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ndice
2.15
8.6
Cmo AGREGO AVISOS de Saldos y Movimientos? ................................................... 115
8.7
Cmo modifico los lmites de transferencias? ................................................................. 117
8.8
Cmo modifico los lmites de transferencias a un monto superior al autorizado? .......... 119
9 Buzn de archivos...................................................................................................................... 119
9.1
Como cargar un BPBA DEPOSITO? .............................................................................. 119
9.2
Cmo cargar un archivo de DEBITO DIRECTO? .......................................................... 120
9.3
Cmo cargar ALTA MASIVA DE CUENTAS?............................................................. 122
9.4
Cmo consultar RECAUDACION A GRANEL? ........................................................... 123
10
Autorizaciones ....................................................................................................................... 123
10.1 Cmo debo hacer para autorizar operaciones pendientes? .............................................. 124
11
Cuentas y Productos .............................................................................................................. 125
11.1 Cmo realizar una CONSULTA sobre un conjunto DE CUENTAS Y PRODUCTOS? 125
11.2 Cmo quitar productos de un CONJUNTO DE PRODUCTOS? .................................... 126
11.3 Cmo DESHABILITAR CONJUNTOS DE PRODUCTOS? ....................................... 129
11.4 Cmo CREAR UN NUEVO CONJUNTO DE PRODUCTOS?..................................... 132
11.5 Cmo agregar productos a un CONJUNTO DE PRODUCTOS? ................................... 134
El sistema le solicitar que ingrese su CLAVE ACTUAL y luego la NUEVA CLAVE que
deber respetar las caractersticas indicadas, debiendo REINGRESARLA NUEVAMENTE.
Si usted est operando a travs de una red pblica le recomendamos que utilice el teclado
virtual, para ello deber seguir las instrucciones indicadas en la respuesta a la pregunta Cmo
debo hacer para activar el teclado virtual?
Al presionar el botn CONTINUAR, se visualizar una pantalla en la que el sistema le
solicitar el certificado digital correspondiente.
3
Luego deber salir del sistema y volver a ingresar con la nueva clave.
1.2
Una vez seleccionada la misma deber hacer un clic sobre sta presionando a continuacin el
botn Aceptar.
4
1.3
1.4
1.5
Importante: tendr un nico intento para loguearse. En el caso de ser fallido quedar
bloqueado definitivamente debiendo concurrir a un Cajero automtico a fin de solicitar una
nueva clave Home Banking o Sucursal (nicamente en caso de contingencia) para solucionar
el inconveniente.
1.6
1.7
1.8
1.9
Para finalizar, el botn deber presionar Confirmar. El certificado tendr una vigencia de dos aos
ms. El banco le enviar a su casilla de correo electrnico el link para la descarga del certificado.
1.11 Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?
BIP Empresas permite dar de baja un Certificado Digital antes de su vencimiento.
1.12 Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?
De ser necesario dar de baja un Certificado Digital por desvinculacin de un administrador, o
porque no recuerda la clave del mismo, se deber ingresar en el men Personalizacin,
solapa Seguridad, opcin Denunciar Certificado.
A continuacin deber hacer un clic sobre la lupa de la columna Detalle.
El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. A
continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para
continuar.
(Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)
Para ver el detalle del conjunto de permisos seleccionado haga click en la lupa
correspondiente al permiso que desea consultar.
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El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. A
continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para
continuar.
(Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)
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Para ver el detalle del conjunto de permisos seleccionado haga click en la lupa
correspondiente al permiso que desea modificar.
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Se deber hacer click en el botn Aceptar si est de acuerdo con las modificaciones
propuestas.
El sistema informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de
autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin PERFILES.
1.16 Cmo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los
CONJUNTO DE PERMISOS?
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de la columna Detalle.
Si est de acuerdo con la modificacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
14
Una nueva pantalla informara que se modificar el estado de dicho conjunto; se deber clickear
sobre el botn Aceptar.
El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. A
continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para
continuar.
(Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)
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Para ver el detalle del conjunto de permisos seleccionado haga click en la lupa
correspondiente al permiso que desea modificar.
El sistema informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK.
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Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de
autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin PERFILES.
