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PROYECTO: PASTAS-PERU
ALUMNOS:
CONDORI PACCO, Miguel
GUTIRREZ BARZOLA, Eduardo
HUAMANI CARBAJA, Rodolfo
HUERTA MASLUCAN, Jakson
JERI SANDOVAL, Roberto
INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I: Resumen del proyecto
1.1.-Presentacin
1.2.-Definicin
1.3.-Justificacin
1.4.-Origen de la idea
1.5.-Antecedentes
1.6.-Objetivos generales y especficos
1.7.-Resumen del proyecto y sntesis de los captulos presentando los
datos 1.8.-bsicos y los resultados de la evaluacin
CAPITULO II: Estudio de Mercado
2.1.-Planteamiento del negocio con relacin al problema econmico a
solucionar
2.2.-Descripcin general del bien o servicio (necesidad a satisfacer)
2.3.-Determinacin del mercado objetivo
2.4.-Polticas socioeconmicas imperantes (polticas laboral, tributaria,
monetaria,
cambiaria,
exportaciones
crediticia,
importaciones,
de
comercio
estadsticas,
exterior,
de
abastecimientos,
(investigacin
preliminar,
Grupo Todinno.
en
en
Grupo Capri.
Venezuela,
expertos
en
la
produccin,
distribucin
1.2.-Definicin
Establecer una fbrica de pastas alimenticias en Lima Per, para
atender la demanda nacional del consumidor peruano. La fbrica deber
iniciar operaciones en el ao 2012, desarrollando, en el mediano plazo,
capacidad de exportacin hacia los pases circunvecinos.
1.3.-Justificacin
La razn de ser de la Empresa se plasma claramente en su declaracin
de Misin:
Producir y comercializar pastas alimenticias, smolas de trigo y harinas
panaderas de calidad y variedad para satisfaccin del consumidor.
Estamos comprometidos con la innovacin tecnolgica y gerencial, la
productividad, la rentabilidad, el crecimiento y el desarrollo de nuestro
personal, sustentndonos en nuestros valores ticos.
1.4.-Origen de la idea
El origen de la idea se dio por la informacin que de consumos de pastas el
Per en particular el departamento de Lima, el cual presenta una mayor
demanda de este producto
1.5.-Antecedentes
Esta seccin describe la estrategia definida por el equipo de trabajo
designado por el Grupo Capri y el Grupo Todinno, que trabaj en la
elaboracin del presente Anteproyecto de Plan de Negocio. La misin de
la Empresa es expresada tanto en tiempo presente, como en futuro,
habiendo sido definido el lapso futuro como el perodo de Cinco (5) aos,
contados a partir de 2012.
Visin
Ser reconocidos en el mercado como los mejores proveedores de pastas
alimenticias, smolas de trigo para pastificio y harinas panaderas para
uso industrial y familiar.
Misin
Producir y comercializar pastas alimenticias, smolas de trigo y harinas
panaderas de calidad y variedad para satisfaccin del consumidor.
Estamos comprometidos con la innovacin tecnolgica y gerencial, la
productividad, la rentabilidad, el crecimiento y el desarrollo de nuestro
personal, sustentndonos en nuestros valores ticos.
Por ltimo, pero no por ello menos importante, estamos comprometidos
en desarrollar el ms alto sentido de responsabilidad social de la
Empresa.
Valores
Dedicacin hacia el cliente
Confianza, respeto y responsabilidad con nuestros compromisos y
resultados, hacia nuestros clientes, accionistas y empleados
Honestidad e integridad en nuestro proceder
Innovacin y liderazgo
Competencias de la empresa
Presente
Know How del producto por parte del GRUPO INVERSIONISTA CAPRI y
conocimiento de la idiosincrasia y del mercado peruano por parte del
GRUPO INVERSIONISTA TODINNO.
