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Contenido
1.
PRESENTACIN ........................................................................................................... 3
2.
INTRODUCCION .......................................................................................................... 3
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
7. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 81
1. Presentacin
Estimado empresario,
El Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador tiene el agrado de
presentarle el estudio de mercado para servicios de diseo y desarrollo de software en
Washington D.C., Maryland y Virginia, Estados Unidos 2015, el cual forma parte de los
servicios brindados por PROESA en el marco del programa Exportar Ms.
Para ello, se analiz la potencialidad de la oferta exportable salvadorea del sector servicios
y se consultaron los intereses de internacionalizacin de los empresarios del sector. Como
resultado de lo anterior se identific el mercado de Washington D.C. y sus alrededor como
un destino de alto inters para las empresas del sector servicios, con nfasis en los
subsectores de diseo y desarrollo de software.
El presente estudio ha sido desarrollado con el apoyo financiero del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la
Insercin Internacional, el cual busca fortalecer la oferta exportable salvadorea.
Le invitamos a conocer a fondo este informe que le brindar til informacin sobre
Washington D.C., Maryland y Virginia en Estados Unidos como un destino de alto inters
para las empresas del sector servicios, con nfasis en los subsectores de diseo y
desarrollo de software. Este constituye una valiosa herramienta y un trabajo pionero en el
trayecto de reconocimiento de demandas, nuevos mercados y oportunidades de negocio.
1. Introduccin
El Organismo de Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA, tiene
como mandato de creacin la promocin de las exportaciones salvadoreas, la atraccin
de inversin y la promocin de asocios pblico privados, a fin de contribuir al crecimiento
econmico, el incremento de la produccin de bienes y servicios y la generacin de ms y
mejores oportunidades de empleo en el pas.
Al convertirse los Estados Unidos en el principal socio comercial de El Salvador, PROESA
ha priorizado el sector servicios dentro de sus planes de trabajo, apoyando la
internacionalizacin de empresas dedicadas al sector de desarrollo de software y
aplicaciones mviles.
El Estudio forma parte de los objetivos estratgicos de apoyar a las empresas exportadoras
del sector para diversificar sus mercados de exportacin, considerando que en la regin
conformada por Virginia, Washington D.C. y Maryland se convierten en los ncleos de
poblacin salvadorea ms importantes en los Estados Unidos, lo cual representa un
potencial mercado atractivo para los servicios salvadoreos.
El objetivo general del estudio es contar con informacin de mercado obtenida mediante
trabajo de campo (entrevistas en profundidad con actores relevantes) de los sectores:
aplicaciones de software y aplicaciones mviles en la regin de Washington, D.C.,
Maryland y Virginia en Estados Unidos, de manera que PROESA pueda identificar nichos
de oportunidad y acompaar a empresas salvadoreas interesadas en incursionar en dicho
mercado.
Asimismo, obtener informacin de las condiciones de la demanda, con nfasis en la
poblacin Salvadorea y oferta local en los mencionados mercados, identificar condiciones
y requisitos que deben cumplir las empresas salvadoreas proveedoras de servicios para
poder acceder al mercado estadounidense, entre ellos: requisitos legales, restricciones no
arancelarias y cadena de distribucin existente en estos sectores de servicios, a fin de
contar con mayor informacin respecto al trabajo que ser necesario realizar por parte de
las empresas salvadoreas e identificar estrategias de penetracin al mercado
estadounidense que puedan ser utilizadas por las empresas salvadoreas de acuerdo a los
canales de distribucin vigentes en el mercado.
2. Resumen Ejecutivo
Los resultados que aporta el estudio de tres mercados geogrficamente colindantes, de
manera simultnea y en tiempo real, permiten al sector de tecnologas de la informacin
(TI) de El Salvador, contar con elementos estratgicos para construir una agenda de capital
humano para la competitividad del sector, y ajustar su oferta exportable a los
requerimientos del mercado como paso necesario para la internacionalizacin de sus
empresas.
El sector de software y aplicaciones mviles en los Estados Unidos
La industria de tecnologas de la informacin ha sido un motor de la economa mundial en
los ltimos aos, tanto por el crecimiento del sector en s como por los incrementos en
competitividad que genera en otros sectores. A pesar de que la industria en los Estados
Unidos se vio mermada por la crisis financiera del ao 2009, el sector se encuentra en
franco crecimiento a la fecha.
Se identifican dentro del sector las Empresas Fabricantes de Paquetes de Software,
industria que abarca los establecimientos dedicados principalmente a la fabricacin,
publicacin y edicin o reproduccin de programas informticos, tambin llamado software
comercial y en segundo lugar se identifican las Empresas Fabricantes de Software a Medida
Personalizados que abarca los establecimientos dedicados principalmente a la
escritura, modificacin, pruebas y el software de soporte para satisfacer las necesidades
de un cliente en particular. La produccin en ambos sectores se realiza tanto en los Estados
Unidos como en otros pases, concepto en ingls Offshore.
La cadena de comercializacin tiene 4 actores claves: 1. Los desarrolladores; 2. Los
distribuidores; 3. Los mayoristas o wholesalers y; 4. Los detallistas o retailers.
Las empresas de produccin de software norteamericanas se desenvuelven en un mercado
maduro, armonizado y tienen la reputacin de producir soluciones fiables y eficaces que
aceleran rpidamente al mercado, por lo que el brindar servicios a precios competitivos es
una variable real de mercado, pero no la nica.
El crecimiento del sector en los Estados Unidos como oportunidad de mercado para
nuevos actores
La tendencia de recuperacin y crecimiento del sector en los Estados Unidos, se puede
apreciar en la evolucin de distintos de Indicadores Clave de Rendimiento (en ingls Key
Performance Indicators KPI) en el perodo 2007-2012 que son los siguientes1:
Sector software comercial:
Washington D.C.
$US 2.4 billones - software comercial.
$US 0.8 billones - software personalizado.
Las tendencias impulsoras del crecimiento vigentes en estos mercados son: Los Negocios
Digitales; la Infraestructura de la Nube como un Servicio (Cloud Infrastructure-as-a-Service
- IaaS); el Costo Total de Propiedad (Total Cost of Onwership - TCO) y el Diseo de Web
de Respuesta (Responsive Web Design - RWD).
Potenciales clientes: empresas comerciales e industriales de origen salvadoreo y
latino
Existe una clara potencialidad de clientes de origen salvadoreo y latino, quienes visualizan
la oportunidad de trabajar con empresas residentes en El Salvador en el desarrollo de
software y/o aplicaciones mviles a costos menores. Son pequeas empresas
unipersonales o familiares de diversos sectores de comercio e industria, cuya
infraestructura denota la dimensin de sus negocios. Los propietarios de estas empresas
han logrado establecer modelos de gestin empresarial exitosa en base a la existencia de
un amplio mercado, ms que un esfuerzo comercial de promocin de sus servicios y mucho
menos de utilizacin de tecnologas de la informacin como herramienta de mercadeo y
administracin empresarial eficiente.
