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EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

ANLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA DEL


CEMENTO
1.- El Producto
1.1 Caracterizacin del Producto:
El cemento es un bien que tiene doble caracterizacin: un bien de consumo y
un bien intermedio, por lo que est dirigida tanto al mercado de las personas
como de las empresas. Actualmente trabaja sobre el mercado nacional de
acuerdo a la ubicacin geogrfica de cada una de las empresas productoras y
una mnima produccin al mercado internacional a cargo de la empresa
cementos lima.
1.2 Usos y caractersticas tcnicas:
Las empresas productoras ofrecen los siguientes productos:
a.- Cemento Prtland Puzolnico IP:
Cemento Portland adicionado con hasta 30% de puzolana, de conformidad con
la Norma ASTM C 595 (NTP 334,009), de uso general en todo tipo de obra civil.
Posee una moderada resistencia al ataque de sulfatos, bajo calor de
hidratacin, mayor impermeabilidad, ganancia de mayor resistencia al tiempo, y
mayor trabajabilidad en morteros y revestimientos.
Presentacin a granel o en bolsas de 42.5 Kg.

b.- Cemento Prtland Tipo I:


Cemento Portland para uso general en obras de concreto sin requerimientos
especiales. Elaborado de acuerdo a la Norma ASTM C 150 (NTP 334,009).
Este cemento est destinado al uso comn y corriente en construcciones de
concreto y trabajos de albailera. Su uso est recomendado en todas aquellas
obras en las cuales no se requieren caractersticas y/o especificaciones de
1

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otros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para la


construccin de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendas
unifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se
construyan sobre terrenos con exposicin menor de 150 p.p.m.' de sulfato
soluble en agua.

c.- Cemento Prtland Tipo II:


Cemento Portland que se usa cuando es necesaria una moderada resistencia al
ataque de sulfatos y un moderado calor de hidratacin. Elaborado segn la
Norma ASTM C 150 (NTP 334,009).
Este cemento esta destinado a obras de concreto en general, principalmente
donde se requiera una resistencia moderada a la accin de los sulfatos
alcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratacin (Tipo
MH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales,
puentes, obras portuarias, tuberas de concreto, perforaciones, y todas aquellas
obras que requieren soportar la accin moderada de los suelos cidos y/o
aguas subterrneas.

d.- Cemento Prtland Tipo V:


Cemento Portland que se usa cuando es necesaria una alta resistencia al
ataque de sulfatos. Elaborado de conformidad con la Norma ASTM C 150 (NTP
334,009).

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Este es un cemento especial que adems de reunir las cualidades del Cemento
Portland tipo II, es usado donde se requiera una elevada resistencia a la accin
concentrada de los sulfatos. Se recomienda su uso en estructuras de canales,
alcantarillas, tneles y sifones con suelos y aguas

que contengan alta

concentracin de sulfatos, as como de obras portuarias que estn


permanentemente expuestas a la accin de las aguas marinas.

1.3 Perfil de uso en el mercado internacional

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Tipo de

Aplicaciones en concretos y morteros

cemento
I
I-AR
MP-AR

Concreto de uso general


Concreto de alta resistencia inicial
Concretos de alta resistencia inicial con moderada resistencia

MP

a los sulfatos y moderado color de hidratacin


concreto de ala resistencia inicial con moderada resistencia a

GU,MS

los sulfatos, agua de mar y de bajo color de hidratacin


Concreto y morderos de uso general que no demanden alta
resistencia inicial, concreto de uso masivo, con
requerimientos de alta resistencia a los sulfatos, o al agua de

ALBAILERIA

bajo color de hidratacin.


No se requiere para fabricacin de uso estructural .se

recomienda solo para la fabricacin de morteros.


1.4 Calidad exigida por los consumidores:
Actualmente, el mercado y los clientes requieren de soluciones ms especficas
para satisfacer las necesidades de construccin. Es por ello varias empresas
nacionales y internacionales ofrecen una variedad de productos de la industria
del cemento, lo que permite satisfacer desde las necesidades ms bsicas
hasta las ms complejas aplicaciones. Uniformidad Todos los productos se
fabrican con estndares de calidad muy precisos, de manera de poder
garantizar en todo momento a los clientes, que los cementos poseen la mayor
uniformidad del mercado. Rpido desarrollo de Resistencias Dada la relevancia
que representa este atributo para clientes, en el sentido de mejorar los ndices
de productividad, todos los productos estn formulados para potenciar el
desarrollo de las resistencias de los hormigones y con ello, aumentar la
velocidad de ejecucin de las obras. Aseguramiento de la Calidad Se efecta
exhaustivos procesos de autocontrol de acuerdo a los criterios de la Norma
Europea de Cementos ENV-197, NCh 148 y a los estndares de calidad.
Se conoce que la caracterstica esencial de un conglomerante hidrulico es su
propiedad de que, despus de amasado con agua, se endurece como una

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piedra y permanece en tal condicin. Como conglomerante se exige al cemento


que , a los siete das de edad, supere una determinada resistencia mecnica y
ofrezca, adems, estabilidad de volumen muy alta y fraguado suficientemente
retardado, diferido por lo menos una hora despus de su amasado.
2.- Cadena Productiva:
2.1 Diagrama de la cadena de valor de la industria:
Empresas
Productoras
(Auto proveedoras
de materias primas)
2.2-2.3

Distribuidores

Consumidores

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCIN

La fabricacin del cemento comprende tres grandes etapas:

Explotacin de los yacimientos y preparacin de la materia prima.

