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Realizado por:
Omar Masera Cerutti (Coordinador de los Consultores), Nicols Rodrguez Martnez (Etanol y Biodiesel),
Ignacio Lazcano Martnez (Etanol y Biodiesel), Luiz Augusto Horta Nogueira (Etanol), Isaias C. Macedo
(Etanol), Sergio C. Trindade (Etanol y Coordinador de los Consultores Internacionales de Etanol), Daniela Thrn
(Biodiesel), Oliver Probst (Biodiesel), Michael Weber (Biodiesel), Franziska Mller-Langer (Biodiesel)
Solicitado por:
Secretara de Energa (SENER), Subsecretara de Planeacin Energtico y Desarrollo Tecnolgico, Direccin
General de Investigacin, Desarrollo Tecnolgico y Medio Ambiente
Financiado por:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ME-T1007 ATN/DO-9375-ME, y Deutsche Gesellschaft fr
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cooperacin tcnica alemana, PN 04.2148.7-001.00
Sener/ BID/ GTZ (Edit.): Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en
Mxico, Mxico, D.F., Mxico, Noviembre 2006
ISBN 970-9983-14-8
Renuncia de Responsabilidad:
Este estudio ha sido preparado a solicitud de la Secretara de Energa (Sener), por encargo de y financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH (cooperacin tcnica alemana), y fue elaborado por consultores externos. Las opiniones expresadas en
este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinin de
Sener, BID y GTZ. Se autoriza la reproduccin parcial o total, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.
Contacto
SENER- Secretara de Energa
Dr. Diego Arjona Argelles
Director General de Investigacin,
Desarrollo Tecnolgico y Medio
Ambiente
Av. Insurgentes Sur 890, 3 piso
Col. Del Valle
03100 Mxico, D.F.
Tel. +52-55-5000 6000 ext. 1023
Fax. +52-55-5000 6223
E-mail: arjona@energia.gob.mx
www.energia.gob.mx
Inter-American Development
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Arnaldo Vieira de Carvalho
Sergio Urra
Av. Horacio 1855, piso 6
Los Morales-Polanco
11510 Mxico, D.F.
Tel: + 52-55-91386200
E-mail: arnaldov@iadb.org,
sergiou@iadb.org
www.iadb.org
Deutsche Gesellschaft fr
Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH
Cooperacin tcnica alemana
Dr. Bernhard Boesl
M.Sc. Andr Eckermann
Edificio Secretara de Energa
Insurgentes Sur 890, 9 piso
Col. Del Valle
03100 Mxico, D.F.
Tel. +52-55-5000 6000 ext. 1088
Fax. +52-55-5000 6000 ext. 2160
E-mail: bernhard.boesl@gtz.de,
andre.eckermann@gtz.de
www.gtz.de/mexico
- Resumen Ejecutivo -
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo
1.1 Introduccin
Este reporte contiene el resumen ejecutivo de un estudio exhaustivo sobre las posibilidades del
bioetanol y el biodiesel como combustibles para el transporte en Mxico. El estudio fue
coordinado por la Secretara de Energa de Mxico (SENER) y patrocinado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (Proyecto ME-T1007 ATN/DO-9375-ME) y la GTZ
(Cooperacin Tcnica Alemana) (Proyecto PN 04.2148.7-001.00) por encargo del Ministerio
de Cooperacin Econmica y Desarrollo (BMZ). Para la realizacin de las diferentes
actividades de este estudio se contrat un grupo de consultores mexicanos e internacionales.1
El grupo de consultores tcnicos trabaj en estrecho contacto con un Comit Consultivo
constituido para este estudio. Dicho Comit estuvo formado por representantes de distintos
sectores econmicos y sociales relacionados con los biocombustibles (campesinos caeros y
de otro tipo, industria automotriz, Cmara Nacional de la Industria Azucarera y AlcoholeraCNIAA, Cmara Nacional de la Industria de Transformacin-CANACINTRA, Petrleos
Mexicanos-PEMEX, Secretara de Medioambiente y Recursos Naturales-SEMARNAT,
Secretara de Economa, Secretara de Energa-SENER, Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin-SAGARPA, Fideicomisos Instituidos en Relacin con
la Agricultura en el Banco de Mxico-FIRA, Red Mexicana de Bioenerga-REMBIO, Comit
Nacional Sistema Producto Oleaginosas, Universidades y otros). Durante el estudio se
tuvieron tres reuniones de trabajo que permitieron orientar y retroalimentar el trabajo de los
consultores para adecuarlo a las prioridades y caractersticas de Mxico.
