LICOR DE MANZANA

INDICE
1. RESMEN..4
2. MACROSEGMENTACIN..5
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.7
3.1 Generalidades...7
3.1.1 Nombre Vulgares en otros en Idiomas..7

PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

3.1.2 Variedades.....................................................................................7
3.1.3 Mejor poca...................................................................................9
3.1.4 Caractersticas.............................................................................10
3.2 MANZANA PYRUS MALUS................................................................10
3.2.1 Nombre Cientfico........................................................................10
3.2.2 Nombre vulgar en espaol...........................................................10
3.2.3 Manejo Agronmico.....................................................................10
3.2.4 Plagas..........................................................................................14
3.2.5 Enfermedades..............................................................................14
3.2.6 Partida Arancelaria......................................................................15
4. PANORAMA GENERAL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA
MANZANA....................................................................................................15
5. ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL......................................................16
5.1 Produccin de licores y bebidas espirituosas en el ao 2011................16
5.2 Exportaciones.........................................................................................16
6. ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL...........................................17
6.1 Tendencias de la industria.....................................................................17
6.2 Principales Pases Exportadores...........................................................18
6.3 Principales Pases Importadores............................................................20
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES...........................................................22
7.1 Consumo Mundial de alcohol.................................................................22
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PERFIL DE MERCADO

A pesar de que en nuestro pas, existe una vasta diversidad

de recursos, y en especial al hablar del sector frutcola, una
gama de productos con un gran potencial de exportacin,
que lamentablemente se ve afectado por la escasez o
LICOR DE pero
MANZANA
ausencia
de tecnologas
de para
manejo
integrado del
cultivo
7.2 Caractersticas
y Condiciones
la Exportacin
a los
Estados
como,
manejo
agronmico,
manejo
post
cosecha,
la
falta
Unidos....................................................................................................22
de variedades selectas, tolerantes o resistentes a factores
biticos
y de aptitud
impiden
proceso
7.2.1
Identificacin
de lasindustrial,
agencias que
pertinentes
anteunlas
cuales se
que le
otorgue
valor
agregado
y
que
le
abra
las
puertas
del
deben tramitar permisos de ingresos...........................................23
exigente
mercado
internacional.
7.2.2
Ejemplos
de etiquetado
de productos..........................................25
La manzana es una fruta que llama la atencin en los
mercados porque se puede encontrar casi todo el ao en
8. CONCLUSIONES........................................................................................26
unas magnficas condiciones de calidad y lista para ser
9. FUENTES....................................................................................................26
consumida. Esto es posible gracias a las buenas prcticas
10. ANEXOS......................................................................................................27
de manipulacin y conservacin del alimento que existen
hoy en da
Es por ello que, el presente perfil, coteja una labor de
1. RESUMEN
indagacin, donde se analiza el pas de Estados Unidos,
como mercado seleccionado de exportacin.

Exponemos por tanto, los resultados de la investigacin

entredicha, resaltando informacin clave, acompaada de
cuadros y datos estadsticos que corroboran la condicin
actual de este producto.
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

2.MACROSEGMENTACION
La eleccin previa, arroj los siguientes resultados:

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Peso
ponderado

Chocolate
relleno de
mermelada
chas de frutas
cajamarquina

Licor de
manzana

Aceite
de
menta

Ropa para
bebes con
diseos
andinos

Barreras de
entrada

0.25

Diferenciaci
n de la idea

0.30

Demanda
potencial

0.10

Mercado
rentable

0.15

Competencia
fuerte

0.20

TOTALES

1.00

3.6

4.75

2.35

2.65

Criterio de
evaluacin

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

De acuerdo a los criterios de evaluacin considerados para el anlisis de los

cuatro productos seleccionados: Chocolate relleno de mermelada chas de
frutas cajamarquina, Aceite de menta, Ropa para bebes con diseos andinos,
Licor de manzana se obtuvo una ponderacin mayor para el caso de este ltimo,
por tanto se trabaj con l la macrosegmentacin:

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PERFIL DE
MERCADO
LICOR DE MANZANA

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Pas

Consumo de
alcohol en
litros (per
cpita)

exportaciones
Peruanas de
Licor (FOB
en dlares
2011)

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Exportacion
es de otros
licores (FOB
2011)

Importacione
s de otros
licores (FOB
2011)

