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ESTUDIO DE MERCADO
Los objetivos de este captulo son:
-
Productos Sustitutivos
Te: El t es una infusin de las hojas y brotes de la planta del t (Camellia sinensis).
La popularidad de esta bebida es solamente sobrepasada por el agua. Su sabor es
fresco, ligeramente amargo y astringente; este gusto es agradable para mucha gente.
Se argumenta que el consumo de t (especialmente verde) es benfico para la salud
por contener antioxidantes, flavanoles, flavonoides, catequinos y polifenoles.
Debido a sus catequinos, el t tiene propiedades anti-inflamatorias y
neuroprotectoras; puede ayudar en la regulacin del apetito y por su afinidad con los
receptores canabinoides puede disminuir el dolor y la nasea, sirviendo tambin
como calmante.1
Caf: Se denomina caf a la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y
molidas de los frutos de la planta de caf o cafeto (Coffea). La bebida es altamente
estimulante, pues contiene cafena. Por extensin, tambin se puede designar con
este nombre al lugar de consumo de esta bebida y sus mltiples variantes, y de ese
nombre hay tambin muchos sinnimos: cafetera o bistr, entre otros.
El cultivo del caf se encuentra ampliamente difundido en los pases tropicales y
subtropicales.
1 http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9
Fuente: http://mapas-santa-cruz-de-la-sierra.blogspot.com/2012/08/mapa-politico-del-departamento-de-santa.html
http://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30303
Variable
Cualitativa
( )
n=
n=
Z2 p q
e2
Poblacin
La poblacin en Santa Cruz de la Sierra a la que se dirige el estudio son los hogares.
Se estima que en la actualidad se cuenta con aproximadamente con 321,489
hogares.
Se debe de tomar en cuenta que del total de hogares por factores econmicos y
sociales se considera que solamente un 80% es un mercado potencias para el
producto, lo que nos dara una cantidad de 257.191 hogares.
VARIABLES CUALITATIVAS
Cuadro 2.2: Usted consume cacao en polvo?
SI
NO
TOTAL
CANTIDAD
26
4
30
%
80%
20%
100%
P
Q
n
0.8
0.2
351 hogares
VARIABLES CUANTITATIVAS
Cuadro 2.3: Cunto compra?
Media
Desviacin estndar
n
0.7528 gr
0.4772 gr
883 hogares
De acuerdo con los resultados se puede notar que en el cuadro 3, la muestra es mayor, por
lo tanto mediante ese dato podremos hacer un ajuste a la muestra en base a la poblacin
total para as obtener la cantidad ptima de hogares a encuestar.
AJUSTE A LA MUESTRA
n=
n
1+
n
N
Hogares
n =
n
n
1+
N
PLAN DE MUESTREO
Se realiz una estratificacin por asignacin proporcional en relacin a la poblacin
aproximada de los distritos seleccionados. Los distritos fueron seleccionados por
factores econmicos y sociales que se ajusten al segmento de mercado al cual est
dirigido el producto.
Primeramente se establecieron los distritos donde se realizaran las encuestas a los
diferentes hogares, se tom preferencia por estos distritos, ya que en su mayora los
hogares que estn en estas zonas son del segmente de mercado hacia el que est
dirigido el producto, adems que el ingreso y trabajo en estas zonas no presenta
problema alguno. (Ver cuadro 4 y ver figura 2)
Fuente: http://bo.placelandia.com/mapa/distrito-municipal-santa-cruz-de-la-sierrabolivia.html
Distrito
DM 1
DM2
DM 3
DM 4
DM 5
DM 11
Total
Hogares a encuestar
(por afijacin proporcional)
Hogares por
Proporcin
distrito
4850
19%
164
4060
16%
137
5392
21%
182
3414
13%
115
3616
14%
122
4752
18%
161
26084
100%
882
Cuadro 2.5: Afijacin proporcional a la cantidad de hogares
59 A
61
36
34
33
16
54
45
28
25
Cantidad
de
Hogares
aproximados
160
540
450
280
250
Subtotal
Hogares a encuestar
por UV.
33
33
33
33
33
165
Manzanos
25
33
22
40
Cantidad
de
Hogares
Hogares a encuestar
aproximados
por UV.
250
35
330
35
220
35
400
35
Subtotal
140
Manzanos
44
45
46
80
91
37
28
35
31
37
Cantidad
de Hogares a encuestar por
Hogares
UV
aproximados
296
37
224
37
280
37
248
37
296
37
Subtotal
185
Manzanos
Cantidad
de Hogares a encuestar por
Hogares
UV
aproximados
26
52
51
50
24
63
41
38
Distrito 5
UV
144
378
246
228
Subtotal
29
29
29
29
116
Manzanos
Cantidad
de Hogares a encuestar
Hogares
por UV
aproximados
64
22
176
31
331
38
304
31
68
27
216
31
69
25
200
31
Subtotal
124
Cuadro 2.10: Distrito 5, seleccin de UV y cantidad de hogares a encuestar.
