La experiencia de FIRA en el apoyo a la pequea

agricultura en el marco del TLCAN

Mayo 2004

Contenido
Evolucin del comercio exterior de Mxico
Nuevo Modelo de Negocio de FIRA
Resultados alcanzados
Comentarios finales

En el sector agroalimentario, el comercio exterior ha

acelerado su crecimiento y sus exportaciones
El PIB del sector agropecuario ha crecido a una tasa anual media de 2.0%
entre 1995 y 2003
El sector agroindustrial ha crecido durante el mismo periodo en 3.3% anual

Fuente: INEGI

El libre comercio ha permitido a Mxico capturar el valor

agregado y alejarse de la dependencia de los commodities
Exportaciones Agroalimentarias y Agropecuarias (Millones de dlares)
Legumbres y Hortalizas Frescas
Jitomate
Otras Frutas Frescas
Ganado Vacuno
Caf Crudo en Grano
Meln y Sanda
Trigo
Fresas Frescas
Garbanzo
Miel de Abeja
-

Fuente: INEGI

200

400

600

Se prev que esta tendencia contine

Principalmente productos con valor agregado
Atienden los gustos del consumidor

800

1,000 1,200 1,400

Por ejemplo, con Estados Unidos han crecido de manera

rpida las exportaciones de productos finales e
incrementado las importaciones de insumos
Estados Unidos:
Importaciones provenientes de
Mxico
(millones de dlares)

Despues
Nafta
Antes

Fuente: USDA

Estados Unidos:
Exportaciones a Mxico
(millones de dlares)

Esta tendencia y la ventaja comparativa observada en

NAFTA se estn replicando en otros mercados

(Millones de Dlares)

UE: Unin Europea

Mxico gozar de ventajas arancelarias en productos

agroalimentarios otorgadas por Japn, por encima de Brasil, Estados
Unidos y Pases Asiticos.
Fuente: Secretara de Economa, Subsecretara de Negociaciones Comerciales
Internacionales

La globalizacin de mercados est impulsando la

consolidacin y un cambio en la comercializacin de
alimentos
Comida rpida

Detallistas

Distribuidores

MacDonalds $ 40 MM

Wal Mart $191 MM

SYSCO

Tricon

Carrefour $ 60 MM

US Food Service

$ 22 MM

Burger King $ 11 MM

Kroger

$ 49 MM

$ 19 MM

Los tres detallistas ms grandes

dominan el mercado
Suecia

95%

Chile

45%

Holanda

81%

Brasil

32%

Francia

66%

USA

30%

Inglaterra

54%

Fuente: J. E. Austin Associates

$ 20 MM

Estos fenmenos estn presentes en Mxico, en

algunos casos con mayor velocidad
Leche fluida

Supermercados
46% ventas de
alimentos
Walmart 60% market
share en Mxico

Fusin de empresas
Lala, Alpura, Sello
Rojo, Zaragoza y San
Marcos: 70% market
share en Mxico

84% del market share

de Mxico: Danone
(40%), Sigma (17%) y
Nestl (16%), Alpura
(11%)

Porcicultura

Comercializacin Trigo

70% del market share

de embutidos en Mxico:
Sigma 40% y Qualtia
30% (fusin de Kir y Axa
Alimentos)

J-V AOAS Cargill,

20% del mercado del
Valle del Yaqui y Mayo,
el cual produce
42%
del trigo nacional.

Avicultura (carne)
52% market share de
Mxico: Bachoco
(31%), Pilgrims Pride
(11%), Tyson (10%)

Lcteos (yogurt)

Fuente: Estimaciones de FIRA

Estos cambios en el entorno, se traducen en grandes

desafos para los pequeos productores
1. El xito exportador se centra en el valor agregado, para lo cual
se requiere escala y capital
2. Generalmente los pequeos productores se ubican en el sector
de commodities (sin valor agregado)
3. Es posible sumar al pequeo al sector exportador?
4. Es posible financiarlos?
5. Tienen alternativas aqullos que no podrn ser competitivos
en commodities?
6. Cmo mitigar los efectos del desplazamiento derivado del
comercio?
7. Puede la banca de desarrollo apoyar a una transicin/ajuste
ordenado?

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Evolucin del comercio exterior de Mxico

Nuevo Modelo de Negocio de FIRA
Resultados alcanzados
Comentarios finales

En FIRA consideramos que la banca de desarrollo S puede

dar una respuesta positiva a esos desafos
Dinamismo de los
exportadores de
productos con valor
agregado

Cambios en el gusto
del consumidor

Transicin hacia
sociedad urbana

Supply chain management

Integracin va outsourcing
Los pequeos se vuelven proveedores de los
grandes

Demanda por productos de nicho

Los pequeos estn naturalmente equipados
para atender este mercado

Actividades econmicas en el medio rural

distintas a lo agropecuario

Nuestro nuevo modelo de negocio recoge estos retos y los

convierte en oportunidades
Previo
Previo a
a 1999
1999

Enfoque
Enfoque
agropecuario
agropecuario
primario
primario

Orientacin
Orientacin a
a
producto
producto

Nuevo
Nuevo Enfoque
Enfoque

Sistema
Sistema
Agroalimentar
Agroalimentar
io*
io*

Red
Red de
de valor
valor completa
completa =
=
mejora
mejora manejo
manejo de
de riesgo
riesgo

Economa
Economa
rural
rural

Ampliacin
Ampliacin de
de mercado
mercado

Orientacin
Orientacin al
al
cliente
cliente

* Incluye actividades forestales y pesca.