A continuacin se presentan los principales resultados del estudio para cada uno de los
combustibles analizados: bioetanol y biodiesel. Aunque existen aspectos comunes a estos
combustibles, la problemtica y las opciones tecnolgicas y de poltica son muy especficas a
cada uno de ellos, lo que amerita un anlisis individual. Los informes detallados de cada una
de estas actividades tanto para etanol como para biodiesel se encuentran en el documento final
del proyecto (Reporte final).
1.2 Bioetanol
Existe una oportunidad importante para que Mxico emprenda la produccin de etanol a gran
escala, si bien deben superarse varios retos que se analizan con detalle en el informe.
Para la conversin a etanol fueron considerados como insumos: caa de azcar, maz, yuca,
sorgo y remolacha azucarera, con las tecnologas maduras existentes y, en el caso de la caa
de azcar, se analiz la produccin de etanol a partir del bagazo, cuya tecnologa se encuentra
en desarollo. Con base en criterios de seleccin como: disponibilidad de una tecnologa
1
Omar Masera Cerutti (Coordinador de los Consultores, omasera@oikos.unam.mx), Nicols Rodrguez Martnez (Etanol y
Biodiesel, nrmartin@www.imp.mx), Ignacio Lazcano Martnez (Etanol y Biodiesel, ilazcano29@yahoo.com.mx), Luiz
Augusto Horta Nogueira (Etanol, horta@unifei.edu.br), Isaias C. Macedo (Etanol, isaiasmacedo22@terra.com.br), Sergio
C. Trindade (Etanol y Coordinador de los Consultores Internacionales de Etanol, strindade@msn.com), Daniela Thrn
(Biodiesel, Daniela.Thraen@ie-leipzig.de), Oliver Probst (Biodiesel, oprobst@itesm.mx), Michael Weber (Biodiesel,
Michael.Weber@ie-leipzig.de), Franziska Mller-Langer (Biodiesel, Franziska.Mueller-Langer@ie-leipzig.de)
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo
Los precios de exportacin del azcar estn por debajo de los precios nacionales el llamado precio KARBE pagado por la
caa a partir del azcar recuperable.
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo
tcnicos y econmicos y supervisados por expertos de ambas partes podra ser de inters para
Mxico.
Comprender los fundamentos, oportunidades y barreras, as como las motivaciones de los
actores sociales clave en el programa de etanol, contribuirn a construir el consenso que
posibilitar la introduccin del etanol en el mercado en Mxico, dentro del marco legal creado
por las leyes y regulaciones a tal efecto. Los gobiernos son los iniciadores naturales de este
proceso transicin. La implementacin en s se lleva a cabo a travs de una combinacin de
agentes pblicos y privados. Deberan considerarse foros nacionales de actores sociales clave
para conseguir un consenso sobre un portafolio de prioridades de accin. Esto puede traducirse
en legislacin, regulacin, financiamiento, presupuestos pblicos y privados, asistencia
tcnica, cooperacin tcnica, llevando todos estos aspectos a una implementacin suave y sin
problemas de un programa de etanol.
Todo programa de etanol puesto en marcha en el mundo fue lanzado con el apoyo de
incentivos financieros y de todo tipo, inclusive mandatos y los contratos de compra
resultantes; impuestos diferenciales del etanol para ser mezclado con gasolina para nivelar los
costos del etanol y de la gasolina en la mezcla distribuida a travs de la red de venta y otros.
Esto tendra como resultado a corto plazo prdidas para el Erario, que podran ser
compensadas a travs de fondos que deberan establecerse en la implementacin de la
legislacin mexicana sobre biocombustibles y energas alternativas.
1.3 Biodiesel
La produccin de biodiesel a escala comercial puede ser factible en Mxico en el mediano
plazo de realizar acciones integrales que deben incluir aspectos tcnicos, econmicos y
medioambientales, de concertacin con el sector agrario y agroindustrial as como un esfuerzo
importante en investigacin y desarrollo tecnolgico.
El biodiesel puede producirse a partir de una gran variedad de cultivos oleaginosos, de grasas
animales y de aceites y grasas recicladas. En este proyecto se estudiaron como insumos para
este combustible a la semiila de colza, soya, jatropha, girasol, y crtamo, as como el uso de
sebo animal y aceite reciclado. Se analiz la produccin de biodiesel en plantas con dedicacin
exclusiva a este combustible o como anexos a plantas existentes para la extraccin de aceites
comestibles.
