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El mercado de
la alimentacin
gourmet en
Alemania
Estudios de Mercado
El mercado de la
alimentacin
gourmet en
Alemania
Septiembre 2004
NDICE
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9
9
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16
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30
V. ANLISIS DE LA DEMANDA
1. ANLISIS del comportamiento del consumidor
1.1. Nivel de consumo
1.2. Hbitos de compra
1.3. Hbitos de consumo
2. Percepcin del producto espaol
VI. LEGISLACIN Y NOTAS DE MARKETING
1. LEGISLACIN
2. NOTAS DE MARKETING
VII. ANEXOS
1. Informes de ferias
2. Listado de direcciones de inters
3. Bibliografa
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34
34
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37
42
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49
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54
57
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Como se apreciar a lo largo de este estudio, el sector de los productos gourmet en Alemania coincide tan solo
parcialmente con el concepto que para este sector se tiene en el mercado espaol. Por un lado, nos encontramos
con la categora de los denominados productos Feinkost (traducido literalmente como exquisiteces) que, segn la
definicin de la industria alemana, engloba productos como el ketchup, mahonesa, encurtidos, ensaladas preparadas, etc. Por otro, engloba otro grupo de productos que en el mercado alemn pueden recibir el nombre de
Premium, Delikatessen o incluso Feinkost y que, en trminos generales si pueden identificarse con lo que en el
mercado espaol se entiende por producto gourmet. Se incluyen asimismo dentro de este concepto las denominadas Spezialitten, bien regionales o internacionales, productos tpicos de una regin o de un pas que por su
especialidad son considerados productos de alta gama.
Por lo tanto, resulta difcil ofrecer una visin general y una conclusin acerca de la evolucin del mercado de los
productos gourmet en Alemania, debido fundamentalmente a la imposibilidad de delimitar cuales son los productos que se engloban dentro de dicho mercado y a las contradicciones entre los diversos estudios que existen sobre el sector.
Sin embargo, teniendo en cuenta la informacin existente en las fuentes consultadas para la realizacin de este
estudio, se puede concluir lo siguiente:
El sector de los productos gourmet tradicionales se encuentra estancado debido a la actual crisis econmica en Alemania. Aunque contina existiendo un importante grupo de poblacin con un alto poder adquisitivo que consume regularmente exquisiteces y productos de muy alta calidad que no estn al alcance del resto de la poblacin por sus elevados precios, este grupo de poblacin ha dejado de crecer en los
ltimos aos.
Existe un subsegmento dentro del sector de los productos gourmet que se encuentra actualmente en
fuerte crecimiento y que presenta grandes potencialidades para el productor espaol. Se trata productos
basados en especialidades internacionales con un alto factor de conveniencia. Los consumidores alemanes estn cada vez ms abiertos a probar nuevas especialidades, sin embargo, al no saber prepararlas o carecer de tiempo para ello, exigen que el producto se presente listo para comer y estn dispuestos
a pagar un precio mayor por ellos.
Con base a estas conclusiones, se pueden establecer una serie de recomendaciones bsicas dirigidas al productor espaol con inters en este mercado:
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Se debe tener en cuenta que, aunque es el consumidor final el que en ltima estancia elige el producto,
por lo general ste no conoce ni la marca ni muchos productos espaoles, por lo que es muy improbable
que se genere una demanda espontnea por parte del consumidor alemn. En ese sentido, adquieren
gran importancia la presentacin del producto y la informacin que el consumidor reciba. Se recomienda,
por tanto, que el productor apoye al distribuidor informandole al detalle sobre el producto y ofreciendole
material promocional y/o degustaciones de producto. Es asimismo aconsejable introducir los productos sobre todo si estos son desconocidos en el mercado alemn - a travs de las Semanas Espaolas que el
comercio minorista organizado alemn suele organizar y en las que se ofrece informacin al consumidor
final.
Otro aspecto a tener en cuenta por el productor espaol, es la actual tendencia hacia alimentacin Convenience en el mercado alemn. El consumidor alemn no sabe, por lo general, como se preparan ni
como se consumen algunas especialidades espaolas, por lo que el productor debe adaptar su producto
a esta necesidad.
Por ltimo, el productor espaol debe elegir correctamente el canal de distribucin a travs del cual quiere introducir sus productos. Si se pretende competir en calidad y no en precio es evidente que ste no
debe optar por la introduccin de sus productos a travs de canales del segmento medio y se recomienda el contacto con grandes almacenes tipo Kaufhof o Karstadt o con tiendas gourmet.
I.
INTRODUCCIN
INDUSTRIA
1.1. COMERCIO
*Quesos
quesos
*Ensaladas de carne
*Especialidades de embutidos
*Champn / Cava
*Ensaladas convenience
*Vinos
*Caviar
*Ensaladas de patatas
*Pats
*Productos crnicos
*Productos Crnicos
*Jamn (especialidades)
*Salsas picantes
*Pastas alimenticias
*Especialidades de embutidos
*Pats
especialidades
1.2. CONSUMIDOR
de
*Quesos
*Vinos
*Ensaladas preparadas
*Jamn (especialidades)
*Verduras
Fuente: Nielsen, Marketing dfv, Marketing FeinkostService, M&M Eurodata, ltimos datos disponibles
Segn otro estudio llevado a cabo por la empresa de investigacin de mercados Produkt + Markt encargado por
la CMA (oficina de marketing para la promocin de productos agrcolas alemanes), el valor aadido que aportan
las distintas especialidades gastronmicas es definido por el consumidor alemn a travs de los siguientes conceptos: de acuerdo con la opinin de los ms de 401 encuestados en todo el territorio alemn, las especialidades
alimenticias se caracterizan por un elevado precio, una extraordinaria calidad y un sabor especial. Junto a estos
criterios, desempean tambin un papel importante en la valoracin de los consumidores las caractersticas oferta limitada, y carcter regional de la produccin y elaboracin. El componente de producto de temporada o el
grado de familiarizacin con la especialidad no son, por el contrario, caractersticas esenciales de las especialidades de alimentacin
Cabe concluir por tanto, que el concepto de producto gourmet en Alemania es muy amplio y se puede interpretar
de diversas maneras y aplicar a distintos productos. Sin embargo es necesario acotar los limites de lo que se entiende por producto gourmet a efectos de este estudio. En ese sentido, se entender por producto gourmet aquel
producto caracterizado por un alto valor aadido (calidad, originalidad y sabor) y un precio elevado. Dentro de este
estudio se har tambin mencin especial al mercado de las especialidades regionales y especialidades de otros
pases que se comercializan en el mercado alemn, ya que los productos gourmet espaoles entran generalmente
en este concepto. Por otra parte, se analizar tambin cual es la evolucin en el mercado alemn de los alimentos
denominados Antipasti, ya que el consumo de estos productos est aumentando de forma considerable en Alemania y adems este concepto esta muy interrelacionado con el concepto espaol de las tapas.