Futuro
El recurso humano de la nueva Empresa deber lograr el Know how tanto
del producto, como del mercado, a fin de ser exitosos y competitivos
con
relacin
al
problema
Consumidor Objetivo
Pasta Larga
Poblacin General
Pasta Corta
Poblacin General
Pastas Especiales**
Harina Panetonera**
Todinno SAC
Industria Panadera
Poblacin General
Marco regulatorio
El Gobierno peruano regula la actividad de la industria de alimentos,
principalmente a travs de la LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. Esta ley
tiene por finalidad establecer el rgimen jurdico aplicable para garantizar la
inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el propsito de
proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo y asegurando los
derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de
los agentes econmicos involucrados en toda la cadena alimentaria, incluido los
piensos, con sujecin al ordenamiento constitucional y jurdico. La poltica de
inocuidad de los alimentos se sustenta fundamentalmente en los siguientes
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho:
Principio de competitividad.
Todos los actores de la cadena alimentaria y las autoridades
competentes deben procurar la bsqueda de un desarrollo
competitivo y responsable, basado en la inocuidad de los alimentos
tanto de consumo interno como de exportacin, por ser condicin
indispensable para la competitividad.
Principio de colaboracin integral.
Las autoridades competentes de nivel nacional, regional y local, los
consumidores y los agentes econmicos que participan en cualquiera
de las fases de la cadena alimentaria tienen el deber de colaborar y
actuar en forma integrada para contar con alimentos inocuos.
Principio de responsabilidad social de la industria
Los agentes econmicos involucrados en cualquiera de las fases de la
cadena alimentaria son los responsables directos de la produccin,
elaboracin y comercializacin de alimentos inocuos, saludables y
aptos para el consumo humano.
Principio de transparencia y participacin
Todos los actores de la cadena alimentaria y, en especial, los
consumidores, deben disponer de mecanismos de participacin
adecuados y de fcil acceso en temas de inocuidad de los alimentos.
Es deber de las autoridades competentes de nivel nacional, regional y
local brindar de manera oportuna, confiable y transparente, toda la
informacin necesaria para que los actores de la cadena alimentaria
puedan ejercer dicha participacin
Principio de decisiones basadas en evidencia cientfica
Las decisiones en materia de inocuidad de los alimentos y las
medidas para la gestin de los riesgos alimentarios deben estar
Condiciones econmicas
Los riesgos derivados de los cambios en las condiciones econmicas, en
general, afectan todo el mercado. El establecimiento de controles gerenciales,
de revisiones peridicas de las estructuras de costos, gastos, polticas de
precios y mercadeo, es lo que contempla el modelo de operacin del negocio, lo
cual permitir prever, los posibles impactos y las acciones a emprender para
minimizarlos o eliminarlos.
El mercado todava no descarta la ocurrencia de una segunda recesin en los
EE.UU y en el mundo, si es que el consumo y la inversin del sector privado no
logran consolidar la recuperacin econmica impulsada por los programas de
estmulo econmico de los gobiernos. Asimismo, se espera que los programas
de ajuste fiscal que se estn produciendo en la Zona del Euro, tengan efectos
negativos en el crecimiento europeo y con ello en la recuperacin de la
economa mundial. En este escenario, se reducira la tasa de crecimiento del
PBI de las economas emergentes como la peruana.
Ambiente Econmico
Ambiente para las Inversiones Extranjeras
El Per promueve la inversin privada nacional y extranjera a travs del
otorgamiento de una serie de garantas, libertades y derechos, tanto a favor de los
inversionistas como de sus inversiones.
En el Per no hay restricciones con respecto a la participacin de un empresario
extranjero en una empresa: puede poseer cualquier porcentaje del capital o
nmero de acciones.
Las inversiones extranjeras que se efecten en el Per no requieren autorizacin
previa, slo basta una comunicacin que seale que la inversin se ha realizado.
Los accionistas pueden ser extranjeros en su totalidad.
La inversin extranjera que se efecte en moneda libremente convertible, deber
ser canalizada a travs del Sistema Financiero Nacional. Las utilidades en su
totalidad pueden ser repatriadas por los inversionistas extranjeros sin limitacin
alguna.
Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, as como las
formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las
asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo,
debern registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas
Extranjeras - CONITE.