Diversas empresas mostraron el inters de iniciar contactos de manera inmediata para
recibir ejemplos representativos de pginas web y aplicaciones mviles, cotizaciones,
trminos de pago y entablar eventualmente una relacin comercial, sumado a que el idioma
ingls no es una limitante para desarrollar sus soluciones tecnolgicas, puesto que su
mercado potencial y cautivo es de origen latino.
Las aplicaciones con mayor demanda son:
Los diversos servicios demandados por los potenciales clientes varan en trminos de
complejidad, desde pginas web tradicionales para empresas comerciales, sistemas SAAS
comunes, hasta soluciones con aplicaciones complejas en trminos de lenguaje, con
demandas identificadas en las plataformas Drupal, PHP, Phyton, 3D modeling y Salesforce
201; adems de las tradicionales Oracle, java y .net. El sistema universitario se encuentra
en dficit en la provisin de recursos humanos calificados, aspecto que incluso a derivado
que algunas empresas recluten profesionales extranjeros a Estados Unidos patrocinados
con visa de trabajo.
Metodologa de la investigacin
El estudio fue diseado con una metodologa aplicada con enfoque empresarial mediante
contacto con los diferentes actores en el mercado y anlisis de informacin secundaria de
fuentes oficiales y de la industria. Las actividades realizadas fueron:
1. Comprensin de la oferta.
Mediante informacin proporcionada por PROESA y cuestionario a los empresarios
salvadoreos del sector, se pudo identificar, comprender y evaluar los elementos
fundamentales de la oferta de proveedores de servicios en El Salvador:
Capacidades tcnicas, ejemplos de productos representativos desarrollados y
rangos estimados de precio. Esta informacin permiti una mejor comprensin de
las condiciones de la oferta y orient la investigacin del mercado con mayor
precisin.
2. Investigacin preparatoria del Mercado.
Recopilacin de informacin secundaria sobre tamao de la poblacin, Producto
Interno Bruto, ingreso per cpita, tamao de la fuerza laboral, estructura de la
economa, poblacin Salvadorea por ciudades y gremios del sector,
correspondiente a las principales ciudades de los Estados: Virginia, Maryland y
Washington D.C. con el objetivo de seleccionar las principales ciudades para la
realizacin de la investigacin de mercados, tomando como consideracin principal
de eleccin la existencia de poblaciones salvadoreas y su respectiva aplicacin
respecto a empresas en pleno funcionamiento del sector software y aplicaciones
mviles.
3. Investigacin de mercado face to face cara a cara.
Se realizaron entrevistas directas con los diferentes actores del sector: asociaciones
gremiales, empresas proveedores de servicios, intermediarios y clientes potenciales
con especial nfasis en la comunidad Salvadorea.
4. Anlisis del Mercado.
La evaluacin exhaustiva de la informacin obtenida permiti la elaboracin del
presente estudio que permitieron obtener respuestas especficas a las preguntas
clave de la investigacin.
El componente de investigacin primaria cara a cara se realiz mediante entrevistas a
profundidad con cuestionarios aprobados oportunamente por PROESA. Por las caractersticas
de los prospectos, en virtud de entrevistar a dueos y ejecutivos de empresas latinas y
norteamericanas, el diseo metodolgico de implementacin de las entrevistas a profundidad
se llev como una conversacin informal o dilogo abierto a cargo del consultor; se llevaron a
cabo un total de 43 entrevistas de campo2, con la siguiente distribucin divididas por tipos de
empresa y actores clave del sector.
10
MARYLAND
WASHINGTON
D.C.
TOTAL
ENTREVISTAS
Empresas
proveedoras
de
software de uso empresarial y
comercial tamao pequeo
4*
Empresas
proveedoras
de
aplicaciones mviles (tablets y
smartphones).
Empresas
comerciales
salvadoreas para conocer sus
demandas y necesidades en
Software y aplicaciones mviles.
Gerentes o responsables de
Informtica de empresas e
instituciones comerciales y/o
industriales.
Representantes
gremiales,
asociaciones de salvadoreos o
de
hispanos,
asociaciones
empresariales de los sectores
investigados en el estudio
Profesional Freelance
desarrollo de software
en
18
TOTAL
43
el
Investigacin de
Anlisis del
Mercado
Investigacin
Proceso exhaustivo de
anlisis y evaluacin de toda
la informacin recolectada..
3. EL
11
12
trabajar directo con los desarrolladores, buscando soluciones y servicios que les permita
una mejor continua.
WHOLESALERS: Difunden las licencias en forma mayorista. Su foco es la venta, buscan
apoyar el reemplazo de antiguos software y equipos, ofreciendo productos que ofrezcan
nuevas utilidades. Los wholesalers tambin han ido disminuyendo sus utilidades, debido a
que los fabricantes han optado por vender directo al retail.
RETAILERS: Hacen llegar el software de uso comercial al cliente final. Estn compuestos
por tiendas de venta al detalle, online o fsicas como Best Buy yTiger Direct.
3.3 Productos de la industria del software
Conforme a la clasificacin de la Universidad de Stanford, la industria del software se puede
dividir en 4 segmentos:
i.
Productos de software
a. Negocios y Productividad
b. Productos de Consumo
c. Video Juegos
ii.
Servicios de software
a. Consultora
b. Sistemas a la medida
iii.
iv.
13
14
Por lo que respecta a los derechos de autora por concepto de diseo de software, el
registro del mismo se puede hacer va on line o mediante el envo de la documentacin
impresa por correo regular. Es un proceso que puede hacer directamente el interesado a
travs de correo regular o va on line. Los costos por lo que respecta al registro de los
derechos de autora de una pieza de software, por ejemplo, oscila entre los USD 35 y USD
55, en el caso de hacer la solicitud de registro va on line y USD 85, en el caso de hacer
la solicitud de registro va correo regular. Para mayor informacin acerca del proceso y los
formularios que hay que llenar, se puede consultar la pgina de Internet de la Oficina de
Derechos de Autor de los EE.UU. a travs del link http://copyright.gov/ en la que se podr
encontrar informacin sobre todo lo referente a los formularios, los trmites a cumplir as
como sus costos.
Por lo que respecta a los derechos de propiedad sobre logos, marcas comerciales, y
slogans, la solicitud de registro de los derechos de propiedad sobre los mismos debe
realizarse ante la Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU. El propio interesado puede
realizar directamente la solicitud y hacerlo va on line o mediante correo regular. Los
costos oscilan entre los USD 70 y USD 280, dependiendo de la forma de realizacin del
trmite y del tamao de la empresa solicitante. Para mayor informacin se puede consultar
la pgina de la Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU. en Internet a travs del link
http://www.uspto.gov/.
3.5 Subsectores del estudio de mercados
Para cada uno de los mercados del presente estudio se han incluido los indicadores
relevantes de dos tipos de empresas de desarrollo de software y aplicaciones mviles,
conforme al Sistema Norteamericano de Clasificacin Industrial (conocido como NAICS por
sus siglas en ingls).
En primer lugar se identifican las Empresas Fabricantes de Paquetes de Software (Cdigo
NAIC 511210). Esta industria abarca los establecimientos dedicados principalmente a la
fabricacin, publicacin y edicin o reproduccin de programas informticos, tambin
llamado software comercial. Los establecimientos de este sector llevan a cabo las
operaciones necesarias para la produccin y distribucin de software y/o aplicaciones
mviles, tales como el diseo, suministro de documentacin, asistencia en la instalacin, y
la prestacin de servicios de apoyo a los compradores de software. Estos establecimientos
pueden disear, desarrollar y publicar o publicar solamente.
