Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica, Anlisis Sectorial y Tecnologas de la Informacin

Mayo 2014

Panorama de la Carne y Leche de Bovino

Estados Productores de Carne y Leche en 2012

Veracruz
14.2%

Millones de
toneladas

Miles de
mdp

75

12
10

60

45

30

4
2

15

Jalisco
11.0%
Resto
del pas
53.0%

Chiapas
6.3%

Chihuahua Sinaloa
5.1% 5.7%
BC
4.7%

Produccin Nacional de Carne y Leche de Bovino

Vol. Produccin Leche (izq)
Vol. Produccin Carne (izq)
Valor Produccin Carne (der)
Valor Produccin Leche (der)

Jalisco
18.6%

Leche

Mxico produce alrededor de 1.8 millones de

toneladas de carne de res y 11 mil millones de litros
de leche cada ao. Entre los aos 2007 y 2012 el
crecimiento promedio anual de cada uno de estos
productos fue de 2.2% en el caso de la carne y 1.0%
en el de la leche.

Todas las entidades del pas producen carne y leche

de bovino. En 2012 el principal estado productor de
carne fue Veracruz (14.2% del volumen y 14.8% del
valor). Por su parte, el mayor productor de leche fue
Jalisco (18.6% del volumen y 16.7% del valor total).

Carne

Dentro del subsector pecuario, la produccin de

bovino (carne y leche) es la ms importante, ya que
genera el 43% del valor total del subsector. En el ao
2012 se obtuvieron por este concepto 123 mil mdp,
de los que un 54% correspondi a produccin de
carne en canal y el 46% a leche fluida. En 2013, se
obtuvieron 134 mil mdp.

Resto
del pas
37.7%

Coahuila
11.8%

Durango
Guana9.5%
juato
Chihua6.8%
Veracruz
hua
6.6%
9.0%

Fuente: SIAP-SAGARPA

Los precios de los productos bovinos han tenido una

tendencia creciente en los ltimos aos tanto a nivel
nacional como internacional, debido en buena medida
al incremento en el precio de los granos, que son
utilizados como insumo alimenticio. Asimismo, la
reciente sequa en el pas, ocasion la disminucin
del hato, contribuyendo a la presin en los precios.
Precio y Produccin Mensual de Productos Bovinos
$/Ton
68,000

Volumen de produccin de carne en canal (der)

Bovino macho en pie No. 2 Precio de
mercado (izq)
Carne en canal de bovino

miles de ton
170

Fuente: SIAP-SAGARPA. /p Cifras Preliminares /e Cifras estimadas

58,000

160

El inventario de ganado bovino para carne en el pas

se redujo un 3.5% en 2012 a causa de la sequa,
alcanzando 29.5 millones de cabezas. En el caso del
ganado lechero, ste se ha mantenido estable (2.4
millones de cabezas).

48,000

150

38,000

140

28,000

130

18,000

120

$/Lt

Inventario de Ganado Bovino

Millones de cebezas

07
08
09
2010
11
12
13e
14e

Carne
29.1
29.4

14.0

Leche

13.5
2.3
2.3

13.0
12.5

Volumen de produccin de leche (der)

Leche pasteurizada en tiendas
Precio al
Leche pasteurizada en autoservicios consumidor (izq)

miles de lt
1,000
950
900
850
800

30.0

2.3

12.0

750

30.3

2.4

11.5

700

30.6

2.4

29.5

2.4

29.3

2.4

29.8

2.4

Fuente: SIAP-SAGARPA. /e Cifras estimadas

De acuerdo con el Censo Agropecuario 2007, en

Mxico existen 1.1 millones de unidades de
produccin de ganado bovino. El 58% de stas son
para engorda; el 34% mantienen vientres: para leche
(40%), carne (32%) o doble propsito (28%); y el
resto produce principalmente sementales.

Fuente: GCMA (pie, canal) y SNIIM (leche). En pie No. 2: cruzas de razas
criollas, destinadas principalmente al mercado nacional.

El precio de los becerros en engorda y el precio de la

carne en canal en rastro, mostraron entre marzo de
2012 y marzo de 2014 un incremento de 40% y 30%,
respectivamente. En el caso del precio de la leche
pasteurizada al consumidor, el incremento en las
tiendas y autoservicios fue de 11% y 10%,
respectivamente.

Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica, Anlisis Sectorial y Tecnologas de la Informacin

Mxico es un importador neto tanto de carne, como

de leche de bovino. Las importaciones de leche
alcanzan alrededor de los 2,000 millones de litros
anuales (un 20% de la produccin nacional), con un
crecimiento anual de 5.1% entre 2007 y 2012. En
tanto, las exportaciones de leche no han rebasado los
160 millones de litros. En el caso de la carne, las
importaciones son de entre 250 y 350 mil toneladas
anuales (un 15% de la produccin nacional) y han
estado disminuyendo a un ritmo de 8.5% anual entre
2007 y 2012, mientras que las exportaciones han
crecido a una tasa del 37.1% y no han rebasado las
150 mil toneladas.

