EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento

Sin cambios

51,4%

LLEGA A LOS QUE MUEVEN EL MUNDO

Descenso

37,5%

11,1%

N 02 // 12 sep. 2014

www.energia16.com
@GrupoEnergia16

AUSTRALIA
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento

Sin cambios

Descenso

El mercado laboral petrolero despierta de su letargo

36,8%

por TERESA JIMNEZ

ras varios aos en los que el

empleo en el sector petrolero
haba crecido a un ritmo
lento, las perspectivas para este
ao y los siguientes han cambiado
drsticamente para bien.
Las previsiones del sector, segn los
informes consultados, apuntan a una
mayor contratacin a lo largo de este
ao. De hecho, los datos de la empresa
de reclutamiento Hays sealan ya una
mayor oferta de puestos de trabajo en el
segundo trimestre frente a los primeros
tres meses de 2014. Y, segn los datos
de The Global Oil & Gas Workforce
Survey, elaborada por Air Energi, el
58 por ciento de los empleados del
sector cree que las contrataciones han
aumentado y seguirn creciendo a
lo largo de este ao frente al 45 por
ciento que lo afirmaba anteriormente,
mientras que otro 36 por ciento apunta
que se mantendr el ritmo del ao
anterior, y el 6 por ciento asegura que la
oferta se contraer este ao.
Sin embargo, los responsables de las
compaas aseguran que se encuentran
con un dficit de talento en el mercado,
y por eso, la mayor parte de las
empresas, hasta dos tercios, apostar
por robar empleados a la competencia
antes que contratar a empleados sin
experiencia previa, a pesar del aumento
en las ofertas salariales que supone
esta prctica, segn apunta el informe
Mercer Global Oil and Gas Talent
Outlook and Workforce Pratice Survey.
En este punto, no todas las zonas
geogrficas se estn comportando igual
ni lo harn del mismo modo en el corto
plazo. As, mientras Australia y Europa
presentan crecimientos en el empleo
bajos, el resto de regiones petroleras
del mundo mostrar un fuerte impulso
del mercado laboral.

47,4%

15,8%

RUSIA - CIS
EXPECTATIVASproyectos,
EN EL VOLUMEN DE
CONTRATACIONES
Grandes
como
los
Incremento Sin cambios
Descenso
desarrollados
en Angola, Mozambique
o Nigeria, en frica, competirn para
16,7% talento con50%
33,3%
atraer
las inversiones
que
se estn realizando en Estados Unidos
y Canad; los nuevos acuerdos entre
China y Rusia, as como la reforma
EUROPA
energtica de Mxico y la entrada de
nuevos
capitales
enDEArgentina,
darn
EXPECTATIVAS
EN EL VOLUMEN
CONTRATACIONES
un Incremento
nuevo impulsoSinalcambios
empleo enDescenso
estas
regiones; y se mantendr el nivel de
inversin
en Oriente Medio,
ello
38,8%
40,8% y con 20,4%
nuevas ofertas laborales en esta zona.

Aun as, los expertos consideran que

laORIENTE
evolucinMEDIO
de cada zona depender
de
la
estabilidad
geopoltica, de los
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES
cambios normativos que se estn dando
Incremento
Sin cambios
Descenso
en cada una de ellas, especialmente
en Amrica Latina, y de si contina la
45%
41,5%
13,5%
creciente escalada de los costes de
exploracin y explotacin.

PUESTOS MS DEMANDADOS
TENDENCIAS DE CONTRATACIN
DE TALENTO EN LOS SECTORES
DEL GAS Y EL PETRLEO

5% Gelogos
6% Gestores de contratos
9% Perforacin

22% Administradores de
Proyectos

58% Ingenieros

El 48% de los empleados esperan que

sus empresas aumenten sus niveles de
contratacin.
Un 12% de los empleados vaticina un
descenso en las contrataciones indefinidas.
Finalmente, un 11% cree que habr
recortes en las contrataciones.

AMRICA
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento
41,7%

Sin cambios
51,6%

Descenso
6,7%

Las perspectivas de empleo para el

continente americano son optimistas.
Su evolucin depender principalmente
de los proyectos offshore y de la
inversin que consigan atraer los
principales pases productores
latinoamericanos.
Argentina, adems de atraer
inversiones por valor de, como
mnimo, 250,000 millones de dlares
(segn Air Energi), necesitar
tecnologa, know-how y personal
para hacer frente a sus objetivos
de exploracin y produccin. Los
acuerdos firmados recientemente con
empresas asiticas crearn nuevas
oportunidades laborales en la zona.

