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Proyecto EMPRENDE
Tarapoto, 2013
Contenido
1
Introduccin........................................................................................................................................ 6
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.2
La expansin del cultivo del cacao: primera regin en el ranking nacional ............................................ 21
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao ............................................................ 7
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6
3.7
Anlisis FODA de la Cadena de Valor de Cacao de Exportacin en la regin San Martn ....................... 62
BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................... 73
ANEXOS ............................................................................................................................................ 75
10
10
11
Cuadro 4
21
Cuadro 5
22
22
23
28
32
34
35
46
Cuadro 2
Cuadro 3
Cuadro 6
Cuadro 7
Cuadro 8
Cuadro 9
49
50
52
53
55
61
62
68
69
Lista de grficos
Pgina
Grfico 1
12
Grfico 3
12
Grfico 4
13
Grfico 5
14
17
18
Grfico 8
20
Grfico 9
20
Grfico 10
24
Grfico 11
26
27
30
31
Grfico 2
Grfico 6
Grfico 7
Grfico 12
Grfico 13
Grfico 14
Grfico 15
31
33
Grfico 17
36
Grfico 18
39
39
40
Grfico 21
41
Grfico 22
43
44
Grfico 24
47
Grfico 25
51
Grfico 16
Grfico 19
Grfico 20
Grfico 23
1. Introduccin
El presente estudio se realiza en el marco del Proyecto Emprende implementado por
Swisscontact Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico.
El propsito del mismo es analizar la cadena de valor del cacao en la regin San Martn
sealando sus puntos crticos con la finalidad de plantear una estrategia de
intervencin bajo un enfoque sistmico que contribuya a mejorar la competitividad de
la cadena de valor en su conjunto como un medio para impulsar el crecimiento
econmico y la inclusin social de las familias menos favorecidas.
El anlisis de la actividad cacaotera regional se hizo bajo un enfoque de cadena de
valor, apoyndose en la metodologa ValueLinks para ello. Herramientas valiosas como
el mapeo de la cadena nos ayudan a visualizar y comprender mejor el funcionamiento
de esta actividad y el entorno en el que se desenvuelve, ayudndonos a visualizar las
funciones y actores participantes, los roles e importancia relativa de cada uno y la
forma de relacionamiento entre ellos.
El anlisis cuantitativo y cualitativo que aqu se presenta s realiz sobre la base de
informacin recogida de fuentes nacionales e internacionales confiables as como a
travs de entrevistas a los principales actores de la cadena, desde los productores,
gerentes de organizaciones, tcnicos, empresas exportadoras, empresas importadoras
y agentes que prestan servicios de apoyo a la cadena.
Los resultados aqu expuestos nos invitan a plantear estrategias de intervencin
impostergables dirigidas a mejorar el desempeo del productor individual a nivel de
finca as como la gestin empresarial de las organizaciones que los representan. Solo
as, podremos contribuir a que el mercado del cacao funcione a favor de las miles de
familias productoras que sostienen la cadena.
2. Marco de Referencia
2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao
2.1.1 Evolucin de los precios internacionales
En los ltimos aos, la demanda mundial de cacao ha mostrado una tendencia
creciente que se ha visto reflejada en un incremento sostenido de los precios
internacionales. Desde principios de la dcada pasada, la cotizacin internacional
del cacao en grano ha crecido a una tasa promedio de 8.74% al ao. Mientras en el
ao 2000, el cacao en grano se export a un precio de US $ 890 la tonelada, en el
ao 2013, sta se viene cotizando en US $ 2,645 en promedio.
Grfico No. 1
3133
2402
195
535
12
2007/2008
3078
2431
139
508
11
2008/2009
2009/2010
3143
2402
198
543
22
2010/2011
3344
2508
244
592
21
Tasa crecimiento
promedio anual
3768
3002
266
501
28
4.7%
5.7%
8.1%
-1.6%
23.5%
(*) Incluye cacao en grano y subproductos de cacao llevados a grano con factores de conversin utilizados por la ICCO
10
Estas cifras demuestran el gran potencial de expansin que tiene el cacao peruano
en dichos mercados. Ms an luego de la firma del TLC con EEUU donde se pact
un arancel cero para el cacao y derivados.
11
Grfico No. 2
Grfico No. 3
12
Grfico No.4
13
Grfico No.5
14
15
Junto con el Per, el Convenio Internacional del Cacao del 2010 reconoce en su Anexo C a los
siguientes pases como proveedores exclusivos o parciales de cacao fino y de aroma: Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Repblica Dominicana, Ecuador, Grenada, Indonesia, Jamaica, Madagascar, Mxico, Nueva
Guinea, Sao Tom y Prncipe, Trinidad y Tobago y Venezuela.
16
Este notable incremento ha respondido, por un lado, a los incentivos ofrecidos por
el crecimiento de la demanda internacional que presion hacia arriba los precios al
productor, y, de otro lado, por los trabajos de la Cooperacin Internacional en su
contribucin a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en el marco de la
cual, concentr sus esfuerzos en la promocin casi exclusiva de tres principales
cultivos: el caf, el cacao y la palma aceitera, los que tuvieron metas de instalacin
6
Esta noticia fue divulgada recientemente en el III Encuentro Internacional de Arqueologa Amaznica
llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador el pasado mes de setiembre del 2013.
17
18
19
Fuente: INEI.
Elaborado por: Instituto Peruano de Economa
20
Promedio nacional
Puno
San Martn
Ica
Cusco
Arequipa
Cajamarca
Crecimiento promedio
anual del VBPA %
4%
7%
6%
6%
5%
4%
3%
Como se podr ver a continuacin, el cultivo del cacao fue el de mayor expansin
en este perodo.
3.2 La expansin del cultivo del cacao: primera regin en el ranking nacional
En este proceso de crecimiento del
cultivo del cacao, el departamento de
San
Martn ha mostrado un
comportamiento altamente dinmico.
