Professional Documents
Culture Documents
ESTUDIO DE MERCADO
un
residuo
rojizo,
presumiblemente
vino.
Aunque
estofados, etc.
BEBIDA: El consumo mayoritario de vino se suele hacer como
bebida. En algunos pases se suele rebajar el vino con agua
rebajados con soda y con cubitos de hielo durante los das clidos,
tal es el caso de los Weinschorle alemanes, los llamados
quebrachos en Argentina (por regla general tintos con fuerte
contenido tanino), el ponche con Culn chileno. A veces se sirve
con una mezcla de frutas cortadas en trozos, tal es el zurracapote
(una especie de sangra), la borgoa de fruta chilena, etc. a veces
se mezclan con zumos como la mimosa con zumo de naranja. En
los pases del norte de Europa en los instantes ms crudos del
invierno suele hacerse Glhwein (vino caliente especiado) y el
Feuerzangenbowle, el nrdico Glgg. Los vinos especiados son
famosos desde la poca del Imperio Romano, uno de los ms
conocidos es el Conditum Paradoxum. Con menos tradicin
antigua, pero no menos populares estn las mezclas como el
calimocho que es un cctel mezcla de vino tinto y un refresco
carbonatado de cola a partes iguales (con este nombre se le
conoce popularmente en Espaa, tambin como mochete, Rioja
medicinales.
Hipcrates
menciona
su
uso
como
piel.
RELIGIOSO: El vino es utilizado en las ceremonias religiosas de
confesiones cristianas. En la Iglesia Catlica para decir misa se
utiliza vino, "el cual ha de estar mezclado con un poco de agua".83
Vale cualquier vino de uva; pero suele utilizarse un vino dulce de
baja graduacin, en el que el mosto no ha sido apagado con
alcohol, sino que est hecho con uvas sobremaduras por lo que
tienen muy poco fermento y sobre todo muy poco nutriente de
fermento. Por ese motivo la trasformacin del azcar en alcohol se
detiene espontneamente a los seis o siete grados e incluso antes.
trigo,
del
cual
hacen
pan
bueno
sabroso.
base
de
la
economa
regional.
PROPIEDADES
TERAPEUTICAS
EN
LA
MEDICINA
ALTERNATIVA
Las culturas prehispnicas le dieron distintos usos medicinales. La
goma de las semillas templaba el calor de los riones; con el jugo
eliminaban las fiebres y el exceso de bilis. La pulpa de la tuna y las
pencas asadas se usaban como cataplasma. Para el tratamiento de
hernia, hgado irritado, lceras estomacales y erisipela, utilizaban la
raz.
El muclago o baba serva para manos y labios partidos. Las
pencas mitigan el dolor y curan inflamaciones. Un pequeo
emplasto curaba el dolor de muelas. La pulpa de las tunas serva
7
PROPIEDADES ALIMENTICIAS
El fruto de la tuna se come fresco y tambin es empleado para la
fabricacin de mermeladas y jaleas, nctar, tunas en almbar,
alcoholes, vinos y colorantes. La tuna posee un valor nutritivo muy
importante superior al de otras frutas en varios de sus
componentes: 100 gr de la parte comestible posee 58 a 66
unidades calricas, 3 gr de protenas, 0,20 gr de grasas, 15,50 gr
de carbohidratos, 30 gr de calcio, 28 gr de fsforo y vitaminas
(caroteno, niacina, tiamina, riboflavina y cido ascrbico).
Debido a estas propiedades la tuna disminuye el colesterol,
ayudando a su eliminacin, ya que la fibra que contiene retarda su
absorcin. Tambin reduce las concentraciones de triglicridos;
disminuye los niveles de azcar en la sangre ayudando a controlar
procesos como la diabetes y la hiperglucemia. Por su contenido de
calcio y fsforo previene la osteoporosis.
Pero de todas las facultades, una de las ms destacadas es el
poder antioxidante que puede contribuir a la detencin del cncer.
8
Localizacin
junto con su condicin de oasis entre el desierto arenoso y la puna serrana una
opcin intermedia y razonable de articulacin de los sistemas de comunicacin
y desarrollo propio, la ubicacin actual misma que permite articular de manera
estratgica la costa y la sierra siendo una ciudad en medio de ambas regiones.