Obtencin del clinker (Procesos de coccin a temperaturas mayores de

1450 0C).

Transformacin del clinker en cemento.

Fuente: Banco Wiese Sudameris

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1.

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Explotacin de los yacimientos y preparacin de la materia prima:

a) Extraccin de la materia prima(Canteras)


Las obtencin de las materias primas

(caliza y arcilla), que se efecta

normalmente mediante tajo abierto, con el uso de perforadoras especiales y


posteriores voladuras, la materia prima es cargado mediante palas de gran
capacidad en camiones, los que transportan la materia prima hasta la planta de
trituracin primaria donde se descargan para su almacenamiento.
Los estudios de composicin de los materiales en las distintas zonas de cantera
y los anlisis que se realizan en fbrica permiten dosificar la mezcla de materias
primas para obtener la composicin deseada.
b) Reduccin de la materia prima (trituracin)y su prehomogenizacion:
.

Trituracin primaria; Trituracin por presin (1600 TM/h, dp=40cm)

Trituracin secundaria; 600 TM/h. dp=19mm

Clasificacin; Separacin en zarandas, la menor o igual a 19 mm


pasa a la cancha de prehomogenizacin y los tamaos mas
gruesos se regresan a la trituradora primaria.

Prehomogenizacin; La materia prima es depositada en capas


sucesivas por medio de una faja telescpica apiladora, que recorre
un ngulo prefijado, cuando se consigue la altura necesaria de una
ruma, se pasa a prepara a otra. La cancha de prehomogenizacin
es circular de 108m de dimetro y tiene una capacidad de
almacenamiento de 110,000TM.

Este material triturado es transportado hasta las canchas de almacenamiento


de la planta mediante fajas transportadoras.
c) Molienda y homogenizacin:
La reduccin del tamao de la materia prima de 19mm a polvo se efecta en un
molino de bolas, al polvo obtenido se le conoce como crudo. Y esta se
alimentara al horno pasando con un precalentador. En esta parte del proceso
(molienda y homogenizacin) es donde se dosifican las caractersticas qumicas

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de la harina que se desea obtener. El sistema consta de bsculas dosificadoras,


cada una de ellas capaz de gobernar las proporciones de caliza, arcilla, minera
de hierro, etc., que se incorporan al molino de crudo para lograr la mezcla y
finura de la harina, controlado en forma automtica por un sofisticado sistema
interactivo de anlisis qumico por Rayos X.

Fuente: Banco Wiese Sudameris

2. Obtencin del Clinker (Procesos de coccin a temperaturas


mayores de 1450C).
a) Precalentamiento:
En un precalentador se toman los gases calientes generados en el quemador
del horno y sirve para precalentar el crudo homogeneizado.
b) Sinterizacin o Clinkerizacin (horneado)
Se realiza en un horno rotatorio a una temperatura del orden de los 1450oC,
al producto as obtenido se le denomina clinker. La harina cruda, previamente
homogenizada para darle uniformidad a la mezcla pulverizada, es introducida
mediante sistemas de transporte neumtico a un intercambiador de calor por
suspensin de gases de varias etapas, en la base del cual se encuentran
instalados modernos sistemas de precalcinacin de la harina antes de la
entrada del horno rotativo donde se desarrollan las restantes reacciones fsicas

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y qumicas que dan lugar a la formacin del "clinker" a temperaturas de 1400 1450 C.

Fuente: Banco Wiese Sudameris

3. Transformacin del clinker en cemento:


a) Enfriamiento:
Se realiza en un equipo compuesto por placas fijas y mviles dispuestas en
forma alternada con pequeos orificios por donde pasa el aire insuflado por
nueve ventiladores. El clinker es enfriado violentamente hasta alrededor de
130C.
b) Trituracin:
Al final del enfriador se encuentra instalada una trituradora de cinco rodillos
(cuatro giran en un sentido y uno en sentido contrario), accionada por motores
hidrulicos.

El

clinker

termina

su

enfriamiento

en

una

cancha

de

almacenamiento de donde se alimentara a los molinos de cemento.


c) Molienda de cemento:
El proceso de fabricacin de cemento termina con la molienda conjunta de
clnker, yeso y otros materiales denominados "adiciones".
Esta instalacin constituida por molinos de bolas de circuito cerrado y dos
prensas de rodillos con separadores neumticos, permiten obtener una finura

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muy uniforme y de alta superficie especfica. La molturacin del clinker se


realiza conjuntamente con un pequeo porcentaje de yeso, para regular la
fragua del cemento y cuando se produce cemento "puzolnico" se utilizan tanto
materiales puzolnicos como yeso en la molturacin.
Los materiales utilizables, que estn normalizados como adiciones, son
entre otros:

Escorias de horno alto

Humo de slice

Puzolanas naturales

La molienda de cemento se realiza en equipos mecnicos en las que la mezcla


de materiales es sometida a impactos de cuerpos metlicos o a fuerzas de
compresin elevadas.
Para ello se utilizan los siguientes equipos:

Prensa de rodillos

Molinos verticales de rodillos

Molinos de bolas

Molinos horizontales de rodillos


d) Envase y despacho:
El cemento obtenido es almacenado es almacenado en silos de envase, en
donde es envasado en una maquina rotativa con capacidad de aprox. 180
bolsas/h de 42.5 kg. c/u.
Casi el 80% de los cementos producidos, son entregados a los clientes en
sacos de papel y/o reforzados con polipropileno con un contenido de 42.50
kilogramos, si el cliente cuenta con las facilidades de descarga, tambin el
cemento se puede entregar en pequeos contenedores (Big Bags) de 1.5
toneladas. El restante 20% es entregado a granel, para lo cual se cuenta con un
pull

de

transportistas

que

prestan

servicios

para

el

transporte

con

semiremolques tanque conocidos como "bombonas" los que adems de


garantizar la inalterabilidad de la calidad del cemento, tambin garantizan el
abastecimiento oportuno de los cementos y por ende ayudan a disminuir el
riesgo de que ocurran costosas paralizaciones de la planta concretera en
operacin.

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Fuente: Banco Wiese Sudameris

Tipos de fabricacin (fabricacin del clinker)

Va Seca

Va semi-seca,

Va semi-hmeda

Va hmeda

1. PROCESO DE VIA SECA:


La materia prima es introducida en el horno en forma seca y pulverulenta.
El sistema del horno comprende una torre de ciclones para intercambio de calor
en la que se precalienta el material en contacto con los gases provenientes del
horno.
El proceso de descarbonatacin de la caliza (calcinacin) puede estar casi
completado antes de la entrada del material en el horno si se instala una
cmara de combustin a la que se aade parte del combustible (precalcinador).
2. PROCESO DE VIA HUMEDA:
Este proceso es utilizado normalmente para materias primas de alto contenido
en humedad.
El material de alimentacin se prepara mediante molienda conjunta del mismo
con agua, resultando una pasta con contenido de agua de un 30-40 % que es
alimentada en el extremo ms elevado del horno de clnker.

10

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3 y 4. PROCESOS DE VIA SEMI-SECA Y SEMI-HUMEDA:


El material de alimentacin se consigue aadiendo o eliminando agua
respectivamente, al material obtenido en la molienda de crudo.
Se obtienen "pellets" o grnulos con un 15-20 % de humedad que son
depositados en parrillas mviles a travs de las cuales se hacen circular gases
calientes provenientes del horno. Cuando el material alcanza la entrada del
horno, el agua se ha evaporado y la coccin ha comenzado.
En

todos los casos, el material procesado en el horno rotatorio alcanza una

temperatura entorno a los 1450. Es enfriado bruscamente al abandonar el


horno en enfriadores planetarios o de parrillas obtenindose de esta forma el
clnker.
En el Per, la mayor parte de

las empresas utilizan el proceso seco ,con

excepcin de cementos sur ,que utiliza la fabricacin por va hmeda y cemento


selva que emplea un proceso semi - hmedo

2.4 Cuadro de insumos por unidad de producto


Materia primas
caliza
arcilla

TM Materia prima/TM cemento


1.3 - 1.4
0.325 - 0.35

11

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3. Dinmica del Mercado Mundial


3.1. Dinmica de la Produccin Mundial
PAISES
Asia(excepto China, Japn e India)
China
Japn
India
Unin Europea(UE 25 excepto Espaa)
Espaa
Resto Europa(excepto Rusia)
Rusia
Amrica(excepto USA)
USA
frica
Oceana
TOTAL

Cifras en millones de toneladas


2002

2003

2004

2005

1193
705
76
120
221.1
42.5
93.2
39.7
215.5
89.7
79.6
9.1
4886.4

1299
813
74
126
225.8
44.8
96.2
42.2
219.4
92.1
80.5
8.6
5124.6

1432
934
72
129
234
46.6
106.6
45.6
224.3
95
87.1
9.9
5420.1

1548
1038.3
73.5
142.7
238.3
50.3
141.4
48.7
240
102
93.5
10.6
5732.3

%Tasa de
%Participacin
crecimiento Promedio Anual
Anual
2002-2006
1735
29.11
41.74
1220
34.66
27.28
73.2
19.52
2.14
160
26.89
3.92
258
23.44
6.82
54
26.02
1.38
107
23.21
3.15
53
27.39
1.33
250
23.31
6.66
99.5
22.44
2.77
97.5
24.81
2.54
11.2
27.65
0.29
6124.4
25.07
100.00
2006

Fuente: OFICEM

Elaboracin: Grupo de trabajo

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INDUSTRIA DEL CEMENTO

3.2. Dinmica de las Exportaciones Mundiales


PAISES

Turqua
Japn
Tailandia
India
Indonesia
Canad
China
Grecia
Taiwn
Alemania
Venezuela
TOTAL

2000

2001

2002

2003

Cifras en millones de toneladas


2004

6.5
8.6
10.4
10.4
11
7.6
7.6
8.2
9.6
10.3
13.7
15.2
15.5
12.2
9.9
3.1
5.1
6.3
8.9
9.6
8.4
7.9
7.9
7.3
7.5
4.9
5.1
5.1
6.4
7.1
5.9
6.0
5.0
5.2
6.0
6.3
5.7
4.0
4.4
5.6
2.2
3.4
3.9
5.0
5.0
3.5
3.8
3.9
5.7
3.8
4.0
4.0
2.2
2.3
2.3
2066.1 2073.4 2074.4 2080.4 2082.1