2014 Energa 16. Todos los derechos reservados

Fuente: OGHR

Brasil podra dar en los prximos

meses un vuelco a las actividades de
downstream. Por el momento, gran
parte de su produccin se realiza en
Asia Pacfico, pero esta situacin
podra cambiar. Si aumenta la inversin
y las instalaciones, el pas generara
numerosos puestos de trabajo en
un breve periodo de tiempo. Como
contrapartida, la presin fiscal y los
sindicatos, que demandan subidas
salariales de hasta un 15 por ciento,
pueden retrotraer la inversin y, con
ello, el empleo.
Colombia es el pas latinoamericano
que presenta ms incertidumbre en
cuanto al futuro laboral en el sector
petrolero. Aunque grandes compaas
internacionales como Chevron o Exxon
han mostrado su inters por invertir

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

EL MERCADO LABORAL PETROLERO DESPIERTA DE SU LETARGO

//

Incremento

FRICA
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento

Sin cambios

62,5%

Descenso

22,8%

10,7%

16,7%

Sin cambios

50%

Descenso

33,3%

Eso s, los mercados europeos se

EUROPA con dificultades para
encuentran
atraer
a personal cualificado. A pesar
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES
de que varias compaas han puesto
Incremento
Sin cambios
Descenso
en marcha sus propios masters
especializados en el sector, se
38,8%
40,8%
20,4%
enfrentarn a una guerra de precios
para atraer a profesionales frente a

ASIA - PACFICO
ORIENTE MEDIO

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento

Sin cambios

51,4%

Descenso

37,5%

11,1%

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento

Sin cambios

45%

41,5%

FRICA
AUSTRALIA
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento

en el pas, depender en gran medida

de cmo evolucione la estabilidad y
seguridad.
Mxico ha abierto la puerta de Pemex
a los inversores extranjeros y con
ello a la inversin y al empleo. Segn
las previsiones del propio Gobierno
mexicano, la reciente reforma
energtica podra generar hasta
2,5 millones de puestos de trabajo
hasta 2025. Petroleras de otros pases
as como empresas de servicios ya
han mostrado su inters por entrar en
el mercado y por las oportunidades de
negocio que generar.
Venezuela ha creado 100,000 empleos
relacionados con el sector del petrleo
en los ltimos cinco aos. El nuevo
equipo nombrado recientemente
por Nicols Maduro tendr que
atraer las inversiones que puedan
llevar a aumentos significativos de
personal tanto de Pdvsa como de las
compaas extranjeras con actividad
en Venezuela.
Estados Unidos, por su parte,
se enfrenta a un proceso de
concentracin de las empresas de
servicios petroleros, con recientes
operaciones de compra-venta en
el sector y con algunas ms que
se prevn en los prximos meses.
Esto tendr un efecto negativo en el
empleo, que se ver contrarrestado
por el avance los grandes proyectos

2014 Energa 16. Todos los derechos reservados

Sin cambios

Descenso

36,8%
47,4% rtico. El
15,8%
del Golfo
de Mxico y del
sector del gas natural licuado tirar
tambin con fuerza del mercado
laboral.

RUSIA - CIS

Canad
prevea
queDE2014
sera el gran
EXPECTATIVAS
EN EL VOLUMEN
CONTRATACIONES
ao
para
el
empleo
en
el
sector.
Sin
Incremento Sin cambios
Descenso
embargo, estas grandes perspectivas
se 16,7%
han enfriado. 50%
Aun as, la industria
33,3%
petrolera canadiense sigue creando
puestos de trabajo a buen ritmo.
EUROPA
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento
38,8%

Sin cambios
40,8%

Descenso
20,4%

Descenso
13,5%

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

otros
mercados. Las perspectivas
Incremento
Sin cambios
Descenso
de empleo
siguen siendo
positivas
AMRICA
en los distintos mercados de Oriente
62,5%
22,8%
EXPECTATIVAS
EL
VOLUMEN DE
CONTRATACIONES
Medio.
LaENindustria
petrolera,
sobre10,7%
todo
en
actividades
de
perforacin,
ha
Incremento
Sin cambios
Descenso
aumentado la demanda de equipos
para la construccin
de plataformas,
41,7%
51,6%
6,7%
ASIA - PACFICO
lo que implicar un aumento de
puestos
de
Junto
a los
EXPECTATIVAS
EN trabajo.
EL VOLUMEN DE
CONTRATACIONES
proyectos
en
marcha,
que
aseguran
Incremento
Sin cambios
Descenso
la creacin de empleos hasta 2016,
se prev que
nuevas 11,1%
51,4% se otorguen 37,5%
licencias para comenzar proyectos
offshore.

