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Junio 2013
NDICE
1. Aspectos generales
12
30
1. ASPECTOS GENERALES
Ao tras ao los arndanos siguen ganando terreno en el mercado mundial de la
fruticultura. Esta sper fruta est siendo ms demandada por nuevos mercados y
nuevos consumidores en todo el mundo. La cada vez ms marcada tendencia por el
consumo de productos sanos, ricos en antioxidantes, que mejoren y prolonguen la vida,
hacen de esta fruta un producto especial, tanto para su consumo en fresco, como
procesado. En la temporada 2012/2013 la superficie mundial de arndanos lleg a las
93.617 hectreas con una produccin de 467.045 toneladas.
En relacin al mercado de los Estados Unidos (quien adems es el mayor productor de
arndanos a nivel mundial) donde el norteamericano promedio consume 1kg de
arndanos cada ao, si los productos de arndanos alcanzaran el nivel de penetracin del
mercado de EE.UU. en mercados como China, Europa, Amrica del Norte y del Sur,
entonces el tamao del mercado mundial de arndanos se expandira en ms de un
500%.
El aumento del consumo en China por s slo triplicar el mercado del arndano dentro de
10 aos, con la produccin mundial incrementndose en un 10% ao a ao.
Norteamrica consume alrededor del 80% de la produccin mundial, sin embargo cerca
de la mitad de las personas restantes en el mundo (3.500 millones) ahora tiene el poder
adquisitivo para comprar arndanos, y lo ms importante, quiere consumir arndanos de
una forma u otra. La demanda potencial del cultivo de esta sper fruta es excelente.
El detalle de estadsticas de superficie y produccin y situacin actual de los arndanos a
nivel mundial, con nfasis en la situacin de los arndanos chilenos, junto con los
desafos y perspectivas para la prxima temporada 2013/2014, se detallan en el siguiente
estudio.
2. SUPERFICIE MUNDIAL DE ARNDANOS
En la temporada 2012/2013 la superficie mundial de arndanos lleg a las 93.617
hectreas. El 54 % de esta superficie se encuentra distribuida en Amrica del Norte
(50.055 ha), seguido por Sudamrica (17.688 ha), zona que representa el 20% del rea
plantada en el mundo. A continuacin se muestra la distribucin por zona de la superficie
mundial de arndanos.
10%
54%
20%
Estados Unidos lidera la superficie global de arndanos con un total de 38.488 hectreas
que representan el 41% del total mundial, seguido por Chile quien representa el 15% con
un rea de 13.749 en la temporada 2012/2013. Los detalles se pueden observar en el
siguiente grfico.
Otros; 6.706
Espaa; 1.235
Alemania; 2.259
China; 10.000
Estados Unidos;
38.488
Polonia; 3.500
Argentina; 3.000
British Columbia;
10.324
Chile; 13.749
Total
Frescos
Procesados
Millones Libras
Toneladas
Millones Libras
Toneladas
Millones Libras
599,6
272.545
342,2
155.545
257,4
117.000
272,3
123.773
190,5
86.591
81,8
37.182
Europa
Toneladas
98,3
44.682
90,6
41.182
7,7
3.500
5,5
2.500
5,4
2.455
0,1
45
Sudfrica
3,6
1.636
3,1
1.409
0,5
227
48,2
21.909
38
17.273
10,2
4.636
1027,5
467.045
669,8
304.455
357,7
162.591
Sudfrica
0,4%
Europa
10%
El pas que lidera la produccin mundial de arndanos es Estados Unidos de Amrica con
un total de 215.000 toneladas en la temporada 2012, de sta produccin 127.000
toneladas fueron destinadas para mercado fresco y 87.000 para proceso. En segundo
lugar figura Chile con cerca de 100.000 toneladas, 70.000* toneladas para fresco y 30.000
para proceso. A continuacin se detalla la informacin.
Produccin Mundial de
Arndanos 2012
Pas
Total
Frescos
Procesados
Millones Libras
Toneladas
Millones Libras
Toneladas
Millones Libras
Estados Unidos
472,2
214.636
279,9
127.227
192,3
87.409
Chile
220,4
100.182
154,5
70.227
65,9
29.955
British Columbia
115,0
52.273
50
22.727
65
29.545
45,5
20.682
31,3
14.227
14,2
6.455
Argentina
Toneladas
Polonia
25,7
11.682
22,3
10.136
3,4
1.545
China
13,2
6.000
8,8
4.000
4,4
2.000
Alemania
22,0
10.000
20,1
9.136
1,9
864
Espaa
21,7
9.864
21,5
9.773
0,2
91
12,5
5.682
12,3
5.591
0,2
91
Australia
10,2
4.636
9,5
4.318
0,7
318
Otros
57,3
26.045,5
50,4
22.909,1
6,9
3.136,4
Total
1.027,5
467.045,5
669,8
304.454,5
357,7
162.590,9
*Chile export ms de 86.000 toneladas en la temporada 2012/2013, en la tabla slo figura lo producido entre Enero
y Diciembre de 2012, ms adelante en la seccin situacin de los arndanos chilenos se detalla la informacin.