-
Clima
Temperatura
Extensin territorial
Limites
MAPA 2.01
UBICACIN DE LOS DISTRITOS DE LA AREQUIPA METROPOLITANA EN A
LA CUAL SE ENFOCA NUESTRO PROYECTO
Fuente: Wikipedia.com
2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA
2.4.1 IDENTIFICACION DE LA DEMANDA
13
CUADRO N 2.01
POBLACION TOTAL
METROPOLITANA
DE
LOS
13
14
DISTRITOS
DE
AREQUIPA
Fuente: ipsos
Segn la pirmide socioeconmica del pas la poblacin en el Per
est concentrada ms en los niveles socioeconmicos E, D y C. los
cuales tienen como ingreso familiar promedio los siguientes.
Adems nos indica que en el Per, los hogares destinan 41% a la
alimentacin y vestido, 10% al transporte, 10% a los servicios bsicos
(luz, agua, telfono fijo y celular) y 9% a la educacin.
Pues bien en nuestro caso es solo para la ciudad de Arequipa el cual
veremos en el siguiente cuadro:
GRAFICO N2.02
DISTRIBUCION DE NSE DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
16
Fuente: ipsos
17
CUADRO N 2.03
ESTRATOS SOCIECONOMICO
ESTRATOS ECONOMICOS
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS
INGRESO FAMILIAR
Nivel socioeconmico A
Nivel socioeconmico B
Nivel socioeconmico C
S/.9500.00
S/.2400.00
S/.1300.00
CUADRO N 2.04
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR AL 15 DE JUNIO DEL 2015 POR
DEPARTAMENTOS
18
Fuente: INEI
nacional e internacional.
La mayor cantidad poblacional de los niveles A, B y C se
en Arequipa metropolitana.
Dado la anterior descripcin de las diferentes segmentaciones
hemos procedido hacer un cuadro resumen el cual es presentado a
continuacin:
VARIABLES SEGMENTADAS
19
MERCADO META
Ingreso
Sexo
Ambos
Edad
18 a ms aos
Ubicacin geogrfica
Arequipa
metropolitana,
el
cual
comprende 13 distritos:
Alto Selva Alegre
Arequipa
Cayma
Cerro Colorado
Jacobo Hunter
Jose Luis Bustamante y Rivero
Mariano Melgar
Miraflores
Paucarpata
Sachaca
Socabaya
Tiabaya
Yanahuara
Fuente: Elaboracin propia
Dado que terminamos por identificar la demanda, nos toca ver lo
concerniente al comportamiento histrico de la demanda, para
identificar el comportamiento histrico de la demandad se ha tomado
en cuenta la siguiente informacin.
2.4.3 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA
En el comportamiento histrico de la demanda nos mostrara la evolucin
de la demanda de nuestro producto. Este estimara el volumen de
demanda de vino de tuna para los siguientes.
Pero cabe mencionar un aspecto muy importante, al ser este un nuevo
producto que ingresara al mercado, no existe una demanda histrica
20
dada, a su vez al ser este un bien sustituto del vino tradicional nos
basaremos en la demanda histrica del vino en si (en su conjunto), para
hacer una proyeccin de la demanda de vino de tuna en la ciudad de
Arequipa.
CUADRO N 2.05
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA
AOS
COMPORTAMIENTO
HISTORICO DE LA
DEMANDA DE VINO (en
litros)
2003
491662
2004
492614
2005
493500
2006
494240
2007
494872
2008
495416
2009
495882
2010
496284
2011
496636
2012
496924
21
y los espacios
hablaremos a continuacin:
Comparticin 1:
22
Comparticin 2:
Esta comparticin comprende desde el ao 2005 al 2008, este periodo
comprende un mayor crecimiento ya que se vio acompaado con el
boom de la gastronoma peruana, ya que el vino est muy ligado al
comportamiento
Comparticin 3:
Comprende desde el ao 2008 al 2011 tenemos que desde finales del
2008 ya a la par de la reaccin econmica (que ese ao creci 0.9%) el
empleo se increment despus de una fuerte crisis gracias a polticas
dadas por el estado y el banco central de reserva del Per, esto se ve en
el grafico siguiente:
GRAFICO N 2.04
CRECIMIENTO DEL EMPLEO URBANO
23
fuente: INEI
GRAFICO N 2. 05
RESERVAS INERNACIONALES NETAS
FUENTE: INEI
24
FUENTE
: INEI
Comparticin 4:
Esta comparticin comprende desde finales del ao 2011 a este ao
2015, este periodo se ha caracterizado por un aumento en las reservas
de 50.3 millones as como un aumento del empleo mayor a 5.4 como se
mostr en las grficas anteriores
Estos hechos sin duda ha generado empleo en el sector as como
consumo por parte de familias de con ingresos econmicos ms
menores, esto se ve tambin en el consumo histrico de vino para este
periodo
Ahora vamos a abarcar la determinacin de la reaccin de la demanda
de vino ante los cambios que han experimentado el ingreso personal, es
decir nos abocaremos a calcular la elasticidad ingreso de la demanda de
vino de tuna para el periodo 2004 al 2012.
