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1.
COMERCIO EXTERIOR
Pas Socio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
53
2011
% de participacin
2012
% de
cambio
2012/2011
2010
2011
2012
El Mundo
211,439,375
278,689,734
290,405,942
100.00
100.00
100.00
4.20
China
37,785,709
45,450,944
51,038,169
17.87
16.31
17.57
12.29
Alemania
23,967,512
35,172,358
36,064,279
11.34
12.62
12.42
2.54
Ucrania
13,532,980
18,865,460
17,773,069
6.40
6.77
6.12
- 5.79
Japn
9,852,696
14,875,709
15,648,001
4.66
5.34
5.39
5.19
Estados Unidos
10,673,011
14,703,019
15,497,063
5.05
5.28
5.34
5.40
Francia
9,452,641
12,629,916
13,334,447
4.47
4.53
4.59
5.58
Italia
9,145,511
12,440,339
12,769,660
4.33
4.46
4.40
2.65
7,061,593
11,386,079
10,864,446
3.34
4.09
3.74
- 4.58
Reino Unido
4,423,108
6,893,255
8,063,833
2.09
2.47
2.78
16.98
Polonia
5,263,332
6,282,908
7,007,654
2.49
2.25
2.41
11.54
Turqua
4,700,186
6,123,710
6,737,735
2.22
2.20
2.32
10.03
UE
5,626,725
6,834,702
5,927,356
2.66
2.45
2.04
- 13.28
3,916,330
5,650,748
5,598,028
1.85
2.03
1.93
- 0.93
Repblica Checa
2,599,458
4,044,792
4,847,043
1.23
1.45
1.67
19.83
Espaa
2,899,124
4,263,312
4,827,663
1.37
1.53
1.66
13.24
Chile
321,063
407,006
483,950
0.15
0.15
0.17
18.90
Pgina
En trminos globales, las importaciones de Rusia en 2012 mostraron un incremento de un 4% alcanzando los US$
290 billones. China fue el principal proveedor de Rusia, tendencia que se ha mantenido histricamente. El
porcentaje de aumento de las importaciones desde China entre 2011 y 2012 fue de un 12% y los productos que
encabezan la lista de importaciones desde China en valor, son principalmente los grupos 84 y 85 relacionados con
reactores nucleares, maquinaria y partes, calderas, electrodomsticos, adems de artculos de vestimenta tales
como calzado y ropa, vehculos y otros. En segundo lugar esta Alemania con un 12% de participacin, lo que se
descompone principalmente en productos del grupo arancelario 84 como reactores nucleares, calderas
maquinaria, y partes para estos. En segundo lugar con 22% corresponde a importaciones de automviles.
La tercera posicin la ostenta Ucrania con 6% del total y una cada de 5.7% los principales productos comprados
en Ucrania fueron vehculos, maquinaria, reactores, calderas, etc., hierro y acero.
El Mundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
114
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
348,527,792
55,234,100
19,365,450
21,467,504
19,265,171
22,441,129
26,877,264
12,689,308
9,202,437
13,744,489
10,926,924
10,149,847
11,482,050
5,502,055
12,096,051
7,849,010
25,432
2011
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
378,687,853
50,734,714
24,945,504
27,742,311
26,876,651
23,448,410
24,191,148
13,844,778
11,941,479
13,272,130
12,570,844
10,464,236
12,872,316
7,068,016
10,540,799
10,022,807
32,635
% de participacin
2012
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
352,536,418
53,301,246
25,934,389
25,756,097
24,047,544
23,343,435
22,032,391
11,669,079
10,094,543
9,816,679
9,538,993
9,030,358
8,541,695
8,232,936
8,120,631
7,601,504
29,058
% de
cambio
2012/2011
2010
2011
2012
100.00
100.00
100.00
- 6.91
15.85
13.40
15.12
5.06
5.56
6.59
7.36
3.96
6.16
7.33
7.31
- 7.16
5.53
7.10
6.82
- 10.53
6.44
6.19
6.62
- 0.45
7.71
6.39
6.25
- 8.92
3.64
3.66
3.31
- 15.71
2.64
3.15
2.86
- 15.47
3.94
3.50
2.78
- 26.04
3.14
3.32
2.71
- 24.12
2.91
2.76
2.56
- 13.70
3.29
3.40
2.42
- 33.64
1.58
1.87
2.34
16.48
3.47
2.78
2.30
- 22.96
2.25
2.65
2.16
- 24.16
0.01
0.01
0.01
- 10.96
En cuanto a las exportaciones en 2012, Rusia presenta una disminucin de 7% en sus envos, donde sus principales
compradores son Holanda (gas, petrleo, nquel y cobre); Turqua (petrleo, gas, hierro, acero, aluminio, cereales)
y en tercer lugar Ucrania (gas y petrleo, maquinarias, hierro-acero).
Pgina
Parte de la cada de sus exportaciones est relacionada con un menor volumen enviado, adems de la cada en
precios de commodities ao a ao, como es el caso del gas, petrleo, cobre, nquel, aluminio y hierro.
Chile figura como el destino 114 de las exportaciones de Rusia con un total de US$29 millones.