Productos
Productos estandarizados
estandarizados
Productos
Productos a
a la
la medida
medida

La integracin va outsourcing o desarrollo de proveedores,

no slo da viabilidad a los pequeos, sino les da
oportunidad de tener crdito
Mxico exporta a EE.UU.A. US$ 396 millones de productos pesqueros (74% es
camarn)
Integracin de proveedores y financiamiento fuera de balance de las empresas
Beneficio mutuo, acceso a crdito y comercializacin

INVERSIONISTA

1. Contrato de
proveedura.
2. Crdito
PRODUCTOR

m
deu isin d
da
e

Venta de
activos

Fondeo y garanta

SPV
1.

Senior tranche

2.

Junior
tranche with
sinking fund

El esquema se est replicando para otros mercados

Cervecera
Cuahutemoc
Moctezuma
(FEMSA)

Agricultura por contrato fuera de monopolio

productores de bajos ingresos

con

Crecimiento en 50% de agricultura por contrato

Reduccin de 53% en importaciones de cebada

Productor # 12 mundial

Tyson de Mxico
Productor de pollo # 1
en el mundo

Desincorporacin de activos hacia pequeos

productores
Crecimiento en 100% de proveedura a
pequeos productores

travs de

Transferencia de tecnologa, estabilidad de

precio e ingreso

El cambio en el gusto del consumidor abre

oportunidades de mercados de nicho
Los productos orgnicos son un ejemplo de productos de nicho,
con valor agregado ideales para los pequeos
Brasil

Colombia

Mxico

#1 en produccin
de caf

#1 en produccin
de caf gourmet

#1 en produccin
de caf orgnico

64.8 ct/Lb

78.3 ct/Lb.

Arbigo Natural*

Arbigo*

Otros ejemplos son miel

Medicina prehispnica, etc.
* Precios promedio de 2003
Fuente: Global Exchange

126 ct/Lb
Orgnico
Comercio Justo

Para muchos productores pequeos, la agricultura ha

dejado de ser su principal fuente de ingreso
El 71% del ingreso proviene de actividades no agropecuarias
Es indispensable generar fuentes alternativas de empleo en las
zonas rurales para evitar la migracin

Fuentes de ingreso de las familias rurales

Estructura porcentual
100%
90%

Transferencias
de EE.UU.

80%
70%
60%

No
agropecuario

50%
40%
30%

Agropecuario

20%
10%
0%
0-2 ha

Fuente: IICA

2-5 ha

Promedio= 2.5
has

FIRA tiene un programa de crdito a actividades no

tradicionales en poblaciones de menos de 50,000 hab.
Otorgamiento de crdito
(millones de dlares)

Financiamiento rural
Artesanas

4.1%

Construccin

1.5%

Ecoturismo

0.2%

Electricidad, gas y agua

1.4%

Minerales metlicos

0.6%

Minerales no metlicos

12%

Otras subramas

3.3%

Papelera, librera,
imprenta y editoriales

2.7%

Pequeo comercio,
restaurantes y hoteles

33.9%

Preservacin y
mejoramiento ambiental

4.7%

Productos de caucho y
plstico

0.7%

Servicios comunales,
sociales y personales
Textiles, prendas de vestir
y cuero
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Fuente:FIRA

Participacin

Cifras al cierre de 2003

15.8%
8.5%
10.6%

Para atender mejor a los pequeos se requiere una

mayor red de distribucin de recursos, con
especializacin y cercana al cliente
Pre-2003
Hacia el futuro
BANCOS
BANCOS

SOFOLES
ARRENDADORAS
FACTORAJE
UNIONES DE
CREDITO
ALMACENADORES

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Resultados alcanzados
Comentarios finales

En los ltimos cinco aos el crdito de FIRA ha

crecido aceleradamente

**TMAC real 10. 2% (1998-2003) total

Nivel superior a 1995

*Programa 2004
**Tasa Media Anual de Crecimiento

**TMAC de crdito de largo plazo de

17% (1999-2003)
Liberacin de mrgen
Tasas de inters fijas

El crdito de FIRA a productores con ingreso inferior a

US$12,500 anuales ha crecido basado en esta estrategia

Ingresos inferiores
a US$4,000 anuales

Ingresos entre US$4,000

y US$12,500 anuales

La intervencin de FIRA en el fortalecimiento de

capacidades de acceso al crdito ha sido relevante
La evaluacin de los programas que canalizan subsidios de FIRA
realizada por una consultora independiente (GEA) muestra impactos
positivos.
Impactos econmicos y sociales

Impacto en los ingresos de los sujetos que recibieron

crdito

77

Generacin de utilidades netas en los productores con

crdito vs. a los que no tuvieron

100

Cambios en condiciones de bienestar de individuos y

comunidades, en la distribucin de ingreso e integracin
familiar

88

Integracin de productores a mercados y sistemas de

comercializacin

75

Modalidades de integracin de acreditados a redes de valor

55

* Periodo enero-diciembre 2003

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Resultados alcanzados
Comentarios finales

FIRA es considerada como organizacin

formidable por la Harvard Business School

En 2004 la Harvard
Business School elabor
un caso del modelo de
negocio de FIRA *
Organizacin innovadora
Modelo de Negocios y
Balance Slidos
Amplio Reconocimiento
de Marca en los Mercados
Locales

* Este caso es usado en la mejor escuela de

negocios en Latinoamrica de acuerdo al
Financial Times

Sensibilidad para entender...

Flexibilidad para atender...

www.fira.gob.mx