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I1
I1
I1
I1
I1
2015-I
20091402D
20112040I
20114173F
20110100D
20112003F
NDICE
RESUMEN................................................................................................................4
INTRODUCCIN......................................................................................................5
CAPTULO I..............................................................................................................6
ANLISIS DE SITUACION.......................................................................................6
1.1
ANLISIS EXTERNO..................................................................................6
1.1.1
Anlisis PESTE.....................................................................................6
1.1.2
1.2
ANLISIS INTERNO.................................................................................17
1.2.1
Organizacin.......................................................................................17
1.2.2
Auditoria Interna..................................................................................18
1.2.3
Cadena de Valor.................................................................................22
1.2.4
Anlisis financiero...............................................................................23
1.2.5
Cultura Organizacional.......................................................................29
1.2.6
Liderazgo............................................................................................30
1.2.7
1.2.8
FODA..................................................................................................32
1.3
1.3.1
Dimensiones estratgicas...................................................................33
1.3.2
Grupos Estratgicos...........................................................................33
1.3.3
1.3.4
Matriz MPC.........................................................................................33
2
CAPTULO II...........................................................................................................34
FORMULACIN ESTRATGICA...........................................................................34
2.1
ESTRATEGIAS EXTERNAS.....................................................................34
2.1.1
Estrategias de Integracin..................................................................34
2.1.2
Estrategias de Intencin.....................................................................34
2.1.3
Estrategias de Diversificacin.............................................................34
2.1.4
Estrategias de Defensa.......................................................................34
2.1.5
RESUMEN
INTRODUCCIN
CAPTULO I
ANLISIS DE SITUACIN
1.1 ANLISIS EXTERNO
1.1.1 Anlisis PESTE
A) Entorno Poltico/Legal
Los datos del ltimo sondeo de opinin realizado por GFK en
enero del 2015 nos dicen que la aprobacin de la gestin del
Presidente de la Repblica est en 26%.
Este resultado tiene que ver con la manera como se ha
gobernado en el perodo actual. Las acciones han pasado hasta
hoy por dos raseros:
El primero, el dejar hacer, dejar pasar en temas que podran
resquebrajar los postulados del modelo econmico neo liberal y,
con ellos, menguar las ingentes ganancias de los grupos de poder
domsticos (nacionales) y extranjeros, para quienes o en favor de
quienes, sin duda alguna, se ha venido gobernando.
El segundo, el imponer puntos de vista, maneras de hacer las
cosas, objetivos, metas y polticas, que se deciden e implementan
por imposicin de intereses particulares en desmedro del inters
general.
Visto as, la deslegitimacin del gobernante de turno, sus
ministros y la accin de las instituciones est, por decir lo menos,
menoscabada.
Es, a nuestro modo de ver, importante que se pueda alinear a
sectores democrticos y progresistas para escuchar, debatir,
negociar y buscar que existan o emerjan consensos para que los
polticos y la agenda pblica exprese y canalice los intereses y
demandas de los ciudadanos, en un contrapeso explcito al poder
que hoy detentan los dueos del Poder Econmico en el Per.
6
B) Entorno Econmico
Es altamente improbable que se cumplan las proyecciones
oficiales de crecimiento econmico en el 2015. Tanto la
proyeccin del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) (5.0%)
como la del BCRP (4.8%) estn en el lmite superior del
optimismo. Hay un conjunto de razones que inspiran serias dudas
sobre estas proyecciones.
La primera razn para desconfiar es que las estimaciones oficiales
estuvieron muy lejos de aproximarse a la realidad en el 2014. A
fines del 2013, tanto el MEF como el BCRP proyectaban una tasa
de crecimiento de 6% para el ao pasado. Incluso cuando
diversos economistas advertan que la desaceleracin era ms
que evidente, en julio y agosto, el BCRP estimaba una tasa de
expansin de 4.4% y el MEF de 4.2%. Lamentablemente, la cifra
oficial de crecimiento del 2014 del INEI rondar el 2.5%.La
segunda razn es la debilidad de las economas grandes, con la
notable excepcin de los Estados Unidos. No es novedad la
desaceleracin en el crecimiento de la China. Japn se enrumba a
una franca recesin y Europa combate el fantasma de la
deflacin. No parece, por lo tanto, que la demanda internacional
vaya a mostrar ms dinamismo que en el 2014.