En segundo lugar se identifican las Empresas Fabricantes de Software a Medida
Personalizados - (Cdigo NAIC 541511). Esta industria abarca los establecimientos
dedicados principalmente a la escritura, modificacin, pruebas y el software de soporte para
satisfacer las necesidades de un cliente en particular, incluyendo aplicaciones mviles,
desarrollo de sitios y aplicaciones web.
No forma parte del anlisis que se realiza el software interno empresarial ni controladores
de aparatos electrnicos.
La tendencia de recuperacin del sector, se puede apreciar tambin en la evolucin de
distintos de Indicadores Clave de Rendimiento (en ingls Key Performance Indicators KPI)
del sector, los cuales muestran un slido crecimiento en el nmero de las Empresas
15
1997
2002
2007
2012
% Cambio
2007 - 2012
Nmero de Empresas
12,090
9,953
8,275
8,676
4.80%
61,699
103,506
135,401
169,772
25.40%
266,380
356,708
386,945
419,159
8.30%
232
290
350
405
15.70%
22
35.8
46.8
48.3
3.30%
22,042
28,909
36,410
36,182
-0.60%
Empleo Total
Ventas por empleado (En
miles de USD)
Empleados por empresa
Poblacin de los EE.UU por
empresa
16
1997
2002
2007
% Cambio
2007-2012
2012
31,624
48,953
55,097
64,277
16.70%
38,301
60,126
84,896
122,406
44.20%
318,198
439,395
494,077
632,955
28.10%
120
137
172
193
12.5%
10.1
9.0
9.0
9.8
9.8%
8,427
5,878
5,468
4,884
-10.7%
En este contexto, el mercado refleja indicadores de crecimiento importantes, por lo que las
empresas salvadoreas de software personalizado de tamao pequeo que sean capaces
de presentar una oferta atractiva y profesional a las empresas norteamericanas, enfrentan
un mercado en expansin significativa, por lo que tienen una buena oportunidad de ser
exitosas en la apertura de ste mercado.
3.6 Caractersticas de los mercados seleccionados
Con el objetivo de dar cumplimiento al objetivo central de la investigacin, relacionado a
comprender la potencialidad de los mercados con alta concentracin de poblaciones de
salvadoreos, se utiliz informacin secundaria sobre tamao de la poblacin hispana,
existencia de empresas del sector en pleno funcionamiento y gremios del sector
correspondiente a las principales ciudades de los Estados: Virginia, Maryland y Washington
D.C. con el objetivo de seleccionar las principales ciudades, tomando como consideracin
principal de eleccin la existencia de poblaciones salvadoreas y su respectiva aplicacin
respecto a empresas en pleno funcionamiento del sector software.
Por lo que respecta a la informacin correspondiente a la presencia de poblacin de origen
salvadoreo en los 3 mercados objeto del estudio, se ha utilizado la fuente ms fidedigna
al respecto, cual es la informacin del Censo de los EE.UU. ao 2010, a travs de su
herramienta American Fact Finder (AFF) la cual permite la obtencin de informacin
poblacional a nivel desagregado por ciudad, identificando que el rea compuesta por
Virginia, Maryland y Washington DC tiene una poblacin latina de 1.157.200 personas, de
las cuales el 22.8% se constituye en poblacin Salvadorea, teniendo la siguiente
distribucin.
17
PORCENTAJE
POBLACION TOTAL
Latino o Hispano
(Cualquier raza)
SUJETO
8,001,024
100
631,825
7.9
No Latino o Hispano
7,369,199
92.1
631,825
7.9
155,067
1.9
Puerto Riqueo
73,958
0.9
Cubano
15,229
0.2
10,504
0.1
206,568
2.6
Dominicano (Repblica
Dominicana)
Centroamericano
(excluye Mexicano)
Costa Riqueo
2,630
Guametalteco
33,556
0.4
Hondureo
30,583
0.4
7,388
0.1
7,180
0.1
123,800
1.5
Nicaraguense
Panameo
Salvadoreo
Otros
centroamericanos
1,431
101,480
1.3
Argentinos
6,263
0.1
Bolivianos
31,333
0.4
4,195
0.1
Colombianos
15,797
0.2
Ecuatorianos
6,902
0.1
Sudamericanos
Chilenos
Paraguayos
Peruanos
924
29,096
0.4
Uruguayos
1,594
Venezolanos
4,429
0.1
947
Otros Sudamericanos
Ciudad
Total Poblacin
Salvadorea
6,740
6,643
6,424
5,688
4,506
3,843
Total
Poblacin
Hispana
20,057
29,359
17,228
12,556
10,687
7,429
3,015
2,841
2,412
2,377
2,152
2,003
1,997
7,476
6,363
9,619
7,401
6,325
5,878
4,340
1,882
10,029
Reston CDP,Virginia
1,725
Rose Hill CDP (Fairfax
1,714
County), Virginia
Bailey's Crossroads CDP,Virginia1,672
Groveton CDP, Virginia
1,336
West Falls Church CDP,
1,272
Virginia
Richmond city, Virginia
1,254
5,969
4,165
7,550
3,048
7,615
11,219
69,019
0.9
18
HABITANTES
PORCENTAJE
POBLACION TOTAL
5,773,552
100
Latino o Hispano
(Cualquier raza)
No Latino o Hispano
Latino o Hispano
por tipo
Latino o Hispano
(Cualquier raza)
Mexicano
Puerto Riqueo
Cubano
Dominicano
(Repblica
Dominicana)
Centroamericano
(excluye Mexicano)
470,632
8.2
5,302,920
91.8
470,632
8.2
88,004
1.5
42,572
0.7
10,366
0.2
14,873
0.3
195,692
3.4
Costa Riqueo
2,304
Guametalteco
34,491
0.6
Hondureo
20,576
0.4
8,196
0.1
5,341
0.1
123,789
2.1
Nicaraguense
Panameo
Salvadoreo
Otros
centroamericanos
995
61,400
1.1
Argentino
5,138
0.1
Boliviano
7,496
0.1
Chileno
4,146
0.1
Colombiano
12,990
0.2
Ecuatoriano
7,076
0.1
Paraguayo
1,161
18,229
0.3
Sudamericanos
Peruano
Uruguayo
1,282
Venezolano
3,328
0.1
554
Otros
Sudamericanos
Otros Hispanos o
Latinos
57,725
Ciudad
Total Poblacin
Salvadorea
9,150
8,730
Gaithersburg city,
Maryland
4,452
4,195
2,291
2,024
1,834
1,717
1,580
1,557
7,971
5,448
4,839
Total
Poblacin
Hispana
19,001
19,446
14,081
10,280
15,863
13,781
3,283
3,051
2,974
2,955
2,418
14,034
5,991
5,887
7,876
5,589
6,739
22,812
8,197
7,076
3,912
3,511
3,082
1,505
1,344
1,216
1,039
2,917
3,457
2,527
1,919
761
1,266
409
909
19
Washington D.C.
concentracin de poblacin
salvadorea
SUJETO
HABITANTES
PORCENTAJE
POBLACION TOTAL
Latino o Hispano
(Cualquier raza)
601,723
100
54,749
9.1
No Latino o Hispano
546,974
90.9
Ciudad
Washington, D.C.