El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. A
continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para
continuar.
(Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)
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Para ver el detalle del conjunto de permisos seleccionado haga click en la lupa
correspondiente al permiso que desea autorizar.
Si est de acuerdo con la deshabilitacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
Una nueva pantalla informara que se modificar el estado de dicho conjunto; se deber
clickear sobre el botn Aceptar.
El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. A
continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para
continuar.
(Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)
Para ver el detalle del conjunto de permisos seleccionado haga click en la lupa
correspondiente al permiso que desea modificar.
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El sistema informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de
autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin PERFILES.
1.20 Cmo Autorizar la eliminacin de un CONJUNTO DE PERMISOS?
Para Autorizar la eliminacin un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante deber
ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin PERFILES.
Posteriormente presione BUSCAR para continuar. A continuacin INGRESE el Alias del
conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar.
(Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)
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Se podr visualizar el conjunto de Permisos con estado Activo Pend. Eliminacin debiendo
hacer un click en la
de la columna Detalle
Si est de acuerdo con la eliminacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
1.21 Qu debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios?
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Una vez finalizado el alta de los productos, perfiles y operadores firmantes designados en cada
empresa, se deber comunicar este hecho a la Unidad de Negocios donde tienen radicadas las
cuentas y los productos, a los efectos de poder realizar la carga del correspondiente en el
Esquema de Firmas.
1.22 Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en
el BIP?
Si, puede hacerlo siempre y cuando el administrador sea firmante de la cuenta y est incluido
dentro del esquema de firmas.
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Para poder ver el detalle y/o los movimientos de las mismas deber hacer un clic en la lupa
que se encuentra a la derecha en la columna Detalle y/o Movimientos
respectivamente.
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Podr imprimir y/o guardar dicha informacin. Si se trata del detalle de las chequeras podr
imprimir y exportar a Excel haciendo clic en los conos correspondientes. (De esta manera se
habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF
en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
1.24 Qu es el Alias?
El ALIAS es un nombre personalizado que el usuario elige para poder identificar fcilmente
un producto del Banco.
1.25 Cmo cambiar el Alias de un producto?
Dentro de Posicin consolidada deber hacer un click sobre el ALIAS del producto que
pretende modificar.
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a. Cuenta origen.
b. Fecha desde y fecha hasta.
c. Moneda.
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, se despliega una
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28
2 Pagos
Lo primero que se debe efectuar antes de realizar una transferencia es Gestionar las cuentas a las que
se efectuarn las transferencias desde el men Gestin Cuentas Destino.
2.1
Para realizar el Alta de una Cuenta Destino deber ingresar en el men TRANSFERENCIAS
solapa GESTIN CUENTAS DESTINO opcin ALTA
En esta pantalla, usted deber consignar la CBU (22 dgitos) de la Cuenta Destino y luego clickear el
botn Verificar, si el sistema encuentra la cuenta en la base de Red Link, entonces se completarn
todos los datos de los dems campos y slo deber ingresar el Alias, el mail del titular (donde le va
a llegar el aviso), y hacer un click en el check box si corresponde a una cuenta propia. Si la cuenta
destino no se encuentra en la base mencionada, deber completar los datos solicitados en los campos
correspondientes.
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Si seleccion el botn ENVIAR, el sistema le solicitar que ingrese el certificado digital para
proseguir.
Clickeando en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y presionando
EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el certificado y la
clave.
En este momento se podrn visualizar los datos cargados anteriormente y se permite asimismo
CONFIRMAR la operacin.
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En esta pantalla se podr visualizar la confirmacin del Alta de la Cuenta, la cual ser incorporada
a su detalle de cuentas de crdito
2.2
Para consultar una Cuenta Destino Declarada se deber ingresar en el men TRANSFERENCIAS
solapa GESTIN CUENTAS DESTINO opcin CONSULTA/BAJA/MODIFICACIN
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En esta pantalla, usted podr visualizar un detalle de todas las Cuentas Destino Declaradas que
posee. Adems desde aqu podr seleccionar la cuenta y darla de baja clickeando el botn BORRAR
CUENTA y/o modificar algunos datos haciendo un click en el botn MODIFICAR CUENTA
2.3
Para realizar la baja de una cuenta destino declarada, deber ingresar en el Men
TRANSFERENCIAS, solapa GESTIN CUENTAS DESTINO, opcin CONSULTA/
BAJA/MODIFICACIN
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En esta pantalla, usted podr visualizar un detalle de todas las Cuentas Destino Declaradas que
posee. Seleccione la cuenta que desea dar de baja y presione el botn BORRAR CUENTA
El sistema le preguntar si realmente desea borrar la cuenta de la agenda.