%Tasa de
%Participacin
crecimiento Promedio Anual
Anual
2000-2004

13.85
7.11
-5.55
41.94
-2.14
8.98
0.34
-2.22
25.45
1.71
-8.50
0.15

12.80
11.82
18.15
9.01
10.64
7.81
7.67
7.10
5.32
5.65
4.04
100.00

Fuente: OFICEM

Elaboracin: Grupo de trabajo

13

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INDUSTRIA DEL CEMENTO

3.3. Dinmica de la Oferta Mundial


PAISES
China
Espaa
USA
total

Fuente: OFICEM

Cifras en millones de toneladas


2002

2003

2004

706.5
50
113.9
870.4

815.6
53
116.1
984.7

936.6
55.1
121.2
1112.9

%Tasa de
crecimiento
Anual
10.86
3.40
2.14
9.29

%Participacin
Promedio Anual
2002-2004
82.84
5.33
11.83
100.00

Elaboracin: Grupo de trabajo

14

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INDUSTRIA DEL CEMENTO

3.4. Dinmica de las Importaciones


PAISES

USA
Espaa
Bangaldesh
Nigeria
Italia
Singapur
Pases Bajos
China
Hong Kong
Francia
Ghana
TOTAL

Cifras en millones de toneladas


2000

2001

2002

2003

2004

28.70 25.90 24.20 24.00 26.20


4.90
6.60
7.50
8.20
8.50
4.70
5.20
5.50
5.90
6.40
3.50
6.00
6.00
6.40
6.20
2.30
3.20
3.90
4.50
4.80
4.70
4.20
4.00
3.80
3.80
3.10
2.80
3.40
3.10
3.10
1.00
2.20
1.50
2.60
2.60
3.60
3.90
3.80
2.80
2.50
2.10
2.00
2.60
2.50
2.50
1.70
1.70
2.00
2.20
2.30
60.30 63.70 64.40 66.00 68.90

%Tasa de
%Participacin
crecimiento Promedio Anual
Anual
2000-2004

-1.74
14.69
7.23
15.43
21.74
-3.83
0.00
32.00
-6.11
3.81
7.06
2.85

39.90
11.04
8.57
8.69
5.78
6.34
4.79
3.06
5.13
3.62
3.06
100.00

Fuente: OFICEM

Elaboracin: Grupo de trabajo

15

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INDUSTRIA DEL CEMENTO

3.5. Dinmica de la Demanda Mundial


Cifras en millones de toneladas
PAISES

China
India
USA
Japn
Corea del Sur
Espaa
Italia
Rusia
Brasil
Irn
Mxico
Turqua
Indonesia
Alemania
Vietnam
Tailandia
Egipto
Arabia Saudita
Francia
Malasia
TOTAL

2000

2001

2002

2003

2004

585
620
719
857
963
92.5
90.3
110.9 117.5 125.4
114.5 116.5 110.6 114.8 120.9
72.3
68.6
64.6
60.1
56.0
48.0
50.1
54.3
58.3
54.9
38.4
42.2
44.1
46.2
47.2
38.3
39.5
41.3
43.5
45.0
30.6
33.3
35.9
38.5
41.5
39.4
38.5
37.5
33.6
33.7
21.0
23.4
27.0
30.0
33.0
29.8
28.3
29.5
30.1
31.3
31.5
25.3
26.8
28.1
29.3
22.4
25.6
27.2
27.5
28.4
35.4
30.5
29
27.8
26.7
13.7
16.9
20.6
24.4
26.0
17.9
18.5
21.8
23.5
25.6
26.3
26.7
27.2
26.6
24.5
15.4
18.0
20.8
22.7
24.0
20.6
20.7
20.7
20.7
21.8
11.8
11.8
11.9
15.2
16.6
3304.8 3345.7 3482.7 3649.1 3778.8

%Tasa de
%Participacin
crecimiento Promedio Anual
Anual
2000-2004

12.92
7.11
1.12
-4.51
2.88
4.58
3.50
7.12
-2.89
11.43
1.01
-1.40
5.36
-4.92
17.96
8.60
-1.37
11.17
1.17
8.14
2.87

21.32
3.06
3.29
1.83
1.51
1.24
1.18
1.02
1.04
0.77
0.85
0.80
0.75
0.85
0.58
0.61
0.75
0.57
0.60
0.38
100.00

16
Fuente: OFICEM

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

Elaboracin: Grupo de trabajo

3.6.- Demanda per cpita mundial a nivel de pases


La produccin de cemento es la mayor de los productos minerales industriales, superando
los 1.600 Millones de toneladas anuales. Mientras la produccin de la Unin Europea
alcanza los 170 Millones de toneladas al ao, nuestro pas produce la modesta suma de 3,4
millones de t/a. Sin embargo esta cifra es significativa si se compara el consumo medio por
habitante, que en Chile fue de 228 Kg/Habitante en el ao 2000, mientras en el Reino Unido
fue de 250 Kg/hab. (el promedio de Europa es de 450 Kg/a.). Chile tiene adems el mayor
consumo per cpita de Sudamrica (ver figura 1).

17

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

Fuente: ASOCEM
Figura 1. Consumo per. cpita de cemento en el mundo.