La tercera razn para dudar es la alta probabilidad de mayores
cadas en los precios de nuestras exportaciones. De hecho, el
precio del cobre ha descendido ms de 7% en lo que va del 2015.
Y, de acuerdo a la ltima proyeccin del FMI, divulgada a inicios
de enero, las cotizaciones del cobre y el plomo descendern 9.1%
y 11.9% en el ao, mientras que la del zinc estar bsicamente
estancada incrementndose tan solo en 2.5%.
La cuarta razn es el torbellino poltico en medio del cual se ha
iniciado el 2015. Este torbellino, que amenaza con echar por la
borda la institucionalidad ganada desde la recuperacin de la
7
el
polietileno
y PVC, respectivamente),
elevando
los
C) Entorno Sociocultural
precisin
destacable
cuando
los
objetos
que
estn
mltiples
oportunidades
de
desarrollo
mediante
el
sus
componentes,
la
conservacin
el
una
gestin
integrada
de
los
riesgos
12
que
cumpla
con
las
caractersticas
necesarias
de
precios,
campaas
publicitarias
agresivas,
16
MATRIZ EFE
O1
O2
O3
O4
O5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
OPORTUNIDADES
Crecimiento del mercado de PVC.
Acceso a mercados internacionales por preferencias arancelarias y firma de TLCs
No existencia de productos sustitutos.
Mquinas de ltimo modelo para la extrusin e intrusin.
Crecimiento del sector de construccin.
AMENAZAS
Posicionamiento de diversas marcas en el rubro
Insumos de alto costo y no sustituibles.
Mayor control ambiental por parte de las instituciones pertinentes.
Impacto negativo del PVC en la salud de los trabajadores en general.
Alto nivel de exigencia relacionado al cumplimiento de obligaciones ambientales
Aumento de empresas en el sector por el incremento del mismo.
SECTOR
PESO
0.15
0.09
0.09
0.09
0.06
0.1
0.08
0.09
0.08
0.09
0.08
1
P.F.S.A.
VALOR
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
PONDER.
0.60
0.27
0.27
0.27
0.18
0.2
0.16
0.18
0.16
0.09
0.16
2.54
Notamos que luego de realizar la matriz EFE, obtenemos una ponderacin total de 2.54, este es un indicador que nos indica que la
empresa est en buenos trminos ya que se encuentra por encima de 2 que es el lmite medio.
17
18
comunicados? SI
Planifican con eficacia los gerentes de todos los niveles de
la jerarqua? NO
Delegan los gerentes correctamente su autoridad? NO
Es la estructura de la organizacin apropiada? SI
Son claras las descripciones del puesto y las
Ventas y comercializacin
19
plazo? SI
Ha ido aumentando la parte del mercado que corresponde
a la empresa? SI
Son confiables los canales presentes de distribucin y
ventas? SI
Analiza el mercado
investigacin? NO
Son buenos la calidad del producto y el servicio al cliente?
NO
Tienen los productos y los servicios precios justos? SI
Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para
promociones? NO
Son efectivos la planificacin y el presupuesto de m
ventas? NO
Finanzas
Posee la empresa la suficiente liquidez para hacer frente a sus
deudas ms prximas? SI
Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? SI
Puede la empresa reunir, por medio de pasivo / capital contable, el
capital que necesita a largo plazo? SI
Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? SI
Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital? SI
Son razonables las polticas para pagar dividendos? NO
Tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y
accionistas? SI
Tiene experiencia el jefe del rea de finanzas de la empresa y est
bien preparado? SI
Jefatura de produccin
20
21
22
1.2.3
Cadena de Valor
El anlisis de la cadena de valor para la empresa INYECTOPLAST comprende al conjunto de actividades de apoyo y
actividades primarias que se presentan a continuacin:
23
Balance General
24
1.2.4.2
Estado de Resultados
Anlisis de ratios
LIQUIDEZ
Corriente = Activo Cte / Pasivo Cte
Prueba Acida = (ActCte - Inventarios) / Pasivo Cte
Ratio de tesoreria = caja banco/ Pasivo cte
25
2011
5.11
4.01
0.07
2012
5.9
4.72
0.31
2013
6.4
5.01
0.33
LIQUIDEZ
4.01
5.11
4.72
5.01
5.9
6.4
corto plazo.