Tamao de la
poblacin

Total de
evaluacin

PERFIL DE
MERCADO
LICOR DE MANZANA

1
2
3
4

Irlanda
Alemania
Italia
Francia

5
5.00
4.44
3.71
4.74

4
0.00
0.11
0.00
0.17

3
3.00
2.67
2.22
2.84

3
0.15
1.12
0.23
0.35

2
0.03
0.52
0.43
0.42

41.51
41.10
31.94
41.15

Reino Unido

4.64

4.00

2.78

0.78

0.40

50.18

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PERFIL DE
MERCADO
LICOR DE MANZANA

6
7
8
9
10

Holanda
Espaa
Estados
Unidos de
Amrica
Canad
Sudfrica

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3.49
4.03

0.00
0.00

2.09
2.42

0.27
0.37

0.11
0.30

29.63
34.79

3.28

2.10

1.97

3.00

2.00

44.58

3.39
3.28

0.00
0.00

2.03
1.97

0.56
0.05

0.22
0.32

29.92
27.72

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PERFIL DE
MERCADO
LICOR DE MANZANA

11
12
13
14
15

Mxico
Singapur
Panam
Blgica
Japn

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2.92
0.54
2.38
3.74
2.79

0.00
0.00
0.00
0.66
0.00

Pgina 11

1.75
0.32
1.43
2.24
1.67

0.09
0.17
0.19
0.21
0.37

0.72
0.03
0.02
0.07
0.82

25.67
5.00
20.10
32.91
25.59

PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

3.1.

Generalidades
3.1.1. Nombre Vulgares en otros en Idiomas.
NOMBRE

PAIS

Per
Francia
Espaa

Licor de Manzana
Sidra
Licor de Manzana

3.1.2. Variedades.
Para producir el LICOR DE MANZANA nuestro insumo principal es la MANZANA
de la cual vamos a ver su origen y variedades.
Dependiendo del tipo de nutrientes que necesitemos incluiremos unas u otras en
nuestra dieta, a continuacin os mostramos los 7 tipos de manzanas ms
comunes:

Royal Gala: Es una manzana dulce y crujiente, muy rica en sales

minerales, nutrientes e ideal para tener una piel sana y luminosa.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Braeburn: Su carne es jugosa y compacta, agradable sabor agridulce, y

una gran fuente de energa.

Golden Delicious: De aspecto dorado, de carne jugosa y textura arenosa,

es especialmente rica en fructosa.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Stayman Winesap: De aspecto parecido a la manzana Braeburn, tiene una

carne crujiente y muy jugosa, contiene gran parte de su contenido de agua por
lo que est muy indicada para hidratarnos.

Fuji: De gran aroma, jugosa y crujiente, con un tono entre rojo y

amarillento, es una perfecta fuente de azcares de absorcin lenta.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Granny Smith: De textura crujiente y sabor cido y refrescante, la

manzana granny smith es una gran fuente de antioxidantes naturales y sales
minerales.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Stark Delicious: Jugosa manzana con gran cantidad de carotenoides y

flavonoides que ayudan a ralentizar el envejecimiento prematuro celular.

La Manzana Nacional, Variedad San Antonio: se produce en el distrito de

San Antonio, provincia de caete, regin Lima.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

3.1.3. Mejor poca.

Dadas las numerosas variedades de manzanas, podemos encontrar la mayora de
ellas en el mercado desde septiembre hasta junio, excepto la Golden Supreme
que est disponible desde agosto a noviembre o la Golden Delicious que se
encuentra prcticamente todo el ao.
3.1.4. Caractersticas.
3.1.4.1.

Caractersticas de la manzana

Forma: son pomos por lo general de forma ovoide, a veces alargada o redonda,
que esconden numerosas semillas de color pardo en su interior. Su piel es casi
siempre brillante y lisa.
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Tamao y peso: las manzanas ms comercializadas son aquellas cuyo calibre va

desde los 75 milmetros hasta los 85 o ms. y su peso oscila desde 170 gramos
hasta 250 gramos.
Color: los diferentes colores de la piel hacen que se diferencien las frutas en
cuatro grupos: verdes, rojas, amarillas y bicolores. Todas ellas con sabores,
aromas y calidad de su carne diferentes.
Sabor: la pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y jugosa, y su
sabor va desde el muy dulce al muy cido pasando por toda una mezcla de gustos
acidulados y azucarados. La carne es ms o menos aromtica segn la variedad.
La manzana es una fruta que llama la atencin en los mercados porque se puede
encontrar casi todo el ao en unas magnficas condiciones de calidad y lista para
ser consumida. Esto es posible gracias a las buenas prcticas de manipulacin y
conservacin del alimento que existen hoy en da. Despus de su recoleccin, a
las manzanas que van a ser almacenadas se les aplican diversos mtodos de
conservacin, como el enfriamiento rpido de la fruta, el almacenaje en cajas con
pelculas plsticas y la refrigeracin controlada, que reducen la prdida de agua y
evitan que la piel de la manzana se arrugue.
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

3.1.4.2.

