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I.

ANLISIS DEL SECTOR

I.1.

Descripcin de mercado en el cual se est trabajando.

SECTOR: TELECOMUNICACIONES.
Una telecomunicacin es toda transmisin y recepcin de seales
de cualquier naturaleza, tpicamente electromagnticas, que
contengan signos, sonidos, imgenes o, en definitiva, cualquier
tipo de informacin que se desee comunicar a cierta distancia.
MERCADO: TELEFONA MVIL.
El mercado que se va analizar es respecto al sector de
telecomunicaciones de telefona mvil en el Per por ser uno de
los medios ms importantes para la comunicacin masiva que se
presenta en nuestro pas.
La telefona mvil es la comunicacin a travs de dispositivos que
no estn conectados mediante cables. El medio de transmisin es
el

aire

el

mensaje

se

enva

por

medio

de

ondas

electromagnticas. Para la comunicacin se utiliza el telfono

mvil que es un dispositivo inalmbrico electrnico que se usa
para acceder y utilizar los servicios de la red de telefona mvil.
Se denomina tambin telfono celular en la mayora de pases
latinoamericanos debido a que el servicio funciona mediante una
red de celdas, donde cada antena repetidora de seal es una
clula, si bien tambin existen redes telefnicas mviles.
La telefona mvil bsicamente est formada por dos grandes
partes: una red de comunicaciones y los terminales que permiten
el acceso a dicha red.
La telefona mvil de hoy en da se ha convertido en un
instrumento muy til debido a la fcil comunicacin entre

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personas. Los dispositivos cuentan con distintas aplicaciones que

pueden facilitar diversas labores cotidianas.

I.2.

Informacin y anlisis de la influencia del macro

entorno.

Actualmente el servicio de telefona mvil en el Per esta alcance de

todas las localidades del Per por lo cual ha tenido un gran crecimiento
como tambin la entrada de nuevas operadoras al mercado mvil.
Como toda empresa est ligada con la poltica, impuestos, leyes, la
tecnologa, sociocultural y proveedores potenciales.

En la venta de los productos o servicios como empresa est

obligada a emitir boletas y facturas tanto como la venta al pblico
en general o empresas y esto se da como resultado el pago de
impuesto.

Polticamente est regido por las normas y supervisiones de

OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversin Privada en
Telecomunicaciones) desempea labores regulatorias y promueve
la competencia entre las empresas operadoras garantizando el
acceso al mercado y a la infraestructura en condiciones de
igualdad, velando por los derechos del usuario.

Entorno poltico y legal

Las operadoras de telecomunicaciones desempean su actividad
con una estrecha relacin con los Gobiernos locales: gestin de
licencias para ofrecer sus distintos tipos de servicios (mviles,
fijos, televisin, etc.), autorizaciones para obras de instalacin de
infraestructura (antenas, cobre, fibra, etc.), condiciones del
servicio mayorista para ofrecer acceso a otros operadores.

Entorno tecnolgico
Las operadoras de

telecomunicaciones

para

ofrecer

sus

productos y servicios a hogares y empresas, deben hacer

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inversiones muy fuertes en modernas tecnologas, as como

mantener las existentes. Operadores del mundo estn definiendo
avanzadas redes convergentes de banda ancha basadas en IP,
maximizando as el valor de sus activos para atraer nuevos
clientes y fidelizar a los existentes ofreciendo ms servicios

Entorno ambiental
Cada vez existe una mayor tendencia ecolgica, que se traduce
en un importante impulso al sector de las telecomunicaciones.
El uso irresponsable del papel trae como consecuencia enormes
desventajas: restricciones a la movilidad y el teletrabajo,
ineficiencia en las organizaciones, barreras al conocimiento, la
obligacin de disponer de un espacio de almacenamiento fsico
como archivo documental, los costes econmicos y de ineficacia
de los procesos, etc.
El ahorro de papel gracias a las telecomunicaciones supone una
reduccin del impacto ambiental asociado a la fabricacin y
reciclado del papel, as como un ahorro de costes y aumento de
productividad asociados a las nuevas oportunidades de movilidad
y colaboracin.

Entono sociocultural
El nmero de usuarios de telefona fija, mvil e Internet ha
continuado creciendo en el mundo durante el ao 2007. Segn
Internet World Stats se alcanzaron los 1.244 millones de
navegantes a principios de octubre, esto es, el 18,9% de la
poblacin mundial, lo que supone el crecimiento de casi tres
puntos porcentuales de la poblacin mundial en un ao.

