1

UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

COORDINACIN DE INGENIERA DE PRODUCCIN Y ORGANIZACIN
EMPRESARIAL
DOCUMENTACIN DE LA GESTIN DE PROCESOS PARA PROYECTOS DE

INVERSIN EN LA GERENCIA DE INGENIERA DE CERVECERA POLAR, C.A.
Por:
Ginny Alejandra DAlessio Gonzlez
INFORME DE PASANTA
Presentado ante la Ilustre Universidad Simn Bolvar
como requisito parcial para optar al ttulo de
Ingeniero de Produccin
Sartenejas, Junio 2010
UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIN DE INGENIERA DE PRODUCCIN Y ORGANIZACIN
EMPRESARIAL
DOCUMENTACIN DE LA GESTIN DE PROCESOS PARA PROYECTOS DE

INVERSIN EN LA GERENCIA DE INGENIERA DE CERVECERA POLAR, C.A.
Por:
Ginny Alejandra DAlessio Gonzlez
Realizado con la asesora de:

Tutor Acadmico: Manuel Rodrguez
Tutor Industrial: Leonardo Ferrer
INFORME DE PASANTA
Presentado ante la Ilustre Universidad Simn Bolvar
como requisito parcial para optar al ttulo de
Ingeniero de Produccin
Sartenejas, Junio de 2010
RESUMEN
El presente informe describe las actividades desarrolladas y herramientas utilizadas para el
cumplimiento de los objetivos durante el perodo de pasanta larga, realizada en CERVECERA
POLAR, C.A.
El objetivo general llevado a cabo fue disear la documentacin, mediante formatos de
verificacin, en forma cnsona con los requerimientos de la Gestin de Procesos de la Direccin
Tcnica y la norma PMBOK, todos los pasos y entregables a ser realizados durante la vida de los
Proyectos de Inversin, abarcando soluciones en las reas de Elaboracin de Productos, Servicios
Industriales, de Envasado y Tratamientos de Aguas, en la Gerencia de Ingeniera de Cervecera
Polar, desde su conceptualizacin hasta el cierre de los proyectos a fin de asegurar una completa
trazabilidad, estandarizacin y organizacin permitiendo la ejecucin de auditoras de calidad de
gestin en la Corporacin.
Para el desarrollo del proyecto se utiliz una metodologa adaptada combinando el mtodo
DMADV de la metodologa 6 Sigma con el Ciclo de Deming mediante los cuales se defini el
problema, se obtuvo la informacin referente sobre todos los procesos y entregables a ser
realizados durante la vida de los proyectos de inversin tomando en cuenta buenas prcticas de
gestin de proyectos, buenas prcticas de documentacin y normativas aplicadas. Se analiz las
alternativas de solucin y se planific, dise y valid la herramienta constituida por un mapa de
integracin de todos los procesos y formatos de verificacin de entregables de las fases de
proyecto y las reas del conocimiento de gestin de proyectos.
Los resultados obtenidos de la pasanta fueron el anlisis, evaluacin y conceptualizacin de los
procedimientos llevados en la Gerencia de Proyectos de una empresa manufacturera, en las
diferentes fases de un proyecto, y las buenas prcticas de gestin de proyectos con sus respectivas
tcnicas y herramientas de evaluacin, ejecucin, y entregables. Se logr trazabilidad,
estandarizacin y organizacin de los procedimientos aumentando la eficiencia del proceso de
gestin de proyectos, realizndolos de una forma ntegra y completa, permitiendo mayores
registros, modificaciones, controles, mejoras y seguimientos de calidad.
Palabras claves: PMBOK, NORMAS ISO 10006:2003, documentacin, trazabilidad,
Metodologa 6 Sigma, Ciclo de Deming, buenas prcticas, formatos de verificacin, proyecto.
iv
INDICE GENERAL
INTRODUCCIN ................................................................................................................................1
CAPTULO 2 .......................................................................................................................................3
ENTORNO EMPRESARIAL ..............................................................................................................3
2.1 Empresas Polar .......................................................................................................................... 3
2.1.1 Filosofa de Empresas Polar ............................................................................................... 4
2.1.2 Estructura Organizacional .................................................................................................. 5
2.2 Cervecera Polar ........................................................................................................................ 5
2.2.1 Objetivos de Cervecera Polar ............................................................................................ 6
2.2.2 Definicin de Negocio ........................................................................................................ 6
2.2.3 Resumen de la Estrategia .................................................................................................... 6
2.2.4 Definicin de xito............................................................................................................. 7
2.2.5 Gerencia de Proyectos ........................................................................................................ 7
CAPTULO 3 .......................................................................................................................................9
DEFINICIN DEL PROYECTO ........................................................................................................9
3.1 Problema .................................................................................................................................... 9
3.2 Solucin ................................................................................................................................... 10
3.3 Objetivos.................................................................................................................................. 10
3.3.1 Objetivo General............................................................................................................... 10
3.3.2 Objetivos Especficos ....................................................................................................... 10
CAPTULO 4 .....................................................................................................................................11
MARCO TERICO ...........................................................................................................................11
4.1 Definicin de Proyecto (Segn PMBOK, 2008) ..................................................................... 11
4.2 Conceptualizacin de Gestin de Proyectos ............................................................................ 11
4.3 Conceptualizacin de Fases de Proyecto ................................................................................. 12
4.4 Conceptualizacin de Procesos del proyecto .......................................................................... 12
4.5 Definicin de Proyectos de Inversin en la Gerencia de Proyectos de Cervecera C.A ......... 12
4.6 Conceptualizacin de Gestin de Calidad: .............................................................................. 13
4.7 Concepto de Plan de calidad .................................................................................................... 13
4.8 Descripcin de las reas del Conocimiento o metas y actividades de la Gerencia de
Proyectos ....................................................................................................................................... 13
4.9 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) ............................................................. 14
v
4.9.1 Buenas prcticas, normas, definiciones y procesos de gestin de proyectos ................... 14

4.9.1.1 Ciclo de Vida de un Proyecto .................................................................................... 16
4.9.1.2 Gerencia de proyectos a travs del ciclo de vida ....................................................... 17
4.9.1.3 Relacin Fase-Fase .................................................................................................... 18
4.9.1.4 Procesos y procedimientos para conducir el trabajo ................................................. 19
4.9.2 Procesos de Gestin de Proyecto ...................................................................................... 20
4.9.3 Grupos de Procesos de Gestin de Proyecto .................................................................... 20
4.9.3.1 Grupo de Procesos de Iniciacin ............................................................................... 21
4.9.3.2 Grupo de Procesos de Planificacin .......................................................................... 21
4.9.3.3 Grupo de Procesos de Ejecucin ............................................................................... 26
4.9.3.4 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control ........................................................... 28
4.9.3.5 Grupo de Procesos de Cierre ..................................................................................... 31
4.9.4 reas del Conocimiento de Gestin de Proyectos............................................................ 32
4.9.4.1 Gestin de la Integracin del Proyecto ...................................................................... 32
4.9.4.2 Gestin del alcance del Proyecto ............................................................................... 33
4.9.4.3 Gestin del tiempo del Proyecto ................................................................................ 33
4.9.4.4 Gestin de costos del Proyecto .................................................................................. 33
4.9.4.5 Gestin de calidad del Proyecto ................................................................................ 34
4.9.4.6 Gestin de recursos humanos del Proyecto ............................................................... 34
4.9.4.7 Gestin de la comunicacin del Proyecto.................................................................. 35
4.9.4.8 Gestin de Riesgos del Proyecto ............................................................................... 35
4.9.4.9 Gestin de Procura del Proyecto ............................................................................... 36
4.10 Norma ISO 10006:2003 Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la gestin de
la calidad en los proyectos ............................................................................................................. 37
4.11 Buenas prcticas .................................................................................................................... 37
4.12 Documentacin ...................................................................................................................... 38
4.13 Trazabilidad ........................................................................................................................... 38
4.14 Definicin de Entregables ..................................................................................................... 38
4.15 Formatos de verificacin de entregables ............................................................................... 39
4.16 Metodologa 6 Sigma............................................................................................................. 39
4.17 Ciclo de Deming .................................................................................................................... 40
4.18 Diagrama de Gantt ................................................................................................................. 41
vi
4.19 Diagrama de Ishikawa ........................................................................................................... 43

4.20 Diagrama de Flujo ................................................................................................................. 44
CAPTULO 5 .....................................................................................................................................47
METODOLOGA...............................................................................................................................47
5.1 Definicin del problema .......................................................................................................... 48
5.2 Medicin y Recopilacin de datos .......................................................................................... 48
5.2.1 Procedimientos actuales de la Gerencia de Proyectos ...................................................... 49
5.2.1.1 Ingeniera Conceptual ................................................................................................ 50
5.2.1.2 Ingeniera Bsica ....................................................................................................... 51
5.2.1.3 Ingeniera de Detalle .................................................................................................. 52
5.2.1.4 Construccin y Montaje............................................................................................. 52
5.2.1.5 Puesta en Marcha ....................................................................................................... 53
5.2.1.6 Cierre de Proyecto ..................................................................................................... 54
5.2.1.7 Auditora de Seguimiento .......................................................................................... 54
5.2.1.8 reas del conocimiento en la Gerencia de Proyectos de Cervecera Polar ............... 54
5.3 Anlisis de datos ...................................................................................................................... 56
5.4 Planificacin ............................................................................................................................ 67
5.5 Diseo (Hacer) ......................................................................................................................... 69
5.5.1 Definicin y especificaciones de los entregables tcnicos de las fases definidas por la
Gerencia de Cervecera Polar C.A. ............................................................................................ 69
5.5.2 Definicin y especificaciones de los entregables de las reas del conocimiento ............. 78
5.5.3 Creacin de Formatos de verificacin de entregables ...................................................... 79
5.5.4 Creacin de mapa de integracin de formatos de verificacin de entregables ................. 80
5.6 Verificacin ............................................................................................................................. 81
5.7 Actuar ...................................................................................................................................... 81
ANLISIS DE RESULTADOS .........................................................................................................82
CONCLUSIONES ..............................................................................................................................86
RECOMENDACIONES ....................................................................................................................89
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ...............................................................................................90
ANEXOS ............................................................................................................................................91
vii
INDICE DE TABLAS
Tabla 5.1: Buenas prcticas de la integracin de procesos

Tabla 5.2: Integracin de procesos realizada por la Gerencia de Proyectos de Cervecera Polar
Tabla 5.3: Mapa de Integracin de formatos de verificacin de entregables
viii
INDICE DE FIGURAS
Figura 2.1. Estructura Organizacional de Empresas Polar C.A.
Figura 2.2. Organigrama de la Gerencia de Proyectos
Figura 4.1 Grupos de Procesos de la Gestin de Proyectos
Figura 4.2 Ciclo de vida de un Proyecto
Figura 4.3 reas del conocimiento de gestin de proyectos
Figura 4.4. Diagrama de la metodologa DMADV
Figura 4.5. Diagrama del Ciclo de Deming
Figura 4.6. Ejemplo Diagrama de Gantt
Figura 4.7. Ejemplo Diagrama de Ishikawa
Figura 4.8. Ejemplo Diagrama de Flujo
Figura 5.1. Metodologa Adaptada
Figura 5.2. Fases de Proyecto definidas por la Gerencia de Proyectos de Cervecera Polar C.A
Figura 5.3. Diagrama Causa-Efecto
Figura 5.4. Histograma de Ejecucin de la Ficha tcnica
Figura 5.5. Histograma de Ejecucin de Registro y Formalizacin
Figura 5.6. Histograma de Ejecucin de la Gestin del Tiempo
Figura 5.7. Histograma de Ejecucin de la Gestin de Costos
Figura 5.8. Histograma de Ejecucin de las Actas de Entrega de Proyectos
Figura 5.9. Reduccin o eliminacin de causas principales
Figura 5.10. Diagrama de Flujo del Proceso de Planificacin
Figura 5.11. Integracin de Gestin de la Calidad
ix
LISTA DE ABREVIATURAS
UEN: Unidad Estratgica de Negocio
PMBOK: Project Management Body of Knowledge.
SIGSI: Sistema de Gestin de Seguridad Integral
BPF: Buenas Prcticas de Fabricacin
FAT: Factory Acceptance Test. Prueba de aceptacin de fabricacin.
PREFAT: Pre Factory Acceptance Test.
SAT: Site Acceptance Test. Prueba de aceptacin del sitio de trabajo.
P&ID: Diagramas de Instrumentacin y Tuberas.
HMI-SCADA: Interfaz Hombre/Mquina - Supervisin/Control/Adquisicin de Datos
PERT: Project Evaluation Review Technic. Tcnicas de evaluacin y revisin de proyectos.
ERP: Enterprise Resource Planning.
PLC: Controlador Lgico Programable.
INTRODUCCIN
Un proyecto surge en base a una necesidad presente en la organizacin, donde se define un
objetivo determinado a lograr. Los proyectos pueden ayudar a alcanzar los objetivos de la
organizacin cuando estn alineados con la estrategia de la misma. Sin embargo stos deben
desarrollarse bajo ciertos contenidos, denominados reas de conocimiento, las cuales incluyen
alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y procura. Esto crea
la necesidad de estructurar e implementar un plan de gestin de proyectos, en el cual se definan
procesos interdependientes de gestin del proyecto y fases como medio para planificar y hacer
seguimiento a la prosecucin de los objetivos planteados y para poder evaluar las posibles
eventualidades que puedan ocurrir. Las fases de un proyecto dividen el ciclo nico del proyecto
en secciones gestionables, tales como, Ingeniera Conceptual, Ingeniera Bsica, Ingeniera de
Detalles, Construccin y Montaje, Puesta en Marcha, Cierre de Proyecto y Auditora de
seguimiento. Los procesos de gestin del proyecto son aquellos necesarios para poder
gestionarlos con eficiencia y efectividad, as como aquellos que son necesarios para poder
realizar el producto.
Empresas Polar es reconocida como una organizacin de prestigio y tradicin dedicada a la
elaboracin de alimentos y bebidas carbonatadas y no-carbonatadas, siendo la mayor
organizacin en ste mbito en Venezuela. Posee un portafolio de marcas lderes y preferidas por
los consumidores del pas. La actividad cotidiana de Empresas Polar es producir, distribuir y
ofertar marcas de alimentos y bebidas que satisfagan las necesidades y expectativas de los
consumidores, con la mejor calidad y la mejor relacin precio-valor. Cervecera Polar es la
divisin principal de Empresas Polar por ser la de mayor facturacin para la compaa, se
encarga de administrar la lnea de cervezas, vinos y maltas. La organizacin busca el
mejoramiento continuo de los procesos e instalaciones, adaptndose a las normativas ms
exigentes para mantener la calidad de sus productos y satisfacer las necesidades de sus clientes.
En conciencia de las ventajas de un proyecto bien desarrollado para lograr los objetivos
anteriormente nombrados, Cervecera Polar C.A., mediante La Gerencia Nacional de Ingeniera y
Servicios Industriales, liderizando los proyectos de las disciplinas mecnica, civil, elctrica,
instrumentacin y control de las empresas UEN de Cerveza y Malta en las reas de tratamiento
de aguas (blancas y residuales), elaboracin y servicios en general, as como para las otras UENs
2
(Refrescos y Alimentos), y Direcciones (Vinos y Empaques) que as lo requieran. Se propone
desarrollar un formato de verificacin de entregables para cada una de las reas del conocimiento
y fases de proyecto definidas. Para esto se toman en cuenta las buenas prcticas de gestin de
proyectos contenidas en las normas PMBOK y la norma ISO 10006:2003, estructurando los
procesos de las reas del conocimiento y fases de proyecto, con la finalidad de formalizar la
entrega de cada fase de proyecto cumpliendo con polticas y procedimientos de calidad,
permitiendo la integridad y aceptacin de cada uno de los entregables, aumentando la eficiencia
en los procesos de desarrollo del proyecto.
CAPTULO 2
ENTORNO EMPRESARIAL
En este captulo se encuentra una descripcin breve de Empresas Polar, las actividades que
realiza y la descripcin del negocio de Cervecera.
2.1 Empresas Polar
Empresas Polar es el conglomerado industrial ms slido del sector manufacturero privado
venezolano dedicado a las reas de bebidas, alimentos y otras actividades econmicas.
Agrupa ms de 40 compaas bajo un enfoque de concentracin en productos claves, sin perder
de vista las inversiones que abran camino a la diversificacin.
La produccin y comercializacin de cerveza y malta son actividades medulares de Empresas
Polar, internacionalmente ubicada como la decimocuarta empresa cervecera ms importante del
mundo. El rea de bebidas de Empresas Polar es lder en el mercado de cervezas de Venezuela,
manteniendo a lo largo del tiempo un slido 75% de participacin y el 90% del consumo de
maltas.
Con una capacidad instalada de 1.800 millones de litros anuales, en cuatro plantas situadas en
puntos estratgicos de la geografa nacional, la innovacin y excelencia en la elaboracin de
productos Polar comienza con la seleccin de materias primas ptimas que garantizan la
inalterable calidad del producto.
Desde hace 65 aos su historia empresarial ha avanzado de la mano con su arraigado
compromiso social, lo que la ha convertido en paradigma de la organizacin socialmente
responsable en Venezuela. Esta labor la ha cumplido mediante las diversas acciones emprendidas
por las compaas asentadas en cada regin del pas y el valioso aporte de la Fundacin Empresas
Polar.
La significacin de esta corporacin en la economa nacional se sustenta en indicadores

contundentes tales como: genera 19.000 empleos directos y ms de 150 mil indirectos, lo cual
equivale al 1,4% de la fuerza laboral nacional; aporta al pas 2,82% del Producto Interno Bruto
no petrolero; contribuye con el 2,90% de los ingresos fiscales no petroleros, por los impuestos
aplicables a la corporacin y a los productos que manufactura.
La infraestructura de produccin, comercializacin y servicios, altamente tecnificada y apta
para desarrollar funciones de fabricacin ptimas, avanza de acuerdo con las dimensiones de las
operaciones: ms de 30 plantas de produccin ubicadas en sitios estratgicos de la geografa
nacional y la red de comercializacin ms importante de Venezuela, garantizando la presencia de
sus productos en ms de 150 mil puntos de venta.
Empresas Polar realiza operaciones comerciales en los negocios de cerveza y malta (Cervecera
Polar); alimentos (Alimentos Polar); y refrescos y bebidas no carbonatadas (Pepsi-Cola
Venezuela).
2.1.1 Filosofa de Empresas Polar
En Empresas Polar los valores se viven, se ejercen cada da. Desde 1941, los fundadores
desarrollaron un compromiso empresarial cimentado en la integridad personal, la honestidad, el
alto grado de identificacin con la empresa, el sentido de pertenencia a una gran familia, el
espritu de solidaridad social, la voluntad de ser tiles, pero sobre todo la mxima significacin
del factor humano. La herencia cultural transmitida de generacin en generacin, como parte de
nuestra personalidad corporativa, combina adems un estilo directo, cordial, y respetuoso en las
relaciones interpersonales
Conscientes de que los valores fundamentales evolucionan, en paralelo al cambio
organizacional, los slidos principios tradicionales de nuestra filosofa corporativa se renuevan
con valores compartidos que requerimos para cumplir nuestra misin.
Nuestros valores nos guan en una direccin clara al desarrollar los negocios y al crear
cohesin social en el entorno que mueve autnticamente las decisiones y conductas de quienes
integran Empresas Polar.
5
2.1.2 Estructura Organizacional
La estructura jerrquica de este grupo empresarial se presenta de la siguiente forma reflejada en
la figura 2.1.:
Figura 2.1. Estructura Organizacional de Empresas Polar C.A.

(http://empresas-polar.com, 2010).
2.2 Cervecera Polar

El negocio de cerveza y malta de Empresas Polar es operado por Cervecera Polar, lder en los
rubros de cerveza y malta, manteniendo el 75% del mercado local de cervezas y el 90% del
consumo de maltas. En el mbito internacional est ubicada entre las empresas cerveceras ms
importantes del mundo. Con una capacidad instalada de 200 millones de litros mensuales,
Cervecera Polar satisface la demanda de sus productos en los mbitos nacional e internacional.
Cervecera Polar tiene como fortaleza fundamental el recurso humano dedicado a las distintas
actividades requeridas por las industrias, contando con la orientacin de experimentados
Maestros Cerveceros y una constante supervisin que asegura la calidad integral, desde las
materias primas hasta el producto final.
6
Cuenta con 4 plantas cerveceras de produccin situadas en puntos estratgicos de la geografa
venezolana. Todas las instalaciones estn dotadas con la ms avanzada tecnologa cervecera, lo
cual ha permitido establecer estrictos controles en las diversas etapas del proceso.
Estas instalaciones industriales ejecutan importantes inversiones de capital en ampliacin,
remodelacin, mantenimiento y adquisicin de nuevas tecnologas con miras a apuntalar altos
niveles de competitividad y prepararse para los retos del nuevo milenio.
2.2.1 Objetivos de Cervecera Polar
1. Elaborar cerveza y malta con criterios de productividad a travs de la integracin de sus
recursos.
2. Ofrecer al mercado un producto de ptima calidad logrando la competencia y el progreso
en el campo industrial, satisfaciendo la demanda y asegurando su inversin.
3. Satisfacer, desde el punto de vista social, cultural y econmico, a sus empleados y
trabajadores.
4. Garantizar a las distribuidoras un eficiente suministro de producto en trmino de calidad,
cantidad y entrega oportuna, as como tambin el establecimiento de las condiciones
ptimas ambientales y de interaccin con la comunidad.
5. Velar que todo sea hecho bajo el ms estricto cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad industrial.
2.2.2 Definicin de Negocio
Cerveza, Malta y otras bebidas naturales a base de cebada malteada y vino para el deleite y
esparcimiento.
2.2.3 Resumen de la Estrategia
Incrementar la participacin de mercado en el negocio de cerveza y potenciar el tamao del
mercado de malta y derivados del vino para maximizar el valor de la compaa a largo plazo,
consolidando eficiencias y mayor alcance en la distribucin, ofreciendo un portafolio de
productos y marcas que maximicen la participacin de mercado y rentabilidad, promoviendo el
consumo responsable.
7
2.2.4 Definicin de xito
Mxima participacin del mercado en el negocio de cerveza y desarrollo de los mercados de
maltas y vinos, que optimicen la rentabilidad.
2.2.5 Gerencia de Proyectos
Con la finalidad de hacer frente a los nuevos cambios y crecimiento que tiene la marca,
Cervecera Polar ha evolucionado creando una organizacin moderna y funcional, para el
cumplimiento de sus objetivos y alcances. Para ello ha estructurado la organizacin en varias
gerencias a cargo de la gerencia general, y una serie de superintendencia y departamentos
subalternos a estas gerencias. Dentro de estas gerencias se encuentra la Gerencia de Servicios
Industriales e Ingeniera, la cual se divide a su vez en subgerencias, en la que se encuentra la
Gerencia de Proyectos.
La Gerencia de Proyectos es la encargada de la implantacin de soluciones tcnicas a las
iniciativas de inversin, a travs de la realizacin de Proyectos de Ingeniera. sta mediante el
Gerente de proyectos se encarga de definir, planificar, ejecutar y controlar el portafolio de
proyectos de las reas de Elaboracin, Servicios Industriales, Tratamiento de Aguas, Envasado y
Logstica (en Servicios Industriales) de las plantas del Negocio de Cerveza, Malta y Vinos a fin
de asegurar el logro del mismo con los parmetros de costos, tiempo, calidad y satisfaccin del
cliente requeridos. Para ello debe establecer, implementar, desarrollar y controlar el uso de las
mejores prcticas de ejecucin de proyectos a fin de garantizar los ms altos estndares de
calidad, eficiencia, seguridad y relacin precio/valor en el Negocio de Cerveza, Malta y empresas
relacionadas.
A continuacin se presenta la estructura de la Gerencia de Proyectos en la figura 2.2.
Organigrama de Proyectos de Elaboracin, Aguas, Servicios Industriales y Servicios para

Envasado y Logstica (*)
Gerente de Proyectos
Leonardo Ferrer
Gestin Procura Intl
Seguridad Montaje
Edgar Lanzon
Vacante
Anlisis Calidad
Control de Proyectos
Gonzalo Lebn
Leonardo Ferrer
Seguimiento
Administrativo
Control de Facturas
Rossana Blanco
Proceso Elaboracin
Michael Bruns
Frank Haendel
Proceso Servicios
Rafael Hernndez
Proceso Aguas
Augusto Baez
Proceso Servicios
Envasado y Logstica
Martn Dubrowsky
Frank Haendel
Morella de Parejo
Coord. Proyectos
Planta
Felipe Ibaez
Lder Civil
Lder Mecnica
Lder Electricidad
Armando Trujillo
Gustavo Medina
Manuel Fernndez
Miguel Calvo
Interaccin con Operaciones y Corporativos:

David Alegre, Javier Sirit, Antonio Villegas, Luis Botana, Leonelo Soto, Alvaro Febres, Oscar Surez
(*) Nota: No se incluye Plan Maestro de Planta y Plan Maestro de Vialidad
Figura 2.2. Organigrama de la Gerencia de Proyectos

(Nueva Estructura de Gerencia de Proyectos, Cervecera C.A., 2010)
Lder Automatizacin
Jos P Diniz
CAPTULO 3
DEFINICIN DEL PROYECTO
En este captulo se define el proyecto de pasanta desarrollado durante el perodo Enero-Mayo
del ao 2010. Se plantear el problema, sus soluciones y los objetivos cubiertos.
3.1 Problema
Cervecera Polar C.A. mediante la Gerencia de Proyectos, en el Departamento de Direccin
tcnica de la Gerencia Nacional de Servicios Industriales e Ingeniera, es la encargada de la
implantacin de soluciones tcnicas a las iniciativas de inversin, a travs de la realizacin de
Proyectos de Ingeniera que aseguren la ejecucin del alcance, tiempo, costo, calidad, entre otras
reas de conocimiento.
Actualmente, la Gerencia presenta ciertas necesidades y expectativas de formalizacin de los
entregables de cada fase de proyecto que faciliten el cumplimiento de dichos parmetros y el
buen desarrollo y ejecucin de los mismos.
Esta necesidad surge debido a que:
Las mediciones hechas hasta ahora no reflejan de forma precisa el estatus real del proyecto ya
que la informacin puede no presentarse integrada y/o actualizada.
Se presentan dificultades en la identificacin a tiempo de desviaciones y previsiones de

recursos adicionales
Se presenta una falta de relacin entre los elementos de control con los entregables de los
proyectos.
No se tienen procesos adecuados de formalizacin para definicin de requerimientos,

cambios de alcance o entregables.
Se debe reforzar una adecuada organizacin, estandarizacin y trazabilidad de los procesos.
Se presentan dificultades y retrasos en la ejecucin de cada una de las fases de proyecto

debido a la falta de alguna de las especificaciones o documentacin incompleta.
No se auditan en forma sistemtica la calidad de los trabajos y/o entregables.
10
Lo anterior afecta en la Gestin de Calidad de los procesos de gestin de proyectos y en el

cumplimiento de los objetivos y estrategia de la Gerencia.
3.2 Solucin
Para resolver los aspectos mencionados, se propone analizar, evaluar y actualizar la
informacin y especificaciones contenidas en los entregables de cada una de las fases de proyecto
en referencia con las buenas prcticas de gestin de proyectos y normas aplicadas, mediante la
generacin y validacin de formatos de verificacin de los entregables, con la finalidad de
formalizar la entrega de cada fase de proyecto cumpliendo con polticas y procedimientos de
calidad, permitiendo la integridad y aceptacin de cada uno de los entregables de cada fase de
proyecto, logrando trazabilidad, estandarizacin y organizacin de los procedimientos,
permitiendo mayores registros, modificaciones, controles, mejoras y seguimientos de calidad y
desarrollando el proyecto y sus procesos de la forma ms eficiente posible.
3.3 Objetivos
A continuacin de describen los objetivos de la pasanta.
3.3.1 Objetivo General
Documentar en forma cnsona con la Gestin de los Procesos de la Direccin Tcnica y las
normas ISO 10006:2003 y PMBOK, todos los pasos y entregables a ser realizados durante la vida
de los Proyectos de Inversin, en la Gerencia de Ingeniera de Cervecera Polar.
3.3.2 Objetivos Especficos
Entre los objetivos especficos que permitirn que se cumpla con el objetivo general, estn:
Recolectar las necesidades, data e informacin y conocer el estado actual del proceso de
gestin de los Proyectos de Inversin.
Conceptualizar el problema y realizar diagnstico, evaluando las necesidades, causas y

efectos por medio de mtodos y herramientas estadsticas.
Analizar y sintetizar la documentacin actual e investigacin y evaluacin de las mejores

prcticas del proceso de ejecucin para Proyectos de Inversin.
Estructurar un Mapa interactivo de Documentacin. Incorporar a la herramienta todos los

enlaces a documentos y formatos existentes y creacin de nuevos formatos requeridos.
11
CAPTULO 4
MARCO TERICO
En el presente captulo se van a definir y describir trminos y herramientas utilizadas en el
desarrollo del proyecto de pasanta.
4.1 Definicin de Proyecto (Segn PMBOK, 2008)
Es una planificacin que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran
interrelacionadas y coordinadas; la razn de un proyecto es alcanzar objetivos especficos
mediante la asignacin de fondos y recursos operativos, a un nivel predeterminado de calidad,
tiempo y costo establecido, donde los costos asociados son capitalizables, como un activo fijo,
total o parcialmente. Surge en base a una necesidad, acorde con la visin de la organizacin.
Algunas caractersticas de proyectos, segn la Norma ISO 10006:2003, son;
Son fases nicas no repetitivas compuestas por procesos y actividades
Tienen cierto grado de incertidumbre
Se espera que proporcionen unos resultados cuantificables, especificados dentro de unos
parmetros de calidad.
Tienen fecha de inicio y fin planificados y dentro de limitaciones de tiempo, costo y
recursos, claramente especificados.
Puede contar con personal asignado temporalmente a ste, as como contar con un
proveedor de servicio o Empresa Encargada del proyecto. La Empresa pudiera cambiar de

proveedor o recursos si as lo requiriera y todo sujeto a lo indicado en el contrato.
4.2 Conceptualizacin de Gestin de Proyectos
Planificacin, organizacin, seguimiento, control e informe de cierre de todos los aspectos de
un proyecto y la motivacin de todos aqullos que estn involucrados en l para alcanzar los
objetivos del proyecto (ISO 10006:2003).
12
4.3 Conceptualizacin de Fases de Proyecto

Sistema de clasificacin definido por la Direccin Nacional Tcnica de la UEN de Cerveza y
Malta, el cual sigue un orden cronolgico claramente definido a partir del desarrollo tcnico y
aprobacin de proyectos. Va desde la deteccin de la necesidad hasta la capitalizacin del activo.
La Gestin de Proyectos ha sido estructurada por Cervecera Polar en siete fases
interdependientes, y cuya secuencia es fundamental en el xito del proyecto as como las
interfases que ocurren entre cada una de ellas.
Las 7 fases son: Ingeniera Conceptual, Ingeniera Bsica, Ingeniera de Detalle, Construccin y
Montaje, Puesta en Marcha, Cierre de Proyecto y Auditora de Seguimiento.
4.4 Conceptualizacin de Procesos del proyecto
Son aquellos necesarios para poder gestionar el proyecto con eficiencia y efectividad, as como
aquellos que son necesarios para poder realizar el producto. (PMBOK, 2008)
Los procesos de gestin del proyecto, ligados estructuralmente a las reas del
conocimiento del proyecto, como, calidad, tiempo, recursos, comunicacin, procura,
costos, imprevistos, alcance y la gestin de integracin.
Los procesos relativos al producto del proyecto que son aquellos que se ocupan
primordialmente de las fases de desarrollo del proyecto, mencionadas anteriormente.
4.5 Definicin de Proyectos de Inversin en la Gerencia de Proyectos de Cervecera C.A