AUSTRALIA
Adems
de la oferta, las consultoras
de
empleo
creen que mejorarn
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES
las condiciones laborales, ya que
Incremento
Sin cambios
Descenso
varias empresas estn revisando sus
planes de beneficios para encontrar
36,8%
47,4%
15,8%
elementos con los que diferenciarse
de la competencia directa y evitar el
RUSIA - CIS

Durante los ltimos aos, las cifras

de
empleo MEDIO
del sector petroqumico
ORIENTE
en Europa se han mantenido
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES
prcticamente planas. Y seguirn as
Incremento
Descenso
en las
actividades Sin
decambios
exploracin
y
produccin. Sin embargo, el nmero
45%
de ofertas
de puestos de41,5%
trabajo 13,5%
empezar a despuntar en reas
como la consultora, la fabricacin de
equipos
o la ingeniera.
AMRICA
EXPECTATIVAS
EN EL VOLUMEN
DE CONTRATACIONES
Reino
Unido,
despus
de la
aprobacin
de
una
nueva
normativa
Incremento
Sin cambios
Descenso
fiscal a finales de 2013, y Noruega
sern los41,7%
dos principales 51,6%
mercados 6,7%
europeos que generarn empleo,
debido a la puesta en marcha y
reactivacin de algunos de los grandes
proyectos en el Mar del Norte.

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento

Sin cambios

Descenso

50%

33,3%

16,7%

robo de profesionales cualificados.

EUROPA

En los ltimos 18 meses algunos de

EXPECTATIVAS
EN EL
VOLUMEN DE CONTRATACIONES
los
grandes
proyectos
que las grandes
petroleras
internaacionales
estn
Incremento
Sin cambios
Descenso
llevando a cabo en Rusia han sufrido
38,8%
40,8%
20,4%
retrasos,
con el consiguiente
efecto
negativo en la creacin de empleo.
Sin embargo, las petroleras rusas
estn muy activas internacionalmente,
MEDIO
y ORIENTE
un buen ejemplo
es firma del
acuerdo
entre
Rosneft
y la china
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES
CNPC,
que
dar
un
impulso
a la
Incremento
Sin cambios
Descenso
45%

41,5%

13,5%

 EL MERCADO LABORAL PETROLERO DESPIERTA DE SU LETARGO

//

industria petrolera en el pas, creando

numerosos puestos de trabajo en los
prximos meses.
Aun as, la inestabilidad en la regin, a
pesar del reciente alto al fuego pactado
en Ucrania, y las sanciones aprobadas
por Europa y Estados Unidos pueden
tener consecuencias negativas en las
inversiones y en la atraccin de talento.
En cuanto la atencin de los medios
de comunicacin deje de estar centrada
en la regin, se pondrn en marcha
proyectos que hasta ahora han estado
silenciados, explican desde Hays.
El resto de pases productores de
petrleo y gas en torno al Mar Caspio
estn reactivando los proyectos de
exploracin y produccin y se prevn
buenas perspectivas de empleo en los
distintos mercados para los prximos
meses.

62,5%

La mayor parte
62,5% de los mercados
22,8%
10,7%
asiticos se encuentra tambin con
un problema de atraccin de talento,
sobre todo por las expectativas
ASIA - PACFICO
laborales
de los candidatos.
Conscientes
de la necesidad
que
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN
DE CONTRATACIONES
tienenIncremento
las empresasSinde
profesionales
cambios
Descenso
cualificados, se estn demandando
ofertas econmicas
que se
acercan
51,4%
37,5%
11,1%
ms a las de los pases occidentales.

Sin cambios

Descenso

37,5%

AUSTRALIA
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

11,1%

Incremento

Los prinicpales pases productores

de
petrleo y gas asiticos
AUSTRALIA
comenzaron el ao con un fuerte
EXPECTATIVAS EN ELde
VOLUMEN
CONTRATACIONES
crecimiento
las DE
contrataciones,
que
se
acentu
an
ms a lo largo
Incremento
Sin cambios
Descenso
del segundo trimestre. Sin embargo,
36,8%
47,4%al futuro15,8%
las perspectivas
de cara
no
sern tan halageas a menos que
se introduzcan en el mercado nuevos
actores que reactiven el sector. La
RUSIA - CIS
entrada de inversores privados en
elEXPECTATIVAS
capital EN
deEL las
empresas
estatales
VOLUMEN
DE CONTRATACIONES
chinas,
como
la
proyectada
en
Incremento Sin cambios
Descenso
Sinopec Shales (filial de Sinopec),
puede
16,7% ser un buen
50% revulsivo para
33,3% el
conjunto del sector.