Total
Total poblacin
poblacin
Salvadorea
hispana
16,611
54,749
Latino o Hispano
por tipo
Latino o Hispano
(Cualquier raza)
Mexicano
54,749
9.1
8,507
1.4
Puerto Riqueo
3,129
0.5
Cubano
Dominicano
(Repblica
Dominicana)
1,789
0.3
2,508
0.4
23,354
3.9
Centroamericano
(excluye Mexicano)
Costa Riqueo
258
Guametalteco
2,635
0.4
Hondureo
2,139
0.4
Nicaraguense
859
0.1
Panameo
742
0.1
16,611
2.8
110
Sudamericanos
7,639
1.3
Argentino
1,134
0.2
Boliviano
591
0.1
Chileno
697
0.1
Colombiano
1,982
0.3
Ecuatoriano
707
0.1
Paraguayo
161
Peruano
1,482
0.2
Uruguayo
216
Venezolano
Otros
Sudamericanos
596
0.1
73
7,823
1.3
Salvadoreo
Otros
centroamericanos
Otros Hispanos o
Latinos
20
En las siguientes secciones, se hace una radiografa del sector de software y aplicaciones
mviles en cada uno de los 3 mercados objeto de este estudio.
21
4. EL MERCADO DE VIRGINIA
4.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO
4.1.1 Tamao del mercado y situacin general del sector
Las ventas totales del sector de software para el ao 2014 en el Estado de Virginia se
estiman en la cantidad de USD 16 billones, de este monto USD 5.5 billones corresponden
a ventas del sector de fabricantes de paquetes de software (Cdigo NAICS 511210),
mientras que USD 10.5 billones corresponden a Fabricantes de Software a la Medida o
Personalizados (Cdigo NAICS 541511)4.
De acuerdo a las estimaciones del Censo Econmico de los EE.UU., para el ao 2012
existan en el Estado de Virginia unas:
3% 2% 2%
0%
1 a 4 empleados
8%
35%
15%
5 a 9 empleados
10 a 19 empleados
20 a 49 empleados
22%
13%
50 a 99 empleados
La estimacin de las ventas del sector corresponden a una proyeccin de las ventas al ao 2012
con base a la Tasa Compuesta Anual de Crecimiento (CARG por sus siglas en ingls) para el
perodo 1997- 2012. Dicha estimacin fue validada con los gremios y asociaciones entrevistados.
5
2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census.
22
Este tamao contrasta con el promedio de empleados de las empresas de software en los
EE.UU. cuyo promedio se ubica en los 48 empleados por empresa.
El nmero de empresas en la regin, ha comenzado a recuperarse luego de haberse visto
afectadas por la crisis financiera de los EE.UU. del 2007-2008. En efecto, luego de haber
llegado a un pico en el ao 2008 de 283 empresas y a un piso de 239 empresas en 2011,
en el ao 2012 se han comenzado a crear de nuevo empresas como consecuencia de la
recuperacin econmica del pas.
Evolucin del nmero de Empresas del Sector Software en el Estado de Virginia.
2007 - 2012
Empresas Fabricantes de Paquetes de Software
290
280
283
276
270
265
260
250
243
240
246
239
230
220
210
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7%
3%
2% 1%
0%
0%
1 a 4 empleados
5 a 9 empleados
7%
10 a 19 empleados
10%
70%
20 a 49 empleados
50 a 99 empleados
23
3,269
3,200
3,000
2,872
2,800
2,600
2,400
2,406
2,200
2,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
24
El trabajo de promocin de exportaciones y apertura del mercado de los EE.UU. pasa por
el desarrollo de relaciones institucionales entre PROESA y las empresas salvadoreas
interesadas en entrar al mercado norteamericano. Estas relaciones institucionales deben
ser cultivadas con una visin de mediano plazo, que mediante contactos permanentes y
participacin en actividades conjuntas, permitan abrir espacios para la promocin de
empresas salvadoreas. Asimismo, se presentan gremios empresariales del sector y que
se recomienda puedan ser el punto de contacto con las empresas salvadoreas de
desarrollo de software y aplicaciones mviles.
Entidad
Center for Innovative Technology (CIT)
www.cit.org
6
7
Descripcin
El Centro para la Innovacin Tecnolgica
(CIT) crea las estrategias de desarrollo
econmico basado en la tecnologa para
acelerar la innovacin, la imaginacin y la
prxima generacin de empresas de
tecnologa y tecnologa en el Estado de
Virginia. Creado en 1985, el CIT opera bajo
la figura de una corporacin sin fines de
lucro que busca superar las brechas para el
desarrollo del sector de tecnologa,
incluyendo el software en Virginia,
ayudando a empresarios a lanzar y hacer
Fuente: http://www.tax.virginia.gov
Fuente: http://www.yesvirginia.org
25
https://www.vahcc.com
Northern Virginia Technology Council
http://www.nvtc.org
www.richtech.com
26
http://www.hrtc.org
http://www.cvilleinnovation.org
www.hccnva.org
27
25K Digital
28
29
PRODUCTO
30
contenido
Design)
por proyecto
ejemplo:
software
manufactura,
financiero,
software
gubernamental,
etc.)
de
software
de
salud,
software
contabilidad,
limpieza
Distribucin (SCM)
Business Intelligence
Recursos Humanos
Otros
31
alternativa comercial es USD 65. En este escenario, existen mrgenes para negociar en
base al tiempo de entrega del producto. Si el cliente decide un tiempo de espera mayor,
saben que el software se producir en la India, Rusia o Pakistn, de lo contrario en Estados
Unidos a mayor costo (USD 155 por hora) pero entrega ms rpida.
La tendencia es desarrollar programas rutinarios y de menor complejidad para Offshore,
pero programas mas complejos prefieren desarrollarlos en Estados Unidos.
El mayor problema es el costo de implementacin del software y mantenimiento. Muchas
empresas no toman en cuenta este costo. El clculo es que despus de 24 meses de
implementada una aplicacin, el costo de mantenimiento es del 20% del valor del software
de manera anual. Representantes de los departamentos de tecnologa de la informacin
explicaron que en su experiencia reciente desarrollaron software por USD 5 millones y el
mantenimiento despus de 2 aos les cuesta USD 1 milln al ao.
Para software comercial como ERP o SAAS, CRM, finanzas, quickbooks, recursos
humanos, etc., los precios se cobran por cantidad de usuarios y tiempo de contrato. En este
precio se encuentra todo el soporte tcnico y de mantenimiento necesarios.
Las soluciones cloud computing tienen una cotizacin especfica en funcin al espacio
contratado y la funcionalidad.
4.2.4 Estrategias de promocin
Todas las empresas mencionaron que tienen un excelente posicionamiento en el mercado,
como resultado de la recuperacin econmica del pas siendo sus principales estrategias
de promocin la participacin en eventos especializados del sector, con el objetivo de
presentar su oferta de servicios y principalmente hacer networking con potenciales clientes
de diversas industrias como: Salud, finanzas, gobierno, telecomunicaciones, servicios
pblicos y educacin.
