Manual de Usuario

Suite Electrnica 5.0

2
Pgina

Propiedad Intelectual......................5
Glosario.......................................................................................5
Resumen Funcional del Sistema..................................................6
Recepcin de DTEs.....................................................................8
Secuencia de Operacin del Sistema..........................................9
Parmetros Generales de la Aplicacin...................9
Impresiones por Tipo de Documento............10
Datos de Empresa.......................................12
Definicin de Personas que Intervienen en el Proceso de DTE.14
Autorizacin de Personas...........15
Ciclo de Carga, Impresin y Envo de Documentos..16
Carga de DTEs al Sistema.........................................................17
Impresin de Documentos........................................................17
Consulta de Estado Automtica................................................18
Consulta de Estado de DTEs: ...................................................20
Men General de Suite Electrnica..........................................30
Monitores..................................................................................30
Monitor DTE....31
Monitor DTO.............................................................................33
Monitor de Procesos.................................................................35
Cola de Documentos Procesados.......38
Cola Servicios............................................................................40
Cola Envio Mail.......................................................................41
Log de Servicios.........................................................................42
Emisin DTE..............................................................................42
Monitor y Monitor Sucursal......................................................43
Consulta de Envos....................................................................45
Restaurar DTEs...........46
Consulta Documentos...........47
Impresin de DTE..........47
Extraccin DTES..........48
Digitador > Digitador DTE...........50
Consulta Doc. Pendientes.........................................................51
Recepcin DTE ......................................................................51
Monitor y Monitor Sucursal..........51
Consulta de Recepcin..........53
Consultas de Documentos..........54
Aprob / Deriv...........57
Aprov-Deriv Documentos...........57
Aprobacin de Documentos..........58
Aprob. Doc. Usuario...........60
Derivacin Documentos...........61
Derivacin Doc. Usuario..........62

3
Pgina

Libros............62
Carga de Libros........63
Generacin de Libros..........63
Consulta Libros...........64
Consulta Libros Guas.........65
Cuadratura Libro Venta...........66
Cuadratura Libro Compra...........67
Generacin Automtica...........68
Ingreso de Dctos. Manuales......................................................68
Crear Libro Venta......................................................................69
Crear Libro Guas.......................................................................71
Cesiones....................................................................................71
Generacin de Cesiones..........72
Mantencin de Cesiones.........76
Creacin Mltiple Cesiones...........76
Reportes....................................................................................79
Documentos.........79
DTE Rechazados por SII.........79
DTE Rechazados por Schema....................................................80
DTE Error de Firma....................................................................81
DTE Acep. Con Reparos............82
DTE Sin Resp. SII.........83
DTE sin correlativo de envo......................................................83
DTE Cambios Resp. Comercial..........85
Cuadratura por Estados DTEs...........85
Envos........................................................................................87
Envos ERU....................87
No Enviado al SII...........88
Env. Rechazados........................................................................89
Env. sin docs asociados......... 89
DTO...........................................................................................90
DTO (SII vs Suite) ......................................................................90
Cuadratura por Estados DTOs...................................................92
Admin. Y Config. .......................................................................93
Administracin..........................................................................93
Carga de Folios..........................................................................94
Consulta de Folio.......................................................................94
Carga de Contribuyentes...........................................................95
Mantencin Contribuyentes.....................................................95
Autorizadores > Certificados por Persona96
Autorizadores > Mantencin Autorizadores.............................97
Autorizadores > Carga Certificado............................................98
Bsicos > Mantencin de productos.........................................98
Bsicos > Maestro de giros.......................................................99

4
Pgina

Bsicos > Centro Costo..........100

Consulta de un Centro de Costo..........101
Bsicos > Oficinas....................................................................102
Bsicos > Actividades Econmicas..........................................102
Bsicos > Cdigos....................................................................103
Asignacin Folios >Tipos de Orgenes.....................................104
Asignacin Folios > Usuarios POS............................................105
Asignacin Folios > Asignacin Folios..........106
Admin. Y Config > Configuracin.........106
Tipos Documentos.........107
Estado Documentos.........108
Estados Envos..........109
Fase DTE..................................................................................109
Fase DTO..........110
Mantencin Empresas............................................................111
Parmetros Generales...........112
Parmetros Empresa...........114
Impresoras DTE...........115
Admin. Y Config > Seguridad..........115
Roles...........116
Menu/Rol.........117
Usuarios...........118
Personas..................................................................................119
Mantencin de Alarmas.........120
Documentos por Usuario..........121
Asig. De Empresa a Usuario.........121
Servicios...........122
Mantenedor de Servicios..........122
Mant. Parmetros de Servicios.........125
Mantenedor Parmetros Operacin.........125
Mantenedor de Holding.........126
Mantenedor de Servicios por Servidor..........127
Mantenedor Servidor..............................................................130
Canales de Transferencia..........131
Mant. Parmetros de Servicios.........134
Acceso...........134
Cambio Empresa.........134
Cambio Clave.........135
Seguridad Avanzada.........135
Cambio de clave usuario...........135
Bloqueo de contrasea..........136
Restablecer contrasea usuario..........138
Active Directory..........138

Propiedad Intelectual
El presente documento es propiedad intelectual de DBNeT. Todo el contenido
de este documento es confidencial. Se prohbe adulterar, copiar o distribuir de
cualquier forma, sin autorizacin escrita de DBNeT.

Glosario
Emisor Electrnico: Contribuyente autorizado por el SII para generar
documentos tributarios electrnicos.
Receptor Electrnico: Contribuyente autorizado por el SII para recibir
documentos tributarios electrnicos.
Receptor No Electrnico: Receptor de documentos tributarios electrnicos
que no est autorizado por el SII como emisor electrnico; tambin se
denomina receptor manual. nicamente puede recibir DTEs en formato PDF.
Certificado Digital: Documento digital emitido por una entidad certificadora,
acreditada ante el SII o la subsecretara de economa. Constituye la
identificacin electrnica de una persona natural que le permite autentificar su
identidad ante el SII y realizar operaciones tributarias.
Firma Electrnica: Sustituto digital de la firma olgrafa que est constituido
por un conjunto de caracteres que acompaa un documento tributario
electrnico, que se origina a partir del documento y que permite verificar con
certeza la identidad del emisor electrnico, mantener la integridad del
documento tributario electrnico e impedir al emisor electrnico desconocer su
autora o repudiarlo.
Documento Tributario Electrnico (DTE): Documento electrnico creado y
firmado electrnicamente por un emisor electrnico y que produce efectos
tributarios.

Pgina

Timbre Electrnico de un Documento Tributario Electrnico: Conjunto de

caracteres que cumple la funcin de validar la representacin impresa de un
documento tributario electrnico y que permite:
i)
Verificar que el nmero de documento con que se gener el
documento tributario electrnico, ha sido autorizado por el SII.

Nmero de Documento Tributario Electrnico: Nmero correlativo

autorizado por el SII, con el cual un emisor electrnico identifica un documento
tributario electrnico emitido.

ii)

Que los datos principales del documento tributario electrnico no han

sido adulterados.
iii)
Que el documento tributario electrnico fue efectivamente generado
por el emisor electrnico correspondiente.
La impresin del Timbre Electrnico se realiza en cdigo de barras 2D. El
Timbre Electrnico y el documento tributario electrnico impreso, pueden ser
verificados por los fiscalizadores en terreno.
Representacin Impresa de un
Documento Tributario Electrnico:
Impresin en papel de un documento tributario electrnico, necesaria para ser
entregada a receptores no electrnicos, para acompaar el traslado de
mercaderas o para cualquier otro motivo en que se requiera un documento
tributario electrnico impreso. Esta representacin impresa deber cumplir los
requisitos que establezca el SII.

Resumen Funcional del Sistema

DBNeT Suite Electrnica es un sistema que da formato estandarizado, firma
digitalmente documentos electrnicos, enva y recibe documentos tributarios
electrnicos que han sido generados desde su sistema de gestin o ERP.
Los documentos tales como, facturas, notas de dbito, notas de crdito, guas
de despacho y las boletas, las cuales se generan, envan y reciben en formato
XML, son considerados DTEs, segn el SII.
Suite Electrnica realiza las siguientes tareas
Envio de DTE
2. Valida

2. Timbra

7. Acuse recibo

4. XML
1. Carga BD

6. Enva

Ilustracin 1 - Zoom In Envo de DTE's

Pgina

- TXT
- Base de Datos
- spooler

5. Firma

1. Carga archivos planos que contienen informacin de los DTEs con un

formato pre-definido en una base de datos para almacenarlos, esta
puede ser por medio de una conexin directa de bases de datos,
importacin de un archivo plano o por medio del spooler de la impresora.
2. Suite Electrnica valida que los registros cumplan ciertas condiciones
mnimas, de contenido y forma. Suite Electrnica traspasa aquellos
registros validados a una base de datos de DTEs correctamente
cargados.
3. Suite Electrnica empaqueta los DTEs en lotes y completa los datos
para estructurar un envo.
4. Suite Electrnica genera archivos XML que representan cada
documento y los firma. Esta generacin tambin conlleva la generacin y
la firma del Timbre Electrnico (TED), en base a informacin recibida por
el SII, y relacionado con el rango de folios utilizados.
5. Envuelve los XML de DTE en un sobre XML con un encabezado de
envo, y firma el sobre. Esta envoltura es tanto para la transmisin hacia
el SII como para el envo hacia otros contribuyentes.
6. Luego, enva el xml al SII. Chequea el estado del envo y actualiza la
base de datos.
Despus de esto, el sistema transmite los envos hacia los otros
contribuyentes como se ilustra a continuacin.

