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Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Proyecto EMPRENDE

ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL


CACAO EN LA REGIN SAN MARTIN, PER

Consultora elaborada por


Cecilia Huamanchumo de la Cuba

Tarapoto, 2013

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Contenido
1

Introduccin........................................................................................................................................ 6

Marco de Referencia .......................................................................................................................... 7


2.1

2.1.1

Evolucin de los precios internacionales ............................................................................ 7

2.1.2

Tendencias del consumo .................................................................................................... 8

2.2

El desempeo peruano en el comercio mundial de cacao: ganando posiciones ..................................... 9

2.3

Exportacin inclusiva: cuando las divisas llegan al campo...................................................................... 11

2.4

Los mercados de destino de las exportaciones nacionales .................................................................... 14

2.5

Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano ................................................. 15

2.6

La produccin nacional de cacao: avances y perspectivas ..................................................................... 17

La cadena de valor del cacao en la regin San Martn..................................................................... 19


3.1

Las condiciones del territorio .................................................................................................................. 19

3.2

La expansin del cultivo del cacao: primera regin en el ranking nacional ............................................ 21

3.3

El Mapeo de la Cadena de Valor ............................................................................................................. 23

3.3.1

La Cadena de Valor del Cacao segn mercados de destino ............................................. 23

3.3.2

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao segn ubicacin geogrfica............................. 38

3.4

Los actores y sus relacionamientos......................................................................................................... 46

3.4.1

La pequea agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero ............................... 46

3.4.2

Las organizaciones de productores .................................................................................. 52

3.4.3

Los comercializadores ...................................................................................................... 54

3.4.4

La plataforma de apoyo a la cadena ................................................................................ 56

3.5

Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao ............................................................ 7

Los vnculos comerciales entre los operadores de la cadena de valor ................................................... 57

3.5.1

En la Zona sur: .................................................................................................................. 57

3.5.2

En la Zona Centro: ............................................................................................................ 59

3.5.3

En Zona del Bajo Huallaga: .............................................................................................. 59

3.6

La institucionalidad presente .................................................................................................................. 60

3.7

Anlisis FODA de la Cadena de Valor de Cacao de Exportacin en la regin San Martn ....................... 62

Marco Estratgico de Accin ............................................................................................................ 67


4.1

Lneas Estratgicas de Accin. ................................................................................................................ 70

A MANERA DE CONCLUSIN ............................................................................................................ 72

BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................... 73

ANEXOS ............................................................................................................................................ 75

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Lista de Cuadros
Pgina
Cuadro 1

Exportaciones mundiales netas de cacao (Miles de toneladas). Perodo


2006-2011

10

Evolucin de las Importaciones de cacao en grano desde los mercados


de EEUU y la Unin Europea. Perodo 2005-20012

10

Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los


mercados de EEUU y la Unin Europea. Ao 2012

11

Cuadro 4

Crecimiento real del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria

21

Cuadro 5

Per: evolucin de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y


en los principales departamentos productores. Perodo 2005-2012

22

San Martn: Superficie cosechada y produccin de cacao por provincias.


Campaa 2001-2012

22

Distribucin de la oferta regional de cacao en grano, segn mercados


de destino. Ao 2013

23

Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en


grano. Ao 2013

28

Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y


terminados derivados del cacao. Ao 2013

32

Cuadro 10 Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y


terminados derivados del cacao. Ao 2013

34

Cuadro 11 Per: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivados. Ao 2013

35

Cuadro 12 Distribucin de la produccin por zonas productoras segn mercados


de destino

46

Cuadro 2

Cuadro 3

Cuadro 6

Cuadro 7

Cuadro 8

Cuadro 9

Cuadro 13 Composicin etaria de la mano de obra familiar que participa en las


labores agrcolas de la Unidad Agropecuaria

49

Cuadro 14 Costos de mantenimiento por hectrea de cacao/ ao bajo un sistema


de manejo tradicional

50

Cuadro 15 Costos de mantenimiento por hectrea/ao bajo un sistema de


tecnologa media

52

Cuadro 16 Principales organizaciones de productores de cacao de la regin San


Martn

53

Cuadro 17 Distribucin de la oferta exportada regional por zonas productoras


segn agente exportador

55

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Cuadro 18 Incentivos monetarios aprobados por Agroideas a favor de


Organizaciones de productores de Cacao en la regin San Martn

61

Cuadro 19 Funciones relevantes de la cadena de valor de cacao

62

Cuadro 20 Amenazas relevantes en la cadena de valor del cacao

68

Cuadro 21 Oportunidades y Debilidades relevantes de la cadena de valor

69

Lista de grficos
Pgina
Grfico 1

Cotizacin internacional del cacao en grano crudo exportado.


Perodo 2000-2013

Per: Volumen de exportacin de cacao y derivados.


Periodo: 2005-2013

12

Grfico 3

Per: Valor de exportacin de cacao y derivados. Per 2005-2013

12

Grfico 4

San Martn: Mapa de incidencia de la pobreza en la regin

13

Grfico 5

Per: participacin % de los pases de destino en los volmenes


exportados de cacao. Ao 2013

14

Per: produccin y superficie cosechada nacional de cacao. Perodo


2000-2012

17

Per: Evolucin de los precios internacionales y los pagados al


productor de cacao en grano. Perodo 2000-2013

18

Grfico 8

San Martn: Crecimiento econmico regional 2001-2011.

20

Grfico 9

Composicin del Valor Agregado Bruto de la Regin San Martn.

20

Grfico 10

Mapeo de la cadena de valor de cacao por mercado de destino

24

Grfico 11

Per: Cartera de productos exportados de cacao y derivados. Ao


2013

26

Ranking de exportadoras de cacao grano crudo segn volumen


exportado. Perodo 2000-2013

27

Per: produccin nacional y demanda interna de cacao en grano por


la industria nacional. Perodo 2003-2012

30

Per: produccin nacional de chocolates diversos. Perodo 20072012

31

Grfico 2

Grfico 6

Grfico 7

Grfico 12

Grfico 13

Grfico 14

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Grfico 15

Tasa de utilizacin de la capacidad instalada de la industria


manufacturera de cacao y chocolate

31

Per: Cartera de productos importados de cacao y derivados a nivel


nacional. Ao 2013

33

Grfico 17

Per: Balanza Comercial de cacao y derivados. Perodo 2005-2013

36

Grfico 18

Per: superficie cosechada de cacao por provincias de la regin San


Martn. Campaa 2011-2012

39

Distribucin % de la superficie cosechada y produccin de cacao


segn provincias de la regin San Martn.

39

Distribucin de la superficie cosechada por zonas geogrficas: Bajo


Huallaga, Centro y Sur de la regin San Martn

40

Grfico 21

Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Sur: Tocache.

41

Grfico 22

Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Centro:


Mariscal Cceres y Bellavista

43

Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano para exportacin.


Zona Norte: Bajo Huallaga

44

Grfico 24

Tamao de las U.A. donde se cultiva cacao en la regin San Martn

47

Grfico 25

Relacin entre productividad y rentabilidad del cacao bajo sistemas


de produccin orgnico y convencional

51

Grfico 16

Grfico 19

Grfico 20

Grfico 23

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1. Introduccin
El presente estudio se realiza en el marco del Proyecto Emprende implementado por
Swisscontact Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico.
El propsito del mismo es analizar la cadena de valor del cacao en la regin San Martn
sealando sus puntos crticos con la finalidad de plantear una estrategia de
intervencin bajo un enfoque sistmico que contribuya a mejorar la competitividad de
la cadena de valor en su conjunto como un medio para impulsar el crecimiento
econmico y la inclusin social de las familias menos favorecidas.
El anlisis de la actividad cacaotera regional se hizo bajo un enfoque de cadena de
valor, apoyndose en la metodologa ValueLinks para ello. Herramientas valiosas como
el mapeo de la cadena nos ayudan a visualizar y comprender mejor el funcionamiento
de esta actividad y el entorno en el que se desenvuelve, ayudndonos a visualizar las
funciones y actores participantes, los roles e importancia relativa de cada uno y la
forma de relacionamiento entre ellos.
El anlisis cuantitativo y cualitativo que aqu se presenta s realiz sobre la base de
informacin recogida de fuentes nacionales e internacionales confiables as como a
travs de entrevistas a los principales actores de la cadena, desde los productores,
gerentes de organizaciones, tcnicos, empresas exportadoras, empresas importadoras
y agentes que prestan servicios de apoyo a la cadena.
Los resultados aqu expuestos nos invitan a plantear estrategias de intervencin
impostergables dirigidas a mejorar el desempeo del productor individual a nivel de
finca as como la gestin empresarial de las organizaciones que los representan. Solo
as, podremos contribuir a que el mercado del cacao funcione a favor de las miles de
familias productoras que sostienen la cadena.

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2. Marco de Referencia
2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao
2.1.1 Evolucin de los precios internacionales
En los ltimos aos, la demanda mundial de cacao ha mostrado una tendencia
creciente que se ha visto reflejada en un incremento sostenido de los precios
internacionales. Desde principios de la dcada pasada, la cotizacin internacional
del cacao en grano ha crecido a una tasa promedio de 8.74% al ao. Mientras en el
ao 2000, el cacao en grano se export a un precio de US $ 890 la tonelada, en el
ao 2013, sta se viene cotizando en US $ 2,645 en promedio.
Grfico No. 1

No puede dejar de mencionarse, que en el mercado internacional de commodities


el cacao est siendo sujeto de compras especulativas por parte de comerciantes
transnacionales que nada tienen que ver con la fabricacin de productos derivados
del cacao y que provocan alzas de precios como las resultantes en el ao 2008
cuando la tonelada lleg a su pico ms alto, por encima de los US $ 3,000 la
tonelada, a pesar de la crisis mundial registrada ese ao.
En lo que va del ao 2013, los precios muestran un comportamiento al alza luego
de una reduccin en el ao 2012, respecto del ao anterior. Segn un reciente
reporte de una de las principales industrias espaolas relacionadas con la
elaboracin de chocolates (Nederland S.A, 2013), menciona que las ventas de este
producto en varias partes del mundo, van mejor de lo esperado: en EEUU han
aumentado 6.1% en valor y 2% en volumen; en Turqua y los pases emergentes, en
general, se habla de aumentos entre el 5% y 7%.

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Por el lado de la produccin, de acuerdo al mismo reporte de Nederland S.A, en lo


que va del ao 2013, aparentemente las cosechas han disminuido por las siguientes
razones:
Problemas de lluvias en frica del Oeste. En Ghana y Costa de Marfil,
durante los meses de julio y agosto, se ha observado una disminucin del
50% en los niveles normales de lluvia, lo que pone en riesgo el cacao
disponible para el final de la cosecha principal (febrero-marzo).
Noticias de que la enfermedad de Swalon Shoot se est diseminando en
Costa de Marfil: el 12% de las haciendas estaran infectadas
Reduccin del Programa de distribucin de fertilizantes y pesticidas por
parte del Ghana Cocoa Board.
Costa de Marfil y Ghana casi han vendido toda su cosecha 2013/2014 y
comenzarn a vender la del 2014 / 2015.
Reduccin en la produccin de Ghana y Brasil debido a un incremento en la
infestacin de Escoba de Brujas en sus plantaciones1

2.1.2 Tendencias del consumo


En los ltimos aos, los consumidores de chocolate han elevado sus exigencias
hacia productos de alta calidad que sean saludables y que su origen sea conocido
(trazable).
Resalta el incremento de la demanda de chocolates oscuros, es decir, con mayor
contenido de cacao en su composicin. Segn Barry Callebaut, uno de los
principales fabricantes de chocolate industrial en el mundo, el mercado mundial del
chocolate oscuro ha crecido en 42% en valor (entre el 2003 y el 2008), y las tasas
actuales de crecimiento en el segmento de chocolate Premium (incluyendo el
chocolate oscuro de origen nico y orgnico) son significativamente ms altas (17%
promedio) que las del mercado de chocolate comn (3%) (INIAP, et. al. 2010).
La Organizacin Internacional del Cacao, en adelante IICO, (citada por el INIAP,
2012) seala que el aumento en el consumo de chocolate oscuro impacta en el
mercado del cacao de dos maneras diferentes: la primera, aumentando la demanda
de cacao porque un chocolate oscuro tiene mayor contenido de cacao que otro
chocolate; y, la segunda, aumentando la demanda de granos de cacao de calidad
superior para obtener un licor de cacao de calidad superior principal ingrediente
de los chocolates oscuros- antes que granos de calidad estndar para obtener
manteca o polvo de cacao.
Las razones que explican esta preferencia de los consumidores estaran
relacionadas con los resultados de las investigaciones sobre los atributos favorables
del cacao y el chocolate sobre la salud. Uno de los ltimos estudios realizados por

ICCO Reporte mensual Mayo 2013.

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investigadores de la Universidad de Cornell University de Nueva York, seala que la
cantidad de antioxidantes presentes en el cacao en polvo es el doble que en el vino
tinto, y hasta cinco veces ms que en el t (Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 2012). Esta particularidad lo vuelve un producto sumamente atractivo
para prevenir la formacin de cogulos en las arterias cardiovasculares.
Adicionalmente, un informe del Centro para la Promocin de Importaciones de los
Pases en Desarrollo CBI2 (2012) resalta como caractersticas medicinales del
cacao sus propiedades diurticas, antispticas, embolicas y parasiticidas, adems
del uso popular que se le da para combatir la alopecia, quemaduras, tos, labios
secos, malaria, nefrosis, partos, embarazos, reumatismos, mordeduras de
serpientes, entre otros.
Adicionalmente, junto con las preferencias de los consumidores por productos
beneficiosos para la salud, es notorio el desarrollo de segmentos de mercado con
preferencias hacia productos que estn acompaados de una historia de origen y
con modos particulares de producirlos que garanticen al consumidor que se estn
realizando en condiciones favorables para el productor, el entorno social y
ambiental.
Por otro lado, en el marco de la ltima Conferencia Mundial de Cacao llevada a
cabo en noviembre del 2012 en Costa de Marfil, se vislumbra que persista en las
prximas dcadas el aumento de la demanda de cacao sostenible debido al
crecimiento constante de la poblacin mundial, de los ingresos, de los mercados de
consumo emergentes y del inters por productos de cacao y de chocolate ms
variados y novedosos (Agenda Cacaotera Global para la Conferencia Mundial del
Cacao 2012, p.1).
Este escenario hace prever que las fuerzas del mercado continuarn a favor de
quienes basan su economa en el cultivo, produccin y comercializacin del cacao
acorde con las exigencias de la demanda en trminos de eficiencia, calidad,
sustentabilidad e inocuidad.

2.2 El desempeo peruano en el comercio mundial de cacao: ganando


posiciones.
El importante crecimiento de la demanda mundial de cacao de los ltimos aos se
ha traducido en un aumento de las exportaciones mundiales netas. Desde el ao
2006 hasta el 2011, stas han crecido en todo el mundo a una tasa promedio anual
de 4.7%, siendo el continente Americano el que ms ha aprovechado esta
oportunidad incrementando sus exportaciones netas a una tasa de 8.1% al ao.

Organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Pases Bajos.

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Frente a este escenario, el Per ha mostrado una capacidad de respuesta cinco
veces mayor al promedio mundial con una tasa de crecimiento de sus
exportaciones netas de 23.5% al ao en promedio.
Cuadro No. 1

Exportaciones Mundiales Netas de Cacao *


(Miles de toneladas)
2006/2007
Total mundial
Africa
Amrica
Asia y Oceana
Per

3133
2402
195
535
12

2007/2008
3078
2431
139
508
11

2008/2009

2009/2010

3143
2402
198
543
22

2010/2011

3344
2508
244
592
21

Tasa crecimiento
promedio anual

3768
3002
266
501
28

4.7%
5.7%
8.1%
-1.6%
23.5%

(*) Incluye cacao en grano y subproductos de cacao llevados a grano con factores de conversin utilizados por la ICCO

Fuente: ICCO (2012)


Elaboracin: Propia

Si se observa lo ocurrido en los mercados de la Unin Europea y los Estados


Unidos, principales demandantes de cacao en grano en el mundo, observamos que,
desde el ao 2005 hasta el 2012, el Per est mejorando su posicin en ambas
plazas con una mayor participacin relativa en las importaciones de ambos
mercados respecto a las procedentes de los principales pases productores del
frica como son Costa de Marfil, Ghana y Nigeria3. Si bien en trminos absolutos, la
penetracin del cacao peruano an es modesta respecto a la de los pases africanos
y otros latinoamericanos como el Ecuador, ntese en el siguiente cuadro cmo las
exportaciones del cacao peruano hacia esos mercados han crecido a tasas de 52% y
50% en volmenes exportados hacia EEUU y la UE, respectivamente, y a tasas de
66% y 60% en valores exportados a los EEUU y la UE, respectivamente.
Cuadro No. 2
Evolucin de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y
la Unin Europea
Perodo 2005-2012
Pases de procedencia
Per
Costa de Marfil
Ghana
Nigeria

Volumen de las importaciones


Valor de las importaciones
EEUU
UE
EEUU
UE
Tasas de crecimiento promedio anual %
52%
50%
66%
60%
-4%
2%
1%
8%
19%
2%
30%
10%
-9%
-5%
0%
1%

Fuente: USDA y http://exporthel p.europa .eu/


El a bora ci n propi a

Estos tres pases concentran el 60% de la produccin mundial de cacao.

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Por el contrario, Costa de Marfil ha visto reducida las importaciones desde los EEUU
a una tasa promedio de 4.23% al ao y apenas han crecido a 1.96% anual las
importaciones de la UE. La situacin de Nigeria es ms dramtica. Las compras del
grano desde los EEUU se redujeron en volumen en un 9% al ao y desde la UE en
5% al ao. Expresadas en valor, aunque las tasas son positivas, son bastante
modestas, y se explican principalmente por el aumento de los precios
internacionales.
Para tener una idea de la magnitud del mercado de cacao en grano, en el siguiente
cuadro se presentan los valores absolutos del volumen y valor de las importaciones
desde los EEUU y la UE para el ao 2012. Aunque las exportaciones peruanas estn
creciendo a tasas elevadas desde el ao 2005, en el ltimo ao 2012, stas apenas
representaron el 1.44% del volumen exportado por los tres pases africanos.
Cuadro No. 3
Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de
EEUU y la Unin Europea Ao 2012
Pases de procedencia
Per
Costa de Marfil
Ghana
Nigeria

Volumen de las importaciones


EEUU
UE
(Toneladas)
1,040
19,410
247,251
564,844
47,061
391,504
16,188
159,091

Valor de las importaciones


EEUU
UE
(Miles US $)
3,509
43,243
577,143
1,161,948
124,499
944,447
50,386
315,473

Fuente: USDA y http://exporthel p.europa .eu/


El a bora ci n propi a

Estas cifras demuestran el gran potencial de expansin que tiene el cacao peruano
en dichos mercados. Ms an luego de la firma del TLC con EEUU donde se pact
un arancel cero para el cacao y derivados.

2.3 Exportacin inclusiva: cuando las divisas llegan al campo


Tradicionalmente, el Per ha sido exportador de productos intermedios o
terminados derivados del cacao. Tanto en trminos de volumen, como de valor,
estos productos representaron ms del 90% del total exportado en el ao 2005. Sin
embargo, al final del perodo analizado, en el ao 2013, la participacin relativa de
estos productos fue disminuyendo gradualmente (a 34% en volumen y 44% en
valor) cediendo paso a una mayor exportacin del cacao en grano (66% en volumen
y 56% en valor) que logra ingresar a las industrias internacionales de fabricacin de
chocolates de calidad. (Ver grfico 2 y 3).

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Grfico No. 2

(*) Informacin preliminar a octubre 2013


Fuente: MINAGRI SUNAT / Aduanas
Elaboracin propia

Este cambio en la composicin de las exportaciones responde a la mayor demanda


internacional de cacao en grano, la cual no ha podido ser del todo abastecida por la
oferta africana, entre otras razones, por las mayores exigencias de calidad en
trminos de sabor, aroma, humedad, acidez y modos particulares de producir el
grano desde el punto de vista social y ambiental; atributos que deben estar
respaldados por sellos de calidad que as lo certifiquen.

Grfico No. 3

(*) Informacin preliminar a octubre 2013


Fuente: MINAGRI SUNAT / Aduanas
Elaboracin propia

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En este contexto, las compras al barrer de cacao en grano por parte de la industria
nacional comienzan a perder espacio en territorios donde el desarrollo de
capacidades tcnicas y organizacionales de los productores est haciendo posible
una mejor articulacin a mercados que estn dispuestos a reconocer -mediante el
pago de precios diferenciados-, la calidad y sostenibilidad con que se produce el
grano. As, un productor con certificacin orgnica o de mercado justo ha recibido
premios adicionales entre 200 y 500 dlares a los precios por tonelada establecidos
en la Bolsa de Mercado.
Al respecto, los resultados del IV CENAGRO indican que el 62% de los productores
que sealaron contar con una certificacin orgnica fueron productores de cacao,
destacando con la mayor proporcin de los cultivos exportables. Esto est
relacionado con la posicin que ha alcanzado el Per como segundo pas productor
de cacao orgnico en el mundo despus de Repblica Dominicana. (ADEX, 2013)
Estas nuevas formas de insercin al mercado por parte de la pequea agricultura
han tenido como uno de sus principales efectos, el incremento de los ingresos de
los productores de cacao.
Si observamos el Grfico No.4, es posible afirmar que las mejores condiciones
econmicas de la actividad cacaotera pueden tener mucho que ver con los menores
niveles de incidencia de la pobreza en las provincias de Tocache, Bellavista y
Mariscal Cceres, donde precisamente, la economa local se basa principalmente en
la produccin y comercializacin del cacao en grano.

Grfico No.4

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2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales


Entre los principales pases de destino de las exportaciones de cacao en grano
expresadas en volumen destacan, en orden de importancia, Holanda, Blgica,
Alemania, Italia y EEUU. Dichos mercados concentraron el 82% del total del
volumen exportado en lo que va del ao 2013 (hasta setiembre).
Son
precisamente estos pases los ms exigentes en calidad, entendindose esta no slo
en trminos organolpticos de sabor, aroma, color, sino tambin en trminos de su
contribucin a la salud del consumidor, a la mejora de la calidad de vida de los
productores del campo, a la participacin en canales de suministro ms
transparentes y equitativos, as como a la capacidad de la actividad para contribuir
con la preservacin del medio ambiente y adaptarse al cambio climtico.
Entre las certificaciones que ms destacan podemos mencionar las siguientes:
Certificacin de Comercio Justo con el sello Fair Trade, aplicable a los
mercados de la UE y los EEUU
Certificacin de Agricultura Sostenible con el sello Rainforest Alliance,
aplicable al mercado mundial
Certificacin de Produccin Orgnica aplicable al mercado mundial con
diversos sellos como el de Bio Swisse para el mercado suizo, USDA NOP
para el mercado americano, JAS para el mercado de Japn, CEE 834/2007
889/2008 para el mercado de la UE
Certificacin de Produccin Responsable con el sello UTZ, aplicable a
mercados de la UE y EEUU que fijan normas sociales, econmicas y de
medio ambiente

Grfico No.5

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2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano


Un producto con sello orgnico o de agricultura sostenible se diferencia del resto de
productos por la forma como se lleva a cabo el proceso productivo, ms no
necesariamente por el sabor y aroma que le otorgan al consumidor el placer de
comprarlo y consumirlo.
El mercado mundial de cacao distingue dos grandes categoras de cacao en grano:
los cacaos finos o de aroma y el cacao ordinario o comn. Los primeros provienen,
en su mayora, de cacaos Criollos y Trinitarios que son diferentes en trminos de
sabor y aroma a los cacaos de tipo Forastero o comn. El Trinitario es un hbrido
entre el criollo y forastero heredando el delicado aroma y sabor del primero y la
robustez del segundo.
La particularidad de un cacao fino o de aroma es que posee sabores frutales,
florales, de nueces, de melaza, malta, etc. que no posee un cacao ordinario.
Cabe resaltar, sin embargo, que la vinculacin de estos atributos con el origen del
cacao no siempre es vlida. Se sabe de conocidas excepciones a esta definicin
general. Por ejemplo, el Cacao Nacional en Ecuador, que siendo un rbol de tipo
Forastero, es reconocido como un cacao fino o de aroma. Por otro lado, los granos
de cacao de Camern, producidos por rboles Trinitarios son considerados como
ordinarios o comunes por las caractersticas detectadas en los subproductos
derivados que resultan de ese cacao. (ICCO, 2013a)
Por otro lado, algunos fabricantes prefieren referirse al grano de cacao que forma
parte de sus frmulas de chocolates gourmet o de alta calidad, como un Cacao
Selecto o de Excelencia, que no necesariamente tiene que ver con su origen criollo o
trinitario.4
En esta misma lnea, la feria de alcance mundial ms importante en este sector
realizada en Pars -Le Salon du Chocolat o Saln del Chocolate-, que rene a cientos
de expertos en cacao, fabricantes de chocolates, chefs reconocidos en pastelera,
confitera, etc.; est en permanente bsqueda de los granos de cacao de alta
calidad promoviendo concursos internacionales que otorgan como premio mayor el
denominado Cacao de Excelencia
En los ltimos aos, el Per ha sido premiado con la mayor distincin otorgada en
esta feria y otras como se detalla a continuacin:

Entrevista a Csar Gordon, apoderado de ICAM en el Per e informacin recogida en el I Seminario


Internacional de Cacao llevado a cabo en Lima el ao 2010, a travs del cual PRONATEC seal haber
incluido en las frmulas de sus mejores chocolates al cacao CCN51 buscando romper el mito que seala
que se trata de un cacao ordinario.

