UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA DE SISTEMAS E INFORMTICA

PROYECTO DE INVESTIGACIN
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR PARA
LA GESTIN DE LA INFORMACIN DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L
PROVINCIA DE NASCA

PRESENTADO POR EL BACHILLER

ALVARADO PINO, SERGIO JEAN JACQUEZ

PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMTICA

ICA - PER
2015

Dedicatoria
El presente proyecto est dedicado a mis padres, ya que gracias a su
apoyo incondicional puedo lograr mis sueos y metas.

- ii -

Agradecimiento
A todos aquellos que han aportado en la realizacin de este Proyecto.

- iii -

RESUMEN
La gestin administrativa es uno de los procesos pilares en cualquier organizacin ya
que se encarga de controlar todos los recursos disponibles que tenga la empresa, sean
tangibles o intangibles y todo ello para poder generar utilidades.
Como toda empresa en la actualidad es imprescindible disponer de herramientas que le
faciliten el trabajo, disminuyan la carga y sobre todo que se puedan realizar los procesos
de manera ms rpida ya que las colas son el principal problema a la hora de realizar
cualquier trmite, como por ejemplo firma de solicitudes, permisos, cobros, etc.
En este proyecto se persigue la implantacin de un sistema ERP DOLIBARR que
permita tener un mejor control de los recursos y optimizando algunos procesos como
por ejemplo control de almacn, ventas entre otros.
Para haber tomado una determinacin sobre la necesidad de dicha herramienta se ha
hecho un anlisis de los requerimientos que tiene la empresa en cuanto a su forma de
trabajo y se ha realizado un estudio de solucin para sus problemas principales los
cuales pueden ser manejados de una manera ms conveniente y eficiente.
Se implant una alternativa Open Source el cual no amerit gastos por licencias adems
de que el tamao de la empresa y su poder adquisitivo no le permiten aspirar a
herramientas de pago que requieran licencias.
Se capacit al personal para manejar la herramienta y a su vez se elaboraron manuales
para su uso, al ser una herramienta modular tendr muchas caractersticas y en base a
la parametrizacin solo se instalaron los mdulos requeridos para que sean usados por
los usuarios pertinentes.
Se implantaron pilotos con los cuales se prob el funcionamiento del programa y su
comparacin con diferentes alternativas tambin libres, de los cuales Erp Dolibarr es el
que ms se adecua a las necesidades que tiene la empresa, se hacen comparativas
con OpenErp y OpenBravo que son alternativas de cdigo abierto y que tambin tienen
gran trascendencia y buen funcionamiento pero que por algunos detalles se han
descartado para el desarrollo de este proyecto.

- iv -

INTRODUCCIN
El Presente documento describe y plantea el proyecto que est orientado a los procesos
de la Empresa minera Exploraciones Richards E.I.R.L que se encuentra ubicada en la
provincia de NASCA del departamento de ICA.
Debido al constante crecimiento del sector minero que es una de las principales fuentes
de ingresos de la economa Peruana y segn la informacin recopilada y estudiada se
ha llegado a la determinacin de que la empresa no dispone de un sistema adecuado
para la agilizacin y automatizacin de los procesos.
En consecuencia se propone implementar un Sistema Informtico para optimizar el rea
administrativa de la empresa de modo eficiente con el cual poder gestionar los procesos
de manera ms ptima y competitiva en el mercado comercial minero.
Se ha llegado a la conclusin de que al permitir la recoleccin de informacin en donde
quedan descubiertos algunos inconvenientes al momento de hacer reportes de clientes
y proveedores, compras y ventas, presupuestos mensuales y pagos para las labores
afiliadas provocan que no se lleve un control adecuado, se pierda tiempo y se use
demasiada papelera.
Luego de realizar algunos anlisis, entrevistar a los trabajadores del rea administrativa,
conocer las partes fuertes y dbiles de la empresa, se lleg a la conclusin de
Implementar un Sistema ERP para la elaboracin y control de presupuestos el cual
mejoro el desempeo del rea administrativa en sus procesos de negocio y que adems
puede llegar a ser escalable y permitirse abarcar ms reas que en futuro puedan ser
aperturadas.
Una empresa como Exploraciones Richards E.I.R.L que est en constante crecimiento
igual que el sector en el que est metido debe de disponer de Sistemas que le ayuden
a agilizar sus procesos y manejar mejor sus datos.
Las empresas que se dedican al comercio son la principal fuente de ingresos en el Per
y cabe mencionar que los planes de negocio que posee la mayor parte de los
emprendedores es bastante mnima hasta tal punto de que en la mayora de ocasiones
no llegan a existir teniendo como consecuencia el hundimiento de un negocio.
Para contrastar la introduccin se describe un resumen por cada captulo del proyecto.

-v-

CAPTULO I: ANLISIS DE LA ORGANIZACIN

En este captulo se dio a conocer una breve historia de la empresa minera Exploraciones
Richards EIRL, su razn social y las actividades. En la documentacin de la empresa
no exista el organigrama, la visin, la misin, los valores, los objetivos estratgicos, las
unidades estratgicas del negocio, los cuales se propusieron en coordinacin con el
gerente general. Tambin se defini la problemtica principal e indicadores claves para
el desarrollo del proyecto.
CAPTULO II: MARCO TERICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO
En este captulo se enmarco la metodologa TQM (Gestin de la Calidad Total) la cual
ha sido adoptada por empresas de diversos tamaos y sectores del mundo, se hizo
referencia a los sistemas de informacin y como se influyen con los ERP como Dolibarr,
se habl de la gestin del proyecto, ingeniera del proyecto y el Soporte del proyecto.
CAPTULO III: INICIO Y PLANIFICACIN DEL PROYECTO
En este captulo se dio inicio al proyecto en s, aplicando los conocimientos, tcnicas
promovidas por el PMBOK y TQM (Gestin de la Calidad Total) para cumplir con los
requisitos del proyecto para esta etapa de iniciacin y planificacin de los 47 formatos.
CAPTULO IV: EJECUCIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
En este captulo se aplic la ejecucin siguiendo el cronograma, usando todos los
recursos destinados y en coordinacin con todos los involucrados. As mismo los
procesos de seguimiento y control, que fueron aquellos procesos requeridos para
rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeo del proyecto.
CAPTULO V: CIERRE DEL PROYECTO
En este captulo se finalizo todas las actividades que involucran todas las personas y
planillas destinadas para el cierre del proyecto, a fin de completar formalmente el
proyecto.
CAPTULO VI: EVALUACIN DE RESULTADOS
Se pudo demostrar la Eficacia Total a travs de las mediciones e indicadores pudiendo
evidenciar que la implantacin del ERP Dolibar ha dado una solucin al problema
original de la organizacin producto del proyecto.
CAPTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se pudo comprobar la Eficacia de la implantacin del Piloto ERP Dolibarr, el cual nos
permiti gestionar la empresa e integrar el flujo de informacin consiguiendo mejorar los
procesos administrativos de la empresa Exploraciones Richards. Se recomienda la
implantacin del sistema Dobibarr en su totalidad para as aumentar el valor de la
Eficacia en la gestin de la informacin en la empresa.

- vi -

TABLA DE CONTENIDOS
DEDICATORIA .................................................................................................................. ii
AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... iii
RESUMEN ........................................................................................................................ iv
INTRODUCCIN ............................................................................................................... v
CAPTULO I .....................................................................................................................13
ANLISIS DE LA ORGANIZACIN ................................................................................13
1.1 Datos generales de la institucin: ............................................................................14
1.1.1. Nombre de la Institucin: ................................................................................14
1.1.2. Rubro o Giro del Negocio: ..............................................................................14
1.1.3. Breve Historia: .................................................................................................14
1.1.4. Organigrama actual: .......................................................................................14
1.1.5. Descripcin de las reas funcionales:............................................................15
1.1.6. Descripcin general del proceso de negocio: ................................................15
1.2 Fines de la Organizacin..........................................................................................15
1.2.1 Visin: ..............................................................................................................15
1.2.2 Misin: .............................................................................................................16
1.2.3 Valores: ...........................................................................................................16
1.2.4 Objetivos Estratgicos ....................................................................................16
1.2.5 Unidades Estratgicas de Negocios:..............................................................16
1.3 Anlisis externo ........................................................................................................17
1.3.1 Anlisis del entorno general: ..........................................................................17
A. Factores econmicos: ................................................................................17
B. Factores tecnolgicos: ...............................................................................18
C. Factores polticos: ......................................................................................19
D. Factores demogrficos:..............................................................................20
1.3.2 Anlisis del entorno competitivo: ....................................................................22
1.3.3 Anlisis de la posicin competitiva - Factores claves de xito ......................22
1.4 Anlisis Interno .........................................................................................................23
1.4.1 Recursos y capacidades .................................................................................23
A. Recursos tangibles: ....................................................................................23
B. Recursos intangibles: .................................................................................24
C. Capacidades organizativas ........................................................................24
D. Anlisis de recursos y capacidades: ..........................................................24
1.4.2 Anlisis de la cadena de valor ........................................................................25
- vii -

A. Actividades primarias .................................................................................25

B. Actividades de apoyo: ................................................................................25
1.5 Anlisis Estratgico ..................................................................................................26
1.5.1 Anlisis FODA .................................................................................................26
A. Fortalezas: ..................................................................................................26
B. Oportunidades ............................................................................................26
C. Debilidades .................................................................................................26
D. Amenazas...................................................................................................26
1.5.2 Matriz FODA. ..................................................................................................27
1.6 Descripcin de la Problemtica................................................................................27
1.6.1. Problemtica ..................................................................................................27
1.6.2. Objetivos.........................................................................................................28
A. Objetivo General ........................................................................................28
B. Objetivos Especficos .................................................................................29
1.7 Resultados esperados..............................................................................................29
Indicadores: ..............................................................................................................29
CAPTULO II ....................................................................................................................31
MARCO TERICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO ..............................................31
2.1 Marco terico del Negocio: ......................................................................................32
2.2 Marco terico del Proyecto .......................................................................................34
2.2.1 Gestin del Proyecto: ......................................................................................37
2.2.2. Ingeniera del Proyecto: ..................................................................................42
2.2.3. Soporte del Proyecto: .....................................................................................44
A. Planificacin de Calidad: ............................................................................44
B. Identificacin de estndares y mtricas:....................................................45
CAPTULO III ...................................................................................................................46
INICIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO ................................................................46
3.1. GESTIN DEL PROYECTO ....................................................................................47
3.1.1. Iniciacin .........................................................................................................47
A. Acta de Constitucin del Proyecto .............................................................47
1. Objetivos del Acta de constitucin ......................................................47
2. Descripcin del Acta de constitucin ..................................................50
3. Presentacin del lanzamiento del Proyecto. ......................................50
3.1.2. Planificacin: ...................................................................................................51
A. Alcance - Plan de Gestin del Alcance......................................................51
1. Alcances del Producto: .......................................................................51
- viii -

2. Alcances del Proyecto:........................................................................52

a. Entregables:....................................................................................52
b. EDT: ................................................................................................54
c. Diccionario de la EDT: ....................................................................54
d. Matriz de trazabilidad de requerimientos: ......................................54
B. Tiempo - Plan de Gestin del Tiempo. ......................................................54
1. Cronograma del Proyecto. ..................................................................55
2. Hitos del Proyecto. ..............................................................................55
3. Gestin de Cambio en el Cronograma. ..............................................55
C. Costo - Plan de Gestin del Costo ............................................................56
1. Cuadro de Costos ...............................................................................56
2. Forma de Pago....................................................................................56
3. Gestin de Cambio en los Costos ......................................................56
D. Calidad - Plan de Gestin de la Calidad ....................................................57
1. Aseguramiento de la Calidad ..............................................................57
2. Control de Calidad ..............................................................................57
E. Recursos Humanos - Plan de Gestin de los Recursos Humanos ..........58
1. Organigrama del Proyecto ..................................................................58
2. Roles y Responsabilidades .................................................................58
3. Matriz de asignacin de responsabilidades (RAM) ............................59
F. Comunicaciones - Plan de Gestin de Comunicaciones ..........................60
1. Directorio de Stakeholders ..................................................................60
2. Medios de Comunicacin ....................................................................60
G. Riesgos - Plan de Gestin de Riesgos ......................................................60
1. Fuentes de Riesgos ............................................................................60
2. Matriz de descomposicin de Riesgos (RBS) ....................................60
3. Categoras, Criterios para priorizar y levantar los riesgos .................61
4. Estrategias para la respuesta de los riesgos......................................61
5. Identificacin, Seguimiento y Control de Riesgos ..............................66
H. Adquisiciones - Plan de Gestin de Adquisiciones ...................................66
1. Recursos Adquiridos ...........................................................................67
2. Seguimiento y Control de las adquisiciones .......................................67
I. Interesados del Proyecto - Plan de Gestin de los Interesados ...............67
1. Interesados del Proyecto ....................................................................67
2. Equipos de Trabajo del Proyecto ........................................................67
3. Reuniones del Proyecto ......................................................................68
- ix -

3.2. Ingeniera del Proyecto: ....................................................................................68

CAPTULO IV ..................................................................................................................72
EJECUCIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ....................................72
4.1. Gestin del Proyecto ................................................................................................73
4.1.1. Ejecucin .........................................................................................................73
4.1.2. Seguimiento y Control.....................................................................................84
4.2. Ingeniera del Proyecto. ...........................................................................................85
Actores del negocio ..................................................................................................87
Actores del sistema ..................................................................................................94
4.3. Soporte del Proyecto: ............................................................................................ 105
4.3.1.

Plantilla de Seguimiento a la Gestin de la configuracin actualizado ........ 105

4.3.2.

Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad actualizado ...... 106

4.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Mtricas y evaluacin del desempeo

actualizado .................................................................................................................... 107
CAPTULO V ................................................................................................................ 109
CIERRE DEL PROYECTO ........................................................................................... 109
5.

Gestin de Cierre del proyecto: ............................................................................ 110

5.1.1. Acta de Aprobacin de Entregables ............................................................ 110
5.1.2. Lecciones Aprendidas.................................................................................. 111
5.1.3. Acta de Cierre del proyecto ......................................................................... 112

5.2. Ingeniera del proyecto: ......................................................................................... 113

CAPTULO VI ............................................................................................................... 121
EVALUACIN DE RESULTADOS............................................................................... 121
Indicadores claves de xito del Proyecto ............................................................. 122
Indicadores de gestin e Ingeniera del Proyecto ................................................ 126
Indicadores claves de xito del Producto ............................................................. 130
CAPTULO VII .............................................................................................................. 135
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................... 135
7.1. Conclusiones ......................................................................................................... 136
7.2 Recomendaciones: ................................................................................................. 136
GLOSARIO DE TRMINOS......................................................................................... 138
BIBLIOGRAFA: ............................................................................................................ 139
ANEXOS ....................................................................................................................... 140
A. Anexo general: En esta seccin se ubican ............................................................. 141
1. Realidad Problemtica. ..................................................................................... 141
2. Diagrama de Ishikawa. ...................................................................................... 142
-x-

B. Anexo del proyecto de investigacin: En esta seccin se ubican: ......................... 143

Formato 1: Acta de constitucin del proyecto .............................................................. 143
Formato 2: Presentacin de lanzamiento del proyecto (Kickoff) ................................. 147
Formato 3: Identificacin de los interesados ............................................................... 149
Formato 4: Plan de gestin del proyecto ..................................................................... 150
Formato 5: Definicin del alcance del proyecto ........................................................... 154
Formato 6: Requerimientos .......................................................................................... 155
Formato 7: Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) ................................................ 157
Formato 8: Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo ............................... 159
Formato 9: Organigrama del proyecto ......................................................................... 163
Formato 10: Entregables del proyecto ......................................................................... 164
Formato 11: Definicin de las actividades ................................................................... 166
Formato 12: Hitos del proyecto .................................................................................... 168
Formato 13: Cuadro de responsabilidades de tareas ................................................. 169
Formato 14: Cronograma de actividades ..................................................................... 170
Formato 15: Lnea de Base .......................................................................................... 172
Formato 16: Identificacin de Recursos ...................................................................... 173
Formato 17: Plan de gestin para costos .................................................................... 175
Formato 18: Cuadro de costos ..................................................................................... 179
Formato 19: Presupuesto ............................................................................................. 181
Formato 20: Organizacin ............................................................................................ 182
Formato 21: Matriz de asignacin de responsabilidades ............................................ 183
Formato 22: Plan de gestin del personal ................................................................... 185
Formato 23: Directorio de los StakeHolders ................................................................ 187
Formato 24: Plan de comunicaciones .......................................................................... 188
Formato 25: Lista de riesgos ........................................................................................ 190
Formato 26: Identificacin, estimacin y priorizacin de riesgos ................................ 191
Formato 27: Documento de anlisis de riesgos del proyecto ..................................... 193
Formato 28: Infraestrucctura, equipos, materiales y accesorios ................................. 198
Formato 29: Plan de adquisiciones .............................................................................. 199
Formato 30: Planificacion de la calidad ....................................................................... 200
Formato 31: Identificacin de estandares y metricas .................................................. 202
Formato 32: Diseo de formatos de aseguramiento de calidad ................................. 203
Formato 33: Ejecucin.................................................................................................. 205
Formato 34: Capacitacin del equipo interno .............................................................. 207
Formato 35: Acta de reunin del equipo interno.......................................................... 209
- xi -

Formato 36: Acta de aprobacion de entregables......................................................... 211

Formato 37: Informe de estado externo....................................................................... 212
Formato 38: Solicitud de cambio .................................................................................. 213
Formato 39: Constancia de recepcin de entregables ................................................ 214
Constancia de Recepcin de Entregable.................................................................... 214
Formato 40.1: Lecciones aprendidas ........................................................................... 215
Formato 40.2: Acta de reunion de cierre ..................................................................... 216
Formato 40.3: Certificado de Conformidad .................................................................. 217
Formato 41: Matriz de indicadores claves de xito (KPI) ............................................ 219
Formato 42: Diagrama del proceso total (ASIS) .......................................................... 220
Formato 43: Diagrama del proceso total (TOBE) ........................................................ 221
Formato 44: Diagrama del proceso total de las reglas del negocio ............................ 222
Formato 45: Gestin de la configuracin ..................................................................... 223
Formato 46: Aseguramiento de la calidad ................................................................... 224
Formato 47: Mtricas y evaluacin de desempeo ..................................................... 225

- xii -

CAPTULO I
ANLISIS DE LA ORGANIZACIN

1.1 Datos generales de la institucin:

1.1.1. Nombre de la Institucin:
EXPLORACIONES RICHARDS EIRL.
1.1.2. Rubro o Giro del Negocio:
Compra y venta de metales.
1.1.3. Breve Historia:
Exploraciones Richards E.I.R.L. se cre el 20 de febrero 2007 en Nasca, es
una empresa dedicada al rubro de comercializacin de minerales que
comprende una visin general sobre los mercados de produccin, de los
minerales y metales en el Per.
Actualmente la empresa Exploraciones Richards tiene una sucursal en la
ciudad de Abancay Apurmac, en donde realiza gran parte de sus
actividades.
El comercio del cobre se considera de gran complejidad y viene
principalmente caracterizado por las propiedades o las leyes de los
minerales, precios, calidad, gastos de tratamiento, costos de transporte,
fletes y seguros entre otros, que se establecen en las negociaciones
comerciales.
1.1.4. Organigrama actual:
A falta de que no existe en la documentacin de la empresa un organigrama
se propuso el siguiente organigrama en coordinacin con la gerencia de la
empresa Exploraciones Richard EIRL.
Grfico N 1
Organigrama de la Empresa

Gerente general

Administracion

Secretaria

Asistente
Contable

Asistente de
operaciones

Fuente: Diseo del Investigador, 2015

- 14 -

Asistente de
Almacen

1.1.5. Descripcin de las reas funcionales:

Administracin: Se Toman todas las decisiones para la

planificacin,

organizacin, direccin y control de todas las actividades generales de la

empresa, tambin se considera el rea estrategica de la empresa debido a
las desiciones que deben tomar para el correcto desempeo de la
organizacin.
1.1.6. Descripcin general del proceso de negocio:
El proceso de negocio de la empresa Exploraciones Richards como ya se
ha mencionado la empresa se dedica a la comercializacion de minerales,
empieza desde la gerencia general con el estudio de las leyes de los
minerales y la evaluacin del precio en la bolsa de metales, despues se
procede a la compra de mineral, es enviado a una planta de tratamiento de
minerales, luego es procesado y despues vendido segn su ley.
Grafico N 2
Proceso General de Negocio

Asisten de
Operaciones

Muestrea el
mineral

Compra.

carga y
transporta

Asistente de
Alamcen

Ingreso y
salida de
minerales

Reportes de
Almacen

Monitorea
los lotes de
mineral en
proceso

Secretaria

Envio de
ordenes de
compra

Informes
sobre las
ventas

Informes de
Lotes

Administrador

Evalua la
compra de
minerales

Evaluacion del Precio

actual del cobre en
internet

Apoyo

Fijar precio y
cierre de la
Venta

Fuente: Diseo del Investigador,2015

1.2 Fines de la Organizacin
El Fin principal de la empresa Exploraciones Richards es el comercio de minerales.
1.2.1 Visin:
En la documentacin de la empresa no existe una visin, debido a esto se
propuso en coordinacin con la gerencia general de la empresa la siguiente
visin:
Consolidarnos como una empresa comercializadora de mineral de alto nivel,
poniendo a disposicin productos de alta calidad, con un personal
comprometido con el trabajo que haga posible el cumplimiento nuestras
metas.

- 15 -

1.2.2 Misin:
En la documentacin de la empresa no existe una misin, debido a esto se
propuso en coordinacin con la gerencia general de la empresa la siguiente
misin.
Aprovechar nuestra capacidad comercializadora de mineral para entregar
productos rentables de calidad, que nos permita crecer permanentemente en
el tiempo.
1.2.3 Valores:
En la documentacin de la empresa no existe una lista de valores definidos,
debido a esto se propuso en coordinacin con la gerencia general de la
empresa los siguientes valores:
Puntualidad:
Se exige a los empleados el respeto de los tiempos de llegada.
Integridad:
Salvaguardamos los activos de la empresa. Cumplimos con todas las
polticas y leyes de la empresa.
Eficiencia:
Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales
contamos, para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas,
optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponibles.
Honestidad:
Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones
dentro de un marco de franqueza y transparencia, tanto con la
organizacin como consigo mismo.
1.2.4 Objetivos Estratgicos
En la documentacin de la empresa no existen objetivos estratgicos, debido
a esto se propuso en coordinacin con la gerencia general de la empresa los
siguientes objetivos estratgicos.
1. Consolidarnos como una empresa comercializadora de minerales de alto
nivel.
2. Trazar metas de aprovisionamiento y ventas.
3. Establecer campaas de aprovisionamiento de minerales.
1.2.5 Unidades Estratgicas de Negocios:
Entorno Operativo:

Asistente de Operaciones: Responsable de llevar a cabo los planes

de aprovisionamiento del cobre en lugares de produccin en

- 16 -

coordinacin con su jefe inmediato (Administrador de la Empresa),

apoyo, muestreo, carga, transporte y procesos de los minerales.

Asisten de Almacn: Responsable de los lotes de minerales,

insumos, herramientas de minera, etc. Que ingresen y salgan del
almacn, revisar, controlar, realizar seguimiento y monitoreo de los
lotes de minerales para su entrega oportuna a los clientes (Empresas
Exportadoras de Cobre).

Secretaria:

Responsable

de

envi

de

las

ordenes

de

aprovisionamiento, ventas, Informes de los lotes, leyes de minerales

y supervisin del precio del cobre en la bolsa de metales.
1.3 Anlisis externo
1.3.1

Anlisis del entorno general:

A. Factores econmicos:
La minera y la comercializacin de minerales juega un rol importante
en la economa de la ciudad de Nasca a travs de la generacin de valor
agregado,

divisas,

impuestos,

inversin

empleo.

nivel

departamental, la importancia de la minera se hace evidente por su

participacin en la actividad econmica, la transferencia de canon
minero y la promocin de recursos para el desarrollo a travs del aporte
directo de recursos. A nivel nacional, en un contexto de altos precios
internacionales de los minerales, la minera ha experimentado un
importante dinamismo en la economa.
Grfico N 3
Actividad econmica del Distrito de Nasca
Establecimientos censados por actividad
econmica, Distrito de NASCA
74
11
24
19
Enseanza privada
33
Actividades profesionales, 52
0
0
Actividad financiera y de seguros
69
201
Alojamiento y servios de comida
31
Comercio al por mayor y al por
1
1
Suministro de agua, alcantarillado
0
85
Industrias Manufactureras
9
15
Pesca y Agricultura

Artes, Entretenimiento y recreacion

200

904

400

Fuente: INEI (2008)

- 17 -

600

800

1000

B. Factores tecnolgicos:
Las zonas en donde la empresa realiza sus operaciones, no cuentan
con acceso a la tecnologa.
El ltimo Informe Global sobre Tecnologa, realizado por el Foro
Econmico Mundial (FEM, 2012), destac un retroceso de la mayora
de los pases de Latinoamrica en cuanto a la capacidad tecnolgica.
Segn el ranking mundial presentado en el informe, Per, en su
desarrollo tecnolgico, se encuentra detrs de los 11 pases
latinoamericanos y ocupa el puesto 106 (a retrocedido los 14 puestos
durante el ltimo ao) con el ndice de la competitividad tecnolgica
(ICT) 3,34 (3,38 el ao pasado).
Tampoco favorece al desarrollo tecnolgico el bajo ndice de acceso de
los peruanos a las nuevas tecnologas. De acuerdo con las estadsticas
del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), aunque la
cuarta parte de los hogares peruanos (26,3%) cuenta al menos con una
computadora, solo el 17,7% tiene acceso a internet. Tal y como se ha
detectado en los estudios anteriores, el acceso de los peruanos a las
nuevas tecnologas vara significativamente en funcin del rea de
residencia. Mientras que en Lima Metropolitana el 35% de los hogares
tienen internet, en el resto urbano se registra el 15,2%; en el rea rural
apenas el 0,5% estn conectados (INEI, 2011).1
Grfico N 4
Acceso a las TIC

Fuente: INEI (2009, 2010,2011)

1

http://cibercult.me (12 de julio de 2012 )

- 18 -

C. Factores polticos:
El comercio de minerales est sujeto a sistema de detracciones, la
medida busca reducir los niveles de informalidad y la evasin tributaria
en el sector minero.
La Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat)
estableci que la comercializacin interna de polimetlicos (como cobre,
zinc, plomo y tungsteno, entre otros) estar sujeta a partir del 1 de abril
del 2011 al sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas
(IGV), aplicando una tasa de 12%.
Se Manifiesta que la finalidad de esta medida es reducir la informalidad
y la evasin tributaria detectada en el sector minero.
El sistema de detracciones busca garantizar el pago del IGV de los
proveedores que forman parte de la cadena de produccin y
comercializacin de los referidos minerales que no cumplen con la
emisin de comprobantes de pago y, por consiguiente, no declaran sus
ingresos.
Una modalidad de evasin que ha detectado la Sunat durante sus
acciones de fiscalizacin al sector, es que algunos intermediarios en la
comercializacin de minerales metlicos no aurferos (polimetlicos)
sustentan el crdito fiscal con facturas emitidas por operaciones no
reales, evitando as el pago del IGV de sus clientes.
Como resultado de los controles efectuados a diversos productores e
intermediarios, se determin que muchos contribuyentes operaban sin
Registro Unico del Contribuyente (RUC) y realizaban operaciones
comerciales por alrededor de 200 millones de nuevos soles sin
declararlas a la Sunat.
Tambin se ha descubierto la existencia de facturadores mineros que
se encargaran de blanquear la compraventa del mineral, emitiendo
facturas por la venta no facturada del verdadero productor.
La mayora de estos seudo productores declaran compras iguales o
similares a las ventas gravadas. Con las detracciones a los
polimetlicos se formalizar el sector, ya que ahora se contar con una
herramienta de fiscalizacin que garantizar el pago del IGV puesto que
los contribuyentes debern emitir los comprobantes de pago
correspondientes por las compras y ventas de los minerales, subray la
Sunat.
- 19 -

Factores sociales:
En la actualidad la minera informal se ha convertido en uno de los
problemas que afecta el medio ambiente de nuestro pas, en donde la
provincia de Nasca no se encuentra excluido a dicho problema, ya que
es una provincia con grandes yacimientos mineros. Si bien es cierto la
minera trae grandes beneficios econmicos, pero a la vez grandes
problemas ambientales.
Los problemas de la minera se originan, por lo general, a nivel de la
minera artesanal y la pequea minera. En la minera artesanal la
informalidad de la misma constituye su principal problema, ya que limita
las posibilidades reales para su desarrollo integral: contaminacin
ambiental, depredacin de yacimientos existentes, graves deficiencias
de seguridad, discriminacin social y econmica, conflictos con las
compaas mineras formales, falta de transparencia en los manejos
financieros, etc.2
D. Factores demogrficos:
La poblacin econmicamente activa (PEA) de la provincia de Nasca de
acuerdo al censo de poblacin y vivienda del ao 2007 registra un valor
de 16,490 el cual es un 9.65 % de la poblacin total de la Regin ICA.

Grfico N 5
P.D.A del distrito de ICA
2007
PROVINCIA

PEA
7109,527

PER
DPTO. DE ICA

170,836

100.00

CHINCHA

46,674

27.32

PISCO

30,723

19.98

ICA

54,095

43.21

PALPA

4,417

2.59

NASCA

16,490

9.65

FUENTE: INEI (2007)

http://blog.pucp.edu.pe/blog/mineriaperu. (24 de Noviembre de 2006).

- 20 -

Grfico N 6
POBLACION DE LA PROVINCIA DE NASCA

Provincia: NASCA
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Poblacion Total de la
provincia de Nasca

58.817
Poblacin

Fuente: INEI (2007)

Grfico N 7
ACTIVIDAD ECONMICA

Poblacion Economicamente Activa, por

actividad econmica, Distrito de NASCA
396
1
6
29
70
126
178
227
266
279
404
428
488
564
604
661
696
843
1145

Organiz y organos extraterritoriales

Suministro de electricidad, gas y agua
Comercio al por mayor
Venta. Mant y resep
Admin. Publicas y Defensa
Activ. Economica no especificada
Activ. Inmobil, empresa y alquiler
Construccion
Hoteles y Restaurantes
Agricola, ganaderia y caza

1554
1983

Comercio

2336
0

500

1000

FUENTE: INEI (2007)

- 21 -

1500

2000

2500

1.3.2

Anlisis del entorno competitivo:

Nasca es una de las provincias que tiene gran nmero de yacimientos ricos
en minerales, esto aumenta el entorno competitivo de las empresas mineras
y comercializadoras de minerales que va en aumento.
Grfico N 8
Entorno competitivo

Entorno competitivo en Nasca

2336

2500
2000
1500
1000

696

500
0

Comercio

2336

Explotacion de minas y
canteras

696

Empresas dedicadas a la comercializacion de minerales

Fuente estadstica: INEI (2007)

1.3.3

Anlisis de la posicin competitiva - Factores claves de xito

Debido a la inestabilidad en la de la comercializacin de minerales no se
puede determinar una ubicacin competitiva con exactitud para las
empresas comercializadoras de minerales ya que estn expuestos a
diversos factores que influyen en sus resultados finales, tales como la
variacin de los precios en las bolsas de metales, entre otros.
ntrelas empresas mineras y comercializadoras de minerales tenemos
las siguientes:
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L.
Covemine Scrl
J y M Constructora S.A.C.
Emymsac S.A.
Gemasia E.I.R.L.
Compaia Minera Francisco S.A.C.
Comager S.R.L.
Planta de Beneficios Jess Sac

- 22 -

1.4 Anlisis Interno

1.4.1

Recursos y capacidades
A. Recursos tangibles:
Exploraciones Richards E.I.R.L. por la minuta pre inserta, se ha
declarado bajo juramento tener por recibidos los bienes muebles que a
continuacin se precisa, como aporte al capital.
Un escritorio de madera cedro
Una silla giratoria de cuero
Un mueble para computadora
Una silla de computadora especial
Computadora de oficina Pentium II
Impresora planillera marca Epson
Una impresora a tinta marca HP
Dos estantes de cedro
Seis sillas de oficina
Un ventilador marca Micronic
Dos archiveros de madera cedro
Una refrigeradora marca Electrolux
Un televisor de 21 pulgadas Samsung
Un DVD marca Samsung
Un generador de electricidad marca Honda
Un generador de electricidad marca Yamaha
Dos celulares marca Samsung
Una computadora porttil Compac Pentium II
Una maquina planillera
Una fotocopiadora marca HP
Un proyector Marca Sony
100 libros de cmputo y CD
Dos pizarras acrlicas
Una caja de plumones acrlicos
Un equipo de sonido marca Sony
Tractor agrcola marca "DX DETZ FAR", modelo DX 3,90
Tractor agrcola marca "MASSEY-FERGUSON", modelo 290
Un motor estacionario modelo chino de 23 H/P rojo 2200 rpm

- 23 -

B. Recursos intangibles:
Entre los recursos intangibles tenemos:

Los altos conocimientos y experiencia del personal sobre los

diversos tipos de minerales. Saber hacer (Know how)

Capacidades de negociacin del personal a cargo de las compras

de minerales. Saber hacer (Know how)

Licencias de Microsoft(Windows, Office)

C. Capacidades organizativas
Logstica: Por medio de la logstica de la empresa Exploraciones
Richards E.I.R.L. Gestiona y planifica las actividades, brindando
informacin de las leyes de los minerales y su cotizacin actual en
la bolsa de metales, entre otros.
Ventas: Se encargan de fijar un precio adecuado al mineral de la
empresa o de terceros para poder obtener ganancias ptimas.
D. Anlisis de recursos y capacidades:
Recursos:
Capital de la Empresa: Sirve para realizar sus adquisiciones de
lotes de minerales.
Las camionetas de la empresa: Sirven de movilidad a los
colaboradores de la empresa, para realizar sus compras de
minerales.
Implementos de minera: Sirven de apoyo en las operaciones
mineras.
Capacidades:
Comercializacin: Son las capacidades de negociacin de los
colaboradores para adquirir un determinado lote de mineral y la
capacidad de venta de la empresa buscando obtener los mejores
precios del mercado.
Logstica: Ayuda a planificacin de las actividades del ares de
compras, brindando informacin de las leyes de los minerales y su
cotizacin actual en la bolsa de metales, entre otros.