Ilustracin 2 - Zoom In Envo de DTE's a otros Contribuyentes

Pgina

Envio a contribuyentes

Envo de Libros de Compra y Ventas

Carga archivos planos que contienen informacin del libro de compras y

libro de ventas en un formato predefinido hacia una base de datos.
Valida en la base de datos el contenido de los archivos.
Traspasa los registros validados a una base de datos de Libros de
compra y Ventas
Genera los archivos XML que representan a cada libro, correctamente
firmados
Transmite los Libros al SII.
Chequea el estado de los envos
Cotizacin
7. Acuse recibo

0. CARGA

BD
Archivos

6. Enva
4. XML
5. Firma

Spooler

Ilustracin 3 - Zoom In Proceso envo de Libros

Recibe envos de DTEs en formato XML de parte de otros

contribuyentes.
Enva al otro contribuyente una respuesta por la recepcin del envo a
travs de un archivo XML firmado.
Carga estos envos a una Base de datos

Pgina

Recepcin de DTEs

Valida en esta base de datos que los registros correspondan y sean

correctos.
Carga a una base de datos definitiva a aquellos registros correctos.
Enva una respuesta al otro contribuyente por la aceptacin o el rechazo
de cada documento

Ilustracin 4 - Zoom In - Recepcin de DTE's

Secuencia de Operacin del Sistema

En este captulo se realiza un desarrollo detallado de las actividades requeridas
para realizar la puesta en marcha, y para la operacin continua del mdulo
Suite Electrnica. La descripcin detallada de las pantallas y otras opciones
del sistema se encuentran en el captulo siguiente. Para todos los efectos se
asume que el mdulo est debidamente instalado, para mas detalles consultar
Manual de Instalacin de Suite Electrnica.

Para configurar el tipo de validacin de los DTEs, (total o parcial), se debe

configurar desde:

Pgina

En primer lugar, se deben definir en Suite Electrnica parmetros de

configuracin y datos bsicos. Esencialmente stos son datos que sufrirn
muy pocos cambios en el tiempo, a saber:

Parmetros Generales de la Aplicacin

Suite Electrnica > Admin. Y Config. > Configuracin > Parmetros Generales,
parmetro EGATE_TIPO_VALI

Puede configurar Total, para que el archivo sea rechazado ante cualquier
error o bien Parcial. Cuando se configura como Parcial se debe especificar
cada paso, en que se realizar la validacin de errores y el rechazo del
documento.

Impresiones por Tipo de Documento

Para configurar la cantidad de copias que se imprimir por cada tipo de
documento en el proceso de impresin automtica. Para los documentos que
no se requieran imprimir se debe ingresar cero.

Pgina

10

Suite Electrnica > Admin. Y Config. > Configuracin >Tipos Documentos

*Para evitar que al incrementar la cantidad de copias a imprimir, afecte a los

documentos previamente impresos, se debe configurar la cantidad de das que
se considerarn los documentos para su reimpresin a contar de la fecha de
emisin en:

Pgina

11

Suite Electrnica > Admin. Y Config. > Configuracin > Parmetros Generales,
parmetro EGATE_DIAS_IMPR

Datos de Empresa
Para configurar los datos bsicos de la empresa, as como tambin sus
sucursales, actividades econmicas y parmetros de operacin propios de
Suite Electrnica se debe configurar los parmetros desde:
Suite Electrnica > Admin. Y Config. > Configuracin > Mantencin Empresas

La fecha de resolucin, es obtenida en el momento que la empresa postula a la

certificacin del S.I.I. para la facturacin electrnica en su pgina web.
*Estos datos deben ser actualizados una vez que la empresa pasa del
ambiente de certificacin al ambiente de produccin.
La forma de obtener estos parmetros, para certificacin y produccin, es la
siguiente:
Conectarse a http: //www.sii.cl, a la pgina de certificacin o produccin, segn
corresponda.

Pgina

12

Web Certificacin: https://palena.sii.cl/cvc/dte/menu.html

Web Produccin: https://maullin.sii.cl/cvc/dte/menu.html

Ilustracin 5 Men Facturacin Electrnica del SII

Pgina

13

Escoger la opcin Consultar Contribuyentes, donde En se indica la cantidad de

contribuyentes que actualmente se encuentran autorizados a operar con
factura electrnica.

Ilustracin 6 - Consultar contribuyentes autorizados

Definicin de Personas que Intervienen en el Proceso de DTE

Se debe definir cuales personas naturales participarn en el proceso de
obtencin de folios y envos de documentos a nombre de la empresa. Para los
usuarios que tengan licencia multiempresa, podrn usar los mismos
participantes para realizar estos envos. Los permisos quedan configurados
tanto para el ambiente de produccin como para el de certificacin.
Para ver detalles de cmo autorizar a una persona para que realice las tareas
de Firma y/o Envo en el Sistema, vase Configuracin de Certificado Digital
en Suite Electrnica en documento:

Pgina

14

DBNet_SE_Exportacion_ y_Configuracion_Rut_Digital.pdf.

Autorizacin de Personas
El paso siguiente es enrolar a las personas dueas de certificados digitales
(RUT Digitales) tanto en el SII como en Suite Electrnica. Ahora se deben
registrar las personas y al sper usuario que se definieron al momento de
postular al sistema de facturacin electrnica del SII para solicitar folios y
efectuar envos de DTEs, as como tambin al responsable de efectuar envos
automticos desde la Suite Electrnica.
Para registrar a los usuarios en el SII, el sper usuario debe ingresar a la
pgina web de certificacin o produccin segn corresponda a la opcin
Mantencin de Usuarios Autorizados. Se le solicitar al sper usuario que se
autentifique con un certificado digital (Rut digital) que debe estar previamente
instalado en su navegador (IE) y luego se requerir ingresar el RUT de la
empresa. Una vez ingresada la informacin, se desplegar la pantalla que
permite agregar, modificar y eliminar usuarios autorizados.

Pgina

15

Ilustracin 7 - Registro de usuarios autorizados

Ciclo de Carga, Impresin y Envo de Documentos

Obtencin de CAF
Durante la postulacin al sistema de facturacin del SII se escogieron los Tipos
de DTEs con que la empresa trabajar y enviar al SII y a otros contribuyentes
electrnicos. Antes de efectuar estos envos, se debe solicitar un cdigo de
autorizacin de folio (CAF) al S.I.I., para luego importarlo a Suite Electrnica.
Para realizar esta operacin, las personas autorizadas para obtener CAFs,
deben ingresar al ambiente de certificacin o produccin segn corresponda en
la pgina web del S.I.I. y desde ah ingresar a la opcin de Solicitud de
Timbraje Electrnico de Documentos, deber autentificarse con un RUT
Digital. Una vez hecho esto, deber ingresar el RUT de la empresa, el tipo de
documento y la cantidad de folios a solicitar.

Pgina

Esto conducir a un vnculo desde donde ser posible descargar un archivo

XML y que deber ser cargado a la Suite Electrnica desde la opcin de Suite
Electrnica > Admin. y Config. > Administracin >

16

Ilustracin 8 - Solicitud de Timbraje Electrnico de Documentos

Carga de DTEs al Sistema

Para la alimentacin de documentos al sistema hay tres opciones.
1) Carga de documentos va archivo
2) Carga directa a la base de datos.
3) Carga por Webservices
4) Carga por Spooler
Las cargas por spooler de impresin y las cargas directas va base de datos
dependen del sistema de gestin de cada cliente de DBNeT, los que debern
ser configurados a medida y por lo tanto no sern revisados en este manual.
Se asume que los documentos llegan correctamente al sistema.
La carga de archivos a la Suite Electrnica queda configurada al instalar el
sistema. En la configuracin se define la ruta al directorio desde donde se
extraern los documentos a cargar, y la recurrencia con que sern cargados
por el servicio de Scheduler. Por lo tanto a su sistema de gestin le bastar
con copiar los documentos a este directorio para que entren en el ciclo de Suite
Electrnica.
Adicionalmente, es posible cargar un DTE a travs del directorio de la Suite
Electrnica. El archivo de origen se debe dejar en la carpeta
EGATE_HOME\in\carg_auto. Ejemplo:

El proceso de impresin de documentos se configura en el momento de la

instalacin como un proceso automtico a ser ejecutado por el Scheduler de
procesos antes o despus del envo de los documentos (es independiente al
envo, segn las necesidades de operacin de cada empresa); o bien puede

Pgina

Impresin de Documentos

17

Ilustracin 9 - Carga de DTE

ser efectuado directamente en las sucursales en modo stand-alone (ver

documento Manual de Sistema, captulo de operacin de Configuracin de
Sucursal). Adems, siempre es posible generar la impresin o reimpresin de
un documento o un rango de documentos directo desde la aplicacin mediante
la opcin Suite Electrnica > Emisin DTE > Impresin DTE.

Ilustracin 10 - Impresin DTE (Web)

Pgina

Para todos los paquetes de DTEs que hayan sido debidamente enviados y que
posean su correspondiente Track Id (Nmero de Atencin), Suite Electrnica

18

Consulta de Estado Automtica

automticamente consulta el estado del envo al SII mediante un proceso

automtico que se configura al instalar la Suite Electrnica.
El proceso de consulta de estado se divide en dos partes:

Consulta de Estado del Envo: Se consulta el estado del paquete, hasta que
este haya sido debidamente procesado por el SII. Los estados posibles de un
envo desde que se crea y se enva hasta que fue finalmente procesado por el
SII son:

Pgina

Cada uno de los estados arriba graficados se almacenan en el atributo Estado

del envo.

