Professional Documents
Culture Documents
El mercado de
la energa
renovable en
Canad
Otros documentos
El mercado de
la energa
renovable en
Canad
Septiembre 2012
NDICE
I. INTRODUCCIN
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados
9
9
13
16
16
17
26
26
33
40
46
48
48
49
56
56
2. Promocin y publicidad
2.1. Ferias y conferencias
2.2. Asociaciones y Revistas
3. Contratos comerciales
3.1. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs
3.2. Power purchase agreements (PPA) o acuerdos de compra de energa
4. Mercado del CO2
4.1. Iniciativas internacionales
4.2. Iniciativas nacionales
4.3. Iniciativas provinciales
57
57
57
58
58
60
61
61
62
62
64
64
67
67
70
80
4. Nuevas tendencias
80
81
81
2. Proyectos de parques elicos en fase inicial (no construccin) con participacin espaola
85
3. Datos acerca de las principales ferias y conferencias del sector de la energa renovable en
Canad
90
3.1. CanWea Annual Conference
90
3.2. Americana
91
3.3. GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment
92
3.4. Renewable Energy Conference (REC)
92
3.5. Canadian Renewable Fuels Summit
93
3.6. Bioenergy Conference and Exhibition
93
3.7. Solar Conference
93
4. Directorio de empresas locales que ofrecen servicios tiles para abordar el mercado canadiense
94
4.1. Directorio de empresas del sector de la energa elica
94
4.2. Directorio de empresas del sector de la energa solar
94
4.3. Directorio de empresas del sector de la bioenerga y los biocombustibles
95
4.4. Otros directorios de empresas del sector
95
5. Listado de direcciones de inters
95
5.1. Ministerios
95
5.2. Otras Agencias Gubernamentales
96
5.3. Compaas pblicas elctricas provinciales
97
5.4. Asociaciones Canadienses
97
6. Bibliografa
98
Si excluimos los recursos hdricos, las principales y ms relevantes fuentes de energa renovable en Canad son, por este orden: la biomasa, la energa elica y la energa solar.
La Unin Europea y Japn han presentado una queja formal al respecto ante la OMC
que debera resolverse a finales de 2012
Para el sector de la energa elica, la forma de entrada ptima sera de la mano de un socio local.
Independientemente de la normativa de contenido local mnimo, se trata de proyectos de larga duracin desde la negociacin por las tierras hasta la entrega del parque, que requieren de una elevada
inversin y que exige estar permanentemente al da de los movimientos que van teniendo lugar en
la industria. Disponer de un socio local puede resultar vital para no dejar escapar oportunidades y
para evitar cometer ciertos errores por desconocimiento del mercado.
Para el sector solar fotovoltaico, se estima que la forma de entrada ms lgica sera va la venta de
licencia de fabricacin o mediante la implantacin en Canad. Con la primera alternativa se salva la
normativa de contenido local mnimo, implica pocos riesgos y nicamente requerira de un importante esfuerzo comercial en el pas hasta vender la licencia. La segunda alternativa se presenta como la ms arriesgada en trminos de inversin, ms an si se tiene en cuenta el caso fallido de alguna empresa espaola que opt por esta va. Sin embargo, si se realizan los contactos oportunos y
se ejerce una intensa labor comercial, la implantacin puede ser una buena frmula de entrada y
adems elimina el obstculo que supone la normativa de contenido local mnimo.
I.
INTRODUCCIN
Unidades
2009
2010
2011
Crec.
09-11
GW
250
315
390
56%
GW
23
40
70
204%
Capacidad instalada
energa elica
GW
159
198
238
50%
73,1
86,5
86,1
18%
Produccin anual de
biodiesel
17,8
18,5
21,4
20%
89
109
118
33%
Indicador
Capacidad instalada (no
incluye hidroelctrica)
Por pases, China lidera el crecimiento del mercado, siendo ya en 2010 el mayor productor de energa
hidroelctrica y el principal instalador de turbinas elicas e instalaciones solares trmicas, posicin que
ha mantenido en 2011, ao en que adems ha superado a EE.UU. como lder en cuanto a capacidad instalada total de renovables no hidroelctrica.
Capacidad instalada
(Incl. Hidro)
Capacidad instalada
(No incl. Hidro)
Hidroelctrica
Solar fotovoltaica
Elica
China
China
China
Alemania
China
EE.UU.
EE.UU.
Brasil
Italia
EE.UU.
Brasil
Alemania
EE.UU.
Japn
Alemania
Canad
Espaa
Canad
Espaa
Espaa
Alemania
Italia
Rusia
EE.UU.
India
En cuanto a la inversin en energas renovables, se estima que sta alcanz los 257.000 millones de
dlares en 2011 (+59,6% respecto 2009). Esto supone seis veces la inversin de 2004 y el doble de la
inversin acometida en 2007, el ao previo al inicio de la crisis financiera mundial que an perdura
hoy. Este incremento de la inversin ha tenido lugar cuando se ha ido reduciendo el coste de la tecnologa para generar energa renovable, pero tambin en un momento de incertidumbre econmica y, en
muchos casos, de incertidumbre en cuanto a la poltica de renovables en muchos pases. Precisamente
pases como EE.UU han visto como su inversin en renovables ha crecido de manera sustancial en los
ltimos tiempos por el movimiento de los inversores que buscaban aprovechar los incentivos establecidos antes de que se pusiera fin a los mismos. Tambin destaca el hecho de que en 2010, por primera
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
10
En este contexto global, Canad se presenta como un mercado muy atractivo. En concreto, segn el
ranking que elabora cada trimestre la consultora Ernst & Young sobre el atractivo de los diferentes pases en el sector de las energas renovables1, Canad se sita como el octavo pas ms atractivo con
53,4 puntos sobre un total de 100. A la cabeza de la lista est China con 70,4 puntos. La posicin de
Canad en este ranking se ha mantenido estable en los ltimos aos e incluso ha avanzado una posicin
respecto 2010, cuando se encontraba en la novena posicin.
11
Fuente: Renewable energy country index, Ernst & Young, mayo 2012
Canad es un mercado que ofrece grandes oportunidades en el mercado de las renovables por varios
motivos:
Cuenta con la voluntad favorable de las principales provincias canadienses y diversos programas de
incentivo.
Dispone de abundantes recursos naturales, no slo de carcter fsil, sino tambin renovable. Recursos que sern bsicos para ayudar a cumplir con los objetivos establecidos en las diferentes provincias para reducir los niveles de emisiones de gases contaminantes y la dependencia de la energa
fsil.
Para 2035, se estima que la demanda de energa elctrica aumentar hasta un 27%1 respecto a 2010.
Dado que una parte importante de la infraestructura elctrica actual quedar obsoleta para entonces,
pueden surgir mltiples oportunidades para el sector de las renovables.
Cabe aadir tambin la importancia de Canad cmo productor de energa hidroelctrica, situndose
como el cuarto productor ms importante a nivel mundial. De hecho, el 61% de la energa elctrica del
pas procede de esta fuente. La biomasa, la energa elica y la solar le siguen en orden de importancia,
aunque a mucha distancia.
La energa renovable es un sector amplio que acepta diferentes enfoques y engloba diversos subsectores. Tras un anlisis preliminar de la capacidad exportadora espaola, y las oportunidades potenciales
en Canad, se ha decidido enfocar el estudio en los siguientes subsectores:
Subsector
1
Productos
Servicios
12
Aerogeneradores
Partes de Aerogeneradores
Equipos de medicin
Estudios medioambientales
Estudios de medicin de viento
Energa solar
Paneles fotovoltaicos
Bioenerga
Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Briefs - Canada (last updated: april 2011)
13
Elctrica
primaria
10,0%
Carbn
9,5%
Crudo
38,9%
Gas Natural
37,8%
En cuanto a la energa renovable, Canad presenta una realidad dispar. Mientras que por un lado
se coloca como cuarto productor mundial de energa renovable cuando se incluye la hidroelctrica,
cuando se excluye esta fuente, la produccin de energa renovable de Canad (solar, elica, biomasa)
queda fuera del top 10 mundial (posicin 12 del ranking). Y es que si con los datos disponibles calculamos la aportacin de energa renovable a la produccin total de energa en Canad, vemos que cuando se incluye la produccin hidroelctrica, las energas renovables suponen un 7,5% del total. En
cambio, si nos centramos en las renovables no hidroelctricas, su aportacin queda reducida al
0,3% del total de energa que se produce en el pas.
Otra manera de ver la importancia de la energa hidroelctrica en el contexto de las renovables para Canad, es viendo qu supone la produccin hidroelctrica en contraposicin a la de otras energas renovables sobre el total de la produccin elctrica de Canad. Queda detallado en la siguiente tabla:
15.947.873 TJ
1.839.600 TJ
1.122.156 TJ
61%
44.161,2 TJ
2,5%
Conviene destacar tambin el uso importante que se hace de los combustibles fsiles para producir electricidad: con carbn y gas se produjo un 23% de la electricidad en 2010. De hecho, la disponibilidad en
menor o mayor medida de recursos fsiles e hdricos, hace que la realidad de cada provincia desde el
punto de vista de la energa elctrica sea muy dispar: mientras la Columbia Britnica, Quebec, ManitoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
14
Elica
19.800
45%
Biomasa
23.904
54%
Por provincias, Ontario se presenta como la lder destacada en las diferentes fuentes de energas
renovables gracias a los programas de incentivos que ha implementado y que se discutirn ms adelante. Quebec ocupa un segundo lugar en importancia tras Ontario en el sector elico, mismo rol que Alberta, pero en su caso para el subsector de la bioenerga.
15
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
Partiendo de la dificultad para cuantificar la oferta de energa renovable en Canad con datos especficos para este subsector energtico, se ha intentado acotar en la medida de lo posible su estimacin. Para
ello se han considerado:
Los cdigos NAICS (North American Industry Classification System) y sus correspondientes
partidas arancelarias (Sistema armonizado, HS en sus siglas en ingls) de aquellos componentes
y dispositivos relacionados con la generacin de energa elica y solar. Los NAICS se han utilizado para cuantificar la produccin local, mientras que sus correspondientes partidas arancelarias se han utilizado para medir el volumen y evolucin del comercio internacional.
Los datos de importacin de servicios de ingeniera, medio ambiente y otros servicios tcnicos
relacionados con el sector energtico. Esta partida es especialmente relevante en los proyectos
de construccin de plantas generadoras de energa.
