FORO SEMANA 3

1. Que implica la globalizacin de los mercados del gas natural para los
pases productores y para los pases consumidores? explique y mencione
ejemplos.
La globalizacin del mercado de los hidrocarburos se discute mucho entre los
interesados. Se est de acuerdo en la mercantilizacin de los mercados del gas
natural, pero no con respecto a la aproximacin global del comercio del gas.
La globalizacin de los mercados de gas se basa en las tendencias actuales de la
industria del gas. En el lado de LOS PROVEEDORES la existencia de inmensas
reservas de gas natural combinada con los costes decrecientes de licuefaccin y
el surgimiento de una nueva generacin de buques de GNL de gran capacidad,
hace cada vez ms posible la provisin de muchos ms consumidores a precios
realmente competitivos.
POR EL LADO DE LA DEMANDA, el papel del gas natural y las posibilidades de
sustitucin energtica, as como su papel en la industria petroqumica
incrementar la demanda global de gas. A pesar de esto la globalizacin se puede
ver a menudo como una certeza proyectada en los mercados internacionales del
gas.
Por otro lado, la globalizacin se entiende como el resultado final de la
liberalizacin de los mercados del gas, entonces de acuerdo a esto, si todos los
mercados de gas se liberaran, el comercio internacional del gas seguir las leyes
de la oferta y la demanda.
A pesar de lo anterior, un Pas productor o consumidor, que desea mantener una
economa saludable, debe blindarse, tanto en acuerdos comerciales (Contratos),
como en infraestructura para hidrocarburos (Transporte y almacenamiento), para
de esta forma, evitar afectaciones directas a la economa nacional, a causa de los
altibajos en los precios y demanda y oferta de Hidrocarburos.
El transporte de gas natural licuado en grandes buques metaneros abre la
posibilidad de crear un autntico mercado global y ofrece una alternativa (real,
pero an incipiente) al monopolio de la distribucin slo por gasoductos.
La distribucin del gas natural sigue hacindose muy mayoritariamente, en torno a
un 90%, a travs de gasoductos, pero el uso del barco para su comercializacin
entre puntos separados por largas distancias est ganando terreno. Y tanto los
pases productores como los pases compradores han iniciado una autntica
carrera para contar con las infraestructuras necesarias para llevar el gas a todo el
mundo.

El Methane Pioneer, ese primer barco que transport gas natural en estado lquido
para dejar de depender exclusivamente de los gasoductos para conectar puntos
lejanos, tena una capacidad que hoy parece ridcula. El buque pionero transport
en cada uno de esos siete viajes apenas 5.000 metros cbicos de gas natural
licuado (GNL), gas natural convertido en lquido mediante enfriamiento. Hoy, los
barcos que realizan esa labor, ahora s de manera comercial y con una actividad
creciente, tienen una capacidad que normalmente oscila de media entre los
130.000 y los 180.000 m3. Pero es que los buques de mayor tamao, los
integrados en la conocida familia de los Q-Max, son mastodontes flotantes con
capacidad para transportar 266.000 m3 de GNL de un lado a otro del planeta, 53
veces ms que en ese trayecto pionero.
Si muy a finales de los cincuenta un primer buque, slo uno, cruz el Atlntico
cargado de GNL, hoy son 393 los metaneros que surcan los ocanos, y ya se han
cerrado pedidos entre astilleros y compaas distribuidoras para construir otros
113 ms, segn datos del ltimo informe anual del Grupo Internacional de
Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL) [ver el informe completo aqu, en
ingls]. Ese primer metanero de antao contaba con unos tanques de aluminio con
madera de balsa como aislamiento, y hoy los buques disponen de modernos
tanques esfricos o de membrana, de acero y otros materiales avanzados... Y si
hace ms de medio siglo exista esa figurada nica ruta martima para el GNL,
esos casi 400 buques actuales -con una capacidad total de algo ms de 56
millones de m3- cubrieron el ao pasado 380 rutas permanentes, la mayora
intercontinentales, que unen a exportadores e importadores de gas.

LA GLOBALIZACIN QUE VIENE DEL FRO

El GNL es gas natural que ha sido procesado para convertirlo en lquido y as

poder transportarlo en buques, evitando el gasoducto como nica va posible. El
gas natural pasa por una central de licuefaccin (situada en el pas de origen) que
lo enfra hasta una temperatura de 162 grados bajo cero para transformarlo en
lquido, y que as ocupe hasta 600 veces menos que en su estado gaseoso y haga
viable su transporte con un volumen mucho ms reducido. El gas natural, ya
lquido, se traslada a los tanques de los barcos metaneros, que los mantienen a
esa bajsima temperatura durante el viaje, lo que los convierte en gigantescos
termos flotantes. De los buques, el GNL pasa a una central de regasificacin (en el
pas de destino), que devuelve el hidrocarburo a su estado gaseoso y lo distribuye
a partir de entonces por una red de tubos convencional. ste es el proceso que
abre la puerta a que sea posible trasladar el gas entre puntos lejanos.

