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This case was written by Luz Marina Garca, with the help of Jess Revilla, under
the direction of Professor Carlos Guillermo Sequeira, INCAE. It is intended to be
used as the basis for class discussion rather than to illustrate either effective or
ineffective handling of a management situation.
The case was made possible by the co-operation of Bembos Burger Grill.
2004, INCAE, Managua, Nicaragua.
EA
EU
PEAN CA
RING HOU
SE
RO
SE
CL
E504-036-1
Este caso fue escrito por la Ing. Luz Marina Garca, con base en entrevistas
realizadas por el Ing. Jess Revilla, ambos investigadores, bajo la supervisin
del Prof. Carlos Guillermo Sequeira, todos de INCAE. El mismo debe servir
como base de discusin en clase y no como ilustracin del manejo correcto o
incorrecto de una situacin administrativa. Revisado diciembre 12, 2002.
Se prohibe la distribucin no autorizada.
por INCAE.
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EL PAS
Estadstica Poblacional, Informe Gerencial de Marketing, Apoyo Opinin y Mercado, enero del 2001.
www.apoyo.com/infor_util/inv_mercados/igm/igm_2001_1-html
E504-036-1
Banco Central de Rerserva de Per, Memoria Anual del ao 2000, encontrada en:
http://www.bcrp.gob.pe/Espanol/WInformes/Memoria/Memo2000/ESP%2001%20inflation.pdf
2
Negocios basados en el nombre, marca, productos y mtodos de comercio de otra organizacin existente.
3
Fast Food: Mercado en Crecimiento, Diario Gestin On Line, 14 de enero del 2001
E504-036-1
MERCADO DE HAMBURGUESAS
El segmento de hamburguesas haba sido el segmento de comidas rpidas de
mayor crecimiento en los ltimos aos. La expansin econmica del pas
ocurrida entre 1993 y 1997, fue la que impuls la apertura de un mayor
nmero de restaurantes de hamburguesas, lo cual se tradujo en un aumento
en las ventas del sector. El crecimiento de las cadenas de hamburguesas se
concentraba en Lima.
En 1999, los negocios de hamburguesas bajaron ventas por causa de la
contraccin de la demanda interna (-3.1%) y la devaluacin (-11.2%). Las
ventas de hamburguesas disminuyeron con respecto al ao anterior en casi
un 8%. Una situacin similar ocurri en el 2000. La tabla 1 muestra algunos
indicadores del sector en los ltimos aos.
En un sondeo efectuado por la consultora Maximixe en diciembre de 2001, un
59% de los respondentes calific a Bembos como el mejor fast food de
venta de hamburguesas, un 23.5% prefiri a McDonalds y un 15.7% a
1
En Per se usaba el trmino provincias para referirse a toda provincia que no fuese la de Lima,
incluyendo al resto de provincias del departamento de Lima y a las provincias de los dems departamentos.
Una provincia poda contener una o ms ciudades.
2
Mediterrneo Chicken era una franquicia peruana que haba iniciado a franquiciarse desde 1995. La
misma cobraba a sus operadores locales en concepto de derecho a marca por diez aos un pago de US
$35,000, 5% sobre las ventas netas mensuales y 2% adicional sobre las ventas netas para un fondo
corporativo de inversin en marketing y publicidad. La inversin inicial de un franquiciado oscilaba entre US
$200,000 y US $600,000.
3
Artculo publicado el 8 de febrero del 2002 en Gestin, llamado Cadena KFC abrir locales en provincias.
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Burger King1. Entre los entrevistados un 61% seal que frecuentaba los
restaurantes de hamburguesas de 1 a 3 veces al mes, 20% afirm que los
visitaba entre 4 y 7 veces y 2% respondi que los visitaba ms de 8 veces en
un mes.
Tabla 1. Indicadores del Mercado de Hamburguesas (Bembos, McDonalds y Burger King)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Indicadores
Ventas del sector,
Millones de dlares
Locales de Bembos
Locales de Burger King
Locales de McDonalds
Locales totales
US
11.5
15.7
20.8
21.7
20.0
19.2
22.0
24.0
6
4
9
8
1
14
11
8
18
11
8
20
11
9
20
11
15
19
11
17
24*
12
19
10
18
33
37
40
46
47
55
* Cifras estimadas.
Fuentes: Maximixe; Declaraciones de Carlos Camino, Director General de Bembos, al Diario Gestin el 3 de
febrero del 2001. Diario El Comercio, Negocio que provoca, 27/01/02.
HISTORIA
2002*
LA EMPRESA
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E504-036-1
SITUACIN ACTUAL
Los segmentos hacia los que tradicionalmente se haba dirigido la empresa
haban sido los A y B. stos sumaban 1.2 millones de personas en Lima
Metropolitana (El anexo 3 muestra el nmero de hogares e ingresos por
nivel socio econmico). Las personas con el mayor poder de consumo de
estos segmentos vivan en las partes sur oeste y sur este de Lima y
representaban un 8.8% de los habitantes de Lima. Cerca del 50% de los
restaurantes de hamburguesas estaban en esas zonas.