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Ao 2009: Distincin como Cacao de Excelencia en el Saln del Cacao y
Chocolate de Pars otorgado a la Cooperativa Agroindustrial Tocache de la
regin San Martn.
Ao 2010: Distincin como el chocolate preferido de los Franceses
otorgado por la Revista Que Choisir al chocolate producido por Alter Eco
con cacao peruano de Acopagro
Ao 2011: Primer puesto al mejor cacao y licor de fruto en la III Edicin del
Chocoandino de Colombia, otorgado a la APPCACAO.
Ao 2013: Distincin como Cacao de Excelencia en el Saln del Cacao y
Chocolate de Pars, otorgado a la Asociacin Regional de Productores de
Cacao de Tumbes.
Ntese que las distinciones de los aos 2009 y 2010 fueron otorgadas a
productores de cacao de la regin San Martn donde, segn estudios recientes, el
84% de las reas cultivadas de cacao corresponde al CCN51 y slo el 15% a criollos
(MINAG & DEVIDA 2010, p. 8). En estricto, se tratara de una nueva categora de
cacao que est ms cerca de ser un cacao fino o de aroma que un ordinario o
comn.
Por su parte, la ICCO, como resultado de la recomendacin dada por el Grupo de
Trabajo de Cacao Fino o de Aroma reunido en marzo del 2008, en mayo de ese ao
actualiza el Anexo C del Convenio Internacional de Cacao firmado en el ao 2001,
determinando la proporcin en que los pases productores de cacao exportan cacao
fino o de aroma. Este anexo vuelve a ser actualizado en marzo del 2011 tras la
recomendacin del panel de expertos reunidos en setiembre del 2010. Como
resultado de esta recomendacin, desde hace tres aos el Per ha sido ratificado junto con 17 pases en el mundo - como productor de cacao fino y de aroma. Previa
evaluacin de ese Panel de Expertos, la ICCO determin que el 90% del cacao
peruano exportado puede ser considerado como cacao fino y de aroma5. (Ver
Anexo 1)
Estas distinciones le otorgan al Per una ventaja competitiva importante que puede
ser aprovechada por todo el sector cacaotero peruano, el cual, deber seguir
trabajando en la mejora continua de la calidad en todas las etapas del proceso
desde la produccin pasando por la cosecha, post-cosecha y comercializacin.
A lo anterior hay que aadir el inters de los consumidores internacionales por
Cacaos Especiales, es decir, por aquellos que contengan una historia detrs o una
denominacin de origen que lo hagan nico en el mundo. Esto cobra mayor
relevancia para el Per y los pases amaznicos a raz del descubrimiento al sur del
Ecuador de restos arqueolgicos pertenecientes a la cultura Mayo-Chinchipe5

Junto con el Per, el Convenio Internacional del Cacao del 2010 reconoce en su Anexo C a los
siguientes pases como proveedores exclusivos o parciales de cacao fino y de aroma: Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Repblica Dominicana, Ecuador, Grenada, Indonesia, Jamaica, Madagascar, Mxico, Nueva
Guinea, Sao Tom y Prncipe, Trinidad y Tobago y Venezuela.

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16

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Maran, que dan cuenta de que en esa zona el cacao ya exista desde hace ms de
5,500 aos, lo que hace a un lado la teora de que el origen del cacao es centro
americano como se crea hasta ahora.6
El Per tiene un largo camino por explorar en este sentido, ya que cuenta con una
amplia diversidad gentica de esta especie que van desde poblaciones dispersas de
cacao silvestre hasta plantaciones de cacao cultivadas.

2.6 La produccin nacional de cacao: avances y perspectivas


La produccin y superficie cosechada de cacao a nivel nacional ha venido creciendo
a una tasa promedio de 12% y 11% al ao, respectivamente. Como puede
apreciarse en el grfico, la produccin nacional pas de casi 25 mil toneladas en el
ao 2000 a aproximadamente 97 mil toneladas en el 2012. La superficie cosechada
creci en poco ms de tres veces en ese mismo perodo. De registrar 41,264
hectreas en el ao 2000, el IV CENAGRO del 2012 indic que en el pas se han
cosechado 144,236 hectreas.
Grfico No. 6

Este notable incremento ha respondido, por un lado, a los incentivos ofrecidos por
el crecimiento de la demanda internacional que presion hacia arriba los precios al
productor, y, de otro lado, por los trabajos de la Cooperacin Internacional en su
contribucin a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en el marco de la
cual, concentr sus esfuerzos en la promocin casi exclusiva de tres principales
cultivos: el caf, el cacao y la palma aceitera, los que tuvieron metas de instalacin
6

Esta noticia fue divulgada recientemente en el III Encuentro Internacional de Arqueologa Amaznica
llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador el pasado mes de setiembre del 2013.

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17

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y desarrollo de capacidades tcnicas en los principales valles tradicionalmente
productores de coca ilegal.
En el Grfico No.7, se distingue la evolucin del precio en chacra pagado al
productor, el mismo que ha seguido la tendencia creciente del precio internacional.
En trminos nominales, el productor pas de vender a S./2.00 por kg. en el ao
2000 a vender el kilo a S./5.60 en lo que va del ao 2013.
Grfico No. 7

En los prximos aos se prev que la produccin de cacao continuar en aumento


como resultado de la incorporacin de nuevas reas, principalmente de aquellas
promovidas por programas pblicos o de la cooperacin internacional en el marco
de la Poltica de Desarrollo Alternativo. As, el proyecto Alianza Cacao Per,
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo InternacionalUSAID, tiene una meta de instalacin al 2016 de 20 mil hectreas a nivel nacional,
de las cuales, 7 mil hectreas se instalarn en la regin San Martn; el Programa de
Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza - PRODATU II, financiado con el Fondo
Contravalor Per-Alemania, tiene una meta de instalacin de 400 ha. nuevas en la
provincia de Tocache.
Adicionalmente, DEVIDA se encuentra ejecutando -a travs de la Direccin Regional
de Agricultura de San Martn, de las municipalidades provinciales de Mariscal
Cceres, Huallaga, el Dorado, y las municipalidades distritales de Nuevo Progreso,
Uchiza y Campanilla- siete proyectos de fortalecimiento de la cadena de valor del
cacao con una inversin de 6 millones de soles aproximadamente mediante los

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cuales asistirn a ms de 6 mil hectreas de cacao con servicios de asistencia
tcnica, principalmente. (Ver Anexo 2)

3. La cadena de valor del cacao en la regin San Martn


3.1

Las condiciones del territorio


El ndice de Competitividad Regional
calculado por el Instituto Peruano de
Economa -IPE para el ao 2012 ubica
a la regin San Martn en el puesto
nmero
15
entre
los
24
departamentos a nivel nacional
apareciendo en el segundo tercio de
las regiones ms competitivas. Los
puntajes obtenidos en cada pilar de
competitividad fueron: Salud: 15,
Entorno Econmico: 15, Educacin:
16, Institucionalidad:17, Laboral: 18
y, en ltimo lugar, el pilar de
Infraestructura: 20.
En el ltimo Foro Econmico Regional San Martn 2013, llevado a cabo en esa
regin en el mes de octubre pasado, el IPE anunci que slo el 23% de los caminos
en San Martn estn en buen estado y que la cobertura y calidad de los servicios de
agua y saneamiento an son bajas (34% de la poblacin total atendida y 64% de la
poblacin urbana). Sin embargo, destacaron los avances en materia de cobertura
de telecomunicaciones. Ochenta de cada 100 habitantes poseen celulares, gran
parte de los cuales se ubican en zonas rurales; asimismo, en enero del 2013, se
inauguraron 389 km de fibra ptica que une Tingo Mara y Tarapoto, conectando
tambin Tocache, Juanju y Bellavista, beneficiando a 360 mil personas (Telefnica,
2013)
No puede dejar de mencionarse la mejora en el ndice de Desarrollo Humano que
alcanz el valor de 0.59 en el ao 2011 respecto de 0.54 que registr en el ao
1993.
El crecimiento econmico experimentado en los ltimos aos sustenta estos
avances. El Valor Agregado Bruto (VAB) de San Martn creci a una tasa superior
(90%) al promedio nacional (85%).

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19

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Grfico No.8

El sector que ms contribuye a la generacin del Valor Agregado de la Produccin


Regional es el sector Agricultura, Caza y Silvicultura con un 30% de aporte. Esto
podra explicar el efecto redistributivo del crecimiento en la regin y los mejores
resultados en trminos de incidencia de la pobreza presentados en el Grfico 4, al
ser el sector agropecuario el principal generador de empleo en las zonas rurales.
Grfico No.9
Composicin del Valor Agregado Bruto de la Regin San Martn

Fuente: INEI.
Elaborado por: Instituto Peruano de Economa

En San Martn, el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria ha crecido en el


perodo 2001-2012 a una tasa mayor (6%) que la registrada en muchas regiones del
pas e incluso al promedio nacional (4%).

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Cuadro No. 4
Crecimiento Real del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria
(Tasa de crecimiento promedio anual %)
Regiones

Promedio nacional
Puno
San Martn
Ica
Cusco
Arequipa
Cajamarca

Crecimiento promedio
anual del VBPA %

4%
7%
6%
6%
5%
4%
3%

Fuente: MINAGRI - OEE


El a bora ci n propi a

Como se podr ver a continuacin, el cultivo del cacao fue el de mayor expansin
en este perodo.

3.2 La expansin del cultivo del cacao: primera regin en el ranking nacional
En este proceso de crecimiento del
cultivo del cacao, el departamento de
San
Martn ha mostrado un
comportamiento altamente dinmico.
Mientras la superficie cosechada de
cacao a nivel nacional creci en el
perodo 2005-2012 a una tasa
promedio
anual
de
16%,
el
departamento de San Martn lo hizo a
una tasa impresionante de 41%
promedio al ao, pasando de cosechar
4,237 hectreas en el ao 2005 a 46,915 hectreas en el ao 2012, segn el IV
CENAGRO, 2012. As, esta regin pas de representar el 8% de la superficie
nacional en el ao 2005 a participar con la tercera parte (33%) de la superficie
cosechada a nivel nacional en el ao 2012, desplazando del primer lugar al
departamento del Cusco, el cual, en el ao 2005, tena una participacin del 41% a
nivel nacional. En trminos de la produccin, la regin San Martn se ha convertido
en la ms importante proveedora de cacao a nivel nacional. En el ao 2012, se
estima que la produccin regional alcanz las 29,705 toneladas de cacao en grano
representando el 41% del total producido a nivel nacional. (Ver Cuadro No. 5).

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Cuadro No. 5
Per: Evolucin de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y de los principales
departamentos productores
Superficie cosechada (Ha.)
Aos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Total Nacional
50,313
56,732
59,835
63,626
66,335
77,192
84,174
144,232

Tasa crecimiento
promedio anual
% Superficie 2005
% Superficie 2012
Toneladas 2012
% Produccin 2012

San Martn
4,237
8,182
10,790
13,238
15,679
24,543
28,984
46,915

Cusco
20,843
20,739
20,170
20,982
20,418
21,449
21,740
15,881

Junn
6,753
6,987
7,079
7,856
8,202
8,555
9,356
20,689

16.2%

41.0%

-3.8%

17.3%

100
100

8
33

41
11

71,595
100

13
14

Produccin (t) (*)


29,705
5,908
41
8

8,896
12

Ayacucho Resto pas


8,144
10,336
8,144
12,680
8,849
12,947
8,851
12,699
8,851
13,185
8,851
13,794
8,784
15,310
12,489
48,258
6.3%

24.6%

16
9

21
33

5,370
8

21,716
30

(*) Producci n es tima da mul tipl i ca ndo l a s uperfi ci e obteni da del IV CENAGRO 2012 por l os s i gui entes
rendi mi entos promedi o por depa rtamento: Cus co: 372 kg/ha ; Junn; 430 kg/ha ; Aya cucho: 430 kg/ha . Res to del
pa s s i n Sa n Ma rtn: 450 kg/ha . En el ca s o de Sa n Ma rtn, ver producci n es tima da en el Cua dro No. 06.
Fuente: MINAGRI - OEE / IV CENAGRO 2012
El a bora ci n propi a

Al interior de la regin, son tres las provincias con mayor participacin en la


superficie cosechada y produccin de cacao. Estas son: Tocache, Mariscal Cceres y
Huallaga, las cuales concentran el 64% de la superficie y el 71% de la produccin
como se detallada en el siguiente cuadro. 7
Cuadro No. 6

Per: Superficie cosechada y produccin de cacao de la regin San Martn,


por provincias. Campaa 2011-2012
Provincias

Rendimiento
por hectrea
(kg/ha)

Tocache
Mariscal Cceres
Huallaga
San Martn
Lamas
El Dorado
Bellavista
Picota
Moyobamba
Rioja

780
700
550
500
500
500
570
500
500
500

Superficie cosechada
Hectreas

14,061.97
9,293.02
6,325.66
3,947.44
3,834.58
3,759.68
3,183.71
1,241.95
884.77
207.34

Produccin estimada

Toneladas

30
20
14
8
8
8
7
3
2
0

10,968
6,505
3,479
1,974
1,917
1,880
1,815
621
442
104

37
22
12
7
6
6
6
2
1
0

Total San Martn


46,740.12
100
29,705
Fuente:
a) Rendimientos por hectrea: entrevistas a tcnicos de campo
b) Superficie cosechada: IV CENAGRO 2012
c) Produccin: cifras estimadas multiplicando la superficie por los rendimientos

100

Elaboracin propia

El detalle de la superficie cosechada a nivel de todos los distritos de la regin se presenta en el Anexo 3

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22

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3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor


Graficar el Mapa de la Cadena de Valor del Cacao en la regin San Martn no ha sido una
tarea sencilla debido a la complejidad de los vnculos entre sus eslabones, los cuales
difieren, principalmente, de acuerdo a: i) el mercado a donde se oriente el grano y ii) el
mbito geogrfico donde se desarrolla la cadena. Por esta razn, con el propsito de
facilitar su comprensin, se ha optado por graficar de manera general (sealando slo los
eslabones y funciones) las cadenas de valor segn el mercado de destino, para luego
entrar en detalle (identificando los operadores, servicios operacionales y de apoyo a la
cadena) cuando el mapeo se hace para cada zona geogrfica identificada.

3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao segn mercados de destino


El cacao en grano que se produce en San Martn tiene como principales destinos:
El mercado de exportacin, representado por las grandes industrias fabricantes
de chocolates y productos derivados del cacao
El mercado nacional, cuya demanda proviene de la industria nacional para el
prensado del grano y elaboracin de productos derivados del cacao
El mercado regional, cuya demanda proviene de la industria regional para el
prensado del grano y elaboracin de coberturas y chocolates, principalmente
La composicin de la oferta de cacao en grano de la regin San Martn, segn estos
mercados de destino, estimada para el ao 2013, es como sigue:
Cuadro No.7
Distribucin de la oferta regional de cacao en grano, segn mercado de destino
Ao 2013
Mercado de destino
Industria regional

Toneladas

71

0.2%

Industria nacional 2

16,613

56%

Exportacin 3

13,021

44%

29,705

100.0%

Oferta regional de cacao en grano

Fuente:
(1) Toma en cuenta l a dema nda de Indus tri a s Ma yo y Ma ka o SAC Per, proces a dora s de gra no.
(2) Proporci n es ti ma da por di ferenci a de l a producci n regi ona l menos l o exporta do y l o
dema nda do por l a i ndus tri a regi ona l
(3) Es ti ma do s obre l a ba s e de l a s es ta ds ti ca s de ADUANAS a octubre 2013 y entrevi s ta s
(4) Oferta es ti ma da proveni ente del Cua dro 6

Elaboracin propia

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23

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En el siguiente grfico, se ilustra la estructura de la cadena de valor para cada uno de los
tres mercados mencionados.

Grfico 10

Mapeo de la Cadena de Valor de Cacao por mercado de destino

Elaboracin propia, en base a entrevistas a los principales agentes de la cadena.

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24

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3.3.1.1

Cadena de valor del cacao de exportacin

El 43.8% del cacao en grano de la


regin San Martn que se destina al
mercado de
exportacin es
comercializado a travs de las
asociaciones de productores o
Cooperativas
as
como
de
empresas exportadoras, las cuales,
se encargan de garantizar la
obtencin de un grano de calidad
de acuerdo a los estndares
internacionales. Para lograrlo, se
ha dejado a un lado el modo
tradicional de llevar a cabo la post
cosecha, es decir, la que se haca en forma individual cuando cada productor se encargaba
de fermentar y secar los granos luego de cosecharlos. La poca uniformidad en el proceso
da como resultado bajos porcentajes de fermentacin y alto grado de humedad que
ocasionaban grandes mermas a las organizaciones. Es as como surgen las primeras
experiencias de post cosecha centralizada a mediados de la dcada pasada dando
excelentes resultados en trminos de uniformidad y calidad del grano exportado. Los
porcentajes de merma, de acuerdo a lo manifestado por las organizaciones,
prcticamente desaparecen o se reducen a lo mnimo ya que el producto final obtenido
puede llegar a 99% de cacao de calidad Grado I y 1% o 2% de cacao de calidad Grado II8.
Estos cambios en el proceso post cosecha han variado la forma de comprar el cacao
destinado a la exportacin. Por un lado, los productores deben venderlo en baba, con no
ms de 4 o 5 horas de recin cosechado y, por otro lado, las organizaciones deben contar
con la capacidad logstica (infraestructura, mdulos post cosecha) y econmica (capital de
acopio) en las escalas y montos adecuados para fermentar y secar importantes volmenes
provenientes de sus socios.
Una vez fermentado y secado, la organizacin lo limpia, selecciona y coloca en sacos de
yute para luego almacenarlos antes de venderlos. Cuando la organizacin de productores
lo exporta directamente, debe trasladar el producto hasta el puerto de embarque en el
Callao. Si, por el contrario, es una empresa exportadora la que adquiere el grano en la
zona de produccin, sta asume la funcin y los costos de traslado hasta el puerto de
embarque. En el ao 2013, se estima que el 37% del volumen exportado lo realizan
directamente las organizaciones y el restante 63% se exporta a travs de empresas que no
tienen como accionistas a productores. Cabe resaltar que del total exportado por las
organizaciones de San Martn, el 84% corresponden a Acopagro, 13% a la Cooperativa Oro

En el mercado de cacao en grano de exportacin se diferencian dos tipos de cacao segn el nivel de
calidad final que estos presentan: El Cacao Grado I y el cacao Grado II. Ambos son exportables, sin
embargo, el de Grado II puede presentar menores niveles de fermentacin y el porcentaje de granos
defectuosos (enmohecidos, picados, germinados, etc.) puede ser 1% mayor.

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25

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Verde y el restante 3% a la Asociacin Central de Productores de Tocache y a las
Cooperativas Agronidustrial de Tocache y Agraria El Gran Soposoa Ltda.
En la regin San Martn, se estiman en 26 las organizaciones de productores formalmente
constituidas9 que agrupan a un aproximado de 5 mil socios con capacidad y potencial para
producir aproximadamente 7,500 toneladas de cacao con calidad exportable provenientes
de alrededor de 10,200 hectreas. Adicionalmente, se sabe, a travs de la oficina regional
de Agroideas en San Martn, que varios grupos nuevos estn en proceso de formalizacin
apoyados por las municipalidades distritales y el gobierno regional, principalmente de las
zonas de Bellavista, Campanilla y el Bajo Huallaga con el propsito de acceder a los
incentivos que ofrece el Programa para la adopcin de tecnologa que mejore la
competitividad de sus negocios. En los prximos seis meses se estima que estarn
formalmente constituidas unas diez organizaciones con 200 a 300 socios en total.
Conviene resaltar que la exportacin de cacao en grano represent el 56% del valor y 66%
del volumen total exportado de cacao y derivados en el ao 2013. Le siguen en
importancia, los subproductos intermedios como la pasta de cacao; manteca, grasa o
aceite y cacao en polvo utilizados para la elaboracin de chocolates o derivados, los
cuales, en conjunto representan el 35% del valor y 28% del volumen total exportado por
el Per; en menor proporcin, se exportan chocolates y diversas preparaciones como se
puede apreciar en el siguiente grfico.

Grfico No. 11

Es preciso resaltar la importante participacin que tiene la pequea agricultura


organizada en Cooperativas o Asociaciones de Productores en el ranking de las principales
9

Informacin proporcionada por el Programa Agroideas del MINAGRI en cuyo Sistema en Lnea deben
registrarse las organizaciones interesadas en acceder a los incentivos monetarios que otorga.

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empresas u organizaciones exportadoras de cacao grano. A partir de un anlisis histrico
del volumen exportado desde el ao 2000 hasta el 2012 se puede distinguir que entre las
diez primeras exportadoras, seis han correspondido a organizaciones de productores,
ocupando el primer lugar la Cooperativa ACOPAGRO.
Grfico No.12

FUENTE: MINAGRI OEE / SUNAT Aduanas


Elaboracin propia

No obstante lo anterior, cuando se analiza el ltimo ao 2013, el nmero de organizaciones


de productores exportadoras que figuran entre las diez primeras disminuye de seis a
cuatro, siendo una de ellas nueva en el ranking: la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro
Verde de Lamas, San Martn, la cual, ocupa el dcimo lugar desplazando a organizaciones
del Valle del Ro Apurmac y del Cusco. La Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Ro
Apurmac baja del puesto 7 al 13; la Central de Cooperativas COCLA baja del puesto 7 al 17
y la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho baja del puesto 6 al 19. En sentido contrario
suben posiciones las empresas: Cafetalera Amaznica S.A.C y Rainforest Trading SAC, al
quinto y octavo puesto, respectivamente. Asimismo, aparece en el escenario una nueva
empresa de alcance mundial con su filial en Per: Armajaro Per SAC, que hasta el mes de
octubre del presente ao ha logrado exportar 1,751.48 toneladas por un valor total de 4
millones 98 mil 5 dlares FOB, ocupando el cuarto lugar en el ranking.

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Cuadro No.08

Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en grano


Ao 2013*
Sub partidas:

Ranking

1801001900, 1801002000

Toneladas Miles US $ US $ / TM
3,896.18
9,771.29
2508
3,597.50
10,094.90
2806

1
2

AMAZONAS TRADING PERU S.A.C.


COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO

3
4
5
6

SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA


ARMAJARO PERU S.A.C.
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL

2,867.81
1,751.48
1,650.00
1,450.98

7,579.08
4,098.05
3,987.78
3,745.04

2643
2340
2417
2581

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EXPORTADORA ROMEX S.A.


RAINFOREST TRADING S.A.C.
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE
COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA
MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C.
ASOC CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS
COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC
COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA
TROPICAL FOREST PERU S.A.C.
ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU
CENT DE COOP AGRAR CAFET COCLA LTDA 281
AQUARIUS TRADING PERU S.A.C.
COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78
COLCA CANYON COFFEE PERU SAC
ECOANDINO S.A.C.
CASA LUKER DEL PERU S.A.C.
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT
NATURAL PERU SRL

1,389.72
900.43
757.13
565.34
550.29
507.39
499.20
424.83
322.31
312.79
299.73
249.34
199.36
149.99
143.64
124.25
76.93
54.63

3,293.45
2,242.24
2,107.17
1,514.48
2,321.96
1,882.90
1,340.90
1,157.64
790.02
910.89
785.80
611.18
548.92
358.59
1,123.53
309.69
223.40
418.36

2370
2490
2783
2679
4220
3711
2686
2725
2451
2912
2622
2451
2753
2391
7822
2492
2904
7658

25
26

ASOC. CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE


COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA

49.96
49.92

122.70
136.78

2456
2740

27
28

COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA.COOP.NORANDINO


COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA

37.50
32.00

139.62
86.08

3723
2690

29
30

EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C.