- 24 -

Anlisis de la cadena de valor

A. Actividades primarias
Aprovisionamiento de metales: El asistente de operaciones, se
encarga de comprar los minerales o metales teniendo como base
el nivel de su ley y la cotizacin actual en la bolsa de metales.
Venta de metales: El administrador se encarga de las ventas el
cual consiste en fijar un precio adecuado para el mineral o de
terceros para poder obtener ganancias ptimas.
Transporte de metales: La empresa ofrece los servicios de
transporte o Flete.
B. Actividades de apoyo:
Carga, envi y recepcin: El asistente de operaciones, rea sirve
de apoyo al rea de compras la cual consiste en enviar el mineral
de la ciudad de Abancay Apurmac a una planta en la ciudad de
Nasca.
Planta: Responsable es el asistente de Operaciones, el cual
consiste en supervisar el proceso de maquila o refinacin al que se
somete el mineral para obtener su concentrado, esto sirve de apoyo
para las ventas.
Logstica: El administrador brinda la informacin de las leyes de
los minerales y su cotizacin actual en la bolsa de metales, sirve de
apoyo al para las compras.
Informes: La secretaria se encarga de brindar los reportes de los
antecedentes de las ventas y compras de metales.
Grfico N 11

A. de Apoyo

Cadena de valores

A. Primarias

1.4.2

Gerente General
Secretaria
Asistente de
Operaciones

Asistente de
Almacen

Fuente: Elaboracin propia del investigador

- 25 -

1.5 Anlisis Estratgico

1.5.1

Anlisis FODA
A. Fortalezas:
Personal competitivo con experiencia y altos conocimientos en
minerales.
Alianzas estratgicas que dan respaldo a la empresa mediante
recursos financieros.
Apoyo de todas las reas de la empresa en sus diferentes procesos
de comercializacin de los minerales.

B. Oportunidades
Establecer vnculos amigables con las comunidades mineras.
Demanda para poder adquirir lotes de minerales.
Altos precios de los minerales con una tendencia estable.
C. Debilidades
Huelga de los mineros.
Centros mineros de difcil accesos.
Poco capital de trabajo.
Ley del mineral por debajo del margen de ganancia.

D. Amenazas
El precio del mineral puede variar.
Mayor inversin para llegar a lugares de difcil acceso
Competencia agresiva.
Conflictos entre comunidades.
Si la comprensin entre empresa comunidad no es buena se
pueden poner en peligro las operaciones.

- 26 -

1.5.2 Matriz FODA.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1 Personal competitivo con

experiencia
y
altos
conocimientos en minerales.
F2 Alianzas estratgicas que
dan respaldo a la empresa
mediante recursos financieros.
F3 Apoyo de todas las reas de
la empresa en sus diferentes
procesos de comercializacin
de los minerales.

D1 Huelga de los mineros.

D2 Centros mineros de difcil
accesos.
D3 Poco capital de trabajo.
D4 Ley del mineral por debajo
del margen de
ganancia.

OPORTUNIDADES
O1 Establecer vnculos
amigables con las
comunidades mineras.
O2 Fuerte poder
adquisitivo de lotes de
minerales.
O3 Altos precios de los
minerales con una
tendencia estable

FO (MAXI-MAXI)
1. Establecer estrategias de
aprovisionamiento de
minerales.
(O1,O2,O3,F1,F2,F3)
2. Brindar apoyo econmico a
las comunidades, en donde la
empresa realiza sus
operaciones.(O1,F1,F2)

DO(MINI-MAXI)
1. Posicionarse en el mercado
de las comercializaciones de
minerales como una empresa
slida.
(O1,O2,D3,D4)

AMENAZAS

FA(MAXI-MINI)

DA(MINI-MINI)

A1 El precio del mineral

puede variar.
A2 En su mayora los
centros mineros estn
ubicados en zonas de
difcil acceso, debido a
esto la empresa se ve
obligada a tener una
mayor inversin para
poder facilitar sus
operaciones.
A3 Competencia
agresiva.
A4 Conflictos entre
comunidades.
A5 Si la comprensin
entre empresa
comunidad no es buena
se pueden poner en
peligro las operaciones.

1. Plantear estrategias de
negociacin, ofreciendo
mejores precios a nuestros
proveedores, por encima de
los dems competidores.
(F1,F2,F3,A1,A3)
2. Mantener buenas relaciones
con las principales autoridades
de las comunidades mineras.
(F1,F3,A5)

1. Idear nuevas campaas de

aprovisionamiento de
minerales para poder competir
con las otras empresas.
(D1,D3,D4,A1,A3,A5)

1.6 Descripcin de la Problemtica.

1.6.1. Problemtica
Se han identificado los siguientes problemas producto del anlisis realizado
en relacin al negocio.
Los colaboradores de la empresa Exploraciones Richards realizan los
apuntes de la informacin de los lotes de minerales, pagos de fletes,
adelantos, leyes de los minerales en apuntes. El asistente de almacn es
responsable de los lotes de minerales, insumos, herramientas de minera,
etc., que ingresen y salgan del almacn, revisar, controlar, realizar
seguimiento y monitoreo de los lotes de minerales para su entrega oportuna
- 27 -

a los clientes (Empresas Exportadoras de Cobre) entre otros en un cuaderno

de notas, la informacin no tiene ningn tipo de formato u orden, donde est
expuesta a errores y alteraciones, esto se refleja en la dificultad a la hora de
generar reportes. Al llegar toda esta informacin a la oficina central en Nasca
se almacena en hojas de clculo de Excel sin evitar la redundancia de datos,
esto dificulta el flujo de informacin al momento de requerirse algn tipo de
reporte o antecedente de las ventas de minerales, produciendo demoras.
Problemas:

Inexistencia de formatos para los datos: Debido a que la informacin es

almacenada en los cuadernos sin seguir ningn tipo de orden o formato.

Informacin no normalizada: Almacenar la informacin en las hojas de

clculo de Excel no se evitan la redundancia de datos.

La gestin de la informacin de su proceso venta no cumple con la

necesidad del negocio: Presenta dificultades en el flujo y control de
informacin produciendo demoras al requerirse un reporte o
antecedentes de las operaciones.

La gestin del almacn no satisface las necesidades de la empresa: Se

ha detectado algunas irregularidades en el control de los minerales y
bienes materiales de la empresa, presentado irregularidades en los
reportes emitidos.

Problema Central
El control de la informacin no es la ms apropiada para satisfacer
los requerimientos de la empresa debido a la imprecisin de los datos,
esto dificulta el flujo de informacin al momento de requerirse algn
tipo de reporte o antecedente, produciendo demoras por lo cual se ha
llegado a la conclusin que el problema central es: La gestin de la
informacin de los procesos administrativos de la empresa
exploraciones Richards
1.6.2. Objetivos
A. Objetivo General
Gestionar los procesos administrativos mediante la implantacin
del software Dolibarr para lograr la mejora del control de
informacin de los procesos venta, almacn de la Empresa
Exploraciones Richards E.I.R.L.

- 28 -

B. Objetivos Especficos

Ejecutar la implantacin del sistema Erp Dolibar.

Fortalecer con mayor eficacia la informacin del proceso de

venta de la empresa.

Dotar con mayor eficacia la informacin del proceso de

almacn de la empresa.

Aumentar la eficacia en los tiempos de entrega de reportes de

ventas.

Incrementar la eficacia en los tiempos de entrega de reportes

del almacn.

Capacitar al personal para el buen manejo del Sistema

Dolibarr.

Satisfacer al usuario.

1.7 Resultados esperados.

Se espera que el sistema Dolibarr gestione la empresa e integre el flujo de
informacin consiguiendo mejorar los procesos administrativos de la empresa
Exploraciones Richards. Para lograr optimizar los procesos de la empresa, tener un
mejor acceso a la informacin confiable y precisa, eliminando datos y operaciones
innecesarias reduciendo los tiempos. Mejorando directamente la gestin de la
informacin, para la toma de decisiones.
Indicadores:
Resultados

Criterio

Esperados
Implantacin

Indicador
del

Medio

Formula

Ficha

la

del

observacin.

Tiempo*E Cualitativa)

en un 99%

piloto Dolibarr.
eficacia

Ficha
de
observacin.

Eficacia operativa =

Ficha
de
observacin.

Eficacia operativa =

implantacin

Mayor eficacia en la

informacin

Operativa del proceso

del

proceso de venta en

de

de

Eficacia Total= (E. Operativa*E.

% de eficacia total de

sistema Erp Dolibarr

(Logro /meta) * 100

de venta

un 99%.
Mayor eficacia en la

informacin

Operativa del proceso

del

proceso de Almacn

de

eficacia

de Almacn

en un 99%.

- 29 -

(Logro /meta) * 100

Reduccin

de

% Eficacia Tiempo del

tiempos de entrega

promedio de reportes

de

almacn

reportes

del

Ficha
de
observacin.

Eficacia

Tiempo

Programado(Tp)/Tiempo

=(Tiempo
real

(Tr))*100

almacn en un 99%

Reduccin

de

% Eficacia Tiempo del

tiempos de entrega

promedio de reportes

de

ventas

reportes

del

Ficha
de
observacin.

Eficacia

Tiempo

Programado(Tp)/Tiempo

=(Tiempo
real

(Tr))*100

ventas en un 99%
Capacitar
personal
buen

para

manejo

al

% de eficacia total

el

capacitacin.

Ficha
de
observacin.

Eficacia Total= (E. Operativa*E.

Ficha
de
observacin.

Eficacia Cualitativa =(%Muy

bueno + %Bueno + %Regular +
%Malo)*100

Tiempo*E Cualitativa)

del

sistema Dolibarr en
un 99%
Satisfaccin
usuario.

del

% Satisfaccin

- 30 -

CAPTULO II
MARCO TERICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO

2.1 Marco terico del Negocio:

En los ltimos aos, la Administracin Total de la Calidad (TQM, por sus siglas
en ingls) ha sido adoptada por empresas de diversos tamaos y sectores
alrededor del mundo.
TQM se ha convertido en una estrategia interna que las organizaciones utilizan
para obtener mejoras en sus procesos, a travs de la reduccin de prdidas y
costos, mejoras de procedimientos internos, atencin oportuna y eficiencia de
clientes y proveedores, as como ptimos tiempos de entrega y de servicio
postventa. Esto debido a que la efectiva implementacin puede traer beneficios
tales como: fortalecer su posicin competitiva; adaptabilidad al mercado
cambiante, mayor productividad; una mejor imagen ante el mercado; eliminar los
defectos; reducir costos y tener una mejor administracin de costos; obtener
mayor rentabilidad; mejorar la satisfaccin, lealtad y retencin del cliente;
incrementar la estabilidad laboral, entre otros.
En el Per, el Comit de Gestin de la Calidad (CGC) es el nico organismo
formal que ayuda a las empresas a liderar con temas de la calidad en el Per.
Este organismo fue creado en el ao 1989 y agrupa a 21 organizaciones
gremiales, educativas y tcnicas cuyo objetivo es promover la calidad en todos
los sectores de la actividad econmica del Per (Centro de Desarrollo Industrial,
2013). Reconociendo la calidad como un factor clave, el CGC organiza desde el
ao 1991 la Semana de la Calidad y promueve el Premio Nacional a la Calidad
que apunta a promover que las organizaciones conozcan e implementen un
sistema de gestin de calidad eficaz y moderno (Comit de Gestin de Calidad,
2009).
En el Per, son las grandes empresas quienes son las pioneras en la obtencin
de la certificacin ISO 9001 a mediados de la dcada de los 90s. Durante estos
aos, son pocas las empresas que obtuvieron la certificacin ISO, en el ao
1995, tan solo siete empresas fueron certificadas, esta cifra se incrementa en los
aos siguientes y hacia el ao 2000, 141 empresas obtienen dicha certificacin
(International Organization for Standardization, 2013). Luego, las empresas
medianas iniciaron el proceso de certificacin y hacia mediados del ao 2002,
las pequeas empresas empiezan a apostar por la certificacin. Principalmente,
las empresas pequeas se ven forzadas a certificarse por temas de relaciones
comerciales, pero luego fueron atradas por los beneficios que esto significaba
(reduccin de costos, mejora del clima laboral, incremento de la productividad,
entre otras). Si bien, en el Per se reconocen las ventajas de implementar
sistemas de calidad y se inicia el compromiso con la creacin del CGC, no es
- 32 -

sino hasta la incorporacin de captulos importantes a la norma ISO 9000:2000

lo que marca como propsito el involucrar a la alta direccin en el sistema de
gestin de calidad. Asimismo, en los ltimos aos, se ve un incremento en el
nmero de empresas que obtienen la certificacin ISO 9001 en el Per. As, en
el ao 2009 se lograron 811 certificaciones ISO 9001, en el ao 2010 se lograron
1117 certificaciones, lo que significa un aumento del 38%, en el ao 2011 esa
cifra se redujo a 835 certificaciones y en el ao 2012 se registraron 928
certificaciones).
Si bien, en el Per se ha experimentado un incremento en el nmero de
certificaciones ISO, esta cifra an no es comparable con otros pases como Italia
o Japn o Alemania o Canad o Brasil o Colombia.
Grafico gestin de la Calidad Total (TQM)

- 33 -

2.2 Marco terico del Proyecto

Los sistemas informticos son un sistemas que permite almacenar y procesar
informacin; como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas: en
este caso, hardware, software y personal informtico. El hardware incluye
computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrnico inteligente, que
consisten en procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc.
El software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo
especialmente importante los sistemas de gestin de bases de datos. Por ltimo
el soporte humano incluye al personal tcnico que crean y mantienen el sistema
(analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan.
Qu se debe tener en cuenta?
Un Plan de sistemas informticos debe tener en cuenta el resto de planes de
negocio y las indicaciones de la direccin de la organizacin para conseguir una
alineacin de ambas estrategias y obtener as la mxima confianza del negocio
en los sistemas de informacin como una fuente de productividad y de ventaja
competitiva.
Cules son los componentes de un Plan de sistemas informticos?

Resumen ejecutivo

Informacin actual de la organizacin

Requisitos de negocio para los sistemas de informacin

Estado de la industria IT y de la competencia (benchmarking)

Identificacin de oportunidades de mejora

Objetivos y estrategia de sistemas de informacin

Gap Analysis (aplicaciones, infraestructuras, organizacin y procesos

necesarios)

Planificacin de implementacin (hoja de ruta, presupuestos, prioridades

y fechas, proyectos necesarios)
Categoras de los sistemas de informacin

- 34 -

Que son los Erp (Sistemas Integrados de Gestin Empresarial)?

El trmino ERP es el acrnimo de Enterprise Resource Planning y su traduccin
al castellano es planificacin de recursos empresariales. Tambin es conocido
como sistema empresarial, sistema integral de empresa o sistema integrado
de gestin. Diferentes autores han dado sus propias definiciones para el
trmino ERP, en las que se puede observar cmo han evolucionado estos
sistemas, y el concepto que de ellos se ha tenido, que ha pasado de
considerarlos como un simple software para registrar transacciones, hasta
un sistema clave y estratgico para la gestin de las empresas.
Por lo general, un software ERP tradicional debe dar cobertura a todas las
reas de negocio internas de una empresa. En general, los principales paquetes
de software ERP, presentan utilidades (en mayor o menor medida), para los
siguientes bloques:

Contabilidad y finanzas

Clientes y Proveedores

Gestin de Almacn

Gestin de la produccin

Planificacin de la produccin

Gestin de Costes

Gestin de proyectos

Etc.

Influencia de los ERPs

En la actualidad, el mundo empresarial es altamente competitivo; el entorno
global en el que se desarrollan las empresas ha provocado que slo las ms
eficientes logren el xito.

A pesar de estar en un buen negocio, muchas

organizaciones no son capaces de aprovechar el entorno y es comn que el

mal manejo de la informacin

les lleve a alcanzar prdidas importantes

en su organizacin (Liu, Baolin, 2009).

Un posible solucin para obtener

un mejor control de las operaciones en una empresa es la implementacin de

un sistema Enterprise Resource Planning (ERP), definido por Deloitte y Touche,
como un sistema de software de negocios que permita a las

compaas

automatizar e integrar la mayora de sus procesos, compartir datos comunes

y prcticas a travs de toda la empresa, producir y acceder a la informacin en
tiempo real. ERP es una arquitectura de software que facilita el flujo de
informacin entre las funciones de manufactura, logstica, finanzas y recursos
humanos de una empresa. Con este artculo, se pretende que el lector

- 35 -

conozca el funcionamiento e

importancia que tienen

los Sistema de

Planificacin de Recursos conocidos como Enterprise Resource Planning(ERP)

en ingls.
Grfico de los ErP

Qu es Dolibarr?
Dolibarr ERP/CRM es un software completamente modular

para gestin

empresarial de PYMES, profesionales independientes, auto emprendedores o

asociaciones. Es un proyecto OpenSource que se ejecuta en el seno de un
servidor Web, siendo pues accesible desde cualquier lugar disponiendo de una
conexin a Internet (Proyecto basado en un servidor WAMP, MAMP LAMP:
Apache, MySQL, PHP).

Cules son las caractersticas bsicas de Dolibarr?

Dolibarr viene a completar la oferta de numerosas aplicaciones de esta categora
(como OpenAguila, OpenBravo, OpenERP, Neogia, Compiere, etc.), pero
desmarcndose por el hecho de que se hace todo lo posible para proporcionar
simplicidad:

Simple de instalar (con instaladores para los que ignoran como instalar
un servidor Web).

Simple de usar (funciones modulares para no sobrecargar los mens,

informaciones claras y concisas).

- 36 -

Simple de desarrollar (sin frameworks pesados). De hecho Dolibarr

integra su propia arquitectura (patrones de diseo) que permita a
cualquier desarrollador empezar a trabajar inmediatamente, sin tener
conocimiento de otra cosa que no sea PHP.

Por qu buscan implementar un Software ERP?

Entre las razones por las cuales las empresas se encuentran en la bsqueda de
nuevas herramientas de gestin las firmas que respondieron, manifestaron
que encuentran limitaciones al negocio, necesidad de mayor integracin;
obsolescencia tecnolgica de la plataforma actual y otros.3
Grfico N 12
Por qu usan Erp?

Por qu Buscan un ERP

Disconformidad

14%

25%

No tiene Erp

17%

Obsolencia
Mayor Integracin

15%

Limitaciones Al Negocio

29%

Fuente: Diseo del Investigador

2.2.1 Gestin del Proyecto:
Segn la Gua PMBOK el proyecto es el esfuerzo temporal con el fin de
llevar a cabo la creacin de un producto, o resultado nico. La
naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final
definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto
o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirn o
no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio
origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta
duracin. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o
resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se
emprenden para crear un resultado duradero.

https://www.gestiopolis.com(24 de noviembre de 2008)

- 37 -

Un proyecto puede generar:

Un producto que puede ser un componente de otro elemento o un

elemento final en s mismo.

La capacidad de realizar un servicio (por ej., una funcin comercial

que brinda apoyo a la produccin o distribucin).

Un resultado tal como un producto o un documento (por ej., un

proyecto de investigacin que desarrolla conocimientos que se
pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un
nuevo proceso beneficiar a la sociedad).

Entre los ejemplos de proyectos, se incluye:

Desarrollar un nuevo producto o servicio,

Implementar un cambio en la estructura, el personal o el estilo de

una organizacin.

Desarrollar o adquirir un sistema de informacin nuevo o

modificado.

Construir un edificio o una infraestructura, o

Implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio.

La Gua PMBOK La direccin de proyectos es la aplicacin de

conocimientos, habilidades, herramientas y tcnicas a las actividades
del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra
mediante la aplicacin e integracin adecuadas de los 42 procesos de
la direccin de proyectos, agrupados lgicamente, que conforman los 5
grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son:

Iniciacin:
El Grupo del Proceso de Iniciacin est compuesto por aquellos
procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva
fase de un proyecto ya existente, mediante la obtencin de la
autorizacin para comenzar dicho proyecto o fase. Dentro de los
procesos de iniciacin, se define el alcance inicial y se
comprometen los recursos financieros iniciales. Se identifican los
interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer
alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Si an no
fue nombrado, se seleccionar el director del proyecto. Esta
informacin se plasma en el acta de constitucin del proyecto y
registro de interesados. Cuando el acta de constitucin del

- 38 -

proyecto recibe aprobacin, el proyecto se considera autorizado

oficialmente.

Planificacin:
El Grupo del Proceso de Planificacin est compuesto por
aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del
esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la lnea de
accin requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de
planificacin desarrollan el plan para la direccin del proyecto y
los documentos del proyecto que se utilizarn para llevarlo a cabo.
La naturaleza multidimensional de la direccin de proyectos
genera bucles de retroalimentacin repetidos que permiten un
anlisis adicional. A medida que se recopilan o se comprenden
ms caractersticas o informaciones sobre el proyecto, puede ser
necesaria una mayor planificacin. Los cambios importantes que
ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la
necesidad de reconsiderar uno o ms de los procesos de
planificacin y, posiblemente, algunos de los procesos de
iniciacin.

Ejecucin:
El Grupo del Proceso de Ejecucin est compuesto por aquellos
procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan
para la direccin del proyecto a fin de cumplir con las
especificaciones del mismo. Este grupo de proceso implica
coordinar personas y recursos, as como integrar y realizar las
actividades del proyecto de conformidad con el plan para la
direccin del proyecto

Seguimiento y Control:
El grupo del Proceso de Seguimiento y Control est compuesto
por aquellos procesos requeridos para supervisar, analizar y
regular el progreso y el desempeo del proyecto, para identificar
reas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los
cambios correspondientes. El beneficio clave de este grupo de
procesos radica en que el desempeo del proyecto se observa y
se mide de manera sistemtica y regular, a fin de identificar
variaciones respecto del plan para la direccin del proyecto.

- 39 -

Cierre:
El Grupo del Proceso del Cierre est compuesto por aquellos
procesos realizados para finalizar todas las actividades a travs
de todos los grupos de procesos de la direccin de proyectos, a
fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u
otras obligaciones contractuales. Este grupo de procesos, una vez
completado, verifica que los procesos definidos se hayan
completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de cerrar
el proyecto o una fase del mismo, segn corresponda, y establece
formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado.

Dirigir un proyecto por lo general implica:

Identificar requisitos

Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de

los interesados segn se planifica y efecta el proyecto.

equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se

relacionan, entre otros aspectos, con:
C. el alcance
D. la calidad
E. el cronograma
F. el presupuesto
G. los recursos
H. el riesgo.

reas de conocimientos de la administracin de proyecto.

Las reas de Conocimiento de la Direccin de Proyectos son:

Gestin de la Integracin del Proyecto: incluye los procesos y

actividades de comercializacin de minerales en la empresa
Exploraciones Richards E.I.R.L y coordinar los diversos procesos y
actividades de la direccin de proyectos dentro de los grupos de
procesos de direccin de proyectos.

Gestin del Alcance del Proyecto: incluye los procesos necesarios

para garantizar que el proyecto incluya todo (y nicamente todo) el
trabajo requerido para completarlo con xito.
Los grupos de la gestin de alcance son:
Recopilar los requisitos.
Definir el alcance.
Crear WBS.
- 40 -

 Verificar el Alcance.
Controlar el alcance.
Al trmino de elaboracin de cada entregable, ste debe ser
presentado al Sponsor del Proyecto en este caso el gerente de la
empresa Exploraciones Richards E.I.R.L. el cual se encargara de
aprobar o presentar las observaciones del caso.4

Gestin del Tiempo del Proyecto: incluye los procesos requeridos

para administrar la finalizacin del proyecto a tiempo.
El ciclo de vida del proyecto de la empresa Exploraciones Richards
E.I.R.L., ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto
conoce

claramente

los

objetivos

del

proyecto,

las

responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo.5

Gestin de los Costos del Proyecto: incluye los procesos

involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin del
proyecto. Este documento es elaborado por el Project Manager y,
revisado y aprobado por el Sponsor en este caso el gerente de la
empresa Exploraciones Richards E.I.R.L.

Gestin de la Calidad del Proyecto: Se aplicara la metodologa

TQM (Gestin de la calidad Total), incluye los procesos y actividades
de la organizacin ejecutante que determinan responsabilidades,
objetivos y polticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las
necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el sistema de
gestin de calidad por medio de polticas y procedimientos, con
actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo
durante todo el proyecto, segn corresponda.
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el
punto de vista de Pmbok, es decir acabar dentro del tiempo y el
presupuesto planificados, y tambin debe cumplir con los requisitos
de calidad del Cliente La empresa Exploraciones Richards E.IR.L, y
obtener un buen nivel de satisfaccin por parte de los usuario.6

Gestin de las Comunicaciones del Proyecto: incluye los

procesos requeridos para garantizar que la generacin, la

https://www.e-dharmacon.net(29 de marzo de 2015)

- 41 -

recopilacin, la recuperacin y la disposicin final de la informacin

del proyecto sean adecuados y oportunos. El director del proyecto
pasa la mayor parte del tiempo comunicndose con los miembros del
equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en
todos los niveles de la organizacin) como externos a la misma. Una
comunicacin eficaz crea un puente entre los diferentes interesados
involucrados en un proyecto.
Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin,
o de alguna persona o grupo que los exprese formalmente.
Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de
Polmicas del proyecto.7

Gestin de los Riesgos del Proyecto: incluye los procesos de la

empresa Exploraciones Richards E.I.R.L., relacionados con llevar a
cabo la planificacin de la gestin, la identificacin, el anlisis, la
planificacin de respuesta a los riesgos, as como su monitoreo y
control en un proyecto. Los objetivos de la Gestin de los Riesgos
del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos
negativos para el proyecto.8

2.2.2. Ingeniera del Proyecto:

El objetivo de los ERP es coordinar los negocios de la empresa, de la
evaluacin de proveedores hasta la facturacin de los clientes.
Adems se utiliza para centralizar la base de datos ayudando a que el
flujo de informacin circule por las diferentes reas de la empresa
como lo son produccin, mercadeo, finanzas, y recursos humanos.
Ventajas de un sistema ERP:
1. Aporta mayor eficiencia
2. Aumenta la capacidad operativa
3. Mayor control y trazabilidad
4. Menores costes, ms competitividad
El mayor beneficio que un sistema ERP puede brindar a una empresa,
por supuesto tomando en cuenta que se ha implementado
efectivamente es que un sistema ERP en la principal fuente de
informacin para otros sistemas crticos del negocio. En otras palabras

7
8

https://www.e-dharmacon.net(29 de marzo de 2015)

Pmbok 5 Edicin (2015)

- 42 -

un ERP sirve como base o plataforma para implementar otros

sistemas que se alimentarn de la adecuada informacin que un ERP
administre.
Adems sirve de plataforma o base para la implementacin de otros
sistemas que permitan que la empresa evolucione a un negocio
electrnico. Entre los sistemas que estn sobre un ERP podemos
mencionar:

Datawarehouses

Sistemas de Soporte a las Decisiones

CRM

Sistemas Expertos

Sistemas de Informacin Ejecutivos

Otros

Implementacin de los Sistemas ERP

Modelo de Adecuacin: La implantacin del sistema ERP

Dolibarr, se traduce en un proceso simple y no tan complejo
adems del rediseo de los procesos de negocio, un
indispensable acoplamiento entre el sistema de informacin y la
organizacin y viceversa. Para el proyecto estamos aplicando un
modelo para la implantacin sistema ERP Dolibarr, estas
acciones nos permitieron reducir el grado de riesgo y mejorar la
probabilidad del xito de la implantacin. El objetivo principal fue
identificar todas y cada una de las actividades para la creacin
del proyecto.

Mapeo del Sistema: En esta fase revisamos los procesos

ncleo o base (Ventas, Almacn) de la empresa Exploraciones
Richards para integrarlos a la funcionalidad del sistema ERP
Dolibarr, realizacin las adecuaciones que abarquen las
necesidades o requerimiento del usuario.

Anlisis las necesidades: Este proceso tambin se denomina

elicitacin de requerimientos. En el mismo, se procede identificar
a travs de algn mtodo de recoleccin de informacin (el que
ms se ajuste a cada caso) la informacin relevante para el SI
que se propondr.
Anlisis de datos basados en hechos reales: se
examinan los datos recopilados para determinar el grado

- 43 -

de desempeo del sistema y si cumple con las demandas

de la organizacin.
Identificacin de requerimientos esenciales: se
identifican las caractersticas que deben incluirse en el
nuevo sistema y que van desde detalles de operacin
hasta criterios de desempeo.

Adecuacin del sistema: El analista del sistema con el

algoritmo ya diseado, se procede a su reescritura en un
lenguaje de programacin establecido (programacin) en la
etapa en un plazo de 4 das.

Configuracin del Sistema: En esta fase realizamos la

configuracin y parametrizacin del sistema ERP Dolibarr,
realizando pruebas de cada uno de los mdulos y pruebas de
integracin con cada uno de ellos, a travs de los usuarios
funcionales, Dentro de esta fase se realizaron un conjunto de
actividades los cuales se han incorporado al software una seria
de parmetros de la empresa Exploraciones Richards, con los
cuales se gestionaron las diversas opciones de funcionalidad de
la herramienta lo cual brindara una relacin directa al mbito de
gestin de la empresa como aspectos financieros, manejo de
informacin de almacn y ventas

Implantacin: Este paso consta de todas las actividades

requeridas para la instalacin de los equipos informticos, redes
y la instalacin de la aplicacin (programa) generada en la etapa
de Codificacin.

Mantenimiento: Proceso de retroalimentacin, a travs del cual

se puede solicitar la correccin, el mejoramiento o la adaptacin
del SI ya creado a otro entorno de trabajo o plataforma. Este
paso incluye el soporte tcnico acordado anteriormente.

2.2.3. Soporte del Proyecto:

A. Planificacin de Calidad:
Es el proceso por el cual se identificaron los indicadores de calidad
o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera
en que el proyecto demostrara el cumplimiento.

% de eficacia total de la implantacin del piloto Dolibarr.

% de eficacia Operativa del proceso de venta

% de eficacia Operativa del proceso de Almacn

- 44 -

% Eficacia Tiempo del promedio de reportes almacn

% Eficacia Tiempo del promedio de reportes ventas

% de eficacia total capacitacin.

% Satisfaccin del usuario.

B. Identificacin de estndares y mtricas:

Los estndares y mtricas son escalas de unidades sobre las
cuales puede medirse un atributo cuantificable. En software se
debe recopilar y analizar datos basndose en mediciones reales de
software, as como a las escalas de medicin.
Los atributos son caractersticas observables del producto o del
proceso de software. El trmino producto se utiliza para referirse a
las especificaciones, a los diseos y a los listados del cdigo.
Las mtricas proporcionan una indicacin de cmo se ajusta el
software a los requisitos implcitos y explcitos del cliente.
Es decir cmo voy a medir para que mi sistema se adapte a los
requisitos que me pide el cliente. Las mtricas de calidad de
sistemas de informacin se utilizan para evaluar y controlar el
proceso de desarrollo del software, de forma que permitan:
Indicar la calidad del producto.

Evaluar la productividad del sistema informtico

Evaluar los beneficios en trminos de productividad y

calidad

Establecer una lnea base para la estimacin.

Ayudar a justificar el uso de nuevas herramientas o

formacin adicional.

- 45 -

CAPTULO III
INICIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO

3.1. GESTIN DEL PROYECTO

3.1.1. Iniciacin
Se inici el proyecto en s con el acta de constitucin del proyecto en
coordinacin con todos los involucrados al tener la autorizacin del
sponsor, se definieron los alcances iniciales, identificando y definiendo
los entregables que se incluirn o no en el proyecto, proporcionan los
recursos necesarios, previo anlisis de las etapas, tiempo, mano de obra
del proyecto. Se comprometen los recursos financieros iniciales.
A. Acta de Constitucin del Proyecto
1. Objetivos del Acta de constitucin
Los objetivos son definir el alcance, los objetivos principales y
los participantes del proyecto de la empresa Exploraciones
Richards. Se da una visin preliminar de los roles y
responsabilidades,

de

los

objetivos,

de

los

principales

interesados y define la autoridad del Project Manager. Sirve

como referencia de autoridad para el futuro del proyecto

ISGARS.
El Acta de Constitucin del Proyecto lo aprueba el Sponsor del
Proyecto.
Objetivos:
Descripcin del proyecto: El fin fundamental del
proyecto es gestionar los procesos administrativos de la
empresa Exploraciones Richards EIRL, para lograr la
mejora del control de los procesos de almacn y venta
mediante la integracin de las unidades estratgicas del
negocio. Aplicando polticas de calidad como la
metodologa TQM (Gestin de la calidad total) para la
mejora de la gestin empresarial y as poder acceder a
una mejor gestin de la informacin.
Identificacin de los alineamientos del proyecto.
Objetivo de la organizacin:

Consolidarnos

como

una

empresa

comercializadora de minerales de alto nivel.

Trazar metas de aprovisionamiento y ventas.

Establecer campaas de aprovisionamiento de

minerales.
- 47 -

Propsito del proyecto: Gestionar los procesos

Administrativos mediante la implantacin del ERP
Dolibarr para lograr la mejora del control de la
informacin de los procesos de almacn y ventas.
Identificar los objetivos del proyecto.
Gestionar los procesos administrativos de la empresa
mediante la implantacin del ERP Dolibarr.
Concluir el proyecto en el tiempo establecido.
Fijar el costo del proyecto
Aplicar la metodologa TQM para la gestin de la
calidad total.
Definir los criterios de xito del proyecto.
Aprobacin de todos los entregables por parte del
Sponsor.
El proyecto debe ser cumplido dentro del cronograma
establecido.
El costo

del proyecto

no

debe

exceder

del

presupuesto otorgado de S/ 5980 soles

Generar confianza en el equipo de trabajo
Entregado en plazo (fechas finales y parciales)
Basado en PMBOK 5ta edicin y la metodologa TQM
(Gestin de la Calidad Total).
Identificar los requisitos de alto nivel para el
proyecto.
Contar con todos los datos con los que trabaja la
empresa Exploraciones Richards.
Cumplir con la entrega del proyecto en la fecha
indicada y cumplir con los acuerdos presentados en la
propuesta.
Apoyo por parte de los trabajadores involucrados para
verificar los requerimientos, especificar problemas y
necesidades.
Comunicaciones entre los miembros de la empresa y
del proyecto.
Controlar los ingresos y salida de los suministros de la
empresa Exploraciones Richards.
- 48 -

 Identificar a los interesados del proyecto: Los

principales interesado en que el proyecto se lleve a cabo
son:

Gerente General

Administrador

Project manager

Secretaria

Asistente Contable

Asistente de Operaciones

Asistente de Almacn

Evalan los posibles riesgos de alto nivel del

proyecto.

Actividades no programadas.

No tener los entregables en las fechas programadas

Exceder el presupuesto establecido

Establecer los hitos del proyecto.

HITOS DEL PROYECTO FECHA
02/05/2014
1.0 INICIACION
12/05/2014
2.0 PLANIFICACION
18/06/2014
3.0 EJECUCION
26/06/2014
4.0 CONTROL
04/07/2014
5.0 CIERRE
Establecer el presupuesto del proyecto.
En reuniones con el sponsor y en jefe del proyecto, se
evaluaron los requisitos de la empresa, para poder
completar todas las actividades del proyecto se
estableci el costos estimado de S/ 5980.
Presupuesto del Proyecto

Costos

1.1 Acta de constitucin del proyecto

S/ 200

1.2 Presentacin de lanzamiento del proyecto

S/ 200

1.3 Identificacin de los interesados

S/ 200

2.1 Plan de Gestin del Alcance

S/ 300

2.2 Plan de Gestin del Tiempo

S/ 300

2.3 Plan de Gestin del Costo

S/ 300

2.4 Plan de Gestin de la Calidad

S/ 300

2.5 Plan de Gestin de los Recursos Humanos

S/ 300

2.6 Plan de Gestin de Comunicaciones

S/ 300

2.7 Plan de Gestin de Riesgos

S/ 300

2.8 Plan de Gestin de Adquisiciones

S/ 300

2.9 Plan de Gestin de los Interesados

S/ 300

3.1 Capacitacin del equipo Interno

- 49 -

3.2 Acta de reunin de equipo interno

S/ 900

3.3 Acta de aprobacin de entregables

4.1 Solicitud de Cambio

S/ 200

4.2 Riesgos actualizados

S/ 200

4.3 Informes de Estado

S/ 200

5.1 Lecciones aprendidas

S/ 400

5.2 Acta de reunin de cierre

5.3 Certificado de conformidad

S/ 600

Total

S/ 5980

Identifican los supuestos del proyecto.