Partes
8502.31
8503
Turbinas
333611
Energa solar
Dispositivos Semiconductores
Paneles fotovoltai-
Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos
emisores de luz
8541.40
-
16
Inversin Energa
Ante la falta de datos desagregados sobre la inversin extranjera directa o la importacin de servicios de
ingeniera para el sector energtico, o la ausencia de un cdigo arancelario como tal para ciertos productos estrechamente relacionados con las energas renovables, se ha tenido que recurrir al uso de datos
genricos. Conviene que el lector tenga en cuenta esta limitacin a la hora de analizar los datos.
1.1. Tamao de la oferta
1.1.1 Inversin directa extranjera
En los ltimos aos y a pesar de la crisis econmica global, Canad ha sido uno de los pases de la
OCDE que mayor inversin directa extranjera ha recibido. La mayora de esta inversin extranjera
se ha dirigido especialmente al sector energtico y de la minera, seguido del sector financiero y de
los seguros. As, en 2011, el sector energtico recibi una inversin directa extranjera de 148.309 millones de dlares canadienses, procedente principalmente de EE.UU., Europa y cada vez ms de pases
asiticos con China a la cabeza.
Es importante mencionar que la mayora de esta inversin recay en proyectos relacionados con la
energa fsil (petrleo y minera), aunque la inversin en energas renovables parece estar creciendo en los ltimos aos. As por ejemplo, y nicamente a modo de referencia para dimensionar la
importancia de la inversin en renovables, segn un informe elaborado por Ernst & Young (Renewable
energy country index, 2012), en la provincia de Ontario principal clster de energas renovables en
Canad se invirtieron en 2011 ms de 20.000 millones de dlares en este sector. A pesar de no disponer del desglose entre inversin local y extranjera, se puede apreciar que sobre la totalidad del sector
energtico, la inversin en renovables no es despreciable, pero est lejos de tener la relevancia de las
energas fsiles.
2007
107.889
2008
131.033
2009
131.347
2010
143.043
2011
148.309
21,5%
0,2%
8,9%
3,7%
17
160.000
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
2007
2008
2009
2010
2011
IED en Canad
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
2008
2009
2010
Fuente: Elaboracin propia en base a Statistics Canada, CANSIM Table 376-0033. Este dato, inicialmente, adems de servicios de ingeniera, inclua
tambin servicios de arquitectura, que se estima representaban un 14% del total. Deduciendo este 14% del total, resultan las importaciones y exportaciones de servicios de ingeniera. No existe el dato desglosado de importaciones y exportaciones de estos servicios directamente relacionados con proyectos de energa.
En 2010, los ingresos operativos generados por las firmas de ingeniera en Canad fueron de 22.500 millones de dlares canadienses, un 2,9% ms que en 2009. De estos ingresos, cerca de un 10% (2.186 M
CAD) estuvieron relacionados con proyectos de generacin, transmisin y distribucin de energa, as
como servicios relacionados con la consultora medioambiental. En cuanto a la ubicacin geogrfica de
Canada Consulting Engineering Sector in the International Economy, March 2009 - Prism Economics and Analysis
18
2.250
2.000
1.750
1.500
2008
2009
2010
Fuente: Statistics Canada Engineering Service 2010 (http://www.statcan.gc.ca/pub/63-258-x/63-258-x2012001-eng.pdf). Slo se han considerado aquellos servicios de ingeniera relacionados con la generacin, transmisin y distribucin de energa, as como los servicios relacionados con la consultora
medioambiental.
No hay datos especficos para los servicios de ingeniera prestados para proyectos de energa renovable.
1.1.3 Turbinas y aerogeneradores
Para cuantificar la produccin canadiense de aerogeneradores, a falta de datos ms acotados, se ha tomado como referencia el cdigo NAICS 333611. Este cdigo hace referencia a todo tipo de turbinas
(elicas, hidrulicas, de gas, etc.), con lo que la produccin local exclusivamente de aerogeneradores y
turbinas elicas necesariamente es inferior al dato que se muestra a continuacin.
TABLA 7: PRODUCCIN LOCAL DE TURBINAS (NAICS 333611)
(Millones de dlares canadienses).
Produccin de
turbinas
Incremento %
2007
2008
2009
2010
1.589
2.185
2.008
1.684
+38%
-8%
-16%
En cambio, para analizar las importaciones y exportaciones, y gracias al mayor desglose de las partidas
arancelarias, se dispone de datos ms delimitados que permiten cuantificar mejor el comercio internacional de Canad referido a aerogeneradores y partes destinadas a los mismos.
Como demuestra la siguiente tabla y el grfico de evolucin que le acompaa, Canad es un importador neto de aerogeneradores. No obstante esto, tambin es conveniente destacar el aumento que han
experimentado las exportaciones en los ltimos aos, aunque actualmente no llegan ni al 4% del volumen de aerogeneradores que se importan.
TABLA 8: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE AEROGENERADORES (PA 8502.31)
(Millones de dlares canadienses).
19
2008
2009
2010
3,816
18,216
12,970
19,094
-41,3%
+47,2%
100
0
2007
2008
2009
Importacin
2010
2011
Exportacin
En cuanto a las partes de generadores elctricos, se aprecia tambin como las importaciones son mayores que las exportaciones, pero la diferencia no es tan abismal como en el caso de los aerogeneradores.
Adems parece haberse acortado en los ltimos aos como queda patente a continuacin.
TABLA 9: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE PARTES DE GENERADORES ELCTRICOS (PA
8503)
(Millones de dlares canadienses).
2007
2008
2009
2010
Importacin
Exportacin
20
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2007
2008
2009
Importacin
2010
2011
Exportacin
Por lo que se refiere a los pases de procedencia de las importaciones de aerogeneradores, vemos en
la tabla 10 que lidera el ranking Dinamarca, aunque poco a poco parece que van disminuyendo sus
importaciones de este producto a Canad, al igual que Alemania, aunque su caso se presenta ms irregular. Por el contrario, las importaciones de EE.UU. han aumentado de manera clara en importancia, al
igual que las procedentes de India y la China. Espaa aparece en la posicin 14 de este ranking con un
nivel de importaciones muy discreto.
Los datos de importacin por pases coinciden con la presencia comercial en el mercado canadiense de
los principales fabricantes de aerogeneradores:
Vestas (Dinamarca), con oficina de ventas en Toronto y varias plantas de fabricacin en EE.UU.
Siemens (Alemania), que en 2010 invirti en la construccin de una planta de produccin de aerogeneradores en Ontario
GE Energy (EE.UU), con oficinas de ventas, plantas de produccin y varios acuerdos de colaboracin e investigacin con universidades canadienses.
Goldwind (China), que expandi recientemente sus actividades de venta en Norteamrica abriendo
una oficina comercial en Canad.
Gamesa, empresa espaola que se encuentra entre los principales fabricantes de aerogeneradores del
mundo, consigui durante el primer trimestre de 2012 cerrar su primer pedido para Canad. Fue con la
empresa canadiense Saturn Power Inc. que se encuentra construyendo un parque elico en la provincia
de Ontario. Acciona Windpower, aunque no se encuentra en el top mundial de productores de aerogeneradores, ha suministrado en los ltimos aos 45 MW a Canad.
Pas
2007
2008
2009
% Participacin
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
21
0,08
563,8
214,03
587,7
265,7 0.08%
97.42%
43.19%
63.79%
49.17%
2 Alemania
107
0,001
134,6
195,09
129,7 91.89%
--
27.17%
21.17%
24.00%
3 EE.UU.
8,5
13,3
97,08
136,29
2.31%
19.59%
14.79%
23.61%
33,4
--
6.74%
--
2.68%
0,11
0,45
0,54
0,85
1,73 0.09%
0.08%
0.11%
0.09%
0.32%
0,0004
0,0018
0,0007
0,904
0,54 --
--
--
0.10%
0.10%
7 Japn
0,057
0,0006
0,022
0,088
0,186 0.05%
--
--
0.01%
0.03%
8 Reino Unido
0,013
0,042
15,5
0,017
0,185 0.01%
0.01%
3.14%
--
0.03%
9 Suecia
0,087
0,0003
0,136 0.08%
--
--
--
0.03%
10 Francia
0,014
0,104
0,064
0,101
0,101 0.01%
0.02%
0.01%
0.01%
0.02%
115,9
577,8
495,3
921,07
540,45 99.52%
99.83%
99.95%
99.96%
99.99%
0,115
0,022
0,006
0,02%
116,47
578,79
495,59
921,46
540,52
100
100
100
100
100
4 India
5 China
6 Taiwn
Total Top 10
14 Espaa
Total
127,61 7.31%
14,47 --
En cuanto a las importaciones de partes de generadores elctricos, vemos que lidera el ranking
EE.UU., que aunque ha perdido cuota de mercado de representar casi el 60% de las importaciones de
esta partida en 2007, a representar casi la mitad en 2011 -, sigue teniendo una posicin bastante alejada
de los pases que ocupan las siguientes posiciones en el ranking. En cuanto a Espaa, ocupa el lugar 17
de esta lista y se aprecia como las importaciones de partes de generadores elctricos a Canad han disminuido ostensiblemente en los ltimos aos.
TABLA 11: IMPORTACIONES DE PARTES DE GENERADORES ELCTRICOS, POR PASES
Datos en Millones de dlares canadienses.
Importaciones
Rango
Pas
2007
1 EE.UU.
331,5 120
2 Mxico
2008
2009
% Participacin
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
109,2
85,4
86,1
57.06%
35.76%
43.85%
33.95%
32.53%
31,2 20,5
8,3
7,5
41,4
5.38%
6.12%
3.32%
2.99%
15.66%
3 Canad (Re-imp)
1,86 5,2
1,4
9,3
25,3
0.32%
1.56%
0.56%
3.70%
9.58%
4 Alemania
16,6 21,3
13,7
20,4
20,8
2.86%
6.35%
5.52%
8.11%
7.89%
5 China
8,4 10,4
10,1
10,5
15,7
1.45%
3.10%
4.04%
4.16%
5.95%
6 India
12,6 14,8
7,6
4,3
10,7
2.17%
4.43%
3.05%
1.69%
4.06%
7 Japn
19,6 11,6
7,9
14,3
10,7
3.37%
3.45%
3.21%
5.71%
4.04%
8 Brasil
14,7 11,3
19,02
32
9,1
2.54%
3.37%
7.64%
12.72%
3.44%
9 Italia
3,2 6,1
3,02
2,9
7,4
0.56%
1.81%
1.21%
1.16%
2.80%
10 Francia
3,6 4,9
4,3
6,7
5,2
0.62%
1.47%
1.73%
2.69%
1.98%
22
443,3 226,3
15,85
14,12
184,6
2,03
193,4
232,6
1,3
76.32%
1,99
Total
67.43%
74.13%
76.88%
87.92%
2.73%
4.21%
0.82%
0.54%
0.75%
100
100
100
100
100
2009
2010
42
110
3,31
2,27
139,02
249,7
Segn Invest in Canada, varias firmas internacionales han optado por producir sus mdulos en Canad
en los aos recientes, ya sea va una joint venture como la de Celestica Inc. y Recurrent Energy (subsidiaria de Sharp Corp.) en enero de 2011, o va la inversin en la construccin de una planta de produccin como ha hecho la italiana Silfab S.Pa en marzo de 2011 en Mississauga (Ontario). Tambin en
2010 la espaola Silken apost por construir una planta de produccin de mdulos fotovoltaicos en
Windsor (Ontario) que entr en funcionamiento en mayo de 2011 con una capacidad de 50 MW. Desafortunadamente esta planta ha cerrado recientemente por falta de ventas, argumentando la dificultad de
conexin a la red que tienen muchos de los proyectos desarrollados por empresas fotovoltaicas en Ontario.