La produccin de biodiesel a partir de semilla de colza y soya es tcnicamente madura en todo
el mundo. El biodiesel producido a partir de jatropha es tcnicamente viable aunque no se
tiene tanta experiencia a nivel internacional; finalmente el biodiesel de palma tiene el
inconveniente de no permitir que los steres satisfagan los requerimientos de flujo en fro en
las regiones templadas.
El anlisis econmico muestra que en todos los casos los precios de produccin del biodiesel
son mayores que el costo de oportunidad del diesel comercializado por PEMEX. En este
sentido, la situacin en Mxico no es muy diferente de la de otros pases, pero es ms evidente
dado el bajo costo del diesel de petrleo, el cual cuenta incluso con subsidios especiales dentro
4
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo
del sector agrcola. Los costos de produccin del biodiesel tienen un rango de entre $5.3 a
$12.4 pesos por litro equivalente. Los cultivos ms competitivos son la palma, girasol y soya.
La jatropha es promisoria pero debe resolverse el problema de posibles toxinas en la glicerina
y otros subproductos generados en el proceso. Los costos de los insumos agrcolas representan
entre el 59% y 91% de los costos de produccin del biodiesel. En muchos casos, como la soya,
estos costos dependen en gran medida de la posibilidad de vender los subproductos agrcolas.
Al igual que en el caso del etanol, este estudio sugiere una estrategia gradual de introduccin
del biodiesel en Mxico. De manera inmediata, la introduccin del biodiesel podra basarse
sobre todo en el uso de materias primas de bajo costo como aceites y grasas recicladas. En el
mediano plazo se requerirn esquemas de incentivos para la introduccin del biodiesel
demanera masiva a fin de permitir la sustitucin de entre el 2% y 5% del diesel de petrleo
despus del 2012. Para lograr estas metas se necesita un plan de desarrollo del mercado de
este combustible que contemple aspectos como: establecer de manera inmediata el marco legal
por ejemplo, una directiva de biodiesel con metas claras, estndares nacionales para este
combustible e incentivos a la produccin agrcola y comenzar a desarrollar una industria
nacional de produccin de biodiesel, incluyendo actividades de capacitacin y de
investigacin y desarrollo Asimismo, se necesita aumentar de manera muy significativa el
rea de cultivos oleaginosos, puesto que nuestro pas no cubre actualmente ni siquiera la
demanda de aceites comestibles.
Para llegar a sustituir un 5% del diesel de petrleo en el pas ser necesario instalar 10 plantas
industriales con capacidad de 100.000 t/ao cada una o ms de 140 plantas pequeas con
capacidad de 5,000 t/ao cada una. Para optimizar el suministro de los cultivos agrcolas, y
reducir el costo de distribucin de biodiesel y sus subproductos, las plantas de produccin
deben instalarse en las cercanas de refineras o de las plantas productores de aceites vegetales.
Desde el punto de vista logstico, la mejor opcin son plantas integradas de produccin de
aceites vegetales y biodiesel.
Las inversiones estimadas para llegar al escenario de 5% de biodiesel alcanzan $3,100
millones de pesos, puesto que cada planta industrial de gran escala tiene un costo unitario de
$311 millones de pesos. Aunque la produccin de biodiesel estara orientada al mercado
nacional, el combustible podra tambin exportarse ocasionalmente a otros mercados como
Europa o los Estados Unidos.
Las ventajas de un programa nacional de biodiesel seran muy importantes. Desde el punto de
vista ambiental, la sustitucin de diesel de petrleo por biodisel permitira ahorrar alrededor de
1.7 millones de toneladas de CO2/ao hacia el ao 2010 y 7.5 millones de toneladas de
CO2/ao hacia el 2014.
Dentro del sector rural, apropiadamente diseado, un programa de introduccin de biodiesel
podra presentar un balance ecolgico positivo y ayudar al desarrollo de las economas
regionales y locales. Para lograr estos objetivos es muy importante que, en las zonas
tropicales, los cultivos de biodiesel ej. Aqullos basados en aceite de palma- no se
establezcan sobre bosques naturales. Asimismo, se debe evitar la competencia por el uso de la
tierra para fines de alimentacin, o evitar la contaminacin por el uso intensivo de fertilizantes
qumicos y pesticidas. En este sentido, se debera enfatizar un enfoque agroecolgico e
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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo
impulsar los cultivos perennescomo la Jatropha- que permitan el uso de tierras de temporal
y/o marginales y aseguren una mayor cobertura del suelo para control de erosin.