INCAS GRAIN PERU S.A.C.

29.88
25.02

31.88
62.96

1067
2516

31

ASOC. DE PRODUCT. AGRO SOSTENIB. VILLA ECOLOGICA PER

25.00

70.00

2800

24.96
108.55
23,124.04

62.80
415.66
62,345.74

2516
3829

32
33

COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA


OTROS
TOTAL
(*) Valores a octubre del 2013
Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas
Elaboracin propia

3.3.1.2

Cadena de valor del cacao para la industria nacional


Como se vio en el acpite anterior, aproximadamente el 56% de la produccin
regional de cacao en grano es prensada por la industria nacional para la elaboracin
de productos intermedios como la manteca y el cacao en polvo, principalmente, as
como para la elaboracin de productos finales como chocolates y confitera.
Las exigencias de calidad en trminos de sabor y aroma no son tan altas como las
requeridas por el mercado de exportacin del cacao en grano por cuanto dichos
productos no son destinados a la fabricacin de chocolates de calidad con alto
contenido de cacao.10 En este caso, la fermentacin pierde importancia ya que el

10

De acuerdo a la Norma Tcnica Peruana No.208.002 2008 INDECOPI de aplicacin voluntaria, para que un
producto pueda denominarse chocolate debe contener como mnimo un 35% de materia seca total de cacao. En el
caso de la oferta nacional de chocolates, gran parte de ellos no pueden ser denominados como tales ya que el
contenido de materia seca de cacao es menor al porcentaje establecido por la norma. En estos casos, el etiquetado

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28

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aroma y sabor a chocolate -que se adquieren durante este proceso-, no son tan
relevantes para este mercado. Por esta razn, en el Mapeo de esta cadena, la funcin
de fermentacin aparece en lneas punteadas ya que puede realizarse o no y el
beneficio post cosecha que predomina es el de escala individual perdiendo sentido el
beneficio centralizado presente en la cadena de exportacin.
El
acopiador
que
participa en este canal de
comercializacin
tiene
una
alta
capacidad
logstica para trasladarse
hasta las propias parcelas
donde compra el grano
pagando al contado por
l convirtindose, por
ello, en el principal
competidor de la propia
organizacin del productor, la cual, como se ver ms adelante, presenta -en la
mayora de los casos- serios problemas en la gestin del acopio. As, la mayor
presencia de compradores externos a la organizacin (agroindustria, acopiadores
mayoristas, intermediarios), si bien resuelve problemas inmediatos de liquidez del
productor, lo hace a costa de alejar total o parcialmente la participacin del
productor de la cadena de exportacin. Una vez que el grano es comprado en el
campo, es trasladado a los almacenes ubicados en las capitales de provincia o
departamento donde el cacao es acondicionado para ser trasladado a la ciudad de
Lima.
Por su parte, la demanda interna de cacao en grano ha crecido sostenidamente en la
ltima dcada. Durante el ao 2012, las plantas agroindustriales registraron una
utilizacin de 33,700 toneladas de grano incrementndose en ms del doble respecto
al volumen utilizado en el ao 2003 (15,800 toneladas).

debe consignar la denominacin sabor a chocolate, lo que es comn en ms del 90% de los productos que se
ofrecen en el mercado nacional.

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29

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Grfico No. 13

Esta demanda, represent el 47% de la produccin nacional de cacao en grano


estimada en 71,595 toneladas para el ao 2012.
En cuanto a la produccin de subproductos intermedios derivados del cacao, de
acuerdo a informacin recabada por el MINAGRI (2013b) de las principales industrias,
la produccin nacional de productos intermedios durante el ao 2012 fue de 7,300
toneladas de manteca, 4,800 toneladas de cacao en polvo y 200 toneladas de torta
de cacao.
Por otro lado, cabe
resaltar el importante
crecimiento que ha
venido experimentando
la produccin nacional
de chocolates. Desde el
ao 2007 al 2012 ha
crecido a una tasa
promedio anual de 19%
pasando de producir
13,656 toneladas en el ao 2003 a casi 22 mil toneladas en ao 201011.

11

Al ao 2013, esta capacidad operativa de la industria nacional, podra encontrarse a niveles muy
superiores de acuerdo a informacin proporcionada por el Gerente General de Exportadora Romex S.A

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30

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Grfico No.14

Per: Produccin Nacional de Chocolates Diversos


Perodo 2007-2012
Toneladas

Fuente: PRODUCE Viceministerio de MYPE e Industria


Elaboracin propia

Grfico No. 15

Asimismo, no toda la produccin agroindustrial derivada del cacao se consume en el


mercado interno. Parte importante de sta se comercializa en el mercado
internacional. En trminos de valor, los productos procesados por la industria
nacional representaron el 44% del valor total exportado de cacao y derivados a
octubre 2013 (Grfico No. 12 del acpite anterior)

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31

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Entre las empresas agroindustriales de mayor participacin en la exportacin de
productos derivados del cacao (intermedios y terminados) se encuentran las
detalladas en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 9

Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y terminados


derivados de cacao. Ao 2013*
Productos intermedios
Pasta de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao y cacao en polvo
Sub partidas arancelarias:
1803100000, 1803200000, 1804000011, 1804000012, 1804000013, 1804001100,1804001200, 1804001300, 1804002000,
1805000000, 1806100000, 1806200000, 1806209000,

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL EXPORTADO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS


MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C.
EXPORTADORA ROMEX S.A.
COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL
ECOANDINO S.A.C.
CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A.
NATURAL PERU SRL
IND. ALIMEN. LA CONVENCIN
ALGARROBOS ORGNICOS DEL PER
NUTRY BODY SAC
OTROS

Miles US $
35,293
23,407
5,705
5,006
1,574
1,313
1,230
648
171
127
45
273

TM
US $ / TM
10,015
3,524
6,227
3,759
1,506
3,788
1,206
4,153
370
4,254
173
7,609
300
4,101
94
6,901
60
2,844
17
7,654
9
5,095
54
5,029

Productos terminados
Chocolates y sus preparaciones
Sub partidas arancelarias:
1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL EXPORTADO DE CHOCOLATES


MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C.
COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU
F Y D INVERSIONES S.A.C.
NESTLE PERU S A
MOLITALIA S.A
ARCOR DE PERU S A
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO
HELENA SRLTDA
ECOANDINO S.A.C.
COMERCIAL ALIMENTICIA S.A
OTROS

Miles US $
8,730
3,249
2,592
1,361
1,168
485
434
183
112
82
64
489

TM
US $ / TM
1,992
4,383
487
6,675
536
4,840
327
4,161
249
4,691
78
6,240
124
3,504
19
9,585
10
11,289
10
8,464
23
2,851
130
3,756

(*) Valores a octubre del 2013


Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas
Elaboracin propia

Por otro lado, la industria nacional tambin es importadora de subproductos


derivados del cacao, siendo el ms importante en trminos de volumen y valor, el
chocolate, seguido del cacao en polvo, pasta de cacao; manteca, grasa y aceite.
(Grfico 16)
Llama la atencin la importacin de un milln de dlares de cacao en grano realizada
el presente ao. Las empresas importadoras fueron la Ca. Nacional de Chocolates
(81% del valor) y Machu Picchu Coffee Trading (19%). A juzgar por las cifras
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32

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encontradas en la base estadstica de Aduanas, esta importacin se explicara por el
menor precio que tiene el grano de cacao comn en los pases de Venezuela y
Ecuador de donde proviene, el cual flucta entre los 2,000 y 2,200 dlares por
tonelada.
Grfico No.16

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33

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Entre las empresas que ms importaron subproductos derivados del cacao en el ao
2013 destacaron: Nestl Per S.A, Arcor del Per SAC, Kraft Foods Per SAC, Master
Foods Per SRL, Ca Nacional de Chocolates, entre otras que se detallan en el
siguiente cuadro.
Cuadro 10

Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y terminados


derivados del cacao. Ao 2013 (*)
Productos intermedios
Sub partidas arancelarias: 18031000000, 1804001200, 1804001100, 1805000000, 1806100000,
1806201000, 1806209000,

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8

Empresas

PESO NETO
VALOR
(t)
(Miles US$ CIF)

1320
489
294
506
332
181
130
949

NESTLE PERU S A
KRAFT FOODS PERU S.A
COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU
MOLITALIA S.A
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A.
MONTANA S A
PANADERIA SAN JORGE S A
Otros

4737
2585
1229
1761
1088
556
618
3924

Chocolates y sus preparaciones


Sub partidas arancelarias: 1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000

Ranking
1
2
3
4
5
6
7

Empresas
ARCOR DE PERU S A
NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
MASTER FOODS PERU SRL
KRAFT FOODS PERU S.A
LABOCER S.A.
BURNS PHILP PERU S.A.C.
KING DAVID DELICATESSES DEL PERU S.A.C.
Otros

PESO NETO
VALOR
(t)
(Miles US$ CIF)

875
696
354
189
200
153
150
1290

3772
2049
1307
563
722
504
1886
7826

(*) A Octubre 2013


Fuente: MINAGRI - OEE / SUNAT - Adua na s
El a bora ci n propi a

En lo que respecta a la balanza comercial del cacao y derivados, a octubre del 2013,
el Per registra un saldo positivo de 76.9 millones de dlares.
El producto que ms aporta con este resultado es el cacao en grano con un saldo
positivo de 61.1 millones de dlares. En segundo lugar, se encuentra la manteca de
cacao con 23.8 millones de dlares a favor.
Es en el rubro de chocolates y dems preparaciones que el pas importa ms de lo
que exporta, registrando un saldo negativo de 9.2 millones de dlares.

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34

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Cuadro No.11

Per: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivados


Ao 2013*
Miles US $ FOB
Productos

Exportacin

Cacao en grano
Cscara, pelculas otros residuos
Productos intermedios
Pasta de cacao
Manteca, grasa y aceite
Cacao en polvo
Productos terminados
Chocolates

62,346
131
39,436

Importacin
1,165
0
15,520

Balanza
Comercial
61,180
131
23,916

2,769
3,902
27,187
3,363
9,480
8,255
10,409
19,635
10,409
19,635
Balanza Comercial total - Miles US $:

-1,133
23,824
1,225
-8,248
-9,226
76,979

Miles Toneladas
Productos
Cacao en grano
Cscara, pelculas otros residuos
Productos intermedios
Pasta de cacao
Manteca, grasa y aceite
Cacao en polvo
Productos terminados
Chocolates

Exportacin
23,124
166
9,997
1,023
6,642
2,332
2,009
2,009

Importacin
524
0
3,902
1,145
829
1,928
4,211
4,211

Balanza
Comercial
22,600
166
6,095
-122
5,814
404
-2,202
-2,202

(*) Valores a octubre 2013

Fuente: MINAG-OEE / Sunat-Aduanas

La dinmica de crecimiento que est experimentado la industria nacional de


productos derivados del cacao, sin duda se ve reflejada en las importaciones de
productos intermedios y en el hecho de que se est importando ms de un milln
de dlares en grano de cacao.
En el siguiente grfico se aprecia la evolucin de la balanza comercial desde el ao
2005 al presente, para cada tipo de producto. Ntese que en el caso del cacao en
grano, ste se ha incrementado de un saldo de 2 millones de dlares en el ao 2005 a
61 millones de dlares en el 2013. En lo que respecta a los productos intermedios, en
todo este tiempo el Per ha sido exportador neto. En el rubro de chocolates y otros
productos terminados, el rpido incremento de la demanda como resultado de la
mejora de los ingresos de los ltimos aos ha influenciado en un aumento
importante de las importaciones de stos que se han traducido en una balanza
negativa por encima de los 10 millones de dlares desde el ao pasado.
Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

35

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Grfico No.17

3.3.1.3

Cadena de valor del cacao para la Industria regional


Un aspecto que no puede dejar de destacarse con relacin a la cadena de valor del
cacao en la regin San Martn es la aparicin en los ltimos dos aos de varios
emprendimientos relacionados con la elaboracin de chocolates o bombonera fina
con alto contenido de cacao de calidad.
La industria regional demanda
aproximadamente 117 toneladas de cacao en grano por campaa de los cuales 63
son adquiridas por Industrias Mayo (La Orqudea, 2013) y 54 toneladas por Makao
SAC Per12.
Entre las principales marcas podemos mencionar:
La Orqudea, marca emblemtica de la regin con presencia en el mercado desde el
ao 2005, de propiedad de Industrias Mayo S.A fundada hace 15 aos. Actualmente
trabaja con 116 agricultores de 5 comunidades. Producen barras de chocolate con
leche y bitter tanto para el mercado nacional como de exportacin (EEUU, Canad,
Francia, Suecia y Chile), para lo cual cuentan con diversas certificaciones de calidad.
Tambin venden coberturas de chocolate a las microempresas locales dedicadas a
este rubro. En el ao 2013 proyectan comprar 63 toneladas de cacao en grano.
Makao Per, produce chocolate en presentaciones de 90 grs tipo bitter (65% cacao)
as como coberturas que son vendidas en el mercado local. La empresa constituida
en el ao 2011, de propiedad de emprendedores sanmartinenses, realiz el ao
pasado una importante inversin en una planta con capacidad para procesar 50

12

Entrevista a Arturo Urrelo, Gerente de Makao SAC Per.

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36

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toneladas de cacao en grano al mes. Actualmente compran la materia prima a 60
productores vecinos del distrito de Pucacaca donde est ubicada la planta a 40
minutos de Tarapoto. El volumen acopiado por campaa es de aproximadamente 54
toneladas cacao grano seco, con lo cual producen alrededor de 6 toneladas de
cobertura o chocolate al mes. Las posibilidades de ampliar la capacidad operativa
dependen, segn seala su Gerente, de la identificacin de nuevos mercados y
clientes.
Exotic Chocolatier, tiene casi dos aos en el mercado y ha presentado un
crecimiento muy importante por la calidad y gran aceptacin de los productos que
ofrece, entre ellos, bombones, chocotejas, barras de chocolates en envases de 50gr
de diversos sabores con contenidos de cacao que van desde el 45% hasta 60%. La
capacidad de produccin an es a pequea escala aunque con grandes perspectivas
de crecimiento. Sus productos son vendidos en el mercado regional a travs del
supermercado La Inmaculada y de una tienda exclusiva ubicada en la plaza mayor de
Tarapoto.
Nativos, chocolates amaznicos, con presentaciones de bombones, chocotejas,
chocolates en envases de 20 gr de diversos sabores regionales de coco, man, aguaje,
etc. Tambin han participado en ferias internacionales apoyados por PROMPERU.
DCecy, bombones, chocotejas, en diversas presentaciones con elegantes empaques
para toda ocasin. Se venden en el mercado regional a travs del supermercado La
Inmaculada.
Mishky Cacao, producen pasta de cacao y bombones rellenos con licores o frutas
regionales. La microempresa es de propiedad de 13 mujeres de Chazuta donde est
ubicada su miniplanta. Las ventas las hacen en Chazuta y en Tarapoto. La escala de
produccin an es pequea, venden entre 20 y 25 kg de chocolate para taza
semanalmente.
Los volmenes de cacao canalizados hacia estas empresas son relativamente
pequeos comparados con los orientados al mercado de exportacin; sin embargo
muestran una tasa de crecimiento bastante dinmica. La Orqudea ha reportado una
compra total de 63 toneladas de cacao estimada para el ao 2013, la cual significa un
crecimiento de ms de 1000 por ciento respecto a los volmenes que compraban en
el ao 2005. Para el presente ao 2013, La Orqudea tiene proyectado vender 630 mil
barras de chocolate de 90 gr. 13 El apoyo a este tipo de emprendimientos resulta
fundamental tomando en cuenta que somos un pas deficitario en la produccin de
chocolates.
La Alianza Cacao para el Desarrollo Econmico de San Martn USAID -Technoserve,
a travs de su Componente Fomento de Emprendedurismo, viene apoyando estas
iniciativas empresariales con acciones como el fomento comercial, participacin en
13

Informacin tomada de la presentacin realizada por Industrias Mayo S.A en el Foro de Desarrollo
Econmico Regional realizado en la ciudad de Tarapoto en octubre 2013.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

37

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


ferias, asesora tcnica y contable. Asimismo, gracias al apoyo de PROMPERU, USAID,
DEVIDA, MINAGRI, Industrias Mayo, Exotic Chocolatier, Nativos Chocolates
Amaznicos y organizaciones de productores, vienen participando en una de las
ferias internacionales ms importantes del sector como es la del Salon du Chocolat
en Pars que les est abriendo camino al contacto con nuevos mercados y clientes.

3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao segn ubicacin geogrfica


Al interior de la regin, la importancia del cultivo del cacao en trminos de superficie
cosechada le otorga a la provincia de Tocache el primer lugar con el 30% de
participacin. En segundo lugar, se encuentra la provincia de Mariscal Cceres con el
20% de la superficie, seguida de la provincia de Huallaga (14%) y en la misma
proporcin, las provincias de San Martn, Lamas, El Dorado y Bellavista. Las zonas de
Picota, Moyobamba y Rioja se caracterizan por ser zonas arroceras, en el primer
caso, y cafetaleras, en los dos ltimos. En cuanto al aporte de cada provincia a la
oferta regional de cacao grano, como se detall en el Cuadro 6 del acpite 3.2 y se
ilustra en el grfico 9, son las provincias de Tocache y Mariscal Cceres las que
aportan con ms de la mitad (59%) de la produccin regional de cacao grano, le sigue
en importancia la provincia de Huallaga con el 12% de aporte a la produccin y el
restante 21% est distribuido entre las dems provincias. El detalle de la superficie
cosechada a nivel de cada distrito de las provincias mencionadas se presenta en el
Anexo 5.
La importancia relativa que tiene el cacao respecto a la cdula de cultivos existente
en cada provincia ha impactado en el desarrollo territorial de complejos productivos
a partir de la especializacin gradual de la cadena de valor y de los servicios de apoyo
que la acompaan.
Cuanto mayor es el avance en el desarrollo organizacional, tecnolgico y de servicios,
la relacin comercial de los agentes econmicos que la conforman es distinta. Por
esta razn, con el propsito de tener una aproximacin ms cercana a la realidad de
cada territorio, se ha preferido profundizar en el Mapeo de las Cadenas para tres
zonas geogrficas que se detallan a continuacin:
a) La Zona Norte: conformada por los distritos productores de cacao del Bajo
Huallaga que comprende las provincias de San Martn y Lamas desde Chazuta
hasta Barranquita y el Pongo de Caynarachi, las cuales concentran el 16% de la
superficie y 13% de la produccin.
b) La zona Centro: conformada por las provincias de Bellavista y Mariscal Cceres, las
cuales concentran el 27% de la superficie cosechada de cacao y el 28% de la
produccin regional.
c) La Zona Sur: conformada por la provincia de Tocache, la misma que concentra el
30% de la superficie cosechada de cacao y el 37% de la produccin regional.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

38

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Grfico No.18

Grfico No. 19

Distribucin porcentual (%) de la superficie y produccin de


cacao, segn provincias de la regin San Martn

Fuente: MINAGRI IV CENAGRO 2012 y estimacin de la produccin segn Cuadro No.6


Elaboracin propia

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39

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Grfico No. 20

3.3.2.1

La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Sur


Esta cadena est conformada por los procesos de produccin, acopio (en baba o
grano seco), beneficio post-cosecha (centralizado o individual), seleccin,
almacenado y exportacin o venta a la industria nacional .
La produccin total de cacao en grano de esta zona alcanza a las 10,968 toneladas, de
las cuales, el 67% se destinan al mercado internacional como cacao grano seco y el
restante 33% es vendido a la industria nacional. La participacin de las
organizaciones de productores en la exportacin directa durante la presente
campaa fue poco significativa, apenas signific el 1% del total exportado. El 99% fue
exportado por empresas privadas quienes adquieren el grano no slo de las propias
organizaciones, sino incluso directamente de los productores. Los acopiadores
mayoristas e intermediaros tambin juegan un papel importante, sobre todo para el
canal de comercializacin que est dirigido a vender el grano a la industria nacional.
En lo que respecta a la provisin de insumos especficos para la produccin esta est
garantizada. En la zona existen agricultores lderes que cuentan con material
vegetativo de alta calidad gentica aunque no se cuenta con jardines clonales o
viveros certificados por la autoridad competente: el Instituto Nacional de Innovacin
Agraria. Asimismo, no hay problemas de abastecimiento de fertilizantes o

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40

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agroqumicos as como de herramientas (tijeras de podar, tijeras telescpicas,
podones, machetes) y equipos (motoguadaas, mochilas fumigadoras, motosierras,
etc.) ya que en la zona la oferta comercial de estos productos es significativa. En esta
parte de la regin se han identificado a 7 organizaciones de productores
representativas que agrupan aproximadamente a 1250 socios (Ver Cuadro 12). La
presencia de empresas exportadoras es importante as como de acopiadores que
comercializan al mercado nacional. Destaca tambin la presencia de instituciones
pblicas y privadas ejecutoras de programas o proyectos que dan soporte al sistema.
(Ver Grfico 21)

Grfico No. 21

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano


- Zona Sur: Provincia Tocache -

Insumos y
servicios
Suministro de
insumos y servicios especficos:
Semillas, varas

Proveedores de
insumos especficos
Productores lderes
proveedores de
material gentico
Vnculo exclusivo
Vnculo formal
Vnculo informal

Produccin:
10,968 t
14,062 ha
- Instalacin
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha

Productores
individuales
65 -70%
Productores
organizados
16%
Clubes de
Productores
10-15%

Proveedores de agroqumicos,
fertilizantes, abonos foliares,
equipos, herramientas

Acopio de
cacao
(en baba o en
seco)
- Acopio
- Pesado/ registro
- Liquidacin

Acopiador de la
organizacin

Beneficio
post cosecha
(centralizado o

Exportacin
(67% produccin)

Seleccin y
Almacenado

- Traslado a puerto
embarque y Exportacin

individual)
- Fermentacin
- Secado
- Control de calidad

Industria nacional
(33% produccin)

- Seleccin
- Ensacado
- Almacenado

- Prensado

Asociaciones , Cooperativas
CAI Tocache, ACP Tocache (AP
Bolvar, CP N. Visin, ) ASPROC,
APCATO, CAI Uchiza

7,336 tm exportadas

Exportadoras
Amazonas Trading;
Exportadora Romex,
Sumaqao, Armajaro, CAI
Naranjillo

- Acopiadores
mayoristas
Intermediarios

(1% por organizaciones


99% por empresas)

67% produccin regional

3632 tm vendidas
a la Industria nacional
33% produccin regional

90% productores
vende en la parcela
10% lo traslada al C.A

Transportistas locales
(mototaxis, motofurgonetas)

Materiales para
secaderos y
fermentadores

Transportistas, Agentes de aduana,


Aseguradoras, Laboratorios, Certificadoras.
logstica aduanera

Servicios de Crdito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas;
DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAIDTechnoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,
APPCACAO, Asoc. Verde Amaznico-AVA, GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS

SENASA, PROMPERU, USAID,


DEVIDA

Elaboracin propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras corresponden a oct. 2013

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41

3.3.2.2

La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Centro


Esta cadena est conformada por los procesos de produccin, traslado del cacao
en baba hasta los centros de acopio, beneficio post-cosecha centralizado,
seleccin, almacenado y exportacin.
La produccin obtenida en esta zona alcanz las 8,320 toneladas, de las cuales,
5,100 toneladas, es decir, el 61% fue destinado a la exportacin y el restante
39% fue vendido a la industria nacional.
La nica organizacin que export directamente el cacao en grano a los
mercados internacionales fue ACOPAGRO con un volumen aproximado de 4,500
toneladas. Por otro lado, de acuerdo a las entrevistas realizadas, la empresa
privada export de esta parte de la regin, aproximadamente 600 toneladas.
Destaca la participacin de Sumaqao en alianza con la organizacin de
productores Asominka.
Al igual que en el caso anterior, no hay limitaciones en cuanto a la provisin de
insumos especficos para la produccin.
En el eslabn productivo se han identificado a 5 organizaciones de productores
representativas que agrupan a 2,206 socios. Entre ellas destaca la Cooperativa
Acopagro que agrupa a 2,100 socios, 60% de los cuales estn ubicados en la
provincia de Mariscal Cceres y el 40% restante en las provincias de Bellavista,
Picota y Huallaga. En lo que va del ao 2013, ACOPAGRO es la organizacin de
productores que ocupa la primera posicin con el mayor volumen y valor
exportado de cacao grano crudo. De all que la presencia de empresas
importadoras en la zona es importante. Tambin destaca la participacin de
instituciones pblicas y privadas que dan soporte al sistema (Ver Grfico 22).