El inters mayor es participar en las denominadas Conferencias especializadas del sector
que se realizan en diversas ciudades de los Estados Unidos, en las que pueden conocer
las tendencias, los productos novedosos de la competencia y asimilar experiencias de
arquitecturas exitosas.
Las empresas cuentan con un rea especfica de desarrollo de mercados y atencin de
clientes, es decir ventas directas y que de manera constante van promocionando los
servicios y atributos de sus empresas. Esta es una de las herramientas de mayor
importancia dentro de sus polticas de marketing, puesto que los Gerentes de Venta
trabajan a comisin por ventas.
Herramientas de social media como facebook, twitter y newsletters son estndar en la
industria como medios de promocin comercial.
Asimismo, mencionaron que participan en actividades gremiales tanto de asociaciones
privadas, universidades, entidades sin fines de lucro y toda actividad que pueda exponer la
empresa al mercado.
32
La economa de Virginia est bien equilibrada y cuenta con fuentes de ingresos variadas.
El Estado ha sido nombrado como el mejor estado de la nacin para los negocios, segn
la revista Forbes en el pasado ao.
El Pentgono, cuartel general del Departamento de Defensa de los Estados Unidos se
encuentra ubicado en el condado de Arlington, Virginia (el mayor edificio de oficinas del
mundo).
Virginia tiene la concentracin ms alta de trabajadores del sector tecnolgico que cualquier
estado estadounidense. Un tercio de los empleos del Estado estn en el sector de servicios.
El Corredor Tecnolgico de Dulles, cerca del Aeropuerto Internacional Washington-Dulles,
tiene una gran concentracin de empresas de Internet, de comunicaciones y de ingeniera
de software.
En el sur de Virginia, desde Hampton Roads a Richmond y el condado de Lee, la economa
est basada en instalaciones militares, as como en actividades tales como la ganadera
vacuna, la agricultura del tabaco y la del man. Aproximadamente el veinte por ciento de los
empleos en el Estado pertenecen al sector agrcola.
33
34
35
5. EL MERCADO DE MARYLAND
5.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO
5.1.1 Tamao del mercado y situacin general del sector
Las ventas totales del sector de software para el ao 2014 en el Estado de Maryland se
estiman en la cantidad de USD 10.8 billones, de este monto USD 1.7 billones corresponden
a ventas del sector de fabricantes de software (Cdigo NAICS 511210), mientras que USD
9 billones corresponden a fabricantes de software a la medida personalizados (Cdigo
NAICS 541511)9.
De acuerdo a las estimaciones del Censo Econmico de los EE.UU., para el ao 2012
(ltimos datos oficiales disponibles) existan en el Estado de Maryland unas:
A continuacin se muestra el tamao de las empresas para cada una de los 2 tipos de
empresas fabricantes de software en Maryland.
Empresas Fabricantes de Paquetes de Software (Cdigo NAIC 511210)
Conforme se muestra en la siguiente grfica, la mayora de las empresas de paquetes de
software en Maryland son empresas relativamente pequeas (el 54% tiene menos de 5
empleados).
La estimacin de las ventas del sector corresponden a una proyeccin de las ventas al ao 2012
con base a la Tasa Compuesta Anual de Crecimiento (CARG por sus siglas en ingls) para el
perodo 1997- 2012. Dicha estimacin fue validada con los gremios y asociaciones entrevistados.
10
2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census.
36
2% 0%0%
1 a 4 empleados
7%
5 a 9 empleados
7%
10 a 19 empleados
40%
20 a 49 empleados
16%
50 a 99 empleados
100 a 249 empleados
250 a 499 empleados
14%
14%
168
160
168
157
149
148
140
143
120
2007
2008
2009
2010
2011
2012
37
3% 2%
0%
0%
0%
1 a 4 empleados
7%
5 a 9 empleados
8%
10 a 19 empleados
11%
69%
20 a 49 empleados
50 a 99 empleados
38
1,857
1,800
1,603
1,600
1,400
1,380
1,200
1,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
39
Descripcin
El Consejo Tecnolgico de Maryland es una
asociacin por membreca la ms grande
de Maryland en materia de tecnologa
dedicada al apoyo y desarrollo de sus
miembros a travs de la construccin de
industrias de tecnologa y ciencias de la
vida. El consejo busca proporcionar valor
dndoles a sus miembros un foro para
aprender, compartir y realizar networking.
www.techcouncilmd.com
Cmara Hispana de Comercio del Condado de
Montgomery
11
40
www.hbfmd.org
Cmara de Comercio Hispana de Maryland
www.mdhcc.org
41
12
42
Este costo por hora se aplica al tiempo de desarrollo de sitios web, desarrollo de
aplicaciones SAAS personalizados, desarrollo de aplicaciones mviles, implementacion de
software empresarial desarrollo de complementos (plug ins) como sigue:
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas a profundidad
43
44
Por su parte, las empresas de desarrollo de software manifestaron que existe una demanda
importante en migrar las aplicaciones a la plataforma de Cloud Infrastructure-as-a-Service
(IaaS) Infraestructura de Nube como un Servicio.
5.3.3 Perfil de clientes potenciales
La regin de Maryland muestra reas geogrficas especficas muy marcadas de presencia
de empresas latinas, particularmente salvadoreas. Son pequeos negocios unipersonales
o familiares, cuya infraestructura denota la dimensin de sus negocios, y que eventualmente
pueden constituirse en potenciales clientes para sus necesidades de desarrollo tecnolgico.
Sin embargo, no todos los empresarios tienen una vocacin a mejorar su tecnologa, por lo
que no queda clara su verdadera disponibilidad de desarrollar software, pginas web,
aplicaciones web mviles u otras aplicaciones SAAS y ERP. Consideran que el facebook,
la ubicacin del local y la presencia de comunidad amplia hispana son los mejores medios
de difusin de su negocio hasta la fecha.
Se pudieron identificar empresas que les pareci muy atinada la idea de promocionar
exportaciones de servicios desde El Salvador y tres de ellas: Gil Painting Company, Rossed
Hair Salon y Gils Restaurant solicitaron iniciar contactos de manera inmediata para recibir
ejemplos representativos de pginas web y aplicaciones mviles desarrolladas,
cotizaciones, trminos de pago y entablar eventualmente una relacin comercial.
Respecto a la segmentacin, los sectores de estas empresas identificadas son de comida
salvadorea, construccin, supermercados de consumo masivo y peluqueras/belleza con
4 a 10 empleados y ventas anuales de USD 500.000 a un milln de dlares 13. Se repite lo
mismo que se observ en el mercado de Virginia, es decir que los propietarios de estas
empresas desarrollan sus actividades en base a un mercado de comunidad latina cautivo,
en los que la tecnologa de la informacin no jug un papel preponderante en sus
actividades hasta la fecha.
Importante mencionar que el sector de restaurants, que son los de mayor visibilidad en el
mercado, an no reconocen las virtudes y ventajas de contar con herramientas tecnolgicas
mnimas como una pgina web o correo electrnico.