Descripcin
Dlar Estadounidense
2010
211,439,375
84
87
85
% de participacin
2011
2012
2010
2011
2012
% de
cambio
2012/2011
$ 278,689,734
290,405,942
100
100
100
4.2
35,778,823
50,440,767
53,315,475
16.92
18.1
18.36
5.7
21,995,768
37,871,369
43,325,417
10.4
13.59
14.92
14.4
25,053,862
30,930,378
33,321,061
11.85
11.1
11.47
7.73
30
Productos Farmacuticos
10,879,375
13,025,434
13,199,948
5.15
4.67
4.55
1.34
39
7,915,235
10,105,953
10,685,968
3.74
3.63
3.68
5.74
90
5,889,915
7,595,826
9,314,543
2.79
2.73
3.21
22.63
73
5,833,819
7,590,603
7,174,019
2.76
2.72
2.47
-5.49
02
5,835,553
6,137,829
7,027,008
2.76
2.2
2.42
14.49
08
5,267,627
6,093,417
6,197,181
2.49
2.19
2.13
1.7
72
4,672,323
6,141,455
5,868,498
2.21
2.2
2.02
-4.44
40
2,447,218
3,982,174
4,389,855
1.16
1.43
1.51
10.24
88
3,520,749
5,421,455
4,332,416
1.67
1.95
1.49
-20.09
94
2,662,797
3,796,088
4,212,411
1.26
1.36
1.45
10.97
64
3,729,436
3,502,069
4,051,170
1.76
1.26
1.4
15.68
48
3,791,735
4,354,370
3,562,776
1.79
1.56
1.23
-18.18
Como es posible apreciar en la tabla anterior, el 45% de las importaciones estn explicados por los primeros tres
grupos arancelarios, 84,87 y 85; maquinarias, calderas, reactores, vehculos, material elctrico, etc.; siendo sus
principales proveedores en estas categoras China, Alemania, Italia, Corea del Sur, Japn y EEUU. En cuanto a los
productos Farmacuticos, que explican un 4.5% del total importado, con US$ 13 billones; sus principales
proveedores son Alemania, Francia, India, Italia y Suiza.
En plsticos y sus manufacturas, 10.6 billones de US$, lo son Alemania, China, Corea del Sur, Ucrania y EEUU.
Pgina
En Segundo lugar de importaciones rusas de comestibles y en el 9 lugar de las importaciones totales rusas en
2012, con un 2.13% de participacin, se encuentran Frutas y Frutos comestibles (08).
El primer producto comestible que encontramos en la lista corresponde a carnes y despojos comestibles
alcanzando US$7 billones, con un 2.40% de participacin sobre el total importado y un crecimiento de 14.5%.
Estos productos provienen principalmente de Brasil (24%, principalmente carne bovina congelada, carne porcina
fresca, y aves), Estados Unidos (13.2% participacin, principalmente aves, porcinos y bovinos), Canad (8,9%, en
su mayor parte cerdos), Paraguay (8%, casi todo carne bovina) y Alemania (7.8 % participacin, carnes de la
especie porcina, tocino sin partes magras, grasa de cerdo o ave). Cabe destacar el crecimiento experimentado por
Paraguay, pasando de la dcima posicin al cuarto y un crecimiento de 189%.Chile por su parte, muestra una
destacada evolucin, aun cuando esta representa una base muy pequea de comparacin, ubicndose como
proveedor nmero 19, principalmente en carnes de cerdo, con un crecimiento de un 252% en el grupo 02 en total.
El principal proveedor en esta categora es Ecuador con un 13%, explicado por bananas; en segundo lugar est
Turqua con el 13%, explicado por ctricos, uvas y carozos; y en tercer lugar Espaa con un 7%, principalmente
relacionado con carozos, ctricos, y otros(caquis, frutillas, otros berries).
En trminos de la competencia relevante por temporadas agrcolas equivalentes, los principales proveedores son
Argentina con US$247 millones compuestos por Peras, Manzanas, Ctricos y Uvas. Acumula una cada de un 12%.
A continuacin, Sudfrica con US$212 millones donde el principal es ctricos, luego uvas, manzanas (2,8% m.s) y
peras. Su crecimiento en 2012 alcanz al 1% en valor. En este ranking, Chile aparece como tercero en importancia
de competencia relevante.
Chile se encuentra en el lugar 16 con 2.74% de participacin, crecimiento en valor de 7.36% y cada en volmenes
de un 7.44%. La lista de productos importados por Rusia desde Chile, est encabezada por uvas (8.8% m.s.) y pasas
(13% market share), manzanas (2,8% m.s.), kiwi (20% m.s.), ciruelas deshidratada (60% market share)
Cabe mencionar el gran potencial del mercado ruso respecto de los frutos secos, donde nueces con y sin cascaras
tienen hoy una importante aceptacin por parte de importadores y procesadores por su alta calidad.
Indudablemente su posicin en el mercado es de mayor precio que la competencia relevante de pases
productores de Europa del Este y Asia Central.
2.
1.
ACUERDOS Y/O
TRATADOS VIGENTES
En la actualidad no existe un acuerdo o tratado especial en mbitos de comercio exterior entre la Federacin de
Rusia y Chile, a pesar de los esfuerzos desarrollados en este sentido por la Comisin Bilateral establecida en el ao
2008, la que se rene anualmente, una ao en cada pas. En 2013 la cita tendr lugar en Rusia, con fecha tentativa
segunda quincena de Mayo, an por confirmar por ambas partes.
Pgina
Cabe destacar que Rusia no tiene ningn TLC firmado con otros pases, y posee una estrategia comercial de
alianzas entre pases CIS donde se conforman entre otras alianzas la Unin Aduanera (Bielorrusia, Rusia y
Kazajstn) adems de la Comunidad Econmica Euroasitica (pases miembros: Bielorrusia, Kazajstn,
Kirguistn, Rusia, Tayikistn; pases observadores son Armenia, Moldavia y Ucrania).
Las principales razones esgrimidas por parte de Rusia para no iniciar negociaciones de un tratado de libre
comercio (FTA) con Chile, apuntaron histricamente al hecho de no ser un miembro de la OMC (Organizacin
Mundial del Comercio), sealando que es su inters sostener este tipo de acuerdo y negociaciones una vez
aceptados al grupo de 153 socios. Rusia ingres en Agosto de 2012 al grupo mundial despus de haber realizado
gestiones ante los diferentes organismos internacionales durante los ltimos 18 aos para ser aceptada dentro de
la OMC.
Cabe destacar que cualquier esfuerzo para firmar un TLC con Rusia implica necesariamente negociar con todos los
pases miembros de la Unin Aduanera.
