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1) Estructura de la cadena
El sector avcola uruguayo est comprendido por dos subsectores, uno
dedicado a la produccin de pollos parrilleros y otro dedicado a la produccin
de huevos de consumo. La produccin de otros animales, como pavos,
faisanes, codornices, andes, est reducida a establecimientos de pequea
escala que no integran este estudio.
Si bien los dos subsectores antes mencionados provienen del mismo animal,
algunos eslabones de su cadena de valor difieren en forma importante. Es por
ello que se realizarn las distinciones correspondientes.
Ambos productos inician su proceso productivo en las granjas progenitoras,
donde se cran las gallinas y gallos (lneas abuelas) con la gentica adecuada,
que son los padres de los futuros reproductores. Las principales lneas
genticas que se manejan en Uruguay en la produccin de huevos son Hisex,
Babcock, Hy-Line, H&N, Lohmann y Shaver (reproductoras livianas o
semipesadas), mientras que en la produccin de pollos parrilleros se trabaja
con lneas genticas como Ross y Cobb (reproductoras pesadas).
Estas granjas estn concentradas en poco ms de 20 empresas en pases
desarrollados como: Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaa y
Holanda. Uruguay se abastece de los huevos frtiles o embrionados de las
filiales de dichas empresas transnacionales ubicadas en Argentina y Brasil,
dado que la dimensin del mercado uruguayo no constituye un factor atractivo
para la instalacin de las mismas.
Una segunda etapa de la cadena est constituida por la cra de dichas
reproductoras (granjas de reproductoras), que son las que producen los
huevos frtiles. Posteriormente, los huevos que se obtienen de esta etapa se
transfieren a las incubadoras, donde son sometidos a un proceso de
incubacin hasta que nacen los pollitos BB1.
Las pollitas comerciales (destinadas a la produccin de huevos de consumo),
son distribuidas a las granjas de cra y recra, donde permanecen por un
perodo de 16 semanas hasta que estn aptas para pasar a la etapa de
postura, la cual se realiza en granjas separadas (granjas de postura). Los
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Gabinete Productivo
Mayo 2009
Gabinete Productivo
Mayo 2009
Granjas de reproductores
Incubadura
- Incubacin de huevos
- Produccin de pollitos BB
SECTOR
PRIMARIO
Molinos
- Ingreso de pollitos BB
- Alimentacin
Plantas faenadoras
- Desangrado
- Pelado
- Eviscerado
- Faenado
- Pesado y clasificado
- Trozado
- Deshuesado
- Empaque
Mayoristas
62%
INDUSTRIA
Mercado interno
Mercado externo
99%
1%
Locales
propios
Supermercados
Minoristas
15%
8%
15%
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COMERCIALIZACIN
Granjas de reproductores
Incubadura
- Incubacin de huevos
- Produccin de pollitos BB
SECTOR
PRIMARIO
- Ingreso de pollitas BB
- Alimentacin
- Vacunacin
Molinos
Granja de postura
- Traslado de pollas ponedoras
- Alimentacin y cuidado de higiene
Clasificacin y envasado
- Clasificacin segn peso
- Cheque de estado de huevos
- Envase
Mercado interno
Mayoristas
30,6%
Gabinete Productivo
Locales propios
y restoranes
9,8%
INDUSTRIA
Produccin de
ovoproductos
Mercado externo
COMERCIALIZACIN
Supermercados
Minoristas
12,4%
39,8%
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Fase secundaria
La industria avcola de carne se encuentra altamente concentrada, no
superando la decena de empresas que se dedican a la faena. Por otro lado,
segn lo recabado en las entrevistas realizadas al sector, entre cuatro de
estas empresas se realiza ms del 90% de la faena de pollos.
La incorporacin al mercado de la empresa Granja Tres Arroyos llev a que
sta absorbiera empresas frigorficas existentes de menor escala.
La mayora de las plantas de faena se concentra en los departamentos de
Montevideo y Canelones. Las mismas buscan localizarse donde opera un
ncleo importante de productores de parrilleros.