El Presidente de la Cmara Hispana de Comercio del Condado de Montgomery mencion
que estudios recientes a partir del censo regional, la comunidad latina en el rea utiliza 3
veces ms las aplicaciones mviles que una computadora, por lo que existe la demanda
del usuario final a este tipo de tecnologa.
Se pudo visualizar que las empresas de desarrollo de software y aplicaciones mviles en el
rea son bastante recatadas a entablar relaciones con empresas de El Salvador y muchas
de ellas no accedieron a entrevistarse con el consultor. Esto se explica tambin porque uno
de los clientes principales de sus negocios es el Gobierno americano, por lo que se
requieren elementos de aprobaciones de seguridad de las empresas y programadores
involucrados.
13
45
Por su parte, como resultado de las entrevistas con personal especializado de tecnologas
de la informacin de empresas comerciales de origen latino y norteamericano, como
Supermercados (Megamart) y servicios de taxi (Bartwood) si mostraron inters en conocer
ms a profundidad la oferta de servicios de desarrollo de software personalizado como es
el caso del Customer Relationship Management (CRM) y aplicaciones mviles producidas
en El Salvador. Asimismo, el Condado de Montgomery, entidad pblica municipal,
considera que toda empresa del sector sin importar su nacionalidad o pas de residencia es
calificada para participar en los procesos de licitacin de tecnologas de la informacin.
Informacin y datos de contacto de las empresas entrevistadas se encuentran en Anexo I
y II.
46
4% 2% 0% 2%
5%
1 a 4 empleados
5 a 9 empleados
11%
9%
9%
10 a 19 empleados
58%
20 a 49 empleados
50 a 99 empleados
14
La estimacin de las ventas del sector corresponden a una proyeccin de las ventas al ao 2012
con base a la Tasa Compuesta Anual de Crecimiento (CARG por sus siglas en ingls) para el
perodo 1997- 2012. Dicha estimacin fue validada con los gremios y asociaciones entrevistados.
15
2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census.
47
Este tamao contrasta con el promedio de empleados de las empresas de software en los
EE.UU. cuyo promedio se ubica en los 48 empleados por empresa.
El nmero de empresas en la regin, ha comenzado a recuperarse luego de haberse visto
afectadas por la crisis financiera de los EE.UU. del 2007-2008. En efecto, luego de haber
alcanzado 35 empresas en 2007, el nmero de empresas comenz a descender,
mantenindose en 30 empresas hasta 2010 y alcanzado 45 empresas en 2012.
Evolucin del nmero de Empresas del Sector Software en Washington D.C.
2007 2012
Empresas Fabricantes de Paquetes de Software (Cdigo NAIC 511210)
60
45
40
35
30
30
30
34
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3% 2% 0% 0% 0%
10%
5 a 9 empleados
11%
13%
1 a 4 empleados
10 a 19 empleados
61%
20 a 49 empleados
50 a 99 empleados
Fuente: 2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census.
48
242
233
220
200
180
193
173
198
176
160
140
120
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Washington DC ofrece una variedad de incentivos a los negocios para los empresarios que
buscan localizar o expandir su negocio en el Distrito de Columbia. Las empresas tienen
derecho a estos incentivos basados en una variedad de requisitos, incluyendo la ubicacin,
tipo de negocio y la estructura de propiedad.
16
49
El Programa DC Zona Empresarial (EZ), ofrece una variedad de incentivos a las empresas
que estimulan el crecimiento econmico y el desarrollo de empleo en zonas empobrecidas.
Las empresas que pueden acogerse a los incentivos EZ son elegibles para recibir hasta $
1,2 mil millones de crditos federales de impuestos, deducciones, exenciones y
exclusiones, incluyendo:
Econmico
de
Washington
D.C.
50
www.sacocdc.org
Caucus Salvadoreo Empresarial
Washington D.C.
www.cse-dc.org
www.siia.net
Descripcin
Organizacin sin fines lucrativos creada
para representar, organizar y apoyar el
desarrollo de las empresas y lderes
empresariales salvadoreo-americanos.
La Cmara busca incrementar el poder
y reconocimiento a la contribucin que
estos negocios proporcionan a la
economa del rea metropolitana de
Washington D.C. Ejecutivos de la
Cmara mencionaron su disponibilidad
de convertirse en la entidad contraparte
de PROESA para la promocin de las
empresas salvadoreas del sector
software y aplicaciones mviles.
51
www.gwhcc.org
US Websoft Corporation
52
www.hytechpro.com
Desarrollo de software y aplicaciones mviles con una
aproximacin holstica, desde la idea hasta la
implementacin de la aplicacin. Amplia experiencia en la
reciente tendencia de la tecnologa de aplicaciones
mviles SMAC (Social, Mobile, Analytics and Cloud) y
BYOD (bring-your-own-device) proporcionando soluciones
para desarrollar negocios desde cualquier lugar del mundo
y en cualquier aparato mvil. Asimismo brinda consultora
en la tendencia de movilidad empresarial. Tienen
capacidades de desarrollo de todo tipo de aplicaciones
ERP y SAAS. La distribucin del tipo de software que
producen es: Personalizado 90% comercial 10%. Clientes
del sector de banca, finanzas, salud, E-Learning, Ecommerce, y Gobiernos locales. Cuenta con 3 empleados
y factura USD 500.000 al ao.
53
Project Based Hiring (Contratacin en base a Proyecto). Se trata como modelo fijo de
presupuesto. ste es un modelo que funciona bien en la medida que el alcance del
proyecto, su flujo de trabajo y los resultados estn muy bien definidos, a fin de proyectar
adecuadamente el tiempo que tomar su desarrollo. El requisito detallado trminos de
referencia, son importantes para este modelo, pues cualquier cambio en el alcance puede
afectar el plazo de entrega y por lo tanto al precio.
Hourly Work & Billing (Facturado por Hora Trabajada). Se calcula el precio segn las horas
proyectadas y se factura al final del proyecto.
Los precios promedio por hora varan entre USD 170 hasta USD 250 por hora que depende
de la complejidad de la aplicacin.
PRODUCTO
Design)
Alojamiento de sitios web
Produccin (PLM),
Gestin de Relaciones con el Cliente (CRM)
54
Recursos Humanos
Otros
Desarrollo de aplicaciones complementos personalizadas
Produccin (PLM),
Gestin de Relaciones con el Cliente (CRM)
USD 170 a USD 250 por hora
15% Marketing
15% Construccin
25% Tecnologa de la informacin. No existen asociados de El Salvador.
Solo 2 de Centroamrica (Honduras).
40% Servicios de catering y limpieza
55
El Gobierno federal es el mayor empleador en Washington D.C., con alrededor del 29% del
total de los puestos de trabajo en la ciudad. Muchas organizaciones como bufetes de
abogados, contratistas independientes (tanto de defensa y civiles), organizaciones sin fines
de lucro, las firmas de cabildeo, sindicatos, grupos comerciales de la industria, y las
asociaciones profesionales tienen su sede en o cerca de DC para estar cerca del Gobierno
federal.
El turismo es la segunda industria ms grande de Washington D.C. Aproximadamente 18,9
millones de visitantes aportaron un estimado de $ 4.8 billones a la economa local en 2012.