E504-036-1
El segmento C representaba
2.4 millones de personas. Debido a la
saturacin de oferta en la zonas A y B, especialmente en la zona sur este,
Bembos planeaba expandirse a la zonas Norte, cuyos residentes eran de
clase media con economas pujantes. Desde 1999, Bembos haba postergado
la creacin de una segunda marca dirigida especficamente al mercado C.
Los locales de Bembos tenan capacidades que variaban de acuerdo a los
siguientes criterios: Ubicacin, trfico vehicular y clientela. El costo de
construccin de los mismos promediaba los US $300,000. De 1998 a la fecha,
cuatro de stos haban sido reubicados.
De acuerdo con los directivos de la empresa, desde el ao 2000 se haba
iniciado una agresiva recuperacin como producto de una reingeniera
financiera y operativa (el anexo 4 muestra el estado de resultados y balance
general de los ltimos aos).
OFERTA DE PRODUCTOS
Bembos ofreca ms de 15 tipos de hamburguesas en tres tamaos, algunas
de las cuales tenan versiones en combos y algunos platillos de carnes de res
y pollo a la plancha. Las presentaciones ms vendidas eran las hamburguesas
medianas (el anexo 5 muestra una sntesis de la oferta de productos).
Los directivos de Bembos coincidan en que la clave del xito de la cadena
radicaba en un trabajo permanente e intenso de capacitacin y motivacin
con los colaboradores (trabajadores) de la empresa para brindar un servicio
de hospitalidad y excelencia, as como la continua creacin de productos
innovadores de alto valor percibido, ejemplos de los cuales eran la
Hamburguesas Peruana, Hawaiana, Alemana, Francesa, Mexicana y Parrillera
con Chorizo.
Las bebidas que ofreca Bembos eran las producidas por Coca Cola. sta era
la primera cadena de hamburguesas que haba incluido la bebida Inca Kola
(ahora propiedad de Coca Cola) a su men, la cual era la bebida lder en el
mercado peruano. Lo anterior fue posteriormente imitado por la competencia.
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD
De acuerdo con la ejecutiva de mercadeo de la empresa, las promociones
tenan mucha efectividad. Entre estas se encontraban la chequera, la tarjeta
bembona, los billetes bembones y los cupones de descuento (el anexo 6
ilustra algunos de estos impresos). Ella ampliaba as:
Fuimos innovadores porque adaptamos el concepto de cupones de
descuento utilizado en otros mercados del mundo y, el que golpea
primero golpea dos veces. Hicimos una excelente seleccin del medio
empleado para la entrega de cupones que es el peridico El
Comercio, el mejor de Lima con una difusin muy fuerte. A travs de
este medio, seleccionamos los segmentos hacia donde queremos
llegar. Esto ha tenido que ver con la efectividad de este tipo de
promocin.
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10
E504-036-1
Bembos
McDonald's
200,000
545,821
50,000
12,836
30,000
40,000
320,000
558,657
Burger King
1,061,553
Pizza Hut
944,978
Kentucky Fried
Chicken
918,058
6,517
1,061,553
951,495
918,058
PRECIOS
Algunos productos de Bembos tenan precios mayores que los de la
competencia (el anexo 7 muestra la comparacin). stos se haban definido
con base en los siguientes criterios: (1) La utilizacin de materia prima de
alta calidad; (2) Su clasificacin en la categora de productos premium y;
(3) El pesaje en gramos de la carne de las hamburguesas de Bembos. As
comentaba al respecto el Sr. Camino:
Si nosotros calculamos el precio de los productos por gramos,
probablemente igualemos a los de la competencia o hasta los
tengamos ms bajos. Obviamente, el cliente no carga una balanza
cuando va a Bembos o a la competencia, para averiguar el peso de los
productos!
BURGER KING
LA COMPETENCIA
Burger King abri su primer restaurante en Per en 1993. Sus ventas iniciales
fueron menores a las esperadas. Sus administradores bajaron los precios con
11
E504-036-1
lo cual captaron clientela joven. Por otra parte, desde muy temprano la
empresa realiz acuerdos con proveedores de materia prima nacionales.
En 1999, esta cadena dise dos hamburguesas adaptadas a los gustos de
los peruanos: Brava, similar a la Whopper con la diferencia de que era ms
condimentada y picante y Jarana Criolla. Ms tarde, copiaron algunos
productos de Bembos como la hamburguesa mejicana y la francesa. Esta
ltima haba sido objeto de anuncios televisivos y vallas publicitarias por
parte de esta empresa.
Con el propsito de dar una atencin personalizada, una mesera de Burger
King ofreca caf gratuito a los clientes.
MCDONALDS
McDonalds inici operaciones en Per en 1996. Segn constaba en algunos
medios su presupuesto de inversin correspondiente a los primeros aos
borde los US $15 millones1. Su estrategia era abrir de 3 a 5 locales por ao
hasta alcanzar una participacin de mercado de al menos 50%.