La empresa tendr documentado sus requerimientos

La empresa tendr todos los contenidos en el monto

que sea requerido de acuerdo al plan del proyecto

Las

personas

responsable

de

aprobar

los

entregables que se sujetan a los plazos establecidos

en el plan del proyecto
Definir los requerimientos de la aprobacin del
proyecto.

Aprobacin de todos los entregables del proyecto

No exceder el costo del proyecto

Generar confianza en el equipo de trabajo

2. Descripcin del Acta de constitucin

Se hizo una reunin para establecer los requerimientos con todo
el interesado (stakeholders) del proyecto, como el gerente general
de la empresa y el director del proyecto, se describieron el
propsito principal que es la implantacin del sistema Dolibarr
para la gestin de los procesos administrativos de la empresa
Exploraciones Richards - Nasca y sus principales entregables
como los hitos, equipos, recursos, tiempo, y el presupuesto del
producto.
3. Presentacin del lanzamiento del Proyecto.
Tenemos los siguientes:
Objetivo de la presentacin definido
Contenido de la presentacin o agenda establecida
Definicin del proyecto (qu, quin, cmo, cundo,
dnde?)
Definicin del producto del proyecto (descripcin del
producto del proyecto,servicio o capacidad final a generar

- 50 -

 Principales stakeholders del proyecto (clasificados como

sponsor, comit de control de cambios, project manager,
equipo

de

gestin

de

proyectos,

cliente,

otros

stakeholders)
Necesidades del negocio a satisfacer
Finalidad del proyecto (fin ltimo, propsito general, u
objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto,
enlace con portafolios, programas o estrategias de la
organizacin).
Exclusiones conocidas del proyecto (que es lo que no
abordar el proyecto).
Principales supuestos del proyecto.
Principales restricciones del proyecto.
Lnea base del alcance (wbs a 2do nivel).
Lnea base del tiempo (cronograma de hitos, tiempo neto
estimado, reserva de contingencia, y reserva de gestin).
Lnea base del costo (presupuesto total, por fases, por
periodos de tiempo, por tipo de recurso, reserva de
contingencia, y reserva de gestin).
Objetivos de calidad por factor relevante de calidad.
Organigrama del proyecto.
Matriz ram resumida.
Matriz de calidad del proyecto.
Principales riesgos del proyecto y respuestas planificadas.
Matriz de adquisiciones del proyecto.
Sistema de control de cambios.

3.1.2. Planificacin:
A. Alcance - Plan de Gestin del Alcance
Se hicieron la identificacin detallada del alcance del proyecto
ISGARS en coordinacin con los interesados, se elabor a partir
del Acta de constitucin de la empresa Exploraciones Richards
EIRL, los supuestos y las restricciones que se documentaron
durante el inicio del proyecto.
1. Alcances del Producto:
Implantar el sistema ISGARS.

- 51 -

GESTION DEL
PROYECTO
1.0 INICIACION

2.0
PLANIFICACION

3.0 EJECUCION

4.0 CONTROL

5.0 CIERRE

EDT/WBS
1.1 Acta de constitucin del proyecto
1.2 Presentacin de lanzamiento del
proyecto
1.3 Identificacin de los interesados
2.1 Plan de Gestin del Alcance
2.2 Plan de Gestin del Tiempo
2.3 Plan de Gestin del Costo
2.4 Plan de Gestin de la Calidad
2.5 Plan de Gestin de los Recursos
Humanos
2.6 Plan de Gestin de Comunicaciones
2.7 Plan de Gestin de Riesgos
2.8 Plan de Gestin de Adquisiciones
2.9 Plan de Gestin de los Interesados
3.1 Capacitacin del equipo Interno
3.2 Acta de reunin de equipo interno
3.3 Acta de aprobacin de entregables
4.1 Solicitud de Cambio
4.2 Riesgos actualizados
4.3 Informes de Estado
5.1 Lecciones aprendidas
5.2 Acta de reunin de cierre
5.3 Certificado de conformidad

FECHA
02/05/2014

12/05/2014

18/06/2014

26/06/2014

04/07/2014

2. Alcances del Proyecto:

Gestionar los procesos administrativos de la empresa
Exploraciones Richards E.I.R.L.
a. Entregables:
Se llevaran a cabo los 47 formatos entregables del
proyecto.
INICIACIN: del 02/05/2014 al 09/05/2014

Formato 1: Acta de constitucin del proyecto

Formato 2: Presentacin de lanzamiento del proyecto

Formato 3: Identificacin de los interesados

PLANIFICACIN: del 12/05/2014 al 17/06/2014

Formato 4: Plan de gestin del proyecto

Formato 5: Definicin del alcance del proyecto y del

producto

Formato 6: Requerimientos

Formato 7: Diccionario de la Estructura de Desglose

de Trabajo

Formato 8: Diccionario de la Estructura de Desglose

de Trabajo

Formato 9: Organigrama del proyecto

Formato 10: Entregables del proyecto

Formato 11: Definicin de las actividades

- 52 -

Formato 12: Hitos del proyecto

Formato 13: Cuadro de responsabilidades de tareas

Formato 14: Cronograma de actividades

Formato 15: Lnea de Base

Formato 16: Identificacin de Recursos

Formato 17: Plan de gestin para costos

Formato 18: Cuadro de costos

Formato 19: Presupuesto

Formato 20: Organizacin

Formato 21: Matriz de asignacin responsabilidades

Formato 22: Plan de gestin del personal

Formato 23: Directorio de stakeholders

Formato 24: Plan de Comunicaciones

Formato 25: Lista de riesgos

Formato 26: Identificacin, estimacin y priorizacin

de riesgos

Formato 27: Documento de anlisis de riesgos del

proyecto

Formato 28: Infraestructura, equipos, materiales y

accesorios

Formato 29: Plan de adquisiciones

Formato 30: Planificacin de la calidad

Formato 31: Identificacin de estndares y mtricas

Formato 32: Diseo de formatos de aseguramiento

de la calidad

EJECUCIN: del 18/06/2014 al 25/06/2014

Formato 33: Ejecucin

Formato 34: Capacitacin del equipo Interno

Formato 35: Acta de reunin de equipo interno

Formato 36: Acta de aprobacin de entregables

SEGUIMIENTO

CONTROL:

del

26/06/2014

al

03/07/2014

Formato 37: Informe de estado externo

Formato 38: Solicitud de cambio

Formato 39: Constancia de recepcin de entregable

- 53 -

CIERRE: del 04/07/2014 al 11/07/2014

Formato 40:
Lecciones aprendidas
Acta de reunin de cierre
Certificado de conformidad

Formato 41: Matriz de indicadores claves de xito

(KPI)

Formato 42: Diagrama del proceso total (ASIS)

Formato 43: Diagrama del proceso total (TOBE)

Formato 44: Diagrama del proceso total de las reglas

del negocio

Formato 45: Gestin de la configuracin

Formato 46: Aseguramiento de la calidad

Formato 47: Mtricas y evaluacin de desempeo

b. EDT:
Se diagrama el EDT en base a los 47 formatos, se realiza
la descomposicin jerrquica de los entregables en
actividades y tareas del proyecto, integradas con la
metodologa de la ingeniera, con la finalidad de llevar un
mejor manejo de este.
c. Diccionario de la EDT:
Se genera para respaldar la EDT. El diccionario de la EDT
proporciona una descripcin ms detallada de los
formatos y etapas del EDT.
d. Matriz de trazabilidad de requerimientos:
En la matriz se define las necesidades de los interesados
del proyecto, se llevara el control de los procesos que se
realiza en la empresa. Se procedi a definir la tabla que
vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo
largo del ciclo de vida del proyecto ISGARS.
B. Tiempo - Plan de Gestin del Tiempo.
Se coordina con los interesados del proyecto para establecer los
tiempos por fases, necesarios para la conclusin del proyecto ISGARS
en el tiempo programado.

- 54 -

1. Cronograma del Proyecto.

Se grfica el tiempo en la cronologa de las fases y entregables
del proyecto, estimando la duracin de las actividades, se
procedi a la creacin del cronograma propiamente.
Cronograma
Proyecto ISGARS
1.0 INICIACIN
2.0 PLANIFICACION
3.0 EJECUCION
4.0 CONTROL
5.0 CIERRE

Duracin
51 das
6 das
27 das
6 das
6 das
6 das

Comienzo
vie 02/05/14
vie 02/05/14
lun 12/05/14
mi 18/06/14
jue 26/06/14
vie 04/07/14

Fin
vie 11/07/2014
vie 09/05/2014
mar 17/06/2014
mi 25/06/2014
jue 03/07/2014
vie 11/07/2014

2. Hitos del Proyecto.

Se realiza la secuencia lgica de las etapas por las que debe
pasar el proyecto ISGARS para alcanzar el resultado final.
HITOS
1.0 INICIACION

2.0
PLANIFICACION

3.0 EJECUCION

4.0 CONTROL

5.0 CIERRE

EDT/WBS
1.1 Acta de constitucin del proyecto
1.2 Presentacin de lanzamiento del
proyecto
1.3 Identificacin de los interesados
2.1 Plan de Gestin del Alcance
2.2 Plan de Gestin del Tiempo
2.3 Plan de Gestin del Costo
2.4 Plan de Gestin de la Calidad
2.5 Plan de Gestin de los Recursos
Humanos
2.6 Plan de Gestin de Comunicaciones
2.7 Plan de Gestin de Riesgos
2.8 Plan de Gestin de Adquisiciones
2.9 Plan de Gestin de los Interesados
3.1 Capacitacin del equipo Interno
3.2 Acta de reunin de equipo interno
3.3 Acta de aprobacin de entregables
4.1 Solicitud de Cambio
4.2 Riesgos actualizados
4.3 Informes de Estado
5.1 Lecciones aprendidas
5.2 Acta de reunin de cierre
5.3 Certificado de conformidad

3. Gestin de Cambio en el Cronograma.

Estos cambios pueden dar ser si algunas de las etapas o
procesos demandan ms tiempo de lo predispuesto, no se
cumpliran con los tiempos establecidos para el desarrollo del
proyecto. Si presentaran cambios en el cronograma establecido,
estos deben ser aprobados por el sponsor Richard Pino Garibay
Gerente general de la empresa Exploraciones Richards EIRL.
- 55 -

C. Costo - Plan de Gestin del Costo

En reunin con los interesados (stakeholders) procedi a establecer las
polticas y la documentacin necesaria para planificar los gastos,
ejecutar los gastos y gestionar los costos del proyecto.
1. Cuadro de Costos
Es el presupuesto del proyecto, el cual contiene el detalle de
costos de las principales inversiones a ejecutar en el desarrollo
del proyecto.
PERSONAL DEL PROYECTO

COSTOS

Jefe del Proyecto

S/ 1500.00

Analista del Sistema

S/ 1200.00

Desarrollador

S/ 1200.00

Capacitador

S/ 900.00

Documentador

S/ 750.00

SERVICIOS
Movilidad

S/ 200.00

Viticos

S/ 200.00

INSUMOS
Papel A4

S/ 20.00

CDs

S/ 10.00

TOTAL PROYECTO

S/. 5980.00

2. Forma de Pago
La forma de pago del proyecto se dar mediante cheques 50%
por adelantado y el otro 50% al concluir el proyecto.
3. Gestin de Cambio en los Costos
Son posibles eventos en el proyecto que dan como resultado una
solicitud de cambio de la lnea base de costos o de otros
componentes del plan para la direccin del proyecto, si se dan se
convocara a una reunin con los interesados para coordinar el
cambio en los costos.
Se aprobarn automticamente aquellos cambios de emergencia
que potencialmente puedan impedir la normal ejecucin del
proyecto, y por su naturaleza no puedan esperar a la reunin con
los interesados, y que en total no excedan del 5% del presupuesto

- 56 -

aprobado del proyecto. Estos cambios debern ser expuestos en

la siguiente reunin del equipo del proyecto.
Todos

los

cambios

de

costos

debern

ser

evaluados

integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del

proyecto y los intercambios de la triple restriccin.
Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de
Cambios de Costos son:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunin de coordinacin del proyecto.
- Plan del Proyecto (re planificacin de todos los planes que sean
afectados).
D. Calidad - Plan de Gestin de la Calidad
En este documento se establecen las apolticas de calidad, se aplicara
la metodologa TQM (Gestin de la Calidad Total), los objetivos y las
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las
necesidades para las que fue acometido.
1. Aseguramiento de la Calidad
Se procede a auditar los requisitos de calidad y los resultados de
las mediciones de control de calidad, para asegurar que se
utilicen las normas de calidad como la metodologa TQM (Gestin
de la Calidad Total).
2. Control de Calidad
Se monitorea y se registran los resultados de la ejecucin de las
actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeo
y recomendar los cambios necesarios en el proyecto ISGARS.
Los indicadores de calidad o normas para el proyecto y el
producto, documentando la manera en que el proyecto
demostrara el cumplimiento.

% de eficacia total de la implantacin del piloto Dolibarr.

% de eficacia Operativa del proceso de venta

% de eficacia Operativa del proceso de Almacn

% Eficacia Tiempo del promedio de reportes almacn

% Eficacia Tiempo del promedio de reportes ventas

% de eficacia total capacitacin.

% Satisfaccin del usuario

- 57 -

Los indicadores nos permitirn controlar y saber cul es el

nivel de satisfaccin de los interesados conforme a la
planificacin del proyecto, mediante las fichas de observacin
o encuestas tomadas a todos los involucrados.
E. Recursos Humanos - Plan de Gestin de los Recursos Humanos
Se procedi a establecer la organizacin que gestiona y conducir al
equipo del proyecto ISGARS.
1. Organigrama del Proyecto
Mediante el organigrama se representan los cargos y relaciones,
grfico descendente del proyecto ISGARS.

Sponsor
Richard Pino

PROJECT
MANAGER
Sergio Alvarado

Analista de
Sistemas

Desarrolador

Documentador

Capacitador

2. Roles y Responsabilidades
Se realizan evaluaciones formales o informales de desempeo
del proyecto ISGARS.
Sponsor: incluye ayudar a obtener recursos, ayudar a resolver
incidentes complejos, manejar los asuntos de poltica en la
organizacin, etc.
Gerente del proyecto: tiene la responsabilidad y autoridad total
para administrar y manejar el proyecto.
Equipo de trabajo: son responsables de:

Construir los productos del proyecto

Planificar las actividades asignadas con mayor detalle, en

caso de ser necesario.

Completar el trabajo asignado dentro del presupuesto, tiempo

y calidad esperados.

Informar al gerente del proyecto sobre cualquier eventualidad.

- 58 -

3. Matriz de asignacin de responsabilidades (RAM)

Se procedi a asignar las responsabilidades a travs de una
matriz (RAM) es la tabla que muestra los recursos del proyecto
ISGARS asignados a cada grupo de trabajo.
Cdigos de Responsabilidades
R=Responsable del Entregable
A=Aprueba el Entregable
P=Participa
V=Revisa
S = Sponsor

PM = Jefe del Proyecto

D = Desarrollador

ENTREGABLES
1.0 INICIACION
1.1 Acta de constitucin del proyecto
1.2 Presentacin de lanzamiento del proyecto
1.3 Identificacin de los interesados
2.0 PLANIFICACION
2.1 Plan de Gestin del Alcance
2.1.1 Entregables
2.1.2 EDT
2.1.3 Diccionario de la EDT
2.1.4 Matriz de trazabilidad de requerimientos
2.2 Plan de Gestin del Tiempo
2.2.1 Cronograma del Proyecto
2.2.2 Hitos del Proyecto
2.2.3 Gestin de Cambio en el Cronograma
2.3 Plan de Gestin del Costo
2.3.1 Cuadro de Costos
2.3.2 Forma de Pago
2.3.3 Gestin de Cambio en los Costos
2.4 Plan de Gestin de la Calidad
2.4.1 Aseguramiento de la Calidad
2.4.2 Control de Calidad
2.5 Plan de Gestin de los Recursos Humanos
2.5.1 Organigrama del Proyecto
2.5.2 Roles y Responsabilidades
2.5.3 Matriz de asignacin de responsabilidades
(RAM)
2.6 Plan de Gestin de Comunicaciones
2.6.1 Directorio de Stakeholders
2.6.2 Medios de Comunicacin
2.7 Plan de Gestin de Riesgos
2.7.1 Fuentes de Riesgos
2.7.2 Matriz de descomposicin de Riesgos
(RBS)
2.7.3 Categoras, Criterios para priorizar y
levantar los
riesgos
2.7.4 Estrategias para la respuesta de los
riesgos
2.7.5 Identificacin, Seguimiento y Control de
Riesgos
2.8 Plan de Gestin de Adquisiciones
2.8.1 Recursos Adquiridos

- 59 -

ROLES
PM

A,V,P
P

A,V
A,R
A,R
A,R
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R
R
R
R

A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R
R
R
R

A,R,P

A,R,P

A,R,P

A,R,P
A,R,P

R
R

2.8.2 Seguimiento y Control de las

adquisiciones
2.9 Plan de Gestin de los Interesados
2.9.1 Interesados del Proyecto
2.9.2 Equipos de Trabajo del Proyecto
2.9.3 Reuniones del Proyecto
3.0 EJECUCION
3.1 Capacitacin del equipo Interno
3.2 Acta de reunin de equipo interno
3.3 Acta de aprobacin de entregables
4.0 CONTROL
4.1 Solicitud de Cambio
4.2 Riesgos actualizados
4.3 Informes de Estado
5.0 CIERRE
5.1 Lecciones aprendidas
5.2 Acta de reunin de cierre
5.3 Certificado de conformidad

A,R,P

A,R,P

A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R
R

A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R

A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R

A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R

F. Comunicaciones - Plan de Gestin de Comunicaciones

En coordinacin con los Stakeholders lo que se hizo es acordar el uso
de los medios de comunicacin establecidos asegurar que la
planificacin, recopilacin, creacin, distribucin, control, monitoreo y
disposicin final de la informacin del proyecto sean oportunos y
adecuados.
1. Directorio de Stakeholders
La comunicacin con los interesados en la culminacin del
proyecto es constante, son considerados como un elemento
esencial en la planificacin estratgica del proyecto.
2. Medios de Comunicacin
Las comunicaciones se darn 2 veces por semana mediante
correos electrnicos, para poder acordar las reuniones con los
involucrados con el proyecto ISGARS.
G. Riesgos - Plan de Gestin de Riesgos
En coordinacin con los interesados (Stakeholders) y el equipo del
proyecto, se procedi a la planificacin de la gestin de riesgos, as
como la identificacin, anlisis, planificacin de respuesta y control de
los riesgos de un proyecto ISGARS.
Vase formato 27
1. Fuentes de Riesgos
Se identifican las posibles actividades de la gestin de riesgos del
proyecto ISGARS.
2. Matriz de descomposicin de Riesgos (RBS)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de
ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

- 60 -

Cdigo

Descripcin del Riesgo

Tipo de Riesgo

R01

Requisitos poco claros

Riesgo del Producto

R02

Abandono temporal de un miembro del

equipo

Riesgo del Proyecto

R03

Falta de Experiencia en tareas de

planificacin

Riesgo del Proyecto

R04

Falta
de
Experiencia
herramientas utilizadas

Riesgo
del
Producto/Proyecto

R05

Implantacin Errnea

Riesgo del Producto

R06

Falta de un Experto

Riesgo del Proyecto

R07

Prdida de documentacin y/o otros

elementos

Riesgo del Proyecto

R08

Conflictos entre los integrantes del grupo

Riesgo del Proyecto

R09

Inestabilidad del entorno de implantacion

y documentacin el proyecto

Riesgo del Proyecto

R10

Estimacin de costos fuera del alcance

de lo proyectado y planificado.

Riesgo del Proyecto

R11

Falta de seguimiento permanente de

tareas y actividades

Riesgo del Proyecto

R12

Larga curva de aprendizaje

Riesgo del Proyecto

R13

Falta de comunicacin
integrantes del grupo.

con

entre

las

los

Riesgo del Proyecto

3. Categoras, Criterios para priorizar y levantar los riesgos

Controlar los Riesgos es el proceso de implementar los planes de
respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos
identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos
riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestin de los
riesgos a travs del proyecto. El beneficio clave de este proceso
es que mejora la eficiencia del enfoque de la gestin de riesgos a
lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera
continua las respuestas a los riesgos.9
Vase formato 26
4. Estrategias para la respuesta de los riesgos
Se documentaron las acciones para mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas para cada riesgo a los objetivos del
proyecto ISGARS.
ID

Anlisis del Riesgo

R01

Magnitud
Variable segn la fase de aparicin:

Inicio: baja.

Planificacin: media.

Implantacin: alta.

Pmbok 5 Edicin(2015)

- 61 -

Transicin: muy alta

Descripcin
Los requisitos representan la idea que tiene el
cliente sobre la aplicacin, sobre ellos se construyen
los casos de uso y dichos casos de uso guan el
desarrollo del proyecto. Una mala o insuficiente
recoleccin de los mismos afecta a la calidad de
todo el proyecto.
Impacto
La incorporacin o modificacin de requisitos
durante el desarrollo requerir realizar cambios
sobre gran parte de la documentacin del producto
elaborada con anterioridad al momento del cambio.
Estas

modificaciones

sern

menos

costosas

durante las dos primeras fases del proyecto, pero

pueden suponer trastornos importantes durante las
fases de Implantacin y Transicin, pues no slo
cambiara la documentacin sino tambin los
procesos proyectados a desarrollarse.
R02

Magnitud
Alta, cuando afecta a un solo miembro. Muy alta, si
afecta a ms de uno.
Descripcin
Algn miembro del proyecto no se encuentra
disponible

por

cualquier

motivo

externo

(enfermedad, lesin, etc) durante un periodo corto

de tiempo, y por lo tanto no puede realizar tareas
relacionadas con el proyecto.
Impacto
La falta de disponibilidad de los recursos humanos
puede provocar el retraso con respecto a la
planificacin inicial de cualquier actividad del
proyecto. Teniendo en cuenta que la entrega no
puede posponerse, la falta de disponibilidad de
personal puede suponer una prdida de calidad en
el producto.

- 62 -

R03

Magnitud
Media.
Descripcin
El grupo tiene poca experiencia en la implantacin
de la herramienta de software siguiendo una
estructura de tareas y fechas preestablecido.
Impacto
La planificacin gua todo el desarrollo del proyecto.
Un error en la misma puede incidir directamente en
sus resultados. No obstante, la divisin en
iteraciones reduce el posible impacto de los errores,
permitiendo que estos puedan ser corregidos o
absorbidos en iteraciones posteriores a la de su
aparicin.

R04

Magnitud
Variable segn la fase de aparicin:

Inicio: baja.

Planificacin: media.

Implantacin: alta.

Transicin: alta.

Descripcin
El equipo tiene dificultades a la hora de realizar sus
objetivos (tanto de documentacin como de
implantacin)

por

su

inexperiencia

con

las

herramientas disponibles para el mismo.

Impacto
Puede suponer retrasos.
R05

Magnitud
Baja en Planificacin, alta en Implantacin.
Descripcin
El proceso de implantacin de la herramienta resulta
inadecuado. Al realizar actividades de implantacin
puede encontrase que las actividades proyectadas
carecen del suficiente nivel de detalle o est mal
enfocado, bien por la naturaleza del problema, o

- 63 -

bien por restricciones de uso impuestas por

tecnologas de terceros.
Impacto
Puede introducir retrasos en el proyecto ante la
necesidad de volver a considerar la planificacin
trazada.
Requiere la actualizacin o modificacin de los
procesos de implantacin.
R06

Magnitud
Media.
Descripcin
No hay un experto del dominio en el equipo del
proyecto al que poder consultar.
Impacto
Puede suponer retrasos.

R07

Magnitud
Alta.
Descripcin
Por causas varias se pierde parte o el total de la
documentacin as como la posibilidad de perder
parte o el total de otros elementos, como pueden
ser: parte de la informacin de implantacin o
archivos de planificacin.
Impacto
Variable, puede suponer una catstrofe, o un simple
retraso.

R08

Magnitud
Media.
Descripcin
Aparicin de problemas y discrepancias entre los
miembros del proyecto. Falta de acuerdo en las
decisiones tomadas.
Impacto
Si los desacuerdos no son rpidamente resueltos se
pueden provocar retrasos en la planificacin.
Teniendo en cuenta que no se puede producir un

- 64 -

retraso en la entrega final, se tendra que reajustar

la planificacin con una posible prdida de calidad
del producto.
R09

Magnitud
Alta
Descripcin
Tanto el proceso de implantacin como el de
documentacin se soportan sobre un conjunto de
equipos y otros implementos que puede sufrir
desperfectos.
Impacto
Puede generar desconfianza en la entidad en
cuanto a la calidad del producto implantado.

R10

Magnitud
Media
Descripcin
Se sobre estiman o subestiman los costos
involucrados con el proceso de implantacin del
software
Impacto
Puede generar que el equipo entre en perodos de
sobrecarga de trabajo o periodos de ausencia del
mismo, lo que a su vez puede conllevar a un
deterioro en la calidad

R11

Magnitud
Media
Descripcin
No se realiza un seguimiento de las tareas
planificadas para cada actividad, lo que puede
ocasionar que algunas de ellas sean dejadas para
ltima instancia, con la consecuente baja en su
calidad
Impacto
Sobrecarga de trabajo en los das previos a la
entrega de un presentable, pobre calidad de los
entregables, se obvian detalles importantes.

- 65 -

R12

Magnitud
Alta
Descripcin
El sistema se va a implantar en base a los criterios
y plataformas que la herramienta ERP Dolibarr ya
tiene establecidos. Los miembros del equipo de
implantacin tienen que optimizar su uso. Un
desconocimiento

falta

de

aprovechamiento

impedir el desarrollo de la implantacin de una

manera gil.
Impacto
Puede generar retrasos as como tambin que se
vuelvan

desarrollar

mdulos

que

ya

se

proyecto

de

encontraban terminados.
R13

Magnitud
Media
Descripcin
Durante

la

realizacin

de

un

implantacin de software, hay muchas actividades

que realizar y tareas que completar por la totalidad
de integrantes del grupo. Normalmente dichas
tareas estn relacionadas de alguna manera, y
cualquier cambio independiente en una de ellas
afecta al resultado final o a otras tareas.
Impacto
Pueden producirse duplicacin de tareas.

5. Identificacin, Seguimiento y Control de Riesgos

Se implementan los planes de respuesta a los riesgos asociados
al ERP Dolibarr, se da seguimiento a los riesgos identificados,
monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y
evaluar la efectividad del proceso de gestin de los riesgos a
travs del proyecto.
Vase formato 26
H. Adquisiciones - Plan de Gestin de Adquisiciones
Esta rea de gestin no es de aplicacin en el presente proyecto dado
que todos los implementos, materiales, equipos y otros que demande
- 66 -

el proyecto sern proporcionados por la empresa EXPLORACIONES

RICHARDS E.I.R.L. Si se diera el caso se realizara en coordinacin
con el sponsor, identificando las necesidades del proyecto para
satisfacer de la mejor manera comprando o adquiriendo los productos,
servicios o resultados fuera de la organizacin del proyecto.
1. Recursos Adquiridos
Se gestiona las relaciones de adquisiciones, se monitorea la
ejecucin de los contratos y efectuar cambios y correcciones
segn corresponda.
2. Seguimiento y Control de las adquisiciones
Se procede a documentar las adquisiciones del proyecto,
especificando el enfoque e identificando a los proveedores
potenciales.
I.

Interesados del Proyecto - Plan de Gestin de los Interesados

Se hace la identificacin de los interesados es un proceso de la gestin
de la comunicacin y de acuerdo al PMBOK 5, consiste en identificar a
todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y en
documentar

informacin

relevante

relativa

sus

intereses,

participacin e impacto en el xito del proyecto.

1. Interesados del Proyecto
Son las personas, grupos u organizaciones que podran afectar o
ser afectados por una decisin, actividad o resultado del proyecto,
as como de analizar y documentar informacin relevante relativa
a sus intereses, participacin, interdependencias, influencia y
posible impacto en el xito del proyecto ISGARS.
Personal de la Empresa Exploraciones Richards:

Gerente General

Administrador

Project manager

Secretaria

Asistente Contable

Asistente de Operaciones

Asistente de Almacn

2. Equipos de Trabajo del Proyecto

En coordinacin con el equipo de trabajo desarrollaron
estrategias de gestin adecuadas para lograr la participacin

- 67 -

eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto,

con base en el anlisis de sus necesidades, intereses y el posible
impacto en el xito del proyecto ISGARS.
3. Reuniones del Proyecto
Se programan reuniones con el equipo de trabajo para definir los
niveles de participacin. Consiste en comunicarse y trabajar con
los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas,
abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar
la participacin adecuada de los interesados en las actividades
del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo.
3.2. Ingeniera del Proyecto:

Modelo de Adecuacin: La implantacin del sistema ERP

Dolibarr, se traduce en un proceso simple y no tan complejo
adems del rediseo de los procesos de negocio, un
indispensable acoplamiento entre el sistema de informacin y la
organizacin y viceversa. Para el proyecto estamos aplicando un
modelo para la implantacin sistema ERP Dolibarr, estas
acciones nos permitieron reducir el grado de riesgo y mejorar la
probabilidad del xito de la implantacin. El objetivo principal fue
identificar todas y cada una de las actividades para la creacin
del proyecto.

Mapeo del Sistema: En esta fase revisamos los procesos

ncleo o base (Ventas, Almacn) de la empresa Exploraciones
Richards para integrarlos a la funcionalidad del sistema ERP
Dolibarr, realizacin las adecuaciones que abarquen las
necesidades o requerimiento del usuario.

Anlisis las necesidades: Este proceso tambin se denomina

elicitacin de requerimientos. En el mismo, se procede identificar
a travs de algn mtodo de recoleccin de informacin (el que
ms se ajuste a cada caso) la informacin relevante para el SI
que se propondr.
Anlisis de datos basados en hechos reales: se
examinan los datos recopilados para determinar el grado
de desempeo del sistema y si cumple con las demandas
de la organizacin.
Identificacin de requerimientos esenciales: se
identifican las caractersticas que deben incluirse en el
- 68 -

nuevo sistema y que van desde detalles de operacin

hasta criterios de desempeo.

Adecuacin del sistema: El analista del sistema con el

algoritmo ya diseado, se procede a su reescritura en un
lenguaje de programacin establecido (programacin) en la
etapa en un plazo de 4 das.

Configuracin del Sistema: En esta fase realizamos la

configuracin y parametrizacin del sistema ERP Dolibarr,
realizando pruebas de cada uno de los mdulos y pruebas de
integracin con cada uno de ellos, a travs de los usuarios
funcionales, Dentro de esta fase se realizaron un conjunto de
actividades los cuales se han incorporado al software una seria
de parmetros de la empresa Exploraciones Richards, con los
cuales se gestionaron las diversas opciones de funcionalidad de
la herramienta lo cual brindara una relacin directa al mbito de
gestin de la empresa como aspectos financieros, manejo de
informacin de almacn y ventas

Implantacin: Este paso consta de todas las actividades

requeridas para la instalacin de los equipos informticos, redes
y la instalacin de la aplicacin (programa) generada en la etapa
de Codificacin.

Mantenimiento: Proceso de retroalimentacin, a travs del cual

se puede solicitar la correccin, el mejoramiento o la adaptacin
del SI ya creado a otro entorno de trabajo o plataforma. Este
paso incluye el soporte tcnico acordado anteriormente.

3.3. Soporte del proyecto

3.3.1. Plan de Gestin de la Configuracin del Proyecto

Se identifica y documenta la configuracin del

proyecto.

Se controla la configuracin y se dan procedimientos

para implementar cambios.

Se disponen de herramientas que permitan llevar el

registro y el seguimiento del estado de configuracin.

- 69 -

3.3.2. Plan Gestin de Mtricas del Proyecto

Los instrumentos a utilizar para medir las mtricas son las
fichas de observacin y las encuestas realizadas.

Tiempo: se asegura que el proyecto cumpla con los

objetivos del tiempo de inicio.

Presupuesto: se gestiona mediante la comparacin de

los gastos proyectados contra el importe de gastos
reales, lo que dar al director una idea de hacia qu reas
del proyecto se est dirigiendo el gasto y si estn a la par,
por debajo o por encima del presupuesto.

Control de entregables: se revisa la evolucin de las

tareas relacionadas con los hitos de entrega y la forma
en que se gestionan si no cumplen con las expectativas
establecidas.

Se realizan encuestas para obtener el grado de

satisfaccin al cliente.

Se mide el rendimiento, la seguridad, el despliegue, las

actualizaciones y la Integracin del sistema.

Se monitorea y controla el nmero de bugs en produccin

(bugs encontrados y la importancia de los mismos, se
podra incluir en satisfaccin del cliente)

3.3.3. Plan Gestin del Aseguramiento de Calidad del Proyecto

Es el proceso por el cual se identificaron los indicadores

de calidad o normas para el proyecto y el producto,
documentando la manera en que el proyecto demostrara
el cumplimiento para asegurar la calidad del proyecto.

% de eficacia total de la implantacin del piloto

Dolibarr.
Eficacia

Total=

(E.

Operativa*E.

Tiempo*E

Cualitativa)

% de eficacia total capacitacin.

Eficacia

Total=

(E.

Operativa*E.

Cualitativa)

% Satisfaccin del usuario.