Mientras la superficie cosechada de
cacao a nivel nacional creci en el
perodo 2005-2012 a una tasa
promedio
anual
de
16%,
el
departamento de San Martn lo hizo a
una tasa impresionante de 41%
promedio al ao, pasando de cosechar
4,237 hectreas en el ao 2005 a 46,915 hectreas en el ao 2012, segn el IV
CENAGRO, 2012. As, esta regin pas de representar el 8% de la superficie
nacional en el ao 2005 a participar con la tercera parte (33%) de la superficie
cosechada a nivel nacional en el ao 2012, desplazando del primer lugar al
departamento del Cusco, el cual, en el ao 2005, tena una participacin del 41% a
nivel nacional. En trminos de la produccin, la regin San Martn se ha convertido
en la ms importante proveedora de cacao a nivel nacional. En el ao 2012, se
estima que la produccin regional alcanz las 29,705 toneladas de cacao en grano
representando el 41% del total producido a nivel nacional. (Ver Cuadro No. 5).
21
Total Nacional
50,313
56,732
59,835
63,626
66,335
77,192
84,174
144,232
Tasa crecimiento
promedio anual
% Superficie 2005
% Superficie 2012
Toneladas 2012
% Produccin 2012
San Martn
4,237
8,182
10,790
13,238
15,679
24,543
28,984
46,915
Cusco
20,843
20,739
20,170
20,982
20,418
21,449
21,740
15,881
Junn
6,753
6,987
7,079
7,856
8,202
8,555
9,356
20,689
16.2%
41.0%
-3.8%
17.3%
100
100
8
33
41
11
71,595
100
13
14
8,896
12
24.6%
16
9
21
33
5,370
8
21,716
30
(*) Producci n es tima da mul tipl i ca ndo l a s uperfi ci e obteni da del IV CENAGRO 2012 por l os s i gui entes
rendi mi entos promedi o por depa rtamento: Cus co: 372 kg/ha ; Junn; 430 kg/ha ; Aya cucho: 430 kg/ha . Res to del
pa s s i n Sa n Ma rtn: 450 kg/ha . En el ca s o de Sa n Ma rtn, ver producci n es tima da en el Cua dro No. 06.
Fuente: MINAGRI - OEE / IV CENAGRO 2012
El a bora ci n propi a
Rendimiento
por hectrea
(kg/ha)
Tocache
Mariscal Cceres
Huallaga
San Martn
Lamas
El Dorado
Bellavista
Picota
Moyobamba
Rioja
780
700
550
500
500
500
570
500
500
500
Superficie cosechada
Hectreas
14,061.97
9,293.02
6,325.66
3,947.44
3,834.58
3,759.68
3,183.71
1,241.95
884.77
207.34
Produccin estimada
Toneladas
30
20
14
8
8
8
7
3
2
0
10,968
6,505
3,479
1,974
1,917
1,880
1,815
621
442
104
37
22
12
7
6
6
6
2
1
0
100
Elaboracin propia
El detalle de la superficie cosechada a nivel de todos los distritos de la regin se presenta en el Anexo 3
22
Toneladas
71
0.2%
Industria nacional 2
16,613
56%
Exportacin 3
13,021
44%
29,705
100.0%
Fuente:
(1) Toma en cuenta l a dema nda de Indus tri a s Ma yo y Ma ka o SAC Per, proces a dora s de gra no.
(2) Proporci n es ti ma da por di ferenci a de l a producci n regi ona l menos l o exporta do y l o
dema nda do por l a i ndus tri a regi ona l
(3) Es ti ma do s obre l a ba s e de l a s es ta ds ti ca s de ADUANAS a octubre 2013 y entrevi s ta s
(4) Oferta es ti ma da proveni ente del Cua dro 6
Elaboracin propia
23
Grfico 10
24
En el mercado de cacao en grano de exportacin se diferencian dos tipos de cacao segn el nivel de
calidad final que estos presentan: El Cacao Grado I y el cacao Grado II. Ambos son exportables, sin
embargo, el de Grado II puede presentar menores niveles de fermentacin y el porcentaje de granos
defectuosos (enmohecidos, picados, germinados, etc.) puede ser 1% mayor.
25
Grfico No. 11
Informacin proporcionada por el Programa Agroideas del MINAGRI en cuyo Sistema en Lnea deben
registrarse las organizaciones interesadas en acceder a los incentivos monetarios que otorga.
26
27
Ranking
1801001900, 1801002000
Toneladas Miles US $ US $ / TM
3,896.18
9,771.29
2508
3,597.50
10,094.90
2806
1
2
3
4
5
6
2,867.81
1,751.48
1,650.00
1,450.98
7,579.08
4,098.05
3,987.78
3,745.04
2643
2340
2417
2581
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1,389.72
900.43
757.13
565.34
550.29
507.39
499.20
424.83
322.31
312.79
299.73
249.34
199.36
149.99
143.64
124.25
76.93
54.63
3,293.45
2,242.24
2,107.17
1,514.48
2,321.96
1,882.90
1,340.90
1,157.64
790.02
910.89
785.80
611.18
548.92
358.59
1,123.53
309.69
223.40
418.36
2370
2490
2783
2679
4220
3711
2686
2725
2451
2912
2622
2451
2753
2391
7822
2492
2904
7658
25
26
49.96
49.92
122.70
136.78
2456
2740
27
28
37.50
32.00
139.62
86.08
3723
2690
29
30
29.88
25.02
31.88
62.96
1067
2516
31
25.00
70.00
2800
24.96
108.55
23,124.04
62.80
415.66
62,345.74
2516
3829
32
33
3.3.1.2
10
De acuerdo a la Norma Tcnica Peruana No.208.002 2008 INDECOPI de aplicacin voluntaria, para que un
producto pueda denominarse chocolate debe contener como mnimo un 35% de materia seca total de cacao. En el
caso de la oferta nacional de chocolates, gran parte de ellos no pueden ser denominados como tales ya que el
contenido de materia seca de cacao es menor al porcentaje establecido por la norma. En estos casos, el etiquetado
28
debe consignar la denominacin sabor a chocolate, lo que es comn en ms del 90% de los productos que se
ofrecen en el mercado nacional.