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Grfico No. 22

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano para Exportacin


- Zona Centro: provincias Mcal Cceres y Bellavista -

Insumos y
servicios
Suministro de
insumos y servicios especficos:
Semillas, varas

Produccin
8,320 t
12,477 ha.
- Instalacin
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha

Transporte
- Traslado del
cacao en baba al
Centro de
Acopio

6,915 productores
Proveedores de
insumos especficos
Productores lderes
proveedores de
material gentico
Vnculo exclusivo
Vnculo formal
Vnculo informal

Productores
individuales
58%
Productores
organizados
32%
Clubes de
Productores
1%

Proveedores de agroqumicos,
fertilizantes, abonos foliares,
equipos, herramientas

Beneficio post
cosecha
centralizado
- Recepcin, pesado,
registro /liquidacin
- Fermentac./Secado

Seleccin y
Almacenado
- Seleccin
- Ensacado
- Almacenado

Exportacin
(61% produccin)
- Traslado a puerto
embarque y Exportacin

Industria nacional
(39% produccin)
- Prensado

* ACOPAGRO (exporta directamente)


54%

Productor
asociado

AcopiadoresI
intermediarios /

3%

APAHUI;
AP Bello Horizonte;
AP El Porvenir;
ASOMINKA
41% produccin

5,100 tm exportadas
(54% por Acopagro
46% por empresas)

61% produccin Z. Centro

3220 tm vendidas
a la Industria nacional
39% produccin Z. Centro

2% produccin

Transportistas locales
(mototaxis, motofurgonetas)

Empresas Exportadoras:
Sumaqao SAC
Amazonas Trading Per SAC
Exportadora Romex S.A
Ecom Trading
Armajaro Per SAC

Materiales para
secaderos y
fermentadores

Servicios de Crdito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas;
DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAIDTechnoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,
APPCACAO, Asoc. Verde Amaznico-AVA, GIZ-ENDEV; GIZ -PDRS

Transportistas, Agentes de aduana,


Aseguradoras, Laboratorios,
Certificadoras. logstica aduanera

SENASA, PROMPERU, USAID,


DEVIDA

Elaboracin propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras de exportacin corresponden a Oct del 2013

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43

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3.3.2.3

La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Bajo Huallaga (Norte)


En la zona norte, comprendida por las provincias de Huallaga, San Martn,
Lamas, El Dorado, Picota, Moyobamba y Rioja, el principal mercado de destino
es el mercado nacional donde se comercializa el 94% de la produccin, es decir,
aproximadamente 9,761 toneladas. Aunque tambin hay presencia de
organizaciones y empresas exportadoras e importadoras, la proporcin de grano
acopiado con los estndares de calidad que este mercado exige es mucho
menor, alcanza al 6% de la oferta equivalente a 590 toneladas comercializadas
por dos organizaciones de productores: La Cooperativa Oro Verde de Lamas
(565 t) y la Cooperativa Agraria El Gran Saposoa (25 t). No se ha logrado recabar
informacin primaria de exportaciones canalizadas por otros agentes
econmicos como empresas.

Grfico No. 23

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano


- Zona Bajo Huallaga - Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya, Barranquita, Caynarachi -

Produccin
10,417 tm ZN
(2,479 tm BH)
- Instalacin
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha

Industria
Nacional
Acopio, Seleccin,
limpieza,clasificado y
almacenado

Traslado del grano

Traslado del grano


por va fluvial en
balsas-colectivo o
peque-peque

- Compra de grano seco


(90%) y en baba (10%)
en la capital de distrito

Asoc. Productores El
Porvenir, Allima Cacao,
Nueva Jerusaln

Productores asociados (11%)


Productores individuales (89%)

Ca. Nac. Chocolates


Machu Picchu Trading
Romero Trading
Nestl S.A

99.9%

Ecom Trading
Armajaro Per SAC

s.i

Acopiadores mayoristas
Intermediarios

Mishki Cacao (1 t/ ao)


0.1%

2 comunidades de Chazuta y 1 de Lamas

Industria
Regional

Venta en Chazuta

[8 Centros de post cosecha]

[4,957 has 4,900 productores

Traslado

Venta

Industria Mayo SA

(63 t /ao)

9,756 tm Zona Norte


(2,479 tm Bajo Huallaga)
a la Industria nacional
94 % produccin de la
Zona Norte

71 tm Zona Norte
(64 tm Bajo Huallaga)
a la Industria regional
0.2 % produccin de la
Zona Norte

[1 Centro de post cosecha]

Transportistas fluviales
(boteros)

Transportistas, Seguros.

Programa Agroideas; DEVIDA- PIR DAIS-Mancomunidad del Bajo Huallaga;


USAIDTechnoserve, USAID-ACP; GORESAM-DRA, APPCACAO

590 tm Zona Norte


(0 tm Bajo Huallaga)
a Exportacin
6 % produccin de
la Zona Norte

Elaboracin propia, sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las ventas se refieren a la campaa 2013 a octubre .
Z.N = Toda la Zona Norte; B.H= zona del Bajo Huallaga

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44

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El mapeo de la cadena y la identificacin y anlisis de sus actores -por razones
de tiempo y de mayores posibilidades de acopio de informacin- se circunscribi
a la zona del Bajo Huallaga, considerada como un corredor econmico
cacaotero, comprendido por los distritos de Chazuta, Chipurana, El Porvenir,
Huimbayoc, Papaplaya de la provincia de San Martn y, Barranquita y
Caynarachi, de la provincia de Lamas. En este caso, el volumen destinado a la
exportacin, es nulo, la totalidad de la produccin se vende en el mercado
nacional. Las reas cosechadas en este corredor alcanzan las 4,957 has. (IV
CENAGRO 2012) y representan la cuarta parte de la superficie cosechada en
toda la zona norte. La produccin obtenida del Bajo Huallaga se estima en
aproximadamente 2,479 toneladas, las cuales representan el 24% de la
produccin de toda la zona norte.
Entre las funciones que forman parte de esta cadena se encuentran: produccin,
a cargo de productores individuales y asociados; transporte fluvial, que es
asumido principalmente por el propio productor; acopio, que se realiza tanto
como grano seco en almacenes ubicados, principalmente en Chazuta, como
grano en baba acopiado por algunas organizaciones de productores que ya
cuentan con mdulos de beneficio centralizados. Una vez que el grano es
acopiado y beneficiado, es vendido en la capital del distrito de Chazuta para
luego ser trasladado por los compradores a la ciudad de Tarapoto (a 30 minutos
por carretera asfaltada) donde permanece unos das antes de salir con destino a
Lima ya sea para la industria nacional o, en menor proporcin, para la
exportacin.
Por el lado de la produccin, se han identificado siete organizaciones en la zona,
todas ellas de reciente constitucin (aos 2012 y 2013) que agrupan,
aproximadamente, a 525 productores de los distritos de Chazuta (76%) y
Barranquita (24%), principalmente. Estas organizaciones se encuentran en
proceso de fortalecimiento. Entre ellas, destacan la Cooperativa Agraria Nuevo
Amanecer Ltda-COPANA de Barranquita con 198 socios y la Asociacin Central
de Productores Agrarios- ALLIMA Cacao con 400 socios.
Por el lado de los insumos especficos para la produccin, no hay presencia de
proveedores en la zona. stos se encuentran en la ciudad de Tarapoto. La
magnitud de los servicios de apoyo a la cadena en esta parte de la regin es
menor a la identificada en las otras zonas. Las principales intervenciones se
dieron entre los aos 2005 y 2011 a travs del Programa de Desarrollo
Alternativo-PDA de USAID cuando se instalaron por primera vez gran parte de
las reas de cultivo que hoy estn en produccin. Los 9 mdulos de beneficio
centralizado y algunos almacenes se construyeron en la etapa final del PDA
(2010-2011) as como a travs del proyecto de Mejoramiento de la Cadena
Productiva del Cacao a cargo del GORESAM en convenio con USAID y,
finalmente, a travs de los incentivos para la adopcin de tecnologa otorgado
por el programa Agroideas. Recientemente se ha iniciado un proyecto de apoyo

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45

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a la cadena de valor del cacao y pijuayo en el Bajo Huallaga con fondos de
DEVIDA. (Ver Anexo 2)
Finalmente, a manera de resumen de lo descrito hasta el momento, en el
siguiente cuadro se presenta informacin de la produccin por zonas
productoras y mercado de destino.
Cuadro 12
Distribucin de la produccin por zonas productoras de la regin San Martn,
segn mercados de destino. Ao 2013

REGIN SAN
MARTN

PRODUCCIN DE
CACAO EN GRANO

TM
Zona Sur

Exportacin
Organizaciones
de productores
TM

Prensado
Prensado
industria nacional industria regional

Empresas
TM

TM

TM

10,968

100

100

7236

66

3632

33

Zona Centro

8,320

100

4500

54

600

3220

39

Zona Norte

10,417

100

590

9756

94

Total Regional

29,705

100

5,190

17

7,836

26

16608

56

Destino de la produccin

43.8% Exportacin

56% Indust Nac.

71

0.2% Industria Reg.

Fuente: MINAGRI-OEE, SUNAT-Aduana, IV CENAGRO


Elaboracin propia

3.4 Los actores y sus relacionamientos


3.4.1 La pequea agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero
En la regin San Martn, como en la mayor parte del pas, la pequea agricultura
tiene un peso muy importante en el desarrollo agrario. De acuerdo al IV CENAGRO,
la mitad de las Unidades Agropecuarias (U.A) de la regin (49%) tiene extensiones
menores a las 5 ha.; el 35% no supera las 20 ha. y slo el 15% cuenta con
extensiones mayores a las 20 ha.
En el caso especfico del cultivo del cacao, el 37% de las U.A donde se maneja este
cultivo tienen extensiones menores a las 5 ha, es decir, se conducen bajo sistemas
de explotacin familiar; el 41% de las UA tienen extensiones entre 5 y 20 ha, escala
asociada a la pequea y mediana agricultura comercial y el resto (22%) desarrolla el
cultivo en U.A con extensiones mayores a las 20 ha. es decir, con posibilidades de
desarrollar una agricultura comercial intensiva.14

14

El tamao de las U.A no es equivalente al tamao de las parcelas que estn cultivadas con cacao. Estas
pueden ser menores, sin embargo, dan una referencia del tipo de agricultura que potencialmente puede
desarrollarse en ellas. La tipificacin de la agricultura segn la escala es tomada del Plan Estratgico
Sectorial Multianual 2012-2016. MINAG 2012.

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71

46

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Grfico 24

Efectivamente, a diferencia de otros pases de la regin como Ecuador y Colombia,


donde existen plantaciones comerciales de grandes extensiones, en el Per, la
produccin y exportacin cacaotera se basa principalmente en la agricultura
familiar o en la pequea y mediana agricultura comercial. Ello puede ser
beneficioso desde el punto de vista social, o, incluso econmico, al mostrar la
pequea agricultura ventajas competitivas para el manejo de una agricultura
orgnica, por ejemplo; sin embargo, si la pequea agricultura no est acompaada
de iniciativas a favor de la asociatividad, puede tornarse ineficiente al verse
afectada su capacidad de negociacin tanto para articularse al mercado como para
acceder a servicios o insumos a bajo costo como producto de las economas de
escala que slo son posibles de generar en forma organizada.
Restricciones que enfrenta el productor
Entre las principales restricciones que enfrenta la pequea agricultura podemos
mencionar la informalidad de la tenencia de la tierra. De acuerdo al mismo Censo,
slo el 21% de todas las U.A de la regin menores a las 5 ha. indic tener ttulo de
propiedad, mientras que la gran mayora, el 49%, manifest no tener ningn
documento que acredite la propiedad o posesin de su terreno ni encontrarse en
trmite para obtenerlo. Esta situacin constituye una limitante para que los
productores accedan a crditos formales a menores tasas ya que no cuentan con
las garantas del caso, principal requisito para acceder a los productos ofrecidos por
las entidades financieras. Cabe resaltar, que este problema de informalidad en la
propiedad de la tierra no es exclusivo de la pequea agricultura, tambin lo
enfrentan las U.A con extensiones mayores a las 20ha. (38% no cuentan con ttulo
de propiedad).
Otra restriccin que enfrente la agricultura familiar tiene que ver con su capacidad
para incrementar la produccin no slo desde una ptica vertical, es decir,

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47

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incrementando la productividad a travs de la aplicacin de paquetes tecnolgicos
adecuados, sino tambin desde una ptica horizontal, es decir, ampliando las reas
cultivadas. De acuerdo al mismo Censo, slo el 62% de las U.A con menos de 5 ha
estn sembradas con cultivos permanentes; sin embargo, entre los principales
motivos que los productores sealan como causas que les impediran sembrar
nuevas reas son en orden de importancia: la falta de crdito (45%); falta de agua
(23%) y la falta de mano de obra (16%).
Adicionalmente, otra restriccin de importancia es el bajo nivel educativo que
tiene el productor promedio de la regin. Casi la tercera parte (29%) tiene apenas
primaria incompleta y el 35% slo primaria. Dicho de otro modo, el 64% de los
productores agrarios no han cursado la secundaria (IV CENAGRO). Esta situacin
dificulta el proceso de adopcin de tecnologa para el incremento de la
productividad, mejora de la calidad y de la gestin comercial. Al respecto,
importantes lderes sociales plantean la necesidad de sensibilizar y capacitar al
productor en la correcta administracin de los excedentes provenientes de la venta
del cacao.15
Mano de obra familiar: principal aporte en la etapa inicial del cultivo
Una familia con dos hectreas de cacao requiere -en la etapa de crecimiento del
cultivo- 28 jornales (14 jornales/ha) slo para mantener el rea sembrada libre de
maleza. Esto significa que si es slo el jefe de familia es el que se encarga del
mantenimiento, su dedicacin a la parcela durante los primeros aos cuando an
no cosecha ni obtiene ingresos, deber ser prcticamente exclusiva (28 das al mes),
sin contar que el mantenimiento del cultivo tambin incluye tareas adicionales
como las podas de formacin, el control fitosanitario, el manejo de la sombra
temporal y permanente, entre otras.
Como es sabido, este supuesto, no se ajusta a la realidad. En la regin San Martn,
el 97% de los productores que conducen U.A menores a las 5 ha., debe trabajar
fuera de la U.A para obtener ingresos complementarios que le permita solventar
una canasta bsica familiar. Slo el 3% de los productores tiene posibilidades de
obtener ingresos complementarios dentro de la U.A como resultado del alquiler de
equipos o herramientas agrcolas, venta de abarrotes, servicios de mecnica,
elaboracin y venta de productos derivados, venta de artesana, etc. Asimismo, el
68% de los productores que trabajan fuera de la U.A en San Martn logra obtener
ingresos complementarios en el propio sector agrario, desempendose como
jornalero en otras parcelas; un 11% es empleado en actividades de comercio; un 7%
en el sector construccin y un 6% en transporte, entre los principales sectores. (IV
CENAGRO).
Los resultados expuestos en el Cuadro 8 nos dan una idea de la magnitud de la
participacin de la familia en las actividades agropecuarias. Prcticamente, las dos
15

Entrevista al Gerente de la Asociacin Central de Productores Agrarios Allima Cacao

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48

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terceras partes de las U.A (76%) tienen miembros de sus familias trabajando en las
parcelas. Estas personas representan casi la mitad de los miembros del hogar
(47%), siendo las edades representativas entre los 15 y 29 aos.
Cuadro 13
Composicin etrea de la mano de obra familiar que participa en las labores agrcolas de la Unidad Agropecuaria
Miembros del hogar
Edad de los miembros de la familia
con participacin en
la U.A
Menores de 15 aos De 15 A 29 aos De 30 a 44 aos De 45 A 64 aos De 65 a ms aos
U.A < 5 ha.

76%

25%

37%

21%

14%

3%

Miembros del hogar

47%

28%

38%

19%

12%

3%

Fuente: INEI - IV CENAGRO


Elaboracin propia

De lo anterior, queda claro que el aporte de la mano de obra familiar es


fundamental, ms aun si se toma en cuenta que bajo el sistema de explotacin
familiar, la tecnologa utilizada es intensiva en mano de obra, factor que llega a
representar el 92% de los costos de mantenimiento del cultivo bajo un sistema de
manejo tradicional como el que se presenta en el Cuadro 14. Si por el contrario,
por razones de edad o nmero de miembros del hogar, no es posible contar con ese
aporte, la conduccin de la parcela se vuelve no slo ineficiente al traducirse en
bajos niveles de productividad, sanidad y deterioro paulatino de la plantacin sino
en inviable econmicamente ya que se tendra que contratar mano de obra por un
valor aproximado de S./5,400 al ao (US $ 2,600.00), monto que no podra ser ni
siquiera cubierto con los ingresos por ventas obtenidos de una cosecha promedio
regional de 800 kg/ha./ao a S./5 /kg.
Cabe resaltar que, adems de la edad y nmero de miembros de la familia, la
posibilidad de contar o no con mano de obra familiar para el mantenimiento del
cultivo est condicionada al costo de oportunidad al que se enfrenta el productor y
su familia cuando deciden quedarse a trabajar en la parcela. En este sentido, el
cacao debe competir con otros cultivos que en pocas de cosecha o siembra son
altamente demandantes de mano de obra, tales como el arroz y el maz. Los altos
precios pagados actualmente por un jornal agrcola convierten al sector agrario en
la principal fuente de ingresos complementarios para el agricultor. En la regin San
Martn, el 68% de los productores que sealan dejar la U.A para conseguir otros
ingresos, los consiguen como jornaleros en el mismo sector agrario. (IV CENAGRO).
Vinculado a esta problemtica, se sabe que las principales industrias compradoras
de cacao en el mundo, estn enfocando su atencin en la productividad.
Compradores de la Unin Europea son cada vez ms conscientes de que los
productores necesitan hacer inversiones para incrementar sus cosechas y ser ms
eficientes en la gestin de los recursos. Los incrementos en la productividad

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

49

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benefician tambin a los compradores. Por ese motivo, la CBI (2012b) seala que
todo parece indicar que el poder de negociacin de los productores para obtener
financiacin de los compradores puede mejorar.
Cuadro 14
Costo de mantenimiendo por hectrea de cacao / ao bajo un
Sistema de Manejo tradicional
Unidad

Cantidad No. veces al


x Mes
Ao
(1)

(2)

Mano de obra
Control de malezas
Poda de mantenimiento
Cosecha ( a ca rreo de ma zorca , des pul pa do y

Jornales
Jornales

14
8

tra s l a do a l punto de a copi o en l a pa rcel a )

Jornales

Insumos

Servicios
Traslado de la cosecha al centro de acopio
En los meses de invierno (Dic-May)
En los meses de verano

Cantidad
Ao

Precio
Unitario S./

Costo Total
Ao

(3)= (1)x(2)

(4)

(5) = (2) x (4)

10
2

216
140
16

25
25

5400
3500
400

12

60

25

1500

18
Jornal
Jornal

2
2

6
3

12
6

450
25
25

Costo total por hectrea en un ao


Cosecha por hectrea
Precio por kilo
Ingreso por ventas
- Costo por hectrea

Utilidad bruta por hectrea

300
150

S/. 5,850.00
800 kg
S/. 5.0
S/. 4,000.0
S/. 5,850.00
-S/. 1,850.00

Supuestos del manejo tradicional:


El productor no fertiliza el suelo
Utiliza principalmente mano de obra familiar
No hay presencia de plagas o enfermedades
Productividad promedio al quinto ao de instalado

Elaboracin propia sobre la base de entrevista a productores lderes

Paquete tecnolgico para el incremento de la productividad: la necesidad de contar con


financiamiento de corto plazo
Afortunadamente, existe en la regin un paquete tecnolgico validado de manejo
del cacao que ofrece la oportunidad de alcanzar rendimientos por encima de los
2,000 kg por hectrea. Se trata de la tcnica denominada TAPS por sus siglas
Tcnica de Abonamiento y Poda Sincronizada 16, que viene siendo impulsada por
Technoserve y el Gobierno Regional , ambos en alianza con USAID, a travs de
diversos gobiernos locales ejecutores de proyectos productivos con fondos de
DEVIDA.
La aplicacin de este paquete, requiere la adquisicin y aplicacin de fertilizantes o
abonos as como la realizacin de podas en tres momentos de la campaa agrcola
16

La tcnica TAPS fue adaptada de la experiencia de agricultores exitosos de Tocache que actualmente
alcanzan a cosechar no menos de 3,000 kg/ha/ao y, segn reportes del proyecto, ha sido validada en
toda la regin con 426 parcelas demostrativas.

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50

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que exigen una mayor inversin por parte del productor, la cual, slo en
fertilizantes, supera los mil trescientos soles por hectrea el primer ao de
produccin y alcanza los casi tres mil soles a partir del cuarto ao. Este aumento de
los costos, se traduce en mayores incrementos de la productividad y, en
consecuencia, en ganancias en rentabilidad, las cuales son mayores bajo el sistema
de produccin convencional antes que el sistema de produccin orgnica como se
observa en el siguiente grfico.
Grfico No. 25

Si adems de la aplicacin de fertilizantes, el productor opta por la mecanizacin de


la tarea de control de malezas utilizando, por ejemplo, una motoguadaa, los
costos de los jornales por hectrea para esta actividad en particular se reducen de
S./3,500 a S./1,000 ya que los jornales requeridos en este segundo caso son slo de
40 por hectrea al ao versus 140 cuando esta tarea es manual17.
Esta medida cobra mayor importancia si se toma en cuenta que en la regin San
Martn, en el perodo 2006-2011, los jornales se incrementaron entre 25% y 40%
(MINAG, 2012a)
Como se puede apreciar en el Cuadro 15, con el manejo tecnificado del cultivo, la
rentabilidad bruta puede llegar a alcanzar el 42%; las ganancias en rentabilidad
son significativas; stas se logran no slo va incremento de la productividad sino
tambin va reduccin de costos de mano de obra. Para lograrlo, se requiere que
los productores cuenten con la capacidad tcnica y econmica para hacerlo, lo que
implica fortalecer las plataformas de asistencia tcnica y disear mecanismos de
acceso a financiamiento de corto plazo para la adquisicin de insumos,
herramientas y equipos.

17

Entrevista a productores cacaoteros de la regin de Hunuco.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

51

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En la regin San Martn, la productividad promedio del cultivo por zonas
productoras se estiman en 780 kg/ha para la zona sur; 700 kg/ha para la zona
centro y 500 kg/ha para la zona del Bajo Huallaga.
Cuadro 15
Costo de mantenimiendo por hectrea de cacao/ao bajo un
Sistema de Tecnologa Media
Unidad

Cantidad No. veces al


x Mes
Ao
(1)

(2)

Cantidad
Ao

Precio
Unitario S./

Costo Total
Ao

(3)= (1)x(2)

(4)

(5) = (2) x (4)

Mano de obra
Control de malezas (con motoguadaa)
Plateo y abonamiento
Poda de mantenimiento
Cosecha ( a ca rreo de ma zorca , des pul pa do y

Jornales
Jornales
Jornales

4
7
8

10
2
2

40
14
16

25
25
25

3250
1000
350
400

tra s l a do a l punto de a copi o en l a pa rcel a )

Jornales

12

60

25

1500

Insumos
Urea
Cloruro potasio
Fosfato diamonico
Dolomita
Combustible para motoguadaa

Saco
Saco
Saco
Saco
Galones

1
1
1
1
2

2
2
2
2
10

2
2
2
2
20

110
97
100
20
15

654
220
194
200
40
300

Servicios
Traslado de la cosecha al centro de acopio
En los meses de invierno (Dic-May)
En los meses de verano
Mantenimiento de motoguadaa

450
Jornal
Jornal
varios

2
2

6
3

12
6
2

25
25
180

Costo total por hectrea en un ao


Cosecha por hectrea
Precio por kilo
Ingreso por ventas
- Costo por hectrea

1500 kg
S/. 5.0
S/. 7,500.0
S/. 4,354.00
Utilidad bruta por hectrea
S/. 3,146.00
Rentabilidad bruta por hectrea
42%
Elaboracin propia sobre la base de entrevista a productores lderes

300
150
360

S/. 4,354.00
Supuestos del manejo tecnificado:
El productor fertiliza el suelo
El control de malezas es mecanizado
No hay presencia de plagas o enfermedades
Productividad promedio al quinto ao de instalado
La depreci a ci n s e i ncl uye en el cos to ma nteni mi ento

3.4.2 Las organizaciones de productores


Entre las principales organizaciones de productores de cacao de la regin
San Martn se han identificado a un total de 26 que representan,
aproximadamente, a 5,000 socios. (Cuadro No.11)
Todas ellas presentan un gran potencial para posicionarse de manera
competitiva en los mercados internacionales de cacao de calidad ya que lo
vienen haciendo directa o indirectamente como proveedores de
importantes empresas exportadoras o mediante contratos directos con
empresas importadoras de Europa y EEEUU.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

52

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Cuadro No. 16
Relacin de las principales organizaciones de productores de cacao de la Regin San Martn *
Provincia

Tocache

Mariscal
Cceres

San Martn

Picota
El Dorado
Huallaga
Moyobamba
Lamas

Disrito

No. Nombre de la organizacin

No. socios

Tocache
Tocache
Tocache
Uchiza
Polvora
Polvora
Tocache
Juanjui
Juanjui
Huicungo
Pachiza
Campanilla
Chazuta
Chazuta
Chazuta
Chazuta
Chazuta
Shapaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pilluana

19 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS WIRA CACAO DEL VALLE DE MISHQUIYACU

San Jos de Sisa

20 COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS EL DORADO LTDA.


COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MUJERES TECNOLOGAS CACAOTERAS DE LA PROVINCIA DE
21 HUALLAGA LTDA.

