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MERCADO
DEL
AGUAYMANT
O
INDICE
1.
Resumen Ejecutivo
..............................................................................................................................................2
2.
Introduccin
.........................................................................................................................................................3
3.
Descripcin
...........................................................................................................................................................4
3.1.
Descripcin del Producto........................................................................................................................4
3.2.
Distribucin................................................................................................................................................4
3.3.
Rendimientos..............................................................................................................................................5
3.4.
Estacionalidad de la Oferta y la Demanda.........................................................................................5
3.5.
Partida Arancelaria ..................................................................................................................................5
3.6.
Comercializacin .......................................................................................................................................5
4.
Situacin Actual
..................................................................................................................................................6
4.1.
Produccin ..................................................................................................................................................6
4.2.
Demanda Interna......................................................................................................................................6
4.3.
Exportaciones............................................................................................................................................6
4.4.
Importaciones ...........................................................................................................................................7
4.5.
Precios Referenciales..............................................................................................................................7
5.
Mercados Objetivo
.............................................................................................................................................8
5.1.
Criterios de Preseleccin .......................................................................................................................8
6.
La Unin Europea
.................................................................................................................................................9
6.1.
Preferencias Arancelarias......................................................................................................................9
6.2.
Barreras Paraarancelarias......................................................................................................................9
6.3.
Impuesto al Valor Agregado ..................................................................................................................9
6.4.
Mercado Orgnico ....................................................................................................................................9
7.
Conclusiones........................................................................................................................................................
10
8.
Recomendaciones................................................................................................................................................11
9.
Fuentes ................................................................................................................................................................
12
10. Anexos .................................................................................................................................................................
13
10.1.
Denominaciones en otros Pases .................................................................................................... 13
10.2.
La Exportacin de Mermeladas de Aguaymanto ....................................................................... 14
10.3.
Los deshidratados de Aguaymanto .............................................................................................. 22
10.4.
Destino de las Exportaciones Colombianas de Aguaymanto.................................................. 23
10.5.
Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguaymanto ................................................ 24
10.6.
El Mercado Orgnico....................................................................................................................... 24
10.7.
Criterios de Preseleccin ............................................................................................................... 25
10.8.
Datos Generales de los Pases Seleccionados........................................................................... 26
10.9.
Caractersticas requeridas para la Exportacin ...................................................................... 27
1. Resumen Ejecutivo
Los ltimos aos la demanda por el aguaymanto (Physalis Peruviana) colombiano ha venido en aumento
y sin embargo, Colombia no ha logrado satisfacer esta creciente necesidad. Zimbabwe, Ecuador,
pases de la Unin Europea y de frica estn aprovechando esta oportunidad y empezando a exportar
el fruto fresco con muy buena acogida.
El Per tambin es productor de aguaymanto, a menor escala, y cuenta con los climas y suelos
adecuados para una buena produccin. Para llegar a los resultados que se presentan en el siguiente
informe se ha tomado como fuente de informacin, la data estadstica de las exportaciones e
importaciones de Colombia, debido a su experiencia en este mercado, siendo el primer productor y
principal exportador del producto.
Estados Unidos y Japn requieren certificaciones sanitarias que implican altos costos para las
empresas y altos montos de inversin en tecnologa que an no est disponible en nuestro pas. Es por
ello, que a pesar de ser dos mercados con gran participacin en cuanto a los productos orgnicos, se
han dejado de lado hasta lograr traspasar las barreras de ingreso.
Se eligieron a tres pases de la Unin Europea, Suecia, Italia y Francia, que obtuvieron el mayor
puntaje al analizar diferentes factores que se consideraron relevantes en este estudio. Adems, se
presenta un pequeo anlisis del mercado de las mermeladas y la evolucin de las exportaciones
peruanas de este producto, enfatizando en el comportamiento de la mermelada de aguaymanto.
2. Introduccin
En el Per existen muchas frutas nativas poco conocidas u olvidadas con un alto contenido vitamnico,
azcares naturales, aromas y sabores especiales que son reconocidas a nivel mundial mas
desaprovechadas por nosotros, pudiendo stas ser explotadas por diferentes industrias para la
elaboracin de nuevos productos muy competitivos y de calidad. El aguaymanto es uno de ellos.
El mercado del aguaymanto es muy joven an y se encuentra en pleno crecimiento debido a la gran
aceptacin de los frutos exticos en el resto del mundo. En los ltimos aos se est valorando mucho
ms a aquellos productos que contribuyan a mantener o mejorar la salud del cuerpo humano, por lo que
los productos orgnicos tienen gran aceptacin y son valorados por los consumidores, sobre todo en el
extranjero.