Las infraestructuras necesarias para desarrollar este proceso requieren

inversiones cuantiosas: un metanero con una capacidad de 160.000 m3 tiene un
coste de unos 200 millones de dlares (unos 155 millones de euros al cambio
actual) y la cifra alcanza los 300 millones de dlares en el caso de los gigantescos
Q-Max; la inversin necesaria para levantar una central de licuefaccin que
convierta el gas natural en lquido se sita de media en unos 20.000 millones de
dlares, aunque depende de su capacidad de produccin (la gigantesca central de
Gorgon que Chevron construye en Australia parece que superar holgadamente
los 50.000 millones de dlares); y la construccin de una central de regasificacin
conlleva un coste -tambin dependiendo de su capacidad- que suele situarse entre
los 400 millones y los 1.000 millones de dlares.
A pesar de las multimillonarias inversiones necesarias, a partir de determinadas
distancias entre el origen del gas y el destino, el transporte en barcos metaneros
resulta ms rentable que la distribucin mediante gasoductos. Segn la literatura
tradicional del sector energtico, el transporte martimo de gas es ms ventajoso si
la longitud del gasoducto necesario supera los 3.500 kilmetros, en caso de un
tubo terrestre, y los 1.200 kilmetros, cuando el gasoducto es marino.
En paralelo, es obvio, el transporte por barco ofrece una flexibilidad para unir
distintos puntos del globo imposible para un gasoducto (que siempre conectar
dos puntos concretos) y, por ello, permite igualmente sortear ms fcilmente los
problemas vinculados a tensiones geopolticas o estrictamente comerciales en
caso de ser necesario, dado que abre la puerta a una mayor diversificacin de
proveedores. No obstante, el comercio de GNL an sufre las rigideces de estar
generalmente gestionado mediante contratos a muy largo plazo (generalmente
durante 20 aos).

EL 90% DEL CONSUMO GLOBAL AN PASA POR TUBOS

En 1964 la central de licuefaccin de Arzew, en Argelia, fue la primera en realizar

envos verdaderamente comerciales de GNL con destino a Reino Unido. La
capacidad de esa gran central era de slo 850.000 m3 de gas licuado al ao.
Justo medio siglo despus, el comercio de GNL, comparativamente, se ha
disparado. Durante 2013 el transporte martimo de GNL roz los 237 millones de
toneladas procedentes de las decenas de centrales repartidos por medio mundo,
segn los datos del GIIGNL, una asociacin que agrupa a 74 compaas del
sector mundial, entre ellas las espaolas Enags, Gas Natural Fenosa e Iberdrola
[ver el informe completo aqu].

El peso del GNL en el mercado global del gas natural es, no obstante, an muy
menor. Segn las estadsticas de la Agencia Internacional de la Energa (AIE),
hasta dos tercios de la demanda mundial de gas natural se consume dentro de los
propios pases productores, y del otro tercio restante que se destina a
exportaciones la gran mayora se distribuye, claro, mediante gasoductos.
Alrededor del 70% del comercio internacional de gas natural utiliza los tubos para
su distribucin y slo el otro 30% corresponde al transporte martimo de GNL. Esto
es, an hoy slo alrededor de una dcima parte de la demanda global de gas se
distribuye en forma de GNL. En los ltimos ejercicios, en principio de manera
coyuntural, su crecimiento se ha paralizado por la cada de la demanda por la
crisis econmica: en 2013 el uso de GNL slo creci un 0,3%.
Sin embargo, organismos internacionales y consultoras auguran una creciente
implantacin a escala global del gas natural en diferentes mbitos de la economa
[ver Se ha acabado ya el mundo que slo consuma ms y ms petrleo?] y
tambin del GNL en particular. La relativa mayor facilidad para extraer el gas
natural, ser netamente menos contaminante que los otros combustibles fsiles, su
eficacia en produccin de energa y la flexibilidad que muestran las centrales
elctricas que lo utilizan, tener tradicionalmente precios ms bajos que el
petrleo... son factores que estn conduciendo a una mayor gasificacin de la
economa.
Segn un estudio de Citi, el gas natural ir ganando terreno al petrleo en los
prximos aos gracias a su utilizacin en cada vez ms sectores econmicos. El
gas ganar la partida al crudo en la industria petroqumica o en la generacin de
energa, y tendr cada vez ms peso en la automocin y en el transporte [ver el
informe completo aqu, en ingls]. Primero en las economas ms desarrolladas,
con Estados Unidos a la cabeza, para luego trasladar la tendencia a los pases
emergentes. En esta segunda parte del proceso, las economas asiticas jugarn
un papel principal. Y, de hecho, es precisamente Asia la regin que ya concentra
hoy el 75% del consumo del GNL global.