19

Ilustracin 11 -Consulta de Estado de un Envo

Consulta de Estado de DTEs:

Una vez que el envo ha sido debidamente procesado, el proceso automtico
consulta por el estado de cada uno de los DTEs que componen el envo. Los
posibles estados de un DTE desde la carga al proceso por parte del SII son los
siguientes:

Ilustracin 4 - Consulta de Estado de DTE's

Pgina

20

Cada uno de estos estados se almacena en el atributo Estado del

encabezado del documento

Proceso de Envos a Otros Contribuyentes

El proceso de envos a otros contribuyentes se configura en el momento de la
instalacin como un proceso automtico a ser ejecutado por el Scheduler de
procesos; adems puede ser ejecutado por el administrador directamente a
travs de Suite Electrnica, donde el archivo de XML generado en la aplicacin
debe ser enviado manualmente por E-mail al contribuyente que corresponda.
Un DTE se estar disponible para ser enviado a otro contribuyente cuando ha
sido aceptado por el SII (estado del DTE informado por el SII=DOK). Sin
embargo, al ser dinmica, Suite Electrnica puede adelantar el envo al
contribuyente. Estos envos pueden ser realizados por el administrador de
Suite Electrnica desde la opcin Detalles del monitor de salida.
En un escenario normal, el proceso de envo al SII y la consulta de estado del
envo al SII son ejecutados peridicamente en intervalos regulares durante el
da. De esta forma, en la medida que un documento haya sido enviado y
procesado OK por el SII, automticamente ser agrupado juntamente con otros
DTEs destinados a un mismo receptor y enviado por e-mail gracias al proceso
de envo automtico a otros contribuyentes.
Esto ltimo depende de que el destinatario del DTE sea un contribuyente
debidamente registrado como receptor por e-mail de archivos XML. Para
aquellos contribuyentes configurados como receptores por e-mail de archivos
PDF, el proceso opera en la misma forma con la diferencia de que en lugar de
enviarles un XML se les enva una representacin imprimible del documento.
Cada vez que el envo a otro contribuyente ha sido concluido correctamente,
pasa de un estado INI (inicial) a un estado EOC (Enviado a otro contribuyente).

Pgina

Una vez que un set de DTE ha sido enviado a otros contribuyentes, el

destinatario est obligado a responder a la direccin de e-mail debidamente
declarada por la empresa, y configurada en Suite Electrnica al momento de
instalacin. Durante la instalacin de la Suite Electrnica se configura la
ejecucin automtica del servicio Scheduler, de un proceso que recibe y
procesa estas confirmaciones de recepciones de acuerdo al formato del
modelo de intercambio definido por el SII. Segn el estado de esta
confirmacin, el envo a otro contribuyente figurar con estado CER
(Confirmada recepcin OK por el otro contribuyente, y cerrado) o bien ROC
(Rechazado por otro contribuyente).

21

Recepciones de Confirmaciones desde Otros Contribuyentes

Los estados posibles de un envo a otros contribuyentes quedan graficados en

el siguiente diagrama de estados:

Ilustracin 13 - Estados de DTE's

Sin perjuicio de la confirmacin de recepcin del envo, es posible que el
contribuyente rechace o acepte comercialmente algunos de los DTEs
recibidos. Esto puede ser ocurrir en dos instancias:
1. En el mismo momento en que se responde el paquete del envo, para
acusar errores tales como un DTE mal formado, o cuyo emisor o
receptor no corresponda.
2. En forma posterior, dado que los DTEs pasaron por un proceso de
revisin comercial, en el cual puede ser aceptado, aceptado con
diferencias o rechazado.

Pgina

22

Esto da origen a otro set de estados del DTE, distintos a los estados
resultantes para efectos del envo al SII. Estos estados quedan almacenados
en el atributo Estado 1 del encabezado del documento, a diferencia del
estado del envo al SII que se almacena en el Estado del encabezado del
documento.

Los posibles estados son:

Ilustracin 14 - Estados de DTE's

Recepciones de Envos Provenientes de Otros Contribuyentes

Otros contribuyentes pueden efectuar envos de DTEs a la misma casilla de
correo en la cual se reciben las confirmaciones de recepcin y los rechazos de
DTEs enviados por la compaa. En este caso el proceso de recepcin
automtico (configurado durante la instalacin) descarga los archivos XML
adjuntos, que a su vez son validados y cargados en la base de datos de Suite
Electrnica. Suite Electrnica realiza validaciones de esquema y firma para el
paquete de DTEs y cada uno de los documentos. Adems, para cada uno de
estos DTEs se revisa la consistencia de la informacin de acuerdo a las reglas
definidas por el SII, lo cual puede generar uno o ms mensajes de advertencia
asociados al documento, as como tambin distintos mensajes de error
similares a la carga de DTEs errneos de la propia empresa.

Pgina

23

Cada una de las recepciones de documentos puede ser revisada desde:

Suite Electrnica>Recepcin de DTE>Monitor.

Ilustracin 15 - Monitor de DTE's de recepcin

Adems en esta pantalla se muestra un resumen de los DTEs contenidos en la
recepcin. Para revisar el detalle de la informacin de cada uno de los DTE
almacenados en la Base de Datos, se hacer clic sobre el icono
correspondiente. Para generar la impresin se debe abrir el archivo PDF
asociado al DTE.

Emisin de Respuesta de Envos

Pgina

El estado de confirmacin en que se encuentra cada una de las recepciones

puede ser revisado en la opcin Suite Electrnica > Monitor > Monitor de DTEs
de Recepcin.

24

Para cada recepcin de envo de otros contribuyentes, y dependiendo del

estado resultante del proceso de Carga de Envos, Suite Electrnica genera en
forma automtica un mensaje de confirmacin de recepcin. Este mensaje se
forma de acuerdo al formato del modelo de intercambio formulado por el SII, y
es enviado por un servicio automtico de respuesta por mail que es
configurado en el momento de efectuar la instalacin. Para que estas
respuestas sean enviadas adecuadamente, la casilla del mail del contribuyente
debe estar registrada en la opcin mantencin de caractersticas.

Los posibles estados en los que se puede encontrar una recepcin de un envo
de DTEs son los siguientes:

Emisin de Respuesta de DTEs

Pgina

La Suite Electrnica dispone de una pantalla especialmente diseada para

estos fines, en Suite Electrnica>Recepcin DTE>Aprov / Deriv > Aprobacin
Documentos.

25

Es posible configurar la Suite Electrnica de tal forma que emita una respuesta
comercial de documentos, segn el esquema definido por el SII. Para
configurarla de esta manera se requiere que un usuario acepte conforme,
acepte con reparos o rechace los DTEs recibidos. Esto se puede configurar de
dos formas:

Pgina

26

Pgina

Los estados producto de la validacin del Documento en el momento de la

carga de ste (INI, ERA, ERR, ER2...ER4, FRM) se almacenan en el atributo

27

Para todas aquellas recepciones en las cuales cada unos de los documentos
hayan sido revisados por el usuario responsable, se genera el mensaje de
respuesta de DTEs. En resumen, los estados posibles de un DTE entrante,
considerando tanto aquellos estados producidos por la Respuesta del Envo,
como por la Respuesta del DTE, son los siguientes:

estado del documento. Los estados producto del proceso de revisin comercial
del DTE quedan grabados en el atributo estado de aprobacin del documento.

Pantalla de Procesos
Estas pantallas en general tienen una botonera estndar. Al presionar aceptar
en este tipo de pantalla, el sistema recoge los valores ingresados en la pantalla
y corre un proceso tomando en cuenta la informacin de configuracin
ingresada en la pantalla.
En algunos casos para completar los datos de la pantalla, se pueden acceder
listas de valores posibles para ciertos datos. Esto se logra al hacer doble clic en
el campo sobre el cual se quiere obtener la lista de valores posibles asociada.
Dado que el sistema es multiempresa, todas las pantallas de procesos indican
en la parte superior de la pantalla la empresa con la que se est operando en
ese momento.

Botonera Pantalla de Mantencin

El Sistema Suite Electrnica despliega una botonera dinmica, que permite al
usuario ejecutar ciertas acciones especficas de forma rpida y sencilla segn
sea la necesidad.

A continuacin veremos las acciones que permite ejecutar cada opcin de la

barra de herramientas.

Siguiente
Ultimo

Retrocede un registro.
Avanza al siguiente registro.
Avanza hasta el ltimo registro.

Despliega una bsqueda avanzada, que le permite

interactuar con los resultados mostrados. De esta
forma puede aplicar uno o ms filtros por campos.
Le permite volver a la pgina anterior sin efectuar
Deshacer/Volver
cambios.
Buscar/Filtrar

28

Anterior

Lleva al primer registro.

Pgina

Primero

Nuevo
Eliminar

Permite eliminar algn registro.

29

Aceptar

Le permite descargar la lista mostrada por pantalla

a una planilla electrnica (Excel).
Debe hacer clic sobre este botn, para guardar la
informacin ingresada en algn formulario.
Permite agregar algn elemento relacionado con
el formulario.

Pgina

Descargar

Men General de Suite Electrnica

El men de la Suite Electrnica se compone de un men principal llamado
Suite Electrnica, el cual contiene 9 sub mens con las distintas opciones que
permiten operar con el sistema que se detallan a continuacin:

Monitores

Pgina

30

En el men Monitores se puede supervisar o controlar los procesos que estn

en ejecucin. Adems, se puede visualizar el registro de los documentos y
servicios que han sido procesados.

Monitor DTE
Con el monitor de DTE se puede visualizar todos los DTEs que han sido
emitidos por la empresa.

En el monitor de esta versin de la Suite Electrnica existen nuevas

funcionalidades tales como:
1. Reprocesar archivo: Primero se debe seleccionar el o los archivos que
se necesitan reprocesar. Luego, en el rea de filtro, se visualiza una caja
de seleccin en la que se puede escoger uno de los servicios que all se
indican y ejecutarlo presionando el botn Procesar. De esta manera el
archivo se movern a la cola del proceso correspondiente para su
ejecucin.

Pgina

Por ejemplo, si se requiere reenviar un documento a un contribuyente,

se debe seleccionar el DTE correspondiente, presionando , seleccionar
de la caja de seleccin el servicio Env. Cliente y presionar el botn
Procesar.

31

Los valores a elegir de la caja de Accin son:

Enviar al Cliente
Imprimir

Pgina

2. Bitcora del Documento: En la bitcora se puede visualizar el

encabezado del documento y la traza de este, lo que permite conocer el
curso que ha llevado el documento.

32

Si se necesita seleccionar varios registros de la grilla, se debe presionar el

botn de seleccin que se encuentra al lado izquierdo de la caja de seleccin
de los Servicios, tal como muestra la siguiente imagen. De esta manera se
seleccionarn todos los registros que se muestren en la hoja de la grilla.