Colombia, el primer productor de aguaymanto (conocida en ese pas como uchuva) a nivel mundial, ha
logrado posicionarse en el mercado Europeo como el principal proveedor de esta fruta en estado
fresco, seguido por Zimbabwe. Sin embargo, todava no ha ingresado al nicho de los productos
exticos orgnicos, lo que se ha considerado como una ventaja competitiva que se debera aprovechar.
En el Per, al crecer el aguaymanto de manera silvestre, la obtencin de la certificacin orgnica
tomar poco tiempo.
La revalorizacin de este tipo de frutos nativos ser beneficioso para el agricultor peruano, cuyo
nivel de ingresos es el menor de Latinoamrica. Sin embargo, para lograrlo es necesario que las
organizaciones relacionadas con comercio exterior fomenten la exportacin y promocin de estos
productos en el extranjero, con el fin de dar a conocer sus propiedades y beneficios y lograr as su
rpida aceptacin.
3. Descripcin
Caloras
54
Agua
Protena
79.6
1.1 gr.
Grasa
Carbohidratos
0.4 gr.
13.1 gr.
Fibra
4.8 gr.
Ceniza
1.0 gr.
Calcio
7.0 mg
Fsforo
38 mg
Hierro
1.2 mg
Vitamina A
648 U.I.
Tiamina
0.18 mg
Riboflavina
0.03 mg
Niacina
Acido ascrbico
1.3 mg
26 mg
3.2. Distribucin
Crece como planta silvestre y semisilvestre en zonas altas entre los 1.500 y 3000 msnm. Actualmente
se encuentra en casi todos los altiplanos de los trpicos y en varias partes de los subtrpicos,
incluyendo Malasia, China y el Caribe, entre otras.
En Per y en Chile las frutas se comen ocasionalmente y se venden de vez en cuando en mercados, por
lo que todava no se realizan cosechas importantes. En Sudfrica se cultiva con fines comerciales,
siendo las mermeladas y las frutas en conserva consideradas alimentos bsicos y exportadas
frecuentemente.
En China, la India y Malaya, se produce comnmente pero a baja escala. En la India, se intercala a
menudo con los vegetales. La planta crece en la isla de Luzn en las Filipinas, en el medio de todas las
islas y en las zonas ms altas de Hawaii.
3.3. Rendimientos
El rendimiento de los cultivos de aguaymanto es variable segn el medio y la intensidad del mismo. Sin
atencin puede llegar a 3 TM/Ha, mientras que con asistencia es posible que lleguen a 20 TM/Ha. Sin
embargo en algunos casos se han tenido rendimientos de 33 TM/Ha.
No se tienen datos estadsticos acerca de la produccin en el Per, ya que crece de manera silvestre
o es cultivada por pequeos agricultores que no le dan mayor importancia. Los principales
departamentos que producen esta fruta son Ayacucho, Cuzco, Cajamarca, Apurmac y Huancavelica.
3.6. Comercializacin
En los mercados internacionales se comercializa en fresco y procesado. En la actualidad se
encuentran diferentes productos procesados a partir de esta fruta tales como:
Aduanas revisa las exportaciones realizadas y las asigna dentro de una partida, segn el producto y su
presentacin.
4.1. Produccin
Colombia es el principal productor en el mundo de aguaymanto. En el ao 2000 contaban con un rea
cosechada de 316 ha. en los territorios de Cundinamarca, Antioquia, Boyac y Tolima. En Costa Rica
existe produccin y un mercado interno de aguaymanto desarrollado. En Francia y Espaa tambin se
produce esta fruta. Si bien es cierto, su produccin es baja, la tecnologa utilizada es mejor. La
mayora de los pases africanos estn en capacidad de producir y por tanto, de comercializarla,
sobretodo en el mercado europeo por sus bajos costos de transporte. Entre otros competidores
estn Zimbabwe, Nueva Zelanda, Ecuador y el Reino Unido, este ltimo satisface principalmente
mercado interno.
4.3. Exportaciones
Tanto la evolucin de las exportaciones colombianas como los diferentes perfiles de mercado
analizados, permiten concluir que existen oportunidades para la expansin del mercado del
aguaymanto en Europa. Estados Unidos import aguaymanto de Ecuador en 1992 sin embargo las
importaciones de esta fruta estn prohibidas en ese pas por restricciones sanitarias.