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Ubicacin
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Canelones
Montevideo
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Ubicacin
Montevideo
Canelones
Montevideo
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
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PRIVADAS
APAS: Asociacin de Productores
Avcola Sur
Asociacin de Faoneros
PBLICAS
Investigacin
- INIA
- DILAVE
- UDELAR (Fac. de Agro y Vet.)
Asistencia tcnica y capacitacin
- JUNAGRA
- PREDEG
- UDELAR (Fac. de Agro y Vet.)
Control y habilitacin
- MGAP: DGSG (DIA, DSA, DILAVE) y DGSA (DPAV)
- INAC
- INTENDENCIAS MUNICIPALES
Grupo de Trabajo permanente en Avicultura
- OPYPA
- DGSG
- DGSA
- JUNAGRA
- INAC
- 2 representantes de APAS y de SUPRA
Fuente: "Anlisis del rubro avcola - Fase comercial", Ing. Agr. Marta del Puerto - Ciclo
IRA, Fac. de Agronoma (UDELAR) - Seminario Uruguay Rural, 2008.
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3) Caractersticas de la oferta
Pollos parrilleros
Productos
Dentro del subsector de los pollos parrilleros se derivan distintos productos,
entre los que encontramos: pollos enteros (con y sin menudos) frescos y
congelados, pollos al spiedo, pollos trozados, gallinas de descarte faenadas y
productos elaborados (crudos y cocidos). A su vez, se pueden detectar otros
subproductos que no estn destinados al consumo humano que surgen de la
produccin avcola: harina de vsceras, harina de plumas, vsceras cocidas,
cama, estircol, etc.
Produccin y consumo interno
Estimaciones realizadas por OPYPA4 calculan una produccin durante el ao
2008 de 75.300 toneladas. Este nivel de produccin es el mayor registrado en
los ltimos quince aos. El mismo representa un 50% ms de lo producido
durante el 2007.
Dicho incremento respondi a una mayor participacin en el mercado externo,
gracias al ingreso en el sector de la empresa Granja Tres Arroyos, as como
por un mayor consumo en el mercado interno, que se justifica por la
disminucin del precio del pollo respecto a otras carnes.
Es de destacar que el consumo interno representa un 94% de la demanda
total de pollos parrilleros. Es por ello que es significativo el aumento que
hubo del consumo al alcanzar los 21 kilos per cpita, mximo histrico
aunque inferior a lo que se consume en la regin (Argentina - 31 kilos, Brasil
37 kilos).
Ao
2008*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo per
cpita (kg)
21,2
14,7
17,7
15,6
12,2
9,1
13,2
16,1
16,5
* valor estimado
Fuente: Anuario 2008 - OPYPA
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400
IPC
300
200
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0
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03
04
05
06
07
08
03
04
05
06
07
08
-0
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N
N
N
N
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Nalga o cuadril
Aguja
Costillas de cerdo
Pollo
Jamn
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Capacidad instalada
La capacidad instalada de la fase primaria del sector depende principalmente
de la superficie disponible para la crianza de los pollos y el aprovechamiento
de dicha superficie. Estas caractersticas no implican grandes inversiones y
son de rpida modificacin, por lo que la capacidad de produccin es
relativamente flexible. Entre 2008 y 2007 los faoneros de pollos parrilleros
incrementaron la superficie de los galpones en un 23%, alcanzando los
792.000 metros cuadrados, y llegaron a criar 10 pollos por metro cuadrado,
un 11% ms de lo que se criaba en el 20075.
En cuanto a la capacidad instalada utilizada por las plantas de faena, en base
a las entrevistas realizadas, se estima que las mismas estn haciendo un uso
cercano al 60%.
