El mercado internacional de

snacks
Direccin de Inteligencia Comercial
Arianna Tristn Jimnez

Noviembre, 2012

Contenido
I. El mercado global de alimentos
empacados
II. El mercado mundial de snacks dulces y
salados (SDyS)
III. Exportaciones de Costa Rica en SDyS
IV. Tendencias y lanzamientos
V. Conclusiones

I. El mercado global de
alimentos empacados

A pesar de la situacin econmica a nivel global el

mercado mundial de alimentos empacados muestra
un fuerte desempeo

Alimentos
empacados,
ventas al detalle
2011: 2,12
billones de USD

Alimentos
empacados,
ventas al detalle
2016: 2,37
billones de USD

Crecimiento aprox. del 2% en relacin

con el ao 2010

Fuente: Euromonitor

Alimentos empacados
Alimentos empacados: ventas mundiales al detalle
(miles de millones de USD)

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2006

2007

2008

2009

2010

Panadera

Lcteos

Refrigerados

Confitera

Snacks DyS

Congelados

Salsas y cond.

Otros

Fuente: Euromonitor

2011
Secos

Alimentos de impulso
Crecimiento en las ventas de alimentos
impulsivos o indulgentes como helados,
barras, confitera, galletas y snacks DyS
El consumidor contina buscando pequeos
gustos o indulgencias para alivianar las
persistentes preocupaciones econmicas
Un lujo asequible

Alimentos de impulso
Alimentos de impulso: ventas mundiales al detalle
(miles de millones de USD)
600
500
400
300
200
100
0
2009
Confitera

Fuente: Euromonitor

2010
SDyS

Galletas

Queques

2011
Helado

Repostera

Barras

Alimentos de impulso
Los mercados emergentes estn siendo cada vez
ms importantes para estimular las ventas de este
tipo de alimentos, tanto en valor como en volumen.
Se deriva de las mejores perspectivas econmicas y
consumidores con un estilo de vida, dieta y
preferencias ms occidentalizadas.
Los consumidores de todo el mundo tienen todava
un deseo por la comida chatarra a pesar de las
condiciones econmicas globales.

Crecimiento de las ventas al detalle de

comida chatarra vs total de alimentos
empacados
3,5
3,0
2,5

El clima econmico y ciertas

tendencias contrarias
(bienestar) no han afectado el
crecimiento en las ventas.

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2008-09
Total

* Cifras estimadas para 2012

Fuente: Euromonitor

2009-10

Chocolate

2010-11

Snacks DyS

2011-12

Galletas dulces

II. El mercado mundial de

snacks dulces y salados

Snacks dulces y salados

Snacks dulces y salados ventas al detalle
113,8 mil millones de USD
De
frutas
6,0

Chips
26,5

Extruidos
27,6

Tortillas
de maz
10,5

Palomitas
7,1

Pretzels
2,5

Nueces
14,0

Snacks dulces y salados

118,6
113,8
104,6
98,0

97,6
88,8
2007

2008

2009

*Proyectado. Cifras en miles de millones de USD

Fuente: Euromonitor

2010

2011

2012*

Otros
19,6

Snacks dulces y salados

Composicin de las ventas al detalle de
snacks dulces y salados. 2011
Pretzels
2%

Otros
17%

Extruidos
24%

De frutas
5%
Palomitas
6%
Tortillas de
maz
Nueces
9%
13%

Fuente: Euromonitor

Chips
24%

Snacks dulces y salados

Distribucin de las ventas de
alimentos empacados

El canal moderno lidera las ventas,

dentro de este los discounters han sido
los
triunfadores:
bajos
precios, 100%
expansin y reputacin creciente en 90%
cuanto a precio-calidad.
80%

Los supermercados e hipermercados
70%
empiezan a operar como discounters.
60%

En mercados emergentes el canal
moderno
ha
seducido
a
los 50%
consumidores por la mayor seleccin 40%
de productos, precios relativos ms
30%
bajos y la experiencia de compra en un
20%
solo lugar.

En SDyS la participacin del canal
moderno ronda el 56% y de las tiendas
pequeas un 31%. CR: 43% / 32%
Fuente: Euromonitor

Otros
canales
Otras
tiendas
Tiendas
pequeas
Discounters

Hiper y
Supermerca
dos

10%
0%
1998

2011

Snacks dulces y salados

Europa Occidental:
crecimiento absoluto en las
ventas al detalle

Asia-Pacfico lidera el crecimiento en

las ventas de snacks dulces y salados,
especialmente China, India y Japn.