29
11
Al ao 2013, esta capacidad operativa de la industria nacional, podra encontrarse a niveles muy
superiores de acuerdo a informacin proporcionada por el Gerente General de Exportadora Romex S.A
30
Grfico No. 15
31
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Miles US $
35,293
23,407
5,705
5,006
1,574
1,313
1,230
648
171
127
45
273
TM
US $ / TM
10,015
3,524
6,227
3,759
1,506
3,788
1,206
4,153
370
4,254
173
7,609
300
4,101
94
6,901
60
2,844
17
7,654
9
5,095
54
5,029
Productos terminados
Chocolates y sus preparaciones
Sub partidas arancelarias:
1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Miles US $
8,730
3,249
2,592
1,361
1,168
485
434
183
112
82
64
489
TM
US $ / TM
1,992
4,383
487
6,675
536
4,840
327
4,161
249
4,691
78
6,240
124
3,504
19
9,585
10
11,289
10
8,464
23
2,851
130
3,756
32
33
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
Empresas
PESO NETO
VALOR
(t)
(Miles US$ CIF)
1320
489
294
506
332
181
130
949
NESTLE PERU S A
KRAFT FOODS PERU S.A
COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU
MOLITALIA S.A
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A.
MONTANA S A
PANADERIA SAN JORGE S A
Otros
4737
2585
1229
1761
1088
556
618
3924
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
Empresas
ARCOR DE PERU S A
NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
MASTER FOODS PERU SRL
KRAFT FOODS PERU S.A
LABOCER S.A.
BURNS PHILP PERU S.A.C.
KING DAVID DELICATESSES DEL PERU S.A.C.
Otros
PESO NETO
VALOR
(t)
(Miles US$ CIF)
875
696
354
189
200
153
150
1290
3772
2049
1307
563
722
504
1886
7826
En lo que respecta a la balanza comercial del cacao y derivados, a octubre del 2013,
el Per registra un saldo positivo de 76.9 millones de dlares.
El producto que ms aporta con este resultado es el cacao en grano con un saldo
positivo de 61.1 millones de dlares. En segundo lugar, se encuentra la manteca de
cacao con 23.8 millones de dlares a favor.
Es en el rubro de chocolates y dems preparaciones que el pas importa ms de lo
que exporta, registrando un saldo negativo de 9.2 millones de dlares.
34
Cuadro No.11
Exportacin
Cacao en grano
Cscara, pelculas otros residuos
Productos intermedios
Pasta de cacao
Manteca, grasa y aceite
Cacao en polvo
Productos terminados
Chocolates
62,346
131
39,436
Importacin
1,165
0
15,520
Balanza
Comercial
61,180
131
23,916
2,769
3,902
27,187
3,363
9,480
8,255
10,409
19,635
10,409
19,635
Balanza Comercial total - Miles US $:
-1,133
23,824
1,225
-8,248
-9,226
76,979
Miles Toneladas
Productos
Cacao en grano
Cscara, pelculas otros residuos
Productos intermedios
Pasta de cacao
Manteca, grasa y aceite
Cacao en polvo
Productos terminados
Chocolates
Exportacin
23,124
166
9,997
1,023
6,642
2,332
2,009
2,009
Importacin
524
0
3,902
1,145
829
1,928
4,211
4,211
Balanza
Comercial
22,600
166
6,095
-122
5,814
404
-2,202
-2,202
35
3.3.1.3
12
36
Informacin tomada de la presentacin realizada por Industrias Mayo S.A en el Foro de Desarrollo
Econmico Regional realizado en la ciudad de Tarapoto en octubre 2013.
37
38
Grfico No. 19
39
Grfico No. 20
3.3.2.1
40
Grfico No. 21
Insumos y
servicios
Suministro de
insumos y servicios especficos:
Semillas, varas
Proveedores de
insumos especficos
Productores lderes
proveedores de
material gentico
Vnculo exclusivo
Vnculo formal
Vnculo informal
Produccin:
10,968 t
14,062 ha
- Instalacin
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha
Productores
individuales
65 -70%
Productores
organizados
16%
Clubes de
Productores
10-15%
Proveedores de agroqumicos,
fertilizantes, abonos foliares,
equipos, herramientas
Acopio de
cacao
(en baba o en
seco)
- Acopio
- Pesado/ registro
- Liquidacin
Acopiador de la
organizacin
Beneficio
post cosecha
(centralizado o
Exportacin
(67% produccin)
Seleccin y
Almacenado
- Traslado a puerto
embarque y Exportacin
individual)
- Fermentacin
- Secado
- Control de calidad
Industria nacional
(33% produccin)
- Seleccin
- Ensacado
- Almacenado
- Prensado
Asociaciones , Cooperativas
CAI Tocache, ACP Tocache (AP
Bolvar, CP N. Visin, ) ASPROC,
APCATO, CAI Uchiza
7,336 tm exportadas
Exportadoras
Amazonas Trading;
Exportadora Romex,
Sumaqao, Armajaro, CAI
Naranjillo
- Acopiadores
mayoristas
Intermediarios
3632 tm vendidas
a la Industria nacional
33% produccin regional
90% productores
vende en la parcela
10% lo traslada al C.A
Transportistas locales
(mototaxis, motofurgonetas)
Materiales para
secaderos y
fermentadores
Servicios de Crdito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas;
DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAIDTechnoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,
APPCACAO, Asoc. Verde Amaznico-AVA, GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS
Elaboracin propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras corresponden a oct. 2013
41
3.3.2.2
Grfico No. 22
Insumos y
servicios
Suministro de
insumos y servicios especficos:
Semillas, varas
Produccin
8,320 t
12,477 ha.
- Instalacin
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha
Transporte
- Traslado del
cacao en baba al
Centro de
Acopio
6,915 productores
Proveedores de
insumos especficos
Productores lderes
proveedores de
material gentico
Vnculo exclusivo
Vnculo formal
Vnculo informal
Productores
individuales
58%
Productores
organizados
32%
Clubes de
Productores
1%
Proveedores de agroqumicos,
fertilizantes, abonos foliares,
equipos, herramientas
Beneficio post
cosecha
centralizado
- Recepcin, pesado,
registro /liquidacin
- Fermentac./Secado
Seleccin y
Almacenado
- Seleccin
- Ensacado
- Almacenado
Exportacin
(61% produccin)
- Traslado a puerto
embarque y Exportacin
Industria nacional
(39% produccin)
- Prensado
Productor
asociado
AcopiadoresI
intermediarios /
3%
APAHUI;
AP Bello Horizonte;
AP El Porvenir;
ASOMINKA
41% produccin
5,100 tm exportadas
(54% por Acopagro
46% por empresas)
3220 tm vendidas
a la Industria nacional
39% produccin Z. Centro
2% produccin
Transportistas locales
(mototaxis, motofurgonetas)
Empresas Exportadoras:
Sumaqao SAC
Amazonas Trading Per SAC
Exportadora Romex S.A
Ecom Trading
Armajaro Per SAC
Materiales para
secaderos y
fermentadores
Servicios de Crdito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas;
DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAIDTechnoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,
APPCACAO, Asoc. Verde Amaznico-AVA, GIZ-ENDEV; GIZ -PDRS
Elaboracin propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras de exportacin corresponden a Oct del 2013
43
3.3.2.3
Grfico No. 23
Produccin
10,417 tm ZN
(2,479 tm BH)
- Instalacin
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha
Industria
Nacional
Acopio, Seleccin,
limpieza,clasificado y
almacenado
Asoc. Productores El
Porvenir, Allima Cacao,
Nueva Jerusaln
99.9%
Ecom Trading
Armajaro Per SAC
s.i
Acopiadores mayoristas
Intermediarios
Industria
Regional
Venta en Chazuta
Traslado
Venta
Industria Mayo SA
(63 t /ao)
71 tm Zona Norte
(64 tm Bajo Huallaga)
a la Industria regional
0.2 % produccin de la
Zona Norte
Transportistas fluviales
(boteros)
Transportistas, Seguros.