Adems, existe la opcin de extraer la informacin de la bitcora en un archivo

PDF, presionando el icono

Pgina

33

Existe la opcin de descargar el listado completo en Excel, presionando el

botn indicado en la siguiente imagen:

Las columnas del archivo Excel son:

Estas se definen como:

B Tipo:

: Tipo de Documento

C Folio
D Folio-ERP

: Nmero de Folio Legal.

: Folio propio del cliente, slo se utiliza cuando el cliente no

E Rut
F Nombre
G Contribuyente
H Total
I Emisin
P Estado.Doc
Q Descripcin.Doc
R Estado.Env
S Descripcin.Env
U Track-id

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

V Usuario

(33 FACTURA ELECTRONICA, 50 GUIA DE

DESPACHO, etc.).

puede otorgar y el sistema (previa configuracin) lo genera.

Rut del emisor.
Nombre del Emisor.
Indicador si es Electrnico o No electrnico.
Monto Total
Fecha de generacin del documento electrnico.
Estado del Documento.
Descripcin del estado del documento.
Estado del Envo.
Descripcin del estado del Envo.
Nmero de atencin que da el servicio de impuestos internos,
cuando recepciona el XML de un documento electrnico.
Usuario generador del documento, aplica solo cuando se digite
el documento a travs de la suite.

Pgina

34

El resto de la informacin existente en el archivo xls no es relevante, ni

traducido de la pantalla ya que es correspondiente a la fase del documento.

Monitor DTO
Con el monitor de DTO se puede visualizar todos los DTEs que han sido
recibidos de otros contribuyentes.

Monitor de Procesos

Pgina

35

En el monitor de procesos se pueden visualizar el estado de todos los servicios

de la Suite Electrnica que estn en proceso.

Pgina

36

Para visualizar los procesos en esta pgina, se deben activar desde el men
Suite Electrnica Admin. Y Config. Servicios Mantenedor de
Servicios. Al editar un registro se debe habilitar el servicio seleccionando el
check S tal como lo muestra la siguiente imagen.

En el Monitor de procesos se puede revisar el estado de los procesos. Para ello

se encuentra una barra de estado que cambia de color dependiendo el estado
en que se encuentre.

Pgina

Si la barra de procesos est con color amarillo, quiere decir que hay
documentos que estn en cola y deben ser procesados.

37

Si la barra de estado est de color verde, quiere decir que no hay ningn
archivo en cola o con error. Todos los archivos han sido procesados
correctamente.

Si la barra de procesos est con color rojo, quiere decir que hay documentos
que tienen error y deben ser revisados y reprocesados si es necesario. En la
misma fila de la matriz, en el campo Error, se indican el nmero de
documentos errados y se visualiza el detalle de estos al presionar el link.

Si la barra de procesos est con color azul, quiere decir que hay documentos
que estn en espera para ser procesados. En la misma fila de la matriz, en el
campo Espera, se indican el nmero de documentos en espera y se visualiza
el detalle de estos al presionar el link.

Pgina

En este men se visualizan los documentos que estn en alguna cola y han de
ser procesados. Si un documento est con error, se puede reprocesar el
archivo presionando el botn . De esta manera el documento vuelve a estar
en estado ING.

38

Cola de Documentos Procesados

Pgina

39

Cola Servicios
En esta pantalla se muestra la cola de servicios que estn en proceso en sus
respectivos servidores. Se puede visualizar y/o seleccionar el estado del

Pgina

40

servicio mediante el Semforo

. El color verde
indica que est
activo, mientras que el rojo
que el servicio est desactivado.

Cola Envio Mail

Pgina

41

En esta opcin se visualizan las colas de Envio de mail. Permite identificar el

estado del envio, el servicio que origin y el canal por el cual se est enviando
el email.

Log de Servicios
Esta opcin nos permite visualizar el log de los procesos que se est
ejecutando. En la guilla se puede observar el servicio en ejecucin y otros
datos de importancia que nos indican las incidencias del proceso.

Emisin DTE

Pgina

42

Este submen permite monitorear los DTE que se han emitido, consultar los
envos realizados, consultar documentos generados, Imprimir DTEs, entre
otros. Tambin, permite digitar manualmente documentos electrnicos y no
electrnicos a travs del Digitador.

Monitor y Monitor Sucursal

Esta opcin permite, desde un punto central, efectuar un seguimiento de los
DTEs en sus distintas fases. Las nuevas funcionalidades de este monitor son
las mismas que se encuentran en bajo el ttulo Monitor DTE antes
mencionado.

Las fases de los DTE, y los pasos de cada una de estas, son los siguientes:
- Carga de DTE
- Lectura del Archivo Plano
- Validacin del Esquema
- Carga del DTE en la Base de Datos

Pgina

Envo a Otro Contribuyente

- Se crea un paquete de envo al contribuyente
- Se enva al contribuyente por mail

43

Envo al SII
- Se crea un paquete de envo
- Se firma el DTE localmente
- Se firma el paquete completo del envo
- Se transmite el envo al SII
- Se recibe una respuesta con el resultado del DTE desde el SII

Respuesta Tcnica de Otro Contribuyente

- Se rechaza o acepta tcnicamente el paquete de envo completo al cual
pertenece el DTE
- Se rechaza o acepta tcnicamente el DTE propiamente tal
- Respuesta Comercial Otro Contribuyente
- Recibo de Aceptacin, Rechazo o Reparo Comercial
La primera seccin de la pantalla permite establecer un filtro rpido por medio
de la botonera descrita anteriormente en este documento. Basta con indicar
alguna condicin como rango de fechas, tipo de documento, folio, RUT de
receptor, algn patrn en la razn social del receptor y presionar el botn
Buscar.
Existen columnas que permiten acceso a salidas tpicamente usadas que se
pueden encontrar en algunos estados del proceso de los DTE:

(XML),

(PDF) y
(PDF Merito). Adems, existe el botn
(Ayuda). Este boton
tiene la particularidad de mostrar el mensaje de ayuda relevante a la etapa
actual del proceso del DTE, sobre todo si ste se encuentra con algn error.
Se puede configurar el mensaje que aparece al presionar el botn de ayuda.
Para ello se debe ingresar a Suite Electrnica Admin. Y Config.
Configuracin Fase DTE. Se debe editar la FASE que quiere personalizar
en el campo Help del estado o Help Adicional.

Pgina

44

Esto es particularmente rpido para situaciones de soporte. Por ejemplo:

Si en el proceso de carga del DTE hay algn error de validacin interna de
esquema, el botn Archivo abrir el archivo .txt que se est cargando con
problemas, y el botn de ayuda le indicar donde encontrar ms antecedentes
concretos del error.

Adems, el monitor muestra el estado actual de cada DTE. Este estado

tambin depender de la fase en el cual este se encuentre. Por ejemplo si se
est en la fase de envo, y el envo completo est rechazado, el estado a
desplegar ser el estado del envo, sin prejuicio que el DTE se encuentre
ingresado y validado internamente.

Pgina

Permite listar todos los envos realizados al Servicio de Impuestos Internos y a

otros contribuyentes, indicando el estado en que se encuentra cada envo. Es
muy til para listas los envos que an no han sido recepcionados por el SII,
esto ocurre cuando el envo est en estado ERU Error de Upload. El estado
final que cierra el ciclo de envo es el EPR. A su vez desde esta pantalla se
puede listar el detalle del envo y el XML.

45

Consulta de Envos

Restaurar DTEs

Pgina

46

Permite revisar un paquete de envio de DTE que fue rechazado por el SII ya
que contiene errores. Revisa cada DTE y lo valida contra el esquema
DTE_v10.xsd entregado por el SII, desarma el paquete y redistribuye los XML
en ING y SCM segn corresponda la validacin colocndolos en ciclo de nuevo
empaquetamiento.

Consulta Documentos
Esta consulta es muy similar a la informacin entregada por el Monitor. A su
vez permite visualizar el envo en los siguientes formatos XML y PDF.

Impresin de DTE

Pgina

. En el listado aparecer el pdf generado y al abrirlo se podr enviar a la

impresora seleccionada.

47

Esta opcin permite generar imprimir DTEs en formato PDF. Se debe elegir el
tipo de documento que se desea imprimir y luego el rango de folio o fecha que
se desea. Si se requiere imprimir el pdf de mrito se debe seleccionar el check
Merito. Despus de elegir estas configuraciones se debe presionar el botn

Extraccin DTES

Pgina

48

Esta opcin permite extraer en forma masiva los xml de los documentos
electrnicos. Es necesario que los xml estn guardados en Base de Datos. Una
vez seleccionados los filtros para la extraccin, los archivos exportados quedan
en la ruta indicada en rea Exportacin.

Pgina

49

Digitador > Digitador DTE

Pgina

50

Cuando el ERP del cliente no puede generar una factura o cuando este la
gener y tuvo problemas para enviarlas a Suite Electrnica, existe la opcin de
ingreso manual de factura que permite al usuario en forma detalla el
documento directamente a Suite Electrnica.

Consulta Doc. Pendientes

Desde esta opcin se pueden ver los archivos ingresados a travs del Digitador
Manual. Cada registro se puede editar y enviar al SII. Una vez enviado, el envo
se podr monitorear desde el Monitor de DTEs.

Recepcin DTE
Monitor y Monitor Sucursal

Pgina

51

Este submen contiene las opciones para el monitoreo de la recepcin de

DTEs enviados por otros contribuyentes.