Caractersticas del Licor de manzana

Compuesto de ingredientes de primera calidad, es un licor de color transparente

con bajo porcentaje de alcohol ya que se pretende utilizar tambin como aperitivo
o digestivo.
3.2.

Manzana pyrus malus

3.2.1. Nombre Cientfico.
MANZANA PYRUS MALUS
3.2.2. Nombre vulgar en espaol
MANZANA
3.2.3. Manejo Agronmico

Marco de plantacin:

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Los manzanos se plantan durante el periodo de reposo de la savia. Este periodo

dura aproximadamente desde la cada de la hoja en el otoo hasta la nueva
brotacin en primavera.
Los marcos de plantacin son muy variables, dependiendo de los patrones
empleados, as como de las distintas formaciones.
Normalmente las distancias entre rboles pueden oscilar entre 2-3 m para el
cordn horizontal sencillo y 10-12 m, para formas libres sobre franco.
Las densidades de plantacin oscilan entre los 1.500 y los 3.000 rboles/ha en los
sistemas en eje y densidades de 1.000 a 1.700 rboles/ha en sistemas en
espaldera.
Se aconseja hacer la plantacin a distancia tal que no quede ni muy distanciados,
de forma que se desaproveche el terreno, ni tan juntos que lleguen a perjudicarse
mutuamente.

Riego del manzano:

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

El sistema de riego ms empleado es el de inundacin o a manta. Aunque en las

nuevas zonas de produccin es cada vez ms frecuente la utilizacin de riego
localizado, bien sea por goteo o por microaspersin. En este caso se utiliza
fertirrigacin.
Al tratarse de un rbol de abundante y delgado follaje en pocas calurosas
transpira y evapora ms que otros, y si sufre en esta poca un ligera sequa puede
provocar la cada de las hojas viejas y prematura del fruto.
Desde la entrada en vegetacin a la de otoo los riegos deben ser abundantes y
frecuentes.
El rbol adulto de manzano requiere de forma general entre 200 y 300 litros de
agua por ao y kilo de fruta producido.

Abonado:

NITRGENO

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Su carencia se manifiesta a mitad del verano, tomando la corteza de los tallos

tiernos una coloracin rojiza, las hojas apicales pierden clorofila, sus bordes se
repliegan hacia la cara superior, y los frutos maduran de manera irregular.
-

POTASIO

Su carencia se caracteriza por la debilidad de los ramos, por rizarse y doblegarse

el borde de las hojas hacia el haz, tomando una coloracin castao-rojiza,
precipitando su cada. El fruto es de menor tamao y pierde colorido.
-

MAGNESIO

Su carencia se manifiesta por la prdida de clorofila en el borde de las hojas,

seguida de necrosis y manchas en el centro del pecolo, que provocan su cada. El
tamao del fruto se reduce y pierde resistencia.
Esta deficiencia es especialmente importante en tierras muy ligeras o francoarenosas, los plantones de un ao o dos injertados sobre patrones clonales;
pueden verse las hojas manchadas, provocando la necrosis y su cada, dejando a
la entrada del otoo el plantn totalmente deshojado.
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Se recomienda aplicar este elemento fertilizante a la entrada del otoo.

-

CINC

Su carencia se manifiesta en las hojas por la prdida de clorofila, mantenindose

verde el nervio central, doblndose los bordes hacia el haz.
-

HIERRO

Su carencia se traduce en las hojas por una prdida de clorofila, mantenindose

verdes sus nerviaciones, desprendindose algunas hojas apicales y en las basales
aparecen manchas pardas, que despus se necrosan.
-

MANGANESO

Su carencia se manifiesta en las hojas por la prdida de clorofila entre las

nerviaciones laterales del fololo y deteniendo el desarrollo del rbol.
-

COBRE

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Los sntomas de la carencia se traducen en las hojas apicales y punta de los

brotes tiernos por tomar un matiz amarillento, desprendindose las hojas y
dejando a los brotes desnudos, que mueren y se secan, dando al rbol una forma
achaparrada.
-