Exportaciones e Importaciones de
Carne y Leche de Bovino
Millones de
toneladas

2.5

Importaciones
(eje izq)
Exportaciones
(eje der)

Leche

Carne

Leche

Carne toneladas
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2.0

1.5
1.0
0.5
0.0

Miles de

Fuente: SAGARPA. /e Cifras estimada

Anexo Estadstico
Produccin Nacional de Carne en Canal de Bovino

Produccin Nacional de Leche de Bovino

Precio
Iventario Volumen de
Valor de
medio al
(Millones produccin
Ao
produccin
de
(Miles de
productor
(mdp)
cabezas) Toneladas)
($/Kilo)
28.4
1,408.6
30,754.3
21.8
2000
28.5
1,444.6
32,612.4
22.6
2001
29.2
1,467.6
32,579.7
22.2
2002
29.3
1,503.8
35,586.9
23.7
2003
29.0
1,543.7
40,889.9
26.5
2004
28.8
1,557.7
46,945.5
30.1
2005
28.9
1,613.0
49,176.1
30.5
2006
29.1
1,635.0
50,516.5
30.9
2007
29.4
1,667.1
52,999.7
31.8
2008
30.0
1,705.0
54,994.2
32.3
2009
30.3
1,744.7
57,954.4
33.2
2010
30.6
1,803.9
61,726.4
34.2
2011
29.5
1,820.5
66,781.8
36.7
2012
29.3
1,808.3
74,063.0
41.0
2013p
29.8
1,839.0
N/D
N/D
2014e

Precio
Iventario Volumen de
Valor de
medio al
(Millones produccin
Ao
produccin
de
(Millones de
productor
(mdp)
cabezas)
litros)
($/Kilo)
2.1
9,311.4
29,725.2
3.2
2000
2.1
9,472.3
30,355.7
3.2
2001
2.2
9,658.3
30,418.1
3.2
2002
2.2
9,784.4
31,531.4
3.2
2003
2.2
9,864.3
34,547.4
3.5
2004
2.2
9,868.3
37,078.8
3.8
2005
2.2
10,088.6
38,232.7
3.8
2006
2.3
10,346.0
41,720.7
4.0
2007
2.3
10,589.5
45,775.2
4.3
2008
2.3
10,549.0
50,004.3
4.7
2009
2.4
10,676.7
50,801.8
4.8
2010
2.4
10,724.3
53,029.6
4.9
2011
2.4
10,880.9
56,445.4
5.2
2012
2.4
10,926.8
60,400.0
5.5
2013p
2.4
11,108.4
N/D
N/D
2014e

Fuente: SIAP-SAGARPA. /p Cifras preliminares /e Cifras estimadas

Produccin de Carne de Bovino por Entidad en 2012

Estados
Veracruz
Jalisco
Chiapas
Sinaloa
Chihuahua
Baja California
Resto del pas
Total Nacional

Volumen
Miles de Particitoneladas pacin
258.6
14.2%
199.6
11.0%
114.7
6.3%
103.4
5.7%
93.3
5.1%
85.2
4.7%
965.7
53.0%
1,820.5 100.0%

Valor
Particimdp
pacin
9,897.0
14.8%
7,052.1
10.6%
4,047.0
6.1%
4,132.0
6.2%
3,013.0
4.5%
3,575.1
5.4%
35,065.6
52.5%
66,781.8 100.0%

Volumen de Produccin de Carne en 2012

(miles de ton)

Fuente: SIAP-SAGARPA.

Fuente: SIAP-SAGARPA.

Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica, Anlisis Sectorial y Tecnologas de la Informacin

Precio de la Carne de Bovino en Mxico ($/Ton)

Bovino macho en pie
No. 1
24,420.8
29,857.3
34,318.4
33,865.4
34,274.8
35,919.2
34,594.4
37,770.1

2011
2012
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013
2013
1T 2014

No. 2
19,755.1
25,082.1
28,689.3
28,266.9
28,958.8
30,079.0
28,998.5
31,883.8

Bovino en
canal
38,817.7
46,996.9
53,086.2
52,180.0
49,381.5
51,607.7
51,563.8
54,866.2

Fuente: GCMA (En pie se reporta precio de mercado de becerros en

proceso de engorda. En canal se reporta el precio en rastro).
En pie No. 1: cruzas de razas europeas, destinadas al mercado de
exportacin. En pie no. 2: cruzas de razas criollas, destinadas
principalmente al mercado nacional.

Produccin de Leche de Bovino por Entidad en 2012

Estados
Jalisco
Coahuila
Durango
Chihuahua
Guanajuato
Veracruz
Resto del pas
Total Nacional

Valor de Produccin de Carne en 2012

(mdp)

Volumen
Valor
Millones ParticiParticimdp
de litros pacin
pacin
2,025.0 18.6% 9,429.2 16.7%
1,287.9 11.8% 6,694.0 11.9%
1,037.9
9.5% 5,694.1 10.1%
979.5
9.0% 5,235.2
9.3%
735.6
6.8% 3,740.4
6.6%
715.2
6.6% 3,728.0
6.6%
4,099.8 37.7% 21,924.6 38.8%
10,880.9 100.0% 56,445.4 100.0%

Fuente: SIAP-SAGARPA.

Volumen de Produccin de Leche en 2012

(millones de litros)

Fuente: SIAP-SAGARPA.
Fuente: SIAP-SAGARPA.

Precio de la Leche de Bovino en Mxico ($/Lt)

Ultrapasteurizada
2011
2012
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013
2013
1T 2014

Tiendas
13.1
13.5
14.2
14.3
14.3
14.4
14.3
14.6

Autoserv.
12.7
13.4
13.9
13.9
13.9
14.2
14.0
14.3

Pasteurizada
Tiendas
12.1
12.6
13.2
13.3
13.4
13.5
13.4
13.7

Valor de Produccin de Leche en 2012

(mdp)

Autoserv.
12.0
12.5
13.1
13.2
13.1
13.4
13.2
13.5

Fuente: SNIIM (precio promedio al consumidor).

Fuente: SIAP-SAGARPA.