De hecho, un programa nacional de biodiesel debera basarse en un esquema diverso e
integrado regionalmente tanto en aspectos de la demanda y procesamiento utilizando plantas
de distintas capacidades- como en la oferta de cultivos. En todos los casos el nfasis de un
programa de biodiesel es la creacin de valor agregado y empleo en Mxico. Para esto se
recomienda que la produccin y procesamiento de este combustible se haga con tecnologa
diseada y construda localmente. La transferencia de tecnologa en reas especficas es
importante, pero debe evitarse la importacin directa de las plantas.
Los principales cuellos de botella para la introduccin del biodiesel en Mxico estn en el
sector agrcola. Por esta razn se tiene que establecer un amplio plan de apoyo a la agricultura
para lograr el suministro nacional de los insumos. Los estmulos para una economa rural ms
dinmica deberan incluir los siguientes aspectos:
Apoyar cultivos oleaginosos a pequea escala, los cuales aumentan el valor aadido de la
agricultura rural y contribuyen a la biodiversidad, debera iniciarse un plan de promocin
especfico (como ejemplo, el programa brasileo de biodiesel).
Para algunos cultivos oleaginosos como la Jatropha es necesario un mejor conocimiento
del cultivo. Asimismo necesitan ms tiempo para su establecimiento. Los conocimientos
resultantes de estas actividades de investigacin tendrn que ser transferidos a la poblacin
rural a travs de programas educacionales.
La formacin de cooperativas especializadas, que permitiran crear sinergias a travs de
una utilizacin conjunta de la maquinaria; debera fomentarse el acceso a financiamiento y
a asistencia tcnica.
Agencias de financiamiento, como FIRA, podran crear programas especiales para el
biodiesel o su produccin a tasas de inters preferenciales.
Debera fomentarse la integracin de la produccin de semillas oleaginosas y prensado de
semillas/refinado de aceites/produccin de biodiesel (siendo econmicamente viable) para
crear una retencin ms fuerte de valor aadido en las reas rurales.
La produccin a gran escala de biodiesel en Mxico requiere de un esfuerzo importante en
investigacin y desarrollo. Las actividades que deberan enfatizarse son, por ejemplo, el
establecimiento de investigacin agrcola para mejorar la productividad de cultivos
energticos, especialmente para ampliar las variedades de las diferentes especies, y el
establecimiento de nuevos sistemas de cultivo. Igualmente debera existir una cooperacin con
las investigaciones de PEMEX sobre el conocimiento de las opciones de hidrogenacin, en
especial para el uso de aceite de palma. Otra medida necesaria sera la creacin de centros de
investigacin y desarrollo regional sobre biodiesel/biocombustibles y aportar continuamente
fondos. Las industrias privadas deberan ser bienvenidas a participar, pero los fondos bsicos
deberan ser aportados por el Gobierno para asegurar la disponibilidad de la informacin
relevante de los interesados. Estos fondos de base podran ser aportados a travs de un mdico
impuesto estatal sobre los biocombustibles. En estos centros deberan llevarse a cabo
programas de alcance institucional y de asistencia tcnica y parte de este esfuerzo podra ser
combinado con los centros existentes de investigacin y tecnologa agrcola operados por
Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura en el Banco de Mxico (FIRA).
6
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
SENER
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol
y Biodiesel para el Transporte en Mxico
(SENER-BID-GTZ)
SECRETARIA
DE ENERGIA
11
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Introduccin
2.
Bioetanol
3.
Biodiesel
4.
Conclusiones y Recomendaciones
Introduccin
Organizacin del Proyecto
Objetivo: Analizar el potencial y la viabilidad del
bioetanol y biodiesel como combustibles
complementarios para el transporte en Mxico,
incluyendo recomendaciones para la toma de
decisiones sobre las estrategias de su introduccin en
el mercado mexicano.
Colaboracin: SENER GTZ BID.
Comit Consultivo: Comit interinstitucional para
acompaamiento tcnico durante el desarrollo del
estudio (representantes del sector pblico y privado).
Consultores: Grupo de 10 consultores nacionales e
internacionales (de Brasil para la parte de bioetanol, de
Alemania para la parte de biodiesel).
4
12
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Introduccin
Escenarios Analizados
Bioetanol
1.
Sustitucin de la produccin
nacional de MTBE y TAME por
ETBE y TAEE, manteniendo las
importaciones de MTBE
necesarias para satisfacer la
demanda de las gasolinas
oxigenadas de las Zonas
Metropolitanas del Valle de
Mxico, Guadalajara y Monterrey.
2.
Biodiesel
1. Mezcla del 5% de
biodiesel y 95%
Pemex Diesel (B-5).
2. Mezcla del 10% de
biodiesel y 90%
Pemex Diesel (B-10).