Uno de los objetivos importantes de esta cadena era la conquista del pblico
infantil en el que tuvo una buena aceptacin, lo cual fue producto tanto de la
popularidad de su personaje Ronald McDonald, como de los juguetes que
acompaaban a las cajitas felices. La cadena haba vendido en el pas un
milln de cajitas felices en 2001.
La empresa tena un contrato de exclusividad con Walt Disney, mediante el
cual adquira licencias de distribucin de juguetes que representaban a los
caracteres de las pelculas del ltimo en las cajitas felices. Cuando
McDonalds cambiaba la temtica de sus juguetes, anunciaba por televisin
cul era la pelcula en que se basaba la nueva serie.
A pesar de que McDonalds inicialmente ofreca en Per de manera exclusiva
sus productos globales, posteriormente incluy algunos cambios dirigidos al
consumidor peruano. De esa forma inici la oferta de la bebida Inca Kola e
incluy entre sus condimentos opcionales al aj2. Al mismo tiempo,
McDonalds introdujo en sus restaurantes en Lima y resto de Sur Amrica la
hamburguesa Fiesta diseada para el mercado latinoamericano.
De acuerdo con Fernando de la Flor, Gerente General de McDonalds Per, la
expansin de la empresa se concentrara en las zonas norte y sur de Lima
pertenecientes al segmento C, luego de lo cual, incursionara a las
provincias3. En un inicio la cadena se haba dirigido con poco xito a los
segmentos A y B.
12
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LA EXPANSIN DE BEMBOS
Desde haca algn tiempo los directivos de la empresa reciban visitas de
inversionistas extranjeros interesados en adquirir franquicias de Bembos para
los mercados de Estados Unidos, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Mxico.
La empresa haba escogido al estado de California como su primer mercado
en Estados Unidos. La marca Bembos ya haba sido registrada en los pases
antes mencionados. Tambin se consideraba la posibilidad de abrir locales en
Centroamrica.
Los pases del continente Americano con mayor nmero de franquicias1 eran:
Estados Unidos, Canad, Brasil y Mxico. La tabla 3 muestra el nmero de
franquicias y sus franquiciados por pas.
Tabla 3. Franquicias, Franquiciados y Ventas de Algunos Pases de Amrica
Ventas Anuales
Establecimientos de Franquicias en
Pas
Franquicias
Franquiciados
Millones de US $
Estados Unidos
Canad
Brasil
Mxico
Argentina
Chile
Venezuela
Uruguay
Colombia
Ecuador
Per
1,500
1,327
894
500
150
50
185
148
80
70
59
350,000
63,642
46,534
25,000
1,500
300
n/d
340
600
n/d
440
1,000,000
N/d
12,000
8,000
1,100
250
1,100
360
350
N/d
375
Estas cifras incluan a todo tipo de negocios como por ejemplo lavanderas, hoteles y otros.
13
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2001
Estados Unidos
Canad
Brasil
Mxico
Argentina
Chile
Venezuela
109,327
10,585
9,043
796
574
484
142
115,559
10177
8,928
918
680
516
182
121,106
10,483
6,132
1,156
758
489
303
125,950
10,838
6,580
1,294
796
482
309
131,301
10,762
5,620
1,397
778
410
298
Resto de Latino
Amrica
2,436
2,414
2,379
2,351
2,407
LA LLEGADA
CHILE
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E504-036-1
EPLOGO
A pesar de que los directivos de Bembos haban elegido al que sera su
primer mercado internacional, ellos saban que quedaban aspectos
pendientes de consideracin. As conclua el Sr. Camino:
Por ahora no tenemos algo concreto. Debemos decidir si vamos a
invertir y en qu medida, cunto cobraramos por el derecho inicial de
uso de marca, cul sera la duracin del contrato y el royalty1 de los
ingresos mensuales.
Mi socio y yo queremos estudiar bien el mercado chileno. ste es
varias veces mayor que el nuestro. Sabemos que Chile u otro pas
plantear la posibilidad de cierto tipo de tropicalizacin. Por otra parte,
tenemos el reto de mantenernos como lderes en Per, a ese respecto,
creemos que estamos bien encaminados
Es un pago continuo que realiza el franquiciado al franquiciante el cual es pagable en una base peridica
definida en los trminos del acuerdo. En teora, este pago se debe a lo siguiente: (1) Compensacin por
los servicios del franquiciante (entrenamiento, asesora, servicios y otros) (2) Porcentaje sobre ventas brutas
y; (3) Pago correspondiente al valor de mercado verdadero de la franquicia. Los pagos del royalty pueden
ser cantidades fijas o basados en porcentajes.