4.- Dinmica del Mercado Nacional


4.1.- Produccin y capacidad instalada
Capacidad instalada de cemento para el ao 2007(en TN/Ao)
Pronsticos de capacidad para los aos 2008,2009 y 2010(en TN/ao) segn ASOCEM
(ASOCIACIN DE CEMENTO)

2007

2008

2009

2010

Empresa
Clinker Cemento Clinker Cemento Clinker Cemento Clinker Cemento
C. Lima S.A.

3 600 000 4 500 000 3 600 000 4 500 000 4 800 000 5 500 000

4 800 000

5 500 000

C. Pacasmayo
1 100 000 1 925 000 1 175 000 1 925 000 1 175 000 1 925 000 1 175 000 2 925 000
S.A.A.
Yura S.A.
C. Sur S.A.
C. Selva S.A.

590 000

1 800 000

590 000

1 800 000 1 190 000 1 800 000

1 190 000

1 800 000

180 000

330 000

340 000

330 000

340 000

330 000

340 000

120 000

150 000

120 000

150 000

120 000

150 000

120 000

150 000

18

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

4.2.- Principales empresas ofertantes (quienes son) y su participacin en el mercado


La industria cementera est conformada por seis empresas que se distribuyen el mercado
por regiones. As, Cementos Pacasmayo atiende el mercado de la costa y sierra norte del
pas, mientras que su subsidiaria Cementos Selva abastece la selva norte. La parte central
es atendida por Cementos Lima y Cemento Andino, y la regin sur por Cementos Yura y
Cementos Sur. La propiedad de estas empresas es de tres grupos empresariales:
Cementos Pacasmayo y su subsidiaria pertenecen al grupo Hochschild, Cementos Lima y
Cemento Andino a la familia Rizo-Patrn y Cementos Yura y Cementos Sur son propiedad
del grupo Rodrguez Banda.
La ubicacin de las empresas determina que el mercado del cemento se encuentre repartido
por regiones, en las cuales cada empresa ejerce una posicin dominante, enfrentando
escasa competencia. La principal razn para esta divisin natural obedece a los
relativamente elevados costos de transporte, que encarecen el traslado del producto final.
Considerando que la estrategia empresarial en la industria se sustenta en la eficiencia en
costos, resulta poco rentable para las empresas incursionar fuera de su zona de influencia.
Asimismo, el cemento es un producto homogneo, por lo que el margen de diferenciacin en
los productos es limitado. Ello hace que el precio sea la variable predominante para la
demanda.
Otro factor que desalienta la incursin de las empresas fuera de su zona de influencia es el
sistema de distribucin del producto, dado que cada una tiene que desarrollar una red para
llegar al cliente final.
La divisin del mercado por reas geogrficas no resulta homognea, considerando que el
mercado de la zona central del pas, incluyendo a Lima Metropolitana, es el de mayor
tamao.
As, en cuanto a participacin de mercado, Cementos Lima es la empresa lder, con
40.0% en las ventas totales (2006). Teniendo en cuenta solo ventas nacionales, Cemento
Andino muestra una participacin de 22.0% y Cemento Pacasmayo se ubica en tercer
lugar (19%).

19

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

AO 2006

Fuente: BWS (Scotiabank)

4.3.- Comercio exterior: importaciones, exportaciones y balanza comercial


Per- Industria del Cemento:
Importacin, Exportacin y Balanza Comercial (2001-2005)
Ao

IMPORTACIN(TM/Ao)

EXPORTACION(TM/Ao)

BALANZA
COMERCIAL(TM/Ao)

2001
2002
2003
38,7
2267
5,08
9713
,811
2004
2005

37,325
31,552
40,527

223,974
339,643
343,798

261,299
371,195
384,325

34,354

570,828
605,182

20

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

4,4 Obtencin del consumo aparente del cemento***nila


Consumo. Aparente Pr oduccin Im portaciones Exportaciones

Ao
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Produccin
( milesTM)
3676
3838
4288
4291
3776
3620
3589
4115
4202
4604
5107

Exportaciones
(milesTM)
69
88
93
89
59
40
223
339
343
570
674

Importaciones
( milesTM)**
0
0
0
0
0
0
37
31
40
34
38

Consumo Aparente
( milesTM)
3607
3750
4196
4201
3717
3580
3403
3807
3899
4068
4472

Nota:**asumimos que las importaciones del periodo 1995-2000 es cero debido a que sus valores 21
no influyen demasiado en el clculo del consumo aparente

Fuente: ASOCEM

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

Elaboracin: Grupo de trabajo

4.5 CONSUMO PERCAPITA (kg cemento/habitante) A NIVEL NACIONAL


Ao
2003
2004
2005

Consumo per. cpita


144
150
165

Elaboracin: Grupo de trabajo

CONSUMO PERCAPITA (Kg. cemento/habitante) A NIVEL INTERNACIONAL


22

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

Pases

INDUSTRIA DEL CEMENTO

Consumo per. cpita 2005


(Kg. cemento/habitante)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela

174
167
197
258
139
336
222
104
154
226
128

4.6 ANALISIS DE LA DEMANDA HISTORICA

Elaboracin: Grupo de trabajo

EVOLUCION HISTORICA DE LA DEMANDA


Ao
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 Wiesse
Fuente: Ex Banco
2005