En la UEN de Cerveza y Malta se consideran proyectos:
Instalacin de nuevos activos.
En activos existentes, cuando se trate de:

-
Cambio de capacidad de equipo o sistema
Cambio de proceso
Cambio de tecnologa
Abarcan soluciones en las reas de Elaboracin de Productos, Servicios Industriales, de

Envasado y Tratamientos de Aguas. Todos los proyectos nacen en la Sede Corporativa para
aplicacin en todas las plantas del Negocio de Cerveza, Malta y Vinos.
13
4.6 Conceptualizacin de Gestin de Calidad:
Segn la Norma ISO 9000:2006 la gestin de calidad se define como las actividades
coordinadas para dirigir y controlar una organizacin, en lo relativo a la calidad.
4.7 Concepto de Plan de calidad
Segn la Norma ISO 10006:2003 es un Documento que especifica qu procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto,
producto, proceso o contrato especfico.
Segn la Norma ISO 9000:2006 la planificacin de la calidad se refiere a la parte de la gestin
de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de
los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la
calidad.
4.8 Descripcin de las reas del Conocimiento o metas y actividades de la Gerencia de
Proyectos
Alcance: Control del proyecto en trminos de sus objetivos.
Tiempo: Asignacin de tiempo al proyecto para realizarlo de acuerdo a lo planificado. Abarca
planificacin, estimacin de tiempos, diagramacin de tiempos, control de cumplimiento de
tiempo. Utiliza como herramientas el Plan de Hitos, Plan Maestro y PERT (Project Evaluation
Review Technic).
Costo: Uso racional y control financiero del proyecto. Abarca estimacin, presupuestos y
control.
Calidad: Realizacin del proyecto cumpliendo las especificaciones preestablecidas.
Recursos Humanos: Direccin y Coordinacin de personal utilizando tcnicas y conocimientos
de liderazgo.
Contratos y procura: La obtencin de materiales necesarios y recursos humanos para cumplir
los objetivos del proyecto.
Comunicaciones: Adecuada organizacin, transmisin y control de la informacin del proyecto.
14
Riesgo del Proyecto: Anticipar y analizar los eventos que puedan afectar a los objetivos del
proyecto tratando de evitarlos, reducirlos o traspasarlos. Planificar contingencias. En la de
Construccin y Montaje, vela por la seguridad e higiene industrial en obra.
4.9 PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
Es un estndar reconocido para la gestin de proyectos en el mbito profesional, en el cual se
describen normas establecidas, mtodos, procesos y prcticas. Se proporcionan conceptos claves
en el campo de gestin de proyectos, estndares, directrices, se describe su ciclo de vida,
procesos relacionados, entradas y salidas, as como, herramientas y tcnicas que son considerados
buenas prcticas en la mayora de los proyectos. El conocimiento contenido en este estndar
involucra las buenas prcticas reconocidas por los profesionales de gestin de proyectos que
contribuyeron con el desarrollo del mismo.
A continuacin de describen los contenidos principales de la gestin de proyectos presentes en
la norma PMBOK. (Este captulo 4.9 se desarrolla segn PMBOK,2008).
4.9.1 Buenas prcticas, normas, definiciones y procesos de gestin de proyectos
A continuacin se presentan los aspectos fundamentales, definiciones y descripciones de
procesos principales a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto de pasanta (PMBOK, 2008).
La Gestin de Proyecto es la aplicacin de conocimientos, habilidades, herramientas y tcnicas
en las actividades del proyecto para conocer los requisitos del mismo. La gestin de proyecto es
realizada a travs de la aplicacin e integracin apropiada de los procesos agrupados de forma
lgica en cinco grupos de procesos. Los cuales se nombran a continuacin en la figura 4.1.
Figura 4.1. Grupos de Procesos de la Gestin de Proyectos (Elaboracin Propia)
15
Gestionar un proyecto tpicamente incluye identificacin de requerimientos, abordar las
diversas necesidades, preocupaciones y expectativas de las partes interesadas y balancear las
restricciones del proyecto: alcance, calidad, tiempo, presupuesto, recursos y riesgos.
Los factores claves a tener en cuenta en un proyecto son:
Objetivo: tiene un objetivo definido, ste se va elaborando progresivamente a lo largo del ciclo
de vida del proyecto, constituido por el inicio del proyecto, organizacin y preparacin, la
ejecucin y cierre del proyecto.
Cambio: las personas encargadas de los proyectos esperan los cambios e implementan procesos
para mantener los cambios gestionados y controlados.
Planificacin: se elabora un alto nivel de informacin en planes detallados a lo largo del ciclo
de vida del proyecto.
Gestin de la Gente: se gestiona el equipo de trabajo del proyecto para conocer los objetivos del
proyecto.
xito: se mide por la calidad, puntualidad, cumplimiento del presupuesto, y el grado de
satisfaccin del cliente del producto o proyecto.
Seguimiento: se monitorea y controla el trabajo de produccin del producto, servicio o
resultados que se llevaron a cabo en la realizacin del proyecto.
Unas de las funciones primordiales de la oficina de Gestin de Proyectos son:
Gestionar los recursos compartidos a travs de todos los proyectos

administrados por la oficina.
Identificar y desarrollar metodologas, las mejores prcticas y estndares de

la gestin de proyectos.
Coaching, tutora, entrenamiento y supervisin.
Vigilar el cumplimiento de estndares, polticas, procedimientos, plantillas a

travs de auditoras de la gestin de proyectos.
Desarrollar y gestionar polticas, procedimientos, plantillas y otra

documentacin compartida de proyectos.
16
Coordinar la comunicacin a travs del proyecto.
4.9.1.1 Ciclo de Vida de un Proyecto

El ciclo de vida de un proyecto es una coleccin general de la secuencia y a veces el
solapamiento de fases de proyecto cuyo nombre y nmero son determinados por la gestin y el
control de las necesidades de la organizacin u organizaciones involucradas en el proyecto, la
naturaleza del propio proyecto y sus reas de aplicacin. Mientras todos los proyectos tienen un
inicio y un fin definidos, los entregables especficos y actividades que tienen lugar en el medio
pueden variar ampliamente con el proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco bsico para
gestionar el proyecto, independientemente de los trabajos especficos involucrados.
El ciclo de vida de un proyecto puede estar documentado con una metodologa y se estructura
de la siguiente manera, como se muestra en la figura 4.2.
INICIO DEL
PROYECTO
ORGANIZACIN
Y PREPARACIN
LLEVAR A CABO
EL PROYECTO
CIERRE DEL
PROYECTO
Figura 4.2 Ciclo de vida de un proyecto
Se debe tomar en cuenta que los costos de cambios aumentan a medida que aumenta el tiempo
del proyecto y la influencia de las partes interesadas, riesgos e incertidumbres decrecen durante la
vida del proyecto.
Por lo cual la habilidad de influenciar las caractersticas finales del producto de los proyectos
sin un impacto significativo en costos, es mayor al inicio del proyecto y decrece a medida que el
proyecto avanza hacia su conclusin.
Dentro del contexto de una estructura general de ciclo de vida del proyecto, el gerente de
proyecto puede determinar la necesidad de un control ms efectivo sobre algunos entregables. En
17
particular largos y complejos proyectos pueden requerir este nivel de control adicional. En tales
casos, el trabajo realizado para completar el objetivo del proyecto puede beneficiarse de ser
formalmente dividido en fases.
Las fases de proyecto son divisiones dentro de un proyecto donde el control adicional es
necesario para gestionar con eficacia la realizacin de un importante elemento. Las fases de
proyecto tpicamente se completan secuencialmente, pero pueden solaparse en algunas
situaciones del proyecto.
La estructura de fase permite que el proyecto se divida en subconjuntos lgicos para facilitar la
planificacin y control. El nmero de fases, las necesidades por fases, y el nivel de control
aplicado depende del tamao, complejidad e impacto potencial del proyecto.
Independientemente del nmero de fases que componen un proyecto, todas las fases presentan
caractersticas similares:
Cuando las fases son secuenciales, el cierre de la fase termina con algn documento o
transferencia del producto del trabajo como entrega de la fase. Este fin de fase representa
un punto para evaluar el esfuerzo en curso y para cambiar o terminar el proyecto si es
necesario.
El trabajo de cada fase tiene un enfoque distinto que se diferencia de cualquier otra. Esto
implica a menudo diferentes organizaciones y conjunto de habilidades en el desarrollo del
proyecto.
El principal entregable u objetivo de la fase requiere un grado de control adicional para

ser alcanzado con xito.
No existe una sola manera para definir la estructura ideal de un proyecto. Algunas
organizaciones establecen polticas de estandarizacin para todos los proyectos, mientras otras le
permiten al equipo de gestin de proyectos elegir las ms apropiadas para cada proyecto
individual. Igualmente, un equipo de proyecto podra dividir un proyecto en dos o ms fases
mientras otro equipo de proyecto podra decidir gestionar todo el trabajo como una sola fase.
4.9.1.2 Gerencia de proyectos a travs del ciclo de vida
La gerencia de proyectos proporciona un comprensivo y consistente mtodo para controlar el
proyecto y garantizar su xito. sta debe ajustarse al contexto general del programa o la
18
organizacin que lo patrocina. Dentro de esas limitaciones, as como las limitaciones adicionales
de tiempo y presupuesto, corresponde al gerente de proyecto y al equipo de gestin de proyectos
determinar los ms apropiados mtodos para llevar a cabo el proyecto. Las decisiones deben ser
tomadas considerando quienes van a participar, los recursos necesarios y el enfoque general para
completar el trabajo. Otra consideracin importante es saber si participar ms de una fase y, si es
as, la estructura especfica de fases para el proyecto individual.
La estructura de fase proporciona una base formal para el control. Cada fase se inicia
formalmente especificando lo que est permitido y se espera de esa fase. Se sostiene una revisin
de la gestin para tomar la decisin de iniciar las actividades de una fase. Esto es especialmente
cierto cuando una fase previa no se ha completado. El comienzo de una fase es tambin un
momento para revalidar los supuestos anteriores, evaluacin de riesgos y definir con ms detalle
los procesos necesarios para completar la entrega o entregables de la fase.
Una fase de proyecto generalmente se concluye y cierra formalmente con la revisin de los
entregables para su integridad y aceptacin. Una revisin final de la fase puede lograr el objetivo
de obtener autorizacin para cerrar la fase actual e iniciar la siguiente.
Una revisin de los principales entregables y el desempeo del proyecto hasta la fecha:
1. Determina si el proyecto debe continuar a su siguiente fase.
2. Ayuda a detectar y corregir errores de costos eficazmente.
El cierre formal de una fase no necesariamente incluye la autorizacin de la fase siguiente. Por
ejemplo, si el riesgo se considera demasiado grande para que el proyecto contine o si los
objetivos ya no son necesarios, una fase se puede cerrar con la decisin de no iniciar cualquier
otra.
4.9.1.3 Relacin Fase-Fase
Cuando los proyectos son multi-fases, las fases son parte de un proceso secuencial general
diseado para garantizar un control adecuado del proyecto y alcanzar el producto, servicio o
resultado deseado. Sin embargo, hay situaciones en las que el proyecto podra verse beneficiado
por el solapamiento o fases simultneas. Existen tres tipos de relacin Fase-Fase:
19
Relacin secuencial: en la que una fase slo puede comenzar una vez que la anterior se
haya completado. Este enfoque permite la reduccin de la incertidumbre, pero puede
eliminar opciones para reducir el calendario.
Relacin de solapamiento: cuando una fase se inicia antes de la finalizacin de la anterior.

Puede aumentar el riesgo y puede resultar en reelaboracin si una fase posterior progresa
antes que se tenga disponible informacin exacta de la fase previa.
Relacin iterativa: cuando una sola fase es planeada en un momento dado y la

planificacin de la prxima se lleva a cabo dependiendo de como se desarrollen los
trabajos de la fase actual y sus entregables. Este enfoque es til en gran medida ante
cambios de entornos indefinidos, inciertos y/o rpidos, pero puede reducir la capacidad de
proporcionar una planificacin a largo plazo. El objetivo es administrarlo bajo una
continua entrega de incremento del producto, dando prioridad a los requisitos para
minimizar los riesgos del proyecto y maximizar el valor de negocio del producto.
4.9.1.4 Procesos y procedimientos para conducir el trabajo

Organizacin de procesos estndar como: estndares, polticas, estndar del producto y
del ciclo de vida del proyecto, polticas y procedimientos de calidad (auditorias de
proceso, objetivos de mejora, lista de verificacin, definicin de procesos
estandarizados para su uso en la organizacin).
Directrices normalizadas, instrucciones de trabajo, criterios de evaluacin de propuestas
y criterios de medicin del desempeo.
Plantillas (riesgo, estructura de desglose de trabajo, calendario, diagramas de red del
proyecto, de contrato, etc.).
Directrices y criterios para seguir a la medida un conjunto de procesos estndares de la
organizacin para satisfacer las necesidades especficas del proyecto.
Requerimientos de comunicacin en la organizacin.
Directrices o requerimientos de cierre del proyecto (auditora final del proyecto,
evaluacin del proyecto, validacin del proyecto y criterio de aceptacin).
Procedimientos de control financiera (Reportes de tiempo, requerimientos de gastos y
desembolsos, cdigos de contabilidad y disposiciones estndares del contrato).
20
Problemas y defectos de gestin de procedimientos, de control, de identificacin y
resolucin y seguimiento de elementos de accin)
Procedimientos de control de cambios.
Procedimientos de control de riesgos.
Procedimientos de prioridad, aprobacin y expedicin de autorizaciones de trabajo.
4.9.2 Procesos de Gestin de Proyecto
La gestin de proyectos es la aplicacin de conocimientos, habilidades, herramientas y tcnicas
en las actividades del proyecto para manejar los requerimientos del mismo. Esta aplicacin del
conocimiento requiere una gestin efectiva de procesos apropiados.
Los procesos de gestin de proyectos son aplicados globalmente a travs de grupos de
industrias. Buenas prcticas significan que hay acuerdos generales para la aplicacin de gestin
de proyectos que muestran mejorar la posibilidad de xito en un amplio rango de proyectos.
No todos los conocimientos, habilidades y procesos descritos deberan ser siempre aplicados
uniformemente en todos los proyectos. El director del proyecto con colaboracin del grupo del
proyecto debera determinar los procesos apropiados y el grado de rigor apropiado para cada
proceso.
4.9.3 Grupos de Procesos de Gestin de Proyecto
La necesidad de Grupos de Procesos y sus procesos constituyentes son guas para aplicar de
forma adecuada conocimientos y habilidades de gestin de proyectos durante el ciclo de vida del
proyecto. La aplicacin de estos procesos de gestin de proyectos es iterativa, y muchos procesos
se repiten durante el proyecto.
La integracin de la gestin de proyecto requiere el monitoreo y control de los Grupos de
Procesos para permitir la interaccin entre ellos.
El resultado de un proceso generalmente se convierte en la entrada de otro o representa un
entregable del proyecto.
Si el proyecto est dividido en fases, los grupos de procesos interactan dentro de cada fase.
Estos estndares describen la importancia de los procesos de gestin de proyectos en trminos
de integracin entre los procesos, sus interacciones y los fines que persiguen cada uno. Los
21
procesos de gestin de proyecto estn agrupados en cinco categoras conocidas como Grupos de
Procesos de Gestin de Proyecto: Iniciacin, planificacin, ejecucin, seguimiento y control, y
cierre de proyectos.
4.9.3.1 Grupo de Procesos de Iniciacin
Estos procesos se realizan para definir un proyecto nuevo o fase nueva de un proyecto existente
para obtener la autorizacin de iniciar el proyecto o fase. Dentro de los procesos de iniciacin se
define el objetivo inicial y los recursos financieros se han comprometido, se identifican las partes
interesadas tanto internas como externas que van a interactuar e influenciar el resultado global del
proyecto, se selecciona el director del proyecto. Esta informacin es capturada en la ficha tcnica
del proyecto y el registro de las partes interesadas. Cuando la ficha es aprobada se autoriza
oficialmente el proyecto.
La documentacin debera incluir la declaracin de los objetivos del proyecto, porque este
proyecto es el mejor para satisfacer las necesidades, resultados, duracin del proyecto y
pronstico de los recursos para los anlisis de inversin en la organizacin. A continuacin se
nombran las actividades a realizar y los entregables generados para este grupo de procesos.
Desarrollo de la Ficha del Proyecto: documento que autorice formalmente un proyecto
o una fase y documente los requerimientos iniciales para satisfacer las expectativas y
necesidades de las partes interesadas.
Entregables 1. Ficha de Proyecto
Identificacin de partes interesadas: identificacin de todas las personas u
organizaciones impactadas con el proyecto. Documentando informacin relevante
respecto a sus intereses, participacin e impacto en el xito del proyecto.
Entregables 1. Registro de las partes interesadas
2. Estrategia de gestin de las partes interesadas
4.9.3.2 Grupo de Procesos de Planificacin
Consisten en establecer el objetivo total del esfuerzo, definir y redefinir objetivos y desarrollar
el curso de accin para cumplir dichos objetivos. Desarrollo del plan y los documentos de gestin
de proyecto para llevar a cabo el proyecto. Se explora todos los aspectos referentes a los
objetivos, tiempo, costo, calidad, comunicacin, riesgo y procura. Las actualizaciones que surjan
22
por la aprobacin de cambios durante el proyecto pueden tener un impacto significativo en el
plan de gestin y documentos del proyecto. Cambios a estos documentos proporcionan una
mayor precisin con respecto al calendario, costos y las necesidades de recursos para conocer el
objetivo de proyecto definido. A continuacin se nombran las actividades a realizar y los
entregables generados para este grupo de procesos.
Desarrollo del plan de gestin de proyecto: es el proceso de documentacin de las
acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes
subsidiarios. El plan de gestin se convierte en la primera fuente de informacin de cmo
el proyecto ser planificado, ejecutado, monitoreado, controlado y culminado.
Entregables 1. Plan de Gestin de Proyecto
Recoleccin de requisitos: es el proceso de definir y documentar las necesidades de las
partes interesadas para as conocer los objetivos del proyecto.
Entregables 1. Documentacin de requisitos
2. Plan de Gestin de requisitos
3. Matriz de trazabilidad de requisitos
Definir alcance: es el proceso de desarrollar una descripcin detallada del proyecto y el
producto.
Entregables 1. Declaracin del alcance del Proyecto
2. Actualizacin de los documentos del proyecto
Creacin de WBS: Estructura de desglose de trabajo. Proceso de subdividir los
entregables y trabajos del proyecto en componentes ms pequeos y manejables.
Entregables 1. WBS
2. Diccionario WBS
3. Objetivo base
4. Actualizacin de los documentos del proyecto.
Definir actividades: es el proceso de identificar las acciones especficas a llevar a cabo
para producir los entregables del proyecto.
23
Entregables 1. Lista de actividades
2. Atributos de las actividades
3. Lista de cronogramas y fechas lmites.
Secuencia de actividades: es el proceso de identificar y documentar las interacciones
entre las actividades del proyecto.
Entregables 1. Diagramas del calendario del proyecto
2. Actualizacin de documentos del proyecto
Estimacin de los recursos para las actividades: es el proceso de estimar el tipo y la
cantidad de material, personas, equipos y suministros requeridos para realizar cada
actividad.
Entregables 1. Requisitos de los recursos para las actividades
2. Desglose de la estructura de recursos
Estimacin de la duracin de las actividades: es el proceso de aproximar el nmero de
perodos de trabajo necesarios para completar cada una de las actividades con los recursos
estimados.
Entregables 1. Estimado de duracin de actividades
Desarrollo de cronograma: es el proceso de analizar la secuencia de las actividades,
duracin, recursos requeridos y limitaciones de horario para crear el calendario del
proyecto.
Entregables 1. Calendario del Proyecto
2. Cronograma tentativo
3. Informacin del calendario
24
Estimacin de costos: es el proceso de desarrollar una aproximacin de los recursos
monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto.
Entregables 1. Estimado del costo de las actividades
2. Base de las estimaciones
Determinar presupuesto: es el proceso de agregar los costos estimados de cada
actividad o paquetes de trabajo para establecer una referencia de costos autorizados.
Entregables 1. Costo de referencia del rendimiento
2. Requisitos de financiacin de proyecto
3. Actualizacin de documentos de proyecto
Plan de calidad: es el proceso de identificar requerimientos de calidad y/o estndares
para el proyecto o producto y documentar cmo el proyecto demostrar conformidad.
Entregables 1. Plan de gestin de calidad
2. Medicin de calidad
3. Listas de verificacin de calidad
4. Plan de mejora de proceso
5. Actualizaciones de documentos de proyecto
Desarrollar un plan de recursos humanos: es el proceso de identificar y documentar
funciones del proyecto, responsabilidades y habilidades requeridas, informe de relaciones
y crear un plan de gestin de personal.
Entregables 1. Plan de recursos humanos
Plan de comunicaciones: es el proceso de determinar informacin de las necesidades
de las partes interesadas del proyecto y definir un enfoque de comunicacin.
Entregables 1. Plan de gestin de comunicacin
2. Actualizacin de documentos de proyecto
25
Plan de gestin de riesgos: es el proceso de definir como manejar las actividades de
gestin de riesgos para un proyecto.
Entregables 1. Plan de gestin de riesgos
Identificacin de riesgos: es el proceso de determinar cuales riesgos podran afectar el
proyecto y documentar sus caractersticas.
Entregables 1. Registro de riesgos
Realizar anlisis cualitativo de riesgos: es el proceso de prioritizar riesgos para anlisis
posteriores o acciones para evaluar y combinar sus probabilidades de ocurrencia e
impacto.
Entregables 1. Actualizacin de registros de riesgos
Realizar anlisis cuantitativos de riesgos: es el proceso de realizar anlisis numricos
de efectos de identificacin de riesgos en todos los objetivos del proyecto.
Plan de respuestas al riesgo: es el proceso de desarrollar opciones y acciones para
mejorar oportunidades y reducir amenazas a los objetivos del proyecto.
Entregables 1. Actualizaciones de registros de riesgos
2. Decisiones de contratos relacionados con riesgo
3. Actualizacin del Plan de gestin del proyecto
Plan de procuras: es el proceso de documentar las decisiones de compra del proyecto,
especificacin de enfoques e identificacin de los vendedores potenciales.
Entregables 1. Plan de gestin de procura
2. Declaraciones de contratacin de los trabajos
3. Decisiones de hacer o comprar
4. Documentos de contratacin
5. Criterios de seleccin de fuente
26
6. Solicitud de cambios
4.9.3.3 Grupo de Procesos de Ejecucin
Consiste en aquellos procesos llevados a cabo para completar el trabajo definido en el plan de
gestin del proyecto para satisfacer las especificaciones del mismo. Este grupo se dedica a la
coordinacin de gente y recursos, as como la integracin y realizacin de las actividades del
proyecto de acuerdo con el plan de gestin del proyecto. Los resultados pueden requerir
actualizaciones de planificacin y referencias. Los cambios pueden incluir modificaciones en la
duracin esperada de las actividades, en la productividad y disponibilidad de los recursos y
riesgos imprevistos. Tales variaciones pueden afectar el plan de gestin o documentos del
proyecto y puede requerir anlisis detallados y el desarrollo de una apropiada solucin de gestin
de proyectos. El resultado del anlisis puede provocar cambios de solicitud que, de ser aprobados,
pueden modificar el plan de gestin u otros documentos del proyecto que posiblemente requieran
establecer nuevas lneas de base. Una gran parte del presupuesto del proyecto ser utilizada en la
realizacin de este grupo de procesos. A continuacin se nombran las actividades a realizar y los
entregables generados para este grupo de procesos.
Dirigir y gestionar la ejecucin de proyectos: es el proceso de realizar el trabajo
definido en el plan de gestin de proyectos para lograr los objetivos del mismo.
Entregables 1. Informacin sobre el rendimiento del trabajo
3. Actualizaciones del Plan de gestin y documentos del proyecto
Realizar control de calidad: es el proceso de auditar los requerimientos de calidad y
los resultados de las mediciones del control de calidad para asegurarse del uso de
apropiados estndares de calidad y definiciones operacionales.
Entregables 1. Actualizacin de activos de procesos organizacionales
3. Actualizacin del plan de gestin del proyecto
27
Adquirir un equipo de proyecto: es el proceso de confirmar la disponibilidad de
recursos humanos y obtener el equipo necesario para completar las asignaciones de
proyecto.
Entregables 1. Asignaciones del personal del proyecto
2. Cronogramas de los recursos
3. Actualizacin del plan de gestin de proyecto
Desarrollar un equipo de proyecto: es el proceso de mejorar las competencias,
interaccin del equipo, y todo el entorno del equipo para mejorar el desempeo del
proyecto.
Entregables 1. Evaluacin del desempeo del equipo
2. Actualizacin de factores ambientales en la empresa
Gestin del equipo del proyecto: es el proceso de seguir el rendimiento de los
miembros del equipo, proveer retroalimentacin, resolver cuestiones, y gestionar cambios
para optimizar el rendimiento del equipo.
Entregables 1. Actualizacin de factores ambientales en la empresa
2. Actualizacin de activos de procesos organizacionales
Distribucin de informacin: es el proceso de generar disponibilidad de informacin
relevante para la planificacin de las partes interesadas del proyecto.
Gestin de expectativas de las partes interesadas: es el proceso de comunicarse y
trabajar con las partes interesadas para conocer sus necesidades y abordar las cuestiones
que se producen.
28
Direccin de procura: es el proceso de obtener las respuestas de los vendedores,
seleccionar un vendedor y adjudicacin de contrato.
Entregables 1. Seleccin de vendedores
2. Adquisicin de la adjudicacin del contrato
3. Calendario de recursos
6. Actualizaciones de documentos del proyecto
4.9.3.4 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control
Consiste en aquellos procesos necesarios para la realizacin de seguimiento, revisin y
regulacin del progreso y desempeo del proyecto, identificar cualquier rea en la que sea
necesario realizar cambios al plan e iniciar los cambios correspondientes. El mayor beneficio de
este grupo es que el rendimiento del proyecto es observado y medido regular y consistentemente
para identificar variaciones respecto al plan de gestin del proyecto. Este grupo tambin implica
control de cambios y recomendaciones de acciones preventivas ante posibles problemas,
monitoreo de las actividades en curso respecto al plan de gestin y rendimiento del proyecto,
influir en los factores que podran evitar un control de cambio integrado y que se ejecuten slo
los cambios aprobados. Este monitoreo continuo proporciona al equipo de proyecto realizarlo
eficazmente e identificar las reas que necesitan una atencin adicional. A continuacin se
nombran las actividades a realizar y los entregables generados para este grupo de procesos.
Seguimiento y control del trabajo del proyecto: es el proceso de seguimiento, revisin
y regulacin del progreso para conocer el rendimiento de los objetivos definidos en el plan
de gestin del proyecto. El seguimiento incluye presentacin de informes de estados,
medicin de los progresos y previsin.
Entregables 1. Solicitud de cambios
2. Actualizacin del Plan de gestin y documentos del proyecto
29
Realizar un control de cambio integrado: es el proceso de revisin de todos los
cambios solicitados, la aprobacin de cambios y gestin de cambios de los entregables,
activos de procesos de organizacin, documentos del proyecto y plan de gestin de
proyecto.
Entregables 1. Actualizacin del estado de las solicitudes de cambios
Verificacin de objetivos: es el proceso de formalizacin de la aceptacin de los
resultados del proyecto.
Entregables 1. Aceptacin de resultados
Control de objetivos: es el proceso de seguimiento del estado de los objetivos del
proyecto y producto, y gestin de cambios en referencia al objetivo.
Entregables 1. Medicin del rendimiento del trabajo
2. Actualizacin de los activos de procesos organizacionales
Control del cronograma: es el proceso de seguimiento del estado del proyecto para
actualizar el progreso del proyecto y gestionar los cambios de las fechas de referencia.
Entregables 1. Medicin del rendimiento del trabajo
5. Actualizaciones de documentos del proyecto
Control de costos: es el proceso de seguimiento del estado de proyecto para actualizar
los presupuestos del proyecto y gestionar los cambios de los costos de referencia.
30
Entregables 1. Medicin del rendimiento de trabajo
2. Previsiones presupuestarias
Realizar un control de calidad: es el proceso de seguimiento y registro de los resultados
de la ejecucin de actividades de calidad para evaluar el rendimiento y recomendar
cambios necesarios.
Entregables 1. Mediciones de control de calidad
2. Validacin de cambios
3. Validacin de entregables
Informe de resultados: es el proceso de recolectar y distribuir la informacin del
rendimiento incluyendo informes de estado, mediciones del progreso y pronsticos.
Entregables 1. Informes sobre la ejecucin
Seguimiento y control de riesgos: es el proceso de implementar un plan de respuesta a
los riesgos, seguimiento de los riesgos identificados, seguimiento de los riesgos residuales,
identificacin de nuevos riesgos y evaluar la eficacia de los procesos de riesgos de todo el
proyecto.
31
Administracin de la procura: es el proceso de gestionar las relaciones de contratacin,
control de ejecucin del contrato, hacer cambios y correcciones necesarias.
Entregables 1. Documentacin de procura
4.9.3.5 Grupo de Procesos de Cierre
Consiste en aquellos procesos llevados a cabo para finalizar todas las actividades a travs de
todos los Grupos de Procesos de Gestin de Proyecto para completar formalmente el proyecto,
fase o las obligaciones contractuales. En el cierre de proyecto o fase de proyecto puede que se
obtenga la aceptacin del cliente o patrocinador, gestin post-proyecto o fase final de revisin,
registro de los impactos de la adaptacin a cualquier proceso, documentacin de las lecciones
aprendidas, archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el Sistema de Informacin
de Gestin de Proyecto para ser utilizado como datos histricos y el cierre de procura. A
continuacin se nombran las actividades a realizar y los entregables generados para este grupo de
procesos.
Cierre de fase o proyecto: es el proceso de finalizar todas las actividades a travs de
todos los grupos de procesos de gestin para la completa formalizacin de la fase o el
proyecto.
Entregables 1. Transicin del producto, servicio o resultado final
Cierre de procuras: es el proceso de cierre de cada adquisicin o contratacin del
proyecto.
32
Entregables 1. Cierre de procuras
4.9.4 reas del Conocimiento de Gestin de Proyectos
Alcance
Procura
Tiempos
PROCESOS
Riesgos
Comuni-
Costos
Calidad
caciones
Recursos
Humanos
Figura 4.3. reas del conocimiento de gestin de proyectos