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Vease Informe de mercado de platos preparados en Alemania editado por la Oficina Econmica y Comercial
de Dusseldorf.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Los productos gourmet no constituyen una partida arancelaria diferenciada, por lo tanto no es posible obtener informacin sobre datos de comercio exterior de los mismos.
1.2. Evolucin de los Antipasti en el mercado alemn
Tal y como se ha comentado anteriormente, existen muy pocos datos publicados sobre el sector de los productos
gourmet que nos permitan dar una imagen acerca del tamao global de este mercado en Alemania. Sin embargo,
dentro de este sector, en funcin de la definicin a la que nos queramos acoger, se pueden incluir una categora
de productos que estn creciendo con gran fuerza en el mercado alemn: se trata de los alimentos denominados
Antipasti; esta palabra de origen italiano se utiliza para denominar a todos aquellos platos - fros o calientes - que
preceden al plato principal, con un concepto muy similar al concepto espaol de tapas que asimismo goza de
cada vez mayor aceptacin en la oferta gastronmica y en los puntos de venta
Segn la consultora A.C. Nielsen, durante el ao 2002 se han vendido en el comercio minorista alemn (sin el canal discount Aldi), Antipastis por valor de 24,11 millones de euros, un 125,1% ms que durante el ao anterior. El
volumen de ventas se ha incrementado en un 179,1% hasta colocarse en los 5.126 toneladas.
Tabla 1: Evolucin del mercado de los Antipasti y de las Aceitunas (Comercio minorista alemn sin el canal discount Aldi).
Antipasti
Aceitunas
Cifra de negocios
% Variacin
Millones de euros
2001
2002
02/01
10,93
24,11
125,01
36,11
37,91
4,3
Volumen de ventas
% Variacin
Toneladas
2001
2002
02/01
1.847
5.126
179,1
7.735
8.409
8
Variacin en %
en millones de euros
Cifra de negocios
Volumen de negocios
TOTAL
31,09
+46,8
+41,4
Precio
+3,7
Peperoni
Tomates
Pimientos
Alcachofas
Setas
Judias
Mezcla
Cebollas
Berenjena
Championes
Otros
9,36
6,3
4,63
3,68
1,61
1,17
0,98
0,93
0,87
0,68
0,90
+120,3
+12,6
+91,2
+9,3
+57,1
+370,6
-20,2
+20,9
-14
+8,9
+37,6
+112,8
+11,8
+73,4
+10,6
+59,8
+376
-43,9
+23,4
-22,8
-15,9
+41,3
+3,5
+0,7
+10,2
-1,2
-1,7
-1,1
+42,1
-2
+11,4
+29,5
-2,7
Fuente: AC Nielsen.
Esta cifra de 5.000 toneladas no coincide con los datos anteriores para el 2002 ya que difieren las fuentes y
por tanto la base de productos tenidos en cuenta para el calculo del tamao de mercado de los Antipasti
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Principales empresas productoras
Tabla 3 Seleccin de empresas alemanas productoras de productos gourmet
Nombre
Perfil
Direccin
Beeck-Homann
El grupo est especializado en productos Feinkost Albert Schweitzer Ring 35
Feinkost GmbH & frescos.
D-22045 Hamburg
Co. KG
Posee un amplio surtido de ensaladas convenienTel.: 0049 (040) 66943164
ce y dressings, as como pescados ahumados.
Fax: 0049 (040) 66943-153
Internet:
feinkost.de
Carl Khne
(GmbH & Co.)
http://www.beeck-
Appel Feinkost
Productor e importador. Produce todo tipo de pro- Appel Feinkost GmbH & Co. KG
ductos derivados de pescado y salsas.
Groe Elbstrae 133
22767 Hamburg
Tel.: (0)40 / 38 02 02 - 0
Fax: (0)40 / 38 02 02 - 8496
Internet:
feinkost.de
Feinkost-Walter
Co. KG
August-Horde-Str. 4-8
D-65582 Diez
Tel.: 0049 (06432) 9550
Fax: 0049 (06432) 955111
Internet:
dittmann.de
http://www.appel-
http://www.feinkost-
11
D12277 Berln
Tel.: 0049 (030) 7422012
Fax: 0049 (030) 7436247
Kraft Jacobs Su- Es una de las grandes multinacionales de la ali- Langemarckstr. 4-20
chard Erzeugnisse mentacin. Factura 2.200 millones de euros al ao
D-28199 Bremen
y tiene 4.200 empleados. Produce distintos tipos
GmbH & Co. KG
Postfach 10 78 40
de alimentos, entre ellos productos Feinkost.