En el caso peruano, las nicas exportaciones de aguaymanto fresco realizadas fueron registradas en
el ao 1999, como se mencion anteriormente, bajo la partida 0810909000: las dems frutas o
frutos frescos. La empresa Agrcola Athos S.A. y la Comisin para la Promocin de las
Exportaciones exportaron muestras de 15 y 32 kilos a los Pases Bajos y Japn respectivamente.
2
Por el alto contenido de pectina, el aguaymanto es una fruta apropiada para la fabricacin de mermeladas y
salsas. Esta sustancia gelificante es muy comn en los vegetales y se utiliza para espesar jaleas y mermeladas,
pues para lograr que sean buenas la clave reside en la proporcin de azcar, pectina y cidos que contengan las
frutas que se utilizan.
En el ao 2003 (datos hasta diciembre) Colombia export 2421 toneladas de aguaymanto fresco por
un valor de 8.2 millones de dlares, de las cuales ms del 95% se destin a la UE, principalmente a
Holanda (35%), Alemania (29%), Suecia (10%), Gran Bretaa (5%) y Francia (10%). (ver cuadro N 5
en el anexo 10.4 )
Las exportaciones ecuatorianas de aguaymanto presentan una evolucin irregular durante los ltimos
aos (ver cuadro N 6 en el anexo 10.5). A partir del ao 1999, con una cantidad exportada de 59 TM,
las cifras revelan un gran descenso, exportndose en el ao 2003 solamente 1.55 TM. En el ltimo ao
los nicos pases de destino fueron el Reino Unido y los Pases Bajos, con 1.45 y 0.1 TM
respectivamente, sin embargo, Alemania y Suiza han importado durante muchos aos el aguaymanto
ecuatoriano, pero actualmente stas han decrecido.
Existe la posibilidad de aumentar las exportaciones en otros mercados hacia los cuales hoy se
exportan cantidades pequeas pero crecientes de aguaymanto como son Suiza, Francia, Suecia,
Espaa, Brasil e Italia.
Otros mercados con potencial para las exportaciones de aguaymanto podran ser Mxico y Venezuela,
y, si se resuelven los problemas de admisibilidad, los mercados de EEUU y Japn.
4.4. Importaciones
No es posible conocer el volumen de aguaymanto exacto comprado por la Unin Europea, pues no
existe una partida arancelaria especfica para esta fruta. Lo que se puede afirmar es los proveedores
3
ms importantes de este mercado hasta el momento han sido Colombia y Zimbabwe.
El monto de las importaciones de aguaymanto ecuatoriano no son significativas ni regulares por lo que no han sido
tomadas en cuenta.
Cuadro N 2
Precios Promedio de Importacin de Aguaymanto
13 de Febrero del 2004
Mercado
Origen
Precio Mnimo *
Precio Mximo
Presentacin
Blgica
Colombia
7.10
7.20
12*100
Colombia
8.95
9.05
8*100
Colombia
9.80
9.86
12*100
Dinamarca
Colombia
6.95
7.05
Prep.125
Francia
Colombia
11.20
11.25
8*100
Finlandia
Colombia
9.25
9.30
15*100
Alemania
Colombia
5.35
5.40
12*100
Pases Bajos
Colombia
5.60
5.70
1.5Kg.
Colombia
6.25
6.45
12*100
Colombia
7.50
7.60
12*90
Colombia
8.20
8.30
8*100
Espaa
Colombia
8.30
8.35
12*100
Suecia
Colombia
6.78
6.89
12*100
Reino Unido
Colombia
7.89
8.04
12*100
* Precios en Euros
Fuente: MNS European Fruits and Vegetables Report (ITC)
5. Mercados Objetivo
http://www.cci.org.co/sim.%20Perfildeproducto.doc
6. La Unin Europea
La Unin Europea (UE) profundiza las preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del
SGP, para los pases miembros de la CAN y Centroamrica. El Programa consiste en una rebaja del
100% del gravamen aduanero para conceder oportunidades de exportacin que favorezcan los cultivos
de sustitucin.
Las frutas y verduras exticas no estn afectadas por el sistema de precios de entrada.
5
6
No existe una partida arancelaria para el aguaymanto. La partida utilizada en Europa es 0810904090, los dems.
Si el precio de importacin es inferior al precio de entrada mnimo, se impone un derecho adicional adems del
derecho de aduana.
7
www.taric.com Resolucin 2/93 BOE 4-3-93 y R-D 1624/92 BOE 31-12-92 (Cap. III, Art. 45.).
7. Conclusiones
Debido a la falta de informacin del consumidor peruano y latinoamericano en cuanto a los
productos orgnicos, el mercado seleccionado fue el europeo, que muestra ndices de
crecimiento atractivos para los prximos dos aos.