BORO

El boro interviene el el metabolismo de los cationes, glcidos, absorcin de agua y

formacin de la pectina de las membranas celulares.
Su carencia se manifiesta en las hojas de los ramos terminales por el aborto de las
yemas; en las flores provoca un desecamiento; en los frutos deformaciones,
agrietamientos, cada prematura y acorchado.
De forma orientativa un abonado para una plantacin adulta de manzanos podra
ser la siguiente:
Nitrato amnico clcico (20.5% N): 500 Kg/ha
Superfosfato (18% P2O5): 300 Kg/ha
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Cloruro potsico (60% K2O): 200 Kg/ha

Poda del manzano:

Los objetivos de la poda son ayudar y corregir los hbitos de crecimiento y de

fructificacin de cada variedad, de forma que se obtengan rboles de esqueleto
equilibrado y robusto, capaz de soportar el peso de las cosechas, conseguir una
produccin abundante, airear e iluminar el centro del rbol y eliminar toda la
madera seca, enferma o no productiva.
Se trata de una especie muy plstica, debido por un lado a que su madera es
flexible y a la existencia de yemas latentes; por tanto responde muy bien a la
poda.
Antes de podar es preciso saber los hbitos de desarrollo de la variedad de
manzano, sus rganos vegetativos y fructferos, y como aparece y se distribuye la
nueva vegetacin.
Los sistemas de formacin ms utilizados son las formas en eje, bien sea libre o
con una base estructurada, tipo "fusetto" italiano.
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Tambin es frecuente el tipo de formacin en espaldera, sea en palmeta o incluso,

en algunas zonas, el "drapeaux" de origen francs.

Aclareo de manzanas:

El aclareo de frutos, bien sea de forma manual o qumica, es necesario para la

produccin de fruta de calidad.
Se ha comprobado en la variedad de manzana Red Delicious que el aclareo
aumenta la cantidad de azcar en los frutos, la materia seca y algo de su acidez.
La fructificacin del manzano se produce en forma de corimbo, dando lugar a dos,
tres o ms frutos en un solo ramillete, cuando solamente debera producir un solo
fruto, por lo tanto deben suprimirse los restantes.
Los frutos deben aclarase al alcanzar el tamao de una avellana, dndoles un
movimiento de torsin.
Ms eficaz que el aclareo de los frutos es el de las flores, porque el rbol no pierde
una parte de las reservas que emplea en la formacin de aquellos.
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

El aclareo qumico se realiza con productos hormonales, como NAD o ANA, y

otros productos como Carbaril.
Las dosis y momentos dependen de cada variedad y circunstancia particular.
Normalmente, el aclareo qumico precede a un ajuste del nmero de frutos final,
mediante un aclareo manual despus de la cada fisiolgica de frutos que tiene
lugar en junio.
El aclareo qumico est indicado, sobre todo, para las variedades autofrtiles con
excesiva produccin.

Recoleccin de manzanas:

Si se destina al mercado en fresco, el fruto debe recogerse en pleno da, exento

de toda humedad y con el mximo cuidado para que no reciba ningn golpe.
Si se recoge un tanto verde y no puede ser colocado en el mercado, algunas
variedades son muy sensibles al arrugado de la piel y a la prdida de peso.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

3.2.4. Plagas
GORGOJO DE LA FLOR DEL MANZANO (Anthonomus pomorum)
ARAUELO DEL MANZANO Y DEL CIRUELO (Hyponomeuta malinellus)
PULGN LANGERO DEL MANZANO (Eriosoma lanigerum)
ZEUZERA Y COSSUS
ARAA ROJA (Tetranychus urticae)
BORDADORES DE LAS FRUTAS (Adoxophyes reticulana, Pandemis
ribeana)
o Capua de los frutales (Adoxophyes reticulana)
o Pandemis ribeana
AGUSANADO DE MANZANAS Y PERAS (Cydia pomonella)
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

COCHINILLA PERNICIOSA O PIOJO DE SAN JOS (Quadraspidiotus

perniciosus)
PSILA COMN DEL MANZANO (Psylla mali)
MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata).

3.2.5. Enfermedades
ODIO DEL MANZANO ROA O MOTEADO DEL MANZANO.
CHANCRO DEL MANZANO (Nectria galligena).
MONILIOSIS.
VIROSIS DEL MOSAICO DEL MANZANO (Apple Mosaic Virus).