Inversiones
En lo que respecta a inversiones en la fase primaria, como se coment
previamente, los faoneros han realizado inversiones ampliando la superficie
promedio de los galpones. Por otro lado, de la misma encuesta se observa
que un 13% de los productores manifest su intencin de construir galpones
en el corto plazo, por lo que la superficie total de las construcciones nuevas
alcanzara a 64.500 metros cuadrados, integrada por 66 galpones con una
superficie promedio de 977 metros cuadrados. A esto se suma el hecho que
la mayora de los productores ha invertido en sistemas de calefaccin a gas,
cuando antes lo hacan a lea, lo que mejora la productividad y disminuye
los costos.
En lo que refiere a la inversin en la fase secundaria del subsector, se
consideraron una buena aproximacin las solicitudes de declaratoria de
inters promocional. Segn esa informacin la empresa Avcola Frontini Ltda.
solicit la promocin de un proyecto de ampliacin y mejora de su planta de
procesamiento por un monto de 1.5 millones de dlares durante este ao
2009.
Productividad
La informacin recabada sobre productividad refiere al sector primario. El
ndice de productividad6 calculado por la ltima encuesta realizada a los
faoneros de pollos parrilleros tiene para el ao 2008 un registro 4,3%
superior al ao anterior y 13% superior al del ao 2000.
La mejora de dicho valor se explica por el comportamiento de dos de los
parmetros que intervienen en el clculo del ndice: el aumento en la
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valores
0
2000
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Valores
2005
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2007
2008
Cantidades
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cantidades
Miles de toneladas
Millones de dlares
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Ao
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2003
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4) Contexto Internacional
Pollos parrilleros
El consumo de carne aviar a nivel mundial ha aumentado aproximadamente
un 84% en el perodo 1994-2004 esta tasa de crecimiento ha disminuido en
los aos siguientes pero la tendencia continu siendo creciente.
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Ao
Consumo
Produccin
Pas
2006
Estados Unidos 16.211
China
11.500
Brasil
10.305
Importaciones Exportaciones
2007
16.558
12.500
10.895
2006
28
482
0
2007
27
600
0
2006
2.618
358
2.922
2007
2.722
390
3.330
Fuente: USDA
Los datos preliminares del USDA indican que el principal importador de pollos
en el 2008 fue Rusia, seguido por Japn y la Unin Europea. Se estima que
las importaciones mundiales crecern 1.5%, alcanzando unas 7.8 millones de
toneladas, siendo los principales destinos: Unin Europea, Arabia Saudita,
Mxico y Venezuela.
En cuanto a las exportaciones, el 80% corresponden a Estados Unidos y
Brasil. Se espera un crecimiento de 2,4% en el 2009 liderado por un
crecimiento en las exportaciones de Brasil.
Los precios internacionales de la carne aviar, que haban presentado una
tendencia descendente hasta mayo del ao 2006, comenzaron a partir de
entonces un proceso de recuperacin. En el primer trimestre del 2007 estos
precios alcanzaron un promedio de 1577 U$S/ tonelada y en marzo del 2008
2070 dlares, 31% por encima del registrado un ao antes.
El alza de los precios de los insumos de la produccin avcola, en particular el
maz, y el aumento en la demanda, constituyeron las principales causas de
dicho aumento.
Sin embargo, la FAO pronostica que para el ao 2009 dentro del rubro carnes
las de ave sern las principales protagonistas del comercio internacional.
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Importaciones
Las importaciones de huevo fresco durante el ao 2004 alcanzaron cifras de
998 mil toneladas por un valor de U$S 1.295.146.000, mientras que el
volumen de importacin de huevo industrializado (lquido y en polvo) fue de
233.824 toneladas, las cuales significaron un valor de U$S 505.221.000.
Durante el perodo 2000 2004 existi una tendencia al incremento
interanual de importaciones de huevo industrializado cuyo promedio del
perodo fue del 10%, mientras que para el huevo fresco el promedio fue del
2%.
Los principales pases importadores de huevo fresco fueron en 2004
Alemania (25%), China (9%), Pases Bajos (8%), Francia (7%), Canad (5%)
y Blgica (5%). Estos seis pases absorbieron alrededor del 60% de las
importaciones totales. Mientras que los pases importadores de huevo
industrializado fueron Alemania, Francia, Reino Unido, Japn, Blgica,
Dinamarca y Pases Bajos, los cuales representaron ms del 67% del total.