25
CUADRO N 2.07
CONSUMO DE VINOS EN LITROS
AOS
COMPORTAMIENTO
HISTORICO DE LA
DEMANDA DE VINO
(en litros)
2005
491662
2006
492614
2007
493500
2008
494240
2009
494872
2010
495416
2011
495882
2012
496284
2013
496636
2014
496924
CUADRO N 2.08
CONSUMO DE VINOS EN SOLES
AOS
2005
13029043,00
26
2006
13054271,00
2007
13077750,00
2008
13097360,00
2009
13114108,00
2010
13128524,00
2011
13140873,00
2012
13151526,00
2013
13160854,00
2014
13168486,00
el
ms
importante
el
de
representatividad.
Si
CUADRO N 2.09
INGRESO DE LA POBLACION DE AREQUIPA METROPOLITANA
AOS
INGRESO S/.
2005
977067700
2006
980256900
28
2007
983225000
2008
985704000
2009
987821200
2010
989643600
2011
991204700
2012
992551400
2013
993730600
2014
994695400
CUADRO N 2.10
ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA DE VINO DE TUNA
29
elasticidad=
Ey
N
5.3604
10
elasticidad=0.54
30
31
Una vez que hemos identificado la demanda por nuestro producto, el cual
hemos determinado su evolucin en el tiempo estamos en condiciones de
establecer proyecciones respecto a su futuro comportamiento. Existen
varios mtodos para proyectar la demanda de un producto as tenemos:
CUADRO N 2.11
32
AO
COMPORTAMIENTO HISTORICO
DE LA DEMANDA DE VINO (en
litros)
2005
491662
2006
492614
19,36%
2007
493500
8,99%
2008
494240
5,00%
2009
494872
3,20%
2010
495416
2,20%
2011
495882
1,57%
2012
496284
1,16%
2013
496636
0,89%
2014
496924
0,64%
tasa promedio=
43.01
101
tasa promedio=4.78
33
N1
CUADRO N 2.12
DEMANDA PROYECTADA
AO
DEMANDA PROYECTADA
2015
520669
2016
545549
2017
571618
2018
598933
2019
627553
2020
657540
2021
688960
2022
721882
consumidores
comenzar por estudiar cules son los jugadores del mercado, es decir qu
empresas operan en el sector y cules son sus principales caractersticas.
2.5.1 IDENTIFICACIN DE LA OFERTA
Como ya sealamos, es preciso identificar en primer lugar con quines
competiremos por el mercado de forma detallada para conocer mejor
nuestro entorno competitivo. As, en la identificacin de la demanda
hemos visto por conveniente tratar los siguientes aspectos:
Localizacin, Caractersticas, Capacidad de planta, Ventas y
participacin de mercado
Ahora bien como vimos por el lado de la demanda, al ser este un
producto nuevo en el mercado nuestros principales competidores son
los productores de vinos tradicionales, los cuales tienen una gran
demanda como hemos visto por el lado de la demanda,
Naturalmente, no nos ha sido posible identificar a
la totalidad de
A. Localizacin:
Hemos identificado 2 empresas importantes productoras en
Arequipa y las cuatro marcas ms comercializadas en Arequipa,
ubicadas, comercializadas y distribuidas en diferentes puntos de
la ciudad a fin de tener un panorama ms amplio del negocio.
Tenemos:
-
Santiago Queirolo
Paz-Soldn
Tabernero
35
EMPRESA
-
DIRECCIN
Santiago Queirolo
Paz-Soldn
Tabernero
B. Caractersticas:
Entre las caractersticas generales de estas empresas tenemos que:
Son
marcas
reconocidas
tanto
nacional
como
CUADRO N 2.15
CARACTERSTICAS DE LOS COMPETIDORES
CARACTERSTICAS
DESCRIPCIN
Nivel de produccin
Tendencia a aumentar
37
Intensidad
del
proceso
produccin
en capital y tecnologa
Tamao de empresas
Precio
Nmero de trabajadores
250 a mas
C. Participacin de Mercado:
Actualmente la marca ms vendida de vino en Arequipa es Santiago
queirolo gracias a su sabor, calidad y precio presentes en la marca.