10,7%

EUROPA

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

EVOLUCIN SEMANAL DEL PRECIO DEL BARRIL BRENT

Incremento
Sin cambios
Descenso

38,8%

36,8%

Descenso

47,4%

15,8%

Australia es uno de los mercados

que
peores
RUSIA
- CISperspectivas presenta
en cuanto al mercado laboral de
EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES
laEXPECTATIVAS
industria
petrolera. Aunque las
Incremento Sinsobre
cambios su economa
Descenso
previsiones
han
mejorado en los ltimos meses,
16,7%
33,3%
este
optimismo 50%
an no se ha visto
trasladado a la oferta de puestos
de trabajo y parece que an se
tardar en notar. El ao 2015 podra
EUROPA
ser el ejercicio del despegue de
laEXPECTATIVAS
confianza
y de las
EN EL empresarial
VOLUMEN DE CONTRATACIONES
contrataciones.
Incremento
Sin cambios
Descenso
40,8%

20,4%

EVOLUCIN SEMANAL DEL PRECIO DEL BARRIL WEST TEXAS INTERMEDIATE

Sin cambios
Descenso
ORIENTE MEDIO

Incremento

15,8%

Sin cambios

38,8%

AUSTRALIA
COTIZACIONES

47,4%

El continente en su conjunto puede

FRICA
encontrarse
con serias dificultades
para
atraer
talento
debido a la crisis
EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES
del bola. Su evolucin y la de las
Incremento
Sin cambios Descenso
soluciones farmacuticas sern
claves para 62,5%
abordar un posible
dficit
22,8%
10,7%
de profesionales.

51,4%

Algunos de los pases africanos,

como Angola, Mozambique y Nigeria,
ASIA - PACFICO
han experimentado un crecimiento
EXPECTATIVAS EN EL
DE CONTRATACIONES
continuado
enVOLUMEN
las contrataciones
a
lo largo
de
los
seis
primeros
meses
Incremento
Sin cambios
Descenso
del ao, y se espera que esta
tendencia51,4%
contine a lo largo
37,5% de los
11,1%
prximos meses.

36,8%

Las grandes oportunidades en cuanto

a ofertas de trabajo vendrn de la
mano de las empresas fabricantes
de
equipos y las ingenieras. Por
FRICA
el contrario, el crecimiento de las
EXPECTATIVAS
EL VOLUMEN DE
ofertas
deENempleo
enCONTRATACIONES
otros sectores
como los
astilleros
se
Incremento
Sinestabilizar.
cambios Descenso

Incremento

Descenso

22,8%

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Sin cambios

Por su parte, Sudfrica se est

postulando como uno de los grandes
mercados generadores de empleo en
la industria petrolera en los prximos
meses, con un aumento de proyectos
offshore que podran comenzar a
operar a corto plazo.

ASIA - PACFICO

FRICA

Incremento

103,00

40,8%

95,00

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

20,4%

102,00

Incremento

Sin cambios

Descenso
94,00

101,00

45%

RUSIA - CIS

100,00
ORIENTE MEDIO

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento
16,7%

Sin cambios

4/9

50%

5/9

LTIMO PRECIO: 98,38

33,3%

9/9

Incremento

Sin cambios

Descenso

CIERRE AL 3/9: 102,77

11/9

45%

12/9

PROMEDIO: 99,96

MXIMO AL 4/9: 102,95 MNIMO AL 11/9: 96,72

41,5%

4/9

13,5%

5/9

LTIMO PRECIO: 93,39

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

Incremento
Sin cambios
Descenso
2014
Energa 16. Todos
los derechos
reservados
40,8%

20,4%

Incremento
41,7%

90,00

8/9

EXPECTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CONTRATACIONES

9/9

Incremento

Sin cambios
51,6%

Descenso
6,7%

10/9

CIERRE AL 3/9: 95,54

11/9

12/9

Sin cambios

PROMEDIO: 93,13

MXIMO AL 4/9: 95,39 MNIMO AL 11/9: 90,43

41,7%

AMRICA

Fuente: Bloomberg

91,00

AMRICA

97,00
10/9

EUROPA

38,8%

98,00

93,00 13,5%
92,00

99,00

Descenso

8/9

41,5%

51,6%

Descenso
6,7%

 LA APERTURA DEL SECTOR PETROLERO, UNA TENDENCIA EN LATINOAMRICA

//

La apertura del sector petrolero, una tendencia en

Latinoamrica
por LORENA LPEZ

Ninguna empresa en el mundo extrae sola todo tipo

de petrleo, ni es experta en todo, por lo que debemos
permitir, como Brasil y Colombia, que otras empresas que
conocen cmo sacar el petrleo difcil, complementen a
Pemex, reza el argumento esgrimido por el Gobierno de
Mxico para sacar adelante su reforma energtica.