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5) Contexto Regional
Pollos parrilleros
ARGENTINA
Argentina participa solamente con el 2% de la produccin mundial de carne
aviar y con el 1.4% del total comercializado. Las exportaciones tambin han
crecido notablemente, sin embargo, Argentina no es lder en cada uno de
dichos mercados, siendo Brasil el que les vende 10 veces ms. Por esta
razn, el sector ha definido una estrategia de penetracin y no de ampliacin
de mercados. En este sentido, se encuentra trabajando en mejorar los
productos que se envan al exterior, representando esta estrategia un gran
desafo en innovacin.
20085
20083
20081
2E+05
20079
20077
20075
20073
20071
2E+05
20069
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2E+05
2E+05
2E+05
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20077
20076
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20074
20073
20072
20071
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
BRASIL
Brasil es el tercer productor de carne de pollo y el cuarto consumidor a nivel
mundial. Como se desprende del siguiente cuadro, sus exportaciones han
crecido a una tasa creciente en la ltima dcada.
Ao
Exportaciones
1994
481
2008
3.330
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20081
200712
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20078
20077
20076
20075
20074
20073
20072
20071
400000
300000
200000
100000
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Restricciones:
1) Oferta de granos limitada:
Si bien el cambio en la matriz agrcola ha permitido un acceso a materias
primas a un menor costo, la produccin nacional de granos sigue siendo
insuficiente para la demanda del sector. Es as que el crecimiento de la
industria avcola se ve subordinada a la escasa oferta de granos.
2) Dificultades ocasionadas por el contrabando:
En ocasiones la relacin de precios permite que se produzca el ingreso ilegal
de pollos, fundamentalmente de Brasil, el que segn los productores
consigue sustituir casi totalmente al pollo uruguayo en el rea de influencia de
la frontera. Esto, adems de perjudicar las ventas de las empresas nacionales
pone en riesgo el status sanitario del pas.
3) Falta de implementacin de programas de monitoreo sanitario y
trazabilidad:
Si bien el status sanitario del pas es ptimo para este tipo de produccin, de
implementarse estos programas se obtendran el acceso a mercados ms
exigentes. Asimismo ayudara a alcanzar un mayor formalismo en el sector.
4) Escaso personal capacitado y operarios con alta rotacin laboral:
El sector requiere de personal tcnico capacitado en distintas reas.
Previamente dicho personal se formaba en instituciones como la Escuela
Avcola (UTU) en el departamento de Florida. Por otra parte, a nivel de
operarios de planta, se observan altos niveles de ausentismo y desercin
laboral, atribuido por los empresarios al bajo nivel educativo del personal y a
la existencia de actividades de mayor remuneracin pero de carcter zafral.
5) Poca inversin en equipamientos industriales:
En particular en plantas de faena y para el procesado de carne de pollo, que
permitiran la elaboracin de nuevos productos.
6) Carencia de organizaciones empresariales:
Si bien los industriales toman posiciones de forma conjunta en situaciones
particulares, no existen organizaciones formales que los agrupen, dado que
su tamao e intereses son muy diferentes.
7) Poca competencia y factible levantamiento de las barreras sanitarias:
La prohibicin a la importacin de carne avcola foment que las industrias
locales orientaran principalmente su produccin al mercado interno, sin tener
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ANEXO I
PRODUCCIN Y DEMANDA INTERNA DE MAZ
Consumo
aparente
314.709
291.071
158.666
202.708
261.312
335.600
390.800
281.488
433.120
343.803
368.469
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GRAFICO 1.
MAZ: Variacin intranual del precio interno y
paridades. Promedio perodo 2000-2009
170
150
130
110
Precio interno
90
Paridad exportacin
Paridad importacin
70
50
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
Zafra comercial
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