115

22
23
24
25
26

COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOSA LTDA

300

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAOTERA VALLE DEL ALTO MAYO LTDA

150

COOPERATIVA AGRARIA NUEVO AMANECER LTDA - COPANA

198

Saposoa
Saposoa
Moyobamba
Barranquita
Lamas
Lamas

ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS DE TOCACHE - APCATO

36

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE CACAO DE NUEVO BAMBAMARCA - ASPROC

148

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA

482

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL UCHIZA LTDA.

220

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO NUEVA VISION

25

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOLIVAR

37

CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE

300

COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO LTDA

2100

ASOCIACIN COMIT DE PRODUCTORES AGRARIOS CACAOTEROS BELLO HORIZONTE

21

ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUICUNGO "APAHUI"

30

ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FIDEL GAMONAL - MONTERREY

17

ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PORVENIR

38

ASOCIACIN DE PRODUCTORES ORGNICOS DE CHAZUTA APOCH

57

ASOCIACIN CENTRAL DE PRODUCTORES AGRARIOS - ALLIMACACAO

400

ASOCIACION CENTRAL AGROPECUARIOS EL PORVENIR

73

ASOCIACIN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MISHKI CACAO

27

ASOCIACIN DE PRODUCTORES ORGANICOS LA NUEVA JERUSALEN

40

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE SHAPAJA

37
62

ASOCIACIN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES DE TABALOSOS

40

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ORO VERDE

520

TOTAL DE PRODUCTORES ASOCIADOS

5498

(*) Slo se ha considerado a las organizaciones formalmente constitudas inscritas en registros pblicos.

Fuente: Programa de Compensaciones para la Competitividad - Agroideas - MINAGRI y entrevistas.

Gran parte de estas organizaciones, sin embargo, presentan debilidades en


cuanto a la gestin administrativa, contable, financiera y comercial para
poder desarrollar vnculos comerciales de largo plazo con los mercados ms
dinmicos.
Los costos fijos que deben asumir, en la mayora de los casos, no logran ser
cubiertos con las ventas que realizan por los bajos volmenes
comercializados y si lo logran, los excedentes no son capitalizados
adecuadamente.
Segn se ha recogido de las entrevistas a algunos operadores, se estima
que para que una cooperativa slo pueda cubrir sus costos mnimos de
administracin (conformado por la remuneracin a 10 personas y pago de
servicios bsicos) debe exportar no menos de 500 toneladas de cacao. 18

18

25

Entrevista a ex Gerente de la Cooperativa Agroindustrial Tocache, Gustavo Sigarrstegui.

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53

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Como se explic en el acpite 3.3.1.1, las organizaciones de productores
estn perdiendo posicin en el mercado como exportadoras directas y, con
ello, la posibilidad de que los productores organizados se apropien del valor
agregado que logra acumularse hasta llegar a los mercados de exportacin.
Si bien la presencia de un mayor nmero de compradores de cacao externos al territorio- sin duda est favoreciendo al pequeo productor
quien tiene asegurada la venta de sus cosechas a precios atractivos,
tambin puede estar mermando, en el largo plazo, el nivel de asociatividad
alcanzado hasta la fecha y poniendo en peligro la sostenibilidad de las
organizaciones que todava se encuentran en proceso de maduracin.
De lo anterior, es sumamente urgente contar con un servicio de apoyo a la
gestin empresarial de las organizaciones basado en estrategias diseadas
para mejorar, prioritariamente, la posicin comercial de todas ellas y
desarrollar capacidades entre sus socios y dirigentes de manera que se
evite la improvisacin en el nombramiento de gerentes o la alta rotacin
que ha sido caracterstica constante de los ltimos aos.19 El desarrollo de
capacidades gerenciales de los productores no debe interpretarse como la
conversin de stos en gerentes, sino como la intervencin sostenida y de
largo aliento para lograr que los productores cambien de mentalidad,
desarrollen la visin comercial de sus organizaciones y se conviertan en
buenos empleadores de profesionales capaces de conducir a la
organizacin hacia el cumplimiento de sus objetivos empresariales.

3.4.3 Los comercializadores


Los operadores que asumen la funcin de comercializacin del cacao son:
Las propias organizaciones de los productores: las cuales acopian
de sus socios el cacao en baba para luego encargarse de la
postcosecha que garantice uniformidad y calidad del producto. El
grano vendido en la mayora de los casos accede a un precio
diferenciado por certificacin. El porcentaje de cacao que es
exportador a travs de las organizaciones en cada una de las zonas
se detalla a continuacin:

19

En opinin de muchos, uno de los principales factores de xito de la Cooperativa ACOPAGRO es la


continuidad de la gestin asumida por su Gerente quien se mantiene en el cargo desde hace 16 aos.

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54

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Cuadro No.17
Distribucin de la oferta exportada regional por zonas
productoras segn agente exportador
Regin San
Martn

Exportacin total
cacao grano
TM
%

Exportado por:
Organizaciones
Empresas
TM
%
TM
%

Zona Sur

7,336

100

100

7236

99

Zona Centro

5,100

100

4500

88

600

12

585

100

585

100

13,021

100

5,185

40

7,836

60

Zona Norte
Total

Fuente: MINAGRI-OEE, SUNAT-Aduanas, entrevistas a exportadoras.


Elaboracin propia

Los comerciantes intermediarios: quienes acopian el grano seco de


productores individuales los cuales venden su produccin en
volmenes pequeos en las capitales de centros poblados o
distritos cuando requieren disponer de efectivo.
Los acopiadores mayoristas: cuentan con infraestructura y equipos
para el acopio tales como almacenes, personal tcnico que se
desplaza por los campos, vehculos menores como motos para el
desplazamiento de sus tcnicos o motofurgonetas para recoger de
las propias parcelas el grano. Suelen hacer contratos con la
industria nacional e incluso con empresas exportadoras a las cuales
les venden grano de acuerdo a las especificaciones tcnicas
exigidas. Para lograrlo hacen un trabajo previo de seleccin y
clasificacin del grano. Cuando el grano adquirido supera los
niveles de humedad requeridos, estos operadores asumen el
secado adicional.20
Las empresas exportadoras: las cuales adquieren el grano ya sea a
travs de las organizaciones de productores o directamente de
grupos de productores promovidos por ellas mismas. Tienen
mayor capacidad financiera que las organizaciones de productores,
disponen de capital de acopio que les permite acercarse a los
productores con ofertas ms atractivas para ellos. Todas cuentan
con sellos o certificaciones de calidad y ya estn implementando
sistemas de trazabilidad que hacen seguimiento a la procedencia
del grano desde los centros de acopio hasta el mercado final. Se
espera que los sistemas de trazabilidad se vayan perfeccionando en
el tiempo registrando informacin de mayor inters para el
consumidor. Como se ve en el Cuadro No.17, en toda la regin San
Martn, las empresas exportadoras estaran acopiando el 60% de la
produccin (directamente o a travs de intermediarios o
acopiadores mayoristas).
20

Entrevista al Gerente General Wilber N. de la empresa acopiadora Cacao el Rey

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55

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Las empresas vinculadas a la industria nacional, las cuales
adquieren el grano directamente de los productores u
organizaciones o a travs de acopiadores o intermediarios.

3.4.4 La plataforma de apoyo a la cadena


a) A nivel micro.La cadena cuenta con los siguientes servicios de apoyo:
Servicios de asistencia tcnica en el manejo del cultivo proporcionados por
proyectos del GORESAM, DEVIDA-PIR DAIS, USAID-ACP, USAID-Technoserve,
PRODATU II y aquellos contratados directamente por la organizaciones con
fondos de Agroideas21.
Servicios de crdito, provenientes de Cajas Rurales (Luren, Maynas),
Agrobanco22, fondos internacionales.
Fondos no reembolsables para la inversin en activos y servicios especializados
en cualquier etapa de la cadena de valor provenientes del Programa Agroideas
del MINAGRI para pequeos y medianos productores organizados.
Asesoramiento en el uso de energas renovables por parte de la GIZ-ENDEV
Financiamiento con capital de trabajo por parte de algunas empresas
exportadoras.
b) A nivel meso
Capacitacin a capacitadores a travs del USAID-Technoserve dirigida a
plataformas de asistencia tcnica de las municipalidades y de la DRASAM. Se
transfiere, principalmente, la Tcnica de Abonamiento y Poda SincronizadaTAPS.
Capacitacin a formuladores de planes de negocio, a travs del Diplomado en
Formulacin de Planes de Negocios dictado por ESAN en alianza con el GORE,
GIZ, Cementos Selva, PRODATU y Agroideas.
Se beneficiarn a 20
organizaciones con la formulacin de 20 planes de negocios a cargo de los 40
participantes del Diplomado, de los cuales 8 corresponden a organizaciones
cacaoteras.
Desarrollo de jardines clonales con variedades selectas de cacao fino y de
aroma con el apoyo de USAID-ACP . Se instalarn 75 ha. para produccin de
varas.

21
22

Informacin detallada sobre estos proyectos se presentan en el Anexo 4 (a-e)


Durante el presente ao, Agrobanco est dando prioridad a los caficultores para combatir la roya.

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56

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c) A nivel macro
A travs de Promper, se apoya la promocin comercial en las plazas
americana y europea principalmente, promocionando la marca pas con la
participacin conjunta en ferias internacionales y eventos de importancia para
el sector.

3.5 Los vnculos comerciales entre los operadores de la cadena de valor


En la cadena de valor del cacao, las relaciones comerciales se tornan ms formales
a medida que estas se encuentran ms cerca del consumidor final.
Por el
contrario, mientras ms cerca se est del productor las formas de articulacin
comercial pueden variar desde las menos formales y espordicas hasta las
exclusivas. As se constat en las cadenas de valor identificadas para cada una de
las zonas geogrficas trabajadas como se describe a continuacin:

3.5.1 En la Zona sur:


i) Relaciones comerciales exclusivas:
Este tipo de relacin comercial fue identificado entre los siguientes agentes:
a) El socio acopiador y su organizacin
b) Los productores y sus organizaciones
c) Los productores/organizaciones y empresas exportadoras
Aproximadamente, el 67% de la produccin de Tocache se vende a travs
de acuerdos comerciales de carcter exclusivo, vinculados, principalmente,
a los mercados de exportacin. De este porcentaje, el 1% corresponde a las
exportaciones realizadas por las organizaciones de productores (CAI
Tocache (50 t) y ACP Tocache (50 t)) y el restante 66% por las empresas
privadas de exportacin.
Cabe resaltar que, de acuerdo a la opinin de
diversos agentes que operan en la provincia de Tocache, slo el 10% de los
productores de la provincia trasladan su cacao hasta los mdulos de
beneficio centralizado de las organizaciones. La gran mayora (90%) lo logra
vender en su parcela o muy cerca de ella en puntos de acopio pre
establecidos por los compradores. Esta particularidad exige a las empresas
u organizaciones de productores una mayor capacidad logstica para el
acopio, convirtindose este factor en la principal fuente de competitividad.
Asimismo, entre las principales empresas exportadoras de cacao en grano
que estn optando por acercarse a las parcelas para articularse
directamente con productores desarrollando vnculos comerciales de
exclusividad se encuentran, Armajaro, empresa que est promoviendo la
formacin de clubes de productores y Sumaqao, la misma que se
encuentra brindando servicios a grupos de productores a travs de su brazo
social, Asociacin Minka Tarpuy. Ambas, en conjunto han acopiado
aproximadamente el 28% de la produccin de Tocache en la presente
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57

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campaa. El restante 38% es exportado por empresas como Exportadora
Romex S.A; Amazonas Trading Per SAC; Cafetalera Amznica SAC, entre
otras23
ii) Relacin comercial formal:
El vnculo comercial de tipo formal se encuentra en dos casos:
a) entre los productores y los acopiadores mayoristas formales y
b) entre las organizaciones de productores y las empresas exportadoras.
Segn informacin recogida en entrevistas de campo, se estima que en
Tocache, las organizaciones tienen capacidad para acopiar slo entre el 30%
y el 40% de lo cosechado por sus socios debido a la dbil capacidad de
gestin, tanto econmica-financiera que no les permite contar con el
capital de acopio suficiente para comprar la totalidad de la produccin de
los socios, como de tipo organizacional, con lo cual, no logran fortalecer los
servicios de apoyo a sus socios tales como de asistencia tcnica, acceso a
insumos y herramientas, canalizacin de crditos y otros que contribuyan a
mejorar, la productividad por hectrea, los mecanismos de acopio y los
niveles de fidelizacin de los productores con su organizacin.
iii) Relacin comercial espordica, no formal:
Este tipo de vnculo comercial se da entre los productores y los
intermediarios o acopiadores informales u oportunistas que se presentan
espordicamente en una u otra campaa segn su expectativa de ganancia.
Cabe resaltar, sin embargo que, en los ltimos aos, se pueden encontrar
en la regin empresas acopiadoras que estn estableciendo vnculos ms
formales con los productores a quienes tambin les proveen servicios de
financiamiento, asistencia tcnica o de otro tipo como campaas de salud
bucal, entre otras. En palabras del representante de una importante
empresa acopiadora regional, indica:
Nosotros no vendemos cacao, vendemos la solucin a un problema,
ya que contamos con la capacidad logstica para llegar a los puntos ms
alejados donde no llegan las exportadoras, ni las organizaciones, ni la
industria nacional y tenemos muy buenas relaciones con nuestros
proveedores y clientes (Entrevista a Cacao El Rey)

23

Se sabe que los vnculos comerciales de estas empresas tambin incluyen la compra directa a
productores, Sin embargo, no se pudo recabar informacin de la propias fuentes para estimar cunto
representan. En cuanto a la proporcin de sus exportaciones stas se han estimado a partir de las
estadsticas de Aduanas y del peso que tiene la regin San Martn y la provincia de Tocache, en
particular, respecto de la produccin de cacao grano exportable de los otros departamentos del pas.

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58

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3.5.2 En la Zona Centro:


i)

Relaciones formales exclusivas:

La presencia de la Cooperativa ACOPAGRO, la cual cuenta con una adecuada


gestin organizacional y comercial, hace posible que las relaciones comerciales
con carcter de exclusividad entre los socios y su Cooperativa tengan una
participacin importante en la zona. El 54% de la oferta se canaliza de esta
forma (Grfico 22). Cabe resaltar que, slo en la provincia de Mariscal Cceres,
Acopagro cuenta con aproximadamente 42 mdulos de beneficio centralizado
de un total de 70 distribuidos entre las provincias de Mariscal Cceres,
Bellavista, Picota y Huallaga. A diferencia de la zona sur, aqu los socios son
quienes asumen el traslado del grano hasta el centro de post cosecha cuya
administracin est a cargo de un socio que es elegido por cada Comit de Base
para asumir la tarea de acopiador. Para el presente ao, la Cooperativa
Acopagro se plante acopiar 4,500 toneladas y a la fecha, ya super su meta.
Asimismo, tambin se encontraron vnculos comerciales de exclusividad entre
la organizacin de productores ASOMINKA y la exportadora SUMAKAO, la cual
logr exportar 400 toneladas y entre los llamados Clubes de Productores y la
exportadora ARMAJARO. Sumado a lo anterior, las relaciones comerciales
exclusivas en la zona centro representan, aproximadamente, el 63% del
volumen comercializado en lo que va del ao 2013.
ii)

Relaciones comerciales formales

Estos vnculos se desarrollan entre las empresas exportadoras y sus


proveedores como son las organizaciones de productores y las empresas
acopiadoras. Aunque el vnculo comercial no tiene carcter de exclusividad las
compras se realizan mediante acuerdos formales de compra-venta. Se estima
en 35% lo acopiado por las principales empresas exportadoras bajo este tipo de
relacin comercial

iii)

Las relaciones comerciales espordicas

Se dan en menor proporcin (alrededor del 5%) y ocurren entre los productores
que se encuentran en las zonas ms alejadas y los intermediarios locales a
quienes les venden en el mercado abierto cuando salen a la capital del distrito o
provincia trasladando en cantidades pequeas su cacao en grano seco.

3.5.3 En Zona del Bajo Huallaga:


i)

Relaciones comerciales espordicas

Los vnculos comerciales que predominan en la zona del Bajo Huallaga son los
de naturaleza espordica no formal. Casi la totalidad del cacao cosechado en el

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59

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Bajo Huallaga se vende como grano seco luego que la mayora de los
productores lo han fermentado en sacos o baldes y secado antes de ser
trasladado por va fluvial en las ocasiones en que por otro motivo tienen que
desplazarse hacia la capital de distrito donde se encuentran los acopiadores. As
se reducen los costos de flete por ro. Se estima que, aproximadamente, el 90%
de la produccin del Bajo Huallaga se comercializa bajo esta modalidad24.
ii)

Relaciones comerciales formales

Los vnculos comerciales formales se han identificado entre las organizaciones


de productores formalmente constituidos y sus socios de quienes adquieren el
cacao en baba para luego canalizarlo a empresas exportadoras cumpliendo con
los parmetros de calidad exigidos por los mercados internacionales. Estas
organizaciones, aunque son de reciente constitucin, ya cuentan con mdulos
de post cosechas centralizadas y algunos almacenes financiados con fondos de
la cooperacin internacional (USAID) y del sector pblico a travs del Programa
Agroideas del Ministerio de Agricultura y Riego.
Al mismo tiempo, estas organizaciones de productores establecen vnculos
comerciales formales con empresas exportadoras con quienes previamente han
establecido acuerdos de compra-venta. Este cacao es vendido puesto en la
ciudad de Chazuta ya que por los bajos volmenes que an acopian, los costos
de flete para trasladar la mercanca hasta Tarapoto resultan muy caros. Se
estima en un 10% los volmenes vendidos por esta canal de comercializacin.

3.6 La institucionalidad presente


A nivel Meso:
En la regin San Martn se ha identificado los siguientes espacios de coordinacin
interinstitucional para fortalecer la cadena de valor del cacao:
Mesa Tcnica del Cacao.Conformada por representantes de organizaciones de productores, el
sector pblico regional vinculado a la Direccin Regional de Agricultura del
Gobierno Regional y la Cooperacin Internacional.
A juzgar por la informacin recabada durante las entrevistas, la Mesa no
est trabajando activamente, sus miembros se renen con poca frecuencia
y no se ha internalizado entre las organizaciones e instituciones que la
conforman, los objetivos o metas que persigue.
Plataforma de apoyo a las organizaciones de productores para acceder a los
incentivos de Agroideas
Esta Mesa se crea en diciembre del 2011 y se consolida como espacio de
coordinacin interinstitucional en el ao 2012. Tiene como principal
objetivo coordinar acciones entre las instituciones para definir estrategias
sobre cmo intervenir coordinadamente para apoyar a las organizaciones
24

Entrevista al gerente de la Asociacin de Productores Cacaoteros ALLIMA Cacao.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

60

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


de productores de la regin para que accedan a los fondos de Agroideas.
La plataforma es liderada por la DRASAM quien acta como secretara
tcnica. Los dems miembros son: GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS, Technoserve,
Agroideas-San Martn y recientemente PRODATU y Cementos Selva.
Sus miembros estn plenamente identificados con los objetivos y metas
que se han planteado. Los logros alcanzados a la fecha han sido
importantes entre los que se pueden destacar: 26 organizaciones han sido
declaradas elegibles para acceder a los incentivos de Agroideas, 5
organizaciones de productores de cacao han recibido el apoyo con parte de
la contrapartida necesaria para implementar planes de negocio con fondos
de Agroideas; el GORE contrat formuladores de planes de negocios para
apoyar a las organizaciones en el proceso de postulacin al Programa
Agroideas; PRODATU, Cementos Selva, GORE y GIZ vienen cofinanciando el
desarrollo de un Diplomado en Formulacin de Planes de Agronegocios
dictado por ESAN con el apoyo de Agroideas.
Los fondos de inversin comprometidos y que se vienen ejecutando a favor
de organizaciones de productores de cacao como resultado del trabajo
coordinado de la plataforma se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 18
Incentivos monetarios aprobados por Agroideas a favor de Organizaciones de
Productores de Cacao en la regin San Martn
22 Organizaciones Cacaoteras elegibles en la Regin San Martn
1746 Socios elegibles
18 Organizaciones han accedido al incentivo de Adopcin de Tecnologa
3 Organizaciones han accedido al incentivo de Gestin Empresarial
3,811,778 inversin en adopcin de tecnologa
1,340,392 inversin en gestin empresarial
Fuente: Agroideas. Cifras a octubre 2013

A nivel macro
A nivel macro destaca el soporte institucional que brinda a sus miembros la
Asociacin Peruana de Productores de Cacao APPCACAO, organizacin de
segundo nivel que agrupa a 25 organizaciones de todas las zonas productoras de
cacao del pas.
La APPCACAO da soporte a la cadena de valor a travs de su rol como interlocutor
ante el Estado para el diseo, formulacin e implementacin de polticas pblicas a
favor del sector cacaotero. Asimismo, organiza eventos orientados a desarrollar las
capacidades tcnicas, organizaciones y comerciales de sus miembros.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

61

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

3.7 Anlisis FODA de la Cadena de Valor de Cacao de Exportacin en la


regin San Martn
A continuacin se presenta el anlisis FODA de la Cadena de Valor del Cacao de
Exportacin en el que se sintetiza las oportunidades y amenazas del mbito externo
y las fortalezas y debilidades del mbito interno de cada una de las funciones
relevantes de la cadena de valor; estas son: la produccin, la post-cosecha, la
comercializacin y la exportacin.
Cuadro 19
Funciones relevantes de la cadena de valor de cacao

PRODUCCIN

POSTCOSECHA

COMERCIALIZACIN

EXPORTACIN

MERCADO

PRODUCCIN

POSTCOSECHA

COMERCIALIZACIN

EXPORTACIN

MERCADO

Fortalezas

Se cuenta con grandes extensiones instaladas del cultivo en todas sus fases
de desarrollo que se incorporarn a la oferta comercial en forma creciente en
los prximos aos.
Se cuenta con personal tcnico calificado con mucha experiencia en el
manejo del cultivo (prcticas culturales).
Se dispone de mano de obra familiar en edad econmicamente activa con
potencial para participar eficientemente en el proceso productivo del cacao
Se cuenta con paquetes tecnolgicos probados en campo de agricultores con
excelentes resultados de productividad (TAPS en Tocache: 3000 kg/ha))
Gran nmero de productores organizados -principalmente de la zona sur y
centro- cuentan con sellos de produccin orgnica, comercio justo, alianza
con los bosques, UTZ, etc.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

62

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Debilidades

La productividad por hectrea promedio es baja. En la zona sur:1000 kg/ha;


Zona Centro: 800 kg/ha; Zona Bajo Huallaga: 600kg/ha

El productor promedio no realiza podas adecuadas principalmente en la zona


del Bajo Huallaga

La escasa cultura de abonamiento y el bajo acceso a crditos para insumos se


traduce en un deficiente manejo de los suelos que repercute en la
productividad.

El nivel educativo del productor promedio es muy bajo (29% primaria


incompleta, 35% slo primaria) lo que dificulta mejorar la gestin productiva
(IV CENAGRO)
El productor no cuenta con otras fuentes importantes de ingresos que le
ayuden a solventar la etapa inicial del cultivo.

Los caminos de acceso a las plantaciones estn en malas condiciones y no


cuentan con el mantenimiento adecuado

Escasa disponibilidad de material gentico certificado con altos estndares


de calidad, productividad y resistencia a plagas y enfermedades.

No se cuenta con suficiente cantidad de tcnicos trabajando en campo

Los tcnicos tienen debilidades en manejo de riego y fertilizacin.

Los tcnicos desconocen metodologa de extensin rural efectivas

Se cuenta con recursos pblicos (Agroideas, DEVIDA, PRODATU) y de la


cooperacin internacional (USAID) para promover la instalacin de nuevas
reas y fomentar incremento de la productividad a travs de plataformas de
asistencia tcnica e incentivos monetarios para el mejoramiento de la
competitividad de las cadenas de valor.

