ANALISIS DEPARTAMENTAL

En este captulo se presenta un anlisis sobre la evolucin del acceso de las

personas a productos financieros y el nmero de canales disponibles a nivel
departamental
Este ao se incluy en el anlisis la media nacional que abarca los 32
departamentos y Bogot Distrito Capital, as como una media que no
contempla a la capital del pas, con el propsito de evitar un sesgo hacia arriba
de dicho indicador.
La informacin de personas con productos financieros proviene del reporte que
realizan las entidades financieras a la CIFIN sobre el nmero de personas con
productos del activo y pasivo.
Entendida esta como el porcentaje que representa el nmero de personas con
determinado producto financiero sobre el total de personas adultas para ese
departamento.
Personas con productos financieros
Es Importante destacar que la localizacin geogrfica de las personas con
productos financieros se realiza a partir de la ciudad o departamento donde se
origin la obligacin o se realiz la apertura del producto. De acuerdo con esta
construccin puede suceder que la relacin entre el nmero de personas con
algn producto sobre la poblacin total supere el 100%, como en el caso de
Bogot.
Al trmino de 2012, Casanare y San Andrs fueron los departamentos donde la
cuenta de ahorros tuvo la mayor penetracin10 entre sus habitantes. En
efecto, en estas regiones ms del 80% de la poblacin adulta cuenta con este
producto. Estos resultados se explican, entre otros, por la demanda de
mecanismos para efectuar y recibir pagos asociados a la actividad econmica
predominante: explotacin de hidrocarburos para Casanare y comercio para el
caso de San Andrs.
De igual forma se destaca que en 23 de los 32 departamentos, el equivalente
al 72% del territorio colombiano, ms de la mitad de la poblacin adulta tiene
al menos una cuenta de ahorros. As mismo, se observ que Guaina, La Guajira
y Vaups siguen siendo los departamentos que registran los menores ndices,
con 41%, 35% y 31%, respectivamente.
Entre 2007 y 2012, en los 32 departamentos se present un crecimiento del
nmero de personas con este producto, destacndose que en diez de ellos se
haya registrado un aumento de ms del 50%.

Sucre fue el departamento con el mayor incremento, 86,6%, seguido de

Crdoba con 85,1% y Magdalena con 66,3%
Ahora bien, al revisar la distribucin en trminos del nmero de personas con
cuenta corriente, se observa nuevamente que San Andrs y Casanare fueron
los departamentos con los mayores porcentajes para 2012, en tanto que
Guaina y Vaups presentan los menores niveles del pas.
Por otra parte, al ver la variacin entre 2007 y 2012 del nmero de personas
con cuenta corriente, los nicos departamentos que tuvieron un crecimiento
del indicador fueron Caquet, Casanare y Sucre, junto con Bogot Distrito
Capital. Para el resto del pas no se presentaron los mismos resultados, lo que
significa que para 2012 en 29 departamentos menos personas tienen este tipo
de cuenta que cinco aos atrs.
Si bien el nmero de departamentos en donde se redujo este indicador fue
importante, el agregado nacional no disminuy, sino que creci 4,3% debido a
que la mayor contribucin a esta variacin la hizo Bogot, cuyo crecimiento fue
suficientemente alto para contrarrestar la cada en el resto del pas.
La tarjeta de crdito fue el producto que gan mayor participacin dentro de la
poblacin, y hoy en da es el segundo instrumento a travs del cual se est
logrando una mayor vinculacin al sistema financiero. Esta situacin se hace
particularmente evidente en el departamento de Antioquia, que sigue teniendo
el mayor nmero de personas con este producto en relacin con el total de su
poblacin adulta (ver grfica 31). Cuando de observa el crecimiento en estos
ltimos cinco aos (ver cuadro 18), este departamento presenta el mayor
aumento del nmero de personas con tarjeta de crdito, pasando de 276.703
en 2007 a 999.087 en 2012, es decir, se triplic.
En cuanto a los productos de crdito (excluyendo las tarjetas de crdito), se
observa para 2012 que de 32 departamentos, 24 de ellos incrementaron la
proporcin de personas con algn tipo de crdito respecto al total de la
poblacin adulta. Los departamentos con los mayores porcentajes para estos
productos fueron Valle del Cauca, Boyac y Huila. En efecto, para estos el
indicador se ubic en 24,3%, 20,1% y 19,8%, respectivamente.
En lo relacionado con el crecimiento entre 2007 y 2012 para el total de
personas con algn producto de crdito, el departamento de La Guajira fue el
ms destacado con una variacin de 162%, seguido de Crdoba con 118% y de
Cesar con 107%. Otro resultado importante fue el de Bogot, cuyo nmero de
personas con algn tipo de crdito se increment prcticamente en un 100%
en estos ltimos cinco aos.

Crecimiento del nmero de personas con crdito por departamento

En cuanto al crdito de consumo (sin tarjeta de crdito), Vaups registr la
mayor variacin respecto a las personas que tenan este tipo de crdito cinco
aos atrs. Adems, es de destacar que el porcentaje de personas con esta
modalidad de crdito ha aumentado entre 2007 y 2012 para departamentos de
poca poblacin, como Vaups, Vichada y Amazonas, y ha disminuido para
otros, como Guaviare y Putumayo, en 76,3% y 27,5%, respectivamente.

Crecimiento del nmero de personas con crdito de consumo por

departamento
En lo referente al crdito de vivienda, se observa que en el periodo de estudio,
27 departamentos presentaron un aumento en el porcentaje de personas con
este producto, el cual estuvo por encima del 100% para nueve de ellos. Caso
notable es el departamento de Vichada en donde el nmero de personas se
cuadruplic entre 2007 y 2012; por su parte Vaups no registr personas con
esta modalidad de crdito a diciembre de 2012.
Para el caso del microcrdito, el 90% de los departamentos presentaron
crecimientos en el nmero de personas con este tipo de crdito. Al analizar
estas cifras se observan resultados interesantes en departamentos como La
Guajira, donde este nmero alcanz las 15.695 personas, luego de haber
estado en 1.316 para 2007. Para casos como el de Valle del Cauca y
Magdalena, este crecimiento se vio reflejado, en 284.300 y 31.300 personas
ms, respectivamente, al cierre de 2012.

Evolucin del nmero de puntos de acceso al sistema financiero

En cuanto a la evolucin de los canales de acceso al sistema financiero, se
observa un crecimiento de estos para la mayora de los tipos de entidades en
el periodo 2008-2012. En el agregado del sistema, se registraron tasas de
crecimiento de 17,9% en el caso de las oficinas, 43,2% para cajeros
automticos, 93,7% para datfonos y 600,4% por parte de los corresponsales
bancarios, es decir, que hoy se cuenta con 140.283 puntos de acceso ms que
hace cuatro aos.