3. Mezcla del 20% de
biodiesel y 80%
Pemex Diesel (B-20).
1. Introduccin
Bioetanol
3. Biodiesel
4. Conclusiones y Recomendaciones
13
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Bioetanol
El Punto de Partida en Mxico
Aspectos Energticos
Proyecciones de Oferta y Demanda de Gasolinas
Produccin
Ventas Internas
La produccin y
demanda de gasolina
se espera aumenten a
una tasa media de
crecimiento anual de
3.4% y 3% del 2006 al
2014.
676.6
583.8
2006
696.5
716.8
515.4
546.7
596.2
2007
2008
2009
PEMEX Premium
El crecimiento estimado
por tipo de gasolina:
Pemex Premium
3.7%.
Pemex Magna
2.7%.
Fuente: PEMEX Refinacin, Subdireccin de
Planeacin, Evaluacin y Coordinacin
14
737.6
759.2
781.8
805.0
829.1
650.7
652.0
690.2
690.2
2010
2011
2012
2013
854.6
764.8
2014
PEMEX Magna
174.9
180.1
160.2
134.4
153.7
169.9
147.7
165
141.5
555.1
569.2
583.9
599.1
616.8
635.2
654.2
673.5
542.2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Energticos
Proyecciones para Gasolinas Oxigenadas
Demanda de gasolinas oxigenadas (MBD)*
PEMEX Premium
PEMEX Magna
180.1
160.2
174.9
153.7
169.9
141.5
147.7
165.0
134.4
162.6
166.5
170.7
175.2
179.7
185.0
190.6
196.36
202.5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Oxigenantes de gasolinas
El metil ter-butil ter y metil teramil ter (MTBE y TAME) de
produccin nacional e
importacin, pueden sustituirse
por derivados del etanol etil terbutil ter y etil ter-amil ter o
etanol (ETBE y TAME).
Oxigenante
Metanol
Etanol
MTBE
TAME
ETBE
TAEE
Etanol
18.2
15.7
15.7
13.8
34.8
0.46
0.34
0.41
0.3
MTBE
TAME
Metanol
ETBE
TAEE
Etanol
Aspectos Energticos
Demanda de Etanol para los Escenarios propuestos
Demanda anual de etanol para las proyecciones
de demanda de gasolinas
5,000
mil m 3
4,406
4,000
4,582
3,000
2,000
1,111 1,153
1,000
412
0
Escenario 1 (2005)
Escenario 2 (2010)
Escenario 3 (2010)
15
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Tecnolgicos
Procesos para la Fabricacin Etanol
Las tecnologas para la produccin de etanol va caa de azcar y
maz son las ms conocidas y maduras. El proceso de hidrlisis de
residuos celulsicos est en desarrollo.
Materia
prima
Caa de
Azcar
Productividad
(litro etanol/ton)
Proceso
Consumo
energtico
Otros
productos
Miel pobre (C )
8.8
Autosuficiente
112 kg azcar
Miel rica (B )
17.1
Autosuficiente
92 kg azcar
Jugo directo
(80+18)
Jugo directo +
hidrlisis de residuos
Maz
Va seca
Sorgo
Similar a la caa
Yuca
Similar al maz
Remolacha
Similar a la caa
98
Autosuficiente
398
35
Autosuficiente
170
Combustible: 26 a 31 MJ/litro
Electricidad: 0.08 kWh/litro
Combustible: 6.7 MJ/litro
86
321 DDGS
51 kg residuos
11
Aspectos Agrcolas
Situacin Actual y Desafos
Agrcola
Otro tipo de 15.6%
Vegetacin
3.9%
Pas tizales
14.4%
As entam ien
tos
humanos
0.58%
Bos ques
17.9%
Selvas
17.8%
Matorral
29.8%
16
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Agrcolas
Cultivos para la Produccin de Etanol en Mxico
Cultivos potenciales
Cultivos
Regiones
Caa de azcar
Maz grano
Trigo grano y paja
Sorgo
Yuca
Remolacha azucarera
Remolacha tropical
Tecnologa
Temporal y riego
Riego
Riego
Temporal
Temporal
Riego
Temporal
Cultivos
Caa de azcar
Maz grano
Sorgo dulce
Productividad
(ton/ha)
71
2.8
612.4
7,220.2
12.3
Yuca
Remolacha
13
Aspectos Agrcolas
Supuestos usados en la Evaluacin Econmica
Cultivos
Caa de azcar
Maz grano
Sorgo dulce
Yuca
Remolacha azucarera
61*
10**
40**
14
51
21.7
119.8
20.8
51.0
35.6
6,000
litro/ ha
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Caa de
Jugo directo
Maz
Sorgo dulce
Yuca
Remolacha
azucarera
17
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Agrcolas
Superficie Requerida para la Produccin de Etanol
Caa miel Caa miel Caa jugo Maz va
pobre
rica
directo
seca
Superficie de cultivo (miles de has)
1. Sustitucin de la produccin
767
395
84
103
nacional de MTBE por ETBE.