Esta opcin permite, desde un punto central, efectuar un seguimiento de los

DTEs recibidos desde otros contribuyentes (DTOs) en sus distintas fases.
Cada vez que un DTO completa un nuevo paso, se pinta una nueva casilla, con
un color representativo de la situacin:
Verde:Normal
Amarillo: Alguna situacin digna de atencin, como por ejemplo un reparo
Rojo: Error
Cuando el DTO presenta algn problema en alguno de sus pasos, se pinta una
casilla roja. Las fases de los DTO, y los pasos de cada una de estas, son los
siguientes:

Respuesta Comercial de DTEs

Pgina

Respuesta Tcnica de DTOs

Consulta por la validez del DTO en el SII
Validacin Tcnica del DTO
Envo de la respuesta tcnica del DTO

52

Recepcin de DTO
Arribo de una recepcin, con uno o ms DTOs
Validacin Tcnica de la Recepcin

Respuesta comercial del DTO por parte del usuario aprobador

Envo de respuesta comercial
La primera seccin de la pantalla permite establecer un filtro rpido. Basta con
indicar alguna condicin como rango de fechas, tipo de documento, folio, Rut
de emisor, algn patrn en la razn social del emisor y presionar el botn filtrar.
De la misma forma la pantalla provee de opciones que permiten establecer un
ordenamiento rpido, simplemente pinchando sobre la columna por la cual se
desee ordenar.
Existen columnas que permiten acceso a salidas tpicamente usadas que se
pueden encontrar en algunos estados del proceso de los DTE:

(XML),

(PDF) y
(PDF Merito). Adems, existe el botn
(Ayuda). Este boton
tiene la particularidad de mostrar el mensaje de ayuda relevante a la etapa
actual del proceso del DTE, sobre todo si ste se encuentra con algn error.
Se puede configurar el mensaje que aparece al presionar el botn de ayuda.
Para ello se debe ingresar a Suite Electrnica Admin. Y Config.
Configuracin Fase DTE. Se debe editar la FASE que quiere personalizar
en el campo Help del estado o Help Adicional.
Adems, el monitor muestra el estado actual de cada DTO. Este estado
tambin depender de la fase en el cual este se encuentre. Por ejemplo si
recin se ha recibido una recepcin pero an no se determina el contenido de
los DTOs, el estado que se despliega es el estado de la recepcin y no del
DTO.

Consulta de Recepcin

Pgina

53

Esta consulta es muy similar a la informacin entregada por el Monitor. En esta

opcin se incluye informacin del nmero de envo, Rut emisor, nombre
Emisor, Fecha de Recepcin y Estado. A su vez permite visualizar la recepcin
en formato XML.

Consultas de Documentos

Pgina

54

Esta consulta se lista a todos DTE de recepcin cargados. Permite visualizar la

recepcin en formato XML y PDF.

Administracin
Est men permite administrar/contabilizar los DTEs que se han recibidos por
otros contribuyentes. Tambin permite imprimir los documentos. Para
contabilizar o imprimir uno o ms documentos, se debe seleccionar la casilla
de la lista y luego presionar el botn Imprimir y/o Contabilizar
Seleccionados.

Pgina

55

Si se requiere contabilizar y/o imprimir todos los documentos, se debe

seleccionar
y/o
y luego presionar el botn
Imprimir y/o Contabilizar Seleccionados.

Carga de Dtos Recibidos SII

Pgina

56

Esta opcin permite cargar un archivo .csv que contiene los DTEs que el SII ha
recibido (Este archivo se puede descargar desde la pgina del SII. De esta
manera, desde la opcin Suite Electrnica > Reportes > DTO > DTO (SII vs
Suite), se puede hacer una comparacin entre los documentos de Suite
Electrnica y el SII, diferencia de totales, documentos no recibidos por el SII o
por la Suite Electrnica.

Aprob / Deriv
Aprov-Deriv Documentos

Pgina

57

En esta opcin es posible aprobar o derivar los Documentos Tributarios de

Otros Contribuyentes. Estos sern aquellos que hayan sido cargados sin
errores.

Para derivar un documento se debe presionar el botn

siguiente pgina:

y se mostrar la

Aprobacin de Documentos

Pgina

Para los estados ARE y REC se debe especificar la razn de la Discrepancia o

Rechazo.
Una vez que hayan sido visados todos los DTOs (Documentos Tributarios de
Otros Contribuyentes) incluidos en un determinado envo, se generar
automticamente la Respuesta Comercial de stos.

58

En esta opcin es posible aprobar o rechazar los Documentos Tributarios de

Otros Contribuyentes, los documentos de otros contribuyentes que aparecern
en esta pantalla sern aquellos que hayan sido cargados sin errores Los
estados en que se puede asignar a un documento, una vez que ya ha sido
procesado, son los siguientes:
APR: Documento Aceptado: Debe estar ingresado el campo Recinto
Recepcin
ARE: Aceptado con Discrepancia: Debe estar ingresado el campo Recinto
Recepcin
REC: Rechazado.

Existen botones que permiten visualizar el Documento en forma de XML o

PDF.

Pgina

59

Para aprobar, rechazar o aprobar con reparos un documento, se debe

presionar sobre el botn
y se visualizar la siguiente pgina:

Recinto Recepcin: Este campo es de carcter obligatorio (LEY 19.983) para

cuando se acepta un documento. Debe ingresarse el recinto donde se recibi el
documento.
La aceptacin de documento genera junto a la Respuesta Comercial el Recibo
Conforme que tambin ser enviada automticamente.

Aprob. Doc. Usuario

Pgina

60

Desde esta opcin se pueden visualizar los documentos que se han derivado a
otro usuario. Se debe presionar el botn
para aprobar, rechazar o aprobar
con reparos el documento.

Derivacin Documentos
En opcin permite derivar los documentos electrnicos a otros usuarios a

Pgina

61

travs de la opcin
. Tambin, se puede ver el archivo XML y PDF del
documento electrnico.

Derivacin Doc. Usuario

Desde esta opcin se permite derivar los documentos electrnicos a otros
usuarios a travs de la opcin . Se debe ingresar el usuario, nombre y mail
del aprobador. Luego se debe presionar el botn .

Libros
Este submen contiene las opciones para realizar paso a paso cada uno de los
procesos necesarios para realizar el envo de libros de compra, venta y guas.

Pgina

62

Es importante recordar que estas opciones de libros no tienen relacin con los
libros contables (mayor, balance, etc.).
Para los libros de compra y venta es obligacin su envo una vez al mes con el
resumen de los movimientos del mes pasado.

Carga de Libros
Suite Electrnica es alimentada por los documentos de venta Electrnicos
provenientes del ERP del cliente. Dejando afuera todo documento manual.
Por tal razn se necesita que el ERP informe de todos los movimientos tanto
electrnicos como manuales, esto re realiza a travs de un archivo TXT con un
formato adecuado.

Esta opcin permite cargar el archivo TXT generado por el ERP para Libro de
compra / Venta o Gua de Despacho. Una vez cargado se asignar un
correlativo que ser el cual ser almacenado junto al archivo en la base de
datos.

Generacin de Libros
A travs de esta opcin se genera el archivo XML con la informacin del Libro
cargado. Se debe seleccionar a la persona que firmar, el periodo y correlativo
de libro cargado en el sistema.

Pgina

63

Una vez activado el proceso de generacin, se crear un archivo XML en la

carpeta de salida XML del Back-End.

Consulta Libros

Pgina

64

Esta opcin permite listas todos los libros cargados en la Suite Electrnica.
Adems, se puede descargar archivo XML del libro y visualizar el detalle del
libro al presionar sobre el botn .

En el detalle del libro se puede ver el Periodo, Origen, Tipo de Documento,

entre otros.

Consulta Libros Guas

Pgina

65

En este men se pueden visualizar los libros guas que se han cargado en la
base de datos del sistema.

Se puede descargar el archivo xml del libro al presionar sobre el cono . Para
ver el detalle del libro gua se debe presionar el cono
y se visualizar la
siguiente pgina:

Pgina

Esta opcin permite obtener un resumen por tipo de documento

correspondiente a un periodo de tiempo de documentos que han sido
transmitidos desde el ERP a Suite Electrnica. El buscador permite realizar una
bsqueda por rango de fecha, folio, tipo documento, receptor o sucursal.

66

Cuadratura Libro Venta

Cuadratura Libro Compra

Pgina

67

Permite emitir un listado resumen de los documentos electrnicos que hayan

sido enviados por los proveedores del cliente dentro de un periodo de tiempo.
El buscador permite realizar una bsqueda por rango de fecha, folio, tipo
documento, receptor o sucursal.

Generacin Automtica
Ingreso de Dctos. Manuales

Pgina

68

Esta opcin permite el ingreso de documentos a Suite Electrnica por medio de

su digitacin.

Crear Libro Venta

Esta opcin permite crear un libro de ventas de tipo Total o Ajuste desde la
Suite Electrnica, ste toma todos los documentos enviados electrnicamente.
De tener documentos manuales debern ser ingresados a la Suite en la opcin
de libros/ingresos manuales. Para crearlo se debe elegir el tipo de libro,
periodo, seleccionar si es libro rectificatorio y luego presionar el botn
Procesar, el cual, cuanto haya terminado completar los campos Estado y
Correlativo de Libro.

Pgina

69

Al presionar el botn Revisar Libro, se puede visualizar el libro en la lista de

los libros generados. Se puede descargar el xml del libro y ver el detalle al
presionar el cono .

Pgina

70

Para generar el xml del libro, se debe presionar el botn Ir a general el XML.
Esto llevar a la pgina de Generacin de Libros. En el cual se debe
seleccionar tipo de libro, firmante, periodo, correlativo del libro y presionar
botn
.

Crear Libro Guas

Esta opcin permite crear un libro gua de tipo de envo Total, Parcial o Final.
Para crearlo se debe elegir el tipo de envio, ingresar Folio de Notificacin,
Periodo Desde y Hasta, seleccionar Receptor, Tipo de Operacin y presionar
botn Procesar. Despus que el sistema da el Estado y correlativo del libro,
se puede ver el detalle del libro al presionar el botn Revisar Libro.

Cesiones

Pgina

Cuando se venden facturas a Empresa de Factoring es necesario informarte

cambio de dueo (SII, cliente y empresa cesionaria).

71

Este submen contiene las opciones para realizar generar cesiones de DTEs o
consultar su estado.

Para que un documento sea cedible, debe cumplir los siguientes requisitos:
- Este enviado al SII y con estado aprobado.
- Se haya enviado al contribuyente con respuesta ok.