El xito de atraccin de empresas internacionales que apuestan por producir en Canad, se debe
en gran medida al programa Ontario FIT, programa que fomenta la inversin en energa renovable y
que entre otros beneficios fija una tarifa de entrada / precios fijos a los que se podr vender la energa.
Para poder participar en este programa, se tiene que demostrar que al menos un 60% del equipamiento
y mano de obra es local2. Para proyectos de menos de 10 kW, el porcentaje local era del 40% hasta
2010 pero en 2011 se elev tambin hasta el 60%. Este programa se encuentra ahora en revisin.
23
2008
2009
2010
Importacin
217,4
283,9
307,5
722,5
979,1
+ 35,5%
Exportacin
99,8
172,4
98,3
96,7
104,7
+ 8,3%
0
2007
2008
Importacin
2009
2010
2011
Exportacin
Por lo que se refiere a la procedencia de las importaciones de dispositivos semiconductores fotosensibles, vemos que China se encuentra a la cabeza, con una evolucin muy similar a la de EE.UU.,
que era el principal proveedor de Canad para esta partida hasta que, en 2009, China le arrebat la posicin. El resto de pases que aparecen en la lista presentan un volumen de importaciones bastante menor
a los dos lderes del ranking, los cuales a da de hoy entre ellos dos representan el 70% de las importaciones de dispositivos semiconductores fotosensibles a Canad. En cuanto a Espaa, ocupa actualmente
la posicin 28 del ranking de importadores, con unas importaciones de esta partida a Canad que, aunque cayeron en 2008 y 2009, despus se recuperaron y ahora sobrepasan el valor de 2007. Sin embargo,
su peso relativo como proveedor es nfimo.
Este ranking de pases proveedores de Canad est en lnea con la situacin del sector a nivel mundial,
con cinco empresas chinas entre las diez principales productoras de paneles solares y una de ellas
Suntech Power liderando el mercado. La segunda del ranking es la americana First Solar. PrecisamenOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
24
Pas
% Participacin
2007
2008
2009
2010
2011
1 China
48,5
50,4
50,9
230,2
377,6 22.33%
17.77%
16.56%
31.87%
38.57%
2 EE.UU.
52,9
62,9
148,6
224,4
323,8 24.38%
22.18%
48.33%
31.07%
33.08%
3 Taiwan
10,5
19,5
12,5
16,4
99,6 4.86%
6.87%
4.07%
2.28%
10.18%
4 Mxico
4,4
3,7
4,1
34,5
42,1 2.03%
1.32%
1.34%
4.78%
4.30%
5 Malasia
15,3
12,8
33,2
95,3
33,1 7.05%
4.52%
10.81%
13.19%
3.38%
6 Alemania
27,4
75,1
8,41
19,4
22,5 12.63%
26.45%
2.74%
2.69%
2.30%
7 Japn
27,4
30,9
22,4
54,9
21,7 12.60%
10.89%
7.32%
7.60%
2.22%
8 Filipinas
4,2
2,7
2,7
5,9
15,2 1.98%
0.96%
0.90%
0.82%
1.55%
9 Tailandia
7,9
7,3
6,7
12,2
9,1 3.64%
2.59%
2.20%
1.69%
0.93%
6,3
4,7
2,8
4,5
7,1 2.91%
1.66%
0.94%
0.63%
0.72%
Total Top 10
205,1
270,3
292,7
698,2
952,1 94.39%
95.21%
95.20%
96.63%
97.24%
391,5
72,1
25
631,2
498,9
0,18%
0,03%
0,01%
0,09%
0,05%
217,4
283,9
307,5
722,5
979,1
100
100
100
100
100
28 Espaa
Total
2007
2008
2009
2010
2011
25
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Energa elica
2.1.1 Situacin actual del sector en Canad
Canad es actualmente el noveno productor mundial de energa elica si tenemos en cuenta la capacidad instalada. No obstante, a pesar de estar entre los diez principales pases con mayor capacidad instalada, su posicin relativa en este mercado est an lejos de los lderes del sector como China, Estados Unidos, Alemania o Espaa.
GRFICA 10: RANKING DE PAISES SEGN CAPACIDAD INSTALADA - ENERGA ELICA DICIEMBRE 2011
(En MW)
Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC) - Global Wind Statistics 2011
De hecho, si se tiene en cuenta el uso de este tipo de energa, segn la Canadian Wind Energy Association (Canwea), Canad ocupa la 16 posicin a nivel mundial. Qu justifica sta posicin rezagada? La
explicacin habra que encontrarla en la abundancia de recursos naturales con los que cuenta Canad.
Este hecho les ha permitido producir electricidad a un precio bajo y seguramente ha derivado en un menor incentivo de las energas renovables al no tener escasez de recursos ni dependencia externa de recursos energticos.
As, a pesar de disponer de unas condiciones favorables y una buena calidad de los recursos elicos al
nivel de los lderes mundiales -, la energa elica aporta slo un 2,3% de la energa elctrica demandada en Canad, cifra muy alejada de pases como Dinamarca (>20%) o Espaa (13%) por ejemplo.
Sin embargo, son muy notables los esfuerzos realizados en este sector. As, como se puede apreciar
en el siguiente grfico, desde 2005 la capacidad instalada ha venido creciendo a una tasa media anual
del 42%, siendo 2011 un ao de rcord en cuanto a nueva capacidad instalada, cifrada en 1.267
MW. Esto equivale a 3.100 millones de dlares canadienses y a 13.000 nuevos puestos de trabajo. El
2011 tambin fue un ao de rcord en la provincia de Ontario, en la que se instalaron 500 MW adicionales.
26
GRFICA 11: EVOLUCIN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN CANADA ENERGA ELICA 2000 - 2012
(En MW)
En cuanto a la actividad en el sector de la energa elica en Canad, como se puede apreciar en el siguiente mapa, se concentra especialmente en la provincia de Ontario, con 1.969,5 MW de capacidad
instalada. sta es la provincia ms poblada de Canad y con mayor concentracin industrial, adems de
contar con el mencionado programa FIT para fomentar la inversin en energas renovables. El segundo
lugar en importancia lo ocupa la provincia de Quebec, con algo ms de 1.000 MW instalados a marzo
de 2012.
Es importante mencionar que los proyectos elicos que se quieran desarrollar en Ontario bajo el programa Ontario FIT, a partir de enero de 2012 deben contar con un contenido local mnimo del 50%. Antes del 1 de enero de 2012 este requisito era del 25%.1 En Quebec la exigencia de contenido local
mnimo no est reglada como en Ontario, pero tambin se ha establecido en las ms recientes licitaciones de proyectos de renovables.
27
Por lo que se refiere al perfil de las empresas presentes en el sector de la energa elica en Canad
(440 segn Canwea), de acuerdo con el ltimo informe publicado por KPMG en colaboracin con Industry Canada y Canwea1, se concluye lo siguiente:
La mayora de las empresas son privadas y estn involucradas, principalmente, en proyectos de
aerogeneradores de gran escala y servicios de apoyo a la industria (ingeniera, mantenimiento
y construccin)
La mayora de empresas tienen sede en Ontario y son empresas pequeas de menos de 10 trabajadores centradas en operaciones y trabajos tcnicos
Sus ingresos provienen de la generacin de electricidad, venta de productos y servicios en el
mercado domstico.
Su actividad de I+D+i se centra especialmente en la mejora de la evaluacin y previsin relacionada con las condiciones y recursos elicos.
Poca capacidad / iniciativa exportadora.
Lo que ms se importa son aspas, hardware, generadores y discos de freno.
Las iniciativas gubernamentales son vistas por la mayora de empresas como un motor para el
crecimiento y como un freno al mismo tiempo.
Conviene resaltar que este perfil est elaborado en base a las respuestas a una encuesta lanzada a las
empresas del sector. De las 440 empresas asociadas al sector de la energa elica en Canad, contesta1
28
Este objetivo, segn Canwea, es totalmente factible desde un punto de vista tcnico y financiero, ya que
el coste de integrar la energa elica en el sistema elctrico se espera que baje con la mayor presencia
geogrfica y con las mejoras tecnolgicas que estn y que van a tener lugar.
En cuanto a los objetivos de las diferentes provincias:
Ontario: se espera que se instalen casi 6.000MW hasta 2018, lo que supondra una inversin de
16.400 millones de dlares canadienses
Quebec: se ha fijado para 2025 el objetivo de aadir 8.000 MW a su capacidad instalada actual.
El objetivo es lograr que un 20% de la capacidad instalada de electricidad sea elica. Ello supondra una inversin de 25.000 millones de dlares canadienses. A ms corto plazo, para
2015, se ha fijado como objetivo aadir 4.000 MW de energa elica. Por ello, se espera que a
finales de 2012 salgan a concurso nuevas adjudicaciones.
Columbia Britnica: tienen como objetivo instalar 5.250 MW hasta 2025 para lograr que un
17% de la electricidad provenga de fuentes elicas. Ello supondra una inversin de 16.000 millones de dlares canadienses.
Alberta: no tiene ningn objetivo fijado. Est trabajando en la elaboracin de una nueva estrategia energtica para el sector de las energas renovables y alternativas.
Saskatchewan: tiene como objetivo que un 8,5% de su oferta energtica provenga de la energa
elica. Por ahora, con el ao 2017 en mente, se espera aadir 177 MW a su capacidad actual de
energa elica. Ya han sido asignados 55 MW a 7 proyectos.
Manitoba: tiene como objetivo instalar 1.000 MW de energa elica para 2016; pero, segn
Canwea, es altamente improbable que este objetivo se cumpla, ya que no hay anunciado ningn
proyecto.