Elaboracin propia, sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las ventas se refieren a la campaa 2013 a octubre .
Z.N = Toda la Zona Norte; B.H= zona del Bajo Huallaga
44
45
REGIN SAN
MARTN
PRODUCCIN DE
CACAO EN GRANO
TM
Zona Sur
Exportacin
Organizaciones
de productores
TM
Prensado
Prensado
industria nacional industria regional
Empresas
TM
TM
TM
10,968
100
100
7236
66
3632
33
Zona Centro
8,320
100
4500
54
600
3220
39
Zona Norte
10,417
100
590
9756
94
Total Regional
29,705
100
5,190
17
7,836
26
16608
56
Destino de la produccin
43.8% Exportacin
71
14
El tamao de las U.A no es equivalente al tamao de las parcelas que estn cultivadas con cacao. Estas
pueden ser menores, sin embargo, dan una referencia del tipo de agricultura que potencialmente puede
desarrollarse en ellas. La tipificacin de la agricultura segn la escala es tomada del Plan Estratgico
Sectorial Multianual 2012-2016. MINAG 2012.
71
46
47
48
76%
25%
37%
21%
14%
3%
47%
28%
38%
19%
12%
3%
49
(2)
Mano de obra
Control de malezas
Poda de mantenimiento
Cosecha ( a ca rreo de ma zorca , des pul pa do y
Jornales
Jornales
14
8
Jornales
Insumos
Servicios
Traslado de la cosecha al centro de acopio
En los meses de invierno (Dic-May)
En los meses de verano
Cantidad
Ao
Precio
Unitario S./
Costo Total
Ao
(3)= (1)x(2)
(4)
10
2
216
140
16
25
25
5400
3500
400
12
60
25
1500
18
Jornal
Jornal
2
2
6
3
12
6
450
25
25
300
150
S/. 5,850.00
800 kg
S/. 5.0
S/. 4,000.0
S/. 5,850.00
-S/. 1,850.00
La tcnica TAPS fue adaptada de la experiencia de agricultores exitosos de Tocache que actualmente
alcanzan a cosechar no menos de 3,000 kg/ha/ao y, segn reportes del proyecto, ha sido validada en
toda la regin con 426 parcelas demostrativas.
50
17
51
(2)
Cantidad
Ao
Precio
Unitario S./
Costo Total
Ao
(3)= (1)x(2)
(4)
Mano de obra
Control de malezas (con motoguadaa)
Plateo y abonamiento
Poda de mantenimiento
Cosecha ( a ca rreo de ma zorca , des pul pa do y
Jornales
Jornales
Jornales
4
7
8
10
2
2
40
14
16
25
25
25
3250
1000
350
400
Jornales
12
60
25
1500
Insumos
Urea
Cloruro potasio
Fosfato diamonico
Dolomita
Combustible para motoguadaa
Saco
Saco
Saco
Saco
Galones
1
1
1
1
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
20
110
97
100
20
15
654
220
194
200
40
300
Servicios
Traslado de la cosecha al centro de acopio
En los meses de invierno (Dic-May)
En los meses de verano
Mantenimiento de motoguadaa
450
Jornal
Jornal
varios
2
2
6
3
12
6
2
25
25
180
1500 kg
S/. 5.0
S/. 7,500.0
S/. 4,354.00
Utilidad bruta por hectrea
S/. 3,146.00
Rentabilidad bruta por hectrea
42%
Elaboracin propia sobre la base de entrevista a productores lderes
300
150
360
S/. 4,354.00
Supuestos del manejo tecnificado:
El productor fertiliza el suelo
El control de malezas es mecanizado
No hay presencia de plagas o enfermedades
Productividad promedio al quinto ao de instalado
La depreci a ci n s e i ncl uye en el cos to ma nteni mi ento
52
Tocache
Mariscal
Cceres
San Martn
Picota
El Dorado
Huallaga
Moyobamba
Lamas
Disrito
No. socios
Tocache
Tocache
Tocache
Uchiza
Polvora
Polvora
Tocache
Juanjui
Juanjui
Huicungo
Pachiza
Campanilla
Chazuta
Chazuta
Chazuta
Chazuta
Chazuta
Shapaja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pilluana
115
22
23
24
25
26
300
150
198
Saposoa
Saposoa
Moyobamba
Barranquita
Lamas
Lamas
36
148
482
220
25
37
300
2100
21
30
17
38
57
400
73
27
40
37
62
40
520
5498
(*) Slo se ha considerado a las organizaciones formalmente constitudas inscritas en registros pblicos.
18
25
53
19
54
Exportacin total
cacao grano
TM
%
Exportado por:
Organizaciones
Empresas
TM
%
TM
%
Zona Sur
7,336
100
100
7236
99
Zona Centro
5,100
100
4500
88
600
12
585
100
585
100
13,021
100
5,185
40
7,836
60
Zona Norte
Total
55
21
22
56
57
23
Se sabe que los vnculos comerciales de estas empresas tambin incluyen la compra directa a
productores, Sin embargo, no se pudo recabar informacin de la propias fuentes para estimar cunto
representan. En cuanto a la proporcin de sus exportaciones stas se han estimado a partir de las
estadsticas de Aduanas y del peso que tiene la regin San Martn y la provincia de Tocache, en
particular, respecto de la produccin de cacao grano exportable de los otros departamentos del pas.