D-28078 Bremen
Tel.: 0049 (0421) 59901
0049 (0421) 5995666
Internet: www.kraft.de
Maggi GmbH
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Nombre
Nadler
GmbH
Perfil
Direccin
Theodor Kattus
GmbH
Frauenstr. 31
D-82216 Maisach
Postfach 71
D-82212 Maisach
Tel.: 0049 (08141) 939256
Fax: 0049 (08141) 939300
Internet: www.kattus.de
Vita-Feinkost GmbH Empresa creada en el ao 95, lider en ensaladas An der Alten Tonluhle 3
frescas listas para el consumo.
D-39164 Wanzleben
Tel.: 0049 (039209) 610
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III.
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin alimentaria en Alemania
La distribucin comercial agroalimentaria organizada en Alemania est muy orientada al factor precio y presenta
una acusada concentracin en unos pocos grandes grupos comerciales. Cada una de estas cadenas de distribucin tiene sus propias subcadenas en una estructura de tipo piramidal y suelen disponer de establecimientos en
prcticamente todo el espectro de canales de venta de alimentacin. En este mercado, la competencia entre los
proveedores, nacionales y extranjeros, es muy alta y los mrgenes de beneficios obtenidos son reducidos, sobre
todo para los productos de gran rotacin.
Tabla 5: Comercio minorista en Alemania. Nmero de establecimientos.
Tipo de establecimiento
Autoservicio (>5.000 m2)
Gran Hipermercado (1.500-4.999 m2)
Pequeo Hipermercado (800-1.499 m2)
Discount
Supermercado (400-799 m2)
Resto de Tiendas
TOTAL
01/00
2,36%
3,12%
0,84%
1,50%
-1,12%
-4,78%
-2,64%
2000 % 00
677
1,00
2.022
2,99
4.391
6,49
13.227 19,54
4.450
6,57
42.927 63,41
67.694 100,00
2002
% 02 02/01
2001
% 01 01/00 2000
% 00
16.060 13,40 -0,56 16.150 13,78 1,89 15.850 13,86
16.650 13,90 1,90 16.340 13,95 2,11 16.003 13,99
16.380 13,67 1,99 16.060 13,71 0,36 16.003 13,99
44.750 37,35 11,10 40.280 34,38 7,92 37.324 32,63
11.940
9,97 -2,85 12.290 10,49 0,15 12.271 10,73
14.030 11,71 -12,53 16.040 13,69 -5,22 16.924 14,80
119.810 100,00 2,26 117.160 100,00 2,43 114.375 100,00
14
Edeka/AVA-Gruppe
Aldi-Gruppe
Rewe-Gruppe
Metro-Gruppe
Schwarz-Gruppe
Tengelmann-Gruppe
SPAR AG
Total TOP 7
TOTAL
Establecimientos
N
%
5.468
8,57%
5.076
7,96%
4.494
7,05%
3.779
5,93%
2.688
4,22%
1.772
2,78%
1.467
2,30%
24.744
38,80%
63.769
100,00%
mill
20.929
20.250
19.645
14.430
13.797
7.762
6.956
103.769
136.147
Facturacin Food
% cuota
% Food/Total
15,37%
83,00%
14,87%
81,00%
14,43%
69,00%
10,60%
45,00%
10,13%
80,00%
5,70%
62,00%
5,11%
92,00%
76,22%
100,00%
El sector de la distribucin organizada para alimentacin en Alemania est muy concentrado. Segn datos del
ao 2002, el grupo formado por las 7 primeras empresas de comercio minorista (Top 7) factura el 76,22% del total
facturado en distribucin, mientras que las Top 30 controlan el 98,2% del mercado. Las restantes 70 empresas
han de conformarse con una cuota del 1,7%.La concentracin dentro del sector continuar en un futuro. Las previsiones apuntan a que el nmero de empresas continuar reducindose, en la mayora de los casos va absorciones, con un incremento de la competencia por la negociacin de volmenes y un endurecimiento de las condiciones de compra. Ello conllevar a que la supervivencia de las empresas no comprendidas entre las 10 principales no ser posible si no estn participadas o asociadas de alguna manera por aquellas.
A continuacin se analizan detalladamente los grupos de la distribucin agroalimentaria en Alemania que constituyen el grupo denominado Top 7.
EDEKA es una agrupacin de minoristas independientes de alimentacin en rgimen de cooperativa y conforma
uno de los mayores grupos de distribucin europeos. El grupo controla tambin el 50% de la cadena AVA. Para
contrarrestar los efectos negativos de su estructura cooperativista, los detallistas regionales estn agrupados en
torno a tres grupos desde 1997: Nord (norte), Sd (sur) y West (oeste), cuyo propsito es la coordinacin del
aprovisionamiento de mercaderas, de las ventas, de los aspectos logsticos y de las tecnologas de informacin.
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EXPORTADOR
COMERCIO MINORISTA
Especializado u organizado
CANAL HORECA
CONSUMIDOR FINAL
Los canales de distribucin para productos gourmet en Alemania, atendiendo al cliente final se pueden definir como sigue:
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Canal Horeca:
Comercio mayorista organizado (Cash & Carrys)
Empresas de catering
Mayoristas/distribuidores especializados
Tal y como se muestra en el siguiente grfico las cuotas de mercado ms altas para productos gourmet en Alemania se encuentran repartidas entre el comercio minorista no organizado tiendas feinkost y oferta gourmet en
tiendas especializadas (charcuteras, pescaderas, fruteras, etc), con una cuota de mercado de aprox. el 43%,
as como el comercio minorista organizado, principalmente hipermercados y grandes almacenes, con una cuota
del 34%. El sector de distribucin de catering canaliza aproximadamente un 19% de las ventas de productos
gourmet.
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Catering
19%
Minoristas
alimentac.
28%
Colect.
1%
Hoteles
1%
Tiendas Feinkost
17%
Grandes
almacenes
6%
Puntos de venta
con oferta
Gourmet
26%
Gastronoma
2%
Fuente: Nielsen, Marketing dfv, Marketing FeinkostService, M&M Eurodata, ltimos datos disponibles
A continuacin, se va a seguir el esquema de los canales de distribucin anteriormente expuesto para comentar
con ms detalle los distintos canales de distribucin para productos gourmet. Asimismo, se tratar de ilustrar con
ejemplos y perfiles detallados algunos de los puntos de venta/empresas ms representativas en estos canales.