4.9.4.1 Gestin de la Integracin del Proyecto
Implica los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y
coordinar los diferentes procesos y actividades de gestin de proyecto dentro de los Grupos de
Procesos. Dentro de este contexto, integracin implica caractersticas de unificacin,
consolidacin, articulacin y acciones integradoras que son necesarias para la finalizacin de los
proyectos, gestionar con xito las expectativas de las partes interesadas y conocer los requisitos.
Implica tambin hacer la eleccin respecto a la asignacin de recursos, cierre de negocios
comprendiendo los objetivos y alternativas, y gestionar las interdependencias entre las reas del
Conocimiento de Gestin de Proyectos.
Esta rea implica los siguientes procesos: Desarrollo de la Ficha de Proyecto, Desarrollo del
Plan de Gestin del Proyecto, Direccin y Gestin de la ejecucin del proyecto, Seguimiento y
control del trabajo del proyecto, Realizar un control de cambio integrado y el Cierre de proyecto
o fase.
Puede ser necesario integrar tambin los entregables del proyecto con el curso de las
operaciones ya sea de la organizacin que realiza el proyecto o la organizacin del cliente, o en
33
trminos de la planificacin estratgica tomando en consideracin problemas u oportunidades
futuras.
La gestin de integracin del proyecto implica tambin las actividades necesarias para gestionar
los documentos del proyecto para garantizar consistencia con el plan de gestin del proyecto y los
entregables del producto.
4.9.4.2 Gestin del alcance del Proyecto
Implica los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todos los requisitos de
trabajo, y nicamente el trabajo requerido para completar el proyecto con xito. Gestionar los
objetivos del proyecto principalmente es cuestin de definir y controlar qu se necesita y no est
incluido en el proyecto.
Esta rea implica los siguientes procesos: Recoleccin de requisitos, definicin de objetivos,
creacin de WBS, verificacin de objetivos y control de objetivos.
El plan de gestin del alcance proporciona una gua de cmo los objetivos del proyecto deben
ser definidos, documentados, verificados, dirigidos y controlados.
4.9.4.3 Gestin del tiempo del Proyecto
Implica los procesos necesarios para gestionar la finalizacin oportuna del proyecto en cuanto a
tiempos.
Esta rea implica los siguientes procesos: Definicin de actividades, secuencia de actividades,
estimacin de los recursos de las actividades, estimacin de la duracin de las actividades,
desarrollo de cronograma y control de cronograma.
En el plan de gestin del cronograma se selecciona una metodologa de programacin,
herramientas de programacin y se establece el formato y criterio para desarrollar y controlar el
cronograma del proyecto.
4.9.4.4 Gestin de costos del Proyecto
Implica los procesos relacionados con la estimacin, presupuesto y control de costos para que el
proyecto pueda llevarse a cabo dentro del presupuesto aprobado.
Esta rea implica los siguientes procesos: Estimacin de costos, determinacin de presupuesto y
control de costos.
34
Se proporciona un Plan de Gestin de Costos en el cual se establecen los formatos y criterios de
planificacin, estructuracin, estimacin, presupuesto y control de costos del proyecto. Y se
establece tambin: nivel de precisin, unidades de medidas, enlaces de procedimientos de
organizacin, control de umbrales, reglamento de la medicin del desempeo, formato de los
informes y descripcin de procesos.
La gestin de costos del proyecto principalmente se interesa de los costos de los recursos
necesarios para completar las actividades del proyecto. Tambin debe considerar el efecto de las
decisiones del proyecto en los posteriores costos recurrentes de uso, mantenimiento o soporte al
producto, servicio o resultado del proyecto.
4.9.4.5 Gestin de calidad del Proyecto
Implica los procesos y actividades, de la organizacin que ejecuta el proyecto, que determinan
las polticas de calidad, los objetivos y responsabilidades para que el proyecto responda a las
necesidades para las que se llev a cabo. El sistema de gestin de calidad se debe implementar a
travs de polticas y procedimientos junto con las actividades de procesos de mejora continua.
Esta rea implica los siguientes procesos: Plan de calidad, realizacin de aseguramiento y
control de calidad.
En la gestin de calidad tiene gran importancia: la satisfaccin del cliente, prevencin por
encima de inspeccin, mejora continua y responsabilidad de la direccin.
4.9.4.6 Gestin de recursos humanos del Proyecto
Implica los procesos de organizar, administrar y dirigir el equipo de proyecto. El equipo de
proyecto est compuesto por personas con funciones y responsabilidades asignadas para
completar el proyecto. El tipo y nmero de los miembros del equipo pueden cambiar a medida
que el proyecto progresa. Si bien las funciones y responsabilidades especficas para los miembros
del equipo de proyecto han sido asignadas, la participacin de todos los miembros del equipo en
la planificacin y toma de decisiones puede ser beneficiaria.
Esta rea implica los siguientes procesos: Desarrollo del plan de recursos humanos, adquisicin
del equipo de proyecto, desarrollo del equipo de proyecto y direccin del equipo de proyecto.
35
El equipo de gestin de proyectos es un subconjunto del equipo del proyecto y es responsable
de la gestin de proyectos y actividades de liderazgo como iniciacin, planificacin, ejecucin,
seguimiento, control y cierre de las diversas fases de proyecto.
4.9.4.7 Gestin de la comunicacin del Proyecto
Implica los procesos necesarios para garantizar la oportuna y adecuada generacin, recoleccin,
distribucin, almacenamiento, recuperacin y la disposicin final de la informacin del proyecto.
La comunicacin eficaz crea un puente entre las diversas partes interesadas que participan en un
proyecto, conecta los diversos antecedentes culturales y de organizacin, diferentes niveles de
experiencia y diversas perspectivas e intereses en la ejecucin o el resultado del proyecto.
Esta rea implica los siguientes procesos: Identificacin de las partes interesadas, plan de
comunicaciones, distribucin de informacin, direccin de expectativas de las partes interesadas
e informe sobre la ejecucin.
Las actividades de comunicacin tienen muchas dimensiones posibles, incluyendo:
Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, los medios de
comunicacin y el pblico).
Formal (informes, memos, sesiones de informacin) e informal (e-mails y debates).
Vertical (de arriba abajo en la organizacin) y horizontal (entre compaeros).
Oficial (cartas e informes anuales) y no oficial (fuera del registro de las
comunicaciones).
Escrita y oral.
Verbal y no verbal (inflexiones de la voz, lenguaje corporal).
4.9.4.8 Gestin de Riesgos del Proyecto
Implica los procesos a llevar a cabo en la planificacin, identificacin, anlisis, planificacin de
la respuesta, seguimiento y control de la gestin de riesgos en un proyecto. Los objetivos son
aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos y reducir la de eventos negativos.
Esta rea implica los siguientes procesos: Plan de gestin de riesgos, identificacin de riesgos,
anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, plan de respuesta al riesgo, seguimiento y control de
riesgos.
36
El riesgo es un evento o condicin incierta que si ocurre tiene impacto en al menos un objetivo
del proyecto. Los objetivos implican alcance, cronograma, costo y calidad. Las organizaciones
perciben el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre su proyecto y objetivos. Tanto las
organizaciones como las partes interesadas estn dispuestas a aceptar diversos grados de riesgo,
lo cual se denomina tolerancia al riesgo. Por lo que los riesgos que representan una amenaza para
el proyecto pueden ser aceptados si estn dentro de las tolerancias y en equilibrio con los
beneficios que pueden obtenerse mediante la adopcin de los riesgos.
Los riesgos existen desde el momento que se concibe el proyecto, por lo tanto para tener xito,
la organizacin debe estar comprometida a buscar soluciones de gestin de riesgos de forma
preactiva y coherente en todo el proyecto.
4.9.4.9 Gestin de Procura del Proyecto
Implica los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados
necesarios fuera del equipo del proyecto. La organizacin puede ser o bien el comprador o el
vendedor del producto, servicio o resultado del proyecto.
La gestin de procura del proyecto incluye la gestin de contratos y procesos de control de
cambio necesarios para desarrollar y administrar los contratos u rdenes de compra emitidas por
miembros autorizados del equipo del proyecto. Tambin incluye la administracin de cualquier
contrato emitido por una organizacin externa (comprador) que est adquiriendo el proyecto de
otra organizacin (vendedor), y la administracin de las obligaciones contractuales.
Esta rea implica los siguientes procesos: Plan de procura, direccin de procura, administracin
de procura y cierre de procura.
La gestin de procura involucra los contratos que son documentos legales entre un comprador y
un vendedor. Un contrato representa un acuerdo mutuamente vinculante que obligue al vendedor
proporcionar productos, servicios o resultados especficos, y obligar al comprador a proporcionar
un cierto valor monetario o de otro tipo. Un contrato de procura incluye trminos y condiciones,
y puede incorporar otros elementos que el comprador especifique para establecer lo que el
vendedor va a proporcionar o llevar a cabo. Es responsabilidad del equipo de gestin de
proyectos asegurarse de que todas las procuras satisfagan las necesidades especficas del
proyecto, respetando las polticas de contratacin de la organizacin. La mayora de las
organizaciones tienen documentadas las polticas y procedimientos especficos definiendo las
37
reglas de procura y especificando quien tiene autoridad para firmar y administrar tales acuerdos
en nombre de la organizacin.
En este contexto se asume que el comprador de los elementos del proyecto est asignado al
equipo de proyecto y el vendedor son organizaciones externas al equipo de proyecto.
4.10 Norma ISO 10006:2003 Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la gestin de
la calidad en los proyectos
Es una norma internacional que proporciona orientacin sobre la gestin de la calidad en los
proyectos, describiendo los principios y prcticas del sistema que ayuden con el cumplimiento
del logro de los objetivos de la calidad en los proyectos, causando un impacto sobre los mismos.
Se trata la orientacin para la calidad nicamente en los procesos de gestin del proyecto. Esta
orientacin se basa en los 8 principios de gestin de la calidad:
a. Enfoque al cliente
b. Liderazgo
c. Participacin del personal
d. Enfoque basado en procesos
e. Enfoque de sistema para la gestin
f. Mejora continua
g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Estos principios genricos deberan constituir la base de los sistemas de gestin de la calidad de
las organizaciones originarias y encargadas del proyecto.
Esta norma describe la gestin de las 8 reas del conocimiento: integracin, alcance, tiempo,
costos, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y procura (ISO 10006:2003).
4.11 Buenas prcticas
Significa que existe un acuerdo general en que la aplicacin de ciertas habilidades,
herramientas y tcnicas pueden mejorar las posibilidades de xito en un amplio rango de
proyectos. Esto no quiere decir que el conocimiento descrito podra ser aplicado uniformemente a
38
todos los proyectos, sino que la organizacin y/o el grupo de trabajo de gestin de proyectos es
responsable de determinar qu es apropiado para cada proyecto.
4.12 Documentacin
Segn la Norma ISO 9000:2006 la documentacin permite la comunicacin del propsito y la
coherencia de la accin. Esta contribuye a:
Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad.
Proveer la informacin apropiada.
La repetibilidad y trazabilidad.
Proporcionar evidencia objetiva.
Evaluar la eficiencia y la adecuacin continua del sistema de gestin de la calidad.
4.13 Trazabilidad
El trmino trazabilidad es definido por la Organizacin Internacional para la Estandarizacin
(ISO), en su International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology Como:
La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estndar donde este pueda estar
relacionado con referencias especificadas, usualmente estndares nacionales o internacionales, a
travs de una cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres especificadas
El trmino apropiado para trazabilidad es seguimiento del producto o tambin se puede utilizar
rastreo de producto. Tiene aplicacin en diversas industrias y reas. La trazabilidad es aplicada
por razones relacionadas con mejoras de negocio tales como mayor eficiencia en procesos
productivos, menores costes ante fallos internos o externos, mejor servicio a clientes, etc.
4.14 Definicin de Entregables
Resultados tangibles y verificables que marcan que uno o varios objetivos se alcanzaron.
Ejemplo: en la fase de Ingeniera Conceptual los entregables son la ficha tcnica del proyecto y
los diagramas de flujo.
39
4.15 Formatos de verificacin de entregables
Documentos en los cuales se establecen los requisitos y especificaciones de cada uno de los
entregables de los procesos de gestin de proyectos. stos proporcionan la validacin objetiva de
las actividades realizadas o resultados obtenidos.
4.16 Metodologa 6 Sigma
Es una metodologa utilizada para la mejora de procesos, centrada en la reduccin de la
variabilidad de los mismos, mediante la cual se busca reducir o eliminar los defectos o fallas en la
entrega de un producto o servicio al cliente. Es considerado un enfoque de gestin que mide,
analiza, mejora y controla la calidad de los procesos (Eckes, 2004).
DMADV es uno de los dos mtodos principales del sistema de Six Sigma, este mtodo
proporciona una manera extremadamente eficaz para crear un producto nuevo o un nuevo
proceso de diseo, mediante sus cincos etapas de procesos: Definir-Medir-Analizar-Disear y
Verificar. A continuacin se describen de forma breve las 5 etapas.
Definir: determinar los objetivos y el desarrollo del proyecto.
Medir: identificar las necesidades del cliente o el consumidor y convertirlas en requerimientos
de diseo medibles.
Analizar: identificar y desarrollar diseos de alto nivel que mejor satisfagan los requerimientos
y necesidades del cliente o el consumidor.
Disear: desarrollar los detalles del diseo y optimizarlo para su construccin.
Verificar: construir o desarrollar un producto o proceso piloto para verificar la actuacin de ste
en el resultado esperado.
En la figura 4.1 se presenta un diagrama de la metodologa DMADV.
40
Definir
Verificar
Disear
Medir
Analizar
Figura 4.4. Diagrama de la metodologa DMADV

4.17 Ciclo de Deming
Es una de las principales herramientas para la mejora continua en las empresas. Tambin
nombrado ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Este ciclo es utilizado para la
mejora continua de la calidad dentro de una empresa. Las 4 etapas Planificar, Hacer, Verificar y
Actuar, se extienden en secuencia y en forma continua. Por tanto este ciclo comprende 4 etapas
que debern repetirse con el tiempo para asegurar el aprendizaje continuo y las mejoras en una
funcin, producto o proceso (Mora, 2003).
Es un elemento fundamental para la gestin de las organizaciones innovadoras. Esta
metodologa puede ser utilizada tanto para la mejora reactiva, es decir, mediante decisiones
profesionales frente a situaciones cambiantes, como para sistematizar reacciones y buscar
soluciones racionales a los problemas.
La utilizacin del Ciclo PHVA en la resolucin de problemas permite conocer las causas que
los generan, para luego atacarlas y disminuir o erradicar los efectos que influyen de manera
directa o indirecta en la calidad, obteniendo una mayor efectividad y eficiencia en el desempeo.
Segn la norma ISO 9001:2000 el Ciclo de Deming contempla 4 tareas: Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar las cuales se describen a continuacin.
41
Planificar: es la fase donde se establecen los objetivos y procesos necesarios para

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la
organizacin.
Hacer: es la fase donde se implementan los procesos.
Verificar: se realiza el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto

a las polticas, los objetivos, los requisitos para el producto y se informa sobre los
resultados.
Actuar: es la fase en la cual se toman acciones para mejorar continuamente el desempeo

de los procesos.
A continuacin se muestra un Diagrama del Ciclo de Deming.
Actuar
Planificar
Verificar
Hacer
Figura 4.5. Diagrama del Ciclo de Deming (Elaboracin Propia)

4.18 Diagrama de Gantt
Es una herramienta grfica que tiene por objetivo mostrar los tiempos previstos para diferentes
tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado, permitiendo modelar la
planificacin de las tareas necesarias para la realizacin de un proyecto. Los diagramas de Gantt
se han convertido en una herramienta bsica en la gestin de proyectos, con la finalidad de
representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de un proyecto o
para mostrar una lnea de tiempo en las diferentes actividades haciendo el mtodo ms eficiente.
42
Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta es
utilizada por casi todos los directores de proyecto. Ya que le permite al director del proyecto
realizar una representacin grfica del progreso del proyecto y a su vez es un buen medio de
comunicacin entre las diversas personas involucradas en el proyecto.
El grfico consiste en un sistema de coordenadas en el cual se indica en el eje horizontal un
calendario, o escala de tiempo definido en trminos de la unidad ms adecuada al trabajo que se
va a ejecutar bien sea hora, da, semana, mes, etc; y en el eje vertical las actividades o tareas que
constituyen el trabajo a ejecutar. El tiempo estimado para cada tarea se muestra a travs de una
barra horizontal cuyo extremo izquierdo determina la fecha de inicio prevista y el extremo
derecho determina la fecha de finalizacin estimada. Las tareas se pueden colocar en cadenas
secuenciales o puede haber solapamiento de stas. Si las tareas son secuenciales, las prioridades
se pueden confeccionar utilizando una flecha que desciende de las tareas ms importantes hacia
las tareas menos importantes. La tarea menos importante no puede llevarse a cabo hasta que no se
haya completado la ms importante. A medida que progresa una tarea, se completa
proporcionalmente la barra que la representa hasta llegar al grado de finalizacin. As, es posible
obtener una visin general del progreso del proyecto rastreando una lnea vertical a travs de las
tareas en el nivel de la fecha actual. Las tareas ya finalizadas se colocan a la izquierda de esta
lnea; las tareas que an no se han iniciado se colocan a la derecha, mientras que las tareas que se
estn llevando a cabo atraviesan la lnea
A continuacin se muestra un ejemplo.
Figura 4.6. Ejemplo Diagrama de Gantt
43
4.19 Diagrama de Ishikawa
Tambin llamado Diagrama Causa-Efecto o Diagrama Espina de Pescado, es una herramienta
de la calidad que facilita el diagnstico y anlisis de problemas mediante la identificacin de las
causas reales y potenciales de los mismos, dando solucin a esas causas. En ste se organizan,
representan y grafican las diferentes teoras propuestas sobre las causas de un problema para su
posterior anlisis.
Para estructurar el Diagrama Causa-Efecto se toman en cuenta dos elementos.
1. El problema principal o efecto que se desea analizar, colocado en el extremo derecho del
diagrama.
2.
Las causas principales que, a juicio propio, se consideran que originan el problema.
Grficamente est constituido por un eje central horizontal conocido como "lnea principal o
espina central" donde se coloca al final de esta lnea, en el extremo derecho, el problema a
analizar; posee varias flechas inclinadas con un ngulo aproximadamente de 70 que se extienden
hasta este eje, al cual llegan desde su parte inferior y superior. Cada una de ellas representa un
grupo de causas que inciden en la existencia del problema. Cada una de estas flechas a su vez son
tocadas por flechas de menor tamao que representan las causas secundarias de cada grupo de
causas del problema. Debe contener claramente escrito el nombre del problema analizado, la
fecha de ejecucin, el rea de la empresa a la cual pertenece el problema y se puede inclusive
colocar informacin complementaria como puede ser el nombre de quienes lo hayan ejecutado,
etc.
En la creacin de este diagrama se pretende centralizarse especficamente sobre los problemas
principales identificados luego de una ponderacin y valoracin de todos los factores
considerados.
Tiene la ventaja que permite visualizar de una manera muy rpida y clara, la relacin que tiene
cada una de las causas con las dems razones que inciden en el origen del problema. En algunas
oportunidades son causas independientes y en otras, existe una ntima relacin entre ellas, las que
pueden estar actuando en cadena. Facilitando as la comprensin del problema, visualizacin de
las razones, motivos o factores principales y secundarios, identificacin de las posibles
soluciones, toma decisiones y organizacin de planes de accin (Ramrez, 2010).
44
A continuacin se muestra un ejemplo.
Figura 4.7. Ejemplo Diagrama de Ishikawa

4.20 Diagrama de Flujo
Es un esquema utilizado para representar grficamente un algoritmo o formulacin. Se basan
en la utilizacin de diversos smbolos para representar operaciones especficas, es decir, es la
representacin grafica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un
problema, en el cual se expresa el orden lgico en que deben realizarse.
Son llamados diagramas de flujo porque los smbolos utilizados se conectan por medio de
flechas para indicar la secuencia de operacin. Para hacer comprensibles los diagramas a todas
las personas, los smbolos se someten a una normalizacin. Un diagrama de flujo siempre tiene
un nico punto de inicio y un nico punto de trmino. Adems, todo camino de ejecucin debe
permitir llegar desde el inicio hasta el trmino.
Entre los pasos a seguir para construir un diagrama de flujo se encuentran:
Establecer el alcance del proceso a describir, fijando el inicio y el final del diagrama.
Identificar y listar las principales actividades y/o subprocesos que estn incluidos en el
proceso a describir y su orden cronolgico.
Segn el nivel de detalle definido, identificar y listar las actividades menores o

secundarias.
45
Identificar y listar los puntos de decisin.
Construir el diagrama respetando la secuencia cronolgica y asignando los

correspondientes smbolos.
Asignar un ttulo al diagrama y verificar que est completo y describa con exactitud el
proceso elegido.
A continuacin se presenta la simbologa y su significado:
valo: representa el inicio y final del diagrama. (Abre y/o cierra el diagrama).
Rectngulo: representa las actividades definidas. (Representa la ejecucin de una o ms

actividades o procedimientos).
Rombo: representa los puntos de decisin. (Formula una pregunta o cuestin).
Crculo: representa las conexiones. (Representa el enlace de actividades con otra dentro
de un procedimiento).
Triangulo boca abajo: representa los archivos definitivos. (Guarda un documento en

forma permanente).
Triangulo boca arriba: representa los archivos temporales. (Proporciona un tiempo para el
almacenamiento del documento).
Los diagramas de flujo son importantes porque facilitan la manera de representar visualmente el
flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento de informacin, en este se realizan anlisis
de los procesos o procedimientos que se requieren para cumplir un programa o un objetivo
(Chang y Niedzwiecki, 1999).
46
Figura 4.8. Ejemplo Diagrama de Flujo
47
CAPTULO 5
METODOLOGA
En el presente captulo se describen los procedimientos metodolgicos empleados para llevar a
cabo la documentacin de la gestin de procesos para la ejecucin de proyectos de inversin en la
Gerencia.
Para desarrollar el proyecto de pasanta, resolver el problema y mejorar los procesos, buscando
calidad en el resultado, se crea una metodologa adaptada mediante la combinacin de dos
metodologas. La metodologa 6 Sigma conocida como DMADV que consiste en la aplicacin de
un proceso estructurado en cinco fases: Definir el problema, Medir y recopilar datos, Analizar
datos, Disear y Verificar. Junto con el Ciclo de Deming que se estructura en 4 fases: Planificar,
Hacer, Estudiar o Validar y Actuar.
En la figura 5.1. se muestra la metodologa adaptada aplicada.
Definir
Medir
Analizar
Planificar
Disear o
Hacer
Actuar
Verificar
Figura 5.1. Metodologa Adaptada (Elaboracin Propia)
A continuacin, se desarrollarn en detalle cada una de las fases con sus respectivas actividades
llevadas a cabo para obtener la informacin referente a la documentacin de la gestin de
procesos para la ejecucin de proyectos de inversin en la Gerencia.
5.1 Definicin del problema
Esta fase requiere la descripcin de la situacin actual vs. la situacin futura a la cual se quiere
llegar. En este caso se puede observar que una de las debilidades que presenta la Gerencia de
Proyectos de Cervecera Polar es la falta de documentacin o documentacin incompleta de los
procesos de gestin de los proyectos de inversin. Muchos de los procesos no se documentan o
no se realiza la formalizacin de los mismos, esto genera, menor calidad del producto, servicio o
resultado final del proyecto. Mediante la creacin de formatos de verificacin de entregables de
cada uno de los procesos de gestin de proyectos, se pretende ampliar la documentacin para
cumplir con todos los requisitos de las partes interesadas.
Esta fase se desarroll con ms detalle en el Captulo 3 en el cual se describen el problema, su
solucin y los objetivos generales y especficos del proyecto.
5.2 Medicin y Recopilacin de datos
La medicin y recopilacin de datos se realiza de forma cualitativa mediante la aplicacin de un
cuestionario a cada uno de los lderes de disciplina y partes interesadas y encargadas de la
ejecucin de los proyectos de inversin en la Gerencia. Tiene la finalidad de recolectar las
necesidades, data e informacin, y conocer el estado actual del proceso de ejecucin para
Proyectos de Inversin, permitiendo as el entendimiento de los procedimientos actuales de la
Gerencia de Proyectos, la evaluacin del seguimiento del proceso y el anlisis de los requisitos
para identificar as las principales causas que originan el problema en la gestin de proyectos.
Dicho cuestionario fue aplicado en una muestra de 10 personas, las cuales constituyen los
principales componentes del equipo de trabajo encargados de los proyectos en la Gerencia. Los
resultados de estos cuestionarios fueron entendidos y analizados para su posterior aplicacin en la
realizacin del Diagrama Causa-Efecto.
El cuestionario de desarrollo de proyectos se encuentra en la parte de anexos incluidos en este
informe, enumerado como Anexo B.
49
Adicional a esto, la medicin y recopilacin de datos se realiza comparando los contenidos de
las buenas prcticas de gestin de proyectos con los procesos actuales realizados por la Gerencia
de Proyectos de Cervecera Polar.
Para esta fase de medicin y recopilacin de datos se considera necesario conocer las buenas
prcticas de Gestin de Proyectos para tener un conocimiento integral de los procesos que se
deben llevar a cabo, las actividades a realizar, los documentos a entregar, la informacin a
registrar, para as recopilar la informacin y especificaciones adecuadas para incorporarlas en la
creacin de los formatos de verificacin de entregables junto con los procedimientos que ya
aplica la Gerencia, cumpliendo as con estndares de calidad en dicho proceso.
Los datos a recolectar son la informacin sobre Gestin de Proyectos, Buenas Prcticas de
Documentacin y Normas Internacionales referentes, haciendo nfasis y trabajando
principalmente con la Norma ISO 10006:2003 y la PMBOK. Esta informacin se describe en
detalle en los captulos 4.9 y 4.10.
Una vez conocido el Deber ser o las buenas prcticas de gestin de los procesos de ejecucin
de proyectos, se procede a investigar y entender los procedimientos actuales de la Gerencia de
Proyectos de Cervecera Polar.
5.2.1 Procedimientos actuales de la Gerencia de Proyectos
Como se ha visto la divisin en fases de un proyecto tiene una gran importancia sobre la
ejecucin, gestin, planificacin y control del mismo. Esto beneficia al cumplimiento del objetivo
del proyecto y su eficaz realizacin.
La Gestin de Proyectos ha sido estructurada por Cervecera Polar en siete fases
interdependientes, y cuya secuencia es fundamental en el xito del Proyecto as como las
interfases que ocurren entre cada una de ellas. Las interfases son todos aquellos insumos,
equipos, servicios, productos o proveedores que se requieren para facilitar el trnsito de una fase
a otra.
Las fases del proyecto de acuerdo a la tipologa de los productos se han estructurado de la
siguiente manera:
50
INGENIERA CONCEPTUAL
INGENIERA BSICA
INGENIERA DE DETALLE
CONSTRUCCIN Y MONTAJE
PUESTA EN MARCHA
CIERRE DE PROYECTO
AUDITORA DE SEGUIMIENTO
Figura 5.2. Fases de Proyecto definidas por la Gerencia de Proyectos de Cervecera Polar C.A
(Elaboracin Propia)
5.2.1.1 Ingeniera Conceptual
Esta fase consiste en toda la relacin con el cliente una vez conocida la necesidad de la
Empresa y estructurado en los planes estratgicos de crecimiento o desarrollo. Basados en las
estrategias de la Empresa, las plantas generan proyectos de crecimiento, expansin o creacin de
nuevos productos, por lo que se estructuran nuevas ideas de lneas. Los clientes internos solicitan
por medio del ERP, una solicitud de servicio.
El Gerente de proyectos entonces, se rene con el cliente, comenzando la etapa de definicin
del alcance del proyecto, mediante documentos que respalden las especificaciones iniciales del
cliente, sus objetivos y los elementos que sern parte integral del servicio.
El proyecto comienza cuando los planes de expansin son aprobados por la alta gerencia de
Empresas Polar, pero son activados en su inicio, solo cuando el cliente realiza la solicitud formal.
La fase de ingeniera conceptual concluye, con la generacin de un presupuesto y la aprobacin
de los recursos necesarios por parte del Comit Tcnico de Empresas Polar.
El Director Nacional Tcnico autoriza el inicio de esta fase.
51
Los principales entregables tcnicos que se generan en esta fase son:
Entregables 1. Ficha Tcnica
2. Diagramas de flujo
5.2.1.2 Ingeniera Bsica
Esta fase ya cuenta con recursos aprobados, de la empresa o empresas encargadas y
proveedores de materiales y equipos. Se comienza la elaboracin de los planos definitivos en el
espacio asignado y se determinan estndares de calidad y diagramas de procesos del producto. Se
deben concluir todos los planos iniciales de tuberas y sistemas de procesos y se deben definir los
sistemas automatizados que se van a requerir.
Se debe tener de la Organizacin encargada y los proveedores, los presupuestos ajustados y
reales de acuerdo a la ingeniera bsica, por lo que se debern estudiar las posibles desviaciones
en costos y tiempos de entrega.
La Ingeniera bsica concluye con todos los requisitos del desarrollo del proyecto y con el visto
bueno del cliente y el visto bueno del Equipo de trabajo.
Una vez aprobada la alternativa de solucin se contina el desarrollo de la Ingeniera, hasta
alcanzar:
- En procesos y servicios, hasta el Diagrama de Tuberas e Instrumentacin (P&ID) y
eventualmente algunos clculos de Ingeniera.
- En envasado, hasta el plano de la disposicin fsica de vas y mquinas.
- En ambos casos, anlisis de factibilidad tcnica y justificacin econmica (Valor Presente
Neto/Tasa Interna de Retorno) de la solucin. Se elabora un estimado de costos y Gantt
preliminar. Slo el Comit Operativo autoriza el inicio de esta Fase, aprueba Gantt preliminar y
preasignacin de capital para procura de equipos mayores (activos), y genricos. Durante esta
fase se puede contratar la Ingeniera.
Entregables 1. P&ID
2. Disposicin fsica o plano de ubicacin de equipos
3. Descripcin de procesos
52
4. Plano de Arquitectura de control (PLCs-Scada-Servidores)
5.2.1.3 Ingeniera de Detalle
La Ingeniera de detalles se estructura fundamentalmente acerca de la elaboracin definitiva del
producto, sus partes, especificaciones, cmputos, clculos definitivos, catlogos, especificaciones
y memorias de operacin y control. En esta fase se tendr exactamente el alcance del producto
del proceso y se conocer exactamente el alcance presupuestario, el cual no deber tener una
variacin mayor al 5% respecto a lo establecido en la fase de Ingeniera Conceptual, lo que hace
que esta fase, deba ser lo ms exacta posible, ya que es all, donde se aprueban los recursos de
inversin.
Contempla la Ingeniera de Detalles civil, mecnica, control, instrumentacin, software,
construccin y montaje de la solucin. Se define el alcance del trabajo y por lo tanto el diagrama
de Gantt y la asignacin de capital definitivo. Slo el Comit Operativo autoriza el inicio de la
fase, aprueba el Gantt y la asignacin de capital definitivos.
Entregables 1. Planos de detalle por especialidad: Civil, Mecnica y Electricidad
2. Cmputos Mtricos: Civil, Mecnica y Electricidad
3. Hojas de especificaciones de equipos
4. descripcin de procesos completa
5. SW Documentado
6. Acta de Aceptacin de pruebas Fat
7. Manuales de equipos (Operativos): Civil, Mecnica y Electricidad
8. Manuales de equipos (Mantenimiento): Civil, Mecnica y Electricidad
9. Listados de repuestos crticos: Civil, Mecnica y Electricidad
5.2.1.4 Construccin y Montaje
Esta fase representa la materializacin de la Ingeniera y construccin de las partes en el sitio
escogido. Se requiere que los proveedores y empresas encargadas trabajen conjuntamente para
53
que el proyecto no presente interrupciones, se realice en el tiempo previsto, al costo estimado,
con la calidad necesaria y con la esperada satisfaccin del cliente.
La ejecucin del Proyecto, es decir la materializacin del Producto, requiere de un control
permanente de todas las variables que afectan de manera positiva o negativa el proceso. En esta
etapa se recomienda hacer seguimiento de lo indicado en las listas de chequeo de las reas de
conocimiento y lo indicado en forma detallada en el Libro del Proyecto.
Entregables 1. Acta de aceptacin de montaje por disciplina: Civil, Mecnica y Electricidad
2. Adiestramiento: Operaciones, Mantenimiento, Automatizacin
3. Generacin de Instructivo de operaciones
5.2.1.5 Puesta en Marcha
Esta fase es fundamental, puesto que requiere de todos los integrantes internos y contratados y
la asesora tcnica de los proveedores de equipos y servicios.
Una vez estructurado y validado el Plan de puesta en marcha y el Protocolo de pruebas, y con la
aprobacin tcnica del equipo y del cliente del proyecto, se proceder a desarrollar la operacin
del producto en funcin de los productos que sta deber producir.
La puesta en marcha concluye como fase, una vez el producto se encuentre operativo,
funcionando y produciendo y hayan transcurridos los das estimados en el plan, para garantizar su
correcta operatividad.
Entregables 1. Acta de aceptacin de puesta en servicio
2. Validado enclavamientos
3. Validado SW Manual
4. Validado SW Automtico
5. Entonacin fina
6. Cumplimiento de parmetros de garanta
7. Entrega a operaciones
54
5.2.1.6 Cierre de Proyecto
El proceso de cierre es muy importante pues se deben recoger los aprendizajes y oportunidades
de mejora del desarrollo de proyecto.
Se debe entonces realizar un cierre financiero y realizar un informe acerca de las desviaciones
del costo, el tiempo, los imprevistos y la calidad.
Posterior a esto, se deben realizar las reuniones que sean necesarias a fin de garantizar que se
puedan estructurar las lecciones aprendidas, las oportunidades de mejora y los medios para una
difusin efectiva de tales aprendizajes.
Entregables 1. Acta de entrega de proyecto: Civil, Mecnica, Electricidad, Automatizacin,
Sistema de Gestin de Seguridad Integral y Buenas Prcticas de Fabricacin.
2. Auditora Integral del Proyecto
5.2.1.7 Auditora de Seguimiento
Diseada para evaluar la eficacia de la accin correctiva. Evaluando cumplimiento de
parmetros de garanta, inclusin de certificaciones de competencias operadoras, integrando
mejoras de procesos y evaluando el rendimiento de los equipos.
Entregables 1. Cumplimiento de parmetros de garanta
2. Certificacin de competencias de operadores
3. Mejoras de procesos
4. Rendimiento de equipos
5.2.1.8 reas del conocimiento en la Gerencia de Proyectos de Cervecera Polar
Las reas del conocimiento son un conjunto de 9 procesos relacionados intrnsecamente con el
desarrollo del proyecto. Estructura en forma clara, los conocimientos previos que debe tener el
gerente del proyecto, los lderes y el equipo de trabajo, para cumplir de una manera eficiente y
efectiva con los objetivos planteados en el Plan de Inversiones Anuales, y con las necesidades de
crecimiento o mantenimiento de la Empresa.
55
Las reas del conocimiento han sido estructuradas inicialmente por el PMBOK y
posteriormente en forma de desarrollo de proyectos por la norma ISO 10006:2003.
Las reas de conocimiento estn enfocadas bsicamente a la gestin de procesos del proyecto,
al interconectar reas importantes como las variables a las que est sometido el desarrollo, tales
como alcance, calidad, costo y tiempo; y aquellos que facilitan los procesos de gestin, como la
comunicacin, los riesgos, los recursos y la procura.
Con respecto a las actividades y entregables definidos por el PMBOK con referencia a las reas
del conocimiento, la Gerencia de Proyectos de Cervecera Polar realiza lo siguiente.
1. Gestin de Integracin: se realiza la ficha del proyecto, se desarrolla un plan de gestin
general para todos los proyectos en el cual se establecen los objetivos, la estructura de
trabajo propuesta, los roles y funciones del equipo de proyectos y la estructura de
reuniones de proyectos. La gestin de ejecucin del proyecto y el control de cambios se
llevan a cabo mediante presentaciones en las que se compara lo planificado con lo que se
tiene hecho hasta el momento identificando impactos y oportunidades de mejora. Y el
cierre del proyecto o fase se realiza mediante actas de entrega por disciplina.
2. Gestin del Alcance: Se profundiza el anlisis y se valida el alcance original. Y se lleva a
cabo la verificacin y control del alcance mediante presentaciones sobre el status del
proyecto, comparando los objetivos bases con los objetivos reales alcanzados.
3. Gestin del Tiempo: debido a que todos los proyectos desarrollados en la Gerencia
presentan actividades en comn, se establece una base para la definicin y secuencia de
actividades aplicada a todos los proyectos, adicionando a cada uno las que sean
necesarias. Y para cada proyecto individual se estiman los recursos y duracin de las
actividades, se desarrolla un cronograma base, un cronograma actualizado y se realiza un
seguimiento mensual con respecto a lo planificado.
4. Gestin de Costos: para esto se estiman los costos y se determina el presupuesto del
proyecto los cuales son incluidos en la ficha tcnica. Y el control de costos es llevado en
SAP donde se hace el seguimiento del presupuesto, lo que se ha gastado, lo que se tiene
comprometido y lo que queda disponible.
5. Gestin de Calidad: con respecto a la calidad, Cervecera Polar no ha empezado a realizar
ninguna de las actividades.
56
6. Gestin de Recursos Humanos: no se realiza ninguna actividad de desarrollar y adquirir
un equipo de proyecto ya que se cuenta con todas las personas que se tienen en la
Gerencia para la ejecucin de los proyectos. Es decir, este grupo se tiene establecido por
estructura del equipo de trabajo principal y se contratan recursos adicionales de ser
requeridos.
7. Gestin de Comunicaciones: la Gerencia tiene establecidos los lineamientos para la
gestin de comunicaciones para todos los proyectos, no se establece por proyecto. Se
deben realizar reuniones al menos quincenalmente, generar minutas, enviar reportes de
administracin como el flujo de caja y capitalizacin del proyecto y generar reportes de la
ejecucin del proyecto.
8. Gestin de Riesgos: no se tiene una metodologa para la gestin de los riesgos, slo se
tiene presente las experiencias anteriores y la intuicin de las personas encargadas del
proyecto.
9. Gestin de Procura: se identifican, evalan y establecen los proveedores, los procesos de
adquisicin varan en cada proyecto dependiendo del ente CADIVI. Y se realizan
informes de procura.
Ya conocidos todos los procesos que se deben llevar a cabo en la ejecucin de proyectos para
una buena gestin de los mismos, y conocidos los procesos que lleva a cabo la Gerencia de
Proyectos de Cervecera Polar, se procede a la siguiente fase establecida en la metodologa
adaptada, la fase del anlisis de los datos recopilados en la cual se conceptualiza el problema.
5.3 Anlisis de datos
Ya que se tiene un completo conocimiento sobre la gestin de proyectos y los procesos
desarrollados por la Gerencia con respecto a esto, se pueden identificar con mayor facilidad y
precisin las principales causas que ocasionan inconvenientes durante la ejecucin y gestin de
los proyectos de inversin en la Gerencia.
Para lograr el diagnstico del problema se aplica una de las principales herramientas de la
calidad denominada Diagrama de Ishikawa o conocida tambin como Diagrama Causa-Efecto, el
cual se presenta a continuacin en la figura 5.3.
57
Registros y
Procura
Planificacin
Formalizacin
Falta de
No se manejan
formalizacin
Documentacin
No se precisan
de acta de
incompleta de proyecto
inicialmente los
entrega de
requerimientos
proyecto
de servicios
Falta validacin
Inconvenientes
divisas
definicin de
riesgos,
No existe
No se establecen
No se crea una
registro de
criterios de
estructura de
comunicaciones
aceptacin
desglose del
formalizacin de
documentos
validacin del acta de