New Brunswick: no tiene un objetivo fijado para la energa elica en particular, pero s para el
sector de las renovables: 10% de su energa en 2016. Por otro lado, se est trabajando en el desarrollo de una nueva estrategia energtica para la provincia.
29
Nueva Escocia: no tiene un objetivo fijado para la energa elica en particular, pero s para el
sector de las renovables: 25% de su energa en 2015 y 40% en 2020. Se espera que este ao
2012 salgan a concurso nuevas adjudicaciones.
Isla del Prncipe Eduardo: el gobierno se ha fijado como objetivo instalar 500MW de energa
elica para 2013, pero segn Canwea es poco probable que se logre.
1076
1024
1000
800
600
400
307
290
137
200
58
30
20
39
30
TransAlta es, con diferencia, la empresa que dispone de una mayor capacidad instalada y el
mayor nmero de parque elicos
En la siguiente tabla se muestran las principales empresas que desarrollan y operan parques elicos en
Canad, as como las empresas que tienen proyectos al respecto. Slo se han incluido las empresas con
ms de 2 parques elicos. La lista completa que incluye las empresas con un solo parque elico ya sea
operativo o an no se incluye en el primer punto de los anexos:
TABLA 15: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PARQUES ELICOS EN CANAD.
Empresa
N de parques
Potencia instalada en
parques operativos
TransAlta
24
1.161,8
Boralex Inc.
90,0
340,9
127,8
177,0
27,2
Suncor (*)
255,2
160,0
420,0
411,0
Invenergy LLC
216,6
383,1
Samsung / Pattern
2000,0
St-Laurent Energies
954,0
Brookfield
405,2
Enbridge (*)
387,5
84,6
207,0
6,6
NextEra Energy
(FPL Energy)
Resources
(*) Algunos de los parques asignados en esta tabla exclusivamente a Suncor, son proyectos en los que participan tambin otras empresas (Acciona, Enbridge y EHN).
No se ha especificado para mantener la simplicidad de la tabla. Aqu se encuentran los proyectos de manera especfica.
Fuente: CANWEA
31
N de parques
Potencia instalada en
parques operativos
52,6
3,6
408,0
Capital Power
39,6
397,2
Enel
459,0
293,0
Naturener
616,0
46,0
Enmax
144,4
130,4
15,6
Northland Power
282,0
51,9
SaskPower International
160,0
Sky Generation
21,6
Kruger Energy
202,4
100,0
Acciona (*)
45,0
163,5
DP energy
0,9
2,4
Schneider Power
6,2
0,8
Colchester-Cumberland
Field Inc.
0,8
0,8
Shear Wind
62,1
100,0
Benign Energy
350,0
22,5
E.ON
240,0
Empresa
60,0
Wind
(*) Algunos de los parques asignados en esta tabla exclusivamente a Suncor, son proyectos en los que participan tambin otras empresas (Acciona, Enbridge y EHN).
No se ha especificado para mantener la simplicidad de la tabla. Aqu se encuentran los proyectos de manera especfica.
Fuente: CANWEA
32
Potencia instalada en
parques operativos
Empresa
N de parques
Greengate
402,0
30,0
60,0
Shell
775,0
Sprott Power
131,5
Venterre
116,0
Vindt
220,0
Windlab
175,0
Fuente: CANWEA
En la pgina Web de Canwea viene el listado tanto de los parques operativos como aquellos en construccin, y las respectivas empresas que las estn desarrollando.
33
Al igual que sucede con la energa elica, no es que Canad no disponga de buenos recursos solares para producir este tipo de energa. Todo lo contrario, ya que como se puede apreciar en el siguiente grfico comparativo entre Canad y Alemania (lder mundial en cuanto a capacidad fotovoltaica instalada),
Canad goza de mejores recursos, demostrando as el gran potencial de desarrollo de este sector.
GRFICA 15: RECURSOS SOLARES DE CANADA VS. ALEMANIA
En cuanto a la evolucin del sector, ha crecido a un ritmo ms alto en los ltimos aos gracias a los
programas de incentivo introducidos principalmente en Ontario. En este sentido, no resulta fcil
cuantificar la capacidad instalada actual, puesto que los datos varan bastante en funcin de la fuente
que se consulte, quedando en una franja de entre 300 MW y 563 MW la capacidad fotovoltaica instalada en Canad en 2011 (ver tabla a continuacin).
34
2007
2008
2009
2010
2011
26
32.7
102
186
289
26%
212%
82%
55%
26
32,72
94,57
291,13
26%
189%
208%
26
33
95
200
563
27%
188%
111%
182%
En cualquier caso, no hay duda que el despegue definitivo del sector tuvo lugar a partir de 2009 gracias a la evolucin experimentada al pasar de una mayora de sistemas independientes, ubicados en residencias privadas y no conectados a la red general de electricidad (off-grid), a un mayor peso de sistemas conectados a la red. La explicacin a este cambio y evolucin hay que atribuirla, inicialmente, al
Ontarios Renewable Energy Standard Offer Program (RESOP), sustituido en 2010 por el programa
Ontario FIT que establece unas tarifas fijas de introduccin (Feed-In Tariffs en ingls) a las energas
renovables. Gracias a estos programas, aplicados con xito en otros pases, se ha conseguido atraer una
mayor inversin en este sector y llevar a cabo los cambios necesarios para su despegue.
La introduccin de incentivos, se ha centrado prcticamente de manera exclusiva en Ontario, erigindose esta provincia como lder y concentrando hasta un 91% de la capacidad instalada segn el ltimo estudio publicado por CanmetEnergy Natural Resources Canad1. Fuera de Ontario, el mercado es casi
exclusivamente off-grid (no conectado a la red).
La rpida evolucin de este sector en los ltimos aos tambin se ha notado en el incremento del volumen de negocio, el nmero de empresas y el nmero de empleos relacionados con el mismo en Canad.
Actualmente hay ms de 350 empresas fotovoltaicas que generan unos ingresos de ms de 1.000M
CAD al ao y que dan trabajo a ms de 5.400 empleados a tiempo completo. Empleados ya sea en
tareas de investigacin, fabricacin, distribucin, desarrollo, ventas, instalacin o consultora. Es importante destacar que en el ltimo ao, los mayores incrementos se han dado en las empresas relacionadas
con el desarrollo de parques y especialmente en las de fabricacin de paneles fotovoltaicos, que ya rene el 65% de la mano de obra del sector. La explicacin se encuentra en el programa Ontario FIT y el
requisito mnimos de contenido local, que ha hecho que muchos fabricantes se instalen en Ontario.
En este punto, resulta vital mencionar un hecho muy relevante: cuando se hace referencia a la fabricacin de paneles fotovoltaicos en Canad, se hace referencia casi exclusivamente a la parte final del proceso, es decir, el del ensamblaje del panel. Y es que segn el informe sobre el perfil del sector fotovoltaico en Canad elaborado por CanmetEnergy Natural Resources Canad,2 de las cuatro fases que
componen el proceso de fabricacin de un panel (procesamiento y refinamiento de polisilicona produccin de laminas fotovoltaicas confeccin de las clulas fotovoltaicas ensamblaje del mdulo),
1
35
GRFICA 16: EVOLUCIN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR FOTOVOLTAICO EN CANAD, 2006 2010
(En millones de dlares canadienses)
1400
+60%
1200
1000
+41%
800
+76%
600
+44%
400
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
Otro aspecto muy relevante a subrayar sobre el sector fotovoltaico canadiense, es su destacado papel y
liderazgo en I+D+i. Y es que gracias a la existencia de diferentes fuentes de financiacin federal y
provincial, as como de capital riesgo, se ha podido desarrollar un importante polo de innovacin fotovoltaica en Canad.
Segn el estudio de Canmet Energy Natural Resources Canada anteriormente mencionado, las empresas canadienses del sector han conseguido reunir ms de 117 millones de dlares canadienses procedentes de programas del gobierno, inversores estratgicos y capital riesgo. Buena parte de este dinero se ha
empleado en la creacin de clusters sectoriales de investigacin y colaboracin con universidades y
centros especializados.
36
Fuente: Cansia
1. Caso base
2. Conservador
La legislacin actual que afecta al sector se mantiene, pero el apoyo gubernamental se va reduciendo de manera gradual. Sin embargo, a pesar de mantenerse, el apoyo legislativo para
desarrollar nuevos mercados, los avances cuesta que se materialicen y se mantiene el crecimiento, pero ms pausado. La conexin a la red elctrica general va tambin ms lenta de lo
previsto, lo que provoca que muchos potenciales proyectos no se lleven a cabo. Despus de
2025 la industria local es activa, ocupa un lugar destacado en la cadena de valor a nivel
mundial y se han creado 25.000 nuevos puestos de trabajo en el sector.
3. Dinmico
(agressive)
Se asume que el apoyo legislativo actual se mantiene y la industria solar fotovoltaica no solo
consigue, sino que sobrepasa las expectativas del gobierno. La conexin a la red general se
acelera debido a la necesidad de modernizar la red actual. Ms all de 2025 la industria solar
fotovoltaica es estratgicamente importante en Canad y lidera la innovacin a nivel mundial. 41.000 nuevos puestos de trabajo son creados hasta 2025.
2.2.3 Suministradores de componentes y materiales para la fabricacin de paneles: principales actores en Canad
A continuacin se presentan los principales actores presentes en el mercado canadiense y cuya actividad
se centra en la produccin y suministro de silicona y silicio, inversores y sistemas de montaje, componentes todos ellos necesarios para la fabricacin de mdulos fotovoltaicos.
TABLA 17: PRINCIPALES EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE MATERIALES Y COMPONENTES EN CANAD.
Empresa
5N Plus
Actividad
Productor de compuestos de
alto rendimiento. Principal
proveedor de CdTe y CdS
Localizacin
Montreal, Quebec
Observaciones
37
6N Silicon Inc.
Suministro de silicona
Vaughan, Ontario
SAE Power
Productor de inversores
Scarborough, Ontario
Schneider Electric
Productor de inversores
SunGrow Canada
Productor de inversores
Vaughan, Ontario
Sanmina
Productor de inversores
Ottawa, Ontario
De origen americano
Samco
Sistema de montaje
Toronto, Ontario
Schletter
Sistema de montaje
Windsor, Ontario
De origen alemn
Commercial
Roll Form
Sistema de montaje
Brampton, Ontario
Empresa
Localizacin
Observaciones
Kitchener, Ontario
Centennial Solar
Kingston, Ontario
Day4 Energy
Heliene Inc.