Manzanos
4
5
6
7
8
18
31
13
38
21
Cantidad
Hogares
aproximados
144
248
104
304
168
Subtotal
Hogares
a
encuesta
r
165
140
185
116
124
165
DM 1
DM 2
DM 3
DM 4
DM 5
DM 11
Encuestadores
asignados
Mnimo de encuestas
diarias a realizar
1
1
1
1
1
1
33
28
37
23
25
33
Costo
por
encuestador (Bs.)
660
560
740
464
496
660
Las horas de trabajo que cumplirn los encuestadores son de 8:00 am a 12:00 am,
retornando desde las 2:00 pm hasta las 6:00 pm.
Se contara con 4 supervisores que sern apoyo y a la vez control de los
encuestadores, estos se desplazaran en motocicletas para facilitar el control y
reducir el tiempo de movimiento entre un punto de control y otro.
Dentro del presupuesto se tomara en cuenta lo que son viticos de los encuestadores
y de los supervisores donde se contempla su alimentacin, transporte y refrigerios.
Los encuestadores y los supervisores contaran con uniforme y distintivos para
facilitar su contacto con los encuestados.
PRESUPUESTO
El costo total de la realizacin de las encuestas a los hogares es de 15024 Bs.
Presupuesto
Detalle
Encuestador 1
Encuestador 2
Encuestador 3
Encuestador 4
Encuestador 5
Encuestador 6
Supervisor
Alquiler
de
computadoras
Materiales
Distintivos
Alquiler de motos
Encargados
de
tabular
Viticos
Gasolina
Indumentaria
Costo/Costo Cantidad
Cantidad diario
de das
120
24
180
2
14
4
11
150
40
30
50
3
5
5
Total
Subtotal (Bs.)
660,00
560,00
740,00
464,00
496,00
660,00
2.400,00
144,00
300,00
150,00
3.600,00
900,00
2.800,00
600,00
550,00
15.024,00
femenino
masculino
Se puede observar que el motivo principal por el que las personas consumen este tipo de
productos es el Sabor seguido por la facilidad de uso o comodidad.
Figura 2.5: Por qu consume cacao en polvo?
Con azucar
Con Edulcorante
Con Estevia
Sin azucar
femenino
masculino
Hershey
Milo
Nescau
Nesquik
23.11%
Toddy
25.47%
25.00%
16.51%
1.42%0.47%
0.47%0.47%
femenino
masculino
20.00%
15.00%
0,2
10.00%
0,5
1
5.00%
0.00%
1,5
1
95%
1,96
3%
882
257.191
75,9%
70,1%
Hogares
consumen
que
si
180214 hogares
Media
0,77
kg/mes
9,
Desv s
1,17
kg/mes
14,01
kg/ao por
familia
kg/ao por
familia
Intervalos de confianza
Zs
n
consumo min
Consumo mx.
8,3 kg/ao
10,1 kg/ao
257.191
8,3
70,10%
1496672,78
1496,67
hogares
Kg/ao por familia
Kg/ao
Tn/ao
Demanda
anual(kg)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1496673
1570010
1646940
1727640
1812295
1901097
1994251
2091969
2194476
2302005
2414803
Tasa anual
de crecimiento
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
Demanda
proyectada (kg)
1570009,75
1646940,23
1727640,30
1812294,67
1901097,11
1994250,87
2091969,16
2194475,65
2302004,96
2414803,20
2533128,56
Demanda
proyectada(tn)
1570,01
1646,94
1727,64
1812,29
1901,10
1994,25
2091,97
2194,48
2302,00
2414,80
2533,13
3 http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20112.HTM
Se obtuvieron datos de las importaciones de cacao y sus derivados de los ltimos aos 4 y se
calcul aproximadamente el porcentaje (75%) que se refiere a cacao en polvo para poder
analizar la oferta y proyectar los aos de vida del proyecto y adems realizar una
comparacin y determinacin de posible demanda insatisfecha. (Ver cuadro 16)
Cuadro
2.16:
Importaciones
de
cacao
en
polvo
Importaciones de cacao en kilogramos y toneladas
Ao
Oferta total(kg)
Oferta total en Toneladas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
478921
478,9
824384
824,4
1344276
1344,3
1685278
1685,3
1937442
1937,4
1804262
1804,3
1806762
1806,8
1864076
1864,1
1868003
1868,0
Fuente: Instituto Boliviano de comercio exterior
http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Bolivia/Cacao-y-suspreparaciones/BO/18
Se llev a cabo un anlisis de regresin, con el fin de determinar cul de ellas tiene
el mejor coeficiente de determinacin y as poder realizar una proyeccin ms
relevante de los prximos 10 aos.