15
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ANEXO 1
INDICADORES ECONMICOS
Tabla 1. Demanda y Oferta Global (Variaciones Porcentuales Reales)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
6
Produccin
Importaciones
Demanda Global
Demanda Interna
Consumo Privado
Consumo Pblico
Inversin Bruta Interna
Privada
Pblica
Exportaciones B & S
2.4
0.6
2.0
0.0
1.5
1.6
-3.3
-2.5
-8.1
10.2
6.9
11.4
7.9
6.6
4.0
5.1
12.4
13.0
9.0
12.7
-0.5
2.3
-0.1
-0.8
-0.8
2.5
-2.0
-2.4
3.0
5.6
0.9
-15.2
-1.7
-3.1
-0.4
3.5
-13.5
-15.3
7.2
7.6
3.1
3.6
3.2
2.4
3.9
5.1
-3.7
2.0
15.4
7.9
0.3
2.3
0.6
-0.1
0.9
-1.7
-2.9
-2.7
-4.6
4.5
FUENTES : Banco Crdito del Per, informes anuales 1998 y 2000. Datos del 2001 tomados de
Riesgos Macro, nov 2001, Club de Anlisis de Riesgos, Maximixe.
8.6
1996
2.3
1997
1998
1999
2000
2001
8.6
3.8
4.7
2.0
0.1
2,517
2,686
2,642
2,696
2,775
10.2
11.8
6.5
6.0
3.7
4.5
5.9
12.5
4.6
15.8
11.4
0.4
3.1
1.0
-0.2
0.8
3.0
3.0
2.25
2.45
2.66
2.93
3.38
3.49
48.1
46.7
48.8
53.7
5,456
5,850
6,756
5,680
6,003
6,673
1,846
2,066
2,375
2,365
1,031
393
533
860
942
673
773
628
101
81
166
158
7,717
7,392
6,198
6,808
3.5
6,896
7,147
678
486
536
931
355
358
279
215
296
361
225
161
7,400
7,300
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ANEXO 2
INTERIOR Y EXTERIOR DE UN RESTAURANTE BEMBOS
17
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ANEXO 3
NIVELES SOCIOECONMICOS DE PER, 2002
Tabla 1. Niveles Socioeconmicos, Lima Metropolitana, julio 2002
Niveles
Econmicos
Socio
Clase Alta
(A)
Porcentaje en Nmero
de Personas
Miles de Personas*
Clase Alta
Baja (B)
Clase
Media (C)
Clase Baja
(D)
Clase
Extrema
Pobreza (E)
2.9
15.6
27.1
32.1
22.2
232
1,217
2,118
2,512
1,736
* Con base en una poblacin estimada en 7,815 miles de habitantes. Fuente: Apoyo Opinin y Mercado
S.A. sitio web: www.apoyo.com. Nota:
Un 51% de todos los peruanos que pertenecan a los
segmentos A y B residan en Lima Metropolitana.
Tabla 2. Ingreso Mensual Familiar Bruto Promedio por Niveles Socioeconmicos de Lima
Metropolitana, julio 2002. (US dlares) (Tipo de Cambio: US $1.00 = 3.5 Soles)
Niveles
Econmicos
Socio
Clase Alta
(A)
Clase Alta
Baja (B)
Clase
Media (C)
Clase
Extrema
Pobreza (E)
Clase Baja
(D)
Porcentaje
de
Nmero de Hogares
3.7
17.1
27.4
30.6
21.2
Miles de Hogares
64
297
476
532
368
3,254
816
322
192
143
Ingreso
Promedio
Mensual en US$
Tabla 3. Edad de los Miembros del Hogar en Porcentajes, Lima Metropolitana y Periferia,
julio 2002
Niveles
Econmicos
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
Socio
Clase Alta
(A) %
0 a 3 aos
4 a 6 aos
7 a 12 aos
13 a 19 aos
20 a 24 aos
25 a 29 aos
30 a 35 aos
36 a 40 aos
41 a 44 aos
45 a 49 aos
50 a 54 aos
55 a 59 aos
60 a 64 aos
65 a 70aos
Clase Alta
Baja (B) %
3
4
6
12
6
10
8
8
3
8
6
7
7
5
5
4
8
10
9
6
12
9
3
5
8
5
3
6
18
Clase Media
(C) %
6
5
11
14
10
8
12
7
5
6
6
3
3
2
Clase Baja
(D) %
6
5
14
15
9
9
11
7
4
6
4
2
3
3
Clase Extrema
Pobreza (E) %
7
8
17
16
9
7
10
9
3
4
2
3
2
2
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ANEXO 3 (CONTINUACIN)
Tabla 4. Promedio de Gastos Corrientes del hogar en US dlares, Lima Metropolitana, julio
2002. (Tipo de Cambio: US $1.00 = 3.5 Soles)
Niveles
Econmicos
Socio
Clase Alta
(A)
Clase Alta
Baja (B)
Clase
Media (C)
Clase
Extrema
Pobreza(E)
Alimentacin
433
206
140
118
94
Transporte
185
96
50
37
25
Educacin
304
124
37
16
10
68
39
21
18
11
Luz Elctrica
60
31
18
12
112
43
11
Telfono
95
36
16
Ropa o calzado
67
32
11
Agua
29
16
Esparcimiento / diversin
Tabla 5. Actividades Realizadas en los ltimos 30 Das, Lima Metropolitana, julio 2002
Niveles
Econmicos
Socio
Clase Alta
(A) %
Clase Alta
Baja (B)
%
Clase
Media (C)
%
Clase
Extrema
Pobreza(E)
%
Clase Baja
(D) %
84
65
41
23
21
63
36
19
10
Comprar en
Supermercado
95
78
44
20
10
Ir a Ceremonia Religiosa
66
54
35
30
23
45
29
21
14
14
Ir al Centro Comercial
76
52
15
78
42
13
Ir al cine
59
27
12
Ir a Centro de
Entretenimiento o