Consumo aparente
( milesTM)
3607
3750
4196
4201
3717
3580
3403
3807
3899
4068
4472

PBI(1994=100) Construccin(1994=100)
108,6
111,3
119
118,2
119,3
122,8
123,1
129,2
134,5
141,3
150,9

117,4
114,7
131,8
132,6
118,6
110,9
103,7
111,6
116,6
122,1
132,3

23

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

Consumo de
cemento

PBI
Construccin

Como se observa en le grafico anterior a partir de del ao 1998 el ndice de construccin y


aun mas importante el ndice del PBI decrece hasta un tope mnimo en el ao 2001 debido a
la mala poltica econmica que atravesaba el pas estos factores independientes del
producto cemento son conocidos como causas exogenas. En otras palabras el menor
consumo histricamente es una consecuencia de un factor extrao o sin relacin al cemento
(factor exgeno).A partir del ao 2001 el incremento del consumo se dio gracias al boom de
la construccin y al recibimiento de grandes inversiones en el pas.

24

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

4.7.- Evolucin de los precios nacionales


Evolucin de los precios nacionales
Ao
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mar-08

cal hidrulica
(Bolsa 25 kg.)
4.77
3.56
3.95
3.98
3.95
3.63
3.34
2.6
4.37
4.45
4.45
4.47
3.94
5.06
5.07
5.11
5.35
5.79

Yeso
(Bolsa 28 kg.)
5.56
3.95
3.06
3.45
3.91
3.59
3.31
1.93
1.77
1.65
1.66
1.59
1.62
1.71
1.8
1.82
1.73
1.9

cemento gris
Portland tipo I
(Bolsa 42.5 kg.)
5.25
5.32
4.84
4.7
4.82
5.5
5.15
3.8
4.78
4.71
4.95
4.91
4.92
4.37
5.23
5.31
5.53
5.93

25

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

4.8 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA


Ao

Consumo per. capita


(Kg/habitante.)

Precio del cemento


($/42,5kg cemento)

Log(Consumo per. Capita. )

Log(Precio del cemento)

2001

126

5,0

2,09

0,69

2002

140

4,9

2,15

0,69

2003

144

4,9

2,16

0,69

2004

150

4,4

2,16

0,64

165
Fuente: ASOCEM, CAPECO

5,2

2,22

0,72

2005

Elaboracin: Grupo de trabajo

4.9 ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA

Ao
2001
2002
2003
2004
2005

Consumo per cpita


(kg cemento/habitante)
126
140
144
150
165

ingreso per capita


($/habitante)
109,4
113,2
116
120,2
126,4

log(consumo per capita)


2,10
2,15
2,16
2,18
2,22

log(ingreso per
capita)
2,04
2,05
2,06
2,08
2,10

Fuente: ASOCEM, CAPECO

26

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

Elaboracin: Grupo de trabajo

5.- ANALISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA NACIONAL


5.1.- ANLISIS FODA
Fortalezas
Posicin dominante en los mercados geogrficos.- Los altos costos de transporte y la
necesidad de una red de distribucin son barreras de entrada a los mercados de cada
empresa cementera.
Capacidad de produccin para la demanda futura.- Las cementeras cuentan con una
capacidad de produccin que excede largamente la demanda que enfrenta cada una,
reduciendo la necesidad de fuertes inversiones en corto plazo, as, las cementeras estn en
posicin de atender el crecimiento futuro de la demanda de las distintas regiones del pas.
Disponibilidad de materias primas.- Las cementeras tienen canteras propias de carbonato
de calcio (caliza) y arcilla, reduciendo el costo de aprovisionamiento. Adems, han ubicado
sus plantas cerca de tales canteras, lo que reduce el costo de transporte del material.
Diversificacin de ingresos.- la industria cementera se ha enfocado al desarrollo de
fuentes alternativas de ingresos (venta de cal, materiales de construccin con base de
concreto premezclado e incursin en el rubro de viviendas prefabricadas). En algunos casos,
las inversiones de largo plazo contemplan el ingreso a nuevos mercados y el desarrollo de
sustitutos del cemento.
Debilidades

27

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

Costos fijos unitarios por capacidad instalada.- la capacidad instalada ociosa de las
industrias cementeras aumenta el costo fijo unitario de produccin.
Alta concentracin en un mercado y un producto.- las cementeras se encuentran muy
concentradas en sus mercados geogrficos, hacindose ms vulnerables. De igual manera,
cerca del 90% de sus ingresos se concentran en distintos tipos de cemento, de modo que la
participacin de otros materiales de construccin, con los cuales podran menguar sus
riesgos, es baja.
Falta de apoyo de otras industrias del mismo rubro a nivel internacional.Lamentablemente, la industria cementera carece de socios estratgicos, retrasando as la
transferencia tecnolgica que les permitira ampliar su oferta de productos y diversificar sus
fuentes de ingresos rpidamente.
Amenazas
Sostenibilidad de la reactivacin econmica.- El sector cementero se encuentra
ntimamente vinculado al desempeo econmico general. Aunque el panorama se muestra
estable, la reactivacin podra ser afectada por factores polticos o institucionales.
Ingreso al mercado de nuevos competidores.- Pese a existir empresas dominantes, no
debe perderse la atencin al ingreso de nuevos competidores a la industria nacional, lo que
causara una cada en la rentabilidad de las cementeras nacionales.
Ingresos por ventas a otras industrias.- Algunas cementeras realizan ventas a empresas
en el sector minero. Un comportamiento negativo prolongado en las cotizaciones de los
metales podra desincentivar la actividad minera, reduciendo la demanda de cemento, por la
falta de activos corrientes (caja de banco).
Materiales o tecnologas que desplacen al cemento.- Dada la preferencia por el cemento
para edificaciones en general, este riesgo sera a largo plazo en la medida en que cambien
los gustos y costumbres de la poblacin o dispongan de materiales de construccin ms
econmicos.
Oportunidades