capitalizacin
gestin del
proyecto de
forma integral
Dificultades
integrada o actual
en la
No se mide la
No se registran
No se tiene acta
Falta de actualizacin
los cambios de
de verificacin
de cambios
alcance
de entregables
No se formaliza el
control de riesgos
Falta de actualizacin
del plan de gestin
Falta de
No se realiza
actualizacin de
validacin del
documentos
cumplimiento de
Falta de revisin de
No se mide el
la documentacin
rendimiento de equipos
tcnica entregada
por el proveedor
Control
proyectos
cliente
No se realiza validacin del
cumplimiento de parmetros de
calidad y garanta
No se realiza Auditora integral del

proyecto
No
No se formalizan
mejoras de
Gestin de
satisfaccin del
normas y estndares
se
realiza
la
certificacin
de
competencias de operadores
No se realiza la evaluacin de formacin o
procesos
Seguimiento y
de
Inadecuada
de los
un plan de
Informacin no
entregables
tiempos
procura
estandarizacin
No se desarrolla
cambios
la aceptacin de
los
Falta de
impactos
trabajo
en
el cumplimiento de
restricciones e
No se registran
de reserva del proyecto
Restricciones de
Falta de
de fases
No se formaliza
No se cuenta con estimacin
indicadores
adiestramiento
Calidad
Figura 5.3. Diagrama Causa-Efecto

(Elaboracin Propia)
Antes de realizar el anlisis del problema, se va a graficar algunos datos proporcionados por la
Gerencia de Proyectos respecto a los principales factores que ejecutan y consideran de gran
importancia en la gestin de los proyectos, graficando los porcentajes de cumplimiento o
realizacin respecto al ao 2005 y actualmente (2010).
58
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si se realiza
No se realiza
Ao 2005
Ao 2010
Figura 5.4. Histograma de Ejecucin de la Ficha tcnica (Elaboracin Propia)

El la figura anterior se puede observar que la ficha tcnica ya se realizaba en un 60% para el
ao 2005 y se sigui desarrollando progresivamente hasta alcanzar actualemnte el 100% de su
ejecucin.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si se realiza
No se realiza
Ao 2005
Ao 2010
Figura 5.5. Histograma de Ejecucin de Registro y Formalizacin (Elaboracin Propia)
En la figura anterior se observa que el registro y formalizacin de los procesos de gestin de

proyectos no se realizaba para el ao 2005 y actualmente se realiza apenas en un 10%. Lo que
indica que no se ha prestado la atencin debida a desarrollar este aspecto, originndose una
debilidad en la ejecucin y entrega de cada fase de proyecto.
59
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si se realiza
No se realiza
Ao 2005
Ao 2010
Figura 5.6. Histograma de Ejecucin de la Gestin del Tiempo (Elaboracin Propia)
En la figura anterior se puede observar que la gestin del tiempo en el desarrollo de los
proyectos se realizaba en el 2005 en un 60% y se sigui desarrollando progresivamente hasta
alcanzar un 100% actualmente.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si se realiza
No se realiza
Ao 2005
Ao 2010
Figura 5.7. Histograma de Ejecucin de la Gestin de Costos (Elaboracin Propia)
En la figura anterior se puede observar que la gestin de costos en el desarrollo de los proyectos
se realizaba en el 2005 en un 60% y se sigui desarrollando progresivamente hasta alcanzar un
100% actualmente.
60
100%
80%
60%
40%
Si se realiza
20%
No se realiza
0%
Ao 2005
Ao 2010
Figura 5.8. Histograma de Ejecucin de las Actas de Entrega de Proyectos (Elaboracin Propia)
En la figura anterior se puede observar que las actas de entrega de los proyectos no se
realizaban para el ao 2005 y actualmente slo se realizan en un 5%. Se presenta una debilidad
del proceso de gestin de proyectos ya que no se formaliza ni valida la entrega de los documentos
generados para el cierre del proyecto.
Se puede observar que las principales reas de conocimiento en las cuales se ha enfocado la
Gerencia a desarrollar en la ejecucin de los proyectos son el alcance, tiempo y costos las cuales
se realizaban en un 60% en el ao 2005 y fueron creciendo progresivamente hasta llegar a
ejecutarse en un 100% para el ao 2010. Por el contrario se consideran dos aspectos importantes
en la gestin de los proyectos los cuales no se han desarrollado an por completo en la Gerencia,
stos son, la formalizacin y registro de la informacin la cual no se realizaba en el 2005 y
actualmente en el 2010 se realiza en un 10%, y las actas de entrega del proyecto las cuales
tampoco se realizaban en el 2005 y ahora se realizan en apenas un 5%. Estos dos ltimos
aspectos son considerados por la Gerencia como importantes para una buena gestin de proyectos
y claves a desarrollar como una oportunidad de mejora de los procesos de ejecucin de proyectos.
Igualmente en el Diagrama de Causa-Efecto se puede observar entre otras causas principales la
formalizacin y registro de la informacin de los proyectos. Si se sigue analizando el diagrama se
puede notar una causa muy ligada al aspecto de formalizacin, registro y al rea de calidad, la
falta de actas de verificacin de entregables, puede decirse que esta es una de las causas que
presenta mayor facilidad, accesibilidad y eficacia para ser resuelta por parte de la Gerencia y que
61
a su vez tiene un impacto positivo en la gestin de los proyectos durante todo su ciclo de vida.
Tambin se puede observar en el diagrama que no slo se estara eliminando este problema de
falta de formalizacin y registro, tambin se estara facilitando la informacin necesaria para
eliminar o reducir otras causas que traen dificultades en la ejecucin de proyectos como son la
validacin de las fases, la documentacin de la informacin, aprobacin de documentos, la
gestin integral de la informacin, la actualizacin y control de cambios, y estandarizacin de
documentos, y a su vez se podran incluir entregables y/o especificaciones de los entregables que
faciliten una informacin ms completa con respecto a las causas de planificacin, procura,
seguimiento, control y calidad identificadas en el diagrama. La figura 5.7 representa la reduccin
o eliminacin de las causas o problemas que desean solucionarse con el resultado que esto
conlleva.
Falta de
integracin de
documentacin
Falta de registro
y formalizacin
Falta de
validacin de
entregables
Aumento de la calidad del resultado

final de los procesos o proyectos
Figura 5.9. Reduccin o eliminacin de causas principales

(Elaboracin Propia)
La creacin de listas de verificacin de entregables sera una gran oportunidad de mejora para
la documentacin de gestin de procesos para la ejecucin de proyectos de inversin en la
Gerencia, ya que se comenzara a desarrollar el rea de calidad de los proyectos. Estas listas de
verificacin se utilizan en el proceso de control de calidad de los proyectos como una herramienta
estructurada por lo general con componentes especficos, utilizados para verificar que un
62
conjunto de pasos necesarios han sido realizados. Las listas varan de simples a complejas
dependiendo de los requisitos y prcticas del proyecto, con las que se busca tener disponible un
conjunto de listas de control normalizadas que garanticen la coherencia en las tareas que se
realizan frecuentemente en los procesos de gestin de proyectos.
Se considera que los entregables pueden modificar o contribuir con las operaciones existentes
del trabajo, las fases de proyecto generalmente se concluyen y cierran formalmente con la
revisin de los entregables para su integridad y aceptacin, los resultados de los procesos de
ejecucin del control de calidad son entregables validados y la validacin de los mismos son una
entrada para la verificacin de objetivos y la formalizacin de las aprobaciones. Por lo cual, uno
de los objetivos de control de calidad es determinar la exactitud de los entregables.
Una vez conocida la importancia de las listas de verificacin de entregables y definir el
desarrollo de stas como una primera solucin a las necesidades que presenta la Gerencia en
cuanto a los procesos de gestin de proyectos. Se dar un enfoque nicamente a las actividades y
entregables a realizar durante el ciclo de vida de un proyecto. Para esto se procede analizar unas
tablas en las que se definen las actividades y entregables propuestos por la norma PMBOK y los
que ejecuta la Gerencia de proyectos de Cervecera Polar actualmente, para as realizar una
comparacin de las buenas prcticas o deber ser y de los procedimientos actuales de la
Gerencia y as incluir las especificaciones y/o entregables necesarios a los procesos de gestin
para la ejecucin de proyectos de inversin en la Gerencia para su posterior formalizacin con la
creacin de las actas de verificacin de entregables tanto de la documentacin existente como de
la documentacin faltante. Esto se realizar dando un enfoque de gestin integrada del proyecto,
lo que representa el Plan de Gestin de Calidad, en el cual se integra el entendimiento de las fases
y se cubren las 8 reas del conocimiento de gestin de proyectos.
A continuacin se muestra la tabla propuesta por la norma PMBOK. Tabla 5.1.
63
Tabla 5.1 Buenas prcticas de la integracin de procesos
(PMBOK, 2008)
REAS DEL
CONOCIMIENTO
GRUPOS DE PROCESOS DE GESTIN DE PROYECTOS

Inicio
Planificacin
Ejecucin
Monitoreo y Control
4. Monitoreo y control
1. Ficha de Proyecto 2. Plan de
3. Direccin y
Integracin
Gestin
Gestin de ejecucin del trabajo
5. Control de cambios
1.Recoleccin de
4. Verificacin de
requisitos
Alcance
5. Control de alcance
2. Definicin de
Alcance
alcance
3. Creacin de
WBS
1. Definicin de
6. Control de
Actividades
Cronograma
2. Secuencia de
Actividades
3. Estimacin de
recursos de las
Tiempo
actividades
4. Estimacin
duracin de
actividades
5. Desarrollo de
cronograma
3. Control de costos
1. Estimacin de
costos
Costo
2.Determinacin de
Presupuesto
1. Plan de
2. Aseguramiento de 3. Control de calidad
Calidad
Calidad
calidad
1. Plan de
2. Adquisicin del
recursos
equipo de trabajo
3. Desarrollo del
humanos
Recursos Humanos
equipo de trabajo
4. Direccin del
equipo de trabajo
1. Identifiacin de
2. Plan de
3. Distribucin de
5. Informe de
partes interesadas
comunicacin
Informacin
Resultados
Comunicaciones
4. Gestin de
expectativas
6. Monitoreo y control
1. Plan de
de riesgos
Riesgos
2. Identificacin
3. Anlisis
Riesgos
cualitativo
4. Anlisis
cuantitativo
5. Plan de
respuestas
1. Plan de
2. Direccin de
3. Administracin de
Procuras
Procura
procuras
procuras
Cierre
6. Cierre de
Proyecto o Fase
4. Cierre de
procuras
A continuacin se muestra la tabla 5.2, similar a la anterior pero con los procesos que ejecuta la
Gerencia de Proyectos en Cervecera Polar.
64
Tabla 5.2 Integracin de procesos realizada por la Gerencia de Proyectos de Cervecera Polar
(Elaboracin Propia)
REAS DEL
CONOCIMIENTO
Integracin
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Inicio
1. Ficha
Tcnica

Planificacin
Ejecucin
Monitoreo y Control
Cierre
2. Reunin de
4. Reuniones de 5. Monitoreo y control del
7. Acta de entrega
arranque
seguimiento de trabajo del proyecto
de proyectos
6. Control de cambios
proyectos
3. Plan de gestin
1. Anlisis y
2. Verificacin y validacin
validacin de
del alcance
alcance original
3. Control del cronograma
1. Definicin,
4. Anlisis de desviaciones y
secuencia y
planes de accin
estimacin de
recursos de las
actividades
2. Cronograma en
Project
3. Control del presupuesto
1. Se revisa
4. Anlisis de desviaciones y
presupuesto para
planes de accin
validar el original
2. Se genera
estructura de
elementos PEP en
SAP
1. Se tienen
establecidos los
siguientes valores
de calidad: Timpo,
costos y parmetros
de aceptacin de
entregables
2. Validacin 3. Validacin de
de la
cumplimientos de parmetros
realizacin de de calidad
mediciones de
tiempo, costo y
entregables
1. Se tiene
establecido por
estructura el equipo
de trabajo principal
Recursos Humanos
Comunicacin
Riesgos
Procura
3. Contratar los
recursos de
personal
requerido
4. Realizar
2. Se identifican los formacin para
recursos
el personal de:
adicionales para
proyectos,
ingeniera de
operaciones y
detalle
mantenimiento
1. Se confirman las 2. Distribucin 3. Distribucin de: One Pager
de: minutas,
comunicaciones
y reporte financiero del
flujo de caja,
establecidas
portafolio de proyectos
colocaciones de
compras y
cartas de
intencin
1. Evaluacin de
2. Monitoreo del riesgo del
restricciones e
proyecto
impactos
1. Identificacin de 2. Colocacin 3. Seguimiento a las procuras Cierre
proveedores
de procuras
Administrativo
En la tabla 5.1 se pueden observar todos los procesos que se deben llevar a cabo durante el ciclo
de vida de un proyecto integrando de forma completa los grupos de procesos con las reas del
65
conocimiento para crear el Plan de Gestin de Calidad del proyecto. La descripcin y los
entregables de cada uno de estos procesos se especificaron en el captulo 4.9.
En la tabla 5.2 se pueden observar todos los procesos que realiza la Gerencia de Proyectos de
Cervecera Polar respecto a la integracin de los grupos de procesos y las reas del conocimiento.
La descripcin y los entregables de cada uno de estos procesos se especificaron en el captulo
5.2.1.
Analizando estos procesos y sus descripciones se puede observar que varios de ellos an no han
sido ejecutados por la Gerencia o presentan una necesidad de desarrollo y mejora. El plan de
gestin del proyecto se puede desarrollar en mayor detalle integrando todas las reas del
conocimiento, no cubriendo slo algunas como se realiza actualmente. Los cambios no se
registran por lo que existe una necesidad de formalizar el control integrado de cambios, el acta de
entrega de proyectos requiere una ejecucin ms disciplinada, la verificacin y control del
alcance presenta una debilidad ya que se realiza con minutas y no con actas formales, en cuanto a
la calidad no se ejecuta ningn tipo de proceso ms que el de establecer y validar los valores de
tiempo, costo y parmetros de aceptacin de entregables y sin embargo la validacin del
cumplimiento de estos parmetros de calidad no presenta un formato establecido por lo que no se
tiene un correcto y completo control de la calidad. Los recursos humanos presentan una
estructura establecida que aplica a todos los proyectos por lo que no se formaliza por proyecto,
igualmente las comunicaciones estn establecidas y aplican para todos los proyectos por lo que
no se formalizan y se realizan en forma de minutas. La identificacin, evaluacin y anlisis de
riesgos, restricciones e impactos no se registran creando una necesidad de profundizar este punto,
al igual que el monitoreo de los mismos no presenta un formato preestablecido.
Se puede concluir que las reas que presentan fortaleza en la Gerencia de Proyectos son el
alcance, costos y tiempos. Debido a que cumplen la mayora de los procesos establecidos por las
buenas prcticas de gestin de proyectos y la Gerencia presta una especial atencin a stas
llevando registro y procedimientos formales de las mismas. Por el contrario, las dems reas no
cumplen con muchos de los procesos establecidos y si se realizan se manejan de manera general e
informal para todos los proyectos.
Hasta ahora slo se ha tomado en cuenta para el anlisis la integracin de las reas del
conocimiento con los grupos de procesos de gestin de proyectos, sin embargo se debe tener
66
presente la estructura de fases, establecida por la Gerencia de Proyectos, dentro de los grupos de
procesos, desarrollada en el captulo 5.2.1 en el cual se describen cada una de las fases y se
determinan los principales entregables denominados, en este caso, entregables tcnicos. Por lo
cual, se propone integrar estas fases a los grupos de procesos de gestin de proyectos y las reas
del conocimiento. Se establece que la ingeniera conceptual se integra en el grupo de proceso de
inicio del proyecto, la ingeniera bsica se integra al grupo de proceso de planificacin, la
ingeniera de detalle, construccin, montaje y puesta en marcha se integran al grupo de proceso
de ejecucin del proyecto, el cierre de proyecto se integra al grupo de proceso de cierre del
proyecto y la auditora de seguimiento se integra al grupo de proceso de monitoreo y control.
A continuacin se presentan las principales debilidades determinadas en la Gerencia para los
procesos de gestin de proyectos.
Las mediciones hechas hasta ahora no reflejan de forma precisa el estatus real del
proyecto ya que la informacin puede no presentarse integrada y/o actualizada.
Se presentan dificultades en la identificacin a tiempo de desviaciones y previsiones de

recursos adicionales
Se presenta una falta de relacin entre los elementos de control con los entregables de
los proyectos.
No se tienen procesos adecuados de formalizacin para definicin de requerimientos,

cambios de alcance o entregables.
Se debe reforzar una adecuada organizacin, estandarizacin y trazabilidad de los

procesos.
Se presentan dificultades y retrasos en la ejecucin de cada una de las fases de

proyecto debido a la falta de alguna de las especificaciones o documentacin
incompleta.
No se auditan en forma sistemtica la calidad de los trabajos y/o entregables. Lo cual

afecta en la Gestin de Calidad de los procesos de gestin de proyectos y en el
cumplimiento de los objetivos y estrategia de la Gerencia.
Existen oportunidades de mejora en la generacin de comunicaciones.
Se requiere reforzar roles y funciones.
El nivel de manejo de riesgos es muy bajo.
67
No se cuenta con una estimacin de reserva del proyecto real.
Una vez terminado el anlisis de datos, se procede a la siguiente fase de la metodologa

adaptada, la fase de planificacin.
5.4 Planificacin
Para mostrar la planificacin y procedimientos que se siguieron para la posterior realizacin del
diseo, se va a utilizar otra herramienta de calidad muy conocida, llamada Diagrama de Flujo. La
cual se presenta a continuacin en la figura 5.10.
68
Necesidad de formalizacin
de entregables
Conocimiento de entregables generados en la

gestin de ejecucin de proyectos
Entrevistas con los lderes de disciplinas para

conocer las especificaciones contenidas y
necesarias en cada uno de los entregables
Evaluacin de ejemplos y manuales de cada

entregable
Anlisis y recoleccin de las especificaciones

contenidas en cada entregable
Se valida la informacin de las
No
especificaciones?
Si
Creacin de formatos de verificacin de
entregables por grupo de proceso, fase y rea
Se validan los formatos
No
requeridos?
Si
Creacin de mapa para integracin de formatos de
verificacin de entregables por grupo de proceso, fase y rea
Inclusin de formatos al mapa
Figura 5.10. Diagrama de Flujo del Proceso de Planificacin (Elaboracin Propia)
69
Como se puede observar en el diagrama de flujo el proceso de diseo de la herramienta de
solucin del problema inicia con la determinacin del problema, en este caso, la necesidad de
formalizacin de los entregables para las distintas fases y reas de gestin de ejecucin de
proyectos, seguidamente se procede a conocer cada uno de los entregables que se deben generar,
luego se procede a realizar entrevistas a cada uno de los lderes de disciplina para conocer las
especificaciones contenidas, necesarias y faltantes en cada uno de los entregables, luego se
evalan los ejemplos de los entregables y manuales de realizacin de esos entregables en el caso
que apliquen, se realiza el anlisis y recoleccin de toda la informacin necesaria para definir de
forma completa las especificaciones que deben contener cada uno de los entregables, se valida
esa informacin para la posterior creacin de los formatos de verificacin de los entregables, de
no ser validada se inicia a partir del procedimiento de entrevistas a los lderes de proyecto. Luego
se validan los formatos requeridos, se crea un mapa donde se van a integrar todos los formatos de
verificacin de los entregables por grupo de proceso, fase y rea de conocimiento, para realizar
por ltimo la inclusin de cada uno de los formatos al mapa. Para algunos casos se incluyen
tambin los formatos de desarrollo del entregable.
5.5 Diseo (Hacer)
Durante esta fase se va a disear la herramienta con la cual se va aplicar la solucin escogida
para el problema planteado. Es decir, se van a definir las especificaciones necesarias para la
creacin de los formatos de verificacin de los entregables y se disear un mapa el cual integre
todos los formatos.
A continuacin se va a realizar una breve descripcin de cada uno de los entregables a generar
durante el ciclo de vida de los proyectos, incluyendo las especificaciones definidas despus del
anlisis correspondiente.
5.5.1 Definicin y especificaciones de los entregables tcnicos de las fases definidas por la
Gerencia de Cervecera Polar C.A.
Ingeniera Conceptual
Ficha tcnica: documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y documenta los
requerimientos iniciales para satisfacer las expectativas y necesidades de las partes interesadas.
Entre las especificaciones que define la Gerencia se encuentran la necesidad y justificacin del
proyecto, objetivo, alcances por disciplina, exclusiones, premisas, equipo de trabajo y monto
70
estimado de inversin. Sin embargo se consider importante agregar definiciones de indicadores
bsicos, identificacin de riesgos y anexar el cronograma y los servicios requeridos, para as tener
un mejor manejo del alcance. Se decidi especificar los servicios requeridos ya que se han
presentado casos en los cuales no se ha dado importancia a los servicios necesarios y luego no es
posible integrarlos al proceso u obtenerlos por lo que se tiene que redefinir el alcance del
proyecto.
Diagramas de flujo: son diagramas que definen de una manera simple, ordenada y clara, el o los
procesos que ocurren en una planta. Muestra los principales flujos de masa que existen en un
proceso, a travs de lneas, y los principales equipos indicados mediante smbolos que
representan la funcin de stos. Se elaboran con la finalidad de tener un diseo conceptual del
proceso, efectuar un estimado de costos preliminar, tener una referencia bsica como registro de
los datos de proceso, ayudar en la elaboracin del diagrama de tuberas e instrumentacin, para
representar grficamente el proceso y tener la base para mejoramientos o cambios, como ayuda
en la elaboracin de balances de masa y energa, ayudan en el desarrollo de filosofas de control,
como base de apoyo para otras disciplinas tales como mecnica, instrumentacin y civil, ayuda
en la elaboracin de manuales de operacin, del diagrama de flujo metalrgico y sirve como
respaldo para las revisiones tcnicas que se elaboran durante el proyecto. Entre las
especificaciones que se deben definir se tienen todos los equipos que cumplen una funcin
principal en el proceso, flujos de masa, caractersticas de diseo de los equipos con sus smbolos
correspondientes, condiciones de operacin de los equipos, corrientes del proceso, corrientes de
flujo de materiales, especificaciones de cada uno de los elementos y definicin de normas de
elaboracin del diagrama.
Ingeniera bsica
Diagramas de tuberas e instrumentacin (P&ID): presentan de manera esquemtica los
equipos, instrumentacin (vlvulas manuales, vlvulas de retencin, accesorios y otros) y las
tuberas utilizadas en una planta o seccin de sta, con toda la informacin necesaria para llevar a
cabo una interpretacin de todas las instalaciones mecnicas a realizar en una planta. Permiten
una comprensiva representacin de todos y cada uno de los lazos de control y pueden ser
utilizados para la elaboracin de las listas completas y bases de diseo de equipos, tuberas,
instrumentacin y estructuras. Entre las especificaciones que se deben definir en las listas de
verificacin estn las lneas y equipos que intervienen en el proceso principal, verificar que lo
71
planteado sea igual a lo que se ve en planta, identificacin de todos los equipos, tuberas, vlvulas
y otros accesorios de acuerdo con los criterios de codificacin establecidos por Empresas Polar
contiene toda la informacin de configuracin y operacin automtica para la interpretacin del
sistema a proyectar, todos los sistemas que actan durante las paradas de emergencia, las
especificaciones de todos los elementos de tuberas, instrumentacin y lazos de control y todas
las normas a cumplir para la elaboracin de los diagramas.
Disposicin fsica: es una plano que muestra una vista en planta del arreglo de equipos y vas de
tuberas, as como edificaciones, calles, contornos, servicios de la planta, tanques de
almacenamiento, servicios de carga y descarga, rejillas y futuros desarrollos en un rea
determinada. Entre las especificaciones que se deben definir en la lista de verificacin se
encuentran especificaciones de cada uno de los elementos como equipos, estructuras, vas,
edificaciones, lista de equipos, orientacin del plano, especificaciones de la representacin
grfica y normas de elaboracin.
Descripcin de procesos (inicial en prosa): se refiere a una descripcin del proceso donde se
indiquen en forma general los equipos a utilizar y las secuencias de actividades del proceso. Este
no presenta un formato especfico por lo que simplemente se verifica que se realice.
Plano de Arquitectura de control: es un plano donde se observa de manera sencilla como se
comunican e interactan los componentes de un sistema de control. Entre las especificaciones a
definir en la lista de verificacin se encuentra todos los datos necesarios en el plano como
descripciones, fechas de revisin, leyenda de identificacin de equipos y cumplimiento de
nomenclatura y codificaciones.
Ingeniera de detalle
Planos de detalle: son planos que indican de manera precisa todas las caractersticas y variables
que se deben considerar para la ejecucin de un proyecto.
Civil: se deben definir especificaciones de la arquitectura, plomera, sistema elctrico y