Parque de Diversiones
39
20
19
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ANEXO 4
ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE BEMBOS
Tabla 1. Estado de Resultados del Perodo 1997-2001, US $
1997
1998
1999
Ventas netas
Costo de Bienes Vendidos
Utilidad Bruta
Gastos de Operaciones
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Total Gastos
Documentos, rebajas y bonificaciones
Utilidad de Operacin
Otros ingresos (egresos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diversos Netos
Resultado Exposicin a Inflacin
Ingresos Excepcionales
Cargas Excepcionales
Total Otros Ingresos (Egresos)
Utilidad antes de impuesto
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
2000
2001
10,447,799
4,800,686
5,647,113
11,460,310
5,521,916
5,938,394
8,466,830
3,948,590
4,518,240
8,189,295
3,475,188
4,714,107
9,551,763
4,062,288
5,489,475
4,450,039
840,337
5,290,376
5,098,656
734,182
5,832,838
3,981,734
483,687
4,465,421
3,771,094
781,738
4,552,832
356,737
105,556
52,819
161,275
4,019,565
1,109,380
5,128,945
147,631
508,161
41,279
(593,645)
995,682
70,501
112,270
(596,396)
942,749
(551,142)
112,105
(784,020)
251,197
(422,381)
108,110
(606,731)
546,503
109,929
513,817
870,554
(254,239)
616,315
(92,518)
13,038
(76,154)
(63,117)
(843,098)
(790,279)
(32,848)
(823,127)
157,811
319,086
(113,824)
205,262
69,015
(449,078)
512,502
26,546
22,228
(47,006)
134,207
642,368
(83,789)
558,579
Fuente: La empresa
1998
1999
2000
2001
Activos
Activo Corriente
Activo No Corriente
Activo Total
4,159,846
5,344,729
9,504,575
4,171,527
6,537,774
10,709,300
2,301,662
4,753,518
7,055,180
3,015,060
3,394,079
6,409,138
2,587,356
3,108,333
5,695,689
Pasivo
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivo Total
6,654,578
15,089
6,669,668
5,815,268
3,486,790
9,302,058
3,445,925
2,233,748
5,679,673
3,315,163
1,187,742
4,502,906
2,179,598
1,510,344
3,689,942
Patrimonio
Utilida/Prdida
Dolar Promedio
2,834,907
616,315
2.6730
1,407,243
(63,117)
2.948
1,375,513
(823,127)
3.403
1,906,233
205,262
3.497
1,447,168
558,579
3.480
Fuente: La empresa
20
E504-036-1
ANEXO 5
MEN DE BEMBOS Y SUS PRECIOS EN SOLES
Tipos de
Combos
Junior
Mediana
Tradicional
Hamburguesas
Junior
Hamburguesas Clsicas
Clsica
5.5
8.5
10.5
10.9
Cheese
5.9
9.5
11.5
11.9
Royal
6.5
9.9
11.9
Queso Tocino
6.9
10.9
12.9
Cheese
Monumental
(torta doble)
7.9
10.9
12.9
Hamburger
3.9
6.5
8.9
Hamburguesa
a
lo
4.9
6.9
Pobre
Hamburguesa Rompe
y Baja
4.9
6.9
Hamburguesas Especiales
Alemana (salsa chicrut
y papas al hilo)
8.9
10.9
Peruana
(camotes
fritos y salsa criolla)
8.9
10.9
Hawaiana
(jamn
ingls y pia)
10.9
12.9
Mexicana (guacamole
10.9
12.9
y nachos)
Francesa
(salsa
de
hongos y papas al
hilo)
12.9
14.9
Bembos al (servidos en) Plato
Classic Salad
7.9
Diet Burger + gaseosa
12.9
Chicken Order
14.9
Diet Chicken
13.9
Tocino Grill
15.9
Festival Gaucho
16.9
Cheese Fingers
9.9
Chicken Nuggets
7.9
9.9
Sandwiches de Pollo
Chicken Crisp
5.9
Chicken Grill
8.9
Complementos
Papas fritas
3.5
4.5
5.9
Anillos de cebolla
3.9
5.9
3.5
4.4
5.5
Bebidas gaseosas
(12 oz)
(16 oz)
(21 oz)
Fuente: La empresa
21
Combos
Medianos
Combos
Tradicionales
13.9
14.9
15.9
15.9
15.9
12.5
13.9
12.5
13.9
12.9
14.9
E504-036-1
ANEXO 6
MUESTRARIO DE CUPONES
22
E504-036-1
23
E504-036-1
ANEXO 7
COMPARACIN DE PRECIOS
Precios de las Principales Cadenas de Hamburguesas
Tradicional1
Mediana
Pequea
Especial con queso
Grande
Mediana
Pequea
Combos
Adultos2
Nios3,4
Bembos
McDonalds
Burger King
6.5
3.9
4.9
-
4.9
3.9
11.5
9.5
5.9
9.9
6.5
5.5
13.9
13.9
12.9
10.9
13.9
12.5
ANEXO 8
CHILE: INFORMACIN GENERAL Y DE CADENAS DE COMIDA RPIDA
INFORMACIN POBLACIONAL Y ECONMICA
Hacia mediados del 2001, Chile tena una poblacin estimada en 15.328.467
personas de las cuales solamente un 19% viva en reas rurales. Un 36% de la
poblacin nacional se concentraba en el rea Metropolitana de Santiago y
representaba el 40% del consumo nacional total.