En esta pantalla podr visualizar la confirmacin de la Baja de la Cuenta, si realmente desea hacerlo,
presione botn CONFIRMAR
A continuacin el sistema le mostrar los datos de la cuenta de la cual se ha confirmado la baja, con
lo cual ya no le aparecer ms en su AGENDA.
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2.4
Para realizar una modificacin de una Cuenta Destino Declarada, deber ingresar en el Men
TRANSFERENCIAS, solapa GESTIN CUENTAS DESTINO, opcin CONSULTA/
BAJA/MODIFICACIN.
En esta pantalla, usted podr visualizar un detalle de todas las Cuentas Destino Declaradas que
posee, seleccione la cuenta que desea MODIFICAR y presione el botn MODIFICAR CUENTA
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En esta pantalla usted podr modificar el Tipo de Cuenta, el Alias, el mail del titular el CUIT
CUIL CDI - DNI y marcar o desmarcar el check box Cuenta Propia, luego deber presionar el
botn MODIFICAR CUENTA.
Para realizar una transferencia Cuenta Propia Mismo Banco, deber ingresar al Men
TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS PROPIAS y seleccionar la opcin MISMO BANCO
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En esta pantalla usted deber seleccionar la cuenta a debitar, la cuenta a acreditar y completar los
campos marcados con * que son obligatorios, Si lo desea puede mandar un aviso de transferencia
al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego, presione el
botn SIGUIENTE para continuar la operacin, o LIMPIAR para cancelar los datos ingresados
sin salir de la pantalla.
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En esta pantalla, visualizar las operaciones pendientes de autorizacin donde deber hacer un
clic en la
de la columna Detalle. El sistema solicitar Certificado Digital. Deber hacer un
click en el chek box Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin y presionar
EJECUTAR.
Se debe buscar la ubicacin donde se encuentre guardado el certificado digital dentro de las
carpetas de su computadora e ingresar la clave que firmara el mismo desde el botn Firmar.
En este momento se podr visualizar el detalle de los datos cargados anteriormente y se permite
confirmar la operacin presionando el botn Firmar.
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impresora, (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o
guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
2.6
Para realizar una transferencia Cuenta Propia - Otro Banco, deber tener por lo menos una cuenta de
destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin Cuenta
Destino- Alta .
Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS
PROPIAS y seleccionar la opcin OTRO BANCO.
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario. ste ltimo podr
ser seleccionado desde el desplegable Beneficiarios Frecuentes o ingresando por el vnculo Ver
Cuentas Destino Declaradas en donde se despliega una lista conteniendo todas las CBU declaradas.
Luego de seleccionado se deber hacer un click sobre el botn Aceptar, o bien tildar sobre
y desde dicha seleccin ingresar los 22 dgitos de la CBU.
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Haciendo un click sobre el botn Verificar, el sistema traer la informacin de la CBU si la misma
ya se encuentra dada de alta (a travs de GESTION CUENTAS DESTINO Opcin ALTA), de lo
contrario mostrar la siguiente informacin:
Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarn automticamente todos los datos del
beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de
transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego,
presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra
cuenta.
Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente.
Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin.
Deber hacer un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin). Luego
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado debindose ingresar la clave, para posteriormente presionar el botn Firmar.
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En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y CONFIRMAR la
operacin.
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Haciendo un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado debindose ingresar la clave, para posteriormente presionar el botn Firmar.
En este momento se podr visualizar los datos cargados anteriormente y se permite FIRMAR la
operacin.
