya es tambin en forma
predominante industrial. (FAO 2009)

La Industria Avcola a Nivel Mundial

Produccin

Exportacin

Importacin

Consumo

EEUU (22%)

Brasil (40%)

Rusia (11%)

EEUU (18%)

China (17%)

EEUU (34%)

UE (9%)

China (17%)

Brasil (15%)

UE (9%)

Japn (9%)

UE (12%)

UE (12%)

Tailandia (%%)

Arabia Saudita (8%)

Brasil (11%)

La Industria Avcola a Nivel Mundial

Consumo Per Cpita de Productos Pecuarios 1995-2010
Kg/Persona/ao
Regin o Pas
Carne
1995
2010
Total Mundial
35.7
44.2
Pases desarrollados
77.3
86.1
AL y el Caribe
54.8
64.9

Huevos
1995
2010
7.3
10
12.3
13
7.5
8.6

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panam

13.3
6.5
8.6
6.2
5.5
3.4

42.8
15.9
17.6
21.4
12.2
51.5

42.5
27.9
27.6
36.5
22.3
58.7

9.2
8.8
6.2
4.8
3.5
6.5

Fuente: FAO. Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacin 2009 y Proyecciones del consultor

La Industria Avcola en Honduras

Cadena de Valor (Carne de Pollo)

La Industria Avcola en Honduras

Cadena de Valor (Aves de Postura)

La Industria Avcola en Honduras

Oferta
En Honduras existen 157 granjas Avcolas que se especializan en produccin de
huevos y 49 que se especializan en pollo.
Alrededor de 10 granjas se especializan en doble propsito.
El 90% del consumo total es provisto por empresas nacionales y 10% por
importaciones.
En carne de pollo, dos empresas procesan mediante sus propias granjas el 85%
de la produccin nacional.
Sin embargo, mediante contratos con terceros (empresa integradora) procesan en
total ms del 98% de la produccin total.
Las empresas integradoras poseen incubadoras, plantas de alimento, plantas de
procesamiento, cadena de mercadeo y distribucin de los productos terminados.
Las granjas de produccin de pollo de engorde estn unidas a la empresa
integradora por medio de un contrato.
El huevo de mesa es distribuido en forma independiente por cada productor.
Alrededor de 23 productores (lo mas grandes) se han asociado para comercializar
en forma conjunta el producto final (Megadistribuidora).

La Industria Avcola en Honduras

PRONORSA

Cargill Honduras

El Cortijo

Lnea Gentica

Lnea Gentica

Lnea Gentica

Incubacin

Incubacin

Incubacin

Planta de
Alimentos
Concentrados

Planta de
Alimentos
Concentrados

Planta de
Alimentos
Concentrados

Granja de Engorde Granja de Engorde Granja de Engorde

Planta
Procesadora

Planta
Procesadora

Planta
Procesadora

Plantas de
Almacenamiento

Plantas de
Almacenamiento

Plantas de
Almacenamiento

La Industria Avcola en Honduras

Demanda

10

Lbs/Persona
20
30

40

50

Consumo Aparente de Distintas Carnes

2000

2002

2004

2006

2008

time
consaparpollo
consaparcer

consaparres

2010

La Industria Avcola en Honduras

Demanda
Curva Demanda Pollo, Precios Dic. 1999=100
13

En Libras Persona/ao

Precio real pollo

11.5
12
12.5

2000

2002

2001

2003
2004
2005
2006

2009

11

2007

2008

25
bandwidth = .8

30

35
40
Consumo Aparente Carne de Pollo

45

50

La Industria Avcola en Honduras

Demanda

120

130

Huevos/Persona
140
150

160

170

Consumo Aparente de Huevos de Mesa

2000

2002

2004

2006
tiempo

2008

2010

La Industria Avcola en Honduras

Precios
Precio Reales Huevos y Carne de Pollo

70

80

90

100

110

Dic. 1999=100

2004m1

2006m1

2008m1
t

IPCrealpollo

IPCrealhuevos

2010m1

La Industria Avcola en Honduras

Eficiencias (Granjas Rurales vrs Granjas Industriales)
Distribucion de Pesos segun semana de engorde

Peso del Pollito

500
1,000 1,500

2,000

En Gramos

a los 7 dias
a los 21 dias
a los 35 dias

a los 14 dias
a los 28 dias

La Industria Avcola en Honduras

Eficiencias (Granjas Rurales vrs Granjas Industriales)