MS DEMANDA Y MS PRODUCCIN

Las economas asiticas (China, India, tambin Corea) se han embarcado en una
carrera por construir centrales de regasificacin para garantizar el suministro para
su creciente demanda de gas. Al tiempo que Japn pretende elevar sus
importaciones de gas en plena era post-Fukushima. Tambin la Unin Europea
focaliza su poltica de seguridad de suministro en diversificar el origen del gas

importado (hoy procedente muy primordialmente de Rusia), y Central como al GNL

que puede venir de Oriente Medio y tambin de Estados Unidos (ahora que el
gigante americano se ha embarcado en un autntico boom del gas no
convencional). Y Reino Unido tambin levanta sus propias centrales
regasificadoras ante la progresiva cada de produccin en el Mar del Norte.
Una demanda que se prev creciente y que parece que podr ser correspondida
por una tambin creciente produccin. Qatar, hoy lder mundial absoluto de las
exportaciones de GNL, no tardar en ser rebasado con claridad por Australia,
embarcado en un ambicioso proyecto que multiplicar su capacidad de produccin
de GNL en los prximos aos. Y Estados Unidos (tambin Canad) vive una
verdadera revolucin del shale gasque le ha hecho abandonar su tradicional papel
como importador para convertirse en exportador de gas. De momento, EEUU slo
cuenta con una planta para la exportacin de GNL, ubicada en Alaska. Las
autoridades norteamericanas ya han aprobado el desarrollo de cinco plantas ms,
aunque slo una de ellas est ya de facto en construccin y podr estar operativa
el prximo ao. Pero ya existen otros 25 proyectos pendientes de aprobacin.
El incremento de la exportacin mundial de GNL en los prximos aos se puede
dar por segura. La creciente demanda de gas natural por parte de las economas
asiticas, alejadas de todos los grandes focos de produccin (con permiso de
Rusia), vaticina una progresiva mayor cuota del transporte martimo para la
distribucin de GNL. Segn las previsiones que maneja la Agencia Internacional
de la Energa, el comercio global de gas licuado crecer ms de un 40% en los
prximos cinco aos, desde los 320.000 millones de metros cbicos en 2013 hasta
450.000 millones de m3 en 2019.

UN MERCADO PARTIDO QUE SUEA CON SER GLOBAL

Mientras que el del petrleo es un mercado claramente global, el comercio de gas

natural funciona de manera fragmentada. El mercado de gas est parcelado en
tres grandes reas regionales (EEUU, Europa y Asia) que cuentan con una
diferencia de precios abismal y en las que las tendencias de cotizacin no slo van
desacompasadas, sino que a veces son opuestas. Los trazados de los gasoductos
conformaron estas tres regiones, que han permanecido aisladas entre s y que
slo pueden conectarse mediante las exportaciones con barcos.
La expansin del GNL es uno de los factores que harn posible que en los
prximos aos se avance hacia una mayor convergencia entre estos tres

mercados, reduciendo los abismales diferenciales de precios (el ao pasado el

gas en Estados Unidos era seis veces ms barato que en Asia y tres veces ms
econmico que en Europa). Previsiblemente, segn anticipa un informe elaborado
por Crdito y Caucin [ver informe completo aqu, en ingls] se crear un mercado
del gas natural en esencia de carcter global, pero eso no significar que el gas
cueste lo mismo en todo el mundo. Seguir habiendo diferencias de precios, pero
no tan gigantescas, y las cotizaciones del gas natural en estos tres mercados
empezarn a seguir tendencias ms acompasadas.

En conclusin podemos ver que la situacin mundial con respecto al gas es ms

compleja de lo que indicara una simple proyeccin, por esto no podemos ver la
globalizacin del mercado del gas natural como una certeza y tampoco es
probable el rpido crecimiento de un gran mercado de GNL.

2.

Realice un estudio comparativo de las diferentes maneras de transportar

gas natural, relacionando y comparando sus caractersticas principales.
Cual medio es ms utilizado actualmente? Cual el efecto del medio de
transporte en el precio de este producto?

SISTEMAS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

El Gas Natural se transporta mediante ductos hacia las ciudades para su consumo
domiciliario, industrial o vehicular, o hacia centrales termoelctricas para su
utilizacin en la generacin de energa elctrica. Sin embargo en algunas
ocasiones, por temas de distancia y costo, se utilizan otras formas de transporte
como los buques metaneros o los gasoductos virtuales.
En el presente Informe Quincenal se busca explicar estos sistemas de transporte,
su importancia y alcance.
Un concepto previo que debe ser explicado
Es necesario sealar que el Gas Natural puede ser de origen asociado, lo que
significa que se obtiene con la produccin de petrleo o no asociado que implica
que el yacimiento no produce petrleo, como son los campos de Camisea y
Aguayta en el Per. El Gas Natural tambin puede tener la condicin de gas
seco, por ser un gas que no contiene lquidos, o gas hmedo, el cual requiere un
proceso de separacin para obtener sus diversos productos.