Total
Frescos
Procesados
Millones Libras
Toneladas
Millones Libras
Toneladas
Millones Libras
220,4
100.182
154,5
70.227
65,9
29.955
45,5
20.682
31,3
14.227
14,2
6.455
2.727
4,2
1.909
1,8
818
Per
0,1
45
0,1
45
Brasil
0,4
182
0,4
182
Total
272,4
123.818
190,5
86.591
81,9
37.227
Chile
Argentina
Uruguay
Toneladas
*Chile export ms de 86.000 toneladas en la temporada 2012/2013, en la tabla slo figura lo producido entre Enero
y Diciembre de 2012, ms adelante en la seccin situacin de los arndanos chilenos se detalla la informacin.
10
Per
0,04%
Brasil
0,2%
Argentina
16,7%
Chile
80,9%
11
331
1.815
4.774
Norte
Centro
Centro Sur
Sur
6.241
12
Produccin
creciente; 31%
En peak de
produccin; 41%
En formacin; 18%
Produccin
decreciente; 10%
2012
2013
12.900
13.162
Var. (%)
2%
14.000
104.800
110.000
5%
130.000
Fresco (ton)
70.800
86.400
22%
95.000
Procesado (ton)
34.000
23.000
-32%
35.000
13
100.000
86.364
90.000
69.924
70.804
2010/2011
2011/2012
80.000
70.000
60.000
49.793
50.000
41.602
40.000
30.313
30.000
21.162
9.467
11.335
2003/2004
2004/2005
20.000
15.066
10.000
0
2013/2014*
2012/2013
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
El 78% de los envos de los embarques tuvieron como destino a los Estados Unidos y
Canad, seguido por Europa con un 17% y finalmente Asia con un 5%.
14
Asia; 5%
Europa; 17%
Estados
Unidos/Canad;
78%
15
ARGENTINA
La superficie de arndanos en Argentina es aproximadamente 3.000 hectreas
distribuidas de la siguiente forma:
Buenos Aires
19%
Otros
3%
Tucumn
41%
Concordia
37%
16
17
15.803
2010
2011
15.069
12.535
11.095
12.000
10.000
15.328
8.847
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2007
2008
2009
2012
18
18
16
5.000
14
12
10
3.000
8
2.000
MM USD
Ton
4.000
Toneladas
Millones USD
6
4
1.000
2
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Chile, Argentina y Uruguay: Las exportaciones del hemisferio sur y en especial de Chile,
Argentina y Uruguay, han presentado un desarrollo inesperado. Con Argentina y Uruguay
saliendo al mercado con los primeros arndanos del hemisferio sur, se esperaba que
tuvieran un crecimiento sostenido en el tiempo, sin embargo, las dificultades climticas,
polticas internas, costos y de transporte entre otras, han estancado en parte las
exportaciones.
Chile por su parte, ha seguido creciendo a tasas por sobe el 20% (A excepcin de la
temporada 2011-2012 que creci slo un 1,2%) y aunque esta progresin era esperada,
lo inusual en la ltima temporada, fue la alta proporcin de fruta sin calidad a consumidor
observada al momento del arribo, sobretodo en la segunda mitad de la temporada.
19
Los aspectos que han incidido en este deterioro, sin duda son factores climticos que han
sido persistentes al menos en las 3 ltimas temporadas pero se intensificaron en la ltima
y que habr que analizar ms profundamente para prever el comportamiento que tendr la
fruta al arribo en destino.
Si hacemos eco de los analistas del clima, probablemente los cambios que se han
observado en la menor calidad de arribo, tengan su origen en el cambio climtico. Lo
cierto es que entre los factores que hemos registrado, un aspecto que resalta es el
incremento de las temperaturas mximas en el perodo de desarrollo del fruto de las
zonas productoras de la zona centro y sur. No hablamos aqu de las temperaturas
promedio mximas semanales o mensuales, porque ellas pueden ser similares a otras
zonas o temporadas que no provocaron el deterioro mencionado en la fruta, hablamos
aqu de algunas temperaturas mximas muy altas en algunos das, que paraliza la planta
e interrumpe la buena conformacin del fruto. Conformacin entendida como estructura de
las paredes celulares que darn firmeza y mayor resistencia al ablandamiento en
poscosecha.
20
21
0,4%
0,1%
0,5%
26%
Exportaciones Fresco
Exp. Congelados
Exp. Jugos
Consumo local congelado
Consumo local fresco
Exp. Deshidratados
68%
Exp. Conservas
22
312
4.696
15
Congelados
Jugos
Deshidratados
Conserva
26.347
23
30.000
90
25.000
80
70
20.000
60
50
15.000
Millones USD
Toneladas
40
10.000
30
20
5.000
10
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
A continuacin se muestra la evolucin de los valores USD FOB promedios por toneladas
de las ltimas temporadas para las exportaciones de arndanos congelados.