Por estos motivos, Chile no posee condiciones preferentes exclusivas de acceso ni de aranceles de exportacin
para Rusia. De todas formas, Chile, al igual que otros 125 pases considerados pobres y en vas de desarrollo,
incluidos todos los pases de Latinoamrica, poseen un rgimen de preferencias arancelarias, donde, para los
productos escogidos por la autoridad rusa, existe un descuento de 25% sobre el valor total del arancel.
En Enero de 2011, se firm el acuerdo bilateral que anula el requisito de visas de turismo para los dos pases, por
un perodo de 90 das, lo que implica una barrera menos para el desarrollo de la industria de Turismo entre ambos
pases, y es tambin una facilidad para exportadores chilenos participando en acciones de promocin comercial,
participacin en ferias, misiones empresariales, visita a clientes, etc.
Es preciso destacar que a la fecha existe un API (acuerdo de proteccin de inversiones) firmado entre ambos
pases, ratificado por Rusia y Chile en 2012.
2.
Descripcin
Dlar Estadounidense
2010
% de participacin
2011
2012
2010
2011
% de cambio
2012
2012/2011
$321,062,909
$407,005,982
$483,950,122
100
100
100
18.9
08
$145,611,553
$158,737,036
$170,412,750
45.35
39
35.21
7.36
03
$ 75,906,934
$105,997,485
$111,192,018
23.64
26.04
22.98
4.9
02
9,130,861
$ 18,500,458
$ 65,272,899
2.84
4.55
13.49
252.82
22
$ 40,680,481
$ 38,554,882
$ 46,620,526
12.67
9.47
9.63
20.92
$ 18,650,841
$ 24,472,221
$ 28,564,767
5.81
6.01
5.9
16.72
28
$ 10,057,019
$ 14,988,528
$ 21,131,044
3.13
3.68
4.37
40.98
16
3,276,706
6,410,075
$ 15,029,767
1.02
1.57
3.11
134.47
12
4,856,139
8,231,144
9,554,047
1.51
2.02
1.97
16.07
26
3,095,622
9,527,011
6,141,823
0.96
2.34
1.27
-35.53
875,038
2,206,336
2,629,295
0.27
0.54
0.54
19.17
20
47
10
Cereales
696,358
3,480,906
1,168,612
0.22
0.86
0.24
-66.43
07
1,901,519
1,846,822
1,090,957
0.59
0.45
0.23
-40.93
72
541,782
1,374,892
1,053,047
0.17
0.34
0.22
-23.41
04
259,750
3,659,274
814,349
0.08
0.9
0.17
-77.75
48
2,558,968
2,940,259
693,651
0.8
0.72
0.14
-76.41
Pgina
Unidad
Descripcin
Cantidad
2010
08
KG
20
KG
03
2011
% de cambio
2012
2012/2011
127,207,102
132,733,659
122,856,605
-7.44
Preparaciones De Hortalizas, De
Frutas U Otros Fru
21,223,207
28,381,589
32,369,063
14.05
KG
14,165,307
19,896,704
26,790,432
34.65
02
KG
4,786,337
6,599,709
22,970,290
248.05
22
14,867,952
13,073,574
15,606,767
19.38
16
KG
1,461,804
2,608,679
5,938,268
127.64
28
KG
3,474,610
4,326,414
4,057,925
-6.21
47
KOD
1,021,259
2,860,940
3,884,036
35.76
07
KG
1,549,016
1,172,886
791,048
-32.56
48
KG
2,713,834
2,306,892
604,551
-73.79
12
KG
195,343
324,058
406,013
25.29
26
KG
572,000
973,800
399,000
-59.03
10
KG
147,614
1,144,731
370,628
-67.62
04
KG
125,000
1,075,500
225,000
-79.08
31
KKO
Abonos
6,000
189,720
3062
De las dos tablas anteriores podemos apreciar la composicin y ranking de productos importados por Rusia en
2012 desde Chile. La primera tabla corresponde a valor expresado en US$, y los principales son Frutas, Productos
del Mar congelados, Carnes y Vinos; mientras que en la segunda se reflejan volmenes enviados, siendo los
primeros envos frutas, segundo pulpas y concentrados de frutas y vegetales, y en tercer lugar productos del mar
congelados.
Cabe destacar que estas cifras se refieren a importaciones desde Rusia, es decir valores CIF US$483 millones; y por
ende no coinciden con las estadsticas oficiales de exportaciones del BC, donde Chile figura exportando US$435
millones a Rusia (F.O.B.).
Pgina
Cuando consideramos solo las exportaciones no Cobre, donde se concentra el 98% de nuestras exportaciones a
Rusia, vemos un crecimiento de 16,9% de Rusia como destino. Las exportaciones a Rusia explican un 1.18% del
total exportaciones no cobre de Chile al mundo.
En trminos generales, Rusia muestras una destacada evolucin en el contexto de otros destinos de nuestras
exportaciones. Considerando las cifras totales, mientras los envos totales de Chile caen un 3.2%; las
exportaciones a Rusia aumentaron en un 19,4% con una participacin muy baja de solo 0.55%. Cabe destacar que
en 2012 exportamos minerales (COBRE) a Rusia, por un valor cercano a US$9 millones, lo que no es habitual
considerando que Rusia es un exportador de cobre.
En trminos del crecimiento de los destinos para Chile, Rusia destaca como el 7mo destino que ms creci para
exportaciones No Cobre, en base a las estadsticas del BC.
2012 a su vez, representa el ao record para exportaciones de Chile a Rusia, donde se registran importantes
cambios en la composicin de nuestros envos. Mientras que histricamente se concentraban en los grupos fruta,
productos del mar congelados y vinos; en 2012 se vio una cada en frutas frescas a excepcin de arndanos; y a su
vez se detecta un alza impresionante en los envos de carnes de cerdo, ovino, frutas congeladas, frutas
deshidratadas y frutos secos, pisco, aceite de oliva, pulpas y concentrados de frutas y verduras. Considerando
todos estos movimientos, Agropecuarios creci en un 24% a pesar de la cada en frutas; mientras que Productos
del mar (congelados) creci en un 10%, a pesar de la difcil situacin de competitividad y precios de la industria a
nivel mundial. A su vez, se destaca un crecimiento en vinos de un 15% en valor y un 6% en volmenes, muy
positivo para el tipo de mercado y la relativa madurez del producto.