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

3.2.6. Partida Arancelaria

2208.70.90.00 (Los dems Licores y Bebidas Espirituosas).

4. PANORAMA GENERAL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA

MANZANA:
Principales pases importadores de licores y bebidas espirituosas:
El volumen de las importaciones mundiales de licores ha registrado una tasa de
crecimiento anual del 2% durante el perodo 2007-2011, segn cifras del Centro
de Comercio Internacional (TRADE MAP).
Por su parte, la tasa de crecimiento anual en valor es menor en 1% lo que revela
tambin que los precios de importacin no han variado mucho dentro de este
periodo.
Los mercados que captaron el mayor volumen de las importaciones mundiales de
licores en el perodo 2011 estn concentrados en los pases que poseen desarrollo
econmico, de los cuales Espaa presenta una disminucin relativa de sus

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

importaciones. Por otra parte, los mercados que muestran un mayor dinamismo en
su crecimiento son Austria, Francia y Reino Unido.
Los Estados unidos de Amrica ha pasado a ser el mayor importador de licores,
con una participacin mundial de 27.7% en el ao 2011.Por otro lado la
federacin Rusa solo participa con el 2.1% de este amplio mercado.
Principales pases exportadores de licores y bebidas espirituosas:
El volumen de las exportaciones mundiales de licores aument en 5% en el
perodo 2007 - 2011, segn las cifras del Centro de Comercio Internacional (Trade
map). En tanto, el valor de las exportaciones mundiales de licores aument en 2%
en ese perodo, registrando en el ao 2011 un valor de 3.276.883 dlares, con
Irlanda liderando el grupo, por su participacin del 15,8%, seguida de Alemania,
con 15,7%; Italia (14,4%), Francia (13.3%) y Reino Unido (8,5%), representando
estos cinco pases ms de 50% de las exportaciones mundiales de licores. Segn
cifras del Centro de Comercio Internacional (Trade map) para el ao 2011.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

5. ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL:

5.1.

Produccin de licores y bebidas espirituosas en el ao 2011:

EMPRESA EXPORTADORA
PESO NETO - kilos
L.C. GROUP S.A.C.
421.000
EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO
45.000
HIGHLAND COFFEE SAC
RAINFOREST HERBAL PRODUCTS SOCIEDAD
314.000
ANONIMA CERRADA
INDUSTRIAS MONTE BRAVO S.A.C.
540.000
INKANATURA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
28.000
CERRADA
BEBIDAS RTD S.A.C.
5096.000
WARI EXPORT IMPORT E.I.R.L.
86.000
TOTAL
6530.000
5.2.

Exportaciones:

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2011

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

Subpartida Nacional : 2208.70.90.00 - - Los dems

Pas de Destino

Valor
Peso
FOB(dlares) Neto(Kilos)
8,037.12
5,096.000

BO BOLIVIA
GB - UNITED
6,240.00
KINGDOM
SE SWEDEN 4,200.00
US - UNITED
3,275.00
STATES
BE BELGIUM 1,032.00
FR FRANCE
270.00
DE - GERMANY 172.80
LOS DEMAS 0.00
LOS DEMAS

TOTAL - TOTAL 23,226.92

UPAGU

Peso
Porcentaje
Bruto(Kilos) FOB
5,102.000
34.60

422.000

450.000

26.87

540.000

1,030.000

18.08

314.000

319.000

14.10

86.681
45.000
28.623

91.244
72.527
31.817

4.44
1.16
0.74

0.000

0.000

0.00

6,532.304

7,096.588

100.00

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

6. ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL:

6.1.

Tendencias de la industria

Segn publica la organizacin just-drinks.com, la categora de destilados

est en un periodo de transicin. En el pasado, la tradicin era beberlos
sin agregarle otro ingrediente adicional en la modalidad after-dinner o
despus de cenar. Hoy, con las estrictas regulaciones que tiene el tomar
y manejar, el consumo ha disminuido. Las marcas ms tradicionales se
confiaron de esta modalidad de consumo after dinnner y hoy batallan
con las cifras de venta, mientras que marcas innovadoras jvenes se
han sumado al mercado con productos de menos graduacin alcohlica,
que vienen mezcladas en forma de cocktail o que sirven como insumo
para ser mezclados como
cocktail. Hay una tendencia nueva, as como los chefs se han dedicado
a crear nuevas mezclas, nuevos platos, existen mixologos
especializados en la creacin de nuevas mezclas de tragos. Los
mixologos se estn dedicando a encontrar nuevos ingredientes y crear
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

preparaciones nuevas. En este sentido, licores como el Carillon Mango,

el Pisco Sour, entre otros son ideales para este segmento, ya que ya se
encuentran mezclados con una amplia gama de sabores, donde no se
puede dejar de innovar y probar distintas combinacin es estos.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

UPAGU

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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

6.2.