2. Sustitucin total de los teres
1,698
874
187
229
por etanol a 5.7% en vol.
3. Mezcla de 10% de etanol en
7,260
3,736
799
979
toda la gasolina del pas.
Escenario
3,000
Miles de has
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Caa jugo directo
Maz va seca
Caa jugo +
hidrlisis
Sorgo
Yuca
Remolacha
15
Aspectos Econmicos
Costos de la Produccin de Etanol por Materia Prima
El costo de la materia prima es el elemento ms importante del costo total.
Una reduccin del 10% del costo de la materia prima, reduce el costo del
etanol 6% para el caso de la caa de azcar y 4% para el maz.
0.90
0.80
0.70
0.60
US$/litro
otros
energa
inversiones
materia prima
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Caa miel Caa miel Caa jugo Caa jugo
pobre
rica
directo + hidrlisis
Maz via
seca
Sorgo
Yuca
Remolacha
16
18
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Econmicos
Costos de Paridad frente a Gasolinas y MTBE
Precios Internacionales para productos azucareros y
combustibles (valores de 2005 e inicios de 2006)
1.00
US$/litro
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
melaza
azcar
mercado
Internacional
azcar
mercados
preferentes
Productos azucareros
gasolina
MTBE
Combustibles
Los costos de produccin de etanol a partir de caa de azcar, a valores paritarios con
las melazas y el azcar en los mercados abiertos, es competitiva frente a los valores de
sustitucin de los combustibles convencionales.
La produccin de azcar y etanol dar flexibilidad a la agroindustria caera para
diversificar sus flujos de sacarosa y otros productos para maximizar sus ganancias.
17
Aspectos Econmicos
Infraestructura para la Produccin de Etanol
Plantas para produccin de etanol
Materia Prima y
Tecnologa
Inversin
(Miles US$)
Capacidad
(m3/da)
Inversin Unitaria
(US$/ton)
15,000
15,000
50,000
150
150
450
100
100
111
158,000
551
287
61,000
25,000
45,000
30,000
500
150
150
150
122
167
300
200
1. Sustitucin de la produccin
16
16
34
34
12
144
144
48
26
18
19
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Econmicos
Inversin Industrial Requerida
Caa miel Caa miel Caa jugo Maz va
pobre
rica
directo
seca
Millones US$
1. Sustitucin de la produccin
240
240
300
183
nacional de MTBE por ETBE.
2. Sustitucin total de los teres
510
510
600
427
por etanol a 5.7% en vol.
3. Mezcla de 10% de etanol en 2,160
2,160
2,400
1,586
toda la gasolina del pas.
Escenarios
7,000
Millones US$
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Caa miel
pobre
Caa miel
rica+
Caa jugo
directo
Sorgo
Yuca
Remolacha
19
Aspectos Econmicos
Factibilidad Econmica de la Produccin de Etanol
Supuestos importantes considerados:
rentable
Rentabilidad
prcticamente
similar
US$/litro
0.10
0.00
-0.10
no
rentable
-0.20
-0.30
0.45 US$/litro
0.55 US$/litro
0.65 US$/litro
Precios de
venta del
etanol
-0.40
No rentable
-0.50
Caa miel
pobre
Caa m iel
rica
Caa jugo
directo
Caa jugo +
hidrlis is
Maz va
s eca
Sorgo
Yuca
Rem olacha
Tecnologas consideradas
20
20
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
1. Introduccin
2. Bioetanol
Biodiesel
4. Conclusiones y Recomendaciones
21
Biodiesel
El Punto de Partida en Mxico
22
21
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Biodiesel
Proceso de Produccin
1
Cultivo
Extraccin
Biodiesel
Transesterificacin
Grasa animal,
aceite de desecho
auxiliaries
Plantas oleaginosas
- Palma africana
- Soya
- Canola
- Jatropha
- Crtamo
- Girasol
auxiliaries
Plantas de extraccin
de aceites vegetales
Aceite.
Veg.