El Distrito tambin es la sede de cerca de 200 embajadas extranjeras y organizaciones
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la
56
57
17
58
18
La estimacin de las ventas al ao 2017 para cada uno de los 3 mercados se hizo conforme a una
proyeccin de la Tasa Compuesta Anual de Crecimiento (CARG por sus siglas en ingls)
correspondiente al perodo 1997 2012.
59
60
Gremios del sector indican que estudios recientes a partir del censo regional, la comunidad
latina en el rea de Virginia, Washington DC y Maryland utiliza 3 veces ms las aplicaciones
mviles que una computadora, por lo que existe la demanda del usuario final a este tipo de
tecnologa.
La tecnologa mvil esencialmente se mueve en dos segmentos: B2C (business to
customer) y B2B (business to business) para varias industrias como el sector salud,
restaurantes, viajes, servicios impositivos, manejo de inventarios, administracin de
conductores de taxi, etc.
Los modelos de Tecnologa de la Informacin para el desarrollo de aplicaciones mviles se
denominan SMAC Social-Mobile-Analytics and Cloud, en espaol Social-MvilesAnlisis y Nube aplicable todo tipo de equipo que en ingls se denomina Bring your Own
Device BYOD Trae tu Propio Equipo. Esta tendencia establece que el cliente final puede
realizar negocios desde todo punto y en tiempo real.
Responsive Web Design (RWD)
Diseo de Web Receptivo, es una tendencia que prev que todo diseo de pgina web
debe tener la tecnologa RWD a todo tipo de tamao de pantalla y en todo tipo de equipos
fijos y dispositivos mviles. Fuentes del sector indican que esta tecnologa es imprescindible
al momento de desarrollar pginas web, por su adaptabilidad a las necesidades crecientes
de los consumidores de utilizar todo tipo de dispositivos mviles.
7.2 Anlisis FODA del sector en los mercados Virginia, Maryland y Washington D.C.
Fortalezas
Creciente y sostenida demanda de los mercados en las tres regiones, justificado por
la recuperacin econmica del pas y confirmada por las tendencias positivas que
expresaron todas las fuentes del sector de manera unnime.
En los tres mercados estudiados se observan tarifas que oscilan entre USD 155 y
USD 250 por hora, siendo las ms bajas en Virginia y las ms altas en Washington
D.C. y Maryland. Diversas fuentes del sector coincidieron en que el rea circundante
a Washington D.C. es considerada como de un nivel de desarrollo tecnolgico alto
y sofisticado. A su vez los freelance tienen una tarifa promedio de $85.00 por hora.
Segn fuentes del sector consultadas, un 90% de las empresas latinas en la regin
an no cuentan con pginas web ni aplicaciones mviles, por lo que no utilizan la
tecnologa para la mejora de sus negocios. Esta realidad tambin est vinculada con
los altos costos de desarrollo locales.
61
Amenazas
62
Oportunidades
Fuentes del sector coinciden que la India, considerada como uno de los principales
proveedor de los Estados Unidos en desarrollo de software y aplicaciones mviles,
ha iniciado en los recientes aos un proceso de incremento de sus precios desde
USD 35 a USD 50 por hora, lo cual abre una importante oportunidad para las
empresas de otros pases que puedan brindar precios promedio de USD 20 por
hora, en la medida que puedan igualar y superar las capacidades no solo tcnicas,
sino tambin de servicio al cliente.
La tendencia Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT) establece que las
empresas de desarrollo de software estn migrando todas a desarrollar tambin
aplicaciones mviles, llegando a ocupar, segn fuentes del sector, un 80% de la
demanda de la industria en la regin de Virginia, Maryland y Washington. Esta
oportunidad debe ser debidamente considerada por los proveedores de aplicaciones
mviles por reflejar una alta demanda en su sector.
63
AMENAZAS
DEBILIDADES
Comercializacin del sector requiere adaptarse a la
Cultura de Negocios y presencia fsica en el mercado
Desconocimiento de la demanda sobre las estabilidad,
factibilidad y ambiente propicio en El Salvador para
generar negocios Imagen Pas
Mentalidad de empresas salvadoreas en los 3
mercados de invertir en la innovacin tecnolgica
Existencia de un cliente natural en la regin que son las
entidades del Gobierno norteamericano, pero con
requisitos de aprobaciones de seguridad.
OPORTUNIDADES
Demanda insatisfecha de programadores especializados en plataformas Drupal, PHP, Phyton, 3D
modeling
Empresas comerciales e industriales de origen salvadoreo con inters de entablar relaciones
comerciales a corto plazo
Incremento de precios de naciones offshore abren nuevas oportunidades de negocio
Tendencia Internet de las Cosas. 80% de la demanda en la regin para aplicaciones mviles
Limitada oferta laboral de desarrolladores capacitados y egresados universitarios
No existen preferencias de pas de origen de los proveedores de software offshore
Condiciones propicias del mercado abren la oportunidad de generar una campaa de Imagen Pas
de El Salvador
64
65
66
67
68
Empresas de
Software y
aplicaciones
mviles
Responsables de
TI en empresas
comerciales
Precio
Mayor importancia
Networking
Presencia fsica en
el Estado
Importancia media
*
*
Menor importancia
Tiempos de
respuesta
Conocimiento del
idioma ingls
Pas de
Preferencia
No es de importancia
**
***
***
Referencias
comerciales o
profesionales
Portafolio de
clientes
69
Empresas proveedoras
de software de uso
empresarial y comercial
tamao pequeo,
incluyendo aplicaciones
mviles
Gerentes o responsables
de Informtica de
empresas e instituciones
comerciales y/o
industriales.
Empresas comerciales
salvadoreas.
Tiene
Inters
No tiene
inters
% que
tiene
inters
% que no
tiene
inters
50%
50%
75%
25%
12
66%
36%
Fuentes del sector empresarial indican que la disposicin de los clientes finales de contratar
a empresas locales de los Estados Unidos, que conocen no solo la idiosincrasia sino
igualmente cdigos, lenguajes y tendencias ms recientes en materia del desarrollo de
software, es una gran ventaja que tienen las empresas norteamericanas. Con esto lo que
se quiere decir es que en algunas reas o servicios especficos de ambos sectores es
importante conocer el marco de referencia en cuanto a preferencias y culturas. Si bien, por
ejemplo, los latinos o hispanos en los EE.UU. pueden tener afinidades con los nacionales
de pases de habla hispana en Centroamrica o en Amrica Latina, sin embargo, es
70
importante no perder de vista que estas poblaciones han tenido que adaptarse a la cultura
norteamericana para poder vivir en los EE.UU.
Es as como surge el hecho de la multiculturalidad, conforme a la cual los hispanos o
descendientes de hispanos que viven en los EE.UU. terminan adoptando - como parte de
su identidad - estilos de vida, hbitos y prcticas que son a la vez cercanas a los de la
cultura de los EE.UU. como a los de su cultura hispana. Esta situacin que pudiera parecer
trivial, sin embargo no lo es y por el contrario, constituye un aspecto importante que requiere
particular atencin al momento de plantearse la penetracin del mercado de los Estados
Unidos.