58
iii)
Se dan en menor proporcin (alrededor del 5%) y ocurren entre los productores
que se encuentran en las zonas ms alejadas y los intermediarios locales a
quienes les venden en el mercado abierto cuando salen a la capital del distrito o
provincia trasladando en cantidades pequeas su cacao en grano seco.
Los vnculos comerciales que predominan en la zona del Bajo Huallaga son los
de naturaleza espordica no formal. Casi la totalidad del cacao cosechado en el
59
60
A nivel macro
A nivel macro destaca el soporte institucional que brinda a sus miembros la
Asociacin Peruana de Productores de Cacao APPCACAO, organizacin de
segundo nivel que agrupa a 25 organizaciones de todas las zonas productoras de
cacao del pas.
La APPCACAO da soporte a la cadena de valor a travs de su rol como interlocutor
ante el Estado para el diseo, formulacin e implementacin de polticas pblicas a
favor del sector cacaotero. Asimismo, organiza eventos orientados a desarrollar las
capacidades tcnicas, organizaciones y comerciales de sus miembros.
61
PRODUCCIN
POSTCOSECHA
COMERCIALIZACIN
EXPORTACIN
MERCADO
PRODUCCIN
POSTCOSECHA
COMERCIALIZACIN
EXPORTACIN
MERCADO
Fortalezas
Se cuenta con grandes extensiones instaladas del cultivo en todas sus fases
de desarrollo que se incorporarn a la oferta comercial en forma creciente en
los prximos aos.
Se cuenta con personal tcnico calificado con mucha experiencia en el
manejo del cultivo (prcticas culturales).
Se dispone de mano de obra familiar en edad econmicamente activa con
potencial para participar eficientemente en el proceso productivo del cacao
Se cuenta con paquetes tecnolgicos probados en campo de agricultores con
excelentes resultados de productividad (TAPS en Tocache: 3000 kg/ha))
Gran nmero de productores organizados -principalmente de la zona sur y
centro- cuentan con sellos de produccin orgnica, comercio justo, alianza
con los bosques, UTZ, etc.
62
Debilidades
Oportunidades
63
Amenazas
PRODUCCIN
Oportunidades
Amenazas
POSTCOSECHA
Fortalezas
Debilidades
COMERCIALIZACIN
EXPORTACIN
MERCADO
Escasa disponibilidad de capital de acopio para utilizar los mdulos de postcosecha centralizado al 100% de su capacidad.
Se cuenta con recursos del gobierno central (Agroideas) y regional (PIPs) para
la construccin de mdulos de post cosecha centralizado orientados a
organizaciones de productores.
64
PRODUCCIN
POSTCOSECHA
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
COMERCIALIZACIN
EXPORTACIN
MERCADO
65
PRODUCCIN
POSTCOSECHA
Fortalezas
Amenazas
MERCADO
Oportunidades
EXPORTACIN
Debilidades
COMERCIALIZACIN
66
PRODUCCIN
POSTCOSECHA
COMERCIALIZACIN
El Per es
reconocido por la
ICCO como
productor de cacao
fino y de aroma
(Anexo "C" del
Convenio
Internacional 2010)
El cacao peruano
ha recibido la ms
alta distincin
mundial "Cocoa
International
Award" al mejor
cacao en el ltimo
evento del Salon
Du Chocolat de
Pars 2013.
Se prev un
crecimiento
sostenido de la
demanda
internacional del
cacao tanto de los
mercados
existentes (EEUU,
UE) como por el
crecimiento de
mercados
emergentes (Asia).
La demanda de cacao es
creciente. Se ha incrementado el
nmero de empresas
importadoras y exportadoras en
la regin con inters en
articularse directamente con
productores.
Cuadro N 20
Creciente
Demanda creciente
demanda de los
de nichos de
EXPORTACIN
mercados
mercado para
internacionales
porde la Cuba
cacaos
especiales.
Proyecto EMPRENDE / Cecilia
Huamanchumo
Consultora
Externa
productos
saludables.
Poltica comercial
agresiva
para
posicionar la marca
Per en todos
67 los
rubros apoyando la
participacin
en
PRODUCCIN
POSTCOSECHA
COMERCIALIZACIN
EXPORTACIN
El diferencial de El predominio
de la estrategia ofensiva para el
acopio vuelve ms vulnerable la
fidelizacin del socio con su
organizacin y, por ende, el
cumplimiento de los contratos.
Alta volatilidad de
los precios por
conductas
especulativas en el
mercado
internacional
Los diferenciales
de precio en el
mercado de cacao
orgnico han
disminuido por
incremento de la
oferta mundial.
Algunas grasas de
palma, almendra
de mango, karit,
son permitidas por
la regulacin de la
Unin
Europea
como sustitutos de
la manteca del
cacao para hacer
chocolates
68
PRODUCCIN
El Per cuenta con un cacao reconocido a
nivel mundial por su calidad.
POST COSECHA
La regin cuenta con recurso humano con conocimiento tcnico para un adecuado
manejo postcosecha
COMERCIALIZACIN
Gran presencia de comercializadores
internacionales en la regin aseguran el
mercado
EXPORTACIN
Hay una demanda creciente de nichos de
mercado que se viene aprovechando con
nuestro cacao de calidad.
DEBILIDADES
PRODUCCIN
POST COSECHA
Bajos volmenes acopiados por las organizaciones restan competitividad ante otros
acopiadores de cacao.
COMERCIALIZACIN
Gestin /empresarial
ineficientededelalas
organizaciones
de la regin les resta69
Proyecto EMPRENDE
Cecilia Huamanchumo
Cuba
Consultora Externa
competitividad en un entorno empresarial global.
EXPORTACIN
Limitada capacidad de negociacin de las organizaciones condicionada por la escala
de oferta de grano seco
70
Gestin empresarial ineficiente de las organizaciones de la regin les resta competitividad en un entorno
empresarial global.