Biodiesel
Distribucin de
Biodiesel
B5
B10
B20
Estacin de
combustible
Almacenamiento
Transporte
Transesterificacin cataltica:
Metil-ster
Uso final
Subproductos
(pasta / residuos)
23
Aspectos Energticos
Proyecciones de Oferta y Demanda de Diesel
Demanda esperada de diesel
Las proyecciones de crecimiento de oferta y demanda de diesel
se espera sean en promedio anual de 2.8% y 3%,
respectivamente.
Oferta y demanda de Diesel (MBD)
Produccin
Ventas Internas
337.3
318.9
327.8
331.9
341.9
2006
2007
347.7
357.9
368.9
380.4
392.0
404.6
370.9
375.3
379.2
387.5
392.1
414.1
355.4
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
24
22
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Energticos
Demanda de Biodiesel para los Escenarios Propuestos
Biodiesel: Es un metil-ester de cidos grasos, que se obtiene mediante la
transesterificacin de los cidos grasos de aceites o grasas (vegetal o
animal) con alcoholes como el metanol o etanol y un catalizador.
Demanda de Biodiesel (MBD)
Escenario 1, B-5
Escenario 2, B-10
Escenario 3, B-20
90
80
70
60
74.2
66.4
68.4
33.2
34.2
16.6
2006
71.1
75.1
75.8
77.5
50
40
30
37.1
35.5
37.5
37.9
38.7
17.1
18.5
17.8
18.8
19
19.4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20
10
0
25
Aspectos Agrcolas
Situacin Actual y Desafos
Para satisfacer la demanda de B-5 se requieren
aproximadamente 4,000 kilotoneladas adicionales (equivalente
al 75% de las importaciones actuales de semillas oleaginosas).
La cantidad de frijol soya y semillas de canola requeridas se
muestra en la figura.
Miles de ton.
8,500
7,500
Cantidad
6,500
Produccin en Mxico
Importaciones (~70% soya, 30% canola)
Exportaciones (~ 12,000 ton semillas; ~38,000 ton aceite)
5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
500
-500
Semilla total
Demanda semilla
para B5
Aceite total
Forraje/Alimento
26
23
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Agrcolas
Cultivos para la Produccin de Biodiesel en Mxico
De acuerdo al INIFAP existen zonas agrcolas para cultivar oleaginosas. Alrededor
de 2.5 millones de has. con potencial para cultivo de palma africana en Chiapas,
Oaxaca, Campeche, Guerrero, Michoacn, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.
Cultivos potenciales
Cultivos
Palma de aceite
Jatropha curca
(pin)
Frijol soya
Regiones
Tecnologa de agua
No disponible
Temporal
Temporal
Superficie cultivada*
(Miles has)
Productividad
(ton/ha)
17.80
0.54
0.09
1.23
212.00
13.90
0.0
2.58
1.72
1.09
1.50
Palma de aceite
Jatropha (pin)
Girasol
Canola
Crtamo
Frijol soya
88.80
27
Aspectos Agrcolas
Supuestos usados en la Evaluacin Econmica
Rendimiento Contenido
(ton/ha)
aceite (%)
Palma de aceite 14.8
Jatropha (pin) 2.0
Girasol
1.7
Canola
1.5
Crtamo
1.1
Frijol soya
1.6
litros/ha
22.0
35.0
37.5
38.0
35.0
17.0
Extraccin
(litros/ha)
Mecnica Solvente
2,825
533
513
506
315
202
3,390
730
665
619
409
289
4,0 00
3,5 00
3,0 00
2,5 00
2,0 00
1,5 00
1,0 00
500
0
P a lm a d e
a c e it e
J a t ro p h a
G i ra s o l
C a n o la
C rt a m o
S oya
H ig u e ri ll a
28
24
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Agrcolas
Superficie Requerida para la Produccin de Biodiesel
Consumo esperado de biodiesel.