Generacin de Cesiones
Esta opcin permite realizar cesiones de documentos, a travs de la opcin de
Suite Electrnica > Cesiones > Generacin Cesiones.
Para escoger un contribuyente cesionario permanente ir:

Hacer clic en Checkbox

Mantencin

contribuyentes,

escoger

72

Men Administracin
contribuyente y editar

Pgina

Para realizar cesiones se debe tener en cuenta los estados de los documentos,
archivos XML y PDF, mail de cesionario, mail de deudor (esto para cesiones
mltiples), firmante y que el usuario est asociado a la persona que firma.
En el listado de documentos que estn en estado de cesin (*) seleccionar el
documento que se quiera ceder, presionando el botn que indica derivacin (El
primer botn del registro).
Puede utilizarse el botn de bsqueda para seleccionar el documento que se
desea ceder.

Pgina

AL seleccionar la edicin se abre la ventana que permite el ingreso de los

datos de cesin, en esta opcin se deben completar todos los datos

73

(*) Un documento est en estado de cesin, slo si est aprobado tanto por el
SII, como por el cliente, en el caso de los documentos que son a emisores no
electrnicos, estos despus del proceso de envo a clientes quedan marcados
como OK.

correspondientes a la cesin, los datos del documento el sistema los trae

automticamente:

Una vez completados los datos: Cesionario, Direccin, E-Mail, Monto Cesin (si
fuera distinto), Otras condiciones, E-Mail Deudor. Se debe grabar el registro
con el botn

Pgina

Una vez realizada la cesin vaya al men Mantencin de cesiones:

74

Una vez grabado, se puede generar la cesin, presionando el botn generar

Envo. Las primeras veces que se realicen cesiones se recomienda marcar el
Nivel de Mensaje en DEBUG, esto genera mayor nivel de log del proceso:

Pgina

75

Mantencin de Cesiones
Esta pgina permite listar todos los documentos que hayan sido Cedidos,
permitiendo consultar el archivo XML y ver su detalle.

Creacin Mltiple Cesiones

Permite seleccionar cesionario y escoger entre uno o ms documentos a ceder.
Para escoger un contribuyente cesionario permanente ir:

Hacer clic en Checkbox

Mantencin

contribuyentes,

escoger

76

Men Administracin
contribuyente y editar

Pgina

Pgina

77

Luego confirmados los datos en Cesiones Mltiples aparecer como

contribuyentes a ceder.

Llenar los datos correspondientes al cesionario

Escoger datos de bsqueda:

o Folio Desde y hasta
o Rut Receptor
Hacer clic en Buscar
o Aparecen Todos los documentos que tiene la empresa emisora
o Seleccionar los documentos a ceder.
.

78

o Presionar botn

Pgina

Reportes
Documentos
En esta opcin, se puede revisar los reportes que hacen referencia a todos los
DTEs que se han emitido y que por alguna razn han tenido errores. Tambin
se puede revisar aquellos envos que tienen problemas de comunicacin, falta
de nmero de atencin (Track ID), entre otros.

Pgina

Existe la posibilidad de que un DTE tenga la fecha del Timbre fuera del rango
permitido, firma de Dte incorrecta, folio DTE no autorizado por el SII, etc.
Mediante este reporte se pueden conocer todos los DTEs que han sido
rechazados por el SII por las razones antes mencionadas.

79

DTE Rechazados por SII

DTE Rechazados por Schema

Pgina

80

En este reporte se listan todos los Dte que han sido rechazados por el SII ya
que tienen error en el esquema. Por lo tanto, se debe revisar el mensaje
entregado y se debe corregir el problema.

DTE Error de Firma

Pgina

81

En este reporte se indican todos los DTEs que tienen error en la firma. Se
puede buscar por folio, fecha emisin, Rut Receptor, entre otros.

DTE Acep. Con Reparos

Pgina

82

En este reporte se indican los DTEs que tengan reparos, como por ejemplo,
que el monto neto no cuadre con el detalle, la fecha del timbre est fuera de
rango, etc.

DTE Sin Resp. SII

En este reporte se informan todos los DTE que no han tenido respuesta de SII.

DTE sin correlativo de envo

Pgina

83

Se listan los DTE que tienen errores internos o estn pendientes y que por lo
tanto no tienen no se les ha asignado un correlativo de envo.

Pgina

84

DTE Cambios Resp. Comercial

Este reporte permite visualizar los cambios en la respuesta comercial. Se indica
el tipo de documento, Folio y a qu valor se ha cambiado la respuesta de
envo.

Cuadratura por Estados DTEs

Pgina

85

En este reporte se agrupan los DTEs de acuerdo al estado en que se

encuentren (DOK, ERR, FIR, etc.). Da la suma del total del Monto Exento,
Monto Neto, Monto IVA y Monto Total.

Pgina

86

Envos
Envos ERU

Pgina

87

Se listan todos los DTO que han tenido error de Upload, es decir, que no se
han podido enviar los documentos por problemas de comunicacin entre la
Suite Electrnica y el SII.

No Enviado al SII

Pgina

88

Reporte que indica todos los envos de DTE que no tienen nmero de atencin.

Env. Rechazados
En este reporte se muestran todos los DTEs que han sido rechazados por
esquema o cartula. Se debe revisar el mensaje en el envo.

Env. sin docs asociados

Pgina

89

En este reporte se muestran todos los envos a los cuales se les ha

desasociado el documento correspondiente.

DTO
DTO (SII vs Suite)
Este reporte permite realizar una comparacin entre los documentos que estn
en la base de datos de la suite electrnica y los que ha recibido el SII.

Empresa receptora: Se puede escoger la empresa con la que se desea

comparar los datos, esta debe ser igual a la empresa ingresada para
descargar los datos desde el SII.

Fecha Desde y Fecha Hasta: Rango de Fechas de comparacin.

Folio desde y Hasta: Rango de Folios de comparacin, se puede buscar

un folio o ms

Tipo: Se refiere al documento a buscar, que pueden ser todos o por

ejemplo una gua de despacho o factura.

Emisor: Entidad que emite el DTE.

Estados
o En Suite SII: Los datos se encontrarn en la SUITE y en SII

Pgina

90

Formas de bsqueda:

o Diferencia en totales: Documentos que se encuentran en la

SUITE y en el SII, pero que tienen diferencia en los montos
totales
o No recibidos en Suite: Documentos que han sido recepcionados
por el SII, pero no se encuentran en la SUITE
o No recibidos por el SII: Documentos que se encuentran
recepcionados por la SUITE, pero no han llegado al SII
Para:
o Emisin: Hace referencia a la fecha de emisin del documento

91

o Recepcin: Hace referencia a la fecha de recepcin del

documento segn el estado en que se est buscando, si se
busca por No recibidos en Suite, se refiere a la fecha de
recepcin en el SII, de lo contrario es en la SUITE.

Pgina

Cuadratura por Estados DTOs

Pgina

92

En este reporte se agrupan los DTOs de acuerdo al estado en que se

encuentren (ER4, ERR, INI, etc.). Da la suma del total del Monto Exento, Monto
Neto, Monto IVA y Monto Total.

Admin. Y Config.
Las opciones de Administracin y Configuracin se agrupan de la siguiente
manera:

Administracin

Pgina

93

Este sub-men permite cargar o consultar folios y contribuyentes, asignar

autorizadores, certificados por persona, as como tambin mantener productos,
giros, oficinas, asignar folios, entre otros.

Carga de Folios

Esta pgina permite incorporar un CAF (cdigo de autorizacin de folios)

obtenido desde el sitio web del servicio de impuestos internos, a la base de
datos del sistema Suite Electrnica de tal forma que el folio quede disponible
para generar envos de DTEs al SII y a contribuyentes.
La forma de cargar un folio es la siguiente:
- Presionar el botn Seleccionar archivo y buscar el archivo a cargar que
contiene el CAF.
- Debe presionar botn
para realizar la carga.
- Para consultar el rango de folios cargado debe realizarlo en Admin. Y Config.
Administracin Consulta Folios.
- Si hubo problemas el proceso y no se visualiza el rango de Folios cargado
debe consultar al administrador del sistema para que revise el Log asociado al
proceso.

Consulta de Folio

Pgina

94

Esta opcin permite consultar los distintos folios cargados y que estn en uso
para cada tipo de documento.

Carga de Contribuyentes
Esta opcin permite realizar la carga del archivo de contribuyentes electrnicos
que el SII maneja a la base de datos de SE.

Mantencin Contribuyentes
Esta opcin permite definir a los contribuyentes que sern destinatarios de los
DTEs de la compaa, o emisores para esta.

Pgina

En las caractersticas de personas se ingresan los atributos necesarios para el

debido funcionamiento del modelo de intercambio u otros que el usuario estime
conveniente.

95

Para buscar un contribuyente, se debe por ejemplo, ingresar el RUT sin dgito
verificador. Una vez ingresado se debe presionar el botn
que se
encuentra en al costado derecho bajo el botn Buscar. Luego presionar botn
Buscar.

Autorizadores > Certificados por Persona

Pgina

Para asignar un nuevo certificado a una persona se debe indicar:

- Persona
- Organismo Certificador

96

Aqu se deben ingresar los certificados digitales que posee cada persona.
Existe la restriccin de que siempre una persona puede tener un solo
certificado vigente, de lo contrario los procesos siempre tomarn uno en forma
arbitraria. Adems, la ruta del archivo que se ingrese debe ser visible por el
servidor de Suite Electrnica.

Fecha Inicio
Fecha Termino
Estado
Ubicacin del archivo

Autorizadores > Mantencin Autorizadores

Pgina

97

En este men se pueden editar o agregar autorizadores con el botn

.
Luego se debe elegir una persona, Tipo Autorizacin, Estado, Inicio, trmino y
definir si aquel autorizador ser utilizado por defecto por el sistema.

Autorizadores > Carga Certificado

Esta opcin permite convertir un certificado .pfx a .pem para que
posteriormente pueda ser utilizado por la Suite Electrnica.
Se debe seleccionar certificado a cargar y luego ingresar la contrasea de este.
Luego, presionar botn .
(Para saber ms detalles vase documento:
DBNet_SE_Exportacion_ y_Configuracion_Rut_Digital.pdf)

Bsicos > Mantencin de productos

Pgina

98

Esta opcin permite agregar y mantener productos usados en el ingreso de

documentos manuales.