Identificar y promover esquemas de asociatividad que permitan generar economas de escala para la provisin de
insumos y servicios y la comercialziaicn del cacao
Identificacin de empresas globales para articularlas con empresas/organizaciones regionales en alianzas estratgicas
comerciales
2
71
5. A MANERA DE CONCLUSIN
La demanda mundial de cacao est experimentando un crecimiento sostenido que se ha
puesto en evidencia con el creciente inters de la industria global por buscar nuevas
fuentes de aprovisionamiento en Amrica Latina a raz de la cada de la oferta africana. La
respuesta del Per frente a esta oportunidad ha sido destacada, tanto por el crecimiento
de sus exportaciones, como por el reconocimiento que viene obteniendo la calidad del
grano exportado por parte de las principales industrias de EEUU y Europa. Esto, sumado al
cambio en los patrones de consumo a favor de productos saludables como los chocolates
con alto contenido de cacao, plantea una perspectiva futura de crecimiento importante.
En este contexto, la base productiva y las capacidades tcnicas y organizacionales
desarrolladas hasta la fecha en el Per y, particularmente, en la regin San Martn teniendo como principal protagonista a la pequea agricultura- son sumamente
importantes. Sin embargo, los productores y la mayora de sus organizaciones an no
logran alcanzar niveles de rentabilidad positivos, hecho que coloca al eslabn productivo y,
junto a l, a toda la cadena de valor, en una situacin de alta vulnerabilidad. Para evitarlo
se debe trabajar en dos frentes: el primero; a nivel de la produccin en finca, mediante la
incorporacin de paquetes tecnolgicos que estn acompaados de financiamiento de
corto plazo para facilitar el acceso a los insumos y herramientas que permitan llegar a
niveles de productividad por encima de los 1,500 kg/ha. y, al mismo tiempo, disminuir los
costos de produccin provenientes, principalmente, de la mano de obra; y, el segundo, a
nivel de las organizaciones incorporando criterios empresariales en su gestin de manera
que las ventas cubran los altos costos operativos que hoy enfrentan y garanticen niveles
de rentabilidad adecuados.
El desafo es grande. Slo queda sumar esfuerzos en una misma direccin, esto es: que el
crecimiento econmico generado por esta cadena de valor se traduzca en un incremento
real y sostenido de los ingresos de las familias productoras.
72
6. BIBLIOGRAFA
ADEX, 2013
Agroexportacin peruana, motor de generacin de empleo y desarrollo
descentralizado. Exposicin presentada en el XIII Almuerzo Agroexportador realizado
en la ciudad de Lima en marzo 2012
CBI (2012a)
Mapa de tendencias del CBI para caf, t y cacao. Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Pases Bajos.
CBI (2012b)
Competitividad del mercado del CBI: caf, t y cacao. Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Pases Bajos.
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN & TECHNOSERVE (2013)
Tcnica de Poda y Abonamiento Sincronizado- TAPS. Tarapoto.
GTZ (2007)
Manual ValueLinks- Metodologa para el Fomento de la Cadena de Valor. Eschborn.
GTZ- Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2009)
Guia Metodolgica de Facilitacin en Cadenas de Valor. Lima.
ICCO
2012
2013
The World Cocoa Economy: Past and Present. London, September. 146-7 Meeting
Executive Committee.
Categories of Cocoa beans; consultada el 21 de noviembre 2013,
http://www.icco.org/about-cocoa/growing-cocoa.html
Oficina de Estudios
MINAG (2012b)
Plan Estratgico Sectorial Multianual 2012-2016. Lima.
MINAGRI
73
74
7. ANEXOS
Anexo 1
Recomendaciones del Panel de Expertos en Cacao Fino o de Aroma, Setiembre 2010
b/
100%
100%
a/
40%
75%
100%
1%
100%
100%
b/
75%
100%
100%
35%
100%
75%
100%
95%
100%
100%
40%
75%
100%
1%
100%
100%
100%
90%
90%
100%
35%
100%
95%
Note:
a/ Informacin insuficiente para recomerdar un porcentaje
b/ Pas no incluido en la lista previa
Fuente: ICCO. Tomado de: http://www.icco.org/faq/53-cocoa-beans/116-fine-or-flavour-cocoa.html
75
Entidades
Ejecutoras /
Operador
Cdigo
SNIP
Nombre de la Actividad o
Proyecto
Ubicacin
Geogrfica
Distrito /Localidades
PROYECTOS
Presupuesto
2013
S/.
Ha
Asistida
2013
6,016,132.50
6,900
Distritos: Barranquita,
Caynarachi, Chazuta,
Chipurana, El Porvenir,
Huimbayoc, Papaplaya
954,630
1,400
DRA - SAN
MARTIN
178089
Fortalecimiento de la cadena
productiva del cacao y el Pijuayo
para palmito en la Mancomunidad
del Bajo Huallaga y Caynarachi San Martn
M. P. Mariscal
Cceres
156938
Mejoramiento de la cadena de
valor del cacao, Provincia de
Mariscal Cceres - San Martn.
San Martn
690,233
1,600
M. P. Huallaga
157011
Mejoramiento de la cadena de
valor del cacao y del caf Provincia
de Huallaga - San Martn.
San Martn
982,585
2,000
M. P. El Dorado
177956
Fortalecimiento de la cadena
productiva del cacao y caf en El
Dorado, Provincia de El Dorado San Martn.
San Martn
818,346
1,000
175299
Ampliacin
y
desarrollo
de
capacidades para incrementar la
productividad y mejorar el grano
del cultivo de cacao orgnico,
Distrito de Nuevo Progreso Tocache - San Martn
San Martn
Localidades: Ramal de
Aspuzana, San Jacinto, Alto
Santa Cruz, Nuevo Oriente,
Nuevo Jerusaln, Alto Uchiza,
Alto Colombia, Alto Sitully, San
Pedro, Cesar Vallejo, Madre
Ma, San Fe.