Pases como Venezuela, Bolivia, Ecuador y ahora el

mismo Mxico han cedido paulatinamente a la entrada
de capital privado para promover la exploracin.
En otro extremo estn naciones como Brasil, Per
y Colombia, que se han abierto ms fcilmente a la
participacin particular.

El pas que preside Enrique Pea Nieto no est

aprovechando su potencial para extraer gas natural,
debido a la falta de inversin en su explotacin,
especialmente en el caso del shale gas. De hecho,
mientras que en 2012 en Estados Unidos se autorizaron
cerca de 9,100 pozos para producir petrleo y gas de
lutitas, en Mxico solamente se autorizaron tres. Por
ello, nos conviene que otras empresas compartan con
el Gobierno de la Repblica los riesgos de extraer el
petrleo y gas que se encuentran en zonas que no se
han estudiados, contina el Ejecutivo de Mxico en su
explicacin de la reforma energtica.

Brasil puso fin en 1998 al monopolio que tena la estatal

Petrobras en el pas, aunque sta se mantiene como la
mayor productora. Desde entonces la Agencia Nacional
del Petrleo (ANP) ha realizado sucesivas subastas para
exploracin y explotacin, que han permitido la entrada
de numerosas multinacionales.
En Colombia, donde la principal petrolera es la estatal
Ecopetrol, tambin se promueven las alianzas pblicoprivadas, mientras que Per se ha decantado por un
sistema abierto a los socios privados.
La apertura de estos mercados se ha utilizado como
arma poltica por los partidos de la oposicin
paracanalizar los mensajes populistas y el descontento
social. Sin embargo, la inversin que ha atrado
Latinoamrica en los ltimos aos tumba cualquier
argumento en contra.

Y es que la apertura del sector petrolero a la inversin

privada es una opcin que varios pases emplean en
Latinoamrica para impulsar la explotacin de sus recursos,
mientras otros conservan el monopolio estatal pero con
acuerdos de operacin con particulares.

PARTICIPACIN PRIVADA EN EL SECTOR PETROLERO

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

ECUADOR

VENEZUELA

TIENE PARTICIPACIN
DE PARTICULARES?
QUIN ADMINISTRA EL
SECTOR PETROLERO?

PARTICIPACIN DE LOS
PARTICULARES EN LA
EXPLORACIN Y EXTRACCIN
QUIN OTORGA LAS
CONCESIONES Y/O
CONTRATOS?

Limitada

(servicios y algunos permisos)

El Poder
Ejecutivo Nacional

Concesiones

El Poder
Ejecutivo Nacional

El Ministerio
de Hidrocarburos

Contratos de
utilidad compartida
La empresa estatal
Yacimientos Petrolferos
Fiscales Bolivianos

El Ministerio de
Minas y Energa

Concesiones
Contratos de
produccin compartida

La Agencia
Nacional del Petrleo

Secretara
de Hicrocarburos
Concesiones
Contratos de
produccin y utilidad
compartida
Secretara
de Hicrocarburos

Ministerio del
Poder Popular de
Petrleo y Minera
Asociaciones con
produccin
compartida
Ministerio del
Poder Popular de
Petrleo y Minera

SE PERMITE LA PARTICIPACIN
DE EMPRESAS PRIVADAS EN
REFINACIN Y PETROQUMICA?

SE PERMITE LA
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS PRIVADAS
EN TRANSPORTE?

MXICO

(sin reforma)

Petrleos
Mexicanos

Contratos de
servicios (puros
e incentivados)

Petrleos
Mexicanos

Solo en
petroqumica
secundaria

Transporte a travs
de permisos y
concesiones

Transporte a travs
de concesiones y
contratos

Fuente: Gobierno de Mxico

2014 Energa 16. Todos los derechos reservados

Transporte

Transporte a travs
de contratos de
asociacin, consorcios,
compaas mixtas...