28

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

Reactivacin del sector construccin.- por su naturaleza pro cclica, la industria


continuara beneficindose de la fase expansiva del ciclo econmico. De igual manera, su
potencial de crecimiento es elevado.
Desarrollo de largo plazo del Programa Mi vivienda y de la infraestructura de transporte.- la
edificacin de viviendas y las concesiones en infraestructura de transporte se consolidaran
como importantes sustentos de la demanda de cemento.
Nueva tecnologa, diversificacin de la oferta y acceso a mercados externos.- una mayor
variedad de productos diversificara las fuentes de ingresos y las posibilidades de
exportacin, reduciendo la vulnerabilidad asociada a la alta concentracin del mercado local.
5.2.- ANLISIS EXTERNO (MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER)
Poder de negociacin de los consumidores
La poca penetracin del concreto premezclado y productos similares, as como la
inexistencia de una base consolidada de clientes de las cementeras, hace que el poder de
negociacin de los consumidores sea bajo. Algunas cementeras incluso se han integrado
hacia delante, reduciendo an ms dicho poder. La existencia de redes de distribucin
propias lo reduce todava ms. No obstante, la industria depende fuertemente del poder
adquisitivo de la poblacin.
Poder de negociacin de los proveedores
Es bajo por el limitado riesgo en la disponibilidad, a costos competitivos, de los principales
insumos. Las materias primas carbonato de calcio (caliza) y arcilla provienen de canteras
propias. En el caso de la electricidad, existe una adecuada oferta disponible y proyectos en
evaluacin, reflejndose en un costo de energa elctrica relativamente bajo y en un mayor
poder de negociacin frente a las empresas elctricas. Asimismo, dado que las cementeras
son clientes libres, pueden asegurarse el suministro a precios competitivos. Respecto a los
combustibles, el carbn es bsicamente importado y est sujeto a fluctuaciones en su precio
internacional. De igual manera, las cementeras son vulnerables ante la variabilidad en las
cotizaciones del petrleo, que est subiendo abrumadoramente. Sin embargo, el gas de
Camisea aumentar las fuentes energticas alternativas, reduciendo ms el poder de los
proveedores.
Competidores actuales

29

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

La competencia entre las empresas cementeras es reducida, dado que cada una es
dominante en su rea de influencia. En cuanto a los insumos, tampoco existe mayor
competencia interna para abastecerse de ellos, sobre todo en el acceso de energa elctrica.
Amenaza de nuevos competidores
El ingreso de nuevos participantes al mercado se encuentra limitado por el exceso de
capacidad existente, con el cual las empresas cementeras podran enfrentar a un nuevo
competidor produciendo a costo variable. Adems, dadas las altas barreras al ingreso, el
riesgo de nuevos competidores es bajo, aunque no se descarta.
Amenaza de productos sustitutos
El bajo poder adquisitivo hace que el uso del cemento o concreto en la edificacin de
viviendas sea bajo, usndose otros materiales, como ladrillos de arcilla, en su mayora
fabricados de manera informal. El uso de concreto tambin es limitado por la relativamente
baja construccin de edificios. Existe el riesgo de un incremento en el uso de otros sustitutos
del cemento, como los materiales prefabricados. Sin embargo, por factores culturales
locales, stos tienen una aceptacin muy baja, aunque ello podra cambiar. De esta manera,
la amenaza de productos sustitutos es de vital importancia para el sector cementero.
5.3.- ANLISIS POSICIN COMPETITIVA. MODELO BCG (Boston Consulting Group)
Se desarrolla sobre la base de los criterios de participacin relativa y la tasa de crecimiento
que experimenta la empresa y/o industria diversificada. Segn este modelo, existen cuatro
estados por los que pueden atravesar los negocios:

Negocio Estrella: son aquellos negocios que son ms atractivos para la empresa y
que reportan importantes ingresos.

Negocio vaca lechera: cuando un negocio se caracteriza por contar con una alta
tasa de participacin en el mercado y una baja tasa de crecimiento.

Negocio interrogante: se caracteriza por tener una baja participacin en el


mercado y una alta tasa de crecimiento. No se sabe si llegar a convertirse en un
negocio estrella.

Negocio perro: es aquel negocio que presenta tanto una baja participacin en el
mercado como una tasa de crecimiento.

6. CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS FUTUROS


30

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

6.1 Tendencia Futura de la Demanda Mtodo del Azar

Ao
2001
2002
2003
2004
2005

Consumo(miles TM)
3403
3807
3899
4068
4472

tendencia futura mtodo al azar


Ao
Consumo(milesTM)
2010
5609
2015
6808,5
2020
8008

6.2 Tendencia futura de la demanda segn los mtodos economtricos

31

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

A) Regresin con una variable simple

Ao

Consumo(miles TM)

PBI(1994=100)

2001
2002
2003
2004
2005

3403
3807
3899
4068
4472

123,1
129,2
134,5
141,3
150,9

tasa de
crecimiento(PBI)
5%
4%
5%
7%

Fuente: BCR

Tendencia futura regresin con variable


simple
Ao
ndice PBI
consumo(milesTM)
2010
191,0
5886,9
2015
243,7
7758,5
2020
311,1
10147,3
B) Regresin con variables mltiples
Ao
2001
2002
2003
2004
2005

Consumo
(miles TM)(Y)
3403
3807
3899
4068
4472

PBI
(1994=100)(X1)
123,1
129,2
134,5
141,3
150,9

Construccin
(1994=100)(X2)
103,7
111,6
116,6
122,1
132,3

Y=11,66-14,74*X1+50,48X2
Tasa de crecimiento
promedio
PBI
construccin
5%
6%
32

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

tendencia Futura regresin con variable mltiple


Ao ndice PBI
ndice de construccin
consumo(milesTM)
2010
191,0
175,2
6040,8
2015
243,7
234,5
8254,4
2020
311,1
313,8
11264,9
6.3 Tendencia de crecimiento de la demanda. Mtodo de tasas
Se utiliz una tasa de crecimiento de 2.40% para la estimacin de los siguientes aos , esta fue
recogida de FUENTES COMO LOS PERIODICOS.
Mtodo de tasas (Tasas de crecimiento
2,4%)
Ao
Consumo(miles TM)
2001
3403
2002
3807
2003
3899
2004
4068
2005
4472
2010
5035
2015
5669
2020
6383

33

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

6.4 Tendencia de crecimiento promedio de la demanda real al 2010,2015 y 2020

Ao

Azar
(milesTM)

2010
2015
2020

5609
6808,5
8008

Economtricos
Variable simple
Variable mltiple
(milesTM)
(miles TM)
5886,9
6040,8
7758,5
8254,4
10147,3
11264,9

Mtodo de tasas
(miles TM)

consumo promedio
(miles TM)

5035
5669
6383

5643
7123
8951

6.5 MERCADO POTENCIAL


Consumo per. cpita 2005
(Kg. cemento/habitante)
Consumo per.
Pases
capita
Argentina
174
Bolivia
167
Brasil
197
Chile
258
Colombia
139
Ecuador
336
Guyana
222
Paraguay
104
Per
154
Uruguay
226
Venezuela
128
Como se puede observar en la anterior tabla el Per tiene un consumo per. Cpita
moderado de 1.54 con respecto a los pases de la regin, el consumo per. Cpita
Peruano presenta aproximadamente el 60% del consumo per. Cpita Chileno el 46%
del consumo per. Capita ecuatoriano por ello las mates que nos fijamos para el ao
2015 en tres escenarios son de 170,190y210 Kg. de cemento por cada habitante
peruano.

34

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

CONCEPTO
Cemento al 2015(Kg./hab.ao)

INDUSTRIA DEL CEMENTO

ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO


1
2
3
170

190

210

Poblacin 2005(miles de habitante)

27947

27947

27947

Tasa de crecimiento poblacional (%)

1,4

1,4

1,4

Poblacin 2015 (miles de habitantes)

32116

32116

32116

Mercado potencial 2015(miles de TM)

5490

6102

6744

Mercado efectivo 2015( miles de TM)

7123

7123

7123

diferencia para el 2015 ( miles de TM)

1633

1021

379

6.6 CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS DE MERCADO POTENCIAL VS


MERCADO REAL AL 2010, 2015 Y 2020 EN TRES NIVELES (PESIMISTA,
PROBABLE Y OPTIMISTA)
6.7 DEFINICIN DE MERCADO PARA UN NUEVO PROYECTO O AMPLIACIN
DE PLANTA

6.8 TAMAO O ESCALA DEL PROYECTO PROPUESTO (SEGN CRITERIO DE


DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CLAVES,
DISPONIBILIDAD TECNOLGICA, TAMAOS MNIMOS MODULARES,
SOLVENCIA ECONMICA DEL INVERSIONISTA).
Que, se estima que las reservas de calizas cretcicas son de aproximadamente
200,000 a 300,000 Millones de TM de calizas de color: grises, negras y de color
salmn para la produccin de cemento, cuya capacidad al instalarse la Planta de
Cemento en Apurmac ser de 200,000 TM al ao de Cemento Prtland Tipo I,
utilizando para tal efecto como combustible el gas natural proveniente de Camisea;
existiendo para ello, dos alternativas de ubicacin, una en Santa Rosa (Len
Huarcuna en la provincia de Aimaraes) y la otra en la zona de Yaca Circa en la
provincia de Abancay .
Que, los recursos posibles del mineral calcreo calizas clcicas para la produccin de
Cal Industrial, son de aproximadamente 100,000 a 200,000 millones de TM, mineral
para ms de 300 aos de explotacin; cuya implementacin productiva contribuir a
mejorar el nivel de vida de las familias apurimeas que viven en extrema pobreza en
la zona del proyecto: zona Santa Rosa Chapimarca de la provincia de Aimaraes y
zona Yaca Circa de la provincia de Abancay.

35

EVALUACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS

INDUSTRIA DEL CEMENTO

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

36