38
Cambridge, Ontario
Celestica
Toronto, Ontario
Contract manufacturer de
Soventix y Opsun
Toronto, Ontario
Silfab Ontario
Mississauga, Ontario
De origen italiano
Siliken Canad
Windsor, Ontario
Originaria de Valencia
Soldgate
Woodbridge, Ontario
SunEdison
Toronto, Ontario
CanmetEnergy: responsable de llevar a cabo diferentes actividades de I+D en el sector fotovoltaico canadiense, as como de facilitar el despliegue de nuevas tecnologas para todo el pas. No slo
coordina programas de investigacin a nivel nacional, sino que representa al sector a nivel internacional. La mayora de los proyectos que coordina son de coste compartido entre la industria, universidades, institutos de investigacin, agencias cuasi-pblicas y otros departamentos gubernamentales.
SUNlab: ubicado en la Universidad de Ottawa y con unos fondos de 9,8 M CAD procedentes del
Ontario Research Fund Grant, es el primer centro de investigacin de caracterizacin de clulas solares. Cuenta con la participacin de la industria, incluyendo empresas como Cyrium Technologies
Inc, Morgan Solar Inc, Menova Energy Inc, y Opel Solar Inc.
PV Innovation network: creado con una inversin de 5 M CAD procedentes del Consejo Nacional
de investigacin de ciencias naturales e ingeniera (NSERC en sus siglas en ingls), rene a 100 investigadores, actores clave de la industria e instituciones pblicas de investigacin, para fomentar y
acelerar proyectos de colaboracin en investigacin, as como para difundir la adopcin y uso de la
energa renovable fotovoltaica en Canad.
Center for Advanced Photovoltaic Devices and Systems (CAPDS): centro de investigacin que
permite la sntesis de materiales de base semiconductora, nanotecnologa para fotovoltaicas, diseo
y fabricacin de dispositivos y mdulos fotovoltaicos avanzados y la realizacin de test con nuevos
materiales, dispositivos y sistemas. Este centro es utilizado por start-ups y diferentes universidades
de Ontario. Tambin cuenta con la colaboracin de algunas empresas importantes como Canadian
Solar Inc. y Photowatt Ontario.
Smart Net-Zero Energy Buildings Research Network (SNEBRN): NSERC, CMHC, y NRCan
han invertido 5 M CAD para reunir a 29 investigadores de 15 universidades y ms de 15 empresas
para investigar y desarrollar tecnologa especfica para la creacin de edificios auto sostenibles
energticamente. Los fondos estn siendo utilizados para desarrollar un proyecto de simulacin so-
39
Canad tiene una industria forestal muy potente. De sus residuos surge una fuente de energa renovable muy importante, consecuencia de la combustin de los denominados pellets de madera. Esta fuente es, junto al etanol, la fuente de bioenerga
ms importante para Canad. Su actividad se centra de forma importante en la Columbia Britnica y casi la totalidad de su
produccin se exporta, mayoritariamente a Europa. No ha sido considerada en este estudio, que se centra en el subsector de los
biocombustibles.
40
Produccin de etanol
Construccin de nuevas plantas de etanol
Produccin de Biodiesel
2.062,475
36
229,9
116
2.444,375
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Canadian Renewable Fuels Association y CanBio
Y en el siguiente grfico, la evolucin de la produccin de etanol y biodiesel en los ltimos aos. Como
se puede apreciar, en el ao 2005 es cuando se produce el mayor despegue.
41
Produccin de Etanol
Produccin de Biodiesel
Empresa
N de
Nombre de la planta
plantas
/ localizacin
Provincia
Materia pri-
Capacidad
ma orgnica
de produccin
Trigo, maz,
Permolex
Permolex
Alberta
cebada, cen-
42
teno
Husky Energy
Lloydminster
Saskatchewan
Trigo
130
Minnedosa
Manitoba
Trigo + maz
130
Belle Plaine
Saskatchewan
Trigo
150
Poundmaker
Lanigan
Saskatchewan
Trigo
13
NorAmerica Bioenergy
Weyburn
Saskatchewan
Trigo
25
Unity
Saskatchewan
Trigo
25
Suncor Energy
St. Clair
Ontario
Maz
400
IGPC
Aylmer
Ontario
Maz
162
Greenfield Ethanol
Tiverton
Ontario
Maz
27
42
Ontario
Maz
195
Johnstown
Ontario
Maz
230
Varennes
Quebec
Maz
155
Trigo + ceba-
Iogen
Ottawa
Ontario
Havelock
Ontario
Maz
80
Enerkem Inc.
Sherbrooke
Quebec
Mltiples
0,475
Westbury Commercial
Quebec
da
Desechos de
madera
Alberta
nicipales
36
Collingwood
Ontario
Trigo
58
Milford
Nueva Escocia
remolacha
13
Havelock
Ontario
Trigo
80
CR Fuels
Bio Village
Alberta
Maz
140
sel GP Ltd.
Innisfail (**)
Alberta
Maz
150
Growing power
Hairy Hill
Alberta
Maz
40
Total
24
Azcar de
2.288,475
Nombre de la planta
plantas
/ localizacin
Rothsay Biodiesel
Sainte - Catherine
BIOX Corporation
Hamilton
Empresa
Materia pri-
Capacidad
ma orgnica
de produccin
Quebec
Mltiples
45
Ontario
Mltiples
66
Provincia
43
Hamilton 2(**)
Ontario
Mltiples
67
Foam Lake
Saskatchewan
Canola
20
Arborg
Manitoba
Canola
Bio-Lub Canada.com
Quebec
llas
Delta
Columbia Britnica
clado, sebo
Grasas amari10
Aceite reci10
Delta
Columbia Britnica
llas
10,9
Beausejour
Manitoba
Canola
Airdire
Alberta
taza, cameli-
na
Methes Energies Canada
Mississagua
Ontario
Sombra(*)
Ontario
Grasas amarillas
Mltiples
Grasas amari-
5
50
Springfield
Ontario
St Jean dIberville
Quebec
Mltiples
Speedway International
Winnipeg
Manitoba
Canola
20
Calgary
Alberta
Mltiples
19
Lethbridge(*)
Alberta
Mltiples
66
Richmond (**)
Quebec
Mltiples
40
llas
10
Semillas
BioStreet Canada
Vegreville (**)
Alberta
oleaginosas
237
Bioversel
Sarnia (**)
Ontario
Mltiples
170
Lloydminster (**)
Alberta
Canola
265
TRT-ETGO
Bcancour (**)
Quebec
Aceite vegetal
100
Total
22
1.224,9
Las caractersticas principales de las empresas que participan en este sector se podran resumir en los
siguientes puntos:
44
Principalmente se utiliza maz y trigo para alimentar las plantas. (60% y 20% de la produccin
total respectivamente). Sin embargo, si se tienen en cuenta las plantas de produccin que estn
planificadas pero an no en construccin, se aprecia un aumento importante de las plantas que
se nutren de materia prima orgnica mltiple, rebasando incluso en importancia relativa a las de
trigo.
GRFICA 20: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS* DE ETANOL POR PROVINCIAS. VALOR Y PORCENTAJE.
(Valor en millones de litros)
Saskatchewan
363
Quebec
200,5 14%
7%
Alberta
580
22%
Ontario
1.345
50%
Columbia
Britnica
20,9
1%
Manitoba
158
6%
Nueva
Escocia
13
0,5%
45
Se puede consultar aqu (Canada Border Service Agency Custom Tariff 2012)
46
50% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad >10Kw y que empezarn a
producir antes del 1/01/2012
25% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad >10Kw y que empezarn a
producir antes del 1/01/2012
60% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad >10Kw y que empezarn a
producir despus del 1/01/2012
50% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad >10Kw y que empezarn a
producir despus del 1/01/2012
40% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad <10Kw y que empezarn a
producir antes del 1/01/2012
60% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad <10Kw y que empezarn a
producir despus del 1/01/2012
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin publicada por el Ministerio de Energa de Canad y Ontario Energy Board
Link a la web de la OMC con ms detalles sobre las quejas interpuestas por la UE y referencia a la queja anterior de Japn
47
Smart Grid: tecnologa que permite que las redes elctricas funciones de forma ms eficiente, de forma que puedan absorber
mayor cantidad de energa intermitente (como son las renovables).
2
Poltica muy eficaz para incentivar la inversin en nuevos proyectos de generacin de energa renovable. Este mtodo obliga
a las empresas distribuidoras a comprar en primer lugar la energa renovable generada por un valor mayor al del mercado. El
gobierno es responsable de regular la tarifa. Se utiliza en muchos pases con gran desarrollo de la energa renovable, como por
ejemplo Espaa.
48
Proyecto
Parque elico de 30 MW
Ubicacin
49
Inversin
48 millones CAD
Empresas asociadas
Plazo de entrega
2004
Estado actual
El proyecto Magrath wind power es un parque elico de 30MW promovido por Acciona Energa y las
compaas canadienses Suncor Energy y Enbridge Income Fund.
El parque consta de 20 aerogeneradores con 1,5 MW de capacidad generadora unitaria y produce energa limpia para atender el consumo de unos 10.000 hogares, evitando la emisin de 97.000 toneladas de
CO al ao.
ACCIONA1 se encarga de la explotacin del parque en nombre de sus socios. Un tercio de la energa
generada la compra Enbridge para su sistema de distribucin propio, y el resto se vende a los consumidores a travs de la red de suministro de energa de Alberta.
Parque elico Chin Chute
Empresa espaola
Proyecto
Parque elico de 30 MW
Ubicacin
Alcance
Inversin
60 millones CAD
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Octubre 2006
Estado actual
El proyecto Chin Chute wind power, es un parque elico de 30 MW promovido por ACCIONA
Energa y las empresas canadienses Suncor Energy y Enbridge Inc. La instalacin cubre 583 hectreas a
unos 20 kilmetros de Taber, en la provincia de Alberta.
El parque elico consta de 20 aerogeneradores de 1,5MW de potencia nominal y produce electricidad
limpia para atender el consumo de unos 11.000 hogares, evitando la emisin de unas 112.000 toneladas
de CO2 al ao.
ACCIONA2 se ocupa de explotar la instalacin en nombre de sus socios. La electricidad se vende a los
consumidores a travs de la red de suministro de energa de Alberta.