Transporte a travs
de empresas mixtas
o con licencias y
permisos para operar
individualmente

Transporte de gas
natural y GLP a
travs de permisos.
Transporte en pipa
de gasolina en
franquicia con Pemex

// MXICO APRUEBA UNA BATERA DE LEYES PARA COMPLETAR SU REFORMA ENERGTICA

Mxico aprueba una batera de leyes para

completar su reforma energtica
por LORENA LPEZ

La reforma energtica de Mxico no slo se limita a los

cambios introducidos en la Constitucin a travs de la
modificacin de tres artculos. El Gobierno de Enrique Pea
Nieto ha dado luz verde a la legislacin secundaria en esta
materia, que consta de 21 leyes (9 nuevas y 12 que van a
sufrir modificaciones).
Estas normativas van desde las nuevas leyes de
Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petrleo para la
Estabilizacin y el Desarrollo hasta la modificacin de la Ley
General de Deuda Pblica (ver infografa anexa).
Para llevar a buen puerto toda esta batera legal y
desarrollar las leyes aprobadas, el Ejecutivo federal deber
publicar decenas de reglamentos en los prximos meses y
ha acelerado los plazos previstos en la Ley.
Uno de los hitos ms significativos es adelantar la
denominada Ronda 1 para que los inversores nacionales y
extranjeros puedan conocer las reas por las que pueden
pujar. En concreto, se definir qu campos se abrirn a la
inversin privada, en los que Pemex podr participar en
igualdad de condiciones.
Cabe recordar que en la Ronda Cero (proceso mediante
el que Pemex seleccion los campos que quiere explotar
antes de la entrada de empresas privadas), la compaa
estatal recibi el 83 por ciento de las reservas probadas.
Las autoridades federales han avanzado que las bases
o reglas para la Ronda 1 se publicarn durante el primer
trimestre de 2015. Segn las leyes secundarias que
recientemente han sido aprobadas, estos contratos con
las empresas privadas sern otorgados por la Comisin
Nacional de Hidrocarburos (CNH).

NUEVOS CENTROS DE SUPERVISIN

Entre los cambios aprobados destaca la creacin de nuevos
organismos para evitar que Pemex y la Comisin Federal
de Electricidad (CFE) monopolicen cada uno de los sectores
e impidan la competencia, segn fue publicado el pasado
28 de agosto en el Diario Oficial de la Federacin. Estas
instituciones son el Centro Nacional de Control de la Energa
(Cenace) y el Centro Nacional de Control de Gas Natural
(Cenagas), mientras que Eduardo Meraz Ateca y David
Madero Surez han sido nombrados titulares de las mismas.
Uno de los puntos clave de la reforma energtica es la
constitucin de un Fondo petrolero, algo que previsiblemente
se producir este mes, a pesar de que la Ley establece un
plazo de 90 das. Este fondo se encargar de administrar
todos los ingresos derivados de los hidrocarburos, tanto
los generados por Pemex como los correspondientes a
empresas particulares que inviertan en el sector.
2014 Energa 16. Todos los derechos reservados

HIDROCARBUROS

PDF

1. Ley de Hidrocarburos*
2. Ley de Inversin Extrajera
3. Ley Minera
4. Ley de Asociaciones Pblico Privadas

ELCTRICA

PDF

5. Ley de Industria Elctrica*

GEOTERMIA

PDF

6. Ley de Energa Geotrmica*

7. Ley de Aguas Nacionales

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y DE PROTECCIN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

PDF

8. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de

Proteccin al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos*

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

PDF

9. Ley de Petrleos Mexicanos*

10. Ley de Comisin Federal de Electricidad*
11. Ley Federal de las Entidades Paraestatales
12. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico
13. Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas

REGULADORES Y LEY ORGNICA DE LA

ADMINISTRACIN PBLICA FEDERAL

PDF

14. Ley de los rganos Reguladores Coordinados en Materia

Energtica*
15. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal

FISCAL

PDF

16. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos*

17. Ley Federal de Derechos
18. Ley de Coordinacin Fiscal

LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRLEO

PARA LA ESTABILIZACIN Y EL DESARROLLO

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19. Ley del Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin

y el Desarrollo*

PRESUPUESTO

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20. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