El inters de empresas exportadoras e importadoras (Armanjaro, Sumaqao,


Romero Trading, Ecom Trading),
por articularse directamente con
productores se ha incrementado.
Existe un marco normativo promotor del cacao y del chocolate que incentiva
su consumo: Da del Cacao y Chocolate, Declaracin de Producto Bandera.
El Per es reconocido por la ICCO como productor de cacao fino y de aroma
(Anexo "C" del Convenio Internacional 2010).

Oportunidades

El cacao peruano ha recibido la ms alta distincin mundial "Cocoa


International Award" al mejor cacao en el ltimo evento del Saln Du
Chocolat de Pars 2013.
Se prev un crecimiento sostenido de la demanda internacional del cacao
tanto de los mercados existentes (EEUU, UE) como por el crecimiento de
mercados emergentes (Asia).
La productividad es uno de los puntos de atencin de los pases
compradores. Se espera que la colaboracin a lo largo de la cadena financie y
aumente la productividad y el beneficio entre todos los agentes de la cadena.
(CBI).

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

63

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Amenazas

PRODUCCIN

Oportunidades

Amenazas

El diferencial de precios entre el cacao convencional y el orgnico no es


suficiente para incentivar la produccin de mayor calidad.

Los efectos del cambio climtico ocasionan largos perodos de sequia o


intensas lluvias que afectan importantes reas de cultivo por inundacin o
estrs hdrico.

Por efectos del cambio climtico estamos expuestos a la aparicin de nuevas


plagas y/o enfermedades.

POSTCOSECHA

Fortalezas

Debilidades

COMERCIALIZACIN

EXPORTACIN

MERCADO

Los productores individuales y organizados conocen las tcnicas de post


cosecha y las practican para insertarse a los mercados exigentes en calidad.

El 95% de las organizaciones cuentan con infraestructura para la post


cosecha centralizada que facilita la estandarizacin de la calidad.

Muchas organizaciones no cuentan con fondos de contrapartida para acceder


a recursos de co-inversin que otorga el Estado (Agroideas)

Escasa disponibilidad de capital de acopio para utilizar los mdulos de postcosecha centralizado al 100% de su capacidad.

Se cuenta con recursos del gobierno central (Agroideas) y regional (PIPs) para
la construccin de mdulos de post cosecha centralizado orientados a
organizaciones de productores.

El adecuado manejo post cosecha de la variedad CCN51 ha logrado que sea


valorado por la industria global para la elaboracin de chocolates selectos
(Pronatec, ICAM)

La mayor presencia de acopiadores o intermediarios en campo y como


consecuencia del aumento de la demanda de cacao convencional, puede
hacer que el productor pierda el inters por desarrollar una adecuada post
cosecha y disminuya la calidad promedio del grano.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

64

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PRODUCCIN

POSTCOSECHA

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

COMERCIALIZACIN

EXPORTACIN

MERCADO

Las organizaciones de productores tienen capacidad de ofertar volmenes


comerciales de calidad estandarizada.
Desarrollo creciente de iniciativas empresariales locales para la produccin de
chocolates de calidad. (150 t / ao)
Existencia de empresas acopiadoras formales con capacidad econmica y
logstica para comercializar el grano desde zonas alejadas.

La capacidad logstica para el acopio del grano por parte de la mayora de


organizaciones (zonas sur y Bajo Huallaga) es dbil, tanto en trminos
econmicos (capital de trabajo), como de infraestructura (centros de acopio
descentralizados) y vehculos menores para ingreso o salida de los campos.
Fuerte dependencia de las organizaciones de productores a ayudas externas
de financiamiento o servicios
Dbil capacidad de gestin para acceder a fuentes de financiamiento
disponibles en el mercado (para capital de acopio, capitalizacin, etc)
Inadecuada gestin administrativa, contable y financiera de las
organizaciones merma la posicin patrimonial frente a las instituciones
financieras.
Proliferacin de intermediarios informales incrementan la competencia
desleal.

Se cuenta con recursos pblicos del gobierno central (Agroideas) para el


desarrollo de infraestructura y adquisicin de equipos y vehculos para el
acopio.
La demanda de cacao es creciente. Se ha incrementado el nmero de
empresas importadoras y exportadoras en la regin con inters en articularse
directamente con productores.
Surgimiento de una cultura de consumo de chocolates de calidad ante la
oferta regional de productos con alto contenido de cacao.
Factores climticos adversos pueden afectar las reas de cultivo y
rendimientos como consecuencia de las sequas, inundaciones o arrastre de
tierras y poner en riesgo el cumplimiento de contratos.
El predominio de la estrategia ofensiva para el acopio vuelve ms vulnerable
la fidelizacin del socio con su organizacin y, por ende, el cumplimiento de
los contratos.
Alta volatilidad de los precios por conductas especulativas en el mercado
internacional
Las condiciones de inseguridad a nivel nacional y local pone en riesgo los
mecanismos de pago en efectivo al productor.
Poltica tributaria desincentiva la formalizacin

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

65

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PRODUCCIN

POSTCOSECHA

Fortalezas

Se cuenta con certificaciones de calidad apreciadas en el mercado


internacional tales como: certificacin orgnica, comercio justo, UTZ,
rainforest alliance.
Se estn implementando sistemas de trazabilidad valorados por el mercado.

Desconocimiento de prcticas de gestin empresarial por parte de las


organizaciones para insertarse eficientemente a los mercados de exportacin

Escasa capacidad de las organizaciones para ofertar volmenes importantes


de grano y obtener mayores ganancias por operacin.
Alta rotacin e improvisacin del personal gerencial de las organizaciones

Escasa disponibilidad de gerentes calificados con experiencia reconocida en


negocios de exportacin

Creciente demanda de los mercados internacionales por productos saludables


Demanda creciente de nichos de mercado para cacaos especiales
Disminucin de la calidad y cantidad del cacao procedente del frica ha
reorienta-do la demanda hacia pases productores de Amrica
Poltica comercial agresiva para posicionar la marca Per en todos los rubros
apoyando la participacin en ferias internacionales (PROMPERU).
Vigencia del Drawback como mecanismo de promocin de exportaciones

Amenazas

MERCADO

Se cuenta con capacidad tcnica para la obtencin de cacao convencional de


calidad de exportacin (Grado I)

Oportunidades

EXPORTACIN

Debilidades

COMERCIALIZACIN

Alta volatilidad de los precios por conductas especulativas en el mercado


internacional.
Los diferenciales de precio en el mercado de cacao orgnico han disminuido
por incremento de la oferta mundial.
Algunas grasas de palma, almendra de mango, karit, son permitidas por la
regulacin de la Unin Europea como sustitutos de la manteca del cacao para
hacer chocolates.
La UE pretende disminuir los niveles mnimos aceptables de contenido de
Cadmio en el cacao.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

66

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4. Marco Estratgico de Accin


A partir del anlisis FODA obtenido, se identificaron los lineamientos estratgicos que
ayudaran a mejorar el nivel de competitividad de la cadena de valor del cacao en la regin
San Martin.
Primero, haciendo uso de matrices de doble entrada con las Fortalezas versus
Oportunidades y Debilidades versus Amenazas se determinaron las Oportunidades y
Amenazas ms Relevantes para el desempeo de la Cadena de Valor. Como resultado del
trabajo, se determinaron entre las ms importantes a diez oportunidades y nueve
amenazas. Estas se presentan a continuacin:
OPORTUNIDADES RELEVANTES EN CADA FUNCIN DE LA CADENA DE VALOR

PRODUCCIN

POSTCOSECHA

COMERCIALIZACIN

El Per es
reconocido por la
ICCO como
productor de cacao
fino y de aroma
(Anexo "C" del
Convenio
Internacional 2010)

El cacao peruano
ha recibido la ms
alta distincin
mundial "Cocoa
International
Award" al mejor
cacao en el ltimo
evento del Salon
Du Chocolat de
Pars 2013.

Se prev un
crecimiento
sostenido de la
demanda
internacional del
cacao tanto de los
mercados
existentes (EEUU,
UE) como por el
crecimiento de
mercados
emergentes (Asia).

Se cuenta con recursos del


gobierno central (Agroideas) y
regional (PIPs) para la
construccin de mdulos de post
cosecha centralizado orientados a
organizaciones de productores.

El adecuado manejo post cosecha


de la variedad CCN51 ha logrado
que sea valorado por la industria
global para la elaboracin de
chocolates selectos (Pronatec,
ICAM).

La demanda de cacao es
creciente. Se ha incrementado el
nmero de empresas
importadoras y exportadoras en
la regin con inters en
articularse directamente con
productores.

La adecuada Alta disponibilidad


de financiamiento de
procedencia nacional o
internacional para fortalecer los
agronegocios en manos de
pequeos productores.

Cuadro N 20
Creciente
Demanda creciente
demanda de los
de nichos de
EXPORTACIN
mercados
mercado para
internacionales
porde la Cuba
cacaos
especiales.
Proyecto EMPRENDE / Cecilia
Huamanchumo
Consultora
Externa
productos
saludables.

Poltica comercial
agresiva
para
posicionar la marca
Per en todos
67 los
rubros apoyando la
participacin
en

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


AMENAZAS RELEVANTES EN CADA FUNCIN DE LA CADENA DE VALOR
PUNTOS CRITICOS
Por efectos del cambio climtico
estamos expuestos a la
aparicin de nuevas plagas y/o
enfermedades.

PRODUCCIN

El diferencial de precios entre el


cacao convencional y el orgnico
no es suficiente para incentivar
la produccin de mayor calidad.

POSTCOSECHA

La mayor presencia de acopiadores o intermediarios en campo como


consecuencia del aumento de la demanda de cacao convencional, puede
hacer que el productor pierda el inters por desarrollar una adecuada post
cosecha y disminuya la calidad promedio del grano.

COMERCIALIZACIN

EXPORTACIN

El diferencial de El predominio
de la estrategia ofensiva para el
acopio vuelve ms vulnerable la
fidelizacin del socio con su
organizacin y, por ende, el
cumplimiento de los contratos.

Alta volatilidad de
los precios por
conductas
especulativas en el
mercado
internacional

Alta volatilidad de los precios


por conductas especulativas en
el mercado internacional

Los diferenciales
de precio en el
mercado de cacao
orgnico han
disminuido por
incremento de la
oferta mundial.

Algunas grasas de
palma, almendra
de mango, karit,
son permitidas por
la regulacin de la
Unin
Europea
como sustitutos de
la manteca del
cacao para hacer
chocolates

Segundo, una vez identificadas las oportunidades y amenazas ms relevantes, se procedi


a elaborar un resumen de las oportunidades y, tomando en cuenta las amenazas
detectadas, se procedi a identificar las debilidades o puntos crticos ms relevantes, es
decir que pueden poner en alto riesgo el aprovechamiento de dichas oportunidades o el
desempeo de la cadena en general.
En el Cuadro 15 se presentan esas oportunidades y debilidades identificadas.

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68

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Cuadro No. 21
OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES RELEVANTES DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO
OPORTUNIDADES

PRODUCCIN
El Per cuenta con un cacao reconocido a
nivel mundial por su calidad.

La regin cuenta con tierras disponibles


para ampliar reas con cacao a travs de
la pequea agricultura

POST COSECHA
La regin cuenta con recurso humano con conocimiento tcnico para un adecuado
manejo postcosecha

COMERCIALIZACIN
Gran presencia de comercializadores
internacionales en la regin aseguran el
mercado

Existen fuentes de financiamiento


nacionales e internacionales para
inversiones de corto plazo.

EXPORTACIN
Hay una demanda creciente de nichos de
mercado que se viene aprovechando con
nuestro cacao de calidad.

Es poltica de Estado la promocin del


cacao en mercados internacionales.

DEBILIDADES

PRODUCCIN

Produccin de cacao ineficiente por altos


costos y baja productividad.

Escasa investigacin en tecnologa de


produccin y mejoramiento gentico en
cacao

POST COSECHA
Bajos volmenes acopiados por las organizaciones restan competitividad ante otros
acopiadores de cacao.

COMERCIALIZACIN
Gestin /empresarial
ineficientededelalas
organizaciones
de la regin les resta69
Proyecto EMPRENDE
Cecilia Huamanchumo
Cuba
Consultora Externa
competitividad en un entorno empresarial global.

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

EXPORTACIN
Limitada capacidad de negociacin de las organizaciones condicionada por la escala
de oferta de grano seco

4.1 Lneas Estratgicas de Accin.


A partir de la identificacin de las debilidades, se procedi a priorizarlas mediante el uso
de una matriz de doble entrada (Anexo 6). Como resultado de esa priorizacin, se
detectaron dos grandes debilidades: (1) La gestin empresarial ineficiente de las
organizaciones y (2) La produccin ineficiente de cacao por altos costos y baja
productividad.
A partir de las cuales se definieron cinco lneas estratgicas de accin orientadas a superar
las dos grandes debilidades expuestas. Cada lnea estratgica, a su vez, tiene un conjunto
de actividades que orientan su proceso de implementacin.
Lneas Estratgicas de Accin para el Mejoramiento de la Cadena de Valor
del Cacao en la Regin San Martn.

Gestin empresarial ineficiente de las


organizaciones de la regin les resta
competitividad en un entorno empresarial global.

Produccin de cacao ineficiente por altos costos y baja


productividad.

Implementacion de un programa de reingeniera


empresarial para la mejora de la competitividad de la
cadena de valor del cacao.

Implementacin de un programa de gestin de la


produccin a nivel de parcela
Produccin de material gentico de calidad

Promocion del incremento de la escala de


promocin y comercializacin en las organizaciones.

Desarrollo de capacidades de tcnicos en extensin


rural.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

70

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Gestin empresarial ineficiente de las organizaciones de la regin les resta competitividad en un entorno
empresarial global.

1.1 Implementacin de un programa de reingeniera empresarial para la mejora de la competitividad de la cadena de

valor del cacao


Mejoramiento de la gestin empresarial a nivel de parcela productiva
Mejoramiento de la gestin operativa del acopio y post cosecha
Mejoramiento de la gestin de logstica de exportacin
Mejoramiento de la gestin comercial (mercadeo, negociacin con clientes, anlisis y estudios de mercado)
Mejoramiento de la gestin logstica de abastecimiento y distribucin
Mejoramiento de la gestin de la calidad
Mejoramiento de la gestin del recurso humano
Mejoramiento de la gestin contable, financiera y tributaria
Mejoramiento de la gestin administrativa (planificacin, organizacin, ejecucin, control)
Mejoramiento de la gestin de la comunicacin interna y externa
Mejoramiento de la gestin ambiental
1.2 Promocin del incremento de la escala de produccin y comercializacin en las organizaciones

Identificar y promover esquemas de asociatividad que permitan generar economas de escala para la provisin de
insumos y servicios y la comercialziaicn del cacao
Identificacin de empresas globales para articularlas con empresas/organizaciones regionales en alianzas estratgicas
comerciales
2

Produccin de cacao ineficiente por altos costos y baja productividad.

2.1 Implementacin de un programa de gestin de la produccin a nivel de parcela

Mejoramiento de prcticas de fertilizacin


Mejoramiento de prcticas de riego
Mejoramiento de prcticas de poda
Mejoramiento de prcticas de control de plagas y enfermedades
Manejo de registros y control de costos
2.2 Produccin de material gentico de calidad

Identificacin y georeferenciacin de plantas madres de cacao


Promocin e implementacin de jardines clonales
Promocin de la conservacin de la biodiversidad gentica del cacao in situ
2.3 Desarrollo de capacidades de tcnicos en extensin rural

Manejo de herramientas de desarrollo de conocimiento con enfoque andraggico


Manejo de herramientas para la investigacin participativa
Tcnicas de extensin rural

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

71

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

5. A MANERA DE CONCLUSIN
La demanda mundial de cacao est experimentando un crecimiento sostenido que se ha
puesto en evidencia con el creciente inters de la industria global por buscar nuevas
fuentes de aprovisionamiento en Amrica Latina a raz de la cada de la oferta africana. La
respuesta del Per frente a esta oportunidad ha sido destacada, tanto por el crecimiento
de sus exportaciones, como por el reconocimiento que viene obteniendo la calidad del
grano exportado por parte de las principales industrias de EEUU y Europa. Esto, sumado al
cambio en los patrones de consumo a favor de productos saludables como los chocolates
con alto contenido de cacao, plantea una perspectiva futura de crecimiento importante.
En este contexto, la base productiva y las capacidades tcnicas y organizacionales
desarrolladas hasta la fecha en el Per y, particularmente, en la regin San Martn teniendo como principal protagonista a la pequea agricultura- son sumamente
importantes. Sin embargo, los productores y la mayora de sus organizaciones an no
logran alcanzar niveles de rentabilidad positivos, hecho que coloca al eslabn productivo y,
junto a l, a toda la cadena de valor, en una situacin de alta vulnerabilidad. Para evitarlo
se debe trabajar en dos frentes: el primero; a nivel de la produccin en finca, mediante la
incorporacin de paquetes tecnolgicos que estn acompaados de financiamiento de
corto plazo para facilitar el acceso a los insumos y herramientas que permitan llegar a
niveles de productividad por encima de los 1,500 kg/ha. y, al mismo tiempo, disminuir los
costos de produccin provenientes, principalmente, de la mano de obra; y, el segundo, a
nivel de las organizaciones incorporando criterios empresariales en su gestin de manera
que las ventas cubran los altos costos operativos que hoy enfrentan y garanticen niveles
de rentabilidad adecuados.
El desafo es grande. Slo queda sumar esfuerzos en una misma direccin, esto es: que el
crecimiento econmico generado por esta cadena de valor se traduzca en un incremento
real y sostenido de los ingresos de las familias productoras.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

72

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

6. BIBLIOGRAFA
ADEX, 2013
Agroexportacin peruana, motor de generacin de empleo y desarrollo
descentralizado. Exposicin presentada en el XIII Almuerzo Agroexportador realizado
en la ciudad de Lima en marzo 2012
CBI (2012a)
Mapa de tendencias del CBI para caf, t y cacao. Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Pases Bajos.
CBI (2012b)
Competitividad del mercado del CBI: caf, t y cacao. Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Pases Bajos.
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN & TECHNOSERVE (2013)
Tcnica de Poda y Abonamiento Sincronizado- TAPS. Tarapoto.
GTZ (2007)
Manual ValueLinks- Metodologa para el Fomento de la Cadena de Valor. Eschborn.
GTZ- Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2009)
Guia Metodolgica de Facilitacin en Cadenas de Valor. Lima.
ICCO
2012
2013

The World Cocoa Economy: Past and Present. London, September. 146-7 Meeting
Executive Committee.
Categories of Cocoa beans; consultada el 21 de noviembre 2013,
http://www.icco.org/about-cocoa/growing-cocoa.html

INIAP, SENACYT, MAGAP, GTZ (2010)


Anlisis de la cadena de cacao y perspectivas de los mercados para la Amazona del
Norte. Ecuador.
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, (2012).
Edicin de Diciembre, p.16
LA ORQUIDEA (2013)
Chocolates La Orquidea. Exposicin presentada en power point en el Foro
Econmico
Regional San Martn. Tarapoto, octubre.
MINAG & DEVIDA (2010)
Catlogo de cultivares de cacao del Per. Lima, noviembre.

MINAG (2012a) Insumos y servicios agropecuarios 2011


Econmicos y Estadsticos. Lima. Julio.

Oficina de Estudios

MINAG (2012b)
Plan Estratgico Sectorial Multianual 2012-2016. Lima.
MINAGRI

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

73

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


(2013a) Dinmica Agropecuaria 2003-2012. Lima. p.36
(2013b) Dinmica Agropecuaria 2003-2012. Lima. p.33
NEDERLAND S.A (2013)
Informe Mercado del Cacao. 16 Octubre. Barcelona, Espaa
ROYAL TROPICAL INSTITUTE (2013)
Market study of fine flavour cocoa. Amsterdam. June.
TELEFNICA (2013)
Telecomunicaciones y Conectividad. Exposicin presentada en el Foro Econmico
Regional San Martn. Tarapoto, octubre.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

74

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

7. ANEXOS
Anexo 1
Recomendaciones del Panel de Expertos en Cacao Fino o de Aroma, Setiembre 2010

Pases productores que exportan exclusiva o parcialmente cacao fino o de aroma


Pases
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Isla de Dominica
Repblica Dominicana
Ecuador
Granada
Indonesia
Jamaica
Madagascar
Mexico
Papua Nueva Guinea
Peru
Saint Lucia
Santo Tom y Prncipe
Trinidad y Tobago
Venezuela

Decisin de Consejo Recomendacin del


Panel de Expertos
Mayo 2008
Setiembre 2010

b/
100%
100%
a/
40%
75%
100%
1%
100%
100%
b/
75%
100%
100%
35%
100%
75%

100%
95%
100%
100%
40%
75%
100%
1%
100%
100%
100%
90%
90%
100%
35%
100%
95%

Note:
a/ Informacin insuficiente para recomerdar un porcentaje
b/ Pas no incluido en la lista previa
Fuente: ICCO. Tomado de: http://www.icco.org/faq/53-cocoa-beans/116-fine-or-flavour-cocoa.html

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75

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Anexo 2
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE CACAO EN LA REGION SAN MARTIN - DEVIDA - PIR DAIS

Entidades
Ejecutoras /
Operador

Cdigo
SNIP

Nombre de la Actividad o
Proyecto

Ubicacin
Geogrfica

Distrito /Localidades

PROYECTOS

Presupuesto
2013
S/.

Ha
Asistida
2013

6,016,132.50

6,900

Distritos: Barranquita,
Caynarachi, Chazuta,
Chipurana, El Porvenir,
Huimbayoc, Papaplaya

954,630

1,400

DRA - SAN
MARTIN

178089

Fortalecimiento de la cadena
productiva del cacao y el Pijuayo
para palmito en la Mancomunidad
del Bajo Huallaga y Caynarachi San Martn

M. P. Mariscal
Cceres

156938

Mejoramiento de la cadena de
valor del cacao, Provincia de
Mariscal Cceres - San Martn.

San Martn

Distritos: Campanilla, Juanjui,


Huicungo, Pachiza, Pajarillo.

690,233

1,600

M. P. Huallaga

157011

Mejoramiento de la cadena de
valor del cacao y del caf Provincia
de Huallaga - San Martn.

San Martn

Distritos: Alto Saposoa,


Piscuyacu, Sacanche,
Saposoa, Tingo de Saposoa,
Eslabon

982,585

2,000

M. P. El Dorado

177956

Fortalecimiento de la cadena
productiva del cacao y caf en El
Dorado, Provincia de El Dorado San Martn.

San Martn

Distritos: Agua blanca, San


Jose de Sisa, San Martin de
Alao, Santa Rosa y Chatoja

818,346

1,000

175299

Ampliacin
y
desarrollo
de
capacidades para incrementar la
productividad y mejorar el grano
del cultivo de cacao orgnico,
Distrito de Nuevo Progreso Tocache - San Martn

San Martn

Localidades: Ramal de
Aspuzana, San Jacinto, Alto
Santa Cruz, Nuevo Oriente,
Nuevo Jerusaln, Alto Uchiza,
Alto Colombia, Alto Sitully, San
Pedro, Cesar Vallejo, Madre
Ma, San Fe.

1,111,235

600

San Martn

Localidades: Cruz Pampa,


Chontallaquio, Santa Lucia,
Santa Rosa de Shapaja,
Uchiza, Ramal de Cachiyacu,
Loboyacu, San Juan de
Porongo, Cahuide, Bajo
Huainabe, 15 de Marzo, El
Porvenir, Bolaina, Ampayacu,
Puerto Huiter, Nueva Unin.

704,716

300

San Martn

Localidades: Centro poblado


de Sin, El Valle, La Unin,
Viejo San Martn, Santa Rosa,
San Juan Km 33, Nvo Jan, La
Libertad, Chontali, Perla Mayo,
Vista Alegre, Playa Hermosa,
Virote

M. D. Nuevo
Progreso

M. D. Uchiza

205221

Mejoramiento de Capacidades
Tcnicas Productivas del Cultivo
de Cacao en el Distrito de Uchiza Tocache - San Martn

San Martn

Proyectos de Agroforestales con cacao.

M. D. Campanilla

215496

Mejoramiento de las condiciones


bsicas para desarrollar las
Capacidades Agroforestales en el
valle
de
Sion
distrito
de
Campanilla, provincia de Mariscal
Cceres - San Martin.