1
Su producto interno bruto per cpita era de US $9,427 . La economa chilena haba
tenido una tasa de crecimiento sostenido de 7.6% en los ltimos 10 aos, lo cual le
haba permitido aumentar el nmero de personas de clase media. La tabla 1 muestra
los niveles socioeconmicos de Santiago.
24
E504-036-1
Tabla 1. Niveles Socioeconmicos de la Regin Metropolitana de Santiago
Niveles Socio
Econmicos
Clase Alta
(AB)
Clase Alta
Baja
(C1)
Clase
Media Alta
(C2)
Clase
Media Baja
(C3)
Clase Baja
(D)
Clase
Extrema
Pobreza
(E)
3.0
7.0
20.0
25.0
35.0
10.0
34,740
81,061
231,602
289,502
405,303
115,201
US $20 mil
o ms
De US $5
mil a US
$20 mil
De US $2
mil a US
$6 mil
De US $1
mil a US
$2.5 mil
De US $0.5
mil a US
$1.5 mil
Mximo US
$0.5 mil
Porcentaje
N de Hogares
Ingresos
Mensuales/Hogar
Tipo de Negocio
Burger King
Burger Inn
Doggis (hot dogs)
Dominos Pizza
Kentucky Fried Chicken
Lomiton
Embers
McDonalds
Mr. Chips
Pizza Hut
Taco Bell
Tele Pizza
Los Pollitos Dicen
Pizza Napoli
Shopdog
Fast Food
Fast Food
Fast Food
Pizza Delivery
Fast Food
Fast Food
Fast Todo
Fast Food
Fast Food
Pizzera
Fast Food
Pizza Delivery
Fast Food
Fast Food
Fast Food
# de Locales
25
45
69
22
40
120*
+25
77
7
28
7
20
5
5
17
Ubicacin
Ao
Inicio
Santiago
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Santiago
Nacional
Santiago
Nacional
N/d
N/d
N/d
1994
1976
1995
N/d
1990
1982
N/d
1990
N/d
N/d
N/d
N/d
N/d
N/d
N/d
de
Notas:
* Incluye 15 restaurantes de servicio de mesa, 70 fast food (express) y 15 corners servicentros.
Fuentes: Americas Food & Beverage Show 2000, Conference Tracks, Track 1: Selling Food and Beverage
Products Within the Americas. Selling Processed Foods to Argentina and Chile y, Gua para el Control y
Prevencin de la Contaminacin Industrial, Comisin Nacional del Medio Ambiente- Regin Metropolitana,
dic, 2000.
Lomiton era la cadena lder del mercado de comidas rpidas con un total de 120
locales de los cuales 60 eran propios. Su oferta eran sandwiches de distintos tipos
de carne, pero su especialidad eran los de carne de cerdo. La empresa proyectaba
abrir 20 locales nuevos en el transcurso de 2002 y 15 en 2003. Cada uno implicaba
25
E504-036-1
una inversin de US $100 mil. De acuerdo con la firma de investigacin de mercados
Collect, la estrategia de esta cadena haba sido: Disminuir los arriendos caros, no
subsidiar un local versus otro, sincerar las cuentas y ser ordenados.
El crecimiento del nmero de restaurantes de cadenas franquiciadas haba sido
rpido desde su ingreso en Chile en los primeros aos de los 90. Por ejemplo,
McDonalds creci de 12 restaurantes en 1994 a 77 a mediados del 2002. Del total de
locales de McDonalds, un 23% operaban bajo el modelo de franquicias.
En 2001, McDonalds de Chile haba enfrentado investigaciones por parte de las
autoridades de salud, luego de aparecer la bacteria E. Coli en sus hamburguesas de
pollo. Adems, la cadena haba sido multada con US $4 millones.