Escenarios potenciales de demanda de biodiesel
Diesel
(1,000 b/d)
2006
2010
2014
286
319
358
Biodiesel
B-5
14
16
18
B-10
B-20
29
32
36
57
64
71
304,881
1,415,717
1,554,095
1,669,585
2,526,830
3,576,032
B-10
B-20
609,762
2,831,434
3,108,190
3,339,170
5,053,660
7,152,064
1,219,524
5,662,868
6,216,380
6,678,340
10,107,320
14,304,128
Superficie
actual
Superficie
potencial
15,000
2,500,000
1,000,000
900
10,050
224,000
110,000
>1,000,000
29
Aspectos Econmicos
Precios de Mercado para la Evaluacin Econmica
Oleaginosas
Costo promedio (MX$/ton)
Semillas o frutos de oleaginosas
Girasol
2,748
Canola
3,380
Crtamo
2,570
Soya
2,680
Palma africana
560
Jatropa
1,660
Aceites vegetales crudo
Girasol
4,740
Canola
4,580
Crtamo
6,910
Soya
5,280
Palma africana
4,010
Jatropha
3,800
Grasa/aceite usado
Yellow grease
4,400
Grasa animal
Sebo de res
4,350
Productos qumicos
Precio de mercado (MX$/unidad)
3,630
Metanol (CH3OH)
Reaccin cataltica/Agentes de lavado
cido Sulfrico (H2SO4)
1,330
Hidrxido de Potasio (KOH)
9,970
Metilado de Sodio (NaOCH3 en CH3OH) 8,310
Subproductos
Costo promedio (MX$/ton)
Pasta o harinilla
Girasol
Canola
Crtamo
Soya
Jatropa
Glicerina
cruda
2,500
2,280
1,480
2,580
780
1,635
25
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Econmicos
Infraestructura para la Produccin de Biodiesel
Costos de inversin para plantas de produccin de biodiesel
Capacidad
Concepto de
referencia
Inversin
Capital*
(ton/ao)
Costo de
la tierra
Inversin total
especfica
(Miles pesos/MWfuel)
(Miles de Pesos)
3,600
11,680
1,040
2,100
310,900
23,550
2,590
93,750
184,800
6,540
1,490
46,900
268,600
3,706
4,170
Escenarios
B-10
B-20
B-5
163
8
325
16
651
33
31
Aspectos Econmicos
Costos de la Produccin de Biodiesel
Este anlisis enfocado nicamente a los costos (sin efectos de financiamiento)
consider una vida til de la planta de 10 aos, una inflacin anual de 5.5%, costo del
suelo de 872 MX$/m 2.
MX$/litro
35
30
Costos de produccin de
Biodiesel en energa
equivalente del Petrodiesel
25
20
15
10
12.4
10.0
9.4
8.9
10.0
6.5
6.3
8.4
5.7
7.8
5.8
7.8
5.3
6.6
7.6
6.8
5.7
5.9
7.9
7.9
4.3
5
0
-5
Materia prima
Costos de Operacin
Inversin
Subproductos
Total
* Sin Impuestos ni aranceles
-10
-15
-20
3,600 ton/ao
93,750 ton/ao
( 1, 2, 3, 4 )
( 1, 2, 3, 4 )
93,750 ton/ao
( 3, 4 )
Grasa
PEMEX
Diesel*
Sebo
Palma
Aceite
Jatropha
Soya
Crtamo
Girasol
Canola
Palma
Aceite
Jatropha
Soya
Crtamo
Girasol
Canola
Palma
Aceite
Jatropha
Soya
Crtamo
Girasol
Canola
-25
Conv.
Planta
Industrial de
biodiesel para
materias
variadas
46,900 ton/ao
32
26
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Aspectos Econmicos
Inversin Industrial Requerida
Supuestos:
Costo promedio de inversin de 311 millones de MX$ por planta industrial
de biodiesel de 100,000 ton/ao de capacidad.
Costo promedio de inversin de 16 millones de MX$ por planta agrcola de
5,000 ton/ao de capacidad.
Para la introduccin de B-5 debe invertirse mnimo 2.5 millones MX$ al
2010.
Estimacin de inversiones es para el 2010 y 2014 (Mill MX$)
Escenarios
B-5
2010
B-10
B-20
Inversin requerida
Planta agrcola
2,604 5,208 10,416
Planta industrial
B-5
2014
B-10
B-20
33
Aspectos Ambientales
Emisiones y Gases de Efecto Invernadero
0.22
0.20
0.18
0.16
Emisiones vehiculares
Emisiones prod. Diesel
Emisiones prod. Petrleo
Emisiones prod. Biocombustible
0.14
Mitigacin de GHG
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
Diesel
Petrleo
Jatropha
Palma de
aceite
Canola
Frijol soya
0.00
27
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
1. Introduccin
2. Bioetanol
3. Biodiesel
Conclusiones y
Recomendaciones
35
Bioetanol en Mxico
Conclusiones y Recomendaciones
28
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave
Biodiesel en Mxico
Conclusiones y Recomendaciones
Biodiesel en Mxico
Conclusiones y Recomendaciones
Escenarios
Demanda de biodiesel
(1000 t/a)
B-5
2010
B-10
814
1,627 3,255
B-20
B-5
909
2014
B-10
B-20
1,819 3,638
38
29