1,111,235
600
San Martn
704,716
300
San Martn
M. D. Nuevo
Progreso
M. D. Uchiza
205221
Mejoramiento de Capacidades
Tcnicas Productivas del Cultivo
de Cacao en el Distrito de Uchiza Tocache - San Martn
San Martn
M. D. Campanilla
215496
754,388
754,388
Fuente: DEVIDA
76
150
Anexo 3
Superficie cosechada de cacao por distritos y provincias de la Regin San Martn segn se encuentre bajo riego o secano
(Hectreas)
MOYOBAMBA
Moyobamba
Calzada
Habana
Jepelacio
Soritor
Yantalo
Bellavista
Alto Biavo
Bajo Biavo
Huallaga
San Pablo
San Rafael
EL DORADO
San Jos de Sisa
Agua Blanca
San Martn
Santa Rosa
Shatoja
HUALLAGA
Saposoa
Alto Saposoa
El Eslabn
Piscoyacu
Sacanche
Tingo de Saposoa
LAMAS
Lamas
Alonso de Alvarado
Barranquita
Caynarachi
Cuumbuqui
Pinto Recodo
Rumisapa
San Roque de Cumbaza
Shanao
Tabalosos
Zapatero
MARISCAL CCERES
Juanjui
Campanilla
Huicungo
Pachiza
Pajarillo
Riego
4
2
1
16
30
1
1
12
5
Riego
7
4
1
4
Riego
20
7
1
5
4
Riego
1
9
3
2
2
Riego
10
1
14
24
12
Secano
482
21
9
126
216
24
329
1609
313
507
365
171
Secano
1854
355
608
479
449
Secano
3430
822
374
896
722
43
Secano
339
155
1214
685
83
384
89
31
160
478
201
Secano
570
2244
2149
2526
1743
885
486
21
9
126
218
25
345
1638
314
508
377
175
3760
1861
359
608
479
452
6326
3451
829
375
901
726
43
3835
339
155
1223
685
83
387
89
31
162
480
201
9293
580
2245
2162
2550
1755
BELLAVISTA
Bellavista
Alto Biavo
Bajo Biavo
Huallaga
San Pablo
PICOTA
Picota
Buenos Aires
Caspisapa
Pilluana
Pucacaca
San Cristobal
San Hilarin
Shamboyacu
Tingo de Ponasa
Tres Unidos
RIOJA
Rioja
Awajun
Elas Sopln Vargas
Nueva Cajamarca
Pardo Miguel
Posic
San Fernando
Yorongos
Yuracyacu
SAN MARTN
Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi
Chazuta
Chipurana - Navarro
El Porvenir - Pelejo
Huimbayoc
Juan Guerra
La Banda del Shilcayo
Morales
Papaplaya
San Antonio
Sauce
Shapaja
TOCACHE
Tocache
Nuevo Progreso
Plvora
Shunte
Uchiza
Riego
16
30
1
1
12
Riego
1
1
5
2
2
1
Riego
1
2
Riego
3
5
8
12
7
4
12
7
Riego
44
13
36
28
Secano
329
1609
313
507
365
Secano
86
62
48
20
153
55
36
470
164
136
Secano
26
16
19
63
37
14
13
11
6
Secano
59
69
66
1603
171
240
819
16
391
38
198
78
105
39
Secano
4419
1976
4674
4
2868
3184
345
1638
314
508
377
1242
88
62
49
20
153
55
40
472
166
137
207
26
16
19
63
38
14
15
11
6
3947
62
74
74
1615
171
240
826
20
403
38
198
78
112
39
14062
4463
1989
4710
4
2896
TOTAL REGIONAL
46740
77
78
Cules son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? Qu se requerira para ponerlas en
prctica?
Se instalarn parcelas demostrativas en lugares estratgicos donde se promovern das de campo, ECAS para
demostrar al productor que s es posible obtener buenos rendimientos con un paquete tecnolgico accesible al
productor.
Se facilitar el material gentico a los productores para la injertacin de sus campos.
Actualmente se cuenta con ms de 1.5 millones de plantones en vivero para aprox. 1300 ha. nuevas.
79
80
81
82
83
84
Cules son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? Qu se requerira para
ponerlas en prctica?
Construccin de infraestructura
Fortalecimiento de capital humano
Estandarizacin de la calidad y organizacin de la oferta
85
86
87
Almacn de Armajaro
Per SAC en Tarapoto.
Capacidad: 1000
tonelad.
88
Chocolates australianos de
calidad exhiben el origen
peruano del cacao
ICAM S.P.A
89
90
Makao Per opera como empresa desde setiembre del 2011 y hace un ao han construido una
planta de procesamiento de cacao para chocolate en el distrito de Pucacaca de la provincia de
Picota aproximadamente a 45 minutos de Tarapoto.
La capacidad instalada de la planta es de 50 toneladas de cacao grano / mes equivalente a la
produccin de 15 a 18 toneladas de cobertura
Producen licor y cobertura. En chocolates slo producen tipo Bitter con concentraciones de
cacao de 60%, 65%, 70% y 80%. An no cuentan con certificaciones de BPM ni HACCP. Esperar
iniciar los trabajos el prximo ao. Su mercado es regional. El producto lo venden en hoteles o
tiendas como To Sergio. An no est en el supermercado.
A raz de su participacin en ferias regionales (Expoamaznica) y nacionales (Expoalimentaria y
Mistura) van a incorporar cambios en la presentacin de sus productos, como el tamao o peso
hacia presentaciones ms pequeas. Han recibido expresiones de inters de una industria
Argentina con la que esperan desarrollar nuevos productos.
En cuanto a los costos de produccin, sealaron que uno de los ms altos es el de la energa
elctrica ya que en planta deben mantener el ambiente fresco con aire acondicionado prendido
todo el tiempo y en la zona an el servicio es caro.
La empresa compra cacao a un aproximado de 60 productores de Pucacaca, los cuales se
encuentran en un radio de accin de 3 km. Las puntos crticos de sus proveedores es la baja
productividad (entre 800 y 1000kg) y la fermentacin del grano que no es uniforme. Por esta
razn, la empresa ha optado por comenzar a comprar cacao en baba y fermentarlo ella misma.
Otra debilidad es la baja disponibilidad de herramientas como tijeras, motosierras pequeas,
podones para un adecuado manejo del cultivo.
Al mismo tiempo la empresa es anfitriona de visitas guiadas a favor de productores y estudiantes
tesistas con los cuales vienen trabajando diversos temas de inters comn.
Chocolate MAKAO
Tipo Bitter
Con 60% de concentracin
de cacao
91
CACAO EL REY
Persona entrevistada
Wilber
Gerente General
Cacao el Rey es una empresa acopiadora con amplia cobertura en la regin San Martn.
Tiene centros de acopio en Campanilla, Juanjui, Saposoa, Sisa, Tarapoto y Tabalosos.
En poca de campaa, la empresa alcanza a tener 18 trabajadores. En poca baja son ocho los
trabajadores permanentes (en planilla).