En el caso particular de los pozos de Camisea en los lotes 88 y 56, el gas que se
produce es gas hmedo y de l se obtienen los siguientes productos:
Gas Natural seco: se utiliza como combustible en las casas, industrias, vehculos
y en la generacin de electricidad (y en un futuro como insumo para la
petroqumica).
Lquidos de Gas Natural (LGN): que luego de un proceso de fraccionamiento se
obtiene Propano, Butano (componentes del GLP), Nafta y Diesel.

Opciones de transporte
Hoy en da, el Gas Natural seco es transportado hacia su mercado de consumo,
hasta en tres maneras distintas:
Gasoductos
Es la forma ms conocida y usada de transporte del Gas Natural a gran escala.
Los gasoductos pueden unir distancias de hasta 3000 km, aproximadamente, y
suelen tener una red de ductos que se conectan al ducto principal con el fin de
abastecer a las poblaciones cercanas a la trayectoria del mismo.
En el caso peruano se tiene un ducto de transporte de gas que parte de la selva
de Cuzco hasta Lima (729 kilmetros). En el ao 2011 se transport por este
medio alrededor de 28 millones de metros cbicos por da, de los cuales 37% era
destinado al mercado local como generadoras elctricas, industrias, consumo
residencial y estaciones de servicio de Gas Natural Vehicular (GNV)1 y el resto a
la exportacin de Gas Natural Licuefactado (GNL). En el 2012, la demanda local
ha aumentado a 45% de un volumen diario de transporte de 33 millones de metros
cbicos.
Para darnos una idea, cabe indicar que un taxi que usa Gas Natural como
combustible consume 10 m3 por da.

Buques Metaneros
Este sistema de transporte se usa cuando las distancias son bastante amplias
entre el punto de produccin y el de consumo. En este caso la opcin de la
construccin de un gasoducto llegara a ser demasiado costosa.

Para que sea viable esta opcin de transporte, se debe contar con:

Plantas de criogenizacin2 (que enfran el gas natural a -161C hasta

reducir en 600 veces su volumen y convirtindolo en lquido, es decir en
Gas Natural Licuefactado (GNL)), para hacer econmicamente viable y
seguro su transporte.

El servicio de buques metaneros. Estos buques metaneros cuentan con

tanques especialmente acondicionados para mantener el GNL a la
temperatura indicada y transportarlo de manera segura. Uno de estos
buques metaneros puede transportar hasta 170 mil metros cbicos de GNL.

Plantas regasificadoras en los puertos de destino.

Gasoductos Virtuales
Este sistema consiste en el transporte terrestre de gas natural, a distancias
relativamente cortas utilizando camiones especialmente acondicionados
para este fin. Existen diversas tecnologas desarrolladas en este campo que
permiten abastecer a lugares cuya demanda resulta pequea y no justifica
econmicamente la construccin de un gasoducto.
Hay dos opciones de hacer uso de este transporte
a) Usando Gas Natural Comprimido (GNC): cuando lo que se transporta es
el Gas Natural que se comprime al someterlo a grandes presiones (de all
su nombre), logrando que su volumen se reduzca en 100 veces.
El GNC se almacena en mdulos independientes de hasta 1,500 metros
cbicos de capacidad cada uno, transportndose en cada camin de hasta
4 mdulos. Esto totaliza una capacidad mxima de transporte de 6,000
metros cbicos de GNC por camin.
La ruta del camin es lo que llamamos gasoducto virtual. Una vez en su
destino el GNC es descomprimido para su posterior uso en plantas
industriales o comercializacin en estaciones de Gas Natural Vehicular
(GNV).
b) Usando gas natural licuefactado GNL, para este sistema de transporte se
replica lo indicado en el caso buques metaneros, debido a que se enfra el
Gas Natural a -161C, convirtindolo en lquido (GNL) y reduciendo en 600
veces su volumen.

Igualmente, existen diversas tecnologas para el transporte del GNL.

Algunas ofrecen el almacenamiento en cilindros horizontales (de mayor
volumen) o verticales (compartimientos independientes de menor volumen)
Al igual que en el caso anterior, el transporte de GNL constituye un
gasoducto virtual.
Debido a su mayor reduccin de volumen frente al GNC, esta opcin
transporta un mayor volumen hacia puntos distantes. Sin embargo, para
que su uso sea viable, es necesario contar con plantas de regasificacin en
las zonas de destino, para su posterior uso y distribucin final como Gas
Natural a travs de una estacin de servicios (GNV) o de una red de
distribucin domiciliaria.