Parque elico Ripley
Empresa espaola
Proyecto
Parque elico de 76 MW
Ubicacin
Ripley (Ontario)
50
Inversin
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Diciembre de 2007
Estado actual
El proyecto Ripley Wind Power es un parque elico de 76 MW desarrollado por ACCIONA 1 Energa
en rgimen de joint venture al 50% con la empresa canadiense Suncor Energy. El parque, que consta
de 38 turbinas de 2 MW de potencia, produce electricidad equivalente al consumo de 24.000 hogares
canadienses y evita anualmente la emisin de 72.000 toneladas de CO2.
El contrato fue adjudicado por la OPA (Ontario Power Authority)2, responsable de la gestin de la produccin y distribucin de la electricidad en Ontario (independientemente de la fuente de suministro).
Parque elico Lamque
Empresa espaola
Proyecto
Ubicacin
Alcance
Inversin
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Estado actual
Adjudicado en enero de 2008 y con fecha inicial de entrega para finales de 2009, este proyecto se retras por el empeoramiento de la situacin econmica global y fue finalmente puesto en marcha en septiembre de 2011. Se trata del cuarto parque elico de Acciona en Canad y el primero en el que la propiedad recae 100% en Acciona, sin la participacin de ningn socio local. 3
Lamque Wind Power es un parque elico de 45 MW de potencia distribuida en 30 aerogeneradores
de tecnologa Acciona. Tambin este es un hecho diferencial respecto a sus otros proyectos en Canad,
ya que este es el primer parque que cuenta con aerogeneradores propios de la compaa. Produce la
electricidad suficiente para abastecer 8.000 hogares, energa que se vende a NB Power tras alcanzar un
acuerdo por 25 aos.
Este proyecto se enmarca en el objetivo fijado por el gobierno de New Brunswick de que en 2016, un
10% de la demanda elctrica sea cubierta por renovables.
Parque elico De l'rable
Empresa espaola
51
Ubicacin
Ste-Sophie-d'Halifax (Quebec)
Alcance
Inversin
250 M CAD
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Estado actual
En construccin
52
Inveravante
Proyecto
Ubicacin
Alcance
Inversin
150 M CAD
Empresas asociadas
Shear Wind
Plazo de entrega
Abril de 2011
Estado actual
El proyecto Glen Dhu wind park1, es un parque elico de 62,1 MW promovido por Glen Dhu Wind
Energy Limited Partnership. Esta empresa est participada al 51% por Shear Wind y al 49% por Inveravante Inversiones Universales a travs de su empresa Genera Avante Holdings Canada Inc. La participacin de la espaola Inveravante no se limita a exclusivamente a esta participacin directa, sino que
tambin Shear Wind es propiedad, al 62%, de Inveravante. As, el peso de Inveravante es mayoritario
en este proyecto.
Glen Dhu wind park es un proyecto que consta de diferentes fases. Actualmente est construida y
operativa la fase 1, que consta de 27 aerogeneradores de 2,3MW de potencia, generando as los 62,1
MW mencionados y que pueden abastecer de energas hasta 18.000 hogares. Para esta primera fase, se
alcanz un acuerdo de venta de la energa producida por este parque con Nova Scotia Power. Este
acuerdo es por 20 aos.
Se estima que este proyecto, con sus sucesivas ampliaciones, podra generar hasta 230 MW de potencia
y la empresa est pendiente, actualmente, de que salga a concurso un nuevo tramo de energa renovable
en Nueva Escocia. En caso de adjudicrselo, procedera a la ampliacin del parque en una fase 2.
53
Proyecto
Ubicacin
Whitby (Ontario)
Alcance
http://www.heliene.ca/projects/details.aspx?l=0,9,589,590,707
Proyecto
Ubicacin
Markham (Ontario)
Alcance
http://www.heliene.ca/projects/details.aspx?l=0,9,589,590,702
Proyecto
Ubicacin
Shelburne (Ontario)
Alcance
http://www.heliene.ca/projects/details.aspx?l=0,9,589,590,598
Proyecto
Ubicacin
Alcance
http://www.heliene.ca/projects/details.aspx?l=0,9,589,590,613
Heliene Canada es el resultado de la alianza establecida en 2010 entre la empresa espaola Helios Energy Europe (Heliene
Europe) y emprendedores canadienses para la fabricacin de mdulos fotovoltaicos en Ontario.
54
Ms informacin aqu
55
III.
56
2. PROMOCIN Y PUBLICIDAD
2.1. Ferias y conferencias
En general, las ferias y conferencias ms importantes acerca del mercado de la energa renovable de
Norteamrica se celebran en Estados Unidos. No obstante, hay algunos eventos de gran importancia en
Canad, como lo son las conferencias Canwea, Globe o Americana todas ellas con gran presencia internacional. La primera de ellas est centrada en la energa elica y es el mayor evento anual de energa
renovable de Canad. La segunda y la tercera son dos de las ferias ms importantes acerca del negocio
del medio ambiente en Norteamrica. Se celebran ambas de forma bianual y se van alternando.
Por otro lado, destacan tambin otras conferencias de mbito ms local. El Renewable Energy Conference (REC), conferencia acerca de la energa renovable, se centra en las provincias atlnticas, o el Renewable Energy Finance Forum Canada, que ya va por su tercera edicin y donde se discuten aquellos temas normativos que pueden afectar al desarrollo o inversin en proyectos de energa renovable.
Este tema es especialmente importante ahora que el programa Ontario FIT est en revisin. Por otro lado, el Bionergy Conference and Exhibition es un evento acerca del negocio de la bioenerga, as como
el Canadian Renewable Fuels Summit, centrado en la industria de los biocombustibles. Actualmente la
mayor parte de los participantes son del oeste de Canad, aunque en sus ocho aos de vida ha tenido un
gran crecimiento y pretende convertirse en el evento de referencia para este sector en Norteamrica. Finalmente, cabe destacar la feria organizada por la Asociacin de la Industria Solar de Canad o Canadian Solar Industries Association (CanSia), como feria centrada en la energa solar.
En el tercer punto del anexo se muestran datos acerca de cada conferencia.
Nombre
Sectores
Prxima edicin
Canwea
Energa Elica
Octubre 2012
Americana
Medio ambiente
Marzo 2013
Globe
Medio ambiente
Marzo 2014
Energa renovable
Abril 2013
Bioenerga
Diciembre 2012
Bioenerga
Junio 2014
Solar Conference
Energa Solar
Mayo 2013
57
http://www.canwea.ca/index_e.php
En cuanto a la energa solar, la mayora de las empresas del sector son miembros de la Asociacin Canadiense de la Industria Solar o Canadian Solar Industries Association2 (CANSIA). De la misma forma, la Asociacin Solar de Qubec o nergie Solaire Qubec3 (ESQ) es la de mayor importancia en la
provincia de Qubec.
La principal asociacin de la industria de los biocombustibles es la Asociacin Canadiense de Combustible Renovable o Canadian Renewable Fuels Association4.
3. CONTRATOS COMERCIALES
3.1. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs
Las Feed-In Tariffs es un instrumento normativo para impulsar la generacin de energa renovable.
Surgi a finales de los setenta en EE.UU. y con el tiempo fue adoptado por otros pases punteros en
energas renovables como Alemania y Espaa. Mediante este instrumento, se fija una tarifa especial por
unidad de energa renovable inyectada a la red general. Es decir, se interviene en el precio para que de
esta manera los operadores tengan claridad sobre los precios mnimos que van a recibir por la generacin de energa y se estable un precio adecuado que les permitir recuperar la inversin que de otra
manera sera ms complicado al ser, inicialmente, menos competitivos que otras fuentes convencionales
de generacin de energa. El precio que se fija suele variar en funcin de la fuente de energa renovable,
puesto que los costes asociados a cada una de ellas varan de manera sustancial. Adems de la fijacin
de un precio pactado, se garantiza el acceso a la red elctrica general y se establece un contrato a largo
plazo que obliga a la compra de toda la electricidad inyectada al sistema.
En Canad, Ontario y ms recientemente Nueva Escocia, son las nicas provincias que han adoptado
esta poltica. La Columbia Britnica tambin ofrece esta poltica, pero nicamente para proyectos de
pequea escala. A continuacin se describe con ms detalle cada uno de los dos programas.
Ontario: Ontario FIT
Ms informacin aqu
58
Ms detalles aqu
59
60
Ms informacin en http://www.sustainableprosperity.ca/dl789&display
61
62
63
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
En este captulo se analiza que potencial tiene Canad para satisfacer su demanda energtica va energas renovables, as como aquellos programas e iniciativos que se estn llevando a cabo para potenciar el
uso de las mismas, ya sea a nivel federal o provincial.
64
Fuente: Canadas Energy Future: energy supply and demand projections 2035
65
Fuente: Canadas Energy Future: energy supply and demand projections 2035
Fuente de energa
Fecha
Objetivo
Elica
2015
+12.000MW
2025
+55.000 MW
2025
9GW 15GW
Solar fotovoltaica
Bionerga
Fuente: Canwea, Cansia
Provincia
Fecha
Objetivo
66
2018
+6.000 MW
Quebec
2025
+8.000 MW
Columbia Britnica
2025
+5.250 MW
Saskatchewan
2017
+177 MW
Manitoba
2016
+1.000 MW
2013
+500 MW
Terranova y Labrador
2015
+80 MW
Alberta
(*) No tiene objetivos especficos para energa elica, pero s generales para renovables: se espera que en 2016 generen un 10% de la energa
(**)No tiene objetivos especficos para energa elica, pero s generales para renovables: se espera que en 2020 generen un 40% de la energa
Fuente: Elaboracin propia en base a diversas fuentes oficiales
67
Los beneficiarios del programa recibirn el incentivo durante 7 aos como mximo.
El incentivo mximo para los biocombustibles sustitutivos de la gasolina es de 0,10$ el litro los
primeros dos aos, y 0,26$ el litro para los sustitutivos del diesel. A partir del tercer ao en el
caso de los sustitutivos de la gasolina, y del segundo ao en el caso del diesel, los incentivos
disminuyen progresivamente. Para ms detalle visitar la Web de Natural Resources Canada2.
Enlace de Natural Resources Canada donde se explican los detalles del incentivo:
http://oee.nrcan.gc.ca/transportation/alternative-fuels/programs/ecoenergy-biofuels/2411
3
Ms informacin aqu
68
para
obtener
ms
informacin:
69
2.2.2 Quebec
Plan de accin de desarrollo sostenible 2009 - 2013
Plan elaborado por Hydro-Quebec que debe permitir cumplir con los objetivos definidos por la estrategia de desarrollo sostenible del Gobierno de Quebec, Qubecs Government Sustainable Development
Strategy 200820131. Esta estrategia busca aumentar el peso de las energas renovables de la provincia
1
70
2.2.4 Alberta
Climate Change Strategy
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
71
72
2.2.5 Saskatchewan
SaskPower Action Plan
Este plan de accin incluye todos los programas e iniciativas destinadas a generar una oferta de energa
sostenible. Se divide en 3 sub-programas con distinto alcance temporal y objetivos diferenciados:
- Plan a corto plazo (2010 2015): destinado a cubrir las actuales necesidades energticas de la provincia y crear las condiciones necesarias para aumentar la oferta de energa a medio plazo. Destaca el
fomento de proyectos de produccin de energa renovable a pequea escala y los programas de racionalizacin de la demanda de energa.