La cuestin ahora es definir cmo se han repartido estas ventas entre
las diferentes empresas del sector. Nuestras aproximaciones se
presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 2.17
PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
EMPRESA
PARTICIPACION EN EL
MERCADO
40.61%
Santiago Queirolo
38
Paz-Soldn
31.42%
Tabernero
14.56%
8.43%
otros
4.48%
para
los
prximos
aos
(periodo
2015-2022)
39
futuro
que
se
muestra
poco
favorable
para
la
una
serie
de
consideraciones
que
detallaremos
40
un margen adicional
CUADRO N 2.18
VENTAS ANUALES POR NMERO DE PARES DE LAS
EMPRESAS COMPETIDORAS
CUADRO N 2.16
VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
EMPRESA
Santiago Queirolo
199679
Paz-Soldn
154469
Tabernero
71583
hacienda del
abuelo
41443
- otros
Fuente: Elaboracin propia
24489
CUADRO N 2.20
42
AO
2005
205911
2006
243196
2007
250436
2008
255505
2009
357435
2010
379815
2011
377305
2012
395630
2013
461630
2014
491663
Fuente: Elaboracin propia
GRAFICA N 2.10
OFERTA HISTORICA DE ZAPATILLAS EN PARES
43
AOS
44
2005
5456641,50
2006
6444699,30
2007
6636554,00
2008
6770882,50
2009
9472027,50
2010
10065097,50
2011
9998582,50
2012
10484195,00
2013
12233195,00
2014
13029069,50
AO
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE
LA DEMANDA DE VINO (en litros)
2005
205911
2006
243196
18,11%
2007
250436
1,49%
45
2008
255505
0,67%
2009
357435
9,97%
2010
379815
1,25%
2011
377305
-0,11%
2012
395630
0,69%
2013
461630
2,09%
491663
0,72%
2014
Fuente: Elaboracin propia
tasa promedio=
tasa promedio=
N1
34.89
101
tasa promedio=3.88
CUADRO N 2.23
OFERTA PROYECTADA DE VINO
AO
OFERTA PROYECTADA
2015
510722
46
2016
530520
2017
551085
2018
572448
2019
594638
2020
617689
2021
641634
2022
Fuente: Elaboracin propia
666506
CUADRO N 2.25
DEMANDA INSATISFECHA DE VINOS
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
PROYECTADA
DEMANDA
INSATISFECHA
2015
520669
510722
9947
2016
545549
530520
15029
2017
571618
551085
20533
2018
598933
572448
26485
2019
627553
594638
32914
2020
657540
617689
39851
2021
688960
641634
47327
2022
721882
Fuente: Elaboracin propia
666506
55376
AO
GRAFICO N 2.11
48
GRAFICO N 2.12
50
Existen como sabemos dos mtodos generales para fijar los precios que
cobraremos por nuestros productos. stos son:
Mtodo de la fijacin de precios mtodo de Mark up
Mtodo de la fijacin de precios con base en la competencia
Por limitaciones de informacin no podemos emplear el primero de estos
mtodos. Como su nombre bien lo dice, se requiere conocer a cunto
ascienden los costos necesarios para elaborar una unidad de producto, pero
estos detalles de los requerimientos de materia prima, capital y mano de
obra recin se presentarn recin en el estudio de ingeniera. Por lo tanto
descartamos esta opcin de momento.
Tenemos la otra alternativa que consiste en fijar los precios de nuestros
productos acorde al precio que fijan los competidores. Esta informacin si
est disponible y es relativamente fcil de conseguir.
Ahora bien al ser el nuestro, un vino con una materia prima diferente pero
similar en costos, aunque podra decirse que con menor costo en cuanto a
materia prima, podremos basarnos en este mtodo para fijar nuestro precio
por unidad.