Es conveniente destacar a su vez, que en lnea con la meta de diversificacin de mercados de ProChile, el ao
2012 vio la entrada de 26 nuevos exportadores en Rusia.
Pgina
Chile se encuentra en lugar 53 como proveedor de Rusia lo que representa solo un 0.17% de las importaciones
Rusas totales. A pesar de esto, es interesante apreciar como Chile mantiene posiciones destacadas como
proveedor lder del mercado ruso, como es el caso de truchas congeladas, salmn del pacifico congelado, jibia,
mejillones, ciruelas deshidratadas, pulpas y concentrados de fruta y verduras, kiwi, pasas, entre varios otro
productos.
Artculo
Descripcin
Dlar Estadounidense
2010
% de participacin
2011
2012
2010
2011
2012
% de
cambio
2012/2011
$25,431,679
$32,635,306
$29,058,328
100
100
100
-10.96
31
Abonos
904,546
$ 4,192,409
$14,415,965
3.56
12.85
49.61
243.86
40
$ 3,501,896
$ 9,702,773
$ 9,157,605
13.77
29.73
31.51
-5.62
82
$ 2,048,213
$ 1,523,008
$ 1,905,653
8.05
4.67
6.56
25.12
72
$13,914,709
$ 1,518,459
581,706
54.71
4.65
-61.69
22
$ 2,228,400
740,287
492,907
8.76
2.27
1.7
-33.42
21
41,250
485,812
0.13
1.67
1077.73
167,243
39,254
430,268
0.66
0.12
1.48
996.11
Productos Qumicos
Inorgnicos; Compuestos
Inorgn
Plstico Y Sus Manufacturas
233,000
385,900
329,050
0.92
1.18
1.13
-14.73
280,849
604,584
324,544
1.1
1.85
1.12
-46.32
85
163,908
$10,680,674
229,654
0.64
32.73
0.79
-97.85
84
28,748
171,760
208,939
0.11
0.53
0.72
21.65
57
Alfombras Y Dems
Revestimientos Para El Suelo,
De
Productos De La Molinera;
Malta; Almidn Y Fcula
158,857
0.55
n/a
79,907
0.27
n/a
48
823,912
$ 2,767,348
75,532
3.24
8.48
0.26
-97.27
47
49,256
0.17
n/a
87
28
39
11
Podemos observar una balanza comercial muy favorable a Chile (unas 15 veces), Chile es el cliente de Rusia
nmero 114.
Pgina
Las exportaciones de Rusia a Chile estn muy relacionadas a materias primas e insumos para la industria, con la
excepcin del vodka. Esta realidad es una de las preocupaciones de distintas entidades en Rusia al momento de
analizar el intercambio comercial entre Chile y Rusia, y existen intereses muy claros por aumentar las
exportaciones rusas a Chile, potenciando la venta de trigo, bienes, artefactos y vehculos militares, insumos,
partes y piezas para la industria, componentes y tecnologa para proyectos de ingeniera entre otros.
3.
RANKING
DE
CHILE
COMO PROVEEDOR A
RUSIA
DE:
En cuanto a nuestra posicin como proveedores de Rusia en diversas categoras, considerando la contra
estacionalidad de nuestra fruta, as como nuestra canasta exportadora, vale la pena destacar algunas posiciones
de nuestros productos en Rusia:
Ranking
Producto
US$
Volumen
Market share
(Tons o Litros)
Ciruela Deshidratada
59.75%
Trucha Congelada
80.4%
Uvas
8.8%
71%
21%
Kiwi
19%
Pasas
13.8%
Mejillones congelados
45.5%
Vino Embotellado
5.7%
Arndanos
24%
4.
OPORTUNIDADES
Pgina
El crecimiento del PIB 2012 alcanz el 3.4%. Asumiendo un escenario conservador para el desarrollo de los
eventos de incertidumbre crediticia en los mercados de Europa, USA y China; es posible proyectar un panorama
positivo para el crecimiento de las exportaciones de Chile en 2013, en la medida que el consumo interno se
Considerando la recuperacin econmica experimentada por Rusia despus de la crisis financiera de 2008, (que
afect gravemente la capacidad comercial de Rusia, reduciendo en forma significativa la positiva evolucin de las
exportaciones chilenas a esa fecha); es posible apreciar el crecimiento del PIB en Rusia durante los aos 2010,
2011 y 2012, de 2.9; 4.3 y 3.4% respectivamente. Con esto, se aprecia a su vez, un aumento en el poder
adquisitivo, crecimientos en la clase media, mayor confianza del consumidor en la economa; adems de la
modernizacin de los sectores financieros y el mayor acceso a crditos.
mantenga fuerte y la economa en una fase de crecimiento. En efecto, durante el ao 2012, las exportaciones
totales de Chile a Rusia fueron de un total de US$435 millones de dlares estadounidenses F.O.B., representando
la cifra ms alta registrada.
Es necesario destacar, sin embargo, que Rusia posee una alta dependencia a los precios de commodities como
petrleo y gas natural, y su economa es altamente sensible a la fluctuacin de estos, ya que afecta de gran
medida el desarrollo del gasto pblico, el que est financiado en gran parte va impuestos a las empresas
productoras y no va impuesto a ingreso de las personas (13% fijo impuesto a la renta). Si bien Rusia posee una de
las mayores reservas internacionales en divisas, con las que puede hacer frente a crisis de liquidez y fluctuaciones
de precio del petrleo, la capacidad de consumo y demanda interna se ve fuertemente afectada en situaciones
como las experimentadas en 2008. Es por esto que en caso de presentarse un escenario econmico adverso en las
economas de Europa, EEUU y China, la demanda interna y por ende las importaciones de productos alimenticios
desde, entre otros, Chile se ver afectada nuevamente.