- Plan a medio plazo (2016 2023): el objetivo principal es aumentar la oferta de energa a travs de
instalaciones de nueva generacin y acuerdos con las Primera Naciones y productores independientes
de energa. Tambin destaca la evaluacin de posibles oportunidades en el sector de los biocombustibles.
- Plan a largo plazo (2024 2033): generar electricidad de una manera sostenible, fiable y asequible
cumpliendo con los requisitos y legislacin medioambiental.
Para ms informacin: http://www.saskpower.com/sustainable_growth/power_plan/action_plan/
2.2.6 Manitoba
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
73
Impulsar nuevos proyectos de generacin elctrica mediante fuentes renovables tales como, la
elica, solar, mareomotriz y biomasa.
En cooperacin con el gobierno federal, implementar un mnimo obligatorio de 5% de biocombustible tanto para la gasolina y el diesel.
74
75
76
MBITO
TECNOLOGIA
EcoENERGY
Federal
OBJETIVO
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
Federal
Energa Elctrica
Renovable
EcoEnergy for Biofuels
Federal
Federal
Biocombustible
2017
ve
Renewables Fuels Strategy
Federal
Biocombustible
2012
ese:
Federal
Energa Elctrica
Renovable
Sustainable Development Tech-
Federal
nology Canada
Ontario long-term energy plan
Financiar proyectos que luchen contra el cambio climtico y proyectos de generacin de combustibles renovables
Ontario
2018
Ontario
77
Ontario
Energa renovable
2012
Quebec
Elica
2015
tenible
BC Energy Plan
Columbia Britnica
Energa limpia
2020
BC Bioenergy Strategy
Columbia Britnica
Biocombustible
2020
Columbia Britnica
Energa renovable
2050
renovables
Climate Change Strategy
Alberta
Energa renovable
Alberta
Energa renovable
2050
Alberta
Biocombustible
Program
Nine Point Bioenergy Plan
2016
Biocombustible
2011
Alberta
Elica
Saskatchewan
Energa Elctrica
2033
Renovable
Climate Change Action Fund
Manitoba
Manitoba
Biocombustible
Manitoba
Biodiesel
2015
78
Manitoba
Etanol
2015
Change
Action
Plan
New Brunswick
Energa Renovable
2007-2012
2012
New Brunswick
New Brunswick
2014
provincia
2010 Renewable Electricity Plan
Nueva Escocia
2020
Energa Renovable
2018
Elica
2013
Energy Plan
Terranova y Labrador
Energa Elica
2040
79
Quebec 2012: anunciada en verano de 2012 - 700MW de energa elica.48 Con esta nueva concesin, Quebec pretende reafirmar su compromiso con este sector y con los objetivos fijados en su estrategia energtica.
Nueva Escocia: se espera que se anuncie un nuevo acuerdo de compra entre finales de 2012 y principios de 2013
Columbia Britnica: existen rumores sobre un posible anuncio de compra de energa en 2013
4. NUEVAS TENDENCIAS
Introduccin de sistemas de medicin neta (Net metering)
La eficiencia energtica es un objetivo comn de muchas de las provincias canadienses. Es por ello que
en los ltimos tiempos se han venido promocionando los sistemas de medicin neta (net metering en
ingls).
Se trata de un sistema para animar a los consumidores a invertir en energas renovables, pues se le
compensa monetariamente a aquellos que producen su propia energa y no consumen la totalidad de la
misma. Se suele hacer con un sistema de crditos, que el consumidor puede gastar durante un cierto periodo de tiempo (cambia por provincia). La energa sobrante, se distribuye en la red general.
En Canad, provincias como la Columbia Britnica, Ontario y New Brunswick lo ofrecen.
Parques elicos offshore
En el sector de la energa elica cada vez est tomando ms importancia los parques elicos offshore o
en la costa. Su principal ventaja es la mejor calidad de los vientos que soplan en estas zonas, aunque
tiene el inconveniente de los mayores costos de construccin y mantenimiento. Los Grandes Lagos son
una zona ptima para el desarrollo de este tipo de parques.
Plantas de generacin de biocombustible de base mixta
Aunque en Canad lo que ms se utiliza para producir biocombustible (etanol principalmente) es el trigo y el maz, se aprecia una clara tendencia a la construccin de nuevas plantas de produccin que
aceptan mltiples variedades de materia orgnica
Investigacin para mejorar en el almacenamiento de energa
Uno de los principales problemas de las fuentes de energa renovables, es su posible irregularidad consecuencia de la falta de recursos (menos horas de sol, falta de viento, etc.) y la dificultad de almacenar
grandes cantidades de la energa que se produce. Esta es una lnea de investigacin importante, no slo
en Canad, sino a nivel global.
48
80
V.
ANEXOS
Empresa
N de parques
Potencia instalada en
parques operativos
TransAlta
24
1.161,8
Boralex Inc.
90,0
340,9
127,8
177,0
27,2
Suncor (*)
255,2
160,0
420,0
411,0
Invenergy LLC
216,6
383,1
Samsung / Pattern
2000,0
St-Laurent Energies
954,0
Brookfield
405,2
Enbridge
387,5
84,6
207,0
6,6
52,6
3,6
NextEra Energy
(FPL Energy)
Resources
408,0
81
39,6
397,2
Enel
459,0
293,0
Naturener
616,0
46,0
Enmax
144,4
130,4
15,6
Northland Power
282,0
51,9
SaskPower International
160,0
Sky Generation
21,6
Kruger Energy
202,4
100,0
Acciona
45,0
163,5
DP energy
0,9
2,4
Schneider Power
6,2
0,8
Colchester-Cumberland
Field Inc.
0,8
0,8
Shear Wind
62,1
100,0
Benign Energy
350,0
22,5
E.ON
240,0
Greengate
402,0
30,0
60,0
Shell
775,0
Sprott Power
131,5
Venterre
116,0
60,0
Wind
82
220,0
Windlab
175,0
Lundbreck Developments
0,6
0,9
3,0
102,0
144,0
30,0
0,4
2,3
Huron Wind
9,0
Hydro-Qubec
2,3
Maryvale Wind LP
6,0
Nalcor Energy
0,3
Ne Wind
27,0
NextEra
81,6
Pattern Energy
138,0
Private
0,7
RMSenergy
51,0
0,7
Sky power
27,0
Technocentre olien
4,1
Toronto Hydro/Windshare
0,8
1,5
AltaGas
100.0
Avondale
0.80
100.0
1,5
58,5
99,0
83
32,0
Blood Tribe
100,0
10,0
1,5
6,0
10,0
Conestogo Wind, LP
23,0
25,0
100,0
Ernestown Windpark LP
10,0
Excelsior
Windpower
LP/Windcor Power Systems
Farm
Owned
(Melancthon) Ltd.
100,0
Geilectric
69,0
22,5
10,8
10,0
0,8
Mainstream/Alberta
Energy
130,0
4,0
80,0
300,0
210,0
Pteragen
116,0
20,0
Renewable Energy
(R.E.B.) Limited
230,0
RES
75,0
99,0
Power
Wind
Business
84
100,0
10,0
Summerhaven Wind, LP
125,0
10,0
10,0
9,0
10,0
Weican
10,0
10,0
60,0
5,6
Windlectric Inc.
75,0
20,0
10,0
10,0
30,0
(*) Algunos de los parques asignados en esta tabla exclusivamente a Suncor, son proyectos en los que participan tambin otras empresas (Acciona, Enbridge y EHN).
No se ha especificado para mantener la simplicidad de la tabla. Aqu se encuentran los proyectos de manera especfica.
Fuente: CANWEA
Proyecto
Ubicacin
Alcance
Inversin
Empresas asociadas
Plazo de entrega
85
Estado actual
Acciona dio los primeros pasos para adjudicarse este proyecto hace ya 4 aos cuando NB Power sac a
concurso la construccin de un parque elico en Aulac. Sin embargo, varios retrasos en los permisos,
as como el empeoramiento de la situacin econmica mundial, han hecho que este proyecto este actualmente prcticamente paralizado.
El proyecto original consta de 64,5 MW distribuidos en 43 aerogeneradores de 1,5MW de potencia y de
tecnologa Acciona, que permitiran suministrar electricidad a ms de 10.000 hogares. En 2010 el Ministerio de Medio Ambiente lo aprob, aunque poniendo como requisito el cumplimiento de ciertas
condiciones. Entre las condiciones impuestas, se encontraba la elaboracin de un estudio en profundidad sobre los efectos de la construccin de este parque elico sobre la poblacin aviar de la zona. Actualmente Acciona se encuentra inmersa en el segundo ao de estudio y tiene an pendiente algunos
permisos por tramitar.
Como consecuencia de los retrasos acontecidos con este proyecto, Acciona ha quedado fuera de los
fondos Eco-energy y el acuerdo de compra de energa por parte de NB Power parece ser que ha perdido su validez. Es por ello que actualmente la empresa se encuentra buscando oportunidades para vender la energa que este parque va a producir.49
Coyote Ridge
Empresa espaola
Inveravante
Proyecto
Ubicacin
Lethbridge (Alberta)
Alcance
Inversin
Empresas asociadas
Shear Wind
Plazo de entrega
Estado actual
En fase de desarrollo
El proyecto Coyote Ridge50 se encuentra actualmente en fase de desarrollo y evaluacin del potencial
de la zona. Concretamente, Shear Wind se halla en la fase de monitorizacin de los recursos elicos,
que segn los informes que se van realizando, parecen ofrecer un gran potencial. Por otro lado, ya se
dispone de la autorizacin de Alberta Electric System Operator para la futura conexin de parque a la
red elctrica de Alberta.
Se prev realizar el proyecto en 3 fases.
Willowridge
Empresa espaola
Inveravante
49
Ms informacin aqu
50
86
Ubicacin
Alcance
Inversin
Empresas asociadas
Shear Wind
Plazo de entrega
Estado actual
En fase de desarrollo
La empresa, que lleva seis aos trabajando en este proyecto, consider su venta en 2011, pero tras no
alcanzar un acuerdo, decidi en enero 2012, llevarlo adelante.