A. CONSUMIDOR FINAL
A.1. Comercio minorista especializado (tiendas Feinkost)
Dentro del concepto de comercio minorista especializado, se encuentran las tiendas Feinkost y puntos de venta
como charcuteras, pescaderas y fruteras con oferta en alimentacin gourmet. Como medio de supervivencia, este canal intenta diferenciarse de otros canales de distribucin con una oferta que incluye especialidades internacionales y productos de alta calidad. Es decir, las tiendas especializadas y ms concretamente las tiendas Feinkost (tiendas gourmet) se distinguen por contar con productos de una gama del segmento alto: principalmente del
segmento alemn de productos Delikatessen, y una amplia oferta de productos de importacin; adems, ofrecen
un mayor servicio al consumidor.
A continuacin se describen, con cierto detalle una seleccin de tiendas gourmet, algunas de ellas, como Feinkost
Kfer y Dallmayr, de gran proyeccin en este mercado:
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Feinkost Kfer
Heimstettenerstr. 1
D-85599 Parsdorf
Tel.: 089/4168430; Fax: 089/4168671
www.feinkost-kaefer.de
El establecimiento de la empresa familiar Kfer en Munich, situado en la calle Prinzregentenstrasse, es considerado como uno de los puntos de venta gourmet ms emblemticos de Alemania. Su amplio surtido de especialidades abarca cerca de 8.500 artculos de alimentacin, con una amplia oferta en especialidades internacionales.
Adems de una oferta exclusiva en productos gourmet a travs de mostradores para productos perecederos (pescado, charcutera, quesos, etc) y una oferta de productos no perecederos a travs de lineales. El establecimiento
cuenta asimismo con un dpto de frutas y hortalizas y una oferta de productos de conveniencia y productos lifestyle
(de salud, de fitness, vitaminas). Feinkost Kfer cuenta con una superficie de venta de 1.200 m y 120 empleados
, su facturacin anual asciende a 16,5 millones de euros.
Por otro lado la empresa Kfer cuenta con un servicio de catering Kfer Party Service a travs del cual se ofrecen unas prestaciones de una alta calidad que lo han convertido en la empresa lder en el mercado alemn.
La empresa Kfer se ha introducido asimismo con xito en el sector de la restauracin, y cuenta con restaurantes
del mismo nombre. Adems, se ha hecho cargo recientemente de las cafeteras y restaurantes de los museos y
teatros de la ciudad de Munich. Tambin, junto con socios procedentes de la industria de la alimentacin a los que
se concede una licencia, se ha establecido una marca comercial (Kfer) para la distribucin de productos gourmet.
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Dallmayr
Dienerstr. 14-15
80331 Munich
Tel: (0)89/21350
www.dallmayr.de
La tienda de alimentacin gourmet Dallmayr, situada en calle Dienerstrasse de la ciudad de Munich, es uno de
los establecimientos de productos gourmet ms importantes de Europa. Adems del establecimiento principal,
Dallmayr cuenta con una tienda en el aeropuerto de Munich y un servicio de venta por catlogo y por internet.
Dallmayr cuenta con 120 empleados.
Aunque el ms conocido de todos sus productos es el caf con marca propia Dallmayr Prodomo, su surtido en
productos gourmet es muy variado y de una alta calidad. Cada semana hay una rotacin de productos, de manera
que el cliente pueda encontrar siempre novedades
Una parte importante de la facturacin de Dallmayr corresponde a los vinos, especialmente al Bordeaux; aunque
tambin los vinos del nuevo mundo cuentan con todo el apoyo de los dueos de Dallmayr. Una especialidad en
este campo es la lnea PMG (pour ma gueule: para mi paladar). Esto es, los vinos, que proceden de prestigiosas
vias y de una cosecha especialmente buena, son comprados en cubas por Dallmayr. La cantidad de vino a la
venta est limitada, y cada cliente slo puede comprar una botella.
Otros productos importantes del surtido Dallmayr son las cestas preparadas para regalos con un surtido variado:
salmn cortado a mano, miel de romero francesa, salchichas bvaras en conserva y la mostaza dulce, et
Por otra parte, cabe destacar el hecho de que el departamento de frutas y verduras de Dallmayr cuente con alrededor de 350 artculos fijos, incluso cuando no son de temporada. Esto se consigue debido a la flexibilidad y a la
buena planificacin de productos procedentes de todo el mundo. As, en enero hay cerezas frescas de Australia,
melocotones de Nueva Zelanda, esprragos de Per, setas de Sudfrica, trufas y peras del sur de Francia. Toda
esta mercanca fresca es suministrada diariamente por el mercado mayorista de Munich y por una empresa importadora especializada en frutas tropicales por transporte areo. En el mostrador de pescados de Dallmayr, se ofrece mayormente pescado del Ocano Atlntico: filetes de rape, rodaballo, pescado dulce del Danubio, etc. Toda la
carne (bovina y porcina) de Dallmayr se acoge al programa alemn de control de calidad Wittelsbacher Land.
Por otra parte, es importante mencionar el hecho de que este establecimiento cuenta con su propia marca Dallmayr. Los productos que se comercializan bajo marca propia son elaborados por empresas externas, siguiendo
con las directrices de Dallmayr, o de produccin propia (como productos de confitera e azcar, pastelera, ensaOficina Econmica y Comercial de Espaa en Dsseldorf
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KaDeWe
Los grandes almacenes Kaufhaus des Westens (KaDeWe), situados en Berln, cuentan con un departamento en
alimentacin de 6.000 m y un amplio surtido de productos gourmet. Se trata del establecimiento ms emblemtico del grupo Karstadt y goza de un gran prestigio entre el consumidor alemn (www.kadewe.de).