topografa.
Mecnica: se deben definir especificaciones de planos de tubera, planos de detalles de

bloques mecnicos, planos de recipientes, instrumentacin, equipos, puentes, tablas de
especificaciones de equipos y detalles de partes.
72
Electricidad: se deben definir especificaciones de la descripcin de tensiones, cableado y

colores del cableado, diagrama de seal, disposicin de armario, lista de materiales, lista
de seales, diagramas de fuerza y de alimentacin, sistemas de control, seales digitales y
anlogas, plano de bornes, verificacin de normas y codificaciones de representaciones
grficas.
Cmputos mtricos: consolidacin de cantidades de equipos y materiales de obras, asociados a

un proyecto en particular, los cuales sirven de base a la preparacin del paquete de contratacin
para la construccin. Segn su disciplina presentan diversas especificaciones.
Mecnica: se deben definir especificaciones tales como cdigo, modelo, descripcin,

dimetro, material y cantidad en metros o piezas.
Electricidad: se deben definir especificaciones tales como descripcin de la actividad a

realizar, unidades, cantidades, precio por unidad, precio total de las unidades y el precio
total del proyecto.
Civil: no aplica
Hojas de especificaciones de equipos: en las cuales se definen todas las caractersticas de los
equipos que forman parte del proceso y se establecen las condiciones de operacin. stas deben
contener las especificaciones de objetivo, alcance, lugar de instalacin, estndares aplicables,
equipos a suministrar, utilidades y productos qumicos, entregas, garantas de cumplimientos,
garanta mecnica, ubicacin principal del equipo y carga, parmetros de diseo y operacin,
descripcin de la documentacin, entre otros.
Descripcin de procesos completa: es un documento donde se explica en forma de prosa, paso
por paso, las operaciones de cada actividad de un proceso. En esta descripcin se definen
especificaciones tales como secuencia de pasos de la receta, descripcin de las fases, diagrama de
colores y diagrama de fases, avisos y alarmas, diagrama de bloqueos, lista de seales de
comunicacin, lista de parmetros y valores anlogos.
Software Documentado: se refiere al programa en PLC y en HMI con descripcin detallada de
las diferentes rutinas, accionamientos, mediciones, TAGS y todos los elementos que forman parte
del proceso de automatizado. ste no tiene un formato especfico.
73
Acta de aceptacin de pruebas FAT: Los formatos de verificacin de los entregables de stas
pruebas se muestran en los procesos de la fase de puesta en marcha.
Manuales de operacin y mantenimiento de equipos: es toda la documentacin referente a las
caractersticas, parmetros y procedimientos necesarios para la operacin y el mantenimiento de
los equipos. Estos manuales son entregados por el proveedor por lo tanto slo se verifica que sean
entregados para el cierre de fase de la ingeniera de detalle.
Listado de repuestos crticos: es un documento donde se registran los repuestos necesarios para
ejecutar los mantenimientos preventivos de los equipos. Se consideran repuestos crticos aquellos
componentes que ponen en riesgo la continuidad operativa de los procesos. Estas listas son
entregadas por el proveedor por lo tanto slo se verifica que sean entregadas para el cierre de fase
de la ingeniera de detalle.
Construccin y Montaje
Acta de aceptacin de montaje por disciplina: es un documento donde se hace constar la
conformidad de la instalacin realizada en cuanto a operatividad, mantenimiento y esttica.
Las especificaciones contenidas en los formatos de verificacin de los entregables varan de una
disciplina a otra.
Civil: contiene especificaciones sobre los equipos, verificando que las instalaciones sean
realizadas segn los planos desarrollados, con accesibilidad para mantenimiento,
limpieza y acabados sanitarios, verificacin de pendientes en el piso, iluminacin,
ventilacin del rea y acabados finales, pruebas de drenaje, instalacin de pasarelas,
escaleras y plataformas y verificacin de anclajes en puentes y equipos. Igualmente se
verifica que se cumplan con normas de seguridad (SIGSI) y BPF.
Mecnica: contiene verificacin de especificaciones de equipos, tuberas, vlvulas y

accesorios
con
respecto
las
instalaciones,
inspecciones,
verificaciones
identificaciones. Igualmente se verifica el cumplimiento de normativas de seguridad

(SIGSI) y BPF.
Electricidad: contiene verificacin de especificaciones de equipos, bandejas, conduits y

cables con respecto a las instalaciones, inspecciones, verificaciones, conexiones,
74
identificaciones y pruebas de verificacin. Igualmente se verifica el cumplimiento de
normativas de seguridad (SIGSI) y BPF.
Adiestramiento: consiste en una plantilla donde se guardar el registro de todo el personal que
recibi entrenamiento sobre las operaciones, mantenimiento o automatizacin del sistema
producto de la mejora o innovacin.
Los entrenamientos son dirigidos a personal propio de la empresa quienes en sus diarias labores
de Operacin del proceso y de mantenimiento de los equipos y sistemas, requieren del
conocimiento sobre los nuevos sistemas a ser entregados.
Se deben verificar especificaciones de datos del adiestramiento tales como integrador o
instructor, lugar, fecha y hora, objetivos y contenido del adiestramiento y una lista de los
participantes con sus datos personales.
Para este proceso se propuso e implement un formato de evaluacin de la formacin o
adiestramiento del personal en cuanto a las operaciones, mantenimiento o automatizacin del
sistema, el cual se presenta ms adelante.
Puesta en Marcha
Acta de aceptacin de puesta en servicio: stas permiten la verificacin y validacin de pruebas
PREFAT, FAT y de Puesta en servicio en una forma integral y que sern aplicables en todo
proyecto de automatizacin y de control. Las herramientas cubrirn las necesidades de pruebas a
las que deben ser sometidos los diferentes sistemas de automatizacin y de control instalados o
por instalar en un proyecto para garantizar su correcto funcionamiento y apego a especificaciones
dando como valor agregado, un aumento de confiabilidad al momento de asumir compromisos de
parada de plantas o procesos, menores tiempos de ejecucin, mnima cantidad de fallas de
funcionamiento durante las puestas en servicio y cumplimiento de los requerimientos de proceso.
Las pruebas son realizadas en conjunto con el cliente final quin las validar con su firma
ofreciendo as estar de acuerdo con los resultados, as como con el cumplimiento de
requerimientos en lo inherente al alcance del proyecto de los sistemas de automatizacin y/o de
control.
Para ello, se contempla el desarrollo de formatos de pruebas de integridad y funcionamiento o
de secuencia de arranque y parada de acuerdo al tipo de sistema de automatizacin y control a
75
probar, que ayudaran a predecir cualquier error y a garantizar la correcta funcionalidad del
sistema.
Los formatos incluirn pruebas inherentes a revisin de sistemas elctricos (Celdas, tableros,
motores, instrumentos, secuencias de arranques y parada etc.), instalacin de hardware de campo
(Vlvulas, motores, instrumentos, sensores etc.), de control (PLCs, seales de sensores,
mediciones, regulacin etc.) o supervisorio (Scada, Batch etc.), tales como los que se describen a
continuacin.
Automatizaciones de mediciones: Tiene por finalidad la validacin de pruebas de

automatizacin realizadas a las mediciones configuradas en el sistema objeto de la
mejora o innovacin. En las cuales se verifican la especificacin de datos de las
mediciones, cdigos, descripcin de los objetos, nmero de mediciones, unidad de
ingeniera, valores, niveles y prioridades.
Automatizaciones de motores, vlvulas y seales digitales: Tiene por finalidad la

validacin de pruebas de Automatizacin realizadas a vlvulas, motores y seales
digitales configuradas en el sistema objeto de la mejora o innovacin. Se verifican la
especificacin de datos, codificaciones, descripcin de objetos, pruebas manuales y
pruebas en automtico.
Automatizaciones de alarmas: Tiene por finalidad la validacin de pruebas de

automatizacin realizadas a las alarmas configuradas en el sistema objeto de la mejora o
innovacin. En las cuales se verifican la especificacin de datos, codificaciones,
descripcin de objetos, valores de disparo, retardo y prioridades de las alarmas.
Automatizaciones de lgica S88 y HMI-SCADA: Tiene por finalidad la validacin de

pruebas de automatizacin realizadas a la lgica S-88 y a los nodos HMI/SCADA
programados en el sistema objeto de la mejora o innovacin. En las cuales se verifican
especificaciones de datos, elementos a probar y campos aprobatorios.
Electricidad de vlvulas: tiene por finalidad la validacin de pruebas elctricas

realizadas a vlvulas, instaladas en el sistema objeto de la mejora o innovacin. En las
cuales se verifican especificaciones de datos, codificaciones, descripcin de objetos,
cableado, tendido de mangueras, pruebas, instalacin, posiciones y ubicacin de stos
en el P&ID, planos elctricos y listado de seales.
76
Electricidad de motores: tiene por finalidad la validacin de pruebas elctricas

realizadas a motores, instalados en el sistema objeto de la mejora o innovacin. En las
cuales se verifican especificaciones de datos, codificaciones, descripcin de objetos,
potencias, tensin, corriente, ajustes trmicos, cables, sentido de giros y ubicacin de
stos en el P&ID, planos elctricos y listado de seales.
Electricidad de instrumentacin: Tiene por finalidad la validacin de pruebas elctricas

realizadas a la instrumentacin instalada en el sistema objeto de la mejora o innovacin.
Se verifican especificaciones de datos, codificaciones, descripcin de objetos, cableado,
tensin, tipo de instrumentos, pruebas y la ubicacin de stos en el P&ID, planos
elctricos y listado de seales.
Electricidad de bastidores: tiene por finalidad la verificacin fsica y de funcionalidad de

los tableros de fuerza y control. Se verifican las especificaciones de datos, elementos a
probar y campos aprobatorios.
Electricidad de la puesta a tierra: tiene por finalidad la verificacin fsica y la

comprobacin elctrica de las conexiones a tierra de los diferentes tableros de fuerza y
de control incluidos en el proyecto. En las cuales se verifican las especificaciones de
datos, elementos a probar, campos aprobatorios de verificacin de puesta a tierra, de
aislamientos e impedancias y valores de validacin.
Validado enclavamientos: o tambin llamado automatizaciones interlocks los cuales

tienen por finalidad la validacin de pruebas de automatizacin realizadas a la lgica de
seguridad o interlocks programada en el sistema objeto de la mejora o innovacin. Se
debe realizar verificacin de sus especificaciones tales como datos de las pruebas, hora,
integrador, datos de nomenclatura, descripcin, codificacin y bloqueos de los objetos.
Validado del Software manual y automtico: se refiere a la verificacin y aceptacin del

programa realizado para la automatizacin de los procesos. Incluye todas las verificaciones,
pruebas y validaciones antes descritas de la puesta en servicio.
Fine tuning (Ajuste fino): es la funcin a travs de la cual se consigue que los parmetros que
caracterizan a un lazo de control estn en sintona con respecto a sus diferentes variables. Esto se
lleva a cabo mediante la puesta en marcha por lo cual no existe un formato especfico para sta,
sino que incluye todos los formatos vistos en esta fase.
77
Cumplimiento de parmetros de garanta: es un documento donde se certifica el cumplimiento
de los parmetros de diseo del proyecto, validando que se cumplan las condiciones de operacin
de la instalacin de acuerdo a lo establecido en la ficha tcnica del proyecto. En ste se verifican
las especificaciones de indicacin del parmetro, alcance, diseo y aceptacin.
Entrega a operaciones: es un acta de aceptacin que se enva a operaciones donde la Gerencia
Nacional de Ingeniera y Servicios notifica al cliente que el proyecto est apto para su operacin,
delegando la responsabilidad de las actividades de operacin y mantenimiento al cliente. En sta
se fija un perodo de observacin y ajuste como parte del proceso de seguimiento y la Gerencia
Nacional asume la responsabilidad de la culminacin de las actividades pendientes por ejecutar,
anexndolas por disciplina, responsables y fechas de culminacin. Una vez finalizadas estas
actividades se da por terminado el proyecto. La entrega no tiene un formato especfico, por lo que
slo se verifica que el proceso se realice al culminar la fase de puesta en marcha.
Cierre de Proyecto
Acta de entrega de proyecto: consiste en la validacin y aceptacin de toda la documentacin
tcnica generada en los diferentes procesos y necesaria para el cierre de cada una de las fases del
proyecto. sta es realizada por cada disciplina del proyecto.
Civil: se verifica la aceptacin de planos, instalaciones, acabados, drenajes,

revestimiento, pintura, y si existen actividades pendientes.
Mecnica: se verifica la aceptacin de los P&ID y documentacin mecnica, planos,

manuales, instalaciones, listados de elementos, inspecciones, y actividades pendientes.
Electricidad: se verifica la aceptacin de planos, listado de seales, protocolos de

pruebas, instalaciones, cableado y conexiones, puestas a tierras y mediciones,
aislamientos, energizacin y las actividades pendientes.
Automatizacin, control y fuerza: se verifica la aceptacin de los P&ID, planos

elctricos, listado de elementos, software, instalaciones, cableados, fuerza y control,
documentacin de automatizacin y actividades pendientes.
Proceso: se verifica la aceptacin de los P&ID, la descripcin de procesos,

documentacin de parmetros de operacin y control, parmetros de garanta,
funcionamiento del software y las actividades pendientes.
78
SIGSI y BPF: se verifica el cumplimiento de normativas de seguridad y buenas

prcticas de fabricacin mediante la aceptacin del orden y limpieza, seguridad
industrial, identificacin de las reas, cumplimiento de normativas legales, aceptacin
de infraestructura y actividades pendientes.
Auditora integral del proyecto: no se realiza actualmente en los procesos de la Gerencia de

Proyectos.
Para esta fase se propone una verificacin del acta de capitalizacin del proyecto a manera de
formalizar este proceso, en la cual se verifican las especificaciones de solicitud de creacin de
activos fijos en la que se especifica unidad solicitante, centro, clase de activo fijo, denominacin,
ubicacin fsica, centro de costo, rea, sistema, tipo, grupo, monto estimado en Bs., valor de
reposicin a nuevo en US, matrcula y serie; incorporacin de activos en la cual se especifican
nombre y cdigo del proyecto, liquidacin, porcentaje y monto a capitalizar; y slo para terrenos
donde se especifica municipio, registro, tomo, superficie, creacin autorizada y rechazada, fecha
y cdigo.
Se puede apreciar que una de las necesidades que presenta la Gerencia en cuanto a los procesos
de calidad es la evaluacin de la satisfaccin del cliente. Se propone un formato en el cual se
mida el grado de satisfaccin del cliente con respecto a la ejecucin global del proyecto, el
cumplimiento de parmetros de las diversas reas del conocimiento, la ejecucin y cumplimiento
de las fases del proyecto, y aspectos generales tales como disponibilidad de recursos operativos,
cumplimiento de proveedores, orden y limpieza, calidad de atencin, calidad de acabado, gestin
de cambios, realizacin de mediciones, pruebas, revisiones y control de parmetros.
Auditora de Seguimiento
Incluye los procesos de cumplimiento de parmetros de garanta, certificacin de competencias
de operadores, mejoras de procesos y rendimiento de equipos. Dichos procesos no se han
implementado an en la Gerencia de Proyectos, por lo cual no presentan un formato de
verificacin. Sin embargo se incluyen en las fases ya que son procesos a desarrollar y se tienen
para su posterior verificacin del cierre de fase de auditora de seguimiento.
5.5.2 Definicin y especificaciones de los entregables de las reas del conocimiento
Debido a que en la Gerencia no desarrollan en detalle ni formalizan los procesos
correspondientes a las reas del conocimiento en forma de entregables, slo en las reas de
79
alcance, costos y tiempo. Las especificaciones contenidas para los formatos de verificacin de los
entregables con respecto a las reas de conocimiento van a ser tomadas de los procesos que se
describen en la norma PMBOK. De forma tal que se comiencen a ejecutar dichos procesos y
generar los entregables descritos, cumpliendo as tanto con los procedimientos actuales como con
las buenas prcticas de gestin de los proyecto.
Estos procesos y sus especificaciones se describen en el captulo 4.9.4.
5.5.3 Creacin de Formatos de verificacin de entregables
Una vez que se identificaron las especificaciones que deben contener cada uno de los
entregables generados en los procesos de gestin de proyectos, cumpliendo con los
procedimientos actuales realizados por la gerencia, con el deber ser o las buenas prcticas de
gestin de proyectos y con los requerimientos de los lderes de las diferentes disciplinas, se
procede a la creacin de los formatos de verificacin de los entregables. Estos formatos se van a
realizar para cada una de las reas del conocimiento y las fases de proyectos definidas por Polar,
con la finalidad de formalizar la entrega de cada uno de los grupos de procesos de gestin de
proyectos, cumpliendo con polticas y procedimientos de calidad, garantizando la integridad y
aceptacin de cada uno de los entregables.
Cada formato cuenta con datos de cabecera en los cuales se refleja la informacin especfica del
proyecto como: Nombre de la Empresa del grupo y duea del proyecto, la planta y/o negocio
donde ser instalada la aplicacin, rea de la planta donde ser instalada, proceso producto de la
mejora o innovacin, nombre y cdigo del proyecto, las personas responsables de llevar a cabo
dicha ejecucin y en caso de aplicar la referencia y cdigo del grupo de planos.
Luego se verifica el grado de conformidad con respecto a las especificaciones contenidas en el
entregable, marcando con una (x), SI en caso que la especificacin esta completa y correcta, NO
si la especificacin est incompleta y/o incorrecta, R/R si la especificacin requiere revisin y
N/A si no aplica.
Todos los formatos presentan la verificacin de cumplimientos de formatos, estndares y
codificaciones, vigentes en Empresas Polar, para los entregables generados; y un campo para
observaciones adicionales.
80
5.5.4 Creacin de mapa de integracin de formatos de verificacin de entregables
Una vez realizados todos los formatos de verificacin de los entregables de cada una de las
fases de proyecto, se procede a la creacin de un mapa de integracin de las reas del
conocimiento, las fases de proyecto y los grupos de procesos de gestin de proyectos en el cual se
van a incluir todos los procesos a ejecutar durante el ciclo de vida de los proyectos, enlazando a
cada uno los formatos de verificacin de los entregables generados. El mapa se muestra a
continuacin en la tabla 5.3.
Tabla 5.3 Mapa de Integracin de formatos de verificacin de entregables

(Elaboracin Propia)
REAS DEL
CONOCIMIENTO
Integracin

EJECUCIN
MONITOREO Y CONTROL
CIERRE
Ingneniera de Detalle, Construccin y
Ingeniera Conceptual
Ingeniera Bsica
Cierre
Montaje, y Puesta en Marcha
1. Ficha Tcnica
1. Plan de Gestin
1. Direccin y Gestin de Ejecucin del
1. Monitoreo y control del
1. Cierre de Proyecto o
Proyecto
trabajo, y cambios de control
Fase
1. Verificacin y Control de
1. Diagramas de Flujo 1. Recoleccin de Requisitos,
1. Planos de Detalle por especialidad:
1. Acta de Entrega de
Alcance
Definicin de Alcance y Creacin de
Proyecto:
Civil
2. Cumplimiento de Parmetros Civil
WBS
Mecnica
Mecnica
de Garanta
Electricidad
2. P&ID
3. Certificacin de Competencias Electricidad
2. Cmputos Mtricos:
Automatizacin
3. Lay-out (Mecnicos y Elctricos)
operadores
4. Descripcin de Procesos (Inicial)
Civil
4. Mejoras de Procesos
Procesos
5. Plano de Arquitectura de Control
5. Rendimiento de Equipos
SIGSI y BPF
Mecnica
Electricidad
2. Auditora Integral del
3. Hojas de Especificaciones de Equipos
Proyecto
4. Descripcin de Procesos (Completa)
3. Acta de Capitalizacin
5. SW Documentado
6. Acta de Aceptacin de Pruebas FAT
7. Manuales de Equipos Operativos y de
Mantenimiento: Civil, Mecnica y Electricidad
INICIO
PLANIFICACIN
Alcance
8. Listados de Respuestos Crticos: Civil,

Mecnica y Electricidad
1. Acta de Aceptacin de Montaje:
Civil
Mecnica
Electricidad
2. Adiestramiento (Operaciones,
Mantenimiento y Automatizacin):
Acta de Recepcin
Adiestramiento
Evaluacin de Adiestramiento
1. Acta de Aceptacin de Puesta en Servicio
2. Validado Enclavamientos
3.Validado SW Manual y Automtico
4. Fine Tuning
5. Cumplimiento parmetros de garanta
6. Entrega a Operaciones
1. Definicin y secuencia de
actividades, estimacin de los
recursos y duracin de actividades y
desarrollo del Cronograma
1. Estimacin de Costos y
Determinacin del Presupuesto
1. Plan de Calidad
1. Plan de Recursos Humanos
Tiempo
Costos
Calidad
Recursos Humanos
Comunicaciones
Riesgos
Procura
1. Identificacin de las
partes interesadas
1. Plan de Comunicaciones
1. Plan de gestin, identificacin,
anlisis cualitativo y cuantitativo y
plan de respuesta de riesgos
1. Plan de Procuras
1. Control del Cronograma
1. Control de Costos
1. Aseguramiento de Calidad
1. Adquirir, desarrollar y gestionar el Equipo
del Proyecto
1. Distribucin de Informacin y Gestin de
las expectativas de las partes interesadas
1. Control de Calidad
1. Satisfaccin del Cliente
1. Informe de Resultados
1. Seguimiento y Control de
Riesgos
1. Direccin de Procuras
1. Administracin de Procuras
1. Cierre de Procuras
FASES
81
Este mapa permite ver cada uno de los formatos haciendo click en las fases de proyecto para
ver los formatos de verificacin de entregables a generar durante cada una de stas o haciendo
click a los procesos para ver cada uno de los formatos de verificacin de entregables generados
en cada proceso.
5.6 Verificacin
Como se puede observar en el marco terico esta etapa incluye la verificacin de los diseos
mediante pruebas pilotos. Para este proyecto no es factible realizar estas pruebas ya que la
duracin de ejecucin de un proyecto es mucho mayor que la del proyecto de pasanta.
Por lo tanto en esta fase slo se realiza la verificacin y validacin de los diseos por parte del
Gerente de Proyectos de Cervecera Polar C.A. y todos los lderes de disciplinas que intervienen
en la ejecucin de dichos proyectos.
Se desarrolla tambin toda la documentacin de apoyo y formacin en la herramienta y dando
el debido entrenamiento al personal de la Gerencia sobre el uso del mapa de integracin.
Y se culmina con la realizacin del proyecto de pasanta.
5.7 Actuar
Finalmente se llega a la ltima etapa de los procesos de la metodologa adaptada, la etapa de
actuar. Esta etapa la debe desarrollar posteriormente la Gerencia de Proyectos de Cervecera
Polar, una vez que se haya hecho la verificacin y se pongan en prctica las herramientas creadas,
con el objetivo de identificar debilidades del proceso para tomar acciones de mejora continua en
el desempeo de los procesos.
82
ANLISIS DE RESULTADOS
Los resultados presentados y generados del desarrollo de la metodologa de solucin del
problema de pasanta fueron la creacin de 74 formatos de verificacin de los entregables
constituidos con las prcticas de la Gerencia de Proyecto de Cervecera Polar y las buenas
prcticas de gestin de proyectos referentes a la PMBOK y la Norma ISO 10006:2003.
Dirigiendo la creacin de los formatos bajo un enfoque basado en procesos, identificando y
describiendo las especificaciones de cada uno de los procesos llevados a cabo en los diferentes
grupos de procesos, fases de proyecto y reas del conocimiento.
Con la creacin de estos formatos de verificacin de entregables se incluyeron las siguientes
mejoras.
En cuanto a las fases de proyectos ejecutadas en la Gerencia de Cervecera Polar:
Verificacin del cumplimiento de formatos, estndares y codificacin vigente en
Empresas Polar.
Ficha tcnica: inclusin de servicios requeridos, indicadores bsicos, cronograma e
identificacin de riesgos.
Garantizar la realizacin de una descripcin de procesos inicial.
Garantizar que se reciban los manuales de equipos operativos y de mantenimiento en las
reas civil, mecnica y electricidad.
Garantizar la realizacin o recibimiento de los listados de repuestos crticos.
Garantizar la identificacin y cumplimiento de parmetros de garanta.
Garantizar que se encuentren todos los elementos del proceso, caractersticas y estndares
en los diagramas de flujo, P&ID y Disposicin fsica (Lay-out).
Garantizar la definicin de todas las especificaciones necesarias de los equipos que
intervienen en el proceso.
Inclusin de un acta de capitalizacin de los activos fijos del proyecto.
Iniciacin y verificacin de la fase de auditoras de seguimiento.
Incorporacin del formato de evaluacin de satisfaccin del cliente, acta y evaluacin de
adiestramiento.
83
Y en general garantizar que se cumplan con todas las normas, estndares, parmetros,
caractersticas, especificaciones, pruebas, revisiones, aprobaciones y una completa
realizacin y entrega de cada uno de los entregables generados en los procesos de gestin
de proyectos.
Y en cuanto a las reas del conocimiento se presenta una importante oportunidad de mejora ya
que como se observ no se documentan casi ninguno de los procesos referentes a stas. Por lo
que se propone la realizacin, cumplimiento y verificacin de cada uno de los procesos basados
en la gestin de las reas de conocimiento propuestas por la norma PMBOK. Es decir, se estara
incluyendo las mejoras prcticas de gestin de proyectos con respecto a integracin, tiempos,
costos, calidad, recursos humanos, comunicacin, riesgos y procura.
Logrando con esto los siguientes objetivos:
Estandarizar el proceso.
Mayor organizacin en la Gerencia de Proyectos.
Proporcionar trazabilidad a los proyectos.
Formalizar la entrega de cada fase de proyecto cumpliendo con polticas y procedimientos
de calidad.
Permitir la integridad y aceptacin de cada uno de los entregables de cada fase de
proyecto.
Permitir mayores registros, cambios, controles, mejoras y seguimientos de calidad.
Desarrollar el proyecto y sus procesos de la forma ms eficiente posible.
Aumentar la calidad de los procesos.
Y como resultado final se gener una herramienta o mapa interactivo en el cual se integran
todos los formatos creados, identificando en ste los procesos presentes en la interaccin de los
grupos de procesos, fases de proyecto y reas del conocimiento de la gestin de proyectos.
Incluyendo los formatos disponibles del entregable en s.
Este mapa de integracin de los procesos de gestin constituye el resultado que se buscaba para
la solucin de la necesidad de formalizacin, registro y verificacin del cierre de cada fase de
proyecto.
84
Integrando las fases del proyecto, las reas del conocimiento y los grupos de procesos se crea el
Plan de gestin de la calidad. Por lo tanto la actividad de verificacin de los entregables de cada
proceso contribuye con el control del plan de calidad.
Fases de
Proyecto
reas de
conocimiento
Grupo de
procesos
Figura 5.11. Integracin de Gestin de la Calidad

(Elaboracin Propia)
Finalmente, se puede decir que los formatos garantizan la verificacin de los entregables de
cada proceso, por lo que se aumenta la calidad de cada uno de los entregables, aumentando as la
calidad y eficiencia en todos los procesos de gestin de proyectos obteniendo una mayor calidad
en el producto, servicio o resultado final del proyecto.
Por lo tanto se puede concluir que el plan de gestin de proyectos debera:
Hacer referencia a los requisitos documentados del cliente y de otras partes interesadas
pertinentes y a los objetivos del proyecto; tambin debera documentarse la fuente de cada
requisito para hacer posible la trazabilidad.
Identificar y documentar los procesos del proyecto y su finalidad.
Identificar las interfaces de la organizacin, prestando especial atencin a:
- la conexin y los canales de comunicacin de la organizacin encargada del proyecto con los
distintos departamentos de la organizacin originaria, y
85
- las interfaces entre departamentos dentro de la organizacin encargada del proyecto;
Integrar los planes resultantes de la planificacin llevada a cabo en otros procesos del
proyecto; estos planes incluyen:

- el plan de la calidad
- el desglose de tareas
- el programa del proyecto
- el presupuesto del proyecto
- el plan de comunicacin
- el plan de gestin de riesgos
- el plan de compras
Todos los planes deberan revisarse para comprobar su coherencia y debera resolverse
cualquier discrepancia.
Identificar, incluir o hacer referencia a las caractersticas del producto y el modo en que
debera efectuarse su medicin y evaluacin.
Proporcionar una base de referencia para la medicin y control del avance, para permitir
la planificacin del trabajo restante. Se debera preparar y programar planes para las revisiones y
evaluaciones del avance.
Definir indicadores del desempeo y la forma de medirlos, y prever la realizacin de
evaluaciones regulares con el objeto de efectuar un seguimiento del avance; estas evaluaciones
deberan:
- Facilitar las acciones correctivas y preventivas.
- Confirmar que los objetivos del proyecto continan siendo vlidos en un entorno cambiante
para el proyecto.
Prever las revisiones del proyecto requeridas por el contrato para asegurarse del
cumplimiento de los requisitos del contrato.
Revisar con regularidad, y tambin cuando se produzcan cambios importantes.
CONCLUSIONES
Los procesos actuales de gestin de proyectos ejecutados por la Gerencia de Proyectos de
Cervecera Polar, aplican slo una pequea parte de las buenas prcticas de gestin de proyectos
establecidas por la PMBOK y la Noma ISO 10006:20003. En cuanto a que se maneja la gestin de
proyectos integrando los grupos de procesos: inicio, planificacin, ejecucin, monitoreo, control y
cierre, con las fases de proyectos establecidas: Ingeniera Conceptual, Ingeniera Bsica, Ingeniera
de detalle, Construccin y Montaje, Puesta en Marcha, Cierre y Auditora de Seguimiento, con las
reas del conocimiento: Integracin, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos,
Comunicaciones, Riesgos y Procura. Sin embargo estas prcticas no son aplicadas de forma ntegra
y completa, ya que muchos de los procesos de gestin de proyectos, indicados en stas, no se
realizan, no se realizan de manera formal o no se realizan de forma completa todas las actividades
contenidas en cada uno de los procesos, sino slo cumpliendo algunas de ellas. Es decir, cumplen
slo con la prctica de definir los grupos de procesos, las fases de proyecto y las reas del
conocimiento, ms no se cumple en su mayoras con todos los procesos, actividades y entregables
que stas implican.
El diagnstico de los procesos de gestin de proyectos realizados por la Gerencia de Proyectos de
Cervecera Polar es aceptable pero con ciertas debilidades hasta ahora. Esto se debe a que las nicas
reas del conocimiento que se desarrollan de forma completa y eficiente son el alcance, los tiempos
y los costos, las otras reas se manejan de forma muy informal. Se presenta una falta importante de
documentacin, formalizacin y registros. No se realiza la adecuada verificacin de cada una de las
actividades y entregables generados en los procesos, por lo que no se valida la calidad del producto,
servicio o resultado final de los proyectos.
El primer factor que debe tener en cuenta la organizacin para asegurar la sostenibilidad es el
diseo de un plan estratgico a largo plazo, el cual es logrado a travs del desarrollo de proyectos.
Los proyectos se autorizan para satisfacer la demanda de mercado, oportunidades, necesidades
estratgicas de negocio, requisitos del cliente, avance tecnolgico y requisitos legales. Se puede
concluir que los proyectos ayudan a lograr los objetivos de la organizacin cuando estn alineados
con la estrategia de la misma. De aqu surge la necesidad de un plan de gestin de proyectos.
Gestionar un proyecto tpicamente incluye identificar los requerimientos, comprender, evaluar,
satisfacer las diversas necesidades, preocupaciones y expectativas de las partes interesadas, adems
de balancear las restricciones del proyecto como objetivo, calidad, cronograma, presupuesto,
recursos humanos, comunicaciones, riesgos y procura, y tener en cuenta la poltica de la calidad de
la organizacin originaria para su implementacin en la gestin del proyecto. stos son objetivos de
un enfoque sistemtico requerido para la creacin y mantenimiento de la calidad del proceso y del
producto de un proyecto.
La gestin de proyectos debe incluir o hacer referencia al plan de calidad y otros planes relativos a
la estructura de la organizacin, los recursos, el cronograma, el presupuesto, la gestin de riesgos,
procuras y gestin ambiental, de salud, seguridad y proteccin.
La gestin de proyectos debe realizarse mediante la aplicacin e integracin de los cinco grupos
de procesos, las ocho reas del conocimiento y las fases definidas en la gestin de proyectos. Esta
gestin integrada del proyecto tras el seguimiento y control, representa el Plan de Gestin de
Calidad.
El Plan de Gestin de la Calidad en los proyectos se debe basar en los ocho principios de gestin
de la calidad: enfoque al cliente, liderazgo, participacin del personal, enfoque basado en procesos,
enfoque de sistema para la gestin, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas entre las partes interesadas.
A lo largo del proyecto se ha visto que la integracin de las reas del conocimiento y las fases de
proyecto se desarrolla en base a todos los procesos presentes en cada uno de stas, por lo que se
puede notar el nfasis del enfoque basado en procesos en la integracin de gestin de proyectos.
Dicha integracin permite la identificacin, entendimiento y gestin de los procesos
interrelacionados como un sistema contribuyendo a la eficacia y eficiencia de la organizacin en el
logro de sus objetivos.
Los procesos del proyecto son aquellos necesarios para gestionar y realizar el producto. L a
gestin de estos procesos es fundamental para alcanzar los objetivos del proyecto, siempre y cuando
se realice dentro de un sistema de gestin de la calidad.
Segn las normas ISO 10006:2003 y la PMBOK, se deberan definir y controlar los documentos
necesarios y producidos por la organizacin encargada del proyecto en cada uno de los procesos del
ciclo de vida de los proyectos para asegurar la eficaz planificacin, implementacin y control del
proyecto. Existen varias metodologas para la implementacin de sistemas de gestin de la calidad,
y todas coinciden en considerar como una de sus etapas la elaboracin de la documentacin. El
sistema de gestin de la calidad tiene su soporte en el sistema documental, por lo que ste tiene una
importancia vital en el logro de la calidad, que no es ms que la satisfaccin de las necesidades de
los clientes. Aplicando el enfoque de procesos se logr caracterizar los procesos para definir y
proponer la documentacin necesaria y las especificaciones de lo entregables a generar durante la
ejecucin y gestin de proyectos cumpliendo en conjunto con la gestin de la calidad.
Para garantizar el cumplimiento de esa documentacin y especificaciones necesarias de cada uno

de los entregables se crearon 74 formatos de verificacin de los entregables, garantizando as una
mejora en los procesos, aumentando la calidad de cada uno de los entregables, lo que se traduce en
mayor calidad del producto, servicio o resultado final del proyecto.
Se evaluaron y analizaron todas las actividades y especificaciones que se deben realizar en los
procesos de gestin de proyectos, incluyendo lo que realiza la Gerencia de Proyectos de Cervecera
Polar y las buenas prcticas de las normas PMBOK e ISO 10006:2003, logrando una mejora en la
ficha tcnica del proyecto, la verificacin del cumplimiento de estndares de calidad y
codificaciones en los planos, diagramas y especificaciones de equipos generados en las fases de
proyectos, la verificacin de los manuales operativos y de mantenimiento de equipos, la inclusin
de las evaluaciones de satisfaccin del cliente y de formacin del personal, verificacin del
cumplimiento de parmetros de garanta, verificacin de que se realicen las mediciones y pruebas
necesarias de las fases de construccin, montaje y puesta en marcha, validacin y aceptacin de
actas de construccin, montaje, puesta en marcha y entrega de los proyectos. En general, se agreg
la documentacin necesaria para cumplir con todas las especificaciones de cada uno de los procesos
de las fases de proyectos definidas por la Gerencia de Proyectos de Cervecera Polar y con todas las
reas del conocimiento.
La verificacin de los entregables contribuye a la formalizacin y cierre de las fases, por lo cual se
evita el solapamiento de las mismas y se garantiza la finalizacin y cumplimiento integral de cada
una de ellas, aumentando as la calidad del producto, servicio o resultado final del proyecto.
Por ltimo todos los formatos de verificacin de los entregables y algunos formatos del entregable
en s, se enlazaron en un mapa interactivo de integracin, permitiendo la integracin de todos los
procesos y la calidad en el resultado final del proyecto.
RECOMENDACIONES
Realizar una prueba de la documentacin generada.
Crear un proyecto donde se desarrollen los procesos de las reas del conocimiento de gestin de
proyectos, de aquellas que no se realizan hasta el momento, para la formalizacin,
documentacin y registro de stos.
Disear un sistema de indicadores para la gestin sostenible de la documentacin creada.
Disear un programa de auditora interna para la documentacin.
Continuar el establecimiento de prcticas de gestin de la calidad a lo largo de todo el proyecto,

tales como la documentacin, la verificacin, la trazabilidad, las revisiones y las auditoras
internas y externas.
Debido a que esta calidad que se desee lograr depende en gran medida de la satisfaccin del
cliente y las partes interesadas: clientes, empleados, accionistas, comunidad y obreros, estos
requisitos deberan comprenderse con total claridad para asegurarse de que todos los procesos se
centran en ellos y son capaces de satisfacerlos.
La satisfaccin de los requisitos del cliente y de otras partes interesadas es necesaria para el
xito del proyecto. Por lo tanto, se recomienda desarrollar con mayor detalle la evaluacin de
satisfaccin del cliente con respecto a la ejecucin y gestin de los proyectos.
Se recomienda tambin seguir desarrollando en mayor medida el plan de calidad de la Gerencia

de Proyectos, en cuanto a la fase de auditora de seguimiento, empezando a ejecutar los
procesos de cumplimiento de parmetros de garanta, certificacin de competencias de
operadores, mejoras de procesos y rendimiento de equipos incluidos en sta, as como ejecutar
las auditorias integrales del proyecto.
Implementar un sistema para registrar y analizar la informacin obtenida durante un proyecto,

realizar auto evaluaciones, auditoras internas y externas cuando se requiera, a fin de identificar
debilidades y buscar la mejora continua del desempeo global de la organizacin, aumentando
la eficiencia y eficacia de los procesos de los que son responsables.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Chang, R y Niedzwiecki, M., Las herramientas para la mejora continua de la calidad.

Ediciones Granica, pp. 47-60 (1999).
Eckes, G., El Six Sigma para todos. Grupo Editorial Norma, Nueva Jersey, 2004.
Estructura de proyectos para elaboracin, aguas, servicios industriales, servicios para el

envasado y logstica Planta San Joaqun. Empresas Polar (2009).
ISO 9000:2006 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad.
ISO 9004:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Directrices para la Mejora del

Desempeo.
ISO 10006:2003 Sistemas de Gestin de la Calidad. Directrices para la Gestin de la

Calidad en los Proyectos.
ISO 10013:2002 Directrices para la Documentacin de Sistemas de Gestin de la Calidad.
Manual de Desarrollo de Proyectos. Empresas Polar, 2009.
Manual de Procedimientos y Ejecucin de Proyectos (Gua de Ejecucin y Coordinacin de

Proyectos). Empresas Polar, 2009.
Mora, Jos. Gua Metodolgica para la Gestin Clnica por Procesos. Ediciones Daz de
Santos, S.A, pp. 341 (2003).
Palacios, L, (2002) Benchmarking de proyectos en Venezuela. Ediciones UCAB: Caracas.
PMBOK a Guide to the Project Management Body of Knowledge. 4ta Edicin,

ANSI/PMI (2008).
Ramirez, J. Diagrama Causa-Efecto. Disponible en Internet:

http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causaefecto.shtml, consultado el 2 de Junio de 2010.
Silva, A,(2005). Gerencia de Proyectos. Ediciones Unimet: Caracas.
ANEXOS
ANEXO A: Conjunto de Formatos de verificacin de entregables incluidos en el mapa.
ANEXO B: Cuestionario de Desarrollo de Gestin de Proyectos
ANEXO C: Cronograma de Actividades
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
ESPECIFICACIN TCNICA
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:
Acta de Verificacin de los Principales

Entregables de un Proyecto por Fase:
Ingeniera conceptual
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
COORDINADOR DEL PROYECTO
Con la finalidad de formalizar la entrega de cada fase de proyectos cumpliendo con polticas y procedimientos de calidad, permitiendo la integridad y
aceptacin de cada uno de los entregables, a continuacin se presenta una lista de verificacin de los entregables por cada fase de proyecto.
Marque con una (x), SI (el entregable fue aceptado y entregado), No (el entregable no ha sido aceptado y entregado), R/R (el entregable requiere revisin),
N/A (no aplica)
FASES DEL PROYECTO

SI
1. INGENIERA CONCEPTUAL
Ficha tcnica
Diagramas de flujo
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Ingeniera Bsica
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
N/A (no aplica)
FASES DEL PROYECTO

SI
1. INGENIERA BSICA
P&ID
Lay-out o plano de ubicacin de equipos (mecnicos y elctricos)
Descripcin de procesos (inicial en prosa)
Plano de Arquitectura de control
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Ingeniera de Detalle
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
N/A (no aplica)
FASES DEL PROYECTO

SI
1. INGENIERA DE DETALLE
Planos de detalle por especialidad:
Civil
Mecnica
Electricidad
Cmputos mtricos (cantidad de materiales):
Civil
Mecnica
Electricidad
Hojas de especificaciones de equipos (seleccin del equipo)
Descripcin de procesos completa (enclavamientos-descripcin segn CFC IEC848)
SW documentado
Acta de aceptacin de pruebas FAT
Manuales de equipos (operativos):
Civil
Mecnica
Electricidad
Manuales de equipos (mantenimiento):
Civil
Mecnica
Electricidad
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
Acta de Verificacin de los Principales Entregables de un Proyecto por Fase: Ingeniera de Detalle
Listados de repuestos crticos:

Civil
Mecnica
Electricidad
OBSERVACIONES:
2 de 2
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Construccin y Montaje
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
N/A (no aplica)
FASES DEL PROYECTO

SI
1. CONSTRUCCIN Y MONTAJE
Acta de aceptacin de montaje por disciplina:
Civil
Mecnica
Electricidad
Adiestramiento (con acta de recepcin):
Operaciones
Mantenimiento
Automatizacin
Generacin de instructivos de operaciones
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Puesta en Marcha
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
N/A (no aplica)
FASES DEL PROYECTO

SI
1. PUESTA EN MARCHA
Acta de aceptacin de puesta en servicio
Validado Enclavamientos
Validado SW Manual
Validado SW Automtico
Fine tuning
Cumplimiento de parmetros de garanta
Entrega a operaciones
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Cierre de Proyecto
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
N/A (no aplica)
FASES DEL PROYECTO

SI
1. CIERRE DE PROYECTO
Acta de entrega de proyecto:
Civil
Mecnica
Electricidad
Automatizacin
SIGSI y BPF
Acta de capitalizacin del proyecto
Auditora Integral del Proyecto
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
N/A (no aplica)
FASES DEL PROYECTO

SI
1. AUDITORA DE SEGUIMIENTO
Cumplimiento de parmetros de garanta
Certificacin de competencias operadores
Mejoras de procesos
Rendimiento de equipos
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 6
02/09/2010
TTULO:
Acta de Verificacin de Entregables de

Ingeniera Conceptual para Diagramas de
Flujo
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Marque con una (x), SI (la especificacin est completa y correcta), No (la especificacin est incompleta y/o incorrecta), R/R (la especificacin requiere
revisin), N/A (no aplica).
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
Cumplimiento de formato, estndares y codificacin vigente de Empresas Polar

2. DIAGRAMA DE FLUJO
Se incluyen todos los equipos que cumplen una funcin principal en el proceso
Contiene todos los flujos de masa que entran y salen del proceso
Nombres, nmeros de identificacin y principales caractersticas de diseo de los equipos (Ubicados en la parte
superior del diagrama de flujo)
Se indican correctamente los smbolos de los equipos de acuerdo a sus funciones particulares
Condiciones de operacin de los equipos
Numeracin de todas las corrientes del proceso
Tabla con todas las corrientes de flujo de materiales con sus correspondientes nmeros (Ubicada en la parte
inferior del diagrama)
Valor del flujo de masa: msico, molar y/o volumtrico
Propiedades fsicas de los flujos
Corrientes de masa en estado lquido o gaseoso:
Gravedad especfica (Relativa a la densidad del agua o aire)
Viscosidad
Peso molecular
Temperatura media de ebullicin
Pureza del CO2
Contenido de O2
Alcalinidad
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de la Ingeniera Conceptual para Diagramas de Flujo
2 de 6
Dureza
Demanda
qumica
de oxgenoqumicos
(DQO) claves para el proceso
Composicin
de compuestos
Demanda bioqumica de oxgeno
Humedad
Slidos suspendidos
totales
(SST) y temperatura
Condiciones
operativas
de presin
Corrientes de masa en estado slido:
Gravedad especfica (relativa a la densidad del agua)
Dureza
Abrasividad
Punto de fusin
Contenido de humedad
Composicin de compuestos qumicos claves
Temperatura
Parmetros de operacin
Otras especificaciones:
No se deben enumerar las lneas de servicio
Para los equipos duplicados no se repite el smbolo y se les asigna un nmero de identificacin distinto (TAG)
La alimentacin se realiza por el lado izquierdo y la salida por el lado derecho del diagrama
Se indica de forma clara el origen y el destino de la corriente de flujo de las lneas que interconectan los procesos
de uno de los planos con otro
La distribucin de los equipos dentro del dibujo refleja la misma distribucin fsica de los equipos en la planta
ELEMENTOS
Lneas
Rectas e interrumpidas para procesos primarios con prioridad frente a la de procesos secundarios
La disposicin del arreglo de tuberas es prioritaria respecto a la ubicacin de los instrumentos
Equipos principales
Nmero y nombre del equipo
Dimensiones: dimetro interno y longitud de tangente a tangente (Indicados en el tope del diagrama,
inmediatamente encima del equipo)
Recipientes
Espesor y dimensiones indicados en un lugar cercano al recipiente
Presin y temperatura de operacin para cada equipo y lnea de proceso (Indicadas en la parte superior del
diagrama, en la misma posicin vertical que el equipo en cuestin)
Calderas
Flujo, presin y temperatura
Forma de calentamiento y tipo de combustible utilizado
Indicacin de tubera de proceso para un solo paso
Nombre, nmero y energa producida por el equipo (Indicados encima de la caldera en la parte superior del
diagrama de flujo)
SI
NO
R/R
N/A

Intercambiadores, condensadores, enfriadores y rehervidores
Flujo, presiones y temperaturas de entrada y salida
Nmero de identificacin y valor del calor intercambiado o disipado (Indicados al lado de cada equipo)
Se muestra una sola carcaza y se indica un solo paso de tubera mediante una lnea segmentada
Tipo de agua utilizada y su temperatura de entrada para el caso de enfriadores con agua
Bombas
Altura de bombeo, RPM y potencia
Nmero de identificacin, tipo y caudal mximo o capacidad de la misma (Indicados debajo de cada bomba)
Compresores
Presin, temperatura y RPM
Nmero del equipo, tapas y potencia al freno (BHP) (Debajo del compresor)
Capacidad o flujo mximo
Paila de Premezcla
Capacidad de malla + flakes
Volumen y tipo de la mezcla
Temperatura y presin de operacin
Material de fabricacin
Cocedor de Adjunto
Capacidad de adjunto
Capacidad de calentamiento
Volumen de la mezcla
Paila de Mezcla
Presin de operacin
Cuba de Filtracin
Volumen til, temperatura y presin de operacin
Capacidad de malta y flakes
Carga especfica
Filtro de Mezcla
Capacidad de malta y flakes
Carga especfica
Filtros
rea de filtracin y flujo
Presin y temperatura de operacin
3 de 6

Carga especfica
Paila de hervir
Volumen til
Presin y temperatura de operacin
Tipo y cantidad del medio filtrante
Desodorizador / Desgasificador
Flujo, capacidad, temperatura y presin de operacin
% gas resuelto
Cantidad de CO2
Tipo y cantidad de relleno
Medio de enfriamiento y calentamiento
Deshidratador y Lavadoras de CO2
Capacidad, presiones y temperatura
Medio de enfriamiento y calentamiento
Tipo de relleno
Motores Diesel
Modelo
Potencia, RPM, control de velocidad
Nmero de cilindros turbo cargados
Tipo de enfriamiento
Turbinas
Tipo y modelo
Potencia, RPM y control de velocidad
Flujo, temperatura y presin
Tipo de accionamiento y de enfriamiento
Silos
3
Capacidad en m , dimetro y altura total

ngulo del cono
Tolvas
Bocas de carga y descarga (Dimensiones)
Capacidad en m
ngulo del cono

Molinos
Tipo y modelo
4 de 6

3
Capacidad (m /hr)
3
Requerimientos para la aspiracin (m /min)

Transporte de cadenas, Elevador de cangilones, Limpiadora, Deschinadora y Separador magntico
Modelo
3
Capacidad (m /hr), potencia del motor, voltaje y frecuencia (Hz)

Nmero de fase
3
Requerimientos para aspiracin (m /min)

Paso del equipo
Bscula
Modelo
3
Capacidad (m /hr), potencia del motor, voltaje y frecuencia (Hz)

Nmero de fase
3
Requerimientos para aspiracin (m /min)

Paso del equipo
Capacidad de pesada (Kg/min)
Rotapool
Volumen til, temperatura y presin de operacin
Soplador
Modelo
3
Caudal (m /min)
Presin (bar), potencia y revoluciones mximas del soplante
Peso del equipo
Datos del motor: potencia, RPM, voltaje, fase y frecuencia
Filtros de mangas
Modelo
Tamao y peso del equipo
Superficie filtrante
Requerimiento de aire comprimido seco
Presin y caudal
Esclusa
Modelo
3
Capacidad (dm /vuelta) y peso del equipo

Datos del motor: potencia, RPM, voltaje, fase y frecuencia
Centrfugas
Tipo y modelo
Material de fabricacin internos
Capacidad
Revoluciones y potencia
5 de 6

Lmparas U.V.
Capacidad y flujo
Temperatura y presin
Instrumentacin
Instrumentacin de control
Tipo de instrumento (control de flujo, de presin, de nivel y otros)
Layers
Layers con sus colores respectivos segn codificacin de colores para dibujo en AutoCAD vigentes en Empresas
Polar
OBSERVACIONES:
6 de 6
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
TTULO:
02/09/2010
PROCESO:
Acta de Verificacin de Entregables de la

Ingeniera Conceptual para Ficha Tcnica
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. FICHA TCNICA
Centro de produccin
Proyecto
Subproyecto
Fecha de preparacin
Ejercicio operacional
Gerente de proyecto
Solicitante
Proveedor
Cdigo SAP CP
Cdigo consecutivo de proyecto
Cdigo subproyecto/activo
Cdigo SAP ejercicio
Necesidad y justificacin
Objetivo
Alcance: mecnico, automatizacin, electricidad, servicios, civil, seguridad, higiene y ambiente
Exclusiones
Premisas
Tipo de proyecto
Equipo de Trabajo
Monto estimado de inversin
Indicadores bsicos
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de la Ingeniera Conceptual para Ficha Tcnica

Riesgos
Aprobacin
Anexos
Servicios requeridos
Cronograma
OBSERVACIONES:
2 de 2
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Ingeniera Bsica para Lay-out o Plano de
Ubicacin de Equipos
PROCESO:
EMPRESA
CDIGO SAP
PLANTA
AREA
REFERENCIA GRUPO DE PLANOS
PROCESO
CDIGO DEL PLANO
GESTIN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
revisin) , N/A (no aplica).
INGENIERA BSICA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. LAY-OUT O PLANO DE UBICACIN DE EQUIPOS
Equipos
A escala y sin indicar dimensionamiento
Se indican plataformas y escaleras
Se indican reas para mantenimiento y extraccin de haces de tubos
Estructuras
Se evitan problemas de interferencia, en funcin de la localizacin futura de tuberas
No se muestra el recubrimiento de proteccin contra incendio (FIRE PROOFING)
Puentes
Se indica nicamente el trazado de los puentes a escala
Vas
Se indican vas perimetrales, cercas y vas de acceso
Curvatura correcta de esquinas e intersecciones, no se incluyen arcenes ni cunetas
Se indican vas del sistema contra incendio
Se indican vas de escape
Edificaciones
Salas de control
Subestaciones elctricas
Casetas de analizadores
Edificios administrativos
Lista de Equipos
Presencia de tabla donde se indica la lista de equipos que figuran en el plano, su nmero y nombre (Ubicada
fuera de las lneas de acotamiento del plano, preferiblemente a su derecha)
Orientacin del Plano
Se indica el Norte del Plano de Planta
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de la Ingeniera Bsica para

Lay-out o Plano de Ubicacin de Equipos
Se indican las coordenadas. Acotando el plano con lneas indicadas con la palabra Lmite de Batera y la
coordenada respectiva
Otras especificaciones
Tamao del Plano: A0 o A1
Escala: 1:25, 1:50, 1:100 o 1:200
Los equipos, edificaciones y estructuras estn dibujados a escala, no llevan indicadas sus dimensiones y se
indican las coordenadas de localizacin de los mismos
Sistema Mtrico de Unidades:
Longitudes: Milmetros
Elevaciones: Milmetros
Coordenadas: Metros
OBSERVACIONES:
2 de 2
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 3
TTULO:
02/09/2010
PROCESO:

Ingeniera Bsica para P&ID
EMPRESA
CDIGO SAP
PLANTA
AREA
PROCESO
CDIGO DEL PLANO
GESTIN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
INGENIERA BSICA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. P&ID
Se destacan con trazos gruesos las lneas y los equipos que intervienen de forma directa en el proceso principal
que ocurre en la planta y trazos finos para los que pertenecen a sistemas que se muestran para facilitar la
interpretacin del diagrama
Las lneas y tuberas aparecen conectadas entre ellas de la misma manera como estarn conectadas en las
instalaciones fsicas a efectuar en la planta
El nmero de tuberas coincide con las que se prev instalar, indicando sus conexiones y empalmes, lugar de
ubicacin real y referidas a vlvulas y equipos existentes
Identificacin de todos los equipos, tubera, vlvulas y otros accesorios de acuerdo con los criterios de
codificacin establecidos por Empresas Polar
Contiene toda la informacin de configuracin y operacin automtica para la interpretacin del sistema a
proyectar
Contiene todos los sistemas que actan durante las paradas de emergencia
Elementos
Contiene toda la informacin relativa a los equipos de proceso y de repuesto
Los equipos estn dibujados en toda el rea designada
Todos los equipos principales de proceso tienen indicado, inmediatamente encima, el nombre, la numeracin y
los datos de diseo; con su respectivo cdigo de identificacin ubicado en posicin adyacente al equipo o dentro
de l
Incluye todas las lneas de tuberas que unen los distintos equipos
Incluye todos los lazos de control con su respectivo cdigo de identificacin ubicado en posicin adyacente a los
smbolos de los equipos
Equipos
Contiene todos los equipos de proceso y en reserva
Nombre y numeracin
Presin , temperatura y caudales de diseo
Energa intercambiada
Dimensiones globales de torres y otros recipientes
Especificacin de los materiales de los componentes de los equipos principales
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de la Ingeniera Bsica para P&ID

Capacidad
Elevaciones de los recipientes
Indicacin de niveles de operacin para los equipos que contienen lquidos y tienen controles o indicadores de
nivel, con sus alarmas y niveles en que se disparan
Se muestran todos los equipos internos de los recipientes, torres y reactores, paila y cuba de filtracin
No se muestran escaleras, apoyos y entradas de personal de mantenimiento (al menos que exista una razn
especial)
Se muestran los materiales slidos dentro de los reactores, tambores y torres, las lneas de procesos con su
direccin, dimetro, nmero de lnea y especificacin del material
Se indican los platos necesarios, numerados de abajo hacia arriba, en el caso de los recipientes
Se indica la altura de la lnea tangente por encima de la fundacin de los recipientes verticales
Se indica la altura del fondo por encima de la superficie y la pendiente de los recipientes horizontales
Se indican los tipos de hornos y los servicios completos de decoquizacin de los serpentines de calentamiento
Se indican los tipos de bombas y rotores mostrando el tamao de las vlvulas de succin y descarga, y el tamao
de la brida
Se indican los equipos que requieren atencin especial debido a condiciones riesgosas de operacin
Tuberas
Lneas de proceso con su direccin y nmero
Dimetro y todos los cambios en sus dimetros
Especificacin del material
Tipo de aislamiento
Puntos altos de venteo y puntos bajos de drenaje
Lneas de purga intermedia entre las vlvulas de bloqueo doble
Purgas entre las vlvulas de bloqueo, aguas arriba y las vlvulas de control
Tipo de flujo a travs de las lneas, fuente y destino
Todas las conexiones ciegas de las tuberas
Todas las lneas para arranques y paradas
Instrumentacin
Vlvulas y tipo de vlvulas: indicacin y descripcin de vlvulas especiales e indicacin de vlvulas de bloqueo
ubicadas en los lmites de la planta
Tamao de las vlvulas de control directamente en posicin adyacente a la vlvula, indicando el tamao de los
elementos reductores antes y despus de las vlvulas de control
Accin de la vlvula para el caso de falla en el suministro de aire
Servicio de separacin tipo flash
Cada nominal de presin en la vlvula
Lneas de bypass de las vlvulas de control con su vlvula y drenaje
Se muestran las vlvulas suministradas junto a los instrumentos si se requiere
Las conexiones para tomar muestras estn numeradas de forma consecutiva dentro de cada unidad
Ubicacin, tipo y lneas que entran y salen de los analizadores y el sistema toma-muestra
Vlvulas de seguridad, tag y tamao de las mismas
Tamao y tag de la tubera de entrada y salida y punto de disparo
Vlvulas de alivio trmico con su respectivo tag
Dimetro interno de las restricciones del tipo orificio, venturis y otros
Tipo, material y longitud de los pozos trmicos
Punto de disparo de las alarmas
Se muestran todos los instrumentos que necesitan un sello lquido o purga con aire, aceite o gas
Vlvulas de drenaje para las lneas con traceado de vapor
Vlvulas ventur
Purgas para vlvulas sencillas y de purga
Se incluyen todas las lneas de servicio
Lazos de Control
Se representa de forma esquemtica todos los lazos de control, sus funciones y componentes (numerados)
Representacin esquemtica de los enclavamientos y seales que relacionan a los distintos lazos de control
2 de 3
Acta de Verificacin de Entregables de la Ingeniera Bsica para P&ID
Caractersticas generales y particulares de los instrumentos y lazos de control para la interpretacin de la

operacin automtica de la planta, en funcionamiento normal o en condiciones de emergencia
Tamao del P&ID A0: 841mm x 1168mm
Uso de Unidades del Sistema Internacional
Layers con sus colores respectivos segn codificacin de colores para dibujo en AutoCAD vigentes en Empresas
Polar
OBSERVACIONES:
3 de 3
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Ingeniera Bsica para Planos de
Arquitectura de Control
PROCESO:
EMPRESA
CDIGO SAP
PLANTA
AREA
PROCESO
CDIGO DEL PLANO
GESTIN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
INGENIERA BSICA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. PLANO DE ARQUITECTURA DE CONTROL
Escala
Plano de referencia: nmero de plano, descripcin y revisin
Estn presente todas las revisiones que se han realizado al plano
Leyenda que identifica los diferentes colores utilizados para cada equipo y el cdigo de colores de correccin
(parte inferior izquierda de la arquitectura)
Informacin requerida para cada equipo
Toda la nomenclatura cumple con el Manual de especificaciones tcnicas de codificacin de procesos y la
codificacin para los equipos de automatizacin y de los nodos FIX cumple con la codificacin descrita por la
empresa.
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Ingeniera de Detalle para Cmputos
Mtricos Civil
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
revisin) , N/A (no aplica)
CIVIL
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. CMPUTOS MTRICOS
tem y/o cdigo COVENIN (en caso de ser utilizados)
Descripcin
Verificar que todas las especificaciones necesarias estn contenidas en la descripcin
Unidades
Verificar que todas las unidades correspondan al Sistema Mtrico
Cantidad
Contiene las observaciones necesarias
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
TTULO:
02/09/2010
PROCESO:

Ingeniera de Detalle para Planos Civiles
EMPRESA
CDIGO SAP
PLANTA
AREA
PROCESO
CDIGO DEL PLANO
GESTIN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
CIVIL
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. PLANOS DE DETALLE
Arquitectura completa: planta, cortes y fachadas
Plomera: aguas negras, aguas blancas, plano de detalles y sistema contra incendios
Sistema elctrico: circuitos, toma corrientes, sistemas de iluminacin, tableros de distribucin y red telefnica
Topografa: vialidad, curvas de nivel y coordenadas
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Ingeniera de Detalle para Descripcin de
procesos
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. DESCRIPCIN DE PROCESOS
Secuencia de pasos de la receta
Descripcin de las fases
Diagrama de colores: condiciones iniciales, descripcin asociada (en prosa), alarmas e indicacin de cuando
finaliza la operacin
Diagrama de fases
Avisos y alarmas
Diagrama de bloqueos
Lista de seales de comunicacin (opcional)
Lista de parmetros y valores anlogos (opcional)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Mtricos de Electricidad
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
ELECTRICIDAD
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. CMPUTOS MTRICOS
Descripcin de la actividad a realizar
Especificacin de unidades
Especificacin de cantidades
Precio por unidad
Precio total de las unidades
Precio total en el proyecto
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Ingeniera de Detalle para Planos de
Electricidad
PROCESO:
EMPRESA
CDIGO SAP
PLANTA
AREA
PROCESO
CDIGO DEL PLANO
GESTIN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
ELECTRICIDAD
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

Contiene un ndice de pginas especificado
Portada con todos los datos necesarios
Descripcin: tensiones, cableado y colores del cableado
Diagrama de seales
Disposicin de armario
Lista de materiales: cantidad, nombre de la pieza, designacin, nmero del artculo, productor, descripcin y
nmero de tipo
Lista de seales: direccin, simblico, descripcin, tablero y observaciones
Diagrama de fuerza
Diagrama de alimentacin
Sistemas de control
Seales digitales
Seales anlogas
Plano de Bornes
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 3
02/09/2010
TTULO:

Ingeniera de Detalle para Hojas de
Especificaciones de Equipos
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
Tabla de contenido
Objetivo
Alcance
Especificaciones
Lugar de instalacin
Estndares aplicables
Equipos a suministrar
Nmero del equipo
Descripcin
Fabricante
Suplidor
Marca / Modelo
Tipo
Serial
Caractersticas: capacidad, dimetro, longitud
Caras superior e inferior
Volmenes
Peso
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de la Ingeniera de Detalle

para Hojas de Especificaciones de Equipos
2 de 3
Tiempos necesarios
ndices necesarios
Presiones de diseo, operacin e hidrosttica
Cargas
ngulos
Chaquetas de calefaccin
Temperaturas de diseo y operacin
Caractersticas de los materiales
Corrosin permitida
Fluidos
Densidades
Boquillas / conexiones
Motor
Voltaje, potencia, rpm y amperaje
Caudales: de succin y descarga
Tipo de cabezales
Espesor de la placa
Especificaciones de productos utilizados
Coeficiente para un diseo anti-ssmico adecuado
Accesorios
Color
Pintura
Aislamiento
Revestimiento
Acabado
Controles dimensionales
Control del posicionamiento de conexiones y accesorios
Inspeccin y pruebas: generales, antes y despus de la construccin, hechas por el proveedor, localizaciones
Informacin a confirmar
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
Volumen
Diseo
Presiones
Altura Total
Altura de la parte cilndrica
Altura del cono central
Altura de la falda
Espesor de la placa
Peso de operacin: vaco y lleno
Pr Programa detallado con las fechas establecidas para los principales eventos
U Utilidades y productos qumicos
Jf Detalle de precios
Df Oferta
Costos y tiempo de viaje y asignacin de alojamiento y de personal de produccin diaria
Supervisin y puesta en marcha del personal
Acta de Verificacin de Entregables de la Ingeniera de Detalle

para Hojas de Especificaciones de Equipos
Provisin de mano de obra calificada y no calificada
Material de soldadura y trituracin
Provisin para soldaduras y gases inertes
Disposicin de las herramientas de ereccin
Gras y montacargas
Andamios
Seguros del personal
Indicacin de todas las entregas (componentes)
Garanta de cumplimiento
Garanta mecnica
Ubicacin principal del equipo y cargas
Descripcin de la documentacin
Anexos
OBSERVACIONES:
3 de 3
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Mtricos Mecnica
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
revisin) , N/A (no aplica)
MECNICA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. CMPUTOS MTRICOS
tem
Descripcin
Modelo o tipo
Dimetro
Material
Cantidad: en metros o piezas
Cdigo
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Ingeniera de Detalle para Planos de
Mecnica
PROCESO:
EMPRESA
CDIGO SAP
PLANTA
AREA
PROCESO
CDIGO DEL PLANO
GESTIN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
MECNICA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

Plano de tuberas
Plano de detalles de bloques mecnicos
Plano de recipientes
Instrumentacin
Equipos
Puentes
Tabla de especificacin de equipos
Detalles de partes:
Numeracin y nombre de la parte detallada
Acotamiento completo y correcto
Escala utilizada
Incorporacin de Buenas Prcticas:
Mantenibilidad
Diseo Sanitario
Diseo Ergonmico
Diseo Seguro
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Construccin y Montaje para
Adiestramiento
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIN
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ADIESTRAMIENTO
Integrador e instructor del adiestramiento
Especificacin de lugar, fecha y hora para llevar a cabo el adiestramiento
Objetivos del adiestramiento
Contenido
Lista de participantes: nombre, cdula, rea, firma y observacin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
TTULO:
02/09/2010
PROCESO:
Adiestramiento en la Fase de Construccin

y Montaje de Proyecto
EMPRESA
PLANTA
INTEGRADOR
AREA
INSTRUCTOR
PROCESO
LUGAR
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA(S)
CDIGO SAP
HORA (RIO)
GESTIN DE PROYECTOS
OBJETIVOS DEL ADIESTRAMIENTO

1.
2.
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
LISTA DE PARTICIPANTES
Nombre y Apellido
Cdula
rea
Firma
(Operaciones/Automatizacin/Mantenimiento)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Observacin
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Construccin y Montaje para Aceptacin de
Montaje Civil
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
CIVIL
1. ACTA DE ACEPTACIN DE MONTAJE
EQUIPOS
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
Instalacin segn planos

Instalacin con accesibilidad para mantenimiento y limpieza
Instalacin con acabados sanitarios
Verificacin de pendientes en pisos
Instalacin de iluminacin
Verificacin de ventilacin del rea
Verificacin de acabados finales
Pruebas de drenajes
Instalacin de pasarelas, escaleras y plataformas
Verificacin de anclajes en puentes y equipos
SIGSI / BPF
Incorporacin de BPF y normativas de seguridad
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Montaje Elctrico
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
ELECTRICIDAD
EQUIPOS
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

Instalacin de tableros con accesibilidad para mantenimiento y limpieza
Fijacin acorde a criterios de instalacin
Identificacin de los equipos y cableado interno
Instalacin de instrumentos
Conexionado de instrumentos
Pruebas de verificacin
Instalacin de iluminacin en el rea
BANDEJAS, CONDUITS Y CABLES
Identificacin del cableado
Instalacin de instrumentos
Conexionado de instrumentos
Pruebas de verificacin
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de Construccin y Montaje para el

Acta de Aceptacin de Montaje Elctrico
SIGSI / BPF
OBSERVACIONES:
2 de 2
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
TTULO:
PROCESO:
Evaluacin de Adiestramiento para la Fase

de Construccin y Montaje de Proyectos
OPERACIONES
02/09/2010
GESTIN DE PROYECTOS
MANTENIMIENTO
AUTOMATIZACIN
Nombre de la accin de formacin y

desarrollo:
Tipo de
accin:
Abierta
Incompany
Interna
Entidad:
Facilitador (es):
Fecha:
Con la finalidad de evaluar la calidad de la actividad de formacin y desarrollo en la que Usted acaba de participar, agradecemos que responda de la manera ms objetiva
posible los siguientes aspectos, marcando el atributo que mejor refleje su opinin.
Marque con una (X) en la escala respectiva segn su opinin, No Aplica (N/A), Deficiente (No se cubrieron las expectativas), Regular (Se cumplieron medianamente las
expectativas), Bueno (Se cubrieron las expectativas) y Excelente (Se superaron las expectativas):
EVALUACIN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD
N/A
INFORMACIN PREVIA A LA ACTIVIDAD

Previamente recibi usted informacin completa y a tiempo de esta
actividad de formacin y desarrollo?
Recibi usted una introduccin previa sobre la actividad por parte de su
supervisor?
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO
Los objetivos establecidos cumplieron sus expectativas de manera
El contenido programtico de la accin de formacin recibido cubri sus
expectativas de manera
Los conocimientos adquiridos satisfacen sus necesidades de manera
EVALUACIN DEL FACILITADOR
Los temas tratados por el facilitador fueron manejados a nivel
La claridad de exposicin del contenido programtico por parte del
facilitador fue
El manejo de las dinmicas por parte del facilitador, as como la aclaratoria
de dudas
El tiempo para cada actividad fue
La disposicin del facilitador para aclarar dudas tuvo un nivel
La participacin activa y dinmica de los participantes fue fomentada por el
facilitador
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
Def
Reg
SI
Bue
Exc
NO
N/A
Def
Reg
Bue
Exc
N/A
Def
Reg
Bue
Exc
FECHA:
FIRMA:
Evaluacin de Adiestramiento para la Fase de Construccin y Montaje de Proyectos

CONDICIONES AMBIENTALES Y LOGSTICA
Las condiciones fsicas (saln, luz, ventilacin) en su opinin fueron
La calidad de los equipos utilizados fue
La calidad del refrigerio suministrado fue
Organizacin del saln, posicin de las sillas, mesas y equipos
La presentacin, claridad y utilidad del material de apoyo fue
INFORMACIN GENERAL
Le parecen aplicables los conocimientos adquiridos a su trabajo?
Recomendara esta actividad a otro compaero de trabajo?
N/A
Def
Reg
2 de 2
Bue
SI
1.
2.
En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, seale el nombre de los 3.
compaeros a quienes recomendara la actividad:
4.
5.
Seale 2 aspectos en los cuales esta actividad contribuye con la labor que desempea en su posicin actual:
1.
2.
Favor agregue cualquier comentario o sugerencia que nos pueda ayudar a mejorar la calidad del adiestramiento:
NO
Exc
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Montaje Mecnico
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
MECNICA
EQUIPOS
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

Realizacin de inspeccin no destructiva (rayos x, pruebas de presin, etc)
Verificacin de fugas
Instalacin de sistema de aislamiento
Identificacin de los equipos
Instalacin de conexiones de instrumentos
TUBERAS VLVULAS Y ACCESORIOS
Derivacin de tuberas a drenajes y/o venteos en forma segura
Realizacin de inspeccin no destructiva (rayos x, pruebas de presin, etc)
Verificacin de fugas
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de Construccin y Montaje para el

Acta de Aceptacin de Montaje Mecnica
2 de 2

Instalacin de sistema de aislamiento
Identificacin de tuberas, vlvulas y accesorios
Instalacin de conexiones de instrumentos
SIGSI / BPF
OBSERVACIONES:
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Puesta en Marcha para Aceptacin de
puesta en servicio
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. PLANILLAS DE ACEPTACIN DE PROYECTO
Descripcin de documentacin entregada (aceptacin)
Actividades pendientes: nmero, descripcin, responsable y entrega
Observaciones adicionales: nmero, descripcin, responsable y entrega
Firmas
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Puesta en Marcha para Aceptacin
Proyecto Automatizacin
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ACTA DE ACEPTACIN PROYECTO DE AUTOMATIZACIN
Descripcin de documentacin entregada (aceptacin):
Planos de Tuberas e Instrumentacin (P&ID)
Descripcin de Proceso
Arquitectura de control
Listado de instrumentos y calibracin
Protocolo de aceptacin de pruebas FAT: En Automtico sin proceso
Aceptacin de instalacin de instrumentos y cableado
Protocolo de Aceptacin de Pruebas y Ajustes manuales (Vlvulas, Motores, instr. y Sensores
Protocolo de Aceptacin de Pruebas SAT: Enclavamientos
Protocolo de Aceptacin de Pruebas SAT: Alarmas
Protocolo de Aceptacin de Pruebas y Ajustes en Automtico sin producto
Protocolo de Aceptacin de Puesta en Marcha con producto
Protocolo de Entrenamiento a Operacin y Mantenimiento
Manuales y/o Instructivos de operaciones por automatizacin
Copia de Software supervisorio (Final)
Copia de Software Batch S-88
Copia de Software PLC documentado y Memoria (Final)
Aprobacin (Firmas)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Puesta en Marcha para Aceptacin
Proyecto Elctrico
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ACTA DE ACEPTACIN PROYECTO ELCTRICO
Descripcin de documentacin entregada (aceptacin):
Plano Elctricos (Final)
Listado de Seales
Planos de construccin
Protocolo de Pruebas FAT
Instalacin de tableros
Instalacin de canalizaciones
Cableado y conexionado
Verificar puestas a tierra y mediciones
Aislamiento acometidas
Energizacin
Protocolo de Pruebas SAT
Acta de entrega
Aprobacin (Firmas)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Puesta en Marcha para Validado SW:
Automatizaciones Alarmas
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. AUTOMATIZACIONES ALARMAS
Denominacin de la prueba
Integrador
Fecha y Lugar de la prueba
Cdigo del CCM
Direccin en PLC
Tag o cdigo del objeto en el PLC
Descripcin caracterstica de cada uno de los objetos o elementos de control involucrados en el proyecto
Cdigo del objeto primario que genera la alarma correspondiente al llegar a un valor dado (Cdigo o tag del
objeto asociado al valor de disparo)
Valor que posee el objeto primario para dar como resultado la alarma correspondiente (Valor del Disparo)
Valor de tiempo de retardo aplicado a la alarma correspondiente (Retardo para disparo (t))
Asignacin de nivel de prioridad de la alarma correspondiente ( Prioridad: H para alta, M para media y L para
baja)
Validacin de pruebas realizadas a cada una de las alarmas incluidas (Aprobacin)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Puesta en Marcha para Automatizaciones
HMI_SCADA
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. AUTOMATIZACIONES HMI_SCADA
Integrador o Proveedor
Sala de control
Lista de pruebas y verificaciones estndar a las que se somete los nodos HMI / SCADA
comprobaciones)
(Consta de 12
Validacin de pruebas y verificaciones realizadas a cada uno de los nodos HMI / SCADA (Consta de 5 campos
aprobatorios)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Puesta en Marcha para Validado
Enclavamientos: Automatizaciones
Interlocks
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. AUTOMATIZACIONES INTERLOCKS
Denominacin de Prueba
Fecha de la Prueba
Integrador
Causa/Efecto:
Datos de nomenclatura asignados al objeto segn el documento de Especificaciones de codificacin de
Empresas Polar
Descripcin caracterstica de cada uno de los objetos
Cdigo y descripcin de cada objeto que sea considerado o tomado en cuenta para bloquear o establecer un
interlock de otro objeto dado (causa)
Cdigo y descripcin de los objetos que son bloqueados o tienen establecido un interlock con los objetos listados
(efecto)
Alarma Panel Local (HMI)
Rgimen de operacin del objeto ( Rango instrumento: Abierta/Cerrada o Activado/Inactivo)
Posicin en la que se tomo en cuenta el objeto para bloquear o establecer un interlock de un objeto dado (Punto
de ajusto: Abierto/Cerrado o Activado/Inactivo)
Unidad de Ingeniera a la que obedece el objeto considerado para bloquear o establecer un interlock
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Automatizaciones Lgica S88
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. AUTOMATIZACIONES LGICA S88
Cdigo Mdulo Equipo
Producto Batch
Cdigo de Phase
Cdigo de Nodo Batch View
Lista de pruebas y verificaciones estndar a las que se somete la Lgica de Fases y/o Mdulos de Equipos S88
(12 comprobaciones)
Validacin de pruebas y verificaciones realizadas a cada uno de los Mdulos, Fases o Recetas programados (12
campos aprobatorios)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Automatizaciones Mediciones
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. AUTOMATIZACIONES MEDICIONES
Cdigo Caja de conexiones
Direccin en PLC
Descripcin caracterstica de cada uno de los objetos o elementos de medicin involucrados en el proyecto
Nmero de mediciones: nmero indicativo de la posicin ordinal de la medicin correspondiente
Unidad de ingeniera a la que obedece la medicin correspondiente
Valor inicial del rango o magnitud al que se encuentra regulada o configurada la medicin correspondiente
Valor final del rango o magnitud al que se encuentra regulada o configurada la medicin correspondiente
Valor de seguridad configurado que asumir la medicin en caso de falla por hilo roto (Valor reemplazo)
Valor inicial del rango al que se encuentra configurada o regulada la alarma asociada a la medicin
correspondiente (Low-level)
Valor final del rango al que se encuentra configurada o regulada la alarma asociada a la medicin
correspondiente (Hight-level)
Asignacin de nivel de prioridad de la alarma asociada a la medicin correspondiente
Validacin de pruebas realizadas a cada una de las mediciones incluidas (Aprobacin)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Automatizaciones Motores, Vlvulas y
Seales digitales
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. AUTOMATIZACIONES MOTORES, VLVULAS Y SEALES DIGITALES
Integrador
Cdigo Caja de Vlvulas
Direccin en PLC
Descripcin caracterstica de cada uno de los objetos o elementos de control involucrados en el proyecto
Conformidad por las pruebas de activacin de seales realizadas a los diferentes dispositivos de campo de tipo
digital (Pruebas manuales desde Sistema Supervisorio)
Conformidad por las pruebas de activacin de seales realizadas a los diferentes dispositivos de campo de tipo
digital (Pruebas en automtico con el programa)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Puesta en Marcha para Cumplimiento de
Parmetros de Garanta
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. CUMPLIMIENTO DE PARMETROS DE GARANTA
Indicacin del parmetro
Alcance
Diseo
Aceptacin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Electricidad Bastidores
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ELECTRICIDAD BASTIDORES
Fecha de la Prueba
Cdigo de CCM
Cdigos de Caja C, V
Lista de pruebas y verificaciones estndar a las cuales se somete todos los tableros de fuerza y control (Consta
de 25 comprobaciones)
Validacin de pruebas y verificaciones realizadas por secciones de hasta 2 tableros de fuerza y control +CCM
(Campos aprobatorios CCM):
Verificacin de la correcta conexin de las alimentaciones de fuerza y de control o mando
Funcionamiento de arrancadores y variadores de velocidad
Validacin de pruebas y verificaciones realizadas por secciones a las cajas de conexin (Campos aprobatorios
Cajas +C):
Verificacin de la correcta conexin de las alimentaciones de control
Estado de borneras e identificaciones
Validacin de pruebas y verificaciones realizadas por secciones a las cajas de vlvulas (Campos aprobatorios
Cajas +V):
Verificacin de la correcta conexin de las alimentaciones de control
Estado de borneras, solenoides e identificaciones
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Electricidad Instrumentacin
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ELECTRICIDAD INSTRUMENTACIN
Fecha de la Prueba
Integrador
Cdigo Caja de Conexiones
Direccin en PLC
Tipo de conductor instalado al instrumento (Cableado)
Tensin de operacin del instrumento (V)
Verificacin de la correcta activacin de los instrumentos de campo (Prueba de activacin)
Indicacin del tipo de instrumento en prueba
Verificacin de que se encuentra en el P&ID
Verificacin de la presencia fsica del instrumento en el plano elctrico
Verificacin de que se encuentra en el listado de seales
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Electricidad Motores
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ELECTRICIDAD MOTORES
Fecha de la Prueba
Integrador
Cdigo del CCM
Direccin en PLC
Indicacin de datos nominales de placa del motor correspondiente: Potencia (Kw), tensin (V) y corriente (A)
Indicacin del valor al cual fue ajustado el trmico segn datos de placa del motor correspondiente
Consumo de corriente del motor arrancando sin carga mecnica (Corriente en vaco (A))
Indicacin del calibre del conductor asignado al motor segn diseo (Cable segn diseo (AWG))
Indicacin del calibre del conductor instalado al motor (Cable instalado (AWG))
Indicacin del voltaje medido al momento de arranque del motor con carga (Voltaje en el arranque (V))
Indicacin del consumo de corriente del motor con carga mecnica correspondiente (Corriente con carga))
Verificacin del sentido de rotacin del motor (Sentido de giro)
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Electricidad Puesta a Tierra
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ELECTRICIDAD PUESTA A TIERRA
Fecha de la Prueba
Tipo de Celda
Cdigo de Celda
Lista de pruebas y verificaciones estndar a las cuales se someten todos los tableros de fuerza y control (Consta
de 25 comprobaciones)
Validacin de pruebas y verificaciones realizadas sobre las conexiones de tierra en los diferentes tableros de
fuerza y de control, as como sus acometidas elctricas:
Verificacin de puesta a tierra de tableros +CCM, Cajas +C o Cajas +V
Verificacin de aislamiento en las barras de tableros +CCM, Cajas +C o Cajas +V
Verificacin de aislamiento en acometidas de tableros +CCM, Cajas +C o Cajas +V
Verificacin de impedancia en barras de tableros +CCM, Cajas +C o Cajas +V
Valores de validacin:
Ejecutado: comprobacin realizada
Calibre: Calibre del conductor utilizado para la conexin a tierra
Color: Color del conductor utilizado para la conexin a tierra
Otros valores producto de las mediciones de comprobacin de acuerdo al caso
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Electricidad Vlvulas
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
NOMBRE DEL PROYECTO
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ELECTRICIDAD INSTRUMENTACIN
Fecha de la Prueba
Integrador
Cdigo Caja Vlvulas
Direccin en PLC
Verificacin de instalacin y conexin elctrica de los sensores de posicin relacionados a cada vlvula
(Cableado de sensores)
Verificacin de instalacin y conexin de mangueras para el correcto funcionamiento neumtico de la vlvula
correspondiente (Tendido de mangueras)
Verificacin del accionamiento de la vlvula correspondiente al activar su bobina ( Prueba de activacin)
Verificacin de la seal en el PLC de indicacin de posicin abierta de la vlvula correspondiente (Prueba de
retorno de abierto)
Verificacin de la seal en el PLC de indicacin de posicin cerrada de la vlvula correspondiente (Prueba de
retorno de cerrado)
Validacin de la instalacin neumtica en condiciones para operar la vlvula correspondiente (Instalada con aire)
Posicin en condiciones normales de operacin con el tablero de control energizado de la vlvula
correspondiente (Posicin natural)
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de la Puesta en Marcha para

Validado SW: Electricidad Vlvulas
Aprobacin
OBSERVACIONES:
2 de 2
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
TTULO:
02/09/2010
PROCESO:

Puesta en Marcha para Hoja General
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. HOJA GENERAL
Nombre de la Empresa del grupo y duea del proyecto
Planta donde ser instalada la aplicacin
rea de la planta donde ser instalada
Proceso, producto de la mejora o innovacin
Nombre del proyecto
Nmero del proyecto
Coordinador del proyecto
Integrador que realiza la mejora o innovacin
Fecha de realizacin de la prueba
Lugar donde se realizar la prueba
Validador corporativo
Validador por planta
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Puesta en Marcha para Planillas de
Entrenamiento
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
PUESTA EN MARCHA
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. PLANILLLAS DE ENTRENAMIENTO
Objetivos del entrenamiento
Contenido
Lista de participantes: nombre y apellido, cdula, rea (operacin/mantenimiento), firma y observacin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Cierre de Proyecto para Capitalizacin del
Proyecto
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
CIERRE DE PROYECTO
1. ESTNDARES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

2. ACTA DE CAPITALIZACIN
Solicitud de creacin de Activos Fijos
Unidad solicitante
Centro
Clase de activo fijo
Denominacin
Ubicacin fsica
Centro de costo
rea
Sistema
Tipo
Grupo
Monto estimado en Bs.
Valor reposicin a nuevo en US
Matrcula
Serie
En caso de incorporacin
Nombre del Proyecto
Cdigo SAP del Proyecto
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables de Cierre de Proyecto para Capitalizacin del Proyecto
2 de 2
Liquidar contra el elemento PEP

% a Capitalizar
Monto en Bs. a Capitalizar
Slo para Terrenos
Municipio
Registro
Tomo
Superficie
Creacin autorizada
Creacin rechazada
Fecha
Cdigo AF
OBSERVACIONES:
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Cierre de Proyecto para Entrega de
Proyecto Automatizacin, Control y Fuerza
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
CIERRE DE PROYECTO
AUTOMATIZACIN, CONTROL Y FUERZA
SI
1. ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO

Aceptacin de planos de tuberas e instrumentacin (P&ID) final
Aceptacin de planos elctricos como construido
Aceptacin listado de instrumentos y calibracin
Aceptacin software y documentacin del mismo como construido
Aceptacin de instalacin de instrumentos y cableados. Fuerza y control
Aceptacin de documentacin de automatizacin como construido
Actividades pendientes: descripcin, responsable y entrega
Observaciones adicionales: descripcin, responsable y entrega
Aprobacin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Proyecto Civil
PROCESO:
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
CIERRE DE PROYECTO
CIVIL
SI

Aceptacin de planos de construccin
Aceptacin instalaciones civiles y acabados
Aceptacin de drenajes
Aceptacin de revestimientos y pintura
Aprobacin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Proyecto Electricidad
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
CIERRE DE PROYECTO
ELECTRICIDAD
SI

Aceptacin de planos elctricos final
Aceptacin de listado de seales
Aceptacin de planos de construccin
Protocolo de pruebas FAT
Aceptacin de instalacin de tableros
Aceptacin de instalacin de canalizaciones
Aceptacin de cableado y conexionado
Verificacin de puestas a tierras y mediciones
Aceptacin de aislamiento acometidas
Energizacin
Protocolo de pruebas SAT
Aprobacin: firmas
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
TTULO:
02/09/2010
PROCESO:
Evaluacin de Satisfaccin del Cliente en la

Ejecucin de Proyecto
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
Con la finalidad de evaluar la calidad y satisfaccin con respecto al desarrollo y ejecucin del proyecto, agradecemos que responda de la manera ms
objetiva posible los siguientes aspectos, marcando el atributo que mejor refleje su opinin.
Marque con una (X) en la escala respectiva segn su opinin, No Aplica (N/A), Deficiente (No se cubrieron las expectativas), Regular (Se cumplieron
medianamente las expectativas), Bueno (Se cubrieron las expectativas) y Excelente (Se superaron las expectativas):
CIERRE DE PROYECTO
EVALUACIN GLOBAL DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO
N/A
Def
Reg
Bue
Exc
CUMPLIMIENTO DE PARMETROS
Cumplimiento del alcance del proyecto
Cumplimiento con los tiempos del proyecto (considerando modificaciones
de alcance)
Cumplimiento de costos (considerando modificaciones de alcance)
Cumplimiento de Calidad
Desempeo del equipo de trabajo
Interaccin y comunicacin entre las partes interesadas
Gestin de riesgos
Procura
FASES DE PROYECTO
Cumplimiento de todas las fases de proyecto de forma completa
Cumplimiento de todos los entregables en cada una de las fases
ASPECTOS GENERALES
Disponibilidad de recursos operativos
Cumplimiento de los proveedores
Orden y limpieza
Calidad de atencin
Calidad de acabado
Gestin de cambios
Realizacin de mediciones, pruebas y revisiones
Control de parmetros
N/A
Def
Reg
Bue
Exc
N/A
Def
Reg
Bue
Exc
N/A
Def
Reg
Bue
Exc
OBSERVACIONES:
REALIZADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Proyecto Mecnica
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
CIERRE DE PROYECTO
MECNICA
SI

Aceptacin de planos de tuberas e instrumentacin (P&ID) como construido
Aceptacin de documentacin mecnica:
Planos de ubicacin, construccin y montaje de equipos
Manuales
Aceptacin de instalacin mecnica y acabados
Aceptacin listado de bombas y vlvulas
Aceptacin inspeccin de soldaduras
Aprobacin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Proyecto Proceso
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
CIERRE DE PROYECTO
PROCESO
SI

Aceptacin de planos de tuberas e instrumentacin (P&ID) final
Aceptacin de descripcin de proceso como construido
Aceptacin de documentacin parmetros de operacin y control
Aceptacin de verificacin de parmetros de garanta
Aceptacin funcionamiento del software (acta conformidad)
Aprobacin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
PROCESO:

Proyecto SIGSI y BPF
GESTIN DE PROYECTOS
EMPRESA
PLANTA
AREA
PROCESO
NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SAP
CIERRE DE PROYECTO
SIGSI Y BPF
SI

Aceptacin de orden y limpieza
Aceptacin de seguridad industrial
Aceptacin de identificacin del rea
Aceptacin del cumplimiento de normativas legales
Aceptacin de infraestructura civil (barandas, pasarelas, etc)
Aprobacin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:
Acta de Verificacin de Entregables para la

Fase de Inicio del Proyecto en la Gestin de
Comunicacin
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Comunicacin
1. IDENTIFICACIN DE PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO
Registro de las partes interesadas
Informacin de identificacin
Evaluacin de la informacin
Clasificacin de las partes interesadas
Estrategia de gestin de las partes interesadas
Identificacin de partes interesadas claves que impactan significativamente el proyecto
Nivel de participacin deseado en el proyecto para cada una de las partes interesadas
Grupos de las partes interesadas y su gestin
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Fase de Planificacin del Proyecto en la
Gestin del Alcance
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Alcance
1. RECOLECCIN DE REQUISITOS
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
Documentacin de requisitos
Necesidades y oportunidades de negocio
Objetivos de negocio y del proyecto
Requisitos funcionales
Requisitos no funcionales
Requisitos de calidad
Criterios de aceptacin
Normas de negocio acorde con los principios de la organizacin
Impacto sobre otras reas y entidades de la organizacin
Requisitos de soporte y formacin
Requisitos de supuestos y restricciones
Plan de gestin de requisitos
Planificacin, seguimiento y reportes de los requisitos para las actividades
Gestin de configuracin de las actividades
Proceso de prioritizacin de requisitos
Listado preliminar de materiales y equipos
Atributos de los requisitos que a ser incluidos en la matriz de trazabilidad
Matriz de trazabilidad de requisitos
Necesidades de requisitos
Oportunidades y objetivos de negocio
Requisitos de objetivos del proyecto
Requisitos de WBS
Requisitos de diseo del producto
Requisitos de desarrollo del producto
Requisitos para estrategias y escenarios de pruebas
2. DEFINICIN DE ALCANCE
Declaracin del alcance del proyecto
Descripcin de los objetivos del producto
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables para la Fase de Planificacin del Proyecto

en la Gestin del Alcance
2 de 2
Criterios de aceptacin del producto

Entregables del proyecto
Exclusiones del proyecto
Restricciones y supuestos del proyecto
Actualizacin de los documentos del proyecto
3. CREACIN DE WBS
WBS
Diccionario WBS
Cdigos de identificacin
Descripcin del trabajos
Organizaciones responsables
Lista de cronograma
Cronograma de las actividades
Requisitos de los recursos
Costos estimados
Requisitos de calidad
Criterios de aceptacin
Referencias tcnicas
Informacin de contratos
Objetivo base
Declaracin de objetivos del proyecto
WBS
Diccionario WBS
Actualizacin de los documentos del proyecto
OBSERVACIONES:
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Calidad
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Calidad
SI
1. PLAN DE CALIDAD
Plan de gestin de calidad
Polticas de calidad
Control de calidad
Garantas de calidad
Enfoque de procesos de mejora continua
Mtricas de Calidad
Descripcin de los atributos del producto o proyecto
Procesos de medicin del control de calidad
Control presupuestario
Frecuencia de defectos
Porcentaje de averas
Disponibilidad
Fiabilidad
Cobertura de la prueba
Listas de verificacin de calidad
Plan de proceso de mejora
Lmites de procesos
Configuracin de procesos
Medicin de procesos
Metas para mejorar el rendimiento
Actualizacin de documentos del proyecto
Matriz de asignacin de responsabilidades
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Comunicaciones
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Comunicaciones
SI
1. PLAN DE COMUNICACIONES
Plan de gestin de la comunicacin
Requisitos de comunicacin de las partes interesadas
Informacin que deber comunicarse incluyendo lenguaje, formatos, contenidos y niveles de detalle
Razn de distribucin de la informacin
Plazo o frecuencia de distribucin de la informacin necesaria
Personas responsables de comunicar la informacin
Personas responsables de autorizar la entrega de informacin confidencial
Persona o grupos que recibirn la informacin
Mtodos o tecnologas utilizadas para transmitir la informacin
Recursos asignados para actividades de comunicacin
Mtodo para la actualizacin y perfeccionamiento del plan de gestin de comunicacin
Glosario de terminologa comn
Diagramas de flujo de la informacin
Flujos de trabajos con posibles secuencias de autorizacin
Lista de informes
Planes de reuniones y limitaciones de comunicacin
Cronograma del proyecto
Registro de partes interesadas
Gestin de la estrategia de las partes interesadas
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Costos
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Costos
1. ESTIMACIN DE COSTOS
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
Estimado del costo de las actividades