Bsicos > Maestro de giros

Pgina

99

Esta opcin permite realizar el ingreso y mantencin de Giro usados en el

ingreso de documentos manuales.

Bsicos > Centro Costo

Esta pantalla corresponde a la consulta y mantencin de los centros de costo
de la empresa. Se pueden efectuar las siguientes acciones:
Ingreso de un Centro de Costo
Se deben ingresar los siguientes campos:
1. Nmero de Centro de Costo, corresponde a un nmero nico dentro de la
empresa
2. Nombre del Centro de Costo, que debe ser nico dentro de la empresa
3. Fechas de vigencia del centro de costos, es decir, desde cuando existe
hasta cuando existe.

Pgina

100

Son datos opcionales

Centro de costo superior, apoyado por lista de valores. Se refiere al nmero de
centro de costo del cual depende el centro de costo que se est ingresando.
Para que la estructura de rbol funcione adecuadamente, debe existir un centro
de costo raz, sin cdigo superior asociado, y desde este hacia abajo, todos los
dems deberan tener un centro de costo padre.
Cdigo de Centro de Costo, corresponde a una identificacin alfanumrica de
ste, nica para la empresa.
Nombre corto o abreviacin del centro de costo.

Consulta de un Centro de Costo

Pgina

101

Esta puede ser hecha del modo tradicional en el que funcionan los
mantenedores, es decir, definiendo un criterio de consulta ayudado por la barra
de herramientas.
Una vez que se ha consultado un Centro de Costo, sus datos pueden ser
modificados o bien ste puede ser eliminado del sistema.

Bsicos > Oficinas

Esta opcin permite definir y mantener los cdigos de Oficina. Estas
pertenecen al listado de sucursal en el Monitor de DTE.

Bsicos > Actividades Econmicas

Pgina

102

En esta opcin se pueden mantener las actividades econmicas. Las cuales se

utilizan en la configuracin del cliente cuando se ingresan documentos a travs
del Digitador Manual.

Bsicos > Cdigos

Pgina

Al presionar el botn Lista, se accede a la lista de cdigos ingresados.

103

Permite agregar listados de cdigos ciudades, comunas, pases, tipos de

moneda, entre otros, utilizadas en el Digitador Manual.

Asignacin Folios >Tipos de Orgenes

Pgina

104

Permite definir los tipos de orgenes para las Unidades Controladoras que
consumirn folios de documentos en el caso que est habilitada la asignacin
de Folios.

Asignacin Folios > Unidades Controladoras

Permite definir y mantener los distintos Puntos de Venta que pertenecen a un
Tipo de Origen. Para cada POS se muestra la cantidad de folios usados
indicando los rangos de folio en uso.

Asignacin Folios > Usuarios POS

Pgina

105

Esta opcin permite agregar usuarios para la definicin de POS (Punto de

Venta).

Asignacin Folios > Asignacin Folios

Permita visualizar el consumo de folio por tipo de documento y centro de costo.

Admin. Y Config > Configuracin

Pgina

106

La configuracin de Suite Electrnica consiste en la configuracin de los tipos

de documentos, estados de envo, parmetros generales y de empresa, as
como tambin las impresoras para DTE y la configuracin de archivos de
configuracin utilizados por el sistema.

Tipos Documentos

Pgina

107

En este men se puede agregar y mantener los tipos de documentos que usa
la Suite Electrnica. Se puede definir si el documento es electrnico o no,
Nmero de impresiones normales, cedibles, entre otras.

Estado Documentos

Pgina

108

Esta opcin permite consultar y realizar mantenciones a los distintos estados

de los documentos usados en Suite Electrnica. Por defecto estos estados ya
vienen pre configurados al momento de instalar Suite Electrnica, pero se
requiere el ingreso de los mail de aviso de algunos de los estado de Error.

Estados Envos
Esta opcin permite realizar una mantencin de los Estados usados por los
paquetes de envo al SII y a los otros contribuyentes.
Permite configurar el envo de un mail ante la ocurrencia del estado, indicar
cantidad de reenvos y mensaje de ayuda que aparecer en el Monitor de DTE
Por lo general no es necesario crear nuevos estados, pues al momento de
realizar la instalacin de Suite Electrnica se dejan habilitados todos los
estados necesarios.

Estos datos vienen ya cargados, por lo cual no se recomienda realizar

mantenciones.

Pgina

Esta aplicacin permite visualizar la Matriz de estados que se visualiza en el

monitor de DTE permitiendo configurar el color y mensajes de ayuda.

109

Fase DTE

Fase DTO
Esta aplicacin permite visualizar la Matriz de estados que se visualiza en el
monitor de DTO permitiendo configurar el color y mensajes de ayuda.

Pgina

110

Estos datos vienen ya cargados, por lo cual no se recomienda realizar

mantenciones.

Mantencin Empresas

Pgina

111

Esta opcin permite mantener datos bsicos de la empresa como direccin,

comuna, ciudad y giro.

Parmetros Generales
Esta pantalla permite la mantencin por parte del usuario de los parmetros
generales del sistema. Los parmetros relevantes son:

Directorio de salida: Directorio donde el servidor genera los archivos de salida

(xml para envos, HTML, etc.). Puede ser en cualquier equipo donde el servidor

Pgina

Directorio de entrada: Directorio donde se encuentran los archivos de entrada

al servidor (planos, xml de otros contribuyentes). Puede ser en cualquier
equipo donde el servidor tenga privilegios de lectura, caso en el cual se debe
indicar la ruta absoluta del directorio para que sea visible en el servidor, tal
como aparece en la pantalla de ejemplo.

112

Validacin de Schema:
Este parmetro indica si se efectuar o no la
validacin del esquema del DTE en el momento de la carga. Si el valor del
parmetro est en 1, quiere decir que al momento de cargar los archivos de
DTE se efectuar la validacin de Schema de stos. Si el schema es invlido,
el DTE ser cargado con estado SCM, y mediante la pantalla Estado de
Documentos es posible configurar que estos documentos no se impriman.
Dichos documentos tampoco sern enviados al SII.

tenga privilegios de lectura y escritura, y adems se debe indicar la ruta

absoluta
Directorios de salida periodos 1 a 3: Corresponde a la ubicacin de los
respaldos del rea de salida de la aplicacin, desde meses 1 a 3
Rut y dgito del SII: Se debe configurar aqu esta informacin necesaria para
efectuar envos
Anula Impresin Automtica: (Valores 1 0) Si el parmetro est en 1 No
imprime automticamente, para impresin automtica el valor debe estar en 0
(cero).
Servidor de programas egate: Nombre del equipo donde residen los programas
del servidor de Suite Electrnica
Tipo de validacin: Indica el tipo de validacin que se efectuar a los archivos
planos en el momento de la carga:
TOTAL:
Cualquier error ser informado como grabe (ERR) y
bloquear el documento
PARCIAL: Los errores se tratarn de acuerdo a lo que haya sido
configurado en el sistema.

Pgina

113

Mximo de DTEs por envo: Se refiere a la cantidad mxima de DTEs que se

empaquetarn en la generacin de cada uno de los envos automticos

Parmetros Empresa

Pgina

114

Esta opcin permite realizar la definicin y mantencin de parmetros

generales para personalizarlos por empresa.

Impresoras DTE
En esta opcin se deben agregar las impresoras que se utilizar como
impresora de destino desde el men Suite Electrnica > Emisin DTE >
Digitador > Digitador DTE.

Admin. Y Config > Seguridad

Pgina

115

Desde el men Seguridad se configura lo necesario para el acceso a la

aplicacin de distintos usuarios con definidos roles. Tambin se puede
monitorear las alarmas del sistema, documentos por usuario y asignar una o
ms empresas a un usuario.

Roles
Los roles de sistema corresponden a un conjunto de definiciones de acceso a
funciones del sistema, que posteriormente son asignadas a un usuario. Dicho
con un ejemplo, si se desea que un grupo de usuarios acceso solo a un
conjunto limitado de funciones de Suite Electrnica, entonces se deba crear un

Pgina

116

rol especial para esto. Para crear un nuevo rol se debe presionar el botn
de la pgina Roles e ingresar Cdigo de Rol, Descripcin y mdulo al cual
pertenece.

Menu/Rol
En esta opcin podr agregar o quitar funcionalidad a un Rol de la Suite. En el
lado derecho de la pantalla debe elegir uno de los Roles creados en el Sistema.

A continuacin en el lado izquierdo de la pantalla puede elegir la Funcionalidad

que desea para este Rol, seleccionando el men a agregar o deseleccionando
para no agregar.

117

para guardar los cambios realizados.

Pgina

Debe presionar el botn

Usuarios

Esta opcin permite crear y modificar nuevos usuarios de aplicacin.

funciones bsicas son:

Las

Crear un Nuevo Usuario de Aplicacin

Usuario:
Este es utilizado como login de ingreso a la Suite Electrnica.
Nombre del usuario: Identificar el usuario.
Fecha Inicio: Fecha desde la cual el usuario podr ingresar al sistema
Fecha Trmino: Fecha hasta la cual el usuario podr ingresar al sistema
Mail: Mail del usuario
Persona asociada: Es la persona asociada al usuario. La persona debe estar
definida previamente en Admin. Y Config. > Seguridad > Personas.
Empresa: Cdigo de la empresa asociada al usuario. Cuando este se conecte,
por defecto trabajar con esta empresa, a menos que expresamente se cambie
de empresa.
Centro de Costo: Centro al que est asociado el usuario.
Oficina: Oficina a la cual pertenece el usuario.
Rol: Aqu se asocia al usuario a un determinado rol, lo cual determinar el
conjunto de opciones que ste podr acceder.
Clave: Clave de ingreso al sistema.
Confirmar Clave: Reingreso de clave.

118

en la pantalla

Pgina

Para agregar un nuevo usuario se debe presionar el botn

Usuario, y se debe ingresar la siguiente informacin:

Personas

Pgina

119

Desde esta opcin de puede agregar y mantener Personas del sistema, las
cuales deben existir para crear usuarios, asociar certificados digitales, entre
otros.
Para ello, se debe ingresar al men Admin. Y Config. Administracin
Seguridad Personas y presionar el botn
. Luego ingresar los datos que
se soliciten.