Colombia y Zimbabwe son los principales productores y exportadores de aguaymanto fresco.
A pesar de ello, estos pases an no han incursionado en el nicho del aguaymanto orgnico, lo
que representa una oportunidad para el mercado peruano.
El mayor valor de mercado est en la fruta fresca o en los elaborados que mantienen su
forma intacta, dgase aguaymanto en conserva, congelado o frutas cubiertas. El mercado
europeo est dispuesto a pagar un sobreprecio por las frutas exticas orgnicas.
Es muy posible que se est iniciando un proceso de exceso de oferta frente a la actual
demanda en los actuales mercados, puesto que son muchos los pases productores que estn
comenzando a exportar el aguaymanto. Por ello es necesario diversificar los destinos de
exportacin.
Los posibles canales de distribucin en los pases seleccionados son los supermercados y las
tiendas de delicatessen. Ests ltimas ofrecen mejores precios por los productos orgnicos y
exticos.
EEUU y Japn son mercados muy atractivos pero con altas barreras de ingreso. Si se desea
entrar al mercado estadounidense o japons se tendrn que enfrentar altos costos para
obtener las certificaciones requeridas.
8. Recomendaciones
Existen posibilidades de ingresar a los mercados internacionales, para lo cual se requieren
agresivas estrategias de penetracin de mercado para aumentar el consumo a travs de
degustaciones, promociones, participacin en eventos y ferias de alimentos, presentaciones y
empaques alternativos, recetas y folletos con los beneficios derivados del consumo de la
fruta.
Asimismo se recomienda la promocin del aguaymanto deshidratado como insumo de granolas,
crecientemente demandados como desayunos.
Por tratarse de una fruta extica, considerada una especialidad en el mercado mundial, es
importante comunicar al consumidor final sobre su procedencia, bondades, factores de
calidad, maduracin y alternativas de preparacin.
Es interesante explorar la posibilidad de industrializacin para la extraccin de calcio, cuyo
contenido es muy alto. Otro componente importante es la pectina, insumo importante en la
industria de las mermeladas y salsas.
Se debe lograr cosechar un producto que supere las exigencias de calidad del mercado
internacional. (ver anexo 10.9)
Para poder ingresar al mercado europeo es necesaria la inversin en la promocin del
producto, as como del desarrollo de tecnologas para el cultivo.
9. Fuentes
www.prompex.gob.pe/prompex/Inf_Sectorial/ Agro/Aguaymanto.pdf
www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/cape_gooseberry.html#Description
http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s00.htm
http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf
http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0a.htm#bm10
http://www.adexdatatrade.com
http://www.aduanet.gob.pe
http://www.cci.org.co/sim.%20Perfildeproducto.doc
http://www.taric.com
http://www.p-maps.org/mns/
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frame1.htm
http://www.cci.org.co/publicaciones/Perfil%20de%20pr oducto/UCHUVA-13.pdf
http://www.bce.fin.ec
10. Anexos
Descripcin
Confituras, Jaleas y Mermeladas de Agrios
Jaleas y Mermeladas, Purs y Pastas
Confituras, Jaleas y Mermeladas de Pias Tropicales
Jaleas y Mermeladas de los dems Frutos
Las Dems Confituras, Jaleas y Mermeladas de Frutas u Otros Frutos
2007991000
2007991100
2007993000
2007999100
Las exportaciones de las mermeladas peruanas han tenido un comportamiento desfavorable durante
los ltimos cinco aos. En el ao 1999 se exportaron ms de 200 000 Kg. a Australia, Suiza, Chile,
Colombia, Francia, Reino Unido, Japn, Venezuela y Bolivia. A partir de ese ao las exportaciones de
este producto han tenido un decrecimiento de 52%, registrndose en el ao 2002 ndice ms bajo con
90 mil Kg destinados a Bolivia, Suiza, Alemania, Repblica Dominicana, Espaa, Reino Unido, Italia,
Japn y Estados Unidos. En el grfico N 1 se ve la evolucin de las exportaciones peruanas hasta el
2003.
Grfico N1
Evolucin de las Exportaciones Peruanas de
Mermeladas
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1999
2000
2001
2002
2003
Aos
Fuente: www.aduanet.gob.pe
Elaboracin: propia
En el cuadro N 4 se indican los montos y las cantidades exportadas bajo las partidas 2007911000 y
2007999100, ya que, como se mencion al inicio de este acpite, en ambas han sido registradas
mermeladas de frutos similares. En cuanto a los pases de destino, el comportamiento es irregular.
