ConsejoMonetarioCentroamericano

j
SecretaraEjecutiva

ANALISIS DE LA SITUACIN DEL SISTEMA

BANCARIO EN CENTROAMRICA

DilogoEstratgicosobrelaBancaCentroamericana
OrganizadoporelBCIE
SanJos,CostaRica,18demayo2010.
,
,
y

Mejora
j
en el entorno macroeconmico
Moderada reactivacin econmica de la regin
regin..
- no es homognea en toda la regin
- impulsada
i
l d por un aumento de
d la
l demanda
d
d
externa
- recuperacin lenta del turismo y de la IED
Se ha reflejado en un crecimiento de las
importaciones, y en un ligero aumento del nivel de
empleo
empleo.
l .

La actividad bancaria (activos)

activos) tambin muestra cierto grado
de recuperacin
recuperacin,, aunque cada pas a un ritmo diferente
ACTIVOSTOTALES1/
Ta s a s decreci mi entoi ntera nual
Concifrasenmonedalocal
PAISES

Concifrasendlares

Mar09

Dic09

Mar10

Mar09

Dic09

Mar10

CostaRica

18.6

7.1

2.1

2.9

5.0

9.7

ElSalvador

0.2

2.7

0.5

0.2

2.7

0.5

Guatemala

11.7

7.6

5.2

4.5

0.1

6.9

Honduras

6.5

4.6

3.3

6.5

3.9

4.0

Nicaragua

10.1

11.6

16.6

4.8

1.3

11.0

Rep.Dominic.

5.9

12.5

15.7

0.5

10.0

13.9

Regin CARD
ReginCARD

na
n.a

na
n.a

na
n.a

28
2.8

31
3.1

64
6.4

Panam

12.1

0.2

1.0

12.1

0.2

1.0

Fuente:elab.propiaconinf.deB.CentralesySuperintendencias
/
g
1/ActivosBrutostotalessincuentascontingentes.

ACTIVOS TOTALES
ACTIVOSTOTALES
tasas decrecimientointeranual

30.00
25 00
25.00
20.00

CR

15 00
15.00

ES
10.00

GUA
NIC

5 00
5.00

RD
0.00
Dic.
Ene
Feb
Mar
M
Abr
May
M
Jun
Jul
Ag
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
M
Abr
May
M
Jun
Jul
Ago
A
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
M

5.00

PAN

2007
10.00

2008

2009

2010

La reactivacin no se refleja an en la evolucin

d l crdito
del
dit (exc.
(
RD)
CRDITOTOTAL1/
Ta s a s decreci
de creci mi entoi
ento i ntera nua l
Concifrasenmonedalocal
PAISES

Mar09

Dic.2009 Mar10

Concifrasendlares

Crec.enreales*

Mar09 Dic.2009 Mar10

Mar10

CostaRica

25.4

2.9

2.4

8.8

0.9

4.9

7.8

ElSalvador

1.8

6.4

4.6

1.8

6.4

4.6

5.5

Guatemala

6.7

2.3

0.6

0.2

5.0

2.2

3.2

Honduras1/

10.6

2.8

8.0

10.6

2.8

8.7

11.6

Nicaragua

9.9

6.1

5.6

4.7

14.8

10.1

9.6

Rep.Dominic.

8.6

12.4

21.3

3.0

9.9

19.3

12.9

ReginCARD

n.d.

n.d.

n.d.

3.9

0.6

2.4

n.a.

Panam

13.9

0.3

3.9

13.9

0.3

3.9

6.4

1/Elconceptodecrditoeseldebalancedebcosnoeldectasmonetarias.
*tasasdecrecimientoenmonedalocaldeflatadasporelIPC
Fuente:elab.propiac/inf.deB.CentralesySuperintendencias

Graf. 2 CrditoTotal
Graf.2
Crdito Total
Tasasdecrecimiento interanual Dic07 Mar10
50.00