El Gobierno de Per ofrece en su portal (http://www.peru.gob.pe/ ) un sistema de
registro y autorizacin automtica que facilita sustancialmente la tramitacin
requerida para la constitucin de empresas. El trmite es realizado a travs del
Servicio al Ciudadano y Empresas (http://64.76.72.76/ol-it-portal/solicitud.do) y se
ofrece concluir la realizacin de los trmites en un lapso de 72 horas.
Las empresas que inicien operaciones, por el solo mrito de su inscripcin en el
Registro nico de Contribuyentes - RUC, obtendrn en forma automtica su
Economa Real: Una dbil demanda externa, bajos precios de los metales y el
endurecimiento de las condiciones internacionales de crdito hicieron
retroceder el crecimiento del PIB durante el ao pasado, el PIB se expandi
0,9% en el 2009. Sin embargo, se espera que el Per crezca a una tasa que
ser muy superior al promedio de Amrica Latina en el mediano y largo plazo.
De acuerdo a proyecciones de la EDC, el PIB crecer 4,4% en 2010 y un 5%
en 2011.
Sector externo: Impulsada por la demanda de importaciones y una moneda
fuerte, el dficit de Cuenta Corriente se espera ampliar moderadamente este
ao. La Inversin Extranjera Directa (IED e inversiones de cartera se espera
que aumenten de manera significativa lo cual contribuir al fortalecimiento del
Sol. La liquidez sigue siendo elevada y las reservas internacionales del pas
estn en USD 34bn (equivalente a alrededor de 10 meses de importaciones).
Fiscal: El gasto pblico se acelerar en respuesta a un nmero cada vez mayor
de manifestaciones sociales. De hecho, el gobierno ha elaborado una lista de
21 proyectos prioritarios de infraestructura que iniciar este ao 2010 y ha
eliminado los impuestos para algunas de las familias ms pobres del pas.
Monetario: Frente a la inflacin decreciente y una moneda fuerte, el Banco Central
de Reserva del Per ha reducido las tasas a un mnimo histrico el ao 2009 y ha
intervenido en el mercado de divisas para controlar la apreciacin de la moneda.
No se descartan nuevas intervenciones si el Sol sigue fortalecindose durante el
2010.
e
s
o
EMBIG: ndice elaborado por el J.P. Morgan que refleja los retornos del portafolio de
deuda segn sea el caso, es decir, de cada pas, de los pases latinoamericanos y
de los pases emergentes en conjunto. Considera como deuda, eurobonos, bonos
Brady y, en menor medida, deudas locales y prstamos. Estos indicadores son
promedio para cada perodo y su disminucin se asocia con una reduccin del
riesgo pas percibido por los inversionistas. Se mide en puntos bsicos y
corresponde al diferencial de rendimientos con respecto al bono del Tesoro de
EUA, de similar duracin de la deuda en cuestin. Cien puntos bsicos equivalen a
uno por ciento.
Datos de 2010 del segundo grfico corresponden al perodo del 1 al 11 de Mayo.
Los otros aos reflejan el diferencial designado al 31 de Diciembre.
Fuente: Bloomberg, Reuters.
Grfico generado en base a cuadro informativo, elaborado por la Gerencia de
Informacin y Anlisis Econmico - Subgerencia de Economa Internacional - Banco
Central de Reserva de Per (cuadro actualizado en la Nota Semanal N18 (14 de
Mayo de 2010). Corresponde a datos promedio del mes.
e
o
Tipo de cambio en S/. 2,845 por dlar. Del 25 de Mayo al 1 de Junio, el tipo de
cambio interbancario promedio venta, pas de S/. 2,850 a S/. 2,845 por dlar, lo que
signific una apreciacin del Nuevo Sol en 0,15 por ciento. En este periodo el BCRP
no intervino en el mercado cambiario
Fuente: BCRP Resumen Informativo N 22
Expectativas Macroeconmicas
Encuesta de Expectativas del BCRP: Mayo 2010
Segn la Encuesta de Expectativas Macroeconmicas del BCRP de Mayo, para el
ao 2010, las empresas no financieras mantuvieron sus expectativas de inflacin
en 2,2 por ciento, mientras que las instituciones financieras y los analistas
econmicos la mantuvieron en 2,5 por ciento. Tanto para 2011 como para 2012,
los agentes encuestados esperan una inflacin de 2,5 por ciento.