A.2.1.2. KAUFHOF
Kaufhof ofrece productos de alimentacin en 25 de sus sucursales, en el resto estn alquilados a filialistas o minoristas independientes. La facturacin en alimentacin del grupo Kaufhof ascendi en el ao 2002 a 315 millones
de euros.
El surtido en alimentacin de Kaufhof es el clsico de almacn de gran ciudad orientado hacia la lnea gourmet,
con especial cuidado en la oferta de productos frescos (frutas, verduras, pescado y crnicos) y una calidad y un
servicio superiores al promedio de la oferta en alimentacin en el canal del comercio minorista organizado. En esta cadena de grandes almacenes existe una seccin conocida como Feinschmeckerparadies (el paraso del Gourmet) englobada dentro del dpto de alimentacin.
Las especialidades internacionales ocupan tambin un lugar importante dentro del surtido de Kaufhof.. Aqu tambin se dispone de gran cantidad de mostradores en los que se ofrece una amplia variedad de quesos de las ms
diversas procedencias, embutidos de todas las nacionalidades, ensaladas gourmet (estas tambin se pueden
comprar por el sistema de autoservicio, pudiendo el cliente elegir la combinacin y cantidad de los componentes),
pescado y marisco fresco, caviar, etc.
A.2.2. Hipermercados y supermercados
En lo que respecta a la oferta gourmet en el canal tradicional del comercio minorista organizado destacan especialmente los hipermercados de algunos del los grandes grupos de la distribucin.
La oferta gourmet en hipermercados se concentra particularmente a travs de mostradores (quesos, embutidos,
pescado fresco y congelado, hortofrutcolas, etc.) y lineales para especialidades extranjeras (incluyendo ethno
food y finger food); muchos de estos productos son, a su vez, productos productos de conveniencia.
Destacan los siguientes grupos de la distribucin por su oferta de productos gourmet a travs de hipermercados:
Tegut
Nombres comerciales
Hipermercados de alimentacin
114
Tegut
24
Globus
Nombres comerciales
Hipermercados de alimentacin
35
Globus, Maxus
Nombres comerciales
Edeka
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La venta de productos gourmet a travs de portales de internet, plataformas B2C, tiene cierta relevancia
en este mercado y supone un canal alternativo para su comercializacin. El comercio electrnico para
productos gourmet est especialmente desarrollado en los EE.UU. y el norte de Europa. De acuerdo con
un reciente estudio, las compras realizadas en Alemania a travs de portales de internet suponen un 5,6
% sobre las compras totales a travs de este medio
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Perfil
www.jamon.de
www.gourmetsmarket.com
Gua de pginas web de productos gastronmicos, pensada para profesionales y aficionados a la alta gastronoma. Idiomas: ingls
www.go2spain.de
www.gourmetworld.com
Pgina que trata todo tipo de temas relacionados con el mundo de los productos gourmet. Idiomas: ingls
www.eurosud.de
www.tapas.de
www.roldan.einkaufsfuehrer.de
www.dallmayr .de
Tienda virtual de productos gourmet de la casa Dallmayr que ofrece una amplia gama de productos. Idioma: alemn.
www.grashoff.de
www.optart.de/shop.asp
Roungis express. Pgina web especializada en la venta de productos gourmet online. Hay una amplia oferta de productos frescos. Adems, se pueden
encontrar vinos espaoles. Idioma: alemn.
www.feinkost-kaefer.de
www.deliinternational.com
B. CANAL HORECA
Con respecto a la comercializacin de alimentacin gourmet a travs del canal HORECA, los canales de introduccin existentes abarcan un amplio espectro: importadores-mayoristas especializados en un pas determinado, mayoristas especializados en el canal HORECA, cash and carrys independientes y cash and carrys de los grandes
grupos de la distribucin.
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28
29
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Tendencias de la distribucin
En el ao 2001 la consultora alemana BBE-Unternehmensberatungs GMBH realiz una encuesta entre un total de
103 establecimientos comerciales con la finalidad de conocer cuales seran las principales tendencias del sector
gourmet en la distribucin alemana
Para un mejor anlisis de los resultados la consultora decidi dividir los establecimientos comerciales en dos categoras, en funcin de la superficie de venta de la que dispusiesen: Establecimientos con una superficie de venta
entre 400 y 1000 m y establecimientos con una superficie de venta de ms de 1000 m.
Tabla 4: Establecimientos encuestados segn la superficie de venta.
Superficie de venta 400 - 1000 m
Superficie de venta mayor de 1000 m
No
35%
Si
No
Si
61%
NS/NC
30
Un 61% de los encuestados dan gran importancia a la tendencia Premium. Para el 35% esta tendencia no
tiene ningn significado y un 4% no se pronuncian sobre la cuestin. Para los establecimientos situados en
Alemania occidental, el porcentaje de los mismos que otorgan gran importancia a esta tendencia es mayor
(un 66%). Para los situados en la antigua Alemania del este, este porcentaje alcanza solamente el 46%.
b). Surtido de productos premium.
Tabla 6: Surtido- Puntos fuertes en los productos premium.
Productos ecolgicos
Carne
Verduras
Fruta
Vino
Productos frescos
Dulces
Productos lcteos
Todos en conjunto
Feinkost
Bebidas espirituosas
Embutidos
Conjunto (n=63)
17%
16%
14%
14%
14%
14%
13%
11%
11%
6%
6%
6%
Segn los establecimientos encuestados que afirman que el sector premium constituir una tendencia importante para el comercio alemn (n=63) , todos los productos mencionados en la anterior tabla poseen, en mayor o menor medida, un aspecto premium. Es llamativa la afinidad que existe entre producto biolgico y premium, ya que el 17% de los encuestados ven un aspecto premium en los
productos biolgicos. El comercio valora en gran medida la naturalidad y calidad de los productos y
esta teora avala los resultados obtenidos en el sector de frutas y verduras.
c). Prestacin de servicios.