754,388

754,388

Fuente: DEVIDA

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

76

150

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Anexo 3
Superficie cosechada de cacao por distritos y provincias de la Regin San Martn segn se encuentre bajo riego o secano
(Hectreas)
MOYOBAMBA
Moyobamba
Calzada
Habana
Jepelacio
Soritor
Yantalo
Bellavista
Alto Biavo
Bajo Biavo
Huallaga
San Pablo
San Rafael
EL DORADO
San Jos de Sisa
Agua Blanca
San Martn
Santa Rosa
Shatoja
HUALLAGA
Saposoa
Alto Saposoa
El Eslabn
Piscoyacu
Sacanche
Tingo de Saposoa
LAMAS
Lamas
Alonso de Alvarado
Barranquita
Caynarachi
Cuumbuqui
Pinto Recodo
Rumisapa
San Roque de Cumbaza
Shanao
Tabalosos
Zapatero
MARISCAL CCERES
Juanjui
Campanilla
Huicungo
Pachiza
Pajarillo

Riego
4
2
1
16
30
1
1
12
5
Riego
7
4
1
4
Riego
20
7
1
5
4
Riego
1
9
3
2
2
Riego
10
1
14
24
12

Secano
482
21
9
126
216
24
329
1609
313
507
365
171
Secano
1854
355
608
479
449
Secano
3430
822
374
896
722
43
Secano
339
155
1214
685
83
384
89
31
160
478
201
Secano
570
2244
2149
2526
1743

885
486
21
9
126
218
25
345
1638
314
508
377
175
3760
1861
359
608
479
452
6326
3451
829
375
901
726
43
3835
339
155
1223
685
83
387
89
31
162
480
201
9293
580
2245
2162
2550
1755

BELLAVISTA
Bellavista
Alto Biavo
Bajo Biavo
Huallaga
San Pablo
PICOTA
Picota
Buenos Aires
Caspisapa
Pilluana
Pucacaca
San Cristobal
San Hilarin
Shamboyacu
Tingo de Ponasa
Tres Unidos
RIOJA
Rioja
Awajun
Elas Sopln Vargas
Nueva Cajamarca
Pardo Miguel
Posic
San Fernando
Yorongos
Yuracyacu
SAN MARTN
Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi
Chazuta
Chipurana - Navarro
El Porvenir - Pelejo
Huimbayoc
Juan Guerra
La Banda del Shilcayo
Morales
Papaplaya
San Antonio
Sauce
Shapaja
TOCACHE
Tocache
Nuevo Progreso
Plvora
Shunte
Uchiza

Riego
16
30
1
1
12
Riego
1
1
5
2
2
1
Riego
1
2
Riego
3
5
8
12
7
4
12
7
Riego
44
13
36
28

Secano
329
1609
313
507
365
Secano
86
62
48
20
153
55
36
470
164
136
Secano
26
16
19
63
37
14
13
11
6
Secano
59
69
66
1603
171
240
819
16
391
38
198
78
105
39
Secano
4419
1976
4674
4
2868

3184
345
1638
314
508
377
1242
88
62
49
20
153
55
40
472
166
137
207
26
16
19
63
38
14
15
11
6
3947
62
74
74
1615
171
240
826
20
403
38
198
78
112
39
14062
4463
1989
4710
4
2896

TOTAL REGIONAL

46740

Fuente: INEI - IV CENAGRO


Elaboracin propia

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

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Anexo 4: FICHAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTOS
Anexo 4a
Ficha descriptiva del proyecto Alianza Cacao Per
Proyecto:
Alianza Cacao Per
Ejecutor:
Financiador:
Carana International
USAID
Descripcin de beneficiarios: (Tipo y N)
Productores que conducen parcelas de cacao, interesados y con capacidad para ampliar reas con lneas de cacao
fino y de aroma as como vender volmenes comerciales de cacao implementando sistemas de trazabilidad.
Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso)
Las siguientes son las organizaciones que han sido identificadas para trabajar en la ampliacin de reas con cacao
fino de aroma con las siguientes metas de instalacin:
APROACIB:
120 ha. / Allimacacao: 400 ha. / COPANA: 170 ha. / CAC Oro Verde: 480 ha. / CAC VAM: 215 ha.
CAS El Dorado: 160 ha. / COPALGSA :
290 ha. / ACOPAGRO: 1205 ha. / APABA: 185 ha. / APAHUI: 150 ha.
APASONAS:
185 ha. / Otros Comits de Productores que trabajan con DEVIDA.
PIR DAIS NUEVO PROGRESO= 200 Has / PIR DAIS UCHIZA= 100 Has / PIR DAIS EL DORADO= 300 Has
mbito geogrfico de intervencin:
Provincias: Tocache, Mariscal Cceres, Huallaga, El Dorado, Lamas, San Martin, Moyobamba y Rioja.
Distritos: Nuevo Progreso, Uchiza, Plvora, Juanjui, Huicungo, Campanilla, Saposoa, Barranquita, San Jos de Sisa,
Chazuta, San Jos de Sisa, Lamas, Pongo de Cainarachi, Barranquita, Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca.
Objetivo del Proyecto:
Ampliar las oportunidades de actividades econmicas lcitas dirigidas a productores de zonas donde hubo siembra
de coca ilegal anteriormente.
Componentes o resultados esperados:
Instalacin de cacao fino de aroma: 7,015 ha. instaladas al 2016 bajo sistemas Agroforestales.
Acceso a financiamiento: 1,000 productores con crditos aprobados
Acceso a mercados: $ 1.5 M en ventas
Principales estrategias de intervencin:
La ACP desarrolla un trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales, propiciando la coparticipacin
interinstitucional. Adems, promueve la participacin de todos aquellos actores interesados en el desarrollo
econmico agrcola de las regiones de Hunuco, Ucayali y San Martn.
La ACP promueve la participacin de nuevos inversionistas y compradores, que apuesten por el desarrollo
competitivo de la cadena del cacao y cultivos de ciclo corto que forman parte del sistema agroforestal.
Principales aliados en el nivel local, adems de las organizaciones de productores:
Socios Fundadores: USAID, DEVIDA, Carana Internacional, Source Trust.
Aliados pblicos:
DEVIDA, a travs de los proyectos PIR DAIS Uchiza, El Dorado y Progreso
GR SM: Proyecto Especial Alto Mayo-PEAM, SENASA, INIA, DRA SM.
PRODATU II.
Aliados privados:
a) Para la articulacin comercial del cacao tienen alianzas con:
Exportadora Romex, con la cual se espera instalar 1000 ha de cacao fino y de aroma
Acopagro, CAC Oro Verde, Armajaro
b) Para la comercializacin de los cultivos temporales (pltano, aj, maracuy) tienen alianzas con: Inka Crops,
Proaji EIRL, Quicornac
c) Para la transferencia tecnolgica:
Instituto de Cultivos Tropicales ICT / Casa Luker (empresa colombiana)
Monto del proyecto: (Si se puede desagregado por componentes)
Presupuesto Total: US $ 36 MM, mas financiamiento por IFIS POR US $ 60 MM.
Cules son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementacin de sus
actividades?
La creencia arraigada del agricultor de que los cacaos finos de aroma tienen baja productividad y poca resistencia a
plagas o enfermedades. Hay una marcada preferencia por el CCN51 y alta aversin al riesgo de trabajar con otras
variedades.

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Cules son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? Qu se requerira para ponerlas en
prctica?
Se instalarn parcelas demostrativas en lugares estratgicos donde se promovern das de campo, ECAS para
demostrar al productor que s es posible obtener buenos rendimientos con un paquete tecnolgico accesible al
productor.
Se facilitar el material gentico a los productores para la injertacin de sus campos.
Actualmente se cuenta con ms de 1.5 millones de plantones en vivero para aprox. 1300 ha. nuevas.

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Anexo 4b
Ficha descriptiva del proyecto Alianza para el Desarrollo Econmico en San Martn
Proyecto:
Alianza para el Desarrollo Econmico en San Martn, Hunuco y Ucayali 2013-2015
Ejecutor:
Financiador:
Technoserve
USAID y otras fuentes apalancadas por Technoserve.
Fecha de inicio
Fecha de trmino
Primera Etapa: Ene 2010
Primera Etapa: Oct 2013
Segunda Etapa: Nov 2013
Segunda Etapa: Oct 2015
Descripcin de beneficiarios: (Tipo y N)
Productores organizados o individuales que conducen parcelas de cacao con inters en mejorar el manejo
tcnico de su cultivo para insertarse competitivamente al mercado
Personas naturales o empresas que estn desarrollando emprendimientos comerciales para agregar valor
al cacao
Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso)
CA Tocache , CP Cacao Tocache, COOPALSA, ASPROC, APROCUT, APAHUI, CAC El Dorado
mbito geogrfico de intervencin:
Provincias: Tocache, Mariscal Cceres, Bellavista, Huallaga, El Dorado, San Martn, Picota y Rioja.
Distritos: Nuevo Progreso, Uchiza, Plvora, Juanjui, Huicungo, Campanilla, Saposoa, Barranquita, San Jos de Sisa,
Alto Mayo, Huallaga
Objetivo del Proyecto:
Generar y agilizar el proceso de transicin de una economa ilcita a una economa lcita a travs del fomento del
desarrollo econmico de la Regin San Martn
Componentes o resultados esperados:
Componente 1: Desarrollo de Buenas Prcticas Agrcolas. Meta: 8000 productores Incrementan su productividad
facilitndoles el acceso a insumos y aplicando la tcnica TAPS
Componente 2: Desarrollo de cadenas de abastecimiento:. Meta: ventas 8 millones $ a travs de bloques
comerciales
a) Bloque Tocache: CAT, ASPROC, CP Cacao Tocache, Kato SAC, Mishollo.
b) Bloque Huallaga: Campanilla, Huicungo, Huallaga (Coopalsa y Aprocut,Apahui, productores de Sion,
productores de Campanilla)
c) Bloque Norte: Allima Cacao, CAC El Dorado, COPANA
Componente 3: Fomento del emprendedurismo
Produccin de derivados 10 emprendedores Ventas 2 millones $
Componente 4: Promocin comercial de productos: participacin en eventos nacionales, ferias, rueda de
negocios, etc
Principales estrategias de intervencin:
Se desarrollarn capacidades tcnicas en BPA a travs de plataformas de segundo piso (capacitando a
capacitadores)
Se fomentar la articulacin comercial a travs de la construccin de bloques comerciales (para generar
economas de escala con mayores volmenes de produccin)
Se brindar soporte en gestin contable para seis bloques comerciales.
Asesoramiento empresarial en la solucin de cuellos de botella a las pequeas empresas de chocolatera
Principales aliados en el nivel local
Del sector pblico: El Gobierno Regional a travs de la GDE, la DRA, DIRCETUR, PRODUCE,; las Municipalidades
Provinciales de San Martn, El Dorado, Mariscal Cceres, Huallaga y las distritales de Nuevo Progreso; los Proyectos
Especiales Alto Huallaga-PEAH, Huallaga Central y Bajo Mayo, Alto Mayo.
Del sector privado;
a)las organizaciones de productores: ASPROC, CA Tocache, CP Tocache, CATVAM, COPANA, ALLIMA CACAO,
APAHUI
b) las empresas: Macchu Pichu Trading, KATO SAC, Amazon Trading
Monto del proyecto:
En total se dispones de US $ 2 millones de dlares para los aos 2014-2015 en la regin San Martn. Se esperan
apalancar recursos por US $ 1 o 2 millones de dlares de otras fuentes de financiamiento pblico o privado.
Cules son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementacin de sus
actividades?
Para el cumplimiento del Componente 1: Fomento de BPA e incremento de la productividad

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Existe un desorden en la intervencin de todas las instituciones involucradas con la provisin de asistencia tcnica.
Hay superposicin de acciones y territorios. Aunque hay intentos de coordinar, la coordinacin permanente
demanda bastante esfuerzo e inters de todas las organizaciones y es difcil de lograr.
Para el cumplimiento del Componente 2: Desarrollo de Bloques Comerciales
La principal limitante es la escasa disponibilidad de capital de acopio por parte de las organizaciones de productores
y el difcil acceso a crdito. Se ha detectado que el patrimonio de muchas organizaciones no est reflejado en sus
cuentas o balances al no haber sido incorporados formalmente en la contabilidad y los que lo han hecho no estn
desactualizados.
Para el cumplimiento del Componente 3: Las iniciativas an son de pequea escala, se requiere promover mayor
inversin privada que genere un impacto mayor sobre el valor agregado en la regin
Para el cumplimiento del Componente 4: Es necesario desarrollar estrategias de marketing y promocin comercial
ms agresivos con apoyo del gobierno regional y central de manera tal que se contribuyan a mejorar el
posicionamiento del cacao de San Martn desarrollando una marca, por ejemplo.
Cules son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? Qu se requerira para ponerlas en
prctica?
Para la mayor coordinacin se requiere reactivar la Mesa Tcnica de Cacao que ha perdido liderazgo, no hay
convocatoria.
Para que las organizaciones dispongan de capital de acopio se requiere mejorar su posicin patrimonial con asesora
financiera y contable y articularlas a productos financieros que estn acordes a las necesidades de un negocio
agrcola.

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Anexo 4c
Ficha descriptiva del Programa de Compensaciones para la Competitividad Agroideas
Proyecto:
Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS
Ejecutor:
Financiador:
MINAGRI
Tesoro pblico
Fecha de inicio del proyecto:
Fecha de trmino:
2008
2016
Descripcin de beneficiarios: (Tipo y N)
Pequeos o mediano productores organizados que conduzcan una actividad agrcola o pecuaria que est
articulada al mercado.
Son pequeos o medianos productores aquellos que en la selva alta tiene menos de 50 ha. y en la selva
baja los que tienen menos de 115 ha.
Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso)
Organizaciones cacaoteras con planes de negocios en ejecucin:
ASOCIACIN CENTRAL DE PRODUCTORES AGRARIOS - ALLIMACACAO
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAOTERA VALLE DEL ALTO MAYO LTDA
ASOCIACION CENTRAL AGROPECUARIOS EL PORVENIR
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE CACAO DE NUEVO BAMBAMARCA ASPROC - NBT
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO LTDA
ASOCIACIN COMIT DE PRODUCTORES AGRARIOS CACAOTEROS BELLO HORIZONTE
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUICUNGO "APAHUI"
COOPERATIVA AGRARIA NUEVO AMANECER LTDA - COPANA
Organizaciones cacaoteras con planes de negocio en evaluacin:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOLIVAR
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE SHAPAJA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MUJERES TECNOLOGAS CACAOTERAS DE LA PROVINCIA
HUALLAGA LTDA.
ASOCIACIN DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE TABALOSOS
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS DE TOCACHE - APCATO
ASOCIACIN DE PRODUCTORES ORGNICOS DE CHAZUTA APOCH
mbito geogrfico de intervencin:
Toda la regin San Martn.
Objetivo del Proyecto:
Contribuir a mejorar la competitividad de la pequea y mediana agricultura.
Componentes o resultados esperados:
De acuerdo a la metas propuestas en cada plan de negocio.
La mayor parte estn implementando mdulos de beneficio centralizado con cajones fermentadores y
secadores solares. Se busca uniformizar la calidad del grano.
Principales estrategias de intervencin:
Sobre la base de la coordinacin interinstitucional con aliados estratgicos de la regin se hace la
difusin del Programa, el asesoramiento a las organizaciones y el desarrollo de capacidades para la
formulacin de planes de negocios.
Se ha conformado la Plataforma de coordinacin interinstitucional para apoyar a las organizaciones de
productores de San Martn su acceso a los fondos de Agroideas.
Principales aliados en el nivel local, adems de las organizaciones de productores:
GORE San Martn, a travs de la GDE y de la DRASAM; contratando formuladores de planes de negocio
en apoyo a las organizaciones y cofinanciando el Diplomado en formulacin de Planes de Negocio
Technoserve-USAID, quien apoy la formulacin de planes de negocios a algunas organizaciones
GIZ-PDRS, apoyando la formulacin de planes de negocios y la gestin empresarial
GIZ-ENDEV, apoyando con el asesoramiento tcnico sobre el uso de energa en los hogares de
productores de cacao y cofinanciando el Diplomado en formulacin de planes de negocio
PRODATU II; cofinanciando el Diplomado en Planes de Negocio y brindando asistencia tcnica a algunas

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organizaciones de Tocache.
Monto del proyecto: (Si se puede desagregado por componentes)
Ao 2013: 34 millones de soles para ser invertido en cualquiera de los siguientes incentivos de acuerdo a
la demanda de las organizaciones
Los componentes o incentivos son:
a) Incentivo a la Asociatividad
b) Incentivo a la Gestin Empresarial
c) Incentivo a la Adopcin de Tecnologa
El aporte por organizacin depende del nmero de socios. Por cada socio el cofinanciamiento puede ser
hasta S./14,800.00
Cules son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la
implementacin de sus actividades?
La escasa capacidad de las organizaciones para elaborar un plan de negocios y el dbil expertise de los
profesionales o tcnicos locales en el uso de esta herramienta.
Durante la ejecucin del plan de negocios, la limitacin encontrada es la poca disponibilidad de
contrapartida monetaria de las organizaciones y el difcil acceso a fuentes de financiamiento.
Cules son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? Qu se requerira para
ponerlas en prctica?
Los aliados estratgicos estn contratando personal para que apoyen a las organizaciones con las que
trabajan para que accedan a los fondos de Agroideas.
Se est iniciando un Diplomado en Formulacin de Planes de Negocios en alianza con la academia
(ESAN) y los aliados locales.

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Anexo 4d
Ficha descriptiva del Proyecto del Proyecto de Mejoramiento de la Competitividad de la
Cadena de Procesamiento del Cacao
Proyecto:
Mejoramiento de la Competitividad en la Cadena de Procesamiento del Cacao
Ejecutor:
Financiador:
Gobierno Regional San Martn
USAID 90% GORESAM: 10%
Fecha de Inicio del proyecto:
Fecha de trmino del proyecto:
13 Nov 2013
Nov 2015
Descripcin de beneficiarios: (Tipo y N)
Productores cacaoteros organizados
Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso)
Tocache: CAIP, CAI Tocache, ASPROC
San Martn: Allima Cacao
Mariscal Cceres: ACOPAGRO
mbito geogrfico de intervencin:
Provincias: Tocache, Mariscal Cceres y San Martn.
Distritos y Localidades:
Tocache, localidad de Bambamarca; Progreso, localidad de Progreso; Uchiza, localidad de Santa Rosa de
Shapaja
Juanju, localidad de La Victoria; Pachiza, localidad de San Ramn; Huicungo, localidad de Mojarras y 2
de Mayo
Chazuta, localidad de Chazuta
Objetivo del Proyecto:
Lograr una adecuada capacidad competitiva en la cadena de procesamiento de cacao en ocho
localidades de las provincias de Tocache, Marsical Cceres y San Martn.
Componentes o resultados esperados:
1. Construccin de sistemas de fermentacin, secado y almacenamiento de cacao
Meta: 8 Centros de Acopio y Beneficio Centralizados de cacao para uniformizar el procesamiento de
3,000 hectreas de cacao de 2,071 productores.
2. Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad Empresarial
Meta: 2,071 productores cacaoteros conocen el sistema asociativo empresarial
3. Asistencia tcnica mediante Escuelas de Campo en post cosecha de cacao
Meta: 2,071 productores reciben asistencia tcnica mediante ECA
Principales estrategias de intervencin:
Se trabaja en alianza con otras instituciones
Se trabaja con organizaciones en proceso de desarrollo
Se fortalecen capacidades tcnicas en el manejo del cultivo mediante metodologas
participativas como las ECAS
Principales aliados en el nivel local, adems de las organizaciones de productores:
Gobiernos locales
Monto del proyecto: (Si se puede desagregado por componentes)
Presupuesto Total: S./4968,948.00
1.
Construccin de sistemas de fermentacin, secado y almacenamiento de cacao
Presupuesto: S./2,510,632.00
2.
Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad Empresarial
Presupuesto: S./1214,500.00
3.
Asistencia tcnica mediante Escuelas de Campo en post cosecha de cacao
Presupuestos S./185,000.00
Cules son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la
implementacin de sus actividades?
Baja calidad del grano
Alto porcentaje de venta individual, no organizada

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84

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Desconfianza en los dirigentes


Socios no se identifican con la OPA
Presencia de intermediarios

Cules son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? Qu se requerira para
ponerlas en prctica?
Construccin de infraestructura
Fortalecimiento de capital humano
Estandarizacin de la calidad y organizacin de la oferta

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

85

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Anexo 4e
Ficha descriptiva del proyecto DEVIDA- Nuevo Progreso
Proyecto:
Ampliacin y desarrollo de capacidades para incrementar la productividad y mejorar el grano del cultivo de cacao
orgnico distrito de Nuevo Progreso-Tocache, San Martn
Ejecutor:
Financiador:
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso
DEVIDA-MEF
Fecha de inicio
Fecha de trmino
Marzo 2012
Dic 2014
Descripcin de beneficiarios: (Tipo y N)
Agricultores cacaoteros
Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso)
Cooperativa Agroindustrial Coordillera Azul
Asociaciones de la comunidad de San Pedro, San Jacinto, Nuevo San Martn, Nueva Jerusaln, San Juan de Aspuzana
mbito geogrfico de intervencin:
30 comunidades del distrito de Nuevo Progreso
Objetivo del Proyecto:
Incrementar la rentabilidad del grano del cultivo de cacao del distrito de Nuevo Progreso
Componentes o resultados esperados:
Componente 1: 1000 hectreas de cacao instaladas
Componente 2: 1000 hectreas de cacao en mantenimiento con la productividad incrementada de 540 kg/ha a
1000 kg/ha
Componente 3: 1000 agricultores organizados en asociaciones o cooperativas
Principales estrategias de intervencin:
Asistencia tcnica
Fortalecimiento organizacional
Formar alianzas con otras instituciones
Principales aliados en el nivel local
PRODATU II , DEVIDA, TECHNOSERVE, Alianza Cacao Per, GORESAM
Monto del proyecto:
S./ 2883,024.05
Cules son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementacin de sus
actividades?
Agricultores acostumbrados al paternalismo
Cules son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? Qu se requerira para ponerlas en
prctica?
Se trabaja slo con agricultores dispuestos al cambio de actitud (el proyecto no regala nada)
Se trabaja con padrn abierto (no que sale puede ser reemplazado por otro con mayor inters)

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Anexo 4f
Ficha descriptiva del proyecto PRODATU II
Proyecto:
Programa de Desarrollo Alternativo Tocache-Uchiza, Segunda Etapa
Ejecutor:
Financiador:
DEVIDA
Fondo Contravalor Per Canad
Fecha de inicio
Fecha de trmino
Julio 2012
2016
Descripcin de beneficiarios: (Tipo y N)
Agricultores cacaoteros organizados o individuales
Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso)
Asoc. Nuevo Bambamarca , CAI Tocache, A. Productores ASPROC, Asoc. Productores Cacaoteros de la
Florida-Tocache APCAFLOT y otras por determinar.
mbito geogrfico de intervencin:
Provincia: Tocache
Distritos: Tocache, Nuevo Progreso, Plvora, Shunte, Uchiza
Regin: Hunuco, Centro Poblado Paraso del distrito de Choln.
Objetivo del Proyecto:
Incrementar la rentabilidad del grano del cultivo de cacao del distrito de Nuevo Progreso
Componentes o resultados esperados:
a. Mejora dela Produccin Agropecuaria Sustentable
b. Fortalecimiento de la Asociatividad y Gestin Empresarial de las organizaciones
c. Gestin y Conservacin del medio ambiente
Principales estrategias de intervencin:
Trabajo coordinado con Gobierno Locales y otros proyectos que se ejecutan en la provincia de
Tocache
Principales aliados en el nivel local
Municpalidad Provincial de Tocache, Municipalidades distritales, TECHNOSERVE, Alianza Cacao Per,
GORESAM.
Monto del proyecto:
S./ 34 millones de soles.
Cules son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la
implementacin de sus actividades?
Dbil respuesta del agricultor, bajo inters y dedicacin. Las organizaciones no tienen su contabilidad al
da.
Cules son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? Qu se requerira para
ponerlas en prctica?
Se realizar un diagnstico sobre el estado de las organizaciones para identificar las acciones a
implementar

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

87

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Anexo 5
Entrevistas a empresas exportadoras e industria regional
ARMAJARO PER SAC
Empresa exportadora de cacao grano
Personas entrevistadas:
Edward Tangoa Tuesta, Coordinador Comercial Zona II,
Maritza Trujillo Herrera, Coordinadora de Desarrollo y Sostenibilidad
Armajaro llega a la regin San Martn como brazo comercial de la Alianza Cacao Per-USAID.
Viene operando en el Per desde hace un ao en Tocache y desde hace 4 meses en
Campanilla, San Martn, Cajamarca y Amazonas.
El brazo social de la empresa es Sourcetrack quienes se encargan de acercarse a los
productores y organizarlos en lo que ellos llaman Clubes de Productores. Todos estos
grupos no cuentan con infraestructura post cosecha, por lo que fermentan su cacao en
costales.
Aunque Armajaro compra un cacao con niveles mnimos de fermentacin y humedad, no
paga un diferencial por calidad pero s lo hacer por volumen. A mayor volumen vendido,
puede negociarse un mayor precio.
Exportan Cacao trazado desde la ubicacin del almacn de la organizacin hasta el destino
final. Segn indicaron no compran a acopiadores sino directamente a productores.
Manifiestan que entre las principales debilidades que predominan entre los productores se
encuentran la falta de capital de acopio, la logstica, la excesiva cantidad de intermediarios
que desincentivan la calidad.
Sourcetrack tiene como meta instalar 28 mil hectreas en Per y 7 mil ha. en San Martn,
Juanju, Saposoa, Bellavista, Sisa y Alto Mayo
Se visit su almacn en Tarapoto donde se observ un volumen importante de cacao
acopiado. Cada saco porta el etiquetado correspondiente a la trazabilidad.