Ciertamente las empresas salvadoreas en los sectores de desarrollo de aplicaciones de
software a nivel comercial, empresarial y de aplicaciones mviles, cuentan con una gran
ventaja competitiva como lo es la combinacin de importantes capacidades en el manejo
de tcnicas y procesos a precios ms econmicos que aquellos de las empresas
norteamericanas, sin embargo y si bien esta es una condicin necesaria, no es suficiente.
Es importante para las empresas ir conociendo el mercado incluso el hispano o de
salvadoreos en los Estados Unidos. El objetivo de estas empresas es poder lograr de
manera sostenible, el desarrollo de negocios en los Estados Unidos y no solamente una
exportacin espordica. Para esto se debe asumir la aproximacin y apertura del mercado
de los Estados Unidos con una visin de mediano y largo plazo.
71
Nombre del
Evento
Operations
Research and
Computing:
Algorithms and
Software for
Analytics
Northern Virginia
Software
Symposium
Gigaom events
Organizador/Website
Fechas
10-15 de Enero
2015
Richmond, VA
10-17 de Abril
2015
Reston, VA
18-19 de Marzo
2015
6-9 de Junio
2015
New York, NY
Citrix Summit
Diversos patrocinadores de la
industria
www.nofluffjuststuff.com
Estructuracin de Datos
www.events.gigaom.com
The Global Stage for
Innovation
www.cesweb.org
Citrix. www.citrix.com
Operations
Research and
13-14 Enero
2015
10-15 de Enero
2015
Las Vegas,
Nevada
Richmond, VA
Consumer
Electronics Show
Ubicacin
Las Vegas,
Nevada
72
Computing:
Algorithms and
Software for
Analytics
Sharepointfest
www.informs.org
Sharepointfest. Microsoft.
Nintex
www.sharepointfest.com/DC
CIO Summit
Custom Design Marketing &
Media
www.ciodcsummit.com
Consumer
The Global Stage for
Electronics Show
Innovation
www.cesweb.org
ATURN 2015
Software Engineering Institute
(SEI)
www.sei.cmu.edu/saturn/2015
2015 GWHCC
Cmara de Comercio
Business Expo
Hispana de Washington
www.gwhcc.org
Fuente: Elaboracin propia.
Washington,
DC
9 Junio 2015
Washington,
DC
Las Vegas,
Nevada
27-30 Abril
2015
Baltimore,
Maryland
24 25 de
Marzo 2015
Washington
D.C.
Esta informacin es valiosa, puesto que con el objetivo de promover networking con estos
potenciales socios estratgicos que actualmente se encuentran en las reas de Washington
D.C., Virginia y Maryland, se recomienda la participacin de las empresas salvadoreas en
estos eventos clave, puesto que son de preferencia de las empresas locales e iniciar
contactos y relaciones con el objetivo de promover oportunidades de mercado.
Fuentes:
73
74
75
Conocimiento/Proceso
Programacion
de software
Ingenieria de
Software
Quien la Certifica
.Net
Microsoft
Java
Sun Microsystems
HP
HP
Associate (CSDA)
Engineering (EEE)
Professional (CSDP)
Engineering (EEE)
Arcitectura de
software
Administarcion
de Proyectos
APM
Mantenimiento
y Soporte
CISCO
Existen certificaciones que son adoptadas por empresas de la industria del software para
fines de mejora continua de sus actividades. Estas certificaciones son:
1. Capability Maturity Model Integration (CMMI), en espaol Integracin de Modelos de
Madurez de Capacidades, constituyendo una metodologa de mejora continua aplicable a
diversas industrias, incluyendo el desarrollo de software. Esta metodologa valora los
procesos y los evala en base a sus niveles de madurez que son: a) Inicial; b) Administrado;
c) Definido; d) Administrado Cuantitativamente y e) optimizado. Mayor informacin
http://www.calidadysoftware.com/otros/introduccion_cmmi.php
2. Normas ISO/IEC 25000 SQuaRE (Software Product Quality Requirements and
Evaluation en espaol Requerimienos de Calidad y Evaluacin de la Calidad de los
Productos de Software) tienen el objetivo de organizar, estandarizar y unificar las
metodologas que cubren dos procesos principales: Especificacin de requisitos de calidad
del software y evaluacin de la calidad del software. Al igual que el resto de las normas ISO
los objetivos son de coadyuvar en la mejora competitiva de los procesos de produccin y
adminsitracin
mediante
estndares
establecidos.
Mayor
informacin
en
http://iso25000.com/
Estas dos certificaciones no son exigencias de empresas pequeas de desarrollo de
software bajo modelos offshore en las ciudades del estudio, y su disponibilidad tiene el
objetivo de brindar una mejor solvencia empresarial y mayor confianza al momento de
promocionar negocios con potenciales clientes.
Consideraciones del idioma
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Anlisis preliminar
de Departamento de
TI
Simple- Hecho en
casa
Gestiones comerciales
de las empresas
salvadoreas
AvanzadoExternalizado
Estimado de la
empresa
desarrolladora
Aprovado
por Dpto. de TI
Trabajo
comienza
Enviado a offshore
Desarrollado en USA
Trabajo monitoreado
por el Departamento
de TI
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7. CONCLUSIONES
Como principio regulador, un estudio de mercado sin ser una ciencia cierta, brinda una
radiografa del funcionamiento de las condiciones del mercado en tiempo y circunstancias
reales de la demanda al momento del estudio.
El presente estudio tiene las siguientes conclusiones generales:
Debido a las pocas barreras de entrada que existe y las condiciones propicias de la
demanda del sector, las empresas salvadoreas tienen la oportunidad de
internacionalizar su oferta, ya sea mediante el establecimiento de representaciones
fsicas en el mercado para gestiones comerciales y de procesos de desarrollo de
aplicaciones; y/o mediante el apalancamiento de presencia fsica a travs
organizaciones empresariales que coadyuven su participacin en eventos de
networking y mecanismos difusin: social media, newsletters, eventos anuales, etc.
Los diversos servicios demandados por los potenciales clientes varan en trminos
de complejidad, desde pginas web tradicionales para empresas comerciales,
sistemas SAAS comunes como el CRM, hasta soluciones con aplicaciones
complejas en trminos de lenguaje, con demandas identificadas en plataformas
Drupal, PHP, Phyton, 3D modeling y Salesforce 201, adems de las tradicionales
Oracle, java y .net.
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Existen 2 tipos de desafos que las empresas salvadoreas deben afrontar. Los
desafos duros referidos a las exigencias propias del mercado, comprendidas por
el manejo de lenguajes de software, especificaciones tcnicas, estndares de
calidad, presencia fsica en el mercado, tiempos de entrega, capacidades y servicio
al cliente, etc., que son necesarios para mostrar un nivel mnimo de capacidad
organizativa y de buenas normas y prcticas en el desarrollo de software. Y desafos
blandos referidos a trabajar bajo la cultura y estilo de negocios en los Estados
Unidos y sus requerimientos particulares de servicio en el desarrollo del producto
que permita catalizar las ideas de negocio y las invenciones del software mediante
servicio personalizado al cliente, mismas que se realizan mediante marketing
personalizado uno a uno.
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