40.00

30.00

CR

20.00

ES
GUA
10.00

NIC
RD
PAN

0.00
Dic.
10.00 2007

Feb

Abr

Jun
2008

Ag

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun
2009

Ago

Oct

Dic

Feb
2010

20.00
Fuente:Elaboracinpropiaconcifrassuministradas porlasSuperintendenciasdeBancosyBcosCentrales

El ritmo de deterioro de la cartera crediticia se ha detenido

y se encuentra en niveles manejables a nivel del SB
CARTERAVENCIDA*/CRDITOTOTAL
PAISES

Mar08

Mar09

Dic09

Mar10

CostaRica

1.42

2.14

2.27

2.37

ElSalvador

2.32

3.14

3.68

3.88

Guatemala

1.85

2.62

2.71

2.66

Honduras

1.04

2.27

1.59

2.03

Nicaragua

2 88
2.88

2 72
2.72

3 17
3.17

3 01
3.01

Rep.Dominic.

4.16

4.23

4.17

4.42

ReginCARD

2.17

2.82

2.91

3.09

Panam

1.38

1.48

1.40

1.36

*Carteraconatrasoamsde90das.
Fuente:Elab.propiac/inf.suministr.p/B.CentralesySuperintend.

La cobertura de las provisiones contina reducindose

para la mayora de los pases
pases.
PROVISIONES/CARTERAVENCIDA*
PAISES

Mar08

Mar09

Dic09

Mar10

CostaRica

130.8

93.0

91.7

92.1

ElSalvador

109.4

107.3

110.5

109.7

Guatemala

92.4

73.6

89.3

101.8

Honduras

308.4

178.2

244.6

197.3

Nicaragua

130.8

141.0

145.3

147.8

Rep.Dominic.

128.4

114.5

109.0

98.2

ReginCARD

129.5

109.3

114.0

110.1

Panam

131 1
131.1

120 4
120.4

120 0
120.0

122 3
122.3

*Carteraconatrasoamsde90das.
Fuente:SECMCAconinf.suministr.porB.Centra lesySuperintend.

A pesar de la fuerte cada de las utilidades, el ROE de

varios pases contina siendo muy alto.
alto
RENTABILIDADSOBREPATRIMONIO(ROE)
enporcentajes
t j
PAISES

ROE REAL**
ROEREAL**

Mar08

Mar09

Dic09

Mar10

Mar09

Mar10

CostaRica

18.4

12.8

10.7

7.5

0.4

1.6

ElSalvador

11.3

6.1

3.4

6.1

2.7

5.2

Guatemala

26.3

25.1

20.3

20.8

19.1

16.3

Honduras

28.9

17.7

16.0

20.1

8.2

15.5

Nicaragua

27.8

21.4

13.6

10.0

12.0

5.4

Rep.Dominic.

27.7

27.2

25.3

33.1

24.2

23.9

ReginCARD

20.7

18.8

18.8

14.7

11.5

8.9

Panam

18.7

10.8

11.6

12.8

6.8

9.8

Fuente:Elab.propiac/informacinsuministradaporBcosCentralesySuperintendencias.
**deflatadoconelIPC

Contenido del Primer IEFR (1)

BANCOS REGIONALES-SALDOS DE CARTERA TOTAL DE PRESTAMOS

en millones de dlares y p
porcentajes
j

BANCOS

Mar-09

Mar-10

Var. Abs.

Var.%

Estruct.%

Partic. Respecto

Mar-10

Mar-10

BR

Crdito regional

20.80
11 55
11.55
10.94
9.66
9.14
0.80
0 26
0.26
63.15

10.96
6 09
6.09
5.76
5.09
4.82
0.42
0 13
0.13
33.28

12.93
7.12
4.69
4.15
2.87
2.12
1.49
1.47
36.85
100.00

6.81
3.75
2.47
2.19
1.51
1.12
0.79
0.78
19.42
52.70

Bancos de capital extrarregional

HSBC

5,305.6

8,677.1

BAC

5 221 2
5,221.2

4 817 7
4,817.7

(403 5)
(403.5)

(7 7)
(7.7)

Scotiabank

4,736.7

4,562.4

(174.4)

(3.7)

CITI

5,199.8

4,030.1

(1,169.8)

(22.5)

Bancolombia

4,075.7

3,813.7

(262.0)

(6.4)

Procrdit

337.1

334.2

(2.9)