Almacn de Armajaro
Per SAC en Tarapoto.
Capacidad: 1000
tonelad.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

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SUMAKAO PER SAC


Empresa exportadora de cacao en grano
Persona entrevistada
Israel Pisetsky
Gerente General
SUMAKAO compra cacao en grano en la regin San Martn, Ucayali y el VRAE. Espera seguir
expandindose a otras zonas del pas.
Exporta cacao grano con certificacin UTZ y Mercado Justo.
Durante la presente campaa en Tocache se acopi el mayor volumen por un valor de casi
1000 toneladas. Este cacao fue comprado directamente a productores, no a travs de las
organizaciones.
En Campanilla compraron 400 toneladas de Cacao Mercado Justo a la organizacin ASOMINKA
de Campanilla, promovida por SUMAKAO,
En el Bajo Huallaga, aunque hace dos aos adquirieron 200 toneladas, esta campaa slo
pudieron comprar 50 toneladas con mucho esfuerzo.
De acuerdo al tipo de cacao que se compre, las mermas pueden variar desde 2% hasta 20%
El costo de un kilo de cacao en grano puesto en el puerto del Callao puede variar entre 0.80 y
2.00 o ms si uno no es eficiente.
Respecto al cacao fino o de aroma y sus ventajas, indic que el cacao CCN51 es utilizado en las
frmulas de los chocolates europeas de muy buena calidad por lo que habra que analizar con
mucho cuidado si al productor le conviene manejar otras variedades que no sean resistentes a
plagas o enfermedades y no tengan la productividad que puede llegar a tener el CCN51. En la
foto se muestran chocolates de calidad en cuya etiqueta indica la procedencia Naranjillo
(izquierda) donde se sabe predomina el CCN51.
Sobre las debilidades encontradas, opin que la ms crtica es la dbil organizacin de los
productores y su capacidad de gestin, as como los engorrosos mecanismos para la
tributacin que desincentivan la formalidad en los emprendedores del campo. Se mencion el
caso de un acopiador emprendedor que se formaliz recientemente animado por sus vnculos
comerciales con SUMAKAO y que ya ha sido multado por una suma de 22 mil soles.

Chocolates australianos de
calidad exhiben el origen
peruano del cacao

ICAM S.P.A

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

89

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


Persona entrevistada
Cesar Gordon
Apoderado
El mercado mundial del cacao est creciendo sostenidamente.
La empresa acaba de adquirir una planta de procesamiento para la elaboracin de subproductos
de cacao tanto intermedios como finales valorizada en 23 millones de euros que est siendo
instalada en Italia. La capacidad de procesamiento es de 100 toneladas de cacao-grano/da.
Respecto a las perspectivas del cacao peruano, considera que son muy positivas por la calidad
que este tiene. Respecto al cacao fino de aroma indic que el concepto puede ser relativo ya
que el Per con un cacao CCN51 est recibiendo reconocimientos internacionales de
importancia como el que se otorga en el Saln de Cacao y Chocolate de Pars.
Con un CCN51 se puede elaborar un cacao de excelente calidad. Se entiende por cacao especial
aquel que adems del sabor y aroma tenga un atributo particular como la historia que est
detrs de su proceso productivo. ICAM ha elaborado chocolates a pedido de la realeza inglesa
con cacaos especficos procedentes de un territorio particular. Ese mercado es un nicho muy
pequeo.
Actualmente, tienen expectativa por trabajar con productores de Amazonas, donde se ha
detectado variedades con ms de 5 mil aos de antigedad.
Entre las principales debilidades identificadas en la cadena sealan la debilidad de las
organizaciones. Sugiere que los programas de apoyo al sector agrario deben fortalecer a las
organizaciones en aspectos de gestin sin caer en paternalismo ensearles a pescar antes de
darle pescado.

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90

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


MAKAO Per SAC
Persona entrevistada
Arturo Urrelo
Gerente General

Makao Per opera como empresa desde setiembre del 2011 y hace un ao han construido una
planta de procesamiento de cacao para chocolate en el distrito de Pucacaca de la provincia de
Picota aproximadamente a 45 minutos de Tarapoto.
La capacidad instalada de la planta es de 50 toneladas de cacao grano / mes equivalente a la
produccin de 15 a 18 toneladas de cobertura
Producen licor y cobertura. En chocolates slo producen tipo Bitter con concentraciones de
cacao de 60%, 65%, 70% y 80%. An no cuentan con certificaciones de BPM ni HACCP. Esperar
iniciar los trabajos el prximo ao. Su mercado es regional. El producto lo venden en hoteles o
tiendas como To Sergio. An no est en el supermercado.
A raz de su participacin en ferias regionales (Expoamaznica) y nacionales (Expoalimentaria y
Mistura) van a incorporar cambios en la presentacin de sus productos, como el tamao o peso
hacia presentaciones ms pequeas. Han recibido expresiones de inters de una industria
Argentina con la que esperan desarrollar nuevos productos.
En cuanto a los costos de produccin, sealaron que uno de los ms altos es el de la energa
elctrica ya que en planta deben mantener el ambiente fresco con aire acondicionado prendido
todo el tiempo y en la zona an el servicio es caro.
La empresa compra cacao a un aproximado de 60 productores de Pucacaca, los cuales se
encuentran en un radio de accin de 3 km. Las puntos crticos de sus proveedores es la baja
productividad (entre 800 y 1000kg) y la fermentacin del grano que no es uniforme. Por esta
razn, la empresa ha optado por comenzar a comprar cacao en baba y fermentarlo ella misma.
Otra debilidad es la baja disponibilidad de herramientas como tijeras, motosierras pequeas,
podones para un adecuado manejo del cultivo.
Al mismo tiempo la empresa es anfitriona de visitas guiadas a favor de productores y estudiantes
tesistas con los cuales vienen trabajando diversos temas de inters comn.

Chocolate MAKAO
Tipo Bitter
Con 60% de concentracin
de cacao

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91

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

CACAO EL REY
Persona entrevistada
Wilber
Gerente General
Cacao el Rey es una empresa acopiadora con amplia cobertura en la regin San Martn.
Tiene centros de acopio en Campanilla, Juanjui, Saposoa, Sisa, Tarapoto y Tabalosos.
En poca de campaa, la empresa alcanza a tener 18 trabajadores. En poca baja son ocho los
trabajadores permanentes (en planilla).
Cuentan con un Administrador de Compras y 2 tcnicos de campo que se desplazan con motos
lineales. La empresa seala que para fortalecer la confianza entre sus proveedores de grano y
Cacao El Rey, les brindan charlas tcnicas sobre la manejo del cultivo y comercializacin, y para
socializar organizan actividades como campeonatos de fulbito. Asimismo, han realizado
campaas de salud bucal con profesionales recin egresados.
Cacao el Rey puede pagar entre 0.1 y 0.2 cntimos por kilo adicional de lo que el productor
proyecta recibir. Tambin tiene capacidad para vender grano puesto en Lima. Los mrgenes
pueden llegar hasta 0.60 cntimos por kilo.
Cacao el Rey tambin ha vendido a empresas exportadoras de acuerdo a las especificaciones
tcnicas indicadas previamente. Para cumplirlas, Cacao el Rey, una vez acopiado el grano,
realiza un proceso de re-secado, si es necesario, limpieza, clasificado.
Para el mercado interno, el precio pagado al productor puede castigar el nivel de humedad ms
no as la fermentacin. Para el mercado de exportacin, se toma en cuenta ambas variables.
Entre las principales debilidades que observa en la cadena, la ms crtica es la poltica tributaria.
Considera que la SUNAT slo persigue, audita y quiere encontrar a todo costa un error para
poner multas. Siente que esa poltica de trabajo desincentiva la formalidad. Ve al intermediario
informal como una competencia desleal. Seala que esos agentes no ganan grandes comisiones
(0,1 cntimos por kg.) porque pueden ofrecer ms precio al no tener que asumir costos
asociados a la formalidad.

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

92

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

}nexo 6.A
MATRIZ DE OPORTUNIDADES CON MAYOR PUNTAJE
Funcin : Produccin
Oportunidades

Puedo aprovechar "esta


oportunidad" gracias a que
tengo "esta fortaleza"?
Alta interrelacin: 5, Mediana
3, Baja: 1, Ninguna: 0.

Fortalezas

Se cuenta con gra ndes extens i ones


i ns ta l a da s del cul ti vo en toda s s us
fa s es de des a rrol l o que s e
i ncorpora r n a l a oferta comerci a l
en forma creci ente en l os prxi mos
a os .
Se cuenta con pers ona l tcni co
ca l i fi ca do con mucha experi enci a
en el ma nejo del cul ti vo (pr cti ca s
cul tura l es .
Se di s pone de ma no de obra
fa mi l i a r en eda d econmi ca mente
a cti va con potenci a l pa ra pa rti ci pa r
efi ci entemente en el proces o
producti vo del ca ca o
Se cuenta con pa quetes
tecnol gi cos proba dos en ca mpo
de a gri cul tores con excel entes
res ul ta dos de producti vi da d (TAPS
en Toca che: 3000 kg/ha ))

Se cuenta con recurs os pbl i cos


(Agroi dea s , DEVIDA, PRODATU) y de
l a coopera ci n i nterna ci ona l
(USAID) pa ra promover l a
i ns ta l a ci n de nueva s rea s y
fomenta r i ncremento de l a
producti vi da d a tra vs de
pl a ta forma s de a s i s tenci a tcni ca
e i ncenti vos moneta ri os pa ra el
mejora mi ento de l a competi ti vi da d
de l a s ca dena s de va l or

El i nters de empres a s
exporta dora s e
i mporta dora s (Arma nja ro,
Suma qa o, Romero Tra di ng,
Ecom Tra di ng), por
a rti cul a rs e di recta mente
con productores s e ha
i ncrementa do.

Exi s te un ma rco norma ti vo


promotor del ca ca o y del
chocol a te que i ncenti va s u
cons umo: Da del Ca ca o y
Chocol a te, Decl a ra ci n de
Producto Ba ndera .

El Per es reconoci do por


l a ICCO como productor
de ca ca o fi no y de a roma
(Anexo "C" del Conveni o
Interna ci ona l 2010)

El ca ca o perua no ha
reci bi do l a m s a l ta
di s ti nci n mundi a l "Cocoa
Interna ti ona l Awa rd" a l
mejor ca ca o en el l ti mo
evento del Sa l on Du
Chocol a t de Pa rs 2013.

Se prev un creci mi ento


s os teni do de l a dema nda
i nterna ci ona l del ca ca o
ta nto de l os merca dos
exi s tentes (EEUU, UE)
como por el creci mi ento de
merca dos emergentes
(As i a ).

La producti vi da d es uno de
l os puntos de a tenci n de
l os pa s es compra dores . Se
es pera que l a col a bora ci n
a l o l a rgo de l a ca dena
fi na nci e y a umente l a
producti vi da d y el benefi ci o
entre todos l os a gentes de
l a ca dena . (CBI, )

Gra n nmero de productores


orga ni za dos -pri nci pa l mente de l a
zona s ur y centro- cuenta n con
s el l os de producci n org ni ca ,
comerci o jus to, a l i a nza con l os
bos ques , UTZ, etc.

TOTAL

17

22

25

25

25

24

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93

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Anexo 6.B

MATRIZ DE OPORTUNIDADES CON MAYOR PUNTAJE


Funcin : Post Cosecha
Oportunidades
Se cuenta con recursos del
gobierno central (Agroideas) y
Puedo aprovechar "esta
regional (PIPs) para la
oportunidad" gracias a que
construccin de mdulos de
tengo "esta fortaleza"?
post cosecha centralizado
Alta interrelacin: 5, Mediana
orientados a organizaciones
3, Baja: 1, Ninguna: 0.
de productores.
Fortalezas

El adecuado manejo post


cosecha de la variedad CCN51
ha logrado que sea valorado
por la industria global para la
elaboracin de chocolates
selectos (Pronatec, ICAM)

Los productores individuales y


organizados conocen las tcnicas
de post cosecha y las practican
para insertarse a los mercados
exigentes en calidad .

Gra n pa rte de l a s orga ni za ci ones


cuentan con i nfra es tructura pa ra l a
pos t cos echa centra l i za da que
fa ci l i ta l a es tanda ri za ci n de l a
ca l i da d

TOTAL

10

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94

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Anexo 6.C

MATRIZ DE OPORTUNIDADES CON MAYOR PUNTAJE


Funcin : Comercializacin
Oportunidades
Puedo aprovechar "esta
oportunidad" gracias a que
tengo "esta fortaleza"?
Alta interrelacin: 5, Mediana
3, Baja: 1, Ninguna: 0.

Se cuenta con recursos pblicos


del gobierno central (Agroideas)
para el desarrollo de
infraestructura y adquisicin de
equipos y vehculos para el
acopio.

La demanda de cacao es
creciente. Se ha incrementado el
nmero de empresas
importadoras y exportadoras en
la regin con inters en
articularse directamente con
productores.

Alta disponibilidad de
financiamiento de
procedencia nacional o
internacional para
fortalecer los agronegocios
en manos de pequeos
productores

Surgimiento de una
cultura de consumo de
chocolates de calidad
ante la oferta regional de
productos con alto
contenido de cacao.

Las organziaciones de productores


tienen capacidad de ofertar
volmenes comerciales de calidad
Fortalezas estandarizada
Existencias de iniciativas
empresariales locales para la
elaboracin de chocolates de
calidad. (150 t / ao)
Existencia de empresas
acopiadoras formales con
capacidad econmica y logstica
para comercializar el grano desde
zonas alejadas.

TOTAL

1
3

5
14

5
15

1
7

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95

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Anexo 6.D

MATRIZ DE OPORTUNIDADES CON MAYOR PUNTAJE


Funcin : Exportacin
Oportunidades
Puedo aprovechar "esta
oportunidad" gracias a que
Creciente demanda de los
mercados internacionales
tengo "esta fortaleza"?
Alta interrelacin: 5, Mediana por productos saludables
3, Baja: 1, Ninguna: 0.

Fortalezas

Se cuenta con ca pa ci da d tcni ca


pa ra l a obtenci n de ca ca o
convenci ona l de ca l i da d de
exportaci n (Gra do I)
Se cuenta con certifi ca ci ones de
ca l i da d a preci a da s en el merca do
i nterna ci ona l tal es como:
certifi ca ci n org ni za , comerci o
jus to, UTZ, ra i nfores t a l l i a nce.

Se estn implementando sistemas


de trazabilidad valorados por el
mercado

Demanda creciente de
nichos de mercado para
cacaos especiales

Poltica comercial
Disminucin de la calidad
agresiva para posicionar
y cantidad del cacao
la marca Per en todos
procedente del Africa ha
los rubros apoyando la
reorientado la demanda
participacin en ferias
hacia pases productores
internacionales
de amrica
(PROMPERU).

Vigencia del Drawback como


mecanismo de promocin de
exportaciones

13

15

12

13

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96

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


Anexo 7.A

MATRIZ DE AMENAZAS CON MAYOR PUNTAJE


Funcin: Produccin
Amenazas

Dada esta debilidad soy vulnerable


ante esta amenaza?

El diferencial de precios entre el


cacao convencional y el orgnico
no es suficiente para incentivar la
produccin de mayor calidad

Los efectos del cambio climtico


ocasionan largos perodos de
sequia o intensas lluvias que
afectan importantes reas de
cultivo por inundacin o estrs
hdrico.

Por efectos del cambio


climtico estamos expuestos
a la aparicin de nuevas
plagas y/o enfermedades

La productividad por hectrea promedio es


baja. En la zona sur:1000 kg/ha; Zona
Centro: 800 kg/ha; Zona Bajo Huallaga:
600kg/ha
El productor promedio no realiza podas
adecuadas principalmente en la zona del
Bajo Huallaga

5
44

5
38

5
42

La escasa cultura de abonamiento y el bajo


acceso a crditos para insumos se traduce
en un deficiente manejo de los suelos que
repercute en la productividad.

El nivel educativo del productor promedio


es muy bajo (29% primaria incompleta,
35% slo primaria) lo que dificulta mejorar
la gestin productiva (IV CENAGRO)

Debilidades

El productor no cuenta con otras fuentes


importantes de ingresos que le ayuden a
solventar la etapa inicial del cultivo.
Los caminos de acceso a las plantaciones
estn en malas condiciones y no cuentan
con el mantenimiento adecuado

Escasa disponibilidad de material gentico


certificado con altos estndares de
calidad, productividad y resistencia a
plagas y enfermedades.
No se cuenta con suficiente cantidad de
tcnicos trabajando en campo
Los tcnicos tienen debilidades en manejo
de riego y fertilizacin.
Los tcnicos desconocen metodologa de
extensin rural efectivas
TOTAL

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97

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


Anexo 7.B

MATRIZ DE AMENAZAS CON MAYOR PUNTAJE


Funcin: Post cosecha
Amenazas

Dada esta debilidad soy vulnerable


ante esta amenaza?

La mayor presencia de acopiadores o


intermediarios en campo como
consecuencia del aumento de la
demanda de cacao convencional, puede
hacer que el productor pierda el inters
por desarrollar una adecuada post
cosecha y disminuya la calidad
promedio del grano.

Debilidadaes Mucha s orga ni za ci ones no cuentan con


fondos de contra pa rtida pa ra a cceder a
recurs os de co-i nvers i n que otorga el
Es tado (Agroi dea s )

5
Es ca s a di s poni bi l i da d de ca pi tal de a copi o
pa ra util i za r l os mdul os de pos t-cos echa
centra l i za do a l 100% de s u ca pa ci da d

5
Total

10

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

98

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Anexo 7.C
MATRIZ DE AMENAZAS CON MAYOR PUNTAJE
Funcin: Comercializacin
Amenazas

Dada esta debilidad soy vulnerable


ante esta amenaza?

Debilidades

La ca pa ci da d l ogs tica pa ra el a copi o del


gra no por pa rte de l a ma yora de
orga ni za ci ones (zona s s ur y Ba jo Hua l l a ga )
es dbi l , tanto en trmi nos econmi cos
(ca pi tal de tra ba jo), como de
i nfra es tructura (centros de a copi o
des centra l i za dos ) y vehcul os menores pa ra
i ngres o o s a l i da de l os ca mpos .
Fuerte dependenci a de l a s orga ni za ci ones
de productores a a yuda s externa s de
fi na nci a mi ento o s ervi ci os
Dbi l ca pa ci da d de ges tin pa ra a cceder a
fuentes de fi na nci a mi ento di s poni bl es en
el merca do (pa ra ca pi tal de a copi o,
ca pi tal i za ci n, etc)

Factores climticos adversos pueden


El predominio de la estrategia Alta volatilidad de los precios
Las condiciones de
Poltica tributaria
afectar las reas de cultivo y
ofensiva para el acopio vuelve
por conductas especulativas
inseguridad a nivel
descincentiva la
rendimientos como consecuencia de las ms vulnerable la fidelizacin del en el mercado internacional nacional y local pone en
formalizacin
sequas, inundaciones o arrastre de
socio con su organizacin y, por
riesgo los mecanismos de
tierras y poner en riesgo el
ende, el cumplimiento de los
pago en efectivo al
cumplimiento de contratos.
contratos.
productor.

Proliferacin de
intermediarios
informales
incrementan la
competencia desleal
.

14

20

18

14

12

20

Ina decua da ges tin a dmi ni s tra tiva ,


contabl e y fi na nci era de l a s orga ni za ci ones
merma l a pos i ci n pa tri moni a l frente a l a s
i ns tituci ones fi na nci era s .

TOTAL

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

99

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Anexo 7.D

MATRIZ DE AMENAZAS CON MAYOR PUNTAJE


Funcin: Exportacin
Amenazas

Dada esta debilidad soy vulnerable


ante esta amenaza?

Des conoci mi ento de pr ctica s de ges tin


empres a ri a l por pa rte de l a s
orga ni za ci ones pa ra i ns ertars e
efi ci entemente a l os merca dos de
exportaci n

Debilidades Es ca s a ca pa ci da d de l a s orga ni za ci o-nes


pa ra ofertar vol menes i mportantes de
gra no y obtener ma yores ga na nci a s por
opera ci n.

Algunas grasas de palma,


Los diferenciales de precio en
La UE pretende
almendra de mango,
Alta volatilidad de los precios por el mercado de cacao orgnico karit, son permitidas por disminuir los niveles
conductas especulativas en el
han disminuido por
la regulacin de la Unin mnimos aceptables de
mercado internacional
incremento de la oferta
Europea como sustitutos contenido de Cadmio
mundial.
en el cacao.
de la manteca del cacao
para hacer chocolates.

Al ta rotaci n e i mprovi s a ci n del pers ona l


gerenci a l de l a s orga ni za ci ones

Es ca s a di s poni bi l i da d de gerentes
ca l i fi ca dos con experi enci a reconoci da en
negoci os de exportaci n

TOTAL

20

20

20

19

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

100

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Anexo 8
MATRIZ DE PRIORIZACIN DE DEBILIDADES

1
Produccin de cacao
ineficiente por altos
costos y baja
productividad.

DEBILIDADES

Produccin de cacao
ineficiente por altos costos y
baja productividad.

Escasa investigacin en
tecnologa de produccin y
mejoramiento gentico en
cacao

Bajos volmenes acopiados


por las organizaciones restan
competitividad ante otros
acopiadores de cacao.

2
Escasa investigacin en
tecnologa de
produccin y
mejoramiento
gentico en cacao

DEBILIDADES
3
Bajos volmenes
acopiados por las
organizaciones restan
competitividad ante otros
acopiadores de cacao.

4
Gestin empresarial
ineficiente de las
organizaciones de la
regin les resta
competitividad en un
entorno empresarial
global.

5
Limitada capacidad
de negociacin de las
organizaciones
condicionada por la
Frecuencia
escala de oferta de
grano seco

Gestin empresarial
ineficiente de las
organizaciones de la regin
les resta competitividad en
un entorno empresarial
global.
Limitada capacidad de
negociacin de las
organizaciones condicionada
por la escala de oferta de
grano seco

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa

Priorizacin

101

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico


Anexo 9
Relacin de personas entrevistadas

Nombres y Apellidos

Cargo

Institucin

Arturo Urrelo

Gerente General

MAKAO SAC

Carlos Angulo

Gerente General

ALLIMA CACAO

Csar Gordon

Apoderado

ICAM

Consuelo Perez

Area de proyectos y calidad

ACOPAGRO

Daniel Vsquez

Especialista Oficina San Martn

Alianza Cacao Per

Darwin Del Agula

Gerente Regional San Martn

Alianza Cacao Per

Darwin Gil

Coordinador de Proyecto Cacao

GORESAM

Edward Tangoa Tuesta

Coordinador Comercial Zona II,

ARMAJARO PERU SAC

Gustavo Sigarrstegui

Asesor empresarial

Technoserve

Israel Pitsetsky

Gerente General

SUMAQAO

Ivonne Alvarado Bartra

Socia

Exotic Chocolatier

Jos San Martn

Gerente General

Exportadora Romex S.A

Jhonny Owaki

Coordinador de la Unidad Regional San Martn

AGROIDEAS

Jhordan Baltazar

Consultor independiente

Marcelo Gutierrez

Gerente Regional Ucayali

Alianza Cacao Per

Mario Cavero

Gerente General

Kato SAC

Maritza Trujillo Herrera

Coordinadora de Desarrollo y Sostenibilidad

ARMAJARO PERU SAC

Tito Jaime

Coordinador

Technoserve

Wilber

Gerente General

CACAO REY

Julio Mesas

Productor de cacao

Honoria, Hunuco

102