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Si lo desea, podr imprimir el comprobante haciendo un click en el icono de la impresora. (de esta
manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato
PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
2.7
Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Mismo Banco, deber tener por lo menos una
cuenta de destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin
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Cuenta Destino- Alta. Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS,
solapa CUENTAS TERCEROS y seleccionar la opcin MISMO BANCO.
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario. ste ltimo podr
ser seleccionado desde el desplegable Beneficiarios Frecuentes o ingresando por el vnculo Ver
Cuentas Destino Declaradas en donde se despliega una lista conteniendo todas las CBU declaradas.
Luego de seleccionado se deber hacer un click sobre el botn Aceptar, o bien tildar sobre
y desde dicha seleccin ingresar los 22 dgitos de la CBU.
Haciendo un click sobre el botn Verificar, el sistema traer la informacin de la CBU si la misma
ya se encuentra dada de alta (a travs de GESTION CUENTAS DESTINO Opcin ALTA), de lo
contrario mostrar la siguiente informacin:
Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarn automticamente todos los datos del
beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de
transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego,
presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra
cuenta.
Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente.
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Opcin Cuentas Destino Proveedores: Esta opcin deber ser utilizada para los casos que a
continuacin se detallan:
1. Si al realizarse una transferencia por lote, alguna CBU destino hubiese sido rechazada por el
sistema por problemas de consistencia.
2. Si se desea realizar una transferencia directa a una CBU que se hubiera dado de alta por lote a
travs de Buzn.
En estos casos, las transferencias se realizarn en modo inmediato.
Luego de ser tildada la opcin Cuentas Destino Proveedor, el sistema presentar los siguientes
campos:
Se deber ingresar la CBU o el Alias de la cuenta buscada y hacer un click sobre el botn verificar;
si la CBU se encuentra declarada, el sistema mostrar la informacin de la misma, sino presentar la
leyenda CBU no encontrado.
Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin
Mediante un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado y la clave.
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Mediante un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado y la clave.
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y FIRMAR la
operacin.
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2.8
Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Otro Banco, deber tener por lo menos una cuenta
de destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin Cuenta
Destino- Alta. Una vez dado el alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa
CUENTAS TERCEROS y seleccionar la opcin OTRO BANCO.
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario. ste ltimo podr
ser seleccionado desde el desplegable Beneficiarios Frecuentes o ingresando por el vnculo Ver
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Cuentas Destino Declaradas en donde se despliega una lista conteniendo todas las CBU declaradas.
Luego de seleccionado se deber hacer un click sobre el botn Aceptar, o bien tildar sobre
y desde dicha seleccin ingresar los 22 dgitos de la CBU.
Haciendo un click sobre el botn Verificar, el sistema traer la informacin de la CBU si la misma
ya se encuentra dada de alta (a travs de GESTION CUENTAS DESTINO Opcin ALTA), de lo
contrario mostrar la siguiente informacin:
Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarn automticamente todos los datos del
beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de
transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego,
presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra
cuenta.
Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente.
Opcin Cuentas Destino Proveedores: Esta opcin deber ser utilizada para los casos que a
continuacin se detallan:
1) Si al realizarse una transferencia por lote, alguna CBU destino hubiese sido rechazada por
el sistema por problemas de consistencia.
2) Si se desea realizar una transferencia directa a una CBU que se hubiera dado de alta por
lote a travs de Buzn.
En estos casos, las transferencias se realizarn en modo inmediato.
Luego de ser tildada la opcin Cuentas Destino Proveedor, el sistema presentar los siguientes
campos:
Se deber ingresar e la CBU o el Alias de la cuenta buscada y hacer un click sobre el botn verificar;
si la CBU se encuentra declarada, el sistema mostrar la informacin de la misma, sino presentar la
leyenda de CBU no encontrado.
Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin.
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Mediante un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado y la clave.
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y CONFIRMAR la
operacin.
Mediante un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado y la clave.
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En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y FIRMAR la
operacin.
2.9
53
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55
56
57
Si desea seguir incorporando ms cuentas, deber repetir el paso anterior con todas las cuentas
crdito a las cuales desea transferir dinero. Una vez consignadas todas las cuentas, deber
presionar el botn SIGUIENTE para continuar con la operacin.
Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de
firmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador de la empresa desde la opcin
Autorizaciones / Pendientes de autorizar.
59
al Men
los datos
el nombre
campo se
60
Se habilitarn una serie de campos los cuales deber completar con los datos para la
programacin. Puede optar por ejecutar la transferencia por nica vez, semanalmente,
quincenalmente, o mensualmente, luego deber elegir del almanaque, la fecha de la
operacin, y la cantidad de veces que desea que se ejecute la transferencia. Por ltimo, deber
presionar el botn AGENDAR. Recuerde que el tiempo de programacin tiene un mximo
de 180 das.
61
62
63
2.17
3 Pagos
3.1
En esta pantalla aparecern todos los servicios e impuestos que usted ha adherido, cuya fecha
de pago est prxima a vencer.
Todos los servicios que no posean base (vencimiento e importe) permanecern siempre
visibles, brindando la posibilidad de efectuar pagos parciales en cualquier momento.
Si desea abonarlos deber hacer un click en el check box de la columna Seleccin
correspondiente al impuesto/ servicio que desea abonar, si lo desea puede seleccionar ms de
uno. Presione el botn Pagar.
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En esta pantalla observar el impuesto/ servicio que pretende abonar. Deber seleccionar la
cuenta sobre la cual se realizar el dbito correspondiente y presionar el botn Agregar.
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El sistema mostrar la siguiente pantalla donde deber presionar el botn Confirmar para
concluir el pago.
Una vez confirmado, el pago queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de firmas
previamente cargado) en AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE
AUTORIZAR.
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Para la autorizacin del pago por otro Operador o Administrador, el sistema requiere la firma
del certificado digital del autorizante. Una vez firmado, se despliega la pantalla siguiente con el
comprobante:
De esta manera se habilita el cuadro en el cual usted puede optar por Abrir, o Guardar el
archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee.
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Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un click sobre el botn
Impresora.
3.2
68
3.3
Cmo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tiene
adheridos al sistema de pagos por BIP Empresa?
Para realizar la consulta de que impuestos y servicios tiene la empresa adheridos al sistema de
pagos por BIP Empresa, deber ingresar al Men PAGOS, solapa IMPUESTOS,
SERVICIOS Y TARJETAS opcin CONSULTA / BAJA DE SERVICIOS
ADHERIDOS
En la presente pantalla podr observar en detalle todos y cada uno de los servicios adheridos
que la empresa posee. Si lo desea, podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel
dicha informacin, haciendo un click en los conos correspondientes. Cabe aclarar, que el
mximo de adhesiones permitidas por tarjeta es de 80 servicios. Recuerde que al pagar Veps
quedan como servicios adheridos por lo cual si sobrepasa el mximo establecido, deber
ingresar y eliminarlos.
3.4
SERVICIOS Y
ADHERIDOS
TARJETAS
opcin
CONSULTA/
BAJA
DE
SERVICIOS
En la siguiente pantalla podr observar en detalle todos y cada uno de los servicios que la
empresa tiene adheridos.
Si desea dar de baja alguno de ellos, deber hacer un click sobre la papelera que se encuentra en
la columna Seleccin correspondiente al servicio que pretende dar de baja.
En la siguiente pantalla se le muestran los datos del servicio que pretende dar de baja. Si est
conforme deber hacer un click en el botn Confirmar para finalizar.
3.5
70
Deber hacer un clic sobre el botn Buscar y se mostrarn todos y cada uno de los servicios
que la empresa posee adheridos entre los cuales podr seleccionar el que desea consultar y
hacer un click sobre la lupa de la columna Historial del Pago.
Si desea ver en forma detallada el comprobante de pago deber hacer un click sobre la lupa
de la columna Comprobante Pago correspondiente al pago que desee consultar.
En esta pantalla podr ver los datos del pago seleccionado. Puede imprimirlos haciendo un
click sobre el botn Impresora. (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted
puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo
desee).
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De esta manera se habilita el cuadro en el cual usted puede optar por Abrir, o Guardar el
archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee.
Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un clic sobre el botn
Impresora.
3.6
Cmo debo hacer para efectuar PAGOS o ELIMINAR VEP por intermedio del
BIP Empresa?