- 70 -

Tiempo*E

Eficacia Cualitativa = (%Muy bueno + %Bueno +

%Regular + %Malo)*100
Los instrumentos a utilizar son las fichas de
observacin y las encuestas realizadas.
Vase anexos pg. 197

- 71 -

CAPTULO IV
EJECUCIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

4.1. Gestin del Proyecto

Una vez culminado las etapas de iniciacin y planificacin se procede a ejecutar
el proyecto, a travs de este captulo se describen las acciones desarrolladas
como parte del proceso de ejecucin, a lo largo de todo el proyecto ha sido
responsabilidad del equipo del proyecto en coordinacin con el jefe del proyecto
y sponsor para desarrollar las actividades que garantizan el desarrollo de todo lo
planificado. El jefe del proyecto ha guiado al equipo segn el plan establecido
asegurndose de que se ha mantenido dentro del cronograma establecido para
cumplir con los requerimientos del alcance. Como parte de la ejecucin se han
elaborado informes peridicamente de los avances programados para
monitorear que es lo que se ha hecho y que necesita realizarse todava. Llevando
acab una revisin regular de los resultados y un anlisis comparativo con los
resultados reales para verificar si se estn cumpliendo los objetivos del proyecto.
4.1.1. Ejecucin
La ejecucin de la implantacin del proyecto ISGARS estar a cargo del
equipo del proyecto conformado por:
Jefe del Proyecto (Project Manager).
Analista de sistemas.
Desarrollador.
Capacitador.
Documentador.
A. Cronograma Actualizado
En el cronograma actualizado del proyecto podemos apreciar los
avances que se han realizado en las diversas actividades en las
fechas programadas. A travs del seguimiento de la planificacin se
ejecutaron satisfactoriamente siguiendo el cronograma.
CRONOGRAMA
Proyecto ISGARS

DURACIN RESPONSABLE DESCRIPCIN

51 das

1.0 INICIACIN

6 das

- 73 -

FECHA

Responsable de
Del vie
cumplir con las
Jefe del
02/05/14
actividades
proyecto
al vie
establecidas en
11/07/14
el cronograma
Levantamiento
de informacin
Anlisis de
Sponsor
requerimientos
Jefe del
Acta de
Del vie
Proyecto
constitucin
y
09/05/14
Analista de
planes de
al vie
sistemas
02/05/14
Documenta gestin
Objetivos del
dor
Proyecto
Criterios de
xito

2.0 PLANIFICACION 27 das

3.0 EJECUCION

6 das

- 74 -

Restricciones
Presentacin
de lanzamiento
Identificacin
de los
interesados
Aprobacin de
la herramientas
ERP Dolibarr y
planes de
gestin
Se determin
las
herramientas a
utilizar.
Se
desarrollaron
los formatos.
Identificacin
de
factores
crticos y el
riesgo
del
proyecto
Plan de Gestin
de Alcance
Sponsor
Plan de Gestin
Jefe del
de Tiempo
Del Lun
Proyecto

Plan
de
Gestin
12/05/14
Analista de
de Costos
Al mar
sistemas

Plan
de
Gestin
17/06/14
Documenta
de Calidad
dor
Plan de Gestin
de RRHH
Plan de Gestin
de
Comunicacione
s
Plan de Gestin
de Riesgos
Plan de Gestin
de
adquisiciones
Plan de Gestin
de
los
Interesados
Realizar la
adecuacin del
ERP Dolibarr
segn las
necesidades de
Jefe del
la empresa
Proyecto
Del mi
Desarrollad Llenado de la
18/06/14
or
data en el ERP
al mi
Documenta Dolibarr
25/06/14
dor
Puesta en
marcha del
Piloto ERP
Dolibar
Informes de las
Pruebas del

Piloto ERP
Dolibar
Realizar los
procesos de
evaluacin y
retroalimentaci
n del ERP
Dolibarr
Mantenimiento
del ERP
Dolibar

B. Cuadro de costos Actualizado

El costo del desarrollo e implementacin del proyecto que hemos
plantado al inicio del proyecto no ha tenido ningn cambio desde el
inicio del proyecto. A continuacin los mostramos

TIPO DE RECURSO: PERSONAL

Nombre del
recurso

Unid.

Responsable

Fecha de pago
y cancelacin

Costo total

Pago de
personal

S/. 1200.00

Desarrollador.
Pago al
Analista de

sistemas

Gerente del

Pago al

proyecto

personal

Al inicio y

S/. 1200.00

cierre del
proyecto

S/. 900.00

Capacitador
Pago al
personal

S/. 750.00

Documentador
Al inicio del

Pago al
Director del

Sponsor

proyecto

proyecto y al
cierre del

S/. 1500.00

proyecto
TIPO DE RECURSO: CONSUMIBLES

Nombre del
recurso

Fecha de
Unid.

Responsable

Papel A4

Caja de CDs

Costo total

pagos

Compra de
paquetes de

compra y

Al inicio del
Gerente del
proyecto

proyecto
Durante del
desarrollo del
proyecto

- 75 -

S/. 20.00

S/. 10.00

TIPO DE RECURSO: SERVICIOS

Nombre del
recurso

Unid.

Viticos

movilidad

Pago o

Cantidad

Gerente del
proyecto

consumo
Durante del
desarrollo del
proyecto

Costo total del proyecto

Costo total
S/. 200.00
S/. 200.00

S/. 5,980.00

C. WBS Actualizado
Este es nuestro WBS actualizado y aqu nos describe todas las
actividades que hemos venido realizando desde el inicio de nuestro
proyecto y as mismo nos indica las actividades que deberemos
realizar

para

el

cierre

- 76 -

de

nuestro

proyecto.

- 77 -

D. Matriz de Trazabilidad Actualizado

En este cuadro indicamos quienes son los interesados del proyecto y
adems indicamos cual es la necesidad principal de la empresa
Exploraciones Richards E.I.R.L. en el cuadro que mostramos a
continuacin detallamos todos esos puntos.
Objetivos del Proyecto
N

Interesados del proyecto

Necesidades de la empresa

Sponsor

Jefe del Proyecto

Contar con una Herramienta que

Analista de sistemas

le

Documentador

procesos administrativos para

Desarrollador

mejorar

Capacitador

informacin de sus procesos de

permita

el

Gestionar

control

de

los

la

almacn y ventas.
Solucin Propuesta
Utilizar la Herramienta ERP Dolibarr para gestionar toda la informacin
de la empresa Exploraciones Richard EIRL. De tal manera que nos
permita tener un mejor flujo de la informacin.

E. Acta de Reunin del Equipo

La reunin del equipo se llev a cabo el 26/06/2014 con la presencia
del gerente de la empresa Exploraciones Richards EIRL. y el PM
Sergio Alvarado Pino.
Agenda:

Informar el estado del proyecto

Acordar las actividades a realizar

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR PARA LA

PROYECTO

GESTIN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA

EMPRESA EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L - NASCA
30/05/14

FECHA Y HORA

LUGAR
OBJETIVO

CONVOCADA
POR

10:00 a.m.
Empresa proveedora

PM(Jefe del
proyecto)

FACILITADOR

Empresa
Ejecutora

Revisar el estado del proyecto.

ASISTENETES
PERSONA

CARGO

Richard Pino Garibay

Gerente General

EMPRESA
(Sponsor)

Empresa
Ejecutora

- 78 -

Sergio Alvarado

Empresa

Project Manager

Ejecutora

DOCUMENTACION
QUE SE DEBE PRESENTAR

RESPONSABLE

EN LA REUNIN
Acta de reunin

Sergio Alvarado

Informe de performance

Sergio Alvarado

Schedule actualizado a

Sergio Alvarado

realizar
AGENDA
ACTIVIDAD
Informar el estado del
proyecto
Acordar las actividades a
realizar

RESPONSABLE

TIEMPO

Sergio Alvarado

30 min

Sergio Alvarado

30 min

CONCLUSIONES
01

El proyecto ISGARS se viene desarrollando de acuerdo a lo

planificado. Se culmin con xito la recopilacin de informacin
relevante al proyecto.

02

Reunin con responsables de ejecucin para ver medidas que

puedan beneficiar en el Avance del proyecto ISGARS referente a los
entregables.
ACCIONES

Elaborar

acta

RESPONSABLE
de

reunin.
Modificacin

de

cambios

en

cronograma

de

FECHA
OBSERVACIONES

LIMITE

Jefe del Proyecto

23-06-14

Jefe del Proyecto

23-06-14

proyecto.
Reunin con
responsables de
ejecucin.
Elaborar Informe
Semanal

Jefe del Proyecto

Desarrollador

Jefe del Proyecto

24-06-14

28-06-14

Conclusiones:

El proyecto ISGARS se ha desarrolado de acuerdo a lo

planificado. Se culmin con xito la recopilacin de
informacin relevante al proyecto.
- 79 -

Reunin con responsables de ejecucin para ver medidas que

puedan beneficiar en el Avance del proyecto ISGARS
referente a los entregables.

Para ms informacin vase el Formato 35

F. Registro de Capacitacin del Proyecto Actualizado
Este registro de capaciones se ha dado durante el transcurso del
desarrollo del proyecto, este registro de capacitacin ha sido interno
ya que los integrantes del grupo de desarrollo del proyecto han
complementado conocimientos, y as han podido ir aprendido nuevas
cosas cada persona del equipo de desarrollo ha ido aportando nuevos
conocimientos y as mismo se encarga de capacitar al resto del
equipo.
CALIFICACION
DESCRIPCIN

(NUNCA)

(POCO)

(MEDIANA

(HABITUALM

(SIEMP

MENTE)

ENTE)

RE)

1. calidad de trabajo:
conoce los temas del
rea de la cual es
responsable,
comprendiendo

la

esencia de los aspectos

complejos

para

transformarlos

en

soluciones prcticas, y
operables

para

la

organizacin.
2.

capacidad

para

aprender: asimila nueva

informacin y la aplica
eficazmente,
relacionando

la

incorporacin

de

nuevos esquemas a su
repertorio de conductas
habituales.

- 80 -

3.

habilidad

analtica

(anlisis de prioridad,
criterio lgico, sentido
comn):

realiza

anlisis

un

lgico,

identificando

los

problemas,

reconociendo

la

informacin significativa
para la organizacin.
4.

conciencia

organizacional:
reconoce los atributos y
las modificaciones de la
organizacin,

comprendiendo

interpretando
relaciones

las

de

poder

dentro de sta.
5.

orientacin

resultados:

los

encamina

sus actos al logro de lo

esperado, actuando con
velocidad y sentido de
urgencia

ante

decisiones importantes
para

satisfacer

las

necesidades del cliente,

superar

competidores,

los
o

mejorar la organizacin.
6.

adaptabilidad

al

cambio: se adapta y
amolda a los cambios,
modificando la propia
conducta para alcanzar

- 81 -

determinados objetivos
cuando

surgen

dificultades,

nuevos

datos o cambios en el
medio.
7. tica: siente y acta
consecuentemente con
los valores morales, y

las buenas costumbres

y
Prcticas profesionales.
8. responsabilidad: se
compromete

en

la

realizacin de las tareas

asignadas. Su inters

por el cumplimiento de
lo asignado est por
encima de sus propios
intereses.
9.

tolerancia

la

presin: sigue actuando

con

eficacia

en

situaciones de presin
de

tiempo

de

desacuerdo, oposicin

y diversidad, trabajado
con alto desempeo en
situaciones

de

alta

exigencia.
10.

orientacin

al

cliente: ayuda a los

clientes,
comprendiendo
satisfaciendo

y
sus

necesidades.

- 82 -

11. trabajo en equipo:

participa

activamente

en la bsqueda de una
meta

comn,

subordinando

los

intereses personales a
los objetivos del equipo.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Resulta muy valioso

Podra aplicar algunos estndares de

el aporte de ideas y calidad en la ejecucin de sus proyectos

conocimientos
hace

que
la

organizacin.
Muestra

habilidad

Mejorar las relaciones con la red de

para identificar los

contactos

problemas del rea

organizacin.

donde

trabaja.

dentro

fuera

de

la

Es

consciente

de

la

importancia

de

la

informacin

en

la

organizacin.
Organiza

Mostrar mayor adaptabilidad al cambio por

adecuadamente
oportunamente
actividades

que

y parte de su equipo de trabajo.

las
le

han sido asignadas.

Muestra
predisposicin

Mejorar sus relaciones con el cliente,

y

identificando sus necesidades actuales y

actitud positiva a sus potenciales.

compaeros aun en
situaciones
estresantes.
Vase el Formato 34

- 83 -

4.1.2. Seguimiento y Control

A. Solicitud de Cambio
El Proyecto ISGARS no se presenta solicitud de cambio.
B. Riesgos Actualizados
El proyecto ISGARS no presenta nuevos riesgos.
C. Informes de Estado
La tabla que presentamos a continuacin nos muestra el avance del
proyecto hasta el momento, y sobre todo que esto solo ha sido
evaluado y aprobado por el gerente del proyecto, para luego en el
cierre del proyecto se deber de presentar los restante para que se
pueda dar a cabo el cierre del proyecto. Lo que esta inconcluso se
deber de terminar en el transcurso del proyecto.

ORIENTA
DO

ROL AL QUE

CRITERIO

ESTA
DIRIGIDO

PROCESO

EVIDENCIA DEL

RELACIONADO

CUMPLIMIENTO

Presentacin del
Proyecto

CRITERIO

Acta de

Acta de

Jefe de

Constitucin del

Proyecto.

Iniciacin

Proyecto.

constitucin del
Proyecto. (ver

SI

Formato 1)

Presentacin del
Proyecto

CUMPLIMI
ENTO DEL

lanzamiento del

Jefe de

Proyecto

Proyecto.

Presentacin del
Iniciacin

lanzamiento.

SI

(ver Formato 2)

(KICKOFF)

Identificacin el
nivel de
Proyecto

Matriz de

autoridad de los

Jefe de

interesados y

Proyecto.

Iniciacin

del equipo del

Influencia VS
Poder. (ver

SI

Formato 3)

proyecto.

Proyecto

Identificacin de
los Stakeholder.

Definicin del
Proyecto

alcance del
Proyecto.

Identificacin de

Analista
de

Iniciacin

sistemas

los
Stakeholder.(ver

SI

Formato 4)

Plan de Gestin
Jefe de
Proyecto.

Planificacin

del Alcance del

Proyecto (ver
Anexo 6)

- 84 -

SI

Gestin y
Proyecto

administracin
del proyecto.

Jefe de
Proyecto.

Planificacin

Plan de Gestin
de Proyecto.

SI

Jefe de
Identificacin de
Proyecto

Estructura de

Proyecto.

los paquetes de
trabajo a

y Analista

realizarse.

de

Planificacin

Desglose de
Trabajo (EDT)

SI

(ver formato 9)

sistemas

Elaboracin de
mtricas para
Proyecto

monitorear el
avance y

Sponsor y
Jefe de
Proyecto.

satisfaccin del

Planificacin
, Ejecucin
Seguimiento
y Control.

Matriz de
Resultados (ver

SI

Anexo 17)

proyecto.

Elaboracin de
los formatos
definidos en las
Proyecto

diferentes reas
de conocimiento
que conformar el
proyecto.

Anlisis
del
Sistema
ERP
Dolibarr

Sponsor,
Jefe de
Proyecto y

Todo el

el equipo

proyecto.

Ver Formatos
SI
1-47

de
proyecto.

Identificacin de
los
requerimientos
funcionales y no
funcionales de la

Analista
de

Anlisis de
Ejecucin.

Sistemas

requerimientos.

SI

(ver formato 7)

herramienta.

Concluido la
Adecuaci

adecuacin se

desarrolla

n y piloto

procedi con las

dor

Ejecucin

Formato 33

SI

pruebas pilotos

4.2. Ingeniera del Proyecto.

Se implanto el sistema DOLIBAR:
La aplicacin est disponible bajo licencia GNU/GPL (GNU General Public
License). Dolibarr es un proyecto realizado sobre la base de una poltica clara:
Ser un software que respete la siguiente regla de las 3S:

Simple de desarrollar

Simple de instalar
- 85 -

Simple de usar

Las caractersticas principales del sistema Dolibarr podran resumirse en los

siguientes puntos:

Es un Sistema Multiusuario

Posee su propio sistema de permisos (con varios niveles para cada

caracterstica)

Una interfaz personalizable mediante temas

Permite modular el cdigo

Funciona con versiones de MySQL 3.1 y superiores, y PHP 4.1 y

superiores

Requerimientos:

Hardware Recomendado: Pentium IV 2.4 GHz con 2GB de RAM,

Mouse, Monitor SVGA, Placa de red de 100 Mb, 40 GB de espacio
disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos),
Conexin a Internet.

Hardware Mnimo: Pentium IV 1.8 GHz con 1 GB de RAM, Mouse,

Monitor SVGA, Placa de red de 100 Mb, 20 GB de espacio disponible (o
libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), Conexin a
Internet.

Software: Windows XP Professional 32 Bits (Service Pack 3 o superior),

Windows 2003 Server 32 Bits (Service Pack 2 o superior), Windows Vista
32 Bits, Windows 2008 Server (32Bits y 64Bits), Windows 7 32 y 64 Bits,
Windows 8 32 y 64 bits (Versiones Windows 8 PRO y Windows 8
Enterprise), Windows 2012 .

- 86 -

Actores del negocio

Actores del Negocio

Descripcin
Dueo de la empresa

Gerente General

Encargado de supervisar
las operaciones
comerciales de la
empresa
Administrador

Recepcin de
documentos.
Atender llamadas
Secretaria

telefnicas.
Atender visitas.
Archivo de documentos.
Clculos elementales.
Informar sobre todo lo
referente a la empresa.
Encargado de mantener
los registros financieros
de la empresa

Asistente Contable

Encargado de las
Operaciones de la
Asistente de Operaciones

Empresa.
Encargado del rea de
almacn

Asistente de Almacen

Encargado de las
Finanzas de la Empresa.
Asistente
Contable

- 87 -

Diagrama de caso de usos del Negocio

Fuente: El Investigador, 2015

- 88 -

En el grafico anterior, se muestra el diagrama de casos de uso del negocio de la

empresa Exploraciones Richards EIRL, que involucra directamente a las
unidades de negocio de la empresa.
Caso de uso Compras

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO COMPRAS
CASO DE USO
COMPRA DE MINERAL

Asistente de Operaciones
Administrador
Bsico
Solicitar orden de compra
El asistente de operaciones
solicita orden de compra al
administrador
El administrador evala la ley
del mineral y enva las
rdenes de compra

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

Caso de uso Envos

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO ENVIOS
CASO DE USO
ENVIO DE MINERAL

Asistente de Operaciones
Asistente de Almacn
Bsico
Envi de mineral
El asistente de operaciones
enva el mineral al almacn

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

- 89 -

El asistente de operaciones
enva el mineral a la planta

Caso de uso Registro del mineral

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO REGISTRO DEL
MINERAL
CASO DE USO
REGISTRO MINERAL

Asistente de Almacn
Bsico
Registra mineral
El asistente de almacn
registra el peso del mineral
El asistente de almacn
registra la ley del mineral

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

Caso de uso Reporte Almacn

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO REPORTE ALMACN
CASO DE USO
REPORTE ALMACN

Asistente de Almacn
Secretaria
Bsico
Reporte de almacn
El asistente de almacn
reporta a la secretaria el
ingreso y salida de los
minerales

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

- 90 -

Caso de uso Informe secretaria

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO INFORME
SECRETARIA
CASO DE USO
INFORME

Administrador
Secretaria
Bsico
Reportes
La secretaria informa el
estado de las operaciones al
administrador

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

Caso de uso Finanzas

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO INFORME FINANZAS
CASO DE USO
INFORME

Administrador
Asistente contable
Bsico
Informe
El asistente contable informa
el estado financiero de la
empresa (Salidas y entrada
de dinero)

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

- 91 -

Caso de uso Informe Administrativo

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO INFORME
ADMINISTRATIVO
CASO DE USO
INFORME ADMINISTRADOR

Gerente General
Administrador
Bsico
Informe
El Administrador informa el
estado de las operaciones de
la empresa Exploraciones
Richards al Gerente de la
empresa.
Evala la venta del mineral
segn su precio en la bolsa
de metales
Determina si el mineral se va
al almacn o se enva directo
a la planta

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

- 92 -

Grfico Diagrama de Actividades del Negocio

Fuente: El Investigador, 2015

- 93 -

Actores del sistema

Gerente General

Administrador

Secretaria

Asistente Contable

Asistente de Almacen

- 94 -

Diagrama de Caso de Uso del Sistema Dolibarr

Fuente: El Investigador, 2015

- 95 -

Caso de uso Registro Almacn

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO REGISTRO ALMACN
CASO DE USO
REGISTRO ALAMCN

Asistente de almacn
Bsico
Registro en el sistema
Registra en el sistema la
entrada y salida de minerales
Controla el inventario

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

Caso de uso Gestin de finanzas

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO FINANZAS
CASO DE USO
GESTION FINANCIERA

Asistente Contable
Bsico
Informe
El Asisten contable se
encarga de gestionar y
controlas los flujo de dinero
entrada y salida
Genera informes de estados

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

- 96 -

Caso de uso Secretaria

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO SECRETARIA
CASO DE USO
INFORME ADMINISTRADOR

Secretaria
Bsico
Gestin de Informacin
El Administra los informes
Administra los informes de
Ventas
Administra los informes de
aprovisionamiento
Administra los informes de
almacn
Administra los informes
Contables.

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

- 97 -

Caso de uso Informe Administrativo

Fuente: El Investigador, 2015

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRATIVO
CASO DE USO
GESTIN ADMINISTRADOR

Administrador
Bsico
GESTIN
Gestiona el almacn
Gestiona las Ventas
Gestiona el mdulo de
compras
Gestiona de la configuracin
de los mdulos

Actores
Tipo
Propsito
Flujo Principal

- 98 -

1. Modelo de Adecuacin:
La implantacin del sistema ERP Dolibarr, se traduce en un proceso simple y
no tan complejo adems del rediseo de los procesos de negocio, un
indispensable acoplamiento entre el sistema de informacin y la organizacin
y viceversa. Para el proyecto estamos aplicando un modelo para la
implantacin sistema ERP Dolibarr, estas acciones nos permitieron reducir el
grado de riesgo y mejorar la probabilidad del xito de la implantacin. El
objetivo principal fue identificar todas y cada una de las actividades para la
creacin del proyecto.

Requerimiento
Mapeo de proceso

Analisis

Adecuacion del
ERP Dolibar

Configuracin

Implantacin

Mantenimiento

- 99 -

2. Fase mapeo del Sistema: En esta fase revisamos los procesos nucleo o
base (Ventas, Almacn) de la empresa Exploraciones Richards para
integrarlos a la funcionalidad del sistema ERP Dolibarr, realizacin las
adecuaciones que abarquen las necesidades o requerimiento del usuario.

- 100 -

- 101 -

3. Fase de adecuacin: Despus de la fase anterior existen requerimientos o

funcionalidades, que fueron diseadas y desarrolladas a travs de la
personalizacin en la funcionalidad del sistema para cubrir nuevas
necesidades y se integren con los mdulos del sistema ERP Dolibarr,
conforme a los requerimientos de la empresa Exploraciones Richards ERIL.
FASES

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Adecuacin

Se dise la adecuacin conforme a

Desarrollador

las necesidades de la empresa.

El ERP Dolibarr usa como gestor de
base de datos Mysql lo cual nos
permiti hacer la adecuacin de la
base

de

datos

segn

las

necesidades de la empresa con

mayor facilidad.
La adecuacin del ERP Dolibarr fue
rpida ya que es un Producto
desarrollado y probado.

4. Fase de Configuracin del Sistema: En esta fase realizamos la

configuracin y parametrizacin del sistema ERP Dolibarr, realizando pruebas
de cada uno de los mdulos y pruebas de integracin con cada uno de ellos,
a travs de los usuarios funcionales, Dentro de esta fase se realizaron un
conjunto de actividades los cuales se han incorporado al software una seria
de parmetros de la empresa Exploraciones Richards, con los cuales se
gestionaron las diversas opciones de funcionalidad de la herramienta lo cual
brindara una relacin directa al mbito de gestin de la empresa como
aspectos financieros, manejo de informacin de almacn y ventas
- 102 -

FASES

RESPONSABLE

Configuracin

Desarrollador

DESCRIPCIN
Se configuro los tipos de usuarios.
Se estableci el nombre y el logo de
la empresa.
Se configuro el tipo de mnera
pasando a Nuevo sol.
Se

habilitaron

los

mdulos

de

informes, ventas y almacn

Se hizo la configuracin del idioma.

5. Fase de implantacin: Una vez capacitados los usuarios funcionales,

configurado y parametrizado el sistema ERP Dolibarr, la fase denominada
Implantacin del sistema tiene como finalidad ejecutar el entrenamiento a
usuarios finales, con respecto a la visin general del ERP Dolibarr, a la
funcionabilidad comn de la interfaz de usuario y temas funcionales
particulares, obteniendo la aceptacin de los mismos y a su vez solucionando
los problemas parametrizacion que se presentan. La implantacin tuvo su
enfoque en resolver aquellas operaciones en las cuales se demanda un
sistema especfico integrado como el ERP Dolibarr, como en el caso de la
gestin de la informacin de los procesos administrativos.

- 103 -

FASES

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Implantacin

Se instal el ERP Dolibarr.

Desarrollador

Se capacito al usuario final en el

manejo

funcionalidad

de

las

interfaces de usuario.
La implantacin del ERP Dolibarr fue
rpida ya que es un Productor
desarrollado y probado.

Acceso a dolibarr.

6. Etapa de Mantenimiento: La revisin del ERP Dolibarr permite establecer

claramente la situacin post implantacin dando indicaciones solidas sobre
las oportunidades de mejora de procesos y correccin de fallos, permitiendo
el uso optimizado del sistema y la capacidad de respuesta contundente en
cuanto a los procesos que se debern de gestionar a travs de la herramienta.
- 104 -

Despus de transcurrido la fase de implantacin, se empieza a observar las

nuevas utilidades del sistemas y modificaciones a realizarse que permiten el
rendimiento del mismo.
FASES

RESPONSABLE

Mantenimiento

DESCRIPCIN
Mantenimiento de la infraestructura

Desarrollador

Gestin de las actualizaciones

Gestin de la plataforma informtica
4.3. Soporte del Proyecto:
Hasta el momento se ha realizado el llenado de los 47 formatos del proyecto,que
se pueden visualizar en los anexos generales.
Describiremos los avances que se tienen como soporte del proyecto los cuales
son programados en determinadas fechas.
4.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestin de la configuracin actualizado
Roles de la Gestin de la Configuracin
Nombre del Rol

Cargo
GP

Supervisar el funcionamiento de la
Gestin de la Configuracin.

GP

Ejecutar todas las tareas de

Gestin de la Configuracin.

GP,Sponsor

Consultar la informacin de
Gestin de la Configuracin
Segn sus niveles de autoridad.

Project Manager

Gestor de
Configuracin

Miembros del
Equipo del
Proyecto

Responsabilidades

Niveles de
Autoridad
Toda autoridad
sobre el
proyecto y sus
funciones.
Autoridad para
operar las
funciones de
Gestin de la
Configuracin.
Depende de
cada miembro.

Plan de Documentacin
Documentos

Acceso
Rpido

Disponibilida
d

Seguridad

Recuperacin
de
informacin

Project Manager

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Plan de
Proyecto

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Informe de
Disponible
Performance
del
proyecto
tem de Configuracin

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Backup y
almacenamient
o
Backup y
almacenamient
o
Backup y
almacenamient
o

Cdigo de tem

Nombre
tem
Documentac
in de
requisitos
Informe de
Control de
Calidad

Retencin
de
informaci
n
Durante
todo el
Proyecto
Durante
todo el
Proyecto
Durante
todo el
Proyecto

Categora
1=Documento
2=registro
3=formato

Formato

Observaciones

Original impreso

Firmado

PDF

Firmado

- 105 -

Manual de
Instalacin y
3
3
Configuraci
n
Seguimiento
4
1
y Control
Roles de la Gestin de la Configuracin
Nombre del Rol

Cargo

PDF

Firmado

PDF

Firmado y
Aprobado

Responsabilidades

GP

Supervisar el funcionamiento de la
Gestin de la Configuracin.

GP

Ejecutar todas las tareas de

Gestin de la Configuracin.

GP,Sponsor

Consultar la informacin de
Gestin de la Configuracin
Segn sus niveles de autoridad.

Project Manager

Gestor de
Configuracin

Miembros del
Equipo del
Proyecto

Niveles de
Autoridad
Toda autoridad
sobre el
proyecto y sus
funciones.
Autoridad para
operar las
funciones de
Gestin de la
Configuracin.
Depende de
cada miembro,
se
especfica cada
CI

Plan de Documentacin
Documentos

Acceso
Rpido

Disponibilida
d

Seguridad

Recuperacin
de
informacin

Project Manager

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Plan de
Proyecto

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Informe de
Disponible
Performance
del
proyecto
tem de Configuracin

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Backup y
almacenamient
o
Backup y
almacenamient
o
Backup y
almacenamient
o

Cdigo de tem

Nombre
tem
Documentac
in de
requisitos
Informe de
Control de
Calidad
Manual de
Instalacin y
Configuraci
n
Seguimiento
y Control

Retencin
de
informaci
n
Durante
todo el
Proyecto
Durante
todo el
Proyecto
Durante
todo el
Proyecto

Categora
1=Documento
2=registro
3=formato

Formato

Observaciones

Original impreso

Firmado

PDF

Firmado

PDF

Firmado

PDF

Firmado y
Aprobado

4.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad

actualizado
DESCRIPCION E IMPORTANCIA
Contar con indicadores de la productividad de los empleados, la calidad
de los productos y servicios, la rentabilidad del negocio, el
cumplimiento de plazos, la eficacia de los procesos, los tiempos de
desarrollo de trabajos, el uso de los recursos, el crecimiento, control de

- 106 -

costos, el nivel de innovacin y desempeo de la infraestructura

tecnolgica.
VARIABLES DE EXITO
Los indicadores clave de desempeo son mtricas financieras o no
financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el
rendimiento de una organizacin, y que generalmente se recogen en
su plan estratgico.
Variables:
1. EFICACIA TIEMPO
2. EFICACIA OPERATIVA
3. EFICACIA CUALITATIVA
4. EFICACIA TOTAL
Eficacia operativa =(Logro /meta) * 100
Eficacia Tiempo =(Tiempo Programado(Tp)/Tiempo real (Tr))*100
Eficacia Cualitativa =(%Muy bueno + %Bueno + %Regular +
%Malo)*100
Eficacia Total= (E. Operativa*E. Tiempo*E Cualitativa)

4.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Mtricas y evaluacin del desempeo

actualizado
Estos registros de evaluacin han sido realizados por el sponsor,
administrador de la clnica y el gerente del proyecto para lo cual
cada uno realizo su evolucin y aqu podemos ver los resultados.
Puntos a Evaluar

Sponsor

Gerente del proyecto

Avance y desarrollo del

proyecto
Personal del proyecto
Entregables
Herramienta presentada
Consulta Practica
Cumplimiento en la fecha de
la presentacin de
entregables.
Resultados obtenidos con el
desarrollo del proyecto
Facilidades prestadas por
parte del personal de la
clnica para el desarrollo y
avance del proyecto.

B
B
B

B
B
B

- 107 -

Leyenda
B
R
M

- 108 -

Bueno
Regular
Malo

CAPTULO V
CIERRE DEL PROYECTO

5.

Gestin de Cierre del proyecto:

El proceso de cierre del proyecto implantacin del ERP Dolibarr involucra una
serie de actividades; estas deben de verificarse con relacin al cumplimiento de
los objetivos y finalizar dando por concluidos todos los asuntos pendientes; es
necesario tomar en consideracin, los formularios del control de ejecucin del
proyecto y verificar una a una que las actividades programadas fueron cumplidas
a cabalidad; estas actividades se formalizan con la presentacin de un informe
de cumplimiento al equipo del proyecto y al sponsor del proyecto, en el cual se
demuestre el logro de los entregables, este informe adems; debe contener las
descripciones breves de las actividades desarrolladas en la implantacin de la
herramienta.
5.1.1. Acta de Aprobacin de Entregables
Se realiz el acta de aprobacin de los entregables el cual fue
documentada y enviada al gerente de la empresa Exploraciones
Richards E.I.R.L., el cual el director firmo y aprob el documento, los
entregables propuestos del proyecto, con la finalidad de medir cuantos
entregables fueron aprobados y cuantos no, lo cual permiti medir el
xito del proyecto.
Se han aprobado los 47 entregables del proyecto ISGARS.
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
SPONSOR: RICHARD PINO GARIBAY
DECLARACIN DE LA ACEPTACIN FORMAL
Por la presente se deja constancia que el Proyecto ISGARS a cargo
de PM SERGIO ALVARADO ha sido aceptado y aprobado por la
empresa EXPLORACIONES RICHARDS EIRL de Nasca, siendo
culminada exitosamente.
El proyecto comprenda la entrega de los siguientes entregables:
1.0 Gestin del Proyecto
1.1 Iniciacin.
1.2 Planificacin.
1.3 Informes de Estado del Proyecto.
1.4 Reunin de Coordinacin Semanal.
1.5 Cierre del proyecto
2.0 Contratos
2.1 Contrato con Exploraciones Richards EIRL.

- 110 -

2.2 Contrato con local del proyecto

3.0 Curso de Gestin de Proyectos
3.1 Materiales
3.2 Ejecucin
4.0 Curso de G.P usando MS Project
4.1 Materiales.
4.2 Ejecucin (10 sesiones)
5.0 Informes
5.1 Informe Mensual
5.1.1 Informe Mensual 1
5.1.2 Informe Mensual 2
5.1.3 Informe Mensual 3
5.2 Informe Final
El proyecto fue iniciado el 05 de marzo de 2014, y se termin el 01
de julio del 2014.

Vase anexo 36
5.1.2. Lecciones Aprendidas
Las lecciones aprendidas del proyecto ISGARS. Se realiz el
documento de lecciones aprendidas el cual indicamos en los errores
que se cometi al planificar el plan de proyectos. Y que indicamos
tambin la accin que efectuamos para dicho inconveniente y cules
son las recomendaciones para proyectos futuros.
CODIGO
DE
LECCION
APRENDI

ENTREG

CION

AFECTA

PROBLE

DO

MTICA

DA

001

002

DESCRIP

ABLE

CAUSA

ACCION

RSULTADO

LECCION

CORRECTIVA

OBTENIDO

APRENDIDA

Reunin

No

Algunos

Enviar va mail

A la

Preparar la

de

estuvier

fueron

la agenda de

siguiente

agenda de

coordina

on

informad

reuniones

reunin

reuniones

cin del

presente

os y

constantement

todos los

con

trabajo

s todos

otros no

e para evitar

miembros

anticipacin

los

fueron

faltas en las

de equipo

de equipo

miembro

informad

reuniones

estuvieron

peridicame

s de

os a

presentes

nte

equipo

tiempo

Informe

El

No se

Volver a

El informe

Realizar un

de

informe

us los

definir las

detalla lo

anlisis para

rendimie

mencion

indicado

mtricas e

que

conocer que

- 111 -

nto de

a que el

res

indicadores

realmente

mtricas son

trabajo

trabajo

principal

claves para un

sucede en el

tiles en el

va bien,

es.

buen informe

proyecto

proyecto

pero en

de

realidad

rendimiento.

el
proyecto
est
retrasad
o

Ver anexo (Formato N 40).

5.1.3. Acta de Cierre del proyecto

En esta acta se realiz el documento de cierre del proyecto el cual

se detalla los entregables y las fases completadas, a los miembros
del proyecto. El gerente de la empresa exploraciones Richards
reviso los documentos que se entreg en la reunin de cierre del
proyecto y dio por firmado el cierre del proyecto.
EMPRESA:
EXPLORACIONES RICHARDS E.IRL
ASISTENTES A LA REUNION:
Richard Pino Garibay
Gerente general
Sergio Alvarado Pino
Jefe del proyecto
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS
Cierre del Proyecto ISGARS
DECLARACION DE CIERRE DEL PROYECTO
Por la presente se hace pblico el cierre del proyecto ISGARS en
el cual se concluye con:
Implantacin del sistema Erp Dolibar.
Principales fases del proyecto:
INICIACIN
PLANIFICACIN
EJECUCIN
CONTROL
CIERRE
El proyecto fue iniciado el 04 de marzo del 2014, y se terminara el
04 de julio del 2014.
Aceptado Por
Distribuido y Aceptado
Sergio
Fecha:
Richard
Fecha:
Alvarado 04/07/2014
Pino
04/07/2014
Pino
Garibay

Ver anexo (Formato N 40 Acta de reunin de Cierre).