Dentro de los grandes desafos que Rusia necesita atender es frenar la corrupcin que ha sido pblicamente
mostrada con casos recientes, lo que ha sido indicado como el principal obstculo para la atraccin de inversin
extranjera a Rusia y la fuga de flujos de capitales rusos a otras economas en bsqueda de mayor estabilidad y
certeza. Si bien Rusia ha mejorado en el ltimo ranking del ndice de Percepcin de Transparencia o Corrupcin
en 10 posiciones, pasando de 143 a 133; el desafo ha sido anunciado pblicamente como una materia de gran
preocupacin para mantener el desarrollo y crecimiento del pas.
A 2012, el 97% de las exportaciones de Chile a Rusia estn concentradas en sector de Alimentos y Bebidas, 1% en
manufacturas y 2% en minerales (Cobre), lo que no es habitual en nuestra composicin de exportaciones a Rusia.
Existen categoras de productos alimenticios en los que no tenemos presencia relevante y, dados los volmenes
de importacin de Rusia, existe un espacio para proyectar crecimientos, tal es el caso de productos lcteos como
mantequilla, quesos, leche en polvo; carnes de cordero, vacuno, y cerdos; aceites de oliva, otros alimentos
gourmet, otros productos del mar.
Otras reas no exploradas con potencial para Chile incluyen flores cortadas y bulbos (peonas), insumos de
construccin, servicios de ingeniera, TICs, forestal, proveedores para la minera, entre otros.
ARANCELES
DE IMPORTACIN
Los aranceles de importacin para productos provenientes de Chile son tan diversos como la gama de productos
exportados. Cabe reiterar que Chile no posee preferencias arancelarias exclusivas va tratados de libre comercio
con Rusia. Sin embargo, Chile accede a beneficios arancelarios al igual que una lista de 125 pases considerados
10
1.
PROCESO DE IMPORTACIN
Pgina
3.
pobres o en vas de desarrollo. Este beneficio implica que el importador debe pagar un 75% del valor del arancel; y
es aplicable a una lista de productos autorizada por la autoridad local.
Algunos ejemplos de valores de aranceles incluyen Vinos embotellados (20% + accisas), a granel (5%), Fruta seca y
deshidratada entre un 5 y un 10% dependiendo del producto, fruta fresca entre 5 y 10%, productos del mar 10%,
quesos 15%, pulpa de fruta 15%, etc. En general el rango va desde un 5% hasta un 25%, en todos los casos debe
agregarse IVA, el que puede ser de un 10% o de un 18% dependiendo si el bien es considerado de primera
necesidad o no. En algunas categoras adems se establece un factor fsico, X euros por kilo, por ejemplo.
2.
NORMATIVAS
En trminos de las normativas para importacin de diferentes productos, existen en Rusia normas veterinarias y
aduaneras muy exigentes en cuanto a la calidad de los productos, productos alimenticios para nios, alcoholes,
carnes, lcteos, productos del mar, frutas y vegetales.
Existen las normas tcnicas, a cargo de la institucin rusa GOST Rosstekregulirovaniye (www.gost.ru ) a partir de
la cual emanan los certificados de correspondencia que debe tramitar el importador.
Una de las categoras con normas especiales es la de alcoholes, donde el importador debe contar con una licencia
de importacin general y otra de distribucin y bodegaje dentro de zonas geogrficas de Rusia. Este
requerimiento ha sido objeto de una modificacin en el transcurso ao 2011, generando una gran distorsin e
incertidumbre en el mercado. Esto despus de que las autoridades centrales decidieran realizar un proceso de
renovacin de licencias a los importadores, lo que ha generado que aun existan importadores que no han podido
renovar sus licencias, lo que ha repercutido en la imposibilidad de comprar nuevos stocks y de vender los stocks
en bodega. Existe un catastro de acceso pblico en ruso en la pgina web de la autoridad de control de patentes
de alcohol Rosalcoholregulirovanie, www.fsrar.ru donde es posible revisar el estatus de cada importador de Vino
en la Federacin Rusa. El estimado de la industria es que la medida adoptada por las autoridades busca reducir el
nmero de licencias vigentes a Junio de 2011 desde 3000 a 1000, lo que generar una mayor concentracin del
mercado y una reasignacin de las capacidades de negociacin. Para ms detalle respecto a la normativa vigente
para importacin de vinos, favor leer seccin correspondiente en Estudio de mercado Vinos Rusia 2012(PMP)
publicado por esta Oficom.
Otros productos con regulaciones incluyen frutas, carnes, flores y productos del mar, principalmente relacionados
con certificados sanitarios y de origen para acceso al mercado.
Adems es importante destacar que tanto aranceles, normas de calidad, exigencias Fito y zoosanitarias; estn
siendo revisados constantemente en funcin de la implementacin de la unin aduana Rusia-Belars-Kazakstn.
Por lo que es importante estar monitoreando constantemente.
CERTIFICACIONES
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Cabe destacar que en Rusia, Chile cuenta con una Agregadura Agrcola adjunta a la Embajada de Chile en Rusia,
dependiente del Ministerio de Agricultura y es la entidad tcnica oficial de Chile que lleva la relacin directa con
las autoridades veterinarias rusas, tanto del sector agropecuario como productos del mar. Las certificaciones
exigidas por las autoridades veterinarias rusas incluyen frutas frescas, productos del mar, lcteos, carnes y otras
categoras.
11
3.
La institucin relevante para estos efectos es el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de la
Federacin de Rusia, Rosselkrozdnasor, entidad que desarrolla, adems de otras, funciones similares a nuestros
SAG y SERNAPESCA.
