Manual EFactura

Suscripcin Emisin/Cobranza
Operaciones bsicas/Otras operaciones

Expedicin Endosos/Admn. de recibos - Reportes
/Reposicin de recibos Reimpresin impresin Consulta recibos
Facturacin electrnica de Primas

1. Facturacin desde las pantallas de Emisin y de Endosos (Cliente / Servidor)
2. Facturacin desde las pantalla de Emisin y de Endosos (Versin WEB)
3. Pantalla de clientes fiscales y facturacin electrnica
3.1. Administracin de datos fiscales
3.1.1. Acceso por consulta al catlogo de datos fiscales.
3.1.2. Acceso desde la facturacin.
3.2. Facturacin electrnica
3.3. Captura de datos
3.4. Cambio de dato fiscal a facturar
4. Consulta de recibos (Cliente / Servidor)
5. Consulta de recibos (Versin WEB)
6. Reposicin de recibos
6.1. En ambiente Cliente / Servidor
6.2. En ambiente WEB
Facturacin electrnica de Primas

1. Facturacin desde las pantallas de Emisin y de Endosos (Cliente / Servidor)
En general las pantallas no sufrieron cambios mayores, por lo que la operacin hasta antes de
emitir el recibo de prima, sigue siendo exactamente el mismo que actualmente se tiene.
As pues, cuando llegamos al momento de la impresin del recibo, despus de la emisin o el
endoso, se muestra la pantalla que conocemos:
Al dar clic en el botn de Impresin de recibo, mostrar el folio interno del recibo que gener
en un aviso como el siguiente:
Paso siguiente, desplegar el explorador de web con la forma de facturacin, como muestra la
siguiente imagen:
Cliente de la fianza
Datos fiscales. Informacin que aparecer en la Factura Electrnica, misma que cumple con las validaciones fiscales requeridas por el SAT
Botn para generar la factura electrnica
En esta, se desplegar el cliente de la fianza, y la informacin fiscal para la facturacin que se

encuentre como determinada.
Al dar clic en el botn continuar, mostrar el siguiente dilogo:
El cual permitir al usuario, imprimir la factura electrnica (expresin impresa), o bien, enviarla
por correo electrnico.
En el caso de escoger Imprimir Factura, desplegar un campo para permitir digitar el folio
de papel seguridad que se utilizar en la impresin de la factura electrnica, como sigue:
Despus de digitar el folio de papel seguridad y si las validaciones son correctas, mostrar el
mensaje de xito:
Paso siguiente, mostrar la versin .pdf de la factura electrnica para que pueda ser impresa en
ese momento:
Si se ha seleccionado la opcin de Enviar va correo electrnico, entonces mostrar el

campo para la captura de la direccin electrnica y los formatos en los cules desea enviar la
factura electrnica:
Por defecto, siempre est seleccionado
Posterior a digitar el correo electrnico y dar clic en el botn aceptar, generar la factura y la
enviar a la direccin electrnica especificada, mostrando el siguiente mensaje:
En este caso, llegar a la direccin electrnica un e-mail con el archivo PDF, el XML o ambos
archivos adjuntos
NOTA: Al utilizar esta opcin, no se pedir en ningn momento folio de papel seguridad, ya
que se est generando electrnicamente desde este momento, por lo que para cualquier
reimpresin o impresin posterior a esta accin de la factura generada, tampoco solicitar folio
de papel seguridad.
2. Facturacin desde las pantalla de Emisin y de Endosos (Versin WEB)

En el sistema de agentes, al igual que en el cliente / servidor, la operacin contina,
prcticamente sin cambios.
De igual modo, es hasta que se llega a la parte de impresin de recibo, que nos mostrar la
pantalla de facturacin electrnica.
Y al igual que en la seccin anterior (Punto 1), se mostrar la pantalla de facturacin

electrnica:
3. Pantalla de clientes fiscales y facturacin electrnica

La pantalla de clientes fiscales tiene dos tareas principales:
1. Administracin de datos fiscales para la facturacin electrnica
2. Generacin de los documentos fiscales digitales (Factura electrnica de primas)
3.1. Administracin de datos fiscales.
En esta tarea de la pantalla de datos fiscales, se le permitir al usuario, dar la alta de la
informacin fiscal que podr y deber ser utilizada para efectos de facturacin.
Normalmente, el usuario podr ingresar a esta opcin de dos maneras:
3.1.1.
Acceso por consulta al catlogo de datos fiscales.