(0.9)

B Azteca
B.
A t

111 0
111.0

106 4
106.4

(4 6)
(4.6)

(4 1)
(4.1)

subtotal

24,987.1

26,341.5

3,371.5

1,354.4

63.5

5.4

Bancos de capital regional

B. General

5,462.9

5,392.4

(70.5)

(1.3)

B. Industrial

3,133.6

2,970.9

(162.7)

(5.2)

Continental

2,000.9

1,956.0

(45.0)

(2.2)

PROMERICA

1,666.9

1,730.9

64.0

3.8

BHD

1,012.6

1,198.8

186.2

18.4

Lafise

897.2

883.1

(14.1)

(1.6)

BICSA

588.4

623.5

35.1

6.0

Corp. BCT

659.3

614.6

(44.7)

(6.8)

15,370.0

(51.8)

(0.3)

subtotal

15,421.8

Totales

40,409

41,712

sin HSBC

60,090

59,376

1/ Montos no incluyen
y
cuentas contingentes.
g
Fuente: Pag Web de Superint.de Bancos de cada pas.

1,303
(714)

3.2
(1.2)

Cartera Crediticia
en millones de dlares
Pases

HSBC
BAC
CITI
BANCO
LOMBIA
SCOTIA
PROCREDIT
AZTECA

Ao

CR
ES
GT
HD
NI
BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONAL

RD

Mar-09
Mar-10
Mar-09
Mar-10
Mar-09
Mar-10
Mar-09
Mar-10
Mar-09
Mar-10
Mar-09
Mar-10
Mar-09

1,149
826
1,397
1,354
621
404
0
0
1,504
1,253
0
0
0

1,476
1,198
777
790
1,795
1 505
1,505
2,678
2,518
1,565
1,519
188
196
0

0
0
358
343
711
514
0
0
56
45
0
0
62

755
578
1,007
897
312
244
0
0
0
0
15
33
32

45
0
501
465
186
142
0
0
0
0
134
106
0

0
0
0
0
77
129
0
0
630
666
0
0
0

1,880
6,076
1,180
968
1,499
1 091
1,091
1,398
1,295
983
1,080
0
0
17

5,306
8,677
5,221
4,818
5,200
4 030
4,030
4,076
3,814
4,737
4,562
337
334
111

Mar-10

11

46

32

18

106

BANCOS DE CAPITAL REGIONAL

PA

TOTAL

INDUS
TRIAL
CONTI
NENTAL
PROME

Mar-09
Mar-10
Mar-09
Mar-10
Mar-09
Mar-10
Mar-09

13
44
0
0
0
0
291

0
0
0
0
97
124
258

0
0
2 461
2,461
2,259
1,749
1,626
68

0
0
672
712
153
200
148

0
0
0
0
0
0
542

0
0
0
0
0
0
37

5,450
5,348
0
0
2
6
323

5,463
5,392
3 134
3,134
2,971
2,001
1,956
1,667

RICA

Mar-10

281

277

84

150

508

54

376

1,731

BHD

Mar-09

970

43

1,013

Mar-10
Mar-09

0
147

0
0

0
0

0
176

0
481

1,138
0

61
94

1,199
897

Mar-10

159

209

427

89

883

Mar-09

588

588

Mar-10

623

623

Mar-09

132

528

659

Mar-10

145

470

615

GENERAL

LAFISE

BICSA
BCT

Cuadro 47: Cartera Vencida / Cartera Total bruta (%)