Tradicionalmente el proceso de ingreso de productos del mar chilenos al mercado ruso, estaba determinado por
un lento proceso de certificacin de las plantas en Chile por parte de un grupo de veterinarios rusos que
realizaban inspecciones fsicas de las plantas. En este sentido es importante destacar que a partir de Febrero de
2011 la autoridad Rusa ha traspasado la responsabilidad de la certificacin de las plantas elaboradoras de
productos del mar en el ente tcnico chileno, Sernapesca, lo que ha significado una agilizacin y mayor capacidad
de acceso al mercado. En este sentido es Sernapesca quien realiza la visita de inspeccin a la planta y en forma
mensual actualiza el listado de plantas autorizadas para exportar a Rusia, la que es a su vez ingresada en los
registros digitales disponibles en el sitio web de la autoridad rusa. Es importante que para que una planta sea
habilitada, esta debe contar con potenciales importadores en Rusia, es decir debe sealar al menos un contacto
de negocio en Rusia para quedar habilitado.
De acuerdo a lo informado por la Agregadura Agrcola de Chile en Rusia, para exportar productos hortofrutcolas
se requiere contar con habilitacin ante las autoridades veterinarias y fitosanitarias de Rusia (Rosselkhoznadzor).
Dicho listado de empresas chilenas habilitadas a la fecha aparece en el sitio WEB de este organismo oficial:
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/chili/files/vegetables.pdf
Para fruta seca y deshidratada aun no es necesario contar con este registro, aun cuando la autoridad Rusa lo est
considerando a modo de estandarizacin de procedimientos.
Tanto para hortofrutcolas como para fruta seca y deshidratada, se requieren los siguientes certificados;
certificado de origen (Forma A) y certificado fitosanitario que emite el SAG. El producto debe ser sometido al
control fitosanitario de cuarentena (el ingreso al pas se realiza contando el importador con el Permiso de
cuarentena para importar, Certificado de cuarentena y el Acta de Control estatal fitosanitario de cuarentena). En
los documentos que acompaan la carga, la Aduana pone el sello: Se autoriza el ingreso.
Documentos: Resolucin de la Comisin de la Unin Aduanera Nro.318 del 18.06.2010. Todos los trmites se
llevan a cabo por el importador. La Aduana rusa realiza un estricto control del valor declarado del producto, para
lo cual es importante indicar en la declaracin, no slo glosa arancelaria del producto, sino tambin su
denominacin (Decreto del Gobierno ruso Nro.982 del 01.12.2009). Adems el importador debe realizar la
tramitacin del certificado de correspondencia para algunos productos.
Otros productos como lcteos y carnes tambin deben presentar certificados veterinarios y contar con registro
ante la autoridad Rusa. Al respecto cabe destacar que a partir de Septiembre de 2011, de acuerdo a la informacin
entregada por Agregadura Agrcola de Chile en Rusia, se ha modificado el requisito para entrada de carnes con
hueso desde Chile, lo que estaba prohibido. Esto abri las puertas a exportadores de carne ovina, caprina y bovina
que tenan restricciones a cortes con hueso. Aves y porcinos no tenan esta restriccin.
Existen claras normas en cuanto al etiquetado de productos en Rusia, las que varan de acuerdo al tipo de
producto, incluyendo una contra etiqueta en idioma Ruso con un mnimo de informacin requerido como Nombre
producto, categora de calidad (1,2,3, etc.), fabricante, envasador, exportador, importador, nombres, direcciones,
pas origen, marca comercial, contenido neto, composicin del producto, conservantes y otros aditivos
alimenticios, valor nutritivo, vitaminas, condiciones de almacenamiento, fecha de vencimiento, documento
tcnico o normativa que identifica producto, informacin de certificacin del producto, etc.
12
ETIQUETADOS
Pgina
4.
En este sentido la Sociedad de proteccin de derechos del consumidor Rusia juega un rol importante.
www.ozpp.ru
Debido a que el vino es el producto envasado con mayor presencia en el mercado, se recomienda revisar la
seccin correspondiente en Estudio de Mercado Vinos Rusia (PMP) publicado por la Oficom en sitio web de
ProChile.
5.
TRMITES ADUANEROS
Es importante mencionar que a partir de Enero de 2010 se dio inicio a la unin aduanera entre Rusia, Bielorrusia y
Kazajstn, medida impulsada por Rusia y que busca entre otros generar la integracin de aduanas, incluyendo los
sistemas, requisitos sanitarios, documentacin y polticas comunes. Esto en la prctica an no se encuentra en un
100% habilitado y se estima que an se encuentran en una etapa de marcha blanca, que podra extenderse por un
perodo adicional. A partir de Junio de 2010 se eliminan los aranceles de importacin entre los pases miembros
de la unin aduanera.
En una mirada geopoltica, Rusia busca por diferentes focos la reintegracin de los pases miembros de la ex Unin
Sovitica para generar un bloque intermedio y mejorar la posicin negociadora entre Asia (China) y Europa.
En general los trmites de aduana son realizados por los importadores de diferentes rubros. En particular, dada las
diferencias culturales e idiomticas y lo complejo del proceso mismo, es recomendable siempre considerar la
bsqueda de un importador como un socio fundamental a la hora de hacer negocios en Rusia.