Entorno demogrfico
En los pases desarrollados donde se ha producido un
estancamiento de la poblacin, se est produciendo un
envejecimiento de sta, por el aumento de la esperanza de vida y
el descenso de la natalidad. Por ello, se est produciendo un
incremento de la demanda de servicios de telecomunicacin de

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un consumidor senior (mayores de 55 aos) muy exigente y con

escasa formacin tcnica, con una mayor disponibilidad de
tiempo de ocio.

I.3.

Anlisis de estadsticas del comportamiento de este

mercado.

PER: EVOLUCIN TELEFONA MVIL Y TELEFONA FIJA: 2000-2013 (PORCENTAJE)

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Fuente: INEI
PER: HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS Y BIENES DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y
COMUNICACIN- TIC TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE: 2012 Y 2013

Fuente: INEI
INTERPRETACIN:

De cada 100 hogares en 83 al menos un miembro tiene celular,

comparado con similar trimestre de 2012, se increment en 3 puntos
porcentuales.
El 26,0% de los hogares tiene conexin de lnea para telfono fijo. El
33,3% acceden a televisin por cable. El 30,5% de los hogares tienen al
menos una computadora y el 21,2% tienen Internet.
De todas las Tecnologas de Informacin y Comunicacin, la telefona
mvil es la que tiene mayor grado de acceso en los hogares del pas,
presentando un continuo crecimiento

PERU: SECTOR TELECOMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS DE INFORMACIN: ENERO 2015

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Fuente: INEI
INTERPRETACIN:

El sector de Telecomunicaciones y Otros Servicios de Informacin

present un incremento de 9,63% determinado por el aumento del
subsector telecomunicaciones en 12,03% y otros servicios de
informacin en 1,22%.
El subsector de telecomunicaciones creci influenciado por los servicios
de internet y de televisin por suscripcin, el servicio de telefona, el
servicio de transmisin de datos y otros.
El subsector de otros servicios de informacin tuvo variacin positiva
por el aumento de las actividades en servicios de consultora
informtica y gestin de recursos informticos; por el servicio de
procesamiento de datos, almacenamiento y actividades conexas y
portales web; las actividades de programacin y emisin de televisin y
las actividades de exhibicin de pelculas cinematogrficas y cintas de
vdeo
Al respecto, Osiptel explic que dicho avance puede explicarse tanto
por el ingreso de nuevas empresas operadoras como por el incremento
de la intensidad competitiva, factores que generaron una gran variedad
de promociones y planes en los diferentes servicios de
telecomunicaciones, una reduccin en los precios y un mayor uso de los
servicios.
Asimismo, se registr un aumento en la adquisicin de equipos
celulares, que se dio con mayor intensidad a fines del ao.
El regulador record que entre las diferentes medidas aplicadas al
sector que contribuyeron a la mayor competencia registrada se puede
citar las modificaciones en la Ley de Portabilidad Numrica, que
permitieron el uso de este mecanismo para lneas de telefona fija y la
reduccin del perodo de portacin para las lneas mviles.

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II.

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ANLISIS DE LA OFERTA

II.1.

Identificacin y desarrollo de toda la oferta en este mercado

(empresas, marcas).
2.1.1. Telefona mvil: empresas operadoras
a. Claro
Claro Per es subsidiaria de Amrica Mvil, S.A.B. de C.V. y opera en el pas
desde el 10 de agosto de 2005.

Un excelente conocimiento del sector, una slida estructura y eficiencia que se

sustenta en nuestra vasta experiencia internacional nos ha permitido
consolidarnos como una de las compaas lderes en el sector
telecomunicaciones en Per y la empresa con Mejor Reputacin Corporativa en el
rubro, de acuerdo al Monitor de Reputacin Corporativa MERCO 2014.
Ofrecer a nuestros clientes una red de alta calidad y amplia cobertura en los 24
departamentos del Per para generar oportunidades de crecimiento a travs de
los servicios de telecomunicaciones que ofrecemos, ha sido desde el inicio de
nuestras operaciones en el pas nuestro principal compromiso.
Nuestro slido programa de inversin orientado a continuar con el despliegue de
nuestra red 4G LTE, incrementar nuestra plataforma de 3G y ampliar el alcance de
las conexiones de fibra disponibles en nuestros sitios mviles, nos permitirn
continuar aportando al desarrollo del Per y la regin.
b. Entel
Somos la tercera mayor compaa de telefona mvil en Per, destacando por
nuestro posicionamiento en el segmento Empresas y nuestro ya reconocido
servicio al cliente. Adems, contamos con una amplia presencia en las ciudades
de la costa y en los departamentos de Cusco, Puno, Huaraz y Cajamarca .
Respaldados por el operador de telecomunicaciones ms importante de Chile en
trminos de servicio al cliente y una red robusta de telefona, en Entel Per
trabajamos para que ms peruanos vivan mejor conectados y para que las
empresas del pas optimicen sus procesos de negocio.
Entel Chile es un proveedor integrado de telecomunicaciones y servicios TI
dirigido a los mercados de Personas, Empresas y Corporaciones.Opera en Chile
con una posicin lder en la industria y participa en el Per a travs de sus filiales
Entel Per, Americatel Per y Servicios de Call Center del Per, ofreciendo
servicios de arriendo de redes a mayoristas, call center, contacto remoto y mesas
tcnicas de ayuda en ambos pases.