En este caso, cuando el usuario consulte un recibo desde los sistemas WEB o
Cliente / Servidor, podr ingresar al catlogo de datos fiscales por medio de los
botones:
o Clientes fiscales de la pantalla de reposicin de recibos del mdulo
de cobranza del sistema Cliente / Servidor:
o
El mismo botn (Clientes fiscales) del sistema WEB:
Despus del clic en el botn (en cualquiera de los dos sistemas) mostrar la
siguiente ventana:
La cual est dividida en las siguientes secciones:

Datos del cliente.
Donde se muestra el cliente que adquiri la fianza, solo para consulta.

Dato fiscal o cliente fiscal.
Muestra los datos fiscales de la persona fiscal marcada como predeterminada o

en caso de no tener un dato fiscal, muestra los datos del cliente de la fianza
emitida.
Domicilio fiscal.
Domicilio fiscal del dato fiscal mostrado en la parte superior, ya sea el cliente
de la fianza o el dato fiscal predeterminado.
Datos fiscales disponibles.
Lista los datos fiscales disponibles para facturar a su nombre.

Botones de accin.
o
o
o
Guardar. Como su nombre lo indica, guarda en la base de datos, los

datos nuevos ingresados o actualiza los cambios realizados sobre un
registro ya existente.
Nuevo. Limpia la pantalla y la deja preparada para el ingreso de datos
de una nueva persona fiscal.
Eliminar. En caso de ser un registro nuevo, borra la pantalla si guardar
la informacin capturada, si es sobre un registro existente, cambia su
status de validez dejndolo si uso posterior. NOTA: Si se requiere
volver a usar el registro eliminado, basta con ingresar nuevamente los
datos del cliente fiscal y el sistema identificar va el RFC, que ya existe
y si desea reutilizarlo.
o
3.1.2.
Salir. Este botn, cerrar la pantalla.
Acceso desde la facturacin.

Cuando el usuario manda a facturar un recibo, desde cualquiera de los
ambientes de emisin, se mostrar la pantalla de facturacin electrnica, tal y
como se muestra en las secciones 1 y 2 del presente manual.
Solo habr una pequea diferencia en los botones desplegados, y esto se

deber a si el cliente de la fianza, tiene o no capturados datos fiscales.
As pues, si no tiene por lo menos un dato fiscal predeterminado, mostrar solo
estos botones:
Si acaso ya tiene un dato fiscal capturado, entonces mostrar los siguientes:
En ambos casos, solo es cuestin de dar clic en el botn:
Para que muestre la pantalla descrita en el punto anterior 3.1.1 y dar de alta
un nuevo dato fiscal o cambiar el dato fiscal a facturar.
3.2. Captura de datos.

Al presionar el botn Facturar a, se despliega la pantalla referida en el punto 3.1.1, donde
podremos actualizar un dato fiscal o insertar uno nuevo.
Al insertar un dato fiscal nuevo, habilitar todos los campos y combos para ser utilizados e
ingresar datos.
En la primer seccin, se dar ingresarn los datos de la persona fiscal, y segn su tipo, fsica o
moral, desplegar nombre y apellidos y CURP o razn social respectivamente.
Como se puede apreciar, en cuanto se selecciona el tipo de persona como Moral, oculta los
campos de nombre y apellidos y CURP, y muestra el de Razn Social y un combo llamado
Tipo de Sociedad, el cual sirve para determinar bajo qu rgimen social esta constituida la
persona moral a capturar. Dicho combo muestra los tipos de sociedades ms comunes:
Lo cual nos permitir ingresar solo el nombre de la Razn Social y seleccionar un tipo.
sirve para indicar si el dato fiscal
El check box Predeterminado
capturado, ser el que se muestre por defecto a la hora de generar una factura electrnica.
La fecha de nacimiento o de constitucin, segn el tipo de persona, tiene una ayuda de
calendario:
Cuando digitamos o seleccionamos una fecha en este campo, en automtico se calcula la

fecha del RFC y actualiza el campo de este dato:
En los campos del RFC, al digitar la clave, validar y/o corregir la fecha e ingresar la homoclave,
validar, en caso de ser persona fsica, que la clave sea de cuatro caracteres.
En caso de ser persona moral, entonces valida que la clave sea de tres caracteres y que la
homoclave termine con un dgito, en caso contrario, al guardar los datos mandar el siguiente
mensaje de error:
En la seccin de direccin fiscal, los campos obligatorios son:

o
o
o
La calle
El nmero exterior
Cdigo Postal
Colonia
Municipio
Estado
Pas
Donde el campo de cdigo postal, se valida de a cuerdo al SEPOMEX, por lo que al digitar uno
vlido, desplegar tambin los datos de Colonia, Municipio, Estado y Pas.
Despus de ingresar por lo menos todos los datos obligatorios y dar clic en el botn de
guardar, se desplegar en automtico un grid con los datos fiscales capturados hasta el
momento.
3.3. Cambio de dato fiscal a facturar.