- 112 -

5.2. Ingeniera del proyecto:

En la planificacin del proyecto ISGARS que se llev a cabo mediante los
lineamientos que la gua del Pmbok 5 edicin, se estim el tiempo de
duracin del proyecto en 4 meses de trabajo. Las actividades de
implantacin del ERP Dolibarr, cumpli con lo planificado.
Se implanto el sistema Erp Dolibarr bajo licencia GNU/GPL (Libre).
Enfocado a la gestin de los procesos administrativos de la empresa,
logrando as una mejora de los procesos de venta, Almacn, los cuales
validan el cumplimiento de la herramienta Dolibarr.
Como podemos apreciar en las siguientes imgenes:
Interfaz de Acceso al sistema

GESTION DE MODULOS

- 113 -

MODULO DE ALMACN

- 114 -

MODULO DE VENTAS

REPORTE DE VENTAS

- 115 -

FACTURA DE VENTA

- 116 -

REPORTE DE ALMACN

- 117 -

5.3. Soporte del proyecto

5.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestin de la configuracin

actualizado
Roles de la Gestin de la Configuracin
Nombre del Rol

Cargo
GP

Supervisar el funcionamiento de la
Gestin de la Configuracin.

GP

Ejecutar todas las tareas de

Gestin de la Configuracin.

GP,Sponsor

Consultar la informacin de
Gestin de la Configuracin
Segn sus niveles de autoridad.

Project Manager

Gestor de
Configuracin

Miembros del
Equipo del
Proyecto

Responsabilidades

Niveles de
Autoridad
Toda autoridad
sobre el
proyecto y sus
funciones.
Autoridad para
operar las
funciones de
Gestin de la
Configuracin.
Depende de
cada miembro.

Plan de Documentacin
Documentos

Acceso
Rpido

Disponibilida
d

Seguridad

Recuperacin
de
informacin

Project Manager

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Plan de
Proyecto

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Informe de
Disponible
Performance
del
proyecto
tem de Configuracin

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Backup y
almacenamient
o
Backup y
almacenamient
o
Backup y
almacenamient
o

Cdigo de tem

Nombre
tem

Categora
1=Documento
2=registro
3=formato

Documentac
in de
1
requisitos
Informe de
2
Control de
2
Calidad
Manual de
Instalacin y
3
3
Configuraci
n
Seguimiento
4
1
y Control
Roles de la Gestin de la Configuracin
1

Nombre del Rol

Cargo

Formato

Observaciones

Original impreso

Firmado

PDF

Firmado

PDF

Firmado

PDF

Firmado y
Aprobado

Responsabilidades

GP

Supervisar el funcionamiento de la
Gestin de la Configuracin.

GP

Ejecutar todas las tareas de

Gestin de la Configuracin.

GP,Sponsor

Consultar la informacin de
Gestin de la Configuracin
Segn sus niveles de autoridad.

Project Manager

Gestor de
Configuracin

Miembros del
Equipo del
Proyecto
Plan de Documentacin

- 118 -

Retencin
de
informaci
n
Durante
todo el
Proyecto
Durante
todo el
Proyecto
Durante
todo el
Proyecto

Niveles de
Autoridad
Toda autoridad
sobre el
proyecto y sus
funciones.
Autoridad para
operar las
funciones de
Gestin de la
Configuracin.
Depende de
cada miembro,
se
especfica cada
CI

Documentos

Acceso
Rpido

Disponibilida
d

Seguridad

Recuperacin
de
informacin

Project Manager

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Plan de
Proyecto

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Informe de
Disponible
Performance
del
proyecto
tem de Configuracin

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Backup y
almacenamient
o
Backup y
almacenamient
o
Backup y
almacenamient
o

Cdigo de tem

Nombre
tem
Documentac
in de
requisitos
Informe de
Control de
Calidad
Manual de
Instalacin y
Configuraci
n
Seguimiento
y Control

Retencin
de
informaci
n
Durante
todo el
Proyecto
Durante
todo el
Proyecto
Durante
todo el
Proyecto

Categora
1=Documento
2=registro
3=formato

Formato

Observaciones

Original impreso

Firmado

PDF

Firmado

PDF

Firmado

PDF

Firmado y
Aprobado

5.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad

actualizado
DESCRIPCION E IMPORTANCIA
Contar con indicadores de la productividad de los empleados, la calidad
de los productos y servicios, la rentabilidad del negocio, el
cumplimiento de plazos, la eficacia de los procesos, los tiempos de
desarrollo de trabajos, el uso de los recursos, el crecimiento, control de
costos, el nivel de innovacin y desempeo de la infraestructura
tecnolgica.
VARIABLES DE EXITO

- 119 -

Los indicadores clave de desempeo son mtricas financieras o no

financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el
rendimiento de una organizacin, y que generalmente se recogen en
su plan estratgico.
Variables:
1. EFICACIA TIEMPO
2. EFICACIA OPERATIVA
3. EFICACIA CUALITATIVA
4. EFICACIA TOTAL
Eficacia operativa =(Logro /meta) * 100
Eficacia Tiempo =(Tiempo Programado(Tp)/Tiempo real (Tr))*100
Eficacia Cualitativa =(%Muy bueno + %Bueno + %Regular +
%Malo)*100
Eficacia Total= (E. Operativa*E. Tiempo*E Cualitativa)

5.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Mtricas y evaluacin del

desempeo actualizado
Estos registros de evaluacin han sido realizados por el sponsor,
administrador de la clnica y el gerente del proyecto para lo cual
cada uno realizo su evolucin y aqu podemos ver los resultados.
Puntos a Evaluar

Sponsor

Gerente del proyecto

Avance y desarrollo del

proyecto
Personal del proyecto
Entregables
Herramienta presentada
Consulta Practica
Cumplimiento en la fecha de
la presentacin de
entregables.
Resultados obtenidos con el
desarrollo del proyecto
Facilidades prestadas por
parte del personal de la
clnica para el desarrollo y
avance del proyecto.

B
B
B

B
B
B

Leyenda
B
R
M
- 120 -

Bueno
Regular
Malo

CAPTULO VI
EVALUACIN DE RESULTADOS

- 121 -

Indicadores claves de xito del Proyecto

Tenemos los siguientes indicadores

Implantacin del Piloto Dolibarr.
Se han usado las siguientes frmulas para llegar a hallar el resultado
final de la implantacin del Piloto ERP Dolibarr.
La Eficacia Total del Proceso de Implantacin es el resultado del total
de la eficacia operativa, eficacia tiempo y eficacia Cualitativa.
Eficacia Total= (E. Operativa*E. Tiempo*E Cualitativa)
E. Operativa E. Tiempo E. Cualitativa Eficacia Total
100%
100%
90%
90%
Eficacia operativa:- Se obtuvo mediante el cumplimiento de todos los
formatos propuestos en todo el proceso de implantacin.
Cuadro resumen
ETAPAS
Iniciacin
Planificacin
Ejecucin
Seguimiento
y Control
Cierre
TOTAL

FORMATOS
3
29
4
3

SE CUMPLIO?
Si
Si
Si
Si

8
47

Si
Si

Eficacia operativa = (Logro /meta) * 100

Logro

Meta
47F

Eficacia Operativa
47F
100%

Eficacia Tiempo:- Se obtuvo mediante el cumplimiento del todos los

tiempos programados para el proceso de implantacin.
Cuadro Resumen
Cronograma Duracin
Proyecto
51 das
ISGARS
INICIACIN
6 das
PLANIFICACION 27 das
EJECUCION
6 das
CONTROL
6 das
CIERRE
6 das

Comienzo

Fin

Se Cumpli?

vie 02/05/14 vie 11/07/2014

Si

vie 02/05/14
lun 12/05/14
mi 18/06/14
jue 26/06/14
vie 04/07/14

Si
Si
Si
Si
Si

vie 09/05/2014
mar 17/06/2014
mi 25/06/2014
jue 03/07/2014
vie 11/07/2014

Eficacia Tiempo = (Tiempo Programado (Tp)/Tiempo real (Tr))*100

TP

TR
51Dias

Eficacia Tiempo
51Dias
100%

- 122 -

Eficacia Cualitativa:- Se encuesto a todo el personal involucrado en

este proceso y en base a esto se obtuvo una media aritmtica del
porcentaje de aceptacin de todos los resultados.
Cuadro Resumen
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Muy Bueno
23
77%
Bueno
3
10%
Regular
3
10%
Malo
1
1%
Total
30
100%
Eficacia Cualitativa = (%Muy bueno + %Bueno + %Regular +
%Malo)*100
Media Aritmtica

Respuesta % respuesta Promedio Porcentaje

Muy bueno
77%
77%
Bueno
10%
8%
Regular
10%
5%
Malo
1%
1%
Total
100%
90%
Grfico de Aceptacin

Aceptacion del la implantacion del Piloto

1%
5%
8%

77%

Muy bueno

Bueno

Regular

Fuente: El Investigador, 2015

- 123 -

Malo

Resultados Esperados
Resultado Esperado

% de Efectividad de la implantacin
99%
90%

Grfico de Implantacin del Piloto Dolibarr

Implantacion del Piloto Dolibarr

120%
99%

Porcentaje

100%

90%

80%
60%
40%
20%
0%

Implantacion del Piloto

dolibarr

% de Efectividad de la
implantacion

99%

90%

Series1

Se llego a un 90% de efecitvidad de la implantacion del piloto

Dolibarr.

Fuente: El Investigador, 2015

Se ha podido llegar a un 90% de implantacin del piloto Dolibarr del
99% que se esperaba lograr, debido a la resistencia al cambio en las
primeras instancias, este resultado est expuesto a una constante
mejora continua lo cual ira subiendo el porcentaje del indicador.
Vase Anexos Pag. 227
Eficacia Operativa del proceso de Ventas.
Se ha usado la siguiente frmula en la empresa Exploraciones
Richards para llegar a hallar el resultado final de la Eficacia Operativa
del proceso de Ventas.
La Eficacia Operativa del Proceso de Ventas es el resultado del total
de logro obtenido entre la meta propuesta
Eficacia operativa:- Se obtuvo fortaleciendo con mayor eficacia el
proceso de ventas.
Cuadro Resumen
Se mejor el proceso de ventas?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
5
83%
1
17%
6
100%
- 124 -

Eficacia operativa = (Logro /meta) * 100

Logro

Meta
83%

Eficacia Operativa
99%
84%

Grfico de Eficacia total Ventas

Eficacia Operativa Ventas

105%
100%
95%
90%
85%

80%
75%
Series1

Meta

Eficacia Operativa

99%

84%

Se llego a un 84% de Eficacia Operativa del Proceso de Ventas

Fuente: El Investigador, 2015

Se ha evidenciado que se ha llegado a un 84% de eficacia Operativa
del proceso de Ventas de un 99% que se esperaba lograr, debido a la
resistencia al cambio en las primeras instancias, este resultado est
expuesto a una constante mejora continua lo cual ira subiendo el
porcentaje del indicador.
Vase anexos pag. 232
Eficacia Operativa del proceso de Almacn.
Se ha usado las siguientes frmulas para llegar a hallar el resultado
final de la Eficacia Operativa del proceso de Almacn.
La Eficacia Operativa del Proceso de Ventas es el resultado del total
de logro obtenido entre la meta propuesta
Eficacia operativa:- Se obtuvo dotando de mayor eficacia proceso de
almacn.
Cuadro resumen
Se mejor el proceso de Almacn?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
5
83%
1
17%
6
100%
- 125 -

Eficacia operativa = (Logro /meta) * 100

Logro

Meta
83%

Eficacia Operativa
99%
84%

Grfico de Eficacia total Almacn

Eficacia Operativa Almacn

105%
100%
95%
90%
85%

80%
75%

Meta

Eficacia Operativa

99%

84%

Series1

Se llego a un 84% de Eficacia Operativa del Proceso de Almacn

Fuente: El Investigador, 2015

Se ha evidenciado que se ha llegado a un 84 % de eficacia Operativa
del proceso de Almacn de un 99% que se esperaba lograr, debido a
la resistencia al cambio en las primeras instancias, este resultado est
expuesto a una constante mejora continua lo cual ira subiendo el
porcentaje del indicador.
Vase anexo pag. 233

Indicadores de gestin e Ingeniera del Proyecto

Tenemos los siguientes indicadores.
Capacitacin al usuario.
Se ha usado las siguientes frmulas para llegar a hallar el resultado
de la Eficacia Total del proceso capacitacin del usuario final.
La Eficacia Total del Proceso de Capacitacin del usuario es el
resultado del total de la eficacia operativa, eficacia tiempo y eficacia
Cualitativa.
Eficacia Total= (E. Operativa*E. Tiempo*E Cualitativa)
E. Operativa E. Tiempo
100%

E. Cualitativa

92%

94%

- 126 -

E. Total
86%

Eficacia operativa:- Se obtuvo mediante el cumplimiento de todos los

objetivos Operativos propuestos en este proceso.
Cuadro resumen
Cmo tomo el Personal la capacitacin?
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
Muy Entendible
6
100%
Entendible
0
0%
Poco
Entendible
0
0%
No entendi
0
0%
Total
6
100%
Eficacia operativa = (Logro /meta) * 100
Logro

Meta
6

Eficacia Operativa
6

100%

Eficacia Tiempo:- Se obtuvo mediante el cumplimiento del todos los

tiempos programados en este proceso.
Cuadro resumen Capacitacin
Eficacia Tiempo = (Tiempo Programado (Tp)/Tiempo real (Tr))*100
TR

TP

Eficacia Tiempo

3,6

92%

Eficacia Cualitativa:- Se encuesto a todo el personal involucrado en

este proceso y en base a esto se obtuvo una media aritmtica del
porcentaje de aceptacin de todos los resultados de la encuesta
realizada
Cuadro resumen Aceptacin
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Muy Bueno
24
80%
Bueno
5
17%
Regular
1
3%
Malo
0
0%
Total
30
100%
Eficacia Cualitativa = (%Muy bueno + %Bueno + %Regular +
%Malo)*100
Media Aritmtica
Respuesta % respuesta Peso

Promedio Porcentaje

Muy bueno

18%

100%

80%

Bueno

17%

75%

13%

Regular

3%

50%

2%

Malo

0%

25%

0%

Total

100%

- 127 -

94%

Grfico de Aceptacin Capacitacin usuario

Aceptacin a un 94 %
2% 0%
13%

80%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Fuente: El Investigador, 2015

Resultado final.
Resultado esperado
% Eficacia total de Capacitacin
99%
86%
Grfico de Eficacia total capacitacin

Nivel de Porcentaje

Eficacia Total Proceso Capacitacin

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%

Series1

Resultados esperado

% Eficacia total de
Capacitacion

99%

86%

Se llego a un 86% en el Proceso de Capacitacon

Fuente: El Investigador, 2015

Se ha podido evidenciar que se ha llegado a un 86 % de eficacia total
de capacitacin de un 99% esperado, debido a la resistencia al cambio
en las primeras instancias, este resultado est expuesto a una
constante mejora continua lo cual ira subiendo el porcentaje del
indicador.
Vase el los anexos pag. 234

- 128 -

 Satisfaccin del usuario.

Se ha usado la siguiente frmula para hallar el resultado de la Eficacia
Total del proceso Satisfaccin del usuario final.
Eficacia Cualitativa:- Se encuesto a todo el personal (6) involucrado
en este proceso y en base a esto se obtuvo una media aritmtica del
porcentaje de aceptacin de todos los resultados de la encuesta
realizada.
Cuadro resumen Aceptacin
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
Muy Satisfecho
48
76%
Satisfecho
6
10%
Poco Satisfecho
5
8%
Insatisfecho
1
2%
Total
60
100%
Eficacia Cualitativa = (%Muy bueno + %Bueno + %Regular +
%Malo)*100
Eficacia Cualitativa
Respuesta % respuesta

Promedio %

Muy bueno

80%

76%

Bueno

10%

11%

Regular

8%

4%

Malo

2%

0%

100%

90%

Total

Grfico de Aceptacin del Usuario

Aceptacin a un 90%
5%

0%

15%

70%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Fuente: El Investigador, 2015

Se ha podido evidenciar que se ha llegado a un 90 % de satisfaccin
del usuario de un 99% debido a la resistencia al cambio en las
primeras instancias, este resultado est expuesto a una constante
mejor continua lo cual ira subiendo el porcentaje del indicador.
Vase anexos pag. 235
- 129 -

Indicadores claves de xito del Producto

Tenemos los siguientes indicadores
Tiempo promedio de Reportes Ventas
Se ha usado las siguientes frmulas para llegar a hallar el resultado
de la Eficacia Total del Tiempo promedio de Reportes de Ventas.
Eficacia Tiempo:- Se obtuvo mediante el cumplimiento del todos los
tiempos programados en la entrega de reportes del proceso de ventas.
Cuadro Resumen de tiempos
Tiempo
minutos
T1
0:01:51
T2
0:01:51
T3
0:01:50
T4
0:01:47
T5
0:01:53
T6
0:01:49
T7
0:01:47
T8
0:01:54
T9
0:01:50
T10
0:01:51
Total
0:01:50
Ver anexo pag 236
Se obtuvo la media aritmtica de todos los tiempos tomados en los
reportes de ventas.
Media Aritmtica
0:01:50
Eficacia Tiempo = (Tiempo Programado (Tp)/Tiempo real (Tr))*100
TP

TR
0:02:00

Eficacia Tiempo
0:01:50
109%

- 130 -

Grfico de Tiempos en los Reportes de Ventas

Tiempos en minutos
0:01:56
0:01:54

0:01:54

Minutos

0:01:52
0:01:51

0:01:53
0:01:510:01:51
0:01:50

0:01:51
0:01:50

0:01:49

0:01:49
0:01:47

0:01:47

0:01:47

0:01:45
0:01:44
0:01:42
1

Muestra

Fuente: El Investigador, 2015

Se puede apreciar una muestra de todos los tiempos del reporte de
venta, donde los tiempos ms bajos son de 0:01:47 y los ms altos
0:01:54
Resultados esperados
Resultado Esperado % de Eficacia Tiempo Ventas
99%
109%
Grfico de Eficacia Total Tiempos Reportes Ventas

Eficacia Tiempo Reportes Ventas

110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
Series1

Resultado Esperado

% de Eficacia Tiempo

99%

109%

Se llego a un 109 % el tiempo programa en la entrega de reportes

de Almacen

Fuente: El Investigador, 2015

- 131 -

Se ha podido evidenciar que se ha llegado a un 109 % de satisfaccin

de los Tiempos reportes ventas de un 99% esperado superando las
expectativas, este resultado est expuesto a una constante mejora
continua lo cual ira variando el porcentaje del indicador.
Tiempo promedio de Reportes Almacn
Se ha aplicado las siguientes frmulas para llegar a hallar el resultado
de la Eficacia Total del Tiempo promedio de Reportes de Almacn.
Eficacia Tiempo:- Se obtuvo dividiendo el tiempo programado entre el
tiempo real, para la generacin de reporte en el proceso de almacn

Cuadro Resumen de tiempos

Tiempo
minutos
T1
0:01:56
T2
0:01:57
T3
0:01:55
T4
0:01:51
T5
0:01:53
T6
0:01:50
T7
0:01:53
T8
0:01:53
T9
0:01:52
T10
0:01:51
Total
0:01:53
Ver anexo pag. 238

Se obtuvo la media aritmtica de todos los tiempos tomados en los

reportes de ventas.

Media
0:01:53
Eficacia Tiempo = (Tiempo Programado (Tp)/Tiempo real (Tr))*100
TP

TR
0:02:00

Eficacia Tiempo
0:01:53
106%

- 132 -

Grfico de Tiempos en los Reportes de Ventas

Tiempos en Minutos
0:01:59
0:01:58

0:01:57
0:01:56

Minutos

0:01:56

0:01:55
0:01:53

0:01:54
0:01:52

0:01:51

0:01:51

0:01:53
0:01:53
0:01:52
0:01:51
0:01:50

0:01:49

0:01:47
0:01:45
1

Muestra

Fuente: El Investigador, 2015

Se puede apreciar una muestra de todos los tiempos del reporte de
Almacn, donde los tiempos ms bajos son de 0:01:50 y los ms altos
0:01:57
Resultados Finales
Resultado Esperado
% de Eficacia Tiempo Almacn
99%
106%
Grfico de Eficacia Total Tiempo Reportes Almacn

Eficacia Tiempo Reportes Almacen

108%

106%

106%

Minutos

104%
102%
100%

99%

98%
96%
94%
Series1

Resultado Esperado

% de Eficacia Tiempo

99%

106%

Se llego a un 106 % el tiempo programa en la entrega de reportes

de Almacen

Fuente: El Investigador, 2015

Se ha podido evidenciar que se ha llegado a un 106 % de satisfaccin
de los Tiempos de reportes Almacn de un 99% esperado superando
- 133 -

las expectativas, este resultado est expuesto a una constante mejora

continua lo cual ira variando el porcentaje del indicador.

- 134 -

CAPTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones
Se implant una alternativa ERP Dolibarr (Open Source) el cual no amerit gastos
por licencias. Se capacit al personal para manejar la herramienta, al ser una
herramienta modular tiene muchas caractersticas y en base a la parametrizacin
solo se instalaron los mdulos requeridos para que sean usados por los usuarios
pertinentes. Se implantaron pilotos con los cuales se prob el funcionamiento del
programa y su comparacin con diferentes alternativas tambin libres, de los
cuales ERP Dolibarr es el que ms se adecua a las necesidades que tiene la
empresa.
Siguiendo las pautas del PMBOK 5edicion se pudo comprobar la Eficacia de la
implantacin del Piloto ERP Dolibarr, el cual nos permiti gestionar la empresa e
integrar el flujo de informacin consiguiendo mejorar los procesos administrativos
de la empresa minera Exploraciones Richards. Logrando mejorar los procesos de
venta, almacn, teniendo un mejor acceso a la informacin confiable y precisa,
eliminando los datos, operaciones innecesarias, reduciendo los tiempos. Lo cual
impactara directamente en la gestin de coste e informacin, para la toma de
decisiones.
Para concluir podemos decir que gracias a los indicadores de eficacia total:
Se implanto el piloto Dolibarr en un 90%
Se logr satisfacer al usuario en un 90 %
Se super el tiempo promedio de reportes ventas y Almacn en un 106% y
109% respectivamente.
Se capacito al personal en un 86 % en el uso del ERP Dolibarr.
Se fortaleci con mayor eficacia el proceso de ventas y almacn en un 84%
respectivamente.
7.2 Recomendaciones:
El Proyecto de implantacin no termina con la puesta en marcha del producto. A
partir del momento en que comienza la operacin real del ERP Dolibarr, se debe
prestar soporte a los usuarios finales del sistema.

Se recomienda la implantacin del sistema Dobibarr en su totalidad para as

aumentar el valor de la Eficacia en la gestin de la informacin en la empresa
Exploraciones Richard EIRL.

Se recomienda la activacin de otros mdulos del ERP Dolibarr, pues esto

permitir una mejor interaccin a los usuarios con el ERP.

Se recomienda una capacitacin constante al personal encargado de usar

el sistema Dolibarr.
- 136 -

Se recomienda continuar con el monitoreo del proyecto ISGARS, para poder

evaluar la eficacia en los cambios dados por la implantacin del ERP
Dolibarr.

Se recomienda la participacin constante del sponsor en el proyecto

Se recomienda autorizaciones a usuarios para la realizacin de tareas.

La constante actualizacin para mejorar la interaccin del usuario.

Se recomienda hacer copias de seguridad peridicamente

Se recomiendas establecer niveles de usuarios.

- 137 -

GLOSARIO DE TRMINOS
Del proyecto de investigacin
Aprovisionamiento: Abastecimiento de minerales.
Coste: Son todos los esfuerzos econmicos llevados para obtener un
objetivo operativo.
Cronograma: Calendario de actividades o trabajos
EDT: Estructura de descomposicin del trabajo.
Eficacia Total: Mide la productividad total.
Eficacia Operativa: Mdela productividad.
Eficacia Tiempo: Mide el Tiempo.
Eficacia Cualitativa: Mide la calidad.
Hitos: Permiten definir las Etapas Principales del proyecto
Know how: Saber Hacer.
Leyes de los Minerales: La ley en minera, es la medida que describe el
grado de concentracin de los recursos naturales.
Tester: Probar el software
Maquila: Es el proceso de tratamiento al que se somete el cobre.
Sponsor: Patrocinadores o auspiciadores.
Stakeholders: Involucrados o interesados.
Presupuesto: Control financiero del Proyecto
Project Manager: Gestor del proyecto
PMBOK: Gua de los fundamentos de gestin de Proyectos
Optimizar: Intervenir en un proceso o sistema para que su resultado sea el
mejor posible.
WBS: Estructura de descomposicin del Trabajo

Del producto

CRM: Administracin basada en la relacin con los clientes.

Data WareHouses: Almacn de datos.
ERP : Sistema de planificacin de recursos empresariales
Partner: Socio, consultor.
Piloto : Prueba del sistema
TQM : Gestin de la Calidad Total

- 138 -

BIBLIOGRAFA:
Dolibarr. (2015) Caractersticas bsicas de Dolibarr Recuperado el 29 de marzo
2015, de http://www.dolibarr.es/index.php/erp-dolibarr
E-dharmacon. (2015) Recuperado el 25 de marzo 2014, de
http://www.e-dharmacon.net
Erp en el Per. (s.f.). Recuperado el 26 de marzo 2014, de
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca
d=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkarialejandratigrel.files.wordp
ress.com%2F2010%2F05%2Ferp-en-el-peru1.doc
Gestiopolis. (2008). Recuperado el 27 de marzo 2014, Obtenido de
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/demanda-de-softwareerp-2009.htm
Pucp. (2006) Mineria Per Recuperado el 29 de marzo 2014,
http://blog.pucp.edu.pe/blog/mineriaperu
Cibercult. (2012) Per: Entorno tecnolgico Recuperado el 20 de marzo 2015, de
http://cibercult.me/2012/07/09/peru-entorno-tecnologico-2012/
Mef. (s.f) Recuperado el 20 de marzo 2014,
http://ofi.mef.gob.pe/appFD/Hoja/VisorDocs.aspx?file_name=3638_OPIMPPI
SCO_201275_191920.pdf
Minem. (2012) Minera Recuperado el 21 de marzo 2014, de
http://www.minem.gob.pe
Riunet. (2015) Gestin de la calidad Recuperado el 19 de marzo 2015, de
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16396/sistemas%20integrados
%20de%20gesti%C3%B3n%20empresarial_6056.pdf?sequence=1
Universia. (2015) TQM Recuperado el 19 de marzo 2015, de
https://gcg.universia.net/article/viewFile/463/589
Pmbok. (2014) Gua de los fundamentos de gestin de proyectos Recuperado el 15
de noviembre 2014.

- 139 -

Anexos

A. Anexo general: En esta seccin se ubican

1. Realidad Problemtica.

- 141 -

2. Diagrama de Ishikawa.

B. Anexo del proyecto de investigacin: En esta seccin se ubican:

Formato 1: Acta de constitucin del proyecto
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO
PROYECTO
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR PARA GESTIONAR
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA - ISGARS
PATROCINADOR
PREPARADO POR

Richard Pino Garibay / Gerente General

FECHA
Sergio Alvarado Pino
Richard Pino Garibay / Gerente
FECHA
General

REVISADO POR

Richard Pino Garibay / Gerente

APROBADO POR
REVISIN
01

02/05/2014
02/05/2014

FECHA

02/05/2014

General
DESCRIPCIN REALIZADA POR
SERGIO ALVARADO PINO

FECHA

BREVE DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

La implantacin del sistema Erp Dolibarr nos permitir gestionar los procesos
administrativos de la empresa, gracias a sus mdulos de venta, almacn, agilizando los
flujos de trabajo.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1- OBJETIVO ESTRATGICO DE LA
2- PROPSITO DEL PROYECTO
ORGANIZACIN
Gestionar los procesos administrativos
Consolidarnos como una empresa
comercializadora de minerales de
mediante la implantacin del software
alto nivel.
Dolibarr para lograr la mejora del control de
Trazar metas de ventas.
Establecer campaas de
informacin de los procesos de venta,
aprovisionamiento de minerales.
almacn de la Empresa Exploraciones
Richards E.I.R.L.
3- OBJETIVOS DEL PROYECTO
Gestionar las informaciones los procesos administrativos
ALCANCE
mediante la implantacin del software Dolibarr.
TIEMPO

Concluir con el proyecto en el mes de julio 2014.

COSTO

El costo del Proyecto est fijado en un aproximando S/. 5,980.00

CALIDAD

ISO/IEC 15504 Determinacin de la Capacidad de Mejora del

Proceso de Software es un modelo para la mejora, evaluacin de

los procesos de desarrollo, mantenimiento de sistemas de

informacin y productos de software.
4- CRITERIOS DE XITO DEL PROYECTO
Aprobacin de todos los entregables por parte del Sponsor.

El proyecto debe ser cumplido dentro del cronograma establecido.

El costo del proyecto no debe exceder del presupuesto otorgado de S/. 5980.00
de Soles
Generar confianza en el equipo de trabajo

Entregado en plazo (fechas finales y parciales)

Basado en PMBOK 5 edicin.

5REQUISITOS DE ALTO NIVEL

REQUISITO
Contar con todos los datos con los que trabaja la empresa Exploraciones
Richards.
Cumplir con la entrega del proyecto en la fecha indicada y cumplir con los
acuerdos presentados en la propuesta.
Apoyo por parte de los trabajadores involucrados para verificar los requerimientos,
especificar problemas y necesidades.
Comunicaciones entre los miembros de la empresa y del proyecto.
Controlar los ingresos y salida de los suministros de la empresa Exploraciones
Richards.
EXTENSIN Y ALCANCE DEL PROYECTO
6- FASES DEL PROYECTO
7- PRINCIPALES ENTREGABLES
1.1 Acta de constitucin del proyecto
1.0 INICIACIN
1.2 Presentacin de lanzamiento del proyecto
1.3 Identificacin de los interesados
2.0 PLANIFICACIN
2.1 Plan de Gestin del Alcance
2.2 Plan de Gestin del Tiempo
2.3 Plan de Gestin del Costo
2.4 Plan de Gestin de la Calidad
2.5 Plan de Gestin de los Recursos
Humanos
2.6 Plan de Gestin de Comunicaciones
2.7 Plan de Gestin de Riesgos
2.8 Plan de Gestin de Adquisiciones
2.9 Plan de Gestin de los Interesados
3.0 EJECUCIN
3.1 Capacitacin del equipo Interno
3.2 Acta de reunin de equipo interno
3.3 Acta de aprobacin de entregables
4.0 CONTROL
4.1 Solicitud de Cambio
4.2 Riesgos actualizados
4.3 Informes de Estado
5.0 CIERRE
5.1 Lecciones aprendidas
5.2 Acta de reunin de cierre
5.3 Certificado de conformidad

- 144 -

8- INTERESADOS CLAVES
ROL EN EL PROYECTO
NOMBRE
GERENTE GENERAL
RICHARD PINO GARIBAY
Administrador
Rosario Pino Barrios
Project manager
Ing. Sergio Alvarado
Secretaria
Asistente Contable
9- RIESGOS DE ALTO NIVEL
RIESGO POSITIVO O NEGATIVO
IMPACTO EN OBJETIVO
Cambios en el cronograma
Actividades no programadas.
No tener los entregables en las Extensin del proyecto
fechas programadas.
Uso de Reserva de Contingencia
Exceder el presupuesto
establecido del proyecto.
10- HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
HITO
FECHA
APROBADO POR
Sponsor del Proyecto
Inicio del Proyecto
02/05/2014
Sponsor del Proyecto
planificacin del
12/05/2014

Proyecto
Ejecucin

Control y Monitoreo
Cierre

26/06/2014
26/06/2014
04/07/2014

Sponsor del Proyecto

Sponsor del Proyecto
Sponsor del Proyecto

11- PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto estimado del proyecto es de S/ 5980.00
12- RESTRICCIONES
RESTRICCIN
IMPUESTA POR
Gerente
del
proyecto
En caso de la cancelacin del
proyecto se efectuara el pago
del % 40 del costo total del
proyecto.
En el caso de incumplir la Gerente de la empresa
entrega del proyecto en la fecha
pactada
se
realizar
el
descuento del 3% por da hasta
la entrega del mismo.
13- SUPUESTOS
SUPUESTO
INCERTIDUMBRE
La empresa tendr documentado su Falta documentacin
requerimiento.
La empresa tendr todos los Falta de contenidos del proyecto
contenidos a momento que sea
requerido de acuerdo al Plan del
proyecto.
Las personas responsables de Entregables no aprobados
aprobar
los
entregables
se
sujetarn a los plazos establecidos
en el Plan del Proyecto.

- 145 -

14- REQUERIMIENTOS DE APROBACIN DEL PROYECTO

CRITERIOS DE
EVALUADOR
FIRMA EL CIERRE DEL PROYECTO
EXISTO
Aprobacin de todos los Jefe del
Jefe del proyecto
entregables por parte
proyecto
Sponsor del proyecto
del cliente.
Sponsor del
proyecto
El costo del proyecto no
debe
exceder
del
presupuesto otorgado
de S/. 5980.00 de Soles
Generar confianza en el
equipo de trabajo
15- GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
SERGIO ALVARADO PINO
16- AUTORIDAD ASIGNADA
GERENTE DEL LA EMPRESA :
RICHARD PINO GARIBAY

ACEPTADO POR
SERGIO ALVARADO PINO
GERENTE DEL PROYECTO
FECHA: 02/05/2014

APROBADO POR: FIRMA

RICHARD PINO GARIBAY
PATROCINADOR
FECHA: 02/05/2014

- 146 -

Formato 2: Presentacin de lanzamiento del proyecto (Kickoff)

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por

Revisada por

Aprobada por

1.0

Sponsor

Sponsor

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

02-05-2014

CHECKLIST DE PRESENTACIN PARA REUNIN DE

KICK OFF
Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Contenido de la Presentacin
Kick OFF

Realizado a
Satisfaccin
(Si/No)

OBJETIVO DE LA PRESENTACIN DEFINIDO

SI

CONTENIDO

SI

DEFINICIN DEL PROYECTO (QU, QUIN,

SI

DE

LA

PRESENTACIN

Observaciones

AGENDA ESTABLECIDA

CMO, CUNDO, DNDE?)

DEFINICIN

DEL

PRODUCTO

DEL

SI

PROYECTO (DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

DEL PROYECTO,SERVICIO O CAPACIDAD
FINAL A GENERAR
PRINCIPALES
PROYECTO
SPONSOR,

STAKEHOLDERS
(CLASIFICADOS

COMIT

DE

DEL

SI

COMO

CONTROL

DE

CAMBIOS, PROJECT MANAGER, EQUIPO DE

GESTIN DE PROYECTOS, CLIENTE, OTROS
STAKEHOLDERS)
NECESIDADES

DEL

NEGOCIO

SI

FINALIDAD DEL PROYECTO (FIN LTIMO,

SI

SATISFACER

PROPSITO GENERAL, U OBJETIVO DE

NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA
EL

PROYECTO,

PORTAFOLIOS,

ENLACE
PROGRAMAS

CON
O

ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIN).
EXCLUSIONES CONOCIDAS DEL PROYECTO

NO

(QUE ES LO QUE NO ABORDAR EL

PROYECTO).
PRINCIPALES SUPUESTOS DEL PROYECTO.