Factura Comercial (Invoice) con el valor de mercadera a importar, certificada por la Cmara Nacional de
Comercio;
Price List, emitido por el exportador y certificado por la Cmara Nacional de Comercio;
Packing List, emitido por el exportador;
Certificado que confirme la seguridad del producto importado para el consumo humano y su adecuacin
a las normas vigentes en el pas;
Bill of Lading, donde aparezcan los antecedentes del exportador e importador, pagos de internacin
efectuados, nmeros de registro de certificados, nmeros de registro del sello de cada contenedor (para
cada contenedor se tramita Bill of Lading);
Documento nico de Salida (DUS). Es el documento especial de Aduana para controlar la autenticidad del
valor declarado, con el fin de evitar la evasin de pagos de internacin;
Certificado veterinario o fitosanitario, emitido por el organismo correspondiente del pas;
Certificado de cobertura (Pliza de Seguro);
Certificado de origen forma A, que se emite por el pas de origen de la mercadera que sirve para los
efectos de las preferencias;
Escritura de la empresa importadora;
Carta de la Inspeccin Tributaria local con el Cdigo nico Tributario del importador;
Contrato de importacin traducido al ruso;
Pasaporte de la operacin - documento emitido por el Banco del importador para los efectos de control
monetario, que contiene una breve descripcin codificada de la operacin de importacin;
Pgina
13
Para los efectos de la internacin el importador debe presentar a la Aduana local el siguiente conjunto de
documentos:
Copia de la transferencia bancaria realizada por los pagos de internacin a la cuenta de la Aduana local,
sellada por el Departamento de Pagos de la Aduana que certifique el ingreso de dichos fondos;
Acta de recepcin de mercaderas en la bodega temporal de Aduana;
Aun presentando todos estos papeles, el proceso de la internacin no es inmediato. En prctica puede demorar de
3 a 10 das hbiles. Es natural que para facilitar estos trmites los importadores prefieren contratar el servicio de
Brokers Autorizados de Aduana.
Es necesario destacar que a partir de la confirmacin de Rusia como miembro de la O.M.C, en Agosto de 2012, se
espera una mayor estabilidad, claridad y certeza en todos los aspectos regulatorios que afectan nuestras
exportaciones, tanto a nivel de licencias de importacin, cuotas, como normas fito y zoosanitarias, desempeo de
las aduanas, y cualquier tipo de barreras al comercio. A la fecha son varias las categoras de productos que han
presentado disminucin inmediata en su tasa arancelaria de importacin, mientras otras tienen un calendario de
reduccin en plazos de 3 hasta 7 aos plazo.
4.
1.
CARACTERSTICAS
DEL
MERCADO
Se trata de un mercado compuesto por 142 millones de habitantes, con una creciente clase media que ha
mostrado cambios en los hbitos de consumo en la medida que experimenta un aumento en su poder adquisitivo
y tiene la posibilidad de viajar y adoptar nuevas tendencias de mercados Europeos principalmente. Esto ha estado
complementado con la influencia que han trado inversionistas extranjeros al instalar fbricas de productos de
consumo masivo, as como la llegada de cadenas de retail que han sabido aprovechar esta tendencia, logrando un
cmodo posicionamiento, tal es el caso de Aushan, Metro e Ikea, entre muchos otros.
La mayor concentracin de recursos capitales y humanos se ha centrado en Mosc y San Petersburgo, sin
embargo existen interesantes polos de desarrollo en las regiones interiores; se detectan once ciudades con
poblaciones entre 1 y 2 millones de habitantes y zonas de gran desarrollo de infraestructura y retail. Durante los
ltimos aos, la expansin del retail ha estado focalizada en Mosc y San Petersburgo, sin embargo, a partir de
ao 2011 los grandes grupos de retail anuncian millonarias inversiones para expandir su cadena de distribucin al
interior de Rusia, alcanzando importantes acuerdos para compra y aseguramiento de tierras en sectores
estratgicos, lo que muestra un clara tendencia y cul es la visin del mercado respecto al futuro de la expansin
del mercado hacia regiones.
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Otra importante tendencia es la integracin de parte de las cadena de retail al proceso de importacin, donde
cada vez ser mas normal ver Supermercados realizando sus propias importaciones, lo que supone modificaciones
14
En este sentido, las autoridades centrales de Rusia tienen un claro diagnstico del dbil desarrollo de la
infraestructura productiva, vial y social de la mayor parte de las regiones de Rusia, por lo que es esperable que se
desarrollen futuros proyectos para renovar dicha infraestructura.
de fondo al modo de operar que hoy vemos en Rusia, probablemente sin realizar prepagos, uso de cartas de
crdito y pagando incluso con condiciones de crdito favorables a la cadena.
2.
CARACTERSTICAS
DEL
CONSUMIDOR
3.
CARACTERSTICAS
DEL
EMPRESARIO
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Como se ha sealado anteriormente, tras la llegada de grandes cadenas de retail, muy profesionales y amplia
cadena de distribucin, es cada vez ms comn la bsqueda de contactos directos o concentracin de
importadores especializados. Algunas cadenas compran directamente en los distintos mercados con brazos de
compra, generalmente filiales de un holding. Hay algunos formatos de retail que estn especializados en
consumidor de mayor nivel de ingresos, muy exigente y que est dispuesto a pagar ms por calidad. Son estas
cadenas las que lideran la bsqueda de nuevos productos y la inclusin de nuevas propuestas para sorprender a
sus consumidores. Una vez que el empresario encuentra un socio confiable y con el que se encuentra cmodo en
la relacin de negocios, la tendencia es a generar lazos de largo plazo. La presencia fsica es muy importante, se
recomienda ampliamente asistir a reuniones con compradores, ya sea en Rusia, en Chile o en ferias
internacionales como punto de encuentro, es altamente valorado como un proceso de generacin de confianzas.
15
En trminos generales se trata de un comprador muy bien informado y exigente. Normalmente antes de tener
una reunin con exportadores chilenos, desean obtener toda la informacin de la empresa, socios y productos,
precios, volmenes y disponibilidad en temporadas, sitios web, datos de contacto. No es extrao que las
preguntas comiencen antes de la reunin presencial, va email y luego se concentran en condiciones, volmenes y
formas de pago. Normalmente la instancia mayormente validada para la bsqueda de informacin es la
participacin y visita en ferias de productos, reuniones bilaterales organizadas por ProChile, alimentos y bebidas
por ejemplo, tanto en Rusia como en Europa.