A pesar de la austeridad y la mayor
consciencia sobre la salud, las ventas
en Europa Occidental siguen creciendo
(460 millones de USD en 2011).

Los britnicos son quienes parecieran
que tienen un apetito insaciable por los
snacks.

Las distintas categoras crecen tanto en
valor como en volumen, con excepcin
de los snacks de frutas y las nueces,
cuyo incremento se da sobre todo en
trminos del valor.

500
450

Reino
Unido

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Francia
Turqua
Alemania
Italia
Otros
2010-2011

Fuente: Euromonitor

III. Exportaciones costarricenses

de snacks dulces y salados

Costa Rica: exportaciones de snacks segn principales productos

(millones de USD)
SAC

Descripcin

2010 2011

2008990030 Banano y pltano tostado tipo chips

4,2

8,1

1904109090 Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado

3,8

5,0

0802900010 Los dems frutos de cscara frescos

0,7

1,1

2008119000 Cacahuates, manes, preparados o conservados

0804300020 Pia seca

0,6

1,1

0,8

1,0

Abrebocas de maz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por
inflado o tostado

0,6

0,8

1905900020 Abrebocas de maz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado

0,6

0,6

2005990090 Las dems hortalizas preparadas o conservadas

0,3

0,4

2008990090 Otras preparaciones de frutos

1,0

0,3

0806200000 Uvas secas, incluidas las pasas

0,2

0,3

1904109010

Otros
Total general

0,8 1,0
13,4 19,8

Crecimiento en el valor exportado del 48%

Fuente: PROCOMER

Costa Rica: exportaciones de snacks segn regin de destino, 2011

Unin
Europea
9,9%

Asia
3,2%

Otros
1,4%
Caribe
33,3%

Amrica del
Norte
19,9%

Amrica
Central
32,3%
Fuente: PROCOMER

Costa Rica: exportaciones de snacks por regin segn principales productos

(millones de USD)
Regin

Caribe

Produto
Banano y pltano tostado tipo chips
Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado

1,3

1,2

Las dems hortalizas preparadas o conservadas

0,0

0,6

Otros

0,1
3,9
0,1
1,3

0,2
8,9
3,8
2,1

0,7
0,8
2,8

0,6
0,4
6,9

Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado

1,9

2,2

Cacahuates, manes, preparados o conservados

0,7

1,2

Abrebocas de maz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por
inflado o tostado

0,6

0,8

1,2
4,4

1,4
5,5

Total Caribe
Amrica del
Norte

Otras preparaciones de frutos

Banano y pltano tostado tipo chips

Los dems frutos de cscara frescos

Otros
Total Amrica del Norte

Amrica Central

Otros
Total Amrica Central
*Cifras acumuladas de enero a setiembre
Fuente: PROCOMER

2011* 2012*
2,5
7,0

Costa Rica: exportaciones de snacks por regin segn principales productos

(millones de USD)
Regin

Producto

2011* 2012*

Banano y pltano tostado tipo chips

1,0

1,7

Pia seca

0,0

0,5

Los dems frutos de cscara frescos

0,0

0,1

Otros

0,3

0,1

1,4

2,4

Banano y pltano tostado tipo chips

0,0

0,3

Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado

0,1

0,2

Abrebocas de maz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el

horneado

0,0

0,1

Otros

0,0

0,1

Total Amrica del Sur

0,1

0,7

Asia

0,4

0,5

Total Asia

0,4

0,5

TOTAL

13,0

24,9

Unin Europea

Total Unin Europea

Amrica del Sur

Pia seca

*Cifras acumuladas de enero a setiembre

Fuente: PROCOMER

IV. Tendencias

Salud

Placer

Diferenciacin

Natural

Indulgencia

Premium-gourmet

Sin o menor
contenido de
ingredientes no
deseados

Nuevas texturas

Autenticidad

Nuevos sabores

Empaque-etiquetado

Intolerancias

Compromiso ambientalsocial

Lanzamiento de productos

 Chips de papa con sal de mar

Pas: Uruguay, origen Europa
Declaraciones: cocinadas a
mano

Fuente: PLA

 Chips horneados de papa

Pas: Canad
Declaraciones: sin gluten

Fuente: PLA

 Papas sabor marino

Pas: Francia
Declaraciones: sin aditivos
potenciadores del sabor; con
aceite 100% de girasol; sin
preservantes

Fuente: SIAL-Paris

 Snacks a base de soya y

papa
Pas: Francia
Declaraciones: contiene
70% menos grasa que los
chips regulares; apto para
vegetarianos; menos de
100 caloras.

