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snacks
Direccin de Inteligencia Comercial
Arianna Tristn Jimnez
Noviembre, 2012
Contenido
I. El mercado global de alimentos
empacados
II. El mercado mundial de snacks dulces y
salados (SDyS)
III. Exportaciones de Costa Rica en SDyS
IV. Tendencias y lanzamientos
V. Conclusiones
I. El mercado global de
alimentos empacados
Alimentos
empacados,
ventas al detalle
2011: 2,12
billones de USD
Alimentos
empacados,
ventas al detalle
2016: 2,37
billones de USD
Fuente: Euromonitor
Alimentos empacados
Alimentos empacados: ventas mundiales al detalle
(miles de millones de USD)
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
Panadera
Lcteos
Refrigerados
Confitera
Snacks DyS
Congelados
Salsas y cond.
Otros
Fuente: Euromonitor
2011
Secos
Alimentos de impulso
Crecimiento en las ventas de alimentos
impulsivos o indulgentes como helados,
barras, confitera, galletas y snacks DyS
El consumidor contina buscando pequeos
gustos o indulgencias para alivianar las
persistentes preocupaciones econmicas
Un lujo asequible
Alimentos de impulso
Alimentos de impulso: ventas mundiales al detalle
(miles de millones de USD)
600
500
400
300
200
100
0
2009
Confitera
Fuente: Euromonitor
2010
SDyS
Galletas
Queques
2011
Helado
Repostera
Barras
Alimentos de impulso
Los mercados emergentes estn siendo cada vez
ms importantes para estimular las ventas de este
tipo de alimentos, tanto en valor como en volumen.
Se deriva de las mejores perspectivas econmicas y
consumidores con un estilo de vida, dieta y
preferencias ms occidentalizadas.
Los consumidores de todo el mundo tienen todava
un deseo por la comida chatarra a pesar de las
condiciones econmicas globales.
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2008-09
Total
2009-10
Chocolate
2010-11
Snacks DyS
2011-12
Galletas dulces
Chips
26,5
Extruidos
27,6
Tortillas
de maz
10,5
Palomitas
7,1
Pretzels
2,5
Nueces
14,0
97,6
88,8
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Otros
19,6
Otros
17%
Extruidos
24%
De frutas
5%
Palomitas
6%
Tortillas de
maz
Nueces
9%
13%
Fuente: Euromonitor
Chips
24%
Otros
canales
Otras
tiendas
Tiendas
pequeas
Discounters
Hiper y
Supermerca
dos
10%
0%
1998
2011
500
450
Reino
Unido
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Francia
Turqua
Alemania
Italia
Otros
2010-2011
Fuente: Euromonitor
Descripcin
2010 2011
4,2
8,1
1904109090 Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado
3,8
5,0
0,7
1,1
0,6
1,1
0,8
1,0
Abrebocas de maz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por
inflado o tostado
0,6
0,8
1905900020 Abrebocas de maz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado
0,6
0,6
0,3
0,4
1,0
0,3
0,2
0,3
1904109010
Otros
Total general
0,8 1,0
13,4 19,8
Asia
3,2%
Otros
1,4%
Caribe
33,3%
Amrica del
Norte
19,9%
Amrica
Central
32,3%
Fuente: PROCOMER
Caribe
Produto
Banano y pltano tostado tipo chips
Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado
1,3
1,2
0,0
0,6
Otros
0,1
3,9
0,1
1,3
0,2
8,9
3,8
2,1
0,7
0,8
2,8
0,6
0,4
6,9
1,9
2,2
0,7
1,2
Abrebocas de maz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por
inflado o tostado
0,6
0,8
1,2
4,4
1,4
5,5
Total Caribe
Amrica del
Norte
Amrica Central
Otros
Total Amrica Central
*Cifras acumuladas de enero a setiembre
Fuente: PROCOMER
2011* 2012*
2,5
7,0
Producto
2011* 2012*
1,0
1,7
Pia seca
0,0
0,5
0,0
0,1
Otros
0,3
0,1
1,4
2,4
0,0
0,3
0,1
0,2
0,0
0,1
Otros
0,0
0,1
0,1
0,7
Asia
0,4
0,5
Total Asia
0,4
0,5
TOTAL
13,0
24,9
Unin Europea
Pia seca
IV. Tendencias
Salud
Placer
Diferenciacin
Natural
Indulgencia
Premium-gourmet
Sin o menor
contenido de
ingredientes no
deseados
Nuevas texturas
Autenticidad
Nuevos sabores
Empaque-etiquetado
Intolerancias
Compromiso ambientalsocial
Lanzamiento de productos
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Fuente: SIAL-Paris
Fuente: SIAL-Paris
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Chips de yuca
Pas: Hong Kong
Declaraciones: 30% menos
grasa que los chips regulares;
alto en fibra, sin OGM; sin
gluten
Fuente: PLA
Chips de papa
Pas: Francia
Declaraciones: estilo tradicional
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Beef Jerky
Pas: Reino Unido, origen
Australia
Declaraciones: bajo en grasa;
alto en proteina
Fuente: PLA
Fuente: PLA
Tortillitas de harina
hechas a mano
Pas: Estados Unidos
Declaraciones: natural;
sin OGM; Omega-3; sin
colesterol
Fuente: PLA
V. Conclusiones
Conclusiones
Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, mtodos de
manufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importante
en las decisiones de compra y estn sujetas a regulaciones cada
vez ms estrictas.
Los fabricantes de alimentos estn obligados a pagar ms por los
insumos bsicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos al
consumidor final frente a la expansin mundial de las grandes
cadenas minoristas. Su opcin es seguir innovando y ofrecer a los
consumidores un valor agregado.
A pesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, esta
actividad pasa de ser una simple accin a un momento de placer,
experiencia agradable, de deleite a todos los sentidos.
Conclusiones
Ms placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor an si
logro comprar productos que permitan hacer el bien.
A futuro nuevos segmentos entran en la categora de snacks:
bebidas lcteas (de la mano con las nuevas regulaciones sobre la
salud). Se convierte en una nueva forma de comer: snackyfing.
Muchas gracias
info@procomer.com
800-PROCOMER