Bolivia es el principal importador de las mermeladas peruanas. En el ao 2000, Venezuela represent
el 52% de las exportaciones, mientras que Chile particip con el 40%. Los tres aos siguientes, la
Repblica Dominicana tuvo la mayor participacin en las exportaciones. El ltimo ao se exportaron a
EEUU 3700 Kg, que representaron el 42% de todas las exportaciones de ese ao.
Al mencionarse en este acpite mermeladas de otras frutas se estar haciendo mencin a los productos
registrados en esta partida: principalmente mermeladas de sauco, tuna, aguaymanto, mango, pia.
Los sabores ms exportados son los tradicionales, fresa y naranja. El ao 2002 particularmente se
exportaron montos significativos de mermeladas de sauco, tuna y aguaymanto.
Cuadro N 4
Exportaciones de Mermeladas bajo las Partidas
2007911000 y 2007999100
Ao.
FOB US$
1999
304,122.61
2000
192,199.39
2001
201,194.58
2002
122,595.68
2003
151,450.62
Fuente: www.adexdatatrade.com
P. Neto (Kg)
228,864.66
159,233.05
146,807.42
90,888.17
108,647.00
P. Bruto (Kg)
353,994.95
231,344.01
239,979.27
137,901.06
167,358.01
Espaa ,
Francia , 5%
5% Italia ,
5%
Alemania , 8%
Japn , 7%
Estados
Unidos de
Amrica , 7%
Fuente: www.trademaps.org
Elaboracin: propia
En cuanto a las importaciones peruanas de mermeladas, Chile lidera el mercado con un 52%, siendo el
segundo pas ms importante Taiwn con 22%. El resto de pases proveedores de este producto son
Francia, Estados Unidos, Alemania, Espaa y China pero con una pequea participacin.
Grfico N 3
Importaciones Peruanas de
Mermeladas de
Otras
Frutas
China,2
%
Espaa,3%
Alemania,5
% EEUU,5%
Francia,5%
Chile,52%
Taiwn,22%
Fuente: www.trademaps.org
Elaboracin: propia
confituras,
Pas
Costa Rica
Costa Rica
Brazil
Brazil
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
En los grficos siguientes se puede apreciar el comportamiento durante los ltimos cinco aos de las
exportaciones de mermelada de aguaymanto especficamente. Claramente se observa que en el 2002
hubo un crecimiento significativo en la comercializacin de mermeladas de aguaymanto, todo lo
contrario a lo que ocurri el resto de mermeladas.
Grfico N 4
Exportaciones Peruanas de Mermelada de
Aguaymanto
600
500
400
Kg .
300
200
100
0
1999
2000
2001
2002
2003
A o s
Fuente: www.aduanet.gob.pe
Elaboracin: propia
Grfico N 5
Evolucin de las Exportaciones Peruanas de
Mermelada de Aguaymanto
600
500
400
300
200
100
0
1999
2000
2001
2002
2003
Aos
Fuente: www.aduanet.gob.pe
Elaboracin: propia
En el ao 2002 Alemania fue el principal pas importador de mermeladas de otras frutas, teniendo
una participacin del 12% a nivel mundial, seguida por Estados Unidos y Francia con 8%, el Reino
Unido y la Federacin Rusa con 7 y 6 por ciento respectivamente. A su vez los Pases Bajos, Japn,
Blgica y Luxemburgo cuentan con un 4% de participacin. El porcentaje que resta les pertenece a
aproximadamente 181 pases en total. El siguiente grfico muestra la participacin de los principales
pases importadores de mermeladas de otras frutas.
Grfico N 6
4% Japn,4%
Pases
Bajos ,
4%
Federacin
de
Rusia,6
%
EEUU,8%
Francia,8
%
Fuente: www.trademaps.org
Elaboracin: propia
Los pases con mayor porcentaje de exportacin de mermeladas de este tipo de frutas a nivel mundial
son Francia en primer lugar, seguido por Italia, Alemania, Blgica, Luxemburgo, Dinamarca, Turqua,
Pases Bajos, EEUU y Costa Rica. Estos ltimos con un mnimo porcentaje. Como se puede ver en el
grfico N 7, los pases de la Unin Europea son los que lideran las exportaciones, ya que, a pesar de
no contar con los insumos, tienen experiencia y la tecnologa necesaria para fabricar productos de
excelente calidad. Es por esta razn que ingresar a este bloque representa un alto riesgo, puesto que
las barreras de ingreso por el lado de la calidad, la experiencia y el prestigio son difciles de
traspasar, y hace poco atractivo el mercado.