Una caracterstica diferenciadora en el sector de los productos gourmet la constituyen la importancia que adquieren los servicios relacionados con la venta de estos productos. Servicios especialmente valorados por los
compradores son los siguientes: personal especializado, amabilidad, limpieza, presentacin y degustaciones.
Otros de los servicios ms valorados actualmente por los clientes son el comercio electrnico y el servicio a
domicilio. Estos dos factores son aprovechados fundamentalmente por los grandes comerciantes, ya que los
pequeos negocios se encuentran con la barrera que suponen los altos costes de entrada en las nuevas tecnologas.
31
Presentacin.
Debido al exceso de informacin que reciben los consumidores, la innovacin y anticipacin en la presentacin del
producto adquieren un gran significado. La compra de productos gourmet se caracteriza por ser una compra eminentemente emocional. Apoyados por gratas experiencias (vacaciones con amigos o comidas en restaurantes) se
origina con frecuencia una necesidad natural hacia determinados productos. Esta es la razn de que aparezcan a
veces en determinados restaurantes un jamn de Parma o un jamn Serrano al lado de un meln y un buen vino
al lado de pasta fresca
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32
Comunicacin
Pocas veces se ofrecen degustaciones de productos en los expositores de queso, ensaladas o embutidos, sin
embargo las degustaciones constituyen una de las mejores formas de ganar clientes. Por otra parte es importante
tambin el contar con empleados especializados que puedan orientar y responder a las preguntas de los clientes
Productos biolgicos
El sector de los productos biolgicos esta adquiriendo en el mercado alemn cada vez ms importancia. Adems,
como ya se ha visto anteriormente, el consumidor alemn asocia fuertemente los productos gourmet con los productos biolgicos, por lo que los establecimientos especializados en productos gourmet o el comercio que pretenda potenciar este tipo de productos debe ampliar su surtido de productos biolgicos.
Comercio electrnico.
En la venta de productos al consumidor final, la distribucin a travs de Internet presenta un gran potencial. Se
debe tener en cuenta que el consumidor de productos gourmet es generalmente un consumidor con alto poder
adquisitivo y que por lo tanto, tiene acceso a esta nueva tecnologa. El sector gourmet es uno de los sectores
donde mayor crecimiento esta experimentando el comercio por Internet (se demandan productos muy especficos,
con un precio elevado).
33
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
54%
Ensaladas
53%
Salchichas
47%
Jamn
33%
30%
Carne y derivados
30%
Vino
29%
Pats
15%
Aves
12%
Pastas
12%
Platos preparados
10%
Champn / Cava
10%
Verduras
8%
Productos ahumados
8%
34
7%
Frutas
7%
7%
Especias
5%
Aceite / Vinagre
5%
16%
54%
50%
42%
38%
40%
31%
30%
20%
15%
20%
10%
0%
ms
igual
El consumidor
compra hoy
que hace 2/3
aos
El consumidor
comprar en 2/3
aos que hoy
menos
Tabla 9 - La demanda...
crece
Decrece
Minoristas alimentacin
40%
13%
Hipermercados
64%
8%
Supermercados
55%
10%
Establecimientos dto.
28%
20%
35
permanecer igual
37%
85%
Supermercados
75%
Establecimientos Feinkost
56%
Grandes almacenes
56%
Mercado semanal
53%
Establecimientos de descuento.
45%
Hipermercados
35%
36
A menudo
13%
En ocasiones
83%
El inters por este tipo de productos comienza con una edad comprendida entre los 30 y los 39 aos y se
incrementa sucesivamente hasta los 50-59 aos.
En el nivel de ingresos familiares existe tambin una graduacin: desde los 2.000 a los 3.000 euros netos
al mes los consumidores empiezan a estar ms preparados a permitirse estas exquisiteces, con el incremento en el nivel de ingresos el porcentaje de poblacin que se reconoce consumidora de Delikatessen aumenta.
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Para poder acotar an ms el perfil del consumidor, hay que destacar el hecho de que ms de un tercio de la poblacin alemana declara que el comer y el beber bien juega un papel muy importante en la vida. Y casi un 50%
sale a comer fuera de casa a menudo.
La siguiente tabla muestra en la primera columna la estructura del total de la poblacin alemana por sexo, edades
e ingresos netos. En las dos columnas siguientes, y segn los tres criterios anteriores, se muestra las personas
(en porcentajes y en valores absolutos) dentro de la base de la encuesta que afirman estar de acuerdo con al menos dos de las siguientes declaraciones:
Poblacin total
en Alemania (%)
Base de la encuesta
%
Valores absolutos
Hombres
Mujeres
47,8
52,2
55,2
44,8
115
86
Edad
hasta 29 aos
30 - 39 aos
40 - 49 aos
50 - 59 aos
ms de 60 aos
20,0
18,5
17,0
14,9
29,6
15,7
19,6
20,3
18,2
26,2
78
106
119
123
88
9,4
42,3
31,9
10,7
5,7
6,6
38,3
33,9
13,1
8,2
70
90
106
123
144
De acuerdo con este estudio 11,9 millones de personas residentes en Alemania son amantes del buen comer y
del buen beber. Este grupo de poblacin se define por su conocimiento de marcas de alimentos y su disposicin a
comprar productos alimentarios de mayor calidad sin preocuparse del precio.