Pases

Ao

CR

ES

GT

HD

NI

RD

PA

BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONAL

Mar-09
Mar
09
Mar-10

2 5
2.5

4 8
4.8

4 2
4.2

0 2
0.2

1 1
1.1

2.5

5.5

6.3

0.0

2.1

Mar-09

0.6

2.4

1.9

0.2

2.0

0.2

Mar-10

0.7

2.3

2.6

1.1

1.8

0.3

CITI

Mar-09
Mar-10

2.6

4.3

2.8

9.6

5.5

8.5

5.7

5.0

2.1

3.8

BANCO

Mar-09

1.9

0.0

LOMBIA

Mar-10

2.9

0.1

HSBC
BAC

SCOTIA
PROCREDIT
AZTECA

2.0

6.0

Mar-09

1.5

3.1

9.7

1.8

0.4

Mar-10

2.3

3.8

6.1

1.8

2.1

Mar-09

1.7

0.9

2.7

Mar-10

1.9

Mar-09

0.0

9.1

1.1
4.7

2.4
11.4

Mar-10

2.1

5.2

1.0

24.1

BANCOS DE CAPITAL REGIONAL

GENERAL

0.8

Mar-09

0 8
0.8

Mar-10
a
0
0.5

1.3

0.5

0.5

2.5

2.6

1.1

3.2

0.3

1.4

INDUS

Mar-09

TRIAL

Mar-10

CONTI

Mar-09

1.2

NENTAL

Mar-10

2.2

PROME

Mar-09

1.4

3.7

3.4

0.9

3.1

8.5

1.2

RICA

Mar 10
Mar-10

1 0
1.0

3 1
3.1

5 1
5.1

1 5
1.5

2 6
2.6

4 9
4.9

0 7
0.7

BHD

Mar-09
Mar-10

0.0

2.2

0.0

0.0

2.0

1.1

Mar-09

1.8

0.9

1.9

Mar-10

2.9

1.4

2.5

Mar-09

0.0

0.3

Mar-10

0.0

0.9

Mar-09
Mar-10

0.3
0.0

0.2
0.4

LAFISE
BICSA
BCT

0.2
2.3

Cuadro 48: Provisiones / Cartera Vencida (%)

Pases

Ao

CR

ES

GT

HD

NI

RD

BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONAL

HSBC

BAC

CITI

Mar-09

85.8

86.6

92.6

519.4

54.2

Mar-10

111.2

80.8

77.2

0.0

51.1

Mar-09

229.0

117.3

63.6

1,436.8

149.9

565.2

Mar-10

202.9

128.8

98.5

177.2

205.6

320.9

Mar-09
Mar
09

103 9
103.9

107 4
107.4

37 9
37.9

116 7
116.7

116 2
116.2

73 8
73.8

Mar-10

115.3

105.1

88.4

168.4

166.2

BANCO

Mar-09

LOMBIA

Mar-10

SCOTIA
PROCREDIT
AZTECA

PA

68.6

143.4

7,511.0

150.5

2,537.6

Mar-09

91.1

95.6

59.7

112.2

3.2

Mar-10

83.9

95.1

87.6

110.1

8.5

M 09
Mar-09

212 6
212.6

306 2
306.2

230 9
230.9

Mar-10

151.1

203.0

252.5

Mar-09

0.0

95.3

194.8

80.4

Mar-10

86.8

125.0

1,186.7

98.3

BANCOS DE CAPITAL REGIONAL

GENERAL

Mar-09

202.7

Mar-10

198.1

INDUS

Mar-09

196.7

227.3

TRIAL

Mar-10

243.4

590.5

CONTI

Mar-09

122.4

62.8

61.3

NENTAL

Mar-10

85.2

96.5

815.4

PROME

Mar-09

132.7

72.2

88.9

227.8

141.1

85.0

84.8

RICA
BHD

Mar-10

174.5

95.4

61.9

111.4

109.3

103.7

72.9

Mar-09

0.0

243.9

0.0

Mar-10

0.0

241.9

498.0

Mar-09

117.3

91.3

168.0

405.2

Mar-10

88 4
88.4

151 8
151.8

177 2
177.2

1 069 7
1,069.7

Mar-09

LAFISE
BICSA
BCT

71.9
73.9

0.0

457.0

Mar-10

0.0

135.5

Mar-09

802.7

311.2

Mar-10

0.0

0.0

Cuadro 51: Rendimiento sobre Patrimonio Neto Prom. (%)

Pases

Ao

CR

ES

GT

HD

NI

RD

PA

BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONAL

HSBC

BAC

CITI
C

Mar-09
Mar
09

11 4
11.4

6 0
6.0

(2 9)
(2.9)

0 0
0.0

1 7
1.7

Mar-10

2.6

5.1

(2.1)