Grfico N 7
EEUU, 4%
4%
Pases Bajos ,
4%
Francia , 15%
Costa Rica ,
Turqua , 5%
Dinamarca ,
5%
Italia , 7%
Blgica y
Luxemburgo,
6%
Alemania ,
6%
Las mermeladas peruanas tienen como pases de destino a Pases Bajos (67%), Bolivia (18%), EEUU
(10%) y Repblica Dominicana (3%). Sin embargo las exportaciones peruanas representan el 0% de
las exportaciones mundiales, encontrndonos en el puesto 60 dentro del ranking. Nuestra
participacin en Pases Bajos, debido a la gran cantidad de proveedores de este pas, representa el
9
0%, mientras que somos el mayor exportador de mermeladas de Bolivia con 97%.
Este dato ha sido proporcionado por los socios comerciales de TradeMaps, ya que Bolivia no ha dado informacin
alguna.
Grfico N 8
Exportaciones Peruanas de
Mermeladas de
Otras
Frutas
EEUU,10%
Rep.Dominica
na
,3%
Bolivia,18%
Pases Bajos ,
67%
Fuente: www.trademaps.org
Elaboracin: propia
A continuacin se har mencin de los principales pases exportadores de mermeladas que compiten
con Per en los pases de destino.
El mercado de mermeladas de los Pases Bajos est liderado por Alemania y Blgica con 38% y 37%
respectivamente. Como ya se dijo anteriormente, nuestra participacin en este pas representa el 0%.
Grfico N 9
Principales Exportadores de
Mermeladas a Pases
Bajo
s
40%
38%
37%
30%
18%
13%
20%
10%
0%
Alemania
Francia
Reino Unido
Blgicay
Luxemburgo
Pases
Fuente: www.trademaps.org
Elaboracin: propia
El Per es lder en el mercado Boliviano, acaparando casi la totalidad del mercado con un 97%. Las
principales mermeladas exportadas son las tradicionales, dgase mermeladas de fresa, naranja, pia,
aunque ha habido envo de muestras de otras frutas.
Grfico N 10
Principales Exportadores de Mermeladas a Bolivia
97%
100%
80%
60%
40%
3%
20%
0%
Per
Otros
Pases
Fuente: www.trademaps.org
Elaboracin: propia
Estados Unidos tiene mayor cantidad de proveedores de mermelada, pero el Per no es uno de los
principales. No existe un pas que abarque la mayor parte del mercado, sin embargo, Canad, Francia y
Mxico participan con 15 y 7% como se ilustra en el grfico N11. En el grfico N12 se observa que
en la Repblica Dominicana, EEUU es lder del mercado con 78%, compartindolo con otros pases
entre los que se encuentra el Per con un 2% en sexto lugar.
Grfico N 11
Principales Exportadores de Mermeladas a EEUU
15%
15%
16%
14%
12%
10%
7%
8%
6%
6%
5%
4%
4%
2%
0%
Canad
Francia
Mxico
Dinamarca
India
Suiza
Pases
Fuente: www.trademaps.org
Elaboracin: propia
Grfico N 12
Principales Exportadores de Mermeladas a
Repblica
Dominica
na
80%
78%
60%
40%
10%
20%
0%
4%
3%
2%
2%
Fuente: www.trademaps.org
Elaboracin: propia
Competidores: el entrar a la Unin Europea implica competir con pases que mantienen un
liderazgo en el mercado por aos, cuya participacin en los pases de destino de sus
exportaciones es alta y con preferencias arancelarias e incluso costos de transporte
menores.
'
Tecnologa: los pases de la Unin Europea, a pesar de no poder abastecerse con los insumos
necesarios durante todo el ao, cuentan con tecnologa de punta para la elaboracin de sus
mermeladas, mucho mejor que la existente en el Per actualmente.
'
'
'
Precios: en cuanto a las ganancias, el valor unitario del producto es relativamente bajo si se
compara con la exportacin de fruta fresca, la cual no implica los costos de elaboracin.
&
&
El mercado orgnico y extico: por tratarse de frutas exticas y, en este caso, orgnicas,
tienen mayor acogida en la Unin Europea. Como se puede ver en el anexo 10.6, existen
proyecciones favorables en cuanto al crecimiento del mercado orgnico en Europa.
&
Aranceles: El Per se ver privilegiado hasta el 2005 por el SGP, por lo que no se pagarn
derechos arancelarios.
&
Una buena posibilidad, que tampoco ha sido explotada an, es la exportacin de una mixtura
de mermeladas, combinando frutas exticas de la regin como el tumbo, el sauco,
aguaymanto, mango, entre otras, e incursionar en los nichos de mercado de las tiendas
gourmets y de delicatessen.