Principales Pases Exportadores

Exportadore

UPAGU

Indicadores comerciales

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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

UPAGU

Valor
exportada
en
2011
(miles de
USD)

Saldo
comerci
al 2011
(miles
de USD)

Cantida Unidad
d
de
exporta cantidad
da en
2011

Pgina 38

Valor
unitario
(USD/uni
dad)

Tasa de
crecimien
to anual
en valor
entre
20072011 (%)

Tasa
de
crecimien
to anual
en
cantidad
entre
2007-2011

Tasa
de
crecimiento
anual
en
valor entre
2010-2011
(%)

Participaci
n en las
exportacion
es
mundiales
(%)

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

(%)

Irlanda

516.974

470.139

59.248

Toneladas 8.726

-11

-9

15,8

Alemania

515.086

164.849

74.884

Toneladas 6.878

15,7

UPAGU

Pgina 39

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

Italia

472.315

400.621

52.833

Toneladas 8.940

19

14,4

Francia

435.029

325.408

14.341

Toneladas 30.335

-4

-4

13,3

Reino Unido

277.417

35.294

46.357

Toneladas 5.984

18

28

8,5

UPAGU

Pgina 40

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

Pases Bajos
199.638
(Holanda)

103.827

30.392

Toneladas 6.569

15

31

6,1

Espaa

129.238

13.311

22.016

Toneladas 5.870

18

42

24

3,9

103.185

-830.188

6.209

Toneladas 16.619

10

17

3,1

Estados
Unidos

UPAGU

de

Pgina 41

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

Amrica
Canad

78.257

-95.943

14.272

Toneladas 5.483

43

2,4

Sudafrica

71.160

55.204

12.791

Toneladas 5.563

14

18

19

2,2

UPAGU

Pgina 42

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

UPAGU

Pgina 43

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

UPAGU

Pgina 44

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

6.3.

Importador
es

UPAGU

Principales Pases Importadores

Indicadores comerciales

Pgina 45

Arancel
equival
ente ad

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

valorem
aplicad
o por el
pas (%)
Valor
importa

UPAGU

Saldo
Cantida
comerci d

Unidad
de

Pgina 46

Valor
unitari

Tasa
de Tasa de Tasa de Participac
crecimien crecimie crecimie in en las

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

da
en
2011
(miles
de USD)

UPAGU

al 2011
importa
(miles
cantida
da
en
de
d
2011
USD)

Pgina 47

to anual
o
en valor
(USD/u entre
nidad) 2007-2011
(%)

nto
anual en
cantidad
entre
20072011 (%)

nto anual
en valor
entre
20102011 (%)

importaci
ones
mundiales
(%)

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

Estados
Unidos de 933.373
Amrica

58.090
830.188

Tonelad
as

16.068

-2

-2

27,7

0,5

Alemania

164.849 69.594

Tonelad
as

5.033

19

10,4

350.237

UPAGU

Pgina 48

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

Reino
Unido

242.123

35.294

26.604

Tonelad
as

9.101

12

7,2

Canad

174.200

-95.943

4.027

Tonelad
as

43.258

-1

5,2

0,1

Espaa

115.927

13.311

15.774

Tonelad

7.349

-6

24

11

3,4

UPAGU

Pgina 49

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

as
Japn

114.255

-91.156

Francia

109.621

325.408 4.208

UPAGU

18.920

Tonelad
as

6.039

-1

10

3,4

Tonelad
as

26.051

41

3,2

Pgina 50

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

Australia

108.409

-99.447

Pases
Bajos
(Holanda)

95.811

103.827 9.985

UPAGU

19.567

Tonelad
as

5.540

24

3,2

3,8

Tonelad
as

9.595

-1

13

2,8

Pgina 51

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

Federacin
de Rusia

72.378

UPAGU

-72.330

11.950

Tonelad
as

Pgina 52

6.057

24

2,1

37,3

PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA

UPAGU

Pgina 53

PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
8.
8.1.