38
39
Delikatessen
Comen a menudo
Gastan ms de 50 euros
(en millones)
Gourmet
fuera de casa
Poblacin total
64,43
14,4
13,8
10,5
Alemania occidental
51,3
15,2
15,2
11,9
Alemania oriental
13,13
11,3
8,2
5,1
Hombres
30,84
13,9
13,9
12,1
Mujeres
33,59
14,9
13,7
4,96
7,6
6,4
2,8
20 a 29 aos
7,73
11,9
16,6
7,5
30 a 39 aos
11,68
14,9
16,7
11,2
40 a 49 aos
11,15
17
17
13,2
50 a 59 aos
9,48
19,9
15,8
15,2
60 a 69 aos
10,05
16,1
12,3
11,2
Mayores de 70 aos
9,38
9,1
7,6
7,2
2,56
23,9
27,6
22,5
4,99
15,8
18,7
17,1
17,8
12,1
19,8
19
22,68
14,9
14,2
Obreros cualificados
14,67
10,3
8,5
5,6
Otros trabajadores
6,21
8,1
6,3
3,8
6,86
8,9
7,2
12,24
11,9
9,2
5,1
13,26
11,9
10,8
7,3
9,5
14,3
12,9
12,83
17,2
17,1
13,4
Mayores de 3500
9,74
21,5
24,8
23,9
40
7
3
37
8
4
45
NS/NC
Comida rpida
Cocina alemana
53
Oeste
43
Especialidades de
otros pases
Este
41
Ninguna preferencia
4
Otras
1
Espaola, portuguesa
Turca
Francesa
Jugoslava
Tailandesa
3
18
Griega
21
China
49
Italiana
0
10
20
30
40
50
60
42
43
Holanda
Escala de valoracin
1-3
4
5-7
Escala de valoracin
1-3
4
5-7
38
19
42
3,9
66
11
23
2,9
1 -3
4
5-7
44
20
36
3,7
62
12
27
3,1
1-3
4
5-7
38
22
40
4
57
14
29
3,3
1-3
4
5-7
30
15
56
4,6
46
13
41
3,8
1 -3
4
5-7
61
14
24
3,1
78
7
15
2,3
1-3
4
5-7
66
15
18
2,8
85
5
11
1,9
Escala de valoracin
Escala de valoracin
Escala de valoracin
Escala de valoracin
Escala de valoracin
1996
2001
% Sb total % Sb total
40
66
23
12
38
22
3,8
3
44
Tabla13: En que medida valora usted su inclinacin hacia la compra de productos de alimentacin de los
siguientes pases?
Holanda
Escala de valoracin
1996
% Sb total
59
19
23
3,1
2001
% Sb total
52
24
24
3,4
1-3
4
5-7
46
21
33
3,7
45
19
37
3,7
1-3
4
5-7
47
24
30
3,6
46
20
34
3,6
1-3
4
5-7
36
24
40
4
32
23
45
4,1
1-3
4
5-7
Escala de valoracin
Escala de valoracin
Escala de valoracin
Escala de valoracin
1-3
4
5-7
77
13
11
2,3
1-3
4
5-7
82
8
10
1,9
Escala de valoracin
Escala de valoracin
1-3
4
5-7
2
7
90
6,2
4
6
90
6
45
4
2
6
Buen vino
36
23
2
4
46
17
3
47
48
V.
1. LEGISLACIN
No existe una reglamentacin especfica para este sector. Hay de todos modos unas disposiciones legales en lo
referente al etiquetado y envasado de los productos alimenticios, que son lgicamente de aplicacin para los productos gourmet:
2. NOTAS DE MARKETING
Para vender productos gourmet en Alemania resulta imprescindible el mostrarse, es decir, el consumidor necesita
ver el producto para comprarlo. Esto es mucho ms importante que la variedad o la presentacin del producto. En
establecimientos muy frecuentados y situados en lugares con un alto potencial de compra existen muchas posibilidades de vender productos gourmet con xito. La profundidad de la oferta (variantes para un mismo producto)
tambin es importante, ms importante que la amplitud (nmero de productos ofertados). La profundidad de la
oferta hace el lineal interesante e incrementa el impulso a realizar la compra.
49
Calidad
69%
Sabor
Lujo
63%
Especialidades
61%
Buena presentacin
54%
Fresco
54%
Alto precio
54%
Hecho artesanalmente
Productos naturales
Productos ecolgicos
19%
16%
11%
50
Gran calidad
94%
1%
Sabor
90%
4%
Fresco
86%
6%
Buena presentacin
65%
19%
Productos naturales
50%
21%
Especialidades
39%
51%
Productos ecolgicos
37%
36%
Productos artesanales
35%
41%
Lujo
33%
60%
Alto precio
11%
73%
51
17 tapas diferentes bajo el nombre de Tapas Ol. Esta gama de productos se conserva si refrigerar, se pueden consumir como entrante o pequeo snack y estn preparadas para servirse
directamente. Las caractersticas de esta gama de productos se ajustan por tanto a la actual
tendencia convenience en el mercado alemn.
Como factor poco satisfactorio en este mercado, la empresa Kattus apunta la creciente importancia que estn adquiriendo las marcas de la distribucin. Una vez que los productores de marca establecen una tendencia o lanzan
un producto novedoso al mercado, las marcas de la distribucin copian de forma inmediata esa innovacin y adems introducen sus productos en el mercado de forma mucho ms barata
Otra de las empresas implantadas en este segmento es Sacl Deutschland GmbH, cuyas marcas estn presentes en alrededor de 3000 establecimientos de alimentacin en Alemania. La cifra de negocios prevista por esta
empresa durante el ao 2003 es de alrededor de 3,5 millones de euros. Para respaldar la distribucin de sus productos en el comercio minorista alemn esta empresa cuenta desde enero de 2003 con la ayuda del grupo
Stockmeyer Food Service GmbH. La organizacin de este ltimo grupo ayudar por tanto a fortalecer la marca
Sacl en el punto de venta y se preocupar de las imposiciones en el comercio minorista y en el canal cash & carry. Al lado de Antipastis como alcachofas o peperonata, la empresa comercializa tambin Tapenades (productos mediterrneos para untar). Adems tienen planeada la introduccin en el mercado de tres nuevas especialidades-antipasti con base de vinagre balsmico, as como de una nueva Tapenade con sabor a berenjena. Entre
las acciones de introduccin y de publicidad de los nuevos productos destacan las degustaciones en los puntos de
venta, la puesta a disposicin de muestra, as como material decorativo. Es de destacar que la evolucin de los
precios en el segmento de los Antipastis ha abandonado el nivel de los precios propiamente gourmet, colocndose estos productos en un segmento de precio medio. El motivo fundamental de esta cada de precios se encuentra en la poltica de surtido del canal discount.