Grfico N 13
2000
PESO NETO
2001
PESO NETO
2002
2002
Enero -Noviembre
PESO NETO
Particip.
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(%)
870,685
540,894
259,605
191,059
155,650
165,953
67,839
50,068
29,957
42,560
17,391
13,855
4,384
4,297
2,313
3,939
515
293
542
1,477
279
1,125
182
449
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,425,371
33.86
25.72
10.02
6.47
6.13
5.4
3.85
2.94
1.79
1.79
0.75
0.51
0.2
0.16
0.12
0.12
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
ALEMANIA
509,533
863,206
PAISES BAJOS
601,478
649,536
FRANCIA
145,147
169,003
SUECIA
123,492
155,109
REINO UNIDO
271,532
258,312
Z.FRANCA
13,609
38
BLGICA
75,774
79,523
SUIZA
49,334
74,820
CANADA
23,500
32,818
ESPAA
23,844
35,865
ITALIA
4,095
4,642
DINAMARCA
0
14,888
BRASIL
7,493
4,245
HONG KONG
2,737
2,877
PAKISTAN
0
0
CROACIA
0
0
ESTADOS UNIDOS
128
0
TUVALU
0
532
RUSIA
0
0
PANAM
798
1,428
PORTUGAL
347
132
ANTILLAS
646
838
MXICO
0
0
VENEZUELA
1,500
8,101
PALESTINA
0
0
PALAU,ISLAS
0
0
SINGAPUR
0
0
NORUEGA
0
560
LITUANIA
0
0
LUXEMBURGO
6,701
240
IRLANDA (EIRE)
405
0
ARUBA
470
37
AUSTRIA
1,423
0
FINLANDIA
0
0
GUADALUPE
0
0
ECUADOR
3,510
3,704
EL SALVADOR
0
5
VANAUTU
0
340
YUGOSLAVIA
0
500
UCRANIA
92
0
TOTAL
1,867,588
2,361,299
Fuente: DANE - Clculos Proexport - Colombia
694,016
842,220
237,372
236,844
131,963
0
99,172
68,370
29,332
37,058
17,450
3,757
4,125
3,939
0
0
9,543
0
0
1,741
1,090
669
0
0
0
840
63
59
36
0
0
694
0
960
100
0
0
0
0
0
2,421,413
Cuadro N 6
Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguaymanto 1999 - dic. 2003
(Valor FOB en miles de dlares)
Pas
Alemania
Suiza
Pases Bajos
Blgica
Reino Unido
Antillas Holandesas
Canad
Espaa
Rep. Sudfrica
Suecia
Total
1999
TM
$ FOB
37.34
60.56
10.19
9.55
3.55
6.26
4.02
6.16
2.42
5.29
0.51
1.04
0.96
1.03
0.2
0.3
59.19
90.19
2000
TM
$ FOB
20.77
24.56
0.87
1.59
0.62
1.05
0.93
2001
TM
$ FOB
12.94
13.81
2.41
2.42
0.08
0.55
2.44
TM
1.1
2002
2003 (hasta dic)
$ FOB
TM
$ FOB
2.71
1.48
1.08
0.1
0.3
1.45
0.65
1.45
0.65
4.03
4.44
1.55
0.95
0.32
0.12
15.49
0.08
38.88
16.11
0.13
46.2
15.43
16.78
Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboracin: propia
Mercado
Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
Suiza
Pases Bajos
Suecia
Dinamarca
Austria
Blgica
Irlanda
Otros*
Total Europa
USA
Canad
Japn
Oceana
Total
rganicas (pronstico)
Ventas al Por Menor Crecimiento Anual
2003
2003-2005
(millones de US$/Euros)
(%)
2800-3100
1.7-2.2
1555-1750
1.5-2.0
1250-1400
1.0-1.5
1200-1300
1.0-1.5
725-775
3.2-3.7
425-475
1.0-1.5
350-400
1.5-2.0
325-375
2.2-2.7
325-375
2.0-2.5
200-250
1.0-1.5
40-50
<0.5
750-850
10000-11000
11000-13000
2.0-2.5
850-1000
1.5-2.0
350-450
<0.5
75-100
<0.5
23000-25000
Nota : No se cuenta con data estadstica oficial. Los datos proporcionados son estimaciones.
Tipo de cambio : US$1.00 = 1.00
*Finlandia, Grecia, Portugal, Espaa, Noruega, Polonia, Hungra, Repblica Checa, Estonia,
Latvia, Lituania.