Si el dato fiscal predeterminado, no es con el que desea se facture, entonces, deber dar clic
en el botn de Facturar a, como se muestra a continuacin:
Que mostrar la apariencia de catlogo y desplegar en la parte inferior los datos fiscales
asociados al cliente de la fianza, permitiendo seleccionar a otro distinto.
Esto lo permitir seleccionando al dato fiscal elegido en el gris.
La factura electrnica se generar con el dato fiscal seleccionado.
4. Consulta de recibos (Cliente / Servidor)

La pantalla de consulta de recibos en el sistema Cliente / Servidor, sufri los cambios que a
continuacin se describirn.
Muestra
pantalla
de
facturacin electrnica para
permitir
obtener
la
expresin impresa de la
factura electrnica.
Permite consultar un folio anterior o una Serie y

folios SAT de una factura electrnica.
Muestra la Serie y
Folio SAT de la
factura
electrnica
Muestra pantalla para enviar va e-mail
la factura electrnica
Al dar clic en el botn Consulta Folio Ant/SAT, muestra el siguiente dialogo
Y permite consultar un recibo anterior (conFIANZA FOX) o una factura electrnica (Serie y
Folios SAT).
El botn Imp. Papel En Blanco, mostrar la pantalla de facturacin electrnica, misma que
inmediatamente mandar el mensaje de que ya existe la factura y se mostrar para reimpresin
para que de este modo pueda reimprimir la expresin impresa de la factura electrnica.
NOTA: En estos casos ya no pedir asociacin de folio de papel seguridad, puesto que por ser
una factura electrnica. SOLO en caso de que el recibo no haya sido impreso anteriormente o
generado para ser enviado va e-mail, solicitar el folio de papel seguridad por ser la primera
vez que se imprimir o se generar.
El botn Comprobante Digital, sirve para re enviar la factura electrnica a un e-mail dado.
Normalmente por defecto, muestra el capturado para el dato fiscal que se encuentre en la
factura electrnica seleccionada, y mostrar la siguiente ventana:
Al dar clic en Aceptar, enviar anexo a un e-mail, la factura electrnica, la expresin impresa en
formato .pdf o ambos archivos.
5. Consulta de recibos (Versin WEB)

Esta pantalla se muestra de la siguiente manera:
Campo de consulta por Folio SAT de la
factura electrnica
Al dar clic en SIGUIENTE mostrar lo siguiente:
Dando clic en la Fecha Emisin, mostrar la pantalla con la informacin referente a la factura
electrnica:
Muestra pantalla para enviar

va e-mail la factura electrnica
Muestra
pantalla
de
facturacin electrnica para
permitir
obtener
la
expresin impresa de la
factura electrnica.
El botn Reimpresin, mostrar la pantalla de facturacin electrnica, misma que

inmediatamente mandar el mensaje de que ya existe la factura y se mostrar para reimpresin
para que de este modo pueda reimprimir la expresin impresa de la factura electrnica.
NOTA: En estos casos ya no pedir asociacin de folio de papel seguridad, puesto que por ser
una factura electrnica. SOLO en caso de que el recibo no haya sido impreso anteriormente o
generado para ser enviado va e-mail, solicitar el folio de papel seguridad por ser la primera
vez que se imprimir o se generar.
El botn Comprobante Digital, sirve para re enviar la factura electrnica a un e-mail

dado. Normalmente por defecto, muestra el capturado para el dato fiscal que se encuentre en
la factura electrnica seleccionada, y mostrar la siguiente ventana:
Al dar clic en Aceptar, enviar anexo a un e-mail, la factura electrnica, la expresin impresa en
formato .pdf o ambos archivos.
6. Reposicin de recibos
Para reponer recibos, la forma de laborar, al igual que en las expediciones y endosos, no vari
en demasa. A continuacin mostraremos los cambios de cada sistema.
6.1. En ambiente Cliente / Servidor
La reposicin de recibos en el sistema Cliente / Servidor qued de la siguiente manera:
Muestra Serie y Folio SAT de