4.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIN
Es importante tener claridad de las expectativas que se tienen del mercado y poder transmitir la intencin de
generar relaciones de largo plazo, donde la confianza pase a ser uno de los pilares de la relacin comercial. En este
sentido, fijar normas claras desde el principio es vital, estableciendo contratos y condiciones mutuamente
beneficiosas y estableciendo mecanismos de solucin de controversias.
En general hay mucha reticencia en empresarios chilenos a hacer negocios con empresas rusas, pero la verdad es
que debido a las condiciones imperantes en el mercado, donde gran parte de las compras son pre pagadas en
hasta un 100% por parte del importador ruso, quien termina teniendo un mayor grado de exposicin es
justamente el empresario ruso. Esto ha generado innumerables casos de reclamos de parte de empresas rusas
debido al incumplimiento comercial por su contraparte chilena, tanto de exportadores que no enviaron
mercadera, como aquellos que enviaron en psimas condiciones de calidad.
Por otra parte, han habido casos en que empresas Rusas no han dado correcto cumplimiento a las condiciones de
pago pactadas, y es por esto que a la fecha la herramienta mayormente utilizada para negociar en primera
instancia es el prepago, generalmente un 20 o 30% al momento de la orden de compra, y diferencia dos semanas
antes de arribo a puerto. Una vez que las empresas generan lazos comerciales estables es habitual obtener
flexibilidad en las condiciones comerciales. Muy pocas empresas utilizan instrumentos financieros como cartas de
crditos. En cuanto a seguros de crdito, debido a la rotacin y cambio de razones sociales, principalmente por
motivos tributarios, lo que hace que las empresas tengan poca historia financiera, ha sido difcil obtener una masa
crtica de empresas importadoras en el mercado ruso que sean asegurables por parte de compaas de seguros
internacionales. Sin embargo, existe evidencia de una tendencia en el incremento de estas, en la medida que se
entienden los beneficios de obtener lneas de crdito, razn por la que, especialmente grandes importadores, han
optado por abrir sus estados financieros, mantener registros auditados de manera de ser evaluables por
compaas internacionales.
Una parte fundamental en la evaluacin del negocio es el envo muestras desde Chile. Esto ha probado ser de
mucha importancia para el importador como una posibilidad de conocer el producto y la condicin en que ser
recibido. Principalmente vlido para productos congelados y envasados, no fruta fresca.
5.
Dependiendo a la naturaleza del producto y teniendo en cuenta el pblico objetivo al cual el producto est
orientado, se debern adoptar diferentes estrategias de entrada.
Pgina
Cuando se trata de productos que pasan por otras etapas en la cadena de valor, es decir, son reprocesados por
industrias, de corte, re envasadoras, etc. Como es el caso de carnes, lcteos, productos del mar en Rusia, la
16
De esta forma, si se trata de una cadena de retail que compra directamente, tendencia que est mostrando varias
nuevos adeptos en el mercado ruso, es posible conocer de antemano el segmento y pblico objetivo al cual el
producto est orientado. Esto implicar tambin un esfuerzo conjunto en el desarrollo de campaas de promocin
y presupuestos de marketing. Esto es clsicamente cierto en los casos de vino, pisco, aceites de oliva, y en general
cualquier producto orientado a salas de supermercado y que implican un trabajo de posicionamiento de la marca.
Si el mismo supermercado compra con marca propia, el esfuerzo ser realizado directamente por el y
probablemente se trate de un producto ms econmico, lo que incidir en las condiciones negociadas. Por una
parte se eliminan intermediarios, pero a su vez, se trata de un comprador directo con gran poder negociador.
negociacin est enfocada bsicamente en volmenes, precio y calidad. En este sentido es importante lograr
diferenciar la oferta exportable chilena por sus atributos de calidad respecto de la oferta de la competencia,
destacando las cualidades fitosanitarias de Chile como pas productor, la seriedad del empresariado, trayectoria
de la empresa en la industria y le inversin en tecnologa y mejora de procesos para demostrar compromiso y una
estructura de costos ms competitiva, entre otras.
En general Rusia es un mercado que est fuertemente orientado a obtencin de precios bajos, pero tambin es
cierto que hay un nfasis en la calidad de los productos en ciertos niveles de consumidores, demostrando una
mayor disposicin de pago por algunas categoras. El riesgo de entrada con precios muy bajos siempre est
latente, ya que el pblico objetivo, importador, cadena y sobretodo consumidor final se acostumbran a un nivel
de precios y es muy difcil luego dar argumentos para subir los precios para rentabilizar. Especialmente cierto en
caso de posicionamiento de marcas y productos envasados.
6.
NORMAS
DE
PROTOCOLO
Aun cuando no se observan normas de protocolo especiales, hay algunas normas internacionales que
son aplicables al mercado ruso, como son:
tener conocimiento previo de la empresa con la que se reunirn, sitio web, productos, servicios,
etc.,
ser puntuales en los horarios establecidos para reunin,
cdigo de vestimenta formal,
contar con tarjeta de presentacin a lo menos en ingls, idealmente Ruso/Ingls,
tener informacin en ruso, (folletos, catlogos, web, etc.), mnimo ingls
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Es costumbre que los empresarios rusos inviten a comer a la delegacin de chilenos, despus de la
jornada laboral donde se espera que esta acompae a su contraparte en una cena y posteriores tragos.
5.
1.
INFORMACIN ADICIONAL
ORGANISMOS
RELEVANTES
2.
FERIAS
Ferias de alimentos
Prodexpo 11 al 15 Febrero 2013 http://www.prod-expo.ru/en/
Ingredientes 12 a 15 Marzo 2013 http://www.ingred.ru/
MITT turismo 20-23 Marzo 2013 http://www.mitt.ru/en/
PIRR 1-4 Octubre2013 http://www.pir.ru/
Bar Show 1-3 Octubre 2013 http://mbs.pir.ru/
World Food Moscow 16-19 Septiembre 2013 http://www.world-food.ru/eng/
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http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-moscow.html