SI

- 147 -

El proyecto abordara
las 5 fases iniciacin,
planificacin, ejecucin,
control, cierre.

PRINCIPALES

RESTRICCIONES

DEL

SI

LNEA BASE DEL ALCANCE (WBS A 2DO

SI

PROYECTO.

NIVEL).
LNEA BASE DEL TIEMPO (CRONOGRAMA
DE

HITOS,

TIEMPO

NETO

SI

ESTIMADO,

RESERVA DE CONTINGENCIA, Y RESERVA

DE GESTIN).
LNEA BASE DEL COSTO (PRESUPUESTO

SI

TOTAL, POR FASES, POR PERIODOS DE

TIEMPO, POR TIPO DE RECURSO, RESERVA
DE

CONTINGENCIA,

RESERVA

DE

GESTIN).
OBJETIVOS DE CALIDAD POR FACTOR

SI

RELEVANTE DE CALIDAD.
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

SI

MATRIZ RAM RESUMIDA.

SI

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROYECTO.

SI

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO Y

SI

RESPUESTAS PLANIFICADAS.
MATRIZ

DE

ADQUISICIONES

DEL

SI

PROYECTO.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS.

SI

- 148 -

Formato 3: Identificacin de los interesados

CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

Sergio Alvarado

Jefe del

Sponsor

02-05-2014

Proyecto

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS
- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

PODER:

BAJA

ALTA

Siglas del proyecto

INFLUENCIA
SOBRE EL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

PODER SOBRE EL PROYECTO

BAJO
ALTA
Project Manager:
Sponsor:
Sergio Alvarado Pino
Richard Pino Garibay

Asistente Contable
Secretaria

Nivel de Autoridad

INFLUENCIA: Involucramiento Activo

- 149 -

Motivo

Formato 4: Plan de gestin del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

12-05-2014

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

INICIO

ENFOQUE MULTIFASE

Acta de constitucin del

Aceptacin

proyecto

del acta de
constitucin
del proyecto

PLANIFICACIN

Plan de Gestin del Alcance

Contrato

Plan de

Plan de Gestin del Tiempo

firmado

gestin del

Plan de Gestin del Costo

proyecto

Plan de Gestin de la Calidad

finalizado

Plan de Gestin de los

Recursos Humanos
Plan de Gestin de
Comunicaciones
Plan de Gestin de Riesgos
Plan de Gestin de
Adquisiciones
Plan de Gestin de los
Interesados
EJECUCIN

Cronograma actualizado
Cuadro de Costos actualizado
WBS Actualizado
Matriz de Trazabilidad de
requerimientos actualizado
Acta de reunin de Equipo
- 150 -

 Registro de Capacitaciones
del Proyecto actualizado
MONITOREO Y

Solicitud de Cambio

Producto

Satisfaccin

CONTROL

Riesgos actualizados

terminado

del cliente

Informes de Estado
CIERRE

Acta de Aprobacin de

Implantaci

entregables

n finalizada

Lecciones aprendidas

del sistema

Acta de Cierre del Proyecto

PROCESOS DE GESTIN DE PROYECTOS

PROCESO

NIVEL DE

INPUTS

MODO DE

IMPLANTA

OUTPUTS

TRABAJO

CIN

Acta de constitucin Una vez, al Contrato

del proyecto

iniciar el
proyecto

Objetivo del Acta de

Mediante

Acta de Constitucin

reuniones

del Proyecto.

Constitucin del

entre el

Proyecto

Project
Manager y el
Sponsor.

Plan de Gestin

Una vez, al Acta de Constitucin

Mediante

Plan de Gestin del

del Alcance

iniciar el

del Proyecto

reuniones

Alcance

proyecto

Alcances del
Producto

entre el
Project

Alcances del
Proyecto

Manager y el
Sponsor.

EDT
Diccionario de la
EDT
Matriz de trazabilidad
de requerimientos

Plan de Gestin
del Tiempo

Cronograma del
Proyecto

Reunin del

Plan de Gestin del

equipo del

Tiempo

Hitos del Proyecto

proyecto.

Gestin de Cambio

Estimacin

en el Cronograma

de duracin
de
actividades

Plan de Gestin
del Costo

Cuadro de Costos

Plan de Gestin del

Forma de Pago

Costo

- 151 -

Gestin de Cambio
en los Costos

Plan de Gestin de
la Calidad
Plan de Gestin de
los Recursos
Humanos

Aseguramiento de
la Calidad

Estableciend

Plan de Gestin de la

o objetivos

Calidad

Control de Calidad

de calidad

Organigrama del

Reuniones
con el
equipo del
proyecto.
Asignacin

Proyecto
Roles y
Responsabilidades
Matriz de
asignacin de
responsabilidades

de roles y
responsabili
dades.

(RAM)

Plan de Gestin
de
Comunicaciones
Plan de Gestin de
Riesgos

Directorio de
Stakeholders
Medios de

Reuniones

Plan de Gestin de

con el

Comunicaciones

equipo

Comunicacin
Fuentes de
Riesgos
Matriz de

Identificacin

Plan de Gestin de

de riesgos,

Riesgos

Plan de

descomposicin de

respuesta de

Riesgos (RBS)

riesgos

Categoras,
Criterios para
priorizar y levantar
los riesgos
Estrategias para la
respuesta de los
riesgos
Identificacin,
Seguimiento y
Control de Riesgos

Plan de Gestin de
Adquisiciones

Recursos
Adquiridos
Seguimiento y

Planificar las

Plan de Gestin de

adquisicione

Adquisiciones

Control de las
adquisiciones

Plan de Gestin de
los Interesados

Interesados del
Proyecto
Equipos de Trabajo
del Proyecto
Reuniones del
Proyecto

- 152 -

Plan de Gestin de los

Interesados

LNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS

LNEA BASE
PLANES SUBSIDIARIOS
DOCUMENTO
ADJUNTO
TIPO DE PLAN
ADJUNTO
(SI/NO)
(SI/NO)
LNEA BASE DEL
SI
Plan de Gestin del
SI
ALCANCE.
Alcance.
Plan de Gestin de los
SI
Interesados
LNEA BASE DEL
TIEMPO.

LNEA BASE DEL

COSTO.

SI

SI

Plan de Gestin del

Tiempo.
Plan de Gestin del
Costo.
Plan de Gestin de la
Calidad.
Plan de Gestin de los
Recursos Humanos.
Plan de Gestin de
Comunicaciones.
Plan de Gestin de
Riesgos.
Plan de Gestin de
Adquisiciones.

- 153 -

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Formato 5: Definicin del alcance del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

12-05-2014

PLAN DE GESTIN DE ALCANCE

Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

PROCESO DE DEFINICIN DE ALCANCE

El alcance del Proyecto IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR PARA
GESTIONAR LA INFORMACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA
EMPRESA EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L PROVINCIA DE NASCA se
desarrollara de la siguiente manera.
Se reunir el equipo del proyecto con el sponsor para revisar los alcances
preliminares, el cual servir como base para el proyecto.
PROCESO PARA ELABORACIN DE WBS
Los pasos realizados para la elaboracin del WBS son los siguientes:
El EDT del proyecto ser estructurado identificando los principales
entregables, que en el proyecto actan como fases. En el proyecto se identific
5 fases.
PROCESO PARA ELABORACIN DEL DICCIONARIO WBS
Es en base a la informacin del WBS que se elaborar el Diccionario WBS. Siguiendo
los siguientes pasos:
La elaboracin del Diccionario WBS se hace mediante la plantilla EDT.
Se describe el trabajo a realizar para la elaboracin de los formatos.
Describir criterios de aceptacin.
PROCESO PARA VERIFICACIN DE ALCANCE
Al trmino de elaboracin de cada entregable, ste debe ser presentado al Sponsor
del Proyecto, el cual se encargar de aprobar o presentar las observaciones del caso.
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE
Se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan
cambios a la lnea base del alcance.

- 154 -

Formato 6: Requerimientos
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

12-05-2014

DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR

Gestin de la informacin
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO
Cumplir los requerimientos establecidos por Exploraciones Richards para el
desarrollo del Proyectos.
Concluir con el proyecto en el plazo establecido por el cliente, y con el
presupuesto sugerido.
REQUISITOS FUNCIONALES
STAKEHOLDER
PRIORIDAD
REQUERIMIENTOS
OTORGADA POR EL CDIGO
DESCRIPCIN
STAKEHOLDER
Exploraciones
Muy alta
R01
Establecer niveles de
Richards E.I.R.L
usuarios para el acceso del
sistema
Muy alta
R02
Interface grfica de sus
mdulos de venta,
almacn.
Muy alta
R03
Reportes del sistema
REQUISITOS NO FUNCIONALES
STAKEHOLDER
PRIORIDAD
REQUERIMIENTOS
OTORGADA POR EL CDIGO
DESCRIPCIN
STAKEHOLDER
Project Manager
Alto
Re0
Cumplir con los acuerdos
presentados en la
propuesta, respetando los
requerimientos del
cliente
CRITERIOS DE ACEPTACIN
CONCEPTOS
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
DE CALIDAD
Lograr una satisfaccin del cliente a un nivel de 99%.
ADMINISTRATIVOS
Aprobacin de todos los entregables del proyecto por parte
de la empresa Exploraciones Richards E.I.R.L.
COMERCIALES
Cumplir los acuerdos del Contrato.
OTROS
REGLAS DEL NEGOCIO
- 155 -

 Comunicacin constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecucin del

proyecto.
Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones
correctivas de ser el caso.
IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES
- Ninguno.
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES:
Se espera que como resultado del proyecto el personal de Exploraciones Richards
E.I.R.L obtenga el conocimiento y la capacidad de desarrollar sus operaciones de
acuerdo a las buenas prcticas de los Fundamentos para la Direccin de Proyectos
REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO
Para los trabajos asignados a los participantes en los cursos del programa se les
permitir realizar consultas por medio de correo y/o telfono.
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS
- El cliente no cambiar las fechas programadas para el dictado de los cursos.
- Se cuenta con el personal y el material de los cursos ofrecidos en el Programa de
Capacitacin.
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS
El dictado de cada curso incluye un mnimo de 30 horas lectivas.

- 156 -

Formato 7: Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE

LA EMPRESA EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L - NASCA
ISGARS

1.0
INICIACION

1.1 Acta de
constitucin del
proyecto

2.0 PLANIFICACION

2.1 Plan de
Gestin del
Alcance

2.2 Plan de
Gestin del
Tiempo

3.0
EJECUCION

4.0 CONTROL

5.0 CIERRE

3.1 Capacitacin
del equipo
Interno

4.1 Solicitud de
Cambio

5.1 Lecciones
aprendidas

1.2
Presentacin
de lanzamiento
del proyecto

2.1.1
Entregables

2.2.1
Cronograma del
Proyecto

3.2 Acta de
reunin de
equipo interno

4.3 Informes de
Estado

5.2 Acta de
reunin de
cierre

1.3
Identificacin
de los
interesados

2.1.2 EDT

2.2.2 Hitos del

Proyecto

3.3 Acta de
aprobacin de
entregables

4.2 Riesgos
actualizados

5.3 Certificado
de conformidad

2.1.3 Diccionario
de la EDT

2.2.3 Gestin de
Cambio en el
Cronograma

2.1.4 Matriz de
trazabilidad de
requerimientos

ISGARS

2.0
PLANIFICACION

2.3 Plan de Gestin

del Costo

2.4 Plan de Gestin

de la Calidad

2.5 Plan de Gestin

de los Recursos
Humanos

2.6 Plan de Gestin

de Comunicaciones

2.7 Plan de Gestin

de Riesgos

2.8 Plan de Gestin

de Adquisiciones

2.9 Plan de Gestin

de los Interesados

2.3.1 Cuadro de
Costos

2.4.1 Aseguramiento
de la Calidad

2.5.1 Organigrama
del Proyecto

2.6.1 Directorio de
Stakeholders

2.7.1 Fuentes de
Riesgos

2.8.1 Recursos
Adquiridos

2.9.1 Interesados
del Proyecto

2.3.2 Forma de Pago

2.4.2 Control de
Calidad

2.5.2 Roles y
Responsabilidades

2.6.2 Medios de
Comunicacin

2.7.2 Matriz de
descomposicin de
Riesgos (RBS)

2.8.2 Seguimiento y
Control de las
adquisiciones

2.9.2 Equipos de
Trabajo del Proyecto

2.3.3 Gestin de
Cambio en los
Costos

2.5.3 Matriz de
asignacin de
responsabilidades
(RAM)

2.7.3 Categoras,
Criterios para
priorizar y levantar
los riesgos
2.7.4 Estrategias
para la respuesta de
los riesgos

2.7.5 Identificacin,
Seguimiento y
Control de Riesgos

- 158 -

2.9.3 Reuniones del

Proyecto

Formato 8: Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

12-05-2014

DICCIONARIO WBS
Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

ESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS

1.0 INICIACION

1.1 Acta de constitucin

del proyecto
1.2 Presentacin de
lanzamiento del proyecto
1.3 Identificacin de los
interesados

En este Documento se establece los

requerimientos
solicitados
por
los
stakeholders.
Es la primera reunin del proyecto, para
acordar los procesos que se llevaran a
cabo.
En este Documento estarn el listado de
las personas interesadas en el proyecto.

2.0

2.1 Plan de Gestin del

2.1.1 Entregables

PLANIFICACION

Alcance

2.1.2 EDT
2.1.3 Diccionario de
la EDT
2.1.4 Matriz de
trazabilidad de

Este
documento
contiene
la
estructura y las
actividades
del
proyecto, para el
buen seguimiento
de este y las
soluciones en caso
de conflictos.

requerimientos
2.2 Plan de Gestin del

2.2.1 Cronograma

Tiempo

del Proyecto
2.2.2 Hitos del
Proyecto

Este
documento
contiene todos los
procesos
necesarios para la
conclusin
del
proyecto a tiempo.

2.2.3 Gestin de
Cambio en el
Cronograma
2.3 Plan de Gestin del

2.3.1 Cuadro de

En este documento

Costo

Costos

se establece las

2.3.2 Forma de

polticas

Pago

documentacin

2.3.3 Gestin de

necesaria

Cambio en los

planificar

Costos

gastos, ejecutar los

la

para
los

gastos y gestionar
los

costos

del

proyecto
2.4 Plan de Gestin de la

2.4.1

En este documento

Calidad

Aseguramiento de

se establecen las

la Calidad

apolticas

de

2.4.2 Control de

calidad,

los

Calidad

objetivos

las

responsabilidades
de
que

calidad
el

para

proyecto

satisfaga

las

necesidades para
las

que

fue

acometido.
2.5 Plan de Gestin de

2.5.1 Organigrama

Esta

documento

los Recursos Humanos

del Proyecto

establece

la

2.5.2 Roles y

organizacin,

se

Responsabilidades

gestiona y conduce

2.5.3 Matriz de

al

asignacin de

proyecto ISGARS

equipo

del

responsabilidades
(RAM)
2.6 Plan de Gestin de

2.6.1 Directorio de

Este

document

Comunicaciones

Stakeholders

asegurar

2.6.2 Medios de

planificacin,

Comunicacin

recopilacin,

que

la

creacin,
distribucin,
control, monitoreo
y disposicin final
de la informacin
del proyecto sean
oportunos

adecuados.
2.7 Plan de Gestin de

2.7.1 Fuentes de

Este

Riesgos

Riesgos

incluye

2.7.2 Matriz de

planificacin de la

descomposicin de

gestin de riesgos,

Riesgos (RBS)

as

- 160 -

Documento
la

como

la

2.7.3 Categoras,

identificacin,

Criterios para

anlisis,

priorizar y levantar

planificacin

los riesgos

respuesta y control

de

de los riesgos de
un

proyecto

ISGARS.
2.7.4 Estrategias
para la respuesta
de los riesgos
2.7.5 Identificacin,
Seguimiento y
Control de Riesgos
2.8 Plan de Gestin de

2.8.1 Recursos

Este

documentos

Adquisiciones

Adquiridos

Consiste

en

2.8.2 Seguimiento y

identificar

que

Control de las

necesidades

adquisiciones

proyecto

del

pueden

satisfacer de mejor
manera
comprando

adquiriendo

los

productos,
servicios

resultados fuera de
la organizacin del
proyecto.
2.9 Plan de Gestin de

2.9.1 Interesados

Este

documento

los Interesados

del Proyecto

contiene

2.9.2 Equipos de

identificacin de los

Trabajo del

interesados es un

Proyecto

proceso

de

la

2.9.3 Reuniones del

gestin

de

la

Proyecto

comunicacin y de

la

acuerdo

al

PMBOK5, consiste
en

identificar

todas las personas

u

organizaciones

impactadas por el

- 161 -

proyecto,

en

documentar
informacin
relevante relativa a
sus

intereses,

participacin

impacto en el xito
del proyecto.
3.0 EJECUCION

3.1 Capacitacin del equipo

Actividad que se realiza a los

Interno

usuarios para el aprendizaje del

funcionamiento del aplicativo.

3.2 Acta de reunin de equipo

En este documento se muestra los

interno

acuerdos tomados en las reuniones

realizas con personal involucrada
en el proyecto ISGARS.

3.3 Acta de aprobacin de

En este documento contiene la

entregables

revisin bibliogrfica del proyectos

ya concluido y de entrevistas con
involucrados

directos

de

estos

procesos.
4.0 CONTROL

4.1 Solicitud de Cambio

Este

documento

peticin

contiene

que puede

una

expandir o

reducir el alcance del proyecto,

modifica polticas, procedimientos,
planes, modifica costos, presupuesto
y la programacin del proyecto.
4.2 Riesgos actualizados

Actualiza los posibles riesgos que

se pueden dar en el transcurso del
proyecto

4.3 Informes de Estado

5.0 CIERRE

5.1 Lecciones aprendidas

5.2 Acta de reunin de cierre

5.3 Certificado de conformidad

- 162 -

Este documento contiene el Informe

del Performance del Proyecto
Se Entiende por leccin aprendida,
como todo aquello que se aprendi
en el proceso de realizacin de este
proyecto.
En el acta reunin de cierre se
plasman los anlisis de los aciertos y
desaciertos en la realizacin del
proyecto.
Este documento avala la satisfaccin
del cliente con respecto a los
resultados finales del proyecto.

Formato 9: Organigrama del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

12-05-2014

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE

ISGARS

LA EMPRESA EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L - NASCA

Sponsor
Richard Pino Garibay

project Manager
ING. Sergio Alvarado
Pino

Plan de
Gestin del
Alcance
ING. Sergio
Alvarado

Plan de
Gestin del
Tiempo
ING. Sergio
Alvarado

Plan de
Gestin del
Costo
ING. Sergio
Alvarado

Plan de
Gestin de la
Calidad
ING. Sergio
Alvarado

Plan de Gestin
de los Recursos
Humanos
ING. Sergio
Alvarado

Plan de Gestin
de
Comunicaciones
ING. Sergio
Alvarado

Plan de
Gestin de
Riesgos
ING. Sergio
Alvarado

Plan de
Gestin de
Adquisiciones
ING. Sergio
Alvarado

Plan de
Gestin de los
Interesados
ING. Sergio
Alvarado

Formato 10: Entregables del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha
12-05-2014

ENTREGABLES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Entregables

Formato 1: Acta de constitucin del proyecto

Formato 2: Presentacin de lanzamiento del proyecto
Formato 3: Identificacin de los interesados
Formato 4: Plan de gestin del proyecto
Formato 5: Definicin del alcance del proyecto y del producto
Formato 6: Requerimientos
Formato 7: Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo
Formato 8: Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo
Formato 9: Organigrama del proyecto
Formato 10: Entregables del proyecto
Formato 11: Definicin de las actividades
Formato 12: Hitos del proyecto
Formato 13: Cuadro de responsabilidades de tareas
Formato 14: Cronograma de actividades
Formato 15: Lnea de Base
Formato 16: Identificacin de Recursos
Formato 17: Plan de gestin para costos
Formato 18: Cuadro de costos
Formato 19: Presupuesto
Formato 20: Organizacin
Formato 21: Matriz de asignacin de responsabilidades
Formato 22: Plan de gestin del personal
Formato 23: Directorio de stakeholders
Formato 24: Plan de Comunicaciones
Formato 25: Lista de riesgos
Formato 26: Identificacin, estimacin y priorizacin de riesgos
Formato 27: Documento de anlisis de riesgos del proyecto
Formato 28: Infraestructura, equipos, materiales y accesorios
Formato 29: Plan de adquisiciones

Motivo

Formato 30: Planificacin de la calidad

Formato 31: Identificacin de estndares y mtricas
Formato 32: Diseo de formatos de aseguramiento de la calidad
Formato 33: Ejecucin
Formato 34: Capacitacin del equipo Interno
Formato 35: Acta de reunin de equipo interno
Formato 36: Acta de aprobacin de entregables
Formato 37: Informe de estado externo
Formato 38: Solicitud de cambio
Formato 39: Constancia de recepcin de entregable
Formato 40:
Lecciones aprendidas
Acta de reunin de cierre
Certificado de conformidad
Formato 41: Matriz de indicadores claves de xito (KPI)
Formato 42: Diagrama del proceso total (ASIS)
Formato 43: Diagrama del proceso total (TOBE)
Formato 44: Diagrama del proceso total de las reglas del negocio
Formato 45: Gestin de la configuracin
Formato 46: Aseguramiento de la calidad
Formato 47: Mtricas y evaluacin de desempeo

- 165 -

Formato 11: Definicin de las actividades

Versin Hecha por
1.0
Sergio Alvarado

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por

Fecha
12-05-2014

Motivo

DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES

Nombre del Proyecto
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L - NASCA

PAQUETE DE TRABAJO
CDIGO
WBS

NOMBRE

Inicio
1.0

Planificacin

2.0

ACTIVIDAD DEL P AQUETE DE TRABAJO

CDIGO

NOMBRE

1.1

Acta de constitucin

1.2
1.3

Presentacin de
lanzamiento del proyecto
Lista de Stakeholder

2.1

Plan de Gestin del alcance

2.2

Plan de Gestin del tiempo

2.3

Plan de Gestin del costo

2.4

Plan de Gestin de la
calidad
Plan de Gestin de los
RRHH
Plan de Gestin de las
comunicaciones
Plan de Gestin de los
riesgos
Plan de Gestin de
Adquisiciones
Plan de Gestin de los
Interesados
Capacitation del equipo
Interno
Acta de reunin de equipo
interno

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2

ALCANCE DEL
TRABAJO DE LA
ACTIVIDAD

ACT. PREDECESORA
TIPO DE RELACIN
ADELANTO/ATRASO

RESTRICCIONES
O SUPUESTOS

FECHA IMPUESTA

PERSONA

ZONA

RESPONSABLE

GEOGRFICA

Siglas del proyecto

ISGARS
TIPO DE
ACTIVIDAD
(TIME DRIVEN,
RESOURCE
DRIVEN)

Ninguna
Ninguna

22/03/2014
01/04/2014

Ninguna

01/04/2014

1.1
2.1
2.2
2.3

01/04/2014
22/04/2014
07/05/2014
22/05/2014

2.4

03/06/2014

2.5

11/06/2014

2.6

21/06/2014

Sponsor
Director
del
Proyecto

Director
Proyecto,
equipo del
proyecto

2.7
2.8
2.9

25/07/2014

3.1

25/07/2014

Director

SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
DENTRO DEL PAQUETE DE TRABAJO

3.0

Ejecucin

4.0

Control

5.0

Cierre

3.3
41

Acta de aprobacin de
entregables
Solicitud de Cambio

4.2

Riesgos actualizados

4.3

Informes de Estado

3.3
4.1
4.2.

5.1

Lecciones aprendidas

4.3

3.2

25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
19/07/2014

Acta de reunin de cierre

5.2

5.3

5.1
Certificado de conformidad

02/12/2014

5.2

- 167 -

Proyecto,
equipo del
proyecto,
Usuarios

Director
Py, equipo
del
proyecto

Formato 12: Hitos del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Hitos del proyecto

Nombre del Proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

2.0 PLANIFICACION

3.0 EJECUCION

4.0 CONTROL

5.0 CIERRE

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

HITOS
1.0 INICIACION

Fecha

Siglas del proyecto

ISGARS

EDT/WBS
1.1 Acta de constitucin del proyecto
1.2 Presentacin de lanzamiento del
proyecto
1.3 Identificacin de los interesados
2.1 Plan de Gestin del Alcance
2.2 Plan de Gestin del Tiempo
2.3 Plan de Gestin del Costo
2.4 Plan de Gestin de la Calidad
2.5 Plan de Gestin de los Recursos
Humanos
2.6 Plan de Gestin de Comunicaciones
2.7 Plan de Gestin de Riesgos
2.8 Plan de Gestin de Adquisiciones
2.9 Plan de Gestin de los Interesados
3.1 Capacitacin del equipo Interno
3.2 Acta de reunin de equipo interno
3.3 Acta de aprobacin de entregables
4.1 Solicitud de Cambio
4.2 Riesgos actualizados
4.3 Informes de Estado
5.1 Lecciones aprendidas
5.2 Acta de reunin de cierre
5.3 Certificado de conformidad

FECHA
02/05/2014

12/05/2014

18/06/2014

26/06/2014

04/07/2014

Formato 13: Cuadro de responsabilidades de tareas

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

Cuadro de responsabilidades de tareas

Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR PARA LA
GESTIN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DE LA EMPRESA EXPLORACIONES RICHARDS
E.I.R.L - NASCA
Iniciales
Project
Manager

Project
Manager

Project
Manager

Project
Manager

Sponsor

Cargo

Grupo

Director del
Proyecto

Direccin
General del
Proyecto
(DGP)
Jefe de Proyecto Unidad de
Desarrollo del
Proyecto
(UDP)
Analista del
Unidad de
Proyecto
Desarrollo del
Proyecto
(UDP)
Soporte Tcnico Unidad de
del Proyecto
Desarrollo del
Proyecto
(UDP)
Patrocinador del Direccin
proyecto
General de la
Empresa
(DGE)

- 169 -

ISGARS

Empresa o
Institucin
Exploraciones
Richards
EIRL
Exploraciones
Richards
EIRL
Exploraciones
Richards
EIRL
Exploraciones
Richards
EIRL
Exploraciones
Richards
EIRL

Formato 14: Cronograma de actividades

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Cronograma
Duracin Comienzo
51 das vie 02/05/14
Proyecto ISGARS
1.0 INICIACIN
6 das
vie 02/05/14
Acta de constitucin del proyecto 2 das
vie 02/05/14
Presentacin de lanzamiento del
2 das
mar 06/05/14
proyecto
Identificacin de los interesados 2 das
jue 08/05/14
2.0 PLANIFICACION
27 das lun 12/05/14
2.1 Plan de Gestin del Alcance 4 das
lun 12/05/14
2.1.1 Entregables
1 da
lun 12/05/14
2.1.2 EDT
1 da
mar 13/05/14
2.1.3 Diccionario de la EDT
1 da
mi 14/05/14
2.1.4 Matriz de trazabilidad de
1 da
jue 15/05/14
requerimientos
2.2 Plan de Gestin del Tiempo
3 das
vie 16/05/14
2.2.1 Cronograma del Proyecto
1 da
vie 16/05/14
2.2.2 Hitos del Proyecto
1 da
lun 19/05/14
2.2.3 Gestin de Cambio en el
1 da
mar 20/05/14
Cronograma
2.3 Plan de Gestin del Costo
3 das
mi 21/05/14
2.3.1 Cuadro de Costos
1 da
mi 21/05/14
2.3.2 Forma de Pago
1 da
jue 22/05/14
2.3.3 Gestin de Cambio en los
1 da
vie 23/05/14
Costos
2.4 Plan de Gestin de la Calidad 2 das
lun 26/05/14
2.4.1 Aseguramiento de la Calidad 1 da
lun 26/05/14
2.4.2 Control de Calidad
1 da
mar 27/05/14
2.5 Plan de Gestin de los
3 das
mi 28/05/14
Recursos Humanos
2.5.1 Organigrama del Proyecto 1 da
mi 28/05/14
2.5.2 Roles y Responsabilidades 1 da
jue 29/05/14
2.5.3 Matriz de asignacin de
1 da
vie 30/05/14
responsabilidades (RAM)
2.6 Plan de Gestin de
2 das
lun 02/06/14
Comunicaciones
2.6.1 Directorio de Stakeholders 1 da
lun 02/06/14

- 170 -

Fin
Predecesoras
vie 11/07/14
vie 09/05/14
lun 05/05/14
mi 07/05/14 3
vie 09/05/14
mar 17/06/14
jue 15/05/14
lun 12/05/14
mar 13/05/14
mi 14/05/14

5
8
9

jue 15/05/14 10
mar 20/05/14
vie 16/05/14
lun 19/05/14 13
mar 20/05/14 14
vie 23/05/14
mi 21/05/14 15
jue 22/05/14 17
vie 23/05/14 18
mar 27/05/14
lun 26/05/14 19
mar 27/05/14 21
vie 30/05/14
mi 28/05/14 22
jue 29/05/14 24
vie 30/05/14 25
mar 03/06/14
lun 02/06/14 26

2.6.2 Medios de Comunicacin

2.7 Plan de Gestin de Riesgos
2.7.1 Fuentes de Riesgos
2.7.2 Matriz de descomposicin
de Riesgos (RBS)
2.7.3 Categoras, Criterios para
priorizar y levantar los riesgos
2.7.4 Estrategias para la
respuesta de los riesgos
2.7.5 Identificacin, Seguimiento y
Control de Riesgos
2.8 Plan de Gestin de
Adquisiciones
2.8.1 Recursos Adquiridos
2.8.2 Seguimiento y Control de las
adquisiciones
2.9 Plan de Gestin de los
Interesados
2.9.1 Interesados del Proyecto
2.9.2 Equipos de Trabajo del
Proyecto
2.9.3 Reuniones del Proyecto
3.0 EJECUCION
3.1 Capacitacin del equipo
Interno
3.2 Acta de reunin de equipo
interno
3.3 Acta de aprobacin de
entregables
4.0 CONTROL
4.1 Solicitud de Cambio
4.2 Riesgos actualizados
4.3 Informes de Estado
5.0 CIERRE
5.1 Lecciones aprendidas
5.2 Acta de reunin de cierre
5.3 Certificado de conformidad

1 da
5 das
1 da

mar 03/06/14 mar 03/06/14 28

mi 04/06/14 mar 10/06/14
mi 04/06/14 mi 04/06/14 29

1 da

jue 05/06/14 jue 05/06/14 31

1 da

vie 06/06/14 vie 06/06/14 32

1 da

lun 09/06/14 lun 09/06/14 33

1 da

mar 10/06/14 mar 10/06/14 34

2 das

mi 11/06/14 jue 12/06/14

1 da

mi 11/06/14 mi 11/06/14 35

1 da

jue 12/06/14 jue 12/06/14 37

3 das

vie 13/06/14 mar 17/06/14

1 da

vie 13/06/14 vie 13/06/14 38

1 da

lun 16/06/14 lun 16/06/14 40

1 da
6 das

mar 17/06/14 mar 17/06/14 41

mi 18/06/14 mi 25/06/14

2 das

mi 18/06/14 jue 19/06/14 42

2 das

vie 20/06/14 lun 23/06/14 44

2 das

mar 24/06/14 mi 25/06/14 45

6 das
2 das
2 das
2 das
6 das
2 das
2 das
2 das

jue 26/06/14
jue 26/06/14
lun 30/06/14
mi 02/07/14
vie 04/07/14
vie 04/07/14
mar 08/07/14
jue 10/07/14

- 171 -

jue 03/07/14
vie 27/06/14
mar 01/07/14
jue 03/07/14
vie 11/07/14
lun 07/07/14
mi 09/07/14
vie 11/07/14

46
48
49
50
52
53

Formato 15: Lnea de Base

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

12-05-2014

LNEA BASE DE CALIDAD

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Factor de
Calidad
Relevante

LNEA BASE DE CALIDAD

Objetivo de
Mtrica a Utilizar
Calidad

ICRA >= 0.95

Rendimiento
del Proyecto
IHR >= 0.95
Eficiencia del
Personal del
Proyecto

TS
100%TA

Satisfaccin
de
los
usuarios
NS >= 8

<=

Frecuencia y
Momento de
Medicin
ICRA = ndice de Frecuencia
Costo
de semanal
Rendimiento
Acumulado
Medicin
IHR = ndice de Lunes en la
Horario
de maana
Rendimiento
Acumulado
TS = Tiempo de Frecuencia,
solucin
o por
cada
desempeo de una entregable
actividad
TA = Tiempo de
duracin
de
la
actividad
NS=
Nivel
de Medicin
Servicio con escala durante
la
de 0 a 9
capacitacin,
a travs de
encuestas

- 172 -

Frecuencia
y Momento
de Reporte
Frecuencia
Semanal
Reporte
Lunes en la
tarde

Reporte
realizado
por cada
actividad

Frecuencia,
una vez por
cada sesin

Formato 16: Identificacin de Recursos

Versin

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por

Hecha por

Fecha

Motivo

IDENTIFICACION DE RECURSOS
Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L - NASCA

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Actividad

Tipo de Recurso:
Personal

Nombre de
Recurso
Proyecto ISMA
1 Fase Inicial
JEPRO
1.1 Reunin Inicial
DIRPRO
1.2 Ejecucin del Acta
JEPRO
de Constitucin
DIRPRO
1.3 Aprobacin del
DIRPRO
Acta de Constitucin
1.4 Identificacin de
JEPRO
Stakeholder
2 Fase de Planificacin
2.1 Desarrollo de Plan
de Gestin de
ANPRO
Proyecto
2.2 Revisin de Plan
JEPRO
de Proyecto
DIRPRO
2.3 Aprobacin del
Plan de Gestin de
DIRPRO
Proyecto
3 Fase de Ejecucin

Duracin

Tipo de Recurso:
Materiales o
Combustibles
Nombre de
Cantidad
Recurso

ISGARS

Tipo de Recurso: Maquinarias y no

Consumibles
Nombre de
Recurso

Cantidad

Horas/Maquina

7 Das
1 das

Escritorio

Pc

1 das

Impresin
Archivador

4
1

Pc

1 das

Escritorio

Pc

4 das

Impresin
Archivador

4
1

Pc
Impresora

14 das

Impresin
Archivador

20
1

Pc

48

3 das

Escritorio

Pc

1 da

Escritorio
Impresin

1
20

Pc

1
1

18 Das

9 Das

12
13
14
15
16

3.1 Implantacin del Software

OpenERP
3.1.1 Instalacin del
JEPRO
Software
3.1.2 Prueba del
JEPRO
Software
3.2.3 Inspeccin de la
JEPRO
Implantacin del
DIRPRO
Software
3.2 Capacitacin de Usuarios que van
a Utilizar la TIC

7 das
Escritorio
Impresin

1
20

Pc

1
1

Escritorio

Pc

Impresin
Escritorio
Archivador
Impresin
Escritorio
Archivador

10
1
1
10
1
1

Pc
Impresora

1
1

Pc
Impresora

1
1

9 Das
2 das

Escritorio

Pc

3 das

Impresin

20

Pc

2 das

Escritorio

Pc

1 da

Impresin
Escritorio
Archivador

10
1
1

Pc
Impresora

1
1

3 das
2 das
2 das
2 Das

17

3.2.1 Desarrollo de la
Capacitacin

JEPRO

1 da

18

3.2.2 Evaluar a los

Empleados

JEPRO

1 da

19
20
21
22

23

4 Fase de Cierre
4.1 Reunin de Cierre
JEPRO
4.2 Verificacin de los
JEPRO
Productos y Servicios
ANPRO
4.3 Aprobacin de la
Conformidad del
DIRPRO
Proyecto
4.5 Informe de Cierre

JEPRO
DIRPRO

- 174 -

Formato 17: Plan de gestin para costos

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado
PLAN DE GESTIN DE COSTOS

Nombre del Proyecto

IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

Siglas del proyecto

ISGARS

TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO:

TIPO DE

MODO DE FORMULACIN

NIVEL DE PRECISIN

ESTIMACIN
Ascendente

De abajo hacia arriba (Botton up)

-15% al +25%

Anlisis de Reserva

De abajo hacia arriba (Botton up)

-5% al +5%

Costo de la Calidad

De abajo hacia arriba (Botton up)

-5% al +5%

UNIDADES DE MEDIDA:
TIPO DE RECURSO

UNIDADES DE MEDIDA

Recurso Personal

Costo / hora

Recurso Material o Consumible

Unidades

Recurso Mquina o no Consumible

Unidades

UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE:

VARIACIN

ACCIN A TOMAR SI

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

PERMITIDA

VARIACIN
EXCEDE LO PERMITIDO

Proyecto Completo

+/- 5% costo

Investigar

variacin

planificado

tomar accin correctiva

para

MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO

ALCANCE:

MTODO DE

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

MEDICIN

Proyecto Completo

AC + (BAC-EV)/CPI

MODO DE MEDICIN

Informe de
Performance del
Proyecto
Semanalmente

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL:

TIPO DE

NIVEL DE ESTIMACIN

ESTIMACIN

DE COSTOS

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

DE COSTOS
Orden de Magnitud

Por fase

No aplica

Presupuesto

Por actividad

El mismo

Definitiva

Por actividad

El mismo

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS:

PROCESO DE GESTIN DE

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO,

COSTOS.