Mantencin de Alarmas

Pgina

120

Desde esta opcin se monitorean las alarmas agregadas en Suite Electrnica.

Para saber ms detalles de la configuracin de las alarmas, vase el manual
DBNeT_SE_Manual_Alarmas_5.0.pdf

Documentos por Usuario

Para asignar uno o ms documentos por usuario, se debe presionar el botn
y seleccionar Usuario y Documento a asignar. Sern solo los documentos
seleccionados los que se visualizarn desde el Digitador Manual.

Pgina

Men en el cual se asigna una o ms empresas a un usuario.

121

Asig. De Empresa a Usuario

El usuario solo podr acceder a las empresas que se le han asignado desde
este men y para acceder a una de ellas debe cambiarse en el men Suite
Electrnica > Acceso > Cambio Empresa.

Servicios
Mantenedor de Servicios

Pgina

122

Por defecto, los servicios se encuentran instalados y estos se pueden

configurar desde el men Admin. Y Config. Servicios Mantenedor
Servicios.

Pgina

123

Cuando se habilita un servicio desde esta opcin, permite monitorearlo desde

el Monitor de Procesos ubicado en el men Suite Electrnica Monitores
Monitor de Procesos. Para ello se debe ingresar a la edicin de este
presionando el botn . Al seleccionar S (S) se habilita el servicio. De lo
contrario, N (No) para deshabilitarlo.

Pgina

124

Mant. Parmetros de Servicios

Esta opcin permite ingresar parmetros que se utilizarn por servicio. Por
ejemplo, se puede agregar un parmetro que permita configurar si se valida
schema o no cuando se genera el xml.

Mantenedor Parmetros Operacin

Pgina

125

En esta opcin se

Mantenedor de Holding
Esta opcin permite personalizar el cuerpo de mail por holding. Esto significa
que todas las empresas asociadas al holding que enven un correo electrnico,
tendrn el cuerpo del mensaje que se configuren en esta opcin. Sin embargo,
existe tambin la opcin de configurar el cuerpo del mail para cada una de las
empresas que pertenecen a dicho holding.

Pgina

126

Para personalizar el cuerpo del mail para el holding, se debe ingresar al men
Admin. Y Config. Configuracin Servicios Mantenedor Holding. El
cuerpo del mail se edita en campo Cuerpo Mensaje.

Mantenedor de Servicios por Servidor

Para configurar los servicios por servidor se debe ingresar al men Admin. Y
Config. Servicios Mant. Servicios por Servidor.
Desde la pantalla Mantencin de Servicios por Servidor, se puede subir o bajar
los servicios de cada servidor presionando los botones
. Cuando el botn
del estado est de color verde , quiere decir que el servicio est activado. Si
el botn del estado est de color rojo , quiere decir que el servicio est de
desactivado.

127

En la mantencin del servicio por servidor se encuentra:

. Para editar un

Pgina

Para agregar un nuevo registro se debe presionar el botn

registro, presionar cono .

Servidor: Servidor en el cual se ejecutar el servicio.

Cdigo Servicio: Servicio que ser ejecutado en el servidor
seleccionado.
Estado Servicio: Activar (ON) o desactivar (OFF) el servicio.
Seg. Entre cada Ejec.: Segundos entre cada ejecucin del servicio.
Ejecutar Debug: Elegir el nivel Debug del registro de log.
Tiempo Max. de Ejec.: Tiempo mximo en horas en que se ejecutar el
servicio.
Modo de ejecucin: Por defecto S
Comando Inicia: Nombre del servicio que se ejecutar para iniciar
servicio.

Agregar o editar Caracterstica

Las caractersticas permiten darle al servicio un tiempo de vida especfico as
como tambin el nmero mnimo y mximo de instancias que se levantarn del
servicio. Tambin, permite configurar el tamao de la cola del proceso con el
fin de levantar una nueva instancia.

Pgina

Para mantener las caractersticas, se debe presionar el cono

que se
encuentra en cada registro agregado en la mantencin de servicios por
servidor.

128

El rango de tiempo mximo que un servicio puede estar activo es de 24 horas y

el mnimo es 1 hora.

Pgina

129

Al ingresar a la opcin se muestra la Mantencin de Caracterstica, en la cual

se puede agregar o editar un registro.

Mantenedor Servidor
Se debe configurar el o los servidores en donde se ejecutarn los servicios de
la Suite Electrnica 5.0.

Para esto, se debe ingresar al men Admin. y Config. Servicios

Mantenedor Servidor. Presionar el botn
. A continuacin, ingresar el

130

Pgina

nombre del servidor y la descripcin y presionar botn

Canales de Transferencia
Se debe configurar las cuentas de mail que se utilizar por empresa para la
entrada y salida de archivos. Para ello se debe configurar un canal de
transferencia que sea de entrada (IN), tanto para la recepcin de la respuesta
del SII y respuesta de contribuyentes. Adems, se debe crear un canal de
transferencia de salida (OUT) para el envio de xml y PDFs.

Pgina

Presionar el botn
. En pgina Mantencin Canales de Transferencia se
debe ingresar los siguientes valores segn corresponda:

131

Para esto, se debe ingresar al men Admin. Y Config. Servicios

Canales Transferencia.

132

Cdigo: Campo de cdigo identificador del canal de transferencia.

Transporte: Tipo de transporte. Valores posibles: MAIL, PAIDE, UPL.
Valor por defecto: MAIL.
Modo: Permite configurar si el canal de transferencia ser de entrada o
salida.
Los posibles valores son:
IN = Define que el modo ser de entrada.
OUT = Define que el modo ser de salida.
Nombre Canal: Nombre que se asigna al canal para identificarlo.
Secuencia: Orden de secuencia en que se elige el canal de
transferencia a utilizar.
Estado: Estado del canal de transferencia. Puede tener uno de los
siguientes valores:
BSY = Canal de transferencia ocupado.
ERR = Canal de transferencia con error.
IDL = Canal de transferencia disponible.
Servidor: Servidor de correo.
Puerto: Puerto servidor de correo.
Modo Autentificacin: Valor por defecto AUTH.
Usuario: Usuario de la cuenta de correo.
Password: Contrasea de la cuenta de correo.
Vigente: Permite elegir si un canal de transferencia est vigente o no.
Los posibles valores son S = S y N = No.
Fecha: Fecha del da del registro del Canal de Transferencia.
Ultimo Error: Se visualiza el ltimo error generado cuando no se tiene
conexin con el canal de transferencia.

Pgina

Pgina

133

Mant. Parmetros de Servicios

Esta opcin permite ingresar parmetros que se utilizarn por servicio. Por
ejemplo, se puede agregar un parmetro que permita configurar si se valida
schema o no cuando se genera el xml.

Acceso
Cambio Empresa
Est opcin permite cambiar la empresa actual por otra que se ha asociado al
usuario desde el men Suite Electrnica > Admin. Y Config. > Seguridad >
Asig. De Empresa a Usuario. Se debe elegir una empresa y luego presionar el

134

Pgina

botn

Cambio Clave
Esta opcin permite cambiar la clave del usuario administrador de la Suite
Electrnica.

Seguridad Avanzada
La Seguridad Avanzada es un conjunto de propiedades adicionales de
seguridad ligadas a la contrasea del usuario del sistema.

Cambio de clave usuario

Pgina

135

Si un usuario desea cambiar su contrasea, debe ir a Suite Electrnica

Admin. Y Config. Seguridad Cambio Clave Seg. Avanzada. Se debe
ingresar clave antigua y repetir 2 veces la nueva contrasea. Luego presionar
el botn .

Previamente, el administrador configurar una serie de parmetros generales

que indican la cantidad mnima letras, nmeros y de caracteres totales que
debe tener una contrasea. Por lo tanto, la contrasea debe estar de acuerdo a
esos parmetros. De lo contrario, se visualiza el siguiente mensaje:

Bloqueo de contrasea

El usuario debe comunicarse con el administrador para restablecer la

contrasea.

136

Si el administrador bloquea un usuario, este no podr ingresar al sistema

y se mostrar mensaje:

Pgina

Si el usuario ingresa errneamente la contrasea un mnimo de veces

(configurado por el administrador del sistema), se bloquear el usuario y
mostrar el siguiente mensaje:

El usuario debe comunicarse con el administrador para restablecer la

contrasea.

137

Se avisar al usuario que debe cambiar su contrasea antes de que esta

caduque y se bloquee la clave. Se visualizar el siguiente mensaje
cuando el usuario inicie sesin:

Pgina

Restablecer contrasea usuario

Se solicitar restablecer contrasea a un usuario en los siguientes casos:
1. Cuando el administrador le asigna por primera vez una contrasea a un
usuario.
2. Bloqueo de cuenta al no cambiar la contrasea antes de la caducidad de
esta.
3. Bloqueo de cuenta cuando el usuario ingresa incorrectamente X intentos
en inicio de sesin.
Cuando el usuario deba restablecer la contrasea se visualizar la siguiente
pgina antes del ingreso al sistema:

Active Directory
Active Directory (AD) permite utilizar las polticas de seguridad que se
determinan en el dominio. Para esto se debe asociar un usuario creado en la
Suite Electrnica con un usuario AD del dominio.

Pgina

138

Cuando AD est activo, los usuarios ya no ingresarn con el usuario y

contrasea otorgada por la Suite Electrnica, si no que deben ingresar con el
usuario y contrasea del dominio en el que se encuentran.

Pgina

139

Proyecto:

Suite electrnica

ID Documento

DBNET_SE_Manual_Usuario_5.0

Estado

Vigente

Versin

1.0

Nombre del Archivo

Autor

DBNET_SE_Manual_Usuario_5.0
DBNeT

Fecha

2013-07-12

Pginas

140

HOJA DE CONTROL
Historial

Manual Administrador SE 5.0

Autor
DBNeT

Fecha
2013-07-12

Estado
Activo

140

1.0

Descripcin

Pgina

Versin