24
4.000
3.471
3.500
3.321
3.478
3.000
2.500
2.477
2.434
2.361
2.000
1.500
1.000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Con respecto a los precios a productor se debe decir que a comienzos de este ao 2013
estuvieron en el rango entre USD 1,1 USD 1,3 por kilo, sin duda ms bajos en
comparacin con el ao 2012 donde alcanzaron valores entre USD 2,1 USD 2,3 por kilo.
Por otro lados los precios pagados a productor por la industria en los aos 2010 y 2011
fueron respectivamente USD 1/kilo y USD 1,2 USD 1,5 por kilo.
25
0,5
0
2010
2011
2012
2013
26
Japn
1%
Otros
7%
Estados Unidos
38%
Reino Unido
5%
China
10%
Canad
12%
Corea del Sur
10%
Australia
11%
Cada vez van ganando ms terreno en Chile las exportaciones de jugos de arndanos,
arndanos deshidratados y arndanos en conserva. Si bien los arndanos congelados
son y seguirn siendo el principal producto del arndano industrial, la cada vez mayor
demanda de estos productos hacen pensar que en un futuro no muy lejano Chile
comience a desarrollar cada vez con ms fuerza inversiones para generar mayores
volmenes de arndanos deshidratados y jugos de arndanos, tomando en cuenta, claro
est, la disponibilidad de materia prima existente para esta industria.
A continuacin se muestra la evolucin de las exportaciones chilenas de jugo de
arndanos, arndanos deshidratados y arndanos en conserva.
27
5.000
4.500
4.000
3.500
2.840
3.000
2.536
2.500
Toneladas
2.136
2.000
1.500
1.664
1.328
1.000
576
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
28
546
500
400
313
312
300
Toneladas
200
150
98
106
2008
2009
100
0
0
2006
2007
2010
2011
2012
29
46
45
40
35
30
25
Toneladas
19
20
15
15
10
10
5
3
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
30
31
32
33
Fertilizantes
Viveros
Plantacin
Packing
Procesamiento
Canal
Reino Unido: El aumento del consumo de berries se perfila como una gran oportunidad
para los pases productores de arndanos. En el ao 1998 en el Reino Unido el mercado
de los berries alcanzaba los 113 millones de Euros. Se consuman 576 gramos per cpita
y un 41% de los hogares consuman berries. Desde entonces el mercado creci un 317%.
Hoy los berries ocupan el primer lugar en la categora frutas con 800 millones de Euros.
La penetracin en los hogares supera el 80% y se consumen 2,3 kilos/persona al ao. Los
arndanos pasaron de una penetracin del 3% a un 34%.
34
35
1.500
1500
1.000
1000
500
500
280
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
36
20000
Volumen (toneladas)
15000
9.680
10000
4.620
5000
44
560
2012
2013
1.840
0
2014
2015
2016
2017
2018
Las principales zonas pioneras en la plantacin de arndanos en Per son: Lima, La Libertad,
Ancash, Arequipa y Cajamarca, en las siguientes imgenes se pueden ver las reas especficas de
produccin.
37
38
39
40
41
Varias empresas peruanas y extranjeras han encontrado en estas zonas las condiciones
esenciales para la produccin de arndanos, tanto en lo que refiere a la fisiologa del
cultivo como a las condiciones econmicas entre las que se encuentran:
42
43
Los productores deben sincerar la cantidad de fruta que realmente pueden cosechar para
exportacin. Si un huerto necesita 200 personas para cosechar el 100% de la fruta y slo
se est haciendo con 100 personas claramente no va a ser posible cosechar una fruta de
buena calidad y el resultado final ser peor que haber cosechado el 50% de su huerto
para exportacin.
Se debe definir al comienzo de la temporada cuntas hectreas y/o variedades, se
cosechar en forma eficiente y con el foco puesto en la calidad para exportar, el resto
debera destinarse directamente al mercado de IQF.
La cosecha directa a pocillo, representa un enorme desafo y
44
Asesora tcnica, un negocio ya maduro con altos volmenes y precios de venta que se
van ajustando, nos demanda mayor prolijidad en lo tcnico; fertilizacin, poda y riego son
claves para aumentar nuestra calidad y nuestros rendimientos. Por otro lado contar con
anlisis de suelo y foliares todos los aos nos permitirn hacer los ajuste necesarios para
lograr el xito del negocio.
Finalmente, es la calidad y no el volumen los que permitir que Chile siga siendo lder en
este negocio, que afortunadamente crece y cada vez son ms los consumidores de todo
el mundo los que lo estn prefiriendo.
Arndanos procesados Chile: Los arndanos procesados aumentaron ms de 8 veces
el valor de las exportaciones en los ltimos 10 aos. Los arndanos congelados seguirn
aumentando en trminos de volumen por mayor disponibilidad de materia prima para la
industria, por necesidades de la industria exportadora en fresco, por significar un bajo
porcentaje de la produccin total mundial. A este ritmo los arndanos procesados
superarn a las frambuesas como el principal berry procesado por valor total de las
exportaciones.
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