Para efectuar los pagos de VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al Men
PAGOS, solapa PAGOS AFIP opcin PAGO/BAJA VEP. Para ello deber
seleccionar el botn CONSULTAR podr efectuar el pago de los VEP desde aqu.
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Desplazndose a la derecha de la pantalla con la barra inferior, encontrar un campo check box
desde
que permitir seleccionar VEP a pagar o en la columna siguiente encontrara el icono
donde podr eliminar dicho VEP.
Una vez seleccionado el check box de la columna pagar, permitiendo seleccionar la cuenta a
debitar, deber presionar el botn CONFIRMAR para continuar el proceso.
73
Luego de confirmada la cuenta, el sistema mostrara la pantalla de detalle del pago a efectuar
74
3.7
Cmo debo hacer para consultar PAGOS VEP por intermedio del BIP
Empresa?
Para efectuar la consulta de pagos de VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al
Men PAGOS, solapa PAGOS AFIP opcin CONSULTA VEP PAGADOS. Para
ello deber seleccionar el botn CONSULTAR VEP.
75
3.8
76
4 Inversiones
4.1
77
de la
4.2
En la parte inferior se despliega un detalle de las cuentas comitentes que la empresa posee.
Deber hacer un click en la lupa
de la columna Detalle correspondiente al nmero de
cuenta comitente que desea conocer los movimientos.
En esta pantalla podr observar los tipos de bonos que la empresa posee. Si desea visualizar los
movimientos por tipo de Bono deber hacer un click en la
correspondiente al bono que desea consultar.
de la columna Movimientos
79
El sistema le mostrar en pantalla para el tipo de Bono seleccionado el detalle de los ltimos
movimientos, su fecha y su saldo. Dicha informacin se podr imprimir o exportar a Excel.
4.3
A continuacin, deber descargar los trminos y condiciones para la compra haciendo un clic
sobre la figura de la impresora
.
80
Deber hacer un clic en la opcin Guardar archivo y luego presionar el botn ACEPTAR
81
Luego de leer el documento, deber hacer un clic en el botn ACEPTAR para poder
continuar con la compra de Bonos.
Una vez ingresados los datos haga clic en el botn Siguiente. Esta operacin necesita de
certificado digital.
la empresa desde
AUTORIZAR.
el
men
AUTORIZACIONES
solapa
PENDIENTES
DE
4.4
El sistema le mostrar en pantalla los Bonos que la empresa posee. Haga click en la lupa
de la columna Vender si desea realizar una venta.
84
85
El sistema le comunicar que el cambio se ver reflejado dentro de las 48 hs. hbiles.
4.6
86
El sistema le mostrar en pantalla todos los Fondos comunes a los cules puede acceder. Haga
click en la lupa
87
Una vez completados los datos obligatorios indicados con asterisco, deber presionar el botn
Continuar.
Seguidamente el aplicativo le solicitar firmar la suscripcin mediante el Certificado Digital
del solicitante.
Una vez firmado dicho certificado, la suscripcin quedar pendiente de ser autorizada por otro
operador que se encuentre incluido dentro del esquema de firmas por medio de la pestaa
autorizaciones pendientes; en el caso que el solicitante sea una empresa unipersonal, tambin
88
.
Qu sucede si no acepto los trminos y condiciones del reglamento de
Gestin?
Luego de haber seleccionado el fondo comn que desea suscribir, se mostrar en pantalla el
Reglamento de Gestin para su lectura y aceptacin.
4.8
89
Pulse CONTINUAR.
4.9
90
Para contratar un Plazo Fijo con tasa pre-pactada deber previamente pactar la tasa con la
Oficina Clientes Institucionales de la Gerencia de Operaciones Financieras (Tel.: 4331-3229 o
4331-7336).
Una vez obtenida la misma deber posicionarse en el men INVERSIONES, solapa
PLAZO FIJO PRE-PACTADO.
Dentro de esta pantalla deber completar todos los datos solicitados tal como ha sido pactado
con la Oficina antes mencionada, en su defecto el sistema no permitir continuar con la
contratacin.
Una vez efectuado el Plazo fijo Pre-pactado el sistema nos informar que dicha transaccin se
encuentra pendiente de aprobacin.