Fuente: SIAL-Paris

 Chips sabor miel y jamn

ahumado
Marca privada Tesco
Pas: Hungra
Declaraciones: cocinadas a
mano; sin colores o sabores
artificiales; sin glutamato
monosdico

Fuente: PLA

 Chips de pltano con chile

Pas: Noruega, origen
Ecuador
Declaraciones: sin aditivos o
grasas trans

Fuente: PLA

 Chips de yuca
Pas: Hong Kong
Declaraciones: 30% menos
grasa que los chips regulares;
alto en fibra, sin OGM; sin
gluten

Fuente: PLA

 Chips en forma de fantasma

Marca privada Carrefour
Pas: Francia
Declaraciones: sabor a queso

 Chips de papa fritas

Pas: Espaa
Declaraciones: estilo casero

Chips de papa
Pas: Francia
Declaraciones: estilo tradicional
Fuente: PLA

 Yuca fritas en hojuelas

Pas: Venezuela, origen Per
Declaraciones: sin grasas
trans

Fuente: PLA

 Chips con balsmico

Marca privada para Aldi
Pas: Alemania
Declaraciones: gourmet

Fuente: PLA

 Los chips para el aperitivo,

sabor tzatziki
Pas: Francia
Declaraciones: ms gruesa y
crujiente; sin colorantes
artificiales ni preservantes;
aceite de girasol

Fuente: PLA

 Chips de pltano con ajo

Pas: Chile; origen Ecuador
Declaraciones: 100% natural;
sin gluten; sin lactosa; sin
grasas trans

Fuente: PLA

 Chips de papa sabor queso y

cebolla
Marca privada Marks &
Spencer
Pas: Reino Unido
Declaraciones: bajo en
caloras, sin colorantes o
ingredientes artificiales; sin
glutamato monosdico; para
vegetarianos

Fuente: PLA

 Chip natural de maz azul

Marca privada
Pas: Estados Unidos
Declaraciones: Natural; sin
preservantes o ingredientes
artificiales Free from 101
artificial preservatives &
ingredients; maz orgnico

Fuente: PLA

 Sweet chilli & sour cream

Marca privada
Pas: Australia
Declaraciones: bajo en grasa;
in colorantes ni saborizantes
artificiales, sin glutamato
monosdico

Fuente: PLA

 Beef Jerky
Pas: Reino Unido, origen
Australia
Declaraciones: bajo en grasa;
alto en proteina

Fuente: Innova Market Insight

 Snack sabor a spaghetti

Pas: Filipinas

Fuente: PLA

 Papas tostadas con chile

Pas: Hong Kong, origen
China

Fuente: PLA

 Tortillitas de harina
hechas a mano
Pas: Estados Unidos
Declaraciones: natural;
sin OGM; Omega-3; sin
colesterol

Fuente: PLA

 Papas sabor a salsa de

tomate
Co-branding Herrs y
Heinz
Pas: Uruguay

Fuente: PLA; Innova Market Insight

 Co-branding Guinness con

Burts
Pas: Reino Unido
Declaraciones: cocinadas a
mano

Fuente: PLA; Innova Market Insight

 Co-branding: estrategia para

lograr nuevas texturas y
sabores. Herrs con Texas
Petes Hot Sauce.
Origen: Estados Unidos

Fuente: PLA; Innova Market Insight

V. Conclusiones

Conclusiones
Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, mtodos de
manufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importante
en las decisiones de compra y estn sujetas a regulaciones cada
vez ms estrictas.
Los fabricantes de alimentos estn obligados a pagar ms por los
insumos bsicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos al
consumidor final frente a la expansin mundial de las grandes
cadenas minoristas. Su opcin es seguir innovando y ofrecer a los
consumidores un valor agregado.
A pesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, esta
actividad pasa de ser una simple accin a un momento de placer,
experiencia agradable, de deleite a todos los sentidos.

Conclusiones
Ms placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor an si
logro comprar productos que permitan hacer el bien.
A futuro nuevos segmentos entran en la categora de snacks:
bebidas lcteas (de la mano con las nuevas regulaciones sobre la
salud). Se convierte en una nueva forma de comer: snackyfing.

Muchas gracias
info@procomer.com
800-PROCOMER