Canaan Mountain
Empresa espaola
Inveravante
Proyecto
Ubicacin
Cumbreland (Alberta)
Alcance
Inversin
Empresas asociadas
Shear Wind
Plazo de entrega
Estado actual
El proyecto Canaan Mountain52 se encuentra en los primeros pasos, realizando un estudio de los recursos elicos para determinar la viabilidad de la construccin de un parque elico, cuya primera fase
tendra un potencial estimado de 50 MW.
Mann Siding
Empresa espaola
Inveravante
Proyecto
Ubicacin
Alcance
Inversin
Empresas asociadas
Shear Wind
Plazo de entrega
Estado actual
51
52
87
Inveravante
Proyecto
Ubicacin
Alcance
Inversin
Empresas asociadas
Shear Wind
Plazo de entrega
Estado actual
El proyecto Benjamin River54 se encuentra en los primeros pasos, realizando un estudio de los recursos elicos para determinar la viabilidad de la construccin de un parque elico cuyo potencial estimado es de 150MW. Las torres para la medicin y monitoreo de los recursos elicos se instalaron en verano de 2011.
Bruce Peninsula
Empresa espaola
Preneal Group
Proyecto
Ubicacin
Alcance
El proyecto se articular y financiar va una empresa creada especficamente para este proyecto y de la que formar parte Preneal Canada y los socios
que finalmente se involucren
Inversin
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Estado actual
El proyecto que tiene en desarrollo Preneal Canada, filial del grupo espaol Preneal, en Bruce Peninsula55 se encuentra en los primeros pasos, realizando un estudio de los recursos elicos de la zona y el estudio de impacto medioambiental. Para ello se ha contratado a una firma consultora especializada, que
en abril de 2012 inform a las autoridades de la provincia de la realizacin de dichos estudios para
cumplir con los procedimientos para poder presentar el proyecto oficialmente.
53
54
55
88
Preneal Group
Proyecto
Ubicacin
Alcance
Inversin
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Estado actual
El proyecto que tiene en desarrollo Preneal Canada, filial del grupo espaol Preneal, en la isla de Manitoulin y con la comunidad aborigen Wikwemikong se encuentra en los primeros pasos, realizando un
estudio de los recursos elicos de la zona y el estudio de impacto medioambiental. A pesar del acuerdo
alcanzado con esta comunidad tal y como informaba la empresa en 201056, parece ser que hay muchas
voces discordantes con la construccin de un parque elico en esta zona.
A continuacin se presentan en formato tabla los proyectos que tiene Preneal en New Brunswick. Todos
ellos, segn informa la pgina web de la empresa57, en la primera fase de elaboracin del estudio de los
recursos elicos de la zona y el estudio de impacto medioambiental. No existe mucha informacin al
respecto.
Restigouche
Empresa espaola
Preneal Group
Proyecto
Ubicacin
Alcance
No especificado
Inversin
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Estado actual
Chockpish
Empresa espaola
Preneal Group
56
57
Ver los cuatro parques elicos planificados para New Brunswick aqu
89
Ubicacin
New Brunswick
Alcance
No especificado
Inversin
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Estado actual
Greater Caraquet
Empresa espaola
Preneal Group
Proyecto
Ubicacin
Alcance
No especificado
Inversin
Empresas asociadas
Plazo de entrega
Estado actual
Memramcook
Empresa espaola
Preneal Group
Proyecto
Ubicacin
Alcance
No especificado
Inversin
Empresas asociadas
Municipios de Memramcook
Plazo de entrega
Estado actual
Tipo
Periodicidad
Fecha
Lugar
90
Internacional
Precio
Tamao
250 expositores
2.500 asistentes
Pgina Web
Comentarios
3.2. Americana
Nombre:
Americana
Tipo
Periodicidad
Fecha
2013: 19 21 de Marzo
Lugar
Montreal
mbito
Internacional
Precio
Tamao
350 expositores
200 conferencias
10.000 participantes de 50 pases distintos
Pgina Web
http://www.americana.org/
Comentarios
91
3.3. GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment
Nombre:
GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment
Tipo
Periodicidad
Fecha
Lugar
mbito
Internacional
Precio
Tamao
8.000 asistentes
3.100 organizaciones participantes
150 conferenciantes
400 expositores
Pgina Web
Comentarios
Tipo
Periodicidad
Fecha
Lugar
mbito
Precio
Asistencia 478 $
Stand para los expositores: 625 $ el stand
Tamao
22 expositores
Pgina Web
http://www.eiseverywhere.com/ehome/33105/53335/
92
Tipo
Periodicidad
Fecha
Lugar
Ottawa
mbito
Canad
Precio
Pgina Web
http://greenfuels.org/en/industry-information/summit.aspx
Comentarios
Tipo
Periodicidad
Fecha
Lugar
mbito
Norte Amrica
Precio
Informacin no disponible
Tamao
73 expositores
40 ponentes
Pgina Web
http://www.bioenergyconference.org/
Comentarios
Solar Conference
Tipo
Periodicidad
Anual
Fecha
93
mbito
Canad
Precio
2008)
(feria Asistencia: desde 575$ para miembros de Cansia, hasta 735$ para no miembros.
Stand para los expositores: 1900$ (antes del 21/0) 2.200$ (despus del
21/09) (Stand de 10 m2 - precio regular)
Tamao
Pgina Web
http://www.solarcanadaconference.ca/websites/solar_canada/index.php?p=86
Comentarios
http://www.canwea.ca/about/membersdirectory_e.php
https://www.showreg.net/OWEI2009/default.asp
http://eolequebec.ca/en/eole-quebec/directory.php
http://www.bcsea.org/sed?org-type=87
http://cansia.ca/membership/member-directory
http://www.solarbuzz.com/industry-news/directory
http://www.bcsea.org/sed?org-type=83
http://www.solarns.ca/Atlantic-Canada-Solar-Directory
94
http://www.greenfuels.org/en/about/get-involved.aspx
http://www.canbio.ca/article/canbio-members-149.asp
http://www.bcsea.org/sed?org-type=78
http://www.bcsea.org/sed?org-type=380
http://www.cleanenergy.gc.ca/index.cfm?action=cantechdir.summary
Ministerio
Enlace
Gobierno
Federal
http://www.nrcan.gc.ca/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home
British Columbia
http://www.gov.bc.ca/ener/
Alberta
Ministerio de Energa
http://www.energy.gov.ab.ca/
Saskatchewan
http://www.ir.gov.sk.ca/
Manitoba
Ministerio
de
energa y minera
http://www.manitoba.ca/iem/
Ontario
Ministerio de Energa
http://www.energy.gov.on.ca/en/
Quebec
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/english/home.jsp
Innovacin,
95
Ministerio de Energa
http://www.gnb.ca/0085/index-e.asp
http://www.gov.pe.ca/finance/index.php3
Nova Scotia
Ministerio de Energa
http://www.gov.ns.ca/energy/
Terranova y Labrador
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/
Agencia
Enlace
Gobierno Federal
http://www.neb.gc.ca/clf-nsi/rcmmn/hmeng.html
Es el organismo responsable de las exportaciones de energa, y de la construccin y operacin de las lneas elctricas interprovinciales y fronterizas.
Alberta
http://www.aeso.ca/
Organismo independiente que opera el sistema elctrico de Alberta, vela por la competitividad del mercado de la energa elctrica y asegura el acceso a la red.
Ontario
http://www.ontarioenergyboard.ca/OEB
Compaa pblica provincial encargada de regular el sector elctrico y de gas natural en Ontario.
Independent Electricity System Operator (IESO)
http://www.theimo.com/
http://www.powerauthority.on.ca/
Organismo independiente que se encarga de la planificacin a largo plazo del sistema elctrico de Ontario. Se encarga de liderar la introduccin de las energas renovables para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Quebec
http://www.regie-energie.qc.ca
96
Empresa
Enlace
British Columbia
BC Hydro
http://www.bchydro.com/
Alberta
http://www.enmax.com/
http://www.epcor.com/
Saskatchewan
Saskpower
http://www.saskpower.com/
Manitoba
Manitoba Hydro
http://www.hydro.mb.ca/index.shtml
Ontario
http://www.opg.com/index.asp
Quebec
Hydro Quebec
http://www.hydroquebec.com
New Brunswick
NB Power
http://www.nbpower.com
Nova Scotia
NS Power
http://www.nspower.ca/
Terranova y Labrador
http://www.nlh.nl.ca/
Asociacin no lucrativa con sede en Vancouver (British Columbia). Su objetivo es promover y apoyar
proyectos y negocios que ayuden a solucionar el problema medioambiental mundial.
http://www.globe.ca/
Pembina
Asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promover las aplicaciones posibles de la energa renovable
http://www.renewables.ca/main/main.php
97
Asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promover el uso de la energa solar y otras energas renovables en la provincia de Qubec.
http://www.esq.qc.ca/
http://www.cangea.ca/what-is-geothermal/
http://www.ontario-sea.org/
Rene informacin sobre tecnologas limpias y aspectos relacionados con el cambio climtico.
http://www.cleanenergy.gc.ca/index_e.asp
6. BIBLIOGRAFA
Renewables 2012, Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat (Disponible en Internet:
http://www.map.ren21.net/GSR/GSR2012_low.pdf).
Renewable Energy Country Attractiveness Indices, Issue 33 - May 2012. Ernst and Young. (Disponible
en Internet:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Renewable_energy_country_attractiveness_indices__Issue_33/$FILE/EY_RECAI_issue_33.pdf)
Canada's Energy Future: energy supply and demand projections to 2035. National Energy Board,
2011. (Disponible en internet: http://www.neb-one.gc.ca/clfnsi/rnrgynfmtn/nrgyrprt/nrgyftr/2011/nrgsppldmndprjctn2035-eng.pdf)
Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Briefs - Canada [Fecha de consulta: abril
de 2011]. (Disponible en Internet: http://205.254.135.7/EMEU/cabs/Canada/pdf.pdf)
Energy Statistics Handbook, Third Quarter 2011. Ottawa: Statistics Canada, 2011. ISSN 1496-4600.
(Disponible en Internet: http://www.statcan.gc.ca/pub/57-601-x/57-601-x2011003-eng.pdf).
Canada Consulting Engineering Sector in the International Economy. Toronto: Prism Economics and
Analysis, Marzo 2009. (Disponible en internet:
http://www.engineerscanada.ca/etlms/media/Canada%27s%20Consulting%20Engineering%20Sector%
20in%20the%20International%20Economy1.pdf)
98
99