21. Ley General de Deuda Pblica

// MXICO APRUEBA UNA BATERA DE LEYES PARA COMPLETAR SU REFORMA ENERGTICA

Tambin en este mes, el Gobierno federal presentar un

Adems de nuevos organismos, la reforma energtica
Programa Estratgico para la Formacin de Recursos
conlleva nuevos nombramientos para reforzar algunos de las
Humanos en Materia de Hidrocarburos. Segn Pea Nieto, el
instituciones que velarn por el cumplimiento de la reforma
propsito de esta accin es ofrecer becas u otros incentivos
energtica. En este sentido, el pasado 4 de septiembre el
para que ciudadanos estudien carreras o postgrados en este
Ejecutivo federal envi al Senado los aspirantes a integrar los
nuevos consejos de administracin de Pemex, de la Comisin sector, de forma que el pas tenga personal capacitado.
Federal de Electricidad, Comisin Reguladora de Energa,
El presidente de Mxico se ha fijado como principal objetivo
Comisin Nacional de Hidrocarburos y del Fondo Mexicano
dotar de seguridad
del Petrleo. La
jurdica todos
Cmara ratific
LA NUEVA FORMACIN ELEGIDA POR PEA NIETO
los cambios
el pasado jueves
Cargos ya ratificados por el Senado Mexicano
en materia
algunos de los
FONDO MEXICANO DE PETRLEO
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE PEMEX
energtica, por
nombramientos
Arturo Fernndez
Alberto Tiburcio
lo que ha instado
previstos, como
Ex director del ITAM
Ex presidente de Ernst & Young Mxico
a todas las
el nuevo consejo
Rafael Rangel Sostmann
dependencias
de Pemex y los
Carlos Elizondo
Ex rector del Tecnolgico de Monterrey
CIDE
federales a emitir
miembros del
los reglamentos
Fondo Mexicano
Jess Reyes Heroles
Jaime Lomeln
Empresa para la Transparencia Mexicana
relativos a la
del Petrleo.
Grupo Peoles
nueva legislacin
Todos los nuevos
Luis Tllez
para el mes de
cargos deben ser
Bolsa Mexicana de Valores
Jorge Borja Navarrete
Ex director de Ica Flour Daniels
octubre, con el fin
ratificados en un
CENAGAS
de ejecutar cuanto
plazo de 30 das
David Madero Surez
Octavio Pastrana
antes todas las
naturales tras
Titular para Cenagas
Icteno Infraestructuras
normativas en
la recepcin del
marcha.
nombramiento.
Fuente: Elaboracin propia

Una decena de compaas

se interesan por las
refineras de Citgo
La venta de Citgo por parte de Pdvsa ha despertado un
gran inters entre las compaas estadounidenses de
refino. HollyFrontier, Marathon Oil, Valero Energy, Western
Refinacin, Tesoro Corp y PBF Energy, entre otros, han
mostrado inters por los activos en venta, que incluyen
3 refineras en Estados Unidos, 48 instalaciones de
almacenamiento y derivados de petrleos y 3 oleoductos
propios, entre otros.
Estas compaas, que no han querido realizar ninguna
declaracin al respecto, deben presentar sus ofertas
preliminares a finales de este mes, segn explicaron
a Reuters fuentes cercanas a la operacin. El banco
de inversin Lazar participa en el proceso de venta en
representacin de Pdvsa y ya ha enviado el libro de venta
a los potenciales compradores, donde se recogen detalles
tcnicos y previsiones de crecimiento de cada uno de los
activos.
Por su parte, Goldman Sachs, JP Morgan y Deustche Bank
actan como bancos intermediarios que representan a
algunos de los interesados en este proceso.
2014 Energa 16. Todos los derechos reservados

El grueso de la operacin se centra en las tres refineras con

una capacidad de procesamiento de 749.000 barriles por da
(bpd), que podra alcanzar un valor entre 8,000 millones y
10,000 millones de dlares, segn los bancos que analizan la
operacin. No obstante, la venta del conjunto de los activos
podra llegar hasta los 15,000 millones de dlares.
Analistas consultados por Energa16 apuntan que en
este tipo de transacciones se suele conseguir una mayor
rentabilidad si la venta se realiza por bloques o si se permite
pujar por activos de forma individual. Uno de los puntos clave
de la negociacin es el origen de los acuerdos de suministro
de petrleo. Fuentes vinculadas a la industria sealaron a
Reuters que la propuesta de la venta fue aprobada hace dos
meses en junta directiva.