McDonalds
reaccion con una fuerte campaa publicitaria y promocional con lo cual evit que
disminuyera la afluencia de clientes.
En una encuesta a 663 personas realizada en el primer trimestre de 2002, 59% de
los respondentes haba visitado al menos un restaurante de comida rpida en los
ltimos seis meses. Del total de visitantes, 63% haba visitado a McDonalds, 30% a
Lomiton, 29% a Burger King, 28% a Kentucky Fried Chicken, 19% a Doggis, 9% a
Burger Inn y 7% a Pizza Hut.
El 73% de los visitantes de McDonalds perteneca al estrato alto, el 67% eran
mujeres y el 71% estaba entre los 12 y 25 aos de edad.
El 32% de los visitantes de Lomiton era de estrato bajo, 69% eran mujeres, y 36%
estaba entre los 12 y 25 aos.
El 39% de los visitantes de Burger King provena del estrato medio, 65% eran
mujeres y 33% se ubica entre los 12 y 25 aos.
A la pregunta de cules eran los aspectos de la comida rpida que les atraan, los
encuestados respondieron: Rapidez del servicio (43%); sabor de la comida (36%);
ofertas (18%); regalos (11%); salir de apuro (6%) y; sugerencia de los nios (5%).
Entre los restaurantes no franquiciados ni pertenecientes a cadenas, sobresalan los
locales de asaduras de Aves y Papas Fritas, cuya cantidad estimada en la regin
metropolitana de Santiago era de 1,100. Este tipo de negocios se encontraba
normalmente disperso dentro de los sectores residenciales y comerciales y por lo
general eran familiares.
26
E504-036-1
ANEXO 9
PORCENTAJES DE VENTAS TOTALES POR PRODUCTO, PRECIOS, COSTOS VARIABLES
POR PRODUCTO Y COSTOS FIJOS
Tabla 1. Porcentaje de Ventas por Agrupaciones de Productos
Descripcion de Agrupaciones de
Porcentajes
Productos
de Ventas
Hamburguesa Tradicional
32.26%
Combos
24.82%
Loncheritas
10.93%
Hamburguesa Mediana
7.92%
Papas Fritas
7.06%
Men Platos
5.63%
Gaseosas
4.27%
Hamburguesa Junior
4.18%
Sandwich Pollo
1.10%
Cheese Fingers
0.88%
Chicken Nuggets
0.64%
Onion Rings
0.31%
Fuente: La Empresa
27
E504-036-1
ANEXO 9 (CONTINUACIN)
Tabla 3. Costos fijos Anuales en US $
Costos Fijos
US $
72,275.04
Costos de Produccin*
Costos
Administrativos
Oficinas Centrales
108,713.56
de
1,109,380.00
APNDICE A
MCDONALDS Y BURGER KING EN EL MBITO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO
MCDONALDS
McDonalds fue fundada en 1940 en San Bernardino California. Contaba con ms de
29,000 restaurantes en 121 pases y era la cadena ms grande y exitosa a nivel
mundial. Se estima que un 70% de sus restaurantes en todo el mundo operan bajo
el sistema de franquicias.
El modelo de franquicia de esta marca consista en que McDonalds fuese el dueo (o
quien rentase a terceros) de los restaurantes. El franquiciador compraba los equipos
y el derecho a operar la marca por veinte aos. McDonalds reciba regalas de 5%
sobre las ventas mensuales y un cargo por servicio de 3% como fondo de mercadeo.
El franquiciador se comprometa a mantener los estndares de calidad, servicio,
limpieza y valor. Se esperaba que ste patrocinara algn evento local con fines
caritativos. Una de las ventajas de las que gozaba el franquiciador era extensos
estudios de mercado que incluan actitudes y percepciones de los consumidores, tipos
de compras y precios y medan su desempeo versus el de la competencia.
En 1999, la cadena abri casi en Latinoamrica un restaurante por da, alcanzando
un total de 1750 ese ao. La plaza mayor era Brasil, seguido por Mxico y Argentina.
Con el fin de disminuir sus costos operativos, la corporacin aumentaba sus compras
a proveedores locales en varios de los pases donde operaba. De esa forma, en el
segundo trimestre del 2000, en Per, McDonalds compraba mas del 66% de sus
insumos totales, en el mercado nacional, porcentaje que planeaba aumentar en los
aos siguientes.
En el cuarto trimestre del 2001, los ingresos netos de McDonalds disminuyeron por
quinto perodo consecutivo, como resultado de las bajas en ventas en Latinoamrica,
(3%) y Asia (4%).
28
E504-036-1
BURGER KING
Fue fundada en Miami en 1957. Esta cadena tena presencia en 58 pases, con un
total de 11,370 restaurantes. Ms de un 92% de sus restaurantes eran operados por
franquiciados independientes.