La empresa Homann pretende mejorar su posicin en el segmento de los Antipasti con la introduccin de su
nueva gama de productos Mediterrana, para ello han perfeccionado sus ensaladas aadindole los Atipasti
preferidos de la cocina mediterrnea. Entre los nuevos productos lanzados al mercado por esta empresa se encuentran por ejemplo: la ensalada Pollo y tomate (con pechuga de pollo, tomates secos y aceitunas) o la ensalada el Greco (una mezcla bien condimentada con queso feta, aceitunas y pimiento).Esta combinacin de especialidades consta de un 80% de componentes slidos y un 20% de Dressings. Los productos refrigerados de esta
empresa se envasan de forma estandarizada en bandejas de 180 gramos y en el precio en el punto de venta se
sita entre los 1,99 y los 2,09 euros.
La empresa Reichold Feinkost GmbH ha lanzado bajo la marca Feinkost Dittman un plato con distintos Antipasti listo para servir. En una bandeja con cinco compartimentos se venden conjuntamente cinco clases distintas de
Antipasti: dados de queso feta picante, una mezcla de aceitunas, trozos de alcachofas para ensalada, Peperoncini y tomates semisecos. Todos estos ingredientes estn refinados con aceite de oliva y se presentan en una
bandeja de 320 gramos. La introduccin de este nuevo producto en el punto de venta se apoyar con degustaciones, acciones de promocin, anuncios en revistas y displays para el punto de venta. Con su lnea de productos
La Taparia este grupo pretende ganarse al grupo de consumidores que se decantan por los entrantes espaoles.
Las tapas se presentan en bandejas listas para servir y constan de verduras mediterrneas, aceitunas o mariscos.
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52
53
VI.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
NOMBRE
ANUGA
Messe- und Ausstellungs-Ges.m.b.H Kln
ORGANIZADOR
Messeplatz 1
50679 Kln
Tel.: 0049 221 821-0
Fax: 0049 (0211) 821-2574
http://www.koelnmesse.de
E-mail: info@koelnmesse.de
SEDE
Colonia
Alimentos en general (conservas, especias, )
OFERTAS PRINCIPALES
Alimentos congelados
Productos lcteos
Crnicos (frescos y transformados)
Pescado
Pan y panificacin
Frutas y verduras
Gastronoma
Tecnologa Comercial y sistemas de distribucin
PBLICO
Limitado a profesionales
54
NOMBRE
ANUGA
PUNTOS INFORMATIVOS
EN ESPAA
PERIODICIDAD
Bienal
EDICIN
53
FECHA DE CELEBRACIN
11.10.03 15.10.03
PRXIMAS CONVOCATORIAS
08.10.05 12.10.05
13.10.07 17.10.07
SUPERFICIE DE EXPOSICIN
286.000 m
NMERO DE VISITANTES
PARTICIPACIN ESPAOLA
PABELLN GOURMET
Los pabellones 2.2 y 3.2 han acogido por primera vez en ANUGA
productos gourmet y especialidades regionales.
Productos presentados:
55
NOMBRE
ANUGA
Caviar, bogavante, salmn, trufas y esprragos estarn entre los
productos expuestos en estos pabellones. Adems, habr vinos,
champaas y diferentes clases de jamn. Aparte de especialidades
culinarias y bebidas de diferentes regiones en Alemania, se presentarn tambin productos exticos y mediterrneos. Aqu es importante destacar la variedad de tapas y el amplio surtido de antipastis
que estarn presentes.
Asimismo, se organizarn distintos seminarios y actos con productos gourmet y especialidades extranjeras como tema central
.
Nombre
Intermeat
Intermopro
Productos
Crnicos
Derivados lcteos
Ciudad
Dusseldorf
Datos identificacin
56
Periodicidad
Bienal
Prxima edicin
26.09.2004 - 29.09.2004
Observaciones
El 8% de los productos expuestos en la l- El 10% de los productos expuestos en la ltima edicin eran productos gourmet
tima edicin eran productos gourmet
3. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS.
3.1. REVISTAS PROFESIONALES DE LA DISTRIBUCIN ALIMENTARIA
Lebensmittel Zeitung
Pblico objetivo: comercio en general, especialmente las divisiones de compra de las cadenas de distribucin.
Manizer Landstr. 251-60326 Frankfurt am Main
Tel: 0049 69 759501
Fax: 0049 69 7595-01
e-mail: mehler@dfv.de
Direccin de internet: http://www.lz-net.de
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Dsseldorf
57
58
59
Schner Essen
Pblico objetivo : Consumidor final
Tirada: 153.667 ejemplares
Periodicidad: mensua
Am Baumwall 11 20459 Hamburgo
Gruner + Junior AG 20444 Hamburgo
Tel: 0049 (0)40 37 03 0
Fax: 0049 (0)40 37 03 5679
Direccin de internet: http://www.schoener-essen.de
Essen & Trinken
Pblico objetivo : Consumidor final
Tirada: 325.553 ejemplares
Periodicidad: mensua
Am Baumwall 11 20459 Hamburgo
Gruner + Jahr AG 20444 Hamburgo
Tel: 0049 (0)40 37 03 0
Fax: 0049 (0)40 37035677
Direccin de internet: http://www.essen-und-trinken.de
60
4. BIBLIOGRAFA
Verbraucher Studie: Neuen konsumenten auf der Spur, Markant Handelsmagazin, jul-04.
61