DNDE, CON QU.

Estimacin de Costes

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de

estimacin por presupuesto y definitiva. Esto se
realiza en la planificacin del proyecto y es
responsabilidad del Project Manager, y aprobado
por el Sponsor.

Preparacin de su Prepuesto

Se elabora el presupuesto del proyecto y las

de Costes

reservas de gestin del proyecto.

Este documento es elaborado por el Project
Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor.

Control de Costes

Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio

del costo, informando al Sponsor los efectos en el
proyecto, en especial las consecuencias en los
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y
costo).
El anlisis de impacto deber ser presentado al
Sponsor y evaluar distintos escenarios posibles,
cada uno de los cuales corresponder alternativas
de intercambio de triple restriccin.
Toda variacin final dentro del +/- 5% del
presupuesto ser considerada como normal.
Toda variacin
presupuesto

final fuera

ser

del +/-

considerada

como

5%

del

causa

asignable y deber ser auditada. Se presentar un

informe de auditora, y de ser el caso se generar
una leccin aprendida.

- 176 -

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS:

FORMATO DE GESTIN DE

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO,

COSTOS

DNDE, CON QU

Plan de Gestin de Costos

Documento que informa la planificacin para la

gestin del costo del proyecto.

Lnea Base del Costo

Lnea base del costo del proyecto, sin incluir las

reservas de contingencia.

Costeo del Proyecto

Este informe detalla los costos a nivel de las

actividades de cada entregable, segn el tipo de
recurso que participe.

Presupuesto por Fase y

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable

Entregable

informa los costos del proyecto, divididos por

Fases, y cada fase dividido en entregables.

Presupuesto por Fase y por

El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de

Tipo de Recurso

Recurso informe los costos del proyecto divididos

por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos
(personal, materiales, maquinaria).

Presupuesto por Semana

El formato Presupuesto por Semana informa los

costes del proyecto por semana y los costes
acumulados por semana.

Presupuesto en el Tiempo

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S)

(Curva S)

muestra la grfica del valor ganado del proyecto

en un periodo de tiempo.

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS:

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de
compactar la informacin del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el
proyecto segn los reportes del equipo, y procede a re planificar el proyecto en el
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite
el Informe Semanal del Performance del Proyecto.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS:
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de
compactar la informacin del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el
proyecto segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el
- 177 -

escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite
el Informe Semanal del Performance del Proyecto.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS:
El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar
las propuestas de
Cambios.
Se aprobarn automticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente
puedan impedir la normal ejecucin del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no
puedan esperar a la reunin del Comit Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del
presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios debern ser expuestos en la
siguiente reunin del equipo del proyecto.
Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta
para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restriccin.
Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos
son:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunin de coordinacin del proyecto.
- Plan del Proyecto (re planificacin de todos los planes que sean afectados).
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al
tema es el Project
Manager, si est no puede ser resuelta por l, es el Sponsor que asume la
responsabilidad. Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el
+/- 5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un
requerimiento de cambio superior ser resuelta por el Sponsor.

- 178 -

Formato 18: Cuadro de costos

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado
CUADRO DE COSTOS

Nombre del Proyecto

IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ENTREGABLE
1.1
Acta
constitucin
proyecto

de
del

1.2 Presentacin
de lanzamiento del
proyecto

1.3 Identificacin
de los interesados

2.1
Plan
de
Gestin
del
Alcance
2.2
Plan
de
Gestin
del
Tiempo
2.3
Plan
de
Gestin del Costo
2.4
Plan
Gestin
de
Calidad
2.5
Plan
Gestin de
Recursos
Humanos

de
la
de
los

ACTIVIDAD
1.1.A01 Reunin
con el sponsor
1.1.A02 Elaborar
Acta
de
constitucin del
proyecto
1.1.A03 Revisar
Acta
de
constitucin del
proyecto
1.2.A01
Reunin con el
sponsor
1.2.A02
Elaborar
Presentacin de
lanzamiento del
proyecto
1.2.A03
Presentacin de
lanzamiento del
proyecto
1.3.A01
Revisar
Identificacin de
los interesados
2.1.A01 Revisar
Plan de Gestin
del Alcance
2.2.A01 Revisar
Plan de Gestin
del Tiempo
2.3.A01 Revisar
Plan de Gestin
del Costo
2.4.A01 Revisar
Plan de Gestin
de la Calidad
2.5.A01 Revisar
Plan de Gestin
de los Recursos
Humanos

Siglas del proyecto

ISGARS

TIPO DE RECURSO: PERSONAL

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

S/ 100

S/50

S/ 50

S/ 100

COSTO TOTAL

S/ 200

1
S/ 50

S/ 200

1
S/ 50
1

S/ 200
S/ 200

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

- 179 -

2.6
Plan
de
Gestin
de
Comunicaciones
2.7
Plan
de
Gestin
de
Riesgos
2.8
Plan
de
Gestin
de
Adquisiciones
2.9
Plan
de
Gestin de los
Interesados
3.1 Capacitacin
del equipo Interno
3.2
Acta
de
reunin de equipo
interno
3.3
Acta
de
aprobacin
de
entregables
4.1 Solicitud
Cambio

de

4.2
Riesgos
actualizados
4.3 Informes de
Estado
5.1
Lecciones
aprendidas

5.2
Acta
de
reunin de cierre

5.3 Certificado de
conformidad

2.6.A01 Revisar
Plan de Gestin
de
comunicaciones
2.7.A01 Revisar
Plan de Gestin
de Riesgos
2.8.A01 Revisar
Plan de Gestin
de Adquisiciones
2.9.A01 Revisar
Plan de Gestin
de
los
Interesados
3.1.A01 Reunin
de coordinacin
3.2.A01 Revisar
Acta de reunin
de equipo interno
3.2.A01 Revisar
Acta
de
aprobacin
de
entregables
4.1.A01 Elaborar
presentacin de
Cambio
4.1.A01 Revisar
Informe
4.3.A01 Revisar
Informes
de
estados
5.1.A01 Revisar
Informes
de
Lecciones
aprendidas
5.2.A01
Elaborar
Acta de reunin
de cierre
5.2.A01 Elaborar
Informe Final
5.2.A02 Revisar
Informe Final
5.2.A03 Enviar
Informe Final

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 300

S/ 500

S/ 200
S/ 900

S/ 200

S/ 200
S/ 200

S/ 200

S/ 200

S/ 200

S/ 200

S/ 200

S/ 200

S/ 200

S/ 200

S/ 200

Reserva de Contingencia
Reserva de Gestin
Total

S/ 400

S/ 600

S/ 290
S/ 290
S/ 5980

- 180 -

Formato 19: Presupuesto

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- POR FASE Y POR ENTREGABLE Nombre del Proyecto
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA
PROYECTO

FASE
1.0 INICIACION

Siglas del proyecto

ISGARS

ENTREGABLE
1.1 Acta de constitucin del

MONTO S/
200.00

proyecto
1.2 Presentacin de

200.00

lanzamiento del proyecto

1.3 Identificacin de los

200.00

interesados
Total Fase
2.0
PLANIFICACION

IMPLANTACION
DEL
SISTEMA
DOLIBARR PARA
LA GESTIN DE
LOS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES
RICHARDS E.I.R.L NASCA

2.1 Plan de Gestin del

Alcance
2.2 Plan de Gestin del
Tiempo
2.3 Plan de Gestin del Costo
2.4 Plan de Gestin de la
Calidad
2.5 Plan de Gestin de los
Recursos Humanos
2.6 Plan de Gestin de
Comunicaciones
2.7 Plan de Gestin de
Riesgos
2.8 Plan de Gestin de
Adquisiciones
2.9 Plan de Gestin de los
Interesados

300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
Total Fase

3.0 EJECUCION

4.0 CONTROL

5.0 CIERRE

3.1 Capacitacin del equipo

Interno
3.2 Acta de reunin de equipo
interno
3.3 Acta de aprobacin de
entregables
4.1 Solicitud de Cambio
4.2 Riesgos actualizados
4.3 Informes de Estado
5.1 Lecciones aprendidas
5.2 Acta de reunin de cierre
5.3 Certificado de conformidad

600.00

2700.00

500.00
200.00
200.00
Total Fase

900.00

200.00
200.00
200.00
Total Fase

600.00

200.00
200.00
200.00
Total Fase

600.00

TOTAL FASES
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestin
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- 181 -

5,400.00
290.00
290.00
S/ 5,980.00

Formato 20: Organizacin

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

ORGANIZACION
Nombre del Proyecto
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

Siglas del proyecto

ISGARS

Organizacin

Gerente general

Administracion

Secretaria

Asistente
Contable

Asistente de
operaciones

- 182 -

Asistente de
Almacen

Formato 21: Matriz de asignacin de responsabilidades

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES (RAM)

Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DOLIBARR
ISGARS
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ENTREGABLES

ROLES
PM
D

1.0 INICIACION
1.1 Acta de constitucin del proyecto

A,V,P

1.2 Presentacin de lanzamiento del proyecto

1.3 Identificacin de los interesados

A,V
A,R
A,R

2.0 PLANIFICACION
2.1 Plan de Gestin del Alcance
2.1.1 Entregables
2.1.2 EDT
2.1.3 Diccionario de la EDT
2.1.4 Matriz de trazabilidad de requerimientos
2.2 Plan de Gestin del Tiempo
2.2.1 Cronograma del Proyecto
2.2.2 Hitos del Proyecto
2.2.3 Gestin de Cambio en el Cronograma
2.3 Plan de Gestin del Costo
2.3.1 Cuadro de Costos
2.3.2 Forma de Pago
2.3.3 Gestin de Cambio en los Costos
2.4 Plan de Gestin de la Calidad
2.4.1 Aseguramiento de la Calidad
2.4.2 Control de Calidad
2.5 Plan de Gestin de los Recursos Humanos
2.5.1 Organigrama del Proyecto
2.5.2 Roles y Responsabilidades
2.5.3 Matriz de asignacin de responsabilidades (RAM)
2.6 Plan de Gestin de Comunicaciones
2.6.1 Directorio de Stakeholders
2.6.2 Medios de Comunicacin
2.7 Plan de Gestin de Riesgos
2.7.1 Fuentes de Riesgos
2.7.2 Matriz de descomposicin de Riesgos (RBS)
2.7.3 Categoras, Criterios para priorizar y levantar los
riesgos
2.7.4 Estrategias para la respuesta de los riesgos
2.7.5 Identificacin, Seguimiento y Control de Riesgos

- 183 -

A,R
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A,R,P
A,R,P

R
R

2.8 Plan de Gestin de Adquisiciones

2.8.1 Recursos Adquiridos
2.8.2 Seguimiento y Control de las adquisiciones
2.9 Plan de Gestin de los Interesados
2.9.1 Interesados del Proyecto
2.9.2 Equipos de Trabajo del Proyecto
2.9.3 Reuniones del Proyecto

A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R
R
R
R
R

A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R

A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R

A,R,P
A,R,P
A,R,P

R
R
R

3.0 EJECUCION
3.1 Capacitacin del equipo Interno
3.2 Acta de reunin de equipo interno
3.3 Acta de aprobacin de entregables
4.0 CONTROL
4.1 Solicitud de Cambio
4.2 Riesgos actualizados
4.3 Informes de Estado
5.0 CIERRE
5.1 Lecciones aprendidas
5.2 Acta de reunin de cierre
5.3 Certificado de conformidad

A,R,P
Cdigos de Responsabilidades
R=Responsable del Entregable
A=Aprueba el Entregable
P=Participa
V=Revisa

- 184 -

Formato 22: Plan de gestin del personal

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:

Ver Organigrama del Proyecto versin 1.0
ROLES Y RESPONSABILIDADES:
Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) versin 1.0
DESCRIPCIN DE ROLES:
Ver Descripcin de Roles versin 1.0
ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:
Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin 1.0
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL
PROYECTO:
Ver Diagramas de Carga del Personal versin 1.0
CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:
ROL
CRITERIO DE
CMO?
DESTINO DE
LIBERACIN
ASIGNACIN
Sponsor
Al trmino del
Comunicacin del
proyecto
Project Manager
Project
Al trmino del
Comunicacin del
Manager
Sponsor
Gerente
Al trmino del
Comunicacin del
Financiero
proyecto
Project Manager
Gerente de
Al trmino del
Comunicacin del
RRHH
proyecto
Project Manager
Analista
Al trmino del
Comunicacin del
Funcional
proyecto
Project Manager
Analista de
Al trmino del
Comunicacin del
Sistemas
proyecto
Project Manager
Asegurador de Al trmino del
Comunicacin del
Calidad
proyecto
Project Manager
Tester
Al trmino del
Comunicacin del
proyecto
Project Manager
Capacitador
Al trmino del
Comunicacin del
proyecto
Project Manager
Soporte
Al trmino del
Comunicacin del
Tcnico
proyecto
Project Manager
Documentador Al trmino del
Comunicacin del
proyecto
Project Manager

- 185 -

CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO:

Siempre se deben aprovechar los cursos que dicta la empresa para que el personal
que asiste a los Instructores tambin reciba las clases, por tanto se deber generar y
entregar a los Asistentes de Aula, el 100% del material del curso, para que puedan
aprovechar el dictado.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:
No aplica para el proyecto
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS:
Slo se deben contratar Instructores que pertenezcan al grupo de Consultores
asociados a la empresa.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:
El traslado de equipos (Laptop y Proyector) hacia y desde los locales de capacitacin
(La Moneda y Abaco), genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el
equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de
equipos debe ser hecho por un mnimo de dos personas (nunca una sola), y con
movilidad (taxi) pagada por la empresa.

- 186 -

Formato 23: Directorio de los StakeHolders

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado
Directorio de los StakeHolders

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

CLASIFICACION

ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE
DESARROLLO DEL
PROYECTO

STAKEHOLDERS

Administrador del Proyecto: Sergio Alvarado Pino

Encargado de TI: Sergio Alvarado Pino

Jefe de Proyecto: Sergio Alvarado Pino

Analista de Proyecto: Sergio Alvarado Pino

Gerente General: Richard Pino Garibay

USUARIOS

Administrador: Jannet pino Barrios

- 187 -

Formato 24: PLAN DE COMUNICACIONES

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado
PLAN DE COMUNICACIONES

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Forma

Medio

Peticin de Informacin

Email dirigido a quien posee la informacin

con copia a los interesados y al jefe de
proyectos

Solicitud de Aclaracin

Email dirigido a quien posee la informacin

con copia a los interesados y al jefe de
proyectos

Comunicacin Formal (memorndum)

Oficio fsico con 2 copias dirigido al interesado

y firmado por quien lo emite. Se debe archivar
una de las copias

Solicitud de Cambio

Formato de solicitud de cambio

Presentacin de Descargos

Oficio fsico con 2 copias dirigido al interesado

y firmado por quien lo emite. Se debe archivar
una de las copias

Comunicado Abierto

Publicacin accesible en el sitio del proyecto

Actas

Archivo con control de cambios publicado en

el web sitio del proyecto

Cronogramas, planes, metodologas, Publicacin accesible en el web sitio del

procedimientos, procesos
proyecto
Plantillas y Recursos de ayuda

Publicacin accesible en el sitio web del

proyecto

Comunicados de urgencia

Email dirigido a los interesados con marca de

alta prioridad y acuso de recibo. Publicacin
accesible en el sitio web del proyecto

Novedades - Noticias

Email dirigido a los interesados. Publicacin

accesible en el sitio web del proyecto

- 188 -

Observaciones: Cualquier otro tipo de comunicacin verbal entre los miembros del
equipo y/o los stakeholders en la que se deba llegar a un acuerdo o definicin que
impacte algn tem de configuracin del proyecto, debe ser formalizado de acuerdo a los
tipos anteriormente expuestos y realizar los respectivos trmites que este implique.

- 189 -

Formato 25: LISTA DE RIESGOS

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado
LISTA DE RIESGOS

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Codigo
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13

Descripcin del Riesgo

Requisitos poco claros
Abandono temporal de un miembro del
equipo
Falta de Experiencia en tareas de
planificacin
Falta de Experiencia con las herramientas
utilizadas
Implantacin Errnea
Falta de un Experto
Prdida de documentacin y/o otros
elementos
Conflictos entre los integrantes del grupo
Inestabilidad del entorno de implantacin y
documentacin el proyecto
Estimacin de costos fuera del alcance de lo
proyectado y planificado.
Falta de seguimiento permanente de tareas
y actividades
Larga curva de aprendizaje
Falta de comunicacin entre los integrantes
del grupo.

- 190 -

Tipo de Riesgo
Riesgo del Producto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Producto/Proyecto
Riesgo del Producto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Proyecto
Riesgo del Proyecto

Formato 26: IDENTIFICACIN, ESTIMACIN Y PRIORIZACIN DE RIESGOS

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

IDENTIFICACION, ESTIMACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS

Id.

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Descripcin
del Riesgo
Cambios
en
los Requisitos

Tipo
Riesgo
Producto

Prob.
Ocurren.
20

Nivel de
Impacto
4

Eval.
Riesgo
0.8

Acciones
de Prevencin
Realizacin de varias
reuniones
con
el
cliente
para
la
aclaracin
de
requisitos.

R02

Bajas en el
Equipo
de
Desarrollo

Proyecto

30

1.2

Tratar de cumplir las

metas y objetivos
antes de lo estimado
en la planificacin
siempre que sea
posible.

R03

Falta
de
Experiencia en
tareas
de
planificacin

Proyecto

50

Realizacin
de
reuniones entre los
miembros
del
proyecto para
la evaluacin de la
marcha del proyecto y
consultas al tutor.

R04

Falta
de
Experiencia
con
las
herramientas
utilizadas

Producto/
Proyecto

50

R05

Implantacin
Errnea

Producto

40

1.2

Una parte del tiempo

de
desarrollo del
proyecto se destinar
al aprendizaje de las
herramientas de
Gestin de datos y de
las actividades de
implantacin.
Durante la fase de
Implantacin
se
desarrollar
un
conjunto
de
actividades
que
permitan comprobar
que cada accin es la
correcta y produce los

R01

- 191 -

Accin de
Correccin
Se revisarn los
requisitos
afectados, as como
toda
la
documentacin
y
procesos
de
la
implantacin hasta
el
punto
de
aparicin
del
cambio.
Reasignar
ciertas
tareas
a
otros
miembros
segn
vayan
siendo
necesarios
los
artefactos para la
consecucin de los
hitos.
Se observarn las
diferencias entre la
planificacin
de
cada iteracin y el
informe
de
seguimiento de su
ejecucin,
para
tratar de detectar y
corregir errores de
planificacin en
las
iteraciones
posteriores.
Si se produce un
retraso por parte de
un miembro del
equipo, los dems
miembros tratarn
de
ayudar
a
superarlo.
Se
revisar
y
modificar
los
procesos
establecidos
de
implantacin que se
vea afectada.

resultados esperados
verificables

La planificacin se
reajustar si fuera
necesario.
Las dudas que no se
sepan resolver se
trasladarn
al
personal certificado
y
a
foros
especializados.
Actualizar con la
ltima
copia
disponible

R06

Falta de
Experto

un

Proyecto

80

0.8

Aprendizaje continuo
durante
todo
el
proyecto

R07

Prdida
de
documentaci
n y/o otros
elementos

Proyecto

40

1.6

R08

Conflictos
entre
los
integrantes del
grupo

Proyecto

75

1.5

R09

Inestabilidad
del entorno de
trabajo
y
documentaci
n el proyecto

Proyecto

80

R10

Mala
estimacin de
costos

Proyecto

50

1.5

R11

Falta
de
seguimiento
de tareas

Proyecto

50

1.5

R12

Larga curva de
Aprendizaje

Proyecto

50

1.5

Se
usar
un
repositorio para el
control de versiones.
Se realizarn copias
de seguridad en los
Ordenadores
personales de cada
uno de los miembros
del
equipo
de
desarrollo.
Se
celebrarn
reuniones de proyecto
para poder discutir
cuestiones
de
requisitos
y
actividades.
Adecuar
los
ambientes
fsicos
otorgados de acuerdo
a las necesidades
laborales
que
el
proyecto demanda
Realizacin de varias
estimaciones
con
metodologas
diferentes
Planificacin
adecuada de tareas,
seguimiento
del
proceso
de
implantacin en cada
tarea programada.
Se ha de conseguir
bibliografa bsica y
realizar un taller entre
los miembros del
proyecto.

R13

Falta
de
Comunicacin
entre
los
Integrantes

Proyecto

20

0.4

- 192 -

Mantener
una
documentacin nica
como
medio
de
documentacin
centralizado.

Establecer
las
reglas para definir
una poltica de toma
de decisiones en
caso
de
desacuerdo.
Utilizar los recursos
brindados
para
lograr un ambiente
adecuado.

Redimensionar
el
proyecto conforme
se ejecuta
Recandelerizacin
de las tareas, charla
con el equipo del
proyecto en caso de
detectarse
malas
prcticas.
Utilizar los medios
didcticos
convenientes como
tecnologa
de
programacin
salvaguarda.
Realizar reuniones
informativas
continuamente.

Formato 27: DOCUMENTO DE ANLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

DOCUMENTO DE ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

ID

Anlisis del Riesgo

R01

Magnitud
Variable segn la fase de aparicin:

Inicio: baja.

Planificacin: media.

Implantacin: alta.

Transicin: muy alta

Descripcin
Los requisitos representan la idea que tiene el cliente sobre la aplicacin, sobre
ellos se construyen los casos de uso y dichos casos de uso guan el desarrollo
del proyecto. Una mala o insuficiente recoleccin de los mismos afecta a la
calidad de todo el proyecto.
Impacto
La incorporacin o modificacin de requisitos durante el desarrollo requerir
realizar cambios sobre gran parte de la documentacin del producto elaborada
con anterioridad al momento del cambio. Estas modificaciones sern menos
costosas durante las dos primeras fases del proyecto, pero pueden suponer
trastornos importantes durante las fases de Implantacin y Transicin, pues
no slo cambiara la documentacin sino tambin los procesos proyectados a
desarrollarse.
R02

Magnitud
Alta, cuando afecta a un solo miembro. Muy alta, si afecta a ms de uno.
Descripcin
Algn miembro del proyecto no se encuentra disponible por cualquier motivo
externo (enfermedad, lesin, etc) durante un periodo corto de tiempo, y por lo
tanto no puede realizar tareas relacionadas con el proyecto.

- 193 -

Impacto
La falta de disponibilidad de los recursos humanos puede provocar el retraso
con respecto a la planificacin inicial de cualquier actividad del proyecto.
Teniendo en cuenta que la entrega no puede posponerse, la falta de
disponibilidad de personal puede suponer una prdida de calidad en el
producto.
R03

Magnitud
Media.
Descripcin
El grupo tiene poca experiencia en la implantacin de la herramienta de
software siguiendo una estructura de tareas y fechas preestablecido.
Impacto
La planificacin gua todo el desarrollo del proyecto. Un error en la misma
puede incidir directamente en sus resultados. No obstante, la divisin en
iteraciones reduce el posible impacto de los errores, permitiendo que estos
puedan ser corregidos o absorbidos en iteraciones posteriores a la de su
aparicin.

R04

Magnitud
Variable segn la fase de aparicin:

Inicio: baja.

Planificacin: media.

Implantacin: alta.

Transicin: alta.

Descripcin
El equipo tiene dificultades a la hora de realizar sus objetivos (tanto de
documentacin como de implantacin) por su inexperiencia con las
herramientas disponibles para el mismo.
Impacto
Puede suponer retrasos.
R05

Magnitud
Baja en Planificacin, alta en Implantacin.
Descripcin
El proceso de implantacin de la herramienta resulta inadecuado. Al realizar
actividades

de

implantacin

puede

encontrase

que

las

actividades

proyectadas carecen del suficiente nivel de detalle o est mal enfocado, bien

- 194 -

por la naturaleza del problema, o bien por restricciones de uso impuestas por
tecnologas de terceros.
Impacto
Puede introducir retrasos en el proyecto ante la necesidad de volver a
considerar la planificacin trazada.
Requiere la actualizacin o modificacin de los procesos de implantacin.
R06

Magnitud
Media.
Descripcin
No hay un experto del dominio en el equipo del proyecto al que poder
consultar.
Impacto
Puede suponer retrasos.

R07

Magnitud
Alta.
Descripcin
Por causas varias se pierde parte o el total de la documentacin as como la
posibilidad de perder parte o el total de otros elementos, como pueden ser:
parte de la informacin de implantacin o archivos de planificacin.
Impacto
Variable, puede suponer una catstrofe, o un simple retraso.

R08

Magnitud
Media.
Descripcin
Aparicin de problemas y discrepancias entre los miembros del proyecto. Falta
de acuerdo en las decisiones tomadas.
Impacto
Si los desacuerdos no son rpidamente resueltos se pueden provocar retrasos
en la planificacin. Teniendo en cuenta que no se puede producir un retraso
en la entrega final, se tendra que reajustar la planificacin con una posible
prdida de calidad del producto.

R09

Magnitud
Alta
Descripcin

- 195 -

Tanto el proceso de implantacin como el de documentacin se soportan

sobre un conjunto de equipos y otros implementos que puede sufrir
desperfectos.
Impacto
Puede generar desconfianza en la entidad en cuanto a la calidad del producto
implantado.
R10

Magnitud
Media
Descripcin
Se sobreestiman o subestiman los costos involucrados con el proceso de
implantacin del software
Impacto
Puede generar que el equipo entre en perodos de sobrecarga de trabajo o
periodos de ausencia del mismo, lo que a su vez puede conllevar a un deterioro
en la calidad

R11

Magnitud
Media
Descripcin
No se realiza un seguimiento de las tareas planificadas para cada actividad, lo
que puede ocasionar que algunas de ellas sean dejadas para ltima instancia,
con la consecuente baja en su calidad
Impacto
Sobrecarga de trabajo en los das previos a la entrega de un presentable,
pobre calidad de los entregables, se obvian detalles importantes.

R12

Magnitud
Alta
Descripcin
El sistema se va a implantar en base a los criterios y plataformas que la
herramienta OpenErp ya tiene establecidos. Los miembros del equipo de
implantacin tienen que optimizar su uso. Un desconocimiento o falta de
aprovechamiento impedir el desarrollo de la implantacin de una manera gil.
Impacto
Puede generar retrasos as como tambin que se vuelvan a desarrollar
mdulos que ya se encontraban terminados.

- 196 -

R13

Magnitud
Media
Descripcin
Durante la realizacin de un proyecto de implantacin de software, hay
muchas actividades que realizar y tareas que completar por la totalidad de
integrantes del grupo. Normalmente dichas tareas estn relacionadas de
alguna manera, y cualquier cambio independiente en una de ellas afecta al
resultado final o a otras tareas.
Impacto
Pueden producirse duplicacin de tareas.

- 197 -

Formato 28: INFRAESTRUCCTURA, EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

INFRAESTRUCCTURA, EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

CONCEPTO
Ambiente fsico de
implantacin ubicado en
las instalaciones de la
empresa Exploraciones
Richards
Ambiente tcnico de
implantacin y pruebas en
las instalaciones de la
empresa Exploraciones
Richards
01 Juegos de Mobiliario
completos consistente en
sillas, escritorios, mesas de
trabajo y otros
complementarios para la
realizacin de las
actividades.
01 Equipo de Computo
Core I3 con 04gb de
memoria RAM, 500gb de
disco duro, conectados a la
red interna y con acceso a
internet
01 Impresora lser
multifuncional marca HP
modelo 1212nf
01 Software Erp Dolibarr
instalado y funcional

Utiles y materiales de
oficina

DISPONIBILIDAD
Con capacidad para
albergar a todo el equipo
del proyecto durante la
duracin del proyecto

RESPONSABLE
Empresa Exploraciones
Richards

Con acceso a la red y a

los servidores
requeridos.

Empresa Exploraciones
Richards

Se encuentran en buen
estado y en disposicin
de los miembros del
equipo de proyecto.

Empresa Exploraciones
Richards

Completa en funcin a
las necesidades del
equipo de proyecto con
el software

Empresa Exploraciones
Richards

Completa en funcin a
las necesidades del
equipo de proyecto con
el software
Completa en funcin a
las necesidades del
equipo de proyecto con
el software
Provistos en calidad y
cantidad necesaria de
acuerdo a las
estimaciones del
proyecto planteadas

Empresa Exploraciones
Richards

- 198 -

Empresa Exploraciones
Richards

Empresa Exploraciones
Richards

Formato 29: PLAN DE ADQUISICIONES

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado
PLAN DE ADQUISICIONES

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

ESTA AREA DE GESTION NO ES DE APLICACIN EN EL PRESENTE

PROYECTO DADO QUE TODOS LOS IMPLEMENTOS, MATERIALES, EQUIPOS
Y OTROS QUE DEMANDE EL PROYECTO SERAN PROPORCIONADOS POR LA
EMPRESA EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L

- 199 -

Formato 30: PLANIFICACION DE LA CALIDAD

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado
PLANIFICACION DE LA CALIDAD

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

Performance del Proyecto y desempeo de la herramienta
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD:
La Performance del Proyecto se ha considerado en base al cumplimiento de las
tareas programadas y del presupuesto del proyecto.
Este factor de calidad es relevante pues permitir al equipo de proyecto lograr la
utilizacin de los recursos que han sido calculados para el proyecto, caso contrario
el proyecto podra requerir una inversin mayor a lo programado.
Por otro lado el atraso en la entrega de los productos de software ya implementados
que espera la entidad podra ocasionar un malestar y el incumplimiento de los
objetivos planteados.
PROPSITO DE LA MTRICA:
La mtrica se ha desarrollado para monitorear el desempeo del proyecto en cuanto
a cumplimiento de objetivos y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en
forma oportuna. As mismo establecer criterios de medios en torno al uso,
funcionalidad y resultados que proporciona la herramienta implantada, ya en uso y
produccin
DEFINICIN OPERACIONAL:
El Jefe del equipo de proyecto realizara en forma continua y anlisis y evaluacin de
los criterios de medicin establecidos para testear la calidad del desarrollo del
proyecto, as como de la herramienta implementada. Cautelando que los niveles de
calidad garanticen que el desarrollo del proyecto se est desarrollando dentro de los
indicadores de tiempo, costo y alcance proyectados. As como la herramienta se
encuentra dentro de los parmetros de funcionalidad, desempeo, interactividad y
emisin de informacin requeridos y esperados.
MTODO DE MEDICIN:
1. Se recabar informacin de avances reales, recursos econmicos utilizados,
fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo real, los cuales se consideraran
en la evaluacin de la calidad.
2. Se realizaran los clculos y comprobaciones que verifique costo y tiempo, y
si se encuentran en torno a la lnea base.
3. Estos valores obtenidos se reportaran en los documentos e informes que se
emiten peridicamente como parte del proyecto.
4. Se revisar el informe con el Sponsor y se tomarn las acciones correctivas
y/o preventivas pertinentes.

- 200 -

RESULTADO DESEADO:
1. Para el criterio costo se desea un valor que se encuentre como mximo en
un 5% fuera de lo que establece la lnea base.
2. Para el criterio tiempo se desea un valor que se encuentre como mximo en
un 10% fuera de lo que establece la lnea base.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
El cumplimiento de stas factores importantes en el proyecto es indispensable para
poder establecer el xito y calidad en el desarrollo del proyecto en la entidad, lo cual
a su vez posibilitar el crecimiento del rea catastral de la entidad y por consiguiente,
mejorar los niveles de ingresos por concepto del impuesto predial y la mejora general
de los servicios asociados a estas actividades.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados
de los indicadores establecidos, y de promover las mejoras de procesos que sean
necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados, es el Jefe del equipo de
proyectos en primera instancia, pero la responsabilidad ltima de lograr el cumplimiento
de los plazos y costos programados del proyecto y el cumplimiento de los alcances de
la herramienta propuesta recae en forma ejecutiva en el Sponsor del Proyecto.

- 201 -

Formato 31: IDENTIFICACIN DE ESTANDARES Y METRICAS

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

IDENTIFICACIN DE ESTANDARES Y METRICAS

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Objetivos del Proyecto (Calidad)

Implantar el sistema DOLIBARR para la

gestin de los procesos administrativos
de la empresa Exploraciones Richards

Estndares de implantacin definidos por el Sistema comn de estndares y

equipo de desarrollo del proyecto
procedimientos para nomenclaturas y la
documentacin de las soluciones de la
entidad con el objetivo de maximizar la
calidad, valor y mantenibilidad de cada
una de las opciones propuestas a la
municipalidad.
Mecanismo de
Requerimientos

Control

de

Atencin

de

Se aplicar un conjunto de acciones de

control como parte de la estrategia de
implantacin que se enfocan hacia las
necesidades asociadas a los factores
de toma de datos, extraccin, carga,
desarrollo de procesos, emisin de
documentos
personalizados
y
documentos con contenidos especiales.

Acciones de Estimacin de Tiempos, Costos y Se aplicaran un conjunto de controles

Calidad en los procesos de Implantacin y que permitan medir los indicadores
realizacin de pruebas.
especificados, las cuales incluyen su
control de Estimacin de Tiempos,
Costos y de Calidad.
Procedimiento de evaluacin de resultados,
con relacin a las metas trazadas en los
resultados esperados como parte de la
planificacin del proyecto.