Asimismo, se indica que para el ao 2013 la empresa
podra pagar el 33% de sus deudas con su caja
actual, sin haber cobrado sus pendientes.
ENDEUDAMIENTO
2011
2012
2013
0.24
0.20
0.18
0.20
0.17
0.15
3.27
2.35
2.12
26
terceros.
Se percibe un aumento de la solvencia de la empresa,
el riesgo de las deudas a largo plazo se estn
reduciendo.
RATIOS DE GESTION
Rotacin de inventario (veces) = Cto Ventas / Inventarios
Rotacin de Activos Fijos = Ventas / Activo Fijo Neto
Rotacin de Activos Totales = Ventas / Activo Total
Periodo Promedio de Cobro (das) = Ctas x cobrar x 360 /
2011
3.43
57.28
1.2
215.0
Ventas
Rotacin de Pagos (das) = Ctas x pagar x 360 / Cto
Ventas
27
95.00
2012
3.35
58.35
1.12
2013
3.24
43.64
1.09
226.00 226.00
90.00
79.00
genera
un
aumento
de
costo
de
almacenamiento.
Para el periodo 2011 - 2012 hay una mejora en la
gestin de los activos fijos, en el periodo 2012 - 2013
se percibe que las ventas no estn en proporcin de
lo invertido en activos fijos, esta mala gestin
28
requiere.
La gestin y administracin de los Activos cada vez
es ms deficiente, para el 2011 los activos rotaban
cada 300 das y para el 2013 los activos rotan cada
330 das.
El periodo promedio est aumentando, lo que indica
que la empresa necesitar aumentar su capital de
trabajo.
El periodo de pago est disminuyendo, lo cual indica
que debemos tener fluidez para realizar pagos a los
acreedores.
RENTABILIDAD
2011
Margen Bruto % = Utilidad Bruta / Ventas
42%
Utilidad Neta % = Utilidad Neta / Ventas
9.50%
Utilidad sobre activos totales % = Utilidad Neta / Activo Total 11.40%
Utilidad sobre patrimonio % = Utilidad Neta / Total
14.20%
patrimonio
195,03
Capital de Trabajo = Activo Circulante - Pasivo Circulante
7
29
2012
2013
42%
39%
10.90% 5.30%
12.20% 5.80%
14.60% 6.80%
234,93
246,18
plazo.
Posee una variacin oscilante, para el 2012
aumentaron, pero para el 2013 hay una reduccin
drstica, se perciben posibles problemas en los
costos de produccin.
Los activos para el periodo 2012 - 2013 generaron
un aumento de la rentabilidad, para el periodo
siguiente se aprecia que los activos disminuyen su
aporte a la rentabilidad.
En el periodo 2012 -2012 el patrimonio reflejo
aumentar su rentabilidad, pero para el periodo 2012
- 2013 el patrimonio no tiene una cada de
rentabilidad.
El capital de trabajo aumenta en el tiempo, indicando
que el pasivo corriente tambin aumenta.
30
1.2.6 Liderazgo
El liderazgo se maneja muy bien internamente:
la
organizacin
maneja
un
estilo
de
liderazgo
a los
manera satisfactoria.
La alta gerencia sin embargo no ejerce un liderazgo positivo ya
31
F1
F2
F3
F4
F5
F6
D1
D2
D3
D4
MATRIZ EFI
Factores crticos para el xito
FORTALEZAS
Buena relacin con proveedores.
Tecnologa de vanguardia.
Clima Laboral.
Trabajadores con experiencia.
Alta inversin en Investigacin.