Direccin de mano de obra
Materiales
Equipos
Servicios
Instalaciones
Tecnologa de informacin
Categoras especiales (asignacin por inflacin, reserva de contingencia, entre otros)
Costos indirectos
Estimaciones bases
Documentacin de la estimacin base
Documentacin de todas las suposiciones hechas
Documentacin de las posibles limitaciones
Indicacin del rango de las estimaciones posibles
Indicacin del nivel de confianza de la estimacin final
Registro de riesgos
2. DETERMINAR PRESUPUESTO
Costo base de la realizacin del proyecto
Curva en S de la suma de los presupuestos aprobados por perodo de tiempo
Requisitos de financiacin del proyecto
Fondos incluidos en los costos bases
Gestin de reservas
Registro de riesgos
Estimacin de costos
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:

en la Gestin de Costos
OBSERVACIONES:
2 de 2
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Integracin
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Integracin
SI
1. PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO

Plan de gestin de cambios
Plan de gestin configurado
Plan de gestin de alcance
Plan de gestin de requisitos
Plan de gestin de tiempo
Plan de gestin de costos
Plan de mejora del proceso
Plan de recursos humanos
Plan de gestin de comunicacin
Plan de gestin de riesgos
Plan de gestin de procura
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Procura
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Procura
1. PLAN DE PROCURA
Tipo de contratos
Problemas de gestin de riesgos
Uso de estimaciones independientes y criterio de evaluacin
Documentos estandarizados de procura
Coordinacin de procura con otros aspectos del proyecto
Supuestos y limitaciones que pueden afectar el plan de procura
Manejo de los plazos necesarios para comprar y su coordinacin con el desarrollo de la programacin del
proyecto
Manejo de las decisiones de hacer o comprar
Ajuste de las fechas previstas para cada contrato y coordinacin con el desarrollo de programacin y control de
procesos
Identificacin de necesidades para garanta de cumplimientos y contratos de seguros
Establecimiento de la direccin dada a los vendedores y mantenimiento de una WBS
Establecimiento de la forma y formatos que deben utilizarse para la procura y declaracin de contratos
Identificacin de vendedores precalificados
Mtricas de procura
Declaraciones de contratacin de los trabajos
Especificaciones
Cantidades deseadas
Niveles de calidad
Datos de rendimiento
Perodos de realizacin
Ubicacin del trabajo
Descripcin de servicios colaterales requeridos
Decisiones de hacer o comprar
Documentacin de las decisiones sobre los productos, servicios o resultados del proyecto que sern adquiridos
fuera de la organizacin del proyecto y los que se llevarn a cabo internamente por el equipo del proyecto
Decisiones para exigir plizas de seguro
Realizacin de contratos y breve justificacin de las decisiones
Documentos de contratacin
Solicitud de propuestas de posibles vendedores
Solicitud de informacin
Invitacin para la oferta
SI
NO
R/R
N/A

en la Gestin de Procura
Solicitud de cotizacin
Solicitud de negociacin
Respuesta inicial del vendedor
Descripcin de la forma deseada de la respuesta
Declaracin de contratacin del trabajo
Disposiciones contractuales necesarias
Criterios de seleccin de fuente
Comprensin de la necesidad
Costo total
Riesgos
Enfoque de gestin
Enfoque tcnico
Garantas
Capacidad financiera
Capacidad de produccin
Tamao y tipo de negocio
Desempeo pasado de los vendedores
Referencias y derechos de propiedad
Solicitud de cambios
OBSERVACIONES:
2 de 2
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Recursos Humanos
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Recursos Humanos
SI
1. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Funciones
Responsabilidades
Organigrama
Plan de gestin del personal
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Riesgos
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Riesgos
1. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A

Metodologa
Funciones y responsabilidades
Presupuesto
Cronograma
Categoras de riesgo
Definicin de probabilidad e impacto de riesgos
Matriz de probabilidad e impactos
Revisin de las tolerancias de las partes interesadas
Formato de los informes
Seguimiento
2. IDENTIFICACIN DE RIESGOS
Registro de riesgos
Lista de riesgos identificados
Lista de las posibles respuestas a los riesgos
3. ANLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Actualizacin de registros de riesgos
Lista de la clasificacin relativa o prioridad de los riesgos del proyecto
Riesgos agrupados por categoras
Causas de riesgos o reas del proyecto que requiere atencin especial
Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo
Lista de riesgos para anlisis y respuestas adicionales
Lista de seguimiento de riesgos de baja prioridad
Tendencia en los resultados del anlisis cualitativo de riesgos
4. ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
Anlisis de probabilidad del proyecto
Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:

en la Gestin de Riesgos
Lista priorizada de los riesgos cuantificables
Tendencia en los resultados del anlisis cuantitativo de riesgos
5. PLAN DE RESPUESTAS AL RIESGO
Actualizaciones de registros de riesgos
Riesgos identificados
Descripciones de los riesgos
reas del proyecto afectadas
Causas y cmo afectan los objetivos del proyecto
Responsables y responsabilidades
Anlisis cualitativo de procesos
Lista priorizada de riesgos
Acuerdos de las estrategias de respuesta
Acciones especficas para elegir la estrategia de respuesta
Desencadenantes, sntomas y signos de alerta de ocurrencia de riesgos
Presupuesto y cronograma de las actividades necesarias para implementar la respuesta escogida
Plan de contingencia
Planes de emergencia
Riesgos residuales y secundarios
Reservas de contingencia
Decisiones de contratos relacionados con riesgo
Decisiones de transferencia de riesgos
Acuerdos para el seguro, servicios y otros
Actualizacin del plan de gestin del proyecto
Plan de gestin del cronograma
Plan de gestin de recursos humanos
WBS
Cronograma base
Rendimiento del costo base
Actualizaciones de registro de supuestos
Actualizaciones de documentacin tcnica
OBSERVACIONES:
2 de 2
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Gestin del Tiempo
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA BSICA
Tiempo
1. DEFINICIN DE ACTIVIDADES
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
Lista de actividades
Cronograma de actividades
Identificacin de actividades
Descripcin de los objetivos de trabajo de cada actividad
Atributos de las actividades
Descripcin de las actividades indicando sus mltiples componentes
ID y nombre de la actividad
ID WBS
Actividades anteriores y posteriores y sus relaciones
Adelantos y retrasos
Solicitud de recursos
Fechas de las actividades
Limitaciones y supuestos
Personas responsables
rea geogrfica de la realizacin de las actividades
Tipo de nivel de esfuerzo de la actividad
Lista de cronogramas y fechas lmites
2. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Diagramas del cronograma del proyecto
Visualizacin esquemtica de los programas de las actividades y sus relaciones
Detalles del proyecto
Resumen de actividades
Atributos de actividades
Registro de riesgos
3. ESTIMACIN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Requisitos de los recursos
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:

en la Gestin del Tiempo
2 de 2
Tipo y cantidad
Estimacin base para cada recurso
Suposiciones realizadas para determinar el tipo de recurso a utilizar
Disponibilidades y cantidades
Desglose de la estructura de recursos
Identificacin de recursos por categora y tipo
Cronograma de recursos
4. ESTIMACIN DE DURACIN DE LAS ACTIVIDADES
Estimado de duracin de las actividades
Nmero de perodos probables para terminar el trabajo
Indicacin del rango de posibles resultados
Supuestos realizados para a estimacin de duracin de las actividades
5. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
Lista de hitos
Grficos de barra
Diagramas de red de la programacin del proyecto
Cronograma tentativo
Fechas tentativas de inicio y finalizacin
Informacin del cronograma
Requisitos de recursos por perodos de tiempo
Cronogramas alternativos
Programacin de reservas de contingencia
Requisitos de los recursos de las actividades
Cronograma
Registro de riesgos
OBSERVACIONES:
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Fase de Ejecucin del Proyecto en la
Gestin de Calidad
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
INGENIERA DE DETALLE, CONSTRUCCIN Y MONTAJE, Y PUESTA EN MARCHA

Calidad
SI
1. CONTROL DE CALIDAD
Actualizacin de activos de procesos organizacionales
Estndares de calidad
Acciones correctivas o preventivas
Reparacin de defectos
Actualizacin del Plan de gestin del proyecto
Plan de gestin del tiempo
Informes de auditorias de calidad
Planes de adiestramiento
Documentacin de procesos
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Comunicaciones
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO

Comunicaciones
1. DISTRIBUCIN DE INFORMACIN
Notificaciones de las partes interesadas
Informes del proyecto
Presentaciones del proyecto
Registros del proyecto
Realimentacin de las partes interesadas
Documentacin de lecciones aprendidas
2. GESTIN DE EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Causas de los problemas
Razonamiento de las acciones correctivas elegidas
Lecciones aprendidas de la gestin de expectativas de las partes interesadas
Acciones preventivas o correctivas
Plan de gestin de comunicaciones
Estrategia de gestin de las partes interesadas
Registros de las partes interesadas
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Integracin
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO

Integracin
1. DIRECCIN Y GESTIN DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Informacin sobre la realizacin del trabajo
Estado de los entregables
Progreso en el cronograma
Costos incurridos
Acciones correctivas y preventivas
Actualizaciones del Plan de gestin y documentos del proyecto
Registros del proyecto
Registros de riesgos
Registros de las partes interesadas
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Procura
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO

Procura
SI
1. DIRECCIN DE PROCURAS
Seleccin de vendedores
Adquisicin de la adjudicacin del contrato
Declaracin del trabajo realizado o resultados
Programacin base
Informes de resultados
Perodos de realizacin
Funciones y responsabilidades
Lugar de realizacin
Fijacin de precios
Trminos de pagamentos
Lugar de entrega criterios de inspeccin y aceptacin
Garantas
Soporte tcnico del producto
Tasas
Sanciones
Incentivos
Cumplimiento de seguros y fianzas
Aprobaciones de subcontratistas
Manejo de cambios requeridos
Mecanismo de resolucin de conflictos entre alternativas
Cronograma de recursos
Documentacin de la cantidad y disponibilidad de los recursos contratados
Fechas de activacin de cada recurso
Costo base
Alcance
Programacin base
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
Acta de Verificacin de Entregables para la Fase de Ejecucin del Proyecto

en la Gestin de Procura
Actualizaciones de documentos del proyecto
Documentacin de trazabilidad de requisitos
Registros de riesgos
OBSERVACIONES:
2 de 2
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 2
02/09/2010
TTULO:

Gestin de Recursos Humanos
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO

Recursos Humanos
1. ADQUISICIN DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Asignaciones del personal del proyecto
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
Directorio del equipo del proyecto

Memos a los miembros del equipo
Nombres insertados en otras partes del plan de gestin del proyecto: organigramas y programacin
Cronograma de los recursos
Perodos de tiempo que cada miembro del equipo puede trabajar en el proyecto
Plan de recursos humanos
2. DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Evaluacin del desempeo del equipo
Actualizacin de factores del entorno en la empresa
Personal administrativo
Registro de capacitacin de empleados
Evaluaciones de habilidades
3. GESTIN DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Actualizacin de factores del entorno en la empresa
Contribuciones a las evaluaciones del desempeo en la organizacin
Actualizaciones de las habilidades del personal
Informacin histrica y documentacin de lecciones aprendidas
Plantillas y procesos estndares organizacionales
Movimiento de personal a diferentes asignaciones o sustituciones
Outsourcing
Acciones preventivas
Plan de gestin de Recursos Humanos
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
Acta de Verificacin de Entregables para la Fase de Ejecucin del Proyecto

en la Gestin de Recursos Humanos
OBSERVACIONES:
2 de 2
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Fase de Cierre del Proyecto en la Gestin
de Integracin
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
CIERRE
Integracin
SI
1. CIERRE DE PROYECTO O FASE

Transicin del producto, servicio o resultado final
Actualizacin de los activos de procesos organizacionales
Archivos del proyecto
Documentos de cierre de fase o proyecto
Informacin histrica
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Fase de Cierre del Proyecto en la Gestin
de Procura
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
CIERRE
Procura
SI
1. CIERRE DE PROCURAS
Cierre de procuras
Aviso formal por escrito al vendedor de que el contrato se ha completado
Definicin de requisitos del cierre formal de las procuras en los trminos y condiciones del contrato
Archivos de procura
Aprobacin de entregables
Documentacin de las lecciones aprendidas de las actividades de gestin de procura del proyecto
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Fase de Seguimiento y Control del
Proyecto en la Gestin de Alcance
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Alcance
1. VERIFICACIN DEL ALCANCE
Aceptacin de los entregables
2. CONTROL DEL ALCANCE
Medicin del rendimiento del trabajo
Causa de las variaciones
Acciones correctivas elegidas y su razn
Lecciones aprendidas para el control de alcance
Actualizacin al plan de gestin del proyecto
Actualizaciones al alcance, costos y cronograma bases
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Proyecto en la Gestin de Calidad
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Calidad
SI
1. CONTROL DE CALIDAD
Validacin de cambios
Validacin de entregables
Mediciones de control de calidad
Documentacin de los resultados de las actividades de control de calidad
Listas de verificacin completas
Plan de mejora de procesos
Estndares de calidad
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Proyecto en la Gestin de Comunicaciones
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Comunicaciones
SI
1. INFORME DE RESULTADOS
Informes sobre la ejecucin
Organizacin y resumen de la informacin
Resultados de los anlisis
Progreso y estado de la informacin
Grficos de barras, histogramas, curva S y tablas
Anlisis de los resultados anteriores
Estado de registros y riesgos
Trabajo completado durante perodo de informe
Trabajo por completar durante el prximo perodo de informe
Resumen de los cambios aprobados en el perodo
Resultados del anlisis de varianza
Previsin de finalizacin del proyecto
Formato de informes
Acciones preventivas o correctivas recomendadas
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Proyecto en la Gestin de Costos
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Costos
SI
1. CONTROL DE COSTOS
Medicin del rendimiento de trabajo
Clculo de los valores CV (Variacin de costos), SV (Variacin del cronograma), CPI (ndice de rendimiento de
costos) y SPI (ndice de rendimiento de la programacin) para los componentes de WBS
Previsiones presupuestarias
Clculo del valor EAC
Causas de las variaciones
Acciones correctivas seleccionadas y su razn
Lecciones aprendidas del control de costos del proyecto
Costo base de realizacin
Estimacin de costos
Bases de las estimaciones
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Proyecto en la Gestin de Integracin
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Integracin
1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO
SI
NO
R/R
N/A
SI
NO
R/R
N/A
Acciones preventivas y correctivas
Plan de gestin del tiempo
Alcance, programacin y costos bases
Pronstico y reportes de resultados
2. CONTROL DE CAMBIO INTEGRADO
Actualizacin del estado de las solicitudes de cambios
Planes de gestin subsidiarios
Control de cambios de procesos
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Proyecto en la Gestin de Procura
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Procura
SI
1. ADMINISTRACIN DE PROCURA
Documentacin de procura
Contratos de procura
Cambios de contratos requeridos no aprobados
Solicitud de cambios aprobados
Documentacin tcnica desarrollada por el vendedor
Informes de rendimiento del vendedor
Garantas
Documentos financiaros
Facturas
Informe de pagamentos
resultados de las inspecciones relacionadas con los contratos
Actualizaciones de los activos de procesos organizacionales
Documentacin de los aspectos de comunicacin de los vendedores y compradores
Cronograma y requisitos de pagamentos
Documentacin de la evaluacin del rendimiento del vendedor
Plan de gestin del proyecto
Planes subsidiarios
Costo base
Programacin del proyecto
Programacin base
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Proyecto en la Gestin de Riesgos
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Riesgos
SI
1. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

Resultados de las evaluaciones posteriores de los riesgos
Auditorias de riesgos
Exmenes peridicos de riesgos
Identificacin de eventos de riesgos nuevos
Actualizaciones de probabilidad, impacto y prioridad de riesgos
Actualizaciones del plan de respuesta y responsables
Plantillas para el plan de gestin de riesgos
Matriz de probabilidad e impacto
Registro de riesgos
Estructura de desglose de riesgos
Lecciones aprendidas de las actividades de gestin de riesgos del proyecto
Acciones correctivas y preventivas recomendadas
Plan de gestin de procuras
Plan de gestin de recursos humanos
WBS
Cronograma base y Rendimiento del costo base
Actualizaciones de registro de supuestos
Actualizaciones de documentacin tcnica
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
PGINA:
FECHA DE VIGENCIA:
1 de 1
02/09/2010
TTULO:

Proyecto en la Gestin de Tiempo
PROCESO:
EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA
CDIGO SAP
AREA
GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO
Tiempo
SI
1. CONTROL DEL CRONOGRAMA

Medicin del rendimiento del trabajo
Clculo de valores SV (Variaciones del cronograma) y SPI (ndice de rendimiento del cronograma) por
componentes del WBS
Causas de las variaciones
Acciones correctivas elegidas y su razn
Lecciones aprendidas para el control de la programacin del proyecto
Acciones preventivas con recomendaciones de cambio para reducir la probabilidad de variaciones negativas en
el cronograma
Cronograma base
Costos bases
Informacin del cronograma
Programacin del proyecto
OBSERVACIONES:
REVISADO POR:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
NO
R/R
N/A
rea: Direccin Tcnica

Gestin de Ingeniera
Ginny DAlessio (Pasante)
DESARROLLO DE PROYECTOS
(Cuestionario)
El siguiente cuestionario tiene la finalidad de recolectar las necesidades, data e
informacin, y conocer el estado actual del proceso de ejecucin para Proyectos de
Inversin, permitiendo as el entendimiento de los procedimientos actuales de la Gerencia
de Proyecto, la evaluacin del seguimiento del proceso y el anlisis de los requisitos.
1. Nombre Cules de las siguientes caractersticas presenta el procedimiento actual de
desarrollo de proyectos?
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestin
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisin
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
2. Cmo manejan la incertidumbre en dicho proceso? Documentan las
incertidumbre, imprevistos o suposiciones?
3. Cumplen, en su mayora, con las fechas de inicio y finalizacin planificadas para
los proyectos? En los casos que no se cumplan, nombre los principales factores que
originan el incumplimiento.
4. Cules de las siguientes actividades se cumplen en el proceso de gestin de
proyecto:
Planificar
Organizar
Realizar el seguimiento
Controlar
Informar
Tomar acciones correctivas
5. Se definen y controlan los documentos necesarios para asegurarse de la eficaz
planificacin, implementacin y control del proyecto?
6. Existe documentacin de un sistema de gestin de calidad del proyecto o plan de
calidad del proyecto?
7. Se emprenden acciones de mejora continua para proyectos tanto presentes como

futuros?
8. Presentan un plan de gestin de proyectos?
9. Se documentan los objetivos del proyecto, detallando lo que se quiere lograr,
expresados en trminos de alcance, costo, tiempo y calidad del producto?
10. Considera usted, que se proporciona una estructura de la organizacin propicia
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto? sta estructura siempre ha
resultado adecuado para el logro del alcance del proyecto?
11. Considera usted, que se proporciona la infraestructura y los recursos necesarios
para asegurar el logro de los objetivos del proyecto?
12. Existen las tcnicas, herramientas y mtodos apropiados que permitan el
seguimiento y control de los procesos?
13. Existe una adecuada y completa documentacin de los procesos del proyecto?
14. Nombre cuales de las siguientes actividades son aplicadas en el desarrollo de
proyectos:
Identificacin de los procesos apropiados para el proyecto
Identificacin de los elementos de entrada, los resultados y los objetivos de
los procesos del proyecto
Identificacin de los dueos del proceso, definiendo su autoridad y
responsabilidad
Diseo de los procesos del proyecto para prever los futuros procesos en el
ciclo de vida del proyecto
Definicin de las interrelaciones e interacciones entre los procesos
15. Se registra y analiza la informacin obtenida durante un proyecto, para su uso en
un proceso de mejora continua, tanto en los procesos como el personal?
16. Se definen los procesos de comunicacin apropiados, y se intercambia la
informacin entre los procesos del proyecto, entre el proyecto, otros proyectos
pertinentes y la organizacin?
17. Se han tomado medidas para la realizacin de autoevaluaciones, auditoras
internas y/o auditoras externas, para identificar oportunidades para la mejora?
18. Se registra la informacin relativa al progreso y el desempeo del proyecto?
19. Se determina la capacidad de un proveedor para cumplir con los requisitos en lo
que respecta a los procesos y productos? Se tiene lista de los proveedores
preferidos y los criterios de seleccin del cliente?
20. Se realizan revisiones y evaluaciones del avance de los proyectos, por parte de la
direccin, a fin de de asegurarse su continua idoneidad, adecuacin, eficiencia y
eficacia. Para ser incluido en el plan de gestin del proyecto?
21. Se realiza una adecuada planificacin y control de los recursos? Se documentan
dichos planes de recursos, incluyendo la estimacin, las asignaciones y limitaciones,
junto con las suposiciones de que se parte?
22. Se identifican, registran y utilizan las causas raz de la escasez o exceso de los
recursos?
23. Se documenta la fuente de cada requisito para hacer posible la trazabilidad?
24. Se identifican y documentan las interfaces de la organizacin?
25. Se integran los planes resultantes de la planificacin llevada a cabo en otros
procesos del proyecto, tales como:
Plan de la calidad
Desglose de tareas
Programa del proyecto
Presupuesto del proyecto
Plan de comunicacin
Plan de compras
26. Se establecen prcticas de gestin de la calidad a lo largo de todo el proyecto, tales
como la documentacin, la verificacin, la trazabilidad, las revisiones y las
auditoras?
27. Se realiza documentacin de la gestin de los cambios en el alcance del proyecto?
28. Se documentan las necesidades y expectativas del cliente en cuanto al producto y
los procesos, as como las caractersticas del producto del proceso?
29. Se documentan las interacciones entre las actividades de un proyecto que podran
causar problemas entre la organizacin encargada del proyecto y las partes
interesadas?
30. Presentan formatos de programas normalizados, adecuados a las diferentes
necesidades de los usuarios?
31. Se lleva documentacin del alcance, tiempos y costos de los proyectos para as
realizar su trazabilidad?
32. Se tiene un sistema de gestin de la informacin documentado?
33. Se planifican reuniones y se realizan actas sobre las mismas, incluyendo detalles
como decisiones tomadas, cuestiones pendientes y acciones acordadas?
34. Se documentan los requisitos de las compras?
35. Utilizan actualmente alguna norma para la documentacin de proyectos?
36. Qu procesos de los proyectos tienen documentados?
37. Conoce las ventajas y la importancia de la documentacin de proyectos?
38. Actualmente los documentos estn disponibles para todo el personal que necesite
la informacin?
39. Se realiza la debida emisin y control de los cambios en los documentos, de
manera que se tenga informacin actualizada?
40. Cules procesos y/o actividades de las fases del proyecto presentan mayores
problemas o inconvenientes? Por qu?
41. De la respuesta anterior, Qu medidas correctivas utilizara para esto?
42. Cules son los principales procedimientos que se aplican actualmente en desarrollo
de proyectos?
43. Segn su criterio, cules son las necesidades inmediatas para el plan de gestin de
proyectos de la organizacin?
44. Que mejoras realizara al plan de gestin de proyectos de la organizacin?
Tabla 5.4 Cronograma de Actividades

FASES
Definicin del Problema
ACTIVIDADES
Induccin a la empresa
Curso de seguridad industrial
DEFINIR
Definir el problema
Identificar objetivos
Entender los procedimientos actuales de la
Recoleccin de data,
informacin y requisitos de Gerencia de Proyectos
procedimientos actuales en
la Gerencia vs. buenas
Observar y evaluar el proceso actual
MEDIR Y
prcticas de ejecucin de
RECOPILAR
proyectos
Interactuar con las partes interesadas en el proceso
DATOS
Anlizar Requisitos
Investigar las mejores prcticas en base al valor
agregado para el cliente
Sntesis del Anlisis de la Informacin
Conceptualizacin y
Recolectar signos y sntomas del proceso
diagnstico del problema,
evaluando las necesidades, Realizar Diagrama Causa-Efecto
Realizar Diagnstico en base a estudios
causas, efectos y
alternativas por medio de Analizar procedimientos, documentacin actual y
ANALIZAR mtodos y herramientas
mejores prcticas de gestin de proyectos
estadsticas.
Analizar alternativas
Proponer las mejores opciones para el desarrollo
del proceso de ejecucin y gestin de proyectos
Creacin de nuevos
formatos requeridos y
estructura de mapa
interactivo de
DISEAR
documentacin con la
incorporacin de enlaces
de informacin y formatos
existentes
Verificacin de
especificaciones y diseo, y
generacin de toda la
VERIFICAR
documentacin necesaria
de apoyo y formacin de la
herramienta
Disear nuevos procedimientos mejorados

Disear nuevos formatos requeridos
Disear herramienta de mapa de control de los
procesos fundamentales
Incorporar los documentos actuales al mapa
Generar documentos faltantes al mapa
Validar los diseos
Generar documentacin de apoyo y formacin
Dar entrenamiento al personal de la Gerencia sobre
el uso del mapa
Incorporar herramienta a la Intranet de la Empresa
Generacin de Informe
TIEMPO
1 Semana
6 Semanas
3 Semanas
7 Semanas
3 Semanas
Las actividades estn estipuladas tomando en cuenta que puede haber solapamiento de alguna de
ellas. En el siguiente Diagrama de Gantt se puede apreciar mejor la distribucin de las actividades
en el tiempo.
Figura 5.12 Diagrama de Gantt del Proyecto de Pasanta

1

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

DOCUMENTACIN DE LA GESTIN DE PROCESOS PARA PROYECTOS DE

Sartenejas, Junio 2010

UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

DOCUMENTACIN DE LA GESTIN DE PROCESOS PARA PROYECTOS DE

Realizado con la asesora de:

Sartenejas, Junio de 2010

4.9.1 Buenas prcticas, normas, definiciones y procesos de gestin de proyectos ................... 14

4.19 Diagrama de Ishikawa ........................................................................................................... 43

Tabla 5.1: Buenas prcticas de la integracin de procesos

La significacin de esta corporacin en la economa nacional se sustenta en indicadores

Figura 2.1. Estructura Organizacional de Empresas Polar C.A.

2.2 Cervecera Polar

Organigrama de Proyectos de Elaboracin, Aguas, Servicios Industriales y Servicios para

Gestin Procura Intl

Interaccin con Operaciones y Corporativos:

(*) Nota: No se incluye Plan Maestro de Planta y Plan Maestro de Vialidad

Figura 2.2. Organigrama de la Gerencia de Proyectos

Se presentan dificultades en la identificacin a tiempo de desviaciones y previsiones de

No se tienen procesos adecuados de formalizacin para definicin de requerimientos,

Se debe reforzar una adecuada organizacin, estandarizacin y trazabilidad de los procesos.

Se presentan dificultades y retrasos en la ejecucin de cada una de las fases de proyecto

No se auditan en forma sistemtica la calidad de los trabajos y/o entregables.

Lo anterior afecta en la Gestin de Calidad de los procesos de gestin de proyectos y en el

Conceptualizar el problema y realizar diagnstico, evaluando las necesidades, causas y

Analizar y sintetizar la documentacin actual e investigacin y evaluacin de las mejores

Estructurar un Mapa interactivo de Documentacin. Incorporar a la herramienta todos los

Son fases nicas no repetitivas compuestas por procesos y actividades

Tienen cierto grado de incertidumbre

Se espera que proporcionen unos resultados cuantificables, especificados dentro de unos

Tienen fecha de inicio y fin planificados y dentro de limitaciones de tiempo, costo y

recursos, claramente especificados.

proveedor de servicio o Empresa Encargada del proyecto. La Empresa pudiera cambiar de

4.3 Conceptualizacin de Fases de Proyecto

4.5 Definicin de Proyectos de Inversin en la Gerencia de Proyectos de Cervecera C.A

Instalacin de nuevos activos.

En activos existentes, cuando se trate de:

Cambio de capacidad de equipo o sistema

Abarcan soluciones en las reas de Elaboracin de Productos, Servicios Industriales, de

Figura 4.1. Grupos de Procesos de la Gestin de Proyectos (Elaboracin Propia)

Gestionar los recursos compartidos a travs de todos los proyectos

Identificar y desarrollar metodologas, las mejores prcticas y estndares de

Coaching, tutora, entrenamiento y supervisin.

Vigilar el cumplimiento de estndares, polticas, procedimientos, plantillas a

Desarrollar y gestionar polticas, procedimientos, plantillas y otra

Coordinar la comunicacin a travs del proyecto.

4.9.1.1 Ciclo de Vida de un Proyecto

Figura 4.2 Ciclo de vida de un proyecto

El principal entregable u objetivo de la fase requiere un grado de control adicional para

Relacin de solapamiento: cuando una fase se inicia antes de la finalizacin de la anterior.

Relacin iterativa: cuando una sola fase es planeada en un momento dado y la

4.9.1.4 Procesos y procedimientos para conducir el trabajo

Figura 4.3. reas del conocimiento de gestin de proyectos

Figura 4.4. Diagrama de la metodologa DMADV

Planificar: es la fase donde se establecen los objetivos y procesos necesarios para

Hacer: es la fase donde se implementan los procesos.

Verificar: se realiza el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto

Actuar: es la fase en la cual se toman acciones para mejorar continuamente el desempeo

A continuacin se muestra un Diagrama del Ciclo de Deming.

Figura 4.5. Diagrama del Ciclo de Deming (Elaboracin Propia)

Figura 4.6. Ejemplo Diagrama de Gantt

Figura 4.7. Ejemplo Diagrama de Ishikawa

Segn el nivel de detalle definido, identificar y listar las actividades menores o