// LA UE COMIENZA A APLICAR NUEVAS SANCIONES A RUSIA

La UE comienza a aplicar nuevas

sanciones a Rusia
BLOOMBERG/REDACCIN

a situacin de la crisis de Ucrania

ha llevado a la Unin Europea
a aprobar nuevas sanciones
contra Rusia, que entrarn en vigor
el viernes 12 de septiembre. En
concreto, las nuevas medidas incluyen
la prohibicin de cooperacin de las
compaas europeas con empresas
estatales rusas de energa y defensa.
Estas sanciones, que tambin sern
impuestas por Estados Unidos,
pondrn en riesgo miles de millones de
dlares en inversiones en exploracin
de petrleo en el pas.
Si bien se conocen las medidas, lo que
an est por saber es la respuesta que
la UE espera de Rusia. Por una parte,
algunos de los 28 pases integrantes
haban manifestado su preocupacin
porque el nuevo paquete de sanciones
podra dotar a Rusia de la excusa
perfecta para poner fin al alto el fuego
entre Ucrania y los separatistas prorusos. Pero, la gran mayora cree que
servir para que Rusia avale un plan
de paz en la regin, y para ello, dar a
conocer qu pasos deber dar el pas
para que se levanten las sanciones.
Hasta que se den esas circunstancias,
las nuevas medidas afectarn a las
grandes petroleras estadounidenses
y europeas, desde Dallas a Londres,
incluyendo a Exxon Mobil y BP, que
tendrn que paralizar los proyectos de
exploracin en el rtico ruso, offshore
o de shale gas en el pas en los que
cooperan con las petroleras rusas.
La nueva prohibicin de compartir
tecnologa y servicios energticos no
incluye los procesos de perforacin
y produccin en pozos terrestres
convencionales.

LA MIRADA PUESTA EN

Mxico

Pemex tiene pendientes hacer pblicas

las condiciones de nuevas licitaciones.
La primera de ellas tiene como objetivo
adjudicar la construccin de 3 buques.
Mientras que la segunda ser el punto
de partida para poner en marcha un
proyecto piloto para incluir etanol en la
gasolina.

Brasil

Las nuevas sanciones estn pensadas

para tener el mayor impacto posible, ya
que no hay compaas fuera de EEUU
y Europa que posean la tecnologa
necesaria para la extraccin de crudo
en aguas profundas y en campos de
shale gas. De este modo, las empresas
estadounidenses y europeas no
podrn aportar ni los expertos ni los
equipos de perforacin necesarios
para desbloquear miles de millones de
barriles de crudo que se encuentran
en los yacimientos de Siberia o en alta
mar, segn funcionarios de la UE y del
Gobierno estadounidense.
Una de las petroleras que se puede
ver ms afectada por las sanciones es
Exxon, que junto a Rosneft comenz la
semana pasada las perforaciones en el
mar de Kara, valorado en 700 millones
de dlares. Pero est en juego mucho
ms, ya que firm un acuerdo con la
rusa para invertir 3,200 millones de
dlares en operaciones de exploracin.
Los problemas tambin pueden llegar
para BP, en cuyo capital est muy
presente la rusa Rosneft, con un 19,75
por ciento; Shell, que tiene en marcha
importantes inversiones en Rusia;
Total, que obtiene el 10 por ciento de
su produccin de los pozos rusos; o
Statoil, que tena sobre la mesa una
joint venture como Rosneft.

Edita: Grupo EIG Multimedia, S.L. Calle Alcal, 128. 28009 Madrid (Espaa). Fotos: Reuters.
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Oil & Gas 2014. Ro de Janeiro acoger

del 15 al 19 de septiembre una nueva
edicin de Oil & Gas 2014, el encuentro
bianual del sector petrolero que, en esta
ocasin, abordar las oportunidades
de negocio que ofrece el escenario
geopoltico mundial actual. El evento
contar con la participacin de ponentes
procedentes de las principales empresas
petroleras internacionales as como de
las compaas de servicios a la industria.
Caso Lava Jato. Petrobras y altos
funcionarios del Gobierno brasileo se
han visto envueltos en el escndalo
de corrupcin del caso Lava Jato. A lo
largo de los prximos das se conocern
nuevos informes de la Polica Federal
sobre la red de lavado de dinero en la
que se cree que estn involucrados
empleados de la petrolera, empresas
proveedoras y distintos funcionarios
pblicos.

Uruguay

La petrolera estatal Ancap iniciar

un road show por distintas ciudades
para presentar Ronda Uruguay III
a potenciales inversores. Entre las
ciudades ya anunciadas se encuentran
Houston, Ro de Janeiro y Londres.
Tambin est previsto que la gira llegue
hasta Asia, aunque an no sehan
confirmado los destinos elegidos.

Europa

El proceso de independencia de Escocia,

en el caso de prosperar, abrir una
disputa entre Escocia y Reino Unido
por los yacimientos del Mar del Norte. A
falta de saber cmo se desarrollarn las
negociaciones, el 85% de las reservas
actuales estaran en territorio escocs.
De quedarse con ellas, el sector
supondra el 15% de la economa de la
nueva Escocia.