Alta Calidad de los productos.
DEBILIDADES
Falta de planes para el desarrollo personal.
Falta de certificaciones.
Mala ubicacin de la planta.
Canales de distribucin poco desarrollados.
Peso
Valor
Total
0.05
0.1
0.1
0.1
0.05
0.1
3
3
3
3
4
4
0.15
0.3
0.3
0.3
0.2
0.4
0.15
0.1
0.2
0.05
1
2
2
1
1
0.3
0.2
0.2
0.05
2.4
Utilizando la Matriz EFI, se obtiene que el resultado es mayor que el promedio (2), lo que indica en lneas generales
que la empresa se encuentra bien, que sus fortalezas superan sus debilidades, pero que debe buscar reducir sus
debilidades para ser ms competitiva.
32
DEBILIDADES -D-
Falta de certificaciones.
OPORTUNIDADES -O-
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
AMENAZAS -A-
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
los trabajadores.
-
1.2.8 FODA
34
35
CAPTULO II
FORMULACIN ESTRATGICA
2.1 ESTRATEGIAS EXTERNAS
2.1.1 Estrategias de Integracin
2.1.1.1
2.1.1.2
alianzas estratgicas.
Adems resaltar que los insumos utilizados son
importados en su mayora por lo que realizar una
36
Integracin Horizontal
-
en sus productos.
Sus competidores en Lima son empresas pequeas
por lo que no est dentro de sus estrategias externas
el integrarse horizontalmente, pues posee la mayor
en
grandes
cantidades
le
ayuda
Penetracin de Mercado
Se espera una penetracin gradual en este 2015,
recientemente hubo un cambio de imagen para la
empresa, buscando ampliar sus mercados; pero en lima
el mercado est casi saturado, y la competencia es muy
dura.
Durante el 2014 se realiz todo el proceso de cambio de
imagen; actualmente estn entrando a introducirse ms
al mercado tratando de ganar clientes mediante el
marketing con el apoyo de las redes sociales.
2.1.2.2
Desarrollo de Mercados
La empresa opera en Lima y en ciertas provincias, esto
revela una oportunidad de crecimiento al interior del Pas
y la colocacin estratgica de la marca a lo largo de
37
Desarrollo de Productos
Los productos que maneja la empresa son 3: Tubos,
accesorios y pegamentos; estos constituyen el 100% de
implementes
necesarios
para
la
construccin
de
sistemas de tuberas.
Pero es posible ampliar la gama de sus productos, tales
como platos de presin, bombas, y otros materiales
necesarios para sistemas de tuberas ms complejos o
sistemas industriales. Actualmente la empresa no se
encuentra en la mira de desarrollar sus productos.
38
Convergente
La empresa tiene planeado expandir su lnea de
productos en los prximos 5 aos, por lo que uno de los
objetivos de este ao es la compra de nueva tecnologa
alemana para la fabricacin de aditivos de materiales de
PVC y CPVC. Todo ello con la finalidad de abastecer una
gran demanda de sus clientes actuales tanto en lima
como en provincias.
2.1.3.2
Concentracin
Con la compra de nueva tecnologa alemana y la
fabricacin de nuevos tipos de aditivos, otro de los
objetivos a largo plazo (10 aos) es expandir su mercado
a otros pases latinoamericanos que son ms exigentes
y conseguir as competir con las empresas brasileas
lderes en este tipo de materiales. Este mercado luce
muy atractivo, ya que no est muy explotado a nivel de
Latinoamrica.
2.1.3.3
Conglomerado:
La empresa no tiene planeado incursionar en la
fabricacin de otro tipo de productos que no pertenezcan
al mercado de construccin, ya que en la actualidad su
objetivo principal es consolidar su posicionamiento en el
mercado
nacional
posteriormente
en
el
39
2.1.3.4
Horizontal:
La empresa no tiene planeado incursionar en la
fabricacin de otro tipo de productos no similares a los
actuales, ya que la industria en la que se encuentra no lo
demanda, y sus incrementos de ventas se han dado
independientemente
ello.
Adems
debido
al
40
41