En base a la oferta histrica, empleando tcnicas de regresin y correlacin el
coeficiente de determinacin ms favorable es el de la regresin Logartmica, con
90,24% de confiabilidad. (Ver figura 3)
4 http://ibce.org.bo/informacion-estadisticas-bolivia.php
Logaritmica
2500.0
2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0
La existencia de sobreoferta puede ser motivo de abandono del proyecto o ser tomado como
un desafo ya que el proyecto est dirigido a sustituir en el mercado un porcentaje de las
importaciones y quizs mediante correctas estrategias de mercadeo y distribucin lograr
conseguir un segmento del mercado y asegurar as la viabilidad del proyecto.
Cuadro 2.18: Balance oferta - demanda
Diferencia(Tn
Ao
Oferta(Tn) Demanda(Tn)
)
2014
2122,52
1570,01
552,51
2015
2188,57
1646,94
541,63
2016
2248,86
1727,64
521,22
2017
2304,33
1812,29
492,03
2018
2355,68
1901,10
454,58
2019
2403,49
1994,25
409,24
2020
2448,21
2091,97
356,24
2021
2490,22
2194,48
295,75
2022
2529,83
2302,00
227,83
2023
2567,30
2414,80
152,50
2024
2602,84
2533,13
69,71
Fuente: Elaboracin en base a proyecciones de oferta y demanda
2.7 Anlisis de precio
Existe una gran variedad de productos en el mercado local por lo que los precios son muy
variados dependiendo de su origen y la calidad que estos ofrecen.
Los precios se ven afectados dependiendo de los centros de ventas en los que estos se
encuentren pueden ser supermercados, mercados o tiendas de barrio.
Los precios mostrados a continuacin son los precios en los diferentes puntos de venta:
400 Gr.
Supermercado:
Contenid Precio(bs Procedenci
Marca
o
)
a
Toddy
400gr
15
Brasil
Nescau
400gr
25
Brasil
Milo
400gr
16
Brasil
Krisskao
400gr
11,5
Bolivia
Chocolik
e
400gr
12,3
Bolivia
Nesquik
400gr
22,6
Chile
Hershey
400gr
35
USA
Elaboracin: En base a cotizaciones, agosto 2014
Mercado:
Elaboracin: En
Marca
Toddy
Nescau
Milo
Krisskao
Chocolik
e
Nesquik
Hershey
Contenid
o
400gr
400gr
400gr
400gr
Precio(bs)
15
23
15
11
Procedencia
Brasil
Brasil
Brasil
Bolivia
400gr
400gr
400gr
12
22
x
Bolivia
Chile
USA
800 gr
Supermercado:
Contenid Precio(bs Procedenci
Marca
o
)
a
Toddy
800gr
30
Brasil
Nescau 800gr
38
Brasil
Milo
800gr
28
Brasil
Krisskao 800gr
22
Bolivia
Chocolik
e
800gr
24
Bolivia
Nesquik 800gr
38
Chile
Hershey 800gr
x
USA
Elaboracin: En base a cotizaciones, agosto 2014
Mercado:
Contenid
Marca
o
Toddy
400gr
Nescau
400gr
Milo
400gr
Krisskao 400gr
Chocolik
e
400gr
Nesquik 400gr
Hershey 400gr
Precio(bs)
28
36
X
21
Procedencia
Brasil
Brasil
Brasil
Bolivia
22
37
x
Bolivia
Chile
USA
base a
a) Paquete
El paquete que se usara ser de cartn corrugado, ya que sus caractersticas son las
ideales para este tipo de producto que no representan mucho peso, se conformaran
por 24 unidades (envases de hojalata). (Ver figura 2)
26
cm
42 cm
32 cm
32c
42c
26
32c
2.8.4 Publicidad
La publicidad y estrategias de marketing difieren de un producto al otro, ya que se deben
considerar muchos factores y uno de ellos es el posicionamiento y si se ocupa un espacio en
la mente del consumidor o no.
Los canales de publicidad utilizados comnmente por la competencia son: televisin,
peridicos, radio, revistas, panfletos, volantes, banners, gigantografias y redes sociales.
2.9 Conclusin
Las conclusiones a las que se llegan una vez el estudio de mercado son las siguientes:
-
Analizando todo estos factores, vemos un mercado favorable para llevar a cabo el proyecto,
ya que a pesar de que no exista en la actualidad una demanda insatisfecha, s cuenta con