Consumo Mundial de alcohol

9.
10.
11.

12.
13. Consumo de alcohol en litros (per
cpita)
15. 5.00
17. 4.44
19. 3.71
21. 4.74
23. 4.64

Pas

14. Irlanda
16. Alemania
18. Italia
20. Francia
22. Reino Unido
24. Holanda
26. Espaa
28. Estados Unidos
Amrica
30. Canad
32. Sudfrica
34.
UPAGU

25. 3.49
27. 4.03
29. 3.28

de

31. 3.39
33. 3.28

Pgina 54

PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

35.
35.1. Caractersticas y Condiciones para la Exportacin a los Estados
Unidos.
36.
Reglas de origen:
37.
Se refiere a los requisitos que deben cumplir los productos peruanos para
acceder a las preferencias acordadas en el TLC PER - EEUU., lo que consiste
bsicamente en cumplir con el criterio de origen respectivo.
38.
Marcado pas de origen:
39.
El Cdigo Federal de Regulaciones de los EE.UU. requiere que el pas en el
que se produjo o manufactur el producto lo que se llama Lugar de Origen, est
claramente sealado en el producto. En caso de constar con un envase, esta
declaracin se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase.
40.

41.
42.
42.1.1.
Identificacin de las agencias pertinentes ante las
cuales se deben tramitar permisos de ingresos.
UPAGU

Pgina 55

PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

43.
44.
Previo a la exportacin de cualquier tipo de bebida alcohlica a
Estados Unidos, la compaa peruana debe realizar los trmites sealados a
continuacin:
45.
Registro de Bebidas Alcohlicas: Deber inscribirse en el Servicio Agrcola
Ganadero (en adelante SAG), como exportador y distribuidor de bebidas
alcohlicas.
Registro de producto: La bebida alcohlica deber registrarse, presentando
un anlisis de producto.
Certificado de destinacin aduanero: Para realizar cualquier destinacin
aduanera de alcoholes, el Servicio de Aduanas (www.aduana.cl) exigir un
certificado emitido por el SAG, el cual sealar el lugar indicado y las
condiciones con las que debe ser almacenado, ruta y condiciones del
transporte requerido entre otras.
46.
47.
En Estados Unidos, debe existir un importador o representante que
ingrese los productos al pas este debe completar un formulario de inspeccin y tener
disponible la documentacin de registros de SAG.
48.
UPAGU

Pgina 56

PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

49.
Por lo tanto, el exportador peruano de licores, debe tener disponible
la documentacin de registros de SAG.
50.
Por lo tanto, el exportador peruano de licores, debe tener un
importador en Estados Unidos que tenga una licencia federal Importers Basic permit,
adems de las licencias pertinentes del Estado donde desee operar. El requisito
mnimo para obtener esta licencia es estar establecido en Estados Unidos y disponer
de una sede de negocios que acredite la existencia de una actividad comercial.
51.
52.
La venta de licores est estrictamente reglamentada en la Federal
Alcohol
53.
Administration Act, en adelante FAA; y administrado por el Alcohol
and Tabacco Tax and Trade Bureau, en adelante TTB.
54.
55.
Para las bebidas alcohlicas la ley exige una distribucin de tres
canales o three tier system. Esto se estableci despus que se aboli en Estados
Unidos la Prohibicin en 1933. Los tres canales son:
56.
Productor o importador
Distribuidor
Retailer
UPAGU

Pgina 57

PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

57.
Con esta cadena, se logra incrementar los costos del precio final va
impuestos y mrgenes, logrando en cierta medida disminuir el consumo de estas
bebidas por menores de edad.
58.
Para poder retirar de aduana los productos una vez llegados a
Estados Unidos, el importador necesitar:
59.
Permiso de importacin de bebidas alcohlicas del BAFT (U.S. Treasury
Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms).
Pago del impuesto federal en el puerto de entrada.
Certificado de aprobacin y etiquetado.
Certificado de origen.
Factura comercial en ingls.
Packing list.
Cumplir con las disposiciones derivadas de la ley de bioterrorismo.
Otras documentaciones adicionales se pueden exigir segn el puerto de
entrada.
60.
61.
Los licores caen en la categora de productos cuya importacin es
regulada por la Food and Drug Administration (en adelante FDA). Por ello es sujeto de
inspeccin por parte de sta en el puerto de entrada. Si algn cargamento no cumple
con tal inspeccin, ser detenido en el puerto de entrada. La FDA otorga una segunda
UPAGU