Mercado Orgnico
Crecimiento promedio hasta el
2001
% Adicional en el precio
% de participacin de orgnico
Venta al por menor 2003 (millones
US$)
Pases Bajos
Reino Unido
Francia
Suecia
Blgica
Suiza
Espaa
Dinamarca
Italia
8.00%
5.00%
10.00%
30.00%
30.00%
50.00%
20.00%
25.00%
25.00%
40.00%
20.00%
18.00%
50% - 100%
25-35%
21-31%
30-50%
50-60%
ND
ND
19.00%
3.00%
3.00%
7.50%
1.00%
0.95%
1.00%
3.50%
1.00%
2.75%
1.00%
2800-3100
425-475
1555-1750
1200-1300
350-400
200-250
725-775
ND
325-375
1250-1400
5-10%
5-10%
10-15%
5-10%
10-15%
5-10%
5-15%
ND
0-5%
5-15%
Crecimiento 2003-2005
Mercado Convencional
Valor unitario promedio
Exportaciones Colombianas a dic.
2003
Crecimiento de las exportaciones
$3.37
$3.47
$3.33
$3.28
$2.48
$4.41
$4.02
$3.35
$6.84
$3.46
694.016
842.220
131.963
237.372
236.844
99.172
68.370
37.058
3.757
17.450
36%
40%
-51%
64%
92%
31%
39%
55%
ND
326%
Cuadro N 9
Mercado Orgnico
Crecimiento promedio hasta
el 2001
% Adicional en el precio
% de participacin de
orgnico
Ponderacin
Alemania
0.00
0.00
Francia
Suecia
Blgica
Suiza
Espaa
Dinamarca
Italia
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
Crecimiento 2003-2005
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
10
11
12
10
13
Mercado Convencional
Valor unitario promedio
Exportaciones Colombianas
a dic. 2003
Crecimiento de
exportaciones colombianas
TOTALES
VARIABLES
Idioma
Capital
Gobierno
Cuadro N 10
FRANCIA
ITALIA
Francs
Italiano
Pars
Roma
Repblica
Repblica
Democrtica.
Parlamentaria.
Azeglio Ciampi
Catlicos 90%,
Protestantes 2%,
Religin
Judos 1%,
Musulmanes 1%,
Aguaymanto
Luterana 87%,
Catlicos 98%,
Ortodoxa,
Otros 2%
Musulmana,
Baptista, Juda y
Moneda
EURO
EURO
Poblacin
61,387,000
58,000,000
PIB USD
1,420,560,571,504 1,130,812,000,000
PIB (per cpita)USD
23,141
19,497
Inflacin(%)
1.92
2.8
Exportaciones FOB
387,631,236,688 248,529,000,000
Importaciones CIF
359,546,114,263 226,194,000,000
Importaciones Totales
4,380,865
1,246,321
de Aguaymanto
Exportaciones
839,301
Monarqua
Constitucional
Catlica Romana,
Otros 6%
Colombianas de
SUECIA
Sueco
Estocolmo
62,807
Budista, 13%
EURO
8,940,788
240,241,170,431
26,870
2.1
80,664,989,733
65,324,537,988
ND
541,560
10
Cada fruta debe tener la cscara lisa, sin manchas, ni golpes ni picaduras; lucir fresca, tener
buen aroma y forma.
Al inicio de su etapa de madurez las frutas caen naturalmente al suelo, sin embargo el
proceso de maduracin contina hasta que el color cambia de verde a amarillo dorado. Para
exportacin es recomendable empacar el aguaymanto cuando est amarillo y/o color verde
claro.
El aguaymanto debe tener un dimetro de 1.25 a 2 centmetros.
Como se mencion en la seccin de precios referenciales, en la Unin Europea se
comercializan cajas de 1 a 1.5 kg con 8 o 12 canastillas plsticas, que contienen
aproximadamente 125 g de fruta cada una. Las exportaciones a granel se realizan en cajas de
1.6 a 2.5 kilos.
Para la exportacin de aguaymanto, segn los pases competidores, se suelen llenar
canastillas plsticas redondas o cuadradas hasta completar aproximadamente 125 g de fruta.
Estas son cubiertas con papel celofn, amarradas con ligas y colocadas en cajas de cartn.
Algunos mercados exigen el uso de canastillas plsticas con tapa y hoyos de respiracin. Si se
exporta a granel, se empaca en cajas de cartn con hoyos de respiracin.
10
www.sica.gov.ec/agronegocios/Biblioteca/Convenio%20MAG%20IICA/productos/uvilla_mag.pdf