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c. Movistar
Telefnica es una de las mayores compaas de telecomunicaciones del mundo
por capitalizacin burstil y nmero de clientes. Apoyndose en las mejores redes
fijas, mviles y de banda ancha, as como en una oferta innovadora de servicios
digitales, la Compaa se est transformando en una Telco Digita, lo que le
posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y
capturar el crecimiento en nuevos ingresos.
Presente en 21 pases y con una base de clientes de ms de 341 millones de
accesos, Telefnica tiene una fuerte presencia en Espaa, Europa y
Latinoamrica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Nuestros clientes nos identifican a travs de nuestras marcas comerciales;
siendo Movistar , O2 y Vivo las ms conocidas. Estas marcas integran
nuestros servicios de telecomunicaciones mviles, fijos, banda ancha y televisin
a ms de 300 millones de clientes en diferentes pases.

Movistar tiene presencia en :

Espaa , Argentina , Chile , Uruguay , Per , Ecuador , Venezuela ,Colombia ,
Mxico , Guatemala , Panam , El Salvador , Costa Rica y Nicaragua .
O2 opera en Reino Unido y Alemania.

Vivo es nuestra marca en Brasil.

d. bitel
vittel es uno de los operadores de telecomunicaciones de mayor crecimiento en
el mundo , ubicndose dentro de las principales compaas de
telecomunicaciones en trminos de conexin celulares , segn la clasificacin
realizada por la consultora wireless intelibence de GSMA.

Viettel es una empresa estatal, que actualmente cuenta con 70 millones de

suscriptores mviles.
Viettel es el operador lder de telecomunicaciones con una red de 50 000 GSM
BTS (2G y 3G) y 130 000 km de cable de fibra ptica.

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Viettel alcanz un ingreso en el 2010 de aproximadamente 5 mil millones de

dlares y alcanzar los 7 mil millones de dlares en el 2011.
Viettel ha realizado con xito proyectos de inversin en el extranjero
(Cambodia, Laos, Hait, Mozambique y Per).
Viettel est en bsqueda de oportunidades de inversin e telecomunicaciones
en Myanmar, Nepal, Cuba, Malawi, Tanzania, Ecuador, Argentina, entre otro.

2.1.1. Oferta comercial de telefona mvil

A. Planes tarifarios: prepago
a. movistar
a.1. planes

b. claro
b.1planes

c. bitel

c.1. planes

d. entel
d.1. planes

B. Planes tarifarios: postpago

a. Movistar
a.1. planes: vuela

a.2. planes: navega especial

b. claro
b.1.planes: Smart total T BB

b.2 planes: Smart BB

b.3 planes: RPC ilimitado

c. Entel
c.1. Planes: Entel libre

d. Bitel
d.1.Planes: RPB

II.2. Anlisis comparativo de cada tipo de oferta.

Indicadores de telefona mvil: planes

Fuente: osiptel

Interpre
Interpretacin:
I.

Fuente: osiptel

El siguiente cuadro muestra el % de participacin de las compaas de

telefona mvil en el Per; tambin se puede apreciar el nmero de
empresas que brindan servicio a los usuarios.

II.

Las nuevas operadoras representan el 6.4% del mercado. En tanto,

Movistar pas de cubrir el 55.3% al 54.4% del mercado y Claro
retrocedi de 39.6% a 39.2%, al ltimo trimestre del ao pasado.Las
lneas mviles llegaron a 31 millones 860 mil al cierre del 2014,
aumentando en 6% respecto al 2013

A. LNEA PREPAGO
Lneas mviles por modalidad : prepago set-dic 2014

Fuente: osiptel
Interpretacin:
I.