0.0

5.9

Mar-09

33.8

8.7

9.7

1.8

24.7

24.2

Mar-10

13.5

11.4

10.3

1.1

21.9

Mar-09

5.4

(4.6)

6.7

7.6

M 10
Mar-10

5.2

0.9

3.5

0.7

BANCO

Mar-09

LOMBIA

Mar-10

SCOTIA
PROCREDIT
AZTECA

18.2

12.2

36.9

8.6

14.7

11.3

13.9

12.1

40.2

14.1

66.6

Mar-09

9.5

8.0

10.5

0.0

26.2

166.0

Mar-10

(0.9)

5.9

6.9

0.0

38.0

227.2

Mar-09

0.3

Mar-10

0.6

(11.4) (17.7)

Mar-09

0.0

4.9

7.1

17.1

Mar-10

###

5.2

3.1

14.0

(1.5)

(70.7)

BANCOS DE CAPITAL REGIONAL

GENERAL

Mar-09

13.1

Mar-10

(2.1)

19.9
19.1

INDUS

Mar-09

5.8

6.5

TRIAL

Mar-10

5.6

1.5

CONTI

Mar-09

0.7

4.4

2.3

NENTAL

Mar-10

1.9

3.8

1.1

PROME

Mar-09
Mar
09

31 3
31.3

5 0
5.0

8 6
8.6

2 3
2.3

12 2
12.2

39 9
39.9

12 4
12.4

RICA

Mar-10

14.5

14.4

4.0

0.2

7.0

37.1

12.9

Mar-09

0.0

38.9

27.3

Mar-10

0.0

47.0

22.9

Mar-09

12.4

3.0

14.0

Mar-10

9.4

1.1

15.9

Mar 09
Mar-09

0 0
0.0

11 4
11.4

Mar-10

0.0

10.1

Mar-09

17.0

9.5

Mar-10

6.2

4.8

BHD
LAFISE
BICSA
BCT

14.9

39.7
26.3

En sntesis
1- El SB de la regin ha mostrado una fuerte resistencia a la
crisis financiera y econmica reciente.
reciente.
2- Los principales indicadores de solvencia se ubican en
niveles normales o muyy cercanos a ellas
ellas..
3- Ya se observan algunos signos de una moderada
recuperacin econmica y de mayor actividad bancaria
bancaria..
4- Pero esa recuperacin no se observa en la evolucin que ha
seguido el crdito
crdito..
5- Hay seales de que el deterioro de la cartera crediticia se ha
detenido sin embargo la cobertura de las provisiones se ha
detenido,
reducido

En sntesis
6- A pesar de la fuerte baja en las utilidades, la rentabilidad s/patrimonio
en trminos nominales y reales contina siendo muy alta.
alta.
7- Algunos bancos regionales mostraron una fuerte contraccin del
crdito, alta morosidad y bajo nivel de provisiones
provisiones..
8- Se esperaba que la presencia de grandes bancos extranjeros en la regin
contribuyera a reducir los riesgos (aplicacin de las mejores prcticas
bancarias)
b
c
s) y a incrementar
ce e
la eeficiencia
eficiencia;
c e c ; ssin embargo,
e b go, hasta
s ahora
o no
o
se observan reducciones en los mrgenes de intermediacin financiera,
y se increment el riesgo sistmico al entrar en crisis sus casas matrices
con la crisis financiera internacional
internacional..
9- Se espera que la evolucin de la banca de la regin en 2010 sea mejor
que en 2009
2009,, sin embargo su recuperacin depender de
de::

En sntesis
-del ritmo de recuperacin de la actividad econmica
econmica..
-cundo esa recuperacin
p
se refleje
j en aumentos del
empleo y del Ingreso Nacional Disponible
Disponible..
- la forma cmo se financie el mayor dficit fiscal
fiscal..
10-- An cuando la actividad bancaria se pueda recuperar en
10
2010,, los elementos de riesgo (dolarizacin,
2010
(dolarizacin actividades de
grupos

bancarios

presentes..
presentes

fuera

de

regulacin)

continuarn

MUCHASGRACIASPORSU
ATENCIN