Burger King tena 213 locales en 9 pases del Caribe, de los cuales 159 estaban en
Puerto Rico. En Latino Amrica, la corporacin contaba con un total de 317
restaurantes distribuidos en 14 pases, 125 de los cuales se ubicaban en Mxico.
Hacia el ao 2000, en Latinoamrica la empresa compraba entre un 75 y un 80% de
sus insumos claves en cada pas de operacin.
En agosto del 2001, Burger King cancel sus planes de inversin previstas a realizar
en Argentina, chile y Paraguay para los dos aos siguientes por un monto de US $60
millones, debido a la contraccin de sus ventas.
APNDICE B
Mercado de Hamburguesas de Argentina: Caso Lomiton
Se estimaba que el valor del mercado de las hamburguesas de Argentina en 1999 era
de US $305 millones. ste tenia ms competidores que el de los otros rubros de
comida rpida.
La cadena lder del sector hamburguesas de Argentina era
McDonalds con 216 locales y ventas de US $240 millones de dlares en el 2000, que
representaban aproximadamente el 78% del mercado de hamburguesa y cero
crecimiento con respecto al ao anterior. La cadena era duea de 183 locales, 20 de
los cuales eran de tipo quiosco, cuyo pecio de construccin rondaba US $40 mil y
tenan una superficie de 10 m2. Entre sus restaurantes, 10 estaban fuera de Buenos
Aires.
El segundo del mercado era Burger King con 25 locales y ventas en 1999 de US $34
millones, lo que represent una participacin de mercado de 11%. Entre sus
restaurantes, 1 estaba fuera de Buenos Aires.
Otras dos cadenas de hamburguesas importantes eran Mostaza y Lomiton, la
primera de origen argentino y la segunda chileno. La oferta de Mostaza consista en
hamburguesas de carne de res y sandwiches de pollo y cerdo condimentados de
acuerdo con el paladar argentino. A finales de 2001, sta tena 9 locales propios y 6
franquiciados con una facturacin promedio mensual por local de US $45 mil, lo cual
se traduca en US $8 millones anuales. La inversin inicial de una franquicia de
Mostaza oscilaba entre US $60 Y $140 mil dlares con una prima de ingreso de US
$10 mil1.
Lomiton abri su primer restaurante en Argentina en 1996. Su oferta consista en
sandwiches, bebidas de fruta, gaseosas y vino. La facturacin de Lomiton en
Argentina no se daba a conocer. En la actualidad Lomiton tena 17 locales en
Argentina, 9 de los cuales eran franquicias. Cabe sealar que haba dos franquiciados
con tres franquicias cada uno.
Esta empresa chilena se haba expandido adems a Paraguay y Bolivia. Esta cadena
sealaba que su clave de xito era la innovacin mediante el desarrollo de nuevos
productos.
Cuando
el
Negocio
est
en
la
Mostaza,
http://www.franquiciaweb.com/REV29/Mostaza.htm
29
Franquicia
Web.com
localizado
en
E504-036-1
En 2001 aadieron al men las siguientes ofertas: t caliente, caf, chocolate,
reposteras y productos de desayuno y merienda. La empresa tena seis formatos de
negocios que iban desde restaurantes tradicionales hasta corner eventos1. Pese al
escenario de recesin econmica de Argentina, Lomiton haba abierto 7 del total de
sus locales en el 2001 y, de acuerdo con Juan Ramn Samaniego, gerente general, la
devaluacin no debiera traerles problemas porque los ingresos y contratos estaban
en pesos argentinos.
Las franquicias que ofreca Lomiton en Argentina involucraban una inversin inicial
que oscilaba entre US $40 mil y US $300 mil ms una inversin de stock en el
orden de US $10 a US $15 mil dlares. Su prima de ingreso era de US $25 mil y su
regala era de 5% sobre las ventas brutas. Adicionalmente, cobraba un cargo de 3%
de las ventas brutas en gastos de publicidad. Ofrecan financiamiento, manuales
operativos y cuatro semanas de entrenamiento2.
En un ranking de cadenas de comida rpida realizado por Gastrofranchising,
McDonalds ocupaba el primer puesto, Lomiton ocupaba el tercero y Mostaza el
quinto. Burger King no haba participado en la muestra.
Algunas cadenas de comida rpida no sobrevivieron en el mercado argentino debido
a que no se adaptaron al mismo. Entre las anteriores estaban: Wendys, Pizza Hut,
Dominos Pizza, Kentucky Fried Chicken y Dunkin Donuts. La primera cerr sus 18
restaurantes en 2000, luego de acumular prdidas operativas antes de impuestos de
US $3.2 millones de dlares.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de costos operativos de locales franquiciados
en Argentina.
Rubros
Porcentaje de Costos
Operativos
Facilities y otros
Alimentos
Regalas
Publicidad
Mano de Obra
Servicios
Derechos
1
2
37
24
6
6
13
7
7
Locales ms pequeos
Fuentes: Anfitrin Argentina y Portal Alimentario.
30