Las lneas prepago representan el 69% del total de lneas existentes en

el pas, es decir, un segmento de 22.1 millones de usuarios al cierre del
2014.

II.

Movistar y Claro recortaron su participacin en el mercado prepago ante

el ingreso de Entel y Bitel, no obstante mantienen el liderazgo en este
segmento.

III.

Los resultados al ltimo trimestre del ao pasado demuestran, las

lneas prepago representan el 69% del mercado de la telefona mvil
del pas, y tanto Movistar como la empresa Claro tienen una
participacin de 56.8% y 38.8%, respectivamente. Entel y Bitel, por su

parte, empiezan a aparecer en el cuadro con menos del 5% entre

ambas operadoras.

A. LNEA POSTPAGO
Lneas mviles por modalidad: postpago set-dic 2014

Fuente: osiptel
Interpretacin:
i.

En las lneas postpago, Claro mantiene el liderazgo con 69.21% y

Movistar redujo su participacin de 30.63% a 29.32% ante el ingreso de
Entel y Bitel a operar en segmentos masivos.

ii.

Asimismo, el trfico mvil-mvil a nivel nacional, durante el 2014, fue de

41,035 millones de minutos. Las llamadas mvil-mvil de Movistar en el
2014 fue de 21,803 millones de minutos, es decir, el 53.13% del
mercado. Mientras que Claro registr un trfico de 17,173 millones de
minutos (41.85%). Entel particip con el 4.91% y Bitel lleg a 0.11%.

A. LNEA CONTROL
Lneas mviles por modalidad: control set-dic 2014

Fuente: osiptel

Interpretacin:
IV.

En las lneas control, movistar mantiene casi el total del mercado con
81.1% y seguido por el nuevo competidor Entel 20.3% y claro y Bitel,
por su parte, aparecer en el cuadro con menos del 3% entre ambas
operadoras.

II.

ANLISIS DE LA DEMANDA
3.1.
Perfil del consumidor en este mercado.
3.2.

Factores que influyen en la compra en este mercado.

Sector

telefona movil

Gestin.- El mercado de telecomunicaciones peruano ha venido experimentando en los ltimos

cinco aos un notable crecimiento, con cifras que superan el 7% anual en el caso de la
telefona fija, y 30% en la telefona mvil. Sin embargo esta ltima es la que mayor desempeo
ha mostrado, apoyada bsicamente en la mayor competencia mostrada por las compaas que
operan en el mercado, como el caso de Telefnica Mviles (Movistar), Amrica Mvil (Claro) y
Nextel. Segn el Organismo Supervisor de la Inversin Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL) a setiembre de este ao el nmero de lneas mviles fue de 7.57 millones, es decir
815 mil lneas ms respecto al cierre del segundo trimestre, lo que signific un crecimiento del
12%. En el mismo periodo del ao pasado se registr un increment de 6.4%, mientras que
comparando setiembre de este ao con diciembre de 2005 el crecimiento fue de 35.7%. El
Presidente de OSIPTEL, Edwin San Romn, detall que el nmero de lneas prepago a
setiembre del 2006 fue de 6.33 millones; las lneas post pago 782,519 y las lneas control 463,
582. De igual forma sostuvo que en los ltimos nueve meses se increment el nmero de
distritos atendidos con telefona mvil pasando de 400 distritos (al cierre del 2005) a mas de

660 distritos a setiembre de este ao. Al respecto explic que el dinamismo que ha mostrado el
mercado de telefona mvil en los ltimos meses, respondera a la fuerte competencia
observada entre operadores mviles, la cual no slo se enfoca en mayor cobertura, sino
tambin en menos tarifas. "Tenemos competidores cada vez mas agresivos no solo en
expansin, sino tambin en tarifas. Lo importante es que el mercado ests creciendo en base a
nuevos usuarios y no en arrancharse el usuario de un lado a otro lado", explic. Segn San
Romn el crecimiento del sector sera an mayor si no existieran tantas trabas municipales y
regionales. "Algunos gobiernos locales y regionales, as como instituciones que velan por la
cultura, estn poniendo trabas al despliegue de infraestructura mvil, lo cual est impidiendo la
mayor expansin del servicio", anot. En cuanto al servicio de telefona fija, Edwin San Romn
indic que este servicio registr al cierre del tercer trimestre un crecimiento de 3% respecto al
mismo periodo del ao pasado, esperando que al cierre del 2006 se obtenga un crecimiento de
aproximadamente 10%. Cabe mencionar que hasta el mes de setiembre el nmero de lneas
fijas fue de 2.4 millones.