Infraestructura
Infraestructura Aerocomercial
Per cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 237
aeropuertos, ubicados a lo largo de su territorio, de los cuales 54 estn
pavimentados y 183 se encuentran sin pavimentar.
Existen varios aeropuertos internacionales, ubicados en las ciudades de Lima,
Arequipa, Cuzco, Trujillo, Puerto Maldonado y Chiclayo, que estn diseados para
el manejo de carga, almacenaje en fro, manejo de valores y nacionalizacin.
Infraestructura Portuaria
Existen 62 instalaciones portuarias identificadas por el Sistema Portuario Nacional,
para el trfico portuario generado por el comercio nacional y extranjero. El
transporte naviero de carga constituye el 95% de todo el comercio internacional
peruano, procede de 31 puertos en los que operan 62 instalaciones portuarias. De
stas, 43 son calificadas como pblicas, siendo 27 martimas, 10 fluviales y 6
lacustres.
El Per cuenta con doce puertos principales, cuatro son puntos de embarcacin
significativos para operaciones a travs de contenedores. El puerto del Callao
sirve a Lima tanto como a la zona central del Per; Paita es el ms grande de la
zona norte, mientras que Ilo y Matarani, operan en el sur del pas.
Infraestructura Ferroviaria
La red ferroviaria peruana tiene una longitud total de 1.691 km. y consta de tres
vas principales: el Ferrocarril del Centro (FCC), el Ferrocarril del Sur (FCS) y el
Ferrocarril del Sur Oriente (FCSO).
Fuente: PROINVERSION. Gua de Inversiones en el Per 2007
Infraestructura Vial
El Per cuenta con una red vial de 79.883 km. de carreteras, de los cuales 11.351
km. Estn pavimentados.
La red vial del Per est conformada por tres grandes ejes carreteros
longitudinales y cerca de 20 rutas transversales, que atraviesan el territorio
nacional con el objeto de articular las tres regiones naturales del pas, la Costa,
Sierra y Selva:
1. Carretera Longitudinal de la Costa o Panamericana
2. Carretera Longitudinal de la Sierra o Caminos del Inca
3. Carretera Longitudinal de la Selva o Marginal de la selva
Fuente: Agencia de Promocin de la Inversin Privada. Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Legislacin Laboral
Asignacin Familiar
Los trabajadores tienen derecho a percibir una asignacin familiar con
carcter remunerativo equivalente al 10% de la remuneracin mnima vital
siempre que mantenga a su cargo uno o ms hijos menores de 18 aos.
Gratificaciones Legales
Los trabajadores tienen derecho a percibir dos gratificaciones al ao: por
fiestas patrias (28 de julio) y por Navidad (25 de diciembre).
Utilidades
Los trabajadores participan en las utilidades de la empresa mediante la
distribucin por parte de sta de un porcentaje de su renta anual antes de
impuestos, conforme a lo siguiente:
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (P)
253.2
274.3
286.1
289.2
287.3
292.1
8.4%
4.3%
1.1%
-0.7%
1.7%
Var. %
29.132.0
13
10.03
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (P)
43.7
42.4
40.7
40.2
50.6
41.0
209.5
231.9
245.4
249.0
236.6
251.1
2004
2005
2006
2007
2008
16.0
19.2
22.5
21.5
24.5
Pastas**
Importaciones de
Pastas
2.8
2.9
0.8
0.8
0.7
Consumidor objetivo
Pasta larga
Poblacin general
Pasta corta
Poblacin general
Pastas especiales
Harina panetonera
Todinno SAC
Poblacin General
Smola de Trigo
Segn cifras arrojadas por el INEI-Censo 2007, en Lima existen 2.127.610 hogares,
a un promedio de 4 habitantes por hogar. El tamao de mercado para los
productos Premium compuesto por los hogares con NSE A-C en el Departamento
de Lima (2010), es de 4.765.846 personas, un mercado potencial de 47.658 TM
al ao de pasta alimenticia, de acuerdo a los datos del Censo 2007.