92
Para cumplir con esta accin el sistema solicitar el certificado digital que autenticar al
usuario encargado de aprobar la operacin.
93
Una vez cargado el certificado digital de manera correcta, el sistema mostrar el detalle de la
operacin autorizada y pendiente de ser firmada.
Luego de presionar el botn Firmar, el sistema mostrar en pantalla que la operacin ha sido
realizada con xito.
94
Si desea imprimir dicho certificado deber hacer un clic en el dibujo de la impresora que se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla
, de esta manera se desplegar una
ventana de Acrobat Reader que le permitir visualizar la imagen del mismo, pudiendo optar por
su guarda o impresin.
5 Prstamos
5.1
95
El sistema le mostrar en pantalla todos los prstamos que posee su empresa. Si desea conocer
ms detalles de los mismos deber hacer un click en la lupa
correspondiente al prstamo que desea consultar.
de la columna Detalle
96
5.2
El sistema le mostrar en pantalla todos los prstamos que posee su empresa. Si desea conocer
ms detalles de los mismos deber hacer un click en la lupa
correspondiente al prstamo que desea consultar.
de la columna Detalle
Para poder ver las cuotas vencidas a la fecha de la consulta, haga click en el botn
HISTRICO DE PRESTAMO.
97
En la presente pantalla podr conocer, N y tipo de cuota, estado, fecha de vencimiento, fecha
de pago e importe de la misma.
Podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha informacin, para ello
deber hacer un click en los conos correspondientes.
Si desea conocer ms detalles de la cuota seleccionada deber hacer un click en la lupa
la columna Detalle.
de
De esta manera ud. podr conocer como est compuesta la cuota seleccionada, indicndole
cunto corresponde a amortizacin de capital, intereses, seguros, impuestos y gastos bancarios.
Podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha informacin, para ello
deber hacer un click en los conos correspondientes.
5.3
5.4
5.5
99
Con ste nmero podr realizar el seguimiento de dicha solicitud, conocer su estado y el
procedimiento a seguir, (ver Cmo verifico las solicitudes que hice por Bip Empresas?)
ingresar en el men Solicitudes, solapa Solicitudes Realizadas y hacer un click en la lupa
de la columna Detalle.
6 Seguros
6.1
100
Para obtener el detalle de las mismas debe utilizar la lupa de la columna Detalle.
7 Solicitudes
7.1
101
7.2
7.3
103
7.5
104
7.6
105
Con ste nmero podr realizar el seguimiento de dicha solicitud y conocer su estado
ingresando en el men Solicitudes, solapa Solicitudes Realizadas y hacer un click en la
lupa
de la columna Detalle.
8 Personalizacin
8.1
106
El sistema le mostrar en pantalla TODOS LOS PRODUCTOS que su empresa posee, para
seleccionar el que Ud. desea excluir, deber hacer un clic en el check box de la columna
Excluir correspondiente al mismo.
Una vez finalizada la seleccin deber hacer un clic sobre el botn SIGUIENTE.
El sistema le mostrar en pantalla los productos que Ud. seleccion para ser excluidos de su
Posicin Consolidada. Si est conforme deber presionar el botn CONFIRMAR.
107
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. De esta manera dicho
producto dejar de ser visible en su Posicin Consolidada.
8.2
Para que vuelvan a ser visibles deber seleccionarlos haciendo un clic sobre el check box de la
columna Incluir correspondiente al producto que desea visualizar, y presionar el botn
SIGUIENTE.
El sistema mostrar los productos por Ud. seleccionados, si est conforme deber hacer un clic
sobre el botn CONFIRMAR.
108
8.3
109
Una vez aceptado y ejecutado el mismo, deber seleccionar 5 preguntas distintas a las iniciales
y responderlas.
110
El sistema le informar que sus Preguntas de Seguridad han sido guardadas en forma correcta.
Pulse VOLVER para ir a la pgina de inicio.
8.4
111
En todos los casos el sistema le solicitar Certificado Digital para realizar el cambio.
112
En esta pantalla, deber completar todos los campos que contengan *. Para finalizar presione
el botn Alta.