Cuentan con un Administrador de Compras y 2 tcnicos de campo que se desplazan con motos
lineales. La empresa seala que para fortalecer la confianza entre sus proveedores de grano y
Cacao El Rey, les brindan charlas tcnicas sobre la manejo del cultivo y comercializacin, y para
socializar organizan actividades como campeonatos de fulbito. Asimismo, han realizado
campaas de salud bucal con profesionales recin egresados.
Cacao el Rey puede pagar entre 0.1 y 0.2 cntimos por kilo adicional de lo que el productor
proyecta recibir. Tambin tiene capacidad para vender grano puesto en Lima. Los mrgenes
pueden llegar hasta 0.60 cntimos por kilo.
Cacao el Rey tambin ha vendido a empresas exportadoras de acuerdo a las especificaciones
tcnicas indicadas previamente. Para cumplirlas, Cacao el Rey, una vez acopiado el grano,
realiza un proceso de re-secado, si es necesario, limpieza, clasificado.
Para el mercado interno, el precio pagado al productor puede castigar el nivel de humedad ms
no as la fermentacin. Para el mercado de exportacin, se toma en cuenta ambas variables.
Entre las principales debilidades que observa en la cadena, la ms crtica es la poltica tributaria.
Considera que la SUNAT slo persigue, audita y quiere encontrar a todo costa un error para
poner multas. Siente que esa poltica de trabajo desincentiva la formalidad. Ve al intermediario
informal como una competencia desleal. Seala que esos agentes no ganan grandes comisiones
(0,1 cntimos por kg.) porque pueden ofrecer ms precio al no tener que asumir costos
asociados a la formalidad.
92
}nexo 6.A
MATRIZ DE OPORTUNIDADES CON MAYOR PUNTAJE
Funcin : Produccin
Oportunidades
Fortalezas
El i nters de empres a s
exporta dora s e
i mporta dora s (Arma nja ro,
Suma qa o, Romero Tra di ng,
Ecom Tra di ng), por
a rti cul a rs e di recta mente
con productores s e ha
i ncrementa do.
El ca ca o perua no ha
reci bi do l a m s a l ta
di s ti nci n mundi a l "Cocoa
Interna ti ona l Awa rd" a l
mejor ca ca o en el l ti mo
evento del Sa l on Du
Chocol a t de Pa rs 2013.
La producti vi da d es uno de
l os puntos de a tenci n de
l os pa s es compra dores . Se
es pera que l a col a bora ci n
a l o l a rgo de l a ca dena
fi na nci e y a umente l a
producti vi da d y el benefi ci o
entre todos l os a gentes de
l a ca dena . (CBI, )
TOTAL
17
22
25
25
25
24
93
Anexo 6.B
TOTAL
10
94
Anexo 6.C
La demanda de cacao es
creciente. Se ha incrementado el
nmero de empresas
importadoras y exportadoras en
la regin con inters en
articularse directamente con
productores.
Alta disponibilidad de
financiamiento de
procedencia nacional o
internacional para
fortalecer los agronegocios
en manos de pequeos
productores
Surgimiento de una
cultura de consumo de
chocolates de calidad
ante la oferta regional de
productos con alto
contenido de cacao.
TOTAL
1
3
5
14
5
15
1
7
95
Anexo 6.D
Fortalezas
Demanda creciente de
nichos de mercado para
cacaos especiales
Poltica comercial
Disminucin de la calidad
agresiva para posicionar
y cantidad del cacao
la marca Per en todos
procedente del Africa ha
los rubros apoyando la
reorientado la demanda
participacin en ferias
hacia pases productores
internacionales
de amrica
(PROMPERU).
13
15
12
13
96
5
44
5
38
5
42
Debilidades
97
5
Es ca s a di s poni bi l i da d de ca pi tal de a copi o
pa ra util i za r l os mdul os de pos t-cos echa
centra l i za do a l 100% de s u ca pa ci da d
5
Total
10
98
Anexo 7.C
MATRIZ DE AMENAZAS CON MAYOR PUNTAJE
Funcin: Comercializacin
Amenazas
Debilidades
Proliferacin de
intermediarios
informales
incrementan la
competencia desleal
.
14
20
18
14
12
20
TOTAL
99
Anexo 7.D
Es ca s a di s poni bi l i da d de gerentes
ca l i fi ca dos con experi enci a reconoci da en
negoci os de exportaci n
TOTAL
20
20
20
19
100
Anexo 8
MATRIZ DE PRIORIZACIN DE DEBILIDADES
1
Produccin de cacao
ineficiente por altos
costos y baja
productividad.
DEBILIDADES
Produccin de cacao
ineficiente por altos costos y
baja productividad.
Escasa investigacin en
tecnologa de produccin y
mejoramiento gentico en
cacao
2
Escasa investigacin en
tecnologa de
produccin y
mejoramiento
gentico en cacao
DEBILIDADES
3
Bajos volmenes
acopiados por las
organizaciones restan
competitividad ante otros
acopiadores de cacao.
4
Gestin empresarial
ineficiente de las
organizaciones de la
regin les resta
competitividad en un
entorno empresarial
global.
5
Limitada capacidad
de negociacin de las
organizaciones
condicionada por la
Frecuencia
escala de oferta de
grano seco
Gestin empresarial
ineficiente de las
organizaciones de la regin
les resta competitividad en
un entorno empresarial
global.
Limitada capacidad de
negociacin de las
organizaciones condicionada
por la escala de oferta de
grano seco
Priorizacin
101
Nombres y Apellidos
Cargo
Institucin
Arturo Urrelo
Gerente General
MAKAO SAC
Carlos Angulo
Gerente General
ALLIMA CACAO
Csar Gordon
Apoderado
ICAM
Consuelo Perez
ACOPAGRO
Daniel Vsquez
Darwin Gil
GORESAM
Gustavo Sigarrstegui
Asesor empresarial
Technoserve
Israel Pitsetsky
Gerente General
SUMAQAO
Socia
Exotic Chocolatier
Gerente General
Jhonny Owaki
AGROIDEAS
Jhordan Baltazar
Consultor independiente
Marcelo Gutierrez
Mario Cavero
Gerente General
Kato SAC
Tito Jaime
Coordinador
Technoserve
Wilber
Gerente General
CACAO REY
Julio Mesas
Productor de cacao
Honoria, Hunuco
102