El mercado potencial en el interior del pas, es de 9.274.401 personas, un
mercado potencial de 93.000 TM de pasta alimenticia al ao.
El estudio refleja una distribucin de hogares segn su NSE segn zonas distritales
en el departamento de Lima. Los distritos se agruparon en 10 zonas en base a
criterios de proximidad geogrfica, caractersticas socioculturales, econmicas y
de estilo de vida.
Las distribuciones por NSE se presentan en el siguiente grfico:
Esta distribucin reviste gran utilidad para elaborar una adecuada seleccin de
los canales de venta en el Departamento de Lima, permitiendo segmentar
adecuadamente entre los canales seleccionados, la distribucin de pasta normal
versus premium.
Barreras de entrada
La industria de pastas alimenticias no artesanal se caracteriza por presentar
altas barreras de entrada, derivadas de la necesidad de contar con marcas de
prestigio y amplios canales de distribucin.
Se caracteriza igualmente, por requerir inversiones importantes para el
establecimiento de la infraestructura industrial y humana, necesaria para la
operacin; es preciso contar con personal capacitado que ostente los
conocimientos tcnicos fundamentales para operar los equipos involucrados en
las diferentes lneas de produccin. La obtencin de los permisos sanitarios
requeridos y la existencia de normas de prcticas adecuadas de fabricacin,
almacenamiento y transporte de alimentos, exigen de los nuevos interesados,
una preparacin e inversin significativa para el establecimiento de una nueva
planta de fabricacin.
El acceso a equipos de tecnologa industrial de punta, requiere que las
empresas realicen un alto porcentaje de sus compras a proveedores
especializados, presentes en el extranjero, siendo la disponibilidad de divisas
factor fundamental para el desarrollo normal de las compras de nuevos equipos
y partes de mantenimiento.
La conformacin de una efectiva red de proveedores para la adquisicin de los
insumos requeridos en la produccin, junto con la obtencin de polticas de
precios y crditos ventajosos por parte de dicha red, constituyen un importante
muro de contencin hacia los nuevos entrantes.
El Trigo, como materia prima totalmente importada, requiere de conocimientos
del mercado y de una buena gestin de compras, as como tambin de todo lo
relativo al proceso de importacin; que presenta muchas fluctuaciones de
precios y cuya disponibilidad es un factor de riesgo o amenaza. La existencia de
importantes barreras de entrada en la industria de pastas alimenticias, sugiere
que este segmento est conformado preferentemente por empresas con altos
conocimientos en la fabricacin de pastas, con buena capacidad profesional y
tcnica, factores que facilitan el desarrollo armnico de este segmento
industrial.
Barreras de salida
Las empresas que incursionan en el sector de la industria de pastas
alimenticias, estn conscientes de su responsabilidad a largo plazo con los
clientes que adquieren e incorporan a su dieta este tipo de productos,
generalmente pasan a formar parte fundamental de su consumo alimentario; la
sociedad espera que este tipo de proveedores se mantenga estable y
permanezca en el tiempo. La especializacin de los activos y el costo de las
Segmentacin de Mercado
El consumidor final de los productos elaborados por la FBRICA DE PASTAS
ALIMENTICIAS PER, ha sido segmentado bajo el siguiente criterio:
Fuente de ingreso
Consumidor final
Pasta larga
Pasta corta
Competidores de importancia
El siguiente cuadro, muestra la lista principal de empresas consideradas como
competidores de importancia en el mercado peruano por la gerencia de
comercializacin de Todinno:
Fuente: ROCSA
El mercado peruano presenta la siguiente variedad de tipos de pastas:
Pastas frescas
Larga envasada: (existe poca variedad) representa el 70% de la categora, el
consumo aumenta en verano. Tipos de pastas fettuccini, espagueti, lingini,
cabello de ngel.
Corta envasada: con mayor variedad, 30 % de la categora (consumo en sopas,
aumenta en invierno). Tipos codo, tornillo, canuto, municin.
En el 2009 la participacin de envasados y granel fue de 85.96% y 14.04%
respectivamente.
Fuente: Ministerio de Agricultura
Participa
cin
Pastas
Alimentic
ias Per
Participaci
n
de Fideos
2008