Se podr visualizar el correo que tiene cargado para recibir informacin de Banca Internet
Provincia y adems podr cargar nuevos correos electrnicos. Para ello deber elegir la opcin
Correo electrnico desde el campo Datos de Contacto y presionar el botn Agregar
correo.
113
8.5
Para poder consultar los domicilios registrados en BIP Empresa, deber ingresar al men
PERSONALIZACIN, solapa ACTUALIZACIN DATOS PERSONALES, opcin
DOMICILIOS
114
de la columna
115
Luego deber seleccionar la cuenta sobre la que desea programar los Avisos, indicar el Tipo de
Aviso (Saldos/Movimientos) y el Da que desea recibir la informacin. Haga un clic sobre el
botn AGREGAR.
A continuacin el sistema mostrar la cuenta con el aviso agregado, deber presionar el botn
SIGUIENTE.
116
Esta pantalla muestra los datos de la cuenta y aviso a confirmar. Si est de acuerdo deber
presionar el botn CONFIRMAR para finalizar la programacin.
8.7
117
50.000
50.000
50.000
Una vez colocado el importe deber clickear en el botn siguiente para confirmar la operacin.
50.000
50.000
118
8.8
9 Buzn de archivos
9.1
119
9.2
120
Mediante el botn NUEVO DEBITO DIRECTO se puede ingresar un nuevo archivo para
procesar.
121
9.3
122
9.4
10 Autorizaciones
123
All se desplegarn todas las operaciones pendientes de autorizar. Haciendo click en la lupa
de la columna Detalle se visualiza el detalle de la operacin. En este momento el
sistema solicitar Certificado Digital.
Al aceptar los riesgos se deber continuar con la secuencia de la carga y firma del certificado digital.
124
11 Cuentas y Productos
11.1
125
En la siguiente pantalla podr visualizar en detalle los productos que integran el conjunto.
11.2
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar. Presione Buscar para
continuar.
Importante: Si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de productos por usted generados y su estado.
126
Para eliminar algn producto deber hacer un click sobre el botn Quitar correspondiente al
producto que desea dar de baja de dicho conjunto. Haga click en Aceptar para continuar.
127
El sistema le solicitar que confirme la modificacin realizada. Haga click en Aceptar si est
de acuerdo.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de
autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
de la columna Detalle
128
Si est de acuerdo con la modificacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
En esta pantalla podr visualizar el Estado del conjunto de Productos como activo
11.3 Cmo DESHABILITAR CONJUNTOS DE PRODUCTOS?
Para deshabilitar un conjunto de productos deber ingresar al men ADMINISTRACIN
solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
129
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK para finalizar.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar en estado
Activo pendiente de inactivacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber
ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y
PRODUCTOS.
de la columna Detalle.
Si est de acuerdo con la modificacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
Para dar de alta un conjunto deber hacer un click en el botn Nuevo Conjunto Productos.
132
El sistema le mostrar la pantalla Alta conjunto de producto, debiendo completar los campos
requeridos:
a) Alias: Deber elegir un nombre para el conjunto de productos
b) Tipo de Producto
c) Producto
Una vez ingresados todos los productos y cuentas que conforman el conjunto deber presionar
el botn Agregar
El sistema le solicitar que confirme la operacin. Haga click en Aceptar si est de acuerdo.
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK para finalizar.
133
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de
autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar. Presione Buscar para
continuar.
Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de productos por usted generados y su estado.
134
Desde aqu usted podr agregar o quitar productos al conjunto seleccionado. Haciendo click en
el botn Modificar el sistema le mostrar la pantalla de alta de conjunto de producto.
Para agregar algn producto deber seleccionar el tipo de producto y el producto que desea
incorporar a dicho conjunto y hacer un click sobre el botn Agregar
Si desea sacar alguna cuenta o producto del conjunto deber hacer un click en el botn
Quitar. Haga click en Aceptar para continuar.
El sistema le mostrar el detalle de todos los productos que componen dicho conjunto y le
solicitar que confirme la modificacin realizada. Haga click en Aceptar si est de acuerdo.
135
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK para finalizar.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de
autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS y
autorizar dicha operacin.
136