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

oportunidad para cumplir con los requerimientos exigidos, antes de prohibir el ingreso.
Cualquier procedimiento realizado para la reinspeccin debe ser supervisado por
personal de la FDA, y los gastos asociados a aquellos deber ser pagados por el
importador.
62.
Luego, el ingreso de la mercanca es un proceso de dos etapas:
63.
1. Llenado de los documentos que determinan si la mercadera puede o no ser
liberada de aduana.
2. Llenado de documentos con informacin para propsitos estadsticos y de
recaudacin arancelaria.
64.
65.
Hay cinco das hbiles, contados a partir de la llegada de los bienes
al puerto norteamericano, para llenar los documentos necesarios (salvo que se haya
extendido el periodo por una prrroga).
66.
Dentro de los documentos requeridos se encuentran los siguientes:
67.
Certificado de Aprobacin de Etiquetado
68.
Este documento se exige para asegurarse que la mercanca
entrante cumpla con los requisitos de etiquetados federales. El certificado se
obtiene con anterioridad a la importacin.
Certificado de Origen (mencionado anteriormente en este estudio).
UPAGU

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

69.
69.1.1.
Ejemplos de etiquetado de productos.
70.
71.
Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las
indicaciones exigidas por la TTB. Para ello existe una gua prctica titulada The
beverage alcohol manual. All se puede encontrar el requerimiento de contenido
bsico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohlicas. Resumen a continuacin:
72.
1. Nombre de la Marca.
2. Contenido alcohlico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME
(VOL). La letra con la que si indica lo anterior debe tener un tamao entre 1 y
3 mm (en recipientes hasta 5 litros).
3. Nombre y direccin del importador en Estados Unidos. Con una frase clara
que diga Importado por.... En el caso en que sea embotellado en Estados
Unidos, debe indicar adems quien lo esta embotellando, Embotellado
por...
4. Pas de origen.
5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema mtrico.
6. Presencia de Colorantes.
7. Tratamiento con Madera. Solo si tuvo tratamiento con Madera.

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del

colorante Amarillo o tratrazine.
9. Declaracin de la presencia de sulfitos.
10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida
alcohlica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir: Goverment
Warning:
73. (a) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic
beverages during pregnancy because of the risks of Barth defects.
74. (b) cosumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or
operate machinery, and may cause health problems.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.CONCLUSIONES
86.
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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

La manzana cultivada en el Per, posee caractersticas de calidad y propiedades

alimenticias, por la presencia de microclimas variados, disponibilidad de superficies
agrcolas y pisos ecolgicos existentes en nuestro pas, lo que rene un conjunto de
potenciales factores para su produccin, que con un valor agregado, incrementara
su valoracin a nivel mundial.
Actualmente, se ha extendido el consumo de productos ecolgicos, pues configura
una dieta ms saludable y nutritiva, lo que hace an ms prometedora la expansin
de la demanda de la manzana y por lo tanto el Licor de Manzana en este mercado.
87.
Sin embargo, existen un conjunto de aspectos y barreras a superar con el propsito
de aprovechar los elementos potenciales que favoreceran el dinamismo del
comercio exterior de este producto, entre ellos destacan, la ausencia de
mecanismos efectivos para acceder a fuentes de financiamiento, la inadecuada
infraestructura de transporte que exige el traslado de productos, poca existencia de
infraestructura productiva y la necesidad de una mayor y continua asistencia
tcnica, administrativa, econmica y de gestin comercial a los productores, el
cumplimiento de estndares de calidad, incentivos a la exportacin, entre otros.
88.
Por ello, es evidente la necesidad de unirse en asociaciones sistmicas de
pequeos productores para crear una cultura de exportacin, desarrollando planes
estratgicos entre gobierno, productores y entidades financieras, que promuevan

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PERFIL DE MERCADO

LICOR DE MANZANA

actividades de asistencia tcnica, capacitacin en gestin empresarial y comercio

exterior.

89.
90.
91.FUENTES.
92.
www.trademap.org
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html
http://www.ttb.gov/forms/
http://www.who.int/gho/alcohol/consumption_levels/total_adult_percap
ita/en/index.html
http://www.just-drinks.com/
93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
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101.
102.
103.
104.
105.
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107.
108.
109.

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ANEXOS.

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