- 202 -

Se aplicar una evaluacin integral para

poder establecer los resultados
obtenidos en esta etapa y su
comparacin con los valores de los
indicadores
proyectados
en
los
resultados esperados.

Formato 32: DISEO DE FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

12-05-2014

Sergio Alvarado

DISEO DE FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

ORIENTADO A

ENTREGABLES

APLICACION

SI

PROCESO

SI

ENTREGABLES

SI

PROCESO

SI

PROCESO

SI

PROCESO

SI

ROL AL
QUE
ESTA
DIRIGIDO

CRITERIOS

Se ha presentado
algn
cambio
aprobado, retraso en
el proyecto o algn
otro
evento
que
conlleve
alguna
replanificacin?
Frente a esto se ha
actualizado el plan de
gestin del proyecto?
Durante la ejecucion
del proyecto hubo
solicitudes de cambio
aprobadas con un
impacto ene l alcance
ene l proyecto (EDT)?
Frente a esto se
actualizo
el
EDT
detallado del proyecto
y por ende la seccin
del plan de gestin de
proyecto relacionada?
La
seccin
de
alcance del plan de
gestin de proyecto ha
sido actualizada frente
a cambios aprobados,
que impactaban en el
alcance del producto y
del proyecto?
Durante la ejecucion
del proyecto hubieron
retrasos en los plazos
(fecha de finalizacin
de actividades)?
Frente a esto se
actualizo
el
cronograma?
Con la contratacin de
nuevos
integrantes
del proyecto se tiene
actualizada
la
asignacin
de
recursos
en
el
cronograma?
Frente a cambios o
retrasos
en
el

PROCESO
RELACIONADO

EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO

Numero de versiones
del plan de gestin de
proyecto debe coincidir
con la cantidad de
cambios
aprobados
que hayan conllevado
a replanificaciones.

Jefe de
Proyecto

Adecuar plan de
gestin de
proyecto

Jefe de
Proyecto

Actualizar y
detallar el
alcance del
proyecto

Plan de gestin del

proyecto /alcance del
proyecto/ estructura de
descomposicin del
trabajo actualizado.
EDT actualizado.

Actualizar y
detallar el
alcance del
proyecto

Plan de gestin de
proyecto seccin
alcance actualizado en
un 100%

Actualizar y
detallar el
cronograma del
proyecto

Cronograma del
proyecto actualizado

Actualizar y
detallar el
cronograma del
proyecto

Cronograma del
proyecto actualizado

Actualizar y
detallar el

Cronograma del
proyecto actualizado

Jefe de
Proyecto

Jefe de
Proyecto

Jefe de
Proyecto

Jefe de
Proyecto

- 203 -

PROCESO

SI

proyecto, las fechas

hitos
que
se
aprobaron
inicialmente por el
cliente, se han movido
solo con la previa
aprobacin
del
cliente?
Con la actualizaciones
realizadas
al
cronograma, se ha
mantenido
a
actualizado el plan de
gestin de proyectos?

cronograma del
proyecto

Jefe de
Proyecto

- 204 -

Actualizar y
detallar el
cronograma del
proyecto

Cronograma del
proyecto actualizado

Formato 33: EJECUCIN

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

18-06-2014

Sergio Alvarado

EJECUCIN DEL PROYECTO ISGARS

Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA

1.- Situacin del avance
El Proyecto se viene desarrollando con total normalidad, no se presenta ningn retraso en el
desarrollo de los entregables. Hasta el momento, los objetivos propuestos de costos y de
calidad se han logrado.
2.- Eficiencia del cronograma
El cronograma se ha cumplido segn lo previsto
3.- Cumplimiento de objetivos de calidad
Todos los entregables fueron aceptados y aceptados por el Patrocinador

ESTADO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

in

Ejecuc

planificacin

Inicio

Fase

Actividad

Estado

Acta de Constitucin del proyecto

Completado

Presentacin de lanzamiento del proyecto (Kick Off)

Completado

Identificacin de los interesados

Completado

Plan de gestin del alcance

Completado

Plan de gestin de Tiempo

Completado

Plan de Gestin de Costo

Completado

Plan de Gestin de Calidad

Completado

Plan de Gestin de los RRHH

Completado

Plan de Gestin de comunicacin

Completado

Plan de Gestin de Riesgos

Completado

Plan de Gestin de adquisiciones

Completado

Plan de Gestin de los Interesados

Completado

Capacitacin de equipo interno

Completado

Acta de reunin de equipo interno

Completado

- 205 -

Observaciones

control del proyecto

de resultados

Cierre
Evaluacin

Acta de aprobacin de entregable

Completado

Informe de estados

Completado

Solicitud de cambio

Completado

Constancia de recepcin de entregable

Completado

Acta de reunin de cierre

Completado

Certificado de conformidad

Completado

Matriz de indicadores claves de xito (KPI)

Completado

Diagrama del proceso del proceso total (AS-IS)

Completado

Diagrama del proceso total (TOBE)

Completado

Indicadores claves de xito del proyecto

Completado

Indicadores claves de xito del producto

Completado

ASISTENTES
Persona

Cargo

Empresa

Pino Garibay Richard Tony

Gerente General de la empresa

Alvarado Pino Sergio Jean

Gerente del proyecto

Exploraciones

Richard

E.I.R.L
Proyecto de investigacin III

DOCUMENTACIN
Que se presenta en la reunin

Responsable

Informe de Performance de trabajo

Alvarado Pino Sergio Jean Jacquez

Informe de anlisis de ERP Dolibarr

Alvarado Pino Sergio Jean Jacquez

Horario

Alvarado Pino Sergio Jean Jacquez

CONCLUSIONES
Despus de la investigacin y anlisis respectivo se lleg a la conclusin de requerir
01

el Sistema Dolibarr para la gestin de los procesos administrativos de Compra,

Venta, RR.HH, Almacn en la empresa Minera Exploraciones Richards E.I.R.L.

02

El proyecto se est desarrollando de manera correcta.

- 206 -

Formato 34: CAPACITACIN DEL EQUIPO INTERNO

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

18-06-2014

Sergio Alvarado

CAPACITACIN DEL EQUIPO INTERNO

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

CALIFICACION

DESCRIPCIN

(NUNCA)

(POCO)

(MEDIANAMENTE)

1. calidad de trabajo: conoce los temas del

rea de la cual es responsable,
comprendiendo la esencia de los aspectos
complejos
para
transformarlos
en
soluciones prcticas, y operables para la
organizacin.
2. capacidad para aprender: asimila nueva
informacin y la aplica eficazmente,
relacionando la incorporacin de nuevos
esquemas a su repertorio de conductas
habituales.
3. habilidad analtica (anlisis de prioridad,
criterio lgico, sentido comn): realiza un
anlisis lgico, identificando los problemas,
y reconociendo la informacin significativa
para la organizacin.
4. conciencia organizacional: reconoce los
atributos y las modificaciones de la
organizacin,
comprendiendo
e
interpretando las relaciones de poder dentro
de sta.
5. orientacin a los resultados: encamina
sus actos al logro de lo esperado, actuando
con velocidad y sentido de urgencia ante
decisiones importantes para satisfacer las
necesidades del cliente, superar a los
competidores, o mejorar la organizacin.
6. adaptabilidad al cambio: se adapta y
amolda a los cambios, modificando la
propia
conducta
para
alcanzar
determinados objetivos cuando surgen
dificultades, nuevos datos o cambios en el
medio.
7. tica: siente y acta consecuentemente
con los valores morales, y las buenas
costumbres y
Prcticas profesionales.
8. responsabilidad: se compromete en la
realizacin de las tareas asignadas. Su
inters por el cumplimiento de lo asignado
est por encima de sus propios intereses.
9. tolerancia a la presin: sigue actuando
con eficacia en situaciones de presin de
tiempo y de desacuerdo, oposicin y
diversidad, trabajado con alto desempeo
en situaciones de alta exigencia.

4
(HABITAULM
ENTE)

5
(SIEMPRE)

- 207 -

10. orientacin al cliente: ayuda a los

clientes, comprendiendo y satisfaciendo sus
necesidades.
11. trabajo en equipo: participa activamente
en la bsqueda de una meta comn,
subordinando los intereses personales a los
objetivos del equipo.

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES DD MEJORA

Resulta muy valioso el aporte de ideas y

conocimientos que hace a la organizacin.

Podra aplicar algunos estndares de calidad en la

ejecucin de sus proyectos

Muestra habilidad para identificar los problemas

del rea donde trabaja. Es consciente de la
importancia de la informacin en la organizacin.

Mejorar las relaciones con la red de contactos dentro

y fuera de la organizacin.

Organiza adecuadamente y oportunamente las

actividades que le han sido asignadas.

Mostrar mayor adaptabilidad al cambio por parte de su

equipo de trabajo.

Muestra predisposicin y actitud positiva a sus

compaeros aun en situaciones estresantes.

Mejorar sus relaciones con el cliente, identificando sus

necesidades actuales y potenciales.

- 208 -

Formato 35: ACTA DE REUNIN DEL EQUIPO INTERNO

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

18-06-2014

Sergio Alvarado

ACTA DE REUNIN DEL EQUIPO INTERNO

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

PROYECTO

FECHA Y HORA

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR PARA LA GESTIN DE LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA EXPLORACIONES
RICHARDS E.I.R.L - NASCA
30/05/14
PM
CONVOCADA POR

10:00 a.m.
Empresa proveedora

LUGAR
OBJETIVO

FACILITADOR

Empresa Ejecutora

Revisar el estado del proyecto.

ASISTENETES
PERSONA
Richard Pino Garibay

CARGO
gerente general

EMPRESA

Sergio Alvarado

Project Manager

Empresa Ejecutora

QUE SE DEBE PRESENTAR

EN LA REUNIN
Acta de reunin
Informe de performance
Schedule actualizado a
realizar
ACTIVIDAD
Informar el estado del
proyecto
Acordar las actividades a
realizar

Empresa Ejecutora

DOCUMENTACION
RESPONSABLE
Sergio Alvarado
Sergio Alvarado
Sergio Alvarado
AGENDA
RESPONSABLE

TIEMPO

Sergio Alvarado

15 min

Sergio Alvarado

15 min

CONCLUSIONES
01
02

El proyecto ISGARS se viene desarrollando de acuerdo a lo planificado. Se culmin

con xito la recopilacin de informacin relevante al proyecto.
Reunin con responsables de ejecucin para ver medidas que puedan beneficiar en
el Avance del proyecto ISGARS referente a los entregables.

- 209 -

ACCIONES

RESPONSABLE

Elaborar acta de reunin.

FECHA
LIMITE

Sergio Alvarado Pino

23-06-14

Sergio Alvarado Pino

23-06-14

Sergio Alvarado Pino

24-06-14

Sergio Alvarado Pino

28-06-14

Modificacin de cambios
en

cronograma

de

proyecto.
Reunin con
responsables de
ejecucin.
Elaborar Informe
Semanal

- 210 -

OBSERVACIONES

Formato 36: ACTA DE APROBACION DE ENTREGABLES

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

18-06-2014

Sergio Alvarado

ACTA DE APROBACION DE ENTREGABLES

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

SPONSOR: RICHARD PINO GARIBAY
DECLARACIN DE LA ACEPTACIN FORMAL
Por la presente se deja constancia que el Proyecto ISGARS a cargo de PM SERGIO ALVARADO ha
sido aceptado y aprobado por la empresa EXPLORACIONES RICHARDS EIRL de Nasca, siendo
culminada exitosamente.
El proyecto comprenda la entrega de los siguientes entregables:
1.0 Gestin del Proyecto
1.1 Iniciacin.
1.2 Planificacin.
1.3 Informes de Estado del Proyecto.
1.4 Reunin de Coordinacin Semanal.
1.5 Cierre del proyecto
2.0 Contratos
2.1 Contrato con Exploraciones Richards EIRL.
2.2 Contrato con local del proyecto
3.0 Curso de Gestin de Proyectos
3.1 Materiales
3.2 Ejecucin
4.0 Curso de G.P usando MS Project
4.1 Materiales.
4.2 Ejecucin (10 sesiones)
5.0 Informes
5.1 Informe Mensual
5.1.1 Informe Mensual 1
5.1.2 Informe Mensual 2
5.1.3 Informe Mensual 3
5.2 Informe Final
El proyecto fue iniciado el 05 de marzo de 2014, y se termin el 01 de julio del 2014.

- 211 -

Formato 37: INFORME DE ESTADO EXTERNO

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

26-06-2014

Sergio Alvarado
INFORME DE ESTADO EXTERNO

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

ORIENTA
DO

CRITERIO

ROL AL QUE
ESTA DIRIGIDO

PROCESO
RELACIONADO

Proyecto

Presentacin del Acta

de Constitucin del
Proyecto.

Jefe de Proyecto.

Iniciacin

Acta de constitucin del

Proyecto. (ver Formato 1)

SI

Proyecto

Presentacin del
lanzamiento del
Proyecto (KICKOFF)

Jefe de Proyecto.

Iniciacin

Presentacin del
lanzamiento. (ver Formato 2)

SI

Proyecto

Identificacin el nivel
de autoridad de los
interesados y del
equipo del proyecto.

Jefe de Proyecto.

Iniciacin

Matriz de Influencia VS
Poder. (ver Formato 3)

SI

Proyecto

Identificacin de los
Stakeholder.

Analista Funcional

Iniciacin

Identificacin de los
Stakeholder.(ver Formato 4)

SI

Proyecto

Definicin del alcance

del Proyecto.

Jefe de Proyecto.

Planificacin

Plan de Gestin del Alcance

del Proyecto (ver Anexo 6)

SI

Proyecto

Gestin y
administracin del
proyecto.

Jefe de Proyecto.

Planificacin

Plan de Gestin de Proyecto.

SI

Proyecto

Identificacin de los
paquetes de trabajo a
realizarse.

Jefe de Proyecto.
y Analista
Funcional

Planificacin

Estructura de Desglose de
Trabajo (EDT) (ver formato
9)

SI

Proyecto

Elaboracin de
mtricas para
monitorear el avance y
satisfaccin del
proyecto.

Planificacin,
Ejecucin
Seguimiento y
Control.

Matriz de Resultados (ver

Anexo 17)

SI

Proyecto

Elaboracin de los
formatos definidos en
las diferentes reas de
conocimiento que
conformar el proyecto.

Sponsor, Jefe de
Proyecto y el
equipo de
proyecto.

Todo el proyecto.

Ver Formatos
1-47

SI

Anlisis
del
Sistema
de
informaci
n

Identificacin de los
requerimientos
funcionales y no
funcionales de la
herramienta.

Analista
Funcional.

Ejecucin.

Anlisis de requerimientos.
(ver formato 7)

SI

Sponsor y Jefe de
Proyecto.

- 212 -

EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
DEL CRITERIO

Formato 38: SOLICITUD DE CAMBIO

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

26-06-2014

Sergio Alvarado
SOLICUTUD DE CAMBIO

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

DEFINICIN DEL PROBLEMA O SITUACIN ACTUAL:

No s a registrado ningn cambio hasta el momento en el proyecto.

DESCRIPCIN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO

Ninguna
RAZN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO

Ninguna
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES

Ninguno.

- 213 -

Formato 39: CONSTANCIA DE RECEPCIN DE ENTREGABLES

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

26-06-2014

Sergio Alvarado

CONSTANCIA DE RECEPCIN DE ENTREGABLES

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Constancia de Recepcin de Entregable

Declaracin de la Aceptacin Formal
Por la presente se hace pblica la aceptacin de Recepcin de los Entregables
que incluye los siguientes:
Principales Entregables del Producto

Documentacin del anlisis del sistema Erp Dolibarr:

1. Gestin administrativa
Admisin de Empleados
Gestin de Pagos
Gestin de Nminas
2. Gestin Acadmica
Admisin de Estudiantes
Gestin de Horarios
Registro de Asistencia
Gestin de Calificaciones
Registro de Aspirantes
Gestin del Proyecto

Acta de Constitucin del Proyecto

Plan de Gestin del Proyecto

Plan de Gestin del Alcance

Estructura del desglose del trabajo - EDT (WBS)

Diccionario de la Estructura de Desglose del trabajo - EDT (WBS)

Requisitos de recursos de las actividades

Cronograma del proyecto

Plan de gestin de costos del proyecto

Plan de Gestin de la Calidad

Plan de Gestin de riesgos

Plan de Gestin de RRHH

Plan de Gestin de las comunicaciones

Plan de Gestin de las Adquisiciones

Aceptado Por
Sergio Alvarado
Pino

Distribuido y Aceptado
Fecha:30-06-2014

Gerente del Proyecto

- 214 -

Fecha: 30-06-2014

Formato 40.1: LECCIONES APRENDIDAS

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

04-07-2014

LECCIONES APRENDIDAS
Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA
CODIGO DE
LECCION
APRENDIDA

001

ENTREGABLE

DESCRIPCION

AFECTADO

PROBLEMTICA

CAUSA

ISGARS

ACCION

RSULTADO

LECCION

CORRECTIVA

OBTENIDO

APRENDIDA

Reunin de

No estuvieron

Algunos

Enviar va mail

A la

Preparar la

coordinacin

presentes

fueron

la agenda de

siguiente

agenda de

del trabajo

todos los

informados

reuniones

reunin

reuniones con

miembros de

y otros no

constantemente

todos los

anticipacin de

equipo

fueron

para evitar

miembros

equipo

informados

faltas en las

de equipo

peridicamente

a tiempo

reuniones

estuvieron
presentes

002

Informe de

El informe

No se us

Volver a definir

El informe

Realizar un

rendimiento de

menciona que

los

las mtricas e

detalla lo

anlisis para

trabajo

el trabajo va

indicadores

indicadores

que

conocer que

bien, pero en

principales.

claves para un

realmente

mtricas son

realidad el

buen informe

sucede en

tiles en el

proyecto est

de rendimiento.

el proyecto

proyecto

retrasado

- 215 -

Formato 40.2: ACTA DE REUNION DE CIERRE

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

04-07-2014

ACTA DE REUNION DE CIERRE

Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

EMPRESA:
EXPLORACIONES RICHARDS E.IRL
ASISTENTES A LA REUNION:
Richard Pino Garibay
Gerente general
Sergio Alvarado Pino
Jefe del proyecto
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS
Cierre del Proyecto ISGARS
DECLARACION DE CIERRE DEL PROYECTO
Por la presente se hace pblico el cierre del proyecto ISGARS en el cual se
concluye con:
Implantacin del sistema Erp Dolibar.
Principales fases del proyecto:
INICIACIN
PLANIFICACIN
EJECUCIN
CONTROL
CIERRE
El proyecto fue iniciado el 04 de marzo del 2014, y se terminara el 04 de julio del
2014.
Aceptado Por
Distribuido y Aceptado
Sergio Alvarado
Fecha:
Richard Pino Fecha:
Pino
04/07/2014
Garibay
04/07/2014

- 216 -

Formato 40.3: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Sergio Alvarado

Motivo

04-07-2014

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
ISGARS

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

Objetivos

Entregables

Realizado a
Satisfaccin
(Si / NO)

Entrevistar a los interesados

del proyecto

Retroalimentacin de los
interesados,
documentada

SI

Analizar los resultados del

FeedBack

Anlisis documentado

SI

Observaciones

SE HAN CERRADO FORMALIZAR EL PROYECTO

Realizado a
Objetivos

Entregables

Satisfaccin (Si
/ NO)

Reconocimiento firmado de
Ejecutar las actividades

la entrega de los productos

de

y servicios del proyecto.

cierre

para

el

proyecto

Documentacin

de

SI
las

actividades de cierre
Informar

al

Gerente

sobre

todos

los

problemas importantes
Notificar formalmente a
los

interesados

del

cierre del proyecto

Cerrar

todos

Documentacin

de

los

problemas importantes

SI

Documento que comunica

el

cierre

del

almacenado

proyecto,
en

el

SI

expediente del proyecto

los

contratos del proyecto

Contratos

cerrados

apropiadamente

- 217 -

SI

Observaciones

Documentar y publicar el

Documentacin

de

aprendizaje del proyecto

lecciones aprendidas
Documentacin

SI

del

proyecto, Archivada.
Actualizar los activos de

Cambios / Actualizaciones

los

de

procesos

organizacin

de

la

los

activos

procesos

de

los

de

organizacin,
documentados

- 218 -

la

SI

Formato 41: Matriz de indicadores claves de xito (KPI)

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

04-07-2014

Matriz de indicadores claves de xito (KPI)

Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

DESCRIPCION E IMPORTANCIA
Contar con indicadores de la productividad de los empleados, la calidad de los
productos y servicios, la rentabilidad del negocio, el cumplimiento de plazos, la
eficacia de los procesos, los tiempos de desarrollo de trabajos, el uso de los recursos,
el crecimiento, control de costos, el nivel de innovacin y desempeo de la
infraestructura tecnolgica.
VARIABLES DE EXITO
Los indicadores clave de desempeo son mtricas financieras o no financieras,
utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una organizacin,
y que generalmente se recogen en su plan estratgico.
Variables:
5.
6.
7.
8.

EFICACIA TIEMPO
EFICACIA OPERATIVA
EFICACIA CUALITATIVA
EFICACIA TOTAL

Eficacia operativa =(Logro /meta) * 100

Eficacia Tiempo =(Tiempo Programado(Tp)/Tiempo real (Tr))*100
Eficacia Cualitativa =(%Muy bueno + %Bueno + %Regular + %Malo)*100
Eficacia Total= (E. Operativa*E. Tiempo*E Cualitativa)

- 219 -

Formato 42: Diagrama del proceso total (ASIS)

Nombre del Proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

- 220 -

Siglas del proyecto

ISGARS

Formato 43: Diagrama del proceso total (TOBE)

Nombre del Proyecto
IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR
PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

- 221 -

Siglas del proyecto

ISGARS

Formato 44: Diagrama del proceso total de las reglas del negocio
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Sergio Alvarado

Fecha

Motivo

04-07-2014

Diagrama del proceso total de las reglas del negocio

Nombre del Proyecto
Siglas del proyecto
ISGARS

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

Diagrama del proceso de reglas de negocio

Asisten de
Operaciones

Muestrea el
mineral

Compra.

carga y
transporta

Asistente de
Alamcen

Ingreso y
salida de
minerales

Reportes de
Almacen

Monitorea los
lotes de
mineral en
proceso

Secretaria

Envio de
ordenes de
compra

Informes sobre
las ventas

Informes de
Lotes

Administrador

Evalua la
compra de
minerales

Evaluacion del Precio

actual del cobre en
internet

- 222 -

Fijar precio y
cierre de la
Venta

Apoyo

Formato 45: Gestin de la configuracin

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

04-07-2014

Sergio Alvarado

GESTION DE LA CONFIGURACION

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Roles de la Gestin de la Configuracin

Nombre del Rol

Cargo
GP

Responsabilidades
Supervisar el funcionamiento de la
Gestin de la Configuracin.

GP

Ejecutar todas las tareas de

Gestin de la Configuracin.

GP,Spo
nsor

Consultar la informacin de
Gestin de la Configuracin
Segn sus niveles de autoridad.

Project Manager

Gestor de
Configuracin
Miembros del
Equipo del Proyecto

Niveles de Autoridad
Toda autoridad sobre
el proyecto y sus
funciones.
Autoridad para operar
las funciones de
Gestin de la
Configuracin.
Depende de cada
miembro, se
especfica cada CI

Plan de Documentacin
Documentos

Acceso
Rpido

Disponibilida
d

Seguridad

Project
Manager

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Plan de
Proyecto

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Informe de
Performance
del
proyecto

Disponible

Todos los
stakeholders

Lectura
general

Recuperaci
n de
informacin
Backup y
almacenamie
nto
Backup y
almacenamie
nto
Backup y
almacenamie
nto

Retencin de
informacin
Durante todo
el Proyecto
Durante todo
el Proyecto
Durante todo
el Proyecto

tem de Configuracin
Cdigo de tem
1
2

3
4

Nombre tem
Documentacin
de requisitos
Informe de
Control de
Calidad
Manual de
Instalacin y
Configuracin
Seguimiento y
Control

Categora
1=Documento
2=registro
3=formato

Formato

Observaciones

Original impreso

Firmado

PDF

Firmado

PDF

Firmado

PDF

Firmado y
Aprobado

- 223 -

Formato 46: Aseguramiento de la calidad

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

11-07-2014

Sergio Alvarado
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

PROCESO DE DEFINICIN DE ALCANCE:

La definicin del alcance del proyecto Implementacin del servicio de seguridad

ciudadana mediante el sistema de video vigilancia en el distrito de Paracas se
desarrollar de la siguiente manera:

En reunin ordinaria, dirigida por el jefe de proyecto.

En mencionada reunin participaran tanto el equipo del proyecto como el
sponsor.
Los entregables, el cual servir como base.

Se revisaran el enunciado preliminar del alcance del proyecto, el cual

servir como base para la definicin del alcance del proyecto.
Finalmente se redactara la definicin del alcance del proyecto.

- 224 -

Formato 47: Mtricas y evaluacin de desempeo

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por
1.0

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

11-07-2014

Sergio Alvarado

Mtricas y evaluacin de desempeo

Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

IMPLANTACION DEL SISTEMA DOLIBARR

PARA LA GESTIN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
EXPLORACIONES RICHARDS E.I.R.L NASCA

ISGARS

Estos registros de evaluacin han sido realizados por el sponsor, administrador de

la clnica y el gerente del proyecto para lo cual cada uno realizo su evolucin y aqu
podemos ver los resultados.
Puntos a Evaluar

Sponsor

Gerente del proyecto

Avance y desarrollo del proyecto

Personal del proyecto
Entregables
Herramienta presentada Consulta Practica
Cumplimiento en la fecha de la presentacin de
entregables.
Resultados obtenidos con el desarrollo del
proyecto
Facilidades prestadas por parte del personal de
la clnica para el desarrollo y avance del
proyecto.
Leyenda

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
R
M

Bueno
Regular
Malo

- 225 -

- 226 -

ENCUESTA
Buenos das seor(a) a continuacin mediante la siguiente encuesta me dirigir
a usted para que con su ayuda pueda recopilar informacin respecto a la
implantacin del sistema Dolibarr, el cual tiene por objeto la gestin de los
procesos administrativos de la empresa Exploraciones Richards EIRL. La
informacin que usted nos proporcione es de carcter confidencial, nicamente
con fines de estudio. Responda las siguientes preguntas marcando con un aspa
la alternativa de su preferencia:
Implantacin del sistema Dolibarr ficha de observacin
Se cumpli con el Cronograma Programado?
a) Si
b) No
Qu le pareci la implantacin del ERP Dolibarr?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
Capacitacin del personal
Qu le pareci la capacitacin en el uso del ERP Dolibar?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
Satisfaccin del usuario
Est satisfecho con el ERP Dolibarr?
a) Muy Satisfecho
b) Satisfecho
c) Poco Satisfecho
d) Insatisfecho

- 227 -

FICHA TECNICA
Desarrollo de los 47 formatos entregables del proyecto.
INICIACIN: del 02/05/2014 al 09/05/2014

Formato 1: Acta de constitucin del proyecto

S

Formato 2: Presentacin de lanzamiento del proyecto

S

No

No

Formato 3: Identificacin de los interesados

S

No

PLANIFICACIN: del 12/05/2014 al 17/06/2014

Formato 4: Plan de gestin del proyecto

S

Formato 5: Definicin del alcance del proyecto y del producto

S

No

Formato 15: Lnea de Base

S

No

Formato 14: Cronograma de actividades

S

No

Formato 13: Cuadro de responsabilidades de tareas

S

No

Formato 12: Hitos del proyecto

S

No

Formato 11: Definicin de las actividades

S

No

Formato 10: Entregables del proyecto

S

No

Formato 9: Organigrama del proyecto

S

No

Formato 8: Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo

S

No

Formato 7: Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo

S

No

Formato 6: Requerimientos
S

No

No

Formato 16: Identificacin de Recursos

S

No
- 228 -

Formato 17: Plan de gestin para costos

S

Formato 18: Cuadro de costos

S

No

Formato 31: Identificacin de estndares y mtricas

S

No

Formato 30: Planificacin de la calidad

S

No

Formato 29: Plan de adquisiciones

S

No

Formato 28: Infraestructura, equipos, materiales y accesorios

S

No

Formato 27: Documento de anlisis de riesgos del proyecto

S

No

Formato 26: Identificacin, estimacin y priorizacin de riesgos

S

No

Formato 25: Lista de riesgos

S

No

Formato 24: Plan de Comunicaciones

S

No

Formato 23: Directorio de stakeholders

S

No

Formato 22: Plan de gestin del personal

S

No

Formato 21: Matriz de asignacin responsabilidades

S

No

Formato 20: Organizacin

S

No

Formato 19: Presupuesto

S

No

No

Formato 32: Diseo de formatos de aseguramiento de la calidad

S

No

- 229 -

EJECUCIN: del 18/06/2014 al 25/06/2014

Formato 33: Ejecucin

S

Formato 34: Capacitacin del equipo Interno

S

No

Formato 35: Acta de reunin de equipo interno

S

No

No

Formato 36: Acta de aprobacin de entregables

S

No

SEGUIMIENTO Y CONTROL: del 26/06/2014 al 03/07/2014

Formato 37: Informe de estado externo

S

Formato 38: Solicitud de cambio

S

No

No

Formato 39: Constancia de recepcin de entregable

S

No

CIERRE: del 04/07/2014 al 11/07/2014

Formato 40:
Lecciones aprendidas
Acta de reunin de cierre
Certificado de conformidad
S

Formato 41: Matriz de indicadores claves de xito (KPI)

S

No

Formato 46: Aseguramiento de la calidad

S

No

Formato 45: Gestin de la configuracin

S

No

Formato 44: Diagrama del proceso total de las reglas del negocio
S

No

Formato 43: Diagrama del proceso total (TOBE)

S

No

Formato 42: Diagrama del proceso total (ASIS)

S

No

No

Formato 47: Mtricas y evaluacin de desempeo

S

No
- 230 -

Instrumentos de implantacin del ERP Dolibarr

Implantacin del producto Dolibarr?
Iniciacin
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Muy Bueno
4
67%
Bueno
1
17%
Regular
1
17%
Malo
0
0%
Total
6
100%
Planificacin
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Muy Bueno
3
50%
Bueno
1
17%
Regular
1
17%
Malo
1
17%
Total
6
100%
ejecucin
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Muy Bueno
5
83%
Bueno
1
17%
Regular
0
0%
Malo
0
0%
Total
6
100%
Control
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Muy Bueno
5
83%
Bueno
0
0%
Regular
1
17%
Malo
0
0%
Total
6
100%
Cierre
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Muy Bueno
6
100%
Bueno
0
0%
Regular
0
0%
Malo
0
0%
Total
6
100%

- 231 -

Instrumentos para el Proceso de ventas

Se mejor el proceso de ventas con el ERP Dolibarr Cunto le calificaras del 1
al 5?
Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
0
1

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Resumen
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
5
83%
1
17%
6
100%

- 232 -

Instrumentos para el Proceso de Almacn

Se mejor el proceso de Almacn con el ERP Dolibarr Cunto le calificaras del
1 al 5?
Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
0
1

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Respuesta
Si
No

Frecuencia
5
0

Resumen
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
5
83%
1
17%
6
100%

- 233 -

Instrumentos de Capacitacin
Como tomo el personal la capacitacin
Respuesta
Muy Entendible
Entendible
Poco Entendible
No Entendi

Frecuencia
X

Respuesta
Muy Entendible
Entendible
Poco Entendible
No Entendi

Frecuencia
X

Respuesta
Muy Entendible
Entendible
Poco Entendible
No Entendi

Frecuencia
X

Respuesta
Muy Entendible
Entendible
Poco Entendible
No Entendi

Frecuencia
X

Respuesta
Muy Entendible
Entendible
Poco Entendible
No Entendi

Frecuencia
X

Respuesta
Muy clara
Clara
Poco Clara
No Entendi

Frecuencia
X

- 234 -

Instrumentos de Aceptacin
Qu le pareci la Implantacin del ERP Dolibarr?
Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
5
Bueno
1
Regular
0
Malo
0
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
3
Bueno
1
Regular
1
Malo
1
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
6
Bueno
0
Regular
0
Malo
0
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
4
Bueno
1
Regular
1
Malo
0
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
5
Bueno
1
Regular
0
Malo
0
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
5
Bueno
1
Regular
0
Malo
0
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
5
Bueno
0
Regular
1
Malo
0
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
4
Bueno
1
Regular
1
Malo
0
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
6
Bueno
0
Regular
0
Malo
0
Total
6

Respuesta Frecuencia
Muy Bueno
5
Bueno
0
Regular
1
Malo
0
Total
6

- 235 -

Tiempo promedio de Reportes Almacn del ERP Dolibarr

Se inici el test del tiempo promedio de reportes del proceso de Almacn el jue
26/06/14 y se finaliz el jue 03/07/2014 a cargo del analista de sistema con el usuario
final.
Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:02:25
0:01:55
0:01:49
0:01:55
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:39
0:01:56

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:58
0:01:57
0:01:59
0:01:55
0:01:55
0:01:58
0:02:00
0:01:55
0:01:59
0:01:58
0:01:57

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:55
0:01:50
0:01:51
0:01:57
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:57
0:01:55

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:25
0:01:59
0:01:45
0:01:49
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:56
0:01:51

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:45
0:01:55
0:02:00
0:01:45
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:51
0:01:53

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:55
0:01:35
0:01:45
0:01:35
0:01:58
0:01:47
0:01:55
0:01:59
0:01:52
0:01:50

- 236 -

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:45
0:01:56
0:01:45
0:01:55
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:49
0:01:53

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:45
0:01:48
0:01:55
0:01:57
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:51
0:01:53

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:45
0:01:57
0:01:35
0:01:45
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:59
0:01:52

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:25
0:01:47
0:01:48
0:01:55
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:02:00
0:01:51

- 237 -

Tiempo promedio de Reportes Ventas del ERP Dolibarr

Se inici el test del tiempo promedio de reportes del proceso de ventas el jue 26/06/14
y se finaliz el jue 03/07/2014 a cargo del analista de sistema con el usuario final.
Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:02:25
0:01:55
0:01:49
0:01:55
0:01:58
0:01:46
0:00:55
0:01:59
0:01:49
0:01:51

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:02:00
0:01:57
0:01:59
0:01:55
0:01:55
0:01:58
0:00:56
0:01:55
0:01:59
0:01:58
0:01:51

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:55
0:01:50
0:01:15
0:01:45
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:57
0:01:50

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:25
0:01:59
0:01:45
0:01:05
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:56
0:01:47

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:45
0:01:55
0:01:55
0:01:45
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:51
0:01:53

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:55
0:01:55
0:01:15
0:01:35
0:01:58
0:01:47
0:01:55
0:01:59
0:01:52
0:01:49

- 238 -

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:45
0:01:56
0:01:45
0:01:55
0:00:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:49
0:01:47

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:45
0:01:48
0:01:55
0:01:57
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:55
0:01:54

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:45
0:01:57
0:01:15
0:01:45
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:59
0:01:50

Tiempo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total

minutos
0:01:59
0:01:25
0:01:47
0:01:55
0:01:55
0:01:58
0:01:46
0:01:55
0:01:59
0:01:48
0:01:51

- 239 -