la factura electrnica
Muestra el nmero de recibo,

mismo que en la expresin
impresa
de
la
factura
electrnica se muestra como
Folio Interno
Como se puede apreciar, se agreg un campo llamado Folio Ant/SAT, mismo que permitir
consultar folios anteriores (conFIANZA FOX), as como folios SAT (Factura electrnica).
Al seleccionar el tipo de reposicin por cambio de cliente, qued as:
Este botn muestra el catlogo

de datos fiscales, ya sea para
consulta o para ingresar nuevos
datos
El botn de sustituir mostrar

la pantalla de generacin de
facturas electrnicas
En el campo de cliente, al dar la

lista de valores, se mostrarn los
datos fiscales asociados al cliente
de la fianza.
Si se elige la opcin por cambio en cantidades, se muestra la siguiente pantalla:
El botn de sustituir solicitud mostrar

ahora la pantalla de generacin de facturas
electrnicas.
Como ver, solo cambi este botn en esta
opcin.
6.2. En ambiente WEB

En el ambiente del conFIANZA WEB la pantalla se muestre como sigue:
Podr consultar directamente el Folio SAT

de la factura electrnica.
Que al igual que en el ambiente Cliente / Servidor, permitir consultar una factura electrnica
con el Folio SAT, ya que por defecto, la serie SAT, siempre ser FA, para facturas de primas.
Al dar clic en obtenr datos del recibo, mostrar estos como sigue:
Este botn muestra el catlogo de datos

fiscales, listando los que estn asociados al
cliente de la fianza.
Al dar continuar, la pantalla ahora muestra:
De acuerdo al nmero de clientes por los que se sustituir el recibo,

mostrar en la parte inferior, igual cantidad de registros para seleccionar
los datos fiscales relacionados con el cliente de la fianza, por lo que de no
existir alguno, deber darlo de alta con el botn de clientes fiscales.

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Facturacin electrnica de Primas

Facturacin electrnica de Primas

Botn para generar la factura electrnica

En esta, se desplegar el cliente de la fianza, y la informacin fiscal para la facturacin que se

Si se ha seleccionado la opcin de Enviar va correo electrnico, entonces mostrar el

Por defecto, siempre est seleccionado

2. Facturacin desde las pantalla de Emisin y de Endosos (Versin WEB)

Y al igual que en la seccin anterior (Punto 1), se mostrar la pantalla de facturacin

3. Pantalla de clientes fiscales y facturacin electrnica

Acceso por consulta al catlogo de datos fiscales.

El mismo botn (Clientes fiscales) del sistema WEB:

La cual est dividida en las siguientes secciones:

Donde se muestra el cliente que adquiri la fianza, solo para consulta.

Muestra los datos fiscales de la persona fiscal marcada como predeterminada o

Lista los datos fiscales disponibles para facturar a su nombre.

Guardar. Como su nombre lo indica, guarda en la base de datos, los

Salir. Este botn, cerrar la pantalla.

Acceso desde la facturacin.

Solo habr una pequea diferencia en los botones desplegados, y esto se

Si acaso ya tiene un dato fiscal capturado, entonces mostrar los siguientes:

En ambos casos, solo es cuestin de dar clic en el botn:

3.2. Captura de datos.

Cuando digitamos o seleccionamos una fecha en este campo, en automtico se calcula la

En la seccin de direccin fiscal, los campos obligatorios son:

3.3. Cambio de dato fiscal a facturar.

Esto lo permitir seleccionando al dato fiscal elegido en el gris.

La factura electrnica se generar con el dato fiscal seleccionado.

4. Consulta de recibos (Cliente / Servidor)

Permite consultar un folio anterior o una Serie y

Al dar clic en el botn Consulta Folio Ant/SAT, muestra el siguiente dialogo

5. Consulta de recibos (Versin WEB)

Al dar clic en SIGUIENTE mostrar lo siguiente:

Muestra pantalla para enviar

El botn Reimpresin, mostrar la pantalla de facturacin electrnica, misma que

El botn Comprobante Digital, sirve para re enviar la factura electrnica a un e-mail

Muestra Serie y Folio SAT de

Muestra el nmero de recibo,

Este botn muestra el catlogo

El botn de sustituir mostrar

En el campo de cliente, al dar la

Si se elige la opcin por cambio en cantidades, se muestra la siguiente pantalla:

El botn de sustituir solicitud mostrar

6.2. En ambiente WEB

Podr consultar directamente el Folio SAT

Este botn muestra el catlogo de datos

Al dar continuar, la pantalla ahora muestra:

De acuerdo al nmero de clientes por los que se sustituir el recibo,

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