CUADRO N 2.31
PRECIOS DE LA COMPETENCIA (vino tradicional)
51
EMPRESA
-
Santiago Queirolo
Paz-Soldn
Tabernero
hacienda del
abuelo
otros
Esta parte final del estudio de mercado consta de dos partes claramente
diferenciadas:
52
de
ser
asumidos
por
la
empresas
productora,
53
Empresa
(zapatillas
gamuzas)
Intermediario
(mayorista)
Consumidor
final
productores
dezapatillas)
las
que
las
54
abastecen
zapatos,
mencionndose
muy
poco
simplemente
no
Por
qu
compraron
los
zapatillas
gamuza
en
ese
de
instrumentos
empezando
por
los
propios
medios
de
61
CAPITULO III:
62
OBJETIVO:
En esta parte del trabajo presentamos y evaluamos las diferentes alternativas de
capacidad de planta que permitan satisfacer la demanda de vino de tuna en la
provincia de Arequipa (Arequipa metropolitana)
CUADRO N 3.1
RELACIN TAMAO MERCADO
AOS
DEMANDA DE VINO
DE TUNA EN LA
PROVINCIAS DE
AREQUIPA
2015
520669
2016
545549
2017
571618
2018
598933
2019
627553
2020
657540
2021
688960
2022
721882
TAMAO I
64
TAMAO Il
TAMAOS
CAPACIDAD DIARIA
CAPACIDAD ANUAL
TAMAO 1
TAMAO 2
1750litros de vino
504000litros de vino de
tuna
65
CUADRO N 3.3
CAPACIDAD DE DISEO
TAMAOS
CAPACIDAD DIARIA
CAPACIDAD ANUAL
TAMAO 1
tuna
TAMAO2
tuna
CAPACIDAD DIARIA
CAPACIDAD ANUAL
1755litros de vino de
tuna
TAMAO 2
tuna
66
Para
el
caso
de
las
ventas tenemos
que
multiplicar
la
demanda
67
CUADRO N 3.5
ALTERNATIVAS DE TAMAO
ALTERNARIVA 1
Produccin mensual 42120 litros
Produccin semanal 505440 litros
ALTERNARIVA 2
Produccin mensual 43200 litros
Produccin anual 518400 litros
financiero.
ALTERNATIVA 1:
CT = CF + CV (Q)
ALTERNATIVA 2:
CT = CF + CV (Q)
As mismo las ventas fue obra del presupuesto que lo veremos posteriormente pero
podemos adelantar nuestras proyecciones para fundamentar las ventas y as aplicar
nuestro mtodo elegido.
Nota :
AOS
DEMANDA DE VINO
TAMAO I
69
TAMAO Il
DE TUNA EN LA
PROVINCIAS DE
AREQUIPA
2015
520669
2016
545549
2017
571618
2018
598933
2019
627553
2020
657540
2021
688960
2022
721882
70
CAPITULO IV:
ESTUDIO DE LOCALIZACION
OBJETIVO
71
de mercado.
Determinar la ubicacin del proyecto en base a condiciones
estables.
73
74
normas de calidad.
01 trabajador en el rea de administracin.
c. Infraestructura (Terrenos, Energa elctrica, Agua).- al igual que la otra
alternativa por ser esta una zona de cultivo ya que est saneada, cuenta
con
ALTERNATIVAS
Alternativa 1
LOCALIZACIONES
Asociacin Jos Luis Bustamante y Ribero
Sector 8 Mz Cerro Colorado
Alternativa 2
Distrito de quequea
Para evaluar vamos a utilizar el siguiente mtodo que nos llevara escoger la mejor
alternativa.
4.3. MTODO DE NDICE DE CONCORDANCIA
Definimos los criterios locacionales, estos criterios debern ser ponderados en funcin
a la importancia del proyecto.
localizacin.
E
= Excelente
= Buena
= Regular
= Posible
M = Mala
CRITERIO
S
1.Cerc
ana a
materi
as
primas
2.Man
o de
obra
calific
ada
3.Infraestr
uctura
(Terrenos,
Energa
elctrica,
Agua,)legal
es
L1
L2
ALTERNAT
IVAS
6.Otros
servicio
s
(posibili
dad de
exporta
cin)
6.costo de
almacena
miento
4.Existen
cia en la
zona,
repuestos
y
mantenim
iento
industrial
R
76
PONDERA
CION
Comparacion (L1-L2) =
0+5+4 +0+0+ 1
15
=0.667
Comparacion (L2-L1) =
6 +0+0+3+ 2+0
15
=0.733
L1
L2
L1
L2
0.667
0.733
77
78