Cajas Promedio al Mes

5,000
10,000
15,000

20,000

Distribucin de produccin de cajas al mes

360 huevos/caja

La Industria Avcola en Honduras

Mercados Relevantes
Producto

Pollo

Res

Cerdo

Pollo

1.0000

Res

0.3719 1.0000

Cerdo

0.6383 0.5948 1.0000

PescadoBlanco

PescadoBlanco 0.4158 0.2603 0.4050 1.0000

Consumo Carne Avcola
EEUU

89%

Espaa

90%

Mxico

96%

Chile

85%

Colombia

86%

Honduras

97%

Mundo

85%

La Industria Avcola en Honduras

Mercados Relevantes
Valor Nutritivo de huevos para consumo humano
provenientes de distintos animales (por unidad)
Valor Nutritivo Gallina
Codorniz Iguana
Tortuga
Calorias (g)
70.00
15.50
24.00
29.00
Proteina (g)
5.30
1.31
1.60
3.20
Grasa (g)
4.60
1.12
1.70
1.60
Carbohidratos (g)
1.30
ND
0.50
0.20
Calcio (mg)
25.00
6.40
46.00
16.00
Fsforo (mg)
96.00
0.00
48.00
45.00
Hierro (mg)
1.20
0.37
0.20
0.40
Vitamina A (mg)
47.00
9.00
37.00
13.00
Riboflavina (mg)
0.17
0.08
0.07
0.08
Tiamina (mg)
0.07
0.04
0.02
0.07
Fuente: dietas.net

La Industria Avcola en Honduras

Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)
Honduras
Log(Y)=

Valor

Valoresmedios
Simulados

Intervalode95%deconfianza

LogPp

()0.4548

()0.4045

(-).5980 (-)0.2110

LogPR

0.8734

0.8657

LogI

0.4377

0.4448

()2.1334

()2.30

Constante

0.8382

0.8932

0.4156 -

0.4740

-3.0799 -

(-)1.5305

La Industria Avcola en Honduras

Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)
Concepto
ElasticidadPrecio
ElasticidadCruzadaRes

EEUU

China

0.2829

0.1816

0.30

0.86

0.0056

Sustitutovalor
bajo

0.25

0.1061

Australia

ElasticidadCruzadaCerdo

0.1816

0.0370

Complementaria

ElasticidadIngreso

0.0265

0.3284

0.18

Fuente:USDAEconomicResearchService

Chile

>Elasticidada
mayorvalor
agregado

La Industria Avcola en Honduras

Grado de Concentracin

La Industria Avcola en Honduras

Grado de Concentracin

La Industria Avcola en Honduras

Grado de Concentracin
Huevos de Mesa (Produccin)
IHH
Alvarenga
AVIARIA
AVIASA
Delicias
Del Rio
Gabriel
SINAI
Resto (115 iguales)

TOTAL

2007
39.72
1.42
38
29
0.97
2.85
8.02
49.13
168.81

2008
54.05
1.55
39
38
1.16
2.93
9.11
46.99
192.78

2010
101.80
2.73
33
41
1.41
2.75
14.82
42.20
240.38

NmerodeEmpresas 2007
7empresas
25%
Resto115empresas 75%

2008
27%
73%

2010
30%
70%

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseaencuestasrealizadasyadatosFAO

La Industria Avcola en Honduras

Grado de Concentracin
Huevos de Mesa (Comercializacin)

Produccin Nacional y Distribucin de la Mega Distribuidora Avcola

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

0
2006

2007

2008
Produccion Nacional

2009
Distribucion por la Mega

2010

La Industria Avcola en Honduras

Conclusiones
9La industria avcola hondurea est altamente integrada en el subsector de
produccin de carne. Las tres empresas mas importantes participan en toda la
cadena de valor incluyendo la produccin de alimento concentrado.
9Existen 46 granjas independientes, de las cuales 93% tienen contratos bajo la
modalidad integradora y producen para alguna de las tres empresas ms
importantes.
9En el subsector de huevos, el nivel de integracin vertical es mnimo, aunque se
observa un fenmeno de integracin horizontal para la distribucin del producto.
9 De acuerdo a los estudios realizados para la investigacin, la carne de pollo
presenta una elasticidad precio inelstica.
9Los huevos de mesa son predominantemente precio inelsticos y tienen poca o
nula sustitucin con otros huevos de origen animal.
9Las asociaciones avcolas han demostrado ser sumamente efectivas para
incentivar el crecimiento y sostenibilidad de la industria avcola en Honduras pero
tambin demuestran ser un mecanismo efectivo para incidir en el comportamiento
coordinado de sus afiliados especialmente en temas de precios y cantidades